AGENDA DE INNOVACIÓN DE NUEVO LEÓN DOCUMENTOS DE TRABAJO

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "AGENDA DE INNOVACIÓN DE NUEVO LEÓN DOCUMENTOS DE TRABAJO"

Transcripción

1 AGENDA DE INNOVACIÓN DE NUEVO LEÓN DOCUMENTOS DE TRABAJO 4.1. AGENDA DE ÁREA DE ESPECIALIZACIÓN: AUTOMOTRIZ Y AUTOPARTES Septiembre 2014

2 Página2 Contenido 1 Introducción a los sectores seleccionados por la agenda Introducción a criterios de priorización utilizados Aplicación de criterios para la selección de sectores Sectores seleccionados y gráfico representativo de la agenda Caracterización del sector Automotriz en el estado y en el contexto nacional Breve descripción del sector Distribución del sector en México Posicionamiento del estado en el Sector Automotriz Principales tendencias de la innovación en el sector a nivel mundial Eficiencia de fabricación y explotación Desarrollo de soluciones innovadoras Seguridad Sostenibilidad (CO2) Tendencias tecnológicas por sistemas Breve descripción del ecosistema de innovación Mapa de los agentes del ecosistema de innovación Principales IES y centros de investigación y sus principales líneas de investigación Instituciones de Educación Superior Centros de investigación Detalle de empresas RENIECYT del sector Apoyos estatales en el sector Análisis FODA del sector Marco estratégico y objetivos sectoriales Nichos de especialización Descripción de proyectos prioritarios Unidad de inteligencia, capacitación y vinculación de la Industria Automotriz Objetivo Justificación Descripción breve Factores críticos de éxito... 50

3 Página3 4.2 Programa de desarrollo de proveedores especializados en el sector Automotriz de Nuevo León Objetivo Justificación Descripción breve Los factores críticos para el éxito del proyecto son: Trabajos consultados Apéndices Fichas de proyectos singulares

4 Página4 Tabla de ilustraciones Ilustración 1. Sectores seleccionados por el Grupo Consultivo del estado de Nuevo León para el desarrollo de la Agenda Estatal de Innovación... 7 Ilustración 2 Histórico de producción de los principales países fabricantes de vehículos en el mundo. Fuente: desarrollado a partir de dalos de (OICA, 2014)... 9 Ilustración 3. Áreas geográficas de mayor crecimiento industrial automotriz en los últimos cinco años. Fuente: (KPMG LLP, 2011) Ilustración 4. Posición de exportaciones (izquierda) e importaciones (derecha) a nivel mundial en el sector automotriz y de autopartes. Fuente: desarrollado a partir de (WTO, 2014) Ilustración 5 Valor de la producción de materias primas y auxiliares en la industria automotriz por rama y clase de actividad. Fuente (INEGI, 2013) Ilustración 6 Izquierda: porcentaje del Personal ocupado en la industria automotriz por rama y clase de actividad. Derecha: porcentaje de Inversión total de la industria automotriz por rama y clase de actividad Fuente: (INEGI, 2013) Ilustración 7. Localización de las plantas de vehículos ligeros. Fuente: (PROMEXICO, 2013) Ilustración 8. Localización de las plantas de vehículos pesados. Fuente: (PROMEXICO, 2013) Ilustración 9. Estructura del volumen de la producción de automóviles por empresa. Fuente: (INEGI, 2013) Ilustración 10. Volumen de la producción automotriz por mercado y tipo de vehículo Serie anual de 2005 a Fuente: (INEGI, 2013) Ilustración 11. Localización de centros de diseño y pistas de pruebas en México. Fuente: (PROMEXICO, 2013) Ilustración 12. Producción bruta total promedio en miles de pesos. Fuente: (INEGI, 2013) Ilustración 13. Comparativo de la evolución de las principales variables económicas del Sector Automotriz entre 1998 y Fuente: (INEGI, 2013) Ilustración 14 Histórico de las entidades federativas con mayor número de registros RENIECYT vigentes en empresas Fuente: (SIICYT, 2014) Ilustración 15. Esquema del marco estratégico sectorial Automotriz y Autopartes Ilustración 16. Mapa de ruta de la Unidad de inteligencia, capacitación y vinculación de la industria automotriz Ilustración 17. Mapa de ruta del Programa de desarrollo de proveedores especializado en el Sector Automotriz de Nuevo León

5 Página5 1 INTRODUCCIÓN A LOS SECTORES SELECCIONADOS POR LA AGENDA 1.1 Introducción a criterios de priorización utilizados México ha logrado colocar a la industria automotriz, sobre una base de Inversión Extranjera Directa (IED), en una plataforma de exportación muy competitiva, aunque dirigida preponderantemente al mercado norteamericano. El desafío actual para México es maximizar la productividad, competitividad y acceso a nuevos mercados. Dentro de las áreas de oportunidad, una que representa el más grande de los retos, pero con ello también uno de los mayores beneficios para el impulso económico del país, es el desarrollo de proveeduría nacional en el sector, misma que actualmente es muy dependiente de la industria norteamericana. En este contexto, es necesario que la industria automotriz mexicana evolucione de ser sólo un exportador dependiente de los insumos norteamericanos, a un centro de manufactura con una sólida base integrada de proveedores nacionales y transitar del Hecho en México al Diseñado en México. De los sectores económicos estratégicos del Estado de Nuevo León, el automotriz es sin duda emblemático. Dicho sector comprende las plantas ensambladoras o industria terminal y el sector de autopartes, identificándose en la cadena de valor a las empresas armadoras y a los proveedores de primer, segundo y tercer nivel conocidos comúnmente con TIER 1, 2 y 3. El presente documento caracteriza al sector automotriz, primero de manera general a nivel país y, posteriormente en particular a nivel estatal con el objeto de efectuar un diagnóstico del mismo e identificar las capacidades de innovación y ventajas competitivas del sector en Nuevo León para finalmente, proponer proyectos estratégicos que contribuyan a incrementar su competitividad en el corto, mediano y largo plazo. En este contexto se ha puesto en marcha el proyecto Agendas Estatales y Regionales de Innovación, mismo que busca articular y definir prioridades sectoriales y áreas de especialización inteligente por medio de la metodología Research and Innovation Strategies for Smart Specialization (RIS 3), dentro de la cual se efectuó una extensa revisión de documentos públicos de sector y, se convocó a espacios de consulta a los diferentes actores del ecosistema de innovación estatal (representantes de empresas, académicos, gobierno), en las modalidades de entrevistas personalizadas a profundidad y talleres sectoriales; adicional a lo antes expuesto efectuado un ejercicio de prospectiva tecnológica del sector para, en conjunto con los representantes de la triple hélice del sector, definir las propuestas de innovación en el marco de

6 Página6 la Agenda, información que se describirá con detalle en las siguientes secciones de este documento. 1.2 Aplicación de criterios para la selección de sectores La Agenda Estatal de Innovación de Nuevo León, tiene por objetivo identificar los ejes de acción estratégicos para la innovación que es necesario desarrollar en los próximos años, para ello se toma en cuenta la vocación del estado y las oportunidades de mercado que se vislumbran. Como resultado de la Agenda de Innovación se proponen líneas estratégicas de acción en nichos de especialidad donde se utilizan las fortalezas en infraestructura, recurso humano, localización geográfica y capacidades tecnológicas del estado, para promover la innovación empresarial y la diversificación productiva con una perspectiva de corto, medio y largo plazo en el estado. El sector Automotriz en Nuevo León surgió como área de especialización mediante un análisis basado en criterios socioeconómicos, científico-tecnológicos y de mercado discutidos por líderes de opinión y representantes del sector empresarial, académico y gubernamental que conforman el Grupo Consultivo del Estado. Dentro de los criterios socioeconómicos, la competitividad, el valor agregado en los productos del sector y la mejora en calidad de vida fueron los factores con más peso. De igual forma, dentro de los criterios científico-tecnológicos el aumento a la productividad y competitividad basado en desarrollo tecnológico fue el factor de mayor relevancia. En cuanto a los criterios de mercado la oportunidad de atender nichos de oportunidad en el ámbito internacional fue el criterio que más importancia obtuvo. Estos criterios de priorización permitieron identificar sectores estratégicos del estado para el desarrollo de la Agenda Estatal de Innovación en Nuevo León con miras a desarrollar su potencial para innovar y competir en el contexto regional, nacional y global. 1.3 Sectores seleccionados y gráfico representativo de la agenda A través de la Agenda Estatal de Innovación, con cada uno de los sectores se busca hace recomendaciones de política en materia de innovación y desarrollo tecnológico que ayuden a cerrar las brechas de desventajas en cada uno de los sectores. Se busca promover un crecimiento inteligente, basado en el conocimiento y la innovación, un crecimiento sustentable, promoviendo una economía verde, eficiente y competitiva y un crecimiento incluyente, fomentando un alto nivel de empleo y logrando una cohesión económica, social y territorial. Los sectores seleccionados por el Grupo Consultivo de Nuevo León para el desarrollo de la Agenda Estatal de Innovación son:

7 Página7 Automotriz Salud Industrias Creativas Nuevo León Biotecnol ogìa Nanotecn ología Ilustración 1. Sectores seleccionados por el Grupo Consultivo del estado de Nuevo León para el desarrollo de la Agenda Estatal de Innovación

8 Página8 2 CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR AUTOMOTRIZ EN EL ESTADO Y EN EL CONTEXTO NACIONAL 2.1 Breve descripción del sector La industria automotriz engloba bienes de consumo final ensamblados en la industria armadora y productos del mercado de remplazo o refacciones para automóviles usados. Una proporción importante del valor de las exportaciones, del empleo generado y del Producto Interno Bruto (PIB) de los países productores de autos a nivel mundial depende de esta industria. En los países desarrollados entre el 7% (Estados Unidos) y el 20% (Japón) de las exportaciones dependen del sector automotriz, en cuanto al empleo total que ofrece el sector se encuentra entre el 0.6% (Reino Unido) y el 2.1% (Alemania) del empleo total (Valdenebro, 2014). La industria terminal está conformada por el diseño, desarrollo y manufactura de automóviles, vehículos ligeros y pesados definiéndose éstos de acuerdo a la siguiente clasificación (OICA, 2014): Vehículos ligeros (automóviles para pasajeros): son vehículos de motor utilizados para el transporte de pasajeros, siempre y cuando no contengan más de ocho asientos (incluido el conductor). Vehículos pesados: también conocidos como vehículos comerciales, incluyen a los vehículos comerciales para transporte de productos y personas, en esta categoría se encuentran las pick ups, SUV, minivan y camiones panel, camiones pesados (vehículos utilizados para el transporte de mercancías, peso mayor al de 7 toneladas) y autobuses (vehículos utilizados para el transporte de más de ocho pasajeros con una capacidad de más de 7 toneladas). La industria de autopartes (en donde recae el mercado de reemplazo) suele estructurar de acuerdo al Sistema de Cuentas Nacionales de México 1 en la siguiente clasificación (PROMÉXICO, 2013), (INEGI, 2013): Motores de gasolina y sus partes para vehículos automotrices. Equipo eléctrico y electrónico para vehículos automotrices (sistema de iluminación, cableado, conectores, multimedia, etc.) Partes del sistema de transmisión (embrague, flecha, cardar, etc.) 1 Esquema de organización para el conocimiento de la información estadística sobre aspectos macroeconómicos del país: la producción, el consumo, el ahorro, la inversión por sectores de actividad económica y las distribuciones primarias y secundarias del ingreso, entre otros. El sistema es desarrollado y administrado por el INEGI.

9 Página9 Producción en miles de unidades Partes de sistemas de dirección y de suspensión para vehículos automotrices. Partes de sistemas de frenos para vehículos automotrices. Asientos para vehículos automotores. Piezas metálicas troqueladas para vehículos automotrices (toldos, costados, puertas, pisos, accesorios, ventanillas, etc.) Fabricación de llantas y cámaras Fabricación de bandas y mangueras de hule y de plástico Otras partes y accesorios para vehículos automotrices En los últimos años, China se ha desarrollado como el mayor productor de vehículos en el mundo, en 2012 México se colocó como el octavo productor de vehículos a nivel mundial. En 2013 la producción nacional ascendió a 3,001 millones de unidades producidas, valor que representa 3.5% de la producción mundial de automóviles 2 (OICA, 2014). 20,000 15,000 10,000 5, China Ucrania Japón Alemania Sudáfrica India Bracil México Canadá Taiwan Rumania Ilustración 2 Histórico de producción de los principales países fabricantes de vehículos en el mundo. Fuente: desarrollado a partir de dalos de (OICA, 2014) 2 Como referencia, en 2009 la producción de vehículos en México representaba el 2.4% de la producción mundial (OICA, 2014)

10 Página10 Ilustración 3. Áreas geográficas de mayor crecimiento industrial automotriz en los últimos cinco años. Fuente: (KPMG LLP, 2011) Si bien China se ha posicionado como potencia en el sector automotriz y de autopartes, debido a la gran demanda de su mercado interno la mayoría de su producción se queda en el país; a diferencia de ellos, la Unión Europea en su conjunto es el mayor exportador del sector automotriz (19% del total de exportaciones en 2012), seguido por Japón (13%) y Estados unidos (11%). Para diciembre de 2012, México reportó 5,826.4 millones de dólares en productos exportados del sector, éste valor ha aumentado con una tasa promedio de crecimiento anual de 29% en los últimos tres años (WTO, 2014). En 2012, las exportaciones mexicanas de productos del sector automotriz representaron el 6% de las exportaciones mundiales (es el cuarto mayor exportador mundial), mientras que las importaciones al territorio nacional representaron 2.6% de las importaciones mundiales(wto, 2014).

11 Página11 Tailandi a China 2% 3% Otros 35% Canadá 5% Repúblic a de Corea 6% México 6% Unión Europea 19% Japón 13% Estados Unidos 11% Otros 1% Arabia Saudita 2% Unión Europea 47% Suiza 2% Japón 2% Estados Unidos 28% Australi 2% Rusia 2% China 2% México 3% Canadá 9% Ilustración 4. Posición de exportaciones (izquierda) e importaciones (derecha) a nivel mundial en el sector automotriz y de autopartes. Fuente: desarrollado a partir de (WTO, 2014). La articulación del esta industria comprende hacia delante una red manufactura extensa compuesta por cientos de proveedores de primer, segundo y tercer nivel, redes de distribución y venta de vehículos que emplean a miles de trabajadores, así como una extensa red de talleres de mantenimiento de autos, al igual que un subsector de investigación y desarrollo tecnológico. Hacia atrás la industria se integra por una extensa red de industrias de bienes de consumo intermedios, como las industrias de la siderúrgica, metalurgia, hule, vidrio, construcción, comunicaciones y energética. De manera resumida, la industria automotriz se encuentra organizada en tres niveles de proveeduría (PROMÉXICO, 2013): Empresas armadoras o terminales Tier 1: Proveedores directos de las empresas armadoras a quienes les abastecen de sistemas y módulos pre-armados. Entre los componentes que desarrollan se encuentran partes del motor, sistemas de dirección y suspensión, sistemas de aire acondicionado, componentes electrónicos, entre otros. Tier 2: Abarca a las empresas proveedoras de los Tier 1. Estas manufacturan equipos y productos que son utilizados en los componentes de especialidad. Entre los productos se encuentran: partes forjadas, partes estampadas, partes de inyección de aluminio, partes fundidas, partes plásticas, partes maquinadas, entre otras. Tier 3: Son empresas proveedoras de insumos de los Tier 2, que cumplen los requerimientos de calidad necesarios que demanda la industria automotriz.

12 Página12 Las empresas armadoras mantienen relaciones comerciales solamente con los proveedores de primer nivel, dejando en manos de estos proveedores la organización de la cadena de proveeduría, el diseño y ensamble de los subsistemas. Los contratos de compra suelen ser de largo plazo en los que se establecen los compromisos por aumentar eficiencias, reducir costos y precios, y las penalidades específicas por falta de cumplimiento (sobre todo con proveedores de módulos y los de justo a tiempo). Esta contratación, de cinco a seis años de duración, les permite a los proveedores amortizar la inversión que hacen en el desarrollo de la pieza. No obstante, esta cooperación en la relación proveedor empresa, no se repite en el caso de las empresas TIER 2 y TIER 3, las actividades de cooperación y apoyo más importantes que reciben los proveedores del segundo nivel de los del primer anillo son la información sobre cambios tecnológicos, actividades de control de calidad y el desarrollo de productos. 2.2 Distribución del sector en México En México, el sector automotriz es un pilar estratégico de la economía en virtud de los diferentes beneficios como la generación de empleos a gran escala, la recaudación fiscal derivado de las operaciones comerciales de la industria, la capacitación de personal, el desarrollo de proveedores locales, y la modernización tecnológica relacionada (Miranda, 2007). En materia de exportaciones, el sector automotriz es la industria más importante y de mayor relevancia para México, superando incluso al sector petrolero. En 2011, la industria automotriz exportó el 22.5% del valor de las exportaciones totales. En el mismo año, y de acuerdo al ranking de 40 países generado por la Organización Internacional de Productores de Vehículos Automotores (OICA, por sus siglas en francés), México se ubicó en el octavo lugar entre los principales productores a nivel mundial en el Al primer trimestre del 2012, México se ubicó en la posición número 4 como exportador de vehículos automotores en el mundo. En 2013 la producción de autos en México batió por cuarto año consecutivo su propio records de manufactura, pasando de ser la industria generadora de divisas más importante aportando 23.5% de las exportaciones totales y representa el 31% del total manufacturero, valor por encima de las del petróleo, turismo y remesas internacionales (Valdenebro, 2014). La industria de automóviles terminados creció 5.2%, mientras que el subsector de autopartes lo hizo en 9.6% (SE, 2012), (Valdenebro, 2014). De acuerdo con el estudio La industria Automotriz en México 2013 del INEGI, del total de la producción de materias primas y auxiliares en el sector automotriz y de autopartes, el 47% del valor corresponde a la fabricación de automóviles, 9.7% a la fabricación de camiones y 8.2% la fricación de motores.

13 Página13 Sistemas de transmisión 3% Accesorios de hule y llantas 3% Asientos 5% Equipo eléctrico y electrónico 7% Fabricación de motores 8% Otras partes 10% Piezas metálicas Sistemas de troqueladas dirección y 2% uspensión 2% Carrocerías y remolques 2% Sistemas de frenos 1% Automóviles 47% Camiones y tractocamiones 10% Ilustración 5 Valor de la producción de materias primas y auxiliares en la industria automotriz por rama y clase de actividad. Fuente (INEGI, 2013) En cuanto al personal ocupado por rama y clase de actividad en el sector automotriz y de autopartes, del total de empleos directos que ofrece el sector, las empresas que fabrican equipo eléctrico y electrónico para vehículos automotrices son quienes ofrecen la mayor número de empleo con el 36%, seguidos por las empresas fabricantes de carrocerías y remolques 17%. Finalmente, en cuanto a inversión total de la industria automotriz por rama y clase de actividad, son las armadoras y los fabricantes de motores las de mayor inversión.

14 Página14 Otras autopartes 8% Accesorios de hule y llantas 5% Sistemas de transmisió n 3% Fabricació n de motores 6% Automóvil es 8% Sistemas de dirección y suspensión 13% Camiones y tractocami ones 2% Asientos 2% Carrocería s y remolques 17% Equipo eléctrico y electrónico 36% Piezas metálicas troqueladas 6% Accesorios de hule y llantas 6% Sistemas de transmisión 7% Equipo eléctrico y electrónico 11% Sistemas de frenos 4% Asientos 3% Carrocerías y remolques 13% Otras autopartes 4% Automóviles 26% Fabricación de motores 20% Ilustración 6 Izquierda: porcentaje del Personal ocupado en la industria automotriz por rama y clase de actividad. Derecha: porcentaje de Inversión total de la industria automotriz por rama y clase de actividad Fuente: (INEGI, 2013) El sector automotriz y de autopartes en México, ha sido impulsado por la presencia productiva de las principales 10 empresas armadoras de vehículos (ligeros y pesados) en el mundo, tales como: General Motors, Ford, Chrysler-Fiat, Volkswagen, Nissan Honda, BMW, Toyota, Volvo y Mercedes-Benz. En el área de vehículos comerciales, México cuenta con la presencia productiva de compañías como: Daimler, Kenworth, Hino, Isuzu, Mercedes-Benz, Volvo, Man, entre otros. (PROMEXICO, 2013).

15 Página15 Ilustración 7. Localización de las plantas de vehículos ligeros. Fuente: (PROMEXICO, 2013) Ilustración 8. Localización de las plantas de vehículos pesados. Fuente: (PROMEXICO, 2013) La industria terminal mexicana la integran las 16 armadoras que fabrican o realizan el ensamble final de los vehículos ligeros, nueve productoras de vehículos pesados o comerciales y dos fabricantes de motores diésel. En vehículos ligeros las empresas han creado 14 complejos industriales distribuidos en 12 estados, en los que se realizan actividades de estampado, fundición y ensamble de autos y motores. La distribución de productos y armadoras de vehículos ligeros fabricados en México, se presenta en la Tabla 1.

16 Página16 Tabla 1. Armadoras y productos. Fuente: recopilación de AMIA, con datos de páginas de internet y sus asociados (AMIA, 2014) Empresa Estado Ciudad Producto Chrysler Ford Motor General Motors Coahuila Saltillo Motores Camiones Ram Promaster México Toluca Journey y Fiat 500 México Cuautitlán Ford Fiesta Sonora Hermosillo Ford Fusion y Lincoln MKZ, así como sus versiones híbridas. Chihuahua Chihuahua Motores y fundición Coahuila Guanajuato Ramos Arizpe Silao México Toluca Motores San Luis Potosí San Potosí Luis Chevrolet Sonic, Chevrolet Captiva Sport y Cadillac SRX Motores y transmisiones Chevrolet Cheyenne, Chevrolet Silverado y GMC Sierra, en versiones cabina regular y crew cab Motores y transmisiones Chevrolet Aveo y Chevrolet Trax Transmisiones Mazda Guanajuato Salamanca Mazda 3 Honda Nissan Jalisco El Salto CR- V Guanajuato Celaya Fit Morelos Civac Aguascalientes Aguasc. 1 Aguascalientes Aguasc. 2 Sentra Toyota Baja C. Norte Tecate Tacoma Volkswagen Camiones pick up, Frontier L4, Tsuru, Tiida, Tiida HB, NV200, New YorkTAXI, Versa. March, Versa, Sentra, Note Motores 4 cilindros Puebla Puebla Beetle, Clasico, Clasico TDI, Nuevo Jetta y Golf. Guanajuato Guanajuato Puerto Interior Motores de alta tecnología De acuerdo con datos del INEGI, de 2000 a 2012, la estructura del volumen de la producción de automóviles por empresa fue

17 Página Ford Motor Company, SA de CV General Motors de México, SA de CV Nissan Mexicana, SA de CV Chrysler de México, SA Volkswagen de México, SA de CV Otros 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ilustración 9. Estructura del volumen de la producción de automóviles por empresa. Fuente: (INEGI, 2013) Ford Motor Company, General Motors, Chrysler, Volkswagen y Nissan Motor representan más del 94% de la producción total y 70% de las ventas internas. La mayor parte de la manufactura se concentra en las regiones centro y norte del país, ya que esto facilita el acceso tanto al mercado nacional como al mercado de EU y Canadá. En cuanto a las ventas para el mercado interno, Nissan es el líder con 25% de las ventas registradas en 2011, seguido por General Motors y Volkswagen con 19% y 14%, respectivamente (INEGI, 2013). El volumen de la producción automotriz por mercado y tipo de vehículo Serie anual de 2005 a 2010 fue de:

18 Página18 Automóviles 12% Autobus es y otros 2% Tractocamion es 2% Camiones ligeros 4% Camiones (exportación) 29% Automóviles (exportación) 51% Ilustración 10. Volumen de la producción automotriz por mercado y tipo de vehículo Serie anual de 2005 a Fuente: (INEGI, 2013) En cuanto al campo de desarrollo tecnológico, el establecimiento de centros de ingeniería y diseño automotriz en el país se localizan en las zonas centro, bajío y norte de México; zonas geográficas coincidentes con los clústeres automotrices. De acuerdo con el reporte del Inventario de Capacidades Nacionales para el Desarrollo Tecnológico Automotriz 2014 de la consultora ATKearney, en su conjunto los centros de diseño cubren todos los sistemas automotrices, tanto en la industria como en la academia, es decir: chasis, electrónica, interiores, exteriores, materiales, carrocería y tren motriz (ATKearney, 2014).

19 Página19 Ilustración 11. Localización de centros de diseño y pistas de pruebas en México. Fuente: (PROMEXICO, 2013) En resumen, México cuenta con una industria automotriz madura, dinámica y en continuo crecimiento, como lo revelan las siguientes estadísticas: (Solis, 2013) De acuerdo con información de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) en 2011, el sector automotriz contribuyó con aproximadamente 4% del PIB nacional y 20% del PIB manufacturero mexicano. En 2011 el PIB del sector automotor creció cuatro veces más que el PIB Nacional (16.9% versus 3.9%). De 1994 a 2011, el PIB del Sector creció 2.0 veces más que el manufacturero. En 2012, el 11.0% de los vehículos ligeros vendidos del mercado de Estados Unidos son fabricados en México. México es el tercer proveedor de vehículos ligeros de Estados Unidos, solo Canadá y Alemania le anteceden. La industria automotriz se ubica en doce entidades federativas, genera un millón de empleos y más de 26,000 millones de dólares.

20 Página20 No obstante, es importante reiterar que el mayor éxito del sector es como exportador, y hacia el mercado de Estados Unidos como primer lugar según reflejan las estadísticas de la AMIA en la Tabla 2, ya que representa el 70.8 % del total de las exportaciones (AMIA, 2014). Tabla 2. Ranking de los principales destinos de exportación de México Ranking 2013 Ranking 2014 PAIS Ene Jun 2013 Ene Jun 2014 Participación 2014 variación porcentual absoluto 1 1 E. UNIDOS 773, , % 16.5% 127, CANADA 95, , % 27.3% 26, BRASIL 60,393 60, % 0.2% ALEMANIA 76,655 50, % -34.6% -26, CHINA 23,052 33, % 45.8% 10, COLOMBIA 21,018 26, % 28.0% 5, ARGENTINA 24,062 13, % -45.9% -11, ARABIA 1,137 9, % 778.9% 8, PERU 4,302 5, % 30.8% 1, ITALIA 6,312 4, % -21.3% -1,342 Otros países 74,482 45, % -38.9% -28,940 EXPORTACIÓN TOTAL 1,160,881 1,273, % 9.7% 112,690 Fuente: AMIA, con datos de sus asociados. En cuanto a las tendencias estructurales del sector, a nivel mundial las armadoras han adoptado estrategias globales en sus actividades de manufactura basándose en los principios de producción flexible y esbelta, a través de alianzas, fusiones y adquisiciones para obtener

21 Página21 rápidamente capacidades y acceso a nuevos mercados; incursionando en actividades financieras que les permiten mayores rangos de utilidad y transfiriendo muchas de sus actividades de manufactura a niveles más bajos de la cadena productiva mediante la subcontratación. En este escenario, existe una tendencia a que las armadoras se involucren cada vez más en atender los servicios relacionados con la post-venta y el financiamiento del automóvil y estén delegando a sus proveedores la responsabilidad de la manufactura y del ensamblado del mismo. Además, la administración de la cadena productiva se ha vuelto una capacidad fundamental, debido a esto se ha tratado de replicar las estructuras de las cadenas de proveedores de los países en donde se encuentra ubicado el corporativo, el cual solicita a éstos a que se establezcan en regiones cercanas a las nuevas plantas. Actualmente, la internacionalización de los mercados, con pocos proveedores y centros únicos de manufactura especializados comercializando en el mercado internacional, define la tendencia mundial de la industria automotriz. Las principales características de esta industria son las siguientes: a) Evolución hacia un alto grado de automatización de los sistemas de producción flexible, lo que hace necesaria la mano de obra calificada. b) Proveedores de autopartes con una actitud más proactiva en el diseño, ingeniería e innovación, es decir, existe una tendencia a una mayor cooperación con las armadoras. c) Instalación de fabricantes de autopartes en lugares cercanos a los centros de ensamble, creando parques industriales automotrices y fortaleciendo el vínculo proveedormanufacturero. d) Subcontratación de actividades, outsourcing, por parte de la armadora, concentrándose en el ensamblado y comercialización de vehículos. e) Eliminación de barreras intrarregionales de los bloques comerciales de Norteamérica, Europa y Asia-Pacífico. f) Participación creciente de los gobiernos en la industria automotriz, apoyando los programas de reconversión industrial por la importancia que representa esa industria para la economía

22 Página Posicionamiento del estado en el Sector Automotriz Nuevo León ha fortalecido las industrias clave del estado a través de la creación de clústeres, de los cuales uno de los más importantes es el Clúster Automotriz (CLAUT), mismo que representa el 8.4% del PIB total de la industria automotriz en México, equivalente a 1,280 mil millones de dólares. El clúster está conformado por productores de camiones (Navistar, Mercedez Benz y Polomex) y 195 industrias de auto partes, 50 de las cuales son empresas extranjeras y 145 son nacionales (SE NL, 2010). Nuevo León alberga al 20% de las industrias de auto partes en el país, lo que lo convierte en el segundo Estado con el mayor número de empresas del sector; también ocupa el primer lugar en el país en la producción de cabezas de cilindro, motores, baterías para coche, vidrio y arneses y, ocupa el segundo lugar en la producción de camiones y autobuses, equipo eléctrico y electrónico, así como partes de plástico. El clúster automotriz también produce carrocería, transmisiones, frenos, asientos, cuño de metal, llantas, sistemas de dirección y suspensión, entre otras cosas. De acuerdo con el informe 2013 de la Industria Automotriz en México emitido por el INEGI, Nuevo León es la séptima entidad con mayor producción bruta total en el sector (6.1% del total nacional), es el quinto estado con mayor personal ocupado en el sector (8.1 % del total nacional) y es el quinto estado con mayor activo fijo automotriz instalado (7.5% del total nacional).

23 Página Ilustración 12. Producción bruta total promedio en miles de pesos. Fuente: (INEGI, 2013) Haciendo un breve análisis del desarrollo de variables económicas del sector automotriz de Nuevo León en comparación con el desempeño de dichas variables del sector en otras entidades de la república, se identifica que la mayor fortaleza del estado ha sido el incremento de la producción bruta total (que pasó de 10,487 millones de pesos a 47,859 millones en sólo 10 años); no obstante, es importante resaltar que a pesar de éste desarrollo, Nuevo León se encuentra distante de Coahuila, Puebla o el Estado de México, entidades que lideran el sector a nivel nacional como se puede apreciar en la Ilustración.

24 Página24 Otros 2008 Otros 1998 Tamaulipas 2008 Tamaulipas 1998 Sonora 2008 Sonora 1998 San Luis Potosí 2008 San Luis Potosí 1998 Querétaro 2008 Querétaro 1998 Puebla 2008 Puebla 1998 Nuevo León 2008 Nuevo León 1998 Morelos 2008 Morelos 1998 Edo. Mex Edo. Mex Jalisco 2008 Jalisco 1998 Guanajuato 2008 Guanajuato 1998 Durango 2008 Durango 1998 Distrito Federal 2008 Distrito Federal 1998 Coahuila 2008 Coahuila 1998 Chihuahua 2008 Chihuahua 1998 Baja California 2008 Baja California 1998 Aguascalientes 2008 Aguascalientes % 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% Unidades Económica Activos fijos Netos Personal ocupado total (promedio) Producción bruta total Ilustración 13. Comparativo de la evolución de las principales variables económicas del Sector Automotriz entre 1998 y Fuente: (INEGI, 2013)

25 Página25 En Nuevo León, se cuenta con tres plantas de ensamble de autobuses en los municipios de Escobedo (Navitar de México S.A. de C.V.), García (Daimler México S.A. de C.V. con la marca Mercedes Benz) y Santa Catarina (Polomex S.A. de C.V.). Si bien, el estado no cuenta con armadoras de automóviles, en el clúster automotriz convergen más de 100 empresas del sector, las más emblemáticas son los siguientes. Por solo describir algunas de las empresas emblemáticas del sector en el estado, se presentan las siguientes. Tabla 3. Empresas TIER 1 representativas del sector automotriz en Nuevo León. Nombre Accuride Corporation Alcoa Wheel Products American Axle Manufacturing de México, S.A. de C.V. Distribuidora Meritor del Norte, S.A. de C.V. Arnecom Cifunsa Denso México, S.A. de C.V. FICOSA North America, S.A: de C.V. Gonher de México, S.A. de C.V Johnson Controls de México, S.A. de C.V. Katcon, S.A. de C.V. Metalsa, S.A de C.V. Nemak Monterrey, S.A. de C.V. Giro Fabricación de rines pesados /medianos de acero y forjado Fabricación de ruedas de aluminio forjado para automóviles y camiones Fabricante líder de ejes traseros y delanteros, productos forjados y sistemas de chasís para la industria automotriz. Distribuidor de sistemas integrados, módulos y componentes automotriz. Fabricación de arneses, componentes e instrumentos. Fabricación de autopartes, tratamiento y otros servicios. para la industria Fabricación de paneles de instrumentos de control del clima acondicionado, controles de combustible, sensores de velocidad, válvulas y actuadores. Fabricación de retrovisores, componentes plásticos pintados, frenos de estacionamiento, cambios de marchas, cables de accionamientos, mecanismos para asientos y puertas, lavaparabrisas y lavafaros, parasoles, depósitos, bombas eléctricas, tubos de conducción de aire, conjuntos de cerraduras y llaves, sistemas antirrobo, entre muchos otros. Comercialización de filtros, aceites lubricantes, anticongelante / refrigerante, grasas, aditivos, líquido para frenos, limpiadores para piezas del motor y líquido limpia parabrisas. Fabricación de baterías de automóviles Fabricación de convertidores catalíticos y sistemas de escape para la industria automotriz, Fabricación de chasis para camioneta, módulos de suspensión, estampados estructurales, sistemas metálicos de combustibles y largueros de camión. Fabricación de monoblocks de aluminio y cabezas de aluminio. CIE Automotive San Luis Rassini, S.A. de C.V. Proveedor de componentes de motor y trenes de potencia, chasises, dirección, exterior/interior y sistemas de techo del automóvil. Fabricación de suspensiones y frenos sistemas de Sistemas Automotrices de México, S.A. de C.V. TAKATA de México, S.A. de C.V: Fabricación de ejes, frenos, componentes relacionados y ensambles para camiones y tracto camiones Clase 5 a 8, así como productos offhighway para la industria agrícola. Fabricación y ensamble de cinturones de seguridad. Ternium de México, S.A. de C.V. Visteon de México, S. de R.L. Producción de acero automotriz. Fabricación de componentes de carbón, consolas, iluminación frontal, paneles de instrumentos e iluminación posterior.

26 Página26 Vitro Flex, S.A. de C.V. Fabricación de cristal automotriz. Ejemplo de empresas TIER 2 representantes en Nuevo León son: Tabla 4. Empresas TIER 2 representativas del sector automotriz en Nuevo León. Nombre Acument de México, S.A. de C.V. Blackhawk de México de S.A. de C.V. Cygnus de México, S.A. de C.V. Epkamex, S.A. de C.V. Estampados Monterrey, S.A. de C.V. Evco Plastics, S.A. de C.V. FANASA, S.A. de C.V. Forja de Monterrey, S.A. de C.V Herramental Monterrey, S.A. de C.V. Novocast Plásticos y maquinados Productos químicos y derivados Quimo Corporativo Quimmco Centro Tecnológico Stahl Fasteners S.A. de C.V. Stucki de México S.A. de C.V. Sumitomo de México S.A. de C.V. Giro Sistemas de fijación ciega, ingeniería de componentes, subproceso de sistemas de fijación y sistemas de instalación manual. Fundición especializada en la fabricación de piezas de hierro gris y nodular Fabrica equipo de prueba y automatización. Inyección de plástico que se especializa en la manufactura de piezas. Manufactura de componentes estampados de metal de alto y bajo volumen, cortes extra profundos y ensamble de componentes de alta calidad. Inyección de plásticos con diseño y construcción de moldes. Estampado, punzonado y ensamble de partes metálicas de alto requerimiento Forjado de vigas para ejes delanteros de camiones y tracto camiones (Clase 5-8) y cigüeñales para motores diesel y gasolina. Proveedor de productos industriales Fabricación de piezas de hierro nodular en componentes para suspensión, tren motriz y motor. Inyección de plástico, extrusión, pigmentadoras, secadoras, molinos etc. Desarrollo, fabricación y comercialización de lubricantes y especialidades químicas para la industria. Grupo Quimo es un consorcio industrial con oficina central en Monterrey, México con negocios de manufactura en las industrias metalmecánica, química y construcción. Diseño y manufactura de herramentales y herramientas especiales de corte, servicios de revestimiento y mecanizado de alto volumen. Fabricación de tornillos utilizados en partes de chasis, tren motriz, suspensiones y muelles. Productos para el control dinámico de autovías Abastecimiento, logística e instalación de equipo de producción para las OEM's de la región de Norteamérica. La asociación civil Clúster Automotriz de Nuevo León, A.C. (CLAUT), integra a las empresas, universidades, institutos tecnológicos y organismos gubernamentales de la industria automotriz en el estado para promover proyectos comunes que ayuden a incrementar la competitividad del sector y el crecimiento de nuevos negocios en la región. En el CLAUT se ha desarrollado una visión común del futuro de la industria automotriz en la entidad, estableciendo relaciones y buscando sinergia entre los miembros del Clúster para crear

27 Página27 un ambiente competitivo con infraestructura logística de clase mundial, sus principales objetivos declarados son: Promover la industria automotriz de Nuevo León en México y el extranjero facilitando la atracción y establecimiento de empresas de nivel internacional. Apoyar y participar en la investigación y desarrollo científico y tecnológico para mejorar la competitividad de la cadena productiva. Formar alianzas y convenios de cooperación para promover el crecimiento y el desarrollo del sector automotriz de N.L. Gestionar y administrar los apoyos económicos necesarios y suficientes que le sean otorgados para la realización de los programas adecuados. Coadyuvar, colaborar y participar con las autoridades federales, estatales y municipales y otros organismos públicos o privados, empresas, cámaras y personas físicas que tengan líneas afines a los objetivos de CLAUT. Promover y apoyar la creación de asociaciones y sociedades civiles que cumplan con los objetivos del CLAUT. En su Misión 2015, el CLAUT define que tiene como objetivo consolidar al noreste de México como la región automotriz de mayor competitividad en la zona del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Para definir la estrategia de acción, en su constitución, el CLAUT formó un Consejo de Gestión, mismo que definió las áreas prioritarias dentro del sector, posteriormente definió Comités de Trabajo (integrador por académicos y funcionarios expertos en las áreas definidas). Actualmente, en los Comités de Trabajo los participantes tienen la responsabilidad de compartir información y necesidades que puedan ser de interés para los demás miembros. A partir de la información recabada se identifican las sinergias, las cuales se priorizan de acuerdo a su importancia (número de miembros involucrados, potencial de éxito o riesgo, entre otros), para concluir con la ejecución de proyectos concretos que permitan desarrollar y obtener un beneficio tangible a los miembros involucrados.

28 Página Principales tendencias de la innovación en el sector a nivel mundial En el corto plazo, el común denominador de los nuevos desarrollos tecnológicos es buscar altos niveles de productividad para ofrecer una industria competitiva en el mercado mundial, sin embargo, en el mediano y largo plazo, se aprecia una tendencia al desarrollo de servicios altamente especializados en conjunto con tecnologías se enfocan al llamado Concepto Cero con cero emisiones, cero accidentes, cero muertes, cero defectos y cero violaciones de la seguridad. En el mediano plazo las empresas evolucionarán a un enfoque en el desarrollo de productos hacia las tecnologías que "innovación al concepto Cero (OPTI, 2005), (Frost & Sullivan, 2012), (Frost & Sullivan, 2012).A partir de esta tendencia general, las líneas tecnológicas que se aprecian son las siguientes: Eficiencia de fabricación y explotación Actualmente, se está dando prioridad la innovación relacionada con tecnologías que buscan mejorar la competitividad y productividad en la industria para no perder participación en mercados globales. Los objetivos son la reducción en tiempos de desarrollo, flexibilidad, disminución de consumo de energía e intensidad de capital humano, actividades que repercuten en la reducción de costos y maximización de tiempo. Tecnologías con este enfoque son por ejemplo: - Desarrollo de productos con materiales no metálicos (principalmente nuevos polímeros con nano partículas) para obtener altas prestaciones y bajo coste. - Nuevas tecnologías de unión de componentes como adhesivos estructurales. - Tecnologías avanzadas de fabricación en materiales compuestos. - Estructuras y materiales inteligentes para un conformado que requiera menor consumo energético. - Nuevos materiales más eficientes y tolerantes al daño (corrosión-desgastefricción, tecnologías de protección) - Conformado superplástico - Modelización, simulación de productos y procesos. - Tecnologías de nuevos materiales y operaciones de diseño - Métodos de predicción y ensayo de estructuras primarias. - Nuevas formas de maquinado y procesos de fabricación (normalización de componentes) - Uniones compuesto-metal.

29 Página29 En particular, las fundiciones, forja y aceros son factores sensibles debido a su importancia en la estructura de costos de los vehículos, así como la relativa brecha que existe en México en cuanto a la disponibilidad de éstos insumos respecto a los competidores (SE, 2007) Desarrollo de soluciones innovadoras Tecnologías que buscan aumentar el atractivo de la oferta a partir de productos innovadores que otorguen beneficios significativos a los usuarios del sector o del producto terminal. - Tecnologías de e-movilidad - Sistemas interiores con alto valor agregado, versátiles e innovadores usando por ejemplo sistemas de pantalla de estado sólido, audio y entretenimiento, asientos electrónicos y con calefacción. - Uso de nuevos materiales en interiores y nuevas dinámicas de diseño Seguridad Gran número de tecnologías en desarrollo se enfocan a desarrollar medidas para reducir significativamente el número de accidentes y evitar los daños a usuarios de automóviles involucrados en accidentes, varias de las tecnologías refuerzan la seguridad con sistema que garanticen la integridad de los ocupantes ante choques frontales y laterales. Algunas de las tecnologías identificadas son: - Nuevos diseños y materiales con capacidad de absorción de energía en percances automovilísticos - Altas prestaciones y aligeramiento de vehículos. - Protección y baja agresividad para ocupantes y peatones. - Resistencia al fuego, baja toxicidad de humos. - Materiales inteligentes. - Sensores electrónicos avanzados para prevención de colisiones de baja velocidad para una mayor seguridad y protección de peatones - Materiales con elevada tolerancia al daño En cuanto al chasis, la tendencia por alcanzar un mejor desempeño y estabilidad del auto potenciará tecnologías de suspensión electrónica asistida (semi and full-active).

30 Página Sostenibilidad (CO2) Se busca dar respuesta a problemas derivados de la emisión de contaminantes en motores de combustión interna (principalmente CO 2, CO, NO X, compuestos orgánicos volátiles y partículas metálicas), se buscan alternativas de independencia de combustibles fósiles (tecnologías a partir de fuentes de energías renovables) y el reciclado de los vehículos. Tecnologías de propulsión avanzada: - Aligeramiento: sustituir el acero por aleaciones de aluminio (vehículos más ligeros que contribuyan a incrementar la eficiencia del gasto de combustibles). - Altas temperaturas en motores, y reactores. - Baja fricción y desgaste. - Reducción de pérdidas: térmicas (aislamiento, intercambiadores eficientes turbocompresor ) y mecánicas (recuperación y almacenamiento de energía). - Reducción de emisiones gaseosas y acústicas. - Debido a un aumento en la rigidez de la regulación ambiental, aumentará la demanda de sistemas de control de emisiones con nuevas tecnologías de convertidores catalíticos y trampas de partículas. - Instalación de sensores inteligentes que proporcionen un ahorro energético y de eficiencia. Tecnologías de propulsión alternativa: - Baterías avanzadas y otros sistemas de almacenamiento de energía. - Células de combustible: membranas, catalizadores y conductores iónicos. - Almacenamiento, distribución y uso de H 2 - Sistemas de bajo peso y bajo costo. Tecnologías para análisis de ciclo de vida: - Reciclado, reutilización, revalorización. - Materiales biodegradables. - Tecnologías de diagnóstico de vida residual.

31 Página Tendencias tecnológicas por sistemas Algunas de las expectativas del sector y/o soluciones innovadoras futuras organizadas por tipo de sistema automotriz son las siguientes: SISTEMA: TREN MOTRIZ Eficiencia de fabricación y explotación Desarrollo de materiales y lubricantes avanzados para la reducción de pérdidas por fricción. Implementación de la tecnología de transmisión variable continua (CVT por su siglas en inglés) en vehículos de bajo torque debido a un menor consumo de combustible. Turbocompresor. Sostenibilidad Tecnologías de vehículos cero emisiones (eléctricos, fuentes de hidrógeno). Vehículos eléctricos con celdas de combustibles de alta eficiencia en conversión de energía. Vehículos con combustión más eficientes con menos emisiones de contaminantes. Tecnologías de tratamiento de gases de escape. Sistema de arranque y parada total del motor para sitios con tráfico frecuentes. Desarrollo de catalizadores y filtros de partículas SISTEMA: CHASIS Mayor eficiencia de fabricación y explotación Tecnologías avanzadas de automatización en procesos de fabricación. Seguridad Nuevos materiales absorbentes de energía, ligeros y de bajo costo. Materiales de alta resistencia al impacto. Sostenibilidad Desarrollo de materiales más ligeros (Al, Mg) y con propiedades físicas mejoradas respecto a materiales convencionales SISTEMA: CARROCERIA Eficiencia de fabricación y explotación Desarrollo de nuevos sistemas de unión.

32 Página32 Nuevos materiales más resistentes y tolerantes al daño. Seguridad Balanceo de cargas en la carrocería con materiales más ligeros y de alta resistencia para mayor seguridad. Nuevas tecnologías de frenado. Sostenibilidad El uso del aluminio y el plástico está aumentando en las carrocerías y se espera que esta tendencia se mantenga. Una de las causas de la disminución de acero en la carrocería, es que no es un material apto para formas muy complejas en comparación con el aluminio o el plástico. El acero se seguirá usando en los vehículos, pero existe la tendencia hacia los aceros de alta especialidad. (materiales más económicos y livianos para sus carrocerías con el objetivo de reducir costos y aumentar la eficiencia del combustible) SISTEMA INTERIORES Soluciones innovadoras Sistemas interiores con un valor agregado alto (asientos electrónicos con calefacción y funciones de confort personalizadas) Ocupante Sensing System Avanzada interfaz de voz HMI (Human machine interface) Implementación de materiales absorbentes de sonido para mejorar la acústica del automóvil. Seguridad Materiales de resistencia a inflamabilidad, toxicidad y emisión de humos SISTEMA EXTERIORES Soluciones innovadoras Tecnologías para la reducción de mantenimiento. Seguridad Nuevos materiales de alto desempeño y resistentes a condiciones difíciles. Luces de alta intensidad SISTEMA ELÉCTRICO-ELECTRÓNICO Eficiencia de fabricación y explotación

33 Página33 Desarrollo de procesos de producción de autopartes con TIC S y sistema de diseño flexible para disminuir tiempo de desarrollo. Intelligent vehicles ( 3G/Wi-Fi connectivity, Internet radio, V2V, V2X) Desarrollo de herramientas inteligentes de apoyo a la fabricación y producción Soluciones innovadoras Desarrollo de sistemas amigables de comunicación e información con el conductor. Tecnologías de reconocimiento de voz. Sistemas de estacionado automático. Seguridad Sistemas avanzados de protección y retención. Sistemas de control automático de velocidad. Actuadores y sensores para aplicaciones de seguridad. Tecnologías de análisis de riesgos, fiabilidad y soporte. Frenado hibrido. Sostenibilidad Nuevas estructuras de motor con accionamientos eléctricos como estrategia de reducción de peso. Sistema DAS (Driver Alert Support) controla parámetros como los movimientos del volante y de los pedales. Sistema LKS (Lane Keeping Support) supervisa la posición de auto en la carretera. El sistema avisa al conductor si el vehículo se desvía de su carril o al invadir un carril del sentido contrario. Sistema LCS (Lane Changing Support) vigila el ángulo muerto de la parte trasera del lado del acompañante que los retrovisores no cubren. Sistema ESP (Electronic Stability Program) favorece una acción de frenado segura y estable redistribuyendo la fuerza de frenado entre las ruedas según sea necesario. Programador ACC (Adaptive Cruise Control) es un sistema de control activo que facilita la perfecta integración del vehículo dentro del flujo de tráfico y el mantenimiento de una distancia segura con respecto al vehículo que circula delante. Frenos de disco EBS (Electronically controlled Brake System) ofrecen una sensación de frenado bien equilibrada y definida, combinada con una instalación de disco resistente al calor y un mantenimiento sencillo SISTEMA: PRUEBAS VEHICULARES (DISEÑO) Eficiencia de fabricación y explotación

34 Página34 Normalización de grandes componentes de vehículos. Soluciones innovadoras Reducción de costos de mantenimiento. Seguridad Diseño avanzado de arquitectura de vehículo y simulación atendiendo a criterios de seguridad del pasajero. Materiales de mejor resistencia al impacto. Sistemas de protección contra el latigazo cervical. Sistemas de frenado by-wire. Sostenibilidad Diseño económico y reciclable. Herramientas avanzadas de diseño y cálculo para simular y optimizar la reducción de peso de estructuras, carrocerías, para autos más compactos y de menor peso. Sistemas de recuperación de energía. NUEVOS MATERIALES: las características de los nuevos materiales automotrices estarán basadas en las siguientes premisas: Seguridad: Desarrollo de materiales que incrementen la seguridad del pasajero mediante una mayor absorción de energía en caso de impacto Sustentabilidad: Vehículos cada vez más eficientes, lo que significa desarrollar materiales que además de cumplir con los requerimientos, sean más livianos, entre ellos: El uso de aluminio en el tren motriz y la carrocería para reducir peso. El desarrollo de nuevos plásticos con capacidades de resistencia similares al acero que permitan la sustitución de piezas en interior y exterior. Entendiendo esta necesidad y conociendo la infinita variedad de materiales que existen o que se pueden desarrollar, resulta evidente que existe, una valiosa oportunidad de contribuir al desarrollo del sector automotriz, a través del desarrollo de nuevos materiales siguiendo las tendencias observadas en dos aspectos: 1) seguridad y 2 ) sostenibilidad, así como en la eficacia de fabricación y explotación.

35 Página35 En el ámbito tecnológico se reconoce en primera instancia la necesidad de enfocar las acciones en dos ejes: Formación de recursos humanos especializados, ya que los ingenieros actuales por ejemplo, no cumplen con el perfil requerido a decir del sector. El personal actual está concentrado en manufactura (52%) y ensamble (21%) y solo el 6% en diseño. Desarrollo de capacidades tecnológicas para: Diseño y desarrollo de nuevos materiales (metálicos, polímeros, cerámicos, compuestos, etc.). No existen centros de diseño de materiales y pocos laboratorios certificados. Diseño de nuevos procesos de manufactura orientados a la innovación, ya que el diseño actual está orientado a manufactura, no a innovación. (ATKEARNEY, 2011) La firma consultora ATKearney, en un proyecto financiado por el Programa para el Desarrollo Tecnológico de la Industria (PRODIAT) de la Secretaría de Economía, y en el que participaron la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT) y el Instituto Nacional de Autopartes (INA); se efectuó un estudio para determinar la situación actual del desarrollo tecnológico en México y del capital humano en el sector automotriz, a fin de analizar implicaciones para políticas públicas. Los resultados del estudio arrojaron los datos sobre el sector (ATKearney, 2014): - Sólo una tercera parte del desarrollo tecnológico en México se enfoca en diseño de innovación. - A pesar de ser menos organizaciones, las empresas Tier1 y armadora reportan el mayor número de empleados en el área de investigación y desarrollo. - Se cuenta con un nivel de experiencia alto a lo largo del sector, particularmente en los centros de diseño y laboratorios de pruebas. - Se reportó un bajo número de patentes y productos/procesos innovadores como resultado de las acciones de propiedad intelectual. - Existe oportunidad de incrementar el nivel de certificación en laboratorios, principalmente en la Academia y Centros de Investigación. - Ejemplos de laboratorios faltantes en México son: validación en electromagnetismo (EMC), pruebas estáticas para bolsa de aire (seguridad pasiva), pruebas dinámicas y estáticas en vehículos, caracterización de materiales compuestos, pruebas de materiales y subsistemas, inyección de plásticos, metrológicos, microscopia electrónica, pruebas de

36 impacto destructivos en componentes y en vehículos, laboratorios de pruebas de choques en vehículos, túnel de viento, laboratorios reológicos, de combustión controlada, Simulación, moldes y troqueles. - Existe duplicación en varios equipos, llevando a pensar que existe una falta de vinculación en la definición de prioridades. - Menos del 25% de los proyectos están enfocados en innovación y desarrollo de productos. - Existe oportunidad de impulsar a los proyectos de investigación y desarrollo que actualmente se ubican en niveles de impacto medio (pruebas vehiculares, chasis, materiales, interiores, eléctrico/electrónico). - Existe oportunidad de incrementar la coordinación del sector para el impulso de investigación y desarrollo. - Los sistemas de tren motriz, eléctrico/electrónico y materiales cuentan con las mayores capacidades y actividad en desarrollo tecnológico. Página36

37 Página37 3 BREVE DESCRIPCIÓN DEL ECOSISTEMA DE INNOVACIÓN 3.1 Mapa de los agentes del ecosistema de innovación En el estado, el Clúster Automotriz de Nuevo León A.C., es la asociación civil conformada por empresas armadoras, Tier1 y 2, universidades y dependencias gubernamentales que promueve la integración y colaboración en conjunto del ecosistema de innovación en el estado. El CLAUT cuenta con diez comités de trabajo (Atracción de Inversión, Comercio Exterior, Desarrollo Humano, Desarrollo de Proveedores, Finanzas, Innovación, Logística, Operaciones, Sustentabilidad y Tier 2). Las armadoras participantes son Mercedes-Benz, Navistar International y Polomex. Participan alrededor de 20 empresas Tier 1, 31 empresas T2, 5 universidades, 4 centros de investigación, las Secretarías de Desarrollo Económico, de Desarrollo Sustentable y del Trabajo de Nuevo León. En lo referente a la academia, el CLAUT, brinda la vinculación necesaria para el desarrollo de proyectos tecnológicos, la oportunidad de que existan y se creen programas de formación especializados, fortalecimiento de la academia a través de la formación de carreras técnicas, carrera profesional y estudios de posgrado. Así mismo, le permite estar actualizado de las necesidades industriales para la realización de proyectos de extensión e incluso los estudiantes tienen mejores y mayores oportunidades de colaborar con la industria automotriz a través de los programas de prácticas profesionales. Con las empresas, el CLAUT ha buscado colaborar fuertemente, y es a través de esta asociación como las empresas pueden mejorar su competitividad de distintas maneras. El CLAUT aporta a las empresas la vinculación necesaria con las dependencias de gobierno y las universidades de interés con miras a establecer proyectos y colaboraciones. A su vez, el CLAUT permite el networking con las empresas del sector de la región brindando el espacio para el intercambio de experiencias y conocimientos. El CLAUT cuenta con 10 comités de trabajo que se reúnen mensualmente. El comité de innovación trabaja en las áreas estratégicas de su planeación. Dicho comité de innovación está integrado solamente por empresas grandes (TIER 1) debido a que son ellas quienes históricamente incluyen a la innovación en su planeación estratégica. No obstante, existen actualmente dos empresas Tier 2 que cuentan con productos de desarrollo tecnológico. Los esfuerzos del comité de Innovación del CLAUT son 4: o Gestión de la tecnología y fondeo: identificar las tecnologías core de las empresas, tecnologías en desarrollo y apoyarles con información de los fondos existentes a nivel nacional e internacional.

38 Página38 o Infraestructura: identificar y complementar los equipos (en la industria) que existen y se necesitan en la región. Actualmente se tiene un inventario de equipos con que se cuenta en el estado. Se tienen inventariadas las líneas estratégicas de innovación en cada empresa. Para saber con qué se cuenta, qué es lo que se necesita y complementar con proyectos. Para los equipos o capacidades que no se tienen en este momento, se suele buscar en otros estados, principalmente en Saltillo. o Capital humano estratégico: se trabaja a nivel profesional con los posgrados. Dos universidades locales ofrecen la carrera de ingeniería en diseño automotriz y diplomados en diseño de producto. Como posgrado se tienen planes de estudio en ciencias de ingeniería automotriz, misma que se imparte en la Universidad Autónoma de Nuevo León en donde los profes que la imparten son de diferentes universidades (6 generaciones, 53 alumnos inscritos). o Vinculación e internacionalización: se promueve la vinculación primordialmente entre miembros del CLAUT, después con organizaciones nacionales y después internacionales. 3.2 Principales IES y centros de investigación y sus principales líneas de investigación Instituciones de Educación Superior Las principales instituciones de educación superior que forman parte del ecosistema innovación son los siguientes. de Tabla 5. Instituciones de educación superior que forman parte del ecosistema de innovación en el estado. Nombre Tecnológico de Monterrey Participación En su cátedra automotriz cuenta con las siguientes líneas de investigación: Sistemas embebidos, MEMS. Maquinas inteligentes y reconfigurables para ensamble. Diseño para ingeniera automotriz. Universidad Autónoma de Nuevo León Tiene 2 ramas principales de investigación en la industria automotriz: Aluminio Acero

39 Página39 Universidad de Monterrey Tiene las siguientes líneas de trabajo: Diseño del producto para Ingeniería Automotriz. Mecatrónica. Sistemas Híbridos. Además de las instituciones de educación superior, el sector cuenta con el apoyo de al menos tres entidades del gobierno estatal que apoyan el desarrollo de las empresas de manera directa e indirecta a través de programas, fondos y vinculación, estas entidades son las siguientes. Tabla 6. Entidades del Gobierno Estatal que forman parte del ecosistema de innovación en el estado. Nombre Participación Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnología (I2T2) Organismo público descentralizado que apoya a los clústeres regionales para transferir rápido el conocimiento desde la investigación científica hasta el mercado. Los objetivos principales del I2T2 son: Creación de Empresas de Innovación Formación de Capital Intelectual Formar el sistema Regional de Innovación Gestionar alianzas estratégicas Secretaría de Desarrollo Sustentable Secretaria de Trabajo Dependencia encargada de establecer, instrumentar y coordinar las políticas, estrategias, planes, programas y acciones que promuevan el desarrollo urbano y medio ambiente sustentables. Fomenta el desarrollo de relaciones laborales armónicas, basadas en el respeto a las disposiciones vigentes en materia laboral, y promover la generación de empleos y el crecimiento de la productividad, a fin de favorecer la competitividad de los agentes de la producción Centros de investigación Los centros de investigación más sobresalientes en el sector que forman parte del ecosistema de innovación son los a continuación enlistados.

40 Página40 Tabla 7. Centros de investigación más sobresalientes en el sector que forman parte del ecosistema de innovación en el estado. Nombre Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI) Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Campus Nuevo León (CICESE) Participación Pertenece al Sistema de Centros del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Contribuye al desarrollo del sector productivo del sector en su sede ubicada dentro del Parque de Investigación e Innovación Tecnológica de Monterrey (PIIT). Las áreas de investigación del centro son el desarrollo de sistemas de manufactura avanzada, maquinado de materiales compuestos, logística de producción y distribución, modelación y simulación de procesos de manufactura, entre otros. Pertenece al sistema de centros públicos de investigación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). Las áreas de investigación son tecnologías de láseres industriales del tipo molecular (CO2), óptica y optoelectrónica. Centro de investigación y desarrollo tecnológico (Katcon) Centro de Innovación y Desarrollo de Ventajas Competitivas (CiDeVeC) Comenzó operaciones a finales de 2012, el centro se encuentra ubicado en el Parque de Investigación e Innovación Tecnológica (PIIT). Las actividades que se desarrollan en dicho centro son el desarrollo de productos, prototipos y su prueba. Katcon desarrolla prototipado rápido, soldadura, maquinados CNC, productos de ingeniería, pruebas de resistencia de materiales, entre otros. Centro que pertenece a Metalsa, empresa subsidiaria de Grupo Proeza, enfocada a la fabricación de chasises. El centro se compone de tres áreas de trabajo: en la primera se enfocan al diseño de nuevos productos en las que se realizan pruebas virtuales. La segunda área es donde se ponen a prueba distintos materiales, de resistencia, desgaste, ligereza o elasticidad. En la última se realizan pruebas que deben soportar los chasises. El centro se encuentra localizado en el PIIT de Nuevo León Centro de Innovación y Desarrollo estratégico de productos del Tecnológico de Monterrey (CIDEP) Tiene como finalidad apoyar nuevas empresas y desarrollar prototipos de productos tecnológicos. En las instalaciones del centro se cuenta con laboratorios para pruebas de confiabilidad, de metrología, cámara anecóica, prototipado de diseño exterior, etc., donde se pueden desarrollar simulaciones de procesos de manufactura y diseño numérico. Se atienden empresas de alta tecnología en los sectores de microelectrónica telecomunicaciones y diseño industrial en el Estado de Nuevo León. 3.3 Detalle de empresas RENIECYT del sector En 2013 el estado ocupó el segundo lugar a nivel nacional con mayor número de empresas que cuentan con Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas vigente (924 empresas), además cuenta con 13 registros de Instituciones de Educación Superior y 20 registros de Centros de Investigación entre otros. Nuevo León históricamente has sido el estado con mayor dinamismo en proyectos de investigación y desarrollo vinculados. (SIICYT, 2014).

41 Página41 Número de Empresas con registro RENIECYT DISTRITO FEDERAL NUEVO LEON JALISCO ESTADO DE MEXICO GUANAJUATO BAJA CALIFORNIA CHIHUAHUA SONORA Ilustración 14 Histórico de las entidades federativas con mayor número de registros RENIECYT vigentes en empresas Fuente: (SIICYT, 2014) Tabla 8. Detalle de registros RENIECYT vigentes en Nuevo León de 2010 a Fuente: (SIICYT, 2014) Nuevo León Empresas Centros Inv. Admon. Pública IES No lucrativas Personas físicas Total Estado Apoyos estatales en el sector En cuanto a los programas y apoyos estatales de fomento a la innovación y la vinculación entre las empresas del sector, se identifican dos programas, uno dependiente del Centro de Vinculación Empresarial del Estado y un Fondo Mixto CONACYT - Gobierno del Nuevo León. Los objetivos, sujetos de apoyo y dependencia de los programas se resumen en la siguiente tabla.

42 Página42 Tabla 9. Programas y apoyos estatales de fomento a la innovación y la vinculación entre las empresas del sector. Dependencia responsable Objetivo del fondo Sujetos de Apoyo Página web Última Convocatoria CONACYT- Gobierno del estado de Nuevo León Secretaría de Desarrollo Económico de Nuevo León (SEDECO) Apoyar proyectos que generen el conocimiento necesario para atender los problemas, necesidades u oportunidades del estado de Nuevo León, la formación de recursos humanos de alto nivel, consoliden los grupos de investigación y de tecnología que fortalezcan la competitividad científica y tecnológica del sector académico y productivo de la entidad. Este programa está enfocado en el soporte y desarrollo de requerimientos de proveeduría de empresas extranjeras en México, así como la promoción de la industria local en el extranjero, a través de la identificación y evaluación de los proveedores mexicanos, encuentros de negocios, visitas a plantas de los proveedores, promoción de exportaciones, capacitación, seguimiento de la negociación y apoyo logístico en la realización de simposios. Instituciones, universidades públicas y particulares, CI, empresas, laboratorios y personas físicas y morales que se encuentren inscritas en el RENIECyT. Empresas nacyt.mx/inde x.php/fondosmixtosconstituidos/it em/nuevoleon gob.mx/?p=ec onomia_vincul acion_empres arial Publicació n de la convocator ia 7 de enero de 2014 Sin informació n Como resultado de la trayectoria del estado en la estructura de su Sistema Estatal de Innovación, en el 2009, Nuevo León obtuvo el mayor monto de apoyos obtenidos en los programas de innovación CONACYT, superando al DF, con un total de 275 MDP (13 por ciento) otorgados a proyectos y fue el estado con mayor número de proyectos vinculados presentados, siendo la Universidad Autónoma de Nuevo León, la universidad a nivel nacional de mayor número de proyectos vinculados con la industria que fueron aprobados por los comités evaluadores de los programas (GOB NL, 2010).

43 Página Análisis FODA del sector La industria automotriz de Nuevo León, actualmente está integrada por 270 empresas, y enfrenta entre sus principales desafíos: Crear su propia ingeniería de diseño. Especializar al talento humano en manufactura. Desarrollar proveedores con una cadena de suministro robusta. Impulsar proyectos que utilicen fuentes de energía alternativas, así como la ampliación del Laboratorio Virtual para pruebas e investigación. A partir del contexto del sector en el estado, se identifica el siguiente análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Tabla 10. Análisis FODA en el área Automotriz y Autopartes. Fortalezas El estado cuenta con gran infraestructura industrial (armadoras y Tier 1,2 y 3), entidades de educación superior, centros de investigación y asociaciones integradoras del cluster automotriz. Ubicación geográfica inmejorable con respecto al mercado norteamericano. Su participación en él como proveedor sigue incrementándose. El estado cuenta con una amplia infraestructura en comunicación que le permite hacer eficientes los procesos logísticos y de comercio (puertos, ferrocarriles, carreteras y medios de distribución). Se han desarrollado clusters industriales que hacen más eficiente la producción y que permiten cumplir con los procesos a tiempo, reduciendo costos. La organización y reconocimiento del CLAUT. Existencia de un parque tecnológico (PIIT) con importantes capacidades para la Industria Automotriz. Oportunidades La plataforma educativa que se ha creado para el sector Automotriz. Aumento de los recursos federales para investigación e innovación. La instalación de una nueva armadora de capital coreano en Nuevo León. Existencia de redes de relaciones industriales muy relevantes para la Industria Automotriz. La fabricación de herramental es transversal a varias industrias, por lo que las capacidades de esta industria pueden abrir mercado en otros sectores. Demanda creciente de servicios de proveedores de valor agregado para Tier 1 en servicios de mantenimiento especializados (por ejemplo: electromecánica, reparaciones de prensas mecánicas, neumática, entre otros). La ubicación geográfica inmejorable con respecto al mercado norteamericano. La creciente demanda nacional de automóviles. Matrícula significativa de estudiantes de

44 Página44 Existencia de programas de formación de recursos humanos e investigación relevantes para el sector. Recursos humanos jóvenes (técnicos e ingenieros). ingeniería que posteriormente pueden especializarse en algunas áreas relevantes en el corto plazo (mecatrónicos, mecánicos, electrónicos). Existencia de fondos que promueven la vinculación entre industrias o entre la academia y la industria para el desarrollo de proyectos tecnológicos. Debilidades Falta de capacidades para el diseño de procesos productivos (con manufactura avanzada) de nuevos productos en empresas Tier 1 y 2. Falta de mayor inversión en investigación y desarrollo por las empresas del sector. Incentivos a la innovación insuficientes y de corto plazo. Para algunos equipos y procesos se requiere mayor especialización, sobre todo en donde la oferta de técnicos mexicanos actualmente no es suficiente o no existen en el mercado local (por ejemplo diseño de autopartes y diseño de procesos productivos con manufactura avanzada). Las decisiones de las empresas tractoras se toman desde fuera del país, incluidas las de inversión de proyectos de desarrollo tecnológico. Gran cantidad de las piezas actuales que se proveen a las Tier 1 en el estado contienen mucho material y poco valor agregado, motivo por el cual suele presentarse una lucha de precios en detrimento de las empresas del sector. Una limitante para el desarrollo de empresas medianas y pequeñas para posicionarse como proveedoras en el sector, es la falta de cumplimiento de certificaciones. Debilidad de la cadena de suministro preponderantemente entre Tier 2 y Tier 3. Amenazas Agresividad de los países asiáticos para ganar mercados. Aparición de nuevos competidores extranjeros. Competencia de otros estados por los recursos para la innovación y la inversión Velocidad del cambio tecnológico. Existe una alta dependencia de las importaciones (en la actualidad más del 60% de los insumos y productos intermedios para el ensamble de vehículos son importados). Las variaciones en la demanda internacional constituyen un constante riesgo para la Industria Automotriz nacional.

45 Página45 Fuente: CamBioTec A.C. con información proporcionada por el cluster Automotriz 3.6 Marco estratégico y objetivos sectoriales De los sectores económicos estratégicos del estado de Nuevo León, el Automotriz es sin duda emblemático. Como ya se ha ido señalando a lo largo del documento, dicho sector comprende las plantas ensambladoras o industria terminal y el sector de Autopartes, identificándose en la cadena de valor a las empresas armadoras y a los proveedores de primer, segundo y tercer nivel, conocidos comúnmente como Tier 1, 2 y 3. En Nuevo León, debido al balance actual de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas en el área de especialización en la industria automotriz, se plantea como objetivo general del sector: Generar capacidades para impulsar la innovación en la cadena productiva del sector automotriz en el estado promoviendo la vinculación inteligente y aprovechando la demanda de productos e infraestructura humana y física existente, a fin de ofrecer productos y servicios de mayor especialización y valor agregado. A partir de este objetivo se construyen los nichos y objetivos específicos, de acuerdo a la ilustración siguiente:

46 Página46 Ilustración 15. Esquema del marco estratégico sectorial Automotriz y Autopartes Misión de la Agenda Impulsar la economía y la sociedad del conocimiento Área de especialización AUTOMOTRIZ Y AUTOPARTES Nichos de especialización Desarrollo de proveedores Servicios de gestión tecnológica Objetivos estratégicos del sector Obj. 1. Generar capacidades para impulsar la innovación en la cadena productiva del sector Automotriz en el estado. Obj. 2. Promover la vinculación inteligente y aprovechar la demanda de productos e infraestructura humana y física existente. Obj. 3. Ofrecer productos y servicios de mayor especialización y valor agregado. Fuente: CamBioTec A.C., con información proporcionada por el cluster Automotriz 3.7 Nichos de especialización Actualmente el cluster Automotriz de Nuevo León (CLAUT) trabaja en la identificación de procesos productivos y de tecnologías medulares de las empresas del cluster, así como en la conformación de un inventario de equipos y maquinaria especializada en el estado, con el objetivo de identificar cuáles son los equipos existentes, qué empresa o institución los tiene y con cuáles no se cuenta. Lo anterior sirve como herramienta para identificar necesidades y promover la vinculación inter-empresarial (generar redes de extensionismo tecnológico). Por otra parte, el estado ha trabajado en el desarrollo de capital humano estratégico con la creación de dos posgrados en universidades locales que ofrecen la carrera de ingeniería en diseño automotriz y diplomado en diseño de producto. A pesar de estos avances, se ha identificado que los grandes retos del sector en la entidad son:

47 Página47 Consolidar el capital humano en ingeniería de diseño automotriz mediante proyectos en vinculación. Desarrollar proveedores Tier 2 que cumplan con estándares y sistemas de calidad de proveeduría bajo un enfoque de cadenas de valor vinculadas. En este contexto, el nicho de especialización del estado de Nuevo León es el fortalecimiento de la vinculación inteligente para aprovechar al máximo la cooperación activa entre empresas, centros de investigación, organizaciones no gubernamentales y organismos de la administración pública a nivel estatal, nacional y, de ser posible, internacional.

48 Página48 4 DESCRIPCIÓN DE PROYECTOS PRIORITARIOS 4.1 Unidad de inteligencia, capacitación y vinculación de la Industria Automotriz Objetivo Crear una unidad que opere como oficina de transferencia de conocimiento, que identifique las necesidades y la oferta de servicios, y que administre las vinculaciones entre las empresas y los prestadores de servicios tecnológicos y de capacitación técnica especializada Justificación En Nuevo León existe gran infraestructura académica en diferentes áreas del sector Automotriz, sin embargo, las principales áreas de oportunidad demuestran que podría potencializarse más la vinculación entre las organizaciones que integran el ecosistema de innovación en el estado. En este sentido, como resultado de las consultas a directivos del cluster, se propone crear una Unidad de Inteligencia, capacitación y vinculación de la Industria Automotriz en la entidad. La unidad propiciará una interrelación coordinada del capital industrial, académico y el apoyo gubernamental en las áreas operativas del sector Automotriz, gestionará permanentemente las solicitudes de interrelación entre los miembros del sistema de innovación, a través del dominio de las fortalezas en infraestructura tecnológica y capital humano técnico del sector en el estado. La organización buscará aumentar la productividad del sector al facilitar la vinculación nacional e internacional para generar nuevos proyectos de innovación, usando de manera eficiente la infraestructura y el capital humano de armadoras, proveedores (Tiers), escuelas y tecnológicos así como universidades y apoyos gubernamentales Descripción breve Se propone una organización apoyada en el CLAUT, que permita promover la vinculación entre especialistas de la industria, alumnos, profesores e investigadores que integran la comunidad académica y con el sistema nacional de ciencia y tecnología. En estos proyectos, la Unidad de Inteligencia gestionará las soluciones más adecuadas a cada caso y estará caracterizada por su clara orientación a los resultados.

49 Página49 Un atractivo singular de la Unidad de inteligencia es que deberá encargarse de ejecutar periódicamente estudios para la identificación de las tendencias tecnológicas más relevantes para el desarrollo del sector, actividad para la que deberá desarrollar capacidades humanas y en infraestructura informática para efectuar estudios de prospectiva y vigilancia tecnológica, los cuales constituirán la información base para la toma de decisiones por parte del sector Automotriz del estado. En particular, para la identificación de tendencias tecnológicas, es recomendable que la Unidad de Inteligencia se vincule a su vez con organismos internacionales que ya cuenten con amplia experiencia en el tema y en el sector Automotriz, entre ellos, por ejemplo, el Observatorio de Prospectiva Tecnológica Industrial (OPTI) institución que trabaja en red con diferentes organizaciones académicas y empresariales. En el contexto de vinculación entre entidades del estado, las áreas de mayor interés que deberá promover la Unidad de Inteligencia para la vinculación son: - Proyectos de desarrollo tecnológico en los que se genere capital humano en las siguientes áreas: o Diseño y desarrollo de herramentales de precisión (tolerancias geométricas), software de análisis (elemento finito y otros), planeación de calidad de producto y desarrolladores de producto. o Manufactura en celdas de producción, diseños de procesos de manufactura para la fabricación de nuevos productos y escalamiento de procesos de fabricación de piezas mecánicas especializadas. o Conformado en lámina metálica en matrices duras (estampado, embutido) con el dominio de análisis del rozamiento entre herramientas y lámina (punzón-lámina, lámina-matriz y pisador-lámina), desgaste por superficie de contacto con herramental, desplazamientos y deformaciones elasto-plásticas. o Diseño y fabricación de moldes de inyección y herramentales. o Manejo de sistemas de gestión de calidad como Advanced Product Quality Planning (APQP), Análisis de Modo y Efecto de Fallos (AMEF) y conocimiento en ISO 16949, entre otros. - Desarrollo de proyectos con infraestructura compartida, laboratorios de pruebas experimentales (estáticas y dinámicas), líneas de producción, celdas de prueba y validación de diferentes procesos y componentes en la Industria Automotriz. - Desarrollo de proyectos de simulación virtual, desarrollo de nuevos componentes, módulos y subsistemas. - Nano-recubrimientos para evitar corrosión y alargar vida de autopartes.

50 Página50 De esta manera, la Unidad de Inteligencia deberá tener por misión, poner sus recursos a disposición de la promoción y consolidación de redes, establecer vínculos transformadores, abrir espacios institucionales compartidos y contribuir a la conformación de proyectos de innovación como ejes para el apalancamiento del desarrollo económico del sector. Entre las tareas de la Unidad de Inteligencia, estará el apoyar a las escuelas técnicas, institutos tecnológicos, universidades y empresas mediante fondos para la disminución de los costos de capacitación, formación de talento técnico especializado y de alto nivel (posgrados), tales como técnicos herramentistas, así como la promoción de estadías de investigación para aplicar y adaptar tecnologías en las Tier 2 y 3. La Unidad de Inteligencia deberá también ser el mecanismo para generar una red de contactos entre Cámaras y asociaciones empresariales. Además, promoverá consultores en transferencia tecnológica y administración del conocimiento de la Industria Automotriz. La Unidad será la encargada de impartir seminarios sobre gestión tecnológica a las empresas del sector Factores críticos de éxito Los factores críticos para el éxito de este proyecto tienen que ver con generar una política adecuada y estricta con relación al manejo de la información (con el objetivo de proteger a las empresas de salidas no deseadas de información). Otro aspecto a considerar es la formación adecuada de especialistas para la operación de fondos, promoción de la vinculación y gestores tecnológicos especializados en la cadena productiva del sector Automotriz. Asimismo será crítico manejar una adecuada promoción de una cultura de trabajo vinculado entre la industria y los centros de investigación e integración con el sector gubernamental. Adicionalmente, destaca como factor de éxito el que el CLAUT asuma el liderazgo del proyecto y que éste se ejecute en estrecha colaboración con las universidades y centros de investigación. En Nuevo León se cuenta con una amplia gama de servicios con la capacidad de auxiliar a otras empresas en áreas específicas. El reto es vincular el conocimiento desarrollado por las universidades del estado y el sector privado, para solucionar de manera más eficiente las necesidades específicas de otras empresas.

51 Página51 Ilustración 16. Mapa de ruta de la Unidad de inteligencia, capacitación y vinculación de la industria automotriz. 4.2 Programa de desarrollo de proveedores especializados en el sector Automotriz de Nuevo León Objetivo Identificar y organizar potenciales cadenas formadas por una empresa cliente (armadora o Tier 1) y potenciales proveedores, bajo un enfoque de cadenas de valor, para lo cual se deberá: Efectuar un análisis del mercado potencial para los productos en diversos nichos a lo largo de la cadena productiva. Desarrollar un análisis de los puntos críticos que demandan los productos (calidad, condiciones de entrega y pago, tamaño de producción, etc.). Analizar los servicios que desarrollan las empresas candidatas a integrarse a la cadena. Efectuar una prospectiva de la cadena y un ejercicio de comparación entre la oferta y la demanda.

52 Página52 Formar recursos humanos especializados, en específico, técnicos operativos herramentistas y matriceros que puedan integrarse como mano de obra en la cadena de valor de la Industria Automotriz Justificación El interés de la cadena productiva del sector en Nuevo León es trabajar con proveedores (en maquinaria y equipo) cada vez más competitivos, de costos bajos y alta calidad. Existe interés principalmente en las empresas Tier 1 en desarrollar nuevos proveedores nacionales que cumplan con estas características y con los procedimientos de certificación requeridos. Se puede considerar que existe un nivel adecuado de infraestructura, ya que el estado cuenta con una extensa variedad de empresas (micro, pequeñas, medianas y transnacionales) que realizan actividades económicas relevantes para esta industria. Entre los retos a enfrentar por las empresas interesadas en integrarse al sector, se encuentran: 1. Lograr que las PYMES (Tier 1 y Tier 3) cuenten con los recursos estratégicos para competir en mercados de creciente demanda y de ese modo cumplir con los estándares y los sistemas de calidad de proveeduría. Un factor relevante es el contar con apoyos integrales para el cumplimiento de las especificaciones técnicas, los estándares y diversas normas. 2. La escasez de innovación y especialización tecnológica en procesos y productos del sector, ocasionada por la segmentación del mercado en el que participan y la falta de interés por asumir el riesgo de participar en nuevos mercados. Los esfuerzos por generar tecnología en las empresas del sector son casos puntuales que no responden a una concepción estratégica ni de sistema de innovación. Además, se presenta una desarticulación entre las instituciones educativas y empresas. 3. Contar con recursos humanos a nivel técnico tales como herramentistas para el diseño y elaboración de herramentales en áreas como forjado, materiales y superficies Descripción breve Para favorecer la entrada de nuevas empresas a la cadena productiva automotriz, es recomendable iniciar en segmentos con necesidades bien definidas identificando en donde se requieren proveedores especializados capaces de cubrir las expectativas específicas (nichos de mercado). En este sentido, un área de oportunidad es el insourcing de servicios de

53 Página53 mantenimiento especializados, en áreas como la electromecánica, reparaciones de prensas mecánicas, neumática, tratamiento de superficies, endurecimientos de materiales, entre otros. El Programa de desarrollo de proveedores especializados en el sector Automotriz de Nuevo León deberá identificar y organizar potenciales cadenas formadas por una empresa cliente (armadora o Tier 1) y potenciales proveedores, bajo un enfoque de cadenas de valor, para lo cual deberá: - Efectuar un análisis del mercado potencial para los productos en nichos a lo largo de la cadena productiva. - Desarrollar un análisis de los puntos críticos que demandan los productos (calidad, condiciones de entrega y pago, tamaño de producción, etc.). - Analizar los servicios que desarrollan las empresas candidatas a integrarse a la cadena. - Efectuar una prospectiva de la cadena y un ejercicio de comparación entre la oferta y demanda, así como ejecutar un programa de promoción de productos. - Integrar esquemas educativos especializados para crear mano de obra a nivel licenciatura y en educación técnica, los cuales permitan proveer recursos humanos adecuados a la cadena productiva automotriz. - Apoyar a las empresas para lograr su certificación como proveedores confiables de la industria. - Apoyar a los institutos tecnológicos y escuelas a nivel técnico en la formación de recursos humanos herramentistas en áreas como forjado, materiales y superficies, así como técnicos matriceros y electrónicos. - Generar esquemas de vinculación y colaboración, no solamente con universidades sino también con escuelas e institutos tecnológicos para la formación de recursos humanos técnicos necesarios en la cadena de valor del sector. En paralelo a los programas de promoción a la integración de proveedores, es necesario facilitar a las pequeñas y medianas empresas herramientas informáticas que generen mayores retornos en su operación y ofrecer capacitación continua principalmente enfocada en las siguientes áreas: - Calidad del producto - Puntualidad de la entrega - Asimilación y adaptación a las operaciones de clientes - Integración a la cadena de valor - Certificación de personal y procesos El programa debe poner a disposición de las PYMES diferentes herramientas de apoyo, que les permitirán incrementar su productividad y competir en mejores condiciones en los mercados globales del sector. Se deberá promover los contactos de negocio entre las grandes empresas y

54 Página54 las PYMES en áreas en donde sean competitivas, además de promover alianzas estratégicas entre las mismas para consolidar la cadena productiva Los factores críticos para el éxito del proyecto son: - Obtener apoyo de los sectores público y privado para certificación de las empresas. - Identificación de áreas tecnológicas prioritarias dentro del sector. - Simplificar el otorgamiento de fondos para el desarrollo tecnológico de la industria. - Impulsar el desarrollo científico y tecnológico del sector de manufactura en servicios secundarios como electro pulido, procesos electrolíticos, tratamiento de superficies, endurecimientos de materiales, moldes, troqueles, herramentales, entre otros. - Promoción de una cultura de trabajo vinculado entre la industria y centros de investigación e integración con el sector gubernamental. - Lograr el involucramiento de las escuelas a nivel técnico para crear los planes y programas de estudio adecuados para la formación de herramentistas, matriceros y electrónicos. Ilustración 17. Mapa de ruta del Programa de desarrollo de proveedores especializado en el Sector Automotriz de Nuevo León. 4.3 Trabajos consultados

INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN. Carlos Ruedaflores Medrano

INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN. Carlos Ruedaflores Medrano INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN Carlos Ruedaflores Medrano Presentación Carlos Ruedaflores Medrano Ingeniero Industrial (2002) Especialidad en Administración (2002) Consultor de Negocios (2003) Especialidad en

Más detalles

Diálogo con la Industria Automotriz: Propuestas para la Agenda Automotriz 2012-2018. Diciembre 2012

Diálogo con la Industria Automotriz: Propuestas para la Agenda Automotriz 2012-2018. Diciembre 2012 Diálogo con la Industria Automotriz: Propuestas para la Agenda Automotriz 2012-2018 Diciembre 2012 El Sector Automotor en México 2 El Sector Automotor potencia y dinamiza el crecimiento y desarrollo económico

Más detalles

Industria Nacional de Autopartes, A.C.

Industria Nacional de Autopartes, A.C. 1 1. Evolución y perspectivas del sector de autopartes en México 2 Producción de autopartes por país, 2013 En 2013 México fue el sexto productor de autopartes a nivel mundial con 76.8 billones de dólares

Más detalles

ESTADO DE MÉXICO PANORAMA DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

ESTADO DE MÉXICO PANORAMA DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ ESTADO DE MÉXICO PANORAMA DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ CARACTERÍSTICAS DE LA INDUSTRIA DE AUTOMOTRIZ DEL ESTADO DE MÉXICO La industria automotriz y de autopartes del Estado de México tiene fuerte impacto

Más detalles

Importancia del sector Automotriz para el Estado de Coahuila y el País.

Importancia del sector Automotriz para el Estado de Coahuila y el País. Importancia del sector Automotriz para el Estado de Coahuila y el País. La Industria Automotriz Nacional Cifras de la Industria Automotriz Nacional: Es la actividad de exportación que más divisas genero

Más detalles

AGENDA DE INNOVACIÓN DE SONORA DOCUMENTOS DE TRABAJO 4.4 AGENDA DE ÁREA DE ESPECIALIZACIÓN: AUTOMOTRIZ

AGENDA DE INNOVACIÓN DE SONORA DOCUMENTOS DE TRABAJO 4.4 AGENDA DE ÁREA DE ESPECIALIZACIÓN: AUTOMOTRIZ AGENDA DE INNOVACIÓN DE SONORA DOCUMENTOS DE TRABAJO 4.4 AGENDA DE ÁREA DE ESPECIALIZACIÓN: AUTOMOTRIZ Página1 Índice 1. Introducción a las áreas de especialización seleccionadas por la agenda... 6 1.1.

Más detalles

La Importancia de la Industria Automotriz en México en 2008

La Importancia de la Industria Automotriz en México en 2008 Millo nes d e Peso s a Precio s d e 2003 Personal Ocupado La Importancia de la Industria Automotriz en México en 2008 La fabricación de equipo de transporte representa 19% del PIB Manufacturero, las exportaciones

Más detalles

La situación de la Industria Automotriz y su perspectiva 2020 en México

La situación de la Industria Automotriz y su perspectiva 2020 en México La situación de la Industria Automotriz y su perspectiva 2020 en México Eduardo J. Solís Sánchez Presidente Ejecutivo Asociación Mexicana de la Industria Automotriz Mayo 27, San Miguel de Allende, Guanajuato

Más detalles

SUBSECRETARÍA DE NEGOCIACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES

SUBSECRETARÍA DE NEGOCIACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES El TLCAN y el sector equipo de transporte y autopartes I. ANTECEDENTES l negociarse el TLCAN, el comercio de A productos automotrices entre Canadá y Estados Unidos, se encontraba ya liberalizado debido

Más detalles

Evolución y perspectivas de la industria automotriz en México

Evolución y perspectivas de la industria automotriz en México Evolución y perspectivas de la industria automotriz en México Fausto Cuevas Mesa Director General Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, A. C. Junio 12, 2013 la cadena automotriz, motor del crecimiento

Más detalles

Industria Nacional de Autopartes, A.C.

Industria Nacional de Autopartes, A.C. 1 La INA VISIÓN: Ser el órgano máximo de representación de las empresas del Sector de Autopartes con intereses de manufactura en México. MISIÓN: Apoyar el crecimiento y desarrollo sustentable de sus agremiados

Más detalles

MÉXICO EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ MUNDIAL

MÉXICO EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ MUNDIAL MÉXICO EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ MUNDIAL Quién es AMDA? Fundada en 1945, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores AMDA alberga a más de mil 650 distribuidores de Vehículos nuevos en las

Más detalles

INDUSTRIA DE VEHÍCULOS

INDUSTRIA DE VEHÍCULOS Caracterización del Sector Automotor INDUSTRIA DE VEHÍCULOS El sector automotor Colombiano se caracteriza por contar con altos estándares de calidad, el nivel de formalidad en sus empleos altamente calificados

Más detalles

Nota Sectorial sobre Autopartes en México PRESENTACIÓN

Nota Sectorial sobre Autopartes en México PRESENTACIÓN Nota Sectorial sobre Autopartes en México PRESENTACIÓN El Gobierno de Aragón en colaboración con las Cámaras de Comercio de nuestra Comunidad, conscientes de la gran importancia de los mercados exteriores

Más detalles

LA INDUSTRIA DE LAS AUTOPARTES EN MÉXICO

LA INDUSTRIA DE LAS AUTOPARTES EN MÉXICO LA INDUSTRIA DE LAS AUTOPARTES EN MÉXICO ÍNDICE FASE EXPLORATORIA Introducción Industria de autopartes Identificación de las cadenas FASE DE ANÁLISIS El mercado de las autopartes Ventas nacionales de autopartes

Más detalles

empresas automotrices estén en contacto con los proveedores asociados, ya que la

empresas automotrices estén en contacto con los proveedores asociados, ya que la CAPÍTULO I INTRODUCCIÓN AL PROYECTO 1.1 Introducción Hoy en día, los sistemas de producción y planeación en la industria se han convertido en partes esenciales. En la actualidad, existen varias empresas

Más detalles

a Banca que ueve a México

a Banca que ueve a México a Banca que ueve a México ENRIQUE DE LA MADRID CORDERO Director General Cadena de Exportación El potencial de desarrollar una red de proveeduría local 1 Febrero 2015 GOBIERNO FEDERAL DESDE SU TOMA DE POSESIÓN,

Más detalles

Acciones de Eficiencia energética en los inmuebles, flota vehicular e instalaciones de la Administración Pública Federal 2015

Acciones de Eficiencia energética en los inmuebles, flota vehicular e instalaciones de la Administración Pública Federal 2015 Acciones de Eficiencia energética en los inmuebles, flota vehicular e instalaciones de la Administración Pública Federal 2015 Objetivo del curso: Identificar acciones que apoyen a establecer un proceso

Más detalles

MISSIÓ. (Auto-Moto) INSTITUCIONAL I EMPRESARIAL Mèxic MÉXICO: OPORTUNIDADES EN SECTOR MOTOS Y AUTOMOCIÓN. del 6 al 10 d octubre

MISSIÓ. (Auto-Moto) INSTITUCIONAL I EMPRESARIAL Mèxic MÉXICO: OPORTUNIDADES EN SECTOR MOTOS Y AUTOMOCIÓN. del 6 al 10 d octubre MÉXICO: OPORTUNIDADES EN SECTOR MOTOS Y AUTOMOCIÓN 28 04 2014 MISSIÓ INSTITUCIONAL I EMPRESARIAL (Auto-Moto) del 6 al 10 d octubre MÉXICO: OPORTUNIDADES EN SECTOR MOTOS Y AUTOMOCIÓN 1. México 2014. Oportunidades

Más detalles

Prospectiva de la Industria Automotriz

Prospectiva de la Industria Automotriz Construyendo el futuro Prospectiva de la Industria Automotriz Secretaría de Economía RESUMEN Durante esta administración ha habido avances significativos en la industria automotriz. Hoy, México es el octavo

Más detalles

Comisión Especial de la Industria Automotriz

Comisión Especial de la Industria Automotriz REPORTE ESTADISTICO ANUAL 2011 LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ MEXICANA El año 2011 comienza con un desafortunado evento suscitado en Japón, el Tsunami del 5 de enero de 2011 afecto severamente la zona industrial

Más detalles

CIFRAS DE INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

CIFRAS DE INDUSTRIA AUTOMOTRIZ CIFRAS JUNIO 2015 CIFRAS DE INDUSTRIA AUTOMOTRIZ Volúmenes de Junio 2015 vs 2014 Volumen Enero - Junio 2015 vs 2014 C O N C E P T O 2014 2015 var. % C O N C E P T O 2014 2015 var. % Venta al público 84,127

Más detalles

CONTENIDO GENERAL DEL PROGRAMA

CONTENIDO GENERAL DEL PROGRAMA PROGRAMA MÍNIMO DE CAPACITACIÓN DE NUEVO INGRESO PARA CONDUCTORES SIN EXPERIENCIA EN EL SERVICIO DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL Y TRANSPORTE PRIVADO DE CARGA GENERAL (TRACTOCAMIÓN QUINTA RUEDA). Área: Curso:

Más detalles

Apertura comercial de la Industria Automotriz en México: Un análisis de 1962 a 2009

Apertura comercial de la Industria Automotriz en México: Un análisis de 1962 a 2009 Eduardo J. Solís Sánchez * Apertura comercial de la Industria Automotriz en México: Un análisis de 1962 a 2009 SUMARIO: I. Introducción. II. Evolución de las Empresas de la Industria Automotriz. III. Bibliografía.

Más detalles

Diagnóstico 2014 del Programa Promoción del Comercio Exterior y Atracción de Inversión Extranjera Directa F003

Diagnóstico 2014 del Programa Promoción del Comercio Exterior y Atracción de Inversión Extranjera Directa F003 Diagnóstico 2014 del Programa Promoción del Comercio Exterior y Atracción F003 PROMÉXICO Contenido Pág. 1. Antecedentes 3 1.1. Identificación y descripción del problema 3 1.1.1. Identificación y estado

Más detalles

CLÚSTER AUTOMOTRIZ DE NUEVO LEÓN, A.C. GERSA MONTERREY, S.A. DE C.V. GRUPO ESCATO, S.A DE C.V.

CLÚSTER AUTOMOTRIZ DE NUEVO LEÓN, A.C. GERSA MONTERREY, S.A. DE C.V. GRUPO ESCATO, S.A DE C.V. CLÚSTER AUTOMOTRIZ DE NUEVO LEÓN, A.C. Asociación civil establecida en 2007 en Monterrey, Nuevo León, y compuesta por empresas pertenecientes a la industria automotriz, desde armadoras de vehículos hasta

Más detalles

CIFRAS DE INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

CIFRAS DE INDUSTRIA AUTOMOTRIZ CIFRAS ENERO 2015 CIFRAS DE INDUSTRIA AUTOMOTRIZ Venta al público nacionales importados Exportación Producción total Enero 2014 85,504 41,599 43,905 177,928 249,400 Enero 2015 variación % 103,697 21.3%

Más detalles

2012-2020. Programa Estratégico de la Industria Automotriz

2012-2020. Programa Estratégico de la Industria Automotriz Programa Estratégico de la Industria Automotriz 2012-2020 1 Contenido 1. Introducción... 4 2. Objetivo... 4 3. Visión del sector automotriz al 2020... 5 3.1 Desempeño económico asociado a la visión...

Más detalles

1.Consumo de Energía a Nivel Mundial (hasta 2012)

1.Consumo de Energía a Nivel Mundial (hasta 2012) 1.Consumo de Energía a Nivel Mundial (hasta 2012) Energía Nuclear Fuentes Renovables Gas Natural Petróleo Carbón Japón EUA OECD Europa Francia Alemania Italia Inglaterra Canadá China Corea China Taipei

Más detalles

TOTAL CATEGORIA 16,524 155,313 146,467 6.0% Fuente: AMIA, con datos de sus asociados.

TOTAL CATEGORIA 16,524 155,313 146,467 6.0% Fuente: AMIA, con datos de sus asociados. CIFRAS DICIEMBRE 2014 CIFRAS DE INDUSTRIA AUTOMOTRIZ Volúmenes de Diciembre 2014 vs 2013 Volumen Enero - Diciembre 2014 vs. 2013 C O N C E P T O 2013 2014 var. % C O N C E P T O 2013 2014 var. % Venta

Más detalles

NECESIDAD DE PROVEEDORES EN MEXICO

NECESIDAD DE PROVEEDORES EN MEXICO www.spri.eus NECESIDAD DE PROVEEDORES EN MEXICO ÍNDICE 1 Descripción del proyecto 3 2 Listado de necesidades prioritarias 4 3 Servicios de acompañamiento de SPRI 5 4 Necesidades manifestadas a SPRI 6 5

Más detalles

NUEVAS TECNOLOGIAS DEL SECTOR AUTOMOTRIZ. Eduardo Solis Sanchez Septiembre 2008

NUEVAS TECNOLOGIAS DEL SECTOR AUTOMOTRIZ. Eduardo Solis Sanchez Septiembre 2008 NUEVAS TECNOLOGIAS DEL SECTOR AUTOMOTRIZ Eduardo Solis Sanchez Septiembre 2008 Dependencia del Petróleo Todo indica que los yacimientos de Petróleo se agotarán y la velocidad con que se consumen es preocupante.

Más detalles

INDUSTRIA TERMINAL AUTOMOTRIZ

INDUSTRIA TERMINAL AUTOMOTRIZ INDUSTRIA TERMINAL AUTOMOTRIZ U n i d a d d e I n t e l i g e n c i a d e N e g o c i o s 2 0 1 2 Unidad de Inteligencia de Negocios 2012 Contenido 1. Presentación 1.1 Objetivos 2. Descripción de la industria

Más detalles

General Motors y el futuro del auto eléctrico

General Motors y el futuro del auto eléctrico General Motors y el futuro del auto eléctrico General Motors de MÉXICO Compromiso ambiental REDUCCIÓN DE DESPERDICIO Enfocados a ser la empresa automotriz líder en reducción de desperdicios. EFICIENCIA

Más detalles

CAPITULO 1 VOLKSWAGEN

CAPITULO 1 VOLKSWAGEN CAPITULO 1 VOLKSWAGEN Este capítulo contiene información referente a la empresa donde se realizó este estudio, Volkswagen de México, S.A de C.V., se da una breve reseña histórica desde que surge la idea

Más detalles

Tercer Foro Nacional sobre los Asuntos Internacionales de los Gobiernos Locales Mesa 1: Promoción Económica Internacional de los Gobiernos Locales:

Tercer Foro Nacional sobre los Asuntos Internacionales de los Gobiernos Locales Mesa 1: Promoción Económica Internacional de los Gobiernos Locales: Tercer Foro Nacional sobre los Asuntos Internacionales de los Gobiernos Locales Mesa 1: Promoción Económica Internacional de los Gobiernos Locales: El papel de ProMéxico en la promoción de exportaciones

Más detalles

El Sector Automotriz en México

El Sector Automotriz en México Análisis Actinver Estudios Sectoriales y Regionales Enero, 2015 1 Principales Puntos Tendencia global del sector automotriz Pág 3. Importancia del sector automotriz Exportaciones Pág. 5 Inversión extranjera

Más detalles

Guía del Automovilista Eficiente

Guía del Automovilista Eficiente Guía del Automovilista Eficiente AHORRAR GASOLINA ES AHORRAR DINERO! 1 Índice Nomenclatura 2 Introducción 3 Consideraciones 4 Aclaraciones 5 Consumo anual estimado de combustible (L) Costo anual estimado

Más detalles

1. Prueba de impacto delantero

1. Prueba de impacto delantero Fichas Técnicas de Reparación de Vehículos Carrocería No.3 MAYO 2009 DEFORMACIONES PROGRAMADAS INTRODUCCIÓN La carrocería de los automóviles ha evolucionado con el paso de los años, en sus inicios eran

Más detalles

LOS FABRICANTES DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN ANTE LOS NUEVOS DESAFÍOS

LOS FABRICANTES DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN ANTE LOS NUEVOS DESAFÍOS Asociación Española de Fabricantes de Equipos y Componentes para Automoción LOS FABRICANTES DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN ANTE LOS NUEVOS DESAFÍOS Madrid, 29 de marzo de 2012 1 EL SECTOR ESPAÑOL DE AUTOMOCIÓN

Más detalles

Edición 2013.03 - Scania Argentina - Ref. 1594925

Edición 2013.03 - Scania Argentina - Ref. 1594925 Scania tiene una política de mejora y desarrollo continuo de sus productos. Por lo tanto, se reserva el derecho de hacer modificaciones en sus productos sin previo aviso. Las características y especificaciones

Más detalles

Boxer OF. Segmento Urbano

Boxer OF. Segmento Urbano Boxer OF Segmento Urbano Qué puede esperar de un Mercedes-Benz? Lo mejor Hay autobuses y autobuses Mercedes-Benz. Dentro del mercado competitivo actual, la estrella es la que marca la diferencia. Le garantiza

Más detalles

ANUNCIO DE NUEVO PRODUCTO

ANUNCIO DE NUEVO PRODUCTO ANUNCIO DE NUEVO PRODUCTO ENERO 2014 www.dormanproducts.com ACTUALIZADO: 01 / 14 CALEFACCIÓN Y AIRE ACONDICIONADO Arnés para Motoventilador de Radiador 2 Cables - Toma de Agua con Empaque Conectores y

Más detalles

INFORME SECTORIAL ECUADOR: SECTOR AUTOMOTRIZ

INFORME SECTORIAL ECUADOR: SECTOR AUTOMOTRIZ Ta INFORME SECTORIAL ECUADOR: SECTOR AUTOMOTRIZ Informe con cifras al 30 de septiembre de 2014 Fabián Uribe (593) 3331.573 furibe@ratingspcr.com Resumen Ejecutivo La importancia del sector automotor en

Más detalles

CAPÍTULO I Aspectos generales de la tesis

CAPÍTULO I Aspectos generales de la tesis EL TLCAN Y LAS AGENCIAS GENERAL MOTORS DEL ESTADO DE PUEBLA. 1.1. Planteamiento del problema CAPÍTULO I Aspectos generales de la tesis La industria automotriz en nuestro país ocupa un importante lugar

Más detalles

Reporte Mercado Interno Automotor Abril 2011

Reporte Mercado Interno Automotor Abril 2011 Reporte Mercado Interno Automotor Abril 2011 Producto Interno Bruto en Estados Unidos (EU) % 8.0 6.0 4.0 2.0 0.0 2.0 EU: Variación porcentual del producto 3.0 3.1 La economía de Estados Unidos presenta

Más detalles

CAPÍTULO 2. Antecedentes de la Empresa Volkswagen de México. La evolución de los autos abrió campo para que empezaran a formarse lo que son las

CAPÍTULO 2. Antecedentes de la Empresa Volkswagen de México. La evolución de los autos abrió campo para que empezaran a formarse lo que son las CAPÍTULO 2 Antecedentes de la Empresa Volkswagen de México 2.1 Descripción de la empresa La evolución de los autos abrió campo para que empezaran a formarse lo que son las plantas armadoras, la competencia

Más detalles

La Integración de la Cadena de Suministro de la Industria Automotriz en México. Junio, 2015

La Integración de la Cadena de Suministro de la Industria Automotriz en México. Junio, 2015 La Integración de la Cadena de Suministro de la Industria Automotriz en México Junio, 2015 Qué está pasando en México? OEM Plants in Mexico Light Vehicles Commercial Vehicles Production of light vehicles

Más detalles

OPINIÓN DEL SUBGRUPO DE TRANSPORTES DE LA PTE HPC SOBRE EL VEHÍCULO ELÉCTRICO

OPINIÓN DEL SUBGRUPO DE TRANSPORTES DE LA PTE HPC SOBRE EL VEHÍCULO ELÉCTRICO ANTECEDENTES Con el objetivo de conocer la opinión de los miembros de la PTE HPC sobre el vehículo eléctrico, se distribuyó un cuestionario entre los miembros del Subgrupo de aplicación de las pilas de

Más detalles

CHEVROLET CAPTIVA 3.0 4x4 NAFTA

CHEVROLET CAPTIVA 3.0 4x4 NAFTA CHEVROLET CAPTIVA 3.0 4x4 NAFTA Fotos y colores a modo de ejemplo. Equipamiento tentativo sujeto a modificaciones. Comercializado en Europa bajo la denominación Opel Antara y Vauxhall Antara. Además está

Más detalles

Autor: Lea von Martius

Autor: Lea von Martius Autor: Lea von Martius Síntesis de Artículos Fecha Noticia Fuente 01/09 Bajaron las ventas de General Motors y Ford Motor Corp. en EU un 25 CNN Expansión respectivamente un once por ciento en agosto 06/09

Más detalles

SECCIÓN I DETERMINACIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA

SECCIÓN I DETERMINACIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA SECCIÓN I DETERMINACIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA 1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EMPRESA Peregrina Grupo Automotriz ha sido una empresa líder en el mercado automotriz durante más de 60 años. Se trata de

Más detalles

ALTA TECNOLOGÍA SUIZA en el mundo del automóvil para el MAÑANA

ALTA TECNOLOGÍA SUIZA en el mundo del automóvil para el MAÑANA ALTA TECNOLOGÍA SUIZA en el mundo del automóvil para el MAÑANA Suiza, tierra de montañas, relojes, chocolates y coches! Los automóviles no pueden ser producidos en serie allí, pero pocos o ninguno de los

Más detalles

Sectores Económicos Mexico.

Sectores Económicos Mexico. TITLE OF PRESENTATION DATE 1 Sectores Económicos Mexico. Pablo Siade. ABRIL 2015 Contenido 1. Comportamiento de principales variables macroeconómicas. 2. Principales sectores económicos. 3. Calificación

Más detalles

Industria automotriz: clave en el crecimiento económico de México. México D.F., Enero de 2012

Industria automotriz: clave en el crecimiento económico de México. México D.F., Enero de 2012 Industria automotriz: clave en el crecimiento económico de México México D.F., Enero de 2012 Índice 1) Principales mensajes y perspectivas de corto plazo 2) Comportamiento reciente 3) Estructura de mercado

Más detalles

ANUNCIO DE NUEVO PRODUCTO

ANUNCIO DE NUEVO PRODUCTO ANUNCIO DE NUEVO PRODUCTO DICIEMBRE 2013 www.dormanproducts.com ACTUALIZADO: 12 / 13 CALEFACCIÓN Y AIRE ACONDICIONADO DEPÓSITOS DE LÍQUIDO - LINEA DE ENFRIADOR DE ACEITE Depósito de Líquido Limpiador de

Más detalles

SISTEMAS DE SEGURIDAD CAMIONES

SISTEMAS DE SEGURIDAD CAMIONES (56-45) 2941362 SISTEMAS DE SEGURIDAD CAMIONES SAFETY FIRST Hoy, la seguridad en el transporte está definida por tres factores: - La legislación vigente (horas de descanso, velocidad máxima y otros). -

Más detalles

SEMARNAT SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES TRANSPORTE ELÉCTRICO Y EL MEDIO AMBIENTE FORO DE TRANSPORTE LIMPIO EN LATINOAMÉRICA

SEMARNAT SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES TRANSPORTE ELÉCTRICO Y EL MEDIO AMBIENTE FORO DE TRANSPORTE LIMPIO EN LATINOAMÉRICA SEMARNAT SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES TRANSPORTE ELÉCTRICO Y EL MEDIO AMBIENTE FORO DE TRANSPORTE LIMPIO EN LATINOAMÉRICA Rodolfo Lacy Tamayo Septiembre, 2015 LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

Más detalles

La Industria Automotriz: Retos y oportunidades. Eduardo J. Solis Presidente Ejecutivo Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, A. C.

La Industria Automotriz: Retos y oportunidades. Eduardo J. Solis Presidente Ejecutivo Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, A. C. La Industria Automotriz: Retos y oportunidades Eduardo J. Solis Presidente Ejecutivo Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, A. C. Junio, 2013 El Sector Automotor potencia y dinamiza el crecimiento

Más detalles

Encuesta sobre seguridad automotriz Noviembre, 2015

Encuesta sobre seguridad automotriz Noviembre, 2015 Encuesta sobre seguridad automotriz Noviembre, 015 La mayoría de las personas entrevistadas cuentan con autos del 013 a la fecha. Los modelos más mencionados fueron el Jetta, el Aveo, el Tiida y el Tsuru

Más detalles

CAPÍTULO 5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CAPÍTULO 5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES CAPÍTULO 5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Parte del desarrollo de un país está basado en su capacidad de aprovechar todas las oportunidades que se le presentan para su crecimiento económico. De este modo,

Más detalles

AGENDA DE INNOVACIÓN DE HIDALGO DOCUMENTOS DE TRABAJO

AGENDA DE INNOVACIÓN DE HIDALGO DOCUMENTOS DE TRABAJO Página1 AGENDA DE INNOVACIÓN DE HIDALGO DOCUMENTOS DE TRABAJO AGENDA DE ÁREA DE ESPECIALIZACIÓN: METALMECÁNICA/AUTOMOTRIZ/TRANSPORTE Noviembre 2014 Página2 INDICE 1 Caracterización del sector en el estado

Más detalles

Industria terminal automotriz

Industria terminal automotriz Industria terminal automotriz Unidad de Inteligencia de Negocios Investigación y análisis: Alejandro Pulido Morán Diseño y maquetación: Gibran Quiroga 2013, ProMéxico Camino a Santa Teresa No.1679 Col.

Más detalles

LICENCIATURA EN NEGOCIOS INTERNACIONALES

LICENCIATURA EN NEGOCIOS INTERNACIONALES LICENCIATURA EN NEGOCIOS INTERNACIONALES El Licenciado en Negocios Internacionales es un profesional con capacidad de dirigir, asesorar y ejecutar estrategias gerenciales y de negociación de ámbitos de

Más detalles

Qué es ProMéxico? ProMéxico es la nueva institución de promoción de negocios internacionales de México

Qué es ProMéxico? ProMéxico es la nueva institución de promoción de negocios internacionales de México Qué es ProMéxico? ProMéxico es la nueva institución de promoción de negocios internacionales de México ProMéxico es Coordinado ProMéxico es Enfocado ProMéxico es Proactivo Qué es ProMéxico? ProMéxico Coordina

Más detalles

www.bauer.com.mx Bauer Electrónica Baucom Soluciones Automatizadas Para Producción Industrial - 27 Años De Experiencia Internacional

www.bauer.com.mx Bauer Electrónica Baucom Soluciones Automatizadas Para Producción Industrial - 27 Años De Experiencia Internacional Soluciones Automatizadas Para Producción Industrial - 27 Años De Experiencia Internacional Bauer Electrónica Instalaciones eléctricas industriales y domesticas de alta calidad, tales como control eléctrico,

Más detalles

DISEÑO INSTITUCIONAL PARA EL SISTEMA SECTORIAL DE INNOVACIÓN

DISEÑO INSTITUCIONAL PARA EL SISTEMA SECTORIAL DE INNOVACIÓN DISEÑO INSTITUCIONAL PARA EL SISTEMA SECTORIAL DE INNOVACIÓN 1 INNOVACIÓN EN CADENAS DE VALOR GENERA VALOR AGREGADO Valor agregado Estandarización Servicios Proceso Creativo I+D Creación de valor Mercadotecnia

Más detalles

Próximos a un auge: sector manufacturero en México construye su futuro

Próximos a un auge: sector manufacturero en México construye su futuro Próximos a un auge: sector manufacturero en México construye su futuro "Hecho en México" tal vez no sea, por el ahora, la frase más frecuente en las etiquetas de sus televisores o celulares, pero el rápido

Más detalles

Mecánica Automotriz FAMILIA PROFESIONAL MECÁNICA Y MOTORES GRADO MEDIO

Mecánica Automotriz FAMILIA PROFESIONAL MECÁNICA Y MOTORES GRADO MEDIO 15 FAMILIA PROFESIONAL MECÁNICA Y MOTORES Mecánica Automotriz GRADO MEDIO 1. DESCRIPCIÓN El profesional técnico de mecánica automotriz realiza el diagnóstico de averías y mantenimiento de los motores y

Más detalles

FONDO MIXTO DE FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN CONVOCATORIA 2014 - C16 DEMANDA ESPECÍFICA

FONDO MIXTO DE FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN CONVOCATORIA 2014 - C16 DEMANDA ESPECÍFICA FONDO MIXTO DE FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN Demanda única: CONVOCATORIA 2014 - C16 DEMANDA ESPECÍFICA CENTRO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO QUE

Más detalles

www.vectia.es Carretera A Coruña km 59,5 15890 Santiago de Compostela SPAIN T +34 981 934 419

www.vectia.es Carretera A Coruña km 59,5 15890 Santiago de Compostela SPAIN T +34 981 934 419 Carretera A Coruña km 59,5 15890 Santiago de Compostela SPAIN T +34 981 934 419 Polígono Katategi Parcela 3 bis, pabellón 1 20271 Irura SPAIN T +34 943 697 053 www.vectia.es Soluciones para un transporte

Más detalles

FRAMMEX. Autopartes Siempre a Tiempo

FRAMMEX. Autopartes Siempre a Tiempo FRAMMEX Autopartes Siempre a Tiempo AMORTIGUADORES 1 DE CADA 5 AUTOS EN EL MUNDO CUENTAN CON AMORTIGUADORES KYB DE EQUIPO ORIGINAL Durante casi un siglo, KYB se ha especializado en sistemas hidráulicos

Más detalles

INCREMENTA IMPORTANCIA DE MERCADOS EMERGENTES EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ: ENCUESTA KPMG

INCREMENTA IMPORTANCIA DE MERCADOS EMERGENTES EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ: ENCUESTA KPMG INCREMENTA IMPORTANCIA DE MERCADOS EMERGENTES EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ: ENCUESTA KPMG Los países BRIC realizarán casi el 50% de todas las ventas globales de vehículos hasta 2018 La tendencia en los mercados

Más detalles

JAVIER CANDELA Director Ejecutivo. PRESENTACIÓN EMS EMISIONES00 1 of 13

JAVIER CANDELA Director Ejecutivo. PRESENTACIÓN EMS EMISIONES00 1 of 13 JAVIER CANDELA Director Ejecutivo PRESENTACIÓN EMS EMISIONES00 1 of 13 Quiénes somos? E-Max se estableció en 2003 para producir vehículos con cero emisiones. El objetivo principal de la compañía es el

Más detalles

El compromiso de Nissan con el medio ambiente

El compromiso de Nissan con el medio ambiente El compromiso de Nissan con el medio ambiente Nissan International S.A. Para más información, visite nuestra página web: http://www.nissan-global.com/en/environment/ 2008-09 Simbiosis entre el ser humano,

Más detalles

Industria Automotriz

Industria Automotriz Industria Automotriz Contenido 1. Presentación...1 1.1 Actualización...1 2. Descripción de la industria...2 2.1 Segmentación por línea de negocio...2 3. Panorama Global...3 3.1 Producción...3 3.1.1 Vehículos

Más detalles

Movilidad Sostenible Alianzas intersectoriales o alianzas entre empresa

Movilidad Sostenible Alianzas intersectoriales o alianzas entre empresa Movilidad Sostenible Alianzas intersectoriales o alianzas entre empresa Quienes somos ofrece un servicio integral de logística a diversos giros industriales con soluciones construidas de manera especializada

Más detalles

Contenido. Prefacio Reconocimientos

Contenido. Prefacio Reconocimientos Contenido Prefacio Reconocimientos xi xiii Capítulo 1 Visión general e introducción 1 1.1 Categorías de vehículos 1 1.1.1 Formatos 1 1.1.2 Tipos y tamaños 3 1.1.3 Diseño de la carrocería 3 1.1.4 Tipo de

Más detalles

Dirección Asistida 82% Airbag 40% Frenos ABS 30% Importados (no Mercosur) 14%

Dirección Asistida 82% Airbag 40% Frenos ABS 30% Importados (no Mercosur) 14% Status Parque Asegurado (independientemente de la antigüedad del vehículo) Antigüedad 9,2 años Dirección Asistida 82% Aire Acondicionado 77% Airbag 40% Frenos ABS 30% Importados (no Mercosur) 14% Normativa

Más detalles

Gran Viale LE. Segmento Urbano

Gran Viale LE. Segmento Urbano Gran Viale LE Segmento Urbano Qué puede esperar de un Mercedes-Benz? Lo mejor Hay autobuses y autobuses Mercedes-Benz. Dentro del mercado competitivo actual, la estrella es la que marca la diferencia.

Más detalles

Hacia un transporte automotor racional y eficiente: Autos Híbridos y Eléctricos. Ing. Diego Oroño Spera

Hacia un transporte automotor racional y eficiente: Autos Híbridos y Eléctricos. Ing. Diego Oroño Spera Hacia un transporte automotor racional y eficiente: Autos Híbridos y Eléctricos Ing. Diego Oroño Spera Octubre 2014 Agenda Descripción general del proyecto Breve historia Caracterización y evolución del

Más detalles

Guías para el Uso Eficiente de la Energía en el Transporte. Para la clasificación de los automóviles se consideran los siguientes criterios:

Guías para el Uso Eficiente de la Energía en el Transporte. Para la clasificación de los automóviles se consideran los siguientes criterios: Índice Nomenclatura... 1 Introducción... 2 Consumo anual estimado de combustible (L)... 4 Costo anual estimado de combustible ($)... 5 Emisiones teóricas de CO2... 6 Recomendaciones para ahorrar combustible

Más detalles

FUNCIONALIDAD, VERSATILIDAD Y DESEMPEÑO PROFESIONAL.

FUNCIONALIDAD, VERSATILIDAD Y DESEMPEÑO PROFESIONAL. FUNCIONALIDAD, VERSATILIDAD Y DESEMPEÑO PROFESIONAL. La más reciente adición a nuestra línea comercial combina las raíces de trabajo duro de Ram con un diseño urbano único, en una camioneta ideal para

Más detalles

Industria terminal automotriz

Industria terminal automotriz Industria terminal automotriz Unidad de Inteligencia de Negocios Investigación y análisis: Alejandro Pulido Morán Diseño y maquetación: Gibran Quiroga 2013, ProMéxico Camino a Santa Teresa No.1679 Col.

Más detalles

La Modernización de la Flota de Transporte Pesado: Futuro de la Producción y Comercialización en México.

La Modernización de la Flota de Transporte Pesado: Futuro de la Producción y Comercialización en México. La Modernización de la Flota de Transporte Pesado: Futuro de la Producción y Comercialización en México. DIRECCIÓN GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL Subsecretaría de Transporte. Foro Automotor AMDA. Octubre,.

Más detalles

I. DESEMPEÑO RECIENTE DEL SECTOR... 3. a. Producción y exportaciones... 3. b. Mercado interno... 4

I. DESEMPEÑO RECIENTE DEL SECTOR... 3. a. Producción y exportaciones... 3. b. Mercado interno... 4 Contenido I. DESEMPEÑO RECIENTE DEL SECTOR... 3 a. Producción y exportaciones... 3 b. Mercado interno... 4 Participación de Mercado por Marca, Enero-Septiembre de 2012... 5 Principales Modelos Vendidos...

Más detalles

MECÁNICA. Mantenimiento filtro del aire. Mantenimiento Batería

MECÁNICA. Mantenimiento filtro del aire. Mantenimiento Batería MECÁNICA Mantenimiento filtro del aire...1 Mantenimiento Batería...1 Mantenimiento de las bujías...2 Mantenimiento del alternador...2 Mantenimiento elementos de alumbrado...2 Mantenimiento motor de combustión...2

Más detalles

CAPITULO 2: REFA MEXICANA S.A. DE C. V. La empresa REFA Mexicana S.A. de C. V. es una empresa dedicada a la fabricación de

CAPITULO 2: REFA MEXICANA S.A. DE C. V. La empresa REFA Mexicana S.A. de C. V. es una empresa dedicada a la fabricación de CAPITULO 2: REFA MEXICANA S.A. DE C. V. 2.1 Generalidades La empresa REFA Mexicana S.A. de C. V. es una empresa dedicada a la fabricación de piezas estampadas y ensambles para la industria automotriz y

Más detalles

ANUNCIO DE NUEVOS PRODUCTOS

ANUNCIO DE NUEVOS PRODUCTOS ANUNCIO DE NUEVOS PRODUCTOS MAYO 2014 www.dormanproducts.mx Actualizado: 05 / 14 Calefacción y Aire Acondicionado Actuador de Puertas de Aire - Depósito de Líquido Actuador de Puertas de Aire 604-250 Ford

Más detalles

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN MÉXICO Y EN EL MUNDO CARPETA DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN MÉXICO Y EN EL MUNDO CARPETA DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN MÉXICO Y EN EL MUNDO CARPETA DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA 9 DE OCTUBRE DE 2014 ÍNDICE Tema Página INFORMACIÓN RECIENTE... 2 I. Inversión Extranjera Directa en México... 4

Más detalles

Tecnologías limpias. Fernando Muñoz Centro de Capacitación Técnica Noviembre 2013

Tecnologías limpias. Fernando Muñoz Centro de Capacitación Técnica Noviembre 2013 Fernando Muñoz Centro de Capacitación Técnica Noviembre 2013 Slide 2 Escenarios para conducir. Slide 3 Nuevos motores de combustión. Un objetivo propuesto de Mercedes-Benz consiste en hacer los motores

Más detalles

Sector Automotríz y Autopartes. Ing. Erwin Polo Feldmann Presidente de Sector 14 de Febrero de 2011

Sector Automotríz y Autopartes. Ing. Erwin Polo Feldmann Presidente de Sector 14 de Febrero de 2011 Sector Automotríz y Autopartes Ing. Erwin Polo Feldmann Presidente de Sector 14 de Febrero de 2011 Cifras de producción y ventas en México a Enero 2011 PERIODO PRODUCCION TOTAL EXPORTACION VENTA PUBLICO

Más detalles

7. REFRIGERACIÓN DE MOTOR

7. REFRIGERACIÓN DE MOTOR 7.1 Introducción 7.2 Técnica Modular de Refrigeración 7.3 Gestión Térmica Inteligente 7.4 Diseño de Sistema de Refrigeración: Metodología de Análisis 7.5 Refrigeración en Vehículos Eléctricos 2 7. REFRIGERACIÓN

Más detalles

Continental crea nuevos productos para Vehículos Comerciales consiguiendo una mayor eficacia, confort, seguridad y respeto al medioambiente

Continental crea nuevos productos para Vehículos Comerciales consiguiendo una mayor eficacia, confort, seguridad y respeto al medioambiente Continental crea nuevos productos para Vehículos Comerciales consiguiendo una mayor eficacia, confort, seguridad y respeto al medioambiente Continental exhibe lo más destacado de sus cinco divisiones en

Más detalles

Baterías Bosch: Máxima capacidad de arranque

Baterías Bosch: Máxima capacidad de arranque NOVEDAD! Baterías Bosch S3 - S4 - S5 Baterías Bosch: Máxima capacidad de arranque La Batería Bosch idónea para cada vehículo. S5: Línea enérgica para automóviles de gama alta. S4: Energía y potencia para

Más detalles

Subsidiaria de SANLUIS Corporación S.A.B. de C.V. Líder absoluto como proveedor de suspensiones y frenos a la industria automotriz

Subsidiaria de SANLUIS Corporación S.A.B. de C.V. Líder absoluto como proveedor de suspensiones y frenos a la industria automotriz Subsidiaria de SANLUIS Corporación S.A.B. de C.V. Líder absoluto como proveedor de suspensiones y frenos a la industria automotriz BMV: SANLUIS www.sanluisrassini.com Qué distingue a SANLUIS Rassini? Proveedor

Más detalles

GNC. Combustible de bajo impacto medioambiental para flotas de Taxis.

GNC. Combustible de bajo impacto medioambiental para flotas de Taxis. GNC Combustible de bajo impacto medioambiental para flotas de Taxis. EXPERT GROUP MEETING ON SUSTAINABLE URBAN TRANSPORT MODERNIZING AND GREENING TAXI FLEETS IN LATIN AMERICAN CITIES. 18 y 19 de Mayo de

Más detalles

El Complejo Automotriz argentino

El Complejo Automotriz argentino El Complejo Automotriz argentino Centro de Estudios para la Producción Secretaría de Industria, Comercio y PyME Ministerio de Producción Febrero de 29 Relevancia del sector Históricamente, el complejo

Más detalles

El mundo necesariamente camina hacia la optimización simultánea del uso de los recursos económicos, humanos y naturales.

El mundo necesariamente camina hacia la optimización simultánea del uso de los recursos económicos, humanos y naturales. El mundo necesariamente camina hacia la optimización simultánea del uso de los recursos económicos, humanos y naturales. Más inteligencia y menos recursos naturales son clave para la competitividad empresarial

Más detalles