La Importancia de la Industria Automotriz en México en 2008

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1 Millo nes d e Peso s a Precio s d e 2003 Personal Ocupado La Importancia de la Industria Automotriz en México en 2008 La fabricación de equipo de transporte representa 19% del PIB Manufacturero, las exportaciones de autopartes representan 12% de las exportaciones totales, el empleo generado por la industria automotriz representa 13% del empleo manufacturero y los flujos de inversión extranjera directa en autopartes son 15% del total de los flujos de inversión extranjera directa destinada a la industria manufacturera $1,600,000 $1,400,000 $1,200,000 $1,000,000 $800,000 $600,000 $400,000 $200,000 $0 1,600,000 1,400,000 1,200,000 1,000, , , , , % PIB Fabricación de Equipo de Transporte Industria Manufacturera 13% Empleo Industria Manufacturera Autopartes Millones de Dólares Millones de Dólares $250,000 $200,000 $150,000 $100,000 $50,000 $0 $8,000 $6,000 $4,000 $2,000 $0 12% Exportaciones Ex portaciones 15% IED Industria Manufacturera Autopartes Autopartes Nota: Valores promedio en 2008 Fuente: INEGI y SE

2 Millones de Dólares Inversión Extranjera Directa en el Sector de Autopartes En 2007, la inversión extranjera directa en autopartes fue más de 5 veces mayor a los flujos destinados al ensamblado de vehículos, y esta proporción aumentó considerablemente durante 2008 $2,500 $2,000 $1,500 $1,000 $500 $ 1, , , , , Millones de Dólares Americanos IED en Industria Terminal , IED en Industria de Autopartes 1, , , ,584.9 Participación de Autopar tes (% ) Total de IED en Industria Automotriz 1, , , , , , Fuente: DGIE de Secretaría de Economía

3 Inversión Extranjera Directa en el Sector de Autopartes Durante el año 2008, la entidad federativa que recibió mayores flujos por concepto de Inversión Extranjera Directa fue Aguascalientes Total : $ Millones de Dólares Fuente: DGIE de Secretaría de Economía

4 Ventas de Vehículos La contracción de la actividad económica, trajo consigo una contracción del mercado interno (particularmente en bienes durables) y por ende de la venta de vehículos nuevos comercializados en el país Unidades Vehiculares 1,200,000 1,000, , , , ,000 0% 10% 4% 2% 4% 7% Tasa de Crecimiento Anual Vehículos Ligeros Vehículos Pesados Fuente: AMIA y ANPACT

5 6% 6% 8% 5% 9% Principales Países Fabricantes de Automotores Participación de Paises Fabricantes de Vehículos Ligeros en % 4% 17% 22% 18% China Japón País China 7, ,630 11,290 2 Japón 10, , ,790 3 EUA 8, , , Alemania 5, , India 2, , ,887 EUA Alemania India Brasil Corea del Sur Francia México España En 2008, México ocupó el lugar 9 en la producción mundial Para el 2015 de acuerdo con los pronósticos, será el séptimo país fabricante más grande de vehículos 6 Brasil 2, , , Corea del Sur 3, , , Francia 2, ,022 2, México 2, , , España 2,471 1, ,387.7 Fuente: CSM Auto Worldwide

6 Producción de Vehículos Ligeros en México Original Equipment Manufacturers General Motors Nissan Ford Volkswagen Chrysler Toyota Honda Jan Dec , ,877 38,192 77,460 10,829 10,610 Domestic Market Jan Dec , ,338 35,127 70,808 24,611 16,579 Change % 45.6% 3.7% 8.0% 8.6% 127.3% 56.3% Jan Dec , , , , ,131 32,249 15,764 Exports Jan Dec , , , , ,536 49,879 34,674 Change % 1.5% 13.1% 6.4% 13.9% 6.4% 54.7% 120.0% Jan Dec , , , , ,960 32,249 26,374 Total Production Jan Dec , , , , ,147 49,879 51,253 Change % 9.1% 9.8% 4.6% 9.7% 1.3% 54.7% 94.3% Total 392, , % 1,613,630 1,658, % 2,006,186 2,091, % Source: INA with information provided by AMIA

7 Producción de Vehículos Pesados en México Original Equipment Manufacturers International Mercedes Benz Kenworth General Motors Volkswagen Volvo Scania Freightliner Ford Dina Jan Dec ,545 5,355 14,224 2,794 1, ,662 2,928 0 Total Production Jan Dec ,650 6,146 13,611 1,440 1, ,185 3, Change % 18.1% 14.8% 4.3% 48.5% 9.1% 73.1% 25.3% 5.8% 17.9% 100% Man % Omnibus Integrales % Total 86,342 78, % Source: INA with information provided by ANPACT

8 Producción de Vehículos Ligeros por Estado Baja California 49,879 u (55%) Aguascalientes 134,016 u ( 26%) Jalisco 51,253 u (94%) Sonora 273,413 u (9%) Coahuila 385,208 u ( 5%) San Luis Potosí 24,177 u Estado de México 326,804 u (36%) Guanajuato 80,915 u ( 41%) Morelos 315,431 u (0%) Puebla 449,096 u (10%) Note: Includes only light vehicle production and does not include production volumes of GM Escalade and GM Rendez Vous Source: INA with information provided by AMIA

9 $35,000, $30,000, $25,000, $20,000, $15,000, $10,000, Producción Anual de Autopartes La producción nacional de autopartes tuvo un ligero decrecimiento en 2008 respecto de 2007 gracias a que la producción de vehículos ligeros aumentó, se llevaron a cabo inversiones planeadas con anterioridad y el mercado de repuesto ha sido creciente. Automotive Parts Production Value (Thousands of Current Dollars) 18% 18% 17% 10% 10% 17% 5% 1% 4% 17% 9% 10% 9% 2% $5,000, $ Source: INA with information provided by INEGI

10 Carrocerías Otros Producción de Autopartes por Sistema Los sistemas que presentan una mayor demanda en términos de su volumen de producción son los correspondientes a la fabricación de partes para motor y partes eléctricas Sistema / Valor en Miles de Dólares Partes para motor Partes Eléctricas Transmisiones, embragues y sus partes Motores a gasolina Aceites, Lubricantes y Líquidos Automotores Frenos y sus partes Llantas y neumáticos automotores Estampados y sus partes Suspensión, Dirección y sus partes Telas, alfombras y asientos automotrices Enero Dic 2007 Enero Dic ,148,080 4,386,514 2,934,864 3,091,362 2,514,212 2,127,561 1,677,752 1,204,741 1,323,104 1,130,380 1,053, ,339 5,781,866 4,288,688 3,148,371 2,977,555 2,652,890 2,374,918 1,875,059 1,211,047 1,207,959 1,007, , ,957 Variación Anual (%) 6.0% 2.2% 10.3% 3.7% 5.5% 11.6% 11.8% 0.5% 8.7% % 20.3% Accesorios y partes de uso automotor 793, , % Productos automotores de hule 643, , % Vidrios, Cristales y parabrisas automotores 380, , % TOTAL 30,340,831 29,872, % Source: INA with information provided by INEGI

11 100% 80% 60% 40% 20% Principales Países Proveedores de Estados Unidos en Autopartes México es el principal proveedor de autopartes de la industria automotriz estadounidense, sin embargo su participación de mercado en dicho sector a permanecido estancado mientras que China ha ido ganando mercado 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% * Asia Area Económica China Asia y Pacífico (Otros) Unión Europea Resto de Europa Región Andina América Central MERCOSUR NAFTA Otros 0% * México Canada Japón Alemania Brasil Resto del mundo Fuente: Análisis de INA con información de Office of Aerospace and Automotive Industries, U.S. Department of Commerce

12 Tasa de Crecimiento Anual Exportaciones de Autopartes por País Las exportaciones de autopartes provenientes de México hacia el resto del mundo representan 60% del valor de la producción nacional y 90% de dichas exportaciones se dirigen hacia los Estados Unidos Sin embargo, entre los cuatro principales países de destino de exportaciones de autopartes, el único con el cual los volúmenes exportados mantienen tasas de crecimiento positivas es Brasil 200% 150% 100% 50% 0% 50% 100% Ene 07 Exportaciones Mexicanas de Autopartes Marzo Mayo Julio Septiembre Noviembre Ene 08 Marzo Mayo Julio Septiembre Estados Unidos Canadá Brasil Alemania Fuente: Secretaría de Economía

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