ASAMBLEA ANUAL Y ELECCIONES DE PRODUCTORES DE CERDOS

Transcripción

1 ASAMBLEA ANUAL Y ELECCIONES DE PRODUCTORES DE CERDOS 29 de Agosto de 2012

2 Características de las explotaciones Número de explotaciones por situación productiva y año de información, según tamaño productivo Tamaño productivo Censo 2000 Explotaciones comerciales (Nº) Comerciales Encuesta 2006 Autoconsumo(1) Abandono(1) Total Menos de y más Fuente: MGAP-DIEA

3 Tamaño promedio de la piara, por año de información, según tamaño productivo Tamaño productivo 2000 (Cerdos/expl) 2006 (Cerdos/expl) Variación (2000=100) Total % Menos de % % 500 y más % Fuente: MGAP-DIEA

4 Datos de cadena productiva Porcina del Uruguay La cadena porcina integra el conjunto de 13 cadenas de valor seleccionadas por el gobierno, para las cuales se han definido una serie de políticas sectoriales con el fin de fortalecer, expandir y articular la estructura productiva del país, aumentando el valor agregado y el contenido tecnológico de la producción uruguaya. En particular, en la cadena porcina se analizaron sus potencialidades y restricciones para aumentar la producción y agregarle valor, planteándose objetivos estratégicos y medidas para levantar dichas restricciones y explotar las potencialidades. Documentos disponibles en el Ministerio de Industria, Energía y Minería- Dirección Nacional de Industrias-

5 Frigoríficos habilitados Faena en 2011 CERDOS LECHONES TOTAL Porcentaje FAENA/TOTAL MIRNABEL S.A ,97% ARDISTAR S.A ,33% RONDATEL S.A ,41% ARROYAL S.A ,25% SIDERCOL S.A ,57% MATADERO LOS OLIVOS SOC. COL ,78% BORDENAVE MOTTA ,39% LA TABLADAD S.R.L ,77% LUCHASOL S.A ,27% INTENDENCIA MPAL ARTIGAS ,14% MATADERO MERCEDES LTDA ,13% TOTAL ,00% Fuente: INAC

6 Industria Parámetro Valor Fue nte Animales faenados (nº) ( ) Composición de la faena Cachorros y cerdos gordos (nº) ( ) Lechones (nº) ( ) Volumen de faena (ton.) ( ) Peso promedio de faena (kg.) 103,5 ( ) Rendimiento promedio de la canal (porcentaje) 79,7 ( ) Plantas habilitadas que faenaron cerdos (nº) 11 (=) Precio promedio del kg de cerdo en pie (U$S) 1,28 ( ) A ñ o INAC INAC INAC INAC INAC INAC 11 OPYP 20 A 11

7 Distribución de los productores de cerdos en Uruguay (G.Mautone en base a Declaraciones Juradas a DICOSE).

8 Faena habilitada según Departamento de origen del Ganado

9 Año Depto Categoria Cabezas 2011 Artigas Cerdos y Cachorros Canelones Cerdos y Cachorros Cerro Largo Cerdos y Cachorros Colonia Cerdos y Cachorros Florida Cerdos y Cachorros Lavalleja Cerdos y Cachorros Maldonado Cerdos y Cachorros Montevideo Cerdos y Cachorros Paysandú Cerdos y Cachorros Río Negro Cerdos y Cachorros Rocha Cerdos y Cachorros Salto Cerdos y Cachorros San José Cerdos y Cachorros Soriano Cerdos y Cachorros Tacuarembó Cerdos y Cachorros Artigas Lechones Canelones Lechones Cerro Largo Lechones Colonia Lechones Flores Lechones Florida Lechones Lavalleja Lechones Maldonado Lechones Montevideo Lechones Paysandú Lechones Rocha Lechones Salto Lechones San José Lechones Soriano Lechones Tacuarembó Lechones 473

10 Empresas elaboradoras de chacinados Chacinadores Nombre comercial Antic S.A Propios Asur S.A- Entereza- S.A Granja San José C. Cristiani & Hnos S.A Tres Hermanos Elías Gómez Ltda Lito Gómez Est. J. Sarubbi S.A Sarubbi Frig. Centenario S.A Centenario Frig. Picorell S.A Picorell Frig. Ecocarnes S.A Mossel, La Serrana, La Dolfina Granja La Familia Ltda La Familia Kali S.A Kali- La Italiana Nolyser S.A El Ceibo Ottonello Hnos S.A Ottonello Sindon S.A Doña Coca K y K Colonia Suiza K y K Tilvenor S.A Productos Porcinos Fenix Bordenave Motta, Alejo Eduardo Bordenave Matadero Los Olivos Soc. Col. -- Mirnabel S.A a -- Ardistar S.A --

11 Cuadro 3-Stock y faena de cerdo Año Existencia s (miles de cabezas) Miles de cabezas Faena (ton de carne en gancho) Faena de cerdo-tonelada y miles de cabezas Toneladas Miles de cabezas Toneladas Miles de cabezas

12 EVOLUCION MENSUAL DE LA FAENA DE PORCINOS EN ESTABLECIMIENTOS HABILITADOS. Cifras en cabezas -Año Enero Junio Suma de Total Año Mes Total general

13 Consumo interno En Uruguay la estructura de consumo de carnes es muy diferente a la del resto del mundo. Mientras que en nuestro país la carne vacuna es la más consumida (65%) y la carne de cerdo ocupa el tercer lugar con una participación de 10%, en el resto del mundo la carne de cerdo lidera el consumo de carnes con una participación de 43% en el total. Estructura del consumo de carnes en el mundo y Uruguay- Año % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 24% 65% 27% 43% 20% 10% 6% 5% Mundo Uruguay Bovina Aviar Suina Ovina

14 Evolución del consumo de carnes Uruguay Kilos per cápita Carne Bovina Carne Aviar Carne Suina Carne Ovina 51, ,7 58,2 61,2 17,7 14, ,0 19,0 9,0 9,6 8,6 8,6 9,7 6,2 6,2 5,7 5,8 4,5 Fuente: INAC

15 Variación del consumo de carnes en Uruguay- % Var Kilos per cápita 50% 40% 38% 30% 20% 10% 0% 8% 5% 13% 0% 2% 13% -10% -20% -30% Carne Bovina Carne Aviar Carne Suina Carne Ovina Variación % (2006/2005) Variación % (2010/2009) -22% Fuente: Elaboración propia en base a datos de INA

16 Exportaciones e importaciones *El comercio exterior del sector presenta un déficit debido a la característica de que Uruguay importa elevado volumen de carne de cerdo que es utilizada para la producción nacional * Por el lado de las exportaciones, estas son muy escasas tanto en lo que refiere a carne porcina como productos elaborados, lo que refleja que la producción industrial tiene como destino el mercado interno. * Las importaciones, de modo contrario, alcanzan un valor considerable alcanzando en 2010 los US$ 43 millones, de los cuales el 86% corresponde a las importaciones de carne porcina.

17 Carne porcina En lo que refiere a las exportaciones de carne porcina se observa una disminución considerable en el periodo , siendo la Federación Rusa el único destino en 2006 y llegando a exportarse en 2010 tan sólo 4 toneladas. Se debe destacar que las exportaciones de este último año corresponden únicamente a la empresa Rondatel S.A. y tiene como destino principalmente a Guinea Ecuatorial, país que registra compras en todos los años del periodo. Por otra parte, en el periodo Enero-Noviembre de 2011 no se registraron exportaciones de este rubro.

18 El valor de las importaciones, por su parte, registró una evolución creciente en el periodo , presentando una tasa de crecimiento promedio anual de 28%. Se debe destacar que las importaciones en el periodo Enero-Noviembre de 2011, superaron a las registradas en el año cerrado tanto en valor como en volumen-. Brasil es el principal país de origen, representando el 88% del total del volumen importado, seguido de Chile (5%) y Dinamarca (4%).

19 Las principales empresas importadoras son Centenario S.A (19%), Sindon S.A (18%), Wilisol (12%) y Carlos Shneck (9%) representando en su conjunto el 58% de la toneladas importadas en Enero-Noviembre de Exportaciones e importaciones de carne porcina -Datos en US$ y Toneladas Año Exportaciones Importaciones US$ Toneladas US$ Toneladas Enero-Noviembre Fuente: DNA

20 Exportaciones de chacinados y productos derivados-datos en US$ y Kilos- Producto s Enero Noviembr e 2011 US$ Kilos US$ Kilos US$ Kilos US$ Kil os Jamón crudo Jamones Paletas Total Las exportaciones de jamón crudo corresponden a una única empresa ÑANDUGUAY S.R.L. cuyo destino es Brasil. Los demás productos tuvieron como destino Brasil y Estados Unidos.

21 Fuente: URUNET

22 Fuente: URUNET

23 Las importaciones totales de materia prima en 2011 aumentaron un 22,61% con respecto a 2010, y un 42,69% con respecto a Los precios de las importaciones de carne sufrieron un incremento de 7,7% con respecto a 2010 y el precio de la grasa un 14%. Si comparamos el precio de 2011 con respecto a 2009, la carne tuvo un aumento en el orden de un 34,7% y la grasa de un 23,47%.

24 Valor CIF de importación por empresa Empresas CIF US$ (2011) CIF US$ (2010) SINDON S.A FRIG. CENTENARIO S.A WILISOL S.A SUCESION CARLOS SCHNECK S.A ESTABLECIMIENTOS JUAN SARUBBI S.A ERESUR S.A KALI S.A OTTONELLO HNOS S.A ANTIC S.A BERRUTTI & ARGENTI S.A DALIA LTDA Otros (*) TOTAL (*) F. Picorell S.A., Drenmex S.A., F. Eco Carnes S.A., Tilvenor S.A Delgon S.A., Maufe SRL, Granja La Familia S.A., Levadura Uruguaya S.A., Bordenave, Cramon S.A., Establecimiento Colonia S.A., Legastar S.A., Midanlo S.A.

25 En lo que refiere a las importaciones, se destaca el elevado valor de la grasa de cerdo. Este producto es usado como materia prima de las industrias elaboradoras de chacinados. En 2010 las importaciones de grasa contribuyeron a más de la mitad del valor de las importaciones de productos derivados, totalizando US$ 3,6 millones. El principal origen de estas importaciones es Chile, representando el 50% de las importaciones, seguido de Dinamarca (23%). Los demás productos chacinados importados por Uruguay son paletas y trozos y jamón crudo, totalizando en su conjunto el 16% del total del valor de las importaciones. Al igual que para el caso de la carne, Brasil es el principal país de origen de estas importaciones, siendo SADIA la empresa responsable de estas adquisiciones.

26 Total BRASIL

27 País de Origen 6d Peso Neto (Kg.) 2011 Ene-jul 2012 CIF US$ BELGICA Peso Neto (Kg.) CIF US$ CANADA CHILE DINAMARCA ESPANA FRANCIA ITALIA TOTAL GENERAL

28 Inversiones en el sector Desde 2007 con la aprobación del decreto 455 que reglamenta el capítulo III de la Ley de Promoción y Protección de Inversiones, Ley N , se han aprobado diversos proyectos en el sector totalizado US$ 3 millones. Estas inversiones se concentraron en la industrialización y venta de productos chacinados. Noviembre 2007

29 Principales Destinos de La Carne Suína Brasilera ENERO-JUNIO 2012

30 EXPORTACIONES DE BRASIL POR TONELADAS PAIS TONELADAS PORCENTAJE UCRANIA ,1 HONG KONG ,54 RUSSIA,FED.DA ,73 ANGOLA CINGAPURA ,09 URUGUAY ,17 ARGENTINA ,44 GEORGIA,REP.DA ,77 ARMENIA ,3 HAITI ,23 OUTROS ,62 TOTAL

31 EXPORTACIONES DE BRASIL EN DOLARES PAIS TONELADAS PORCENTAJE UCRANIA ,64 RUSSIA,FED.DA ,32 HONG KONG ,34 CINGAPURA ,76 ANGOLA ,92 URUGUAI ,38 ARGENTINA ,95 GEORGIA,REP.DA ,53 EMIR.ARABES UN ,28 ARMENIA ,13 OUTROS ,75 TOTAL

32 Datos de la Cadena Productiva Porcina de Uruguay

33 Producción y evolución del consumo de carne de cerdo Año Existencias (cabezas) Faena habilitada (t en gancho) Faena total (t en gancho) Importació n (t) Exportación (t) Producción (t) Consumo (kgs/hab.) , , , s/d , s/d ,01 Fuente: Elaborado en base a OPYPA, INAC, URUNET, Encuesta Porcina 2006 DIEA y estimaciones propias.

34 Fuente: Elaborado en base a OPYPA, INAC, URUNET, Encuesta Porcina 2006 DIEA y estimaciones propias.

35 Precio gordo en pie y costillas de cerdo

36 Año 2010 Ene- 10 Feb- 10 Mar -10 Abr- 10 May -10 Jun- 10 Jul- 10 Ago- 10 Sep- 10 Oct- 10 Nov- 10 Gordo en pie 32,5 32,5 32,5 33, , Costillas de cerdo Año 2011 Ene- 11 Feb- 11 Mar -11 Abr- 11 May -11 Jun- 11 Jul- 11 Ago- 11 Sep- 11 Oct- 11 Nov- 11 Gordo en pie 40 39,5 39,5 39,5 39,5 39,5 39,5 39,5 39,1 40,2 41,3 39 Costillas de cerdo Año 2012 Ene- 12 Feb- 12 Gordo en pie 38,6 38,3 Costillas de cerdo Mar -12 Abr- 12 May -12 Jun- 12 Jul- 12 Ago- 12 Sep- 12 Oct- 12 Nov- 12 Dic- 10 Dic- 11 Dic- 12

37 El rubro porcino en el contexto nacional (En el paréntesis contiguo al valor está la tendencia respecto a su registro anterior) Parámetro Valor Fuente Año Porcentaje del Producto Bruto Agropecuario Total 7,7 ( ) DIEA 2011 Explotaciones agropecuarias que poseen cerdos (porcentaje) 36 DIEA 2000 Declarantes de animales que poseen cerdos (porcentaje) Declarantes de animales que poseen cerdos como rubro primario (porcentaje) 9,2 ( ) DICOSE ,37 ( ) DICOSE 2010

38 Producción primaria Parámetro Valor Fuente Año Productores de cerdos Declarados ( ) DICOSE 2011 De autoconsumo DIEA 2000 Productores declarados según escala (porcentaje) Menos de 50 animales 89,54% ( ) De 499 animales 10,16% ( ) De 500 y más animales 0,74% ( ) Distribución de los productores declarados por departamento [] (porcentaje) (ver Figura 2) Canelones 15,3 ( ) Colonia 11,7 ( ) San José 10,3 ( ) Rocha 9,3 ( ) Soriano 8,6 ( ) Cerro Largo 5,6 ( ) Paysandú 5,4 ( ) Lavalleja 4,8 ( ) Maldonado 3,8 ( ) Río Negro 3,1 (=) Florida 3,1 ( ) Artigas 2,9 (=) Durazno 2,9 ( ) Flores 2,5 ( ) Treinta y Tres 2,4 ( ) Montevideo 2,3 (=) Salto 2,3 ( ) Tacuarembó 1,9 (=) Rivera 1,8 (=) Cerdos declarados Número total ( ) Número de madres ( ) DICOSE 2010 DICOSE 2011 DICOSE 2011

39 GRACIAS!