4 Sistema Integrado de Planeación y Gestión. 5 Gobierno Corporativo. Sensibilización Política de Seguridad de la Información

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1 NIVEL DE A- Desarrollar nueva Cultura FNA (Transversalidad) PLANEACION ESTRATÉGICA OFICINA DE PLANEACIÓN Mantener el sistema de gestión y control estratégico Implementar el Sistema Integrado de Planeación y Gestión Seguimiento a la gestión Informes de seguimiento 0% Informes de gestión Informes de gestión 0% Automatización sistema de seguimiento Sistema de seguimiento automatizado 5% Sistema Integrado de Planeación y Gestión Modelo Integrado de Planeación y Gestión implementado 5% NIVEL DE GESTIÓN TECNOLÓGICA OFICINA DE INFORMÁTICA 5 Gobierno Corporativo Modelo de Gobierno Corporativo documentado e implementado 0% Sensibilización Política de Seguridad de la Información Fortalecimiento de la Política de seguridad de la información en el FNA 6,0% Optimizar los servicios de TIC'S orientados a lograr la satisfacción del cliente ciudadano Desarrollo de software para los nuevos productos o funcionalidades que se necesitan para el cumplimiento de los objetivos institucionales basados en la infraestructura del FNA. Atención de desarrollo de software 6,0% Optimizar los servicios de TIC'S orientados a lograr la satisfacción del cliente ciudadano Implementar herramienta de chat inteligente para una eficiente atención de las solicitudes de Chat Inteligente 0,0% información y atención de inquietudes generadas. Infraestructura complementaria del Sistema Digiturnos para apoyar las Ciudadelas de la Prosperidad Digiturnos operativos en las ciudadelas de prosperidad 6,0% ,0% A-Brindar soluciones efectivas de Tecnologías de la información y las comunicaciones (TICS) que soportan los procesos del negocio. Optimizar con TIC'S los procesos internos del FNA 5 6 Establecer Acuerdos de Niveles de Servicio para todos los contratos de OI. ANS,0% Rediseñar el modelo físico y lógico de los aplicativos que soportan la operación del FNA, basados en las Modelo de tecnología para FNA 0% mejores practicas de Tecnologías de información. OFICINA DE PLANEACIÓN

2 A-Brindar soluciones efectivas de Tecnologías de la información y las comunicaciones (TICS) que soportan los procesos del negocio. Optimizar con TIC'S los procesos internos del FNA FONDO NACIONAL DEL AHORRO Implementación de Herramienta de apoyo a la Herramienta de Gestión de Proyectos 0% Gestión de Proyectos de la Oficina de informática Optimizar con TIC'S los procesos internos del FNA 8 Disponibilidad de las TIC s Cumplimiento nivel de disponibilidad TICS 6,0% ,0% Consolidación Servidores Intel Actualización de los servidores Intel 0% NIVEL DE Optimizar la plataforma tecnológica del FNA GESTION DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL DIVISIÓN DESARROLLO ORGANIZACIONAL 0 Fortalecimiento del motor de la Base de Datos del Licenciamiento Sybase Core 0% Integración de la infraestructura de video presencia a Sistema Video Presencia nivel nacional 0% C- Mejorar la calidad del servicio Coordinar, diseñar e implementar políticas de estado en materia de desarrollo administrativo Implementación normatividad Antitramites Cumplimiento normatividad anti trámites 5% P- Aprobar créditos de vivienda en días P- Aprobar créditos de educación en horas P- Pago de Cesantías en 5 días P- Pago de AVC en 5 días Ejecutar programa de racionalización, simplificación y optimización de procesos Racionalización, simplificación y optimización de Optimización procesos 5% trámites C- Mejorar la calidad del servicio Coordinar, diseñar e implementar políticas de estado en materia de desarrollo administrativo Revisión y actualización sistema de atención al Cumplimiento normatividad atención al ciudadano y sistema de atención al consumidor ciudadano y SAC financiero 5% P- Fomentar un Servicio excelente al Cliente ciudadano Mantener y mejorar el sistema de gestión de la calidad, basado en la norma NTCGP 000 e ISO 900 Mantenimiento sistema de gestión de la calidad Recertificación y mejoramiento del sistema de calidad 5% Coordinar, diseñar e implementar políticas de estado en materia de desarrollo administrativo Coordinar, diseñar e implementar políticas de estado en materia de desarrollo administrativo Diseñar e implementar el sistema integrado de gestión FNA 5 Programa de transparencia y acceso a la Implementación de política de transparencia información pública y acceso a la información pública 5% Programa de interoperabilidad Implementación política interoperabilidad 5% Administración del sistema único de información de trámites Actualización información trámites y servicios 5% Programa estrategia cero papel Implementación política cero papel 5% Programa de caracterización de Usuarios Implementación política de caracterización de usuarios 0% OFICINA DE PLANEACIÓN

3 Coordinar, diseñar e implementar políticas de estado en materia de desarrollo administrativo 0 Programa de Gobierno en línea Implementación programa Gobierno en Línea 0% NIVEL DE PLANEACION FINANCIERA DIVISIÓN PLANEACIÓN FINANCIERA Presentar reportes especializados de análisis financieros a la alta gerencia para la toma de decisiones. Presentar informe de análisis financiero para la toma de decisiones. Informe análisis financiero 0% Informes financieros de ofertas económicas Evaluación de ofertas económicas- indicador mensual de evaluación evaluación económica 5% Generar escenarios que permitan el monitoreo de las tasas de interés Activas y Pasivas. Presentar informe final de escenarios y monitoreo de la tasas. Informe monitoreo tasas de interés 0% F - Asegurar el Modelo Financiero Aprovechar el uso de la tecnología en la formulación de estrategias para asegurar la sostenibilidad financiera. Presentar informe final con formulación de estrategias para la sostenibilidad financiera. Informe final 5% Fortalecer metodológica y técnicamente el modelo de proyecciones financieras de mediano y largo plazo mediante el encargo de su administración, monitoreo y control en colaboradores del área de Planeación Financiera cuyo perfil y competencias se ajuste a lo requerido por el proceso. 5 Presentar el esquema de seguimiento y monitoreo al modelo de proyecciones financiera de mediano y largo plazo. Implementación esquema de seguimiento y monitoreo 0% NIVEL DE TESORERIA DIVISIÓN TESORERIA Maximizar la rentabilidad del portafolio Administrar eficientemente el portafolio de inversiones Portafolio con máxima utilidad 0% Optimizar la rentabilidad de las cuentas de ahorro F - Asegurar el Modelo Financiero Implementar mejores condiciones en la rentabilidad de las cuentas de ahorro Negociación con las entidades bancarias 0% Fortalecimiento en los protocolos de la seguridad de la plataforma Informática de giros. Fortalecer protocolos de seguridad en materia de giros coordinar con la Oficina de Informática la administración de la plataforma correspondiente a tesorería 0% NIVEL DE GESTIÓN CONTABLE DIVISIÓN CONTABILIDAD Optimizar la eficiencia y eficacia de los procesos. Capacitar al personal de la División en las funcionalidades del Módulo Contable. Personal división de contabilidad capacitado 6% OFICINA DE PLANEACIÓN

4 Ejecutar la primera etapa para la implementación de Normas Internacionales de Información Financiera Diagnostico y Mejoras. Informe de Diagnostico y Mejoras 5% Optimizar la eficiencia y eficacia de los procesos. Contratar con una firma experta, el asesoramiento en la elaboración de un diagnostico que permita identificar, evaluar y subsanar las debilidades del Proceso Gestión Contable. Informe de Diagnostico y Mejoras 5% Proyectar y Ejecutar el proyecto de Expedición de los Certificados de Retención en la Fuente, vía web. Expedición certificados de retención vía Web % Fortalecer la publicación de las Operaciones Recíprocas generadas en el FNA. Mejora en la publicación de operaciones reciprocas % Informes de análisis y resultados de las actividades realizadas por cada Grupo de Trabajo. Monitoreo y mejoramiento de procesos contables 8% Normalizar la información que proveen las diferentes áreas, y con la cual se alimenta el modelo de costos para que se generen informes detallados. Formato Recolección de Información de Costos ABC % F - Asegurar el Modelo Financiero 8 Realizar informes periódicos del análisis de los Resultados económicos de la Entidad, fundamentados en los Estados Financieros. Informe de Resultados económicos 0% Realizar análisis, control seguimiento e informes de gestión. 9 Mantener partidas conciliatorias en bancos no mayores a 80 días. Base de Datos Partidas Conciliatorias Pendientes 5% Actualizar, divulgar y velar por el cumplimiento de las políticas contables relacionadas con el registro, manejo y control, de la propiedad, planta y equipo, y otros activos. Implementación políticas contables en materia de propiedad, planta y equipo y otros activos 0% Mantener los saldos de las cuentas de proveedores y honorarios conciliadas. Conciliación cuentas proveedores y honorarios 6% Revisar internamente las principales cuentas del balance, y en caso de identificar inconsistencias, proyectar y desarrollar las acciones a que haya lugar. Acciones para solucionar inconsistencias principales cuentas del balance+ 5% OFICINA DE PLANEACIÓN

5 Implementar y ejecutar Herramientas de gestión Generar informes del Sistema de Costeo ABC, que sirva de instrumento para la gestión organizacional y Informes de Costos % la toma de decisiones. Asegurar el talento humano adecuado con el conocimiento, las competencias y las habilidades necesarias. Reasignar y verificar el cumplimiento de actividades, para la consolidación del Proyecto "Funcionario Backup". Memorando ó Documento Idóneo 5% NIVEL DE PRESUPUESTO DIVISIÓN PRESUPUESTO Fortalecer el Modelo Financiero Actualizar modelo financiero Proyecciones presupuestales 5% Elaboración anteproyecto de presupuesto vigencia 0 Propuesta del anteproyecto de presupuesto 0% Constituir las reservas presupuestales Resolución 0% Proyectar flujo de caja presupuestal Proyección de flujo ingresos operacionales 0% Programar, Elaborar y aprobar el presupuesto de la entidad 5 Proyección de ingresos operacionales Vs Egresos, Flujo de Caja- Sostenibilidad Financiera Proyección de ingresos operacionales 5% verificar y realizar seguimiento de las metas presupuestales para junta directiva Informe ejecución presupuestal 5% F- Asegurar el Modelo Financiero Monitorear el comportamiento mensual del flujo de caja presupuestal Informe ejecución flujo de caja vs programación 5% Programar, Elaborar y aprobar el presupuesto de la entidad 8 9 Verificar el cumplimiento mensual del presupuesto para la vigencia Elaborar informes a las diferentes instancias internas y externas competentes Informe de ejecución de Plan de requerimientos vigencia 5% Informes 5% Optimizare el Modulo COBIS- INGRESOS 0 Garantizar que la herramienta COBIS PRESUPUESTO genere los ingresos mensuales Ejecución de ingresos presupuestales a través de COBIS 0% NIVEL DE GRUPO SARO-SARC-SARL-SARM-SARLAFT VICEPRESIDENCIA DE RIESGOS OFICINA DE PLANEACIÓN 5

6 F- Asegurar el Modelo Financiero FONDO NACIONAL DEL AHORRO Dar cumplimiento a las etapas de Identificación, Medición, Control y Monitoreo de los Riesgos Operativos a través de Sesiones de Trabajo en grupo de expertos. Matrices y Mapas de Riesgo 5,% Cumplimiento a la metodología de Eventos de Riesgo Operativo, ejecutando los procedimientos establecidos para tal fin. Aplicación procedimiento Riesgo Operativo 5,% F- Asegurar el Modelo Financiero Cumplimiento a las etapas de Identificación, Medición, Control y Monitoreo de los Riesgos de la Entidad Reporte a Comité de Riesgos y junta Directiva del Nivel de Exposición y Evolución del Riesgo Operativo. Reporte comité de riesgos 5,% Realizar Análisis de Impacto del Negocio con el fin de establecer la conveniencia y necesidad de actualizar el Plan de Continuidad del Negocio del FNA. Informe Análisis de Impacto de Negocio - BIA 5,% Pruebas del Plan de Continuidad del Negocio. Informe de resultados de pruebas 5,% Cumplimiento a las etapas de Identificación, Medición, Control y Monitoreo de los Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo a Matrices y Mapas de Riesgo actualizadas 5,% través de Sesiones de Trabajo en grupo de expertos. F- Asegurar el Modelo Financiero Cumplimiento a las etapas de Identificación, Medición, Control y Monitoreo de los Riesgos de la Entidad Atención oportuna de los requerimientos de las diferentes áreas sobre la viabilidad de las operaciones con la detección, prevención y control del riesgo LAFT Requerimientos de las áreas atendidos oportunamente 5,% Análisis, procesamiento y envío oportuno y eficaz de reportes objetivos a autoridades (UIAF)- Reporte de cargue exitosos 5,% Evaluación modelos de riesgo de crédito y escenarios extremos: Pruebas de Backtesting y Stresstesting. Presentación a Comité de Riesgos 5,% F- Asegurar el Modelo Financiero Fortalecer la administración integral de riesgos 0 Medición del riesgo de crédito: Por origen (AVC y Cesantías) y tipo de producto (crédito hipotecario y educativo). Presentación a Comité de Riesgos 5,% Medición del riesgo de crédito: Por perfil de riesgo. Presentación a Comité de Riesgos 5,% Fortalecer la administración integral de riesgos Seguimiento a mercados: Informe Macroeconómico de variables determinantes del riesgo de crédito. Seguimiento a la recuperación: Informe de Cobranza Administrativa y Cobranza Judicial. Presentación a Comité de Riesgos 5,% Presentación a Comité de Riesgos 5,% OFICINA DE PLANEACIÓN 6

7 F- Asegurar el Modelo Financiero Monitoreo y Reporte de Límites y Alertas Monitorear los limites, indicadores, señales de alerta del Sistema de Administración de Riesgo de Mercado SARM y de Riesgo de Liquidez SARL de acuerdo con la normatividad vigente. Informes a la Alta dirección 5,% Monitoreo y Reporte de Límites y Alertas 5 Presentación al Comité de Riesgos y Junta Directiva sobre la posición del portafolio, Operaciones de Tesorería, Cumplimiento de las políticas, límites y atribuciones de acuerdo con lo estipulado en el Manual de Sistemas de Administración de Riesgos de Operaciones de Tesorería, Liquidez y Mercado. Reporte al Comité de Riesgos y Junta Directiva 5,% A- Desarrollar nueva Cultura FNA (Transversalidad) Fortalecer la Cultura de Riesgos en el FNA 6 Promover la Cultura de Riesgo a través de programas de Capacitación y Sensibilización sobre el Sistema de Administración de Riesgo (SARC, SARLAFT, SARO) a funcionarios de FNA. Funcionarios capacitados,0% Desarrollar una campaña de fortalecimiento de la cultura de riesgos al interior del FNA, por medio de cartilla, folletos etc. Material de campaña,0% NIVEL DE MERCADO DIVISION DE MERCADEO P Fomentar un servicio excelente al cliente ciudadano Cambio en el mensaje y tono de la comunicación a uno que refleje el mejoramiento continuo que tiene la entidad. Realizar una investigación de mercados enfocada al Uso y Hábitos de los colombianos con respecto a las cesantías. Campaña de Cesantías 0 "Traslade sus Cesantías" Campaña Cesantías 0 % Estudio de Usos y Hábitos de Cesantías 0 % P Fomentar un servicio excelente al cliente ciudadano Cambio en el mensaje y tono de la comunicación a uno que refleje el mejoramiento continuo que tiene la entidad. Campaña Ahorradores con Vivienda y Educación Campaña ahorradores AVC, Vivienda y Educación % P Fomentar un servicio excelente al cliente ciudadano Fortalecer la comunicación de los beneficios que tienen los afiliados al realizar sus consultas a través de canales no presenciales como el Call Center y el Fondo Virtual. Campaña de Redireccionamiento de Transacciones- Gobierno en Línea Campaña de redireccionamiento de transacciones Institucional % P Fomentar un servicio excelente al cliente ciudadano Mejorar la calidad de la BD de la entidad de tal forma que se convierta en una herramienta para conocer y perfilar de mejor forma a los afiliados. 5 Campaña de Actualización de Bases de Datos Campaña de Actualización de Bases de Datos Institucional % OFICINA DE PLANEACIÓN

8 P Fomentar un servicio excelente al cliente ciudadano Implementar seguimiento a la percepción que tiene el publico con respecto al servicio que presta la entidad a través de herramientas tecnológicas que nos permita una medición continua del mismo. 6 Sondeos de Opinión Web Sondeos de Opinión Web Insti % P5 Representar Mayor Ciudadanía Ahorradora Implementar seguimiento a la percepción que tiene el publico con respecto al servicio que presta la entidad a través de herramientas tecnológicas que nos permita una medición continua del mismo. Posicionamiento de Marca en eventos dirigidos a los nuevos segmentos en que el FNA quiere incursionar para establecer la Cultura de Ahorro. Relaciones Públicas, Eventos Comerciales y de Posicionamiento de Marca Incremento de relaciones Institucionales % P Fomentar un servicio excelente al cliente ciudadano Cambio en el mensaje y tono de la comunicación a uno que refleje el mejoramiento continuo que tiene la entidad. 8 Campaña "Antitramitadores" Campaña "Antitramitadores" 9% NIVEL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DIVISION DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE PRODUCTOS M-Fomentar la cultura del ahorro. M-Contribuir a la disminución del M- Contribuir a la disminución del Colombia. Realizar campañas para efectuar mejoras a los productos institucionales. Revisión y análisis de los reglamentos de producto institucionales en búsqueda de su mejora continua. Promover la participación de las distintas dependencias en las mejoras de los productos institucionales o diseño de nuevos productos. Revisar y analizar los reglamentos de producto en coordinación con las dependencias competentes en pro de identificar oportunidades de mejora. Campañas de participación en las dependencias para mejora de productos Informe de revisión y análisis de los reglamentos. 5% % M-Contribuir a la disminución del Ampliar el mercado objetivo del producto de crédito para colombianos en el exterior. Realizar los estudios pertinentes para ampliar el mercado objetivo del producto de crédito para colombianos residentes en el exterior. Informe de estudios para ampliación del mercado objetivo de los productos de crédito colombianos en el exterior 5% M-Contribuir a la disminución del Culminar la estructuración e implementación del leasing habitacional. Brindar acompañamiento a la gerencia del proyecto TACS para culminar la estructuración e implementación del leasing habitacional (TACS). Informe reuniones periódicas sobre evaluación del proyecto TACS 5% NIVEL DE MISIONAL GESTIÓN COMERCAIL OFICINA COMERCIAL Y MERCADEO Dar continuidad a la implementación del Sistema de Atención al Consumidor Financiero al interior de la Entidad, a través de las certificaciones trimestrales enviadas por cada líder de proceso. Verificación cumplimiento lineamientos SAC Implementación SAC 5% OFICINA DE PLANEACIÓN 8

9 Identificar debilidades y fortalezas referente a la calidad de atención y servicio prestado en las Oficinas del FNA a nivel Nacional (Grado de Satisfacción del Consumidor Financiero) Sistematizar encuestas de Medición y Satisfacción al Cliente en los puntos de atención Sistematización de la información de las encuestas de Medición y Satisfacción al Cliente 5% C- Mejorar calidad de servicio Fortalecer los protocolos de atención al ciudadano Desarrollo e implementación de los protocolos de atención al ciudadano Documento de Protocolos % Identificar, Medir, Controlar y evaluar las falencias que se evidencian en el Sistema de Atención al Consumidor Financiero (Identificación Matriz) Utilizar como insumo las Quejas y Reclamos, Encuestas de Satisfacción en los Puntos de Atención (SC-FO-00), resultados de la Medición de Satisfacción al Cliente (anual) y Los Resultados de la Matriz SARO Mejoramiento del SAC 5% Implementar una Cultura de Atención y Servicio al Interior del FNA, permitiendo identificar las necesidades de los Consumidores y situaciones diarias 5 Dar continuidad al Plan de Educación Financiera, desarrollado a través de medios virtuales, presenciales, medios de comunicación, cartilla, etc. Avance Plan de Trabajo Plan de Educación Financiera 5% Realizar el seguimiento al cumplimiento efectivo de las políticas y programas establecidos para el adecuado desarrollo y cumplimiento del SAC en los puntos de atención y efectuar las recomendaciones del caso 6 Bridar apoyo y seguimiento a los puntos de atención en cuanto a la debida implementación y cumplimiento del SAC al interior de sus oficias, siendo ellos quienes brindan atención directa a los Consumidores Financieros por tanto deben tener un acompañamiento continuo para que en conjunto se de a conocer el SAC tanto a clientes internos como externos. Lo anterior se llevara a cabo a una muestra de 0 Puntos de Atención Implementación SAC 6% Desarrollar un proceso dinámico a través de diferentes mejoras de implementación, revisión, actualización y cambios necesarios, al Manual SAC el cual estará sujeto a las necesidades y objetivos de la Entidad para ofrecer una debida y adecuada prestación de servicio y atención al Consumidor Financiero, el cual garantizará que se le brinde un servicio dentro de estándares de calidad. Realizar al interior del Grupo SAC una revisión, estudio y actualización si así se requiere del Manual SAC, versión. Propendiendo por el bienestar, protección y satisfacción de los Consumidores Financieros. Manual SAC versionado 6% C- Mejorar calidad de servicio Lograr y mantener determinados niveles de competitividad, así como, alcanzar resultados eficaces y eficientes en la gestión, perfeccionando el proceso de Medición y Satisfacción al Cliente con el diseño y actualización de los procedimientos. 8 Analizar el comportamiento del proceso que ha venido implementando, encontrando fallas en el sistema con el fin de plantear otras opciones que sean mas eficaces MSC actualizado 5% Generar mejoras en el proceso de medición de Satisfacción al Cliente a partir de los resultados obtenido en la medición 0 y 0 9 Analizar los resultados de la medición de Satisfacción al Cliente 0 y 0. MSC mejorado 0% OFICINA DE PLANEACIÓN 9

10 C- Mejorar calidad de servicio FONDO NACIONAL DEL AHORRO Desconcentración de procedimientos 0 Implementar la Tarjeta Mi Ahorro FNA como mecanismo de fidelización Informe reuniones periódicas sobre evaluación del proyecto TACS 5% Calcular Índice de Satisfacción al Cliente Índice de Satisfacción al Cliente 5% Calcular Índice de Retención de Afiliados cesantías Índice de Retención de Afiliados cesantías 5% Generar mejoras en el proceso de medición de Satisfacción al Cliente a partir de los resultados obtenido en la medición 0 y 0 Calcular Índice de retención de afiliados AVC Índice de retención de afiliados AVC 5% Calcular el índice de Profundidad de la relación/ Afiliados/Créditos /AVC Índice de Profundidad de la relación/ Afiliados/Créditos /AVC 5% Calcular el índice de Excelencia en el servicio al cliente- cumplimiento de estándares de servicio Índice de Excelencia en el servicio al clientecumplimiento de estándares de servicio 5% NIVEL DE C- Mejorar calidad de servicio P Fomentar un servicio excelente al cliente ciudadano MISIONAL GESTIÓN COMERCIAL DIVISIÓN COMERCIAL Ampliar la cobertura y abrir nuevos espacios para la entidad. 6 Calcular el índice de excelencia en el servicio al cliente- resultados cliente incognito Realizar sondeos de Mercado donde actualmente se hace presencia y en nuevos mercados índice de excelencia en el servicio al clienteresultados cliente incognito 5% % Realizar sondeos del mercado 0% C- Mejorar calidad de servicio P Fomentar un servicio excelente al cliente ciudadano M-Fomentar la cultura del ahorro. M-Contribuir a la disminución del M- Contribuir a la disminución del Colombia. Implementación de mesas de control tanto de los puntos de atención como de la producción externa de la entidad.. Calidad del proceso de capacitación y re inducción que se realiza a los funcionarios. Hacer efectivos los sistemas de control existentes e implementar los necesarios para garantizar la calidad Mejoramiento de los controles en el proceso 9% del proceso. Fortalecer el proceso de capacitación dirigido a los Asesores externos, asesores Front y back. Fortalecimiento del proceso de capacitación 9% C- Mejorar calidad de servicio P Fomentar un servicio excelente al cliente ciudadano M-Fomentar la cultura del ahorro. Diseñar campañas por medio del Call Center, para la M-Contribuir a la disminución del captación y idealización de los consumidores Financieros M- Contribuir a la disminución del Colombia. Realizar diferentes campañas para captar, retener, motivar a sus afiliados para que sean beneficiados con crédito de vivienda y crédito educativo, Ahorro por Cesantías y Ahorro Voluntario Contractual (AVC), con el fin de garantizar un alto grado de satisfacción del cliente y contribuir al mejoramiento de los indicadores de la organización. Realización de campañas por medio de call center 9% OFICINA DE PLANEACIÓN 0

11 5 Gestionar la radicación de Formularios por cesantíasprevinculados Formularios radicados por cesantíasprevinculados 9% C- Mejorar calidad de servicio P Fomentar un servicio excelente al cliente ciudadano M-Fomentar la cultura del ahorro. M-Contribuir a la disminución del M- Contribuir a la disminución del Colombia. Ampliar el mercado objetivo de los productos y servicios del FNA 6 8 Gestionar la radicación de Formularios por Ahorro Voluntario Contractual-previnculados Gestionar la vinculación de Afiliados netos por cesantías- Acumulado Gestionar la vinculación de Afiliados netos por Ahorro Voluntario Contractual- Acumulado formularios radicados por AVCprevinculados 9% Afiliados vinculados por cesantías 9% Afiliados vinculados por AVC 9% Gestionar las solicitudes Radicadas crédito hipotecario por cesantías Solicitudes radicadas por crédito hipotecario de afiliados vinculados por cesantías 9% M-Contribuir a la disminución del M- Contribuir a la disminución del Colombia. 0 Gestionar las solicitudes Radicadas crédito hipotecario por AVC Gestionar las solicitudes Radicadas crédito educativo Solicitudes radicadas por crédito hipotecario de afiliados vinculados por AVC Solicitudes radicadas por crédito para educación 9% % NIVEL DE MISIONAL APORTE DE CESANTIAS/CAPATACIÓN DE AHORRO VOLUNTARIO DIVISIÓN ENTIDADES Y AFILIADOS Definición e implementación de un Plan Comercial con el objetivo de asegurar las metas de recaudo de cesantías Diseño e implementación de un Plan Comercial dirigido a la profundización y fidelización de Empleadores y Consumidores financieros registrados ante el FNA profundización y fidelización de Empleadores y Consumidores financieros registrados ante el FNA 0% F- Asegurar el Modelo Financiero Definición e implementación de un cronograma de mejoramiento tecnológico enfocado a la reducción de los tiempos de respuesta de los diferentes tramites y solicitudes de nuestro consumidor financiero Cronograma de mejoramiento tecnológico de los procesos a cargo del Área mejoramiento tecnológico del proceso - tiempos de respuesta de trámites 0% Optimización del proceso Actualización y mejoramiento de los procedimientos de recaudo y abono de cesantías Procedimiento de recaudo y abono de cesantías actualizados 0% OFICINA DE PLANEACIÓN

12 Visitas a Empleadores con el fin de lograr la normalización de aportes y reportes Plan de visitas 0% Cumplimiento metas de recaudo cesantías 0 Recaudo por aportes de afiliados cesantías 5% F- Asegurar el Modelo Financiero Normalización de Aportes y Reportes 6 Cumplimiento metas de recaudo AVC 0 Recaudo por aportes de afiliados cesantías 5% NIVEL DE MISIONAL AVC Y CESANTÍAS DIVISIÓN CESANTÍAS C- Mejorar Calidad de Servicio P- Pago de Cesantías en 5 días P- Pago de AVC en 5 días Desconcentración de procedimientos Desconcentración pago de cesantías y AVC afiliados fallecidos Desconcentración reintegros de cesantías Procedimiento de pago de cesantías y AVC afiliados fallecidos desconcentrado Procedimiento de reintegros de cesantías desconcentrado 0% % M-Fomentar la Cultura del AHORRO Aumentar la retención de clientes en los procedimientos de retiro de cesantías y AVC y traslados de cesantías. Incremento de los afiliados retenidos por cesantías y AVC 0% C- Mejorar Calidad de Servicio A- Brindar soluciones efectivas de Tecnologías de la Información y las comunicaciones (TICS)que soportan los procesos del negocio Convenio con registraduria Nacional Firma convenio con la registradora y puesta en producción de la herramienta biométrica con alianza con la registradora Implementación de la herramienta biométrica con alianza con la registraduría 0% A- Brindar soluciones efectivas de Tecnologías de la Información y las comunicaciones (TICS)que soportan los procesos del negocio EVIDENTE en enrolamiento biométrico 5 Puesta en producción de la herramienta Evidente en los procedimientos de pago de AVC y CESANTIAS Implementación de Evidente para pago de AVC y Cesantías 0% Utilización banca virtual 6 Aumentar el pago de cesantías por banca Virtual Incremento de entidades con pago virtual 0% P- Pago de Cesantías en 5 días C- Mejorar Calidad de Servicio A- Brindar soluciones efectivas de Tecnologías de la Información y las comunicaciones (TICS)que soportan los procesos del negocio Mejoramiento de los módulos del sistema (Cobis e Intranet) Mejorar los módulos de cesantías y ahorro voluntario en las plataformas de trabajo (Cobis e Intranet), implementando campos y características que hagan más eficiente el procedimiento en el sistema. Mejoramiento de los módulos de cesantías y AVC 0% OFICINA DE PLANEACIÓN

13 8 Gestionar las solicitudes de Retiros por cesantías Retiros Definitivos Cesantías % C- Mejorar Calidad de Servicio P- Pago de Cesantías en 5 días P- Pago de AVC en 5 días Optimización del proceso 9 Gestionar las solicitudes de Retiros Ahorro Voluntario Contractual Retiros Ahorro Voluntario Contractual % Gestionar la oportunidad del pago de cesantías Tiempo promedio pago de cesantías 8% C- Mejorar Calidad de Servicio P- Pago de Cesantías en 5 días P- Pago de AVC en 5 días Optimización del proceso Gestionar la oportunidad del pago de Ahorro Voluntario Contractual Tiempo promedio pago de Ahorro Voluntario Contractual 8% NIVEL DE MISIONAL HIPOTECARIO EDUCATIVO DESEMBOLSO DIVISIÓN CRÉDITO M-Contribuir a la disminución del Optimizar las herramientas tecnológicas. Requerir a informática los desarrollos tecnológicos que agilicen la operación. Fortalecimiento de los aplicativos tecnológicos 0% M- Contribuir a la disminución del Colombia. Asegurar la calidad de la información y documentación requerida para aprobación y desembolso, de acuerdo con los reglamentos de crédito. Identificación de las causales de devolución por desconocimiento y/o inadecuada interpretación de los acuerdos de crédito. Socialización de los reglamentos de crédito y los ajustes realizados 0% Establecer proyecto optimización del proceso. Plan e implementación de proyecto de optimización del proceso 0% Actualizar y documentar el proceso de Gestión Crédito Procedimientos del proceso actualizados 0% Aprobar créditos hipotecarios ($) Créditos hipotecarios aprobados 6% M -Contribuir a la disminución del Optimización de la Gestión Crédito 6 Aprobar créditos hipotecarios (No.) Créditos hipotecarios aprobados 6% Cumplimiento de la meta de Créditos desembolsados por cesantías (No.) Créditos desembolsados cesantías % OFICINA DE PLANEACIÓN

14 M -Contribuir a la disminución del Optimización de la Gestión Crédito FONDO NACIONAL DEL AHORRO 8 Cumplimiento de la meta de Créditos desembolsados por AVC (No.) Créditos desembolsados AVC % Cumplimiento de la meta de Créditos educativos aprobados ($) Créditos educativos aprobados 6% Cumplimiento de la meta de Créditos educativos aprobados (No.) Créditos educativos aprobados 6% M- Contribuir a la disminución del Colombia. Optimización de la Gestión Crédito Cumplimiento de la meta de Créditos educativos desembolsados ($) Créditos educativos desembolsados 6% Cumplimiento de la meta de Créditos educativos desembolsados (No.) Créditos educativos desembolsados 6% Controlar la gestión de abogados externos. Contar con abogados externos competentes y controlar su gestión. Fortalecimiento de la gestión de los abogados externos 0% NIVEL DE MISIONAL FACTURACIÓN Y CARTERA DIVISIÓN CARTERA Liderar el Plan de automatización de los módulos que impactan los procedimientos del Proceso de Cartera. Gestionar la automatización de los módulos y procedimientos del Proceso de Cartera. Diagnostico desarrollo pruebas certificación 5% Desarrollar el descuento por nomina, modificación Créditos por cesantías desembolsados con procesos, manuales, reglamentos para cartera actual libranza y nueva 5% F - Asegurar el Modelo Financiero Diseñar programas de cobranza permanente para mantener la cultura de pago. Resoluciones de programas especiales 5% Maximizar el porcentaje de recuperación de cartera para disminuir el indicador de morosidad 5 Desarrollar el Grupo de Call Center de Cartera para cobro preventivo y campañas especiales Resolución de creación, asignación de recursos 5% Cumplimiento de la meta de recaudo cartera hipotecaria Recaudo cartera hipotecaria 5% OFICINA DE PLANEACIÓN

15 Cumplimiento de la meta de Indicador de cartera hipotecaria Indicador de calidad de cartera hipotecaria 5% Maximizar el porcentaje de recuperación de cartera para disminuir el indicador de morosidad 8 Cumplimiento de la meta de recaudo de cartera educativa Recaudo de cartera educativa 5% F - Asegurar el Modelo Financiero Apoyar los desarrollos de los procesos de cartera para leasing habitacional. 9 0 Cumplimiento de la meta de Indicador de cartera educativa Desarrollar e implementar los procesos de cartera para leasing habitacional, para la administración eficiente de los cánones pagados por los locatarios. Indicador de calidad de cartera educativa 5% Desarrollo e implementación de los proceso de cartera para leasing habitacional % Revisar los criterios del modelo de reparto para gestionar la cartera, la medición y la calificación de la gestión de las casas de cobranza Generar mensualmente el informe de reparto a las casas de cobranza Fortalecer el proceso de reparto para las casas de cobranza % Revisar los criterios del modelo de reparto para gestionar la cartera, la medición y la calificación de la gestión de las casas de cobranza Definir el modelo de medición y calificación de la gestión de las casas de cobranza, para incorporar en Fortalecer el modelo de reparto para casas los contratos el tratamiento a seguir frente a de cobranza resultados mensuales. % F - Asegurar el Modelo Financiero Revisar los criterios del modelo de reparto para gestionar la cartera, la medición y la calificación de la gestión de las casas de cobranza Gestionar la adquisición e implementación de una herramienta complementaria del Aplicativo ADMINFO, que permita el manejo gerencial de la información de cartera, para toma de decisiones administrativas de prevención y control, así como para evaluación de decisiones financieras con los activos que la conforman. Adquisición e implementación de herramienta gerencia para la administración de cartera % Revisar los criterios del modelo de reparto para gestionar la cartera, la medición y la calificación de la gestión de las casas de cobranza 5 Generar la actualización de garantías -Indicador de valoración de garantías (Lon To Value LTV) Mantener inventarios periódicos de las garantías custodiadas Valorización de las garantías 5% Mantener inventario actualizado de las garantías 5% Optimizar las labores desarrolladas en la División Cartera. 6 Mantener en los términos de Ley los tiempos de respuesta a las PQRS de Cartera. Optimizar los tiempos de respuestas de PQRS % F - Asegurar el Modelo Financiero Optimizar las labores desarrolladas en la División Cartera. Optimizar los tiempos de trámite de levantamiento de hipoteca (legalización de escrituras). Optimización de tiempos de cancelación de hipoteca 5% OFICINA DE PLANEACIÓN 5

16 F - Asegurar el Modelo Financiero 8 Garantizar que todos los créditos con reserva de cupo para cobertura FRECH se cobren ante el Banco de la República. Fortalecer el proceso de cobro de cobertura FRECH % Optimizar las labores desarrolladas en la División Cartera. 9 Dar trámite oportuno a los reportes semanales y mensuales que hay que enviar al Fondo Nacional de Garantías. Reporte al FNG Cobro de Garantías al FNG. % NIVEL DE SOPORTE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA DIVISIÓN DE ADMINISTRATIVA 0 Disminuir el porcentaje de facturas devueltas al FNA. Mejoramiento del proceso entrega de facturación 6% Gestión electrónica de Documentos - ORFEO Implementación del proyecto de gestión electrónica de documentos avalado por el Comité de Archivo y la Presidencia del FNA Implementación del proyecto de gestión electrónica de documentos -ORFEO 0% A- Desarrollar nueva Cultura FNA (Transversalidad) Intervención Archivística Intervención al Fondo Documental del FNA Fortalecimiento del Archivo de la Entidad 0% Plan Anual de Contratación Consolidación, ejecución y seguimiento del plan anual de contratación de la Entidad para la vigencia 0 Plan Anual de Contratación 5% Manejo electrónico de inventarios y activos fijos Implementación del software para el manejo electrónico de inventarios, activos fijo y módulo de contratación del FNA Implementación del Software inventarios, activos fijos y contratación 5% A- Desarrollar nueva Cultura FNA (Transversalidad) Plan Anual de Mantenimientos y Adecuaciones 5 Seguimiento y control al inventario de requerimientos de adecuaciones y mantenimientos en la Sede principal y los Puntos de Atención del FNA Plan Anual de Mantenimientos y Adecuaciones 5% Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA 6 Diagnóstico institucional Ambiental y Formulación del Plan de Gestión Ambiental de la Entidad Desarrollo e Implementación del Plan de Gestión Ambiental de la Entidad PIGA 5% NIVEL DE SOPORTE GESTIÓN JURÍDICA OFICINA JURÍDICA M-Fomentar la cultura del ahorro. M-Contribuir a la disminución del M- Contribuir a la disminución del Colombia. F. Asegurar el Modelo Financiero P5-Representar mayor Ciudadanía Ahorradora Gestión Efectiva de Cobro Jurídico Optimizar la gestión del Cobro Judicial Optimización del proceso de gestión de cobro judicial 50% OFICINA DE PLANEACIÓN 6

17 M-Fomentar OBJETIVOS la cultura ESTRATÉGICO del ahorro. M-Contribuir a la disminución del M- Contribuir a la disminución del Colombia. F. Asegurar el Modelo Financiero P5-Representar mayor Ciudadanía Asegurar legalmente los objetivos e iniciativas estratégicas Mejorar la gestión Jurídica Mejora en la gestión 50% Ahorradora NIVEL DE SOPORTE GESTIÓN HUMANA DIVISIÓN GESTIÓN HUMANA Definir e implementar los planes de bienestar e incentivos y salud ocupacional Definir e implementar los planes de bienestar e incentivos y salud ocupacional Planes de bienestar e incentivos y salud ocupacional 8% A - Asegurar la disponibilidad de Talento Humano en el FNA. Definir e implementar el plan de vacantes. Definir e implementar el plan de vacantes. Plan de vacantes. 8% Definir e implementar los planes de capacitación Definir e implementar los planes de capacitación Plan de capacitación 8% Administración Gerencial del Talento Humano: enfoque gerencial del proceso de Gestión Humana en el FNA. Definir e implementar políticas para el fortalecimiento Documentos de Políticas e iniciativas de la Gestión Institucional del Talento Humano estratégicas 8% Administración Gerencial del Talento Humano: enfoque gerencial del proceso de Gestión Humana en el FNA. 5 Mejorar los sistemas de información de la División Implementación de nuevos sistemas de de Gestión Humana. información. % A - Asegurar la disponibilidad de Talento Humano en el FNA. Fortalecimiento de la Cultura de Calidad en la División. 6 8 Fortalecer la Cultura de Calidad al interior de la Plan de Calidad Anual % División. Cumplimiento de la meta de Interiorización de nueva cultura Cumplimiento de la meta de Disponibilidad del Talento humano 9 Cumplimiento de la meta de Índice de Capacitación Interiorización de nueva cultura Disponibilidad del Talento humano Índice de Capacitación % % % % % % A - Asegurar la disponibilidad de Talento Humano en el FNA. Fortalecimiento de la Cultura de Calidad en la División. 0 Cumplimiento de la meta de Índice de Desempeño (competencias laborales) Índice de Desempeño (competencias laborales) % % Modernización de la Entidad Gestionar la implementación del modelo de nueva Cubrimiento de personal de la nueva estructura de la Entidad. estructura que resulte. % OFICINA DE PLANEACIÓN

18 A- Desarrollar nueva Cultura FNA (Transversalidad) Gestión del Cambio Diseño e implementación de una cultura de cambio Desarrollo de una nueva cultura en la al interior de la Entidad Entidad % NIVEL DE EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y MEJORAMIENTO CONTINUO OFICINA DE CONTROL INTERNO M Fomentar la Cultura del Ahorro, M Contribuir a la disminución del, M Contribuir a la disminución del Colombia 98 evaluación al cumplimiento del objetivo aprobación en tres días de los créditos de vivienda, 0 evaluación al cumplimiento del objetivo aprobación en tres horas de los créditos educativos, 0 evaluación al cumplimiento del objetivo pago de cesantías en 5 días, 0 evaluación al cumplimiento del objetivo pago avc en 5 días, desarrollo de auditorias de servicio en los puntos de atención. Fortalecimiento del sistema integrado de gestión de calidad y MECI Evaluación y seguimiento del sistema de control interno Evaluación y seguimiento a la Administración del Riesgo en la Entidad Acompañamiento y asesoría a los procesos de la Entidad frente al SCI Remisión a entes externos sobre el sistema de control interno en la Entidad 5 Fomento de la cultura del control Fortalecimiento del sistema de control interno Fortalecimiento del sistema de control interno Fortalecimiento del sistema de control interno 50% % % Evaluación del sistema de control interno 5% Fortalecimiento de la cultura de autocontrol y sistemas MECI y calidad 0% OFICINA DE PLANEACIÓN 8