El sector de electrodomésticos ve comprometida su solvencia por la competencia y el ajuste de márgenes

Transcripción

1 Sector electrodomésticos, electrónica e informática 3 El sector de electrodomésticos ve comprometida su solvencia por la competencia y el ajuste de márgenes La coyuntura económica ha afectado seriamente al sector de electrodomésticos, tanto en su vertiente productiva como de distribución, así como al mercado de la electrónica de consumo y de productos informáticos. Se prevé una lenta y prolongada recuperación del sector Características y evolución del sector Probablemente, el sector de la distribución de electrodomésticos está atravesando uno de los momentos más aciagos de su historia. Los problemas vinculados a la caída del consumo, la debilidad del gasto de los hogares y la crisis del mercado inmobiliario, junto con los elevados índices de endeudamiento de muchos de los operadores, asi como la fuerte presión sobre los precios (con importantes reducciones de márgenes) y la escasez de crédito financiero, está dando como resultado un severo ajuste. Las clausuras de tiendas, procesos concursales y ceses de actividad, modifican el panorama de forma constante. El sector continúa con la tendencia de los últimos 5 años, con una caída generalizada del mercado del 14% de media en Por gamas, la más castigada fue la línea marrón con un 18,8% de caída, estando el resto de las líneas en descensos de alrededor del 11% (aire, blanca y PAE, pequeños aparatos electrodomésticos). Dentro de este continuo descenso, cabe destacar que la lí- Mercado electodomésticos, informática y telefonía dic Gamas Mercado Hipers Indep. Asoc. Cadenas Aire -11,5% 19,2% -20,6% -6,0% -15,8% L. marrón -18,8% -18,4% -17,7% -16,8% -18,4% L. blanca -10,9% -2,7% -8,1% -11,7% -17,1% Pae/Cal.vent -10,0% -0,4% -12,0% -10,0% -10,2% TOTAL -14,0% -12,1% -14,2% -12,7% -17,6% Informática -5,5% 1,8% % % -3,8% Telefonía 1,7% 0,3% % % 25,1% TOTAL -10,8% Datos GFK a diciembre 2012

2 4 CESCE Análisis sectorial Sector electrodomésticos, electrónica e informática 5 nea blanca ha caído, en los últimos 6 años, desde una cifra de ventas de 10 millones de unidades en 2006, hasta una cifra de 5 millones en el Por marcas y grupos de cadenas, después de la clausura de los operadores Urende, PC City y Pixmania, hay que señalar que el gigante Metro ha cerrado en España todos los centros Saturn que había abierto en los últimos años, convirtiendo tres de sus tiendas en Media Markt. Asimismo, en Portugal se produjo el primer cierre de Media Markt en Europa. Respecto a Darty (antiguo Menaje del Hogar), después de resultar infructuosas las negociaciones llevadas a cabo desde el pasado mes de noviembre, en las que se buscaba una salida ordenada del mercado minorista español mediante la transmisión de su red a algún otro operador, en el mes de junio cerró 43 establecimientos, con un coste para su matriz de 30 millones de euros, y otros 10 millones en pérdidas por activos fijos. Por otro lado, en cuanto a las cadenas horizontales (centrales regionales mayoristas), la tendencia actual del mercado es la integración de las diferentes cadenas regionales para aprovechar sinergias y tratar de adelgazar su cuenta de resultados, cerrando las tiendas propias y centrándose La venta online del mercado del hogar subió a finales de marzo hasta el 7,3% del total. en el comercio al por mayor para ajustar sus estructuras a la tendencia bajista de los últimos 5 años. Por plataformas asociadas, el grupo Segesa continúa a la cabeza utilizando las marcas Redder y Master Cadena, y siendo el grupo más heterogéneo del mercado. Le sigue Sinersis, con las marcas Tien 21, Confort, Ivarte y Milar, con un importante control de todos sus socios tanto administrativo como financiero. En la actualidad engloba a 21 plataformas después de integrarse cuatro de ellas según su zona de influencia. Respecto a Expert, su principal plataforma, Umesa, ha presentado a principios de junio concurso de acreedores, siguiendo los pasos de la plataforma de la zona catalana, Unecsa, que lo hizo a finales de Se destaca el despegue de la compra online, que ya supone (marzo de 2013) un 7,3% del mercado total del hogar, esto es, del sector de electrodomésticos en sentido amplio. Esto supone 2,3 puntos más que en marzo de 2012, cuando ya el negocio online comenzó a despegar gracias a la entrada en el mercado de Amazon. Si analizamos la distribución de electrodomésticos por líneas, podemos decir que en 2012 la venta de electrodomésticos de línea blanca descendió un 11,5% con respecto al ejercicio anterior, situándose en una cifra de 4,6 millones, sufriendo las cocinas, secadoras y congeladores las mayores caídas. En cuanto a la producción de electrodomésticos de línea blanca, según DBK, se produjo un descenso del valor del Evolución del mercado de los electrodomésticos de linea blanca (Mill. Euros) % var. 11/ % var. 12/11 Producción , ,8 Exportación , ,6 Importación , ,0 Mercado , ,9 Fuente: DBK, sobre datos Asociación Nacional de Fabricantes de Electrodomésticos (ANFEL) e Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX).

3 6 CESCE Análisis sectorial Sector electrodomésticos, electrónica e informática 7 Venta de electrodomésticos Productos Enero - Abril Frigoríficos 1 puerta -21,53% -16,96% Frigoríficos 2 puertas -32,01% -6,29% Combinados -6,44% -9,90% Total frigoríficos -12,91% -9,82% Congeladores -31,14% -20,49% Lavadoras carga frontal -10,79% -11,03% Lavadoras carga superior -9,91% -10,47% Total lavadoras -10,71% -10,98% Secadoras -11,63% -28,44% Lavavajillas -12,27% -12,25% Cocinas -27,60% -31,88% Hornos -5,86% -14,05% Vitrocerámicas + inducción -0,39% -12,74% Resto encimeras 4,41% -9,92% Total encimeras 0,64% -12,16% mercado de los electrodomésticos de línea blanca de un 13,9%, hasta situarse en un importe de millones de euros. Esta evolución negativa de la demanda se produjo tanto en nuevos equipamientos como de reposiciones. Durante 2012, se produjo también un ligero incremento de las ventas al exterior (0,6%), lo que ayudado por la contrac- ción de las importaciones (-9%), dio como resultado una balanza comercial con un superávit de 76 millones de euros. Alemania y Francia concentran más del 50% del valor total de las exportaciones. Los descensos de la demanda interna de estos países provocaron que las exportaciones a países europeos cayeran un 0,1% en Mientras, China continúa siendo uno de los principales países de origen de las importaciones con una cuota del 25% del total. En 2012 se vendieron 4,6 millones de electrodomésticos de línea blanca, lo que supuso un descenso del 11,5% respecto a 2011; los descensos fueron en todas las familias de Sigue en la página 10 Evolución mercado electrónica de consumo ( ) (Mill. Euros) % var. 11/ (a) % var. 12/11 Producción , ,8 Exportación , ,1 Importación , ,0 Mercado , ,5 (a) provisional Fuente: DBK, sobre datos Asociación Multisectorial de Empresas de la Electrónica, las Tecnologías de la Información y Comunicación, de las Telecomunicaciones y de los Contenidos Digitales (AMETIC) e Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX).

4 8 CESCE Análisis sectorial Sector electrodomésticos, electrónica e informática 9 Conclusiones y Perspectivas En el área de distribución de electrodomésticos, el ejercicio 2013 tampoco presenta datos favorables pues en marzo ha tenido una caída en valor del 15,5% interanual sobre marzo de 2012, siendo la mayor caída porcentual la del aire acondicionado con un -33%. Durante los meses de abril y mayo ha tenido un mejor comportamiento registrando repuntes en torno al 20%. Según DBK, se prevé que la recuperación del sector sea lenta. Todavía, en el año 2013 se mantendrá la tendencia descendente de las ventas minoristas de electrodomésticos con una reducción estimada al cierre de ejercicio de alrededor del 7%, hasta los millones de euros. Las empresas del sector de distribución continuarán teniendo comprometida su solvencia debido al incremento de la competencia y al continuo estrechamiento de los márgenes. Esta situación llevará a una reducción adicional de los puntos de venta y a un incremento de la concentración empresarial. En el caso de la fabricación de electrodomésticos de línea blanca, según DBK, se espera una nueva contracción de las ventas en España. De hecho, en los primeros cuatro meses de 2013, el valor del mercado ha experimentado una caída del 8,5%. Se prevé un incremento de Mercado electodomésticos, informática y telefonía mar Gamas Mercado Hipers Indep. Asoc. Cadenas Aire -33,1% -27,3% -25,9% -36,5% -27,4% L. marrón -14,8% -16,3% -12,1% -25,3% -6,9% L. blanca -13,4% -1,3% -10,7% -21,6% -4,4% Pae/Cal.vent -9,4% -5,6% -10,9% -17,3% -4,6% TOTAL -13,5% -10,2% -11,6% -22,6% -6,0% Informática 3,5% -3,0% % % -0,4% Telefonía -14,5% 2,2% % % 94,8% TOTAL -10,2% Datos GFK a marzo 2013 Perspectivas distribución electrodomésticos ( ) (Mill. Euros) % var. 13/ % var. 14/13 Linea blanca , ,6 Elec. consumo , ,4 PAE , ,6 TOTAL , ,1 Fuente: DBK. Perspectivas mercado electrodomésticos ( ) (Mill. Euros) % var. 13/ % var. 14/13 Producción , ,4 Exportación , ,9 Importación , ,3 Mercado , ,4 Fuente: DBK. las exportaciones de un 4,9% por la recuperación de los países de destino; esto conllevará un aumento de la producción de en torno a un 4,4%. La previsión para 2013 de fabricación de PAE es de ligero optimismo, ya que, en contraste con el descenso general del consumo, se puede pro-

5 10 CESCE Análisis sectorial Viene de la página 6 productos, siendo las caídas más importantes en cocinas (-31,88%), secadoras (-28,44%) y congeladores (-20,49%), como se observa en el cuadro superior de la página 6 Tanto Fagor, como Teka continúan siendo dos importantes fabricantes españoles, que compiten con filiales de multinacionales como BSH Electrodomésticos (continúa siendo el líder del mercado), LG, Candy Hoover, etc. En cuanto a la fabricación de PAE, el descenso en 2012 fue un 3% menor respecto al año anterior, sumando 510 millones de euros, de los que 391 millones correspondieron al mercado nacional y el resto a exportaciones. El principal destino de las exportaciones de PAE es Europa, que concentra el 53% de las ventas al exterior, seguido de los países NAFTA (Canadá, EE.UU. y México). ducir una pequeña reactivación del mercado debido a las innovaciones e inversiones, que tanto en producto como en marketing, realiza el sector. Las previsiones del sector de electrónica de consumo continuarán siendo de deterioro de la demanda interna y no se prevé ningún repunte hasta 2015, según DBK. Por último, en la electrónica de consumo se produjo una fuerte caída en 2012, tanto en la producción (-26,8%), como en la evolución del mercado (-19,5%). Ni siquiera las exportaciones suavizaron el desplome de este sector, ya que descendieron un 23,1%. Las causas fundamentales de este desplome fueron la coyuntura económica pues no existe demanda de reposición y tampoco se realizan ventas de nuevos equipamientos por el desfavorable comportamiento del mercado inmobiliario. En cuanto a ordenadores, España es un país importador que mantuvo en 2012 su tendencia descendente en las compras. La causa principal fue la reducción del gasto en tecnologías, tanto de particulares como empresas y Administraciones Públicas. El descenso de las ventas de este sector se situó en torno al 5%, hasta situarse en millones de euros. Por su parte, la fabricación de ordenadores continuará con su tendencia descendente como consecuencia de la no inversión de empresas y particulares en nuevos equipos.