NOTA SECTORIAL EL SECTOR DE LAS TIC EN SINGAPUR AUTOR OLGA GARCÍA-POZUELO PASCUAL

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1 NOTA SECTORIAL EL SECTOR DE LAS TIC EN SINGAPUR 2006 AUTOR OLGA GARCÍA-POZUELO PASCUAL

2 INDICE: 1. INTRODUCCIÓN 2 2. RESUMEN Y CONCLUSIONES 3 3. COYUNTURA ACTUAL TELECOMUNICACIONES ANIMACION DIGITAL Y CONTENIDOS SECTOR AUDIOVISUAL MEDIOS DE COMUNICACIÓN INTERNET 7 4. PRODUCCIÓN 8 5. CONSUMO COMERCIO EXTERIOR FACTORES DE COMERCIALIZACIÓN CANALES DE DISTRIBUCIÓN BARRERAS DE ENTRADA MARCO LEGAL INCENTIVOS A LA INVERSIÓN ANEXOS FERIAS OPERADORES DE TELECOMUNICACIONES ANEXO EMPRESAS SINGAPUREÑAS DE TELECOMUNICACIONES DIRECCIONES DE INTERÉS 36 Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid - IFEMA 1

3 1. INTRODUCCIÓN La presente nota sectorial ha sido realizada entre los meses de mayo y julio de El objetivo de la misma es ofrecer una panorámica general sobre el sector de las TIC (telecomunicaciones y tecnologías de la información) en Singapur para estudiar posibles oportunidades de negocio. Dicho sector está organizado en torno a los siguientes subsectores: Telecomunicaciones: Telefonía, hardware, software y equipamiento Industria audiovisual: Televisión, radio Medios de comunicación Industria digital: animación y contenidos Internet y tecnologías de la información Se entiende por "Servicios de telecomunicaciones" a las líneas de teléfono fijas, telefonía móvil y acceso a internet. Por "Servicios de Contenido" se entienden tanto los servicios digitales como los analógicos (digital content processing, digital content management y digital content application). Las fuentes de información utilizadas han sido, entre otras, las siguientes: "Ubiquitous Network Societies: The case of the Republic of Singapore International Telecommunication Union. "World Economic Forum, Global Information Technology Report 2005/06" "Accenture e-government overall maturity scores, 2005" "A.T. Kearney/Foreign Policy Magazine Globalisation Index 2005" " IMD World Competitiveness Yearbook 2006" "Annual survey on Infocomm Industry for 2005", IDA (Infocomm Development Authority of Singapore) " Informe del Foro Económico Mundial del año 2005" "Economic Forum Index of Infocomm technology" La mayor parte de las cifras están expresadas en dólares de Singapur (SGD), cuyo valor aproximado en euros a fecha Julio del 2006 es de 1 = 2,01 SGD. Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid - IFEMA 2

4 2. RESUMEN Y CONCLUSIONES Singapur, siendo una isla-estado de 699 km2, tiene la infraestructura de telecomunicaciones e informática más desarrollada del mundo. El país se enorgullece de su rol como líder en el uso de las tecnologías en la región de Asia Pacífico. El gobierno singapureño considera prioritario el sector de las TIC, por lo que ha lanzado en Junio del 2006 un nuevo plan de desarrollo con el nombre de "Singapore Masterplan in2015 : A Digital Future For Everyone". Con este plan se prevé la mejora de las infraestructuras, el desarrollo de las competencias a nivel local y el apoyo a empresas nacionales para el desarrollo de nuevas tecnologías así como su regionalización. Las bases del mismo son la innovación, integración e internacionalización, para lograr que Singapur sea más competitivo en un entorno globalizado. Igualmente importante es la capacidad de integrar recursos y capacidades para el progreso económico en el entorno digital. El sector de las TIC en Singapur han seguido un continuo crecimiento, a pesar del período de recesión que ha sufrido la industria a nivel internacional. La contribución del sector de las TIC al PIB de Singapur durante el año 2005 fue de un 14% (el 8% corresponde a la electrónica), siendo los ingresos generados por la industria (sin contar la electrónica) de 37 millones de SGD durante el año 2005, con un crecimiento del 8% respecto a los 34,77 millones de SGD generados en el año Un indicador de que la tecnología es omnipresente en Singapur, es la conciencia de la población sobre el uso de internet, que ha llegado al 100%. Singapur fue la primera región en desarrollar comercialmente el ADSL, cuando la compañía Singtel lanzó su servicio Magix en noviembre de Prácticamente todos los hogares de Singapur tienen una línea de teléfono fijo, y la penetración de la tecnología móvil alcanzó el 100 % en marzo del 2006, con más de 4,3 millones de subscriptores en un país con una población de 4,35 millones de habitantes. Hay más de 1,6 millones de subscritores a conexiones de internet telefónica, y a internet por cable. La perspectiva de la industria de las telecomunicaciones en Singapur se espera que sea positiva, con unos ingresos estimados del 6 % en el presente año y del 4,2% en el 2007, a pesar de ser menor que los datos del año anterior. La isla estado ha construido un mercado competitivo en las últimas décadas, gracias a su localización geográfica y sus excelentes infraestructuras. Debido a ello, su posicionamiento en la región se ha centrado en la alta gama (producción de componentes de última generación y bienes de equipo de la industria electrónica). Tras la total liberalización del sector de las telecomunicaciones, no existen barreras significativas de acceso a este mercado, excepto la prescriptiva obtención de licencias y certificaciones de equipos. Otro hecho que contribuye a la óptima situación de Singapur como centro de distribución en el sudeste asiático son los incentivos del gobierno para la instalación de empresas del sector de las telecomunicaciones y tecnologías de la información, especialmente en la industria digital. El subsector de las telecomunicaciones ha alcanzado grados de saturación y las oportunidades de negocio parecen centrarse en la industria audiovisual, el software para teléfonos móviles y los contenidos. Los empresarios españoles deben tener en cuenta las facilidades que ofrece el gobierno para la instalación de empresas extranjeras en Singapur, las infraestructuras de primer orden, la cualificación del personal, así como la alta protección de la propiedad intelectual que se dispensa. Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid - IFEMA 3

5 3. COYUNTURA ACTUAL Singapur está situado como segundo país a nivel mundial en cuanto a la tecnologías de la información, según el "Economic forum Index of Infocomm technology" y está considerado como el segundo país más competitivo en Tecnologías de la Información y de la Comunicación según el Informe del Foro Económico Mundial de fecha 18 de abril del 2006 (Information Technology Report ), perdiendo la primera posición que ostentó el año anterior. El informe destaca que la nación asiática está a la cabeza del mundo en cuanto a educación en matemáticas y ciencias, así como respecto a tarifas de conexiones telefónicas e internet. Los Estados Unidos recuperaron la primera posición de un total de 115 economías, de las que se mide el grado de preparación de la nación o comunidad para participar y beneficiarse de las nuevas tecnologías. Dinamarca, Islandia y Finlandia ocupan los lugares tercero, cuarto y quinto respectivamente. En Asia Pacífico, Taiwán es la nación mejor posicionada, en el séptimo lugar, con Hong Kong, Corea, Australia y Japón muy bien situados en el ranking. Hay diez países europeos entre los veinte mejor situados en el mundo en términos de rapidez de acceso a la red y de entre ellos, quince tienen los mayores niveles de renta per cápita en el mundo. En el caso de España, el documento indica que son usuarios de internet diecinueve de cada cien españoles, y que éste país ha bajado varios puestos desde los últimos años situándose en la trigésimotercera posición, por detrás de Portugal, Emiratos Árabes, Chile y Malta (en el año 2002 se situó en la vigésimoquinta posición, y en el 2003 y 2005 en la vigésimonovena). España es uno de los mercados TIC más liberalizados de toda Europa, por eso es uno de los sectores más competitivos en precios y productos. El sector evidencia un incremento general de la producción en un 15% y exporta 32% de su producción. América Latina, por su parte, aparece por primera vez en el lugar número 29, con Chile. Le siguen Brasil (52) y México (55). Si se la compara con el decrecimiento generalizado que se había producido el último año, la región muestra un desempeño más variado, con numerosos países mejorando marcadamente sus posiciones. Entre ellos son notables los casos de Chile (6 lugares de ascenso), México (5 lugares de ascenso), El Salvador (11 lugares de ascenso), Colombia (4 lugares de ascenso) y Argentina (5 lugares de ascenso). Este fuerte desarrollo está acompañado desafortunadamente por algunos países que descendieron, como Brasil (6 lugares abajo), Costa Rica (8 lugares abajo) y Guatemala (10 lugares abajo) TELECOMUNICACIONES El 1 de abril de 2000, Singapur elimina todas las barreras que limitaban la entrada de extranjeros en el sector de las comunicaciones. Con el Código de Competencia de telecomunicaciones del 2000 (Competition Code), el operador de telecomunicaciones SingTel, anterior monopolio que actualmente pertenece al Gobierno en un 62%, se orientó hacia la competencia en todos los servicios de telecomunicaciones. Como paso siguiente a la revisión hecha por el Gobierno en 2005 de la Ley de Competencia, cuyo principal objetivo era aumentar la transparencia en los mercados, SingTel hizo pública su lista de precios Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid - IFEMA 4

6 en los servicios de conexión. A pesar de estos recientes cambios en la regulación, todavía se considera que algunos de los requisitos de interconexión exigidos por SingTel para determinado tipo de circuitos que se arriendan de manera local impiden que exista una verdadera competencia. Sus principales competidores son StarHub y MobileOne. La penetración de teléfonos móviles ha llegado al 100,8% en el mes de marzo de este año, alcanzando los puntos de saturación. De entre los 4,38 millones de clientes, el 37% (1,61 millones) utilizan tarjeta prepago. Como la mayoría de las naciones industrializadas, el crecimiento del conjunto de la densidad de teléfonos en Singapur debe disminuir un 30% según los expertos, debido a la desactivación de cuentas que no hayan sido registradas antes del 2 de Mayo, de acuerdo a la nueva reglamentación en vigor, descendiendo así la penetración al 90%. Al mismo tiempo, el número de líneas de teléfono fijo también ha comenzado a reducirse (el número de teléfonos móviles alcanzó la cifra de teléfonos fijos en julio del año 2000). El gobierno ha impulsado el desarrollo del sector principalmente tras la desregulación de la industria. Cabe resaltar que, a medida que el mercado local se satura, las empresas de telecomunicaciones singapureñas tienen su objetivo puesto en la expansión y exportación de sus capacidades de desarrollo. Más de 600 licencias de telecomunicaciones has sido otorgadas por Infocomm Development Authority (IDA), de las cuales únicamente el 5% fueron a parar a operadores con instalaciones base en la isla. Desde el año 2000 ha habido un boom en la solicitud de licencias, debido a la considerable liberalización del mercado y la política del gobierno que ha apoyado dicho régimen. Singapur se ha convertido en la primera nación de Asia, y la tercera del mundo (detrás de la Unión Europea y Canadá), en firmar un acuerdo de reconocimiento mutuo con Estados Unidos sobre la certificación de equipos de telecomunicaciones. Aquellos productos certificados pueden comercializarse sin necesidad de test e inspecciones posteriores. Esta reducción de tiempo y costes hará que la producción local Singapureña sea más competitiva ANIMACION DIGITAL Y CONTENIDOS Mientras que Estados Unidos continua siendo el principal mercado digital a nivel mundial con unos ingresos de 880,4 billones de US$, el mercado de Asia-Pacífico ha alcanzado un crecimiento anual del 9,8% y se espera que obtenga unos ingresos de 366 billones de US$ para el año En concreto en Singapur se espera que experimente un crecimiento del 25% anual, llegando a 160 US$ para el año Los factores que han contribuido a este éxito han sido la industria emergente que cobra importancia también en China e India así como la creciente demanda de contenidos asiáticos. El gobierno singapureño ha invertido 600 millones de US$ (1 billón de dólares de Singapur) para el desarrollo de la industria de aquí al año 2018, así como la puesta en práctica de cuatro estrategias. La primera consiste en atraer a compañías destacadas de la industria digital a establecer locales comerciales en Singapur e impulsar a la industria local con potencial de exportador a distribuir sus contenidos, mejorando la reputación de la isla-estado como centro de distribución digital. En segundo lugar, la atracción de talentos del sector y la conversión de Singapur como centro líder en educación de la industria digital en Asia. Tercero, la inversión en tecnología punta e investigación y desarrollo. Y por último atraer a instituciones financieras a instalarse y gestionar sus fondos desde Singapur. Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid - IFEMA 5

7 3.3.-SECTOR AUDIOVISUAL Desde hace unos años el sector audiovisual, y concretamente el televisivo, está sufriendo el impacto de la convergencia. En Junio del año 2000 el Ministerio de Cultura (Ministry of Information and the Arts) anunció la liberalización de los medios en Singapur, señalando que los operadores de radiodifusión y los de telecomunicaciones tenían la opción de expandir su negocio a ambos sectores. En el año 2003 apareció una institución, MDA (Media Development Authority), encargada de velar por las buenas prácticas en el sector. Recientemente ha impuesto más regulaciones restrictivas para regir la relación entre proveedores de canales y operadores de TV en Singapur. Singapur es considerado el centro neurálgico de la industria audiovisual en Asia. Quince operadores de televisión por satélite tienen su base regional en Singapur: AXN, BBC Worldwide, Business News Asia, Discovery Channel Asia, ESPN STAR Sports, Expand Fast Holdings, Home Box Office (HBO), Media Corp News, MTV Asia Nickelodeon, GNV Operations, SET Satellite, Sony pictures Entertainment Networks, CNBC Asia, y Walt Disney Television. Además hay cuatro proveedores de servicios, un proveedor de televisión digital que ofrece servicios interactivos y siete que retransmiten programas de televisión de forma gratuita. En cuanto a la televisión terrestre, existen seis canales gratuitos. Singapur ha adoptado el estándar Europeo DVB para la TV digital. El gobierno quiere trabajar junto con la industria para llevar a cabo los ensayos del sistema HDTV y la tecnología MPEG 4 sobre varias plataformas, antes de aprobar la retransmisión y recepción de TV por este sistema MEDIOS DE COMUNICACIÓN Los medios de comunicación, televisión, radio y prensa son sectores cerrados a las empresas extranjeras. El Articulo 44 de la Ley de Telecomunicaciones (Broadcasting Act) establece que las empresas extranjeras podrán detentar como máximo un 49% de la propiedad de una empresa de radiotelevisión. El gobierno también impone restricciones a la participación de individuos, ya sean locales o extranjeros, siendo un 5% el máximo permitido. La Ley de Periódicos y Prensa escrita (The Newspaper and Printing Presses Act) restringe la participación en la propiedad de un individuo ya sea local o extranjero a un 5%. La Ley también exige que los directores de periódicos sean ciudadanos Singapureños. Los operadores en este sector son las siguientes empresas: "Media Corporation of Singapore" que domina el sector de la radiotelevisión, "Media Corp Radio" que es el principal operador en la radio junto con "BBC World Services" el único operador extranjero en este campo, "Singapore Press Holdings" que domina la prensa escrita y "Singapore Cable Vision". Esta ultima empresa tenia la exclusividad de la televisión por cable hasta junio del año 2002 y sigue teniéndola aunque es necesario destacar que en el año 2003 se declaró desierto el concurso público realizado para evitar dicho monopolio y conceder una licencia a otros posibles operadores. Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid - IFEMA 6

8 3.5.-INTERNET Después de haber sido una de las figuras más importantes del desarrollo de las nuevas tecnologías en Asia, Singapur sufre desde el año 2004 una relativa ralentización en el dominio de Internet. Actualmente la tasa de penetración de internet es del 67,2%. Cuenta con una infraestructura de comunicaciones con una red de fibra óptica que conecta toda la isla. La tercera generación (3G) de redes y servicios fue lanzada a principios del año 2005, y actualmente los consumidores puedes recibir datos a través de sus teléfonos móviles con una velocidad de 384Kbps. Los "ciber cafés" están ganando popularidad y la mayoría de los hoteles ofrecen conexión a internet. Hay un total de 700 puntos de conexión sin cables en la isla, lo que significa que hay más de dos conexiones por cada metro cuadrado. Tabla 3.5.1: Estadísticas del uso de internet entre la población Singapureña. AÑO Usuarios Población %Población ,200,000 3,263, % ,421,800 3,547, % ,421,800 3,601, % Fuente: IDA (Infocomm Development Authority of Singapore) Desde el año pasado la autoridad regulatoria de las telecomunicaciones concedió seis licencias de espectro para el uso de la red wifi (Wireless broadband), en las frecuencias 2.3 GHz y 2.5 GHz, y a finales del presente año consumidores y empresas podrán acceder a servicios de más operadores. Además de la infraestructura de red de banda ancha, la isla-estado cuenta con más de 27 Tbps de cable submarino, y conexión de telecomunicaciones con más de cien países. A finales de marzo del 2006, Singapur contaba con abonados a conexiones de internet de alta velocidad. En cuanto a la distribución del mercado, Singtel es el líder con un 53% del mismo, seguido por Starhub (con un 43%) y representando el resto de operadores únicamente un 4%. Starhub es el único operador que tiene una oferta cuádruple, con servicios de Internet, VoIp, VoD e IPTV). En cuanto al tipo de conexión, el ADSL y el cable son las mayoritarias, representando la primera un 53,4% y la segunda un 45,5%. Desde el anuncio del proyecto in2015 ( Singapore Masterplan in2015 : A Digital Future For Everyone") para la mejora de las infraestructuras, el desarrollo de las competencias a nivel local y el apoyo a empresas nacionales para el desarrollo de nuevas tecnologías así como su regionalización), Singtel ha reaccionado reduciendo las tarifas de sus productos (el precio del ADSL sin límite de tiempo disminuyó de 47,25 a 38 SGD por mes). Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid - IFEMA 7

9 4. PRODUCCIÓN Según la condición de centro neurálgico regional, la industria de las TIC en Singapur está ligada a la de sus países vecinos de la ASEAN y el sudeste asiático. Debido a ello el posicionamiento de Singapur en la región se ha centrado en la alta gama (producción de componentes de última generación y bienes de equipo de la industria electrónica). El valor añadido del sector de las TIC se dobló en el año 2004 (1,3 millones SGD) con respecto al 2003, gracias a las inversiones (674 millones SGD) realizadas en los tres sectores: juegos, animación y comunicaciones móviles. A pesar del reducido tamaño del país, un gran número de empresas singapureñas del sector han adquirido envergadura internacional, entre ellas "Chartered Semiconductors", "Flextronics" y Creative Technology". La industria electrónica en Singapur debutó en los años 70 gracias a los productos electrónicos para el gran público, y al ensamblaje de productos semiconductores. Más tarde en los años 80 se orientó hacia la producción de lectores de disco duro, para pasar en los 90 a las grandes inversiones en la industria de los semiconductores y otros componentes electrónicos de gran valor añadido. El principal sector de la electrónica de Singapur es el de los semiconductores, contando con 14 fábricas de producción, otras 20 de test y ensamblaje y 40 centros de diseño; representando un 10% del mercado mundial de la producción de semiconductores, y un 30% del de discos duros. La electrónica para el gran público ha crecido un 25.3% debido al incremento de la producción de PC y teléfonos móviles. Mientras tanto otras industrias del sector se encuentran en una situación delicada; como es el caso de los discos duros (la empresa Maxtor ha cerrado su fábrica de Singapur despidiendo a 5000 personas en el 2005). El estatuto de "Centro de distribución informático" reivindicado por Singapur implica la construcción de infraestructuras que favorezcan la implantación de multinacionales. El estado es el mayor actor en la consecución de este objetivo, creando un tejido industrial especializado en los servicios informáticos para las empresas. Pero las empresas locales se esfuerzan en levantar el vuelo a nivel regional. Solo las filiales de grupos estáticos rivalizan con las multinacionales que son los verdaderos motores del sector en Singapur. En el 2005, Singapur ha sido el quinto país privilegiado por la acogida de diseñadores de software que subcontratan la producción, después de la India, la China, Malasia y Filipinas. El mercado de los servicios informáticos comprende la subcontratación, el asesoramiento en sistemas de información, la integración de sistemas y la investigación, el alojamiento de datos, el desarrollo, mantenimiento y formación informáticos. En el año 2005 los ingresos generados por la industria de las TIC aumentaron un 8,9% respecto al año anterior, alcanzando al cifra de billones de SGD, según fuentes del IDA. La demanda externa aumentó un 11%, representando una gran parte del impulso de dicho crecimiento. Más del 90% de las empresas tecnológicas más importantes a nivel mundial han hecho de Singapur un nodo crucial de su red global. Las operaciones de éstas empresas abarcan todas las fases de la cadena de valor, desde funciones de gestión a través de oficinas centrales, funciones de investigación y desarrollo o fabricación. Su presencia es testimonio del ambiente favorable en Singapur para la implantación de empresas de tecnologías de la información, dadas las infraestructuras de primer orden y los profesionales cualificados. Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid - IFEMA 8

10 La composición del mercado doméstico difiere del de las exportaciones, siendo el segmento de los servicios de telecomunicaciones el dominante en el mercado, mientras que el hardware es el mayor en cuanto a las exportaciones. Tabla 4.1: Evolución de los ingresos en la industria de las Infocomunicaciones en Singapur en % Nacional -0,1-0,9 6.2 Exportaciones Total 2, Fuente: IDA (Infocomm Development Authority of Singapore) Con la reciente implantación de dos grandes empresas del sector digital como los estudios de animación "Electronic Arts (EA)" y "Lucasfilm Animation" los subsectores de los juegos digitales, la animación y los efectos especiales han cobrado gran importancia en Singapur. Electronic Arts, el mayor creador de juegos electrónicos, con unos ingresos de 3 billones de US$ en el 2005, abrió su estudio en Singapur en diciembre del año pasado, para el desarrollo y localización de su producto. El objetivo de éste estudio es personalizar sus juegos aprovechando la alta popularidad de la que gozan, traduciéndolos a cinco idiomas para ser distribuidos en la región. Dentro de su planificación también se encuentra el desarrollo de juegos online y la expansión hacia los juegos y música para teléfonos móviles. Singapur es también base de empresas de juegos electrónicos como las japonesas Koei" y "Genki", la china "SeaSky Netjoy" y la alemana "10tacle Studios". La decisión de empresas productoras y diseñadoras de animación digital son entre otros la alta capacitación de la mano de obra, el dominio del inglés, lo incentivos del gobierno así como la alta protección de la propiedad intelectual que se dispensa en Singapur. En cuanto a la industria audiovisual, la productora de televisión independiente más importante de Australia, "Southern Star", se estableció en Singapur en el año 2004, dada la proximidad, la facilidad de comunicación con sus interlocutores, y la actitud proactiva del gobierno en la colaboración con inversores extranjeros. Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid - IFEMA 9

11 5. CONSUMO Entre los Singapureños se ha extendido el acceso y uso de las telecomunicaciones. Este hecho ha sido posible debido al reducido tamaño del país, su considerable riqueza y el énfasis del gobierno en el desarrollo del sector de las TIC. No obstante el pequeño tamaño del mercado que representa Singapur actúa como restricción a la posible competencia (los indicadores básicos pueden verse en la siguiente tabla). Tabla 5.1: Indicadores básicos de los servicios de telecomunicaciones, de Enero a Junio del CATEGORÍA ENEROFEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO Teléfonos fijos - Nº total de subscriptores - Nº de clientes sector residencial 1,847,900 1,088,400 1,846,500 1,844,400 1,844,800 1,843,100 1,843,000 1,086,800 1,085,700 1,084,800 1,085,100 1,086,800 - Nº clientes: empresas - Tasa de penetración 759, % 759, % 758, % 760, % 758, % 756, % Teléfonos móviles - Nº total de subscriptores - Nº total usuarios post-pago (2G) - Nº total usuarios pre-pago (2G) - Nº total de subscriptores 3G - Penetración de teléfonos móviles Conexión telefónica a Internet - Nº total de subscriptores - Nº de clientes sector residencial - Nº total de empresas - Tasa de penetración Conexión a Internet Banda Ancha - Nº total de subscriptores - Nº de clientes sector residencial - Nº total de empresas - Total subscriptores xdsl - Total subscriptores cable - Tasa de penetración en los hogares 4,310,700 2,533,200 1,557, , % 1,609,800 1,555,700 54, % 648, ,700 63, , , % 4,340,600 4,384,600 4,414,800 4,322,200 4,218,200 2,495,600 2,457,400 2,417,500 2,370,800 2,299,600 1,573,300 1,609,700 1,629,700 1,521,800 1,432, , % 317, % 367, % 429, % 486, % 1,600,300 1,589,500 1,581,800 1,575,000 1,567,100 1,546,400 1,537,100 1,529,800 1,523,400 1,516,100 53, % 52, % 52, % 51, % 51, % 653, ,400 63, , , % 665, ,900 63, , , % 672, ,200 64, , , % 679, ,600 62, , , % 694, ,900 65, , , % Fuente: IDA (Infocomm Development Authority of Singapore) Estos datos tienen en cuenta el total de la población, no sólo los residentes. Debido al esfuerzo del gobierno por atraer a talentos extranjeros para trabajar en el país, ha habido un incremento en la suscripción a servicios de telecomunicaciones por este segmento de población. La penetración de teléfonos móviles a fecha abril del 2006 representaba el 101.5%, un incremento del 0.7% respecto al mes anterior. En cuanto a servicios de banda ancha, la penetración continua aumentando, pasando del 52.7% en enero al 55.7% en junio. Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid - IFEMA 10

12 A día de hoy más del 62% de la población son usuarios de ordenadores; el 73.7 % de los hogares tienen un ordenador y el 28% tiene dos o más; y más del 83% de las empresas han adoptado las nuevas tecnologías en el trabajo. Todos los colegios y bibliotecas públicas están equipados con PC y acceso a internet de banda ancha. Más de 1600 servicios de la administración Singapureña están disponibles "online". El hardware representa en torno al 50% de los ingresos generados por el sector, seguido de los servicios de telecomunicaciones y el software. Gráfico 5.2: Ingresos por segmentos del mercado (billones de SGD) en el año Ingresos del sector Billones SGD % , , ,83 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Hardware Servicios Telecom Software Servicios IT Contenido Fuente: IDA (Infocomm Development Authority of Singapore) La composición de la industria de las infocomunicaciones no cambió significativamente del 2003 al 2005, siendo el segmento del hardware el que tiene la mayor cuota de mercado, seguido de las telecomunicaciones y el software. Gráfico 5..3: Composición del mercado de las TIC en Singapur en el año Composición del mercado de las TIC Telecomunicaciones 20% Contenidos 8% Servicios 10% Servicios Hardware Software Software 16% Hardware 46% Contenidos Telecom Fuente: IDA (Infocomm Development Authority of Singapore) Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid - IFEMA 11

13 6. COMERCIO EXTERIOR Singapur funciona como centro de distribución para aquellas empresas interesadas en vender en la región, lo que se refleja en los datos de las re-exportaciones. De los productos de telecomunicaciones importados a Singapur, dos tercios están destinados a terceros países. El mercado de las exportaciones continua siendo el mayor contribuidor de ingresos del sector de las infocomunicaciones. Los ingresos durante el 2005 fueron de un total de billones de SGD, repartidos entre el mercado doméstico (15.83 billones SGD) y las exportaciones (22.06 billones SGD), contribuyendo el mercado de las exportaciones con un 58% al los ingresos totales del sector. Gráfico 6.1: Desglose de los ingresos del sector de las TIC en el año % 80% 60% 40% 20% Ingresos del sector año 2005 (%) Contenidos IT Software Servicios Telecom Hardware 0% Total Doméstico Exportaciones Fuente: IDA (Infocomm Development Authority of Singapore) El mercado nacional mejoró respecto a los resultados negativos del año 2004, registrando un crecimiento positivo del 6,2% en el Este crecimiento fue debido al segmento del hardware (experimentó un crecimiento del 36,6%) y los servicios de telecomunicaciones (crecimiento del 4,9%) que representó una quinta parte del total de los ingresos del mercado doméstico. Las previsiones de crecimiento son positivas para todos los mercados domésticos durante el 2006 y 2007, excepto para el caso del hardware, que se prevé que experimente un ligero retroceso. Las exportaciones experimentaron un crecimiento del 11% durante el año Todos los segmentos registraron un crecimiento positivo, representando la industria del software un 16.4% y la del hardware un 10.4%. Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid - IFEMA 12

14 Desde el año 2003 la composición del mercado de las tecnologías de la información y las infocomunicaciones en Singapur no ha variado significativamente. Los ingresos ascienden a 15,83 billones de SGD en el año 2005, representando los servicios de telecomunicaciones un 41%, y seguido del hardware con un 29% del total. Gráfico 6.2 : Composición del mercado nacional por segmentos en el año Mercado nacional año 2005(Billones SGD) , , ,05 Servicios Telecom Hardware IT Contenidos Software Fuente: IDA (Infocomm Development Authority of Singapore) Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid - IFEMA 13

15 7. FACTORES DE COMERCIALIZACIÓN 7.1- CANALES DE DISTRIBUCIÓN Los proveedores de telecomunicaciones españoles deben considerar la colaboración con los proveedores de servicios locales, que pueden proporcionar la interconexión con los servicios domésticos e internacionales, proveer de infraestructuras de red y experiencia en marketing en la región. Estas alianzas eliminarían la necesaria inversión en infraestructuras y el desembolso inicial, proporcionando a su vez el marketing directo dada la existencia de la propia red del operador. Esta atractiva aproximación es la que adoptan la mayoría de las empresas extranjeras para penetrar y llegar a los usuarios finales en Singapur. En cuanto a tecnologías y otros servicios innovadores una aproximación directa a los proveedores de servicios podrá hacerse sin necesidad de buscar socios locales, ya que los servicios serán prestados en base a la utilidad que se pueda proporcionar a los proveedores para alcanzar sus objetivos técnicos y de marketing. Con la total liberalización del sector de las telecomunicaciones en Singapur, los proveedores de servicios de telecomunicaciones españoles pueden solicitar directamente las licencias ante el IDA. En cuanto a los proveedores de hardware, una buena aproximación al mercado será la búsqueda de distribuidores que se encaren de suministrar a los grandes proveedores de servicios BARRERAS DE ENTRADA Singapur es generalmente un puerto libre con una economía abierta, ostentando uno de los regímenes comerciales más liberales del mundo. En 1989 levantó las restricciones a la venta de todos los bienes de consumo del sector de las telecomunicaciones (excepto para el caso de las antenas parabólicas de recepción a través de satélites, que no están permitidas para el uso particular). No existe arancel para la importación de productos de telecomunicaciones en Singapur, sin embargo requieren una aprobación por parte del IDA. Para más detalles sobre esta solicitud se puede acudir a la siguiente página web (bajo la rúbrica "Licensing Framework and Guidelines") MARCO LEGAL La Autoridad para el Desarrollo de las Tecnologías de la Información en Singapur (IDA) fue creada en 1999 tras la unificación de dos instituciones, "Telecomunicaciones Authority os Singapore TAS" y "National Computer Board NCB". El IDA se encarga de determinar los estándares, códigos de conducta y regulación legal que debe ser observadora por los operadores de telecomunicaciones y los proveedores de servicios, y de regular la conducta de los licenciatarios en la provisión de dichos servicios. También se encarga de aprobar la importación de equipamiento de telecomunicaciones a Singapur. Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid - IFEMA 14

16 La prestación de servicios de telecomunicaciones en Singapur está regulada por el "Telecommunications Act", que determina el marco legal para los operadores de telecomunicaciones. Otras leyes son "Telecom Radio Regulations" que regula el uso de las licencias para emisión de radio, en concreto asigna las frecuencias de radio y los derechos de utilización del espectro radiofónico. Se deja que las fuerzas del mercado determinen quién debe utilizar el espectro mediante subasta. Los detalles sobre la regulación pueden encontrarse en la sección "Policy and Regulation" de la página web del IDA: 7.4-INCENTIVOS A LA INVERSIÓN El Gobierno actual sigue comprometido con la mejora del atractivo de Singapur como destino de la inversión directa extranjera. En esta línea, además de reducciones fiscales de carácter general, se ofrecen incentivos fiscales en sectores considerados de alto potencial de crecimiento, especialmente aquellos que incorporan alto valor añadido. El objetivo de los incentivos no es solamente atraer a la empresa extranjera, sino también motivar a las empresas ya radicadas para que incrementen el volumen de negocio, mejoren su capacidad productiva y métodos de trabajo y diversifiquen su actividad. En la actualidad han sido más de siete mil las multinacionales que se han beneficiado de las ventajas de invertir en Singapur. Entre estas ventajas caben destacar algunas como la infraestructura física, social y legal fuerte y estable de la que goza el país, un régimen fiscal favorable a los intereses empresariales, la amplia gama de programas financieros disponibles, un capital humano altamente cualificado y las facilidades para dar entrada a talentos extranjeros y un marco favorable a las inversiones y al comercio respaldado por la firma de acuerdos internacionales que permiten a aquellas empresas con sede en Singapur disfrutar de un acceso preferencial y seguro a los mercados internacionales. Los incentivos del sector de las TIC son gestionados por dos entidades: IDA (Infocomm Develpment Authority) y MDA (Media Development Authorithy), y que describimos a continuación: MEDIA DEVELOPMENT AUTHORITY OF SINGAPORE Es una institución pública encargada del fomento y desarrollo de la industria audiovisual y de las telecomunicaciones, otorgando los siguientes incentivos a empresas que establecidas en Singapur: 1. Programa de desarrollo del mercado (Market Developmet Scheme): este programa trata de promover la búsqueda de oportunidades en el extranjero por parte de las empresas de medios de comunicación. Éstas pueden beneficiarse de unas ayudas anuales de dólares de Singapur para sufragar parte de los costes de las misiones en el exterior promovidas por el MDA, estudios de mercado, participación en eventos del sector o la colaboración con empresas extranjeras. 2. Desarrollo de contenidos audiovisuales (Tv Content Industry Development Scheme): este programa fue creado con la intención de ayudar a la industria local audiovisual a crear contenidos de calidad con proyección internacional. El programa es aplicable a proyectos de diverso género. El MDA en colaboración con la industria local y otros inversores analiza cada uno de los proyectos presentados ofreciendo financiación. Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid - IFEMA 15

17 3. Desarrollo de contenidos digitales (Digital Content Development Scheme): este programa contribuye al desarrollo de ideas y conceptos innovadores y a su puesta en práctica a través de contenidos reales tales como las demostraciones técnicas para videojuegos o proyectos de comunicación interactivos. La cuantía de las ayudas ofrecidas para cada uno de los proyectos aprobados está limitada a dólares de Singapur y nunca podrá ser superior al 50% de los costes totales sujetos a ayuda. 4. Desarrollo de tecnología digital (Digital Technology Development Scheme): este programa busca el desarrollo de productos y procesos originales que ofrezcan mejoras significativas en servicios de alto valor añadido en la industria audiovisual o que permitan la obtención de resultados tangibles tales como la inversión en nuevos productos, la introducción de nuevos servicios o la incorporación de nuevas tecnologías. El incentivo se ofrece mediante subvenciones que cubren hasta el 50% de los costes del proyecto. 5. Sector audiovisual (Script to Screen): este programa tiene como objetivo promover la creatividad y el talento técnico en la producción de contenidos audiovisuales. De este modo, el programa ofrece subvenciones para apoyar los proyectos de producción o los gastos de comisiones dentro del sector audiovisual. Está abierta a las empresas del sector audiovisual establecidas en Singapur que cumplan los siguientes requisitos: haber completado una producción en pantalla que se haya distribuido internacionalmente y que al menos un 30% del accionariado de la compañía tiene que estar en manos de ciudadanos de Singapur o residentes permanentes INFOCOMM DEVELOPMENT AUTHORITHY OF SINGAPORE La Autoridad para el desarrollo de las tecnologías de la información o IDA, es una institución pública que otorga los siguientes incentivos: 1. Conexión en el domicilio particular (Connected homes): este programa trata de crear las condiciones adecuadas para el desarrollo de soluciones informáticas integrales para domicilios particulares. 2. Programa de modernización de la industria informática (Infocomm Local Industry Upgrading Program): este programa trata de promover la colaboración mutua entre empresas locales y las multinacionales del sector. 3. Programa de desarrollo exterior (Overseas Development Program): este programa facilita la colaboración entre empresas locales y multinacionales del sector para acelerar su competitividad global y mejorar el acceso a los mercados extranjeros. 4. Programas de seguridad informática (Securing Assets For End-Users Program): este programa promueve el crecimiento de las empresas del sector inmersas en actividades de seguridad de redes y sistemas. El programa se centra en tres ramas de actividad: el desarrollo del capital intelectual, experimentación y edopción. 5. Servicios web (Web Services): este programa se centra en el potencial que ofrecen los Servicios de mantenimiento y desarrollo de páginas web con vistas a fomentar la industria de software y los servicios informáticos. 6. Programa wireless (Wired With Wireless Program): bajo este programa el IDA colabora con las empresas del sector en la identificación, desarrollo y puesta en práctica de proyectos claves a nivel local y regional. Con ello se pretende convertir Singapur en un banco de pruebas en materia de tecnología wireless. Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid - IFEMA 16

18 7. Intercambio digital (Digital Exchange): el objetivo de este programa es convertir a Singapur en un centro regional para el tratamiento, desarrollo y distribución de productos digitales tales como películas, videojuegos, anuncios, videos, música y animación. El IDA colabora con las empresas para promover el desarrollo de la industria mediante la introducción de mejoras en las actividades de I+D, la gestión, la comercialización y la distribución de productos digitales en la región. 8. Programa de se desarrollo de RDIF (Rfid Development Plan): este programa fue desarrollado con la intención de normalizar el espectro de radio frecuencias locales para adecuarlas a los estándares internacionales y garantizar así la interoperatividad global y el aprovechamiento del capital humano para la explotación de nuevas tecnologías. Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid - IFEMA 17

19 8. ANEXOS 8.1- FERIAS FERIA BROADCAST/COMMUNICATION ASIA Lugar de celebración: Singapore Expo Tel : Fax : Contacto: Ms Wendy Tan, Marketing Services Manager Página web: Próxima fecha de celebración: Del 19 al 22 de Junio del 2007 Frecuencia: Anual Admisión: Gratuita para profesionales Organizador / es: Singapore Exhibition Services Pte Ltd Comentarios: Es el salón más grande de Asia (atrajo a visitantes y más de 2000 exhibidores de 55 países en el año 2006, cubriendo m2) y la próxima edición es en junio del FERIA GLOBALTRONICS Lugar de celebración: Suntec Singapore International Convention & Exhibition Centre Tel : Fax : Contacto: Ms Teo Hui Hiang /Marketing Manager Página web: Próxima fecha de celebración: del 10 al 13 de octubre del 2006 Frecuencia: Anual Admisión: Gratuita para profesionales Organizador / es: Reed Exhibitions Pte Ltd Comentarios: Productos y servicios para la fabricación de la industria electrónica. Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid - IFEMA 18

20 8.2- OPERADORES DE TELECOMUNICACIONES MOBILEONE (ASIA) PTE Dirección: 10 International Business Park Singapore Tel: Fax: Website: Contacto: Mr Neil Montefiore / Chief Executive Officer Activitidades: Proveedor de telefonía móvil. SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS (SINGTEL) Address: 31 Exeter Road Comcentre Singapore Tel: Fax: Website: Contacto: Mr BG Lee Hsien Yang / President/CEO Activitidades: Opetrador de telecomunciaciones y proveedor de sistemas y servicios móbiles, de internet y de televisión. STARHUB PTE Dirección: 51 Cuppage Road #07-00 StarHub Centre Singapore Tel: Fax: Website: Contacto: Mr Steven Terry Clontz / Chief Executive Officer Activitidades: Proveedor de servicios de telefonía fija y móvil. SINGAPORE TELECOM MOBILE PTE (CONSUMER PRODUCTS-MOBILE) Dirección: 10 Eunos Road 8 #13-01 Singapore Post Centre Singapore Tel: Fax: Website: Contacto: Mr Lim Chuan Poh, EVP (Consumer Business) Activitidades: Proveedor de servicios de telefonía móvil. PACIFIC INTERNET LIMITED Dirección: 89 Science Park Drive #02-05/06 The Rutherford Singapore Tel Fax: Website: Contacto: Mr Kevin Lim, Senior Vice President Activitidades: Proveedor de servicios de internet. Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid - IFEMA 19

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