ESTUDIO DE MERCADO DE LA OFERTA DE MAQUINARIA PESADA

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1 ESTUDIO DE MERCADO DE LA OFERTA DE MAQUINARIA PESADA PROSPECCION DE MERCADO TARAPOTO. MAYO 2008 Eco. DANTE WONG VELA

2 ESTUDIO DE MERCADO DE LA OFERTA DE MAQUINARIA PESADA 1. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO REQUERIDO Prospección de mercado Tractor sobre Orugas : HP Excavadora sobre Orugas : HP Rodillo Liso Vibratorio : HP Capacidad operativa 12TM Camión Volquete : 15 m3, HP Eco. DANTE WONG VELA

3 1.1 TRACTOR SOBRE ORUGAS DE HP AÑO DE FABRICACION : 2008, NUEVO SIN USO Con Ripper Hoja angulable recta mecánica 3.55m3 a 4m3 Transmisión TORQFLOW y/o POWERSHIFT. Soporte semi Pantaneras Todos los Componentes deberán ser de la misma marca del Chasis MOTOR: De la misma marca del fabricante Motor diesel, ciclo de 04 tiempos, turba alimentado, 06 cilindros em línea. Potencia neta máxima a la volante 180 a 210 HP (RPM de acuerdo al diseño del fabricante, indicando sus bondades NORMA ISO 9249). NORMA SAE J1349. Gobernado electrónicamente: Inyección directa. Con cilindrada no menor de 8,000 cc. Sistema de enfriamiento por agua. Deberá cumplir con norma de certificación de bajas emisiones TIER 3. Consumo específico de combustible expresado en (gr/kw h), adjuntar curva de motor y/o tabla del fabricante que lo acredite. Potencia a mantenerse hasta 3000 msnm mínima. SISTEMA ELECTRICO: 24 V, motor de arranque indicar Kw / 24V Alternador 60 Amp/24 V mínimo 02 Baterías libres de mantenimiento de 12 voltios indicar Ah. Luces halógenas para trabajo nocturno: Indicar Circulina de seguridad: Indicar Alarma de traslado y seguridad: Indicar Luces de peligro y direccionales debidamente protegidos. Interruptor general de desconexión. TRANSMISION: Tipo TORQFLOW ó POWERSHIFT Convertidor: Indicar Refrigeración: Indicar Caja de cambios, velocidad adelante y reversa (Km/h): Indicar Fuerza máxima barra de tiro (Kg): Indicar DIRECCION: Tipo: Indicar Control Operador: Indicar Permite giro contra rotación 360º Radio de giro mínimo (mm): Indicar MANDOS FINALES: Reducción: Indicar Eco. DANTE WONG VELA

4 Tipo: Indicar Tipo Sprocket: Indicar Rueda segmentada: Indicar TREN DE RODAMIENTO: Suspensión de barra estabilizadora. Equipado por lado con rodillos superiores e inferiores, ruedas guías lubricados permanentemente; Cadenas de la oruga lubricadas y selladas. Nº de rodillos superiores: Indicar Nº de rodillos inferiores: Indicar Zapatas de mm para trabajar en zonas de la Región San Martín. Nº de zapatas: Indicar Bastidor de rodillos: indicar Las otras Dimensiones: Indicar Longitud de cadena s/suelo (mm): Indicar SISTEMA DE FRENOS: Frenos de servicio. Indicar Freno de estacionamiento: Indicar Freno de emergencia: Indicar SISTEMA HIDRAULICO: Sist. De control de carga de centro cerrado: Indicar Válvulas de carrete: Indicar Bomba hidráulica: indicar Flujo hidráulico (Lts/min): Indicar Presión hidráulica (Mpa): Indicar HOJA TOPADORA: Capacidad de la hoja de 3.5 hasta 4.0 m3 Tipo: Angulable recta mecánica, cantoneras empernables. Máxima elevación sobre el suelo (mm): Indicar Máxima caída bajo terreno (mm): Indicar Máxima inclinación (mm): Indicar RIPPER: Tipo: Indicar Largo de la barra (mm): Indicar Nº de puntas: Indicar Máxima profundidad de excavación (mm): Indicar Máxima elevación sobre el suelo (mm): Indicar CABINA: Protección normada ROPS (antivuelco) y FOPS (anticaida de objetos) Controles por Joysticks: Indicar Panel monitor electrónico: Indicar Eco. DANTE WONG VELA

5 Asiento ajustable y cinturón de seguridad: Indicar Aire acondicionado Limpia lava parabrisas delantero y posterior: Indicar TABLERO DE INSTRUMENTOS: Equipado con un sistema monitor que permita vigilar constantemente los componentes mayores de la maquina, las horas de trabajo y el nivel de combustible. EQUIPAMIENTO OBLIGATORIO: Manual de partes Manual de operación y mantenimiento en castellano Juego de herramientas básicas. Gancho de tiro delantero Alarma de seguridad Filtros para las primeras 1000 horas de operación. SISTEMA ORIGINAL DE MONITOREO SATELITAL DE UBICACIÓN Y COMPORTAMIENTO DEL EQUIPO: Indicar Deberá estar incluida en el precio tanto la instalación como su servicio. Indicar características y adjuntar folleto informativo. Eco. DANTE WONG VELA

6 1.2 EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS DE HP EQUIPO AÑO DE FABRICACION : Excavadora sobre Orugas de 150 a 170 HP : 2008, NUEVO SIN USO Transmisión hidrostática Freno de servicio traba hidráulica. Tracción de tiro no menor de 180 kn Todos los Componentes deberán ser de la misma marca del Chasis MOTOR: De la misma marca del fabricante Motor diesel, ciclo de 04 tiempos, turbo alimentado, 06 cilindros en línea. Potencia neta máxima a la volante 150 a 170 HP (RPM de acuerdo al diseño del fabricante, indicando sus bondades NORMA ISO 9249). Norma SAE J1349. Gobernado electrónicamente: Inyección directa. Con cilindrada no menor de 6,200 cc. Sistema de enfriamiento por agua. Deberá cumplir con norma de certificación de bajas emisiones TIER 3. Consumo específico de combustible expresado en (gr/kw h), adjuntar curva de motor y/o tabla del fabricante que lo acredite. Potencia a mantenerse hasta 3000 msnm mínima. SISTEMA ELECTRICO: 24 V, motor de arranque indicar Kw / 24V Alternador 60 Amp/24 V mínimo 02 Baterías libres de mantenimiento de 12 voltios indicar Ah. Luces halógenas para trabajo nocturno: Indicar Circulina de seguridad: Indicar Alarma de traslado y seguridad: Indicar Luces de peligro y direccionales debidamente protegidos. Interruptor general de desconexión. SISTEMA HIDRAULICO: Sist. de control de carga de centro cerrado: Indicar Motores hidráulicos: indicar Bomba hidráulica principal y bombas para circuitos: indicar Caudal máximo para implementos: no menor a 408 L/min Presión máxima para implementos: no menor a 35 MPa Presión máxima para desplazamiento: no menor a 35 MPa Presión máxima para giro: no menor a 25 MPa Velocidad de giro: no menor a 10 RPM Eco. DANTE WONG VELA

7 SISTEMA DE TRANSMISION Y FRENOS: Control de la dirección: indicar Método de transmisión: Hidrostático Máxima fuerza de la barra de tiro: ndicar Velocidad máxima de traslado: 5.5 km/h Freno de servicio: traba hidráulica Freno de parqueo: indicar SISTEMA DE GIRO Método de transmisión: hidrostático Reducción de giro: indicar Lubricación del circuito de giro: bañado en grasa Freno de servicio: traba hidráulica Freno de retención: indicar SISTEMA DE RODAMIENTOS Bastidores: indicar bondades Cadenas: selladas y lubricadas Nº de zapatas: indicar Nº de rodillos: indicar Zapatas de 700 mm para trabajar en zonas de la Región San Martín. MANDOS FINALES: Hidrostático: Indicar bondades CUCHARON: Construido en acero de alta resistencia de 1.0 m3 de capacidad como mínimo, alcance mínimo de 9 mts con dientes en el borde, cortadores laterales. Indicar bondades. Profundidad de excavación: no menor de 5.8 mts. Altura de descarga no menor de 6.3mts. CABINA: Cerrada antivuelcos, indicar norma, climatizada con aire acondicionado y calefacción, asiento regulable con cinturón de seguridad, limpiaparabrisas delantero y posterior. instrumentación completa y panel digital con capacidad de diagnosticar y visualizar diferentes parámetros del equipo, luces de trabajo, alarma de movimiento, amortiguación indicar. Estructura para todo clima. TABLERO DE INSTRUMENTOS: Manual de operación Equipado con un sistema monitor que permita vigilar constantemente los componentes mayores de la maquina, las horas de trabajo y el nivel de combustible. Eco. DANTE WONG VELA

8 EQUIPAMIENTO OBLIGATORIO: Manual de partes Manual de operación y mantenimiento en castellano Juego de herramientas básicas. Gancho de tiro delantero Alarma de seguridad Filtros para las primeras 1000 horas de operación SISTEMA ORIGINAL DE MONITOREO SATELITAL DE UBICACIÓN Y COMPORTAMIENTO DEL EQUIPO: Indicar Deberá estar incluida en el precio tanto la instalación como su servicio. Indicar características y adjuntar folleto informativo. Eco. DANTE WONG VELA

9 1.3 RODILLO LISO VIBRATORIO HP EQUIPO AÑO DE FABRICACION : Rodillo Liso Vibratorio HP, 12 TN : 2008, NUEVO SIN USO Bajo la Norma SAE J1349 Dimensiones: Rodillo ancho mínimo 1.68m, diámetro mínimo 1.2m Todos los Componentes deberán ser de la misma marca del Chasis MOTOR: De la misma marca del fabricante Motor diesel, ciclo de 04 tiempos, con turbo compresor, 06 cilindros Potencia variable neta mínima a la volante 140 VHP a 150 VHP Gobernado electrónicamente: Inyección directa Cilindrada: mínima indicar (Lts). Sistema de enfriamiento por agua. Sistema de lubricación y filtros de flujo total, Filtro de aire: indicar Deberá cumplir con norma de protección medioambiental TIER 3. Consumo específico de combustible expresado en (gr/kw h), adjuntar curva de motor y/o tabla del fabricante que lo acredite. SISTEMA ELECTRICO: 24 V, motor de arranque indicar Kw / 24V Alternador 80 Amp/24 V mínimo 02 Baterías libres de mantenimiento de 12 voltios indicar Ah. Luces halógenas para trabajo nocturno: Indicar Circulina de seguridad: Indicar Alarma de traslado y seguridad: Indicar Luces de peligro y direccionales debidamente protegidos. Interruptor general de desconexión. TRANSMISION: Hidrostática, resaltar bondades e innovaciones tecnológicas. SISTEMA DE DIRECCION: Indicar bondades técnicas SISTEMA DE FRENOS: Indicar bondades técnicas CABINA ABIERTA: Normada ROPS FOPS. Panel monitor electrónico y centro de mensajes y diagnostico: Indicar Asiento ajustable y cinturón de seguridad: Indicar Indicar equipos de seguridad y otras bondades. Eco. DANTE WONG VELA

10 BASTIDOR Y RODILLO De acero aleado para servicio pesado. Un solo rodillo liso de dimensiones: ancho mínimo de 1.68m, diámetro mínimo de 1.2m Dos amplitudes de vibración como mínimo. NEUMATICOS Tamaño mínimo: 23.1x26 de 8 pliegues SISTEMA HIDRAULICO Indicar bondades técnicas. EQUIPAMIENTO OBLIGATORIO: Manual de partes Manual de operación y mantenimiento en castellano Juego de herramientas básicas. Alarma de seguridad Filtros para las primeras 1000 horas de operación Eco. DANTE WONG VELA

11 1.4 CAMION VOLQUETE DE 15 m3 EQUIPO AÑO DE FABRICACION : Camión Volquete con Tolva Semi roquera de 15 m3 : 2008, NUEVO SIN USO De HP Embrague Bi Discos Con Bloqueador Diferencial o Divisor. Con Potencia Interaccional. La Unidad deberá ser Capaz de tener una Tracción con movimientos laterales (izq der) aún estando Bloqueada Peso bruto mínimo: indicar Carga útil mínimo: indicar MOTOR: Motor diesel, ciclo de 04 tiempos, turboalimentado, con intercooler, 06 cilindros Potencia mínima a la volante 380 VHP y máxima de 420 VHP Gobernado electrónicamente: Inyección directa Cilindrada: mínima de 11,000 y máxima de 12,800 cc. Sistema de enfriamiento por agua. Torque mínimo de 1500 Nm y Máximo de 2,500 Nm Sistema de lubricación y filtros de flujo total, Filtro de aire: indicar Deberá cumplir con norma de protección medioambiental TIER 3. Consumo específico de combustible expresado en (gr/kw h), adjuntar curva de motor y/o tabla del fabricante que lo acredite. Freno auxiliar: indicar tipo. Compresor de aire: indicar TRACCION: 6x4, de doble corona, con cubos reductores, con bloqueo de reenvío y traba de diferencial. EMBRAGUE: Tipo Bidisco, indicar superficie de contacto. TRANSMISION: Con caja de cambios sincronizadas de 10 velocidades como mínimo hacia delante, con selector y supermarcha, 01 marcha hacia atrás y 01 super lenta como mínimo, con enfriador de aceite. DIRECCIÓN: Hidráulica, indicar bondades técnicas. Eco. DANTE WONG VELA

12 FRENOS: Totalmente neumático. Indicar potencia de frenado en HP. Frenos de estacionamiento: Indicar Indicar tipo freno de motor: Indicar SUSPENSION: Delantera: Muelles, Amortiguadores Posterior: Muelles EJES: Los sistemas de ejes deben soportar la mayor capacidad de carga y de igual manera deben contar con sistemas de estabilidad (barra estabilizadora en el eje delantero y trasero) y bloqueador de diferencial para trabajar holgadamente en zonas de terrenos complicados, con: CAPACIDAD DE CARGA EJE DELANTERO: 9,000 Kg. MÍNIMO CAPACIDAD DE CARGA EJE POSTERIOR: 29,500 Kg. MÍNIMO DISTANCIA ENTRE EJES: Indicar. La unidad deberá transitar por trochas carrozables, pendientes elevadas, curvas cerradas, es por eso que su radio de giro deberá ser la menor posible. NEUMÁTICOS Y AROS: De acuerdo a las Especificaciones del Fabricante. Trilex ó artilleros. SISTEMA ELÉCTRICO: De 12 y 24 Voltios con alternador y arrancador eléctrico, otros equipamientos eléctricos reglamentados para circulación terrestre. Indicar bondades. ALTERNADOR: Mínimo 60 Amp. TOLVA: Nueva y sin uso MARCA O FBRICANTE : Indicar GARANTÏA : Indicar MODELO : Semi Roquera CAPACIDAD : 15 m3 como mínimo SISTEMA HIDRAULICO : Bomba hidráulica de acople directo, cilindro cromado de 4 tiempos, cilindro hidráulico telescópico, indicar Nº de cuerpos con dimensiones de diámetro mínimo. CONTROL : válvula de control neumático desde la cabina. MATERIAL : Acero Estructural ASTM A36. SEGURIDAD : Apertura y Cierre automático mediante el volteo de la Tolva. Eco. DANTE WONG VELA

13 CHASIS Y CABINA: Tipo Frontal Chasis rígido de acero mínimo 6 mm de espesor con refuerzo interno, gancho de remolque, cabina cerrada según normas internacionales, equipada con tablero de comandos para monitorear los componentes de la unidad (nivel de combustible, tacómetro, velocímetro, etc), con amplia visibilidad, bajo nivel de sonido y comodidad del operador. IMPACTO AMBIENTAL: Cumplimiento de normas ambientales. (Mínimo TIER III). EQUIPAMIENTO OBLIGATORIO: (01) Extintor de PQS, con capacidad de SEIS (06) Kilogramos mínimo. Llave de ruedas. Gata hidráulica de 20 Ton, Triángulo de seguridad. Medidor de presión de aire. Manguera de aire. Llanta armada de repuesto. Manual de partes Manual de operación y mantenimiento en castellano Juego de herramientas básicas para auxilio mecánico. Alarma de seguridad Filtros para las primeras 1000 horas de operación Eco. DANTE WONG VELA

14 2. OFERTA NACIONAL Respecto a la oferta nacional la participación del mercado por marcas a precio FOB, en primer lugar lo tiene la marca Caterpillar con el 58% y 65% para los años 2006 y 2007 respectivamente, seguido por Komatsu con solo del 20% y 12%. Como se ha determinado los precios de la marca Caterpillar son superiores a las otras marcas, que puede ser un indicativo de este comportamiento en la participación del mercado por las importaciones a precio FOB Importaciones % en FOB Participación por Marcas, Máquinas Nuevas AÑO 2006 KOMATSU 20% ATLAS COPCO 3% VOLVO 1% SANDVIK 2% Otros 16% CATERPILLAR 58% Fuente: Aduanas AÑO 2007 KOMATSU 12% ATLAS COPCO 3% VOLVO 2% JCB 2% JOHN DEERE 1% Otros 15% CATERPILLAR 65% Fuente: Aduanas Ene - Dic CAT KOMATSU ATLAS COPCO VOLVO JCB SANDVIK JOHN DEERE OTROS % 20% 3% 1% 0.4% 2% 0.1% 15% % 12% 3% 2% 2% 1% 1% 14% Fuente: Aduanas Eco. DANTE WONG VELA

15 En lo que respecta a las importaciones por unidades la marca Caterpillar ocupa el primer lugar seguido por Komatsu, en los dos años de referencias. Este comportamiento de la oferta, se debe a que la marca que está en primer lugar, se ha posesionado en el mercado del segmento de maquinaria hace un largo tiempo y mantiene una cobertura de servicio y asistencia técnica a nivel nacional. Importaciones % en UNIDADES Participación por Marcas, Máquinas Nuevas AÑO 2006 KOMATSU 7% ATLAS COPCO 5% VOLVO 2% SANDVIK 1% CATERPILLAR 47% Otros 38% Fuente: Aduanas AÑO 2007 KOMATSU 8% ATLAS COPCO 3% VOLVO 2% JCB 2% JOHN DEERE 2% CATERPILLAR 44% Otros 39% Fuente: Aduanas Ene - Dic CAT KOMATSU ATLAS COPCO VOLVO JCB SANDVIK JOHN DEERE OTROS % 7% 5% 2% 0.5% 1% 0.3% 37% % 8% 3% 2% 2% 1% 2% 38% Fuente: Aduanas 3. CALCULO PRECIO REFERENCIAL SUGERIDO Eco. DANTE WONG VELA

16 EQUIPO Para realizar los cálculos, que establezca los precios referenciales, se realizó una prospección del mercado de maquinaria pesada existente en el país. Para lo cual se recolecto información primaria y secundaria; La información primaria se recolecto mediante solicitud de cotizaciones y la información secundaria se recolecto de los procesos en curso, que se encuentran en la página de CONSUCODE SEACE para la adquisición de maquinarias del tipo que se está solicitando. Estos datos se procesaron y para uniformizar los precios se resto el IGV, de aquellos que consideran el impuesto. LP Nº /INADE LP Nº 01 08/CEPMDA P LP Nº 01 08/MDQ/CE LP Nº01 08/MDSJ/C ADP Nº02 08/MDO ADP Nº02 08/GLDC CEP KOMATSU BOMAG IVECO CATERPILLAR Tractor sobre Orugas : HP 860, ,030, ,045, ,254, ,296, Excavadora sobre Orugas : HP 585, , Rodillo Liso Vibratorio : HP 408, , Camión Volquete : 15 m3, HP 463, , , SIN IGV 19% ANALISIS DEL PRECIO REFERENCIAL POR MARCA INFORMACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA Tractor sobre Orugas : HP 860, ,030, , ,016, ,050, Excavadora sobre Orugas : HP 585, , Rodillo Liso Vibratorio : HP 408, , Camión Volquete : 15 m3, HP 463, , , Sincerado y uniformizado los precios unitarios de las maquinarias solicitadas, se construyo el cuadro siguiente. Cuadro: Calculo precio promedio referencial por items Tractor Excavadora Rodillo Camion Volq. 860, , , , ,030, , , , , , ,016, ,050, ,803, ,215, , ,392, , , , , Con el cuadro anterior se confecciono el siguiente cuadro con los precios unitarios referenciales sugeridos. A saber: Eco. DANTE WONG VELA

17 DETALLE Cant. P. UNIT (S/.) VALOR REFERENCIAL (S/.) Tractor sobre Orugas : , , HP Excavadora sobre Orugas : 2 665, ,330, HP Rodillo Liso Vibratorio : , , HP Camión Volquete : 15 m3, , ,850, HP Total 4,490, Como se puede observar se ha tratado de tener cifras enteras como precios referenciales; En el caso particular de la excavadora sobre oruga, se ha incrementado un 8.5% mas, para abrir las posibilidades de oferta, en marca y capacidad de la maquinaria solicitada. Tarapoto Eco. DANTE WONG VELA

18 ANEXOS

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