PGS: impacto en el mundo asegurador. Jorge Claude Gerente General Asociación de Aseguradores de Chile

Transcripción

1 PGS: impacto en el mundo asegurador Jorge Claude Gerente General Asociación de Aseguradores de Chile

2 AGENDA Algunas características importantes del mercado asegurador Contexto: El financiamiento de la salud Cifras del Sector Cifras en el contexto del financiamiento de la salud Razones del crecimiento de los seguros complementarios Financiamiento de la salud y sus tamaños PGS y el sector asegurador

3 ALGUNAS CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES DEL MERCADO ASEGURADOR

4 LA INDUSTRIA DE SEGUROS EN CHILE Actualmente el mercado está compuesto por: 21 compañías de Seguros Generales; 6 compañías de Seguros de riesgo de Crédito y Garantía, y 30 compañías de Seguros de Vida, totalizando 57 compañías de seguros. Estas compañías emplean directamente a más de personas, y requieren servicios de otros miles en funciones anexas. La Prima total de este mercado ascendió a US$ millones el 2011, lo que representa el 4,2% del PIB. El pago de indemnizaciones y prestaciones ascendió a US$ millones en Las aseguradoras mantienen reservas obligatorias por US$ millones y patrimonio por US$ millones al año 2011 (equivalente a un 18% del PIB ap.) para hacer frente a los compromisos asumidos con los asegurados.

5 LA INDUSTRIA DE SEGUROS EN CHILE Fuente: SVS

6 MERCADO ASEGURADOR: COMPARACIÓN INTERNACIONAL Densidad en Seguros a Nivel Internacional: Prima per Cápita en US$ al Año 2010 Suiza Reino Unido Japón EE.UU. España Chile Brasil Argentina Latinoamérica (Prom. sin Chile) México Colombia 483,1 327,6 248,4 196,2 173,3 139, , , , , , Penetración Internacional de Seguros: Prima como % del PIB al Año 2010 Reino Unido Japón Suiza EE.UU. España Chile Brasil Argentina Latinoamérica (Prom. sin Chile) Colombia México 3,1 2,8 2,4 2,3 1,9 4,0 5,4 8,0 10,1 9,9 12,

7 Mercado de Seguros Capital Asegurado (en Millones de UF) UF Millones (8,6 veces el PIB) UF Millones (4,7 veces el PIB) Seguros Generales Seguros de Vida Fuente: Elaboración propia en base a FECU de Compañías de Seguros

8 ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD Índice de Herfindahl (Fuente: LatinoInsurance), año % 80% 60% 40% 20% 0% Arg Chi Ecu Ven Mex Col Par Bra Pan Gua Hon Sal Dom Pr Bol Per Nic Uru CR El índice de Herfindahl es una medida de concentración de mercado que calcula el tamaño de las empresas en relación a la industria a la cual estas pertenecen, indicando además la cantidad de competencia existente entre ellas. Este índice puede encontrarse en valores desde 0% (competencia perfecta) hasta 100% (monopolio) y sus resultados pueden clasificarse de la siguiente manera: altamente competitivo (entre 0% y 10%), no concentrado (entre 10% y 15%), concentración moderada (entre 15% y 25%) y alta concentración (mayor igual a 25%).

9 LA INDUSTRIA DE SEGUROS EN CHILE: Desconcentración y competencia Creciente número de aseguradoras. Niveles de concentración bajos: Índice de Herfindhal Vida: 526,07 Índice de Herfindhal Generales: 885,38 Fuerte competencia: En seguros de vida, sobre el 70% de las primas se venden en licitaciones o cotización pública (SCOMP) En seguros generales, líneas personales se venden a través de canales masivos. Recientemente se introdujo licitaciones públicas para los seguros asociados a créditos hipotecarios.

10 10 AÑOS DE AUTORREGULACIÓN El Consejo de Autorregulación de las Compañías de Seguros fue constituido para ser la entidad encargada de velar por la plena aplicación del Compendio de Buenas Prácticas Corporativas que se han comprometido a respetar las aseguradoras ( y de recomendar la mejor forma de satisfacer el objetivo de prestar un servicio adecuado a sus clientes, en un ambiente de sana competencia. Las normas de dicho Compendio tienen por objeto perfeccionar el desempeño del mercado de seguros, con sujeción a los principios de libre competencia y de buena fe que deben existir tanto entre las empresas de seguros, como con los asegurados.

11 10 AÑOS DE AUTORREGULACIÓN El DEFENSOR DEL ASEGURADO es una institución autónoma, cuyo objetivo es resolver los eventuales problemas que quieran formular los asegurados, en relación con los contratos de seguro o de prestación de servicios relacionados que ellos hayan celebrado con alguna de las compañías adheridas al sistema. Las resoluciones del Defensor del Asegurado son vinculantes para las compañías de seguros; en otros términos, éstas se obligan a acatarlas, pero no lo son para los asegurados quienes, si no están de acuerdo con ellas, pueden presentar su reclamo por otra vía distinta, si así lo desean.

12 Siniestros El año 2011 se registraron en total siniestros. Esto equivale a siniestros por mes siniestros por día siniestros por hora. 21 siniestros por minuto. Por otra parte, durante el año 2010, se registraron reclamos contra Compañías de Seguros Generales y de Vida. Considerando que el número de siniestros ascendió a un total de , se registraron 6,5 reclamos por cada siniestros. Fuentes: Elaboración propia en base a Fecu s compañías de seguros e Informe de Reclamos de Mercado Asegurador del Año 2010 de la SVS.

13 CONTEXTO: FINANCIAMIENTO DE LA SALUD

14 LOS SEGUROS EN EL FINANCIAMIENTO DE LA SALUD Los seguros de salud distribuidos por las compañías de seguros legalmente constituidas en Chile, se dividen en dos tipos de productos: Seguros individuales de salud, los cuales cubren gastos de baja frecuencia y alto impacto financiero. Seguros colectivos de salud, contratados a través de empresas y que cubren mayormente gastos de alta frecuencia y bajo costo. Se les conoce como seguros complementarios porque la mayor parte de las coberturas reembolsan el copago no cubierto por la institución de salud previsional

15 CIFRAS DEL SECTOR Los seguros de salud (individuales y colectivos) han tenido un crecimiento sostenido en los últimos 10 años, y mayor al crecimiento promedio de la industria de seguros de vida. (2002 = base 100) Seguros de Salud Mercado Seguros de Vida Producto Interno Bruto

16 CIFRAS DEL SECTOR En este crecimiento, son los seguros de salud han aumentado casi tres veces su tamaño en 9 años. Cifras en UF Evolución de la Prima Directa de Seguros de Salud Individuales y Colectivos Seguros de Salud Individuales Seguros de Salud Colectivos Año Prima Directa Var. (%) Índice (2002=100) Prima Directa Var. (%) Índice (2002=100) , , ,4% 134, ,1% 111, ,7% 150, ,4% 125, ,5% 141, ,3% 151, ,0% 167, ,9% 168, ,3% 177, ,0% 183, ,6% 214, ,8% 197, ,0% 242, ,8% 200, ,7% 265, ,9% 247, ,5% 293, ,3% 287,2 Número de Personas Aseguradas a Diciembre 2011 Vida Individuales Vida Colectivos Total Asegurados

17 EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN LA PRIMA DIRECTA La mayor participación se explica principalmente por el crecimiento en el primaje de los seguros Colectivos, que pasaron de UF a UF en un período de diez años. Año Seguros de Salud Prima Directa Mercado Seg. de Vida Participación ,6% ,7% ,8% ,8% ,1% ,9% ,0% ,3% ,4% ,5% Cifras en UF Fuente: Elaboración propia en base a FECU de Compañías de Seguros

18 EVOLUCIÓN DE LA PRIMA PER CÁPITA PROMEDIO 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1, Seguros de Salud Colectivos Seguros de Salud Individuales Cifras en UF Fuente: Elaboración propia en base a FECU de Compañías de Seguros

19 CIFRAS DEL SECTOR FINANCIAMIENTO DE LA SALUD Sin embargo la participación de los seguros en el financiamiento de la salud es aún muy pequeña , 1% , 6% , 42% Tamaño comparado Seguros de salud (Cifras en MM$ a Dic. 2010) , 37% , 14% Isapres Cotizaciones Previsionales Isapres Cotizaciones Voluntarias Fonasa Imposiciones Previsionales Seguros de Salud Individuales Seguros de Salud Colectivos El total de seguros de salud representan un 7,3% de los sistemas de financiamiento para la salud (no se incluye el gasto del bolsillo). Es menos de la mitad de lo que los empleados sobrecotizan en las Isapres (Cotización adicional voluntaria) Pero representan un volumen de beneficiarios 60% superior al de los afiliados a Isapres.

20 LAS RAZONES DEL CRECIMIENTO DE LOS SEGUROS Mercado de seguros de salud colectivos 1. Son generalmente contratados por empresas, las cuales lo ven como parte de un paquete de beneficios para atraer, motivar y retener a sus trabajadores. 2. Se han convertido en un estándar del paquete de beneficios de los empleados, y es bien evaluado y solicitado por trabajadores y sindicatos. 3. El riesgo es compartido por el grupo, los costos se minimizan para el asegurador por tener una sola contraparte y el poder de negociación del contratante es más alto. 4. Además, es factible negociar algunas soluciones para dar cobertura restringida a las enfermedades preexistentes o fondos máximos para cubrir preexistencias. 5. En general contemplan cobertura para medicamentos ambulatorios, lo que los otros sistemas o productos no hacen.

21 LAS RAZONES DEL CRECIMIENTO DE LOS SEGUROS Mercado de seguros de salud Individual 1. Su mayor atractivo radica en la protección financiera que brinda ante enfermedades de alto costo y prolongadas (crónicas o catastróficas) 2. Por cubrir este tipo de gastos (de baja frecuencia) tienen un precio muy asequible. 3. Su crecimiento se ha visto, además, sostenido por razones comerciales y coyunturales: Convenios entre compañías y clínicas para la creación de productos con coberturas preferentes en sus recintos asociando credibilidad y confianza. Productos vendidos a través de la Bancaseguros, que lo ha masificado El aumento de los planes de Isapres ha dirigido a sus afiliados en la búsqueda de mejorar su cobertura a través de una cotización adicional o este tipo de productos.

22 LAS RAZONES DEL CRECIMIENTO DE LOS SEGUROS La confianza en el mercado de seguros Las compañías de seguros han demostrado ser altamente competitivas En mercados como el APV, cuando se han abierto, han logrado tener una cuota interesante del mercado Su expertise está en el asegurar riesgos en base a primas, y el riesgo de la salud es uno de ellos Las compañías cuentan con la regulación y normativa del DL 251 y la SVS, pero además han sabido autorregularse en pos de la transparencia hacia los asegurados. Prueba de ello son regulaciones específicas para este tipo de productos de salud. Aún subsisten algunas asimetrías en el mercado como clínicas que venden sin constituirse en compañías de seguros o seudoseguros bajo la forma de servicios de bienestar, los cuales pueden afectar la confianza de los consumidores.

23 FINANCIAMIENTO DE LA SALUD Y SUS TAMAÑOS

24 FINANCIAMIENTO DE LA SALUD Y SUS TAMAÑOS 3% Cotización voluntaria adicional Seguros complementarios Aportes voluntarios adicionales Excedentes del 7% SIL Territorio histórico de las compañías de seguros Territorio histórico de las Isapres 7% legal Mercado de los seguros previsionales de salud Adicional al GES Medicina Preventiva Cobertura catastrófica Plan Garantizado de Salud (PGS) GES

25 Los excedentes del 7% Seguros complementarios Aportes voluntarios adicionales Excedentes del 7% SIL Para poder participar en este mercado, los aseguradores tendrían que constituir Isapres. Proyecto de Ley no permite el ingreso de los aseguradores a este mercado de otro modo. Adicional al GES 7% Medicina Preventiva Cobertura catastrófica GES

26 Los aportes voluntarios por encima del 7% 7% Seguros complementarios Aportes voluntarios adicionales Excedentes del 7% SIL Adicional al GES Medicina Preventiva Cobertura catastrófica GES Este mercado ha ido creciendo básicamente por el aumento del costo en los planes de Isapres, lo que ha hecho a los cotizantes que quieran permanecer con sus beneficios a aumentar su cotización por sobre el 7% Estos son planes de carácter individual, pero compañías de seguros no venden planes individuales, excepto los catastróficos. Por otro lado, planes de este tipo se venden en forma colectiva, pero no todos pueden acceder a ellos.

27 LOS SEGUROS COMPLEMENTARIOS 7% Seguros complementarios Aportes voluntarios adicionales Excedentes del 7% SIL Adicional al GES Medicina Preventiva Cobertura catastrófica Este mercado siempre ha estado disponible para las Isapres, pero no han llegado a él. Una hipótesis de porqué no lo han hecho es por el posible aumento de siniestralidad en el plan base al aumentar los beneficios (planes 100% ) Estos seguros son colectivos, exceptuando los catastróficos individuales. GES

28 ENTORNO REGULATORIO Los seguros complementarios de salud, al no ser parte de un producto obligatorio ni de una cotización obligatoria tiene un entorno regulado bajo normas establecidas en el DFL251 y bajo la supervisión de la SVS. En este entorno, las compañías pueden competir con variedad de productos, precios y servicios acomodando la oferta a las necesidades del cliente. Esto ha sido fundamental para el desarrollo del mercado.

29 PGS Y EL SECTOR ASEGURADOR

30 IMPACTO EN LA COMPAÑÍAS DE SEGUROS La implementación de este proyecto de ley, según los estudios disponibles a la fecha, tendría un PGS con un costo aproximado de 1 UF por beneficiario. La pregunta es: que red y servicios obtendrán por ese monto? Entendemos del proyecto que a las Isapres le quedarán como herramientas diferenciadoras la Red de prestadores y el precio. Por ello, serán fundamentales las alianzas que se realicen con los prestadores. Y es posible que una parte significativa de actuales cotizantes de isapres migren a Fonasa. Las compañías de seguros vienen desde hace años estableciendo alianzas con los prestadores, creando productos específicos. Incluso algunas clínicas han creado sus propias compañías de seguros.

31 IMPACTO EN LA COMPAÑÍAS DE SEGUROS Entonces, los desafíos para las compañías de seguros están en dos áreas: Crear productos complementarios para abastecer la cada vez mayor masa de cotizantes de Fonasa. Mercado al que normalmente no han abastecido apropiadamente. Mantener su mercado actual y crecimiento a través de leer los tiempos y adecuar sus productos de manera de complementar adecuadamente la unión PGS- Prestador

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