Boletín de la leche: producción, recepción, precios y comercio exterior

Transcripción

1 Boletín de la leche: producción, recepción, precios y comercio exterior Febrero 2018

2 Boletín de la leche: producción, recepción, precios y comercio exterior con información a diciembre 2017 Publicación de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias - ODEPA Ministerio de Agricultura, República de Chile Claudia Carbonell Piccardo Directora Nacional y Representante Legal En la elaboración de este documento participaron: Raúl Opitz G. Javier Cerpa C. Comentario realizado por el sectorialista Javier Cerpa

3 Contenido Comentario 4 Cuadro Nº 1 Producción y recepción nacional de leche 8 Cuadro Nº 2 A y B Recepción mensual de leche fluida en plantas lecheras por regiones 9 Cuadro Nº 3 Recepción de leche por empresa 11 Cuadro Nº 4 A Precios nominales promedios ponderados pagados a productor por regiones 12 Cuadro Nº 4 B Precios reales promedios ponderados pagados a productor por regiones 12 Cuadro Nº 5 A Recepción de leche y elaboración de productos lácteos en plantas lecheras (incluye nuevas plantas) 14 Cuadro Nº 5 B Recepción de leche y elaboración de productos lácteos en plantas lecheras 15 Cuadro Nº 6 Origen de la leche recepcionada en plantas lecheras por regiones 16 Cuadro Nº 7 Importaciones de productos lácteos por país de origen 17 Cuadro Nº 8 Importaciones de productos lácteos 18 Cuadro Nº 9 Importaciones de productos lácteos, enero Cuadro Nº 10 Importaciones de leche en polvo entera 20 Cuadro Nº 11 Importaciones de leche en polvo descremada 20 Cuadro Nº 12 Importaciones de leche en polvo por país de origen 22 Cuadro Nº 13 Importaciones de quesos por país de origen 23 Cuadro Nº 14 Importaciones de quesos por variedades 24 Cuadro Nº 15 Exportaciones de productos lácteos por país de destino 25 Cuadro Nº 16 Exportaciones de productos lácteos 26 Cuadro Nº 17 Exportaciones de productos lácteos, enero Cuadro Nº 18 Exportaciones de leche en polvo entera 28 Cuadro Nº 19 Exportaciones de leche en polvo descremada 28 Cuadro Nº 20 Exportaciones de leche fluida 30 Cuadro Nº 21 Exportaciones de leche en polvo por país de destino 31 Cuadro Nº 22 Exportaciones de quesos 32 Cuadro Nº 23 Exportaciones de quesos por país de destino 33 Cuadro Nº 24 Exportaciones de quesos por variedades 34 Cuadro Nº 25 Balance de comercio exterior, enero Cuadro Nº 26 Comercio exterior de lácteos total y Mercosur 36 Cuadro Nº 27 Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina 38 Cuadro Nº 28 Lácteos: precios internacionales 39 Gráfico Nº 1 Producción y recepción de leche 8 Gráfico Nº 2 Recepción de leche mensual 10 Gráfico Nº 3 Recepción de leche mensual, enero - diciembre Gráfico Nº 4 Evolución mensual del precio real de la leche a productor 13 Gráfico Nº 5 Evolución del precio real a productor 13 Gráfico Nº 6 Importaciones de productos lácteos, enero Gráfico Nº 7 Precio medio de importaciones de leche en polvo entera 21 Gráfico Nº 8 Precio medio de importaciones de leche en polvo descremada 21 Gráfico Nº 9 Importaciones de leche en polvo por país de origen, año Gráfico Nº 10 Importaciones de leche en polvo por país de origen, enero Gráfico Nº 11 Importaciones de quesos por país de origen, año Gráfico Nº 12 Importaciones de quesos por país de origen, enero Gráfico Nº 13 Importaciones de quesos por variedades, enero Gráfico Nº 14 Exportaciones de productos lácteos, enero Gráfico Nº 15 Precio medio de las exportaciones de leche en polvo entera 29 Gráfico Nº 16 Precio medio de las exportaciones de leche en polvo descremada 29 Gráfico Nº 17 Precio medio de las exportaciones de leche fluida 30 Gráfico Nº 18 Exportaciones de leche en polvo por país de destino, año Gráfico Nº 19 Exportaciones de leche en polvo por país de destino, enero Gráfico Nº 20 Precio medio de las exportaciones de quesos 32 Gráfico Nº 21 Exportaciones de quesos por país de destino, año Gráfico Nº 22 Exportaciones de quesos por país de destino, enero Gráfico Nº 23 Exportaciones de quesos por variedades, enero Gráfico Nº 24 Chile: Comercio exterior de lácteos 37 Gráfico Nº 25 Lácteos: Comercio exterior Chile - Mercosur 37 Gráfico Nº 26 Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina 38 Gráfico Nº 27 Precios internacionales: leche descremada y mantequilla 40

4 Situación productiva de lácteos en el período enero-diciembre de 2017 Según el análisis de seguimiento del clima de Prolesur y otros agentes del sector lechero, durante el mes de diciembre, se advirtió una pérdida en la contribución de pradera dentro de la ración, la que rondó los 8 a 10 kg MS/vaca/día, lo que debió ser remediado con una contribución adicional de forraje para así cobijar los requerimientos mínimos del rebaño. Bajo el contexto anterior, fue y será prioritario dar especial atención a los animales con condición corporal desmejorada. Por otro lado, y como resultado de las siembras llevadas a cabo durante noviembre, diversos cultivos suplementarios se hallan en sus primeras fases de crecimiento. Lo anterior podría significar un serio daño en caso de presentarse, en el corto plazo, periodos de sequía severos. Por otra parte, las labores de conservación de forraje se ejecutaron con éxito, lo que asegura una provisión para el periodo crítico, especialmente el próximo invierno. Es de esperar que las condiciones en el corto plazo sean favorables, de manera de llevar a cabo un próximo corte para ensilaje y quedar abastecidos con un adecuado stock de forraje para las épocas críticas. Las altas temperaturas perturbaron el desarrollo pratense, dado que se entró rápidamente en fase reproductiva, observándose el encañado típico de las praderas. Por lo anterior, el consumo de pradera mermó en relación con el mes precedente y con ello se tuvo que disponer de una fuente extra de forraje para así poder cubrir los requerimientos mínimos de mantención y producción del rebaño en lactancia. Las tasas de crecimiento de forraje para la región de Los Lagos y Los Ríos estuvieron en 62 kg MS/ha/día y de 58 kg MS/ha/día, respectivamente, lo que dio una rotación promedio de 22 días para el periodo analizado. Para la región de Los Lagos esta cifra fue menor a la media histórica e inferior a la tasa de crecimiento registrada en diciembre de 2016 (82 kg MS/ha/día). Mismo comportamiento presenta la región de Los Ríos donde su tasa de crecimiento es inferior a la media histórica y más baja que el mismo mes del año pasado (83kg MS/ha/día). Se debe tener en cuenta que, dada las condiciones climáticas, el pastoreo debe ser lo más eficiente posible, cuidando los residuos post pastoreos. Lo anterior pudiera complementarse con un repase con animales de menor requerimiento (vacas secas, vaquillas, etc), seguido de un corte de limpieza, viendo la posibilidad de llevar a cabo un riego con purines de lechería o aplicación de fuente nitrogenada y así estimular el rebrote de la pradera. Durante la temporada de primavera, septiembre a la fecha, se ha experimentado menores temperaturas que el año pasado, lo que explica en parte el retraso en ciertos cultivos forrajeros a igual fecha y también la menor incidencia de plagas en Nabos, Rutabaga y Remolacha. Hasta fines de diciembre la acumulación de días grado >5 C se acerca 900, cifra menor de lo que había al mismo período del año anterior (casi días grado acumulados >5 C). En cuanto a las precipitaciones, de acuerdo con datos de la Dirección Meteorológica de Chile, durante el mes de diciembre se registraron los siguientes niveles de agua caída: 54,7 mm en Valdivia, en 55,4 mm en Osorno y 91,0 mm en Puerto Montt. En relación con diciembre del año pasado, se registra una disminución de 36,9%, 28,2% y 9,9% para Valdivia, Osorno y Puerto Montt respectivamente. Considerando las precipitaciones acumuladas durante el año 2017, se tiene: 1.705,9 mm en Valdivia (+36,3% respecto a 2016), 1.305,5 mm en Osorno (+65,4% en relación con 2016) y mm en Puerto Montt (+91,5% respecto a 2016). El nivel de temperatura máxima, mínima y media durante diciembre, de acuerdo con datos de la Dirección Meteorológica de Chile, para Valdivia corresponden a: 21,7 C, 8,0 C y 14,8 C respectivamente. En relación con la temperatura media no se registra variación respecto al año pasado. Para Osorno las temperaturas mínimas, máxima y media fueron: 8,9 C, 21,6 C y 14,6 C respectivamente, este último levemente inferior respecto a la media de diciembre de 2016 (14,7 C). La zona de Puerto Montt registra valores de máxima, mínima y media de: 18,5 C,8,9 C y 13,5 C respectivamente. La temperatura media es algo menor al año pasado (13,8 C). El comportamiento antes descrito es un claro precedente de lo que se avecina para los próximos meses; es decir, un aumento de las temperaturas, lo cual puede influir en el crecimiento y desarrollo de las praderas y cultivos. Por ello, será importante monitorear la condición de suelo en cuanto al contenido de humedad presente. De acuerdo con el boletín de tendencias del sitio web de la Dirección Meteorológica de Chile, tanto los modelos dinámicos como estadísticos manejados para realizar un pronóstico de consenso para el trimestre enero-febrero-marzo de 2018, muestran una alta probabilidad de que se presenten lluvias sobre los rangos normales. Los resultados de estas modelaciones indican acumulados de lluvia sobre lo normal, destacando probabilidades superiores a 40% para la categoría lluviosa entre Concepción y Puerto Montt. Tal como se ha señalado en los últimos boletines se incluye también en este, además de la recepción y elaboración por planta, la región de origen de la leche. En el cuadro 6 del Boletín de la Leche se exhiben los volúmenes de producción según su lugar de origen y se detalla su participación, lo que permite contrastar con los volúmenes procesados por región y la trascendencia de las producciones regionales dentro del total nacional. Considerando las regiones Metropolitana y del Bío Bío en conjunto, se advierte una caída de 7,3% en la recepción del mes de diciembre en relación con el mismo mes en el año pasado, considerando la recepción acumulada del año 2017 se tiene una baja de 9,3%. 4

5 Continuando el análisis de recepción mensual hacia el sur, la Región de La Araucanía exhibe en diciembre un aumento en su recepción de 4,8%, la cual es la primera cifra positiva durante el 2017, que se traduce en una disminución acumulada de 12,6%. Debe hacerse notar que en la actualidad los abastecimientos de las plantas de la región provienen en forma mayoritaria de lecheros ubicados en las regiones de Los Ríos y Los Lagos. La Región de Los Ríos, muestra un incremento en la recepción de 3,2% en comparación que el mismo mes del año anterior. Además, la región prolonga datos acumulados de compras de leche mayores que los de igual período de 2016 (0,9%). La Región de Los Lagos, después de que en los primeros ocho meses de 2017 mostrara crecimientos, respecto de los mismos de 2016, entre septiembre a diciembre presenta cifras negativas. En el último mes esta región retrocede en compras de leche un 0,6% con lo cual su volumen acumulado se mantiene 4,4% por arriba, respecto de igual periodo anterior. Igual se mantiene como la zona de mayor crecimiento en el país. A nivel nacional, se presenta un alza marginal de 0,1% respecto a la recepción del mismo mes de 2016, implicando que la recepción acumulada en lo que va del año varíe en 0% respecto al En la industria láctea mayor que informa a Odepa, durante el año 2017 las compras nacionales son encabezadas por Colún, con un 4,6% de aumento con relación al año 2016 y una participación de 26,8% en el total de compras de leche. En segundo lugar, se ubica Nestlé, con una baja de 3,4%. A continuación, y con un positivo crecimiento en volumen de compras (1,4%, sobre 4,5 millones de litros), está Prolesur, filial de Fonterra Internacional. En cuarto y quinto lugar, se sitúan Watt s y el conjunto de las empresas del grupo Lactalis, con un alza de 1,5% y 3,9% respectivamente. Los crecimientos porcentuales más altos se presentan en empresas más pequeñas, como Valle Verde (19,0%). También crecen en forma importante Chilolac (11,1%) y Lácteos Osorno (6,2%). Con relación a la elaboración industrial informada a Odepa, en el año 2017 se presenta un crecimiento positivo de la producción de leches en polvo (6,4%, de casi toneladas de mayor producción que en el año 2016), que mejora ostensiblemente respecto de la reducción de años anteriores (-15,7% y -14,0% en 2015 y 2016, respectivamente). Sube también la producción de mantequillas (3,5%), en parte a causa de su buen nivel de precios internacionales e internos, y se incrementa la producción de manjar (5,1%), quesos (2,0%), cremas (1,9%), quesillos (0,4%) y leche fluida (0,3%). Se aprecia una baja importante en la elaboración de leche cultivada (12,4%), de menor magnitud es la caída en leche condensada (2,5%), yogur (1,9%) y suero en polvo (0,6%). Evolución de los precios a productor y consumidor Los precios al productor a nivel nacional de las plantas que informan a Odepa, dan cuenta de una baja en los valores de $ 5,85 por litro en términos reales entre diciembre y el mes anterior, con lo que en promedio pasa de $ 222,0 por litro a $ 216,16. A pesar de esto, durante el año 2017 el precio promedio pagado a productor muestra un alza de 8,2% en términos reales reflejando la fuerte competencia que se está produciendo en captar la recepción de leche en algunas zonas. Cabe resaltar que desde el año 2010 no se registra un alza de esta magnitud. Expresado en dólares, el precio medio nacional en diciembre disminuye respecto al mes anterior llegando a USD 0,34 por litro. Por debajo del promedio que se pagó en Chile están el precio de Uruguay, Brasil y Argentina (USD 0,33). Por sobre el precio chileno están los pagados en la Unión Europea (USD 0,45), EE.UU. (USD 0,38) y levemente arriba se sitúa Nueva Zelanda (USD 0,36). El gráfico adjunto presenta los valores de dos años del remate quincenal de Global Dairy Trade. En el último remate, del 6 de febrero, el precio de la mantequilla se incrementó 7,8%, llegando a USD/tonelada. También subieron los valores para el queso cheddar, la leche entera en polvo y descremada en 7,3%, 7,2% y 6,3% respectivamente. 5

6 El comportamiento de los precios durante el año 2017 mostró una tendencia alcista para la mantequilla hasta finales de septiembre alcanzando un peak de USD/tonelada, para luego disminuir su cifra y ubicarse por debajo de USD/tonelada. Para el queso cheddar también hubo una propensión al alza del precio llegando a un máximo de USD/tonelada durante junio, este comportamiento se mantuvo hasta mediados de octubre, posteriormente los precios van disminuyendo hasta situarse en torno a USD/tonelada. La leche en polvo entera y descremada muestran un comportamiento estable durante el año 2017 alcanzando máximos de y USD/tonelada respectivamente. Respecto a un año atrás, el valor de la mantequilla es más alto (14,9%), el resto de los productos descrito tienen una variación negativa: leche en polvo descremada (-25,9%), queso cheddar (-1,6%) y leche en polvo entera (-2,7%). De acuerdo a Mercedes Baraibar, analista de mercados del Instituto Nacional de la Leche (Inale), a la hora de analizar la venta, que tuvo una oferta menor a la subasta anterior, la subida generalizada de precios se debió a que Nueva Zelanda, que es el tercer productor de leche del mundo detrás de la Unión Europea (UE) y de Estados Unidos, puede estar pasando por una temporada baja por una sequía que está padeciendo. En un contexto de volatilidad, ese factor pudo acelerar el deseo de adquisición de los compradores, que pueden temer una merma futura de la oferta. En el caso de la leche en polvo entera, la analista del Inale dijo que "no hay mucha expectativa" de que el precio se mueva de los US$ la tonelada en los próximos meses. Si continúa, el aumento de la producción de leche de Europa "puede tener un impacto negativo" en los precios. El índice de precios de los productos lácteos de la FAO registró un promedio de 179,9 puntos en enero del presente año, (4,5 % más inferior en relación al mes anterior). Si bien esta disminución hizo retroceder nuevamente el índice por cuarto mes consecutivo, este sigue siendo un 41 % por arriba de su nivel más bajo, registrado en abril de Durante el transcurso del mes, las cotizaciones internacionales de la mantequilla y el queso se redujeron, mientras que las de las leches en polvo crecieron. Los exuberantes suministros de leche en el hemisferio norte y Australia fueron un factor que repercutió fuertemente en los precios mundiales de los productos lácteos, en particular en la disminución de los precios de la mantequilla y el queso. No obstante, la posibilidad de que la producción estacional de leche en Nueva Zelandia esté por debajo de lo previsto sostuvo los precios de la leche entera en polvo. También aumentaron los valores de la leche desnatada en polvo, sobre todo a causa de una fuerte demanda de importaciones. 6

7 A nivel consumidor, según datos recolectados por Odepa, los precios de los lácteos a enero de 2017 en relación con el mismo período del año pasado presentan variaciones negativas en: mantequilla (8,6%), yogur (6,4%), leche en polvo descremada (5,1%), queso mantecoso (2,7%), queso gauda (2,2%), leche fluida entera (2,2%), leche fluida descremada (1,0%), leche en polvo entera (0,9%) y queso chanco (0,6%). Siguiendo con los precios al consumidor, los precios muestran una variación negativa respecto al mes anterior en: mantequilla (8,3%), yogur (5,6%), leche en polvo descremada (5,3%), queso mantecoso (2,7%) y queso chanco (0,9%). Por su parte, aquellos productos lácteos que presentan variación positiva en relación a diciembre de 2017 son: queso gauda (2,4%), leche fluida descremada (1,4%), leche en polvo entera (0,2%) y leche fluida entera (0,1%). Tomando en consideración la magnitud del alza de los precios de la leche a productor (8,2%), esta cifra ha sido bastante mayor que la variación registrada en los diferentes productos lácteos a consumidor. Comercio exterior de lácteos entre enero de 2018 A enero de 2018 se registra un baj de 5,5% en el valor de las importaciones de productos lácteos, que supera USD 21,8 millones. Expresadas en litros equivalentes, las importaciones llegan a un valor de 53,7 millones de litros, lo que representa una disminución de 9,5% con respecto al volumen importado de enero de Las importaciones de quesos han aumentado (49,9%), llegando a toneladas durante enero de Destacan con 13,1% del volumen importado los quesos provenientes de Estados Unidos, con 517 toneladas. Importantes volúmenes llegan también de Nueva Zelanda (575 toneladas y 14,6% del total importado a la fecha). Argentina, con 17,1% y un total de 676 toneladas, es un proveedor tradicional e importante. Tomados en conjunto, los países de la Unión Europea son el origen principal de los quesos importados, con más de toneladas. Aún más, Alemania se constituye en el origen más importante de los quesos con toneladas. Por el contrario, disminuyen las importaciones de leches en polvo, en particular de leche enetera, que alcanzan en conjunto a toneladas (65% menos que en el año anterior). Argentina es el principal proveedor, con 528 toneladas, seguido de Estados Unidos con 415 toneladas. Los siguen Uruguay, Canadá, Nueva Zelanda, Unión Europea y otros países con menor representación del total importado. Se incrementan también las importaciones de leche condensada y preparaciones de alimentación infantil. Cabe hacer notar que Chile prácticamente no tiene aranceles para concretar las importaciones de lácteos. Se exceptúan los países de la Unión Europea cuando los volúmenes internados exceden las cuotas anuales, como en quesos, cuya cuota 2017 es de toneladas, y otros orígenes de excepción como Canadá. Las exportaciones de lácteos en enero de 2018 alcanzaron un valor de USD 20millones, lo que representó una baja de 6,5% respecto a igual período de En litros equivalentes, las exportaciones superaron los 30,4 millones, cifra inferior en 6,6% con respecto a enero de Las exportaciones de leches en polvo se incrementaron en 73,4%, correspondiendo a 782 toneladas, 57,6% de las cuales se destinaron al mercado de Brasil. Por su parte, las exportaciones de quesos alcanzaron las 996 toneladas, 25,7% menos que en igual período de De éstas el 45,4% fueron a México, mercado tradicional de Chile. De importancia fueron también los mercados de Rusia, China, Perú y Corea del Sur. El valor de las exportaciones de lácteos en el año 2017 fue USD millones (9,1%) inferior al de las importaciones. La diferencia porcentual es mayor si la comparación se hace en litros equivalentes, pues las importaciones superaron en 23,2 millones (76,2%) de 7

8 Miles de litros Años Cuadro 1 Producción y recepción nacional de leche Años: y proyección 2017 Miles de litros Producción Recepción Recepción encuesta (**) Recepción Producción Est. Odepa (*)Var. % Odepa Var. % láctea menor Var. % Total Var. % Consumo animal/autocon Var. % % Recepción/ Producción , , , , , , , ,2 84, , , , , ,1 86, , , , , ,9 87, , , , , ,9 87, , , , , ,1 87, , , , , ,9 88, , , , , ,3 90, , , , , ,7 91, , , , , ,0 92, , , , , ,0 92, , , , , ,0 92, , , , , ,0 91, , , , , ,0 91,9 Fuente : Odepa. (*) Estimación Odepa. Elaborada a partir de la suma del boletín de Odepa, más la encuesta láctea menor del INE, más una estimación de la producción informal, el autoconsumo y el consumo animal. En 2012 se traspasaron tres empresas desde la encuesta láctea menor a la encuesta de recepción de Odepa, lo que explica en parte las variaciones parciales de ese año. (**) Estimación. La información de recepción de la láctea menor de 2017 considera una estimación del 4º trimestre del año. Además se incluye las cifras de las empresas que han pasado durante el año 2017 a láctea mayor que son: Lactalis Melipilla, Lactalis Purranque y Lácteos Osorno Gráfico 1. Producción y recepción de leche Producción Recepción Odepa Recepción encuesta láctea menor (INE) 8

9 Cuadro 2A* Recepción mensual de leche fluida en plantas lecheras por regiones Años: Miles de litros Regiones Región Metropolitana Región del Bío Bío Región de La Araucanía Región de Los Ríos Región de Los Lagos País Var. Var. Var. Var. Var. Var. Meses % % % % % % 17/16 17/16 17/16 17/16 17/16 17/16 Ene , , , , , ,2 Feb , , , , , ,8 Mar , , , , , ,5 Abr , , , , , ,1 May , , , , , ,1 Jun , , , , , ,5 Jul , , , , , ,8 Ago , , , , , ,1 Sep , , , , , ,1 Oct , , , , , ,9 Nov , , , , , ,0 Dic , , , , , ,7 Total ene-dic , , , , , ,1 * corresponde a la nueva información que incluye a las plantas Lactalis Purranque, Lactalis Melipilla y Lácteos Osorno. Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. Cuadro 2B* Recepción mensual de leche fluida en plantas lecheras por regiones Años: Miles de litros Regiones Región Metropolitana Región del Bío Bío Región de La Araucanía Región de Los Ríos Región de Los Lagos País Var. Var. Var. Var. Var. Var. Meses % % % % % % 17/16 17/16 17/16 17/16 17/16 17/16 Ene , , , , , ,3 Feb , , , , , ,0 Mar , , , , , ,1 Abr , , , , , ,7 May , , , , , ,2 Jun , , , , , ,1 Jul , , , , , ,3 Ago , , , , , ,9 Sep , , , , , ,0 Oct , , , , , ,4 Nov , , , , , ,5 Dic , , , , , ,1 Total ene-dic , , , , , ,0 Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. 9

10 Miles de litros Gráfico 2 Recepción de leche mensual Años: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

11 Cuadro 3 Recepción de leche por empresa Litros Empresas Años Enero-diciembre Variación % % Colún ,6 26,8 Nestlé ,4 17,6 Prolesur ,4 15,0 Watt's S.A ,5 11,4 Grupo Lactalis** ,9 7,3 Soprole ,1 7,0 Surlat ,2 4,5 Valle Verde ,0 3,7 Quillayes ,5 2,2 Di-Watts ,1 1,9 Lácteos Osorno* ,2 1,4 Chilolac ,1 1,1 Granarolo Chile ,0 0,1 Total ,1 100,0 *Corresponde a una nueva empresa. **Para el año 2015 se contabiliza sólo la planta de Mulpulmo. Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. Gráfico 3. Recepción de leche Enero-diciembre 2017 Participación por Empresas Soprole 7,0% Otras plantas Surlat Valle Verde 6,8% 4,5% 3,7% Colún 26,8% Grupo Lactalis 7,3% Fuente: Odepa. Watt's S.A. 11,4% Prolesur 15,0% Nestlé 17,6% 11

12 Meses Var. % Var. % Var. % Var. % Var. % Var. % Ene 212,03 234,94 10,8 208,75 216,96 3,9 197,94 225,43 13,9 179,60 206,87 15,2 184,76 207,22 12,2 187,38 210,36 12,3 Feb 214,58 239,49 11,6 217,45 222,81 2,5 199,17 221,39 11,2 188,92 212,31 12,4 187,40 212,65 13,5 193,25 215,36 11,4 Mar 220,37 242,36 10,0 224,15 223,33-0,4 205,94 228,95 11,2 198,45 225,04 13,4 197,50 222,33 12,6 202,60 224,73 10,9 Abr 246,97 265,91 7,7 243,17 244,12 0,4 223,78 239,43 7,0 205,36 228,72 11,4 206,62 222,65 7,8 214,01 229,73 7,3 May 246,20 268,79 9,2 242,60 252,11 3,9 219,96 242,43 10,2 202,24 235,73 16,6 208,07 238,08 14,4 213,30 240,72 12,9 Jun 251,91 272,46 8,2 245,94 242,86-1,3 220,03 234,81 6,7 201,03 233,70 16,2 207,64 233,60 12,5 214,38 238,65 11,3 Jul 248,91 268,74 8,0 243,07 237,58-2,3 219,81 242,14 10,2 199,40 228,22 14,5 208,67 228,07 9,3 214,06 234,47 9,5 Ago 251,41 272,75 8,5 240,66 238,28-1,0 213,77 238,51 11,6 197,44 227,31 15,1 206,83 229,53 11,0 211,15 234,46 11,0 Sep 222,00 240,61 8,4 227,94 231,58 1,6 207,81 228,52 10,0 191,15 219,16 14,7 202,51 218,20 7,7 202,48 221,81 9,5 Oct 238,95 239,82 0,4 220,33 232,75 5,6 210,50 221,65 5,3 189,79 211,54 11,5 198,01 215,36 8,8 199,67 217,09 8,7 Nov 229,76 240,34 4,6 217,15 235,32 8,4 204,64 223,17 9,1 188,58 216,51 14,8 196,74 220,56 12,1 197,44 221,49 12,2 Dic 229,24 246,27 7,4 217,42 230,38 6,0 208,52 224,40 7,6 186,56 207,80 11,4 197,27 214,16 8,6 197,41 215,84 9,3 Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. NOTA: Los precios de pago por leche a productor son los promedios ponderados informados por las plantas y corresponden al precio base más las asignaciones por volumen, calidad y otros que determina cada una de ellas. Ésta es una serie de precios de naturaleza referencial. Meses Región Metropolitana Región Metropolitana Cuadro 4A Precios nominales: promedios ponderados de leche pagados a productor por regiones Región del Bío Bío $/litro (sin iva) Región de La Araucanía Cuadro 4B Precios reales: promedios ponderados de leche pagados a productor por regiones $/litro real (sin iva) en $ de julio de 2017 Región del Bío Bío Región de La Araucanía Región de Los Ríos Región de Los Lagos Var. % Var. % Var. % Var. % Var. % Var. % Ene 222,72 240,26 7,9 219,28 221,88 1,2 207,92 230,54 10,9 188,66 211,55 12,1 194,08 211,92 9,2 196,82 215,13 9,3 Feb 224,35 243,61 8,6 227,34 226,65-0,3 208,23 225,20 8,1 197,51 215,97 9,3 195,93 216,31 10,4 202,05 219,07 8,4 Mar 229,76 245,95 7,0 233,70 226,63-3,0 214,72 232,34 8,2 206,91 228,38 10,4 205,92 225,62 9,6 211,23 228,06 8,0 Abr 256,51 268,82 4,8 252,56 246,79-2,3 232,42 242,04 4,1 213,29 231,22 8,4 214,59 225,08 4,9 222,28 232,24 4,5 May 254,89 271,07 6,3 251,16 254,25 1,2 227,72 244,49 7,4 209,38 237,73 13,5 215,41 240,10 11,5 220,82 242,77 9,9 Jun 260,20 274,48 5,5 254,03 244,66-3,7 227,27 236,55 4,1 207,65 235,44 13,4 214,48 235,34 9,7 221,44 240,43 8,6 Jul 255,96 271,68 6,1 249,96 240,18-3,9 226,04 244,79 8,3 205,05 230,72 12,5 214,58 230,56 7,4 220,13 237,03 7,7 Ago 257,90 275,14 6,7 246,87 240,37-2,6 219,28 240,59 9,7 202,53 229,29 13,2 212,17 231,54 9,1 216,60 236,51 9,2 Sep 227,63 242,21 6,4 233,72 233,12-0,3 213,08 230,04 8,0 196,00 220,62 12,6 207,65 219,65 5,8 207,62 223,28 7,5 Oct 244,40 241,79-1,1 225,36 234,66 4,1 215,31 223,48 3,8 194,13 213,28 9,9 202,53 217,13 7,2 204,23 218,88 7,2 Nov 234,61 240,90 2,7 221,74 235,87 6,4 208,96 223,69 7,0 192,56 217,01 12,7 200,89 221,07 10,0 201,61 222,00 10,1 Dic 233,96 246,63 5,4 221,90 230,72 4,0 212,81 224,73 5,6 190,40 208,10 9,3 201,33 214,47 6,5 201,48 216,16 7,3 Promedio ene-dic 241,81 255,16 5,5 235,82 235,30-0,2 216,82 231,86 6,9 198,88 221,74 11,5 204,99 222,42 8,5 208,85 226,03 8,2 Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. 12 Región de Los Ríos Región de Los Lagos País País

13 $ de agosto de 2017/litro $ de agosto de 2017/litro 280 Gráfico 4. Evolución mensual del precio real de la leche a productor Años: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Gráfico 5. Evolución del precio real promedio a productor

14 Cuadro 5A* Producto Recepción de leche y elaboración de productos lácteos en plantas lecheras Enero-diciembre Variación % Unidades /2016 Recepción de leche lt ,1 Elaboración de leche fluida lt ,3 Leche pasteurizada 3,0 % m.g. lt ,9 Leche pasteurizada 2,5 % m.g. lt ,0 Leche pasteurizada descremada lt ,3 Leche esterilizada con sabor lt ,1 Leche esterilizada descremada lt ,9 Leche esterilizada lt ,6 Elaboración de leche en polvo kg ,4 Leche en polvo 28 % m.g. kg ,0 Leche en polvo 26 % m.g. kg ,9 Leche en polvo 18 % m.g. kg ,4 Leche en polvo 12 % m.g. kg ,7 Leche en polvo descremada kg ,7 Quesillos kg ,7 Quesos kg ,9 Yogur lt ,9 Leche cultivada o fermentada lt ,4 Crema kg ,0 Mantequilla kg ,2 Suero en polvo kg ,6 Leche condensada kg ,5 Manjar kg ,1 * corresponde a la nueva información que incluye a las plantas Lactalis Purranque, Lactalis Melipilla y Lácteos Osorno. Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. 14

15 Cuadro 5B Producto Recepción de leche y elaboración de productos lácteos en plantas lecheras Enero-diciembre Variación % Unidades /2016 Recepción de leche lt ,0 Elaboración de leche fluida lt ,3 Leche pasteurizada 3,0 % m.g. lt ,9 Leche pasteurizada 2,5 % m.g. lt ,0 Leche pasteurizada descremada lt ,3 Leche esterilizada con sabor lt ,1 Leche esterilizada descremada lt ,9 Leche esterilizada lt ,6 Elaboración de leche en polvo kg ,4 Leche en polvo 28 % m.g. kg ,0 Leche en polvo 26 % m.g. kg ,9 Leche en polvo 18 % m.g. kg ,4 Leche en polvo 12 % m.g. kg ,7 Leche en polvo descremada kg ,7 Quesillos kg ,4 Quesos kg ,0 Yogur lt ,9 Leche cultivada o fermentada lt ,4 Crema kg ,9 Mantequilla kg ,5 Suero en polvo kg ,6 Leche condensada kg ,5 Manjar kg ,1 Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. 15

16 Cuadro 6* Origen de la leche recepcionada en plantas lecheras por regiones "Diciembre 2017 Región de recepción Región de origen Región Metropolitana Región del Biobío Región de La Araucanía Región de Los Ríos Región de Los Lagos País Litros % Litros % Litros % Litros % Litros % Litros % Región de Valparaíso ,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, ,5 Región Metropolitana ,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, ,1 Región de O Higgins ,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, ,9 Región del Maule ,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, ,1 Región del Biobío , ,6 0 0,0 0 0,0 0 0, ,7 Región de La Araucanía 0 0, , , , , ,3 Región de Los Ríos 0 0,0 0 0, , , , ,0 Región de Los Lagos 0 0,0 0 0, , , , ,5 País * las cifras incluye a las plantas Lactalis Purranque, Lactalis Melipilla y Lácteos Osorno. Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. 16

17 Cuadro 7 Importaciones de productos lácteos por país de origen Enero Países Valor (miles de dólares CIF) Variación Participación % % Argentina ,8 23,2 Alemania ,8 20,8 Estados Unidos ,3 13,9 Nueva Zelanda ,4 13,7 Francia ,9 7,1 México ,4 5,2 Países Bajos ,0 3,4 Uruguay ,9 3,2 Irlanda ,5 2,2 Brasil ,1 1,6 Canadá ,1 Perú ,7 1,0 España ,4 0,9 Italia ,5 0,8 Colombia ,3 0,5 Australia ,9 0,3 Suiza ,7 0,3 Dinamarca ,6 0,2 Bélgica ,2 Polonia ,8 0,2 Malasia ,1 China ,0 0,0 República Checa ,3 0,0 Taiwán 0 1 0,0 Ecuador 0 0 0,0 Corea del Sur ,9 0,0 Austria 0 0 0,0 Paraguay 0 0 0,0 Grecia ,0 0,0 Tailandia 0 0 0,0 India 0 0 0,0 Portugal ,0 0,0 Singapur ,0 0,0 República Eslovaca 0 0 0,0 Venezuela 0 1 0,0 Turquía 0 0 0,0 Ucrania 0 0 0,0 Reino Unido 0 0 0,0 Finlandia 0 0 0,0 Origen o destino no precisado 0 0 0,0 Costa Rica 0,0 Egipto 0,0 Jordania 0,0 Suecia 0,0 Total ,74-5,5 100,0 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. *Nota: el valor correspondiente a Chile se refiere a reimportaciones. 17

18 Cuadro 8 Importaciones de productos lácteos Enero Código Productos Toneladas Var. Miles de dólares CIF Var. armonizado % % Leche y nata sin concentrar, materia grasa <= al 1% , , Leche y nata sin concentrar, materia grasa > 1% y <= 6% , , Leche y nata superior a 6% materia grasa , , Leche en polvo sin azúcar, materia grasa <= al 1,5% , , Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > 1,5% y < 6% Leche en polvo sin azúcar, materia grasa >= 6% y < 12% Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > 12% y < 18% Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > 18% y < 24% , , Leche en polvo sin azúcar, materia grasa >= 24% y < 26% Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > al 26% , , Nata sin azúcar ni edulcorante Leche en polvo edulcorada, materia grasa > 1,5% y < 6% Leche en polvo, materia grasa = al 18% Leche en polvo edulcorada, materia grasa > 18% y < 24% Leche en polvo edulcorada, materia grasa > 24% y < 26% Leche en polvo edulcorada, materia grasa >= al 26% Leche en estado líquido o semisólido sin azúcar , , Leche condensada , , Las demás leches y natas concentradas azucaradas , , Yogur , , Suero de mantequilla, leche y nata cuajadas, kefir , , Lactosuero, incluso concentrado, azucarado , , Demás productos de componentes naturales de la leche , , Mantequilla (manteca) , , Pastas lácteas para untar , Las demás materias grasas de la leche Quesos frescos , , Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo , , Queso fundido, excepto el rallado o en en polvo , , Queso de pasta azul , , Los demás quesos , , Preparaciones para la alimentación infantil , , Dulce de leche (manjar) , , Bebidas con contenido lácteo > al 50% (miles de litros) Bebidas con contenido lácteo <= al 50% (miles de litros) Total lácteos ,5 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 18

19 Cuadro 9 Productos Importaciones de productos lácteos Enero 2018 Volumen Valor Precio medio toneladas Miles de dólares CIF USD / ton Leche entera en polvo Leche descremada en polvo Suero y lactosuero Quesos Preparaciones para la alimentación infantil Otros productos Total lácteos Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 6. Importaciones de productos lácteos Enero 2018 Valor miles USD Otros productos 6,1% Preparaciones para la alimentación infantil 5,9% Leche entera 8,4% Leche descremada en polvo 5,7% Suero y lactosuero 3,6% Quesos 70,2% 19

20 Cuadro 10 Importaciones de leche en polvo entera (*) Volumen Valor Valor unitario Variación (2018/2017) Meses / año Toneladas Miles de USD CIF USD/ton Volumen Valor Valor toneladas CIF unitario Ene ,0-73,6 32,3 Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total ene (A) ,0-73,6 32,3 Total ene-dic (A) ,0-73,6 32,3 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. (*) incluye la de uso animal y la de uso humano. Cuadro 11 Meses / año Toneladas Miles de USD CIF USD/ton Volumen Valor Valor toneladas CIF unitario Ene ,5 1,8-11,1 Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Volumen Importaciones de leche en polvo descremada (*) Total ene (B) ,5 1,8-11,1 Total ene-dic (B) ,5 1,8-11,1 Total ene (A+B) ,0-62,2 7,9 Total ene-dic (A+B) ,0-62,2 7,9 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. (*) incluye la de uso animal y la de uso humano. Valor Valor unitario Variación (2018/2017) 20

21 USD CIF por tonelada USD CIF por tonelada Gráfico 7. Precio medio de las importaciones de leche en polvo entera Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Gráfico 8. Precio medio de las importaciones de leche en polvo descremada Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

22 Cuadro 12 Países Importaciones de leche en polvo por país de origen Volumen (toneladas) Participación Enero Variación Participación % % % Argentina , ,6 43,9 Estados Unidos , ,7 34,5 Uruguay , ,0 10,4 Canadá , ,3 Nueva Zelanda , ,1 2,1 Unión Europea , ,6 0,7 Otros 0 0 0,0 Australia 25 0,0 0,0 Total , ,0 100,0 Fuente: elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 9. Importaciones de leche en polvo por país de origen Año 2017 Toneladas Nueva Zelanda 24,1% Unión Europea 4,3% Argentina 15,5% Canadá 6,6% Uruguay 3,9% Estados Unidos 45,6% Gráfico 10. Importaciones de leche en polvo por país de origen Enero 2018 Toneladas Canadá 8,3% Nueva ZelandaUnión Europea 2,1% 0,7% Uruguay 10,4% Argentina 43,9% Estados Unidos 34,5% 22

23 Países Cuadro 13 Importaciones de quesos por país de origen Volumen (toneladas) Participación Enero Variación Participación % % % Alemania , ,5 36,4 Argentina , ,9 17,1 Nueva Zelanda , ,8 14,6 Estados Unidos , ,7 13,1 Francia , ,0 5,1 Otros , ,0 4,6 Países Bajos , ,3 4,4 Uruguay , ,0 2,5 Brasil , ,2 1,5 España , ,1 0,6 Total , ,9 100,0 Fuente: elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 11. Importaciones de quesos por país de origen Año 2017 Toneladas Países Bajos 19,4% Brasil 2,0% Uruguay 2,8% España 2,4% Alemania 17,3% Otros 5,6% Francia 2,3% Argentina 12,6% Estados Unidos 20,2% Nueva Zelanda 15,4% Gráfico Nº 12. Importaciones de quesos por país de origen Enero 2018 Toneladas Uruguay Otros Países Bajos 2,5% Brasil 4,6% 4,4% 1,5% España 0,6% Francia 5,1% Alemania 36,4% Estados Unidos 13,1% Nueva Zelanda 14,6% Argentina 17,1% 23

24 Cuadro 14 Importaciones de quesos por variedades Enero 2018 Código Volumen Valor Precio medio Producto / variedad armonizado toneladas Miles de dólares CIF USD / ton Fresco Crema Mozzarella Demás quesos frescos Sub Total Cualquier tipo, rallado o en polvo Fundido, excepto el rallado o en polvo Pasta azul Gouda y del tipo gouda Cheddar Edam Parmesano Los demás Sub Total Total Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Cheddar 0% Gráfico 13. Importaciones de quesos por variedad Enero 2018 Toneladas: Edam 0% Parmesano 2% Los demás Fresco 3% 0% Crema 14% Mozzarella 10% Demás quesos frescos 0% Gouda 63% Pasta azul 1% Cualquier tipo, rallado o polvo Fundido 0% 7% 24

25 Cuadro 15 Exportaciones de productos lácteos por país de destino Enero Países Valor (miles de dólares FOB) Variación Participación % % Estados Unidos ,0 22,9 México ,9 14,2 Venezuela ,2 1,0 Honduras ,0 6,0 Perú ,9 11,0 Brasil ,3 6,6 Rusia ,4 9,0 Nicaragua ,0 7,1 Costa Rica ,5 4,8 El Salvador ,3 1,3 Guatemala ,3 3,1 China ,3 4,2 Ecuador ,3 2,5 Panamá ,0 1,4 Corea del Sur ,3 2,6 Argentina ,2 0,6 Colombia ,0 0,4 Paraguay ,3 0,3 República Dominicana ,3 Bolivia ,9 0,5 Belice ,0 0,0 Cuba ,2 0,3 Jamaica ,0 0,0 Trinidad y Tobago 2 0 0,0 Uruguay ,0 0,0 Japón 0 0 0,0 Barbados ,0 0,0 Singapur 0 0 0,0 Filipinas 0 0 0,0 Territorio Británico en América ,0 0,0 Aruba 0 0 0,0 Haití 0 0 0,0 Canadá 0 0 0,0 Chad 0 0 0,0 Reino Unido 0 0 0,0 España ,0 0,0 Nueva Zelanda 0,0 Puerto Rico 0,0 Suecia 0,0 Suiza 0,0 Turquía 0,0 Total ,5 100,0 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 25

26 Cuadro 16 Exportaciones de productos lácteos Enero Código Toneladas Variación Miles de dólares FOB Variación Productos armonizado % % Leche y nata, sin concentrar, materia grasa <= 1% , , Leche y nata, sin concentrar, materia grasa > 1% y <= 6% , , Leche y nata superior a 6% materia grasa , , Leche en polvo sin azúcar, materia grasa <= 1,5% , , Leche en polvo sin azúcar, materia grasa = 18% Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > 18% y < 24% Leche en polvo sin azúcar, materia grasa >= 24% y < 26% , , Leche en polvo sin azúcar, materia grasa >= 26% , , Nata sin azúcar ni edulcorante Leche en polvo edulcorada, materia grasa > 1,5% y < 6% , , Leche en polvo edulcorada, materia grasa > 18% y < 24% Leche en polvo edulcorada, materia grasa >= 26% , , Nata edulcorada Leche en estado líquido o semisólido sin azúcar , , Nata sin azucarar ni edulcorar , , Leche condensada , , Demás leches y natas concentradas azucaradas , , Yogur , , Suero de mantequilla, leche y nata cuajadas, kefir Lactosuero, incluso concentrado, azucarado , , Demás productos de componentes naturales de la leche Mantequilla (manteca) , , Demás materias grasas de la leche , , Quesos frescos (sin madurar) , , Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo Queso fundido, excepto el rallado o en polvo , , Queso de pasta azul Demás quesos , , Preparaciones para la alimentación infantil , , Dulce de leche (manjar) , , Bebidas con contenido lácteo > al 50 % (miles de litros) Bebidas con contenido lácteo <= al 50 % (miles de litros) Total lácteos ,5 Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 26

27 Cuadro 17 Productos Volumen Valor Precio medio Toneladas Miles de dólares FOB USD / ton Leche fluida Leche descremada en polvo Leche entera en polvo Leche condensada Leche crema y nata Yogur Suero y lactosuero Mantequilla y demás materias grasas de la leche Exportaciones de productos lácteos Enero Quesos Manjar Preparaciones para la alimentación infantil Otros Total lácteos Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Preparaciones para la alimentación infantil 31,3% Gráfico 14. Exportaciones de productos lácteos Enero 2018 Valor miles dólares FOB Leche fluida Otros 0,3% 0,0% Leche descremada en polvo 0,0% Leche entera en polvo 17,8% Manjar 5,0% Quesos 14,9% Mantequilla y demás materias grasas de la leche 3,7% Suero y lactosuero 4,2% Leche condensada 22,3% Leche crema y nata 0,1% Yogur 0,3% 27

28 Cuadro 18 Exportaciones de leche en polvo entera Volumen Valor Valor unitario Variación (2018/2017) Meses / año toneladas Miles de USD FOB USD/ton Volumen Valor Valor toneladas FOB unitario Ene ,9 190,5 62,4 Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total ene (A) ,9 190,5 62,4 Total ene-dic (A) ,9 190,5 62,4 Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Cuadro 19 Meses / año Volumen Valor Valor toneladas FOB unitario Ene ,5-89,9-42,2 Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Exportaciones de leche en polvo descremada Volumen Valor Valor unitario Variación (2018/2017) toneladas Miles de USD FOB USD/ton Total ene (B) ,5-89,9-42,2 Total ene - dic (B) ,5-89,9-42,2 Total ene (A+B) ,4 181,2 62,1 Total ene - dic (A+B) ,4 181,2 62,1 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 28

29 USD FOB por tonelada USD FOB por tonelada Gráfico 15. Precio medio de las exportaciones de leche en polvo entera Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Gráfico 16. Precio medio de las exportaciones de leche en polvo descremada Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

30 USD FOB por tonelada Cuadro 20 Exportaciones de leche fluida Meses / año Volumen Valor Valor unitario Variación (2018/2017) toneladas Miles de dólares FOB USD/ton Valor Valor Volumen FOB unitario Ene ,1-92,8-15,3 Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total ene ,9-24,5-15,3 Total ene - dic ,1-92,8-54,8 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas Gráfico 17. Precio medio de las exportaciones de leche fluida Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

31 Cuadro 21 Exportaciones de leche en polvo por país de destino Países Volumen (toneladas) Participación Enero Variación Participación % % % Brasil , ,5 57,6 Venezuela 377 7, ,2 Perú , ,8 3,6 Bolivia , ,5 Otros , ,5 0,1 Colombia , ,4 0,0 Panamá ,8 7 0,0 Singapur ,3 0,0 Cuba 0 0,0 0 0,0 China 200 0,0 0,0 Total , ,4 100,0 Fuente: elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas. Bolivia 12,0% Perú 3,9% Gráfico 18. Exportaciones de leche en polvo por país de destino Año 2017 Toneladas: Venezuela 7,5% Otros 10,6% Singapur 0,3% Colombia 0,0% Panamá 0,8% Brasil 64,9% Gráfico Nº 19. Exportaciones de leche en polvo por país de destino Enero 2018 Toneladas 782 Venezuela 38,2% Colombia 0,0% Perú 3,6% Bolivia 0,5% Otros 0,1% Brasil 57,6% 31

32 USD FOB por tonelada Cuadro 22 Exportaciones de quesos Volumen Valor Valor unitario Variación (2017/2016) Meses / año toneladas Miles de dólares FOB USD/ton Valor Valor Volumen FOB unitario Ene ,7-21,6 5,6 Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total ene ,7-21,6 5,6 Total ene - dic ,7-21,6 5,6 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas Gráfico 20. Precio medio de las exportaciones de quesos Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

33 Cuadro 23 Países Exportaciones de quesos por país de destino Participación Enero Variación Participación % % % México , ,3 45,4 Rusia , ,3 39,7 China , ,9 6,3 Perú , ,8 3,2 Corea del Sur , ,1 3,1 Otros , ,3 Venezuela 63 0,7 41 0,0 Guatemala ,9 0,0 Cuba 47 0,5 0,0 Estados Unidos 0, ,0 0,0 Total ,7 100,0 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Volumen (toneladas) Perú 4,8% Gráfico 21. Exportaciones de quesos por país de destino Año 2017 Toneladas: Corea del Sur 11,4% Venezuela 0,7% OtrosGuatemala 2,7% 1,9% Cuba 0,5% México 41,7% China 9,5% Rusia 26,9% China 6,3% Gráfico 22. Exportaciones de quesos por país de destino Enero 2018 Toneladas: 739 Perú 3,2% Corea del Sur 3,1% Otros 2,3% México 45,4% Rusia 39,7% 33

34 Exportaciones de quesos por variedades Enero 2018 Código Volumen Valor Precio medio Producto / variedad Armonizado toneladas Miles de dólares FOB USD / ton Queso de crema frescos Mozzarella 152,3 620, Sub Total 152,3 620, Queso rallado o en polvo Cuadro Queso fundido 0,1 3, Gouda y del tipo gouda 738, , Edam y del tipo edam Parmesano y del tipo parmesano 63,7 338, Quesos, los demás 40,7 160, Sub Total 843, , Total 995, , Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Edam y del tipo edam 0% Gráfico 23. Exportaciones de quesos por variedad Enero 2018 Toneladas 995,6 Otros 11% Mozzarella 15% Queso rallado o en polvo 0% Queso fundido 0% Gouda y del tipo gouda 74% 34