Boletín de la leche: producción, recepción, precios y comercio exterior

Transcripción

1 Boletín de la leche: producción, recepción, precios y comercio exterior Diciembre 2016

2 Boletín de la leche: producción, recepción, precios y comercio exterior con información a noviembre 2016 Publicación de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias - ODEPA Ministerio de Agricultura, República de Chile Claudia Carbonell Piccardo Directora Nacional y Representante Legal En la elaboración de este documento participaron: Aída Guerrero L. Víctor Esnaola L. Raúl Amunátegui F. Comentario realizado por el sectorialista Víctor Esnaola, con la colaboración de Raúl Amunátegui

3 Contenido Comentario 4 Cuadro Nº 1 Producción y recepción nacional de leche 7 Cuadro Nº 2 Recepción mensual de leche fluida en plantas lecheras por regiones 8 Cuadro Nº 3 Recepción de leche por plantas lecheras 10 Cuadro Nº 4 A Precios nominales promedios ponderados pagados a productor por regiones 11 Cuadro Nº 4 B Precios reales promedios ponderados pagados a productor por regiones 11 Cuadro Nº 5 Recepción de leche y elaboración de productos lácteos en plantas lecheras 13 Cuadro Nº 6 Importaciones de productos lácteos por país de origen 14 Cuadro Nº 7 Importaciones de productos lácteos 15 Cuadro Nº 8 Importaciones de productos lácteos, noviembre Cuadro Nº 9 Importaciones de leche en polvo entera 17 Cuadro Nº 10 Importaciones de leche en polvo descremada 17 Cuadro Nº 11 Importaciones de leche en polvo por país de origen 19 Cuadro Nº 12 Importaciones de quesos por país de origen 20 Cuadro Nº 13 Importaciones de quesos por variedades 21 Cuadro Nº 14 Exportaciones de productos lácteos por país de destino 22 Cuadro Nº 15 Exportaciones de productos lácteos 23 Cuadro Nº 16 Exportaciones de productos lácteos, noviembre Cuadro Nº 17 Exportaciones de leche en polvo entera 25 Cuadro Nº 18 Exportaciones de leche en polvo descremada 25 Cuadro Nº 19 Exportaciones de leche fluida 27 Cuadro Nº 20 Exportaciones de leche en polvo por país de destino 28 Cuadro Nº 21 Exportaciones de quesos 29 Cuadro Nº 22 Exportaciones de quesos por país de destino 30 Cuadro Nº 23 Exportaciones de quesos por variedades 31 Cuadro Nº 24 Balance de comercio exterior, noviembre Cuadro Nº 25 Comercio exterior de lácteos total y Mercosur 33 Cuadro Nº 26 Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina 35 Cuadro Nº 27 Lácteos: precios internacionales 36 Gráfico Nº 1 Producción y recepción de leche 7 Gráfico Nº 2 Recepción de leche mensual 9 Gráfico Nº 3 Recepción de leche mensual, noviembre Gráfico Nº 4 Evolución mensual del precio real de la leche a productor 12 Gráfico Nº 5 Evolución del precio real a productor 12 Gráfico Nº 6 Importaciones de productos lácteos, noviembre Gráfico Nº 7 Precio medio de importaciones de leche en polvo entera 18 Gráfico Nº 8 Precio medio de importaciones de leche en polvo descremada 18 Gráfico Nº 9 Importaciones de leche en polvo por país de origen, año Gráfico Nº 10 Importaciones de leche en polvo por país de origen, noviembre Gráfico Nº 11 Importaciones de quesos por país de origen, año Gráfico Nº 12 Importaciones de quesos por país de origen, noviembre Gráfico Nº 13 Importaciones de quesos por variedades, noviembre Gráfico Nº 14 Exportaciones de productos lácteos, noviembre Gráfico Nº 15 Precio medio de las exportaciones de leche en polvo entera 26 Gráfico Nº 16 Precio medio de las exportaciones de leche en polvo descremada 26 Gráfico Nº 17 Precio medio de las exportaciones de leche fluida 27 Gráfico Nº 18 Exportaciones de leche en polvo por país de destino, año Gráfico Nº 19 Exportaciones de leche en polvo por país de destino, noviembre Gráfico Nº 20 Precio medio de las exportaciones de quesos 29 Gráfico Nº 21 Exportaciones de quesos por país de destino, año Gráfico Nº 22 Exportaciones de quesos por país de destino, noviembre Gráfico Nº 23 Exportaciones de quesos por variedades, noviembre Gráfico Nº 24 Chile. Comercio exterior de lácteos 34 Gráfico Nº 25 Lácteos. Comercio exterior Chile - Mercosur 34 Gráfico Nº 26 Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina 35 Gráfico Nº 27 Precios internacionales: leche descremada y mantequilla 37

4 Comentario a la situación productiva de lácteos del período enero-noviembre 2016 Faltando sólo diciembre del presente año, la recepción de leche en las plantas que informan a Odepa alcanzó un volumen total de millones de litros, lo que significa una baja acumulada de 1,8% para los primeros once meses del presente año, en relación con iguales meses de La recepción nacional en noviembre, comparada con la del mismo mes de 2015, mostró una caída de 3,0%, lo que refuerza la tendencia de leve baja que se mantenía hasta octubre del presente año, en comparación con un año en que ya se observaba una baja. De acuerdo a antecedentes recopilados por Prolesur, las tasas de crecimiento de la pradera en las regiones de Los Ríos y Los Lagos han continuado por encima de las tasas medias históricas. No obstante, la calidad de la pradera empieza a deteriorarse en forma natural, con una tendencia a disminuir su valor nutricional, con un menor porcentaje de proteína y un mayor contenido de fibra, lo que hace conveniente efectuar cortes de limpieza. Hay que prestar mayor atención al uso de cultivos complementarios, para suplir el menor contenido de nutrientes de la pradera. Al mismo tiempo deben dejarse algunos rezagos con el fin de confeccionar ensilaje y heno, lo que no parece haber tenido problemas en este año. A pesar de la frecuencia de las lluvias, en noviembre se registró un déficit pluvial de 17% en relación a lo normal. A nivel acumulado, el déficit alcanza a 34-35%, tanto en Los Ríos como en Los Lagos. En estas circunstancias, las temperaturas muy altas han reducido la humedad en la parte superior del perfil de suelos, que se acerca a 25%. Las vacas con parición de primavera están cercanas a su máximo de producción, pero su leche tiene un menor contenido de sólidos, lo que influye en el precio medio obtenido. El detalle de recepción de leche por regiones para los primeros once meses de 2016 sigue mostrando un incremento en el volumen acumulado de leche recibida en la Región del Bío Bío (12%), única zona que presenta una expansión de las compras en todos los meses de 2016, la que desde junio se presenta en un nivel de dos dígitos. Por el contrario, el mayor retroceso acumulado se sigue produciendo en la Región de La Araucanía, con una caída puntual de 7,1% en noviembre y de 12,8% en los primeros once meses del presente año respecto de igual período de No obstante lo anterior, los porcentajes de caída vienen disminuyendo a lo largo del presente año. Las regiones más lecheras mostraron en noviembre bajas menores que La Araucanía, pero con reducciones mayores en comparación con el año pasado que las observadas en octubre (en este mes la variación de la Región de Los Ríos había sido positiva). Con ello la baja acumulada a noviembre subió a 0,5% en Los Ríos y a 2,4% en Los Lagos en el presente año, en relación con igual período de La Región Metropolitana mostró en noviembre una caída de 10,7% en la entrega de leche a plantas, con lo que el saldo acumulado para el período enero-noviembre de 2016 vuelve a bajar y queda 9,5% por debajo del año anterior. La revisión del detalle de compras de leche entre enero y noviembre de 2016 a nivel nacional muestra que cuatro de las once empresas informadas en el boletín subieron sus volúmenes de compras de leche en relación con igual período del año anterior. El mayor comprador a nivel nacional continuó siendo la Cooperativa Lechera de la Unión (Colún), con un incremento de 0,7% (3,5 millones de litros) con respecto a igual período del año anterior. La empresa que más subió su recepción en este período fue Nestlé (14 millones de litros, un 4,2%), seguida por la productora de quesos Granarolo (11,3%). También subió Chilolac. Bajaron sus compras en el período Surlat (11,2%), Soprole (4,0%), Watt s (4,8%), Valle Verde (6,2%), Quillayes (7,9%), Danone y Lácteos del Sur. Con relación a la elaboración industrial informada a Odepa, la baja en la recepción se traduce casi exclusivamente en una disminución de la producción acumulada de leche en polvo en todos sus tipos ( toneladas, un 13,7%), pero principalmente como leche en polvo con 26% de materia grasa, el producto más importante (28,3%). Se observa también una reducción de la producción de manjar (2.500 toneladas, un 8,5%). Estas disminuciones son menores que las que se observaban en el mes anterior. Por otro lado, la variación en la producción de quesos cambia de signo y muestra un pequeño aumento de 0,6% en su cifra acumulada para los once meses. La producción de leche fluida continúa estabilizada, con una pequeña reducción en la leche con sabor, y continúan los incrementos en la producción de quesillos (7,0%) y yogur (6,9%). Sube también la producción de leche condensada (4,1%). 4

5 Con respecto a los precios pagados por la leche, los datos de Odepa dan cuenta de una caída de 5,9% en términos reales para el promedio del período enero-noviembre de 2016, comparado con igual período de 2015, al pasar de CLP 218,36 a CLP 205,51 por litro (pesos de diciembre de 2016). El precio pagado a los productores en noviembre a nivel nacional alcanzó a CLP 197,44 por litro, y por segundo mes consecutivo es superior en términos reales al de igual mes de Esto se verifica en todas las regiones, con la sola excepción de Los Ríos. En todas las regiones el precio de noviembre es inferior al de octubre, en parte debido a composición de la leche. Al expresar los precios de noviembre en dólares de los Estados Unidos se observa que el promedio nacional alcanza a USD 0,296 por litro, anotándose una pequeña baja respecto de octubre, debido a un efecto doble de disminución del precio en pesos y aumento de la tasa de cambio. Dicho nivel es inferior al precio medio pagado en Brasil (USD 0,40), que tuvo una persistente alza en el presente año, pero que bajó fuertemente en noviembre. Es relativamente similar al de Uruguay (USD 0,31) y al de Argentina (USD 0,30), e inferior al promedio de la Unión Europea, que se mantiene en USD 0,33. Los antecedentes de precios de Nueva Zelanda y Estados Unidos aún no han sido actualizados. Los precios obtenidos en las subastas de noviembre en el Global Dairy Trade (GDT) recuperaron con creces las pérdidas que tuvieron durante el mes de octubre. De esta manera, la leche en polvo entera superó los USD por tonelada, el queso cheddar se transó en USD y la mantequilla, en USD La leche entera descremada quedó un poco rezagada, con un precio de USD En los remates de diciembre los precios de las leches en polvo se han mantenido aproximadamente, mientras que los de la mantequilla y el queso subieron levemente. Esta situación de firmeza del mercado podría ser un anticipo de la evolución que se espera para el año En noviembre los precios de los lácteos a nivel de supermercados de Santiago presentaron variaciones contrapuestas. Es así que el precio del queso volvió a presentar un alza (2,8%), producto al que se agregó la mantequilla (1,9%). En cambio, la leche en polvo entera y la leche fluida volvieron a bajar (4,5% y 4,7%, respectivamente). Comercio exterior de lácteos en el período enero a noviembre de 2016 En el período enero-noviembre de 2016 el valor de las importaciones de lácteos alcanzó USD 190 millones, 3,5% menos que en igual período de Estados Unidos se mantiene como principal proveedor individual de lácteos a Chile (25,4% del total importado), con USD 48,2 millones y 3% de baja respecto de Lo siguen Argentina y Nueva Zelanda, con participaciones de 21,7% y 18,3%. Entre estos tres países totalizan sobre 65% de las importaciones hasta noviembre del año A continuación, aparecen dos países de la Unión Europea: Alemania y Francia, que con cerca de USD 25 millones entre los dos más que duplican el valor total de sus importaciones en el año 2016 respecto de las de En octavo lugar y luego de Uruguay, con USD 5,7 millones de dólares, 65% más que en el año precedente, están los Países Bajos. Si a los tres señalados se suman las ventas de lácteos de Irlanda, España, Dinamarca, Italia, Bélgica, Polonia, República Checa, Grecia, Austria y Portugal, se llega a un total de USD 42,2 millones desde la Unión Europea, 22,1% del total de las compras de lácteos de nuestro país. Esto da cuenta de lo competitivo que ha sido este bloque de países, con excedentes de exportaciones a muy bajos precios. Expresadas en litros equivalentes, las importaciones del período enero-noviembre de 2016 significan sobre 514 millones de litros, cantidad superior en 13,2% al volumen importado en igual época de 2015 y la cifra histórica más alta para este período de once meses. Las mayores alzas porcentuales entre las importaciones se presentan en mantequilla, cuyo volumen llega a superar las toneladas en los primeros once meses de 2016, 68% más que el volumen importado en este período del año anterior. Las importaciones de mantequilla se originan preferentemente en Nueva Zelanda (90%), con un precio medio de USD por tonelada, 14,7% más bajo que el de igual lapso de En quesos, el aumento global es de casi 16,5%, llegando a un total de toneladas. Sus procedencias más importantes son Estados Unidos (7.914 toneladas, 25,7% del total), seguidos por Argentina, con toneladas (19,7%) y Alemania (5.714 toneladas, 18,6%). En cuarto lugar, aparece Nueva Zelanda, con toneladas (18,5%), en su mayor parte del tipo gouda. Las importaciones desde los Países Bajos crecen 57%, alcanzando toneladas, con precios también muy competitivos. En la línea de los quesos de mayor valor, las importaciones desde Francia presentan un incremento importante, alcanzando 835 toneladas, casi 60% sobre el volumen del año anterior hasta noviembre. Por otra parte, las importaciones de queso gouda suben 18,3%, a toneladas, con un precio medio de USD 2.678, 17,8% inferior al de los primeros once meses de Destacan las importaciones desde países de la Unión Europea(Alemania y Países Bajos), a precios inferiores al promedio. Hasta noviembre se registra un aumento de toneladas (8,8%) en el volumen de leche en polvo importada. El producto proviene principalmente de Estados Unidos, con toneladas y 41% de participación. Luego se ubica Argentina, con toneladas, seguida por los países de la Unión Europea, Nueva Zelanda y Uruguay. Las preparaciones para la alimentación infantil y el manjar, menos significativos en volumen, muestran una baja en sus importaciones (24,3% y 17,5%, respectivamente). 5

6 El valor de las exportaciones de lácteos entre enero y noviembre de 2016 alcanza a USD 153 millones, lo que representa una baja de 3,4% respecto a lo registrado en Estados Unidos, al igual que en las importaciones, es el principal mercado, con un monto cercano a USD 36 millones y un aumento de 59%. En el marco de tales compras figura la leche condensada, el segundo producto según valor entre los exportables chilenos, que representa cerca de la mitad del valor de las compras de lácteos de Estados Unidos en Chile. Perú se mantiene como el segundo mercado de los lácteos chilenos, con USD 19,4 millones. México se ubica en el tercer lugar, con 11,8% de participación y una caída de 28% respecto del año anterior. Luego aparece Brasil, que viene comprando altos volúmenes de leche en polvo (5.865 toneladas en el período enero-noviembre de 2016). Otros destinos importantes para los lácteos chilenos son Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Guatemala y China. En litros equivalentes, las exportaciones se aproximan a 271 millones de litros, 12% más que en igual período del año anterior. Un alza se produce en las exportaciones de leches en polvo, basada en un aumento de 116% en los envíos de leche descremada, acompañado por un incremento inferior en la leche entera (8,6%). Por otro lado, las preparaciones para la alimentación infantil son hasta noviembre el rubro con mayor valor entre las exportaciones, aportando USD 50,5 millones, 33% del valor total exportado con un crecimiento de 18,5% en relación con el año anterior. Del total de quesos exportados por Chile en el lapso enero-noviembre de 2016 (4.381 toneladas), México, a pesar de registrar una baja de 4,5%, continúa como el principal mercado, con toneladas, más de 65% del total exportado. Corea del Sur, China, Rusia, Perú y Guatemala son otros mercados importantes. Al igual que en el año 2015, el balance de quesos durante los primeros once meses de 2016 continúa muy deficitario: las importaciones superan en casi toneladas a las exportaciones. El balance de comercio exterior de lácteos en el período enero-noviembre del presente año continúa crecientemente negativo, tanto en dólares como en litros. El valor de las importaciones supera en USD 37,1 millones a las exportaciones (24,3%). En litros equivalentes, las importaciones son 90% más altas que las exportaciones, con una diferencia de más de 243 millones de litros equivalentes. 6

7 Cuadro , , , , , , , ,2 84, , , , , ,1 86, , , , , ,9 87, , , , , ,9 87, , , , , ,1 87, , , , , ,9 88, , , , , ,3 90, , , , , ,7 91, , , , , ,0 92, , , , , ,0 92, , , , , ,0 92,1 Fuente : Odepa Producción y recepción nacional de leche Años: y proyección 2015 Miles de litros Producción Recepción Recepción encuesta Recepción Producción % Recepción/ Años Consumo Est. Odepa Var. % Odepa Var. % láctea menor Var. % Total Var. % animal/autocon Var. % Producción (*) Estimación Odepa. Elaborada a partir de la suma del boletín de Odepa, más la encuesta láctea menor del INE, más una estimación de la producción informal, el autoconsumo y el consumo animal. En 2012 se traspasaron tres empresas desde la encuesta láctea menor a la encuesta de recepción de Odepa, lo que explica en parte las variaciones parciales de ese año Gráfico 1. Producción y recepción de leche Miles de litros Producción Recepción Odepa Recepción encuesta láctea menor (INE) 7

8 Cuadro 2 Recepción mensual de leche fluida en plantas lecheras por regiones Años: Miles de litros Regiones Región Metropolitana Región del Bío Bío Región de La Araucanía Región de Los Ríos Región de Los Lagos País Var. Var. Var. Var. Var. Var. Meses % % % % % % 16/15 16/15 16/15 16/15 16/15 16/15 Ene , , , , , ,8 Feb , , , , , ,8 Mar , , , , , ,9 Abr , , , , , ,0 May , , , , , ,3 Jun , , , , , ,7 Jul , , , , , ,5 Ago , , , , , ,9 Sep , , , , , ,8 Oct , , , , , ,1 Nov , , , , , ,0 Dic Total año Total ene-nov , , , , , ,8 Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. 8

9 Gráfico 2. Recepción de leche mensual Años: Miles de litros Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

10 Cuadro 3 Recepción de leche por plantas lecheras Litros Plantas lecheras Años Enero - noviembre Variación Participación % % Colún ,7 27,3 Soprole ,0 23,8 Nestlé ,2 19,4 Watt's S.A ,8 11,9 Surlat ,2 5,6 Valle Verde ,2 3,3 Lácteos del Sur ,1 2,6 Quillayes ,9 2,3 Danone Chile S.A ,0 2,2 Chilolac ,1 1,0 Granarolo Chile ,3 0,7 Total ,8 100,0 Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. Gráfico 3. Recepción de leche Enero - noviembre 2016 Participación por plantas lecheras Watt's S.A. 11,9% Valle Verde 3,3% Surlat 5,6% Otras plantas 8,8% Colún 27,3% Nestlé 19,4% Soprole 23,8% 10

11 Cuadro 4a Precios nominales: promedios ponderados de leche pagados a productor por regiones $/litro (sin iva) Región Región del Región de Región de Región de Meses Metropolitana Bío Bío La Araucanía Los Ríos Los Lagos País Var. % Var. % Var. % Var. % Var. % Var. % Ene 227,56 212,03-6,8 219,50 208,75-4,9 215,53 197,94-8,2 189,48 179,60-5,2 206,28 184,76-10,4 203,88 187,38-8,1 Feb 225,41 214,58-4,8 217,15 217,45 0,1 207,11 199,17-3,8 197,65 188,92-4,4 201,26 187,40-6,9 203,61 193,25-5,1 Mar 227,42 220,37-3,1 218,89 224,15 2,4 211,67 205,94-2,7 204,88 198,45-3,1 210,65 197,50-6,2 210,91 202,60-3,9 Abr 230,37 246,97 7,2 226,91 243,17 7,2 215,12 223,78 4,0 208,69 205,36-1,6 218,37 206,62-5,4 216,61 214,01-1,2 May 253,46 246,20-2,9 240,10 242,60 1,0 230,52 219,96-4,6 214,11 202,24-5,5 225,46 208,07-7,7 225,38 213,30-5,4 Jun 251,84 251,91 0,0 239,56 245,94 2,7 236,45 220,03-6,9 213,85 201,03-6,0 225,77 207,64-8,0 226,02 214,38-5,1 Jul 253,35 248,91-1,8 239,51 243,07 1,5 244,36 219,81-10,0 211,89 199,40-5,9 220,41 208,67-5,3 224,24 214,06-4,5 Ago 245,63 251,41 2,4 231,12 240,66 4,1 238,80 213,77-10,5 206,20 197,44-4,2 210,02 206,83-1,5 215,76 211,15-2,1 Sep 209,21 222,00 6,1 208,89 227,94 9,1 210,85 207,81-1,4 187,66 191,15 1,9 202,67 202,51-0,1 198,99 202,48 1,8 Oct 208,55 238,95 14,6 204,83 220,33 7,6 197,15 210,50 6,8 186,33 189,79 1,9 189,75 198,01 4,4 191,04 199,67 4,5 Nov 208,67 229,76 10,1 205,47 217,15 5,7 197,72 204,64 3,5 185,06 188,58 1,9 190,59 196,74 3,2 191,02 197,44 3,4 Dic 206,79 204,04 197,62 182,33 182,06 186,00 Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. NOTA: Los precios de pago por leche a productor son los promedios ponderados informados por las plantas y corresponden al precio base más las asignaciones por volumen, calidad y otros que determina cada una de ellas. Ésta es una serie de precios de naturaleza referencial. Cuadro 4b Precios reales: promedios ponderados de leche pagados a productor por regiones $/litro real (sin iva) en $ de diciembre de 2016 Región Región del Región de Región de Región de Meses Metropolitana Bío Bío La Araucanía Los Ríos Los Lagos País Var. % Var. % Var. % Var. % Var. % Var. % Ene 244,46 218,22-10,7 235,80 214,85-8,9 231,54 203,72-12,0 203,56 184,85-9,2 221,60 190,16-14,2 219,03 192,85-12,0 Feb 241,97 219,82-9,2 233,11 222,76-4,4 222,33 204,03-8,2 212,17 193,53-8,8 216,05 191,97-11,1 218,57 197,97-9,4 Mar 243,26 225,13-7,5 234,13 228,98-2,2 226,41 210,39-7,1 219,15 202,74-7,5 225,32 201,76-10,5 225,60 206,97-8,3 Abr 244,87 251,33 2,6 241,20 247,47 2,6 228,67 227,73-0,4 221,83 208,98-5,8 232,12 210,26-9,4 230,25 217,79-5,4 May 267,88 249,75-6,8 253,75 246,10-3,0 243,63 223,12-8,4 226,29 205,16-9,3 238,28 211,07-11,4 238,20 216,37-9,2 Jun 265,70 254,95-4,0 252,74 248,90-1,5 249,46 222,69-10,7 225,61 203,46-9,8 238,19 210,15-11,8 238,45 216,97-9,0 Jul 266,01 250,80-5,7 251,48 244,92-2,6 256,57 221,48-13,7 222,47 200,91-9,7 231,43 210,25-9,2 235,44 215,69-8,4 Ago 256,81 252,70-1,6 241,64 241,89 0,1 249,68 214,86-13,9 215,59 198,45-8,0 219,58 207,89-5,3 225,58 212,23-5,9 Sep 217,27 223,03 2,7 216,93 229,00 5,6 218,96 208,78-4,6 194,88 192,04-1,5 210,47 203,46-3,3 206,65 203,43-1,6 Oct 215,48 239,47 11,1 211,64 220,81 4,3 203,70 210,97 3,6 192,53 190,21-1,2 196,06 198,44 1,2 197,39 200,11 1,4 Nov 214,73 229,88 7,1 211,44 217,27 2,8 203,46 204,75 0,6 190,43 188,68-0,9 196,13 196,84 0,4 196,57 197,55 0,5 Dic 212,85 210,02 203,41 187,67 187,40 191,46 Promedio año 241,26 231,98 225,74 206,48 213,53 215,42 Promedio ene-nov 243,83 237,63-2,5 234,27 232,45-0,8 228,12 212,89-6,7 208,81 195,89-6,2 217,01 201,33-7,2 218,36 205,51-5,9 Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. 11

12 $ de diciembre de 2016/litro Gráfico 4. Evolución mensual del precio real de la leche a productor Años: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Gráfico 5. Evolución del precio real a productor $ de diciembre de 2016//litro

13 Cuadro 5 Producto Recepción de leche y elaboración de productos lácteos en plantas lecheras Enero - noviembre Variación % Unidades /2015 Recepción de leche lt ,8 Elaboración de leche fluida lt ,0 Leche pasteurizada 3,0 % m.g. lt ,2 Leche pasteurizada 2,5 % m.g. lt ,6 Leche pasteurizada descremada lt ,4 Leche esterilizada con sabor lt ,7 Leche esterilizada descremada lt ,9 Leche esterilizada lt ,0 Elaboración de leche en polvo kg ,7 Leche en polvo 28 % m.g. kg ,2 Leche en polvo 26 % m.g. kg ,3 Leche en polvo 18 % m.g. kg ,5 Leche en polvo 12 % m.g. kg ,1 Leche en polvo descremada kg ,2 Quesillos kg ,0 Quesos kg ,6 Yogur lt ,9 Leche cultivada o fermentada lt ,3 Crema kg ,9 Mantequilla kg ,1 Suero en polvo kg ,3 Leche condensada kg ,1 Manjar kg ,5 Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. 13

14 Cuadro 6 Importaciones de productos lácteos por país de origen Enero - noviembre Países Valor (miles de dólares CIF) Variación Participación % % Estados Unidos ,9 25,4 Argentina ,5 21,7 Nueva Zelanda ,0 18,3 Alemania ,9 7,5 Francia ,6 5,4 México ,6 3,7 Uruguay ,9 3,3 Paises Bajos ,7 3,0 Brasil ,9 2,6 Irlanda ,9 2,4 España ,7 1,9 Perú ,4 1,8 Dinamarca ,2 0,8 Italia ,8 0,7 Colombia ,5 0,4 Bélgica ,0 0,3 Canadá ,0 0,3 Australia ,8 0,2 Polonia ,6 0,2 Malasia ,2 0,1 Suiza ,2 0,0 República Checa ,0 Tailandia ,7 0,0 Grecia ,2 0,0 Corea del Sur ,8 0,0 Taiwán 0 3 0,0 Singapur 0 2 0,0 Austria 0 1 0,0 Portugal ,0 0,0 China ,0 0,0 Egipto ,5 0,0 Suecia 0 0 0,0 Jordania 0 0 0,0 Finlandia 0 0-6,4 0,0 Reino Unido 71 0 Costa Rica 0 0 Ecuador 0 0 Chile Japón 12 0 Lituania 0 0 Origen no precisado 0 0 Trinidad y Tobago 0 0 Total ,5 100,0 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. *Nota: el valor correspondiente a Chile se refiere a reimportaciones. 14

15 Cuadro 7 Importaciones de productos lácteos Enero - noviembre Código Toneladas Var. Miles de dólares CIF Var. Productos armonizado % % Leche y nata sin concentrar, materia grasa <= al 1% , , Leche y nata sin concentrar, materia grasa > 1% y <= 6% , , Leche y nata superior a 6% materia grasa , , Leche en polvo sin azúcar, materia grasa <= al 1,5% , , Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > 1,5% y < 6% , , Leche en polvo sin azúcar, materia grasa >= 6% y < 12% , , Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > 12% y < 18% Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > 18% y < 24% , , Leche en polvo sin azúcar, materia grasa >= 24% y < 26% Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > al 26% , , Nata sin azúcar ni edulcorante , , Leche en polvo edulcorada, materia grasa = 18% Leche en polvo edulcorada, materia grasa > 18% y < 24% Leche en polvo edulcorada, materia grasa > 24% y < 26% Leche en polvo edulcorada, materia grasa >= 26% , , Leche en estado líquido o semisólido sin azúcar , , Leche condensada , , Las demás leches y natas concentradas azucaradas , , Yogur , , Suero de mantequilla, leche y nata cuajadas, kefir , , Lactosuero, incluso concentrado, azucarado , , Demás productos de componentes naturales de la leche , , Mantequilla (manteca) , , Pastas lácteas para untar , , Las demás materias grasas de la leche , , Quesos frescos , , Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo , , Queso fundido, excepto el rallado o en en polvo , , Queso de pasta azul , , Los demás quesos , ,3 Total quesos , , Preparaciones para la alimentación infantil , , Dulce de leche (manjar) , , Bebidas con contenido lácteo > al 50 % (miles de litros) , , Bebidas con contenido lácteo <= al 50 % (miles de litros) , ,1 Total lácteos ,5 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 15

16 Cuadro 8 Productos Importaciones de productos lácteos Enero - noviembre 2016 Volumen Valor Precio medio toneladas Miles de dólares CIF USD / ton Leche entera Leche descremada Suero y lactosuero Quesos Preparaciones para la alimentación infantil Otros productos Total lácteos Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 6. Importaciones de productos lácteos Enero - noviembre 2016 Valor miles USD Otros productos 11,6% Preparaciones para la alimentación infantil 7,9% Leche entera 8,0% Leche descremada 12,7% Suero y lactosuero 3,8% Quesos 56,1% 16

17 Cuadro 9 Importaciones de leche en polvo entera Volumen Valor Valor unitario Variación (2016/2015) Meses / año Toneladas Miles de USD CIF USD/ton Volumen Valor Valor toneladas CIF unitario Ene ,3 58,4-13,6 Feb ,5-95,5-1,5 Mar ,9 69,4-25,3 Abr ,4-47,6-23,6 May ,2 93,7-27,8 Jun ,7-56,6-28,1 Jul ,5-36,7-13,9 Ago ,8 76,1-16,1 Sep ,8-59,0-0,6 Oct ,0 76,1 27,5 Nov ,4-37,8 13,9 Dic Total ene-nov (A) ,5-24,6-15,7 Total ene-dic (A) Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Nota: incluye la de uso animal y la de uso humano. Cuadro 10 Volumen Importaciones de leche en polvo descremada Valor Valor unitario Variación (2016/2015) Meses / año toneladas Miles de USD CIF USD/ton Volumen Valor Valor toneladas CIF unitario Ene ,1-43,6-43,0 Feb ,1 146,3-17,6 Mar ,5 25,9-20,0 Abr ,3 29,7-22,5 May ,2-20,5-18,8 Jun ,0-58,0-26,4 Jul ,0 38,1-17,3 Ago ,6 15,0-17,0 Sep ,2-16,7 4,3 Oct ,8 9,1 0,3 Nov ,1 34,0-1,6 Dic Total ene-nov (B) ,9 1,6-17,3 Total ene-dic (B) Total ene-nov (A+B) ,8-10,4-17,7 Total ene-dic (A+B) Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Nota: incluye la de uso animal y la de uso humano. 17

18 Gráfico 7. Precio medio de las importaciones de leche en polvo entera USD CIF por tonelada Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Gráfico 8. Precio medio de las importaciones de leche en polvo descremada USD CIF por tonelada Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

19 Cuadro 11 Países Importaciones de leche en polvo por país de origen Volumen (toneladas) Participación Enero - noviembre Variación Participación % % % Estados Unidos , ,5 40,8 Argentina , ,1 27,8 Unión Europea , ,4 13,1 Nueva Zelanda , ,2 12,0 Uruguay , ,1 6,1 Australia , ,4 0,1 Canadá , Otros ,0 0 0 Total , ,8 100,0 Fuente: elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 9. Importaciones de leche en polvo por país de origen Año 2015 Toneladas Unión Europea 10,9% Otros 11,2% Estados Unidos 37,0% Nueva Zelanda 19,8% Uruguay 21,1% Gráfico 10. Importaciones de leche en polvo por país de origen Enero - noviembre 2016 Toneladas Nueva Zelanda 12,0% Uruguay 6,1% Otros 0,1% Unión Europea 13,1% Estados Unidos 40,8% Argentina 27,8% 19

20 Cuadro 12 Importaciones de quesos por país de origen Volumen (toneladas) Países Participación Enero - noviembre Variación Participación % % % Estados Unidos , ,7 25,7 Argentina , ,8 19,7 Nueva Zelanda , ,5 18,5 Alemania , ,3 18,6 Países Bajos , ,4 4,5 Uruguay , ,5 3,3 España , ,4 2,7 Francia , ,9 2,7 Brasil , ,2 2,6 Otros , ,2 1,7 Total , ,5 100,0 Fuente: elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 11. Importaciones de quesos por país de origen Año 2015 Toneladas Uruguay 5,6% Alemania 5,6% Otros 12,4% Estados Unidos 30,2% Argentina 21,3% Nueva Zelanda 24,8% Países Bajos 4,5% Gráfico Nº 12. Importaciones de quesos por país de origen Enero - noviembre 2016 Toneladas Uruguay 3,3% España 2,7% Francia 2,7% Otros 4,3% Estados Unidos 25,7% Alemania 18,6% Nueva Zelanda 18,5% Argentina 19,7% 20

21 Cuadro 13 Importaciones de quesos por variedades Enero - noviembre 2016 Código Volumen Valor Precio medio Producto / variedad armonizado toneladas Miles de dólares CIF USD / ton Fresco Crema Mozzarella Demás quesos frescos Total Cualquier tipo, rallado o en polvo Fundido, excepto el rallado o en polvo Pasta azul Gouda y del tipo gouda Cheddar Edam Parmesano Los demás Total Total Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 13. Importaciones de quesos por variedad Enero - noviembre 2016 Toneladas: Cheddar 3% Edam 0% Parmesano 0% Los demás 6% Fresco 2% Crema 19% Mozzarella 9% Gouda 49% Demás quesos frescos 0% Pasta azul 1% Fundido 7% Cualquier tipo, rallado o en polvo 4% 21

22 Cuadro 14 Exportaciones de productos lácteos por país de destino Enero - noviembre Países Valor (miles de dólares FOB) Variación Participación % % Estados Unidos ,7 23,4 Perú ,6 12,7 México ,8 11,8 Brasil ,2 8,9 Honduras ,4 7,1 Nicaragua ,6 5,6 Costa Rica ,9 5,2 Guatemala ,1 3,4 China ,4 3,3 Cuba ,4 3,2 El Salvador ,3 2,7 Panamá ,9 2,6 Ecuador ,2 2,3 Corea del Sur ,9 2,1 Bolivia ,9 1,4 Argentina ,1 1,4 Rusia ,3 0,7 Colombia ,6 0,7 República Dominicana ,2 0,5 Venezuela ,7 0,3 Trinidad y Tobago ,7 0,2 Jamaica ,5 0,2 Belice ,5 0,2 Paraguay ,1 0,1 Barbados ,4 0,1 Territorio Británico en América ,8 0,0 Filipinas ,0 Japón ,5 0,0 Uruguay ,4 0,0 Puerto Rico ,0 Reino Unido ,3 0,0 Haití 0 4 0,0 Canadá ,9 0,0 Suecia 8 0 0,0 Nueva Zelanda 0 0 0,0 España 0 0 0,0 Suiza 0 0 Turquía 0 0 Argelia Egipto Granada 65 0 Total ,4 100,0 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 22

23 Cuadro 15 Exportaciones de productos lácteos Enero - noviembre Código Toneladas Variación Miles de dólares FOB Variación Productos armonizado % % Leche y nata, sin concentrar, materia grasa <= 1% , , Leche y nata, sin concentrar, materia grasa > 1% y <= 6% , , Leche y nata superior a 6% materia grasa , , Leche en polvo sin azúcar, materia grasa <= 1,5% , , Leche en polvo sin azúcar, materia grasa >= 6% y < 12% Leche en polvo sin azúcar, materia grasa = 18% Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > 18% y < 24% , , Leche en polvo sin azúcar, materia grasa >= 24% y < 26% , , Leche en polvo sin azúcar, materia grasa >= 26% , , Nata sin azúcar ni edulcorante , , Leche en polvo edulcorada, materia grasa > 1,5% y < 6% , , Leche en polvo edulcorada, materia grasa > 18% y < 24% , , Leche en polvo edulcorada, materia grasa >= 26% , , Nata edulcorada , , Leche en estado líquido o semisólido sin azúcar , , Nata sin azucarar ni edulcorar , , Leche condensada , , Demás leches y natas concentradas azucaradas , , Yogur , , Suero de mantequilla, leche y nata cuajadas, kefir , , Lactosuero, incluso concentrado, azucarado , , Demás productos de componentes naturales de la leche Mantequilla (manteca) , , Demás materias grasas de la leche , , Quesos frescos (sin madurar) , , Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo Queso fundido, excepto el rallado o en polvo Queso de pasta azul Demás quesos , ,4 Total quesos , , Preparaciones para la alimentación infantil , , Dulce de leche (manjar) , , Bebidas con contenido lácteo > al 50 % (miles de litros) , , Bebidas con contenido lácteo <= al 50 % (miles de litros) Total lácteos ,4 Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 23

24 Cuadro 16 Productos Exportaciones de productos lácteos Enero - noviembre 2016 Volumen Valor Precio medio toneladas Miles de dólares FOB USD / ton Leche fluida Leche descremada Leche entera Leche condensada Leche crema y nata Yogur Suero y lactosuero Mantequilla y demás materias grasas de la leche Quesos Manjar Preparaciones para la alimentación infantil Otros Total lácteos Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 14. Exportaciones de productos lácteos Enero - noviembre 2016 Valor miles dólares FOB Preparaciones para la alimentación infantil 33,0% Otros 0,0% Leche fluida 0,7% Leche descremada 2,5% Leche entera 9,9% Manjar 4,1% Quesos 9,7% Leche condensada 25,1% Leche crema y nata 0,3% Mantequilla y demás materias grasas de la leche 7,9% Suero y lactosuero 5,9% Yogur 0,9% 24

25 Cuadro 17 Exportaciones de leche en polvo entera Volumen Valor Valor unitario Variación (2016/2015) Meses / año toneladas Miles de USD FOB USD/ton Volumen Valor Valor toneladas FOB unitario Ene ,5-16,9-31,0 Feb ,0-92,5-53,1 Mar ,9 147,2-9,8 Abr ,8-52,6-20,0 May ,9 75,2-23,5 Jun ,0-89,7-6,5 Jul , ,7 297,5 Ago ,8-30,3-10,8 Sep , ,1 112,9 Oct ,4-55,2 7,6 Nov ,9 210,1 42,3 Dic Total ene-nov (A) ,6-20,9-27,2 Total ene-dic (A) Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Cuadro 18 Exportaciones de leche en polvo descremada Volumen Valor Valor unitario Variación (2016/2015) Meses / año toneladas Miles de dólares FOB USD/ton Volumen Valor Valor toneladas FOB unitario Ene ,9 491,4 124,1 Feb ,5 331,1-54,4 Mar ,8 230,4 43,1 Abr ,6-55,6-41,8 May ,6 970,9-45,1 Jun , ,8-41,0 Jul ,0-91,1-70,5 Ago , ,4 120,7 Sep ,8-99,1-92,3 Oct ,0-47,7-15,6 Nov ,8-95,4-84,4 Dic Total ene-nov (B) ,6 24,3-42,3 Total ene-dic (B) Total ene-nov (A+B) ,0-14,8-30,1 Total ene - dic (A+B) Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 25

26 USD FOB por tonelada Gráfico 15. Precio medio de las exportaciones de leche en polvo entera Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic USD FOB por tonelada Gráfico 16. Precio medio de las exportaciones de leche en polvo descremada Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

27 Cuadro 19 Exportaciones de leche fluida Meses / año Volumen Valor Valor unitario Variación (2016/2015) toneladas Miles de dólares FOB USD/ton Valor Valor Volumen FOB unitario Ene ,5 4,0 7,8 Feb ,5 21,2-75,6 Mar ,7 536,8 20,2 Abr ,7 555,5-19,6 May ,1 539,0-11,0 Jun ,0-38,6-22,3 Jul ,9 204,4-18,1 Ago ,4 50,3 23,8 Sep ,3 3,1-4,8 Oct ,4 9,6 8,1 Nov ,0-95,7-51,9 Dic Total ene-nov (A) ,4 29,9-10,6 Total ene - dic Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas Gráfico 17. Precio medio de las exportaciones de leche fluida USD FOB por tonelada Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

28 Cuadro 20 Exportaciones de leche en polvo por país de destino Volumen (toneladas) Países Participación Enero - noviembre Variación Participación % % % Brasil , ,4 71,7 Cuba , ,8 15,5 China , ,7 2,4 Bolivia , ,2 6,5 Perú , ,1 2,7 Panamá , ,9 0,5 Colombia , ,2 0,2 Venezuela , ,0 Argelia ,0 Emiratos Árabes Unidos ,0 Japón ,0 Otros , ,5 0,5 Total , ,0 100,0 Fuente: elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 18. Exportaciones de leche en polvo por país de destino Año 2015 Toneladas: Brasil 8,0% Bolivia 9,4% Otros 6,5% Colombia 24,8% China 8,8% Venezuela 19,2% Cuba 23,4% Gráfico Nº 19. Exportaciones de leche en polvo por país de destino Enero - noviembre 2016 Toneladas China 2,4% Cuba 15,5% Bolivia 6,5% Otros 3,9% Brasil 71,7% 28

29 Cuadro 21 Exportaciones de quesos Volumen Valor Valor unitario Variación (2016/2015) Meses / año toneladas Miles de dólares FOB USD/ton Valor Valor Volumen FOB unitario Ene ,0-56,2-29,3 Feb ,4-70,1-28,1 Mar ,4-62,7-26,2 Abr ,6 14,0-18,9 May ,9-44,6-25,2 Jun ,4 22,0-24,9 Jul ,2-49,6-9,8 Ago ,7 14,2-13,9 Sep ,7 42,6-8,5 Oct ,9-35,3 4,2 Nov ,3 96,2 10,0 Dic Total ene-nov ,0-31,2-19,1 Total ene - dic Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas Gráfico 20. Precio medio de las exportaciones de quesos USD FOB por tonelada Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

30 Cuadro 22 Exportaciones de quesos por país de destino Volumen (toneladas) Países Participación Enero - noviembre Variación Participación % % % México , ,5 65,4 Corea del Sur , ,8 12,0 Rusia , ,5 7,1 China , ,0 7,7 Perú , ,4 4,3 Guatemala , ,6 2,3 Venezuela , Cuba , ,6 0,5 Otros , ,7 0,6 Total ,0 100,0 Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 21. Exportaciones de quesos por país de destino Año 2015 Toneladas: Venezuela 3,6% Perú 2,6% Otros 3,2% Corea del Sur 8,7% México 59,6% Rusia 22,3% Rusia 7,1% Gráfico 22. Exportaciones de quesos por país de destino Enero - noviembre 2016 Toneladas: China 7,7% Otros 7,8% México 65,4% Corea del Sur 12,0% 30

31 Cuadro 23 Exportaciones de quesos por variedades Enero - noviembre 2016 Código Volumen Valor Precio medio Producto / variedad Armonizado toneladas Miles de dólares FOB USD / ton Quesos frescos 0,2 1, Queso de crema frescos 0,4 2, Mozzarella 524, , Total 525, , Cualquier tipo, rallado o en polvo 0,2 2, Queso fundido 0,3 1, Queso de pasta azul 0,0 0, Gouda y del tipo gouda 3.831, , Cheddar y del tipo cheddar 0,0 0, Edam y del tipo edam 0,0 0, Parmesano y del tipo parmesano 0,0 0, Quesos, los demás 23,9 142, Total 3.854, , Total 4.380, , Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 23. Exportaciones de quesos por variedad Enero - noviembre 2016 Toneladas: 4.380,9 Otros 1% Mozzarella 12% Queso fundido 0% Gouda y del tipo gouda 87% 31