Tecnologías de la Información y Comunicaciones en Madrid

Transcripción

1 Tecnologías de la Información y Comunicaciones en Madrid Estudio realizado por para Diciembre 2008

2 Índice Índice 2 Resumen ejecutivo 3 Introducción 7 Tecnologías de la Información y la Comunicación 8 Rasgos del sector 8 Comercio electrónico 17 e Administración 22 Servicios de Comunicaciones ó Telecomunicaciones 24 Rasgos del sector 24 Telefonía fija 31 Telefonía móvil 32 Internet 33 Call/Contact Centers y CSC 36 Industrias de equipos de telecomunicación 38 Rasgos del sector 38 Tendencias y perspectivas 40 Marco legal e institucional 41 Disposiciones legales 47 Instituciones claves del sector 48 Ventajas de invertir en Madrid 51 Fuentes consultadas 60 Listado de referencias 62 2

3 Resumen ejecutivo El creciente uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en la vida cotidiana empresarial y privada demuestra el papel clave que éstas juegan en el desarrollo económico y social de una ciudad, contribuyendo a su modernización, y como motor de la innovación, competitividad y productividad. Por todo ello, vivimos inmersos en una nueva revolución científica y tecnológica, la llamada "economía digital". La posibilidad de utilizar los diferentes soportes disponibles (telefonía fija, satélite, cable, televisión, telefonía móvil, etc.) para proporcionar acceso a toda clase de contenidos viene propiciada por la digitalización de las señales y la estandarización de las nuevas aplicaciones, que facilitan su utilización por parte de los usuarios. Cada vez la transmisión de la información es más eficiente y de mayor calidad, lo que se traduce en una mayor productividad de la utilización de las redes, un menor coste y, por tanto, unos precios más asequibles para los usuarios. La sociedad de la información concede a las TIC, el poder de convertirse en los nuevos motores de desarrollo y progreso. Todos los actores de la sociedad de la información han de ser capaces de adaptarse a los nuevos tiempos y establecer sinergias que les permitan contribuir y al mismo tiempo beneficiarse del crecimiento global en este ámbito. En este contexto, es un hecho que la industria TIC está en continuo crecimiento y en los últimos años destaca la evolución positiva de los servicios de telecomunicaciones y la electrónica de consumo. En el sector de las telecomunicaciones ha dado comienzo el proceso de convergencia tendente cada vez más a la fórmula comercial del cuadruple play que unifica los servicios de telefonía fija y móvil, acceso a Internet y servicios audiovisuales. En cuanto a los equipos informáticos y ordenadores personales, mientras no se aumente la funcionalidad de los dispositivos móviles y disminuyan los costes de los servicios de telecomunicaciones avanzados, constituyen el pilar fundamental sobre el que se sostiene la Sociedad de la Información de nuestro país. 3

4 Según AETIC, el sector de electrónica, tecnologías de la información y la telecomunicación, alcanzó en 2007 un valor de mercado de millones de euros, un 6 % más que en el año 2006, El mercado de los Servicios de Telecomunicación alcanzó los millones de euros, un 4% más que en el año anterior. Por su parte, el mercado de las Tecnologías de la Información continuó en 2007 la línea de crecimiento iniciada en 2003, con un incremento del 10%, hasta llegar a los millones de euros. Ilustración 1. Mercado del sector español de la electrónica, tecnologías de la información y telecomunicaciones (Millones de Euros). Fuente: AETIC La producción del sector español de la electrónica, tecnologías de la información y la telecomunicación en el año 2007, ascendió hasta los millones de euros, un 6% más que en el Los subsectores que más han crecido en 2007 han sido el de la electrónica de consumo con un 13 % seguido de las tecnologías de la información 4

5 con un 12 %. En el lado inverso están los componentes electrónicos cuya producción bajó un 7 % a lo largo del último año. Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones suponen un motor económico para la Ciudad de Madrid, conformando más del 8,6 % del PIB de la capital. Más de empresas TICs se asientan en Madrid ciudad, constituyendo un sector estratégico de la economía de la Ciudad, dando trabajo a más de trabajadores. A pesar de que sigue en el grupo medio de Europa, España ha dado un paso muy importante en cuanto a los indicadores de Sociedad de la Información, ya que es el segundo país que más ha crecido en 2008, según se desprende del Informe eespaña 2008 presentado por la Fundación Orange. Así, Madrid es la segunda región, por detrás de Asturias, en lo que se refiere a uso de Internet en los servicios públicos, con un 84% de media de presencia en las labores administrativas en los 26 servicios analizados en el citado informe. Los hogares madrileños disponen de un equipamiento en TIC más de 10 puntos por encima de la media española, y en algunos casos por encima de la media europea. De igual modo, las empresas hacen un uso más intensivo de las TIC cada día. Madrid es el lugar de encuentro de los especialistas del sector. Alrededor del 40% de las empresas del sector TIC español tiene su sede corporativa en Madrid, y más del 60% de estas empresas se concentran en la capital. Madrid cuenta con centros de investigación e instituciones públicos y privados (CDTI, Fundatec, Fundación Telefónica, Fundación Orange, Vodafone, etc.), empresas consultoras, universidades y prestigiosas escuelas de negocios (IESE, ESADE, y IE), que realizan una intensa labor de investigación, a la vez que organizan numerosos eventos a lo largo del año. La segunda feria más importante del sector en Europa, el SIMO se celebra todos los años en Madrid. Además proveen al sector TIC de una oferta variada de recursos humanos capacitados. 5

6 Ilustración 2. Producción del sector español de la electrónica, tecnologías de la información y telecomunicaciones. Fuente: AETIC Electrónica Tecnologías de la información Operadores En Madrid se concentran los esfuerzos reales de todas las Instituciones Públicas (local, autonómico y estatal) y el sector privado para promover la implantación de la Sociedad de la Información (SI), con iniciativas como Madrid Tecnología y FORO mar (Madrid en Red). En los alrededores, comunicados con la capital por una excelente red de transportes y comunicaciones, existen infraestructuras, parques industriales, tecnológicos y científicos, especializadas en dar servicio a empresas tecnológicas. En términos globales, Madrid continúa siendo la región española preferida por los inversores extranjeros. Viene experimentado un espectacular crecimiento equivalente al 151% en el volumen de inversiones para el período , frente al 19,5% de Cataluña y el 74% en el conjunto de España. En 2007, la inversión extranjera directa en la región alcanzó los millones de euros, un 77% del total nacional. Madrid puede ser también una excelente puerta de entrada al mercado latinoamericano. Muchas empresas del sector atienden el mercado latinoamericano desde Madrid. El aeropuerto de Madrid, Barajas, cuenta con el mayor número de vuelos directos a Latinoamérica de todos los aeropuertos europeos. 6

7 Introducción En el presente estudio, elaborado por Abanlex para la Agencia de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Madrid - Madrid Emprende, se ofrece una panorámica del sector de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) y, más concretamente, de los tres subsectores que engloba: Las Tecnologías de la Información (TI), se encuentra asociada con el llamado tradicionalmente sector informático: hardware, software, servicios informáticos, servicios telemáticos, equipos ofimáticas y consumibles. Es decir, aquellas herramientas y métodos empleados para recabar, retener, manipular o distribuir información. Los Servicios de Comunicaciones o Telecomunicaciones, son servicios prestados a los clientes finales, particulares y empresas, entre los que se incluyen: las comunicaciones fijas (telefonía y servicios de acceso y tráfico por Internet), las comunicaciones móviles, las comunicaciones de empresas (alquiler de circuitos, transmisión de datos, líneas dedicadas y servicios corporativos) y los servicios audiovisuales (televisión y radio). La Industria de Equipos de Telecomunicación está constituida por las empresas fabricantes y comercializadoras de equipos, soluciones y servicios dirigidos a la implantación y gestión de las infraestructuras de telecomunicaciones. Son empresas proveedoras de las operadoras de los servicios de telecomunicaciones, y de grandes empresas para sus redes de telecomunicación privadas. La intención de este documento es plasmar las principales magnitudes en que se mueve el sector, así como observar el marco regulatorio que lo delimita, sus principales protagonistas, la demanda de los distintos segmentos, y las inversiones y ayudas en I+D+i. Igualmente, tendremos en cuenta aquellas consideraciones relevantes de los expertos sobre la evolución futura del sector en cuanto a tecnología y crecimiento. Por otro lado, pondremos de manifiesto las principales ventajas que ofrece la ciudad de Madrid para invertir en el sector, así como las principales instituciones y marco legal. 7

8 Tecnologías de la Información Rasgos del sector Valor de mercado Se estima que en 2007 la industria TIC facturó cerca de 2,5 billones de euros, cifra que corresponde a un 6,5% del Producto Mundial Bruto. El segmento más importante en términos de volumen de negocio es el de servicios de telecomunicaciones. Con más de un billón de euros en 2007, la facturación de este segmento equivale a más del 40% del negocio TIC mundial. En los últimos 5 años el sector ha crecido una media del 5% anual en la mayoría de los segmentos, excepto en el caso del segmento de electrónica de consumo que registró una tasa de crecimiento del 10% anual. A nivel geográfico, el crecimiento ha sido más marcado en Asia y menos fuerte en África y Oriente Medio. En la Unión Europea el comercio TIC ha aumentado de forma significativa, especialmente a partir de 2004 con motivo de la ampliación y la incorporación de países fuertemente exportadores, especialmente hacia los propios mercados europeos. En España, los ingresos del sector de las tecnologías de la información en 2007 ascendieron a millones de euros, un 8,1% más que en 2006, según AETIC. En el tercer trimestre de 2008, las empresas españolas de telecomunicaciones, facturaron 758,1 millones de euros (+57,2) incluyendo compras desde el exterior a España y dentro del país. Todos los subsectores experimentaron un crecimiento desacelerado, excepto los consumibles con un descenso del 9,5%. Destaca el fuerte crecimiento del software con un 12,6%, seguido de los servicios informáticos y telemáticos con el 10,7% y el 9,5% respectivamente. En cuanto a los equipos ofimáticos el mercado apenas ha variado en el último año. Los ingresos del sector de las tecnologías de la información en España suponen el 1,6% del producto interior bruto español. La importancia del sector de las tecnologías de la información se mantiene en valores similares en los últimos años, 8

9 variando entre el 1,9% de 2000, valor máximo de los últimos ocho años, y el 1,6% de los últimos seis años. Ilustración 3. Mercado interior bruto del sector de las tecnologías de la información. (Millones de Euros). Fuente: AETIC I+D+i El volumen de inversión en innovación en el sector TIC ascendió en 2007 a casi 8,5 millones de euros, según AETIC. Dicha inversión ha aumentado en los dos últimos años un 20% en 2006 y un 19% en 2007, frente al 13% del 2005 y al 5% del Por tanto, el incremento desde el año 2004 hasta el 2007 ha sido del 61%, frente al 4,5% del período comprendido entre

10 Ilustración 4. Inversión en innovación en el sector TIC. Fuente: AETIC Empleo Más de empresas TICs se asientan en Madrid ciudad, constituyendo un sector estratégico de la economía de la Ciudad, dando trabajo a más de trabajadores. En España, el empleo en el sector de las tecnologías de la información en el año 2007 ha crecido un 5,6 % respecto de 2006, dando lugar a la creación de nuevos puestos de trabajo, siendo el número total de personas empleadas de , superando por primera vez los empleados. La mayor parte de los puestos de trabajo creados el pasado año correspondían a funciones no específicas dentro del sector, como son las áreas de administración y comercial/marketing, si bien en términos absolutos ha sido el área de desarrollo de software la que más nuevos puestos de trabajos ha creado. Así, las actividades que más contribuyen a la creación de empleo son los Servicios informáticos, 4,7%, y los Servicios de investigación y seguridad, 4,2%. Cabe destacar el crecimiento interanual experimentado por la cifra de negocios de los Servicios informáticos, 7,9%. 10

11 Ilustración 5. Empleo en el sector de las Tecnologías de la Información en España. Fuente: AETIC Inversión en TI de las empresas Según el estudio de Everis para Madrid tecnología, el volumen de inversión de las empresas madrileñas está muy ligado al tamaño de las entidades. En empresas de menos de 50 empleados predominan las inversiones de menos de 6.000, mientras que sólo en las empresas de mayor magnitud se realizan inversiones superiores a los (15,2% en empresas de más de 250 empleados, 12,6% en empresas de 50 a 249, mientras que en el resto de segmentos las inversiones de esta magnitud son residuales). Las empresas madrileñas destacan por un mayor uso de los sistemas de gestión, como pueden ser el datawarehouse (23,9%), el ERP (17,0%) o el CRM (17,0%). También destacan en tener un porcentaje mayor de empresas donde se considera que las inversiones en TI es rentable, el 70,4% frente al 67,8% de la media nacional. A nivel nacional, la inversión de las empresas con 250 o más empleados es más elevada, el 14,4% de estas empresas han invertido euros o más. Se aprecia también una clara relación entre el tamaño de la empresa y el volumen de la inversión en TI. Así, en el año 2008, sólo el 11,9% de las empresas con menos de 3 empleados 11

12 han hecho alguna inversión en Tecnologías de la Información. A medida que el tamaño de la empresa es menor, menor es también el porcentaje de empresas sin inversiones en TI. Ilustración 6. Inversión de las empresas madrileñas en tecnologías de la información, por tamaño de empresas. Porcentaje sobre el total de empresas que poseen ordenadores. Fuente: Everis Uso de las TIC en las empresas Prácticamente la totalidad de las empresas madrileñas declaran usar ordenadores, porcentajes superiores al 90% disponen de conexión a Internet, teléfonos móviles y correo electrónico y cerca del 71% dispone de Red de Área Local (LAN). No obstante, soluciones más avanzadas como las Redes de Área Local inalámbricas, Intranet o Extranet todavía tienen una presencia minoritaria en el tejido empresarial madrileño y español. Respecto a la situación de nuestras empresas en el contexto internacional, el informe refleja que las empresas españolas se encuentran en valores de utilización de PCs por encima de la media de los países de nuestro entorno (UE 25), dicha media se sitúa en el 89,6%. 12

13 Banda Ancha En enero de 2008 el 97,1% de las empresas españolas de más de 10 empleados con acceso a Internet utilizaban banda ancha, siguiendo el comportamiento de continuo crecimiento de los últimos años. Este mismo porcentaje expresado sobre el total de empresas se sitúa en el 92,2%. Ilustración 7. Empresas con acceso a Internet mediante Banda Ancha. Fuente: INE Según el INE, La tecnología más utilizada por las empresas que acceden a Internet a través de banda ancha es el XDSL, más del 94% de las empresas realizan el acceso a la red utilizando este tipo de tecnología. Por tamaño de empresa, son las de más de 250 empleados las que utilizan banda ancha con mayor intensidad, el 99,6% de estas empresas tienen este tipo de acceso. En cuanto a las empresas con menos de 10 empleados que disponen de acceso a Internet el 92,34 % de las mismas lo hacen mediante banda ancha. El uso del correo electrónico está muy generalizado dentro de las empresas españolas, más del 93 % de las empresas con acceso a Internet disponen de este 13

14 servicio en enero de La disponibilidad de Intranets como página Web de uso interno está mucho menos desarrollada y además su penetración disminuye en las cuatro últimas mediciones. Las Extranets como página Web privada para su relación con proveedores y clientes han experimentado un fuerte retroceso en la última medición pasando del 13,5% al 9,1%. Empresas con empleados conectados a los sistemas TIC de empresa por redes telemáticas externas En enero de 2008 el 14,7% de las empresas con más de 10 empleados contaban con trabajadores que desempeñan su actividad fuera de la empresa y se conectan externamente a ella a través de sistemas TI, más del 2% por encima de los valores del año anterior, según el INE. De este modo, continúa el crecimiento de los últimos años, pasando del 7% de finales de 2002 a más de doble (14,7%) en enero de Ilustración 8. Empresas con empleados conectados a los sistemas TIC de la empresa por redes telemáticas. Fuente: INE 14

15 Empresas con red de área local (LAN) Según datos del INE, el porcentaje de empresas con Red de Área Local (LAN) sigue creciendo. En enero de 2008, el 78,5% de las empresas disponía de este servicio. En la última medición se aprecia un fuerte crecimiento de 7,6 puntos porcentuales frente al del año pasado que fue tan sólo de 0,1 puntos porcentuales. Porcentaje de empresas con página web corporativa En Madrid, el 44,0% de empresas ya cuenta con web corporativa. Este porcentaje de empresas es superior a la media nacional en 2,3 puntos porcentuales. Sin embargo, el nivel de empresas sin web es similar, dado que hay menos compañías que en la media nacional que declaren tener previsto desarrollar una web corporativa en un futuro próximo. Ilustración 9. Empresas con web corporativa, Madrid y total nacional. Fuente: Everis 15

16 A nivel nacional, analizando por tamaño de empresa, sobre el total de empresas con acceso a Internet destacan dos aspectos: Por un lado, las grandes empresas tienen un nivel superior al 89% de implantación de la página Web. En sentido contrario, poco más de la mitad de las empresas con acceso a Internet (54,1%) de entre 10 y 49 empleados, tienen página Web. Los tipos de dominio que son utilizados en España para alojar las páginas web corporativas son variados, pero entre todos ellos predominan dos: el.es y el.com. El.com es el más utilizado por las empresas nacionales, y también por las madrileñas, donde hasta el 50,0% de las webs tienen un.com. Sin embargo, lo más destacado es el elevado porcentaje de webs que están alojadas en dominios.es, hasta un 15,2% más, llegando a una cantidad del 44,2% de las webs corporativas. Del resto de dominios utilizados en Madrid sólo cabe señalar el.net, que es el elegido para el 4,6% de las web corporativas madrileñas. En cuanto a la utilización de las páginas web por parte de las empresas: El 88,2 % de las empresas nacionales utilizan su página Web como presentación de la empresa y/o sus productos. Como segunda utilidad destaca la facilidad de acceso a catálogos de productos y listas de precios, el 56,9 % de las empresas utilizan su página Web en este sentido. Para la realización de pedidos o reservas online (23,0%) Anuncio de ofertas de trabajo o recepción de solicitudes de trabajo online (17,7%) Personificación o diseño de los productos por parte de los clientes (5,9%) La personalización de la página Web para usuarios habituales (5,2%) Los pagos online (5,2%) Seguridad Tecnológica Los problemas de seguridad informática con mayor incidencia sobre la población internauta, en primer lugar los correos electrónicos no solicitados ni deseados (el denominado spam), y en segundo los virus informáticos los cuales han reducido en 16

17 2007 su porcentaje de incidencia, hasta el 36.2%. Igualmente pierde incidencia los fraudes con tarjetas de crédito que llegan sólo al 0.8% en este primer semestre de Las empresas españolas con acceso a Internet son conscientes, en su gran mayoría, de la necesidad de tener implantado algún mecanismo de seguridad que les permita salvaguardar los datos, impedir el acceso a sus sistemas y tener seguridad sobre las transacciones que se realizan internamente y hacia el exterior a través de Internet. El más común es el antivirus, disponible en el 97,3% de las empresas nacionales y en el 96,2% de las madrileñas. También son muy frecuentes las copias de seguridad de la información que almacenan las empresas, donde también son más las empresas madrileñas (91,8%) que la media nacional (90,5%) quienes las ejecutan. Sin embargo, el uso de software de encriptación es ligeramente menos frecuente en la Ciudad de Madrid. El 59,5% de las compañías madrileñas con web corporativa tiene elementos de seguridad en sus webs, mientras que el 23,7% no. Comercio electrónico El 41,3% de las empresas españolas realizan operaciones de comercio electrónico, según el estudio de las Tecnologías de la Sociedad de la Información en la Empresa Española 2008 de AETIC y Everis. El estudio confirma la tendencia al alza en el número de empresas que usan el comercio electrónico, ya observada en estudios de años anteriores, llegando en esta octava edición a triplicarse la cifra reflejada en el primer estudio. El incremento en el número de empresas que usan el comercio electrónico ha sido de 6,3 puntos porcentuales en este último año. En relación al uso que se hace del comercio electrónico se ha registrado un incremento de 6,1 puntos porcentuales en la modalidad de compra on-line, lo que supone que el 39,1% de las empresas españolas ya utilizan la red para hacer compras, lo que confirma que la compra on-line se extiende entre los empresarios españoles. No ocurre lo mismo con la modalidad de venta on-line ya que, a pesar de que su adopción en España sigue en crecimiento, en este año 2008 solo ha habido una variación de 0,9 puntos porcentuales con respecto a 2007, alcanzándose la cifra de 7,2% empresas usuarias. 17

18 Ilustración 10. Evolución de las empresas que usan Comercio Electrónico. Fuente: AETIC-Everis En empresas de más de 50 trabajadores, el uso del comercio on-line se extiende ya entre más de la mitad de las compañías. En el caso de las empresas más pequeñas (entre 1 y 49 trabajadores) es destacable que la adopción de estas nuevas tecnologías ha tenido una evolución creciente en los últimos 2-3 años de más del 10%, pudiendo afirmar que al menos el 36,4% de las empresas hacen uso del comercio electrónico en Ilustración 11. Empresas que utilizan comercio electrónico por sector de actividad. Fuente: AETIC-Everis 18

19 Analizando el comercio electrónico a nivel sectorial se observa que éste sigue en expansión en todas las áreas de actividad empresarial. Todos los sectores han registrado crecimientos que rondan el 10% como evolución de los últimos 2-3 años. En esta última edición del estudio destaca por el uso del comercio electrónico, al igual que en años anteriores, el sector de la Informática e I+D, siendo ya el 83,7% de las empresas de dicho sector las que lo utilizan. Les sigue en importancia los sectores de servicios financieros y seguros, servicios empresariales y transporte y comunicaciones. Los sectores de la construcción y de la industria y el comercio metalmecánico son los que menos usan este tipo de actividad. Volumen de negocio Según el INE y la CMT, en 2007 el volumen de las ventas por Internet ha crecido más de un 11% respecto del anterior, alcanzándose los millones de euros. En cuanto a las compras por Internet, estas han crecido más de un 28% en 2007 respecto de 2006, alcanzando los millones de euros. Las operaciones comerciales a través de Internet son mayoría dentro de las operaciones electrónicas, suponiendo el 40,6 % de las compras y el 55,8 % de las ventas, respectivamente. Por tamaño de empresas son las de más de 250 empleados, las que utilizan más este tipo de servicios, el 37,1% de las compras de este tipo de empresas se realizan a través de comercio electrónico. Respecto a las ventas son las empresas de más de 250 empleados las que utilizan más este medio, el 27,2% de las ventas totales se realizan por comercio electrónico. En relación a las empresas con menos de 10 empleados, el 20,2 % de dichas empresas realizan compras por comercio electrónico y el 9,7% realizan ventas. En 2007, el comercio electrónico ha generado una cifra de negocio que casi alcanza los millones de euros, incrementando en un 71,4% los millones de euros de 2006 y superando con creces el crecimiento medio de los últimos dos años que acumulaba subidas del 25-30%. 19

20 Ilustración 12: Volumen del comercio electrónico. (Millones de Euros) Fuente: INE La estimación de la cifra de negocio que supone el comercio electrónico en 2007 se obtiene de computar la media de gasto anual por internauta comprador (595 ) por el total de los casi 8 millones de internautas que se estima compraron en Destino de las ventas por Internet En el año 2007 el 84% de las ventas por Internet han tenido como destino geográfico España, valor que continua con la tónica de años anteriores, donde las operaciones de venta a través de la Red se dirigen de manera fundamental a clientes dentro del territorio nacional. A los demás países de la Unión Europea se dirige el 10,1% de las ventas, lo cual supone un aumento de casi 3 puntos porcentuales con respecto al La venta por Internet con destino a países fuera de la UE ha experimentado un leve aumento respecto de 2006 alcanzando el 6% del total de las ventas por Internet. 20

21 Demanda El sector turístico y las actividades de ocio siguen siendo claves en las compras online. En concreto, las compras de billetes de transporte (avión, tren, autobús, barco ), entradas a espectáculos o reservas de alojamientos. Si atendemos al porcentaje de compradores que ha accedido a ellos, están situados como los productos estrellas en el ranking de las adquisiciones en la Red durante Otro tipo de productos con una demanda importante son los productos de electrónica, la ropa y complementos u otros, como libros, dvd's, música o videojuegos. Software, alimentación, alquiler de vehículos, servicios de Internet y servicios financieros o seguros cierran el ranking de los más importantes. El resto de productos o servicios, demandados por menos del 10% de los compradores, también tienen su mercado en Internet, pero son productos más minoritarios. Es el caso de los electrodomésticos y otros elementos del hogar o los juegos de azar. Ilustración 13. Productos y servicios adquiridos a través de Internet. Fuente: ONTSI 21

22 eadministración En el año 2007, el 70% de los veinte servicios públicos básicos electrónicos considerados por el Plan de Acción eeurope se encuentran disponibles en España. Se ha producido un fuerte aumento de 15 puntos porcentuales respecto al año anterior, en el 2006, dicho aumento es muy significativo ya que desde el año 2004 el valor no había variado. En relación a la UE 27 los valores para España se encuentran muy por encima de la media (59%), con valores similares a los de Francia e Italia y con niveles superiores a los de Finlandia, Holanda o Dinamarca. Como perspectiva complementaria se presenta en el mismo estudio otro indicador que muestra la sofisticación online de los 20 servicios públicos básicos, es decir, el nivel en que se encuentran respecto a las cuatro fases de desarrollo electrónico del servicio. En España este grado de sofisticación para el año 2007 es del 84%, por encima de la media de la UE 27 (77%). Este dato no es comparable con mediciones anteriores ya que en este año se ha producido un cambio en la metodología del estudio. Contacto de los ciudadanos con la Administración por Internet Según el Eurostat, el 25,1% de los ciudadanos españoles ha contactado con la Administración por Internet para obtener información de alguna de sus páginas web en el año Este porcentaje experimenta respecto al año anterior un incremento de más de un punto porcentual (1,4), situándose cerca de la media de la UE 27 (26,9%). En 2007 el porcentaje de ciudadanos españoles que han interactuado con la Administración para descargar formularios se sitúa en el 14,2% por debajo de la media de la UE 27 que se encuentra en el 17,8 %. En España el porcentaje de personas que utilizan Internet para enviar formularios cumplimentados, en 2007, estuvo por debajo de la media de la UE 27 (12,6%) con un 8,4 %. 22

23 Contacto de las empresas con la Administración por Internet Más de la mitad de las empresas españolas (53 %) han contactado con la Administración por Internet para obtener información, frente al 57% de la Unión Europea, según Eurostat. Esto mismo sucede respecto a la descarga de formularios oficiales, el 54 % de las empresas españolas usan la Web con este fin, frente al 58 % en el caso de la UE 27. Con respecto a las otras dos desagregaciones, en el caso de enviar formularios cumplimentados, España se encuentra con un 38% ligeramente por debajo de los valores de la UE 27, 5 puntos porcentuales. Mientras que en el otro caso, el tratamiento de expedientes de manera totalmente automática, España, con un 23%, está 4 puntos porcentuales por encima de la media europea. Es importante señalar que en este último caso los valores corresponden al año 2005, ya que para los años 2006 y 2007 no hay datos disponibles. 23

24 Servicios de Comunicaciones o Telecomunicaciones Rasgos del sector Valor de mercado Los ingresos del sector de las telecomunicaciones, el audiovisual e Internet en 2007 suponen, según la CMT el 4,2% del producto interior bruto español. La importancia del sector de las telecomunicaciones se mantiene en valores similares en los últimos años, variando entre el 4,5% de 2005, valor máximo de los últimos cinco años, y el 4,2% del año Respecto a la importancia de los servicios minoristas o finales de telecomunicaciones, está se puede cuantificar en un 3,5% del producto interior bruto, manteniéndose en valores muy similares en los últimos cinco años, entre el 3,7 de 2002 y el 2,5 de Ilustración 14. Ingresos del sector de las telecomunicaciones respecto del PIB. Fuente: CMT 24

25 Respecto al valor añadido del sector de las telecomunicaciones, según la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones este alcanzó la cifra de millones de euros en 2007, un 5,3% más que en Inversión El total de la inversión en el sector ascendió a millones de euros, un 1,2% más que en 2006.Tras el trienio caracterizado por una desaceleración en la inversión, el 2007 se puede considerar como un año continuista en cuanto al crecimiento de la inversión, continuando con la recuperación del sector que se apunta en años anteriores, y presentando una posición positiva en relación al resto de países europeos donde existe un cierto retroceso. El 37,5% de la inversión corresponde a los operadores de telefonía móvil, el 27,4% a Telefónica. Los operadores que más incrementaron la inversión respecto de 2006 fueron Tele-2 y Comunitel. Telefónica, BT y el Grupo Abertis tuvieron crecimientos superiores al 4%. Los ingresos por operaciones del sector de las telecomunicaciones y el audiovisual en el año 2007 ascendieron a millones de euros, un 4,6% más que en el año El 83,15% de los ingresos, millones de euros, se refieren a servicios finales, mientras que el 16,8% se refieren a servicios mayoristas. El operador con mayor cifra de ingresos totales es Telefónica de España con millones de euros, lo que supone 27% del total de los ingresos del sector. Le siguen Movistar y Vodafone con el 22% y 16% respectivamente. Los ingresos por servicios minoristas han crecido en el último año un 5,3%, siendo los servicios que más aumentado los de Internet, que han subido un 26,1% respecto de 2006, seguido de los servicios de telefonía móvil que han crecido un 11,6%. El 40% de los ingresos por servicios finales corresponden a la telefonía móvil, el 20% a la telefonía fija y el 16% a servicios audiovisuales. 25

26 Ilustración 15. Ingresos del sector de las telecomunicaciones. Fuente: CMT Los ingresos por servicios mayoristas aumentaron un 1% respecto de 2006, destacando el incremento del 13,8% que ha experimentado los servicios de alquiler de circuitos a operadores. Ilustración 16. Ingresos por servicios en el año Fuente: CMT 26

27 Gasto en publicidad En 2007 el gasto en publicidad de los operadores de telecomunicaciones creció un 7,8% respecto del año anterior, ascendiendo a millones de euros. El mayor incremento se debe a los operadores de telefonía móvil que han crecido un 11,9% respecto de 2006, el gasto en publicidad de estos operadores supone el 68,6% del total del gasto del sector. Movistar es el operador que más aporta al gasto en publicidad del sector con el 40,3% del total de gasto. Le sigue Vodafone con un 15,9% y Orange con un 12,4%. Respecto a los operadores de telefonía fija, el mayor gasto en publicidad se debe a Telefónica de España, casi el 11% del total se debe a este operador, seguido de Ono con un 4,3%. La publicidad en Internet está ganando enteros muy rápidamente contra los medios tradicionales. Ilustración 17. Gasto en publicidad en el sector de las telecomunicaciones (Millones de euros). Fuente: CMT 27

28 Facturación La facturación total por servicios de telefonía fija ha descendido en 2007 un 2,6% pasando de a millones de euros. Este descenso es menor que el registrado en el mercado de telefonía fija europeo, un 5%, y también que el registrado en el mercado mundial, un 4,5%. Los ingresos totales en el Tercer Trimestre de 2008, fueron 1.716,41 millones de Euros, según la CMT. Respecto al mercado español, continúa la tendencia a la baja de los últimos años debida al descenso en el volumen de ingresos y tráficos, aumento de clientes de acceso directo y aumentos también en el número de empaquetamientos que incluyen voz con otros servicios. Telefónica de España continua siendo el operador con mayor cuota de mercado por ingresos totales con el 79,4 %, 0,6 puntos porcentuales más que en Se mantiene, su supremacía respecto al resto de operadores, destacando ONO como segundo operador con un 9 % del mercado. En 2007 el volumen de ingresos totales obtenido en el mercado minorista de servicios de telefonía fija ascendió a millones de euros. El crecimiento se mantiene constante respecto de la media de crecimiento de los últimos años, un 11,5%, a pesar de que en 2007 los servicios de tráfico de voz y de mensajes registraron un menor crecimiento que en ejercicios anteriores. En 2007 el operador que obtuvo mayor cuota de mercado por ingresos de servicios finales fue Movistar con un 49,1%, seguido de Vodafone con un 33,5% y Orange con un 16,7%. Estos valores apenas han variado con respecto a los del año anterior (Telefónica Móviles baja 0,9 puntos porcentuales, Vodafone sube 0,8 puntos porcentuales y Orange baja 0,5). En el Tercer trimestre de 2008, Movistar aglutina un 48,3% de la cuota de mercado, seguido por Vodafone con un 33,6% y Orange con un 16,7%. Lo que nos hace observar que no han variado prácticamente los parámetros con respecto al año anterior. 28

29 Yoigo y los operadores de móviles virtuales presentan una cuota de mercado todavía muy pequeña respecto al total de ingresos de servicios finales de telefonía móvil, no superando el 0,7% en total. Ilustración 18. Cuotas de mercado en telefonía fija. III Trimestre Fuente CMT Empleo En 2007 el empleo en el sector de las telecomunicaciones y el audiovisual ascendió a personas, un 4,2% menos que en Esta disminución se debe, en gran medida, a que en 2007 se activó el expediente de regulación de empleo del grupo RTVE, que pasó de empleados a 5,830 a finales de año; el plan de jubilaciones de Telefónica que produjo una disminución de trabajadores; y una ligera disminución en el empleo de ONO. En 2007, las personas ocupadas en el sector de las telecomunicaciones en España suponen el 0,4% del total de empleo de España, y el 0,6% del total de empleo del sector servicios. 29

30 Ilustración 19. Empleo en el sector de las telecomunicaciones. Fuente CMT A estos factores hay que unirle el incremento que se ha producido en el empleo total en el 2007, cuya tasa de empleo aumentó un 3,7% respecto de Ilustración 20. Empleo en el sector de las telecomunicaciones en Fuente: CMT Operadores Cable 7% Operadores Móvil 12% Resto 16% Operadores Audiovisual 29% Telefónica de España 36% 30

31 Por operadores, Telefónica de España sigue concentrando el mayor número de empleados del sector con un 36%. Los operadores móviles reúnen el 12,3% del empleo del sector. Los operadores del sector audiovisual aumentaron su participación sobre el empleo directo total hasta llegar al 29%. Telefonía fija Demanda de telefonía fija A finales de 2007 el número de clientes de acceso directo de servicios de telefonía fija ascendió a 16,7 millones, lo que supone un ligero descenso respecto de Sin embargo los clientes de acceso directo aumentaron en en Este aumento se debe al crecimiento de los operadores de cable, que acabaron con nuevos clientes de acceso directo, pero sobre todo por la estrategia de los operadores alternativos de optar por la desagregación de bucle para ofrecer todo tipo de servicios. Los operadores alternativos captaron nuevos clientes en El 79,8% de los clientes de acceso directo son de Telefónica de España, el 12% de Ono y el 2% de Euskaltel. Penetración del teléfono fijo en los hogares españoles El 81,3% de los hogares españoles disponen de teléfono fijo según los resultados de la encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de la información y comunicación en los hogares publicados por el INE y referidos al año Tras unos años con una clara tendencia a la baja este valor permanece casi sin variación desde la medición anterior. Así, mientras en el año 2002 el porcentaje de hogares con teléfono fijo era del 90,2% actualmente este valor es del 81,3%, 8,9 puntos porcentuales por debajo, si bien comparando únicamente los dos últimos años este valor ha aumentado en 0,1 puntos porcentuales. 31

32 Ilustración 21. Distribución de líneas telefónicas de acceso directo por operador en Fuente: CMT Telefonía Móvil Demanda de telefonía móvil En septiembre de 2008 el número de líneas de telefonía móvil automática superó los 51,7 millones, un 5,5 % más que en septiembre de Del total de líneas, 50,4 millones corresponden a líneas de abonados, un 4,9% más que en septiembre de 2007, situándose la tasa de penetración de la telefonía móvil en España en el 111,4%. El número de líneas prepago en septiembre de 2008 ascendió a 20,3 millones de líneas, un 1,0% menos que en septiembre de Por el contrario, el número de líneas postpago aumentan un 9,4%, situándose en más 30 millones de líneas. Penetración del teléfono móvil en los hogares españoles La penetración de la telefonía móvil en los hogares españoles mantiene su tendencia de crecimiento, en 2008 el 92,1% de los mismos disponen de teléfono móvil, según los resultados de la encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de la 32

33 información y comunicación en los hogares publicados por el INE y referidos al año El porcentaje de hogares con teléfono móvil (92,1%) supera a los hogares con fijo (81,3%), confirmándose la tendencia detectada en Incluso un 18% de los hogares españoles dispone única y exclusivamente de teléfono móvil y un 74,1% de los mismos disponen de teléfono fijo y móvil. Ilustración 22. Evolución de la penetración de la telefonía móvil automática. Fuente: CMT Internet Los internautas españoles utilizan la red mayoritariamente para navegar por Internet, el 94,9%, y usar el correo electrónico, el 87,7 %. La siguiente preferencia de los internautas es utilizar servicios de mensajería electrónica, que ha experimentado un fuerte crecimiento de 4,4 puntos porcentuales en la última medición alcanzando el 47,1%. Otro de los servicios que sigue teniendo un comportamiento de aceptación creciente es el servicio de intercambio de archivos P2P (Peer to Peer), en el periodo abril-mayo de 2008 el 32% de los internautas dice haber utilizado este servicio. 33

34 Hogares conectados a Internet Más del 70% de los hogares madrileños disponen de ordenador, y "casi" el 60% tienen acceso a Internet. En 2008 el 51% de los hogares españoles estaban conectados a Internet, según los resultados de la encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de la información y comunicación en los hogares publicados por el INE. Este indicador continúa su tendencia de crecimiento de los últimos años, en el último año el porcentaje de hogares conectados a Internet ha crecido 6,4 puntos porcentuales. El 54,4% de los madrileños manifiesta que si quiere conectarse a la web lo hace desde su trabajo, seguido de los locutorios o cibercafés, con el 14,4%, y de los centros de informática de sus municipios (CAPIS), con una representación del 5,1%. La disponibilidad de correo electrónico es el principal uso del ordenador entre la población madrileña, con un 68,3%, más habitual entre hombres, con un 74,6%, que entre mujeres, con una representación del 62,2%. El número de hogares nacionales con individuos de 16 a 74 años con conexión a Internet fue de en 2008, de los cuales , el 57,2% de este tipo de viviendas, se encuentran en poblaciones de más de habitantes y capitales de provincia. Según el Estudio General de Medios, el número de internautas habituales en España llega prácticamente a los 17,5 millones, alcanzado individuos en mayo de 2008, con un aumento en términos relativos respecto del período anterior (febrero-marzo 2008) de un 4,5 %. Así, con más casi 17,5 millones de internautas, el porcentaje de individuos que han utilizado Internet en España se sitúa en el 45,7%. Demanda de Banda Ancha En septiembre de 2008 el número de líneas de banda ancha superó los 8,79 millones de líneas, un 15% más que en el mismo periodo del año La penetración de la banda ancha en España crece 2,4 puntos porcentuales en el último año, en la actualidad el número de líneas de banda ancha por cada

35 habitantes es de 19,5. En el último mes el número de nuevas líneas de banda ancha fue de líneas. Sigue en aumento el porcentaje de hogares que se conectan a Internet mediante banda ancha. El porcentaje de hogares con acceso a Internet de banda ancha es en 2008 de 44,6%, 5,4 puntos porcentuales más que en 2007, según los resultados de la encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de la información y comunicación en los hogares publicada por del INE. Por su parte, las líneas de DSL (Digital Subscriber Line, "línea de abonado digital") aumentaron en , sumando a finales del mes de junio un total de líneas, un 16,4% más que el mismo periodo del año anterior, mientras que las líneas de cable módem aumentaron en nuevos accesos, hasta alcanzar un total de líneas, lo que representa un crecimiento interanual del 9,6%. Ilustración 23. Número de líneas de banda ancha. Millones de líneas y Número de líneas por cada 100 habitantes. Fuente: CMT Respecto a la evolución de las líneas de banda ancha según la velocidad de conexión en el año 2007 se observa un fuerte incremento de las líneas de 3 Mbps y velocidades superiores con respecto a los dos años interiores. Así, las líneas con velocidad de conexión de 3 Mbps han alcanzado un total de líneas en 2007 en comparación con las del año Este crecimiento contrasta con la caída de las líneas de 1Mbps, que representaban un total 35

36 de líneas al finalizar 2007 y que sufrieron una reducción de casi el 60% respecto del año En general, la tendencia al incremento de velocidad se debió a migraciones que realizaron los operadores a mayores velocidades de las conexiones existentes y a ofertas comerciales que ofrecen velocidades de conexión superiores con precios más reducidos que en pasados ejercicios. Especialmente importante en este sentido es el lanzamiento que realizó Telefónica en la segunda mitad de 2006 de un nuevo servicio de banda ancha de 3 Mbps y la migración de su base de clientes de 1 Mbps, que se llevó a cabo a lo largo de Ilustración 24. Modalidad de conexión en hogares con acceso a Internet de banda ancha. Fuente: INE Call/Contact Center y centros de servicios compartidos Según un estudio realizado por Abanlex para Madrid Emprende, los sectores TIC, financiero y seguros son los que mayor actividad representan en Madrid, el 65% del total de call/contact center y centros de recursos compartidos. 36

37 Los factores que más influyen en la ubicación de un call/contact center son la disponibilidad del personal requerido y la accesibilidad al lugar de trabajo. En Madrid resulta más sencillo encontrar personal para puestos cualificados que para puestos no cualificados. La mayor parte de los call/contact center de Madrid consideran que en la capital se encuentran más fácilmente trabajadores con buena preparación en idiomas distintos del español que en el resto de posibles localizaciones. Los call/contact centers de Madrid tienen bastante facilidad para encontrar personal que hable inglés, francés o portugués. En cambio, el idioma que mayor dificultad de personal presenta es el árabe. A pesar de que en los call/contact centers de Madrid es habitual que los empleados tengan al menos una licenciatura y hablen dos o más idiomas, resulta complicado encontrar personal con dos o más idiomas, el 72,31% de las veces que se requiere. Uno de los mayores atractivos de Madrid para las empresas de call/center es el fácil acceso a recursos tecnológicos. Las empresas consultadas estiman que los trámites burocráticos necesarios para ubicar un call/cantact center en Madrid no suponen una barrera importante para más del 90% de los centros. Las condiciones salariales que demandan los profesionales del sector suponen una barrera de entrada para más de la mitad de estas empresas. El salario medio en el sector del call/contact center en Madrid ronda los euros totales anuales, aproximadamente un 3,2% más que la media europea del sector. De igual modo, el coste de las infraestructuras se ve como una de las barreras de entrada más fuertes, junto con la carga impositiva. 37

38 Rasgos del sector Valor de mercado Industrias de equipos de Telecomunicación En España se han vendido ordenadores en el tercer trimestre de 2008, un 22% más que en el mismo periodo del año pasado, cuando apenas se sobrepasó el millón de unidades. En España el portátil igualó en ventas al PC de escritorio en 2006 y lo superó en En todo el mundo los modelos de sobremesa aún lideran el mercado. Sin ir más lejos, de los 138,8 millones de ordenadores vendidos durante el primer semestre de 2008, más de la mitad eran de sobremesa (76,2 millones), frente a unos 62,6 millones de portátiles. Pero el ritmo de crecimiento de ambos tipos de equipos es bien distinto. Comparando los seis primeros meses de 2008 con los de 2007, el crecimiento en la venta de portátiles ha sido del 35,3%, mientras que los modelos de sobremesa sólo han crecido un 1,7%. Se calcula que ésta será la tendencia durante los próximos años, con los portátiles creciendo a un ritmo de entre el 25% y el 30%, y los sobremesa sólo entre un 3 y un 4%. 38

39 Penetración del ordenador en los hogares españoles El porcentaje de viviendas equipadas con algún tipo de ordenador (de sobremesa, portátiles y agendas electrónicas) sigue creciendo en los hogares españoles alcanzado el 63,6% en el año 2008, según los resultados de la encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de la información y comunicación en los hogares que publica el INE. Por tipo de ordenador, el de sobremesa (PC) está presente en más de la mitad de los hogares el 52,2% de viviendas, mientras que los portátiles se encuentran en el 26,6%. Crece el número de viviendas que sólo disponen de ordenador portátil alcanzando el 10,6% frente al 7,3% del año pasado. El 8,2% de los internautas usa el teléfono móvil para acceder a Internet, 0,9 puntos porcentuales más que en Respecto a la PDA o Pocket Pc el porcentaje de internautas que han utilizado este dispositivo ha pasado del 2,8 en 2007 a 3,3 en esta medición de Ilustración 25. Penetración del ordenador personal en los hogares españoles. Fuente: INE 39

40 Tendencias y perspectivas El Hipersector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) español creció un 6 por ciento en 2007, hasta alcanzar los millones de euros. En palabras del Secretario de Estado de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, Francisco Ros, España se consolida como la octava potencia económica del mundo. Mucha culpa de ello tienen las TICs que tienen un peso cada vez mayor en el conjunto de la economía española. El objetivo es que la aportación de las TICs al PIB nacional sea del 7% en El inminente Apagón Analógico hará que la Televisión Digital Terrestre (TDT) esté complemente instaurada en el 2010, y su progresiva popularización favorecerá incrementos de los ingresos en el sector audiovisual a través de los servicios pay per view, y las inversiones en equipamiento. La movilidad, la proliferación de terminales multifunción, la imagen digital, la seguridad y el avance del outsourcing fueron los motores principales del crecimiento del mercado en los últimos años, y lo seguirá siendo el de los próximos, junto a la convergencia. El proceso de convergencia entre las telecomunicaciones y la informática y el efecto catalizador de Internet, que todavía no ha llegado a su fin, se solapará con el de la convergencia de la electrónica de consumo y el sector audiovisual, así como la integración de los entornos de diferentes estándares, fijos y móviles con los sistemas inalámbricos. El futuro vislumbra lo que sería una nueva generación 4G. La telefonía fija basada en la tecnología de voz sobre IP cambiará el panorama de este segmento de mercado. En la empresa prosigue la imparable necesidad de la movilidad, de disponer de dispositivos de alta tecnología (PDA s, smartphones, TabletPC, etc.) que permitan acceder a la información desde cualquier parte a cualquier hora. El desarrollo del hogar digital se consolida como un nuevo mercado que combina las tecnologías de banda ancha e inalámbrica. El PC seguirá siendo el centro del 40