España: sector de equipamiento médico y tecnología sanitaria

Transcripción

1 España: sector de equipamiento médico y tecnología sanitaria notas sectoriales ICEX uno dos tres cuatro cinco seis Delimitación del sector La oferta española El comercio exterior Principales empresas Ferias Direcciones de interés

2 El sector de equipamiento médico y tecnología sanitaria uno El sector se compone de los siguientes subsectores: Diagnóstico y laboratorio: reactivos, test, enzimas, serología, bacteriología, parasitología, refrigeradores,incubadoras. Mobiliario y equipamiento de hospitales: camas articuladas, carros para instrumental, mesas de exploración. Ortopedia, prótesis e implantes: sustituto óseo, osteosíntesis, plantillas de silicona, fijadores. Productos de un solo uso: fonendoscopios, espéculos, diapasones, pinzas, separadores, bisturís, escoplos, gubias, sondas, catéteres y linternas de exploración. Aparatos de electromedicina y diagnóstico por imagen: electrocardiógrafos, escáneres, audímetros, tensiómetros, aparatos de tomografía, aparatos de radiografía y de radioterapia, incubadoras, desfibriladores. Dental: implantes, instrumental quirúrgico, centrífugas, biomateriales, equipamiento e instrumentos dentales. La oferta española dos La industria de la tecnología sanitaria europea está compuesta por alrededor de compañías que generan unas ventas de millones de euros y dan empleo a alrededor de personas, según datos de EUCOMED (European Medical Technology Association). España ocupa un lugar destacacado con un tamaño de mercado de millones de euros, dando empleo directo e indirecto a unas personas. España forma parte, junto a Alemania, Reino Unido, Francia e Italia, de los cinco países que representan el 75% del mercado europeo. Alemania y Reino Unido, conjuntamente, cuentan con un 44%, (28% y 16% respectivamente), seguidos de Francia (14%) e Italia (8,7%). La oferta española de equipamiento médico está compuesta por 720 empresas de las que 520 son fabricantes. En cuanto al tamaño, más de un 90% de las firmas del sector son pymes, aunque un grupo reducido de empresas grandes (8%) concentra el 57% del valor de la producción. AÑOS Empresas Empleo Facturación* *millones Fuente: Fenin 2

3 Gracias a la fuerte inversión en I+D que el sector ha realizado -entorno al 3% del total de ventas (225 millones de euros)- un grupo importante de pymes ha alcanzado en los últimos años un alto nivel tecnológico y de calidad en sus productos. Esto les ha permitido posicionarse en los mercados internacionales, incluso frente a empresas multinacionales que dominan estos mercados, en subsectores como electromedicina e instrumental quirúrgico. Geograficamente, la producción se concentra en las Comunidades Autónomas de Cataluña (42%), Madrid (30%), Comunidad Valenciana (11%), País Vasco (4%) y Andalucía (4%). Distribución geográfica C.C.A.A. Cataluña Madrid Comunidad Valenciana País Vasco Andalucía Otros Fuente: Fenin % 42% 30% 11% 4% 4% 11% Sistema sanitario español España dispone de una asistencia sanitaria universal, directa y gratuita. Cada vez más los pacientes exigen el acceso a los mejores productos y a la incorporación de los últimos avances tecnológicos, lo que supone un mayor esfuerzo investigador. El gasto sanitario español se sitúa en el 8% del PIB y las previsiones son que se incremente para poder atender el aumento de la demanda. El sistema sanitario español cuenta con 804 hospitales que contienen camas. Hay 345 hospitales de gestión privada, a los que hay que añadir 120 hospitales privados benéficos. El sistema público cuenta con 339 hospitales, camas y centros de salud. Desde hace algunos años, se asiste a la implantación de un nuevo sistema concesional de gestión de los centros hospitalarios, en el que las compañías privadas prestan servicios al sector público. Las adquisiciones de equipamiento médico revisten varias modalidades: concurso público, compras directas y adquisiciones en forma de leasing (mantenimiento y sustitución de equipos a cargo del proveedor) dependiendo de la modalidad de gestión, de la cantidad invertida y de la tecnología adquirida. Productos estrella España es el noveno país en el ranking mundial de consumo de productos sanitarios. Los sectores de diagnóstico, ortopedia y productos de un solo uso copan la mayor parte del mercado español con un 70% de cuota. Los productos de electromedicina, mobiliario médico y dentales completan la oferta del mercado en España. 3

4 Puntos fuertes del sector -Positiva percepción del producto europeo de calidad (Certificaciones UE). -Alta capacidad de respuesta y orientación al cliente de las pymes. -Creciente tendencia a asociarse. -Homogeneización de métodos y estándares, así como una mayor colaboración de los sistemas públicos y privados. -Demanda progresiva de productos sanitarios a causa del envejecimiento de la población, del aumento del gasto de la sanidad pública española y de nuevas atenciones médicas no vitales. -Incorporación de nuevas tecnologías en equipos y materiales. -Introducción de las tecnologías de la información en el ámbito de la salud: historiales médicos y recetas electrónicas, seguimiento remoto de pacientes, interconexión entre centros e internacionalización. -Mayores expectativas de vida de los ciudadanos que exigen más y mejores prestaciones sanitarias. -Renovada implicación del sector público fomentando la I+D+i, la interconexión de centros sanitarios, la homogenización de métodos y estándares, así como las nuevas modalidades de colaboración públicoprivada en la prestación de servicios sanitarios. Factores críticos -Fuerte competencia de países más desarrollados tecnológicamente como Estados Unidos y Alemania. -Fuerte competencia de países emergentes, con precios más bajos. -Alto coste en la actualización de nuevas tecnologías. -Creciente especialización de la oferta. -Restricciones en homologaciones. -Barreras arancelarias y fiscales (proteccionismo). -Necesidad de contar con intermediarios en el exterior. -Escasa competitividad en precio, según mercado y producto. -Dificultad de encontrar Servicio de Atención al Cliente (SAT) de calidad. -Sector con mucha necesidad de inversión en I+D. Inversión extranjera en el sector La oferta española cubre sólo el 20% del consumo nacional de tecnología sanitaria. El 80% restante está integrado por unas empresas entre las que se encuentran las filiales importadoras y distribuidoras de los grandes grupos multinacionales médico-farmacéuticos (alemanas y estadounidenses principalmente), otros importadores y distribuidores de pequeño y mediano tamaño y pequeños talleres transformadores, lo que supone una presencia muy relevante de capital extranjero en el mercado. Estas empresas se concentran principalmente en los subsectores de instrumental médico, electromedicina y dental. La alta presencia de capital extranjero es un desafío y un estímulo para las empresas españolas. Asociaciones del sector FENIN La Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria, creada en 1977, es la organización empresarial encargada de la representación, promoción y defensa del sector. FENIN aglutina al 80% de las empresas del sector. Entre sus socios se encuentran empresas fabricantes, distribuidoras y exportadoras, tanto nacionales como internacionales. 4

5 El comercio exterior tres Balanza comercial española sector de equipamiento médico y tecnología sanitaria Exportación Importación Saldo Datos en miles de euros Fuente: elaboración propia a partir de datos de Aduanas Ranking por países de la exportación española de equipamiento médico y tecnología sanitaria Ranking Países Portugal Bélgica Alemania Francia Países Bajos Italia Estados Unidos Reino Unido Suiza China Total 10 primeros Resto países Total exportaciones Datos en miles de euros Fuente: elaboración propia a partir de datos de Aduanas 5

6 Ranking por productos de la exportación española de equipamiento médico y tecnología sanitaria Ranking LOS DEMAS INSTRUMENTOS Y APARATOS JERINGAS DE PLASTICO, INCLUSO CON AGUJAS APOSITOS Y DEMAS ARTICU- LOS ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR CON FINES MEDICOS APARATOS DE RAYOS X GENERADORES DE TEN- SION, PUPITRES DE MANDO, MESAS, SILLONES Y SIMILARES PARA EXAMEN O TRATAMIENTO LIGADURAS Y ADHESIVOS ESTERILES; LAMINARIAS ESTERILES; HEMOSTATICOS REABSORBIBLES CATETERES, CANULAS E INSTRUMENTOS SIMILARES ARTICULOS Y APARATOS DE PROTESIS ARTICULARES PREPARACIONES OPACIFI- CANTES PARA EXAMENES RADIOLOGI- COS; REACTIVOS DE DIAGNOSTICO CON- CEBIDOS PARA USAR EN EL PACIENTE ARTICULOS Y APARATOS DE ORTOPEDIA Total 10 primeros productos Resto productos Total exportaciones sector Datos en miles de euros Fuente: elaboración propia a partir de datos de Aduanas 6

7 Principales empresas cuatro Atendiendo a su volumen de facturación, las principales empresas del sector son: ANTONIO MATACHANA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ELECTROMEDICINA Y CALIDAD PRIM LABORATORIOS INIBSA INDUSTRIAS PARDO EMERGENCIA 2000 BIOKIT BIOSYSTEMS LABORATORIOS INDAS TELSTAR INDUSTRIAL GRUPO GRIFOLS Fuente: Fenin Ferias cinco EXPODENTAL Salón Internacional de Equipos, Productos y Servicios Dentales Madrid (España) CMEF China Internacional Medical Equipment Fair Schenzen (China) 7

8 ORPROTEC Feria Internacional de Ortopedia y Ayudas Técnicas. Tecnología para la Discapacidad y las Personas Mayores Valencia (España) MEDICA Forum Mundial de Medicina Dusseldorf (Alemania) HOSPITALAR Sao Paulo (Brasil) ARAB HEALTH Dubai (Emiratos Árabes Unidos) HOSPIMEDICA ASIA Medical and Hospital Equipment Exhibition Tailandia (Tailandia) 8

9 Direcciones de interés seis AETIC Asociación Empresas de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de España. CDTI Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios/Subdirección General de Productos Sanitarios INSTITUTO DE SALUD CARLOS III SEEIC Sociedad Española de Electromedicina e Ingeniería Clínica FUNDACIÓN MADRI+D SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARDIOLOGÍA CENTRO NACIONAL DE BIOTECNOLOGÍA 9

10 Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX). Pº de la Castellana MADRID Nota elaborada en 2011 por el Dpto. de Información de la División de Productos Industriales y Tecnología