BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA ENERO-MARZO 2016

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1 SECRETARÍA GENERAL DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN SERVICIO DE ESTUDIOS Y ESTADÍSTICAS BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA ENERO-MARZO EXPORTACIONES 1.1.Exportaciones de Productos Agroalimentarios y Bebidas* El valor de los productos agroalimentarios 1 exportados desde Andalucía en el periodo enemar de 216 ascendió a millones de euros, lo que implica un aumento del 7,1% (+182 millones de euros) en relación al valor alcanzado en el mismo periodo del 215. Esta cifra supuso el 44% del valor total de las exportaciones andaluzas, incluyendo todos los productos (agroalimentarios y otros). Destaca el incremento en el periodo ene-mar de 216 con respecto al mismo periodo de 215 de 87 millones de euros en las exportaciones agroalimentarias de la provincia de Huelva (+26%), entre los que destaca el incremento de las fresas frescas con 42 millones más exportados y las frambuesas frescas con 27 millones. También se produce un incremento importante de 76 millones en Sevilla (+15%), entre los que destacan el aceite de oliva virgen (excepto lampante) con un incremento de 32 millones de euros y el aceite de oliva (excepto virgen) con 2 millones. En el periodo ene-mar de 216 se exportaron desde Andalucía toneladas de productos agroalimentarios, lo que supone un aumento de un 2,7% con respecto a los tres primeros meses de 215. Esta cifra supuso el 25% del peso total exportado. CUADRO Nº1 Exportaciones Agroalimentarias y Bebidas (1:24) Enero-Diciembre Enero-Diciembre Enero-Marzo Enero-Marzo Provincia Miles Euros Tm. Miles Euros Tm. Miles Euros Tm. Miles Euros Tm. valor Peso Almería ,97% 6,1% Cádiz ,% -5,17% Córdoba ,91% -7,96% Granada ,46% -13,77% Huelva ,25% 8,35% Jaén ,38% -17,81% Málaga ,33% 3,57% Sevilla ,46% 5,45% Andalucía ,5% 2,69% GRÁFICO Nº1 Variación año anterior en % Por provincias, Almería fue la que más valor ingresó por las exportaciones de productos agroalimentarios en el periodo ene-mar de 216 con el 34% del total, seguida por Sevilla con un 21%, Huelva (15%), Málaga (9%), Córdoba (8%), Granada (6%), Cádiz (5%) y Jaén (2%). Exportaciones Agroalimentarias y Bebidas (Ene-Mar 213). Miles euros. Sevilla 21% Almería 34% Málaga 9% Jaén 2% Cádiz 5% Córdoba 8% Granada 6% Huelva 15% 1 Cuando en este informe se hace referencia a productos agroalimentarios, se encuentran incluidos los agroalimentarios y las bebidas. Consulta de datos realizada en el ICEX a fecha 22 de mayo de 216. Pag. 1/11

2 GRÁFICO Nº2 Por las cantidades exportadas en ene-mar de 216, Almería es la primera con el 47% del total, seguida por Sevilla (19%), Huelva (9%), Córdoba (7%), Cádiz (7%), Málaga (5%), Granada (4%), y Jaén (1%). Exportaciones Agroalimentarias y Bebidas (Ene-Mar 216).. Sevilla 19% Málaga 5% Almería 47% Jaén 1% Huelva 9% Cádiz 7% Granada 4% Córdoba 7% En todas las provincias, las exportaciones agroalimentarias en valor en el periodo enemar de 216 han superado a las importaciones. Almería es la provincia que más valor exporta (+941 millones ) y la que obtiene un mayor saldo comercial positivo (+865 M ) (Exportaciones-Importaciones), Sevilla es la segunda provincia en ambos conceptos, con 571 millones exportados y con 317 millones de saldo positivo. El saldo comercial agroalimentario total en nuestra Comunidad alcanza un valor positivo de millones de euros. GRÁFICO Nº3 Millones de Exportaciones-Importaciones Agroalimentarias Enero-Marzo 216 Exportaciones sub-title Importaciones Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Pag. 2/11

3 GRÁFICO Nº5 ALMERIA 3.. Exportaciones Agroalim entarias y Be bidas CADIZ 8. CORDOBA ALMERIA 3. Im portacione s Agroalim entarias y Bebidas CADIZ 1.8. CORDOBA GRANADA 7. HUELVA 1.2. JAEN GRANADA 25. HUELVA 1.6. JAEN MALAGA SEVILLA ANDALUCIA MALAGA 7. SEVILLA 1.4. ANDALUCIA Pag. 3/11

4 1.2. Destino de las Exportaciones Agroalimentarias Andaluzas CUADRO Nº 2 Principales Destinos de Exportaciones Agroalimentarias y Bebidas Andaluzas. Enero-Marzo 216 País Valor Exportado (Miles Euros) % Valor Exportado Alemania ,6% Francia ,3% Reino Unido ,74% Italia ,77% Países Bajos ,55% Portugal ,85% Bélgica ,78% Polonia ,57% Suecia ,81% Austria ,15% Dinamarca ,6% República Checa 24.17,87% Irlanda ,62% Finlandia ,51% Lituania 7.39,26% Letonia 6.937,25% Rumanía 6.748,24% Hungría 4.173,15% Eslovaquia 3.55,13% Grecia 3.3,11% Bulgaria 2.5,7% Estonia 1.844,7% Chipre 1.594,6% Croacia 1.272,5% Unión Europea sin Determinar 1.196,4% Eslovenia 1.92,4% Luxemburgo 1.67,4% Malta 65,2% Total UE ,45% En los tres primeros meses de 216, el 79% del valor exportado de productos agroalimentarios lo fue a los países de la Unión Europea destacando Alemania (19% del total), Francia (12%), Reino Unido (11%), Italia (1%), Países Bajos (9%), y Portugal (7%). En el periodo ene-mar de 2.16 se ha exportado a la Unión Europea por un valor de unos millones de euros frente a los 2.73 millones de ene-mar 215 (un 6% más). GRÁFICO Nº6 Principales Destinos de las Exportaciones Agroalimentarias y Bebidas Andaluzas. Francia 12% Alemania 19% Reino Unido 11% Resto 27% Estados Unidos 6% Portugal 7% Estados Unidos ,23% China ,78% Japón ,19% Suiza ,3% Arabia Saudita ,81% Australia 17.13,62% México ,59% Canada 14.99,51% Total Mundo ,% Italia 1% Países Bajos 9% En cuanto a la exportación de productos agroalimentarios a terceros países fuera de la Unión Europea, éstas también se han incrementado pasando de los 58 M exportados en el periodo ene-mar de 215 a los 568 M de ene-mar de 216, lo que supone un incremento del 12%. Destacan sobre todo por su valor las exportaciones agroalimentarias a EEUU (6% del total), le sigue China con un 1,8% de las exportaciones andaluzas, Japón con un 1,2%, Suiza un 1%, Arabia Saudita un,8% y Australia un,6%. Pag. 4/11

5 1.3. Principales Capítulos Arancelarios Exportados Los tres primeros capítulos en valor exportados en los tres primeros meses de 216 fueron las Legumbres, hortalizas S/Conserv, las Frutas/frutos, S/Conservar y las Grasas, aceite animal o vegetal. De estos tres capítulos, en las Frutas se ha producido un incremento en el valor exportado de 15 millones de en ene-mar de 216 con respecto a ene-mar 215, en las Legumbres y hortalizas un aumento de 44 millones de euros de y en las Grasas un descenso de 8 millones de. Cuadro nº 3 Saldo comercial de los capítulos arancelarios en enero-marzo de 216 (miles de euros) Capítulo Denominación Valor Exportado (Miles Euros) Valor Importado (Miles Euros) Ene-Mar 215 Ene-Mar 216 Ene-Mar 215 Ene-Mar 216 Saldo 216 (Miles Euros) 1 Animales vivos Carne y despojos comestibles Pescados, Crustáceos, Moluscos Leche, Productos Lácteos, Huevos Otros productos de origen animal Plantas vivas; Pro. Floricultura Legumbres, Hortalizas, S/ Conserv Frutas/Frutos, S/ Conservar Café, té, yerba mate y especias Cereales Produc. De la molineria; Malta Semillas Oleagi.; Plantas industriales Jugos y extractos vegetales Materias trenzables Grasas, aceite animal o vegetal Conservas de carne o pescado Azucares; Artículos Confitería Cacao y sus preparaciones Produc. De Cereales, de pastelería Conservas Verdura O Fruta; Zumo Preparac. Alimenticias Diversas Bebidas Todo Tipo (Exc. Zumos) Residuos Industria Alimentaria Tabaco y sus sucedáneos Total Agroalimentario Total Pag. 5/11

6 1.4. Principales Productos Agroalimentarios Exportados. En el periodo ene-mar de 216, el principal producto agroalimentario exportado por Andalucía en valor, ha sido el aceite de oliva virgen (excepto lampante) con un 13% de las exportaciones agroalimentarias (36 Millones de euros), le siguen los pimientos con un 12%, los tomates con un 1%, las fresas frescas un 9%, los pepinos un 5%, el aceite de oliva (excepto virgen) un 5%, y las aceitunas un 4%. GRÁFICO Nº7 De los principales productos exportados que pueden observarse en el cuadro nº 4, los que han incrementado su valor económico en mayor cuantía con respecto a ene-mar de 215 son los pimientos frescos que incrementan el valor de sus exportaciones en 7 millones de euros, el aceite de oliva (excepto virgen) que lo hace en 39 millones de euros, las fresas frescas en 39 millones de euros y las frambuesas frescas que incrementan su valor en 27 millones y los aguacates que incrementan el valor de sus exportaciones en 2 millones de euros. Principales productos Agroalimentarios Exportados por Andalucía en valor en enero-marzo ; 13% ; 12% ; 38% ; 1% ; 9% Cuadro Nº ; 5% ; 5% ; 3% 118.2; 4% Aceite de oliva virgen y sus fracciones, sin modificar químicamente (excepto lampante) Pimientos dulces frescos o refrigerados Tomates frescos o refrigerados Fresas Frescas Pepinos frescos o refrigerados Aceite de oliva y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente (Excepto virgen) Codificación Producto Valor Exportado (Miles Euros) Cantidad Exportada (Tm.) % valor sobre total agroalimentario % peso sobre total agroalimentario Aceite de oliva virgen y sus fracciones, sin modificar químicamente (excepto lampante) ,2% 5,25% 7961 Pimientos dulces frescos o refrigerados ,97% 11,68% 72 Tomates frescos o refrigerados ,4% 14,68% 811 Fresas Frescas ,8% 5,96% 775 Pepinos frescos o refrigerados ,46% 1,17% Aceite de oliva y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente (Excepto 1599 virgen) ,84% 2,3% 257 Aceitunas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o acético), sin congelar ,27% 3,67% 8121 Frambuesas frescas ,15%,53% 844 Aguacates frescos o secos ,92% 1,46% Calabacines frescos o refrigerados ,37% 4,59% 8512 Naranjas dulces frescas ,98% 4,48% Preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otras partidas ,66%,17% 1519 Los demás aceites obtenidos exclusivamente de la aceituna ,31% 1,1% 793 Berenjenas frescas o refrigeradas ,9% 2,18% Almendras, sin cáscara, frescas o secas (excepto amargas) ,86%,13% 8141 Frutos del Vaccinium vitis idaea (arándanos rojos), frescos ,84%,13% 7511 Lechugas repolladas, frescas o refrigeradas ,84% 1,38% 7519 Lechugas (Lactuca Sativa), frescas o refrigeradas (excepto lechugas repolladas) ,79% 1,4% 8143 Frutos del Vaccinium Myrtillus (arándanos o mirtilos), frescos ,74%,13% 732 Ajos, frescos o refrigerados ,55%,33% 761 Zanahorias y nabos, frescos o refrigerados ,54% 1,23% TOTAL 21 PRIMEROS PRODUCTOS ,34% 72,59% 1.24 Total Agroalimentario ,% 1,% 1.99 Total ,79% 25,29% Pag. 6/11

7 En el siguiente gráfico puede verse la evolución del valor generado por las exportaciones de algunos de los principales productos desde el año 211. GRÁFICO Nº8 4 Principales Productos Exportados por Andalucía en valor Miles Euros Ene-Mar 211 Ene-Mar 212 Ene-Mar 213 Ene-Mar 214 Ene-Mar 215 Ene-Mar 216 Aceite de oliva virgen y sus fracciones, sin modificar quimicamente (excepto lampante) Tomates frecos o refrigerados Pimientos dulces frescos o refrigerados Pepinos, frescos o refrigerados Aceitunas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o acético), sin congelar Fresas frescas Por lo que respecta a las cantidades exportadas, en el periodo ene-mar de 216, el primer producto con el 15% del peso total exportado fueron los tomates, seguidos por los pimientos con el 12%, los pepinos el 1%, las fresas frescas con un 6%, el aceite de oliva virgen (excepto lampante) 5%, los calabacines un 5% y las naranjas dulces frescas un 4%. GRÁFICO Nº9 3. Principales Productos Exportados por Andalucía en peso 25. s Ene-Mar 211 Ene-Mar 212 Ene-Mar 213 Ene-Mar 214 Ene-Mar 215 Ene-Mar 216 Aceite de oliva virgen y sus fracciones, sin modificar quimicamente (excepto lampante) Tomates frecos o refrigerados Pimientos dulces frescos o refrigerados Pepinos, frescos o refrigerados Aceitunas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o acético), sin congelar Pag. 7/11

8 Cuadro nº5 Principales Productos Agroalimentarios Exportados por Andalucía y España en ene-mar de 216. Codificación Producto Valor Exportado Andalucía en miles de euros Valor Exportado España en miles de euros %Andalucía /España Aceite de oliva virgen y sus fracciones, sin modificar químicamente (excepto lampante) , Pimientos dulces frescos o refrigerados ,18 72 Tomates frescos o refrigerados ,5 811 Fresas Frescas ,7 775 Pepinos frescos o refrigerados , Aceite de oliva y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente (Excepto virgen) , Aceitunas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o acético), sin congelar , Frambuesas frescas , Aguacates frescos o secos , Calabacines frescos o refrigerados , Naranjas dulces frescas , Preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otras partidas , Los demás aceites obtenidos exclusivamente de la aceituna ,5 793 Berenjenas frescas o refrigeradas , Almendras, sin cáscara, frescas o secas (excepto amargas) , Frutos del Vaccinium vitis idaea (arándanos rojos), frescos , Lechugas repolladas, frescas o refrigeradas , Lechugas (Lactuca Sativa), frescas o refrigeradas (excepto lechugas repolladas) , Frutos del Vaccinium Myrtillus (arándanos o mirtilos), frescos , Ajos, frescos o refrigerados , Zanahorias y nabos, frescos o refrigerados ,5 TOTAL 21 PRIMEROS PRODUCTOS , Total Agroalimentario , Total ,32 Como puede observarse, en el periodo de enero-marzo de 216, los principales 21 productos agroalimentarios en valor exportado en Andalucía suponen el 61% del total del valor exportado por España en esos productos. De estos productos destacan los porcentajes andaluces de los arándanos con valores por encima del 96%, los aguacates con un 96%, las frambuesas frescas un 94%, las zanahorias con un 88% y las fresas frescas un 86%. Pag. 8/11

9 2. IMPORTACIONES 2.1.Importaciones de Productos Agroalimentarios y Bebidas En estos tres primeros meses de 216 se importaron desde Andalucía Tm de productos agroalimentarios (un 29% más que en ene-mar de 215), por un valor de unos 943 millones de euros (un 8% más que en ene-mar de 215). Cuadro Nº6 Importaciones Agroalimentarias y Bebidas (1:24) Enero-Diciembre Enero-Diciembre Enero-Marzo Enero-Marzo Variación año anterior en % Provincia Miles Euros Tm. Miles Euros Tm. Miles Euros Tm. Miles Euros Tm. valor Peso Almería ,64% 26,87% Cádiz ,35% -2,21% Córdoba ,73% -44,27% Granada ,92% 19,3% Huelva ,79% 65,83% Jaén ,9% -1,47% Málaga ,39% 94,79% Sevilla ,54% 37,4% Andalucía ,72% 29,1% (Desde enero 27 Agroalimentarios: SP1; Bebidas: SP2) GRÁFICO Nº1 Por provincias, en importaciones agroalimentarias, Sevilla, fue la que alcanzó un mayor valor económico con el 27% del total, seguida por Huelva con un 19%, Málaga un 17%, Cádiz un 15%, Almería (8%), Córdoba (5%), Jaén (4%) y Granada (4%). Importaciones Agroalimentarias y Bebidas (Ene-Mar 216). Miles euros. Almería 8% Sevilla 27% Cádiz 15% Córdoba 5% Granada 4% GRÁFICO Nº11 Huelva 19% Jaén 4% Málaga 17% Si lo que se comparan son las cantidades importadas, es Huelva con un 29% la que ocupa el primer lugar, le sigue Cádiz (27%), Sevilla (25%), Málaga (1%), Granada (5%), Almería (2%), Córdoba (2%) y Jaén un 1%. Importaciones Agroalimentarias y Bebidas (Ene-Mar 216).. Almería 2% Sevilla 25% Cádiz 27% Córdoba 2% Granada 5% Málaga 1% Jaén 1% Huelva 29% Pag. 9/11

10 2.2. Origen de las Importaciones Agroalimentarias Andaluzas El 48% del total del valor importado en este tipo de productos en el periodo ene-mar de 216 lo fue de países de la Unión Europea, destacando Portugal con un 1%, seguido por Francia con un 8%, Reino Unido 7%, Países Bajos 6%, Italia un 4% y Alemania un 3%. En las importaciones procedentes de países de fuera de la UE, destacan Marruecos que es el primer país importador con un 14%, le siguen Ucrania con un 5%, Argentina 5%, EEUU 5%, Indonesia 3% y Malasia 2%. Cuadro Nº7 Principales Orígenes de las Importaciones Agroalimentarias y Bebidas Andaluzas GRÁFICO Nº12 Enero-Marzo 216 País Valor Importado (Miles Euros) % Valor Importado Principales Orígenes de las Importaciones Agroalimentarias y Bebidas Andaluzas. Portugal ,51% Francia ,19% Reino Unido ,45% Países Bajos ,91% Italia ,27% Alemania ,24% Dinamarca ,96% Polonia ,9% Grecia ,45% Suecia ,18% Bélgica 9.156,97% Bulgaria 4.115,44% Irlanda 2.737,29% Unión Europea sin Determinar 2.279,24% Rumanía 2.189,23% Hungría 2.15,22% Lituania 1.275,14% Austria 1.81,11% Estonia 849,9% República Checa 788,8% Letonia 331,4% Croacia 281,3% Eslovenia 149,2% Finlandia 26,% Malta 22,% Eslovaquia 2,% Luxemburgo,% Chipre,% Total UE ,97% Francia 8% Reino Unido 7% Países Bajos 6% Italia 4% Marruecos 14% Portugal 1% Ucrania 5% Resto 36% Estados Unidos 5% Argentina 5% Marruecos ,4% Ucrania ,1% Argentina ,1% Estados Unidos ,53% Indonesia ,34% Malasia ,9% México ,72% Túnez ,68% Total Mundo ,% Pag. 1/11

11 2.3. Principales Capítulos Arancelarios Importados Los principales capítulos importados en los tres primeros meses de 216 han sido por este orden las Grasas, aceite animal o vegetal con 192 millones de, los Pescados, Crustáceos, Moluscos con 13 millones de, los Cereales 113 millones de y las Frutas/frutos, S/Conservar con 18 M Principales Productos Agroalimentarios Importados. El principal producto agroalimentario importado en valor en el periodo ene-mar de 216 ha sido el Trigo blando y morcajo (excepto para siembra) con un valor de 5 millones de euros, las Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soja con 39 M, el Aceite de oliva virgen (excepto lampante) con un valor de 35 millones de euros, el Aceite de palma con 32 M, y las Semillas de hortalizas para siembra 29 M. 3. BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA La Balanza comercial agroalimentaria andaluza (diferencia entre exportaciones e importaciones) en el periodo ene-mar de 216, muestra un resultado positivo de millones de. Si se tiene en cuenta el conjunto total de los productos comercializados, la balanza alcanza un valor de 79 millones de, valor este muy positivo como puede observarse en el gráfico nº 13 donde se ve la evolución del Saldo de la Balanza comercial de los productos agroalimentarios y del total de productos en el periodo de ene-mar de los años 29 a 216. GRÁFICO Nº Enero 21 Enero Saldo productos agroalimentarios Saldo total productos 211 Enero 212 Enero 213 Enero 214 Enero 215 Enero 216 Enero Servicio de Estudios y Estadísticas Pag. 11/11