Impacto de la crisis económica en el sector de las telecomunicaciones

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1 Febrero 2009 Escrito por: Rafael A. Junquera Director Editorial TeleSemana.com Editado por: Lucas Ledesma Editor TeleSemana.com Impacto de la crisis económica en el sector de las telecomunicaciones Copyright TeleSemana.com - Todos los derechos reservados - Se prohíbe la reproducción total o parcial de los contenidos de este documento sin el consentimiento de TeleSemana.com

2 Demografía Usted trabaja para? 20% 4% 21% Operador Móvil Fabricante Medio 15% 23% 22% 14% Usted contesta este encuesta desde? 24% 29% 19% Operador Fijo Consultoría Otro 3% TeleSemana.com entrega bimestralmente, a sus más de suscriptores, reportes sobre el mercado de las telecomunicaciones sin cargo, pero solicitando que se complete una encuesta, que no es obligatoria para obtener el reporte. En este caso, 535 profesionales de la industria tuvieron la amabilidad de responder a una encuesta que intenta esclarecer algunas de las cuestiones relacionadas con el impacto de la crisis financiera y económica en el. Es importante destacar la elevada participación por parte de ejecutivos de los operadores de telefonía móvil y fija, que sin duda pueden tener un impacto destacable en los resultados, pues su visión puede ser algo diferente a la de los fabricantes y analistas. Hay varias aspectos relacionados con la intención de los operadores de mantener sus inversiones planeadas en Hay una clara división en la encuesta sobre si se mantendrán, después de que varios operadores hayan anunciado que, de momento, se mantienen intactas. Varias de las preguntas finales pueden verse afectadas por el diferente posicionamiento a la hora de encarar ciertas cuestiones por parte de operadores por un lado, y de fabricantes y consultores, por el otro. De todas formas, las posturas opuestas entre la visión de los diferentes grupos que responden a esta encuesta no invalidan sus resultados, sino que los refuerzan, ya que la falta de consenso entre grupos denota la conclusión principal de los resultados: hay todavía una marcada incertidumbre sobre cómo impactará la crisis en el sector de telecomunicaciones. México Centroamérica Cono Sur Brasil Región Andina Otro

3 Cuánto cree que se contraerá el mercado de telecomunicaciones en 2009 en Latinoamérica? 21% 25% 8% 3% 27% 24% 28% 2% 4% 10% Qué tecnologías cree que se verán más afectadas por la crisis? 15% 8% 35% HSPA WiMAX IMS xdsl Fibra VoIP Otra El mercado de las telecomunicaciones poco a poco se va impregnando de la crisis financiera internacional que está dejando fuera de combate a sectores tan importantes como el financiero pilar de las economías mundiales-, el sector del automóvil, y el de la construcción, entre otros. Durante el último trimestre de 2008, la industria ha estado expectante ante la reacción del sector a las dificultades económicas de regiones enteras del planeta, como la zona Euro o Estados Unidos, dos pesos pesados dentro de la economía mundial y ambos entrando oficialmente en recesión en este primer trimestre de A estas alturas, llama la atención el grado de incertidumbre que reina en el, como lo demuestran los resultados de esta encuesta. No parece haber duda de que el mercado de las telecomunicaciones sufrirá un estancamiento durante el año 2009, a pesar de que algunos operadores han anunciado varias veces que las inversiones para este año se mantienen. Otro operadores, casi siempre de menor tamaño, no han confirmado o desmentido que vayan a realizar menores inversiones. La discrepancia surge a la hora de determinar cuánto se va a encoger el mercado durante Sorprende, incluso, que un 21 por ciento de los encuestados consideran que el mercado podría llegar a contraerse en un 10 por ciento, con respecto a los niveles de A pesar de que operadores en el continente americano han defendido, en los últimos tiempos, que la banda ancha se ha convertido en una necesidad que no puede ser sustituida, o que incluso ésta funciona como sustituto para otros servicios más caros por ejemplo, sustitución de un viaje por una video conferencia-, los resultados de la encuesta consideran que

4 Cuál de estas regiones es más vulnerable a los efectos de la crisis? 4% 12% 1 30% México Caribe Brasil Qué servicios móviles se beneficiarán gracias a la crisis (efecto sustitutivo)? 2% 42% Voz SMS/MMS Ringtones Publicidad móvil 32% Centroamérica Región Andina Cono Sur 21% 11% PTT WAP Multimedia TV móvil las nuevas tecnologías que habilitan los servicios de banda ancha, fija o móvil, serán las más afectadas por la crisis financiera y la contracción, indeterminada aún, del sector. Los despliegues de fibra óptica y WiMAX son, según los resultados, las dos tecnologías más perjudicadas por la recesión económica. TeleSemana.com considera que este resultado se encuentra dentro de los parámetros racionales que se podrían esperar frente una crisis en el mercado. En el caso de la fibra óptica, los altos costos de su implementación son una clara barrera. WiMAX, por el contrario, podría ser una tecnología que desplazara despliegues de xdsl; sin embargo los resultados muestran justamente la situación inversa. TeleSemana.com considera que esto se produce por el estado de maduración de la tecnología, así como por el hecho de que mercados como México o Brasil aún no han realizado sus licitaciones para el despliegue masivo de WiMAX. Otros mercados, como el colombiano, sí han realizado licitaciones, sin que las implementaciones hayan ofrecido hasta ahora los resultados esperados por los operadores que las han realizado. Por lo que WiMAX ya venía arrastrando una tendencia negativa, como consecuencia de los retrasos en las licitaciones y los retrasos en las prometidas grandes implementaciones con la tecnología. Aunque HSPA ha sido lanzada con gran ímpetu en Latinoamérica en los últimos 12 a 18 meses, su adopción aún está siendo lenta debido a la novedad, y al elevado precios de sus dispositivos en relación a sus predecesores de 2/2,5G. En los últimos tiempos, los operadores parecen estar adoptando la estrategia de ofrecer conectividad a través de netbooks, mercado aún en su infancia.

5 Cree que los operadores mantendrán sus inversiones anunciadas para 2009? 23% 42% 35% Sí No No sé Cree que el consumidor reducirá su consumo de telecomunicaciones? 40% 54% Sí No No sé En cuanto a las regiones más afectadas, los resultados de la encuesta también se ven racionales. México y Centroamérica parecen llevarse la mayoría de los votos, debido a que la crisis financiera se originó en Estados Unidos, principal socio internacional de México en cuanto a comercio exterior. Tanto México como Centroamérica reciben gran cantidad de remesas de familiares emigrantes en Estados Unidos. La economía de ese país está entrando en recesión, lo que apunta a una reducción de los envíos a estas dos regiones de Latinoamérica. Menores remesas, menor poder adquisitivo y, por lo tanto, menor consumo de servicios de telecomunicaciones. Pero con las crisis siempre se producen situaciones favorables a empresas que ofrecen productos que no suelen estar al alza. Por ejemplo, con la crisis financieras, en países como España, se incrementó la demanda de cajas fuertes para el hogar, y las empresas que las producen se encuentran desbordadas por el incremento en la demanda. En el también existen servicios que pueden salir favorecidos debido a la crisis. En este caso, según un planteamiento racional, la mensajería podría ver sus volúmenes crecer aún a mayor velocidad, a medida que los usuarios utilicen este mecanismo como método de ahorro en su factura o para alargar el saldo prepago. Por su parte, la voz también mantiene un importante status, debido a que el servicio se ha vuelto completamente imprescindible para el usuario. TeleSemana.com entiende que la publicidad en el celular es uno de los servicios que debería salir reforzado de la crisis, si el mercado se hubiese desarrollado con anterioridad. Aunque durante las crisis económicas se produce un claro retroceso en la inversión publicitaria, también es cierto que los anunciantes intentan maximizar su retorno. Las cifras de respuesta de la publicidad móvil muestran números muy superiores de a los

6 Cree que los fabricantes de equipos con presencia en el mercado latinoamericano van a reducir su nivel de compromiso con la región? 14% 49% Cree que los fabricantes pueden ser aliados estratégicos de los operadores frente a una eventual necesidad de reducir costos? En qué medida? 8% 37% Sí No No sé 54% 38% No Sólo en los imprescindible Sí, un aliado importante medios tradicionales. Si se combina este hecho con una oferta de publicidad que subsidie parte del servicio al usuario final, obtendríamos una combinación de factores muy favorable para el desarrollo de este mercado. El resultado de la encuesta sólo cuenta con un seis por ciento de los votos siguiendo esta línea de pensamiento. Como comentábamos al principio del análisis, los operadores han estado anunciando que mantendrán sus inversiones. Sin embargo, la encuesta vuelve a ratificar la incertidumbre de la industria sobre el impacto real de la crisis económica en el. Aunque un 42 por ciento considera que las inversiones se verán reducidas por parte de los operadores, un cercano 35 por ciento considera que se mantendrán, y un 23 por ciento muestra dudas. Este resultado, además, es consistente con la percepción de los encuestados sobre si los usuarios finales reducirán su consumo de telecomunicaciones. La respuesta a esta pregunta es la clave, pues si los operadores consideran que el usuario va a reducir su consumo, inevitablemente se postergarán las inversiones. Sin embargo, una vez más hay una clara división de criterios, con una ligera mayoría estimando una reducción en el consumo de servicios de telecomunicaciones por parte del consumidor. Es importante destacar que, por lo general, se tiene una visión muy positiva de los proveedores de equipos y servicios para los operadores. Pues no sólo se les considera, en general, comprometidos con la región a pesar de la posible recesión sectorial, sino que además se les considera una parte muy importante para ayudar a los operadores a salir de la crisis. Especialmente, para con aquellos que les asesoren y orienten sobre cómo reducir costos de mantenimiento mediante la optimización de su infraestructura.

7 Apéndice Encuestas estratégicas TeleSemana.com: WiMAX Vs. HSPA en Latinoamérica, publicado en: junio 2008 Portabilidad Numérica Latinoamérica, publicado en: julio 2008 Mensagería de Siguiente Generación Latinoamérica, publicado en: septiembre 2008 Publicidad Móvil Latinoamérica, publicado: enero 2009 Contáctenos: Juan Gimenez Director de Marketing Ramiro Ventura Asistente Marketing