Centro de Predicción Económica (CEPREDE) Reservados todos los derechos. Prohibida toda distribución secundaria sin permiso escrito.

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4 Centro de Predicción Económica (CEPREDE) Reservados todos los derechos. Prohibida toda distribución secundaria sin permiso escrito. ISSN:

5 El informe N-economía, PERSPECTIVAS económicas y empresariales recoge una valoración de la situación actual y predicciones de las principales variables macroeconómicas nacionales e internacionales con un horizonte temporal de 5 años, realizadas a la luz de los resultados obtenidos del Modelo Econométrico Wharton-UAM de CEPREDE. En su elaboración cuenta con una rigurosa investigación (seguimiento de indicadores, coyunturales, opiniones de expertos,...) a la que se une el realismo que nos proporciona la activa participación de un grupo selecto de empresas e instituciones públicas y privadas, compuesto por el casi centenar de asociados CEPREDE. El informe se estructura en dos partes diferenciadas. La primera se centra en analizar un tema económico de actualidad presentando una visión de conjunto de la economía española en el contexto europeo e internacional. La segunda parte incluye una selección de perspectivas económicas y empresariales donde se revisan los principales aspectos del crecimiento económico, con especial atención al desarrollo de la nueva economía y, en particular, a las nuevas tecnologías de la información y comunicación, así como los desequilibrios básicos de la economía (inflación, déficit, desempleo,...). Cada publicación semestral se adapta a los nuevos tiempos con un informe dinámico y flexible, incrementando el valor de la información aportada, capaz de satisfacer las necesidades de cualquier agente económico. En definitiva, un informe capaz de solapar la visión de la economía tradicional con la nueva economía, dentro de un mismo entorno con una valoración de la situación actual y perspectivas en los próximos años. Con esta presentación pública de N-economía, Perspectivas Económicas y Empresariales, queremos hacer partícipes a un mayor número de instituciones, de una síntesis de nuestros estudios, que son debatidos con detalle en las Juntas de Predicción semestrales. Con esta misma periodicidad semestral, junio y diciembre, es nuestra intención poner nuestras Perspectivas a disposición de la sociedad española. CEPREDE ( es un centro permanente de investigación económica, creado en 1989 como consecuencia del trabajo de un grupo de profesores de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y el apoyo incondicional de la Cámara de Comercio e Industria de Madrid y la Fundación Universidad-Empresa. En el momento actual cuenta como asociados con importantes empresas privadas y públicas, agrupaciones y organismos de la Administración, y una amplia experiencia e información acumulada durante dos décadas de investigación. N-economía ( tiene como objetivo general promover la información económica sobre las nuevas tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) y sus efectos, habiendo contribuido con sus investigaciones a la mejora del conocimiento de la influencia de estas nuevas tecnologías en la actividad económica. a escala internacional, de la UE, de la economía española, regional y de sus sectores de actividad y empresas.

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7 PERSPECTIVAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES RECUPERACIÓN CON PROBLEMAS Autor del Informe ANTONIO PULIDO Colaboración: Edición: José Luis Ros Patricia Durán Mª del Mar Rodea SELECCIÓN DE PERSPECTIVAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES Autores del Informe Nueva Economía Anexo macroeconómico JOSÉ RAMÓN IBEAS JUAN JOSÉ MÉNDEZ GUILLERMO GARCÍA JORGE RODRÍGUEZ

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9 INDICE LA ECONOMÍA DEL CAMBIO Página Resumen Nuevos tiempos, nueva política económica Perspectivas de mejoría para el conjunto de la economía mundial La UE mantiene un profundo diferencial de crecimiento con EEUU Puede España mantener mayores ritmos de crecimiento que el conjunto de la Unión Europea? La singularidad de la evolución española en crecimiento, creación de empleo y mejoras de productividad Del objetivo - productividad al objetivo competitividad Del objetivo - competitividad al objetivo innovación... 33

10 INDICE SELECCIÓN DE PERSPECTIVAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES Nueva Economía Página 1. Situación general Penetración mundial de las TIC: Mercado TIC Penetración mundial de las TIC: Internet Penetración mundial de las TIC: Ordenadores personales Penetración mundial de las TIC: Telefonía fija y móvil Penetración mundial de las TIC: Comercio electrónico Penetración mundial de las TIC: Detalle de EE.UU Penetración mundial de las TIC: Detalle de América Latina Penetración de las TIC en Europa: Mercado TIC Penetración de las TIC en Europa: Internet Penetración de las TIC en Europa: Ordenadores personales Penetración de las TIC en Europa: Telefonía fija y móvil Penetración de las TIC en Europa: Comercio electrónico Penetración de las TIC en España: Mercado TIC Penetración de las TIC en España: Internet Penetración de las TIC en España: Ordenadores personales Penetración de las TIC en España: Telefonía fija y móvil Penetración de las TIC en España: Comercio electrónico...106

11 INDICE Página Anexo macroeconómico Crecimiento trimestral 2001/ Previsiones macroeconómicas de CEPREDE. Modelo Wharton-UAM. Escenario básico: recuperación asimétrica Perspectivas de crecimiento económico en España en 2004 y Cuadros macroeconómicos alternativos para España en Cuadros macroeconómicos alternativos para España en Detalle trimestral del Consumo Privado e Inversión Real Consumo Privado Real Formación Bruta de Capital Componentes de la Inversión (millardos de euros) Componentes de la Inversión (% del PIB) Crecimiento del Consumo de las Administraciones Públicas Exportaciones de bienes y servicios Importaciones de bienes y servicios Crecimiento de Precios de Consumo Perspectivas de evolución del comercio exterior de bienes y servicios Las grandes cifras del déficit exterior según Balanza de Pagos Saldo de la Balanza por Cuenta Corriente Componentes de las necesidades de financiación de las AA.PP Déficit Público Perspectivas de evolución del empleo Tasa de Paro Tipos nominales de interés a corto plazo Tipos nominales de interés a largo plazo Tipos de Cambio...131

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13 Antonio Pulido La economía del cambio La economía del cambio Antonio Pulido Director General de CEPREDE RESUMEN 1. Nuevos tiempos, nueva política económica No es una discusión académica el valorar si una determinada política económica está o no gastada. En nuestra economía hay que conservar lo mejor de una estrategia que ha dado indudables resultados y añadir los cambios que exige una nueva situación. En particular la nueva política económica va a potenciar las mejoras de productividad y la innovación. 2. Perspectivas de mejoría para el conjunto de la economía mundial La economía de la mayoría de los países del mundo entero tiende a mejorar nuevamente durante el presente año, con la UE como la gran excepción y dudas de última hora sobre los futuros impactos de un precio del petróleo elevado. 3. La UE mantiene un profundo diferencial de crecimiento con EEUU Las predicciones para 2004 y 2005 apuntan a que la debilidad relativa de la UE respecto a EEUU se mantiene. Sin embargo la situación es muy diversa dentro de la UE, en particular en la ampliada a 25 países. A la cabeza del crecimiento en el 2004 los tres pequeños nuevos países del norte (Lituania, Letonia y Estonia). En la cola, Italia, Holanda y Portugal, por el momento. 4. Puede España mantener mayores ritmos de crecimiento que el conjunto de la Unión Europea? La continuidad de los diferenciales de crecimiento favorables a España pasa por la revisión de las fuerzas que los han motivado. Algunos de estos motores ha de esperarse que pierdan progresivamente fuerza y, en particular, se plantean dudas razonables sobre un alto crecimiento del empleo sin mejoras de productividad. CEPREDE Centro de Predicción Económica 9

14 Antonio Pulido La economía del cambio 5. La singularidad de la evolución española en crecimiento, creación de empleo y mejoras de productividad Con mejoras de productividad nulas no es posible conseguir a medio plazo convergencias de nivel de vida con la media de la UE. Pero no hay que olvidar que los incrementos de productividad conllevan menor creación de empleo ante una tasa de crecimiento hipotéticamente constante. No puede descartarse que sin mejoras de productividad se resienta además el crecimiento. 6. Del objetivo - productividad al objetivo - competitividad La situación de reducidas mejoras de productividad y escasas mejoras salariales reales por efectos indirectos de la composición de la mano de obra (prejubilaciones, inmigrantes, trabajos en prácticas,...) no parece mantenible a medio plazo. 7. Del objetivo - competitividad al objetivo - innovación La competitividad a través de los precios no es la solución para un crecimiento sostenido a largo plazo. Hay que ir más allá de vigilar mejoras de productividad y precios internacionalmente competitivos para ir a los factores estructurales profundos en que juega un papel central la innovación de procesos, productos y organizativa. CEPREDE Centro de Predicción Económica 10

15 Antonio Pulido La economía del cambio 1.- Nuevos tiempos, nueva política económica No es una discusión académica el valorar si una determinada política económica está o no gastada. En nuestra economía hay que conservar lo mejor de una estrategia que ha dado indudables resultados y añadir los cambios que exige una nueva situación. En particular la nueva política económica va a potenciar las mejoras de productividad y la innovación. Cualquier observador atento puede encontrar signos de cambio en los tiempos que vivimos, aunque otros muchos sólo vean una continuidad de las tendencias más recientes. El mundo entero se enfrenta con un problema grave de terrorismo y una posguerra en Irak a la que no se le ve fácil salida. Europa está en un profundo proceso de integración, al pasar la UE de quince a veinticinco países, con todos los riesgos y oportunidades que ello supone para los países de acogida y para los nuevos miembros. La inestabilidad de los precios del petróleo parece ser un tema recurrente. España se encuentra aún con la resaca del 11-M y en pleno cambio de gobierno, con novedades en diversos frentes. Los primeros pasos del nuevo gobierno en política económica son continuistas y el nombramiento de Pedro Solbes, con su imagen de defensor comunitario de la estabilidad y ministro solvente en su anterior mandato, da confianza a inversores nacionales e internacionales. Sin embargo, algunos cambios son inevitables y muchos de ellos hubiera tenido que abordarlos el nuevo gobierno fuera cual fuese el signo del partido mayoritario. Hay que diseñar de inmediato un Plan Nacional de Asignación de Derechos de Emisión con efectos ya para Hay que atender a los movimientos estratégicos de empresas e inversores ante la Unión Europea Ampliada. Es preciso proponer mejoras para la marcha comparativa de la productividad. Es imprescindible valorar adecuadamente los avances en política científica y su repercusión real sobre la economía española (p. ej. en TIC con el programa España.es, pero también en biotecnología y otros campos). Hay que diseñar urgentemente una nueva estrategia en competitividad e innovación. CEPREDE Centro de Predicción Económica 11

16 Antonio Pulido La economía del cambio Cuadro 1.1 Nuevos tiempos 1. Evolución y perspectivas de la economía mundial 2. Ampliación de la UE 3. Cambio de gobierno 4. Nuevos problemas, nuevas oportunidades 1. Protocolo de Kioto y sus costes 2. Deslocalización de empresas y acuerdos estratégicos 3. Escaso dinamismo en productividad 4. Evaluación de avances en política científica 5. Hacia una nueva estrategia en competitividad e innovación CEPREDE, Mayo 2004 Dejando aparte las distorsiones de todo programa electoral, el nuevo Secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ángel Fernández Ordóñez ya dejaba explícita su posición días antes de su nombramiento oficial. Su triple credo será: estabilidad presupuestaria, respeto al mundo empresarial e impulso de la productividad, la única posibilidad de recuperar competitividad. Cuadro 1.2 Un programa para ser cumplido Miguel A. Fernández Ordóñez Principios esenciales de la política socialista 1. Estabilidad presupuestaria 2. No injerencia en la vida empresarial 3. Impulso a la productividad La productividad no es «un invento de los técnicos» sino un elemento esencial del progreso económico El aumento de la productividad es la única posibilidad de recuperar competitividad dentro de un sistema de moneda única El Gobierno deberá dedicar mucho tiempo a convencer a los agentes económicos de la importancia de innovar CEPREDE, Mayo 2004 De hecho, el Programa Electoral del PSOE insiste en el papel estratégico de las mejoras de productividad y, más aún, de la innovación, como elemento clave de política industrial CEPREDE Centro de Predicción Económica 12

17 Antonio Pulido La economía del cambio Cuadro 1.3 Programa Electoral del PSOE Objetivos de la política económica (pág. 103) Más productividad, más ahorro, empleo de calidad y mayor cohesión social Instrumentos: Innovación (pág. 111) Innovar es crear nuevos productos, nuevos bienes, nuevos servicios, nuevas formas de organizar nuestro trabajo. La innovación crea empleo, permite que nuestro trabajo rinda más, que las empresas sean más competitivas y que la economía sea más productiva. Permite un mayor nivel de renta disponible y de bienestar Instrumentos: Innovación (pág. 111) Líneas de actuación prioritarias: Fortalecer el sistema público de Ciencia y Tecnología Estrechar la relación entre el mundo académico y empresarial Incentivar el comportamiento innovador de los agentes económicos Apoyar las iniciativas emprendedoras Definir líneas de actuación territorial Incrementar los fondos públicos dedicados a I+D en un 25% Desarrollar la Sociedad del Conocimiento Política industrial (pág. 144) La innovación empresarial es una condición y exigencia del desarrollo económico. Es necesario: Incrementar sustancialmente los recursos públicos y privados dedicados a I+D Considerar el conocimiento y el capital humano como la base de la actividad productiva Apoyar la aplicación de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones Resolver los problemas de acceso de las empresas a los apoyos financieros públicos destinados a la ejecución del Plan Nacional I+D+i CEPREDE, Mayo 2004 CEPREDE Centro de Predicción Económica 13

18 Antonio Pulido La economía del cambio 2.- Perspectivas de mejoría para el conjunto de la economía mundial La economía de la mayoría de los países del mundo entero tiende a mejorar nuevamente durante el presente año, con la UE como la gran excepción y dudas de última hora sobre los futuros impactos de un precio del petróleo elevado. Las perspectivas, generalmente compartidas por todo tipo de expertos aunque con múltiples matices, son de una tendencia al aumento de los ritmos de crecimiento a escala mundial, con más fuerza que lo que se pronosticaba hace un año (véase gráfico 2.1). Gráfico 2.1 Perspectivas de evolución de la economía mundial: mejoría real? Consensus FMI ,1 1,1 1,9 1,8 2,6 2,1 3,7 3,0 3, ,4 2,4 3,0 3,0 3,9 3,2 4,6 4,1 4, Predicciones abril Predicciones abril 2003 Fuente: Consensus Forecast y FMI abril 2003 y 2004 CEPREDE, Mayo 2004 Aunque instituciones como el FMI o el consenso de expertos no coinciden en la valoración de crecimientos (en particular por la diferente composición y peso relativo que se otorga a los distintos países integrantes de ese mundo ), en ambos casos se confirma: a) una nueva mejora de ritmo en 2004 frente a 2003 (aunque no cabe esperar aun mayores ritmos para el próximo año) y b) una perspectiva más optimista ahora que hace un año. CEPREDE Centro de Predicción Económica 14

19 Antonio Pulido La economía del cambio Entre los indicadores de esa evolución general trimestre por trimestre, contamos con la encuesta que realiza periódicamente el Instituto IFO a través de expertos de 92 países (gráfico 2.2). Los últimos datos indican tanto una mejora del clima económico mundial, como una mejoría adicional prevista para los próximos seis meses. Gráfico 2.2 Índice IFO de clima económico Fuente: CESifo, World Economic Survey (WES) 1/2004 in co-operation with ICC, Paris CEPREDE, Mayo 2004 Desde luego, la mejoría es más acusada en EEUU que en el promedio mundial y mucho más aún que en los países de la Europa Occidental, que aún están por debajo de la confianza que depositaban en la economía en CEPREDE Centro de Predicción Económica 15

20 Antonio Pulido La economía del cambio Cuadro 2.1 Índice IFO de clima económico (Detalle para EEUU, Europa Occidental y Mundo) EEUU Europa Occidental MUNDO* Primer trimestre 89,2 83,6 84, Cuarto trimestre 85,7 76,8 83, Primer trimestre 92,7 76,8 85, Cuarto trimestre 106,6 89,6 100, Primer trimestre 122,7 98,9 111,0 *Respuestas de expertos de 92 países Fuente: Institute for Economic Research (IFO), World Economic Survey, febrero 2004 CEPREDE, Mayo 2004 Por grandes zonas, Europa Central y del Este, Asia-Pacífico y Latinoamérica se espera que crezcan en el 2004 entre el 4 y el 5%. Los cuatro grandes gigantes mundiales en los que puede concentrarse una gran parte del futuro crecimiento del PIB mundial (Brasil, Rusia, India y China, la denominada área BRIC), mejoran a ritmo rápido. Brasil crecerá en el 2004 en el entorno del 3,5%, Rusia por encima del 5,5%, India cerca del 7,5% y China hasta el 8,5%. Además las expectativas son ahora más positivas que hace un año en la mayoría de las áreas geográficas, con la UE-15 como la excepción más significativa (cuadro 2.2). Cuadro 2.2 Revisión de predicciones de crecimiento mundial para el 2004 Actuales Hace 1 año Total Revisión al alza Japón 3,0 0,8 +2,2 Asia Pacífico 4,3 2,6 +1,7 Rusia 5,6 4,3 +1,3 China 8,5 7,4 +1,1 EEUU 4,6 3,6 +1,0 Europa Central y del Este 5,0 4,2 +0,8 MUNDO 3,7 3,0 +0,7 Latinoamérica 4,2 3,7 +0,5 Revisión a la baja Canadá 2,7 3,4-0,7 UE-15 2,0 2,2-0,2 Fuente: Elaboración propia a partir de Consensus Forecast y The Economist, abril 2004 CEPREDE, Mayo 2004 CEPREDE Centro de Predicción Económica 16

21 Antonio Pulido La economía del cambio 3.- La UE mantiene un profundo diferencial de crecimiento con EEUU Las predicciones para 2004 y 2005 apuntan a que la debilidad relativa de la UE respecto a EEUU se mantiene. Sin embargo la situación es muy diversa dentro de la UE, en particular en la ampliada a 25 países. A la cabeza del crecimiento en el 2004 los tres pequeños nuevos países del norte (Lituania, Letonia y Estonia). En la cola, Italia, Holanda y Portugal, por el momento. Durante los dos últimos trimestres la economía de la UE-15 está mantenida a ritmos suaves de crecimiento cercanos al 1,5%, mientras la economía de EEUU supera el 4% (gráfico 3.1). Gráfico 3.1 Crecimiento trimestral comparativo EEUU / UE-15 (tasa intertrimestral anualizada) 9 8 EEUU 8, ,4 1,6 UE 1,4 2,0 4,7 1,9 3,4 1,3 2,0 3,1 4,1 4, ,2-0,6-1,3 0,6 0,4 0,8 0,9 1,1 0,0 0,0 1,6 1,6 1, I 2001.II 2001.III 2001.IV 2002.I 2002.II 2002.III 2002.IV 2003.I 2003.II 2003.III 2003.IV 2004.I Fuente: BEA y Comisión Europea, abril 2004 CEPREDE, Mayo 2004 CEPREDE Centro de Predicción Económica 17

22 Antonio Pulido La economía del cambio Por países, únicamente Grecia, Reino Unido y España han mostrado crecimientos por encima del 2,5% durante el pasado año (cuadros 3.1 y 3.2). Cuadro 3.1 Crecimiento en los siete países de la UE-15 que se mantienen por encima de la media Var. en % respecto al trimestre anterior Var. en % respecto al mismo periodo del año anterior Promedio último año Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Grecia 0,5 1,8-0,3.. 4,5 5,0 5,0.. 4,8 Reino Unido 0,6 0,8 0,9 0,8 2,2 2,2 2,7 3,1 2,6 España 0,7 0,6 0,7 0,6 2,3 2,4 2,7 2,6 2,5 Finlandia 0,8 0,8 0,3 0,6 1,4 2,0 1,6 2,5 1,9 Irlanda 2,3-1,3 2,1 0,5 2,4 0,0 1,7 3,6 1,9 Suecia 0,3 0,5 0,7 0,5 1,2 1,5 1,9 2,0 1,7 Bélgica -0,1 0,5 0,6 0,4 0,8 0,8 1,2 1,4 1,1 UE-15 0,0 0,4 0,4 0,4 0,4 0,6 0,9 1,2 0,8 Fuente: Comisión Europea, Economic Forecasts, Spring 2004 CEPREDE, Mayo 2004 Cuadro 3.2 Crecimiento en los siete países de la UE-15 que se mantienen por debajo de la media Var. en % respecto al trimestre anterior Var. en % respecto al mismo periodo del año anterior Promedio último año Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Portugal 0,0-0,5-0,2 0,4-2,2-1,0-0,5-0,3-1,0 Holanda -0,5 0,0 0,3 0,3-1,2-1,2-0,5 0,1-0,7 Alemania -0,2 0,2 0,2 0,2-0,3-0,3 0,0 0,4-0,1 Dinamarca -0,5-0,1 0,3 0,8-0,1-0,4 0,3 0,4 0,1 Francia -0,4 0,4 0,5 0,5-0,4-0,2 0,6 1,0 0,3 Italia -0,1 0,4 0,0 0,1 0,2 0,5 0,1 0,4 0,3 Austria 0,0 0,1 0,1 0,4 0,4 0,9 0,8 0,6 0,7 UE-15 0,0 0,4 0,4 0,4 0,4 0,6 0,9 1,2 0,8 Fuente: Comisión Europea, Economic Forecasts, Spring 2004 CEPREDE, Mayo 2004 CEPREDE Centro de Predicción Económica 18

23 Antonio Pulido La economía del cambio Para el año en curso y ya con la nueva UE a 25 países, las predicciones últimas sitúan el crecimiento para el 2004 entre un máximo de cerca del 7% (Lituania) y un mínimo del orden del 1% (Portugal). Todos los nuevos miembros (con la excepción de Malta) se sitúan en los primeros puestos de crecimiento, entre los que se intercalan Grecia, Irlanda, Reino Unido y España (gráfico 3.2). Gráfico 3.2 Ranking de crecimiento dentro de la UE-25 según predicciones para el año 2004 Lituania Letonia Estonia Polonia Eslovaquia Grecia Irlanda Chipre Eslovenia Hungría Reino Unido Rep. Checa España Finlandia Luxemburgo Suecia Dinamarca Bélgica Austria Francia Alemania Malta Italia Holanda Portugal 4,0 4,0 3,7 3,4 3,2 3,2 3,0 2,9 2,8 2,6 2,4 2,3 2,1 2,0 1,8 1,7 1,5 1,4 1,2 1,0 0,8 4,6 5,4 6,2 6, Fuente: Comisión Europea, Economic Forecasts, Spring 2004 CEPREDE, Mayo 2004 CEPREDE Centro de Predicción Económica 19

24 Antonio Pulido La economía del cambio 4.- Puede España mantener mayores ritmos de crecimiento que el conjunto de la Unión Europea? La continuidad de los diferenciales de crecimiento favorables a España pasa por la revisión de las fuerzas que los han motivado. Algunos de estos motores ha de esperarse que pierdan progresivamente fuerza y, en particular, se plantean dudas razonables sobre un alto crecimiento del empleo sin mejoras de productividad. Lo habitual durante años ha sido (y sigue siendo) que España crezca económicamente por encima del promedio de la UE. Entre las múltiples razones que justifican ese diferencial, hemos comentado en anteriores informes: a. Una política monetaria para el conjunto de la eurozona que resulta expansiva para países como España, con un diferencial de inflación que acusa aún más los niveles reducidos de tipos de interés. b. Al efecto de nivel hay que añadir la brusca reducción de tipos de interés, que introduce una nueva mentalidad para el cálculo de costes financieros en empresas y particulares. c. Fondos estructurales europeos que incentivan (y financian en parte) proyectos de inversión pública en un país con ciertos retrasos en infraestructuras públicas. d. Dinamicidad inducida por tipos de interés bajos, debilidad bursátil internacional y fuerte licitación pública, en el sector de la construcción, con sus efectos de arrastre. e. Circulo virtuoso de crecimiento con alta creación de empleo, que añade renta disponible de las familias, mejora la recaudación de impuestos y estimula el consumo privado. f. Una política económica interna de estabilidad, control del gasto público y reformas estructurales. Para el año en curso y para el próximo, parece que existe un acuerdo de organismos públicos y privados en que España puede mantener un diferencial positivo de crecimiento respecto al conjunto de la Eurozona, que podría incluso superar a un punto de porcentaje (gráfico 4.1). CEPREDE Centro de Predicción Económica 20

25 Antonio Pulido La economía del cambio Gráfico 4.1 Predicciones para la economía española y la referencia europea a medio y largo plazo (% variación PIB real) 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0, Eurozona Consensus 1,6 2,0 2,3 2,2 2,1 2,1 España/Ceprede 2,9 3,2 3,6 3,7 3,6 3,2 España/Consensus 2,9 3,1 3,1 3,1 3,0 3,0 Fuente: Elaboración propia a partir de Consensus Forecast, abril y Ceprede, mayo 2004 CEPREDE, Mayo 2004 A medio plazo, sin embargo, la solución es más difícil de establecer y podrían fallar cálculos que son relativamente continuistas con las condiciones precedentes. Las predicciones de Consensus Forecast para mantienen ese diferencial de un punto de mayor crecimiento para España e incluso las de Ceprede lo aumentan hasta un punto y medio de máximo hacia el Toda predicción a largo plazo supone una apuesta arriesgada y llena de condicionantes. A escala global, el Banco Mundial vislumbra una situación para el (véase gráfico 4.2) en que son los países industriales en su conjunto y en particular el área euro, las zonas que muestran crecimientos menos elevados en una tendencia a largo plazo, fuera ya de fluctuaciones coyunturales. CEPREDE Centro de Predicción Económica 21

26 Antonio Pulido La economía del cambio Gráfico 4.2 Una apuesta arriesgada a largo plazo del Banco Mundial (tasas de crecimiento medio anual del PIB a precios constantes) ,3 3,4 3,8 3,5 3,1 2,5 2,2 1,5 1,3 3,0 2,6 2,1 7,2 6,4 6,2 4,3 4,3 3,6 3,1 3,2 2,6 0 Área Euro Europa Este Latinoamérica Países Industriales Asia Este- Pacífico Oriente Medio y Norte África MUNDO Fuente: Banco Mundial, Global Economic Prospects, octubre 2003 CEPREDE, Mayo 2004 Dentro ya del mundo más desarrollado, resulta curioso observar cómo las conjeturas de los expertos van hacia un mantenimiento de ritmos más fuertes de productividad en áreas que parten de un nivel inferior. En concreto (gráfico 4.3), EEUU tiene un nivel más elevado de productividad y la predicción de consenso apunta a mejoras mantenidas al ritmo de un 2% anual. Los países de la Eurozona, con menor nivel de productividad, sólo se acercan al 1,5%. España no llegará al 1%, según estos cálculos, para el promedio del periodo , aunque mejore algo ritmos respecto a la situación observada durante los últimos años. CEPREDE Centro de Predicción Económica 22

27 Antonio Pulido La economía del cambio Gráfico 4.3 Una visión a largo plazo del crecimiento en EEUU, Área Euro y España: productividad y CLU (tasa de variación media anual) Mejoras de productividad Variaciones de CLU 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 1,8 2,0 1,1 1,1 0,5 0,7 1,9 1,4 0, ,6 2,4 2,5 1,8 1,6 1,5 1,6 1,6 1,8 0, EEUU Área Euro España ( ) EEUU Área Euro España Fuente: Elaboración propia a partir de Consensus Forecast CEPREDE, Mayo 2004 En este punto es preciso hacer una reflexión en profundidad, ya que si España ha conseguido crecer por encima del conjunto de la UE incluso con mejoras de productividad inferiores, por qué no puede mantenerse esa situación a futuro? Un primer punto de alerta nos señala que algunas de las fuerzas motoras del crecimiento de que hemos gozado se debilitan progresivamente: a. Se acabaron nuevas reducciones de tipos de interés. b. Con la Ampliación se reducirán los fondos europeos hacia España. c. El programa de obras públicas no es factible que continúe a ritmo similar a partir de d. La construcción de viviendas ha alcanzado ritmos no mantenibles. e. El circulo virtuoso de alta creación de empleo y reducidas mejoras de productividad puede estar llegando a su fin. Sobre este último aspecto vamos a profundizar en los epígrafes siguientes. CEPREDE Centro de Predicción Económica 23

28 Antonio Pulido La economía del cambio 5.- La singularidad de la evolución española en crecimiento, creación de empleo y mejoras de productividad Con mejoras de productividad nulas no es posible conseguir a medio plazo convergencias de nivel de vida con la media de la UE. Pero no hay que olvidar que los incrementos de productividad conllevan menor creación de empleo ante una tasa de crecimiento hipotéticamente constante. No puede descartarse que sin mejoras de productividad se resienta además el crecimiento. Si observamos los datos de Contabilidad Nacional de los últimos tres años, vemos que el crecimiento de la economía (PIB real) se ha acercado al 2,5%, la creación de empleo se ha mantenido en órdenes del 2% y las mejoras de productividad aparente del trabajo (por diferencia) no han superado el medio punto de porcentaje anual (cuadro 5.1). Cuadro 5.1 Crecimiento y empleo en España (promedio , datos de Contabilidad Nacional) Crecimiento PIB constantes = 2,4% Crecimiento Empleo = 1,9% Mejoras de productividad del trabajo = 2,4 1,9 = 0,5% Elasticidad Empleo / PIB = 1,9 / 2,4 = 0,8 El empleo ha crecido medio punto de porcentaje menos que el PIB como consecuencia de las ganancias de productividad del trabajo El empleo ha crecido el 80% de lo que ha crecido el PIB CEPREDE, Mayo 2004 Mejoras de productividad tan reducidas son históricamente singulares (cuadro 5.2) y además son incluso inferiores si se utilizan los datos de la Encuesta de Población Activa sobre empleo generado, en lugar de los incorporados a la CNE. CEPREDE Centro de Predicción Económica 24

29 Antonio Pulido La economía del cambio Cuadro 5.2 Inestabilidad de la relación empleo / crecimiento en España Periodo Tasa de variación media anual PIB const. Empleo Mejoras de productividad del trabajo Elasticidad Empleo / PIB ,7 0,3 2,4 0, ,9-0,1 2,0-0, ,4 3,8-0,4 1, ,7 1,3 1,4 0,44 Fuente: CNE para PIB y EPA para Empleo CEPREDE, Mayo 2004 En cualquier caso, el reciente informe de la Comisión Europea sobre la situación comparativa de los diferentes países (European Competitiveness Report 2003) pone de manifiesto la situación atípica de España respecto tanto a la UE como, más aún, EEUU, utilizando fuentes de información homogéneas. En España podría haberse producido en el periodo una pérdida de productividad del trabajo frente a las ganancias del conjunto de la UE y EEUU (cuadro 5.3). Cuadro 5.3 Diferencias entre países en la relación empleo / crecimiento (promedio anual ) Tasa de variación media anual PIB const. Empleo Mejoras de productividad del trabajo Elasticidad Empleo / PIB España 3,4 3,8-0,4 1,12 UE-15 2,3 1,3 1,0 0,58 EEUU 3,2 1,1 2,1 0,31 Fuente: European Competitiveness Report 2003, págs. 25 y 61. Datos de Groningen Growth and Development Centre CEPREDE, Mayo 2004 CEPREDE Centro de Predicción Económica 25

30 Antonio Pulido La economía del cambio El problema clave es que nuestro país tiene un desfase en nivel de productividad (PIB por ocupado) cercano al 10% con relación a la UE-15, que se elevaría a casi el 25% respecto a EEUU. Por tanto no existe convergencia, sino divergencia progresiva en niveles relativos de productividad. Pero si no hay convergencia en productividad es prácticamente imposible que exista convergencia en renta per capita, es decir en nivel de vida, objetivo irrenunciable de todo gobierno (cuadro 5.4). Cuadro 5.4 El paso de renta per capita a productividad. España, 2002 Población total (millones) Población años (millones) Población activa (millones) = 41,8 = 28,2 = 18,3 Proporción de población en edad de trabajar = 67,3% Tasa de actividad = 65,1% Población ocupada (millones) = 16,3 Tasa de ocupación = 88,6% (tasa de paro = 11,4%) PIB pm (miles de millones corrientes) = 693,9 PIB per capita (euros) = Productividad del trabajo = PIB por persona ocupada (euros) = PIB Pob Pob. activa Pob. ocupada PIB = Pob. total Pob. total Pob Pob. activa Pob. ocupada = x 67,3% x 65,1% x 88,6% = x 38,9% CEPREDE, Mayo 2004 CEPREDE Centro de Predicción Económica 26

31 Antonio Pulido La economía del cambio En resumen, del nivel de productividad al PIB por persona, se llega multiplicando por un factor del orden del 40%, que es el producto de las fugas de renta por personas que no están en edad de trabajar (jóvenes y mayores), no buscan trabajo o buscándolo no lo encuentran. En otras palabras, el 60% de lo producido por los empleados debe dedicarse a mantener al resto de la población. Por tanto, para converger en rentas con la media europea es preciso hacerlo en productividad o reducir el número de los económicamente dependientes. Según el European Competitiveness Report 2003, el 60% de los diferenciales de nivel de vida se deben a diferenciales de productividad, que es, por tanto, el primer factor a corregir (cuadro 5.5). Cuadro 5.5 Una explicación de las diferencias de nivel de vida Estados Unidos frente a UE (EEUU = 100) Estados Unidos frente a España (EEUU = 100) UE frente a España (UE = 100) Diferencia nivel de vida = = = 15 % % % Productividad del trabajo Tasa de actividad ,25 35 Tasa de desempleo ,50 10 Proporción de población en edad de trabajar , Fuente: Elaboración propia a partir de European Competitiveness Report 2003, pág. 40 CEPREDE, Mayo 2004 CEPREDE Centro de Predicción Económica 27

32 Antonio Pulido La economía del cambio Los cálculos a futuro son fáciles de realizar. Con un nivel de productividad 90 respecto a UE-15 = 100 y una tasa de mejora de productividad del orden del 1,5% en la Unión (predicción de consenso), España tendría durante los próximos años que crecer su productividad al 2% para igualar niveles con la UE-15 en 20 años (cuadro 5.6). Cuadro 5.6 Ganancias de productividad necesarias en España Promedio actual de mejora 0,5% anual Ritmo previsto a medio plazo de mejoras de productividad en UE-15 = 1,5% anual Ritmo necesario para alcanzar el nivel medio de la UE-15 en 20 años = 2% anual 20 ( ) ( ) , = 1 + 0,015 + d d = 0,5% Fuente: Para previsiones de productividad, Consensus Forecast, agosto Para el diferencial de crecimiento, European Competitiveness Report CEPREDE, Mayo 2004 Sin embargo esta conclusión tiene un profundo calado. En los últimos 12 meses (EPA del primer trimestre de 2004) en España se han generado nuevos empleos netos, con una tasa de crecimiento del 2,56%. Dado que la economía habrá crecido a ritmos similares, la productividad se ha mantenido estancada. Si esta situación se repitiese a futuro, con las ganancias de productividad deseables del orden del 2%, ritmos de crecimiento económico del 2,6% solo llevarían a la creación de unos nuevos empleos, la cuarta parte de los que se generan en las circunstancias actuales. Pero, sin ganancias de productividad, no sólo no se alcanzan niveles de vida superiores a medio plazo, sino que puede peligrar, además, un alto ritmo de crecimiento. CEPREDE Centro de Predicción Económica 28

33 Antonio Pulido La economía del cambio 6.- Del objetivo - productividad al objetivo - competitividad La situación de reducidas mejoras de productividad y escasas mejoras salariales reales por efectos indirectos de la composición de la mano de obra (prejubilaciones, inmigrantes, trabajos en prácticas,...) no parece mantenible a medio plazo. Para mantener la competitividad vía precios de los productos españoles en relación con otros países de nuestro entorno (donde no existe la corrección del tipo de cambio), un elemento clave es mantener un crecimiento similar de los Costes Laborales Unitarios (CLU), es decir de los costes salariales y otras cargas, como la Seguridad Social, que se incorporan a cada unidad producida (p. ej. por millón de euros de PIB). La historia de tres décadas para España muestra que se pueden alcanzar CLU prácticamente sin variación en términos reales con mejoras de productividad muy diferentes. La clave está en conseguir costes por trabajador que en términos reales no agoten las ganancias de productividad. Es decir, sin mejoras de productividad hay que renunciar a mejoras salariales reales si no se quiere perder competitividad (cuadro 6.1). Cuadro 6.1 Historia de tres décadas en España (porcentaje de variación media anual) Remuneración por asalariado (tiempo completo) 19,0 9,0 3,6 Productividad del trabajo 3,5 1,8 0,9 CLU nominales 15,0 7,1 2,7 Deflactor consumo hogares 14,8 7,0 3,3 Remuneración por asalariado (precios constantes) 3,7 1,9 0,3 CLU reales 0,2 0,1-0,6 Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Contabilidad Nacional. Base de datos Ceprede CEPREDE, Mayo 2004 CEPREDE Centro de Predicción Económica 29

34 Antonio Pulido La economía del cambio Si comparamos la situación en el pasado año en EEUU, Zona Euro y España e intentamos extrapolarla a futuro, vemos claramente que la situación depende de si nos movemos en un escenario de relativo mantenimiento (mejoras de productividad algo más elevadas pero por debajo del promedio europeo) o de convergencia. El problema está en que no parece mantenible combinar una productividad sin mejora, con un alto crecimiento y una renuncia a mejoras salariales reales (cuadro 6.2). Cuadro 6.2 Un reto para el nuevo Gobierno: Renuncias a mejoras salariales reales a cambio de generación de empleo? Situación 2003 Crecimiento PIB Crecimiento Empleo Mejoras Productividad trabajo EEUU 3,1% 0,9% 2,2% Zona Euro 0,4% 0% 0,4% España 2,3% 1,8% (CN) ( ) 2,6% (EPA) ( ) Futuro a medio plazo 0,5% -0,3% EEUU 3% 1% 2% Zona Euro 2,1% 0,6% 1,5% España Escenario Mantenimiento Escenario Convergencia 3%? 2%? 1% 3% 1% 2% Fuente: Predicciones Consensus Forecast y elaboración propia CEPREDE, Mayo 2004 CEPREDE Centro de Predicción Económica 30

35 Antonio Pulido La economía del cambio En nuestra opinión hay diversas razones que explican por qué la situación actual no es reproducible sin cambio a futuro: La remuneración por asalariado se ha mantenido con crecimientos moderados por: Sustitución personal con complementos por antigüedad (jubilaciones anticipadas). Incorporación de personal a tiempo parcial, en prácticas,... Efecto competitivo de los inmigrantes. Costes laborales unitarios reales estables o incluso en ligera disminución son inevitables para mantener la competitividad internacional de empresas en España. La competitividad se acentúa con la entrada de los Países de la Ampliación y los posibles efectos de deslocalización de empresas. La clave está en recuperar ganancias de productividad comparables a escala internacional. Como consecuencia, parece que deben diseñarse nuevos escenarios de evolución para España congruentes con la marcha en EEUU, la UE-15 y la nueva UE-25, con la competencia adicional que introducen los países de la Ampliación. Según los pronósticos más habituales, los CLU se mantendrán en todos los países comentados en términos ligeramente decrecientes. Las mejoras de productividad serán especialmente elevadas (más del 3%) en los países de la Ampliación, provocando un reto adicional para España. Con una ligera inflación diferencial positiva en España respecto a los países miembros de la UE-15 o de la Eurozona, tal situación podría situar los incrementos salariales por persona por encima del 3% y los reales algo superiores al 1%. Sin embargo, todo ello nos conduce de nuevo a mejoras de productividad para España y a medio plazo en el entorno del 1,5-2% (cuadro 6.3). CEPREDE Centro de Predicción Económica 31

36 Antonio Pulido La economía del cambio Cuadro 6.3 Escenarios de futuro ( ) Costes laborales unitarios reales con crecimientos ligeramente negativos EEUU = -0,3% UE-15 = -0,1% P. Ampliación = -0,9% España = -0,5% Mejoras de Productividad del trabajo en el entorno 1,5 a 3% EEUU = 1,9% UE-15 = 1,4% P. Ampliación = 3,1% España = 1,5/2% Inflación mantenida a niveles reducidos EEUU = 1,9% UE-15 = 1,7% P. Ampliación = 3,3% España = 2,2% Consecuencias en aumentos de remuneración asalariados Remuneración nominal con incrementos por encima del 3% EEUU = 3,5% UE-15 = 3,0% P. Ampliación = 5,6% España = 3,2/3,7% Remuneración real con incrementos por encima del 1% EEUU = 1,6% UE-15 = 1,3% P. Ampliación = 2,2% España = 1,0/1,5% CEPREDE, Mayo 2004 El debate que queda abierto es cómo conseguir esas mejoras de productividad y, paralelamente, cómo minimizar sus efectos sobre creación de empleo gracias a un fortalecimiento del ritmo de crecimiento. CEPREDE Centro de Predicción Económica 32

37 Antonio Pulido La economía del cambio 7.- Del objetivo - competitividad al objetivo - innovación La competitividad a través de los precios no es la solución para un crecimiento sostenido a largo plazo. Hay que ir más allá de vigilar mejoras de productividad y precios internacionalmente competitivos para ir a los factores estructurales profundos en que juega un papel central la innovación de procesos, productos y organizativa. Es evidente que las mejoras de productividad del trabajo pueden obtenerse por diferentes vías: 1. Aumentando la cantidad de capital productivo por trabajador (efecto profundización). 2. Incorporando capital tecnológicamente más evolucionado (efecto innovación). 3. Simultaneando el cambio tecnológico con la mejora organizativa (efecto estructural). 4. Mejorando la formación del personal (efecto capital humano). La política económica que el país exige a largo plazo es de estímulo a la inversión, calidad y profundización de la formación en todos los niveles e innovación, tanto tecnológica como de productos y organizativa. Además, la innovación es la mejor garantía para un crecimiento sostenido, superando las relaciones crecimiento/ empleo/ productividad y crecimiento/ competitividad. No hay que olvidar que las mejoras de productividad se refieren a un agregado de sectores y empresas de muy diversa importancia y repercusión. Productividades estancadas en sectores no sometidos a la competencia internacional (la mayoría de los servicios privados y prácticamente todos los servicios públicos, además por razones contables) no tienen que tener efectos sensibles sobre la competitividad de los productos españoles o sobre la atracción para localizar nuevas actividades por inversores nacionales o internacionales. CEPREDE Centro de Predicción Económica 33

38 Antonio Pulido La economía del cambio Pero además, la productividad y su traslado a costes y precios sólo afecta a la competitividad vía precio y no a la más importante: la competitividad estructural que incluye calidad de servicio, atención a nuevas necesidades del consumidor, mejoras del entorno de vida, etc. Y todo esto exige innovación, más allá de por sus efectos directos e inmediatos sobre mejoras de productividad. El mensaje de la innovación es claro y percibido por el conjunto de la sociedad española. El problema es que en la práctica sufre frecuentes distorsiones. La innovación no es sólo tecnología, sino también productos y procesos organizativos. La innovación no es equivalente a la invención, sino que incluye la difusión de conocimientos. La innovación no se garantiza necesariamente invirtiendo en I+D, sino comprobando que genera auténtico conocimiento directamente utilizable por la sociedad. Este es el gran reto de los próximos años. Cuadro 7.1 Un recordatorio del paso de competitividad a innovación Centrar la atención en sectores sometidos a la competencia internacional Pasar de competitividad exclusiva vía precio a competitividad estructural Promover la auténtica innovación de procesos, productos y organizativa Ir más allá de medir la innovación por el esfuerzo genérico en I+D CEPREDE, Mayo 2004 CEPREDE Centro de Predicción Económica 34

39 José Ramón Ibeas Juan José Méndez

40 INDICE 1. Panorama general Pág.-37 Competitividad e innovación Brecha digital en los países de la Ampliación? Elementos destacados de 2003 y aspectos para considerar en Penetración mundial de las TIC: Mercado TIC Pág Penetración mundial de las TIC: Internet Pág Penetración mundial de las TIC: Ordenadores Personales Pág Penetración mundial de las TIC: Telefonía fija y móvil Pág Penetración mundial de las TIC: Comercio electrónico Pág Penetración mundial de las TIC: detalle de EE.UU. Pág Penetración mundial de las TIC: detalle de América Latina. Pág.-73 Tablas: del 1.1 al 1.23 Gráficos: del 1.1 al Penetración de las TIC en Europa: Mercado TIC Pág Penetración de las TIC en Europa: Internet Pág Penetración de las TIC en Europa: Ordenadores Personales Pág Penetración de las TIC en Europa: Telefonía fija y móvil Pág Penetración de las TIC en Europa: Comercio electrónico Pág.-91 Tablas: del 2.1 al 2.16 Gráficos: del 2.1 al Penetración de las TIC en España: Mercado TIC Pág Penetración de las TIC en España: Internet Pág Penetración de las TIC en España: Ordenadores Personales Pág Penetración de las TIC en España: Telefonía fija y móvil Pág Penetración de las TIC en España: Comercio electrónico Pág.-106 Tablas: del 3.1 al 3.15 Gráficos: del 3.1 al 3.9

41 Panorama General La Nueva Economía está e-ready 1. Panorama general El panorama económico mundial se presenta favorable en sus principales rasgos, como ha quedado analizado en el capítulo anterior y fundamentado con base en las distintas fuentes de organismos, expertos y analistas. Se confirma la aceleración de los ritmos de crecimiento económico de EE.UU., de Japón y también de la Eurozona, que mencionábamos en el informe Perspectivas de diciembre En paralelo a estas señales positivas, se mencionan los condicionantes que aportan el componente de lógica precaución ante un futuro cambiante y en constante evolución. Tales factores son, según su contexto, los siguientes: acomodamiento al proceso de Ampliación de la UE, la fortaleza del euro, tensiones geopolíticas en el área del crudo (incertidumbre en la solución de largo plazo en Iraq) y posible nuevo rol de la ONU en los conflictos bélicos, los elevados precios del petróleo y, las elecciones de Nov 04 en EE.UU. Para el 2004, EE.UU. continúa como la principal locomotora, tal vez ya no sola en su andadura debido al peso específico obtenido por la pujante economía china; Japón, en recuperación progresiva, y; Europa hacia niveles más altos de crecimiento. Además éste sería más homogéneo entre sus Estados miembros, entendido como UE-15, puesto que los nuevos socios europeos presentarían un intervalo de tasas de crecimiento mayores, dado su perfil de países que parten de niveles menos evolucionados. Los bajos niveles de los tipos de interés, la propensión al consumo privado, y las posiciones de endeudamiento de corto y largo plazo han promovido una situación de ventas e inversiones muy favorables, en general. De igual forma, la apreciación del tipo de cambio Euro / US$ ha generado un abaratamiento de las importaciones europeas y la estabilidad de los precios. Parte del efecto tipo de cambio ha compensado en parte el incremento del precio del petróleo Brent, que nuevamente se sitúa en niveles de alerta. Sin lugar a dudas, la nota gris ha estado en la dificultad que han presentado las exportaciones europeas en la coyuntura de fortalecimiento del Euro, con mayor impacto en unas economías de la Eurozona que otras. Entre las primeras, aquellas con mayor proporción de sus exportaciones fuera del mercado euro y en economías vinculadas a la economía norteamericana y, menos en las que tienen un mayor volumen de productos destinados al mercado interno del Euro. Esta recuperación general de los indicadores macroeconómicos viene acompañada por un crecimiento de los mercados tecnológicos, y viceversa, dada la relación entre la evolución experimentada en el crecimiento macroeconómico y este amplio sector. Se trata de un sector 1 innovador, muy interrelacionado con el resto y, muy sensible a las decisiones de los consumidores y empresas. La evolución e implantación de las tecnologías en la economía mundial siguen una línea tendencial ascendente, más o menos intensamente influenciada por las características nacionales. 1 Se compone de parcelas de la industria textil, industria química, maquinaria eléctrica y componentes electrónicos, fabricación de equipo de transporte, comercio, turismo, servicios TIC, servicios empresariales y de la sanidad. Para mayor detalle, véase tabla 2 de Pro-memoria. CEPREDE Centro de Predicción Económica 37

42 Panorama General EITO 2 estima crecimientos dinámicos en el mercado TIC para La facturación se situaría en 2004 en los millones de euros (2.071 millones en 2003), lo que supone una tasa de variación del 4,3% (1,4% en el año anterior). Para 2005, el crecimiento esperado es de 6%. (Véase tabla 1.1,de la página 51). En el caso español, la situación viene condicionada por el énfasis gubernamental y autonómico en las TIC, el uso de la informática y acceso a Internet en los centros escolares; o bien, por el grado de penetración de la telefonía (fija y móvil), Internet (con banda ancha preferiblemente), y ordenadores en las familias. La percepción de su utilidad por parte de los usuarios es otro indicador complementario muy valioso, proveniente de encuestas públicas o privadas, afortunadamente cada vez más abundantes. El uso ( y no solo la producción) que realizan las empresas de estas tecnologías terminan de perfilar el papel de las TIC en el crecimiento económico y la eficiencia de las empresas 3, por lo que, su difusión es esencial. El mercado de las Nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (sector TIC) enmarcado en el contexto denominado Nueva Economía, se caracteriza porque añade valor, agiliza procesos, aumenta la productividad y mejora la competitividad de las compañías. En estos días, el mercado laboral se dirige al perfil del trabajador-ti, aunque la generación neta de empleo en el sector no ha mejorado durante Dentro de los indicadores de este mercado que cuentan con un carácter de anticipación, destacamos: el uso de Internet, canal de transmisión por excelencia y soporte de muchas acciones de negocio (publicidad, ventas, etc). El número mundial de internautas alcanza los 740 millones (Véase tabla 1.4 página 57), un 11,5% de la población mundial, con un crecimiento en media anual de 106%. El potencial de acceso a Internet y de la banda ancha en las economías emergentes y en desarrollo permitirá un crecimiento de los usuarios a largo plazo en esta misma línea. Otro de los conceptos líderes y directores de la evolución del mercado, es la venta de ordenadores personales (portátiles y de sobremesa). Las ventas de PCs han crecido un 13,4% en el primer trimestre de 2004/03. (Véase tabla 1.10, página 62). En el gráfico 1.11 de la página 63 puede observarse la dinámica de esta variable desde el piso registrado en septiembre de En el campo de las comunicaciones, destaca el papel de la telefonía fija y móvil. El número de clientes de telefonía móvil supera en muchos países al de la telefonía fija en Para 2004, el crecimiento de los suscriptores en el primero sería de 13,1%, mientras que sólo alcanzaría el 2,2% en el servicio de telefonía fija. (Véase tablas 1.14 y 1.16, páginas 66 y 67, respectivamente). Lo anterior, indica una mayor intensidad en las compras de equipos móviles, que terminarían por inclinar la balanza y estructura del mercado hacia éstos. Entre sus causas, versatilidad de funciones (navegación, fotografías, mensajes, etc.) y servicios (contratación de pedidos, compra de billetes, mobipay, etc.) en una cultura de sofisticación y flexibilización que permita el pleno acceso y comunicación plena en cualquier situación. El abanico de posibilidades permite la incorporación de diferentes perfiles de usuarios, siempre acompañada de la tecnología fija tradicional que representa un menor coste económico en su utilización. Aún así, los clientes de telefonía fija ya solo suponen un 46% del total mundial de clientes de telefonía (móvil y fija) en (Véase tablas 1.14 y 1.16). En Alemania y Japón, dicha telefonía fija también se sitúa en el 46% respecto al total de los clientes de telefonía; en España se trata del 34% y sube al 55% en EE.UU. 2 European Information Technology Observatory. 3 The impacts of ICT on economic growth an overview, OCDE, 2003 y Productividad, crecimiento económico y TIC, Red.es, marzo CEPREDE Centro de Predicción Económica 38