Elaboración: Hubel Gonzáles Camacho

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2 Elaboración: Hubel Gonzáles Camacho Revisión: Roger Salhuana Cavides Luís Cordero Muñoz Ariela Luna Florez Nelly Huamanì Huamanì Sandro Martínez Lázaro Jesica Niño de Guzmán 2

3 INDICE Contenido Pág. Índice 2 Antecedentes 6 Presentación 7 Aspectos Generales 8 Metodología: Aplicativo SIP PpR 9 Conceptos previos al proceso de programación operativa 10 El Presupuesto por resultado y el Modelo Lógico Productos y Resultados; y su expresión en el lenguaje presupuestal Productos: P.E Articulado Nutricional y Materno Neonatal Formulación presupuestal: Fases 15 I. Elaboración del Modelo Operativo 15 Definición operacional del producto Criterios de Programación Requerimientos Logísticos II. Programación Presupuestal Operativa Flujo de Procesos 18 PROCESO 1: PUNTOS DE ATENCIÒN CON LISTADO DE BIENES Y SERVICIOS AJUSTADOS LOCALMENTE PARA OFRECER SU CARTERA DE SERVICIOS Tarea1: Verificamos en la Unidad Ejecutora el registro de puntos de atención activos, acorde con el Padrón existente, incluyendo los AISPED Paso Nº 1: Verificamos que los puntos de atención que figuran en la base de datos del módulo SIGA PpR, coincidan con el padrón oficial de establecimientos de la U.E., incluyendo los equipos AISPED Paso Nº 2: Agregamos o quitamos puntos de atención ó centro de costo, que faltan o sobran, incluyendo los equipos AISPED Tarea 2: Asignamos los puntos de atención a las finalidades/subfinalidades que les corresponde entregar a la población de acuerdo a su categoría y realidad local

4 Paso Nº 1: El equipo técnico de la UE identifica para cada finalidad y subfinalidad, los establecimientos que deben ser asignados como puntos de atención, según su categoría. Paso Nº 2A. Asignamos masivamente los centros de costo a las finalidades y sub finalidades según categoría Paso N 2B: Asignamos o quitamos puntos de atención que faltan o no 26 corresponden para un determinado producto o finalidad/subfinalidad. Paso N 3: Verificamos el reporte de los centros de costos asignados según 27 finalidad y subfinalidad. Información adicional del sub módulo Tablas. 29 Tarea N 3: Se asignan bienes y servicios a las Finalidades y Subfinalidades según categorías de establecimientos o puntos de atención. Paso Nº 1: Verificamos y seleccionamos los bienes y servicios para cada categoría de E.S según la finalidad/subfinalidad, ajustado a la realidad local Paso Nº 2: Personalizamos los bienes y servicios necesarios para la finalidad y 31 sub finalidad seleccionada para cada categoría Paso Nº 3: Revisamos la estructura de costos de cada insumo, bien y servicio. 32 Paso N 4: Obtenemos el reporte de necesidades según categoría. 33 Tarea 4: La UE programa las metas físicas para sus puntos de atención por cada Finalidad/subfinalidad 35 Paso Nº 1: Registramos la Meta Física 35 Paso Nº 1A: Registro de Meta Física con distribución mensual 36 Paso Nº 1B: Registro de Meta Física sin distribución mensual 37 Funciones adicionales en el sub módulo Programación 38 Tarea 5: Personalizamos al 100% los bienes y servicios por cada punto de atención Paso 1: Ingresamos al tercer sub módulo Programación, opción Programación de meta estratégica. Paso 2: Obtenemos y verificamos el reporte de los bienes y servicios que asignamos al establecimiento para la finalidad y subfinalidad seleccionada PROCESO 2 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON PADRÓN NOMINADO DE 46 4

5 BENEFICIARIOS, A NIVEL DISTRITAL, ACTUALIZADO Y AUTENTICADO Características e Importancia del padrón Nominado 46 Tarea N 1: Elaboramos el padrón de menores de 36 meses 47 Paso Nº 1: Revisamos el padrón de niños menores de 36 meses afiliados al SIS en los E.S. de un distrito. 48 Paso Nº 2: Revisamos el padrón de niños menores de 36 meses beneficiarios del Programa Juntos por distrito Paso N 3: Filtramos la lista de niños según edad, afiliados al SIS por establecimiento. Paso N 4: Incorporamos al padrón que usa como base el SIS, los niños de Juntos, no afiliados: Paso N 5: Comparamos los resultados obtenidos por grupos de edad, con la población por establecimiento. Paso N 6: Con la información local disponible en el nivel local elaboramos el padrón nominado. Tarea N 2: En base al padrón nominado de niños menores de 36 meses, establecemos las metas físicas por establecimiento, para cada una de las finalidades y sub finalidades PROCESO 3 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS CONSIGNADOS EN EL SIGA Tarea 1: La UE programa las necesidades de bienes y servicios personalizado por cada punto de atención, para ofrecer su cartera de servicios. Obtenemos el Cuadro de Necesidades Paso 1: Programamos Insumos para Metas estratégicas (M.E) 50 Paso 2: Programamos insumos tipo Suministro 53 Paso 3: Programamos insumos tipo Activo Fijo 53 Paso 4: Programamos insumos tipo Servicios 54 Tarea 3: Actualizamos los costos de la Programación en base al cuadro de necesidades 55 Tarea 4: Actualizamos los montos referenciales 55 Tarea 5: Obtenemos el reporte del cuadro de necesidades 56 PROCESO

6 LA U.E CONSIGNA INFORMACIÒN SOBRE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HUMANOS Y EQUIPOS, EN EL SIGA Tarea 1: Verificamos que el 100% del personal registrado en la planilla 60 electrónica y el SIAF se encuentran registrados en el SIGA Paso 1: Registramos o quitamos personal 60 Paso 2: Verificamos los datos completos de un trabajador 62 Tarea 2: Verificamos que todo el personal se encuentre asignado a un centro de costo y con datos completos Tarea 3: Conciliamos el reporte de personal SIGA con los maestros de personal SIS y luego con el SIAF. Esto nos permitirá no omitir ningún recurso humano de la UE Tarea 4: Obtenemos el reporte Excel del personal registrado en el SIGA 63 PROCESO 5 65 DETERMINAMOS LA DISPONIBILIDAD DE EQUIPAMIENTO BIOMEDICO A NIVEL DE CADA ESTABLECIMIENTO Tarea 1: Verificamos que el 100% de centros de costo están registrados y que cada centro de costo cuenta con inventario actualizado Tarea 2: Verificamos el registro completo de datos patrimoniales del 66 centro de costo Paso N 1: Verificamos el listado de bienes patrimoniales por centro de costo 66 Tarea 3: Verificamos que los bienes patrimoniales registrados en cada 68 centro de costo tienen sus datos completos Tarea 4: Obtenemos un reporte del listado de bienes patrimoniales 69 Tarea 5: Actualizamos mensualmente los ingresos de activos institucionales (altas institucionales) y las salidas (bajas por antigüedad o deterioro) en el Módulo patrimonio del SIGA Tarea 6: Verificamos la información del activo ingresado, según la O/C o NEA Tarea 7: Conocemos la existencia de bienes patrimoniales pendientes de distribución ANEXOS: Matrices de trabajo para Unidades Ejecutoras

7 ANTECEDENTES La Ley de Presupuesto del año 2007 dispuso formalmente la implementación del Presupuesto por Resultados (PpR) como parte de las reformas que se vienen realizando en las finanzas públicas peruanas. Mediante el PpR se articula formalmente los recursos del presupuesto, las acciones de las Entidades y los productos que se proveen, con los resultados priorizados que se desean lograr a favor de la población. Algunos de estos resultados prioritarios son la Reducción de la Desnutrición Crónica Infantil y la Mortalidad Materna Neonatal. Para ello en coordinación con los diferentes pliegos del ámbito nacional y regional, y en aplicación de la metodología de Programación Presupuestaria Estratégica del PpR, se diseñaron inicialmente los Programas Estratégicos (PPE) Articulado Nutricional y Salud Materna Neonatal; y recientemente los de Tuberculosis VIH, Metaxènicas-Zoonosis, Enfermedades no trasmisibles y Cáncer. Dichos programas comprenden un conjunto de estrategias específicas que articula insumos, intervenciones y productos con un conjunto de resultados, que en una lógica de causa-efecto, tienen por objetivo final reducir los índices de enfermedades relacionadas a cada Programa Estratègico, particularmente en áreas geográficas vulnerables. La aplicación del enfoque de PpR en los últimos años y el consecuente re direccionamiento de los esfuerzos y recursos financieros hacia intervenciones con efectos probados en la cadena causal, asociada a la desnutrición crónica, sumados a otros esfuerzos realizados por el Estado en su conjunto, han permitido avanzar en el logro de resultado en el nivel nacional. En tal sentido, son necesarios mayores esfuerzos, tanto por el lado del financiamiento como por el lado de la calidad de la programación, ejecución y monitoreo de los recursos asignados, particularmente en aquellos departamentos con mayores índices de enfermedades. Esta iniciativa plantea enormes retos a los pliegos regionales y sus unidades ejecutoras, quienes deben articular sus esfuerzos, para identificar apropiadamente a su población objetivo, luego desarrollar los procesos para obtener recursos suficientes para atender a su población y finalmente demostrar su capacidad de gestión eficaz y eficiente para ejecutar los recursos obtenidos, permitiendo así alcanzar los resultados sanitarios y de desarrollo que se han propuesto. 7

8 PRESENTACIÓN La Ley de presupuesto del Sector Público N para el año 2010, en su cuadragésima disposición final dispone la creación del Aplicativo para la Gestión y Seguimiento de Insumos y Productos en Presupuesto por Resultados (SIP PpR), a cargo de la Dirección General del Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, que tiene por objeto registrar, verificar y monitorear el uso de los insumos necesarios para la prestación de los productos o bienes y servicios públicos. En el marco del mandato legal, La Dirección General del Presupuesto Público (DGPP), continúa desarrollando diversos procedimientos operativos para implementar el Presupuesto por Resultados en el Perú. Uno de los cambios más importantes está referido a la programación y formulación presupuestaria, como fases iniciales del proceso, en las que se identifican las intervenciones a financiar y las metas a alcanzar. Dotar a estas fases del enfoque de resultados requiere, naturalmente, especificar los procedimientos a seguir En tal sentido, en el marco de la aplicación progresiva del Presupuesto por Resultados en el Perú, se continúa con los procesos de diseño de intervenciones, orientados a la generación de resultados, que puedan propiciar la efectividad en el desarrollo del país, Considerando que el PpR asocia el gasto público con la entrega de productos y la obtención de resultados, es fundamental que la programación y asignación de los recursos se oriente en ese sentido, por lo que la DGPP, pone a disposición de los equipos de gestión de las unidades ejecutoras de los pliegos regionales, la segunda versión del instrumento metodológico, que contiene el paso a paso actualizado de la Programación y Formulación de Metas Estratégicas, que les permitirá obtener un presupuesto real y personalizado por cada uno de los puntos de atención, en la lógica de resultados. Debemos remarcar nuevamente que siendo el bienestar de la población beneficiaria el objetivo primordial del PpR, la personalización de las necesidades de cada establecimiento, traducido en presupuesto, requiere del trabajo articulado entre los diferentes niveles de gestión al interior de cada institución, para desarrollar cada uno de los procesos señalados en la guía y donde un insumo fundamental para la definición de las metas físicas y la cuantificación del requerimiento presupuestal, es la implementación del Padrón Nominado de Beneficiarios, un importante instrumento de gestión y negociación para las Unidades Ejecutoras. 8

9 Aspectos Generales OBJETIVO GENERAL La guía, tiene como objetivo facilitar a los funcionarios de las Unidades Ejecutoras vinculados a los Programas Estratégicos, la programación y formulación operativa de productos estratégicos, en la lógica del presupuesto por resultados. OBJETIVOS ESPECÍFICOS Los objetivos específicos de la guía son los siguientes: Orientar al personal responsable de las Unidades Ejecutoras hacia una cultura de gestión por resultados. Facilitar el proceso de programación y formulación de productos estratégicas, por niveles de atención de la Unidad Ejecutora. Facilitar a las Unidades Ejecutoras, la obtención de un presupuesto real y personalizado por cada uno de sus puntos de atención, articulando insumos, intervenciones y productos, en el marco de una gestión por resultados. PERFIL DEL USUARIO La presente guía está dirigida a los funcionarios administrativos y operativos de las Unidades Ejecutoras en sus diferentes niveles y contiene las pautas y recomendaciones necesarias para programar y formular adecuadamente las metas de los Programas Estratégicos desarrollados, en la lógica del presupuesto por resultados. El uso de la presente guía requiere de conocimientos previos que el usuario debe tener y que son necesarios para comprender y lograr los objetivos propuestos. Estos temas se pueden ubicar en algunos de los cuales se listan a continuación: 9

10 Conceptos, características y objetivos del Presupuesto por resultados Diseño de Programas Presupuestales Estratégicos Lineamientos para la identificación, determinación y costeo de productos bajo el enfoque de PpR. Enfoque sistémico para identificar los resultados a lograr en la población, y determinar los insumos, las actividades y los productos a entregar en cada P.P.E. El modelo operativo de un Programa Estratégico articulando entre actores claves (planificador, técnico y logístico) un lenguaje común para definir la meta física del producto. Estructura general del SIP PpR con sus 3 Módulos: SIGA PpR; SIGA Logística y SIGA Patrimonio. Metodología En el marco de las orientaciones y enfoques brindados en Presupuesto por Resultados (PpR), la metodología consiste en la aplicación del paso a paso de la Programación y Formulación de productos estratégicos, tomando como ejemplo en esta oportunidad la programación del PPE Salud Materna Neonatal. Este proceso basado en el hacer, permita a los usuarios de cualquiera de los Programas Estratégicos, ir reestructurando mediante el trabajo en equipo, sus propios esquemas mentales de programación presupuestal, posibilitando cambios en sus acciones, en beneficio de la población. Para el desarrollo de la programación presupuestal operativa las unidades ejecutoras utilizaran el aplicativo informático del Sistema Integrado de Gestión Administrativa SIGA 1, que consta de 3 módulos y cuyas principales características se describen a continuación: 1 Según la Ley de presupuesto del Sector Público N para el año 2010, en su cuadragésima disposición final se establece la creación del aplicativo para la Gestión y Seguimiento de Insumos y Productos en Presupuesto por Resultados (SIP PpR). 10

11 1. Módulo de Presupuesto por resultados SIGA PpR; Constituye el módulo principal en el proceso de formulación y programación, articulado con el uso de insumos y la cartera de clientes que recibirán los productos. En este módulo se realiza: El Registro de los puntos de atención a los usuarios El Registro de los tipos de productos a ser entregados en cada punto de atención a los usuarios. El registro de la meta física o cantidad de usuarios a quienes se entregaran los productos Personalización de insumos totales por cada punto de atención. Obtención mediante reporte del cuadro total de necesidades requerido El ajuste de insumos o meta física de acuerdo al presupuesto aprobado. 2. El modulo 2 denominado Módulo de Logística-SIGA-ML, se centra en el proceso de abastecimiento de insumos a los puntos de atención. En este modulo se realiza: Elaboración del Cuadro de Necesidades Registro y asignación de personal a los centros de costo. Plan Anual de Obtención El Plan de Adquisiciones y Contrataciones El registro de pedidos no programados para adquisición El registro de los procesos de selección y adquisición El registro de las órdenes de compra y de servicios El registro de pedidos de insumos El registro de ingresos y salidas de almacén. 3. El módulo 3 denominado Módulo de Patrimonio-SIGA-MP, se centra en los procesos de gestión de activos patrimoniales de los puntos de atención. En este módulo se realiza: El registro de las altas y bajas de activos Las transferencias y salidas de activos La ubicación física de bienes patrimoniales La contabilización de movimientos e inventarios de almacén. En cada uno de los módulos, se desarrollan tareas concretas que serán graficadas mediante ventanas capturadas del aplicativo SIP PpR., facilitando que el usuario aborde de manera organizada y secuencial la formulación y programación de sus requerimientos hasta lograr sus productos estratégicos. En el proceso de programación hay momentos de interacción en el uso de los módulos que serán señalados en la descripción del paso a paso. 11

12 Conceptos Previos a) Presupuesto por Resultados: Es un nuevo enfoque que introduce un cambio en la forma de hacer el presupuesto, rompiendo con el esquema tradicional de intervenciones desarticuladas entre los niveles operativos y los objetivos del estado. El PpR Se caracteriza por una visión integrada de planificación y presupuesto y de acciones y actores para alcanzar resultados, mediante la resolución de problemas críticos que afectan a la población. b) Programa Estratégico: Es un conjunto ordenado de intervenciones de diagnóstico y diseño de estrategias asociadas a la solución de un problema o logro de resultados, así como a la identificación de productos e intervenciones necesarias para ello. c) El Modelo Lógico: Es el conjunto de relaciones de causa efecto entre las acciones que se realizan y los resultados a alcanzar. en la población beneficiaria. Para ello es importante contar con los insumos necesarios para desarrollar intervenciones, considerando las evidencias sobre su eficacia para resolver un problema. Ver ejemplo Insumos Actividades Productos Resultados Tallímetro Enfermera Rotafolios Control de CRED Sesiones demostrativa s Niño con CRED completo para su edad Hábitos saludables IRA - EDA Desnutrición En el ejemplo observamos que, si el establecimiento de salud cuenta adecuada y oportunamente con equipos, materiales educativos, recursos humanos, etc., podrá realizar atenciones de CRED y sesiones educativas sobre prácticas saludables. Estas actividades permitirán obtener como productos un niño controlado según su edad y madres entrenadas en hábitos de higiene; a su vez estos productos permitirán alcanzar resultados inmediatos, como la adquisición de conductas 12

13 saludables, como el lavado de manos; lo que en el mediano plazo contribuirá a reducir la prevalencia de IRAS y EDAS, impactando finalmente en la reducción de la desnutrición crónica infantil. d) El Producto dentro de un Programa Estratégico: Qué es? Es aquello que obtenemos al realizar un conjunto de actividades de eficacia comprobada y que pueden ser realizadas por una o más entidades y niveles de gobierno Recuerda, que cada Programa Estratégico tiene un conjunto de Productos que deben ser entregados a la población, para mejorar su salud y desarrollo. e) Los Productos y Resultados en el Lenguaje Presupuestal Cuando se elabora la cadena funcional, se establece una correlación entre los productos y resultados, es muy importante tenerlo claro pues por ejemplo, los diversos productos van a ser expresados como finalidades en el lenguaje presupuestal. Ver esquema IMPLEMENTACION: Como se expresa en el Presupuesto el PE? Resultados Final Intermedio Inmediato Producto Resultados Reducir la desnutrición crónica Mejorar la alimentaciòn y nutriciòn del menor de 36 mese Hogares (Madres) adoptan prácticas saludables para el cuidado infantil Niños con CRED completo de acuerdo a su edad Cadena Funcional Función Programa SubPrograma Programa Estratégico Actividad/ Proyecto Componente Meta/Finalidad 13 [20 Intervenciones=Productos]

14 d). Productos o finalidades de los Programas Presupuestales Estratégicos: De acuerdo al modelo lógico un Programa Estratégico debe desarrollar sus productos (finalidades), para los cuales se van a asignar los insumos necesarios. A manera de ejemplo mostramos los relacionados al Articulado Nutricional y Salud Materno Neonatal P.E Articulado Nutricional Nº CODIGO NOMBRE DE LA FINALIDAD VIGILANCIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIAS EN NUTRICION COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES NIÑOS CON VACUNA COMPLETA NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO ATENCION IRA ATENCION EDA ATENCION IRA CON COMPLICACIONES ATENCION EDA CON COMPLICACIONES ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 14

15 0002. P.E Materno Neonatal Nº CODIGO NOMBRE DE LA FINALIDAD ATENCION PRENATAL REENFOCADA DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN SALUD MATERNO NEONATAL MUNICIPIOS SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA COMUNIDAD QUE PROMUEVE EL DESARROLLO DE PRÁCTICAS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE Y SALUD DEL NEONATO INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES ATENCION DEL PARTO NORMAL ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO ATENCION DEL PUERPERIO ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL 15

16 Formulación Presupuestal La formulación presupuestal tal como se ha señalado en documentos anteriores, comprende dos fases; La elaboración del Modelo Operativo y la Programación Presupuestal Operativa para cada Programa Estratégico (P.E). I. Elaboración del Modelo Operativo El modelo operativo, es la integración de las definiciones operacionales, los criterios de programación y los requerimientos logísticos. Nos ayuda a diseñar la estrategia, para entregar los productos. Los pasos que se siguen en el modelo operativo, nos permitirán comprender adecuadamente todo el proceso de la formulación presupuestal 2 1. Elaboración de las definiciones operacionales de cada uno de los productos estratégicos: Esta acción la realiza el ente normativo nacional. Para el caso de los productos de salud, le corresponde al Ministerio de Salud y es la instancia responsable de su modificación si se considera necesario. La definición operacional debe establecer claramente qué implica la entrega del producto y qué aspectos deben ser considerados en su implementación, como: Quienes son los beneficiarios del producto, donde se localizan y cuál será el estándar de entrega del producto. Esto es muy importante precisarlo, porque el responsable de la implementación debe saber exactamente en qué consisten los productos, a fin de realizar posteriormente los requerimientos logísticos y la estructura de costos. 2. Establecer los criterios de programación de la meta física para cada producto a entregar: Para esto es importante identificar claramente al 2 Estos pasos han sido explicados en detalle en el modulo 2 de la Guía Metodológica para la Programación Presupuestaria Estratégica. 16

17 beneficiario del producto (Niño, hogar, comunidad, etc.). La meta física del producto equivale a determinar a cuántos beneficiarios se tiene que entregar el producto, así como la cantidad de oportunidades en que los beneficiarios recibirán el producto durante un año. Por ej. 11 atenciones CRED en niños menores de 1 año, Estos criterios son establecidos por el ente rector nacional, pero podrían ser adecuados a la realidad de la Unidad Ejecutora. 3. Identificar los requerimientos logísticos necesarios para entregar los productos con su estructura de costos: En esta tarea se elabora la lista de bienes y servicios que se requiere para entregar un producto al beneficiario directo. Se realiza en dos niveles: El ente rector nacional o regional establece un estándar de cartera de productos a entregar con su correspondiente catálogo de bienes y servicios. El nivel operativo personaliza los bienes y servicios para cada punto de atención. Debemos remarcar, que una buena Programación Presupuestaria requiere necesariamente del trabajo articulado entre las diversas áreas de la institución, para disponer y procesar la información necesaria, que permita obtener adecuadamente los productos de cada PE. La articulación de las áreas técnicas y administrativas con sus responsables, debe llevarnos objetivamente a responder algunas interrogantes, como las que se muestran en los siguientes esquemas. Cuantos puntos de atención hay? Donde están los puntos de atención? Que servicios ofrecen? 17

18 Cuantos beneficiarios son? Que bienes y servicios requiere cada punto de atención? Que pto requiere cada punto? Que servicios ofrecen? El equipo de trabajo de la Unidad Ejecutora, conformado por el planificador, el logístico y el técnico (Salud de las Personas, Estrategia Sanitaria, Promoción de la Salud, etc.), debe garantizar que las preguntas planteadas en los esquemas sean cuidadosamente trabajadas en los módulos del aplicativo del SIP PpR: SIGA PpR, SIGA Logístico y SIGA Patrimonio, además de priorizar la elaboración y uso del Padrón Nominado de Beneficiarios, como insumo para establecer las metas físicas.. Estos instrumentos han sido diseñados para facilitar el desarrollo del proceso de programación operativa que iniciaremos en la segunda fase. Para que el proceso de programación presupuestal permita obtener una adecuada personalización de necesidades de bienes y servicios por cada punto de atención, y en tanto estos no se encuentren conectados en línea, es muy importante que el equipo técnico de la UE desarrolle algunos pasos que mencionamos a continuación. Pasos a seguir: Cada punto de atención recibe de la UE o Microrred en impreso o magnético las finalidades y sub finalidades, con sus correspondientes paquetes de insumos de acuerdo a su categoría. El equipo o responsable de cada punto de atención verifica la información y luego de registrar sus necesidades de bienes y servicios, lo remite a su Microrred. La UE establece un cronograma para que cada punto de atención ò como Microrred acuda a ingresar su programación al aplicativo SIP PpR de la UE y entrega un reporte del presupuesto requerido. 18

19 II. Programación Presupuestal Operativa en Unidades Ejecutoras. Para obtener el presupuesto necesario para el cumplimiento de los productos estratégicos, por cada Punto de Atención y como Unidad Ejecutora, debemos desarrollar una secuencia articulada de acciones. La guía metodológica tiene el propósito de facilitar cada proceso que se menciona a continuación, hasta lograr el objetivo. II. Programación Presupuestal Operativa por Punto de Atención que incluye los siguientes procesos 100% de Puntos de atención activos y sub finalidades que le corresponden, registrados en el SIGA. Puntos de atención asignados a las finalidades y sub finalidades Puntos de atención con padrón nominado de beneficiarios, a nivel distrital, actualizado y autenticado. Insumos seleccionados para cada subfinalidad según categorías de E.S. Puntos de atención con requerimiento personalizado del 100% de bienes y servicios consignados en el SIGA. Puntos de atención con Cuadro de Necesidades y presupuesto requerido consignado en el SIGA. Puntos de atención con información completa de recurso humano y bienes patrimoniales, consignado en el SIGA. UE con Plan Anual de Obtención por punto de atención, FLUJO DE PROCESOS DE LA PROGRAMACIÓN OPERATIVA 100% de Puntos de atención, y sub finalidades consignados en el SIGA Puntos de atención asignados a las finalidades y sub finalidades Bienes y servicios seleccionados por Finalidades/sub finalidades y según categorías de atención. Puntos de atención con padrón de beneficiarios y meta física Puntos de atención con estimación de su presupuesto requerido y aprobado en el SIGA. Puntos de atención con disponibilidad de recurso humano y equipos consignados en el SIGA Requerimiento personalizado del 100% de bienes y servicios consignados en el SIGA 19

20 En la programación operativa a nivel de Unidades Ejecutoras que recién inician el uso del aplicativo SIP PpR para Programas Estratégicos, se requiere seguir paso a paso cada uno de los procesos y tareas que se describen en la guía, para obtener su presupuesto estándar y el cuadro de necesidades requerido. Si la Unidad ejecutora ya ha programado en el aplicativo en años anteriores, varias tareas y pasos serán simplificados pues se empezará a trabajar a partir de la información ya registrada en el sistema, debiendo entonces hacer los ajustes que sean necesarios sobre puntos de atención, metas físicas número de insumos, etc. Este proceso de actualización de información tiene un instructivo que ha sido entregado a los responsables SIGA de las Unidades Ejecutoras. PROCESO 1 PUNTOS DE ATENCIÒN CON LISTADO DE BIENES Y SERVICIOS AJUSTADOS LOCALMENTE PARA OFRECER SU CARTERA DE SERVICIOS. Tarea1: Verificamos en la Unidad Ejecutora el registro de puntos de atención activos, acorde con el Padrón existente, incluyendo los AISPED. Que insumos necesitamos para hacer esta tarea? Resolución o documento oficial de la Región ò Unidad Ejecutora (UE), donde figura el listado de los puntos de atención existentes, con sus respectivas denominaciones, codificación RENAES y categorías. El listado debe ser el resultado de conciliar las diversas fuentes de información sobre los puntos de atención existentes bajo la condición de activos y debe estar actualizado. Anexo 1 Módulo SIGA PpR, que consta de 4 sub módulos, identificados con las pestañas, Tablas, Paquetes, Programación y Reportes. En esta tarea utilizaremos el primer sub módulo Tablas. Ver Fig. 20

21 Es importante mencionar que previamente al proceso de programación, el responsable de la Unidad ejecutora ha cargado en el aplicativo SIP PpR, la siguiente información: Listado de puntos de atención de la Unidad Ejecutora según categoría. Finalidades y subfinalidades de los programas estratégicos según categoría de los puntos de atención. Listado de bienes y servicios por finalidades/subfinalidades, de cada Programa Estratégico, según matriz de insumos. Catálogo de precios referenciales de insumos Paso 1: Verificamos que los puntos de atención que figuran en la base de datos del módulo SIGA PpR, coincidan con el padrón oficial de establecimientos de la U.E., incluyendo los equipos AISPED. Para ello, en la primera pestaña Tablas, seleccionamos la segunda opción Establecimientos de Salud por Sede, aparecerá en la mitad superior de la ventana, la lista de puntos de atención con sus correspondientes sedes y su condición (V: Válido o I: No Válido). Como se observa, el listado de establecimientos lo podemos filtrar por categoría, DISA, Red o Microrred para facilitar la verificación respecto al listado oficial de establecimientos. En la mitad inferior de la ventana se visualizan tres columnas, con información del punto de atención seleccionado; Sus centros de costo, las finalidades y las sub finalidades que les fueron asignadas. Esta información será importante revisarla más adelante. La condición de válido o no válido se produce luego de cargar la lista de E.S, mediante el botón y se relaciona con la tenencia o no del còdigo RENAES, excepto en los casos de puntos de atenciòn administrativos. 21

22 Paso 2: Agregamos o quitamos puntos de atención ó centros de costo, que faltan o sobran, incluyendo los equipos AISPED. Con el cursor sobre la lista de puntos de atención de la ventana anterior, hacemos clic derecho, aparecerán las opciones Adicionar o Eliminar. Si seleccionamos Adicionar, al final de la lista aparecen dos columnas: Establecimientos de salud y Sede, al hacer clic en el ícono de la columna Establecimiento de Salud se abrirá una nueva ventana denominada búsqueda de datos que contiene una lista de establecimientos, aun no incluidos ò establecimientos duplicados, ubicamos y seleccionamos el que falta y éste se agregará al final de la lista, luego en la columna Sede ubicamos la localización del E.S. y seleccionamos. Si ya no hay E.S disponibles en la base, al presionar, saldrà el mensaje que No hay informaciòn disponible para cargar. Si hay un punto de atención que no corresponde, los marcamos y con clic derecho seleccionamos Eliminar ; debemos confirmar cuando nos pregunte si debemos borrar el establecimiento registrado. Si el punto de atención ya cuenta con cuadro de necesidades, el sistema no permitirá eliminarlo. 22

23 Que hacemos si un punto de atención o centro de costo, incluido el equipo AISPED no se encuentra en la lista a seleccionar? Primero, debemos verificar si el establecimiento faltante está formalmente reconocido por el Gobierno Regional o UE, cuenta con la codificación RENAES y forma parte del padrón de establecimientos; sólo así, llenamos los datos del formato excel que se muestra a continuación y lo remitimos a la dirección electrónica datos_ppr@mef.gob.pe. Igual procedimiento debemos seguir con los equipos AISPED, que también constituyen puntos de atención Ver instructivo de la matriz 1 en el anexo 2. Matriz N 1 Formato de actualización de datos AÑO SEC_EJEC NOMBRE EJECUTORA SECTOR TIPO CODIGO RENAES NOMBRE E.S ACCION En el MEF se valida la información con la data de RENAES y se genera un archivo que será enviado al responsable SIGA de la UE para incorporarlo al sistema con el siguiente paso: Paso 3: Uso del botón Carga Automática Con esta opción debemos ligar el establecimiento nuevo con su sede, para ello en la ventana que se abre seleccionamos el punto de atención y luego marcamos Insertar sede, ubicado en el extremo inferior derecho. En la lista se agregará el punto de atención y su sede. 23

24 Nota: Si un punto de atención aparece como no válido por no tener código RENAES, debe corregirse siguiendo el mismo procedimiento del paso anterior, remitiendo el formato 1. De igual manera el MEF generará un nuevo archivo que será enviado a la UE para ser cargado al sistema. Reporte: En el sub módulo Reportes/Reportes varios, existe la opción Establecimientos de la Unidad Ejecutora, que nos muestra la relación de centros de costo de la UE, incluyendo sus categorías, los mismos que fueron previamente cargados al sistema. Debemos verificar que el 100% de E.S. se encuentren registrados. Tarea 2: Asignamos los centros de costo a las finalidades/subfinalidades que les corresponde entregar a la población de acuerdo a su categoría y realidad local. Que insumos necesito para esta tarea? Matriz Excel de finalidades (ó productos) y subfinalidades que le corresponde entregar a los puntos de atención según su categoría, elaborado por el MINSA, y adaptado por cada UE para cada programa estratégico. Matriz y Anexo 2. Módulo SIGA PpR, sub módulo Tablas. Paso 1: El equipo técnico de la UE identifica para cada finalidad y subfinalidad, los establecimientos que deben ser asignados como puntos de atención, según su categoría: Utilizaremos para ello como referencia la matriz Excel N 2, elaborado por el Ministerio de Salud. Mediante aspas X, se irá asignando a cada punto de atención, las finalidades y sub finalidades que le corresponden. Para cada sub finalidad debemos totalizar los puntos de atención asignados, según se muestra en la matriz N 3. Anexo 3. 24

25 Matriz N 2 Matriz de Referencia de Finalidades y Subfinalidades según categoría de EE.SS. Fuente: Ministerio de Salud Matriz N 3 Finalidad/Subfinalidad por punto de atención según categoría. P.E Articulado Nutricional. U.E xx Que hacemos si en la UE hay puntos de atención, que por características de su demanda, no se ajustan al estándar de entrega de productos (Finalidad) según categoría?. Por ejemplo, un E.S. categoría I.3 que atiende partos, ó un E.S. I.2 que realiza pruebas de laboratorio ó un EE.SS I.3 que no cuenta con laboratorio. 25

26 En estos casos el equipo técnico de la UE debe verificar si esta situación refleja efectivamente una particularidad del E.S., debido a las características de su demanda, en cuyo caso debe considerarse como tal y tenerlo en cuenta al momento de personalizar las necesidades del establecimiento. En esta tarea, seguimos en el primer sub módulo Tablas del módulo SIGA PpR, e ingresamos a la tercera opción Asignación de centros de costos por meta/finalidad. En la ventana que aparece filtramos alguno de los programas estratégicos, para el ejemplo filtraremos P.E, Salud Materno Neonatal, se desplegara la lista de todas las finalidades y a la derecha de cada una, en la columna CC se mostraran carpetas en rojo o verde, con el número de centros de costo asignados a cada finalidad. Si hay diferencias con la matriz 3 del paso 1 se debe corregir donde corresponda (matriz ò aplicativo). Paso 2A. Asignamos masivamente el estándar de sub finalidades según categoría. Este paso se realiza en el sistema, previamente a la programación y está a cargo del responsable SIGA de la UE. Consiste en asignar el estándar de subfinalidades segùn categorías de establecimientos o puntos de atención, elaborado por el Ministerio de salud. Para ello en la ventana existe el botón. Que al ser presionado, 26

27 el sistema solicitará seleccionar en la ruta del ejecutable, el archivo txt_subfin_x_categ.rar, proporcionado previamente por el MEF. Este procedimiento asigna masivamente las sub finalidades a las categorías establecidas por el ente rector y de acuerdo a ello los asigna a los establecimientos según corresponda. Al finalizar este paso en el aplicativo SIGA PpR, el número total de puntos de atención #cc que han sido asignados al menos a una sub finalidad por cada finalidad debe coincidir con lo trabajado en la matriz N 3. Paso Nº 2B: Asignamos o quitamos puntos de atención que faltan o no corresponden para un determinado producto o finalidad/subfinalidad. Complementariamente a la asignación masiva de subfinalidades, existe en la misma ventana la opción, que permite asignar masivamente los centros de costo a los productos (o finalidades) y subfinalidades que les corresponde de acuerdo al trabajo realizado previamente en la matriz 3. Si usamos la opción de carga masiva de centros de costo por producto, debemos cuidar de marcar sólo aquellos a quienes les corresponde entregar determinada finalidad y sub finalidad. 27

28 Esta asignación puede hacerse de manera individual seleccionando una finalidad por ej. Atención Prenatal Reenfocada; en la columna # CC, hacemos clic en las carpetas verde o rojo 3, ingresaremos a una nueva ventana denominada Asignación de centro de costo por finalidad y fuente de financiamiento. Al hacer clic derecho sobre esta ventana, aparecen las opciones Adicionar y Eliminar, si necesitamos asignar un punto de atención o centro de costo, seleccionamos Adicionar, se abrirá al final una fila con dos columnas; marcamos la primera Centro de costo, se desplegara la lista de centros de costo pendientes de programar, ubicamos y seleccionamos el que falta y se agregará a la lista. Si no hay puntos de atención pendientes, saldrá un mensaje señalando que no existe información que cargar. En la segunda columna Fuente de financiamiento seleccionamos RECURSOS ORDINARIOS por ser la mayor fuente de financiamiento de los programas estratégicos. Luego de este procedimiento el número de cc se habrá modificado. Si se asignó la primera finalidad la carpeta se volverá de color verde. Luego de asignar el nuevo punto de atención a la finalidad, debemos agregar ahora las sub finalidades que le corresponde, presionamos el ícono y hacemos en las subfinalidades que le corresponden, grabamos y salimos. En este paso también 3 Si la carpeta está en verde significa que para la finalidad y sub finalidad, se han asignado centros de costo y si está en rojo es que ningún punto de atención ha sido asignado a la finalidad correspondiente. 28

29 podemos añadir o quitar sub finalidades a un centro de costo ya asignado pero que no tenía programado o no le correspondía. Al finalizar este paso en el aplicativo SIGA PpR, el número total de puntos de atención #cc que han sido asignados al menos a una sub finalidad por cada finalidad debe coincidir con lo trabajado en la matriz N 3. Es importante señalar que en el caso de UE que han programado previamente, la asignación se hace usando la opción 4 copia del año anterior identificado con el botòn previamente., a partir del cual se haràn los ajustes de acuerdo a lo descrito Que hacemos si el centro de costo no figura en la lista base, para ser añadido? Debemos seguir el mismo procedimiento que se mencionó en la tarea 1, completando la matriz N 1 para remitirlo a soporte_ppr@mef.gob.pe, señalando el nombre de la UE y el nombre del responsable. Paso N 3: Verificamos el reporte de los centros de costo asignados a la finalidad y subfinalidad, que incluye el que venimos trabajando. En la misma ventana Asignación de centros de costos por meta/finalidad del paso 1, seleccionamos en la parte superior izquierda, el ícono 4, se abrirá la ventana Parámetros de reporte, seleccionamos el P.E, en este caso, Salud Materna Neonatal, la finalidad, Atención Prenatal Reenfocada y subfinalidad Atención de la Gestante; obtendremos el reporte de todos los centros de costo que fueron asignados a la finalidad y sub finalidad seleccionada, incluyendo el que venimos trabajando. En otro reporte podemos ver también todos los centros de costo asignados a las finalidades y sub finalidades que les fueron programadas. 4 Este icono tiene como primera función emitir reportes y luego la de imprimir. 29

30 Si la asignación se realiza por cada Centro de Costo, debemos hacerlo para cada finalidad y sub finalidad, de los Programas Estratégicos. Que otra información encuentro en el sub módulo Tablas? Adicionalmente a las opciones trabajadas en este sub módulo, también encontraremos información, que nos permite conocer mejor el proceso de programación presupuestal: Consulta de paquetes: En esta ventana se presenta la relación de bienes y servicios con su matriz de insumos, formando parte del catálogo elaborado por el órgano rector para cada finalidad y sub finalidad, considerando sus respectivas definiciones operacionales. Para hacer un análisis más ordenado de esta información, el listado puede filtrarse por programa estratégico, finalidad, sub finalidad y tipo de cálculo. 5 Carga/ Consulta de sub Finalidades: En esta opción debemos verificar que se han cargado todas las finalidades y sub finalidades de cada programa 5 El tipo de cálculo es una subclasificaciòn de los tipos de costo que nos ayuda a organizar los bienes y servicios según su relación con la entrega del producto. La explicación de cada tipo se presenta en la página 30

31 estratégicos. Esta información se puede filtrar y ver las finalidades y sub finalidades de acuerdo al estándar de categorías de E.S, elaborado por el Ministerio de Salud, pero que puede eventualmente ser adaptado por la UE, en el momento de personalizar las finalidades por categoría. Que hacemos si no encontramos en el SIGA un Producto (Finalidad o Meta) en un Programa Estratégico? Esta situación exige coordinar con el responsable SIAF de la U.E y el gobierno regional para generar la cadena presupuestal y luego el responsable SIGA de la UE debe incorporar la finalidad creada mediante un archivo txt, a partir del cual hará la carga correspondiente en el módulo de logística. En otros casos la causa puede ser por deficiencias en la carga de finalidades o metas al actualizar las versiones del SIGA, en cuyo caso debe coordinar con el sectorista o implantador, para verificar la carga de datos según el instructivo entregado por el MEF. Transmisión de datos: Esta opción permite a la UE, exportar datos de programación y ejecución del SIGA, para luego remitirlos al nivel central por medio electrónico, cuando es requerido. Tarea N 3: Se asignan bienes y servicios a las Finalidades y Subfinalidades según categorías de establecimientos o puntos de atención. Que insumos necesito para hacer esta tarea? Matriz estándar de finalidades/subfinalidades por categoría de E.S. elaborado por el MINSA en cada programa estratégico Anexo 2. Matriz explicativa de la estructura de costos de bienes y servicios Módulo PpR del SIGA, sub módulo Paquetes. Es importante señalar que en el Módulo SIGA PpR han sido cargados previamente los paquetes de insumos estándar (bienes y servicios) para cada finalidad/subfinalidad según categorías de establecimientos, a partir de los cuales se deben ajustar a cada realidad local. En la lista de insumos de cada subfinalidad, encontraremos ítems seleccionados por defecto. Estos corresponden a insumos considerados básicos, en cada caso. 31

32 Paso 1: Verificamos y seleccionamos los bienes y servicios para cada categoría de E.S según la finalidad/subfinalidad, ajustado a la realidad local. Ingresamos en el sub módulo Paquetes y seleccionamos la segunda opción Personalización por categoría. En la ventana que se abre seleccionamos el P.E., para el ejemplo ingresaremos al P.E Salud Materno Neonatal; filtramos la Categoría de E.S que queremos revisar, por ej. I.4, la Finalidad, por ej. Atención Prenatal Reenfocada y la sub finalidad, Atención de la Gestante. Para establecer un orden en la selección de insumos, filtraremos además en la opción Tipo de Cálculo, la alternativa 4, que corresponde a los insumos directos, que serán explicados más adelante. Una vez filtrados los campos, como se observa en la siguiente imagen, se desplegará la lista de insumos considerados para que los E.S de categoría I.4, entreguen la finalidad (o producto) y sub finalidad seleccionada. Qué hacemos con esta información? Paso 2: Personalizamos los bienes y servicios necesarios para la finalidad y sub finalidad seleccionada para cada categoría: 32

33 Revisamos si los ítems pre marcados en el sistema con en la columna copiar al EE.SS. son suficientes para la categoría seleccionada de acuerdo a su realidad local. Si hay ítems que no están marcados, pero son necesarios para los E.S de esa categoría, los seleccionamos con y luego grabamos. Es importante considerar todos los insumos necesarios para entregar adecuadamente cada subfinalidad. Esta selección será la base para personalizar más adelante, los establecimientos que pertenecen a la categoría seleccionada!. En el caso de ítems similares, denominados sustitutos 6, por ej. Algodón con diferentes presentaciones, marcamos el que habitualmente se usa en establecimientos de salud de la categoría seleccionada. Paso 3: Revisamos la estructura de costos de cada insumo, bien y servicio. Como se observa en la misma ventana de los pasos 1 y 2, cada ítem tiene un conjunto de características que debemos conocer. Nos ayudará cuando sea necesario solicitar más adelante insumos que no han sido considerados para la sub finalidad y categoría que se está analizando. Cada una de las columnas de la matriz de costos tiene una explicación que se presenta en la matriz N 4. Matriz N 4 Descripción de la estructura de costos de los B/S según categoría y finalidad Campo Código de item Item Catalogo B/S Tipo Bien/Servicio Descripción Es el código que identifica el bien o servicio y es obtenida del catálogo de Bienes y Servicios del MEF. Es la descripción del Bien o Servicio según el catalogo MEF. Consigna si el ítem representa un bien o un servicio. Nº item Es el número correlativo que le corresponde al insumo, si hay ítems con números iguales significa que tienen la condición de sustitutos, por tanto la selección de uno de ellos excluye a los otros. Se consigna si un ítem es Directo, Indirecto o Bien de Capital (patrimoniales). Tipo de Costo Son directos, cuando se entregan al beneficiario o participan directamente en la producción del bien o servicio, por ejemplo baj lengua, algodón, estetoscopio, etc. Indirectos si son bienes o servicios que no participan directamente en la producción del servicio entregado, por ejemplo tacho de basura o servicio de impresión. Activo Fijo Cantidad por vez Indica si el bien tiene la condición de activo fijo o no. Es la cantidad de insumo utilizado en una atención, por ejemplo 1 bajalengua, 5 gramos de algodón, un par de guantes, etc. Es útil cuando se trata de insumos fungibles. En los casos en que se utiliza un insumo duradero en la atención, por ejemplo la balanza que no se consume con cada atención, esta 6 Estos insumos (bienes o servicios) alternativos figuran en el listado con el mismo número de ítem. 33

34 Campo Descripción columna esta en blanco. N ro de veces Cantidad por Caso % de uso Factor de Conversión Factor de Merma Clasificador de gasto Categoría Corresponde a la cantidad de atenciones donde se utiliza el insumo. Por ejemplo tanto el algodón como la bajalengua se utilizan en todas las atenciones de CRED, si es en el menor de 1 año serán 11 veces en que se utiliza el algodón o la bajalengua. Resulta de multiplicar los 2 item anteriores (cantidad por vez multiplicado por el número de veces). Está referido al porcentaje del bien o servicio que se utiliza considerando el total de casos. Si el insumo se usa en todos los casos el porcentaje de uso será de 100%, si se utiliza sólo en una proporción de casos se considerará el porcentaje correspondiente. Por ej. en el manejo de IRAs complicadas, determinados antibióticos se usan sólo en una proporción de casos. Es la relación entre la unidad de medida de consumo, por ej. gr, ml; y la unidad de medida logística. Por ejemplo, en el caso del algodón la unidad de medida de uso es gramo, pero la unidad logística o de adquisición es paquete de algodón de 100 gramos, 500 gramos, 25 gramos, etc. Igualmente para el caso de la bajalengua, usualmente se adquiere en paquetes de 100 o 500 unidades. Es el factor de pérdida de un insumo cuando se entrega el producto. Tiene importancia en insumos como las vacunas multidosis. Por ejemplo en zonas rurales algunas vacunas se usan apenas 1 ò 2 dosis, aun sabiendo que se desechara lo que resta si no hay más niños que vacunar. En casos como la vacuna BCG que tiene presentación de 10 dosis, hay hasta 5 tipos de merma según la cantidad de niños de un establecimiento por ejm en hospitales con más de 3000 partos anuales, la merma es casi cero, mientras que en establecimientos con menos de 365 partos al año la merma es 9, pues se usará sólo una dosis de las 10. Es el código del clasificador del gasto con el que se identifica el bien o servicios. Útil para cargar el presupuesto en el SIAF Indica la categoría de Establecimientos de Salud en que se programará el ítem. Por ejemplo insumos utilizados en laboratorio solo se cargan en establecimientos de categoría I.3 en adelante. Corresponde a una sub clasificación de los tipos de costo del insumo, otorgando una prioridad relacionada con su importancia en la entrega del producto. Se establecen 7 tipos de cálculo o fórmula. Insumos de cálculo 1, utilizado para los recursos humanos. El cálculo se realiza multiplicando la cantidad total de minutos utilizados para la atención de un niño, gestante o caso, por el número de niños, gestantes o casos. Insumos de cálculo 2, utilizado para los bienes y servicios indirectos. No depende de la meta física y cada Unidad Ejecutora establece la cantidad requerida del insumo. Tipo de Cálculo Insumos de cálculo 3, utilizado para los bienes que tienen la condición de equipos, mobiliario o instrumental médico. No depende de la meta física. La cantidad requerida depende del tipo de establecimiento, según su categoría. Insumos de cálculo 4, utilizado para los bienes directos que se consumen con la entrega del servicio y varían con la meta física: El cálculo se realiza multiplicando la cantidad total requerida del bien por beneficiario o caso multiplicado por el número de beneficiarios o casos de la subfinalidad. Insumos de cálculo 5, utilizado para los bienes directos utilizados en actividades de capacitación, está en relación a la cantidad de personas que participan de la capacitación. Insumos de cálculo 6, utilizado para bienes o enseres que no siendo activos o bienes patrimoniales, se adquieren por única vez. Insumos de cálculo 7, utilizado para el caso de obras de construcción. 34

35 Paso N 4: Obtenemos el reporte de necesidades según categoría: Luego de haber seleccionado los bienes y servicios para cada finalidad/subfinalidad, según categorías y conocer su estructura de costos, procedemos a obtener un reporte que nos permitirá verificar la personalización realizada, en este caso para la subfinalidad Atención de la Gestante en la categoría de E.S I.4. Para ello marcamos y obtenemos el reporte Kit personalizado por categoría de E.S. El reporte que nos sirve de control, mostrará la relación de insumos seleccionados con su matriz de costos. De haber en el reporte alguna inconsistencia, por ej., insumos que no corresponden o están en exceso ó se ha obviado alguno, procedemos a realizar la corrección según lo descrito en el paso 2. Que otra información encuentro en el sub módulo Paquetes? En este sub módulo también podemos ver los paquetes de insumos por finalidad, sub finalidad y categoría; y existe la función de carga de paquetes o copia del cuadro de necesidades trabajado el año anterior. Si este proceso de copia de Kits del año anterior ha sido realizado satisfactoriamente por el equipo de soporte SIGA, el botón debe aparecer inactivado.. 35

36 Similar procedimiento debemos hacer ahora para las otras categorías, y para las demás finalidades y sub finalidades Tarea 4: La UE programa las metas físicas para sus puntos de atención por cada Finalidad/subfinalidad. Que insumos necesito para hacer esta tarea? Matriz de programación de metas físicas por finalidad/subfinalidad de los establecimiento de salud de la UE (Matriz N 7) Sub módulo Programación del módulo SIGA PpR Paso 1: Registramos la Meta Física: En el tercer sub módulo Programación del módulo SIGA PpR, seleccionamos la primera opción Programación de meta estratégica. En la ventana filtramos en P.E. Salud Materna Neonatal, según el ejemplo, además la finalidad, Atención Prenatal Reenfocada y la subfinalidad, Atención de la Gestante. 36

37 Una vez seleccionados estos campos, aparecerá la lista de establecimientos que han sido asignados como centros de costo para brindar la subfinalidad Atención de la Gestante. Al lado derecho de la lista de establecimientos aparece una matriz mensualizada de meta física, donde ingresaremos la información trabajada en la matriz N 7. En la primera columna de esta matriz se totaliza la meta física anual para la sub finalidad y el centro de costo (C.S Pampas) que estamos programando. Ubicamos en la lista el C.S Pampas y hacemos doble clic sobre la matriz de meta física, se abrirá un cuadro con dos opciones que debemos seleccionar según sea el caso: Paso 1A. Registro de Meta Física con Distribución Mensual: 37

38 En este caso, ingresaremos solamente el total de la meta física en el espacio Meta Física Anual y automáticamente el sistema distribuirá la meta total en cada mes. 1B. Registro de la Meta Física Sin distribución Mensual: En esta opción el registro de la meta se hace en cada mes de forma manual, dependiendo del comportamiento de la demanda durante el año. Conforme se registra la meta mensual se irá totalizando en el espacio Meta Física Anual. En ambos casos, luego del registro de la meta física se deberá aceptar haciendo clic en el botón. y salimos del cuadro de meta física presionando. En función de las metas ingresadas, elaboraremos luego en el Módulo Logística, el cuadro de necesidades, pero antes de cerrar la ventana Programación de Metas Estratégicas debemos grabar la información ingresada y luego actualizamos el Módulo de Logística haciendo clic en el botón Actualiza ML, ubicado en el 38

39 extremo inferior derecho de la ventana. Este paso es muy importante y permite transferir la información registrada de metas físicas al Módulo de Logística. Importante! Si no registra la meta física, en esta tarea, el sistema no le permitirá ingresar datos de personalización de bienes y servicios. Qué otras funciones encontramos en el sub módulo Programación? Registro de Metas Físicas Multiusuario Esta nueva funcionalidad permitirá a varios Usuarios, registrar simultáneamente las Metas Físicas, por ejemplo de varias microrredes. Cuando se realice la copia del CN del Ejercicio anterior, en esta ventana también se copiarán simultáneamente las Metas Físicas para cada Sub Finalidad, así como su distribución mensual. Al Ingresar a esta opción, el Sistema mostrará la ventana Programación de Metas Físicas, conteniendo los filtros DISA, RED, MICRORED, Finalidad y Sub Finalidad, los cuales deberá seleccionar para que el Sistema muestre la relación de Metas y Sub Finalidades correspondientes. Seguidamente podrá realizar el registro de las Metas Físicas en las Sub Finalidades que están en blanco o modificar las que se encuentren registradas. Registro de Metas Físicas Independiente de la Fase 39

40 Con el objetivo de determinar a futuro los cálculos de la Demanda Adicional, se ha incorporado esta función para permitir al Usuario dejar el registro de las Metas Físicas totales o reales para cada Sub Finalidad sin que éstas afecten otras Fases de la Programación. Ingresando a la opción, el Sistema presentará la ventana en blanco, mostrando en la cabecera el año de Programación y los siguientes filtros: DISA, Red, Microred, Finalidad, Sub Finalidad, Establecimiento de Salud. Deberá seleccionar la DISA/DIRESA o SIN DISA, según corresponda, para que el Sistema muestre la relación correlativa de Sub Finalidades por Establecimientos de Salud y Programa Estratégico. En la columna Meta Física, ingresará las cantidades, luego dará grabar para actualizar la información. Tarea 5: Personalizamos el 100% de bienes y servicios necesarios por cada punto de atención. Que insumos necesitamos para hacer esta tarea? Lista de necesidades de bienes y servicios elaborado por cada punto de atención. Módulo PpR del SIGA, sub módulo Programación. Paso 1: Ingresamos al tercer sub módulo Programación, opción Programación de meta estratégica. En la ventana, filtramos el P.E., para el ejemplo Salud Materna Neonatal, la finalidad, Atención Prenatal reenfocada y la sub finalidad, Atención de la Gestante aparecerán los puntos de atención que fueron asignados previamente a la finalidad y subfinalidad seleccionadas. Al costado derecho de cada E.S. se muestra un botón denominado.. 40

41 Seleccionamos el punto de atención para el que vamos a programar, presionamos, se abrirá otra ventana denominada Detalle de Kit por establecimiento. Esta ventana se divide en una mitad superior Kit base por sub finalidad y otra inferior Kit por subfinalidad asignada al EE.SS. En la primera se registra una data de bienes y servicios por sub finalidad; y en la mitad inferior se registrarán los bienes y servicios que son necesarios para que el centro de costo entregue el sub producto o sub finalidad, considerando la categoría a la que pertenece el establecimiento a programar, en este caso el C.S Pampas de categoría I-4. 41

42 Es importante resaltar que a diferencia de programaciones anteriores, en la ventana de personalización del establecimiento o Kit por sub finalidad asignado al E.S, se han insertado 3 columnas: Cantidad, Precio referencial e Importe. Este cambio permite ingresar desde el módulo PpR todos los bienes necesarios (que no son de fórmula 4) 7 para que el punto de atención cumpla con la subfinalidad. En este caso trabajaremos el costo estándar para cada punto de atención, por lo que se debe registrar la cantidad de bienes sin descontar el stock existente actualmente 8, ya que este paso se realizará al momento de elaborar el Cuadro de Necesidades, en el módulo de Logística, al igual que en programaciones anteriores. Este procedimiento no es aplicable a insumos de tipo Servicios por lo que los espacios se encuentran bloqueados. Es importante sin embargo tener cuidado de no programar insumos considerados sustitutos, que en la columna: Nº Item de la matriz, se identifican por tener el mismo número de Item. La flecha que aparece al costado derecho nos servirá para trasladar un ítem del kit base por sub finalidad (mitad superior) al kit por sub finalidad asignado al establecimiento (mitad inferior), cuando el E.S lo requiere, pero no está en su lista de necesidades. Luego de agregar el ítem se procede a ingresar la cantidad según lo señalado en el párrafo anterior. La flecha nos permite extraer un ítem de Kit por sub finalidad asignado al establecimiento a KIT base por sub finalidad, cuando el ítem no se necesita en el E.S para la sub finalidad. En ambos casos, primero se selecciona el ítem en la columna Elije y luego se presiona la flecha, automáticamente el ítem se desplazará de un lugar a otro y un mensaje señalará que la base de datos se ha actualizado. Nótese que los ítems en kit por sub finalidad asignado al establecimiento pueden aparecer con color de letra y fondo diferente. Al respecto en la parte inferior de la ventana se muestran leyendas que indican el estado de los ítems en el Catálogo Precio del Módulo de Logística, los mismos que se detallan en el cuadro siguiente. 7 La cantidad de bienes con fórmula 4 ya se calculan automáticamente 8 Este procedimiento permitirá obtener un presupuesto estándar del establecimiento programado. 42

43 Leyenda Descripción Ítems en color azul sombreados en color rosado. Son ítems que corresponden a la Categoría del Establecimiento seleccionado, pero que no tienen precio en el Catálogo Precio del ML. Ítems en color negro sombreados en color rosado. Son ítems que no pertenecen a la Categoría del Establecimiento seleccionado y además no cuentan con precio en el Catálogo Precio del ML. Ítems de color azul sin sombreado. Corresponden a la Categoría del Establecimiento seleccionado y tienen precio en el Catálogo Precio del ML. Ítems de color negro sin sombreado. No pertenecen a la Categoría del Establecimiento pero cuentan con precio en el Catalogo Precio del ML. De acuerdo al estado del ítem, haremos la revisión y corrección, de ser el caso Que hacemos si hay bienes o servicios que pertenecen a la categoría y no tienen precio? En este caso, se debe coordinar con el responsable de logística para ingresar la información de precios para los ítems que faltan, mediante el siguiente procedimiento: En el Módulo Logística, SIGA ML, seleccionamos la primera opción Catálogo de Bienes y Servicios, se abrirá la ventana Catálogo Institucional, hacemos clic en la pestaña Catálogo Precio, ubicado al lado derecho, se desplegarán los ítems de bienes y servicios. Ubicamos el ítem que no tiene precio y en la columna Precio estimado, ingresamos la cifra correspondiente, grabamos y salimos. En el módulo PpR se habrá actualizado el precio del ítem y habrá cambiado el color de fondo, según el ítem corresponda o no a la categoría. 43

44 Debemos programar en el establecimiento los insumos que va a comprar y financiar el MINSA? En la fase Requerido, sí debemos incluir aquellos ítems que serán comprados y financiados por el MINSA, como por ejemplo vacunas y jeringas. Esto nos permitirá conocer el costo de todos los bienes asignados al centro de costos. Recién en la fase Programado, estos ítems serán excluidos. Podemos agregar bienes y servicios a un centro de costo, para entregar un producto que no le corresponde según su categoría?. Si es posible agregar, pero previamente debe haberse asignado el centro de costo a la finalidad y sub finalidad correspondiente. En estos casos, al costado derecho del centro de costo en lugar de Kit, aparecerá una pestaña denominada Crear, al hacer clic, se abrirá la misma ventana del paso 1, que nos permitirá armar el kit para el establecimiento, a partir del kit bàsico. Por ejemplo puedo crear el kit para, parto institucional para un centro de costo que no le corresponde por su categoría. En el caso de la finalidad Monitoreo y Supervisión, al no tener kit y estructura de costo, su cuadro de necesidades se programará como meta estratégica tipo gestión en el Módulo de Logística. Paso 2: Obtenemos y verificamos el reporte de los bienes y servicios que asignamos al establecimiento para la finalidad y subfinalidad seleccionada. 44

45 Para ello en la ventana Detalle de Kit por establecimiento del paso 5 presionamos el símbolo que se encuentra en el extremo superior derecho. Revisamos el requerimiento de bienes y servicios, en este caso, para la sub finalidad Atención de la Gestante, de la finalidad Atención Prenatal Reenfocada, para el Centro de costo C.S Pampas. De ser necesario corregimos la información de algún ítem faltante o en exceso. En el reporte observaremos cada ítem con su estructura de costo que igualmente debemos verificar para evitar inconsistencias, sobre todo en las cantidades y en los precios referenciales. Nótese que en el caso de los insumos directos con fórmula 4, que son insumos que se consumen con la entrega del producto, ya se calcula automáticamente la cantidad a partir de la meta física registrada. Qué hacemos si en el paquete de bienes y servicios de alguna sub finalidad no encontramos algún insumo necesario para algún punto de atención o detectamos un error en la descripción de un insumo? En estos casos completaremos en un formato los datos de la matriz N 5, (Anexo 8) y lo enviamos al responsable de la estrategia sanitaria del MINSA para su consideración y comunicación al MEF de ser el caso. Se pueden dar en las siguientes situaciones: 45

46 Si se requiere corregir algún dato del bien ó servicio, por ej. Error en la descripción, en la presentación, unidad de medida, etc. Se informa al responsable del producto del MINSA, indicando en el formato el ID-SEC ó código de identificación del insumo. Si se tiene dificultad para llenar la matriz simplemente se copia el código y se describe la observación. Por ejemplo: Finalidad/subfinalidad Niños < 1 año con vacuna completa, ID_SEC 2972,y 2973, dice vacuna contra la influenza de 10 y 2 dosis, pero la vacuna usualmente se adquiere en monodosis. Cuando se requiere incluir de acuerdo a necesidades del E.S, un bien o servicio con diferente presentación al existente en el paquete de bienes y servicios: Se incluye en la matriz el N de ítem y el ID-SEC, del ítem del que se requiere un alternativo, señalando la presentación propuesta. Si se requiere incluir un item que es indispensable para el E.S, pero que no está incluido en el catálogo del MEF: Llenamos la matriz con los datos completos. Si se requiere incluir un bien o servicio alternativo por ser de difícil obtención en el ámbito de la U.E, por ejemplo, para comunidades rurales, tal vez hay dificultades en la adquisición del hígado de pollo, verduras frescas, etc; completamos igualmente los datos de la matriz y lo enviamos. Matriz N 5 Requerimiento de corrección de datos o inclusión de bienes o servicios nuevos o alternativos en el catálogo MEF CODIGO FINAL NOMBRE DE FINALIDAD CODIGO SUBFINAL NOMBRE DE SUBFINALIDAD x [8] [9] [16a] [17] [18] [19] [20] [24] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [90] Usa Usa Usa Usa Porcent Usa Usa Usa Usa Código do do do do DIS Descripción Unida aje de do do do do Equi Catalogo Descripción Cant en en en en A No [Denominació d Númer uso del en en en en po Bienes y Catalogo Bienes y idad Cate Cate Cate Cate (Uni item n] del insumo Medid o de insumo Cate Cate Cate Cate AIS Servicios Servicios [MEF] por gori gori gori gori d.ej [MINSA] a Uso Veces [100%,v gori gori gori gori PED [MEF] vez a a a a ec), ID_ * ariable] a I.1 a I.2 a I.3 a I.4 II.1 II.2 III.1 III.2 Red SEC Obs erva ción 46

47 PROCESO 2: ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON PADRÓN NOMINADO DE BENEFICIARIOS, A NIVEL DISTRITAL, ACTUALIZADO Y AUTENTICADO Este proceso, es muy importante en la Programación Operativa, nos debe permitir personalizar e identificar mediante diversas variables a los niños menores de 36 meses y gestantes existentes en cada distrito. Para ello debemos recurrir a fuentes de información y bases de datos existentes en el nivel local. El PADRÓN NOMINADO DE BENEFICIARIOS, actualizado y autenticado, le permitirá a la Unidad Ejecutora disponer de un valioso instrumento de gestión y negociación. Qué características debe tener el Padrón Nominado: Se origina en cada punto de atención consolidándose a nivel distrital. El padrón debe conservarse en medio físico y magnético. Debe tener un equipo formalmente responsable de su consolidación y administración a nivel de la UE y de la Región. El padrón debe tener un flujo de entrega de ida y vuelta dinámico, para estar actualizado permanentemente, es decir tener los mecanismos institucionales necesarios, para registrar por ejemplo a los recién nacidos o gestantes tempranamente La población materna e infantil registrada en el padrón nominado debe ser factible de verificar a través de su documento de identidad (DNI o Código Único de Identificación. CUI). Se deberá coordinar con Reniec para lograr progresivamente la autenticación de la población registrada. Cuál es la importancia del padrón nominado actualizado: Es el documento fuente para la estimación de la meta física y el cálculo de necesidades de bienes y servicios en el proceso de programación presupuestaria estratégica, sobre todo en los Programas Estratégicos, Articulado Nutricional y Salud Materna neonatal 47

48 Constituye un instrumento de transacción económica, mediante el cual la UE negociará con las instancias correspondientes presupuestos regulares y adicionales. Es el instrumento que nos facilitará la OPORTUNIDAD Y EFICACIA de nuestras intervenciones, en favor de la salud de la madre y el niño/a. El siguiente esquema nos ilustra esta importancia. Controles de CRED en la edad establecida Para desarrollar este proceso es muy importante que la UE identifique y organice un área de gestión responsable del padrón nominado, constituyendo un Centro de Costo, asociado con la entrega de productos de los Programas Estratégicos priorizados. Además es el área responsable de coordinar la entrega de los padrones del SIS y Juntos y distribuirlos a cada punto de atención de la UE. Que insumos necesitamos para elaborar el padrón nominado? Padrón o base de datos de niños afiliados al SIS, entregado por la ODSIS Padrón o base de datos del Programa Juntos, donde existe este programa. Registro de población a nivel de puntos de atención y distrito o censo local. Tarea N 1: Elaboramos el padrón de menores de 36 meses Paso 1: Revisamos el padrón de niños menores de 36 meses afiliados al SIS en los E.S. de un distrito. 48

49 Paso 2: Revisamos el padrón de niños menores de 36 meses beneficiarios del Programa Juntos por distrito. Paso N 3: Filtramos la lista de niños según edad (< 1 año, de 1 año y < 2 años y < 3 años), afiliados al SIS por establecimiento. Paso N 4: Incorporamos al padrón que usa como base el SIS, los niños de Juntos no afiliados: Tomando como base la lista de niños afiliados al SIS, verificamos que los niños del padrón de Juntos, estén afiliados al SIS. Si hay niños que no lo están, los incorporamos al padrón y realizamos la gestión para afiliarlos. Paso N 5: Comparamos los resultados obtenidos por grupos de edad, con la población por establecimiento, según información local, haciendo uso de la siguiente matriz. Grupos de edad Juntos SIS Información local Diferencia SIS Juntos < 1 Año 1 Año < 2 Años La brecha obtenida nos ayudará a desarrollar estrategias de gestión local que nos permita llegar a la mayor cantidad de población infantil vulnerable. Para efectos de conocer al 100% de la población infantil y atenderlos con inmunización por ejemplo, debemos conocer además el padrón de niños no beneficiarios del SIS. 49

50 Paso N 6: Con padrón nominado. la información local disponible en el nivel local elaboramos el De acuerdo a la matriz 6, completamos los datos que nos permitirá disponer del padrón con valiosa información para su gestión. Anexo 5 Matriz N 6 Nombres Ap. pat. Ap. mat. Fecha nac. Sexo Nombre dist Ubigeo CC.PP Tipo doc. DNI/CUI* N doc. Cod EE.SS de afil. Grado de inst madre Lengua Benef. Mat. Pred** Juntos?*** SI/NO * Del beneficiario ** Lengua habitual de la madre Es importante señalar que una fuente de información importante para tener actualizado el padrón, será el registro temprano de recién nacidos en los establecimientos de salud y en domicilio, por lo que la U.E. deberá implementar los mecanismos necesarios en el nivel local para registrarlos oportunamente. Tarea 2: En base al padrón nominado de niños menores de 36 meses, establecemos las metas físicas por establecimiento, para cada una de las finalidades y sub finalidades. Volveremos a usar la matriz N 3 que usamos en la tarea 2 del Proceso 1, pero esta vez en lugar de x ingresaremos la cantidad de población a atender o meta física por cada punto de atención, según las finalidades y subfinalidades, considerando además los criterios de programación. Matriz N 7. Anexo 6. Matriz N 7 Matriz de metas físicas 50

51 PROCESO 3: PUNTOS DE ATENCIÒN CON REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS CONSIGNADOS EN EL SIGA: CUANTO DE INSUMOS NECESITAMOS POR CADA SUB FINALIDAD? Tarea 1: La UE programa en el Módulo de Logística las necesidades de bienes y servicios personalizado por cada punto de atención, para ofrecer su cartera de servicios. Obtenemos el Cuadro de Necesidades Que insumos necesito para hacer esta tarea? Cuadro de necesidades de bienes y servicios de cada establecimiento de salud. Reportes de bienes y servicios (Kit personalizado) según finalidad/subfinalidad, obtenidos en la tarea N 4 del Proceso 1. Sub módulo Programación del módulo SIGA Logística ML Paso Nº 1: Programamos Insumos para actividades de Metas estratégicas En la página principal del módulo seguimos la siguiente ruta: ingresamos al segundo sub módulo identificado con la pestaña Programación y seguimos la ruta; Cuadro de necesidades (CN)/Registro de CN por centro de costo. Aparecerá una ventana denominada Registro del C.N por Centro de Costo, con el listado de establecimientos y al costado derecho de cada uno el ícono. 51

52 Ubicamos el centro de costo que venimos programando y presionando el ícono, se abrirá una ventana donde marcamos la pestaña Carga de datos, localizado en el extremo superior derecho. visualizaremos la pantalla denominada Fase requerido-carga de datos. Previamente, como estamos programando insumos para actividades de programas estratégicos, debemos marcar en Tipo de Actividad/Proyecto ubicado en la parte superior izquierda la opción Actividad-M.E. Actividades de Metas Estratégicas. 52

53 Debajo de Tipo de actividad/proyecto, ubicamos el recuadro Lista de metas Propuestas donde encontraremos el listado de metas o finalidades asignadas al centro de costo con su respectiva cadena presupuestal. Con la barra inferior nos desplazamos a la derecha hasta identificar la Descripción de la Meta, luego con la barra vertical al lado derecho, seleccionamos la meta que vamos a trabajar, en este caso Atención Prenatal Reenfocada. A la derecha de este recuadro encontraremos la Lista de tareas o sub finalidades, igualmente seleccionamos la tarea o sub finalidad que estamos programando, Atención de la Gestante. Nótese que en el recuadro Meta Física aparece en color rojo la cantidad de beneficiarios para la que vamos a programar insumos. Luego, debajo del recuadro Lista de metas Propuestas, ubicamos la opción Recuperar, donde encontramos Tipo de ítem, referido al insumo necesario para la tarea o subfinalidad, con 3 opciones: Sumin. ( bienes), Act. Fijo, (bienes de capital) y Servicio. Con cada una de estas 3 opciones, vamos a proceder a registrar el cuadro de necesidades que corresponde a la tarea o sub finalidad Atención de la Gestante, en base a los ítems seleccionados en la personalización del centro de costo, trabajado en el proceso 1. Importante! En el Módulo Logístico, la Finalidad se define como Meta estratégica y la Sub finalidad como Tarea, aunque la descripción en algunos casos no coincide exactamente. En estos casos se debe verificar con el código. 53

54 Paso Nº 2: Programamos insumos tipo Suministro : Observamos que hay bienes que corresponden a los bienes directos de cálculo 4, que ya muestran cantidades que han sido calculados a partir de la meta física cargada en módulo PpR. En los bienes que no son de cálculo 4, aparecerá la cantidad cargada en la personalización del punto de atención del módulo PpR, en cuyo caso se debe ajustar, ratificar o ingresar, manualmente la cantidad que se considere necesario para que el centro de costo cumpla con la sub finalidad seleccionada. Considerando en este caso el stock ya disponible. Registrado y verificado la lista de bienes o suministros, grabamos la información con el ícono, ubicado en el extremo superior derecho. Si el ítem ya fue cargado saldrá un mensaje señalando que ya está registrado y no se cargará, para no duplicar el bien, debemos aceptar hasta tener el mensaje Actualización terminada. La ventana se cerrará. Paso Nº 3: Programamos insumos tipo Activo Fijo : Volvemos a ingresar Carga de datos en la ventana del paso 1, nuevamente marcamos Actividad-M.E y volvemos a seleccionar la Meta estratégica Atención Prenatal Reenfocada y la tarea Atención de la Gestante. Marcamos ahora Act. Fijo y en la ventana aparecen los ítems seleccionados anteriormente y una columna de cantidad; Ingresamos en cada caso el número de activos necesarios para el cumplimiento de la tarea o subfinalidad. Al igual que en suministros, es posible que salga el mensaje que el activo ya se cargó, el sistema se actualizará satisfactoriamente y nuevamente se cerrará la ventana. 54

55 En este paso, a diferencia del registro realizado en el módulo PpR, el requerimiento de insumos, debe considerar los activos que el establecimiento ya tiene para no volver a solicitarlos. Paso Nº 4: Programamos insumos tipo Servicios : En este ítem se sigue el mismo procedimiento para el ingreso, pero a diferencia de los bienes, al programar algún servicio que consideramos necesario para la sub finalidad, ya no colocamos la cantidad, sino el valor monetario anualizado del servicio. Por ej si se requiere contratar una enfermera se ingresara el monto mensual de su pago multiplicado por 12, si se trata de impresiones, se totalizará el monto anual de este servicio. Grabamos la información registrada y salimos del módulo logístico. Si un mismo recurso humano se encuentra en varias subfinalidades, sólo se debe programar en la subfinalidad a la que el personal dedica mayor cantidad de tiempo. 55

56 Tarea 3: Actualizamos los costos de la Programación en base al cuadro de necesidades. Regresamos al Módulo SIGA PpR: En el módulo PpR, volvemos a ingresar al sub módulo Programación de meta estratégica ; en la pantalla seleccionamos la finalidad y la sub finalidad que hemos venido trabajando, nos dirigimos a la parte inferior de la pantalla donde ubicamos en la parte inferior derecha la pestaña Carga Programación de C.N, presionamos, y luego de algunos segundos saldrá el mensaje: Se grabó la carga de Programación en base al cuadro de necesidades, para el establecimiento o centro de costo seleccionado en el Módulo Logístico. Hacemos lo mismo con el botón actualiza ML, aceptamos la grabación y salimos de la pantalla. Tarea 4: Actualizamos los montos referenciales Para realizar la actualización de los Costos Referenciales, otra vez en el sub módulo Programación, opción Programación de Meta estratégica, marcamos el botón ubicado en la parte inferior de la ventana. Se mostrará un mensaje que indicará que los costos referenciales han sido calculados de acuerdo a la Meta Física, Sede, Meta, Finalidad y precios. 56

57 Debemos hacer lo mismo con las demás finalidades o productos y subfinalidades o sub productos para el Centro de Costo seleccionado. Ahora debemos asignar las mismas tareas o subfinalidades para los demás puntos de atención. o centros de costo! Importante! Al momento de programar suministros, activos y servicios, por separado, debemos colocar el check en los casilleros correspondientes a los insumos seleccionados, esto permitirá pasar los requerimientos al cuadro de necesidades final. Tarea 5: Obtenemos el reporte del cuadro de necesidades: Luego de procesar el cuadro de necesidades (C.N) para cada punto de atención o centro de costo y para las distintas finalidades y subfinalidades, ingresamos al último sub módulo del PpR, Reportes que nos permitirá obtener diversos reporte; En este caso seleccionaremos la opción CUADRO DE NECESIDADES POR SEDE/FTE FTO/META Y CLASIFICADOR DE GASTO DE METAS ESTRATÉGICAS. Veremos en este reporte el cuadro de necesidades para todas las finalidades y sub finalidades de los centros de costo de la UE Tayacaja, usada en el ejemplo. 57

58 Esta información nos permitirá revisar los costos estimados para la finalidad y sub finalidad por clasificador de gasto de cada centro de costo y hacer los ajustes necesarios. Que otros reportes podemos obtener en este sub módulo? Además de los reportes de cuadro de necesidades en este sub módulo también podemos obtener otros reportes que pasamos a describir: Reportes Varios: Patrimonio - Relación de Activos: Al seleccionar esta opción podemos obtener 3 tipos de reportes de bienes patrimoniales por cada centro de costo. En todos los casos esta información es útil tenerlo en cuenta al 58

59 momento que se realiza el cuadro de necesidades durante la programación presupuestal. Los 3 tipos de reportes patrimoniales son: - Relación de activos con detalle por Margesí: Se obtiene información sobre las características patrimoniales de cada bien existente en el centro de costo seleccionado. - Relación de activos con resumen consolidado por ítem: Permite saber la cantidad de bienes existentes en el centro de costo por cada item - Relación de bienes por Kit (2010): por Programa Estratégico, Finalidad y Subfinalidad: Permite obtener la lista de activos asignados al cumplimiento de una tarea o sub finalidad, del centro de costo que seleccionemos. Personal Datos de RRHH: En este reporte obtendremos la relación de personal nombrado y contratado con sus características laborales, que ha sido registrado por la UE en el Módulo de Logística. Igualmente es útil revisarlo al momento de hacer la programación de personal en cada centro de costo y verificar si los datos están completos. 59

60 . Reporte de Metas Físicas: Un primer reporte permite obtener las metas físicas consideradas en la programación actual, por Programa Estratégico, Finalidad, Subfinalidad y Establecimiento; y en el segundo caso hasta nivel de Subfinalidad. Centros de Costo por Sede: Muestra la relación de los puntos de atención de acuerdo a sus sedes de localización. Subfinalidades cargadas: en este reporte se visualizan todas las Finalidades con sus sub finalidades, previamente establecidas en los Programas Estratégicos. Metas por finalidad: Muestra las Metas consideradas en la programación por cada finalidad. : 60

61 PROCESO 4: LA U.E CONSIGNA EN EL SIGA, INFORMACIÒN SOBRE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSO HUMANO Y EQUIPOS POR PUNTO DE ATENCIÒN. Este proceso tiene como objetivo fundamental que la UE cuente con información completa, actualizada y verificable sobre la disponibilidad de personal nombrado y contratado, así como de sus características y desagregado por cada uno de sus centros de costo. Durante el proceso de programación operativa la información registrada a través del Módulo Logístico, nos permitirá ajustar las necesidades de recurso humano aún pendiente. Si la información obtenida mediante el reporte de personal por centro de costo descrito en el módulo PpR del Proceso anterior es insuficiente, debemos proceder a completarla, por constituir información valiosa para una adecuada programación operativa de personal, facilitando que los puntos de atención cumplan con la entrega de productos relacionados a los programas estratégicos, sin caer en excesos o defectos en el requerimiento de los mismos. Para lograr el objetivo propuesto desarrollaremos las siguientes tareas: Tarea N 1: Verificamos que el 100% del personal registrado en la planilla electrónica y el SIAF se encuentran registrados en el SIGA. En el sub módulo Tablas del módulo Logístico- SIGA-ML, seleccionamos la opción Personal. Paso 1: Registramos o quitamos personal: En la pantalla se lista el personal registrado de la UE. Considerando el reporte de personal del módulo PpR, la primera tarea consiste en verificar en esta relación la presencia del 100% de personal que efectivamente se encuentra laborando en cada centro de costo. Si hay personal activo que no figura en la relación o que no 61

62 corresponde estar, haciendo clic derecho, tendremos las opciones Insertar empleado o Eliminar empleado. Si elegimos insertar se abrirá otra ventana donde completaremos los datos del personal a ser registrado. Terminado de ingresar los datos, en el recuadro inferior hacemos nuevamente clic derecho, apareciendo nuevamente las opciones Insertar o Eliminar centro de costo, al seleccionar insertar, aparece el año por defecto el año de asignación y luego registramos el centro de costo al que está asignado el trabajador, para ello presionamos a la derecha el ícono. En la lista ubicamos y seleccionamos el centro de costo que le corresponde, grabamos y el personal se agregará al final de la lista. 62

63 Si por el contrario hay un trabajador que no corresponde estar, lo marcamos y con clic derecho seleccionamos Eliminar empleado, debemos confirmar cuando el sistema nos pregunte si queremos borrar el registro. Si el personal aún figura como activo o con algún cargo en la UE o centro de costo, no se podrá eliminar hasta corregir o actualizar su situación. Paso 2: Verificamos los datos completos de un trabajador: Si el trabajador efectivamente labora en la U.E y está asignado a un centro de costo, presionamos el ícono, ubicado a su derecha; se abre la ventana Registro de datos del personal, similar al cuadro anterior, verificamos y de ser el caso completamos los datos del trabajador seleccionado. En el recuadro inferior se describe el año y el/los centro de costo al que está asignado el trabajador, si no figura el centro de costo, seguimos el procedimiento del paso 1. En esta misma ventana, el ícono también aparece en Profesión, donde seleccionamos del listado, la que corresponde al trabajador. En ambos casos grabamos la información ingresada. Debemos completar los datos del trabajador sobre todo su DNI y número de colegiatura, si le corresponde. Tarea 2: Verificamos que todo el personal se encuentre asignado a un centro de costo y con datos completos Esto se logra obteniendo un reporte, al presionar el símbolo, saldrá una ventana mostrando dos opciones Reporte de año de asignación por centro de costo y Reporte personas con datos observados. En el primer caso obtendremos la relación del personal con datos de nombre, fecha de ingreso, estado civil, tipo de empleado, ubicación, centro de costo, estado civil y condición de actividad. Si se verifica información faltante, por ej. no figura el centro de costo asignado de algún trabajador o no tiene su N de DNI, volvemos a la tarea 1 para completar los datos. En el segundo caso se obtiene un reporte de las inconsistencias relacionadas a mala data del personal registrado. Tarea 3: Conciliamos el reporte de personal SIGA con los maestros de personal SIS y luego con el SIAF. Esto nos permitirá no omitir ningún recurso humano de la UE. Esta tarea busca contrastar la información del recurso humano registrado en el SIGA con información existente en otras bases de datos o reportes como el SIS y el SIAF. Por ejm, si se cuenta con información digital del SIS, se selecciona el botón Datos SIS, se selecciona la ruta donde se encuentra el archivo SIS y se consistencia con la información del SIGA. El resultado se obtiene en la parte inferior, como se muestra en la ventana siguiente. Similar procedimiento, pero presionando el botón Datos SIAF, se hace para conciliar con la información de personal registrado en el SIAF Con esta conciliación podemos identificar luego: 63

64 El personal que está en el SIAF, pero no se encuentra registrado en el SIGA Personal que está en el SIS, pero que no se encuentra en el SIGA De acuerdo a los resultados obtenidos debemos proceder a hacer la corrección o el registro del personal faltante, en el SIGA Logístico, según lo descrito en la tarea 1, asignando el centro de costo y completando los datos del personal. Si no se cuenta con información magnética, la consistencia puede hacerse manualmente usando la matriz Excel Nº 8, completando la información necesaria en cada caso. Anexos 7 y 8. Matriz N 8 DNI Maestro Personal SIGA Centro de Apellidos y Nombres Costo DNI Maestro Personal SIS Apellidos y Nombres Centro de Costo Tarea 4: Obtenemos el reporte Excel del personal registrado en el SIGA: El reporte de personal obtenido en la tarea 2 lo podemos pasar a archivo Excel, para facilitar la revisión de acuerdo a las características de registro, sobre todo filtrando por 64

65 centro de costo, que nos permitarà revisar la disponibilidad al momento de programar. Para ello en la misma ventana Reporte de año de asignación por centro de costo de la tarea 2, hacemos clic en el ícono, se abrirá la ventana Grabar Como, donde seleccionaremos las opciones Excel e Incluir Cabecera, marcamos el botón Grabar, que nos permitirá guardar el archivo en la carpeta que seleccionemos.. La Unidad Ejecutora debe establecer de manera precisa el procedimiento para el registro de los datos del personal responsable de la atención, específicamente el DNI, profesión y colegio profesional (si corresponde), en toda fuente de información (SIS, HIS), de acuerdo al Decreto Supremo SA, que establece el código estándar de codificación del personal de salud. 65

66 PROCESO 5: DETERMINAMOS LA DISPONIBILIDAD DE EQUIPAMIENTO BIOMEDICO A NIVEL DE CADA ESTABLECIMIENTO: Que necesitamos para este proceso? Inventario patrimonial actualizado por cada centro de costo de la UE. Módulo de Patrimonio el SIGA. Cuál es la importancia de tener el inventario patrimonial completo y actualizado? Tener el inventario patrimonial con información completa y actualizada por cada centro de costo de la UE, constituye un requisito primordial para una adecuada Programación Operativa. Contar con esta información nos va a permitir, al final de los procesos, conocer cuál es nuestra brecha real respecto a equipamiento. Tarea 1: Verificamos que el 100% de centros de costo se encuentran registrados y que cada centro de costo tiene su inventario actualizado. En el módulo SIGA-P, ingresamos al primer sub módulo Tablas y seguimos la ruta: Patrimonio/Ubicación Física. Aparecerá en la pantalla la relación de centros de costo de la UE, debemos verificar el registro del 100% de puntos de atención y proceder a hacer la corrección si falta o sobra alguno. 66

67 Tarea 2: Verificamos el registro completo de datos patrimoniales del centro de costo: Ingresamos al sub módulo Mantenimiento, opción Inventario inicial / Institucional, se abrirá la ventana con la relación de centros de costo a la izquierda y los datos del responsable de patrimonio del centro de costo que seleccionamos a la derecha. Luego verificamos si el botón Cierre se encuentra activado o no, Sólo si se han registrado sus bienes con datos completos, el botón se mostrará desactivado y nos permitirá obtener reportes por cada centro de costo. Paso N 1: Verificamos el listado de bienes patrimoniales por centro de costo: Seleccionamos algún centro de costo y con el botón ; se abrirá la ventana Reportes, marcamos la opción Inventario Inicial General por Centro de Costo, volvemos a seleccionar para obtener el reporte de bienes patrimoniales del centro de costo seleccionado que debemos verificar. Esta información es útil en la programación de cada centro de costo y se debería consultar conjuntamente con el reporte del módulo SIGA PpR cuando se realice su correspondiente programación. 67

68 Tarea 3: Verificamos que los bienes patrimoniales registrados en cada centro de costo tienen sus datos completos: En el sub módulo Consultas/Reportes /Patrimonio por Centro de Costo, ingresamos la Sede y el centro de costo que queremos verificar. Se seleccionará el centro de costo y a la derecha el ícono que al presionar abrirá una ventana con el listado de bienes patrimoniales registrados. Igualmente a la derecha de cada bien patrimonial presionamos el ìcono, aparecerá la ventana Datos del Activo Fijo, debemos verificar que los datos del activo, se encuentren completos o hacer las correcciones del caso, permitiendo disponer de información sustancial, para establecer la brecha de equipamiento del establecimiento y obtener el requerimiento de equipos para reemplazo y de equipos nuevos. 68

69 Tarea 3: Conciliamos los costos de los bienes patrimoniales registrados en el módulo SIGA-P, con los costos registrados en contabilidad de la UE. En el sub módulo Consultas/Reportes Seleccionamos la opción Reportes Varios, aparecerá la ventana Patrimonio según filtro de selección, observaremos los bienes de capital según órdenes de compra (O/C) o notas de ingreso (NEA), con su descripción, código, valor de compra y fecha de adquisición. Presionando el ícono, ubicado a la derecha de cada activo, se abre la ventana Datos del activo Fijo, que muestra los datos del bien de capital. Debemos conciliar el valor de compra del bien señalado con, con el costo registrado en contabilidad de la UE. De ser el caso completaremos los datos incompletos. En la misma ventana en el extremo inferior izquierdo, existe el botón Valores contables, que nos brinda información sobre la vida útil y depreciación del ítem seleccionado. 69

70 Tarea 4: Obtenemos un reporte del listado de bienes patrimoniales Luego que hemos completado la información de los activos patrimoniales, en la misma pantalla Patrimonio según filtro de selección de la tarea 3, obtenemos un reporte. Al seleccionar el ícono, se abrirá la ventana Reportes con varias opciones, debemos seleccionar Listado de bienes patrimoniales valorizados. El listado que obtenemos, debemos revisarlo para hacer alguna corrección de ser necesario. Podemos revisar información patrimonial adicional seleccionando los demás reportes. 70

71 Tarea 5: Actualizamos mensualmente los ingresos de activos institucionales (altas institucionales) y las salidas (bajas por antigüedad o deterioro) de los equipos en el Módulo patrimonio del SIGA. Este paso es importante porque permite a la UE ordenar su información patrimonial, evitando que se acumulen activos sin registrar. Para ello, en el mismo sub módulo consultas/reportes, seleccionamos la opción Entradas a almacén, en la ventana ubicamos el ítem Almacén y haciendo clic en el direccionador, se desplegaran los almacenes, seleccionamos el almacén donde registraremos el nuevo activo (Alta) o de donde saldrá un bien por deterioro o antigüedad (Baja). Tarea 6: Verificamos la información del activo ingresado, según la O/C o NEA En la ventana del paso 5, presionamos el ícono ubicado a la derecha de cada O/C o NEA, se listará la relación de ítems o bienes registrados en dicha orden, con sus detalles de descripción, precio, marca, unidad de medida, etc. Que debemos verificar. 71

72 Tarea 7: Conocemos la existencia de bienes patrimoniales pendientes de distribución. Nuevamente en la opción Entrada a almacén de la tarea 3, marcamos el ícono, y en la nueva ventana Reportes, seleccionamos Activos Fijos pendientes en almacén. Obtendremos el reporte de activos que no han sido distribuidos, debemos verificar, sobre todo la fecha de almacenamiento y proceder a realizar el trámite correspondiente a la brevedad, 72