Octubre AMIS. Asociación Mexicana de instituciones de Seguross, A.C.

Transcripción

1 Octubre AMIS Asociación Mexicana de instituciones de Seguross, A.C.

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3 contenido 2 EDITORIAL 3 Estacionalidad General 5 Dean 7 Accidentes Personales 8 Seguro de Automóviles 9 Vida Individual

4 2 En la presente edición de D Seguro estamos incluyendo, en adición los aspectos importantes sobre los ramos de Vida, Accidentes y Automóviles, que son la base de información definida para este año; un capítulo especial sobre las consecuencias que tuvo entre los asegurados de diferentes entidades federativas, el paso del huracán Dean e su paso por el territorio nacional. Esos resultados son todavía preliminares ya que por la naturaleza de las reclamaciones y los procesos de ajste, aún no se han liquidado en su totalidad el cien por ciento de ellas. Por otra parte se efectúa un breve análisis del crecimiento y la estacionalidad del sector en su conjunto y de sus principales operaciones en lo referente a primas directas. Esta información nos permite dimensionar comparativamente contra el mercado, los resultados de cada una de nuestras compañías. Destaca desde luego que para el segundo semestre el crecimiento del sector es del 16.2%, más de cinco veces la economía nacional, lo que indica que continuamos logrando resultados que apuntan a las metas establecidas para los próximos quince años. También se encontrarán en los diferentes capítulos, las importantes gestiones que AMIS, a nombre de sus asociadas, viene realizando con distintas autoridades y actores líderes de opinión, sobre aspectos que puedan favorecer la captación de primas y la reducción de la siniestralidad, particularmente la relacionada con el ramo de automóviles. Disfruten su lectura!

5 3 ESTACIONALIDAD GENERAL Se entiende por estacionalidad al resultado parcial de un subperíodo determinado comparado con el resultado total del período completo, constituido éste por todos los subperíodos que lo componen. Al medir cada subperíodo se pueden realizar proyecciones y análisis prospectivos de cuál será el resultado final en función de las cifras alcanzadas en cada corte parcial. Lo mismo podría servir para efectuar análisis retrospectivos. Se pueden efectuar comparativos generales o por operaciones, incluyendo algunos indicadores adicionales, como por ejemplo los de contribución de cartera. Para su conocimiento, se pueden consultar los siguientes cuadros (se recomienda consultar ambos en el orden presentado): A. Incremento en Primas por Trimestres B. Estacionalidad 2006 Descripción breve de los cambios publicados en el Reglamento de Inversiones. Incremento en Primas por Trimestre En esta tabla mostramos los incrementos de producción entre el primer y segundo trimestre del 2007 contra el 2006: INCREMETO EN PRIMAS POR TRIMESTRES % in c r % in c r T o ta l 4 5, , % 9 4, , % V id a 1 8, , % 3 7, , % P e n s 1, , % 2, , % A c c s 8, , % 1 3, , % A u to s 1 1, , % 2 1, , % D a ñ o s 7, , % 1 8, , % *Fuentes: Boletínes de Prensa CNSF y Estadisticamis, de los períodos correspondientes Como puede observarse, el incremento general al primer trimestre es del 15.8% mientras que al segundo el indicador alcanza un 16.2%. Del mismo modo se pueden consultar los crecimientos en cada una de las operaciones

6 4 Estacionalidad 2006 En cuanto a la estacionalidad, ésta se pude determinar en sus cortes parciales cuando ya se cuenta con el resultado final del período completo. Por tal motivo, se presenta en el cuadro la estacionalidad del La del 2007 sin embargo no se puede determinar con certeza hasta el cierre del ejercicio. Sin embargo el contenido de la siguiente tabla puede servir para efectos comparativos con los resultados de cada institución e incluso para establecer posibles proyecciones para estimar posibles escenarios de producción para éste año. Estacionalidad 2006 y Resultados de referencia % 2006 % 2007 % 2006 % 2006 Total 45,910 39, % 94, , % 166,241 vida 18,028 15, % 37,150 34, % 69,821 pens 1,399 1, % 2,990 2, % 5,153 accs 8,000 6, % 13,997 11, % 24,271 autos 11,382 10, % 21,386 19, % 39,565 daños 7,101 6, % 18,743 13, % 27,430 Al consultar la tabla, se observa, por ejemplo al primer trimestre, la producción total (la suma de las distintas operaciones) representaba el 23.9%. Al segundo trimestre, en ese mismo renglón, el indicador ya alcanzaba el 48.8, lo que significa que durante el segundo semestre se realizó el 51.2 de las ventas del año. En cada operación, la estacionalidad es distinta. Un análisis comparativo con cada institución permitirá establecer premisas y proyecciones diversas.

7 5 DEAN Los resultados preliminares relacionados el paso con el huracán Dean, el de mayor impacto en la temporada 2007, indican que se han atendido casi 6,500 siniestros por un monto superior a los 100 millones de pesos. Sin duda el impacto social fue mayor ya que esas cifras se refieren solamente a personas, comercios y empresas aseguradas en los diferentes estados que afectó el fenómeno. No obstante se demuestra el beneficio por la derrama de recursos que provee ele sector a la sociedad. Se pueden consultar, para mayor información, los gráficos ligados a los incisos siguientes: A. Monto de siniestros por entidad federativa B. Número de siniestros por entidad federativa Monto de siniestros por entidad federativa El monto, como ya se señaló rebasa los cien millones de pesos (considerando un tipo de cambio promedio de $11.13 por dólar) H U R A C A N D E A N E s ta d o s A fe c ta d o s Monto E s timado de S inies tros V e ra c ruz Quintana R oo Hida lgo Ca m pec he P uebla Tabas co Ta m a ulipa s Tla xc a la Yuc a tá n O tros E do.m éxic o J a lis c o Dis trito Federal Claramente se pueden observar los efectos directamente proporcionales a su fuerza y trayecto por el territorio nacional Millones Doláres

8 6 Número de siniestros por entidad Federativa El Número de Siniestros por estado no observa una estricta correspondencia con los montos, es decir, si por ejemplo Veracruz fue el estado con mayor monto, no necesariamente es el de más siniestros reportados. Esto se debe por una parte a que la estructura urbana y turística del ese estado es de mayor costo que la de Campeche o Quintana Roo. Por la otra, el hecho de que en esos dos últimos haya mas casos reportados pero menor monto se debe a una estructura de menor costo; pudiendo también influir el tipo de medidas de prevención que se tomaron en las diferentes entidades. H U R A C A N DE A N E s ta d o s A fe c ta d o s Número de S inies tros Campeche Quintana Roo Veracruz Tlaxcala Hidalgo Puebla Yucatán Tabasco Tamaulipas Otros Edo.México Distrito Federal J alisco ,000 1,200 1,400 1,600 Miles

9 7 ACCIDENTES PERSONALES El ramo mantiene su tendencia favorable en el último lustro, derivado ello de la mayor conciencia de los altos costos asociados a los gastos médicos, así como a la deducibilidad de primas para efectos impositivos. El crecimiento del ramo en los dos primeros trimestres representa un 22.7% y un 20.1% respectivamente. Incremento trimestral Primas % Primas % Incr Incr. 8,000 6, % 13,997 11, % Tomando en cuenta que ese 20% refleja el crecimiento acumulado al primer semestre y considerando que al cierre de éste período en el 2006 la producción del ramo representó el 48% de la anual, se puede esperar un escenario muy favorable para el cierre de 2007, con crecimiento alrededor del 20%, quizá superior. Para que esto suceda, será importante la labor de promoción y colocación de pólizas que cada una de las asociadas realiza de manera intensiva. En esa labor se incluye la orientación y asesoramiento de los clientes para que se incremente la conciencia del público sobre la importancia del seguro de Gastos Médicos. Otro aspecto determinante es que se mantiene la deducibilidad de las primas del ramo siempre que éstas sean pagadas a instituciones autorizadas para su operación en el territorio nacional, desalentando la contratación de pólizas similares en compañías ubicadas en el extranjero y sin autorización local. Es importante considerar un ángulo de análisis presentado en el Seminario sobre Aseguramiento Público en Salud en América: Hada la cobertura universal, organizado por la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. En dicho evento, Carlos Cruz, académico de la Universidad Iberoamericana, explicó que la fragmentación del sistema de salud ha provocado que gasto administrativo sea el único indicador en el que seamos los más altos de los países de la OCDE, pues 9.5% del presupuesto para salud se destina a este rubro. Esto quiere decir por un lado, que los sistemas y estructura de la seguridad social no está siendo eficiente y por el otro que la mayoría de quienes cuentan con una póliza de seguro, específicamente de gastos médicos, están pagando en adición a ésta, una cuota importante al Seguro Social o al ISSSTE, por servicios que no utilizan.

10 8 AUTOMÓVILES Como ya se ha comentado, el crecimiento del ramo en los dos primeros trimestres que representa un 8.8% y un 10.6% respectivamente, se encuentra por debajo del promedio del total del sector (16.2%). Esto se debe a diversos factores que incluyen una baja en ventas domésticas de algunas marcas de automóviles nuevos. Adicionalmente, desde el mes pasado se han establecido los ajustes a la tarifa, lo que favorecerá los resultados para el segundo semestre. Incremento trimestral Primas % Primas % Incr Incr. 11,382 10, % 21,38 19, % Un aspecto que podrá impactar positivamente lo constituye el hecho de que las 30 compañías que operan el ramo, esperan que por conducto de AMIS se puedan acelerar algunos cambios reglamentarios. Ya en varias entidades federativas se analiza incluir en sus reglamentos locales la obligatoriedad de este tipo de pólizas para cualquier vehículo. Los presupuestos públicos de esas entidades se verán favorecidos en el sector salud, ya que podrían dirigir sus inversiones más al tratamiento y corrección de padecimientos y en menor medida a la infraestructura para atender accidentes automovilísticos. Siniestralidad Un aspecto que preocupa a la industria es el incremento de la siniestralidad, en los seguros para autos, donde hasta hace poco se tuvo una guerra de tarifas, situación que ya aminora la rentabilidad de las empresas. Ya se han tomado acuerdos entre las asociadas, de modo que las cuotas se ajustarán para atender con mayor equilibrio los costos que implica esa siniestralidad. En respuesta al mandato de sus asociadas, AMIS ha estado trabajando de manera muy estrecha con procuradurías y secretarías de Seguridad Pública tanto federales como estatales y municipales, así como con las corporaciones policiales de los tres niveles. Esto adquiere relevancia toda vez que al primer semestre del año, el robo de vehículos asegurados en el país tuvo un repunte de poco más de 4,000 unidades que las reportadas en el mismo periodo del año pasado. Efectivamente, mientras que en el 2006 se reportaron 20,764 robos, para el mismo período del 2007 ascendió a 24,192. Por otra parte, se ha fortalecido la base de datos OCRA virtual tanto que en adición al servicio que proporciona al país, es ahora consultada por los 186 países que son miembros de Interpol.

11 9 VIDA El crecimiento del ramo en los dos primeros trimestres representa un 15.8% y un 9.0% respectivamente. Incremento trimestral Primas % Primas % Incr Incr. 18,028 15, % 37,150 34, % Como los datos de la tabla, son acumulados, se puede afirmar que el crecimiento al primer semestre es justamente ese 9%. Algo por debajo de lo deseado, sobre todo si se toma en cuenta que la estacionalidad del ramo marcaba, para el ejercicio anterior, que en la primera mitad del año ya se había acumulado el 48.8% de las ventas totales de No obstante, en ejercicios anteriores se tiene información de que la producción se incrementa de manera importante en el segundo semestre; por lo tanto se puede esperar un crecimiento más satisfactorio Así lo demuestra el comportamiento en el 2006 donde mostró un repunte del 25%, y en el caso de los contratos individuales la variación hasta junio mostró un repunte de 15 por ciento. Tal desempeño se explica por la venta de seguros de vida totales, es decir, que tienen un componente de ahorro de largo plazo, pero también porque muchos de los productos bancarios manejan un seguro de vida como parte de su oferta en créditos al consumo, de bienes duraderos e hipotecraios. La demanda de esos productos bancarios suele ser mayor también en el segundo semestre de cada año, lo que impactará favorablemente al ramo. Igualmente contribuirá al crecimiento el hecho de que el mercado asegurador mexicano ya cuenta con seguros de vida para personas con impedimentos auditivo, intelectual, visual, psíquico o motriz, con coberturas de tipo indemnizatorio, vigencia de 5 años y costo de prima entre mil 250 y 6 mil 500 pesos. El interés asegurable de esos productos es proteger a estas personas en caso de fallecimiento de su cuidador, quien generalmente es un familiar. Así, de fallecer el cuidador, se paga una indemnización, y si el que fallece es la persona discapacitada, se cubren los gastos funerarios. Las sumas aseguradas varían entre 20 mil y 100 mil pesos. Por su parte AMIS también está trabajando con las autoridades en definir reglas más claras para lo que se conoce como banca seguros, que en estos años ha impulsado la colocación de pólizas, pero donde se reconoce que para fortalecer ese canal, los clientes deben tener mejor información sobre los alcances de esas pólizas.