PLAN OPERATIVO DE LA PALTA POP - PALTA REGION MOQUEGUA

Transcripción

1 PLAN OPERATIVO DE LA PALTA POP - PALTA REGION MOQUEGUA OCTUBRE DEL 2012

2 PROLOGO La Región Moquegua se ha constituido como uno de los principales productores de Palta a nivel nacional y cuenta con un enorme potencial agrícola por sus condiciones climáticas. Éstas características le dan ventajas comparativas a la región para siembra de este producto, pero que deben de ser complementadas con otras capacidades que se potencien o desarrollen para que su oferta exportable sea competitiva y sostenible. El Plan Operativo de la Palta - POP Palta es un instrumento complementario al Plan Estratégico Regional de Exportación de la Región Moquegua- PERX que viene impulsando el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR. Es producto del diseño participativo del conjunto de agentes económicos y sociales que concurren en el desarrollo de la competitividad en la región. El POP Palta es un esfuerzo del Gobierno Regional Moquegua a través de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico mediante la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo - Dirección de Comercio Exterior, lográndose formular e implementar un Plan Operativo como una herramienta estratégica que defina acciones específicas por parte de los sectores público y privado que están involucrados en el desarrollo de la actividad productiva y exportadora del producto palta. En el proceso de formulación, se desarrollaron Talleres de Validación con la participación de representantes de sectores público y privado involucrados con el producto; dichos Talleres, han jugado un papel decisivo al congregar a diferentes tipos de actores involucrados en el esfuerzo exportador de este producto, quienes conjuntamente con el equipo de la Dirección de Comercio Exterior DIRCETUR MOQUEGUA, identificaron, analizaron y valoraron los factores de la producción y el comercio que inciden positiva o negativamente en la competitividad de la Palta y se definieron acciones específicas para su desarrollo. Como parte del proceso, el equipo Técnico de la Dirección de Comercio Exterior DIRCETUR MOQUEGUA elaboró un documento siguiendo las pautas para la formulación del POP, el mismo que es la base del presente Plan, siendo complemento el análisis del comercio internacional. El POP de la Palta comprende un análisis de la cadena de valor actual y su mercado internacional. La fuente de información de las exportaciones utilizada es la data de SUNAT/ADUANAS facilitada mediante su web y mediante PROMPERU. Para el análisis de la demanda internacional se utilizaron fuentes del sistema de información estadística comercial de la FAO (FAOSTAT), del Centro de Comercio Internacional, el United Nations Commodity Trade Statistics Database (Comtrade). Para realizar el análisis de la capacidad competitiva de Moquegua como Región exportadora de Palta y definir las estrategias y las actividades del Plan Operativo, se aplicaron tres metodologías que combinan tanto el diagnóstico situacional y prospectivo como las aspiraciones del grupo humano involucrado en la cadena. Los dos primeros instrumentos, el Diamante de Competitividad y el FODA se complementaron con el diseño de la Cadena Futura de la Palta, cuya proyección a ocho años refleja tanto las aspiraciones de los actores regionales como los retos que deben de superar para alcanzar sus objetivos. De la comparación de la cadena actual y la cadena futura también se infieren estrategias y acciones que permitan pasar de la situación productiva, tecnológica, organizacional y comercial actual a la que se propone lograr en el año

3 Tabla de Contenido INTRODUCCIÓN DIAGNOSTICO Y ANÁLISIS DE LA CADENA DE VALOR SITUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN SITUACIÓN DE LA GESTIÓN ORGANIZACIONAL SITUACIÓN DE LA PROVEEDURÍA DE BIENES Y SERVICIOS CLAVES PARA LA CADENA EXPORTADORA SITUACIÓN DE LOS MERCADOS MERCADO REGIONAL Y NACIONAL MERCADO INTERNACIONAL EVOLUCIÓN DE EXPORTACIONES NACIONAL Y REGIONAL LA CADENA DE VALOR DE LA PALTA ACTUAL ANÁLISIS DE LOS FACTORES DE COMPETITIVIDAD EXPORTADORA DE LA PALTA DIAMANTE DE COMPETITIVIDAD FODA - PALTA CADENA DE VALOR FUTURA POP - PALTA PLAN OPERATIVO DE LA PALTA OBJETIVOS ESTRETEGICOS MATRIZ DE PLANIFICACION BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES PARTICIPANTES EN LA ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO DE LA PALTA DE MOQUEGUA ANEXOS

4 Lista de Cuadros CUADRO N 1: PRODUCCIÓN NACIONAL DE PALTA CUADRO N 2: PRODUCCIÓN REGIONAL DE PALTA (Tm)...8 CUADRO N 3: SUPERFICIE COSECHADA REGIONAL DE PALTA (has)...9 CUADRO N 4: MERCADO NACIONAL DE LA PALTA DE LA REGIÓN MOQUEGUA CUADRO N 5: EXPORTACIONES MUNDIALES DE PALTA CUADRO N 6: IMPORTACIONES MUNDIALES DE PALTA CUADRO N 7: VALOR UNITARIO EXPORTADO (US$/Tm) CUADRO N 8: EXPORTACIONES PERUANAS DE PALTA (EN VALOR FOB)..17 CUADRO N 9: EXPORTACIONES PERUANAS DE PALTA (EN Kg) CUADRO N 10: EXPORTACIONES DE LA REGION MOQUEGUA DE PALTA

5 Lista de Gráficos GRAFICO N 1: PRODUCCIÓN NACIONAL DE PALTA (TM).. 8 GRAFICO N 2: PRODUCCIÓN DE PALTA DE LA REGIÓN MOQUEGUA 2011 (TM - %)..9 GRAFICO N 3: SUPERFICIE COSECHADA DE PALTA DE LA REGIÓN MOQUEGUA 2011 (has)...10 GRAFICO N 4: VALOR UNIT. DE LAS EXPORTACIONES MUNDIALES DE PALTA (US$/TN) GRAFICO N 5: VALOR UNIT. DE LAS EXPORTACIONES DE PALTA POR PRINCIPALES MERCADOS (US$/TM) GRAFICO N 6: EVOLUCIÓN DEL VALOR DE LAS EXPORTACIONES PERUANAS GRAFICO N 7: EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES PERUANAS DE PALTA (EN Kg).. 19 GRAFICO N 8: EVOLUCIÓN DEL VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE LA REGION MOQUEGUA DE PALTA (EN VALOR FOB) GRAFICO N 9: EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE LAS EXPORTACIONES DE LA REGION MOQUEGUA DE PALTA (EN KG.)

6 INTRODUCCIÓN La palta o persea americana es una especie originaria de México y Centroamérica perteneciente a la familia de las lauráceas. Antes de la llegada de los españoles su cultivo se extendía hasta lo que es ahora Colombia, Ecuador y Perú. El nombre aguacate, con el que se le conoce en muchos países de habla hispana, es una adaptación de ahuacatl, vocablo de origen náhuatl, lengua Maya. Tanto su fruto, comestible, como el árbol, se conocen como aguacate, palta, cura, avocado o abacate, según las regiones. Existen diversas variedades de palta, estas se dividen en tres variedades botánicas ó razas: raza Mexicana, raza guatemalteca y raza Antillana. Estas tres razas de palta, desde la antigüedad se fueron mezclando naturalmente entre ellas por medio de su propio sistema de reproducción. Hoy tenemos las variedades: Lorena, Méndez, Trinidad, Criollo, Bacón, Monroe, Hass, Fuerte, entre otras. La palta es un alimento saludable, a pesar de contener un porcentaje importante de agua, su principal nutriente es la grasa, 75% monoinsaturada del tipo oleico (omega 9) el mismo del aceite de olivo. Otro nutriente importante a destacar es su contenido es la vitamina E, esta vitamina nos protege de los radicales libres ya que neutraliza los procesos de oxidación dañinos, a los que nos exponemos con la contaminación ambiental, tabaquismo, frituras de los alimentos etc. Respecto al uso que se le da a la palta, además de utilizarse el fruto de forma natural en la alimentación, se consume también procesado como pulpa congelada, pasta y guacamole. También se emplea en la elaboración de productos de belleza y algunos utilizan el fruto, las hojas y la semilla en medicina natural para combatir problemas del aparato digestivo; y las hojas como expectorante. Respecto a la producción nacional, la producción de palta se centraliza en las regiones de la Costa, los valles interandinos y la selva alta, principalmente en Junín, Lima, San Martín, Huanuco y Cusco. El área destinada al cultivo de palta es de aproximadamente 12 mil hectáreas, de las cuales cerca de 2,2 mil son de la variedad 'Hass' y de palta tipo Fuerte'. La producción se orienta principalmente al mercado interno, evidenciando un desarrollo incipiente de la actividad exportadora. La producción por regiones es heterogénea por lo que se genera una fuerte competencia interna. La producción en la región de Moquegua se encuentra ubicada principalmente en la provincia de Mariscal Nieto y posteriormente en la provincia de Gral. Sánchez Cerro. La superficie total cultivada de este producto en la región es de 471 Has (2010) y los principales distritos productores son Omate, Samegua, Moquegua, Torata, entre otros. Respecto a la producción nacional de palta que se orienta al mercado internacional, el principal destino de las exportaciones peruanas de palta es Holanda (Países Bajos), seguido por España, Francia y el Reino Unido, todos países de la Unión Europea. Mientras que los 4

7 principales países importadores de palta a nivel mundial son Estados Unidos, Francia, Holanda (Países Bajos) y Japón. Hay que resaltar que mientras las importaciones mundiales de palta registraron un decremento en el valor importado durante el 2010, las exportaciones peruanas de este producto registraron un incremento en el valor exportado durante dicho periodo. Esto constituye una buena oportunidad de negocio para este producto que se produce en nuestro país a nivel internacional. 5

8 Nombre Comercial: Nombre Científico: Origen de la Especie: Clasificación: Clima y Suelo: Componentes Activos: Usos: PALTA - REGION MOQUEGUA Palta o Aguacate Persea Americana México y Centroamérica Originalmente existían 3 razas: Raza Mexicana, Raza Guatemalteca y Raza Antillana. Estas tres razas de palta, desde la antigüedad se fueron mezclando y hoy tenemos las variedades: Lorena, méndez, trinidad, criollo, bacón, Monroe, hass, fuerte, entre otras. La palta puede cultivarse desde el nivel del mar hasta los m.s.n.m.; sin embargo, su cultivo se recomienda en altitudes entre 800 y m, para evitar problemas con enfermedades, principalmente en las raíces. Los componenetes activos de la palta son: Calorías 134,3; Grasas 13,8; Hidratos de carbono (g) 1,3; Fibra (g) 2,4; Potasio (mg) 320; Magnesio (mg) 18; Provitamina A (mcg) 119; Vitamina E (alfa-tocoferol) (mg) 2,3; Vitamina C (mg) 4; Acido fólico (mcg) 8; Piridoxina (mg) 0,3; mcg = microgramos Uso Alimenticio: Respecto al uso alimenticio que se le da a la palta, además de utilizarse el fruto de forma natural en la alimentación, se consume también procesado como pulpa congelada, pasta y guacamole. La palta es una fruta muy versátil que se utiliza en variedad de formas: Desde refrescantes jugos y coloridos canapés, hasta picantes salsas, saludables ensaladas y ricos postres. Combina muy bien con cítricos, vegetales frescos y mariscos. Uso Cosmético: La palta también se emplea en la elaboración de productos de belleza: shampoos para cabello seco, jabones, máscaras de belleza y cremas que, por su efecto nutritivo dan elasticidad y mejoran la condición de la piel. Nivel de Desarrollo en Moquegua: Principales Zona de Producción en Moquegua: Uso Medicinal: Algunos utilizan el fruto, las hojas y la semilla en medicina natural para combatir problemas del aparato digestivo; y las hojas como expectorante. La semilla se emplea en algunas partes de Sudamérica para marcar ropa por su calidad indeleble. Nivel IV: con oferta exportable regional y demanda internacional. Distritos de Omate, Moquegua, Samegua, Torata, Coalaque, Quinistaquillas, San Cristóbal, Cuchumbaya, La Capilla, Carumas y Puquina. Producción y Rendimiento Agrícola en Moquegua: Productores: Partida Arancelaria: Oferta Actual y Potencial de Moquegua: Envases de Exportación: Empresas Procesadoras: Principales Mercados de Exportación (Directas e Indirectas): Fuente: Dirección de Agricultura, Catálogo de Oferta Exportable Elaboración: DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR-DIRCETUR La Región Moquegua registró el 2011 una producción de 3,144.3 TN, lo que representó un incremento del 0.97% respecto al año Dicho año (2010) registró un decremento en la producción regional de 0.30% respecto al El cultivo de palta en la Región Moquegua tiene un rendimiento promedio de 5, Kg/Há. (2011) 5,625 Kg/Há Región Tacna (2010) En la región se tiene registrada a 7 asociaciones que trabajan con este producto Paltas (Aguacates), Frescas o Secas La oferta actual de la Región Moquegua de palta es de 3,144.3 TN, mientras que la oferta potencial es de 4,188.3 TN. Los envases que se usa para transportar palta dependen del requerimiento que tenga el mercado al cual se dirige y del cliente. En el caso de Chile son cajas de cartón de primer uso con un peso de 4Kg., también se suele usar plástico y madera. Cualquiera que sea el material de envase usado, dichos envases tiene que ser transportados en contenedores con atmósfera controlada. Solo se tiene registro de una empresa de la región que exporta, la misma es del Sr. Martín Yugra Sosa, quien exporta palta fuerte a Chile. El mercado para la palta fuerte es Chile, respecto a la palta hass, no tenemos empresas que exporten directamente; estas exportaciones se dan indirectamente a través de empresas de Tacna, Arequipa e incluso Lima. 6

9 DIAGNOSTICO Y ANÁLISIS DE LA CADENA DE VALOR 1.1. SITUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Nuestro país es uno de los principales exportadores de palta a nivel mundial, respecto a la producción nacional, las principales regiones productoras de palta son Lima, Lambayeque e Ica. La Región Moquegua aporta a la producción nacional de este producto solo el 1.50% (2010), uno de los principales problemas que tiene directa relación con la reducida oferta de palta de nuestra región es que la mayor parte de las hectáreas disponibles para cultivo se destinan a los pastizales (alfalfa), esto es algo por lo que tanto los distintos gobiernos locales (provinciales y distritales) han trabajado (o lo vienen haciendo en algunos casos) y también el Gobierno Regional de Moquegua a través de la Dirección de Agricultura mediante la promoción de cultivos de agro exportación, entre los cuáles la DRA ha priorizado la palta y la uva de mesa. Producción Nacional La superficie cosechada de palta en el Perú entre los años experimentó un gran crecimiento, llegando a duplicarse la cantidad de hectáreas cultivadas de este producto, pasando de 6,368 ha en 1994, a 13,603 ha en 2007; mientras que en el 2010 se registró una superficie cosechada de paltas a nivel nacional de 17,750 ha, lo que representó un incremento de 76.64% respecto al A continuación se muestra el crecimiento de la producción de palta a nivel nacional. CUADRO N 1 PRODUCCIÓN NACIONAL DE PALTA AÑO SUPERFICIE COSECHADA (Has) PRODUCCIÓN (TN) RENDIMIENTO (Kg. Ha) PRECIO EN CHACRA (S/./Kg.) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , * 19, , * Proyección FUENTE: MINAG ELABORACIÓN: DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR DIRCETUR 7

10 Se aprecia la cantidad de hectáreas a nivel nacional destinadas al cultivo de la palta, la producción nacional, el rendimiento y el precio en chacra de 1994 al Se observa que en los últimos 18 años se ha registrado un crecimiento constante en la cantidad de hectáreas destinadas a la palta a nivel nacional, por otro lado, la producción nacional, el rendimiento por hectárea y el precio en chacra ha experimentado un comportamiento inestable, pero; a pesar de esto se registra un crecimiento en la producción nacional importante respecto a la producción registrada en el inicio del periodo de evaluación. GRAFICO N 1 PRODUCCIÓN NACIONAL DE PALTA (TM) PRODUCCIÓN NACIONAL DE PALTA ) 250, , , , , * * Producción Regional La palta es uno de los principales productos de la región, se encuentra priorizado en el Catálogo de Oferta Exportable de la región. Este producto se cultiva en las provincias de Mariscal Nieto (en sus 6 distritos) y en la provincia de General Sánchez Cerro (en 6 distritos). Respecto a la cantidad de hectáreas destinadas a este fruto, la provincia de Mariscal Nieto (273 has) es la que presenta un mayor número de hectáreas, mientras que el distrito con mayor número de hectáreas es Omate (205 has) (Gral. Sánchez Cerro). CUADRO N 2 PRODUCCIÓN REGIONAL DE PALTA (Tm) PRODUCCION (Tm) UBICACIÓN REG. MOQUEGUA 2,005 2,686 3,124 3,114 3,144 Prov. Mcal. Nieto 1,123 1,407 1,608 1,667 1,455 Moquegua Samegua Torata Carumas Cuchumbaya San Cristóbal Prov. Gral. Sánchez Cerro 881 1,279 1,516 1,447 1,689 Omate ,136 1,065 1,281 Coalaque Quinistaquillas Puquina La Capilla Matalaque FUENTE: ANUARIO ESTADISTICO - DRA. ELABORACION : DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR-DIRCETUR 8

11 Se aprecia la producción de palta de la Región Moquegua durante los años 2007 al 2011; se observa que entre el 2007 al 2010 es la Provincia de Mariscal Nieto la que registra una mayor producción, pero, en el 2011 la Provincia Gral. Sánchez Cerro es la que registra una mayor producción, a pesar de que posee menos hectáreas que la primera. Esto se debe principalmente a que los distritos de la Provincia de Gral. Sánchez Cerro (principalmente Quinistaquillas y Omate) los que registran un mayor rendimiento. Respecto al total de la producción regional se aprecia que esta experimento un crecimiento constante desde el 2007 al 2009, mientras que el año 2010 se registró un decremento en comparación al año anterior, pero, en el 2011 se registró la mayor producción regional de los años en análisis. Esto, sumado al incremento que se registra en la cantidad de hectáreas durante los últimos años y al trabajo que se viene realizando con el proyecto de reconversión, nos indica que se seguirá incrementando la producción regional de este producto. GRAFICO N 2 PRODUCCIÓN DE PALTA DE LA REGIÓN MOQUEGUA 2011 (TM - %) Se aprecia la producción de la Región Moquegua por distrito de origen expresado en manera porcentual. Se aprecia que el distrito de Omate registró el 40.74% de la producción de palta en el 2011, Samegua con 17.18%, Moquegua con 16.46% y Torata con 9.38%, mientras que el distrito que registró el menor porcentaje de la producción regional de Palta en la región fue Puquina con 0.30%. Cuadro N 3 SUPERFICIE COSECHADA REGIONAL DE LA PALTA (has) UBICACIÓN SUPERFICIE COSECHADA REG. MOQUEGUA Prov. Mcal. Nieto Moquegua Samegua Torata Carumas Cuchumbaya San Cristóbal Prov. Gral. Sanchez Cerro Omate Coalaque Quinistaquillas Puquina La Capilla Matalaque FUENTE : ANUARIO ESTADISTICO - DRA. ELABORACION : DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR-DIRCETUR 9

12 Se aprecia la superficie cosechada de palta por distrito en la Región Moquegua, de la misma manera que en la producción, la provincia Mariscal Nieto (273 has.) tiene una mayor cantidad de hectáreas que Gral. Sánchez Cerro (263 has.), pero, el distrito que registra una mayor cantidad de hectáreas es Omate (205 has.). Respecto, a la cantidad de hectáreas por cultivo, el distrito que registra el mayor crecimiento en cantidad de hectáreas durante el 2011 es Omate, y los distritos que registraron un decremento en la cantidad de hectáreas son Moquegua y Torata, esta es la causa por los que dichos distritos registran una menor producción que el GRAFICO N 3 SUPERFICIE COSECHADA DE PALTA DE LA REGIÓN MOQUEGUA 2011 (has) Se aprecia la superficie cosechada de palta en la Región Moquegua por distrito de origen expresado en manera porcentual. Se aprecia que el distrito de Omate registró el 38.25% de la cantidad de hectáreas destinadas a este producto en el 2011, seguido Samegua con 19.40%, Moquegua con 18.10% y Torata con 9.14%, mientras que el distrito que registró el menor porcentaje de la cantidad de hectáreas destinadas a este producto fue Puquina y Carumas con 0.37%. Producción y Asistencia Técnica en la Región Diferentes instituciones vienen asistiendo a los agricultores de palta en el aspecto productivo mediante capacitación y asistencia técnica, mejoramiento de infraestructura de riego, entre otros, canalizadas especialmente a través de los productores organizados (asociaciones), buscando lograr la articulación de todos los eslabones de la cadena productiva. Entre las instituciones vinculadas directamente podemos encontrar: SIERRA EXPORTADORA Dirección Regional Agraria (a través del Proyecto de Reconversión) Adicionalmente las Municipalidades Distritales de Torata, Samegua, Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto y el Gobierno Regional Moquegua, vienen desarrollando o han desarrollado proyectos de inversión destinados al mejoramiento de la producción de palta. Adicionalmente, las mismas entidades y otras municipalidades han invertido en el mejoramiento del sistema de riego, lo que también ha beneficiado a este producto. 10

13 Principales limitantes a nivel de la producción A pesar de los progresos que han logrado las instituciones antes mencionadas, aún existen problemas que impiden que la Región Moquegua se ubique entre las principales regiones productoras de este producto a nivel nacional, las limitantes fundamentales que afectan a la palta son los siguientes: Desarticulación en el trabajo de Instituciones públicas y privadas en el apoyo a la producción de palta a nivel regional. Falta de visión y gestión empresarial de las organizaciones productivas. Falta de personería jurídica de las asociaciones de productores de palta, lo que les impide poder acceder a fuentes de financiamiento. Poco compromiso de los productores en la implementación de nuevas tecnologías que puedan mejorar la producción y productividad del cultivo de palta. Bajo nivel tecnológico en la producción de palta. Falta de investigación, desarrollo e innovación en el cultivo. Uso ineficiente del agua (riego por gravedad) lo que ocasiona grandes pérdidas de este recurso. Deficientes labores de post cosecha. Falta de centros de acopio y empaque en la región. Gran cantidad de hectáreas destinadas a cultivos forrajeros en la región. Existencia de minifundio en la región. Como sucede en la mayoría de los cultivos de la región y a nivel nacional, el precio que se paga por la palta en chacra brinda al productor un ingreso limitado, pero; suficiente para subsistir, pero limita su capacidad de ahorro y por ende la capacidad de realizar alguna inversión para poder tecnificar su producción. El productor es el que asume el mayor riesgo en la cadena, pero; a la vez es el menos beneficiado económicamente debido al bajo precio que recibe a cambio de su producto. El fortalecimiento de las asociaciones lograría generar alianzas estratégicas con comercializadores o exportadores de tal manera que los ingresos aumenten e iniciar una dinámica de crecimiento de los productores. A la vez, nuestra región solo registra una empresa que exporta palta (palta fuerte), el restante de la producción es comercializado en el mercado local o es comprado por empresarios o acopiadores de otras regiones, quienes pagan precios bajos a los productores locales SITUACIÓN DE LA GESTIÓN ORGANIZACIONAL La producción de palta en la Región Moquegua, de la misma manera que la mayoría de nuestros productos, es generada por pequeñas unidades de agricultores independientes y asociaciones de agricultores, estas últimas están trabajando de manera articulada en cuanto a la producción. El Gobierno Regional Moquegua, a través de la Dirección Regional de Agricultura, viene desarrollando el Proyecto de Reconversión de Pastizales por Frutales de Exportación (PRAAF), mediante el cuál se ha logrado la conformación de 3 Asociaciones de Productores de Palta en la Región Moquegua, las que en conjunto comprenden 81 socios y Has. Se estima que en la Región Moquegua existen aproximadamente 471 hectáreas de cultivo destinadas a este producto, teniendo un rendimiento promedio de 6,612 Kg., lo que nos indica que la Región Moquegua tiene una producción anual superior a las 3 mil toneladas, lo que es 11

14 importante señalar, es que la cantidad de hectáreas destinadas a la producción de palta está creciendo en la región durante los últimos años, lo que representa, que la producción anual de nuestra región, también se viene incrementando. A pesar de que diversas instituciones públicas y privadas han desarrollado inversiones para lograr mejorar la cadena de la palta en la Región Moquegua, aún existen muchas limitantes que afectan el desarrollo de dicha cadena, entre las que podemos mencionar: Escasa disponibilidad de terrenos de cultivo en la Región Moquegua. Productores con pequeñas extensiones de terreno. Productores con poca disponibilidad se asociarse. Desarticulación entre los agentes de la cadena. Deficiente gestión empresarial de parte de los productores o asociaciones. Ausencia de preferencias tributarias para la formalización de las PYMES. Costo de mano de obra elevado para el sector agro en general. Limitado acceso a crédito de parte del sector financiero. Dado el papel importante que han desempeñado en los años anteriores el Gobierno Regional Moquegua, a través de la Dirección Regional de Agricultura, municipios provinciales y distritales y sector privado, es de suma importancia que durante los próximos años se sigan realizando inversiones para mejorar la cadena de la palta en la Región Moquegua SITUACIÓN DE LA PROVEEDURÍA DE BIENES Y SERVICIOS CLAVES PARA LA CADENA EXPORTADORA Son diversos los servicios y bienes que se relacionan con la cadena agroindustrial de la palta, los mismos que se pueden diferenciar entre los que tienen cierto nivel de desarrollo y los sectores que requieren ser desarrollados en la Región Moquegua. Los servicios que tienen un cierto nivel de desarrollo en la región son: Servicios de control de plagas y enfermedades (SENASA). Servicios de asistencia técnica y capacitación a productores de la palta a través de la Dirección Regional de Agricultura y otras entidades como Sierra Exportadora. Certificación Orgánica. Servicios aduaneros. Certificación de Origen a través de la Cámara de Comercio e Industria de Moquegua. Servicios de enseñanza superior y técnico relacionado al tema de producción, agroindustria y comercio exterior. Servicios financieros, los cuales se han ampliado durante los últimos años mediante el ingreso a nuestro mercado de mayores entidades financieras. La proveeduría que requiere ser desarrollada en la región es: Abastecimiento de material de propagación garantizado. Centros de acopio y empaque para la comercialización de la palta. Servicios de investigación sobre mejoramiento de la producción, estudios de mercado y planes de negocio para exportación. Servicios de análisis de laboratorio. Servicios logísticos para la exportación. Servicios de asesoría empresarial y negociación comercial. 12

15 Servicios de información productiva y comercial de los diferentes mercados compradores de nuestros principales productos. Información y asesoría sobre registros y marcas. Servicios de marketing y publicidad empresarial SITUACIÓN DE LOS MERCADOS MERCADO REGIONAL Y NACIONAL La oferta de la Región Moquegua de palta ha experimentado un crecimiento durante los últimos años, a excepción del 2010, que se registró un decremento en la producción de la región. Este crecimiento experimentado en los últimos años se explica debido al incremento en la demanda internacional de este producto, pero, a pesar de esto, las exportaciones directas de palta de la Región Moquegua es mínima ya que solo registramos exportaciones directas a Chile. En la actualidad la Región Moquegua destina el 90.86% (2011) de la producción de palta al mercado nacional (Moquegua y otras regiones) y solo el 9.14% de su producción hacia el mercado internacional (de manera directa). Respecto a los destinos en el mercado nacional, la producción se dirige principalmente a las regiones de Moquegua, Arequipa, Tacna, Puno y Lima, quienes adquieren nuestro producto a través de acopiadores o empresarios para comercializarlo en sus regiones a los consumidores finales o para ofertarlos al mercado internacional. CUADRO N 4 MERCADO NACIONAL DE LA PALTA DE LA REGIÓN MOQUEGUA (Kg.) AÑO MERCADO NACIONAL (Kg.) % PROD. REGIONAL ,616, ,320, ,756, ,854, ,856, FUENTE: INFOTRADE, ANUARIOS AGRARIOS - DRA ELABORACIÓN: DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR -DIRCETUR Se aprecia la producción regional de palta en Moquegua que se destina hacia el mercado nacional y el porcentaje que representa de la producción regional de este producto. Se observa que la demanda por la palta moqueguana tanto en el mercado regional y nacional se encuentra experimentando un crecimiento constante, lo que nos indica que la palta de la Región Moquegua esta teniendo una mejor acogida en estos mercados durante cada año, esto debido básicamente a la calidad que tiene nuestro producto MERCADO INTERNACIONAL El mercado internacional de las paltas ha experimentado durante los últimos años un crecimiento constante, el mismo que se vio interrumpido en el 2010, año en el que se registró un decremento en las exportaciones mundiales de este producto, pero; durante el 2011 se registró el mayor valor exportado de este producto a nivel mundial. Respecto a la cantidad exportada, en el 2011 no se registró la mayor cantidad exportada de este producto, lo que, considerando que se registró el mayor valor registrado, nos indica que el valor del producto fue lo que generó que se registrará el mayor valor exportado de palta a nivel mundial. 13

16 El comercio internacional de la palta en el Perú se registra en la subpartida nacional (Aguacates (Paltas), Frescas o Secas), la misma registra todas las variedades de palta. El año 2011 el comercio mundial de esta partida alcanzo el volumen de 786, TN con un valor FOB de US$ 2, 005, (en miles de USD). CUADRO N 5 EXPORTACIONES MUNDIALES DE PALTA 2011 DESTINO VALOR EXPORTADO (MILES US$) CANTIDAD EXPORTADA (Tm) VALOR UNITARIO (US$/Tm) Mundo 2,005, , , México 887, , , Chile 226, , , Holanda 200, , , España 169, , , Perú 164, , , Israel 71, , , USA 59, , , Francia 31, , , Otros 195, , FUENTE: TRADEMAP ELABORACIÓN: DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR DIRCETUR Se aprecia los principales exportadores de palta a nivel mundial durante el El mayor exportador de palta en dicho año fue México, cuyas exportaciones representaron el 44.25% del valor de las exportaciones mundiales de palta. Como segundo exportador aparece Chile, seguido por Holanda, España y como quinto exportador mundial de paltas aparece el Perú, cuyas exportaciones de este producto representan el 8.19%, lo que representa un avance en las exportaciones peruanas de palta, ya que en el 2010 las exportaciones del Perú de este producto representaron el 5.81% del valor de las exportaciones mundiales de este producto. Respecto a la cantidad exportada durante el 2011 se aprecia que el mayor exportador es México cuyas exportaciones de palta en cantidad representan el 44.17% de las exportaciones mundiales, seguido por Chile, Holanda, España y Perú cuyas exportaciones representan el 10.38%, porcentaje que fue superior al 6.77% del año 2010 que representó las exportaciones peruanas de las exportaciones mundiales de palta en cantidad (toneladas). CUADRO N 6 IMPORTACIONES MUNDIALES DE PALTA 2011 DESTINO VALOR IMPORTADO (MILES US$) CANTIDAD IMPORTADA (TN) VALOR UNITARIO (US$/TN) Mundo 2,198, , , USA 962, , , Holanda 208, , , Francia 204, , , Japón 131, , , Canadá 109, , , Reino Unido 73, , , Alemania 71, , , España 60, , , Otros 376, , FUENTE: TRADEMAP ELABORACIÓN: DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR - DIRCETUR 14

17 Se aprecia los principales importadores de palta a nivel mundial durante el El mayor importador de palta en dicho año fue Estados Unidos, cuyas exportaciones representaron el 43.79% del valor de las importaciones mundiales de palta. Como segundo importador aparece Francia, seguido por Holanda, Japón, Canadá y España. En general se aprecia que de los 8 principales destinos internacionales de la palta 5 son países que pertenecen a la Unión Europea. Respecto a la cantidad importada durante el 2011 se aprecia que el mayor importador es Estados Unidos cuyas importaciones de palta en cantidad representan el 44.03% de las importaciones mundiales, seguido por Holanda, Francia y Japón. De la misma manera que el valor importado, de los 8 principales mercados importadores a nivel mundial, 5 corresponden a países de la Unión Europea. Precio Referencial El valor unitario FOB es la base para tener un precio referencial del comercio de la palta a nivel internacional. A continuación se presenta el precio por tonelada que se pago según mercado de origen y el precio promedio mundial de este producto durante los últimos años. CUADRO N 7 VALOR UNITARIO EXPORTADO (US$/Tm) DESTINO VALOR UNITARIO EXPORTADO (US$/Tm) Mundo 1, , , , , México 2, , , , , Chile 1, , , , , Holanda 2, , , , , España 1, , , , , Perú 1, , , , , Israel 1, , , , USA 1, , , , , Francia 1, , , , , Sudáfrica , FUENTE: TRADEMAP ELABORACIÓN: DIRCETUR DE COMERCIO EXTERIOR - DIRCETUR Se aprecia el precio pagado por tonelada de palta exportada según país de origen. A nivel mundial se aprecia que el precio pagado por la palta alcanzó su mayor precio en el 2011, luego de haber experimentado dos años de decrementos constantes. A nivel del Perú, el año 2011 también es el año en el que la palta peruana ha alcanzado el mayor valor unitario exportado. 15

18 GRAFICO N 4 VALOR UNITARIO DE LAS EXPORTACIONES MUNDIALES DE PALTA (US$/TN) VALOR UNITARIO DE LAS EXPORTACIONES MUNDIALES DE PALTA (USD/TN) , , , , , Se aprecia el precio unitario promedio mundial pagado por tonelada de palta exportada. El precio promedio mundial desde el año 2009 registró dos decrementos, pero en el 2011 se registró el pico del precio unitario mundial de palta exportada. GRAFICO N 5 VALOR UNITARIO DE LAS EXPORTACIONES DE PALTA POR PRINCIPALES MERCADOS (US$/TN) VALOR UNITARIO DE LAS EXPORTACIONES M UNDIALES DE PALTA POR PAÍSES (USD/TN) , , , , , M éxico Chile Holanda España Perú Se aprecia el precio unitario promedio por mercado de origen pagado por tonelada de palta exportada. Se observa que de la misma manera que el precio promedio mundial, el precio por países durante el 2011 ha registrado un incremento en el mismo, registrando los crecimientos más importantes la palta exportada por México, que pasó a ser la más cotizada a nivel mundial, y el precio unitario de la palta peruana, lo que es muy beneficioso para los empresarios peruanos que trabajen con este producto. Calidad La calidad que un determinado producto requiere para ingresar y tener éxito en algún mercado internacional depende de este, de los requerimientos que haya en el mercado y de los gustos y preferencias que tengan los consumidores en dicho mercado internacional. 16

19 Chile, que es el único mercado a nivel internacional al que exportamos directamente este producto, tiene autorizado el ingreso de palta de la Región Moquegua en la variedad fuerte y hass, esto nos brinda una ventaja frente a otras regiones respecto a este mercado ya que Ica, Lima y La Libertad solo tienen autorizado el ingreso de palta hass. Adicionalmente si se quiere exportar a este mercado se deberá adjuntar los siguientes requerimientos respecto al lugar de producción: Identificación del lugar de producción (nombre, dirección, teléfono, fax, etc.). Superficie cultivada (hectáreas) de palto por cada variedad y por cada lugar de producción. Mapa con la ubicación de los lugares de producción, que incluya los caminos y vías de comunicación. Especificaciones del movimiento de la fruta desde los lugares de producción hacia los empaques y su posterior acopio y resguardo (plano con diagrama de flujo). Época de cosecha. Información de otros cultivos dentro del área objetivo distintos al palto. Al ser este un producto de amplio consumo a nivel mundial, existen otras especificaciones de reconocimiento mundial, como las normas ISO (Internacional Standard Organization) EVOLUCIÓN DE EXPORTACIONES NACIONAL Y REGIONAL Las exportaciones peruanas en el 2011 alcanzaron su récord histórico (US$ millones) que representó un crecimiento del 28% respecto al 2010.Se esperaba, tomando en cuenta el comportamiento de las exportaciones peruanas durante los últimos años, que este año se registre un nuevo récord en las exportaciones, pero debido a la crisis que afecta a las principales economías mundiales, según los gremios especializados, este año se registrará un decremento en las exportaciones peruanas. Respecto a las exportaciones peruanas de palta, se registran datos en el TRADEMAP al 2011, por lo que se presentará datos de las evoluciones peruanas de este producto hasta dicho año. CUADRO N 8 EXPORTACIONES PERUANAS DE PALTA (EN VALOR FOB) EXPORTACIONES PERUANAS DE PALTA (MILES DE $) DESTINO VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR MUNDO 46, , , , , Holanda 16, , , , , España 14, , , , , USA , Reino Unido 8, , , , , Otros 6, , , , , FUENTE: TRADEMAP - COMTRADE ELABORACIÓN: DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR - DIRCETUR Se aprecia que las exportaciones peruanas de palta en valor durante este periodo han registrado dos crecimientos importantes y un solo decremento; el crecimiento más importante se registró el 2011, llegando a representar un crecimiento de % respecto al 2010, lo que nos indica que las paltas peruanas están gozando de una gran demanda en el mercado internacional. 17

20 Respecto a la evolución por mercado de destino, se aprecia que Holanda registra un crecimiento importante durante el último año, pero, dicho crecimiento es superado por el que se registró en el mercado de Estados Unidos, que representó un crecimiento de 3,373.55% respecto al 2010, este crecimiento se debe a que el Perú ya cuenta con una normativa fitosanitaria para exportar palta a EE.UU. y que nuestro producto ingresa a dicho mercado a arancel cero. GRAFICO N 6 EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES PERUANAS DE PALTA (EN MILES DE USD) EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES PERUANAS DE PALTA (MILES DE USD) 180, , , , , , , , , MUNDO Holanda España USA Reino Unido Se aprecia la evolución del valor de las exportaciones peruanas de palta al mundo, el cual ha experimentado un crecimiento importante respecto al año de inicio, además de registrar su mayor valor en el Mientras que por el lado de nuestros principales mercados de destino, Holanda y España, han experimentado un crecimiento importante, especialmente Holanda que de ser nuestro segundo mercado en el 2006 hoy se ubica como nuestro principal mercado, pero dicho crecimiento es superado por el registrado en el 2011 por Estados Unidos que registró un gran crecimiento que lo llevo a ser nuestro tercer destino en el 2011, desplazando del mismo al Reino Unido. CUADRO N 9 EXPORTACIONES PERUANAS DE PALTA (EN KG) EXPORTACIONES PERUANAS DE PALTA (Kilogramos) DESTINO CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD Mundo 37,520, ,298, ,366, ,520, ,431, Holanda 14,344, ,105, ,181, ,569, ,124, España 12,362, ,669, ,611, ,223, ,707, USA 53, , , , ,998, Reino Unido 5,898, ,952, ,097, ,411, ,029, Otros 4,861, ,008, ,391, ,881, ,571, FUENTE: TRADEMAP - COMTRADE ELABORACIÓN: DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR DIRCETUR Se aprecia que las exportaciones peruanas de palta en cantidad o volumen (Kilogramos) de la misma manera que las exportaciones en valor, experimentaron un crecimiento constante hasta el 2009, año en que se registró un decremento, para posteriormente registrar dos años de crecimientos constantes, llegando el 2011 a registrar el record de exportaciones de palta, donde se registró una exportación de 81, 431, kilogramos. 18

21 Respecto a la exportación por destino, todos los mercados presentan crecimientos en el último año (menos otros ), pero es resaltante el crecimiento del mercado de los Estados Unidos, que desde el 2011 se ubica como nuestro tercer destino de las exportaciones peruanas de paltas. GRAFICO N 7 EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES PERUANAS DE PALTA (EN KILOGRAMOS) EVOLUCIÓN DE LA CANTIDAD DE LAS EXPORTACIONES PERUANAS DE PALTA (Kilogramos) 90,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, M undo Holanda España USA Reino Unido Se aprecia la evolución del volumen (kilogramos) de las exportaciones peruanas de palta al mundo, el cual ha experimentado un crecimiento importante respecto al año de inicio. Mientras que por el lado de nuestros principales mercados de destino, Holanda ha experimentado un crecimiento constante el mismo que lo llevo de ser nuestro segundo mercado en el 2006 a ubicarse como nuestro principal mercado en la actualidad. Respecto a Estados Unidos se aprecia el importante crecimiento que registró en el 2011, lo que lo llevó a ser nuestro tercer principal destino para la palta exportada.respecto a las exportaciones regionales, nuestra región solo registra como empresa exportadora directamente al Sr. Mario Martín Yugra Sosa, quien vende palta de la variedad fuerte al mercado chileno, en cambio, con la variedad hass las exportaciones de la región se dan de manera indirecta a través de empresas de las ciudades de Tacna, Arequipa e incluso Lima. CUADRO N 10 EXPORTACIONES DE LA REGION MOQUEGUA DE PALTA AÑO 2006 VALOR FOB ($) 16, PESO (Kg.) 80, , , , , , , , , , , , , * (*) Dato obtenido de Senasa Moquegua al 28, de agosto FUENTE: INFOTRADE, SENASA. ELABORACIÓN: DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR Se aprecia las exportaciones directas de palta de la Región Moquegua tanto en valor (miles de US$) y en peso (TN), las mismas han sido dirigidas en su totalidad al mercado de Chile (donde el arancel para este producto es 0%). En valor se aprecia que desde el 2008 se venía 19

22 experimentando un decremento en las exportaciones hasta el 2010, el 2011 se registró el mayor valor exportado. Por su parte el valor del 2012 es parcial. Respecto al peso, se aprecia que al pesar que en valor se registró un decremento en el 2009, en peso exportado se registró un incremento, lo que nos indica que el valor unitario del producto en el mercado de Chile se depreció. Mientras que en el 2010 se registró un decremento, posteriormente seguido de un incremento en el 2011, por su parte, la cantidad expresada en el 2012 es al 28 de agosto del presente año y dicho dato fue presentado gracias a SENASA. GRAFICO N 8 EVOLUCIÓN DEL VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE LA REGION MOQUEGUA DE PALTA (EN VALOR FOB) EXPORTACION DE PALTA DE LA REGION MOQUEGUA (MILES DE $) 140, , , , , , , , , , , , , , En el gráfico anterior se aprecia el comportamiento de las exportaciones de la Región Moquegua de palta (fuerte) hacia el mercado internacional (Chile en su totalidad). Se observa que desde el 2008 se venía registrando un decremento en el valor exportado de palta hasta el 2010, pero; en el 2011 se registró el mayor valor exportado de este producto desde la región Moquegua, mientras que los datos correspondientes al 2012 son parciales. GRAFICO N 9 EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE LAS EXPORTACIONES DE LA REGION MOQUEGUA DE PALTA (EN KG.) EXPORTACIÓN DE PALTA DE LA REGIÓN MOQUEGUA (Kilogramos) 450, , , , , , , , , , , , , , , , Se aprecia la evaluación de las exportaciones de la Región Moquegua de palta durante los últimos años. Se observa que el 2007 es el año en el que se exportó una mayor cantidad de este producto desde la región Moquegua, por su parte, con la cantidad registrada hasta el 20

23 momento en el 2012 se registran 2 años de crecimiento constante, luego del decremento registrado en el LA CADENA DE VALOR DE LA PALTA ACTUAL El análisis con el enfoque de cadenas permite evaluar la competitividad tomando conocimiento de manera ordenada sobre las etapas, agentes económicos y procesos de producción y distribución de un determinado producto o línea productiva (en este caso la palta). Para efectos del POP de la Palta, se realiza el análisis a partir de los agentes económicos, identificándolos y ordenando secuencialmente según su interrelación. Son tres los tipos de actores que se identifican: Los agentes económicos presentes en las etapas de producción (eslabones primarios) y de transformación o acondicionamiento (eslabones secundarios) de la palta. Los canales de distribución (eslabones terciarios). Los consumidores intermedios y finales (en el país de destino). El esquema que se presenta se diseña a partir del mercado a fin explicitar el enfoque de demanda que debe de tener toda cadena exportadora para poder ser competitiva, esto es, producir en función al mercado y no vender en función a lo que se produce. El esquema de la cadena de valor de la palta correspondiente al año 2012, identifica a los actores directos de la economía de la palta en la Región Moquegua y sus enlaces con actores nacionales (de la Región Moquegua u otra región) e internacionales. Como se observará, se trata de una cadena que presenta exportación directa ya que existe una empresa que se dedica al acopio y venta directa a un comprador extranjero (Chile), pero; mayormente estas se realizan de manera indirecta a través de exportadores de las regiones de Arequipa y Tacna. Además, hay que considerar, que Chile que es uno de los principales compradores de la palta de la región es un gran exportador de este producto a nivel regional, lo que nos indica que importan palta para exportarle posteriormente como un producto chileno, La débil organización y poca disponibilidad de conocimientos sobre como incursionar en el mercado internacional no permite que una mayor cantidad de empresas, asociaciones de productores o productores de palta puedan acceder a realizar operaciones de comercio internacional. El hecho de que los empresarios de Moquegua accedan limitadamente a realizan operaciones de exportación de palta o en su mayoría solo accedan indirectamente (a través de empresarios e otras regiones) origina que no puedan acceder a tener mayores ingresos que los que tienen por vender sus productos a los empresarios de otras regiones o acopiadores, por otro lado, la importación de Chile de nuestro producto para su posterior venta a otro mercado también limita los ingresos de los empresarios, acopiadores o agricultores de nuestra región, quienes si dirigiesen su producto (palta) al mercado final podrían acceder a mayores ingresos. Para realizar el análisis de la estructura de la cadena de la palta es importante identificar los agentes dinamizadores, que son los actores con mayor capacidad para lograr articularse con el mercado y de esta manera impulsar el crecimiento o el desarrollo de la cadena de este producto. Puede darse en base a relaciones de mercado abierto (simple compra-venta) o por medio de alianzas estratégicas. Esta última modalidad es la que podría permitir un desarrollo sostenible de la cadena de la palta en la región. Respecto a esto, se aprecia que en la Región Moquegua, hay diversas iniciativas de alianzas estratégicas pero los niveles de compromiso de parte de los miembros con esta aún son bajos. 21