México: Perspectivas frente a la reforma energética

Transcripción

1 México: Perspectivas frente a la reforma energética Desayuno-Coloquio Madrid, 29 de enero de 2014 Hotel InterContinental Francisco Xavier Salazar Diez de Sollano Comisionado Presidente, CRE

2 Los límites del modelo anterior

3 Producción de petróleo, inversión y precio Producción de aceite (mmbd) Inversión en PEP (mmmusd) Millones de barriles diarios 2007 millardos de dólares Producción acumulada Reservas 1P Reservas 2P Reservas 3P Total reservas Aguas profundas Lutitas Recurso prospectivo Millardos de barriles (mmmb) Fuente: Pemex, CNH

4 Producción de petróleo, inversión y precio Millones de barriles diarios Producción de aceite (mmbd) Inversión en PEP (mmmusd) millardos de dólares Dólares por barril Precio de la mezcla mexicana Fuente: Pemex, CNH, CRE

5 Demanda, producción nacional y reservas de gas natural millones de pies cúbicos/d 7,000 6,500 6,000 5,500 5,000 4,500 4,000 3,500 3,000 Producción nacional Demanda millardos de pies cúbicos 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 Reservas probadas Reservas totales Recursos prospectivos (lutitas) 800, , , , , , , , Fuente: Pemex, CRE

6 Demanda, producción nacional y reservas de gas natural millones de pies cúbicos/d 7,000 6,500 6,000 5,500 5,000 4,500 4,000 3,500 3,000 Producción nacional Demanda millardos de pies cúbicos 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 Reservas probadas Reservas totales Recursos prospectivos (lutitas) 800, , , , , , , , Fuente: Pemex, CRE Fuente: EIA

7 Demanda, producción nacional y reservas de gas natural millones de pies cúbicos/d 7,000 6,500 6,000 5,500 5,000 4,500 4,000 3,500 3,000 Producción nacional Demanda millardos de pies cúbicos 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 Reservas probadas Reservas totales Recursos prospectivos (lutitas) ~10x! 800, , , , , , , , Fuente: Pemex, CRE Fuente: EIA

8 Días de almacenamiento de combustibles Gasolinas Diesel Gas natural Fuente: Pemex Refinación, CRE

9 Días de almacenamiento de combustibles Gasolinas Diesel Gas natural 30 Objetivo mínimo Fuente: Pemex Refinación, CRE

10 Precio promedio (USD/MWh) de la electricidad para industria Italia USD/MWh México Gran Bretaña Alemania Promedio OCDE Corea del Sur Estados Unidos Canadá Fuente: Agencia Internacional de Energía

11 Precio promedio de la electricidad para hogares 350 USD/MWh Alemania Italia México sin subsidio Gran Bretaña Promedio OCDE México Corea del Sur Estados Unidos Canadá Fuente: Agencia Internacional de Energía

12 Efectos en finanzas públicas de precios controlados Gasolina y diesel Electricicidad GLP 400, ,000 Millones de pesos 200, , , ,000 * Datos al primer semestre * Fuente: SHCP y CFE

13 Impacto del subsidio en CFE Aprovechamiento Subsidio Diferencia 110,000 90,000 70,000 Millones de Pesos 50,000 30,000 10,000-10,000-30,000-50, Fuente: CFE

14 Consumo de energía en el sector residencial (2012) 1% 0% 4% 25% 33% Energía solar Leña GLP Querosenos Gas natural Electricidad 37% Fuente: Sener, Balance Nacional de Energía

15 El nuevo modelo

16 Las características del nuevo modelo energético mexicano 2b a Principios 2c 5 3 4

17 Las características del nuevo modelo energético mexicano Regulación Renta petrolera intergeneracional Competencia Fortalecimiento de la rectoría del Estado Definición de política Principios Operación Propiedad nacional de los recursos en subsuelo Sustentabilidad Transparencia

26 Petróleo y petrolíferos: anterior estructura del mercado Exploración y Extracción Refinación y petroquímica básica Almacenamiento Transporte y distribución Comercialización Pemex -PEP (contratos de servicios y contratos incentivados) Pemex -PR -PGPB -PPQ Pemex -PEP -PR -PGPB -PPQ Pemex -PEP -PR -PGPB -PPQ (contratos de servicio) Pemex Exportaciones: -PMI VPM (mayoreo) -PR -PGPB -PPQ (después de VPM) (expendio) (menudeo)

27 Petróleo y petrolíferos: nueva estructura del mercado: Exploración y Extracción Refinación y petroquímica básica Almacenamiento Transporte y distribución Comercialización Pemex (asignaciones y contratos de de todo tipo) Pemex Pemex Pemex Pemex (contratos de servicios y contratos incentivados) (contratos de producción y utilidad compartida, licencias)

28 Gas natural: anterior estructura del mercado Exploración y Extracción Procesamiento Gestion técnica y transporte Almacenamiento y distribución Comercialización Pemex -PEP Pemex -PGPB Pemex -PGPB (después de VPM) Pemex -PGPB (contratos de servicios y contratos incentivados)

29 Gas natural: nueva estructura del mercado: Exploración y Extracción Procesamiento Gestion técnica y transporte Almacenamiento y distribución Comercialización Pemex (asignaciones y contratos de de todo tipo) Pemex CENAGAS independiente Pemex (contratos de servicios y contratos incentivados) (contratos de producción y utilidad compartida, licencias)

30 Electricidad: anterior estructura del mercado: Generación Operación del sistema Transmisión Distribución Comercialización CFE CFE CFE CFE CFE PIE PP Contratos IPC Autoabasto cogeneración exportación importación

31 Electricidad: nueva estructura del mercado: Generación Operación del sistema Transmisión Distribución Comercialización CFE generación CENACE independiente CFE transmisión CFE ZD1 : : Distribuidores (usuarios regulados) * anteriores + nuevos (6 tipos de contrato) ZD2 (6 tipos de contrato) CFE generación (usuarios calificados) (usuarios calificados)

32 Arreglo institucional anterior Secretarías SHCP SENER CRE Ejecutivo Federal Administración Pública Federal CNH Organismos Descentralizados PEMEX CFE Claves: Hacedor de política Regulador Operador --- autonomía

33 Nuevo arreglo institucional Fondo Mexicano del Petróleo Banco de México SHCP Secretarías SENER SEMARNAT ANSIPAH Administración Pública Federal Organismos Descentralizados CENACE CENAGAS Ejecutivo Federal Empresas Productivas de Estado PEMEX CFE Claves: Órganos Reguladores Coordinados CRE CNH Hacedor de política Regulador Operador Entidad financiera --- autonomía

34 Procedimiento contractual para E&E de hidrocarburos Selección de áreas: SENER + CNH Lineamientos técnicos de las rondas de licitación y diseño técnico de los contratos: SENER Términos fiscales de los contratos: SHCP Rondas de licitación y selección del ganador: CNH Adjudicación y suscripción del contrato en representación del Estado mexicano: CNH Administración técnica de los contratos: CNH Pago de servicios y administración de los ingresos petroleros del Estado: FMPED

41 Flujo de recursos en el Fondo Mexicano del Petróleo Ingresos petroleros Pago por servicios Ingresos netos Presupuesto de Egresos de la Federación y Fondos pre-existentes (4.7% PIB) Ahorro de largo plazo (3% PIB) Excedentes (>3%) Hasta 10%: Sistema de pensión universal Hasta 10%: Ciencia y tecnología; energías renovables Hasta 30%: Vehículo de inversión en proyectos petroleros e infraestructura Hasta 10%: Becas, mejoras a la conectividad y desarrollo industrial regional

48 Otros aspectos relevantes de la reforma Obligaciones de energías limpias y reducción de emisiones contaminantes en el sector eléctrico Mandato de expedición de una ley para aprovechamiento de la geotermia Obligaciones de transparencia, divulgación de información y auditorías externas Las actividades de E&P, y transmisión y distribución eléctrica tendrán preferencia en derechos de vía Se contempla el establecimiento de mínimos de contenido nacional y promoción de industria local

53 Gracias!