España. Joyería y Maderas. CARLOS ARÉVALO VAN OORDT Consejero Comercial del Perú en España Abril de 2009

Transcripción

1 Joyería y Maderas CARLOS ARÉVALO VAN OORDT Consejero Comercial del Perú en España Abril de 2009

2 España - datos generales Superficie: m2 Población: habitantes Capital: Madrid Idiomas oficiales: castellano, catalán, euskera, gallego y aranés Moneda: euro Forma de gobierno: monarquía parlamentaria Es el segundo país del planeta que más inmigrantes recibe Es la octava mayor economía del mundo. 2

3 Indicadores macroeconómicos Producto Bruto Interno (millones de euros): PBI per cápita (en US$, según FMI): Crecimiento del PBI: 1,2% Inflación: 1,5% Exportaciones (millones de euros): Importaciones (millones de euros): Balanza comercial (millones de euros):

4 Crecimiento e inflación (en %) Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda 4

5 Situación Económica en España La crisis financiera internacional y la caída del precio de la vivienda han golpeado de sobremanera a la economía española. Una economía en la que más del 10% del PBI se ha basado en el sector de la construcción y en servicios de bajo valor añadido. España ha pasado de ser el país que más empleo creaba en la Unión Europea a ser el que más desempleo crea en la actualidad. El PBI tendrá en el 2009 una tasa negativa de -3% con una tasa de desempleo de 17% y cuatro millones de desempleados. No será hasta después del segundo trimestre del 2010 cuando se vislumbre un crecimiento positivo y una reactivación del sector inmobiliario. 5

6 Situación Económica en España La inmigración como factor de crecimiento Casi 10% del total de población empadronada El déficit por cuenta corriente es un problema potencial El cambio demográfico será otro reto importante para España, aunque su impacto puede ser menor por la inmigración 6

7 Intercambios comerciales Sectores económicos Export Import Export Import Export Import Alimentos , , Productos energéticos 7.880, , Materias primas 3.413, , Semimanufacturas , , Bienes de equipo , , Sector automóvil , , Bienes de consumo duradero 5.672, , Manufacturas de consumo , , Otras mercancías 3.169, , Total , , Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda 7

8 Socios comerciales países proveedores Orden País Alemania Francia Italia China Reino Unido Países Bajos Estados Unidos Portugal Rusia Bélgica Importe (miles de euros) Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda 8

9 Socios comerciales países compradores Orden País Importe (miles de euros) 1 Francia Alemania Portugal Italia Reino Unido Estados Unidos Países Bajos Bélgica Marruecos México Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda 9

10 La joyería en España La joyería es una industria pujante dentro del tejido industrial español, aproximadamente 20,000 empresas componen el sector de joyería, platería y relojería en España, que comprende los subsectores de fabricación, industria o talleres; exportadores, importadores; mayoristas y comerciantes detallistas. El estrecho vínculo que guarda esta industria con la tradición artesanal es la causa de que esté muy atomizado, con pymes, que proporcionan empleo directo a más de 200,000 personas e indirecto a otras Apenas el 10% de las empresas que operan en el mercado de la joyería cuenta con plantillas superiores a diez trabajadores. A pesar de su pequeña dimensión, las pymes del sector canalizan el 65% de las ventas. Prueba de su actividad es que gracias a ellas se ha podido mantener a flote este mercado incluso en los ciclos de recesión o desaceleración económica. En la actualidad, la joyería española atraviesa un buen momento, la producción de diseño español se sitúa en el cuarto puesto dentro del ranking europeo de fabricantes. 10

11 La joyería en España El tejido empresarial está compuesto por aproximadamente 4000 fábricas, fundamentalmente talleres con menos de cinco trabajadores. Un poco menos del 10% de las empresas que operan en el mercado cuentan con plantillas superiores a los diez trabajadores. Respecto a la ubicación geográfica, las principales zonas productoras son Córdoba, especializada en joyería pequeña y joyería isabelina y orfebrería; Valencia posicionada en el segmento de joyería media alta; Madrid, con joyería de gama alta y relojería en oro; Barcelona, con joyería de alta gama y joyería modernista, y Galicia, especializada en joyería de gama alta con piedras preciosas. Calidad, diseño y originalidad son las claves del éxito de la joyería española en el mercado exterior. Además, el buen acabado de las joyas, el valor añadido de la artesanía, así como una relación calidad-precio coherente y equilibrada, son factores determinantes en el éxito internacional de los productos joyeros españoles. 11

12 Consumo de Joyería, platería y relojería (cuadro) CONSUMO DE JOYERIA, PLATERIA Y RELOJERIA Hasta euros; 22% Sin límite; 15% Hasta 1803 euros; 63% Hasta 1803 euros Hasta 3906 euros Sin límite 12

13 Diseño Una de las notas dominantes de la joyería española es su firme apuesta por el diseño, empresas como Jorge Revilla o Mara Diseño han apostado firmemente por productos con un alto componente de diseño, lo que les ha permitido cosechar grandes éxitos en los mercados internacionales. También el diseñador de joyas, Víctor Caparrós se ha abierto paso en el mundo de la joyería y sus colecciones han sido grandes aliadas de los diseños presentados en las pasarelas españolas. Por su parte, Joaquín Berao se ha convertido en uno de los artistas más reconocidos a nivel internacional. La sencillez y la búsqueda de lo esencial es la nota más característica de sus colecciones, en las que emplea oro, plata y diversas gemas. 13

14 Principales empresas joyeras Entre las principales empresas españolas del rubro podemos mencionar a Tous, Carrera y Carrera, grupo Festina, Aguilar de Dios, Candela Hermanos, asimismo los diseñadores Joaquín Berao, Amador Braojos, Chus Burés o Víctor Caparrós. Carrera y Carrera es un ejemplo de empresa internacionalizada, que exporta entre un 75% - 80% de sus ventas. Se ha convertido en una marca de referencia mundial que apuesta por renovar y actualizar el producto estableciendo un fuerte lazo con la moda. Tiene presencia en todo el mundo y lo que es más importante triunfa en los mercados más competitivos, en Estados Unidos y Japón. Otro ejemplo es la empresa catalana Tous. Una empresa 100% familiar que se ha distinguido por introducir en sus piezas nuevos materiales como el acero, el caucho, la silicona o el plástico pero siempre mezclados con el oro, la plata y piedras preciosas y semipreciosas. La empresa tiene presencia en cerca de una veintena de países repartidos entre Europa, Asia y América. 14

15 Comercio Exterior Según los datos que maneja el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), en el año 2007 España registró ingresos procedentes de exportaciones por valor de 412,15 millones de euros, de los que 225,78 millones correspondieron a artículos de joyería y orfebrería y 186,37 millones a exportaciones de relojes. Los principales países a los que España compra son Italia y China, que registraron el 21 y 20 por ciento de la cuota de este mercado, respectivamente, con más de 8 millones de euros para cada país. Detrás, están Tailandia, con un 14 por ciento de las ventas, y Dinamarca (11 por ciento). El resto del mercado totaliza el 26 por ciento de estas importaciones. 15

16 Comercio Exterior Las importaciones de joyería en oro mantienen unas cifras modestas de crecimiento en torno al 9 por ciento, con unos 204 millones de euros, frente a los 187 de igual periodo de El principal proveedor sigue siendo Italia, que se mantiene ligeramente por encima del 41 por ciento, Turquía (12 por ciento) y Francia (8 por ciento). No obstante, un aumento en las compras al extranjero de materias primas y piedras preciosas puede suponer un buen dato para la industria española, debido a que este sector importa la mayoría de los materiales para producir sus piezas. 16

17 Comercio Exterior En cuanto a la lista europea de exportadores en este sector, España comparte el tercer lugar con Francia. La balanza comercial arroja un saldo favorable a la exportación joyera española en relación con la importación. Francia es el primer cliente de los diseños españoles de joyería, en los que gasta 68 millones de euros al año, por lo que el mercado francés supone una cuota del 19%. Le sigue Estados Unidos, con una cuota de mercado del 14%, y en tercer lugar, Suiza, con el 11,7%. En cualquier caso, una de las características de las exportaciones españolas es su alto índice de concentración, ya que diez países concentran el 78% del total. Por otro lado, resulta llamativo el aumento progresivo de las exportaciones relojeras, ya que en menos de dos años han crecido casi un 20% hasta alcanzar el 45% de los productos de joyería que se comercializan en el exterior. 17

18 Mercado de destino de las exportaciones de joyería (cuadro) Asia 7,94% Oceanía 0,94% África 0,60% América 35,09% Europa 55,44% 18

19 EXPORTACIONES E IMPORTACIONES ESPAÑOLAS DE JOYERIA (mill. de euros) AÑO EXPORTACIONES IMPORTACIONES SALDO ,14 226,88-22, ,82 201,55-8, ,53 207,59 15, ,78 196,53-13, ,44 220,43-49, ,27-98, ,17 305,45-117, ,05 325,15-115, ,14 349,2-134, (1) 153,68 205,14-51,46 (1) hasta setiembre 19

20 EXPORTACIONES E IMPORTACIONES ESPAÑOLAS DE ORFEBRERIA (mill. de euros) AÑO EXPORTACIONES IMPORTACIONES SALDO ,29 13,14-3, ,82 11,48-0, ,81 9,91 3, ,95 8,61 9, ,1 5,99 10, ,15 6,32 8, ,19 7,94 3, ,44 7,49 4, ,63 7,49 3, (1) 7,07 3,76 3,31 (1) hasta setiembre 20

21 EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE RELOJERIA (mill. de euros) AÑO EXPORTACIONES IMPORTACIONES SALDO ,96 454,77-360, ,67 453,15-334, ,53 467,82-367, ,18 450,29-322, ,04 452,03-316, ,87 470,93-322, ,9 487,75-326, ,01 557,24-382, ,38 632,24-445, (1) 140,73 395,92-255,19 (1) hasta setiembre 21

22 Bisutería El sector de la bisutería en España cuenta con una larga tradición, que en el pasado estuvo ligada a la producción de artesanía y al delicado trabajo de los metales como la plata en diversas regiones de España. Hoy en día, la industria de la bisutería es un sector consolidado, con un volumen de negocio superior a los 229 millones de euros y que emplea directa o indirectamente a más de personas. La fuerte introducción de artículos importados ha incidido de manera decisiva en el sector y ha condicionado la reorientación y redefinición de la estrategia de las empresas. La estructura industrial del sector está muy atomizada geográficamente. La mayoría de las empresas son pymes (pequeñas y medianas empresas), que trabajan de forma artesanal. Las zonas geográficas que concentran un mayor número de empresas del sector son Baleares, Andalucía, la Comunidad Valenciana y Cataluña. Cuatro comunidades concentran el 83,7% de la exportación: Cataluña (32,5%), Extremadura (18%), Madrid (17,7%) y Baleares (15,5%). 22

23 Bisutería Tradicionalmente, las diferentes regiones se han especializado en el trabajo de diferentes materiales dentro de la bisutería. En Mallorca se han concentrado productores de perlas cultivadas y perlas de imitación para alta bisutería. En Menorca ha habido una larga tradición del trabajo de la plata y otros metales, y en la actualidad persiste una importante industria de la bisutería. En la provincia de Córdoba se concentran un importante núcleo de joyeros, plateros y orfebres, con amplias raíces en la historia y organizadas en torno a asociaciones sectoriales de carácter local. Según los datos que maneja el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), en el año 2007 España registró ingresos procedentes de exportaciones por valor de 58,03 millones de euros. Destaca el aumento de las exportaciones de bisutería al mundo que han crecido un 27% en los dos últimos años. Los mercados que muestran una mayor receptividad a la calidad de los productos españoles son los mercados europeos, a los que siguen México, Estados Unidos y Japón. 23

24 PRINCIPALES MERCADOS DE EXPORTACION DE BISUTERIA PAIS VARIACION % % sobre total 2007 Portugal 9.537, ,48-4,70% 15,70% Francia 9.297, ,86-13,50% 13,90% México 5.568, ,31 4,30% 10% Estados Unidos 3.217, ,00-6,60% 5,20% Reino Unido 4.173, ,51-35,10% 4,70% Italia 2.858, ,94-17,50% 4,10% Alemania 1.214, ,04 46,10% 3,10% Japón 1.733, ,48-2% 2,90% Bélgica 1.090, ,14 49,60% 2,80% Chile 1.401, ,68 7,70% 2,60% 24

25 Feria Internacional del Regalo, Joyería y Bisutería - IBERJOYA 25

26 Feria Internacional del Regalo, Joyería y Bisutería - IBERJOYA Iberjoya es la feria que reúne al sector de joyería, relojería, platería e industrias afines y que se celebra en dos ediciones durante el año, en los meses de enero y setiembre, junto con otros dos certámenes (Bisutex e Intergift) en el marco de la Semana Internacional del Regalo, la Joyería y la Bisutería. La proyección internacional que posee Iberjoya es un hecho comprobado, la participación directa de empresas extranjeras alcanzó el pasado certamen, celebrado en enero del 2009, algo más del 30%, acogiendo las propuestas de 15 países, entre los cuales destaca Italia que participó con más de 50 empresas. 26

27 Feria Internacional del Regalo, Joyería y Bisutería - IBERJOYA La progresiva repercusión de Iberjoya en el ámbito internacional ha sido posible gracias a la calidad y variedad de su oferta, así como al Programa de compradores Extranjeros, potenciado este año con una acción especifica en el continente americano. Un total de 14 empresas latinoamericanas exhibieron sus creaciones en la pasada edición de Iberjoya. El certamen con una duración de cinco días permite la participación de más de 500 empresas. De manera paralela a la exhibición comercial Iberjoya permite la celebración de diversas exposiciones y actividades divulgativas destinadas a impulsar el valor de la joyería en el contexto de la moda y la cultura. 27

28 Comercio Bilateral Perú - España El comercio bilateral entre el Perú y España ha tenido una muy positiva evolución en los últimos años, llegando en el 2008 a superar los 1400 millones de dólares, con exportaciones peruanas por 1015 millones e importaciones de España por 388 millones con un saldo favorable al Perú superior a los 600 millones. La Estructura de nuestras exportaciones a España está basada en una positiva diversificación: zinc, harina de pescado, pimiento, páprika, espárragos, pota, etc. 28

29 Balanza comercial hispano peruana INTERCAMBIO COMERCIAL PERÚ - ESPAÑA * EXPORT.US$ (FOB) IMPORT. US$ (FOB) SALDO US$ INTERCAMBIO US$

30 Comercio Exterior - Perú El Perú es actualmente el sexto productor mundial de oro y segundo de plata. Se espera que el Perú se ubique en el ranking mundial como el quinto productor de oro. Las exportaciones de joyería peruana se concentran en las ventas de joyería de oro y joyería y orfebrería de plata. Las exportaciones totales de joyería y orfebrería de oro y plata del Perú durante el 2008 llegaron a US$ 66.3 millones, siendo el principal mercado de destino los Estados Unidos, con alrededor del 90% de participación. La industria dedicada a la exportación se encuentra altamente concentrada, son pocas las empresas que conforman el grueso de las exportaciones del rubro. 30

31 Tratamiento arancelario En cuanto al tratamiento arancelario, la joyería en general está considerada dentro del SGP Plus, por lo que dichos productos ingresan al mercado español con arancel cero. Las joyas en oro pagan un derecho aplicable a terceros países, entre los que se considera al Perú, del 2,5%. Por otra parte, el producto peruano debe abonar el impuesto del valor añadido: 16%. En el caso de las joyas en plata se aplica también el 2,5%, y el IVA del 16,%. 31

32 Tratamiento arancelario Para el caso del goldfilled se abona un derecho aplicable a terceros países del 4,%, y el IVA del 16,%. Los productos de orfebrería pagan un derecho aplicable a terceros países del 2,% y el IVA del 16%. Por otro lado, es necesaria una autorización a la exportación si el producto es de una antigüedad comprendida entre 50 y 100 años, con un valor igual o superior a 50,000 euros (Restricción Nº 4024). Asimismo, si estuviera incluido en el Reglamento (CEE) Nº 3911/92 (DO L 395) modificado por el reglamento Nº 2469/96 (DO L 335) (Restricción Nº 4024 y 40 39). 32

33 PARTIDAS ARANCELARIAS JOYERIA PARTIDA DESCRIPCION Artículos de joyería y sus partes, de otros metales preciosos Artículos de joyería y sus partes, de plata, incluso revestidos Artículos de orfebrería y sus partes, excepto de plata de ley Artículos de orfebrería y sus partes, de plata de ley Artículos de orfebrería y sus partes excepto metales preciosos Artículos de orfebrería y sus partes, de chapados de metales preciosos Manufacturas de perlas finas o cultivadas Artículos de joyería de chapados de metal precioso sobre metal común 33

34 Maderas y Muebles 34

35 Productos madereros Industria muy activa, principalmente pymes El sector de la madera y el mueble cuenta con un gran peso dentro de la industria española por su número de empresas (39,225, de las que 21,280 se dedican a la fabricación de muebles y 17,945 a otros sectores de la madera). La industria de la madera ocupa a más de 230,000 personas. El sector presenta una gran multiplicidad en cuanto al número de actividades y de empresas que lo componen, siendo estas fundamentalmente PYMES. La industria de la madera y el papel genera en España una cifra de negocio anual próxima a los 26,400 millones de euros y emplea a más de 251,000 personas. 35

36 Productos madereros Las exportaciones españolas de muebles alcanzaron la cifra de 1,581 millones de euros en el año Cataluña es el líder en venta de muebles al exterior por delante de la Comunidad Valenciana y de Madrid. Las ventas españolas a mercados tradicionales como Francia y Portugal han descendido un 10,4% y 4,5% respectivamente. Paralelamente se ha registrado un incremento en las exportaciones españolas de muebles a mercados emergentes como Rusia o Polonia, donde las ventas han crecido un 11,2% y un 33,4% respectivamente. 36

37 Productos madereros Tendencias: Creciente demanda de madera para pisos Productos para jardines por crecimiento de segunda vivienda Gran presencia de China en el rubro de muebles Supremacía italiana en mobiliario de cocina Incremento del consumo de parket, con China como principal proveedor Puertas, los conglomerados con pequeños enchapes representan el 90% 37

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