(1 er Borrador) MESAS DE TRABAJO PARA LA ELABORACIÓN DE UNA ESTRATEGIA POLÍTICA DE LA AGROINDUSTRIA ARAGONESA

Transcripción

1 (1 er Borrador) MESAS DE TRABAJO PARA LA ELABORACIÓN DE UNA ESTRATEGIA POLÍTICA DE LA AGROINDUSTRIA ARAGONESA

2 ÍNDICE Página Documentos de las Mesas de Trabajo Mesa de trabajo de la Agroindustria de transformación de los cereales para la alimentación humana Mesa de trabajo de la Agroindustria para la alimentación animal (Cereales, Forrajes y Piensos) Mesa de trabajo de la Agroindustria cárnica del porcino Mesa de trabajo de la Agroindustria cárnica del ovino, vacuno, pollo y conejo Agroindustria de la carne de ovino Agroindustria de la carne de vacuno Agroindustria de la carne de pollo Agroindustria de la carne de conejo Mesa de trabajo de la Agroindustria de huevos y leche Agroindustria del huevo Agroindustria láctea Mesa de trabajo de la Agroindustria del vino y del aceite de oliva Industrias vitivinícolas Industrias oleícolas (almazaras) Mesa de trabajo de la Agroindustria de transformación de frutas y hortalizas Mesa de trabajo del sector de la Agroindustria forestal y del medio ambiente El sector forestal: Uso tradicional de la madera El sector forestal: Biomasa para uso térmico y energético El sector forestal: Aprovechamientos no maderables El sector de la acuicultura continental

3 DOCUMENTOS DE LAS MESAS DE TRABAJO SECTORIALES DE LA ESTRATEGIA POLÍTICA DE LA AGROINDUSTRIA ARAGONESA El Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, como continuación de la jornada de trabajo del día 12 de junio de 2012, para la elaboración de una Estrategia Política de la Agroindustria Aragonesa, que fue presidida por la Presidenta de Aragón Luisa Fernanda Rudi, ha convocado ocho mesas sectoriales que se han desarrollado durante el mes de julio, con el objetivo principal de fomentar el desarrollo del sector agrario y del medio rural en la Comunidad. Consciente de que una estrategia de esta naturaleza solo es posible lograrla con el compromiso de todos los actores que constituyen el sector agroalimentario. Las mesas de trabajo se han constituido con expertos de los distintos sectores a nivel individual, con el fin de elaborar juntos un primer borrador de la Estrategia, que a continuación se enviará a los estamentos generalistas oficiales, como sindicatos, regantes, colegios, académicos etc. Un proceso complejo, pero completamente participativo a través de un diálogo fecundo y lo más rápido posible, para en el próximo periodo de sesiones poderlo presentar ante las Cortes de Aragón Cada mesa de trabajo ha sido coordinada por un responsable del Departamento y representantes de la industria agroalimentaria. Aquí se recoge el documento de síntesis de las mesas de trabajo, que tras realizar un análisis de la situación de cada sector, plantea diversas líneas de actuación que se enmarcan en los cinco ejes básicos en los que se asienta dicha estrategia: un aumento sustancial de la competitividad de las empresas y explotaciones agrícolas, una reorientación estratégica y dinamizadora de todo el potencial investigador que existe en Aragón, un decidido apoyo a la promoción exterior de nuestros productos, una rigurosa y eficaz simplificación legislativa y administrativa de todo el entramado normativo y un acortamiento sustancial de la distancia que en la cadena alimentaria separa a los productores de los consumidores. 3

4 MESA DE TRABAJO DE LA AGROINDUSTRIA DE TRANSFORMACIÓN DE LOS CEREALES PARA LA ALIMENTACIÓN HUMANA 4

5 1. MESA DE TRABAJO DE LA AGROINDUSTRIA DE TRANSFORMACIÓN DE LOS CEREALES PARA LA ALIMENTACIÓN HUMANA Esta mesa se desarrolló durante la jornada del 5 de julio y fue coordinada desde el Departamento por el Director General de Producción Agraria, Jesús Nogués, participaron representantes de la industria agroalimentaria (molinería, pan, galletas, pasta, cereales y cerveza) y del sector productor SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR Potencial de producción en campo. El siguiente cuadro muestra la evolución en los últimos 4 años de la producción cerealista de Aragón, en secano. Evolución de la producción de cereales en el secano Aragonés: SECANO hectáreas Trigo blando Trigo duro Cebada Centeno Avena Resto de cereales TOTALES Retirada voluntaria Desaparece Desaparece Retirada obligatoria Desaparece Desaparece Barbechos TOTALES Leguminosa grano

6 El siguiente cuadro concreta la misma evolución en regadío. Evolución de la producción de cereales en el regadío de Aragón: REGADÍO hectáreas Trigo blando Trigo duro Maíz (*) Cebada Arroz TOTALES (*) Considera declaraciones PAC, sin tener en cuenta dobles cultivos. Considerando dobles cultivos se sembraron ha. 6

7 Flujos de producción y consumo por la Agroindustria en Aragón. El siguiente cuadro, muestra los flujos y destinos de trigo duro, trigo blando, cebada y arroz, (cifras disponibles anualidad 2008). Producción endógena y flujos de materia prima que se transforma en Aragón, producto que sale de Aragón y producto de producción externa que se transforma en Aragón. Fuente: Servicio Estudios, Análisis e Información. Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente: Cifras fase producción Destino de la producción Consumo materia prima producida en Aragón (A) Trigo duro Trigo Blando Arroz Cebada Superficie Miles ha 171,31 105,01 9,96 468,42 Producción (Mill Tm) 197,67 334,89 57, ,73 Valor producción (Mill ) 44,71 61,95 10,14 215,96 Rendimiento bruto ( /ha) 260,99 589, ,62 461,22 Trigo duro Trigo Blando Arroz Cebada Mil. Tm % Mil. Tm % Mil. Tm % Mil. Tm % Dentro de Aragón 178,25 90,2 316,03 94,4 2,5 4,4 657,57 54,7 Fuera de Aragón 19,42 9,8 18,86 5,6 54,64 95,6 544,16 45,3 Total 197,67 100,0 334,89 100,0 57,14 100,0 1201,73 100,0 Trigo duro Trigo Blando Arroz Cebada Mil. Tm % Mil. Tm % Mil. Tm % Mil. Tm % Semilla siembra 34,09 19,1 23,1 7,3 93,65 14,2 Molinería 137,26 77,0 120,79 38,2 2,5 100,0 Fábrica piensos 6,9 3,9 163,46 51,7 534,17 81,2 Malta 2,4 0,4 Amieláceos Autoconsumo+ganado 8,68 2,7 27,35 4,2 Total 178,25 100,0 316,03 100,0 2,5 100,0 657,57 100,0 Consumo de materia prima producida fuera de Aragón (B) Trigo duro Trigo Blando Arroz Cebada Mil. Tm % Mil. Tm % Mil. Tm % Mil. Tm % Semilla siembra 2,24 100,0 Molinería 38,7 100,0 498,12 68,5 Fábrica piensos 229,19 31,5 142,07 93,7 Malta 9,6 6,3 Amieláceos Total 38,7 100,0 727,31 100,0 2,24 100,0 151,67 100,0 Consumo total en Aragón (A+B) Trigo duro Trigo Blando Arroz Cebada Mil. Tm % Mil. Tm % Mil. Tm % Mil. Tm % Semilla siembra 34,09 15,7 23,1 2,2 2,24 47,3 93,65 11,6 Molinería 175,96 81,1 618,91 59,3 2,5 52,7 Fábrica piensos 6,9 3,2 392,65 37,6 676,24 83,6 Malta 12,00 1,5 Amieláceos Autoconsumo+ganado 8,68 0,8 27,35 3,4 Total 216,95 100,0 1043,34 100,0 4,74 100,0 809,24 100,0 Capacidad suministro si no saliera producto: Producción de Aragón/Consumo en Aragón (%) 91,1 32,1 148,5 Capacidad de suministro saliendo producto: Producción que se queda en Aragón/ Consumo en Aragón (situación actual) (%) 82,2 30,3 81,3 (La cantidad de malta reflejada, se refiere a cebada transformada) 7

8 1.2.- ANÁLISIS DAFO DE LA AGROINDUSTRIA DE CEREALES PARA LA ALIMENTACIÓN HUMANA Como elemento de diagnosis derivado de la evaluación de los cuadros descritos en el punto anterior, el siguiente cuadro establece el análisis DAFO de este sector. Análisis DAFO del sector de la agroindustria del cereal para consumo humano: molinería, pan, galletas, pasta y cerveza. FORTALEZAS Gran potencialidad productiva, con estabilidad de producciones básicamente en regadío. DEBILIDADES Aridez e irregularidad productiva en secano. Sector de producción primaria concentrado en Cooperativas. Capacidad de dinamizar acuerdos comerciales en la cadena agroalimentaria en función de la demanda del mercado. Envejecimiento población activa agraria. Sistemas de producción poco intensivos, baja afección ambiental y potencialidades en un nuevo escenario de ayudas más "verde". Elevado conocimiento técnico de los agricultores. Importante instauración en Aragón de empresas de molinería. Centros potentes de investigación agraria (producción y transformación). Gran tradición harinera y cerealista en Aragón. Algunas de las mayores harineras de España se encuentran en Aragón. Existencia de una industria de transformación final potente en sectores como pastas alimenticias, cervezas, repostería y pastelería industrial, almidones, etc. Elevada tradición en posicionamiento de productos gourmet por nuestra agroindustria. Efectos no deseados de la Política Agrícola Común Pequeñas explotaciones; baja rentabilidad. Carencias en la transferencia de la investigación agraria que se desarrolla y falta de orientación de las líneas de investigación de los centros públicos respecto de las necesidades sectoriales. Carencia de una Formación Profesional en los ámbitos tanto agroindustrial como de la producción primaria, que asegure el relevo generacional y la aparición de nuevos emprendedores. Políticas de apoyo a la producción de cereales (trigo duro) desiguales entre los diferentes países. Competencia desleal. Altas presiones en precios de las materias primas para las industrias de segunda transformación, sin posibilidad de traslación de sus precios de venta a la gran distribución. Aumento de la dependencia de materia prima procedente de mercados exteriores. 8

9 OPORTUNIDADES La reducción número de explotaciones de producción primaria dará lugar a otras más grandes y competitivas. Las explotaciones cerealistas son muy compatibles con el trabajo a tiempo parcial. Posibilidades de expansión de la agricultura ecológica u otros tipos de agricultura con calidad diferenciada. Líneas de apoyo en el 2º pilar de la PAC hacia la Agroindustria (Eje I, aumento de la competitividad). Posibilidad de transmitir, vía precio, por parte de la industria hacia el agricultor, el tipo de producto que demanda el mercado. Generación de foros de colaboración entre los operadores de los diferentes eslabones de la cadena de producción, transformación y comercialización. Posibles nuevos proyectos de innovación y transferencia rentables por la demanda del consumidor. Creación de marca basada en innovación en determinados nichos de mercado. Posibilidad de adecuación de la oferta productiva de cereales a la elaboración de productos diferenciados (por ej., ecológicos). Baja carga microbiana de materias primas en secano, lo que permite ofrecer un producto diferenciado de calidad. AMENAZAS Demanda alcista (incluido precio), de cereal para producción de pienso en el actual contexto mundial del comercio de cereales. Homogeneización global de nuevas variedades en detrimento de aquellas autóctonas. Pérdida de biodiversidad y de capacidad de diferenciación ante el mercado. Aplicación diferente entre Estados de la Política Agrícola Común Posible reestructuración del sector harinero, por una importante capacidad de transformación no utilizada completamente en estos momentos. Incremento de los costes logísticos Cambio climático en la producción de cereal en los secanos más áridos. 9

10 1.3.- LÍNEAS DE ACTUACIÓN DE LA AGROINDUSTRIA DE LOS CEREALES PARA LA ALIMENTACIÓN HUMANA Competitividad de las agroindustrias y explotaciones agrarias Potenciar el regadío como vía para alcanzar una estabilidad de producciones de materia prima. Para explotaciones agrarias, diseñar, en el seno del primer pilar (FEAGA) la PAC , políticas de apoyo a la siembra de cereales con elevada fragilidad por su rentabilidad (trigo duro y arroz). En explotaciones agrarias, establecer, mediante fondos del segundo pilar de la PAC (FEADER), líneas de apoyo a la adquisición de nuevas tecnologías en maquinaria que permitan abaratar costes, en un escenario de costes de inputs elevado. En determinados subsectores industriales, estudiar la posibilidad de priorizar, dentro del segundo pilar de la PAC (FEADER), los apoyos hacia productos o procesos innovadores frente a los que supongan el mero aumento de capacidades por encima de las necesidades del mercado. Mayor concentración de la oferta, a través de obtención de una mayor dimensión de cooperativas o sociedades mercantiles que actualmente operan en el mercado. Posibilidad de proyectos de integración para objetivos comerciales comunes joint venture. Mejora de canales que enlacen la demanda del consumidor con la producción Recursos humanos e I+D+i En explotaciones agrarias, adoptar en el seno de la PAC políticas cuyo objeto sea el rejuvenecimiento del sector. Fomentar la formación en nuevas tecnologías, tanto al sector productor primario como al sector industrial. Transferencia de tecnología, tanto en producción como en industrialización (incluso en estudios de mercado), procedente de los centros de investigación aragoneses o instaurados en Aragón: Universidad de Zaragoza, CITA y CSIC. Favorecer protocolos de colaboración entre la industria, el sector cooperativo y estos centros con el fin de dirigir sus objetivos a las demandas del mercado. Establecer indicadores que, de forma anual, permitan evaluar dicha colaboración. Apuesta decidida por la Formación Profesional, con nuevas titulaciones en todos los eslabones de la cadena agroalimentaria (producción, transformación y comercialización), con el fin de 10

11 generar relevo generacional y favorecer la aparición de emprendedores. Dentro de dicha Formación Profesional, se hace necesario el incremento de horas de práctica en empresas, como vía de favorecer la inserción laboral y el aprendizaje efectivo. También es esencial el conocimiento de idiomas. Puesta en marcha también, de programas de formación para directivos de empresas en los diferentes eslabones de la cadena. Desarrollo de mecanismos de cooperación entre la agroindustria y la administración, que permitan aprovechar al máximo los recursos disponibles tanto públicos como privados. Las empresas, pueden también facilitar acceso a las diferentes administraciones a recursos ya disponibles: instalaciones, conocimiento, etc Comercialización y promoción. Internacionalización Necesidad de definir una primera estrategia concreta de producción, transformación y comercialización dirigida prioritariamente hacia productos Premium (calidad diferenciada), dada la dificultad de competir con productos de marca blanca en los que se entra o sale del mercado exclusivamente por precio. Esta estrategia, dado el estancamiento del mercado nacional, debe tener uno de sus objetivos fundamentales en la exportación. La definición de qué entiende el mercado por producto Premium, ofrece un gran rango de posibilidades: productos ecológicos, Denominaciones de Origen, Indicaciones Geográficas Protegidas, alimentos nutricionales, productos o alimentos libres de alérgenos, alimentos sin gluten, alimentos libres de conservantes y colorantes, productos con baja huella de carbono o con baja carga microbiana etc. Estos alimentos, de mayor valor añadido, tienen más posibilidades de viajar y optar por ampliar mercados, dado el menor coste marginal de su transporte. En base a la estrategia descrita anteriormente, establecer foros de contacto y colaboración endógenos que permitan ajustar la producción de los agricultores aragoneses a las demandas de los clientes de la industria de transformación. Utilización de la estructura cooperativa para alcanzar esta transmisión de la información desde el lineal del supermercado, pasando por la industria de transformación, hasta la toma de decisión de siembra del agricultor. Potenciar a nivel de la producción primaria, el desarrollo de productos de calidad diferenciada que den soporte a la anterior estrategia: apoyos vía medidas agroambientales del segundo pilar de la PAC o a través de ayudas específicas que puedan llegar a establecerse en el primer pilar. 11

12 Definir una estrategia de promoción para cada producto elaborado en la que se enmarquen los mercados prioritarios, tanto en el interior del Estado como en exportación: España, UE-27, resto de Europa, USA y Canadá, Latinoamérica, Japón, China Potenciar la presencia constante y continuada del Gobierno de Aragón, con stand propio, en las grandes ferias mundiales alimentarias de relevancia para cada subsector. Este stand dará cobertura y apoyo logístico a las empresas interesadas. Potenciar la presencia de nuestros productos agroalimentarios en páginas web internacionales, con opciones de diferentes idiomas (inglés, alemán, francés y chino). Ver ejemplo de la página del Ministerio de Agricultura y Nutrición de Alemania: http: Evaluar de forma objetiva los resultados obtenidos en todas las actuaciones promocionales que se pongan en marcha. En especial para el caso de algunas ferias de ámbito local. Analizar alternativas como misiones inversas, que nos permitan mostrar a nuestros clientes otros intangibles ligados a un territorio como el aragonés, con grandes posibilidades en producción con calidad diferenciada. Imagen única. Todas las campañas que empleen apoyo público en mayor o menor medida, deberán basarse en el mismo mensaje e imagen. En internacionalización del negocio, y una vez definidos los mercados objetivo a los que cada subsector debe dirigirse, se hace necesaria una mayor coordinación entre los diferentes entes públicos que pueden intervenir: Cámaras, Arex, Icex, Departamentos de Industria y Agricultura. Establecer algún mecanismo de coordinación eficaz de dichas entidades y una simplificación de trámites para el beneficiario: ventanilla única. Fomentar el canal HORECA Simplificación administrativa y legislativa Avanzar en sistemas que faciliten el cobro general de las ayudas de la PAC en las explotaciones agrarias. Coordinación entre los diferentes Departamentos del Gobierno de Aragón que inciden en el ámbito agroindustrial. Puesta en marcha de una ventanilla única multidepartamental que permita agilizar trámites a este sector. Excesiva burocracia para la puesta en marcha de iniciativas de formación, tanto en los ámbitos de producción, industrialización y comercialización. Unificar criterios en cuanto a Sanidad Alimentaria con otras Comunidades Autónomas y a nivel del Estado. 12

13 Necesidad de simplificar los trámites, controles y requerimientos de la marca pública del Gobierno de Aragón C alial. En su configuración actual los costes la sitúan fuera de mercado Acortamiento de la cadena alimentaria A la hora de definir las políticas de apoyo a proyectos de agroindustria dentro del segundo pilar de la PAC (fondo FEADER), discriminar positivamente aquellos que integren desde el productor (cooperativas), transformación e industrialización, favoreciendo fijar el valor añadido sobre el medio rural. Fomento de la formación de Clusters entre los diferentes eslabones de la cadena, tanto en horizontal como en vertical, que permita una mayor valorización de los medios de producción existentes en Aragón. 13

14 MESA DE TRABAJO DE LA AGROINDUSTRIA PARA LA ALIMENTACIÓN ANIMAL (CEREALES, FORRAJES Y PIENSOS) 14

15 2. MESA DE TRABAJO DE LA AGROINDUSTRIA PARA LA ALIMENTACIÓN ANIMAL (CEREALES, FORRAJES Y PIENSOS) Esta mesa se desarrolló durante el día 17 de julio y fue coordinada desde el Departamento por el Jefe de Servicio de Seguridad Agroalimentaria, Javier Martínez Baigorri, participaron representantes de la industria agroalimentaria (fábricas de piensos, deshidratadoras de alfalfa), cooperativas agrarias del sector productor, asociaciones de alfalfa, de piensos, etc SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR. Dentro de la agroindustria aragonesa, las industrias de productos de la alimentación animal representan el 35,7% del valor de ventas totales de la agroindustria, siendo el subsector agroindustrial más importante. El sector ocupa a trabajadores, lo que supone el 13,2% de las personas ocupadas en la agroindustria aragonesa (tercer subsector en empleo). Como dato representativo de la importancia de este sector en nuestra comunidad autónoma, cabe señalar que a nivel nacional la industria de la alimentación animal sólo representa el 9% de las ventas y el 3,6% del empleo. El peso de la ganadería en el sector agrario aragonés se refleja también en el potencial de la producción industrial de piensos compuestos para animales. En 2011 se produjeron 3,63 millones de toneladas de piensos, el equivalente al 12,21% de la producción española, consumiendo en el proceso 2,18 millones de toneladas de cereales y alfalfa, incluidos salvado y restos de granos procedentes de la industria harinera. Por tipo de pienso, el porcino representa el 65,6%, seguido a gran distancia por el vacuno con el 20%, las aves con el 7,2%, el ovino el 3,8% y el resto de especies el 3,4%. Por provincias se observa que Huesca produce el 49,71% del pienso total de la comunidad autónoma (1,80 MTm), Zaragoza el 40,64% (1,47 MTm) y Teruel, el 9,66% (0,35 MTm). En la producción de alimentos para animales el sector de los cereales adquiere un gran protagonismo. Durante el año 2011 este sector ocupó la segunda posición en importancia dentro de la Producción Final Agraria (PFA) aragonesa, después del sector porcino, con el 20,3% de la PFA; sin embargo, a nivel nacional los cereales fueron la cuarta producción en importancia, representando el 10,5% de la PFA nacional. 15

16 Las industrias aragonesas fueron encuestadas para conocer la procedencia de los cereales, arrojando como dato que el 57,8% de estas materias primas eran originarias de Aragón y el 42,2% del exterior. Por su parte, el sector de los forrajes ocupó en el año 2011 la quinta posición en importancia en la PFA aragonesa, con una participación del 6,8%. A nivel nacional se situó en la sexta posición, con el 6,1% de la PFA nacional. Aragón tiene aproximadamente el 39% de la superficie nacional de alfalfa, siendo la comunidad autónoma con mayor superficie. La producción de forrajes en la campaña se situó en toneladas, lo que representa el 55% del total nacional y el 25% del total de la Unión Europea. El 70% de la citada producción se exportó a países fuera de la Unión Europea. Valorando los productos a precios de mercado, el valor de los cereales utilizados fue de 363 millones de euros y junto al 1,1 millones de Tm de otros productos como la soja, se generó con el pienso un valor de 730 millones de euros. Este pienso junto con el procedente del exterior (220 millones de euros) son la base de la alimentación del sector ganadero aragonés cuyo valor es de millones de euros. Con estos datos se observa el valor añadido que se genera en Aragón a partir de la transformación de cereales, la alfalfa y otros recursos naturales utilizados para la ganadería extensiva, valor que se sigue multiplicando a medida que el ganado se transforma en carne y ésta, a su vez, en productos cárnicos elaborados en las industrias agroalimentarias. No hay que olvidar la enorme participación de la alimentación en el coste final del producto agroalimentario, de tal manera que en porcino la alimentación supone aproximadamente el 70% del valor de la carne, elevándose este porcentaje al 80% en el caso del pollo. Se incluyen a continuación una serie de tablas estadísticas sobre superficies y producción de las principales materias primas utilizadas en la producción de alimentos para animales, así como datos sobre fabricación de piensos por especies y número de empresas por provincias y por dimensión. 16

17 Evolución superficies de cereal en Aragón (Ha) AÑO SEC/REG/ TOTAL Trigo blando Trigo duro Cebada Avena Centeno Maíz Arroz SUPERFICIE TOTAL CEREALES SECANO REGADÍO TOTAL SECANO REGADÍO TOTAL SECANO REGADÍO TOTAL SECANO REGADÍO TOTAL SECANO REGADÍO TOTAL SECANO REGADÍO TOTAL SECANO REGADÍO TOTAL SECANO REGADÍO TOTAL SECANO REGADÍO TOTAL SECANO REGADÍO TOTAL SECANO REGADÍO TOTAL SECANO REGADÍO TOTAL Otros Cultivos Herbáceos (Superficie en Ha) Girasol Raíces y Tubérculos Forrajes Maíz Forrajero Leguminosas Forrajeras Otros Forrajes verdes

18 Gluten de maiz 57655,42 Subproductos de destilería y cervecería 12403,57 Otros subproductos de cereales 37099,46 Total subproductos de cereales ,77 Semillas de colza 6268,00 Haba de soja tostada/extrusionada 58902,91 Semilla de algodón 991,90 Semilla de girasol 4996,50 Otros 6546,94 Total semillas oleaginosas ,25 Aceite vegetal 13999,36 Total aceites vegetales ,36 Torta de presión y harina de extracción de semilla de colza 74899,18 Concentrado de proteína de soja 3610,87 Harinas de extracción de soja ,43 Harinas de extracción de girasol 67031,22 Otros 10633,58 Total harinas de extracción ,28 Semillas de leguminosas, sus productos y subproductos Total leguminosas y subproductos 33231,35 Pulpa de remolacha 17074,10 Melazas 7125,27 Otras semillas y frutas, sus productos y subproductos Forrajes COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN 2011 Materias primas utilizadas en la producción de piensos Tm/Año Cebada ,30 Trigo ,84 Cereales Maiz ,99 Otros cereales 95777,16 Total cereales ,29 Productos de Cereales, sus productos y subproductos cereales Total productos de cereales 17899,54 Harinillas y salvados de trigo ,32 Semillas oleaginosas, frutos oleaginosos, sus productos y subproductos Tubérculos, raices, sus productos y subproductos Subproductos de cereales Semillas oleaginosas Aceites Harinas de extracción Mandioca 0,00 Proteína de patata 55,03 Otros 4059,66 Total tubérculos, raices, sus productos y subproductos ,06 Total otras semillas y frutas, sus productos y subproductos 6336,64 Harina, concentrado proteínico de alfalfa o alfalfa deshidratada 39998,78 Harina de hierba 29,00 Paja de cereales 7817,16 Total forrajes ,94 Otras plantas, sus productos y subproductos Total plantas, sus productos y subproductos 2245,74 Leche desnatada en polvo 644,42 Productos lácteos Suero de leche en polvo 17604,55 Total productos lácteos ,97 Harina de carne o de carne y huesos 30690,00 Harina de plasma 153,63 Productos de animales terrestres Grasas animales 55075,27 Otros 2424,37 Total productos de animales terrestres ,27 Harina de pescado 4220,07 Aceite de pescado 420,90 Pescados, otros animales marinos, sus Otros 101,81 productos y subproductos Total pescados, otros animales marinos, sus productos y subproductos 4.742,78 Carbonato de calcio 54196,12 Óxido de magnesio 313,39 Fosfáto dicálcico, monocálcico o monodicálcico 12963,28 Minerales Cloruro de sodio 12046,89 Bicarbonato de sodio 3387,75 Otros 5791,10 Total minerales ,53 Productos y subproductos de panadería 74175,17 Ácidos grasos 908,66 Productos diversos Sales de ácidos grasos 2880,74 Otros 7696,73 Total productos diversos ,30 Total de materias primas utilizadas ,07 18

19 COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN 2011 Premezclas y piensos complementarios utilizados Premezclas/piensos complementarios utilizados Tm/Año Aves 1423,01 Porcino 14425,95 Bovino 6191,53 Ovino-Caprino 2335,13 Conejos 314,86 Équidos 37,89 Perros y gatos 761,50 Otros 2,27 Total premezclas/piensos complementarios utilizados ,14 Total premezclas medicamentosas utilizadas 4.692,76 COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN 2011 Aditivos utilizados que no se añaden en forma de premezcla Aditivo Tm/Año Aminoácidos 1297,71 Lisina 11533,82 Metionina 2023,93 Conservantes 332,06 Otros aditivos (especificar) 5669,39 Total aditivos ,91 19

20 COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN 2011 Producción de piensos compuestos Especie Fase o periodo Pienso Pienso completo no Pienso completo complementario medicamentoso medicamentoso Total Tm/año Pollos de carne: Todas 14, ,49 0, ,49 Pollitas: Cría-recría 0, ,11 1, ,11 Gallinas: Ponedoras 1509, , , ,77 Aves Gallinas: Reproductoras 0, ,00 0, ,00 Pavos: Engorde 0,00 55,00 0,00 55,00 Pavos: Reproductoras 0,00 0,00 0,00 0,00 Otras aves 0, ,13 0, ,13 Total avicultura 1.523, , , ,50 Lechones 994, , , ,99 Cebo 7151, , , ,18 Porcino Cerdas reproductoras 608, , , ,44 Otros 0, , , ,13 Total porcino 8.754, , , ,74 Lactorreemplazantes 2797, ,11 357, ,64 Terneros cría 13113, , , ,65 Terneros engorde , , , ,48 Bovinos Vacuno leche 40355, ,76 0, ,65 Vacuno de campo 6574, ,75 0, ,05 Otros 1220,59 86,60 0, ,19 Total bovino , , , ,66 Engorde 25066, , , ,87 Ovino/caprino Lactancia 25649, , , ,93 Otros 7939, , , ,84 Total ovino , , , ,64 Engorde 9, , , ,37 Conejos Reproductoras 0, , , ,33 Total cunicultura 9, , , ,70 Equinos Total equinos 4.765, , ,24 Perros 0, ,14 0, ,14 Gatos 0, ,00 0, ,00 Animales de compañía Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 Total animales de compañía , ,14 Peces Total peces Otras especies Otras especies ,41 79, ,41 Total fabricado , , , ,03 Número de Fábricas por volumen de producción Provincia < > tn Total tn tn tn HUESCA TERUEL ZARAGOZA TOTAL * * Incluidas 52 explotaciones de autoconsumo (10 en Huesca, 8 en Teruel y 34 en Zaragoza), 50 de las cuales se encuentran en el estrato de < tn y 2 en el de tn ANÁLISIS DAFO DEL SECTOR DE PIENSOS Y FORRAJES PARA LA ALIMENTACIÓN ANIMAL. El análisis DAFO tiene por objeto plasmar sistemáticamente la situación de una empresa o un grupo de empresas similares con respecto a su entorno. Con este fin se identifican las fortalezas y debilidades, cuestiones ligadas a su situación interna, y las amenazas y oportunidades, cuestiones 20

21 que dependen del análisis del entorno. Necesariamente ambas deben presentarse de forma sucinta. Para la elaboración del análisis DAFO se tiene en cuenta todo el análisis realizado previamente, tanto lo referente al análisis del entorno, como el análisis de la cadena de producción, el análisis empresarial y las tendencias detectadas. Dada la heterogeneidad del sector de la alimentación animal, resulta procedente valorar de forma sistemática e individualizada la matriz DAFO para los subsectores relevantes. Se detalla así la matriz para la producción de cereales, la deshidratación de forrajes y la fabricación de piensos. Análisis DAFO del sector del cereal para alimentación animal FORTALEZAS DEBILIDADES Gran presencia de las cooperativas, Climatología adversa, con grandes sequías que dinamizadoras del desarrollo colectivo. comprometen la producción. Protagonismo del sector primario en las Alto nivel de envejecimiento de la población decisiones que se toman en los foros europeos. activa agraria. El régimen de ayudas garantiza rentas mínimas Escasez de población rural que impide el a las explotaciones cerealistas. desarrollo de los servicios. Gran importancia de la ganadería en Aragón. Grandes oscilaciones de la PAC que origina reajustes continuos de la producción y cultivos. Intensa mecanización del sector, favorecedora Mercados muy globalizados, con precios de la rentabilidad de las explotaciones. marcados por agentes externos. Sistemas poco intensivos, garantes del medio Rendimientos bajos de cultivo, inferiores a la ambiente. media comunitaria. Capacidad de producir cereales con los regadíos En general, insuficiente tamaño de las existentes. explotaciones. Poca concentración. Atomización y pequeño tamaño de los comercializadores frente a la demanda de fabricantes e importadores. OPORTUNIDADES Desarrollo de grandes explotaciones, mediante la concentración de aquellas pequeñas, poco competitivas. El trabajo a tiempo parcial permite la aparición de actividades alternativas complementarias (turismo rural, artesanía ). Expansión de la agricultura ecológica y biodinámica, principalmente en zonas con menores rendimientos. Encaje en los futuros Programas de Desarrollo Rural y en la nueva política de la PAC. AMENAZAS Incremento continuo de los imputs (gasóleo, semillas, abonos ). La incorporación de nuevos países de la UE provoca reparto y disminución de las ayudas. Liberalización del comercio exterior (GATT- OMC). Desaparición de variedades tradicionales por aparición de otras más productivas. Incremento del riesgo financiero en la venta de cereal por la volatilidad de los mercados. 21

22 Análisis DAFO del sector de las deshidratadora de forrajes FORTALEZAS DEBILIDADES Adecuada coordinación con los suministradores Desaparición de las ayudas comunitarias, de materias primas. existiendo agravios con otros Estados miembros y otras comunidades autónomas que sí articulan ayudas para estos cultivos. Alto grado de organización de la cadena de En general, dimensión reducida de las producción. empresas. Desarrollo de cultivos propios por parte de las Escasa verticalización con los clientes. industrias. Cultivos con grandes ventajas Gran necesidad de agua para riego. medioambientales, fijador de nitrógeno y CO 2, evita la erosión. Cultivos fácilmente mecanizables. Insuficiente tamaño medio de las explotaciones agrarias suministradoras de materias primas. Uso de energías limpias (solar), para Gran concentración de destinos exteriores para determinado tipo de secado. la venta de productos. La industria transformadora tiene suficiente Relativa dependencia de combustibles fósiles. capacidad de absorción de la producción, estando ligada a zonas productoras. La alfalfa es buena alternativa para las zonas de Alto nivel de envejecimiento de la población nuevos regadíos. agraria. Importancia del sector ganadero en Aragón. Dificultad para agrupar la oferta. Aragón es enorme productora de materia prima base (alfalfa), que a su vez puede contribuir al autoabastecimiento de proteína. Además Aragón posee una cualidades óptimas para el cultivo de la alfalfa, por suelos de ph básico, ausencia de lluvias en verano, posibilidades de riego, conocimiento cultural etc. En Aragón se produce una paca de alfalfa deshidratada prácticamente única a nivel mundial, homogénea y estable y ausente de OGM. Empleo de energías limpias para deshidratar (el 50% procede de la biomasa). Aportación de la industria al desarrollo rural, con inversiones, mano de obra y no deslocalización. Ubicación, cercana a puertos Mediterráneos y puertos secos-tren. Existencia de un contrato homologado para la práctica totalidad de las compras. Crisis del sector ganadero. 22

23 OPORTUNIDADES Crecimiento y expansión geográfica de la ganadería. Incremento de la superficie de riego agrícola. AMENAZAS Las continuas reformas de la PAC crean incertidumbre en el agricultor. Dificultad de mano de obra cualificada. Desarrollo de grandes explotaciones de leche sin superficie forrajera. Alimento sustitutivo de las harinas de carne, todavía prohibidas para la alimentación animal. La concentración de explotaciones facilita el suministro de materia prima. La normativa de condicionalidad favorece el cultivo forrajero. Buena situación estratégica en el valle medio del Ebro. Incremento continuo de los imputs (abonos, gasóleo ). Liberalización del comercio exterior (GATT- OMC). Incremento de los costes de transportes, limitando la competitividad. Cotizaciones actuales ligadas al mercado de la exportación, condicionadas a precios de la alfalfa en EE.UU., fletes marítimos, cambio euro/dólar, factores externos con nula posibilidad de incidencia. Creación de una normativa de calidad para el producto final. Búsqueda de nuevos nichos de mercado, como los países del Golfo Pérsico o China 23

24 Análisis DAFO del sector de las Cooperativas de comercialización FORTALEZAS DEBILIDADES Favorable tratamiento fiscal y prioridad en el No disponen de una dimensión adecuada. acceso a las ayudas. Adecuado nivel de verticalización con la Los servicios de campo aún son insuficientes en producción agraria. muchas cooperativas. Localización en áreas de mejor producción Falta de analítica en origen, lo que dificulta cerealista. remunerar la calidad. Buena gestión y equipos comerciales Falta de capacidad de almacenamiento adecuados. fragmentado. Empleo creciente de semilla certificada (mayor Las ventas de cereal aún están poco que en el resto del sector). cualificadas. Algunas cooperativas son reproductoras de En ciertos casos, falta de coordinación con los semillas. clientes Incremento de los servicios de campo y Gran variabilidad del volumen y calidad de las secciones de cultivo que les permiten controlar producciones. las condiciones de cultivo. Falta de variedades de calidad adaptadas a los climas áridos. La base societaria de las de primer grado está muy fragmentada. OPORTUNIDADES Apoyo al desarrollo de los servicios de campo que asesore a los agricultores. AMENAZAS Pérdida de valor de sus productos debido a la falta de calidad comercial. Desarrollo de un plan de cualificación del mercado de graneles, que implica homogeneizar lotes, control de tratamientos, incremento de la producción de la mejores variedades Establecimiento de una estrategia global de mejora de la calidad en la que participen los socios. Continuación del incremento del empleo de semilla certificada. Desarrollo de la actividad de producir y certificar semilla para los asociados. Apoyo al desarrollo de las secciones de cultivo en las cooperativas de primer grado. Puesta en marcha de acuerdos a medio plazo con los clientes. Mejora logística que permita reducir los costes. Segmentación de la capacidad de almacenamiento de cara a la cualificación de los mercados. Caída de las producciones en algunas zonas debido a la aplicación de las nuevas medidas de la PAC. Riesgo de impagos, morosidad por volatilidad de mercados. 24

25 Análisis DAFO del sector de los Fabricantes de piensos FORTALEZAS DEBILIDADES Buenos servicios de asesoría a los clientes: Oferta diseminada y demanda concentrada a suministros, servicios veterinarios, etc. nivel de proveedores. En general, empresas de gran dimensión. En autoconsumo y pequeñas fábricas, deficiente organización logística, instalaciones obsoletas y bajo nivel de profesionalización en su gestión. Gestión suficientemente cualificada. En ciertos casos, débil coordinación vertical con los operadores de materias primas españoles. Diversificación ganadera, lo que disminuye los Fuerte dependencia exterior en la provisión de riesgos. materias primas. En general tienen una localización próxima a Fuertes oscilaciones de precios. los clientes. En algunos casos están especializadas en nichos de mercado. Adecuada coordinación vertical con los ganaderos, debido al peso de la integración. OPORTUNIDADES Colaboración con los grandes grupos cooperativos cerealistas españoles y de otros miembros de la UE. Colaboración con las cooperativas ganaderas de otras áreas y especies. Colaboración entre empresas para el abastecimiento de materias primas en otros países (sociedades de compras). Certificación de la producción. Profundización en otros nichos de mercado. Explorar posibles procesos de concentración. Establecimiento de mecanismo de colaboración con firmas similares para suministros. En autoconsumo, acuerdos de suministros con los agricultores del entorno Reforzamiento de la utilización de pequeñas producciones con importancia en el mercado local. Crecimiento de la ganadería de la Comunidad Autónoma de Aragón. Cambio en las formulaciones de alimentación del ganado lechero encaminado a aumentar el consumo de piensos. AMENAZAS Crisis ganaderas. Normas de seguridad alimentaria muy exigentes con el procedimiento de trabajo. Dificultad de cumplimiento de la normativa europea (Homogeneidad de mezcla, contaminaciones cruzadas, sistemas APPCC ). 25

26 2.3.- LÍNEAS DE ACTUACIÓN QUE SE PROPONEN PARA EL SECTOR DE LAS AGROINDUSTRIAS DE CEREALES Y FORRAJES PARA LA ALIMENTACIÓN ANIMAL Competitividad de las agroindustrias y explotaciones agrarias Potenciar la industria transformadora de cereales (fábricas de piensos). Favorecer el cultivo de los cereales permite fijar a la población rural. Fomento del uso de semilla certificada. Apoyo a la creación de secciones de cultivo en las cooperativas o de sociedades de servicios con objeto de mejorar el cultivo y asegurar su continuación en el caso de los agricultores desprofesionalizados. Regadíos para producción estable de materia primas. Potenciación en el empleo y desarrollo de energías limpias, ahorrando energía en las deshidratadoras de forrajes. Implementación de las ayudas al cultivo de forrajes en el encaje de la nueva PAC. Impulsar la producción y consumo de cereal ecológico Recursos humanos e I+D+i Mejora de la formación de agricultores y gestores de las cooperativas. Mejora de la formación de los ganaderos integrados en las cooperativas y, en su caso, los socios. Potenciación del plan oficial de formación externa. Creación de módulos específicos de formación profesional y capacitación especializada en la alimentación animal, especialmente importante en integración. Plan de apoyo a la mejora de la gestión. Búsqueda de cultivos alternativos a los cereales de carácter competitivo, especialmente proteaginosas, con objeto de evitar la alta dependencia exterior. Investigación para el aumento de la sostenibilidad y la eficiencia del cultivo de la alfalfa, con un menor consumo de agua y disminución de costes. Mejora de la transferencia al sector de los resultados de la investigación oficial, vinculada a las necesidades del sector. 26

27 Mejorar la comunicación del papel que juega la industria de piensos en la transferencia tecnológica. Incremento de la actividad de I+D+i. seguimiento y divulgación de las innovaciones del sector. Instar a las autoridades españolas que agilicen a nivel comunitario la investigación del posible uso de proteínas animales en la alimentación animal (feed ban) Comercialización y promoción. Internacionalización Establecimiento de líneas de colaboración entre cooperativas cerealistas y ganaderas. Apoyo a la cualificación del mercado de cereales fomentando el pago a la mayor calidad, instalando sistemas de medición de la calidad y fragmentando la capacidad de almacenamiento. Acuerdos de empresas deshidratadoras de forrajes (consorcios) para concentrar la oferta en la exportación. Refuerzo de la actividad interprofesional. Diferenciación de los forrajes no OGM, potenciando su mercado específico. Mejora de la coordinación con los operadores de los mercados internacionales de cereales y proteaginosas. Crecimiento del volumen de piensos certificados. Fomento de la creación de cooperativas ganaderas de segundo grado. Búsqueda y desarrollo de nuevos nichos de mercado. Formación a las empresas sobre las oportunidades de los mercados de futuros, para gestionar el riesgo en los precios y asegurar la regularidad en el suministro de materias primas. Búsqueda de vías de solución a las restricciones actuales de créditos (aperturas de líneas ICO), así como ayudas financieras y económicas. Estrategia de comunicación que valorice la imagen e importancia del sector ante los restantes agentes del sistema alimentario, representantes políticos, administraciones y consumidores. Fomentar estrategias de crecimiento empresarial aprovechando procesos de concentración. Instauración de ayudas específicas en el sector de la alimentación animal, especialmente para la exportación. 27

28 Fomento de la comercialización de piensos con calidad diferenciada (pliegos de etiquetado facultativo, ISO 22000, pienso ecológico, DOP, IGP, marcas de garantía ) Simplificación administrativa y legislativa Protocolos ofíciales y normas de armonización. Colaboración y seguimiento de las incidencias en la aplicación de las normas de seguridad alimentaria, detección de los principales problemas y búsqueda de vías de solución. Potenciación del entorno de tramitación telemático, para agilizar las relaciones con la administración (receta veterinaria, certificados de exportación, ayudas ) Acortamiento de la cadena alimentaria Propuestas para acortar la cadena alimentaria del sector (integración cooperativa, unión de agroindustrias, contratos agrarios ) Optimización de la cadena logística, mediante la información permanente del productor-fabricante-cliente. Establecimiento de acuerdos a medio plazo entre los productores primarios, las cooperativas de comercialización y sus clientes en el ámbito de la alimentación animal (deshidratadoras de forrajes y fabricantes de piensos). Potenciación de los procesos de concentración de oferta y mejora de la misma. Fomento del sistema de integración cooperativa y con las fábricas de piensos, garantizando la estabilidad de los suministros y de los precios. 28

29 MESA DE TRABAJO DE LA AGROINDUSTRIA CÁRNICA DEL PORCINO 29

30 3. MESA DE TRABAJO DE LA AGROINDUSTRIA CÁRNICA DEL PORCINO Esta mesa se desarrolló durante el día 11 de julio y fue coordinada desde el Departamento por el Jefe de Servicio de Ordenación y Sanidad Animal, Enrique Novales, participaron representantes de la industria cárnica, mataderos, ganaderos, integradores, D.O.P Jamón de Teruel, Asociación de productores de porcino, Asociación de la Industria Agroalimentaria Aragonesa, etc SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR DEL PORCINO. El sector porcino en Aragón es el más importante como sector ganadero. La producción porcina aragonesa en el año 2011 fue la 1ª en la Producción Final Agraria (PFA), representando el 33,4%; sin embargo, a nivel nacional es la 3ª producción en importancia, representando el 12,9% de la PFA española. La gestión mayoritaria de esta ganadería se realiza a través de las empresas integradoras. El 50% de éstas son foráneas, un 45% aproximadamente aragonesas, y el resto ganadería libre e independiente. EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN GANADERA Y PESO PORCENTUAL DE CADA CATEGORÍA. ARAGÓN 2011 Y 2010 PRODUCCIONES PFA 2011 (Euros) PFA 2010 (Euros) PESO SECTOR GANADERO 2011 % SOBRE PFA 2011 PORCINO ,06% 33,42% BOVINO CARNE ,18% 8,74% BOVINO LECHE ,82% 1,04% OVINO ,40% 3,11% HUEVOS ,51% 3,75% POLLOS ,78% 6,78% CONEJOS ,25% 0,72% TOTAL P. GANADERAS ,00% 57,56% TOTAL PFA (Agricultura + Ganadería) ,00% 100,00% El sector viene atravesando desde mediados de 2007 una profunda crisis estructural, como consecuencia del incremento de los precios de las materias primas (cereales, gasóleos, transporte y electricidad), lo que ha provocado importantes pérdidas acumuladas. A pesar de estas adversidades es un sector fuerte y en un continuo crecimiento tanto de empresas aragonesas como foráneas. 30

31 Además hay que hacer constar que, la implantación de diversas medidas ambientales (recogida y eliminación de cadáveres, purines, adaptación de explotaciones a la normativa de bienestar animal, etc.), han supuesto unos costes añadidos a los normales de producción. Destacar que la crisis de precios en el jamón ibérico ha afectado negativamente al sector de la DOP Jamón de Teruel, ya que la explotación porcina de Teruel es de un tamaño inferior a las del resto de Aragón, su valor productivo va mas allá de lo meramente económico, ya que es un pilar fundamental para el mantenimiento del medio rural, en cuanto a la fijación de población, y en definitiva, para la misma existencia de muchos pueblos de Teruel. A pesar de todo ello, los ganaderos continúan apostando por el sector, con el único objetivo de mejorar cada día, para ser más eficientes y competitivos. Aragón es la quinta Comunidad Autónoma en producción agraria y, sin embargo, ocupa el décimo lugar en lo referente a la cifra de negocios de su industria alimentaria, lo que pone de manifiesto el escaso valor añadido que se logra en las producciones agrarias, muy por debajo de la media nacional La industria agroalimentaria aragonesa está por desgracia todavía lejos de activar su crecimiento en base a la I+D, a la innovación y al conocimiento, como sí han hecho en otras partes de España, y todos estos factores son claves para incrementar la competitividad. Dentro de la agroindustria aragonesa, las industrias cárnicas representa el 19,8% de valor de ventas de productos totales de la agroindustria, siendo el 2º subsector agroindustrial más importante, ocupando a trabajadores que supone el 22,8% de las personas ocupadas en la agroindustria aragonesa (1 er subsector en empleo). A nivel nacional la industria de la alimentación animal representa el 21,3% de las ventas y el 23% del empleo. Capacidad productiva actual Hay que destacar que las explotaciones porcinas existentes en Aragón, en su mayoría, son explotaciones avanzadas técnicamente y por tanto son más competitivas que otras explotaciones de otras CCAA, como se refleja en cuadro siguiente: Comparativo con España en Numero de Explotaciones por capacidad Productiva G.E. G 1º G. 2º G. 3º Reducida Desconocido Total Aragón Total España % Aragón /España 0,20 9,99 19,50 17,93 0,51 0,26 4,30 31

32 El cuadro anterior habla por sí solo, a favor de Aragón. Su estructura y capacidad productiva se evidencia. Del total de explotaciones, (el 87,46%) se encuentran dentro de los grupos primero y segundo (hasta 360 UGM), más 286 del Grupo tercero (de 360 a 864 UGM), lo que representa el 7,05% del total. Tan solo 118 explotaciones (no llegan al 3% del conjunto son de tamaño reducido). En porcentajes, los niveles más altos los tenemos en el Grupo 2 con el casi 20% del censo total, seguido del grupo 3º con casi el 18% y el grupo 1º con caso el 10%. En explotaciones de dimensión reducida solamente contamos con el 0,51% del total nacional. En el grafico del conjunto de España, el 60% de las explotaciones se encuentra entre los Grupos de capacidad reducida y desconocidas Hay que mencionar un hecho, que contando con unas Directrices Sectoriales que han permitido ordenar de manera ejemplar el sector porcino de la CCAA., a costa de perder los ritmos de crecimiento anteriores. Estructura de la propiedad en el sector en Aragón En Aragón, el sector del porcino está compuesto por integradores de Aragón y otros de fuera de Aragón, en un porcentaje muy elevado, como muestra el cuadro siguiente: Distribución de la Integración por su origen Origen de Integradores Nº Explotaciones Capacidad Máx. Último Censo Explota. % Censo % Fuera de Aragón ,71 36,99 Aragoneses ,29 63,01 Totales

33 3.2.- ANÁLISIS DAFO DEL SECTOR PORCINO Análisis DAFO del sector Porcino FORTALEZAS Sector muy dinámico, con buena formación técnica Sistemas de producción eficientes e instalaciones modernas y muy competitivas tanto en el cebo como en la producción de lechones, realizándose de manera constante inversiones importantes en las instalaciones. Complementa otras actividades agrícolas, como explotaciones de cereales de secano o de regadío con pocas Has. Importante motor económico en las zonas rurales, mantiene y fija la población en el mundo rural. Existencia de de productos de calidad D.O.P. Jamón de Teruel y productos dentro de la C alial. Buena situación sanitaria de las explotaciones por el trabajo de veterinarios responsables de la explotación y de las ADS de porcino, lo que supone facilitar las exportaciones. Se han realizado importantes inversiones en mataderos y salas de despiece para adaptarse a la normativa UE. Verticalización (producciónmatadero-distribución) para favorecer la exportación. Presencia de cooperativas y asociaciones que agrupan a una parte de los productores. DEBILIDADES Integraciones foráneas, lo que supone que el valor añadido de la transformación queda fuera de Aragón. El titular de la explotación es similar a un asalariado. Existencia de zonas con elevada concentración de granjas, en las que puede haber problemas con los residuos (purines): La litera, Bajo Cinca y Bajo Aragón. Sector muy sensible, con las variaciones de los precios de los cereales ya que repercute en los costes de la alimentación, parte importante en el coste final del cerdo ( 70% aprox.) Excesiva dependencia técnica en genética, formulaciones de pienso, mataderos y salas de despiece etc. y económica del exterior Escasa transformación del porcino producido en Aragón, sólo dos mataderos, y transformación en la zona de Teruel (Jamón) y Graus (embutidos) Son necesarias frecuentes inversiones en las explotaciones por parte del asalariado titular de la explotación, lo que supone una importante carga financiera. La prohibición por la UE de los antibióticos promotores de crecimiento en el pienso y de las harinas de carne, ha supuesto un incremento de los costes de producción por empeoramiento de los índices de transformación y la sanidad. Muchas explotaciones no poseen superficies agrícolas para aplicar el purín producido, con criterios agronómicos y ambientales. 33

34 OPORTUNIDADES Grandes posibilidades de transformación industrial; somos la 2ª CCAA en censo porcino, lo que aumenta el valor añadido en la Región. El incremento de los costes de la distribución del pienso y la existencia de una importante producción cerealista, es una oportunidad para que se instalen fábricas de pienso en las zonas productoras. La modificación de la normativa de bienestar animal en el transporte y los costes de transporte pueden favorecer el establecimiento de nuevos mataderos o ampliar los existentes, incrementado la transformación en Aragón. Las crisis sanitarias y el coste de otras carnes (aves, ternera, ovino) pueden favorecer el consumo de porcino. Aragón tiene posibilidades de crecimiento en el sector porcino, ya que dispone de territorio y en determinadas zonas la densidad de porcino es baja. La situación estratégica de Aragón puede hacer atractiva la instalación, con capital privado y ayudas públicas, de industrias transformadoras y la creación de una marca de calidad. Desarrollo de una normativa autonómica de contratos que regule la integración y proteja a los ganaderos. Mejora de la normativa sectorial que regula la instalación y ampliación de explotaciones porcinas. AMENAZAS La crisis puede suponer algún ligero descenso en el consumo, a pesar de ser carne no muy cara. La importación de animales vivos (lechones, cerdas vida, machos) es hoy ya casi residual, pero mientras exista puede suponer la entrada de enfermedades. Incremento de los costes de producción por incremento de la energía, precio de cereales, etc. Importante competencia con la producción porcina de países terceros donde, el cereal o el cumplimiento de las normas es menos rígido y con salarios más bajos, al igual sucede en este apartado en los nuevos países UE. Posibilidad de deslocalización, ya que los integradores pueden buscar países con costes menores y sobretodo con menos exigencias medioambientales que las aragonesas. Barreras sanitarias que dificultan la salida de nuestros productos a terceros países. El incremento de las exigencias medio ambientales y la excesiva burocracia, pueden ser causa de una menor instalación de explotaciones porcinas en Aragón. Factores exógenos negativos Crisis económica nacional Crisis financiera y falta de crédito Falta de cultivos con proteína en la UE Dependencia del cambio dólar-euro Excesiva carga burocrática 34

35 3.3.- LÍNEAS DE ACTUACIÓN PARA LA AGROINDUSTRIA DEL PORCINO La mesa de trabajo del sector porcino realiza las siguientes propuestas que se enmarcarán dentro de los ejes estratégicos siguientes: Competitividad de las agroindustrias y explotaciones agrarias Competitividad de las explotaciones ganaderas: Estructuración y verticalización Sería necesario la creación de un órgano de asesoramiento en le Departamento, con el fin de asesorar las nuevas iniciativas que surjan en cuanto a la implantación de industrias agroalimentarias. Este órgano debería ser multidisciplinar para abarcar desde el inicio del proyecto de instalación hasta la finalización del mismo. Un punto importante es la potenciación de las ADS como instrumento de formación y de transmisión de información al sector ante los nuevos retos de sanidad y seguridad alimentaria que se plantean. Las ADS pueden prestar más servicios de los que ahora hacen, descargando a la Administración de ellos y limitándose los servicios administrativos a sus verdaderas funciones de asesoramiento al sector, control e inspección. Se debe reorganizar las competencias de las ADS para hacerlas más competitivas y útiles a las demandas, sanitarias y de asesoría, del sector y de la administración, además se deben dotar de funciones que les delegue la Administración para agilizar los trámites administrativos. Igualmente lo es, promover el asociacionismo profesional de este sector en Aragón, para darle la fuerza que requiere su dimensión e importancia. Fomento de clusters de producción, comercialización y exportación. Fomento de cultivos que aporten proteínas sustitutivas a la de la soja. Competitividad de las agroindustrias: Además de potenciar las existentes, se debe impulsar la creación de industrias agroalimentarias que sean capaces de procesar la mayor parte de la producción porcina de Aragón ya que, en estos momentos sólo se procesa el 8% del total de porcino nacional, cuando somos la segunda CCAA en cuanto a producción, después de Cataluña que procesa el 40,8% del total nacional. Esto requiere que el Gobierno de Aragón impulse mediante ayudas y estímulos fiscales, la implantación de industrias de capital privado en el territorio de la CCAA. 35

36 Estimular la competitividad de la empresas participantes en todo el proceso productivo para que el sector tenga una proyección de futuro, esto se conseguirá si el GA estimula y potencia la creación de grupos empresariales potentes que consigan ser competitivos en el mercado nacional y exterior Recursos humanos e I+D+i La formación de las personas es una parte importante para el desarrollo de los sectores, ya que si el sector puede contar con personal cualificado, es más sencilla la puesta en marcha de nuevas iniciativas. Es imprescindible el diseño por parte de la Administración de unos módulos formativos para la formación del personal que pueda desempeñar sus funciones en cualquier fase de la cadena productiva. En este apartado sería interesante estudiar la creación de contratos de formación y aprendizaje. Estimular a las empresas y centros de investigación a que propongan y desarrollen proyectos I+D+i y solicitar a la administración que apoye económicamente su desarrollo. Mejora y potenciación del modelo cooperativo o mixto (Cooperativa/empresa privada) para que sea capaz de transformar y comercializar toda la producción porcina de Aragón, con el fin que el valor añadido generado por la producción porcina se quede en su mayor parte en Aragón. Creación de una estructura dentro de la administración de la CCAA que vehicule aquellas iniciativas del sector (veterinarios, productores, integradores, industrias cárnicas, etc). Esta estructura apoyará todas las inquietudes que supongan una mejora para el sector porcino Comercialización y promoción. Internacionalización La comercialización unida a la promoción, es un pilar básico para el desarrollo del sector de transformación de la carne de porcino. En este punto sería importante la construcción de marcas fuertes, de marcas emblemáticas, de marcas de referencia; no una marca Aragón, sino en cada sector una o dos marcas determinadas, marcas en las cuales se reconozcan todos y que nos reconozcan desde fuera. Hay que conseguir que nuestros alimentos lleguen al punto de venta y sean elegidos por el consumidor, sino todo lo que hagamos en los eslabones anteriores de la cadena no servirá de nada. En este sentido, hay que contar con las empresas ya que son las que conocen los problemas a que se enfrentan en la comercialización y pueden aportar algunas soluciones y seguramente tendrán que implicarse en la financiación de algunas de ellas. 36

37 Además se debería iniciar acciones para analizar los mercados potenciales, análisis de demanda de la industria y de consumidores, estrategias de diferenciación, marcas. En este punto también habrá que fomentar las alianzas estratégicas entre las empresas ya existentes y dar entrada a otras que pudieran crearse. Es importante en este apartado el mantener un buen estatus sanitario de la cabaña de porcino con el fin de no tener trabas sanitarias a la hora de exportar tanto en vivo, como los productos derivados del cerdo. Fomento de acciones y creación de estructuras de asesoramiento y apoyo productivo y comercial para aumentar la exportación. Dado el enorme potencial productivo del sector, entendemos que debe ser prioritario poner recursos suficientes para fomentar la salida de nuestros productos al exterior. Ésta debe ser una actividad continuada y sostenida en el tiempo para que se puedan ver sus frutos a medio plazo. Debe haber también coordinación entre las diferentes entidades que realizan acciones de Internacionalización (Cámaras, Arex, Icex, Dpto. Industria, Dpto. Agricultura,). A veces no es el problema la disponibilidad de recursos, sino la dispersión en su utilización Simplificación administrativa y legislativa Racionalización, control y coordinación de todas las Administraciones, servicios, expedientes, etc. Su finalidad primera sería reducir la excesiva burocracia inútil, en consecuencia reducir el tamaño de las Administraciones Públicas, la segunda incrementar la productividad y eficiencia de todo el trabajo, la tercera eliminar las duplicidades y trámites formales inútiles, etc. La simplificación de la tramitación de nuevos expedientes de explotaciones y agroindustria, y su funcionamiento posterior, es un objetivo que se debe alcanzar ya. En muchas ocasiones las trabas administrativas frenan proyectos en su nacimiento o en su posterior funcionamiento. Sería aconsejable revisar la Ley de Protección Ambiental de Aragón, para reducir tramitaciones paralelas, complejos expedientes formales y dilaciones excesivas en las tramitaciones. Estudio de reducción de sanciones actuales, etc. Concreción de la tipificación de las infracciones, que actualmente generalizan y desvirtúan el principio general de la tipificidad. Un tema pendiente es el establecimiento de un marco jurídico para la integración, con protección y discriminación positiva para los 37

38 ganaderos aragoneses. Incorporación de normativa para la creación de un contrato de integración. Mejora del actual régimen de residuos orgánicos (purines). En vez de obligar a tanto formalismo y tanto libro (el papel lo soporta todo), somos partidarios de adoptar el mismo sistema que hay en algunos países de la UE: en aras de un mejor uso medioambiental de los recursos existentes. Los agricultores acogidos a la PAC tienen que acreditar el uso de fertilizantes orgánicos en un porcentaje variable según las disponibilidades de cada momento y zona para el abonado de sus cultivos, reduciendo así de una parte el uso excesivo de fertilizantes inorgánicos, y obteniendo de otro lado una reducción de sus costes, al tiempo que se da la salida natural a los fertilizantes orgánicos, con excelentes resultados. Ello supondría cambiar varias leyes y normas de desarrollo, empezando por la recién aprobada Ley de Presupuestos. Reducir sustancialmente la burocratización generalizada de funcionamiento del sector, transfiriendo servicios a las nuevas estructuras del sector. Deslindar las competencias entre Ayuntamientos y Comunidad Autónoma, para evitar duplicidades en procedimientos de establecimiento de nuevas explotaciones. Estudiar la eliminación de márgenes de intermediación que se han impuesto en estos años para la recogida y eliminación de los cadáveres. Modificación de la Directriz sectorial de explotaciones ganaderas, actualizando su contenido a la estructura productiva del sector. Implantar en el sector porcino el sistema de auto guías para movimientos a matadero y vida para cebo dentro de la CCAA de Aragón Acortamiento de la cadena alimentaria En este punto en fundamental potenciar la participación del sector primario en fases más avanzadas de la cadena de valor a través de la transformación e industrialización de la actividad agrícola y ganadera, mediante sociedades mercantiles capitalizadas, dimensionadas y profesionalizadas, participadas mayoritariamente por capital cooperativo o cooperativo más privado, de forma que el valor añadido quede en el propio territorio. De este modo se conseguiría mejorar la vertebración del medio rural, la agricultura y la ganadería como actividades para el mantenimiento de población y actividad económica básica; rentabilidad en actividades del sector primario a largo plazo, o aumento del producto interior bruto del sector agrario. 38

39 Coyunturales del momento actual Aprobación de una línea de ayudas para acometer la adaptación de las explotaciones al bienestar animal (cerdas), se debe realizar antes de octubre. Firma de un convenio con las entidades financieras ubicadas en Aragón para abrir líneas de crédito y avales para el sector, con participación de la entidad de garantías aragonesa. Estudiar el motivo del incremento del coste del seguro de recogida de cadáveres, y estudiar formulas que abaraten el coste del mismo a través de la ejecución de contratos o convenios con empresas privadas de la Comunidad. Apoyo económico para la participación del sector en los organismos europeos de decisión (Comisión Europea). 39

40 MESA DE TRABAJO DE LA AGROINDUSTRIA CÁRNICA DEL OVINO, VACUNO, POLLO Y CONEJO 40

41 4. MESA DE TRABAJO DE LA AGROINDUSTRIA CÁRNICA DEL OVINO, VACUNO, POLLO Y CONEJO Esta mesa se desarrolló el día 10 de julio y fue coordinada desde el Departamento por el Jefe de Sección de Programa de Fomento Ganadero, Fernando Martínez Gracia. Participaron representantes de las industrias cárnicas, sector ganadero del ovino, bovino, pollos y conejos, cooperativas, Asociación de productores de vacuno y ovino de Aragón, Asociación de la industria agroalimentaria de Aragón, etc. El término industrias agroalimentarias abarca un conjunto de actividades industriales dirigidas al tratamiento, la transformación, la preparación, la conservación y el envasado de productos alimenticios. En general, las materias primas utilizadas son de origen vegetal o animal y se producen en explotaciones agrarias, ganaderas y pesqueras, así el sector agroalimentario aragonés se caracteriza por una gran oferta de materias primas agrícolas y ganaderas. La industria agroalimentaria actual ha experimentado un intenso proceso de diversificación y comprende desde pequeñas empresas tradicionales de gestión familiar, caracterizadas por una utilización intensiva de mano de obra, a grandes procesos industriales altamente mecanizados basados en el empleo generalizado de capital, en el caso de Aragón la industria agroalimentaria es un importante subsector de la industria aragonesa representando aproximadamente el 9% de las ventas de la industria y ocupa aproximadamente un 12% del empleo en el sector industrial y esencialmente utiliza la oferta de materias primas agrícolas y ganaderas de la propia región. Hay que considerar que el sector productor está íntimamente ligado al sector de la industria agroalimentaria, pero es necesario separarlos ya que las necesidades de ambos son distintas. Si nos centramos en Aragón existe un fuerte peso del sector cárnico, superior a la media en España, con marcas como a Denominación de Origen Ternasco de Aragón o la Denominación de Origen Jamón de Teruel suponen un valor añadido y gran reconocimiento a nivel nacional. Pero también existe un alto nivel de calidad en carne fresca motivado por requerimientos de la distribución con la existencia de empresas de referencia que pueden actuar de tractoras para el desarrollo de este sector, con un nivel importante de exportaciones en el sector, creciendo de manera continua en los últimos años. 41

42 Frente a estas fortalezas del sector existen unas debilidades, ya que con márgenes de beneficio muy bajos y reducida transformación a productos de mayor valor añadido, y poco peso específico de la marca y la innovación, lo que conlleva reducida inversión en promoción, innovación y marketing. Es por ello que existe la posibilidad para avanzar en la transformación de los productos cárnicos con el consiguiente incremento de valor añadido, a la vez que existen empresas de pequeño tamaño, muy especialización en productos concretos. El objetivo de lo expuesto es conseguir que los alimentos y en este caso la carne, llegue al punto de venta y sea elegido por el consumidor, por esto la promoción es una principal prioridad contado con un presupuesto suficiente y permanente para las acciones que se pretendan realizar, dando un mensaje único y coordinado dentro del sector y explotando todas posibles canales como por ejemplo el que la Asociación Profesional de Empresarios de Hoteles y Restaurantes (HORECA) tenga diferenciados nuestros productos AGROINDUSTRIA DE LA CARNE DE OVINO SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR OVINO. El sector del ovino de carne es la octava producción en importancia dentro la Producción Final Agraria (PFA) aragonesa del año 2011, representando el 3,1% de la PFA; a nivel nacional, constituye la 13ª producción agraria alcanzando el 2,4% de la PFA española. Sector productor. Es un sector en retroceso, tanto por el descenso del número de ovejas (se ha pasado de 2,34 millones de ovejas en el año 2000 al 1,52 millones en el año 2011), con la consiguiente disminución del número de explotaciones, en la actualidad existen aproximadamente ovinas. La tendencia ha sido que las explotaciones más pequeñas han ido desapareciendo, por el contrario las más grandes han aumentado el nº de plazas, pero esto no ha sido suficiente para el mantenimiento de censo. 42

43 Aragón Así los censos han evolucionado conforme a las siguientes tablas: CENSO GANADERO DE OVINO DE ARAGÓN ( ) Análisis del número de animales según tipos (Diciembre) Hembras para vida Total Corderos Sementales Nunca han parido Que ya han parido Total No Cubiertas por 1ª vez No cubiertas Ordeño No ordeño Ordeño Ordeño CENSO GANADO OVINO EN ARAGÓN ( ) Nº TOTAL ANIMALES En relación con la ayudas, en la actualidad la mayoría de las ayudas son de origen comunitario y están integradas en el denominado pago único por explotación, quedando un pequeño porcentaje de pago directo en base condicionantes de calidad y de dificultades específicas. Sector transformador o industrialización. Dentro de la agroindustria aragonesa, las industrias cárnicas representa el 19,8% de valor de ventas de productos totales de la agroindustria, siendo el 2º subsector agroindustrial más importante, ocupando a trabajadores que supone el 22,8% de las personas ocupadas en la agroindustria aragonesa (1 er subsector en empleo). A nivel nacional la industria de de la alimentación animal representa el 21,3% de las ventas y el 23% del empleo. 43

44 ANÁLISIS DAFO DEL SECTOR DEL OVINO. El sector del ovino y caprino de carne de Aragón, aunque sólo representó el 3,1% de la Producción Agraria aragonesa, posee una importancia social, económica, ecológica y biológica difícil de cuantificar económicamente, siendo un sector estructurador del territorio que permite la actividad en las zonas más difíciles de Aragón. El sistema de producción es el extensivo tradicional en pastoreo conducido (pastor con el rebaño). Destaca una razonable intensificación reproductiva (se intentan obtener tres partos en dos años), de forma que se alcanzan de media de 1 a 1,2 partos por hembra y año, con 1,2 a 1,4 corderos por parto, según épocas. Algunos ganaderos prefieren un sistema más sencillo, con un solo parto anual y una planificación de las fases reproductivo-productivas en función de los recursos alimenticios y los precios (cubriciones en diciembre y venta de corderos hacia agosto). La producción se orienta, fundamentalmente, hacia canales ligeras entre 10 y 12 kilos, y muy particularmente hacia el ternasco. Como elemento de diagnosis derivado de la evaluación de los cuadros descritos en el punto anterior, el siguiente cuadro establece el análisis DAFO de este sector. 44

45 Análisis DAFO del sector de las agroindustrias del ovino: FORTALEZAS Es una producción que se reparte por todo el territorio aragonés, tanto por el secano como por el regadío. Favoreciendo el asentamiento de la población en el medio rural. Ganadería autárquica, muy ligada a la tierra, pues gran parte de los alimentos complementarios son producidos por los propios ganaderos (alfalfa, paja, maíz.). Actividad sostenible, gran parte de las explotaciones son extensivas con pastoreo, es una ganadería ecológicamente favorable y compatible con la conservación del medio natural. Por otra parte, ofrece escasos problemas de contaminación, pues sus excrementos son más secos, a lo que se añade la eliminación mayoritaria en el campo durante el pastoreo, cubriendo una importante misión nutricional favorecedora de la flora y fauna del medio. En general, se basa en razas autóctonas, Gran oscilación de precios. principalmente la Rasa Aragonesa, junto con Roya Bilbilitana, Ojinegra de Teruel, Ansotana, Churra tensina, etc. muy adaptadas al medio donde son explotadas. Sector con buena estructura comercial, tenemos grupos cooperativos aragoneses que han lanzado al mercado nuevos productos para su diferenciación. Recientemente se observa un incremento de los cebaderos. ayudas. En España y en especial en Aragón esta producción posiblemente sea la carne de cordero de mejor sabor del mundo, principalmente debido a su sistema productivo (leche más pienso). Existencia de producciones transformación de calidad: I. G. P. Ternasco de Aragón, marca C alial, etc. 68% del cordero producido. Finalmente, indicar que las Agrupaciones de Defensa Sanitaria (ADS), están desarrollando una positiva labor técnica, pues se encuentran distribuidas por todo el territorio de Aragón, a la que se une la labor de investigadores de la Universidad de Veterinaria de Zaragoza y del Gobierno de Aragón. DEBILIDADES Es un sector en retroceso, tanto en el número de explotaciones como de censo ganadero. Mano de obra envejecida, escasa y con ello cara y poco cualificada, déficit en el relevo generacional. El pastoreo presenta un coste elevado económico y en tiempo (impide la realización de otras actividades), la estabulación rara vez es rentable. Escasa transformación del cordero, la mayoría se comercializa como carne fresca. Balance empresarial negativo, explotación supeditada a las diversas modalidades de En General, la industria agroalimentaria aragonesa de la carne de ovino fundamentalmente está orientada a la producción de carne fresca con escasa agroalimentaria. Aproximadamente se sacrifica en Aragón el Falta de regulación en la utilización de pastos y pérdida de cabañeras. 45

46 FORTALEZAS DEBILIDADES Productor con mala imagen en la opinión pública, es necesario concienciar de su labor medioambiental, de su producción de calidad organoléptica y sanitaria. Es imprescindible para el sector, la concienciación de todos y el apoyo institucional de las administraciones para el seguimiento y erradicación del fraude fiscal y sanitario. Ganaderos poco involucrados en la gestión de las Asociaciones de Defensa Sanitaria, en la mayoría de las ocasiones se deja en manos del veterinario responsable de la asociación. OPORTUNIDADES La Unión Europea es deficitaria en producción de carne de ovino. Acuerdos empresariales (restaurador y grandes cadenas de hipermercados), para mantener suministros a precios estables y rentables tanto para productores, transformadores y consumidores. Nuevas presentaciones adaptadas a las necesidades del consumidor (fileteado, precocinados, congelados, etc.) Aumentar la transformación industrial de la carne de ovino en Aragón, lo que incrementaría el valor añadido. Producción de calidad, con aumento de la demanda, productos diferenciados con mayor valor añadido. Incremento medio del censo del rebaño que junto con la incorporación de nuevas tecnologías (pastores eléctricos, control mediante videocámaras, etc.) que disminuyen los costes de producción y mejoren la calidad de vida de los productores Como se ha indicado en fortalezas del sector, esta producción se basa en razas autóctonas, principalmente la Rasa Aragonesa, junto con Roya Bilbilitana, Ojinegra de Teruel, Ansotana, Churra tensina, etc. muy adaptadas al medio donde son explotadas, investigar mejoras genéticas que sin disminuir su rusticidad se adapten más a las exigencias del mercado AMENAZAS Incremento de los costes de producción (Gasoil, cereales, piensos, bienestar animal, etc.) Competencia con la carne de ovino de otros países, en especial de terceros como Nueva Zelanda, Chile o Argentina y en especial con Australia. Falta de mano de obra que se quiera asentar en el medio rural y en especial la más cualificada, falta relevo generacional. Crisis generalizada que induce al consumo de carnes más económicas (pollo, cerdo, etc.). Acuerdos de la OCM respecto a las ayudas directas. Barreras sanitarias, es un aspecto que se debe tener en especial consideración, ya que en ocasiones se usan como barreras proteccionistas a las importaciones / exportaciones. En la actualidad la crisis económica con la consecuencias que genera en el consumo como la caída de precios, la disminución del consumo, el incremento de marcas blancas, la morosidad, etc. 46

47 LÍNEAS DE ACTUACIÓN QUE SE PROPONEN PARA EL SECTOR DEL OVINO. La primera premisa de las posibles líneas de actuación es la de contar con el máximo nivel de acuerdo tanto el propio sector agroindustrial como de la Administración, a parte de las acciones complementarias que cada parte deba realizar, con el objetivo de crear, ya no sólo a nivel de la carne de ovino, si no de todo el sector de la industria agroalimentario a un sector empresarial consolidado y preparado y sobre todo comprometido con el sector Competitividad de las agroindustrias y explotaciones agrarias En base a los datos del sector se proponen las líneas que pueden mejorar su competitividad, muy ligadas con el resto de líneas de actuación. Establecer prioridades y exigencias en la implementación y aplicación de las herramientas de apoyo y promoción pública, en especial por su intensidad la aplicación de las medidas incluidas en el Programa de Desarrollo Rural cuyo diseño, para la etapa , deberá abordarse próximamente, en este punto es fundamental crear una política sectorial agroindustrial, que determine los objetivos a conseguir y los mecanismo para alcanzarlos a la vez que priorice las actuaciones. Apuesta fuerte por las producciones de calidad, como por ejemplo en el nuevo período de programación de la Política Agraria Común (PAC ), se abogue por una profesionalización de las ayudas. Si bien la condiciones sanitarias de las explotaciones ha mejorado notoriamente, en especial a través de las Asociaciones de Defensa Sanitaria (ADS), es necesario que aparte de los programas sanitarios oficiales se incida en programas de prevención de otras patologías que afectan directamente en a producción (ej: Neumonías, parasitosis, pasterelosis, etc.), tanto desde el punto de vista sanitario (tratamientos, vacunaciones, etc.), como de mejora de las explotaciones (ventilación, limpieza, modernización, etc.). Investigación en el área farmacológica que investigue en el campo de los periodos de supresión y sea homogéneo con otras producciones Recursos humanos e I+D+i Necesidad de formación, en especial una formación profesional que esté muy ligada a las explotaciones, que favorezca el relevo generacional, de tal manera que ponga en contacto a los productores con estudiantes, así los profesionales tutelen a los 47

48 posibles nuevos ganaderos y también ponga en contacto a explotaciones que puedan desaparecer (Jubilación, etc.) y se tengan una posibilidad de continuidad. Apoyo administrativo a pequeños productores y pequeñas empresas, en especial en la gestión administrativa (Libro de Explotación Ganadera, gestión de rectas, etc.) Promover la cultura agroindustrial de ese sector, mediante la formación reglada (Módulos profesionales) y no reglada (cursos, jornadas, etc.), programas de asesoramiento subsectorial con apoyo de expertos, vivero de empresas, etc. El objetivo ha de ser mejorar el capital social para favorecer la creación de nuevas empresas, y el desarrollo de la industria agroalimentaria en general. Propuestas de líneas de I+D+i que se adecuen a las necesidades del sector, para la investigación y transferencia. Actuar sobre los centros públicos para acentuar la conexión a las necesidades reales del sector y ejercer el liderazgo de proyectos de I+D. Impulsar la investigación orientada a la innovación y a los resultados empresariales y en especial Investigar en el campo de conservación de la carne, ya que existe un desventaja con otros países como Australia o nueva Zelanda, en especial en cuanto a la durabilidad, como soluciones se plantean la compra de patentes, la formación de profesionales en estos países o traer esas tecnologías a Aragón, pero sin olvidar otros frentes de actuación como son nuevas presentaciones de cara al mercado presente y futuro, así como seguir mejorando la calidad del producto (engrasamiento, color, etc.), el colofón sería la creación de un instituto o centro de investigación de la carne en Aragón, con personal altamente cualificado. Estudio de las dinámicas y las rutas comerciales para saber cómo, cuándo y dónde funciona el mercado de la carne en este sector, incluido la piel y la lana, con medidas que reactiven el mercado de estos dos últimos productos Comercialización y promoción. Internacionalización Investigación de nuevos nichos de consumo a nivel nacional e internacional, adecuando las producciones agroindustriales a las demandas de los consumidores, tanto nacionales como internacionales. Realizar una segmentación del mercado con productos de calidad. Campañas informativas en el exterior, se deben realizar acciones con el ICEX y el MAGRAMA. Análisis exhaustivo de la publicidad que determine las bondades de la publicidad generalista (como por ejemplo alimentos de Aragón), respecto a la publicidad de marcas determinadas o ámbitos más reducidos (como por ejemplo ternasco de Aragón, etc.). 48

49 Potenciar y proteger las marcas de calidad de los corderos producidos en Aragón, que diferencie nuestra producción en los mercados nacionales e internacionales. Garantizar la seguridad alimentaria, como parte esencial del mantenimiento y el posible incremento del consumo tanto de la comercialización nacional como de la internacionalización, realizando controles sanitarios tanto en las explotaciones ganaderas ovinas, como en el transporte de animales y en los mataderos (trazabilidad, análisis de riesgos de puntos críticos de control y aseguramiento de la calidad. Ej.: Campaña de la granja a la mesa ). La inversión en comercialización y promoción, así como de la internacionalización debe ser en el lugar o país de destino, y evitándola en origen, es decir, las inversiones destinadas a abrir mercados no para que vengan a comprar, un ejemplo claro son los barcos con ovinos vivos destinados a países musulmanes, que pueden y de de hecho lo hacen, dejar de venir a comprar a España y concretamente a Aragón, sin saber las causas. Comercialización, exportar canales o despiece de canales, mejor que animales vivos Simplificación administrativa y legislativa Propuestas de actuación que faciliten los trámites para las agroindustrias, así como simplificación en las líneas de ayudas. Impulsar la coordinación y simplificación administrativa. Tener en especial consideración el REGLAMENTO (CE) nº 1234/2007 DEL CONSEJO, de 22 de octubre de 2007 por el que se crea una organización común de mercados agrícolas y se establecen disposiciones específicas para determinados productos agrícolas (Reglamento único para las OCM) Acortamiento de la cadena alimentaria La Organización del sector de la carne de ovino en Aragón está más próxima al asociacionismo, en esencia al cooperativismo, que a los sistemas de integración. Potenciación de las iniciativas cooperativas del ovino para mejorar la transformación e industrialización de la producción, concentrando la oferta y optimizando las estructuras productivas (verticalización). 49

50 4.2.- AGROINDUSTRIA DE LA CARNE DE VACUNO SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR DE VACUNO. El sector del bovino de carne es la tercera producción en importancia dentro la Producción Final Agraria (PFA) aragonesa del año 2011, representando el 8,7% de la PFA; a nivel nacional, constituye la 7ª producción agraria alcanzando el 5,8% de la PFA española. Sector productor. En el año 2009 Aragón fue la 6ª CC. AA. en efectivos ganaderos de ganado bovino menores de 24 meses, representando el 4,5% de los efectivos nacionales. El censo del ganado vacuno ha evolucionado conforme a las siguientes tablas: CENSOS GANADEROS DE BOVINO EN ARAGÓN ( ) GANADO BOVINO Animales de dos o más años Análisis del censo de animales por tipos, Diciembre (número de animales) Hembras Animales menores de 12 meses Animales de 12 a menos de 24 Novillas Vacas Otros Hembras para Machos Para ordeño De ordeño Aragón Total Destinados a Machos Para Para Hembras sacrificio Machos Sacrificio Reposición Sacrificio Frisonas Otras razas no ordeño Frisonas Otras De no ordeño (*) (*) Nueva metodología de encuestas CENSO GANADO BOVINO Nº TOTAL ANIMALES (*) Dependencia externa, ya que en Aragón no se producen suficientes terneros jóvenes para abastecer los cebaderos, debiendo adquirirlos fuera de la Comunidad. 50

51 En relación con la ayudas en la actualidad la mayoría de las ayudas son de origen comunitario y están integradas en el denominado pago único por explotación, quedando un pequeño porcentaje de pago directo en base condicionantes de calidad y de dificultades específicas, únicamente quedan acoplados los pagos por vaca nodriza. Sector transformador o industrialización. El nº total de plazas de bovino de cebo en Aragón entre el año 2000 y 2008 se ha incrementado un 6,4%. En el año 2008 el 68% de los animales producidos aquí se sacrificaron fuera de Aragón. Su significación respecto al total de España supone aproximadamente un 5% del total. A nivel de España la carne de vacuno supone aproximadamente el 11% de la producción cárnica, si bien hay una clara tendencia al descenso ANÁLISIS DAFO DEL SECTOR DEL VACUNO. Análisis DAFO del sector de las agroindustrias del vacuno: FORTALEZAS Cebaderos intensivos bien diseñados con elevado nivel tecnológico. Gran número de integradoras son aragonesas. DEBILIDADES Dependencia externa, los terneros para cebar en su gran mayoría proceden de fuera de Aragón y gran parte de nuestra producción se sacrifica fuera de Aragón, se están introduciendo integraciones de fuera de Aragón, en especial de la C. A. Catalana. Descenso del censo en aproximadamente un 50%. 51

52 FORTALEZAS Los cebaderos integrados de vacuno, su producción va exclusivamente en un alto porcentaje para la exportación (países árabes) no repercutiendo a la producción de calidad diferenciada y certificada, ni al consumo español. Es una línea que está abierta debido a la reconversión del sector de pasar de tener los cebaderos de carne de vacuno de Europa a tenernos que ajustar con las nuevas incorporaciones de países miembros, a niveles de rentabilidad y competitividad, manteniendo las explotaciones vivas fijando la población de estos pueblos dónde se encuentran éstas. DEBILIDADES Los actuales pagos adicionales de la política agraria común por calidad de carne de vacuno no deben vincularse con la calidad del producto. Aproximadamente se sacrifica en Aragón el 35% de vacuno producido. OPORTUNIDADES Incremento del numero de vacas nodrizas junto a cebaderos, disminución de costes y estrés de los animales. AMENAZAS La posibilidad de entrada de determinadas enfermedades animales como consecuencia del gran número de animales que viene a cebaderos de Aragón (aftosa, lengua azul EEB, etc.). Aumentar la transformación en Aragón, mayor valor añadido. Asociacionismo (Cooperativas, etc.) e integración vertical de la producción. Barreras sanitarias a la exportación. La competencia con otros países de la UE de reciente incorporación. Mantener la cualificación sanitaria, que evite sea usado como factor de protección contra la exportación/importación a otros países de la UE o terceros países. Mejorar la imagen del producto, producto con una imagen más saludable. Dispersión en las marcas de calidad, a parte de que no se completa la cadena, ya que los animales llegan al matadero bajo un sistema de calidad, pero no se comercializa como carne de calidad, se señala que principalmente es debido al precio. Los acuerdos de la OMC ponen en peligro las ayudas al sector, en especial las ayudas directas. Legislación que promueva la redistribución de censos de explotaciones intensivas. Apertura de fronteras. La carnes de importación, en especial de terceros países, que cumplan con las mismas exigencias europeas para esta producción (normativa sanitaria, de bienestar animal, etc.). Incremento de los costes de producción (gasoil, cereales, piensos adaptación al bienestar animal, etc.) 52

53 En resumen la principal debilidad del sector del vacuno es la gran dependencia del exterior, ya que gran parte de los terneros que se ceban proceden de fuera de Aragón. También porque una buena cantidad de los terneros cebados en Aragón se sacrifican y transforman fuera de la Comunidad Autónoma (Cataluña ), con lo que el valor añadido se va fuera de Aragón. En compensación como principal fortaleza, destaca la apuesta por la calidad que ha realizado el sector. Los cebaderos de terneros son modernos y mantienen un buen nivel sanitario LÍNEAS DE ACTUACIÓN QUE SE PROPONEN PARA EL SECTOR DEL VACUNO Competitividad de las agroindustrias y explotaciones agrarias En base a los datos del sector se proponen líneas que pueden mejorar su competitividad, muy ligado con el resto de líneas de actuación. Establecer prioridades y exigencias en la implementación y aplicación de las herramientas de apoyo y promoción pública, en especial por su intensidad la aplicación de las medidas incluidas en el Programa de Desarrollo Rural cuyo diseño, para la etapa , deberá abordarse próximamente, en este punto es fundamental crear una política sectorial agroindustrial, que determine los objetivos a conseguir y los mecanismo para alcanzarlos a la vez que priorice las actuaciones. Potenciar la industria cárnica Recursos humanos e I+D+i Necesidad de formación, una formación profesional verdaderamente orientada hacia este sector. Promover la cultura agroindustrial de ese sector, mediante la formación reglada (Módulos profesionales) y no reglada (cursos, jornadas, etc.), programas de asesoramiento subsectorial con apoyo de expertos, vivero de empresas, etc. El objetivo ha de ser mejorar el capital social para favorecer la creación de nuevas empresas, y el desarrollo de la industria agroalimentaria en general. Propuestas de líneas de I+D+i que se adecuen a las necesidades del sector, para la investigación y transferencia. Actuar sobre los centros públicos para acentuar la conexión a las necesidades reales del sector y ejercer el liderazgo de proyectos de I+D. Impulsar la investigación orientada a la innovación y a los resultados empresariales, con adecuación a la realidad del consumo. Impulsar la investigación orientada a la innovación y a los resultados empresariales y en especial Investigar en el campo de 53

54 conservación de la carne ya que existe una desventaja con otros países, en especial en cuanto a la durabilidad, como soluciones se plantean la compra de patentes, la formación de profesionales en estos países o traer esas tecnologías a Aragón, pero sin olvidar otros frentes de actuación como son nuevas presentaciones de cara al mercado presente y futuro, así como seguir mejorando la calidad del producto (engrasamiento, color, etc.). Se plantea la necesidad de acercamiento entre la Universidad, Centros Tecnológicos y la industria cárnica, es necesario un Centro de especialización de la carne, con personal altamente cualificado, a la vez que se disminuyan las trabas administrativas (ventanilla única). Estudio de las dinámicas y las rutas comerciales para saber cómo, cuándo y dónde funciona el mercado de la carne en este sector Comercialización y promoción. Internacionalización Investigación de nuevos nichos de consumo a nivel nacional e internacional, adecuando las producciones agroindustriales a las demandas de los consumidores, tanto nacionales como internacionales, Realizar una segmentación del mercado con productos de calidad. Campañas informativas en el exterior, se deben realizar acciones con el ICEX y el MAGRAMA. Garantizar la seguridad alimentaría, como parte esencial del mantenimiento y el posible incremento del consumo tanto de la comercialización nacional como de la internacionalización, realizando controles sanitarios tanto en las explotaciones ganaderas bovinas, como en el transporte de animales y en los mataderos (trazabilidad, análisis de riesgos de puntos críticos de control y aseguramiento de la calidad. Ej.: Campaña de la granja a la mesa ), pero se debe tener en consideración que todos los productos cárnicos que pueden entrar a España y especialmente a nuestra comunidad autónoma deberían cumplir las mismas exigencias que hasta ahora exige las producciones tanto españolas como aragonesas (ya no sólo sanitarias sino de bienestar animal, etc.), sabiendo que implantando esta norma la competencia sería nula, en resumen se plantea un mercado libre pero en igualdad de condiciones. Apuesta fuerte por las producciones de calidad, como por ejemplo en el nuevo período de programación de la Política Agraria Común (PAC ). Potenciar las marcas de calidad de los productos de Aragón, que diferencie nuestra producción en los mercados nacionales e internacionales. Un punto fundamental de este aspecto, es que las actuaciones individuales no son suficientes a la hora de actuar en los mercados que cada día son más cambiantes y a la vez exigentes, es necesaria 54

55 una estrategia común, con un análisis de la posibilidad y viabilidad de exportación por países potenciales receptores de nuestros productos. Mejorar la interconexión con el consumidor, como por ejemplo el concepto de que la calidad debe tener un precio, se debe pagar. Para poder afrontar el problema de la falta de ganado en Aragón, las explotaciones con vacas nodrizas con razas autóctonas de Aragón y junto con mataderos de la comunidad autónoma, establecer un solo criterio para certificar todo el ganado que naciera en estas explotaciones, dando valor añadido a los mataderos aragoneses, salas de despiece, elaborados, distribución, fábrica de piensos, gabinetes técnicos, etc., para con ello que aumenten el censo ganadero a la vez que ayude a fijar población Simplificación administrativa y legislativa Propuestas de actuación que faciliten los trámites para las agroindustrias, así como simplificación en las líneas de ayudas. Impulsar la coordinación y simplificación administrativa. Tener en especial consideración el REGLAMENTO (CE) nº 1234/2007 DEL CONSEJO, de 22 de octubre de 2007 por el que se crea una organización común de mercados agrícolas y se establecen disposiciones específicas para determinados productos agrícolas (Reglamento único para las OCM). Disminuir las trabas administrativas (ventanilla única) Acortamiento de la cadena alimentaria La Organización del sector de la carne de vacuno en Aragón está más próxima a la integración que al asociacionismo (cooperativas). Potenciación de las iniciativas que eviten la fragmentación del sector y que potencien el posicionamiento común, tanto en el mercado nacional como internacional. 55

56 4.3.- AGROINDUSTRIA DE LA CARNE DE POLLO SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR DEL POLLO El sector del pollo de carne es la 6ª producción en importancia dentro la Producción Final Agraria (PFA) aragonesa del año 2011, representando el 6,8% de la PFA; a nivel nacional, constituye la 8ª producción agraria alcanzando el 5,7% de la PFA española. Precio del pollo para abastos 2010 a 2012 ( /100 kg) 145 PRECIO PERCIBIDO-POLLO DE GRANJA / k g P.V en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc (a) 2010 (b) 2011 (c) 2012 en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc Año ,79 87,45 98,08 99,84 90,91 84,66 91,42 107,18 117,38 126,12 105,33 98,00 Año ,03 99,54 96,74 101,25 116,40 123,24 128,18 131,36 134,85 125,13 118,86 104,69 Año ,00 118,93 119,86 123,49 % sobre mes anterior 12,7% 0,8% 0,8% 3,0% % sobre mes año anterior 21,6% 19,5% 23,9% 22,0% 56

57 ANÁLISIS DAFO DEL SECTOR DEL POLLO. Análisis DAFO del sector de las agroindustrias del pollo: FORTALEZAS DEBILIDADES Sector dinámico con una buena preparación. Repercusión en los gastos de alimentación del elevado coste de los cereales La avicultura cada vez menos es una actividad En muchas ocasiones las Integraciones son complementaria a otras actividades, como por foráneas, con lo que el valor añadido de la ejemplo la agricultura de secano o regadío, el transformación queda fuera de Aragón, la sector cada vez está más profesionalizado. producción esta controlada por 6 ó 7 empresas grandes, más alguna pequeña y sólo una empresa de las grandes es aragonesa. En la actualidad el consumo esta estabilizado, Dependencia técnica y económica del exterior sin una repercusión significativa por la (base genética, sacrificio y transformación). aparición de enfermedades (ej: gripe aviar), desde la aparición de la actual crisis se puede observar una pequeña disminución en el consumo. Buen control sanitario de las explotaciones. En el sector productivo se precisa una fuerte inversión inicial (naves e instalaciones). OPORTUNIDADES Posibilidades de transformación industrial, con lo que aumentaría el valor añadido en la región, si bien en este momento es poco viable la transformación industrial en Aragón. El buen control sanitario del sector actúa como freno a la competencia con terceros países. AMENAZAS La posibilidad de deslolalización, las grandes integradoras pueden buscar otros países donde los costes y la exigencias medioambientales sean menores que las existentes a nivel europeo y en consecuencia en Aragón, en la actualidad el riesgo es pequeño ya que en España el consumo de pollo congelado es relativamente escaso y los países donde se puede producir más barato están muy lejos. Las grandes empresas internacionales controlan el sector de la carne de pollo a nivel mundial. La gran dependencia exterior. 57

58 LÍNEAS DE ACTUACIÓN QUE SE PROPONEN PARA EL SECTOR DEL POLLO Competitividad de las agroindustrias y explotaciones agrarias Establecer prioridades y exigencias en la implementación y aplicación de las herramientas de apoyo y promoción pública, en especial por su intensidad la aplicación de las medidas incluidas en el Programa de Desarrollo Rural cuyo diseño, para la etapa , deberá abordarse próximamente, en este punto es fundamental crear una política sectorial agroindustrial, que determine los objetivos a conseguir y los mecanismo para alcanzarlos a la vez que priorice las actuaciones. Incidir en la seguridad alimentaria, es fundamental apoyar los programas sanitarios, en esencia a través de las Asociaciones de Defensa Sanitaria (ADS) Recursos humanos e I+D+i Necesidad de formación. Promover la cultura agroindustrial de ese sector, mediante la formación reglada (Módulos profesionales) y no reglada (cursos, jornadas, etc.), programas de asesoramiento subsectorial con apoyo de expertos, vivero de empresas, etc. El objetivo ha de ser mejorar el capital social para favorecer la creación de nuevas empresas, y el desarrollo de la industria agroalimentaria en general. Propuestas de líneas de I+D+i que se adecuen a las necesidades del sector, para la investigación y transferencia. Actuar sobre los centros públicos para acentuar la conexión a las necesidades reales del sector y ejercer el liderazgo de proyectos de I+D. Impulsar la investigación orientada a la innovación y a los resultados empresariales Comercialización y promoción. Internacionalización Investigación de nuevos nichos de consumo a nivel nacional e internacional, adecuando las producciones agroindustriales a las demandas de los consumidores tanto nacionales como internacionales. Garantizar la seguridad alimentaria, como parte esencial del mantenimiento y el posible incremento del consumo, tanto de la comercialización nacional como de la internacionalización, realizando controles sanitarios tanto en las explotaciones ganaderas, como en el transporte de animales y en los mataderos (trazabilidad, 58

59 análisis de riesgos de puntos críticos de control y aseguramiento de la calidad). Ej.: Campaña de la granja a la mesa. En los últimos años está creciendo el interés por los productos avícolas con algún tipo de certificación, en este punto se debería avanzar para adecuar la producción a la demanda (productores, comercialización, etc.) Un punto fundamental de este aspecto, es que las actuaciones individuales no son suficientes a la hora de actuar en los mercados que cada día son más cambiantes y a la vez exigentes. Propuestas de actuación en comercialización y promoción para este sector, así como propuestas para la internacionalización, estrategias de introducción en mercados internacionales. Desarrollar planes de promoción y comercialización para el sector Simplificación administrativa y legislativa Propuestas de actuación que faciliten los trámites para las agroindustrias, así como simplificación en las líneas de ayudas. Impulsar la coordinación y simplificación administrativa. Uniformidad legislativa entre Autonomías (Guías de Origen y sanidad pecuaria) Acortamiento de la cadena alimentaria La Organización del sector de la carne de pollo en Aragón está más próxima a la integración que al asociacionismo (cooperativas). 59

60 4.4.- AGROINDUSTRIA DE LA CARNE DE CONEJO SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR DEL CONEJO El sector del conejo de carne es la 13ª producción en importancia dentro la Producción Final Agraria (PFA) aragonesa del año 2011, representando el 0,7% de la PFA; a nivel nacional, constituye la 16ª producción agraria alcanzando el 0,6% de la PFA española. En los últimos 10 años, que van desde 1999 a 2009, el sector productor cunícola ha perdido el 80 % de las explotaciones y 27 % de la cabaña. Se ha situado en 764 explotaciones y conejas reproductoras, de estos datos se desprende un censo medio de 171 hembras por explotación. En la actualidad existen 5 mataderos de conejos en Aragón, que sacrifican aproximadamente el 80% del censo producido, saliendo una parte de la producción (20%) a sacrificarse en otras Comunidades, principalmente en Cataluña y Levante. Precio del conejo para abastos 2010 a 2012 ( /100 kg) 230 PRECIO PERCIBIDO-CONEJO PARA ABASTO 210./ k g P.V en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc (a) 2010 (b) 2011 (c) 2012 en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc Año ,49 151,47 167,93 184,04 154,82 148,19 148,19 164,07 178,94 193,06 216,14 186,68 Año ,40 157,33 190,72 188,54 171,53 171,53 181,48 196,55 201,39 210,06 216,31 191,17 Año ,53 174,76 196,41 193,86 % sobre mes anterior -10,3% 1,9% 12,4% -1,3% % sobre mes año anterior 6,3% 11,1% 3,0% 2,8% 60

61 ANÁLISIS DAFO DEL SECTOR DEL CONEJO. Análisis DAFO del sector de las agroindustrias del conejo: FORTALEZAS Sector dinámico con una buena preparación. La cunicultura cada vez menos es una actividad complementaria a otras actividades, como por ejemplo la agricultura de secano o regadío, el sector cada vez está más profesionalizado. Es muy difícil la integración de la explotación, como se conoce en avicultura y porcino. Buen control sanitario de las explotaciones. Aragón tiene 4 Centros de Inseminación que suministra importantes cantidades de dosis seminales, dentro y fuera de la Comunidad con alta aportación de I+D en genética. Existe una interprofesional, INTERCUN, con importante implicación de Aragón, que acredita ingresos al aplicar la extensión de norma en Mataderos y cunicultores. DEBILIDADES Alta vulnerabilidad sanitaria en este tipo de explotaciones. Los registros sanitarios específicos en cunicultura son prácticamente nulos. El consumo per cápita, sigue bajando lentamente. El consumo está localizado principalmente en Levante, Cataluña, Aragón, con una dispersión de cifras muy alta según Comunidades. Bajo índice de exportación de carne fresca o congelada a otros países como Italia, Francia. El sector de la carne de conejo está muy atomizado tanto a nivel productivo como a nivel de industria agroalimentaria, reduciéndose prácticamente a la producción de carne fresca sin apenas transformaciones cárnicas. Elevado gasto en alimentación por los costes de las materias primas, incluida la alfalfa. OPORTUNIDADES Posibilidades de transformación industrial, con lo que aumentaría el valor añadido en la región, si bien en este momento es poco viable la transformación industrial en Aragón. La capacidad de sacrificio de los Mataderos de Conejos en Aragón permite sacrificar el 100 % de nuestra producción de Aragón y hasta foránea. El buen control sanitario del sector actúa como freno a la competencia con terceros países. AMENAZAS Falta de relevo generacional La atomización del Sector Mataderos en sus relaciones con la distribución. La gran dependencia del exterior (China), en los ingresos por la piel del conejo. 61

62 LÍNEAS DE ACTUACIÓN QUE SE PROPONEN PARA EL SECTOR DEL CONEJO Competitividad de las agroindustrias y explotaciones agrarias. Establecer prioridades y exigencias en la implementación y aplicación de las herramientas de apoyo y promoción pública, en especial por su intensidad la aplicación de las medidas incluidas en el Programa de Desarrollo Rural cuyo diseño, para la etapa , deberá abordarse próximamente, en este punto es fundamental crear una política sectorial agroindustrial, que determine los objetivos a conseguir y los mecanismo para alcanzarlos a la vez que priorice las actuaciones. Incidir en la seguridad alimentaria, es fundamental apoyar los programas sanitarios, en esencia a través de las Asociaciones de Defensa Sanitaria (ADS). Mantener determinados programas que si existían antes, como por ejemplo la inseminación artificial que mejora tanto la competitividad de la explotación como la vida de ganadero Recursos humanos e I+D+i Necesidad de formación. Promover la cultura agroindustrial de ese sector, mediante la formación reglada (Módulos profesionales) y no reglada (cursos, jornadas, etc.), programas de asesoramiento subsectorial con apoyo de expertos, vivero de empresas, etc. El objetivo ha de ser mejorar el capital social para favorecer la creación de nuevas empresas, y el desarrollo de la industria agroalimentaria en general. Creación de módulos de formación profesional que cualificaran a los nuevos ganaderos, a la vez que pusieran en contacto a los estudiantes con ganaderos del sector, que incluso esos ganaderos pudieran ceder su explotación (jubilación, etc.) a los que acaben los estudios. Propuestas de líneas de I+D+i que se adecuen a las necesidades del sector, para la investigación y transferencia. Actuar sobre los centros públicos para acentuar la conexión a las necesidades reales del sector y ejercer el liderazgo de proyectos de I+D. Impulsar la investigación orientada a la innovación y a los resultados empresariales. Estudio de las dinámicas y las rutas comerciales para saber cómo, cuándo y dónde funciona el mercado de la carne en este sector (ej: piel a china y mucha vuelve a España). 62

63 Ayudas a los Centros de Inseminación, para la mejora en I+D de su base genética Comercialización y promoción. Internacionalización Investigación de nuevos nichos de consumo a nivel nacional e internacional, adecuando las producciones agroindustriales a las demandas de los consumidores tanto nacionales como internacionales, investigar en nuevas presentaciones y elaborados de carne de conejo. Garantizar la seguridad alimentaria, como parte esencial del mantenimiento y el posible incremento del consumo tanto de la comercialización nacional como de la internacionalización, realizando controles sanitarios tanto en las explotaciones ganaderas ovinas, como en el transporte de animales y en los mataderos (trazabilidad, análisis de riesgos de puntos críticos de control y aseguramiento de la calidad). Ej.: Campaña de la granja a la mesa. Un punto fundamental de este aspecto es que las actuaciones individuales no son suficientes a la hora de actuar en los mercados que cada día son más cambiantes y a la vez exigentes. Establecer en el Conejo la marca de calidad C alial, en Aragón, como elemento diferenciador. Propuestas de actuación en comercialización y promoción para ese sector, así como propuestas para la internacionalización, estrategias de introducción en mercados internacionales. Desarrollar planes de promoción y comercialización para el sector. Ayudas a la congelación en créditos blandos como medidas de estabilización de precios, en determinadas épocas del año Simplificación administrativa y legislativa Propuestas de actuación que faciliten los trámites para las agroindustrias, así como simplificación en las líneas de ayudas. Impulsar la coordinación y simplificación administrativa. Uniformidad legislativa entre Autonomías (Guías de Origen y sanidad pecuaria). Mayor contenido a las ADS transfiriendo competencias en el control y entrega de talonarios para las guías de Origen y Sanidad, dentro de Aragón Acortamiento de la cadena alimentaria Potenciación de las iniciativas que eviten la fragmentación del sector y que potencien el posicionamiento común, tanto en el mercado nacional como internacional. 63

64 MESA DE TRABAJO DE LA AGROINDUSTRIA DE TRANSFORMACIÓN DE HUEVOS Y LECHE 64

65 5. MESA DE TRABAJO DE LA AGROINDUSTRIA DE TRANSFORMACIÓN DE HUEVOS Y LECHE Esta mesa se desarrolló el día 12 de julio y fue coordinada desde el Departamento por el Jefe del Servicio de Desarrollo Agroindustrial, Fernando Calvo. Participaron representantes de las industrias ovolácteas, sector ganadero, cooperativas, Asociación de productores de leche de Aragón, Interovo, etc AGROINDUSTRIA DEL HUEVO SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR. Sector productor: El sector de los huevos ocupó en el año 2011 la 7ª posición en importancia con el 3,8% de la PFA aragonesa. A nivel nacional se situó en la 12ª posición con el 2,4% de la PFA nacional. El sector de puesta de Aragón está compuesto por explotaciones que se dedican a la producción de huevo fresco y por explotaciones que se dedican a la recría de las futuras ponedoras. Dentro del apartado de explotaciones de puesta existen modalidades de producción como la explotación en baterías, la explotación en suelo, la explotación campera y la explotación ecológica. En el global de censo de estos tipos de orientación ganadera, podríamos decir que en Aragón existen unos censos de unos de aves en explotaciones de puesta y un de aves en explotaciones de recría. El sector está compuesto por unas 67 empresas repartidas por toda la comunidad aunque claramente centralizadas en la provincia de Zaragoza, de las cuales 25 corresponden a grandes explotaciones con más de aves. Aunque por otra parte tenemos que decir que es un sector muy ligado al medio rural, ya que todas las explotaciones están en zonas rurales y se abastecen tanto de mano de obra como de materia prima de estas zonas en las que se encuentran ubicadas. 65

66 Principales características del sector avícola de puesta: AÑO 2010 GALLINAS DE PUESTAS Y REPRODUCTORAS DISTRIBUCION POR ESTRATOS Estratos Nº Jaulas HUESCA TERUEL ZARAGOZA ARAGON EXPLOTA. PLAZA EXPLOTA. PLAZA EXPLOTA. PLAZA EXPLOTA. PLAZA TOTALES PF (EUROS) Evolución económica de la producción de Huevos en Aragón Docenas de Huevos Nº Plazas Tendencias evolutivas de la producción de Huevos en Aragón Nº Explotaciones Tal como se refleja en el cuadro, el número de plazas se ha incrementado a lo largo de los años disminuyendo el número de explotaciones, debido a que el número de pequeñas explotaciones han cerrado y han surgido grandes núcleos de producción. 66