Presentación de Resultados 1T18 Ripley Corp

Transcripción

1 Presentación de Resultados Corp

2 1 Resultados acumulados Hechos relevantes 2018 Resultados por segmento 4 a futuro

3 Recuperación de participación de mercado en retail Chile Significativa mejora de la operación en Perú Negocio retail en Perú creció en un escenario macroeconómico Menor demanda de turistas extranjeros en retail en Chile Mayores eficiencias en GAV a nivel consolidado Foco en omnicanalidad y en la experiencia digital Fortaleza del negocio inmobiliario Depreciación del sol peruano (PEN) Introducción de nuestra asistente virtual EVA Herramienta RIPLEY de CORP venta omnicanal R-POS en Perú, por segundo año en consecutivo, premio que ya recibió Chile los años 2015 y 2016 colocaciones y clientes con saldo, en un ambiente de riesgo Resumen Resultados RIPLEY CORP Corp Utilidad neta alcanza MM$10.126, +65,1%, mientras que resultado operacional crece 26,9%: (montos en MM$) M18 M17 Var % Ingresos totales ,6% Ganancia bruta ,7% Gasto de administración y otros ( ) ( ) 0,8% Resultado operacional ,9% Ganancia antes de impuestos ,0% Ganancia procedente de operaciones continuadas ,8% Ganancia procedente de operaciones discontinuadas 10 (179) Ganancia atribuible a participaciones no ras 1 (2) Ganancia (pérdida) ,1% EBITDA ,9% Acumulado 1

4 4 Durante el año 2018 seguimos RIPLEY mejorando CORP Campaña Yo Elijo Ser Testigo logra un gran Recuperación de participación de mercado en retail Chile impacto social Negocio retail en Perú creció en un escenario macroeconómico Foco en omnicanalidad y en la experiencia digital Introducción de nuestra asistente virtual EVA Herramienta de venta omnicanal R-POS Ganador del e-commerce Award a la Mejor Iniciativa Mobile en Chile en Perú, por MEJOR segundo INICIATIVA MOBILE año en consecutivo, premio que ya recibió Chile los años 2015 y 2016 colocaciones y clientes con saldo, en un ambiente de riesgo Inauguración del octavo mall de la asociada Exitosa Nuevos implementación Desarrollos S.A. de en programa Arica en abril: de fidelización Tarjeta m 2 de GLA Tienda con m 2 de superficie de venta 4 CAMPAÑA #ElijoSerTestigo No más Bulliyng 2

5 5 Pago de dividendos por parte de Corp: efectos no 40% recurrentes de las utilidades líquidas distribuibles de 2017 (MM$2.554) Recuperación $12,17 de participación por acción, pagados de mercado el 16 en de retail mayo Chile de 2018 Negocio retail en Perú creció en un escenario macroeconómico Foco en omnicanalidad NIIF 9 (instrumentos y la experiencia financieros) digital Lanzamiento Determinación del Marketplace de provisiones por riesgo en negocios financieros Efecto patrimonial menor por adopción: menores Ganancias acumuladas por Introducción de nuestra asistente virtual EVA MM$10.29 (1,1% del patrimonio) Herramienta Se de mantiene venta omnicanal modelo R-POS de pérdida esperada SBIF en Chile y se adoptó modelo de Ganador del pérdida e-commerce esperada Award en al Perú Líder del e-commerce en retail en Perú, por segundo año en consecutivo, premio que ya recibió Chile NIIF los años 15 (reconocimiento 2015 y 2016 de ingresos) Negocios bancarios Sin efectos con relevantes; altos niveles sin efectos de crecimiento patrimoniales en colocaciones y Se clientes re-expresaron con saldo, los estados en un ambiente financieros de comparativos riesgo Otros hechos relevantes del RIPLEY trimestre CORP Adopción nuevas normas NIIF 9 y 15 2

6 6 Chile: Negocio Retail INGRESOS Utilidad y EBITDA más alta de nuestra historia, ajustando por Menor demanda de consumo Recuperación Industria de participación afectada por caída de mercado en compras en de retail extranjeros Chile en Negocio Chile retail en en 7,8% Perú (1) creció y feriado en de un Semana escenario Santa macroeconómico en Compensado por el canal online, marcas propias y tres tiendas nuevas GANANCIA Foco en omnicanalidad BRUTA y en la experiencia digital Margen Lanzamiento bruto estable del Marketplace Introducción Mejor rendimiento de nuestra asistente del mix virtual de productos EVA y mayores Herramienta acuerdos de de rebates venta omnicanal con Banco R-POS EBITDA: Aumento Perú, en por eficiencia segundo de año los GAV en consecutivo, premio que ya recibió GAV Chile +2,2%, los años crecen 2015 en y línea 2016 con inflación, con tres tiendas nuevas colocaciones y clientes EBITDA con saldo, en un R. ambiente Operacional de riesgo -48,6%,5 Exitosa implementación 1,8de programa de fidelización Tarjeta +421,5% RIPLEY CORP Análisis Resultados Nota: Ingresos y costos de explotación al y se presentan bajo los requerimientos de la NIIF 15-0, (1) Fuente: Subsecretaria de Turismo. Cifra en términos reales para compras en grandes tiendas. -1,6 7% 4% 1% 28% 25% 176,4 51,7 Ingresos -0,% -0,% 175,8 Ganancia bruta 29,% 51,5 Mg Bruto (%) 1T 2T T 4T Montos en MMMCLP

7 Perú: Negocio Retail TIPO Utilidad DE CAMBIO y EBITDA más alta de nuestra historia, ajustando por Depreciación del PEN respecto del CLP app. 6,4% en promedio Recuperación de participación de mercado en retail Chile Negocio INGRESOS retail en Perú creció en un escenario macroeconómico más Crecimiento débil de 6,2% en PEN (+7,% SSS) y 0,2% en CLP impactado por FEN y remodelación parcial de Jockey Plaza Foco en omnicanalidad y en la experiencia digital GANANCIA BRUTA Introducción de nuestra asistente virtual EVA Aumento de 1,4% en PEN (+5,8% en CLP) gracias a menores liquidaciones Herramienta con de respecto venta omnicanal al R-POS EBITDA en Perú, por segundo año en consecutivo, premio que ya recibió EBITDA Chile mejora los años MM$ y 2016 Contención del GAV: crecen 2,4% en PEN (-4,5% en CLP) muy por debajo de crecimiento de ventas colocaciones y clientes con saldo, en un ambiente de riesgo R. Operacional EBITDA -80,5% -40,5% -2,9 Análisis Resultados RIPLEY CORP -0,6-5,8 Nota: Ingresos y costos de explotación al y se presentan bajo los requerimientos de la NIIF 15 -,4 0% Ingresos +0,2% 81, 81,5 Ganancia bruta +5,8% 20,1 21, Mg Bruto (%) 28% 26,1% 26% 24% 1T 2T T 4T Montos en MMMCLP

8 Chile: Negocio Financiero INGRESOS Recuperación Crecimiento de sano participación de la cartera en de 9,5% mercado en retail Chile Ingresos crecen en 7,6%, menor que cartera por menor tasa Negocio de devengo retail de en acuerdo Perú creció a la evolución en un de escenario la TMC macroeconómico COSTOS OPERACIONALES: Foco Incremento en omnicanalidad de gastos 9,4% y en la experiencia digital Menor Lanzamiento costos de fondeo del Marketplace 10,8% Mayor costo por riesgo, levemente sobre aumento de cartera Introducción de nuestra asistente virtual EVA UTILIDAD NETA Herramienta de venta omnicanal R-POS Los GAV crecieron 12,2% principalmente por amortizaciones de nuevos sistemas, apertura de sucursales y al acuerdo de en Perú, por segundo año en consecutivo, premio que ya recibió rebates entre el banco y el negocio retail Chile los años 2015 y 2016 Ut. neta alcanzó los MM$9.46, un 8,% menor al colocaciones y clientes con Utilidad saldo, neta en un ambiente de riesgo 10,2 9, Análisis Resultados RIPLEY CORP -8,% Nota: Los resultados de los segmentos bancarios son presentados como se reportan al regulador respectivo, SBIF en Chile y SBS en Perú. Por su parte, los ajustes por NIIF 9, son realizados en el segmento de oficinas centrales de cada país. 715,6 1T16 72,5 Cartera Bruta +7,2% 766,8 +2,8% Ingresos +7,6% +9,5% 78,0 89, Tarjetas con saldo (miles) 8 Montos en MMMCLP

9 9 Chile: Negocio Financiero 20% Recuperación Saludable evolución de participación de la mora temprana de mercado (menor a retail Chile 16% Negocio 90 días) retail y una en mora Perú tardía creció (mayor en a un 90 días) escenario que se macroeconómico 14% mantiene en niveles de los años recientes Foco Costo en por omnicanalidad riesgo neto mensual y la experiencia crece en línea digital con la cartera Evolución Introducción de castigos de nuestra netos se asistente mantiene virtual estable EVA Herramienta de venta omnicanal R-POS,0% en Perú, por segundo año en consecutivo, premio que ya Ene recibió Feb Mar Abr May Jun Chile los años 2015 y 2016 Castigos netos UDM/Cartera promedio UDM Costo por riesgo/ Cartera (1) 1,9% 9% colocaciones y clientes con saldo, en un ambiente 1,6% de riesgo 8% 1,% 7% 6% 0,7% 5% 4% Análisis Resultados RIPLEY CORP 1T16 T16 T17 Castigos netos UDM/Promedio cierre últimos 4 trimestres 22% 18% 6,0% 5,5% 5,0% 4,5% 4,0%,5% (1) En octubre 2016, Banco Chile modificó su política de provisiones de riesgo alineando su modelo a las definiciones de la SBIF 1,0% 0,4% 0,1% Mora menor a 90 días Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Mora mayor a 90 días Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic (No considera provisiones contingentes ni prudenciales) Jul Ago Sep Oct Nov Dic modelo antiguo

10 10 Perú: Negocio Financiero INGRESOS Recuperación La cartera creció de 1,9% participación en PEN (-6,5% de mercado en CLP) en retail Chile Los ingresos caen en CLP por depreciación del PEN Negocio retail en Perú creció en un escenario macroeconómico COSTOS OPERACIONALES Decrecieron 8,5% en PEN (-14,6% en CLP) Foco en omnicanalidad y en la experiencia digital Costo por riesgo neto cayó 11,6% en PEN (-17,6% en CLP), asociado Lanzamiento a una cartera del Marketplace más sana Costo Introducción de fondeo disminuyó de nuestra 6,1% asistente PEN virtual (-12,4% EVA en CLP) UTILIDAD Herramienta NETA de venta omnicanal R-POS Los Ganador GAV crecieron del e-commerce 5,% en Award PEN (-1,8% al Líder en del CLP), e-commerce lo que en retail impulsó en Perú, el crecimiento por segundo de 7,8% año en consecutivo, la utilidad neta premio (+2,2% que en ya recibió CLP) Chile los años 2015 y 2016 colocaciones y clientes con saldo, en un ambiente de riesgo Utilidad neta Exitosa implementación de +2,2% programa de fidelización Tarjeta Análisis Resultados RIPLEY CORP 2,8 2,8 Nota: Los resultados de los segmentos bancarios son presentados como se reportan al regulador respectivo, SBIF en Chile y SBS en Perú. Por su parte, los ajustes por NIIF 9, son realizados en el segmento de oficinas centrales de cada país. 20 1T ,9 Cartera Bruta 11,4% 56 +0,6% Ingresos -7,4% -6,5% 469,2 Tarjetas con saldo (miles) Montos en MMMCLP

11 11 Perú: Negocio Financiero Recuperación Mora temprana de en participación menor nivel de mercado los últimos en 4 retail Chile 9% años Negocio retail en Perú creció en un escenario macroeconómico 7% más Mejora débil en costo por riesgo contra el año 2017, gracias a las políticas de evaluación de crédito Foco en omnicanalidad y en la experiencia digital implementadas y un afectado por el FEN 4% Evolución de castigos netos se mantiene estable % Introducción de nuestra asistente virtual EVA Herramienta de venta omnicanal R-POS 0,4% 6% Análisis Resultados RIPLEY CORP 17% Mora menor a 90 días Utilidad y EBITDA más alta de nuestra historia, ajustando 15% por 1% 11% 2% 0,6% 0,2% Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Mora mayor a 90 días 1% en Perú, por segundo año en consecutivo, premio que ya recibió Chile los años 2015 y 2016 Castigos netos UDM/Cartera promedio UDM Costo por riesgo/cartera 1,2% 10% colocaciones y clientes con saldo, en un ambiente 1,0% de riesgo 0,8% 8% 4% 1T16 T16 T17 Castigos netos UDM/Promedio cartera cierre últimos 4 trimestres Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 0,0% Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

12 12 Negocio Inmobiliario Recuperación de participación de mercado en retail Chile Utilidad Neta crece 9,8% alcanzando los -8,6% Negocio MM$6.252 retail en Perú creció en un escenario macroeconómico 10,7% más débil Menores costos financieros y 2.96 revalorización de Mall Concepción Foco en omnicanalidad y en la experiencia digital EBITDA proporcional alcanza MM$11.0 (+5,5%) Introducción de nuestra asistente virtual EVA Herramienta de venta omnicanal R-POS en Perú, por segundo año en consecutivo, premio que ya recibió Chile los años 2015 y 2016 Negocios bancarios con altos Propiedad niveles de País crecimiento (MMCLP) en colocaciones y clientes con saldo, en un ambiente de riesgo Análisis Resultados RIPLEY CORP Inversión (1) () Durante el mes de abril 2018 se inauguró Mall Plaza Arica, el octavo mall de asociada GLA Malls (m 2 ) (1) GLA (m 2 ) (1) Malls Mall Concepción y prop. en arriendo (2) 100% Chile Inm. Mall Viña del Mar S.A. 50% Chile Nuevos Desarrollos S.A. () 22,5% Chile Mall Aventura S.A. 100% Perú Total (1) Montos proporcionales a la participación que tiene en cada sociedad (2) El aumento en GLA corresponde a la apertura de una Torre de oficinas de m2 de GLA Mall Concepción y propiedades en arriendo Mall Aventura S.A. EBITDA (MMCLP) 2,8% Inmob. Mall Viña del Mar S.A. 21,8% Nuevos Desarrollos S.A. 5,5% Total Operaciones que no consolidan

13 1 Segmento Utilidad y inmobiliario: EBITDA más alta de nuestra historia, ajustando por Aperturas recientes en Chile Recuperación Mall Concepción de participación de Torre mercado de oficinas en retail Chile (GLA m2) Nuevos Desarrollos Mall Los Domínicos (GLA m2) Negocio retail en Perú creció en un escenario macroeconómico Mall Arica (GLA m2) Foco Ampliaciones en omnicanalidad en Chile y y en Perú: la experiencia digital Inmobiliaria Mall Viña del Mar Introducción Marina de Arauco nuestra (Apertura asistente virtual 2S18) EVA (GLA m2) Herramienta Curicó de (Apertura venta omnicanal 2S18) R-POS (GLA m2) Ganador Mall Aventura del e-commerce Award al Líder del e-commerce en retail en Perú, Arequipa por segundo (Apertura año en 2S18) consecutivo, premio que (GLA ya recibió m2) Chile los Santa años 2015 Anita y (Apertura S19) (GLA m2) colocaciones Proyectos en y desarrollo clientes con y evaluación saldo, en en un Mall ambiente Aventura de riesgo Iquitos (Apertura estimada 2S21) (GLA m2) San Juan de Lurigancho (Apertura estimada 2S21) (GLA m2) Nota: Fechas de apertura e inversiones son cifras estimadas a la fecha Desarrollo negocio inmobiliario RIPLEY CORP

14 14 RETAIL BANCO INMOBILIARIO A FUTURO 4 FOCOS PRINCIPALES PRINCIPALES FUENTES DE CRECIEMIENTO Y RENTABILIDAD - Moda & Marcas - Aumentar rentabilidad Crecimiento en márgenes y ventas por m 2 a través del plan estratégico enfocado en marcas & omnicanalidad Fortalecer el canal online - Tarjeta de crédito competitiva - Nuevo sistema tecnológico bancario Crecimiento conservador apalancándose en clientes conocidos Mantener niveles saludables de apalancamiento Implementar cuentas vista, tarjetas de débito y otros servicios bancarios, así como fortalecer el programa de fidelización - Crecer en operaciones de Mall Mayor madurez de malls existentes, nuevos malls mediante asociadas y expansión de malls propios existentes Desarrollando nuevos proyectos

15 Recuperación de participación de mercado en retail Chile Negocio retail en Perú creció en un escenario macroeconómico Foco en omnicanalidad y en la experiencia digital Esta Introducción presentación de nuestra contiene asistente proyecciones virtual EVA hacia el futuro relativas a expectativas de Herramienta de venta omnicanal R-POS colocaciones y clientes con saldo, en un ambiente de riesgo responsabilidad de la Compañía o la administración. RIPLEY CORP la Compañía, sus negocios, resultados y su administración. Se hace presente que las declaraciones Ganador del e-commerce aquí contenidas Award al Líder han del sido e-commerce elaboradas en retail en base a información sujeta a cambios en Perú, por y a segundo riesgos año e en incertidumbres consecutivo, premio futuras que ya recibió o propias de la actividad de la Chile los años 2015 y 2016 Compañía. En virtud de lo anterior, esta presentación no garantiza resultados futuros, pudiendo éstos diferir de los resultados aquí proyectados lo cual no es de

16 Recuperación de participación de mercado en retail Chile Negocio retail en Perú creció en un escenario macroeconómico Foco en omnicanalidad y en la experiencia digital Introducción de nuestra asistente virtual EVA Herramienta de venta omnicanal R-POS en Perú, por segundo año en consecutivo, premio que ya recibió Chile los años 2015 y 2016 colocaciones y clientes con saldo, en un ambiente de riesgo RIPLEY CORP