El mercado del vino: evolución y tendencias. Mayo de 2014

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1 El mercado del vino: evolución y tendencias Mayo de

2 Índice 1. EL CONSUMO DE VINO 3 2. TENDENCIAS DEL COMERCIO MUNDIAL DE VINO EN PRINCIPALES EXPORTADORES DE VINO EN PRINCIPALES IMPORTADORES DE VINO EN LOS CINCO MERCADOS VINÍCOLAS MÁS GRANDES EN Abreviaturas: Mill. hl: millones de hectolitros l: litros hl: hectolitros Mill.: millones EUR: euros USD: dólares estadounidenses GBP: libras esterlinas CAD: dólares canadienses CNY: yuan renminbi 2

3 1. El consumo de vino La esperada recuperación que marque el fin de la crisis financiera y económica que se desató en 2008 aún no se ha manifestado. Además, el año vinícola 2012 destacó por un nivel muy bajo de producción global, que redujo el nivel de consumo mundial de finales del año 2012 y sobre todo el de En Europa, tal y como ocurrió en años anteriores, los países tradicionalmente consumidores continuaron en recesión durante los años 2012 y 2013: un descenso de 2,1 Mill. hl en Francia (28,1 Mill. hl de vino consumidos), de 0,8 Mill. hl en Italia (21,7 Mill. hl) y de 0,2 Mill. hl en España (9,1 Mill. hl). En Portugal (4,5 Mill. hl) y Reino Unido (12,7 Mill. hl), el consumo permaneció estable mientras que, en Alemania (20,3 Mill. hl), experimentó un ligero aumento. Tabla núm. 1 Consumo de vino en algunos países europeos En miles de hectolitros 2012 Previsión 2013 Diferencia 2013/2012 Alemania Austria Bélgica+Luxemburgo Dinamarca España Finlandia Francia Grecia Hungría Irlanda Italia Países Bajos Portugal* Reino Unido Suecia* Suiza Total * Último año disponible Fuentes: OIV, expertos de la OIV, UE a través de campañas y paneles, institutos nacionales de estadística Estados Unidos, con 29,1 Mill. hl de vino consumidos (sin incluir los vermús y vinos especiales), se convirtió en 2013 en el primer mercado interior mundial en volumen, a pesar de que el elevado ritmo de crecimiento de los últimos años no se recondujo entre 2012 y 2013 (un 3

4 aumento de solo 0,15 Mill. hl: +0,5 %/2012 frente a un +2 % entre 2011 y 2012 por ejemplo). Este ritmo de crecimiento "posterior a la crisis" del mercado interior parece, sin embargo, ser más lento que el constatado antes de la crisis (entre 2001 y 2007, el consumo creció, en efecto, más de 1 Mill. hl por año). Por lo que respecta a China, se produjo un cese repentino de la rápida evolución del consumo experimentada a principios de la primera década del siglo XXI. En el presente documento, se aborda su reciente evolución tomando como base una evolución móvil 1 del consumo aparente sobre un período de dos años. Este enfoque comporta, a pesar de los datos de 2013 de reducción de la producción (de 13,8 Mill. hl en 2012 a 11,8 Mill. hl en ) y de la importación (de 3,95 Mill. hl en 2012 a 3,75 Mill. hl en ), la integración indirecta del stock (a un buen nivel según los observadores), lo que amortigua las consecuencias del descenso de las "existencias" (en el sentido de producción + importación) en cuanto al consumo evaluado. De tal modo, con 16,8 Mill. hl en 2013, el consumo de vino en China experimentó una regresión del 3,8 % entre 2012 (17,5 Mill. hl) y Los principales países de Sudamérica, en este caso Argentina, Chile y Brasil, y Sudáfrica registraron en 2013 un aumento del consumo con respecto a 2012, lo que supuso una evolución de entre el 1 y el 3%. Rumanía, tras la importante recesión inducida por las escasas producciones de 2010 y 2012, experimentó un nivel de consumo en 2013 en vías de recuperación (+24 %/2012), a pesar de que permaneció bastante débil en valores absolutos (3,2 Mill. hl). Tabla núm. 2 Consumo de vino en algunos países no europeos En miles de hectolitros 2012 Previsión para 2013 Diferencia 2013/2012 Argentina Australia Brasil Chile China Estados Unidos Nueva Zelanda Sudáfrica Total Fuentes: OIV, expertos de la OIV, prensa especializada 1 En este documento se considera que la evolución del consumo entre el año n-l y el año n se determina en mitad por el consumo aparente del año en curso (calculado según "producción + importación - exportación") y en mitad por el del año anterior. 2 Instituto nacional chino de estadística 3 Global Trade Atlas (GTA/GTIS) 4

5 Suiza, Nueva Zelanda y Hungría experimentaron, entre 2012 y 2013, una gran estabilidad en cuanto al consumo. No obstante, Australia sufrió un decrecimiento modesto de su mercado interior tras numerosos años de crecimiento estable. Tales aspectos llevaron a enmarcar el consumo mundial de vino de 2013 en 238,7 Mill. hl, lo que supuso un descenso de 2,5 Mill. hl con respecto a Desde que comenzara la crisis de 2008, el consumo mundial parece haberse estabilizado: 240,9 Mill. hl en 2009, 240,3 en 2010, 241,2 en 2011 y 241,2 en millones de hl 260 Consumo Mundial Previsió n 2013 Total Mundial

6 2. Tendencias del comercio mundial de vino en Comercio vinícola mundial en euros y en litros Fuente: datos de GTA (OeMv) EUR/l Mill EUR Mill. L ,28 2,31 2,14 2,22 2,15 2,16 2,17 2,22 2,31 2,09 2,25 2,34 2,53 2, El comercio mundial de vino en 2013 (cifras comparativas medidas en euros y en litros) disminuyó su volumen en un 2,2 %, a 9,8 miles de Mill. l, aunque el aumento de los precios permitió un incremento en los ingresos totales del 1,5 %, alcanzando los 25,7 miles de Mill. EUR. La relativamente baja cosecha de 2012 en el hemisferio norte desencadenó una sensación de escasez de vino, lo cual impulsó una suba de precios hasta una media de 2,62 EUR/l. Las exportaciones más grandes de Chile y Sudáfrica no lograron compensar la constreñida disponibilidad de vinos, especialmente proveniente de Italia y España, mientras que los flujos de vino a granel entre productores fueron los más afectados en la primera mitad del año. Por tipo de producto, la mayor reducción en el comercio vinícola para el año completo recayó sobre los vinos embotellados, que representaron 2 Mill. hl de la disminución total de 2,4 Mill. Los vinos espumosos fueron los únicos que aumentaros en términos de volumen, en un 3,4 %, cuya proporción a granel limitó su reducción inicial a un escaso 1 % al cerrar el año. Los productos más económicos, como los vinos a granel y en contenedores de más de 2 l, además del mosto, fueron los que sufrieron un impacto más dramático por aumento de precios, que, para los vinos espumosos, se redujo. A pesar de tales cambios, los vinos embotellados siguen representando casi el 71 % de la venta total de vino, mientras que los espumosos representan el 4 En colaboración con el Obsevatorio Español del Mercado del Vino (OeMv) 6

7 20 % de los ingresos totales (aunque representan solamente el 6,6 % del volumen total) y los vinos a granel y en contenedores de más de 2 l representan el 11,7 % del valor total, aunque del volumen total se llevan la porción del 38 %. En relación con los vinos espumosos, el bajo nivel de los precios promedio no se derivó de reducciones en los precios de los vinos de los proveedores más importantes (Italia, Francia y España los aumentaron en un 3,9 %, 0,9 % y 1,2 % respectivamente), sino del hecho de que los espumosos italianos (especialmente el Prosecco), con precios relativamente menores que los franceses, crecieron mucho más rápidamente que el resto (27 % tanto en términos de valor como de volumen según ISMEA). Comercio vinícola mundial por tipo de producto Fuente: datos GTA; elaborados por OeMv Mill. EUR (Mill. EUR) % Espumosos 4.331, ,7 41,8 1,0% Embotellados , ,1 117,6 0,6% A granel y > 2l 2.812, ,2 198,5 7,1% Total de vino , ,9 357,9 1,4% Mosto 95,6 90,3-5,3-5,6% Vino y mosto , ,2 352,6 1,4% Mill. l (Mill. l) % Espumosos 628,2 649,8 21,6 3,4% Embotellados 5.627, ,1-201,5-3,6% A granel y > 2l 3.748, ,5-39,1-1,0% Total de vino , ,4-219,0-2,2% Mosto 89,8 67,0-22,8-25,4% Vino y mosto , ,4-241,8-2,4% EUR/l (EUR) % Espumantes 6,90 6,73-0,16-2,4% Embotellados 3,23 3,37 0,14 4,4% A granel y > 2l 0,75 0,81 0,06 8,2% Total de vino 2,53 2,62 0,09 3,7% Mosto 1,06 1,35 0,28 26,6% Vino y mosto 2,52 2,62 0,10 3,9% 7

8 3. Principales exportadores de vino en 2013 La falta de vinos en el hemisferio norte, a la par del correspondiente aumento de precios, al inicio del año afectó principalmente las exportaciones desde España e Italia, cuya reducción representó 4,3 Mill. hl y no se compensaron con aumentos en ventas de vinos provenientes de Chile y Sudáfrica que, en conjunto, crecieron 2,7 Mill. hl más que el año anterior. Por grupos de productores, el aumento en los precios promedio para el vino en Europa con respecto al aumento de las exportaciones de vinos a granel y más económicos de Chile y Sudáfrica favoreció que el primer grupo aumente su participación en el mercado en términos de valor, mientras que el último redujo sus ventas globales en euros en un 1 %. Cambio en volumen de los principales exportadores de vino Italia -85,7 España -346,0 Francia -43,5 Chile 131,7 Australia -23,2 Sudáfrica 141,6 Estados Unidos Alemania 14,0 5,1 Argentina Portugal Nueva Zelanda Resto -49,1-27,1-0,2 Mill. l 63,4 8

9 Exportaciones de los principales productores de vino - exportaciones de vino Fuente: GTA / OeMv Mill. EUR Mill. EUR % Francia 7.840, ,1 Italia 4.660, ,0 España 2.424, , ,7 2,4% Alemania 978,5 998,9 Portugal 703,8 724,4 Chile 1.387, ,2 Australia 1.521, ,2 Estados Unidos 1.076, ,8 Nueva Zelanda 767,9 773,1 Argentina 711,2 657,7 Sudáfrica 566,1 618, ,0-1,0% Princ. Product , , ,7 1,5% 4. Principales importadores de vino en 2013 Entre los principales importadores del mundo 5, Francia experimentó la mayor reducción en términos de volumen (vinos a granel con bajos precios provenientes particularmente de España), aunque aumentaron su coste en 3,6 % hasta 649 Mill. EUR. Estados Unidos también importó menos vinos, aunque más costosos, conservando su primer lugar en el ranking de los importadores mundiales del vino, con mayor distancia aun del segundo puesto, en manos del Reino Unido, que disminuyó el valor de sus compras en 5,2 % en el último año. Alemania se mantiene en el primer puesto en términos del volumen importado con más de 15 Mill. hl (-1,7 %) de los vinos más costosos. Rusia, calificándose en cuarto lugar en términos de volumen, por detrás de Francia, también experimentó un fuerte aumento de precios, que desencadenó un aumento del 11,9 % y alcanzó los 912 Mill. EUR. Al observar el cuadro con la evolución de cada mercado, los mercados más grandes (Reino Unido, Estados Unidos, Alemania y Canadá) disminuyeron sus importaciones de vino en 2013 en términos de volumen, y Canadá (que compra en dólares, al igual que Estados Unidos) también redujo sus compras en euros. Por el otro lado, cuatro grandes mercados europeos, entre los que se encuentran dos países escandinavos (Dinamarca y Suecia) son los que encabezaron el aumento, tanto en volumen como en valor. 5 Dentro del grupo que abarca los 13 importadores más grandes del mundo, Hong Kong se posiciona en el 8. o puesto en términos de valor, principalmente gracias a las importaciones de Francia y las importaciones especiales provenientes del Reino Unido, aunque ocupa el puesto 19. o en términos de volumen. Lo reemplazamos por Suecia, que ocupa el puesto 14 del ranking en términos de valor, y el 11. o en términos de volumen. 9

10 Principales IMPORTADORES de vino Fuente: datos de GTA /elaborados por OeMv País VALOR (EUR) País VOLUMEN (l) Estados Unidos 3.946,8 0,3% Alemania 1.500,2-1,7% Reino Unido 3.731,9-5,2% Reino Unido 1.303,2-0,7% Alemania 2.514,5 3,8% Estados Unidos 1.096,6-6,0% Canadá 1.523,7-1,1% Francia 524,1-11,0% China 1.170,7-4,8% Rusia 492,2 1,6% Japón 1.155,8-4,0% China 376,6-4,4% Países Bajos 881,7-0,6% Canadá 372,9-1,0% Suiza 949,2 2,9% Países Bajos 366,7 3,0% Rusia 911,8 11,9% Bélgica 314,0 0,2% Bélgica 975,8 1,5% Japón 263,2 2,4% Dinamarca 545,5 7,6% Suecia 207,7 2,0% Francia 648,3 3,6% Dinamarca 201,7 7,0% Suecia 590,4 7,9% Suiza 182,8-2,9% Otros 5.698,5 4,1% Otros 2.217,2 4,0% TOTAL IMPORT ,5 1,0% TOTAL IMPORT ,2-0,7% Diversas evoluciones en mercados diferentes, que sufrieron diferentes impactos por la escasez de vinos más costosos que caracterizó el año pasado. Aquellos con una dependencia más marcada de vinos extranjeros a granel, como Francia (con un 37 % del total de importaciones) y Alemania (con el 24,4 %), disminuyeron drásticamente sus importaciones en litros, mientras que aumentaron sus importaciones medidas en coste, a la vez que aquellos que adquirieron una mayor proporción de vinos espumosos se beneficiaron con una tenue disminución en el precio promedio. Principales importadores - por tipo de vino en términos de valor 2013 Estados Unidos Reino Unido Alemania Canadá China Japón Bélgica Suiza Rusia Países Bajos Francia Suecia Dinamarca 15,6% 78,4% 16,6% 70,7% 14,2% 61,3% 6,3% 88,9% 4,2% 88,9% 26,4% 68,7% 27,4% 63,4% 15,7% 75,1% 19,3% 69,5% 8,0% 86,6% 6,5% 56,5% 12,0% 61,5% 8,0% 73,4% Espumosos Embotellados A granel y > 2 l 6,0% 12,7% 24,4% 4,8% 7,0% 4,9% 9,2% 9,2% 11,2% 5,4% 37,0% 26,5% 18,5% 10

11 5. Los cinco mercados vinícolas más grandes en 2013 Entre los principales mercados vinícolas del mundo, los cinco que encabezan la lista en términos de valor dan cuenta de más de la mitad de las importaciones totales en euros y del 49 % del total de litros importados en Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Canadá y China alcanzaron una cifra total de 12,9 miles de Mill. EUR y 4,6 miles de Mill. l. Estados Unidos, como primer importador mundial de vinos, compró Mill. l de vinos extranjeros durante el año pasado, por un monto total de 5,2 miles de Mill. USD con un precio promedio de 4,78 USD/l. Estas cifras implican una disminución considerable en volumen (-6 %) de vinos más costosos (+10,3 %) que engrosó la factura en un 3,7 % en USD. La reducción en litros se concentró en la compra de vinos a granel y contendedores de más de 2 l (-24 %), la cual no quedó compensada por los aumentos en vinos espumosos y embotellados (8,5 % y 2,9 %, respectivamente, en volumen). Menores cantidades de vino más económico, probablemente atribuible a la escasez en Europa y la vasta cosecha en California el año anterior, que desencadenaron un aumento en los precios promedio, que puede relacionarse más con el cambio de la composición de productos que con la variación de precios de cada categoría. La marcada reducción de importaciones de vino a granel afectaron de forma más acentuada a Argentina, España y Chile, e Italia y Francia aumentaron su participación de mercado en volumen y, especialmente, en términos de valores. Importaciones de vino de ESTADOS UNIDOS Por producto Mill. USD 13 Mill. l 13 USD/l 13 Espumoso 822,1 5,6% 76,8 8,5% 10,70-2,6% Embotellado 4.106,5 6,6% 719,0 2,9% 5,71 3,6% A granel y > 2 l 314,5-26,5% 300,7-24,3% 1,05-2,9% TOTAL VINO 5.243,1 3,7% 1.096,5-6,0% 4,78 10,3% Principales proveedores Mill. USD Mill. l USD/l Italia 1.609,4 9,0% 290,7 1,5% 5,54 7,4% Francia 1.436,6 4,5% 116,2 1,5% 12,36 3,0% Australia 499,4-6,5% 183,3-10,5% 2,72 4,4% Argentina 379,9-5,9% 124,4-28,0% 3,05 30,6% España 340,5 6,8% 69,6-14,8% 4,89 25,4% Chile 323,7-6,7% 147,9-10,2% 2,19 3,9% Las importaciones en el Reino Unido decrecieron en 2013, tanto en litros como en GBP, si bien en este caso se debe a una caída en los vinos embotellados. Todas las categorías aumentaron sus precios promedio en GBP, pero el cambio en la composición de productos, con una mayor porción asignada a los vinos más económicos, forzó la caída del precio promedio mundial del total de importaciones en un 0,2 %. Los vinos introducidos a granel y en contenedores de más de 11

12 2 l en el Reino Unido treparon 23 puntos porcentuales desde el inicio del siglo, desde 12,4 % sobre el total de las importaciones en volumen, en el año 2000, hasta el 35,2 % durante el año pasado, y esto redunda en la constitución de este país como gran exportador de vino a otros mercados. En 2013, todos los proveedores clave, excepto Chile, redujeron sus ventas al Reino Unido en términos de volumen, y solamente Italia y España aumentaron sus rentas en GBP gracias a un aumento en los precios que aplicaron. Chile también mejoró sus ventas en valor, a pesar de una reducción en sus precios promedio. Importaciones de vino del REINO UNIDO Por producto Mill. GBP Mill. l GBP/l Espumoso 524,1 0,7% 83,6-0,1% 6,27 0,8% Embotellado 2.241,2-2,5% 760,3-4,2% 2,95 1,7% A granel y > 2 l 402,2 7,5% 459,1 5,6% 0,88 1,8% TOTAL VINO 3.167,5-0,8% 1.303,0-0,7% 2,43-0,2% Principales proveedores Mill. GBP Mill. l GBP/l Francia 1.169,5-8,1% 191,1-4,9% 6,12-3,4% Italia 535,4 11,4% 250,5-1,6% 2,14 13,2% Australia 289,1-5,5% 243,1-2,8% 1,19-2,8% España 255,9 1,2% 121,6-5,2% 2,10 6,8% Chile 183,7 2,8% 112,0 10,0% 1,64-6,6% Alemania fue, en 2013, un patente ejemplo del modo en que la reducción en la disponibilidad de vinos y el aumento en los precios de los vinos más económicos afectaron los diferentes mercados. Los vinos a granel, con un precio 20 % mayor, disminuyeron el total de importaciones en un 2,5 % en volumen, aunque aumentaron la facturación en un 3,1 %, y alcanzaron los 2,5 miles de Mill. EUR. Desde la perspectiva de los proveedores del mercado, el gran aumento de ventas que benefició a Chile y a Sudáfrica (44,6 % y 20,7 %, respectivamente) no bastó para compensar las reducciones de los vinos provenientes de Italia, España y, en menor medida, Francia. 12

13 Importaciones de vino de ALEMANIA Por producto Mill. EUR Mill. l EUR/l Espumoso 355,9-8,3% 73,8-1,7% 4,82-6,7% Embotellado 1.529,9 1,7% 579,5-0,9% 2,64 2,6% A granel y > 2 l 610,7 15,4% 835,0-3,6% 0,73 19,8% TOTAL VINO 2.496,5 3,1% 1.488,3-2,5% 1,68 5,7% Principales proveedores Mill. EUR Mill. l EUR/l Italia 915,0 3,7% 574,2-5,1% 1,59 9,4% Francia 675,6-0,4% 257,8-0,7% 2,62 0,3% España 404,5 8,8% 300,6-7,3% 1,35 17,4% Sudáfrica 96,8 7,9% 95,2 20,7% 1,02-10,6% Estados Unidos 91,9 6,5% 50,5-0,4% 1,82 7,0% Chile 74,7 13,9% 62,3 44,6% 1,20-21,2% Además, en el caso de Canadá, las importaciones en 2013 representaron menos porcentaje en volumen (-1 %) pero con precios mayores (6,8 %), lo cual incrementó el coste total de vinos extranjeros en un 5,7 % en CAD. Estos cambios afectaron de modo particular a España, cuyas exportaciones a granel a Canadá se encogieron un 46 %, con 11,3 Mill. l, que no pudieron compensarse con las ventas de otras categorías de vinos. Esta contundente reducción en el vino a granel, débilmente compensada con el incremento en las compras de Sudáfrica y Chile, lideró la caída general de las importaciones canadienses en términos de volumen. Las compras de otros productores europeos, como Francia e Italia, también decrecieron en litros pero se engrosaron en dólares, si bien la escala fue menor. 13

14 Importaciones de vino de CANADÁ Por producto Mill. CAD Mill. l CAD/l Espumosos 132,5 6,3% 11,6 1,3% 11,42 4,9% Embotellados 1.854,6 6,1% 268,0 1,7% 6,92 4,3% A granel y > 2 l 98,8-2,1% 93,3-8,5% 1,06 7,0% TOTAL VINO 2.085,9-0,8% 372,9-1,0% 5,59 6,8% Principales proveedores Mill. CAD Mill. l CAD/l Francia 468,8 7,1% 59,8-2,8% 7,84 10,2% Estados Unidos 430,8 15,1% 59,8 6,7% 7,20 7,9% Italia 415,4 5,3% 69,5-3,6% 5,98 9,2% Australia 225,2-5,2% 51,9 4,9% 4,34-9,7% España 109,7 8,0% 28,2-26,3% 3,89 46,6% Argentina 102,6-3,4% 24,8-9,5% 4,14 6,7% Por último, los importaciones vinícolas de China, el quinto importador mundial en euros, disminuyeron tanto en volumen como en valor, hasta los 377 Mill. l y 9,6 miles de Mill. CNY. Por categoría, esta reducción es atribuible, en espacial, a la reducción en las compras de vino a granel (-26 % en volumen y valor) a pesar, en este caso, de la estabilidad del precio (-0,3 %). En efecto, los precios en CNY decrecieron más estrepitosamente para los vinos embotellados y espumosos (-6,5 % y -24,7 %, respectivamente), desencadenando diferentes efectos, con un leve crecimiento de las importaciones de los primeros (4,8 % en volumen, con una caída en valor) y un crecimiento mucho más sólido en el caso de los últimos (38 % en litros), aunque la cantidad de vino espumoso que China compra sigue siendo modesta. Esta coyuntura resultó especialmente favorable para Chile, que aumentó el 37 % en litros y el 10 % en CNY, y para Sudáfrica, que sumó participación en el mercado a cuenta de un vino español más escaso y más costoso. Aparte de los aspectos meramente concernientes al mercado, la evolución de las importaciones vinícolas de China se vio afectada el año pasado por los debates legales en relación con los alegatos en contra de los vinos europeos acerca de los subsidios y el posible dumping, finalmente resuelto. 14

15 Importaciones de vino de CHINA Por producto Mill. CNY Mill. l CNY/l Espumosos 397,5 3,9% 8,7 38,0% 45,69-24,7% Embotellados 8.502,5-2,0% 278,9 4,8% 30,49-6,5% A granel y > 2 l 663,6-26,9% 89,0-26,7% 7,46-0,3% TOTAL VINO 9.563,6-4,1% 376,6-4,4% 25,39 0,3% Principales proveedores Mill. CNY Mill. l CNY/l Francia 4.354,7-12,3% 136,8-2,1% 31,83-10,5% Australia 1.453,3 1,4% 41,2-3,6% 35,27 5,2% Chile 1.026,6 10,1% 83,6 37,1% 12,28-19,7% España 658,5-6,9% 43,3-39,4% 15,21 53,5% Italia 547,5 6,6% 23,7-27,1% 23,10 46,3% Estados Unidos 487,0 8,8% 15,8-0,8% 30,82 9,7% 15