SEMANA ANTERIOR ESTA SEMANA. Informativo Semanal 9 enero 2017 Nº Zona Euro. Otras economías

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1 Informativo Semanal 9 enero 2017 Nº 3269 SEMANA ANTERIOR Zona Euro Eurozona: PMI manufacturero diciembre se mantiene (54,9); pero suben servicios (53,7) y compuesto (54,4). En Alemania, el IPC de diciembre se situó en el 1,7% interanual, por encima del consenso y el máximo desde julio de 2013, debido principalmente al fuerte repunte de los precios energéticos. En Francia, no hubo cambios en la confianza de consumidor de diciembre. España: la inflación sube ocho décimas en diciembre hasta el 1,5% interanual, debido al aumento de los precios de los carburantes. El mercado laboral cierra el año con un buen comportamiento incluso descontando la estacionalidad favorable al mes de diciembre: la afiliación subió en 68 mil personas y el paro cae en 86 mil personas. Los PMIs de diciembre se sitúan por encima de las previsiones: el manufacturero en 55,3, los servicios en 55,0 y el compuesto en 55,5. Otras economías EE.UU: el índice ISM de actividad en manufacturas se elevó más de lo previsto en diciembre, hasta un máximo de dos años de 54,7. La evolución positiva en sus componentes (nuevos pedidos, producción y empleo), confirma la mejora de la tendencia del sector. También sorprendió al alza la confianza de los consumidores (Conference Board), con un nuevo incremento que la sitúa en su máximo desde Reino Unido: todos los PMIs de diciembre aumentaron significativamente, y en particular el de manufacturas, que tocó su máximo de los últimos 3 años. Estos buenos datos señalan que la actividad cerrará el año a un buen ritmo (0,5%0,6% trimestral). Brasil: el saldo fiscal de noviembre fue peor del esperado, al aumentar el déficit primario acumulado en 12m hasta el 2,5% del PIB y el ratio de deuda bruta al 70,5% del PIB. La atención sigue, no obstante, enfocada en la reforma fiscal recién aprobada y en su favorable impacto en los próximos años. En Chile, la producción industrial mostró en noviembre un débil desempeño, aunque moderando su caída (al 1,6% interanual) tras el fuerte retroceso de octubre, del 7,4%. Las ventas al por menor, en cambio, se expandieron un 5% interanual, impulsadas por el dinamismo de las ventas de automóviles (+18%). ESTA SEMANA Zona Euro Eurozona: conoceremos la tasa de paro y la producción industrial de noviembre, que esperemos completen la lectura positiva que marcan los PMIs de esta semana. España se publica la producción industrial de noviembre, que esperamos mejore recogiendo la subida en las expectativas del sector manufacturero. También tendremos la producción industrial de noviembre de Alemania (se espera crezca un 0,5% mensual debido a las mejores expectativas), Francia (debería aumentar un 0,6% por las manufacturas) e Italia (podría mantenerse estancado ante la marcha de la economía). El saldo comercial de Alemania debería ampliarse en diciembre por el empuje de las exportaciones favorecidas por la depreciación del euro y las mayores perspectivas de crecimiento global. Otras economías EEUU: semana no muy rica en datos económicos. A destacar las ventas al por menor de diciembre y el índice de confianza de los consumidores de la Universidad de Michigan preliminar de enero. En el primero de ellos se espera un repunte del 0,4% mensual y para el segundo otro incremento hasta 99,0. Reino Unido: la producción industrial de diciembre debería mostrar un comportamiento al alza, después de tres meses cayendo, como apunta el PMI de manufacturas, sobre la base de una mayor demanda doméstica y externa, y el crecimiento del empleo en el sector en los últimos meses. América Latina: lo más relevante para la próxima semana será, además de los datos de inflación (comentado ya en portada), la reunión de política monetaria en Brasil, para la que esperamos un recorte de 50 pb en la tasa Selic, ante la favorable evolución de la inflación observada y de las expectativas. En Brasil, además, se publican diversos indicadores de actividad de noviembre, que se espera muestren que la economía continuó en recesión a finales de En México, los datos de creación de empleo y salarios reflejarán una buena evolución del mercado laboral en tanto que la producción manufacturera, con caída interanual en los últimos meses, reflejará el debilitamiento de la actividad a finales de año. Banco Santander, S.A. Todos los derechos reservados. Aprobado por el Banco de España con el número Depósito legal: M

2 IBEX35 Ene16 Mar16 Jun 16 Sep16 Dic16 Fuente: BLOOMBERG COMENTARIO Las bolsas, tras el parón previo a fin de año, comienzan 2017 con ascensos. No obstante el mercado sigue muy de cerca los movimientos del nuevo gobierno estadounidense y el efecto que puede tener en la Fed para subir los tipos de interés. CIERRE VARIACIÓN% Máximo Mínimo Ponderación Capitalización Euros Semanal Anual Interanual Interanual Ibex35% Mill. Euros INDICE IBEX ,9 1,75 1, , ,80 100, IBEX MEDIUM CAP ,0 2,12 2, , ,30 IBEX SMALL CAP 5.175,7 3,39 3, , ,40 Banco Santander 5,178 4,42 4,42 5,49 3,15 12, ,4 Abertis Infraestructuras 13,670 2,82 2,82 14,39 12,12 2, ,5 ACS 30,265 0,82 0,82 30,87 21,70 1, ,3 Acerinox 12,690 0,67 0,67 13,97 7,61 0, ,3 Aena 131,000 1,04 1,04 139,65 101,25 3, ,0 Amadeus 43,620 1,04 1,04 45,24 36,16 3, ,4 Acciona 70,050 0,17 0,17 74,65 60,71 0, ,0 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 6,566 2,37 2,37 6,80 4,50 7, ,4 Bankia 1,030 6,08 6,08 1,04 0,53 2, ,8 Bankinter 7,571 2,87 2,87 7,93 5,50 1, ,3 CaixaBank 3,308 5,35 5,35 3,63 1,82 3, ,6 Cellnex 13,870 1,50 1,50 16,41 12,55 0, ,4 DIA 4,724 1,26 1,26 5,80 4,15 0, ,5 Endesa 20,045 0,40 0,40 21,20 14,69 3, ,7 Enagas 23,925 0,83 0,83 27,80 22,38 0, ,7 Ferrovial 17,915 5,41 5,41 19,54 15,16 2, ,6 Gamesa 19,460 0,99 0,99 22,12 15,00 0, ,6 Gas Natural 17,695 1,20 1,20 19,72 14,69 2, ,2 Grifols 19,565 3,63 3,63 21,24 16,48 2, ,6 IAG 5,443 6,12 6,12 7,29 3,95 1, ,7 Iberdrola 6,003 3,71 3,71 6,32 4,80 6, ,6 Indra 10,630 2,11 2,11 12,55 8,40 0, ,7 Inditex 31,675 2,33 2,33 33,32 27,06 16, ,0 Mapfre 2,960 2,07 2,07 3,15 1,75 1, ,5 Melia Hotels 11,275 1,76 1,76 12,50 7,16 0, ,9 Merlin Properties 10,510 1,74 1,74 11,10 8,23 0, ,3 Arcelormittal 7,260 3,33 3,33 8,84 2,75 3, ,1 Banco Popular 1,010 10,02 10,02 2,51 0,77 0, ,8 Red Electrica Española 17,200 4,04 4,04 20,69 16,26 1, ,6 Repsol 13,700 2,09 2,09 14,37 9,14 3, ,3 Banco de Sabadell 1,389 4,99 4,99 1,81 1,07 1, ,8 Telefónica 9,195 4,25 4,25 10,35 7,45 7, ,6 Mediaset 11,260 0,99 0,99 12,09 9,26 0, ,4 Técnicas Reunidas 38,910 0,14 0,14 39,57 22,20 0, ,9 Viscofán 49,490 5,64 5,64 54,94 41,84 0, ,4 2

3 DOW JONES EURO STOXX 50 Ene16 Mar16 Mayo16 Jul16 Sep16 Nov16 Dic16 Fuente: BLOOMBERG Nombre Precio Var. Var. Nombre Precio Var. Var. sem.% anu.% sem.% anu.% ALIMENTACION INMOBILIARIA Danone 61,06 1,43% 1,96% UnibalRodamco 225,80 0,42% 3,67% Unilever NV 38,93 0,47% 2,93% LUJO AnheuserBusch 100,50 0,05% 12,15% L.V.M.H. 179,25 1,19% 23,71% L Oreal 170,25 1,82% 9,63% AUTOMOCIÓN DaimlerChrysler 72,04 1,87% 7,14% MATERIALES BMW 90,51 1,98% 7,29% SaintGobain 44,84 1,31% 12,51% Volkswagen 139,00 4,24% 3,93% Vinci 65,73 1,59% 11,14% BANCOS MEDIA BBVA 6,57 2,37% 2,57% Vivendi Univers. 18,33 1,52% 7,70% BNP Paribas 62,49 3,20% 19,64% MINORISTA Deutsche Bank 18,32 6,20% 18,67% Inditex 31,68 2,33% 0,05% Intesa Sanpaolo 2,54 4,86% 17,62% Santander 5,18 4,42% 13,60% QUÍMICAS Société Generalé 47,34 1,27% 11,21% Air Liquide 106,05 0,38% 2,32% Unicredit 14,12 3,07% 175,01% Basf AG 87,52 0,89% 23,76% Bayer AG 102,40 3,30% 11,57% BIENES INDUSTRIALES Y SERVICIOS Airbus Group 65,14 Philips Kon. 28,46 Siemens 115,95 Schneider 66,44 Deutsche Post Safran 31,87 67,70 3,66% 1,86% 0,73% 0,50% 2,03% 1,05% 5,06% 20,80% 29,01% 26,41% 22,79% 6,83% SALUD Essilor Sanofi Aventis Fresenius DISTRIBUCIÓN Carrefour 23,33 1,90% 12,48% Muench. Rueckvers. ING Groep ELÉCTRICAS E. On Ag Enel Engie 6,65 4,16 12,16 0,70% 0,62% 0,33% 25,51% 6,94% 25,51% 105,80 76,69 74,88 1,44% 0,27% 0,83% 8,04% 2,43% 13,51% SEGUROS Allianz AG 161,10 2,61% 1,50% Axa 25,00 4,23% 0,91% Generali Assu 14,46 2,41% 14,54% 178,35 0,72% 3,36% 13,91 4,00% 11,69% TECNOLOGÍA ASML SAP AG 105,40 83,66 1,17% 1,03% 27,68% 14,01% Iberdrola 6,00 3,71% 8,35% TELECOMUNICACIONES DT. Telekom 16,55 1,19% 0,84% ENERGÍA Orange 14,79 2,46% 4,49% ENENI 15,72 1,62% 13,91% Telefonica 9,20 4,25% 10,16% Total Fina Elf 48,77 0,10% 18,19% Nokia OYJ 4,58 0,26% 30,61% 3 accionistas@santander.com I

4 ÍNDICES INTERNACIONALES Variación % Fecha Último Semanal Anual Zona Euro DJ Euro Stoxx ,17 0,93 0,93 DJ Euro Stoxx ,10 1,10 1,10 FRANCIA CAC 40 (París) ,84 0,98 0,98 ALEMANIA DAX XETRA (Francfort) ,01 1,03 1,03 ITALIA FTSE MIB (Milán) ,36 2,36 PORTUGAL PSI 20 (Lisboa) ,97 0,51 0,51 BELGICA BEL 20 (Bruselas) ,50 1,64 1,64 HOLANDA AEX (Amsterdam) ,00 0,79 0,79 Europa FTSE Eurotop ,41 1,28 1,28 DJ Stoxx ,69 1,33 1,33 DJ Stoxx ,45 1,12 1,12 REINO UNIDO FTSE100 (Londres) ,05 0,94 0,94 SUIZA SWISS MARKET INDEX (Zurich) ,46 2,40 2,40 Estados Unidos DOW JONES IND. AVG (NY) ,80 1,02 1,02 NASDAQ Composite ,06 2,56 2,56 STANDARD & POORS ,98 1,70 1,70 Asia JAPON NIKKEI (Tokio) ,33 1,78 1,78 CHINA HANG SENG (Hong Kong) ,01 2,28 2,28 COREA KOSPI (Seúl) ,12 1,12 1,12 América Latina MEXICO IPC (México) ,57 0,94 0,94 BRASIL BOVESPA (Sao Paulo) ,37 2,39 2,39 ARGENTINA MERVAL (Buenos Aires) ,28 8,08 8,08 VENEZUELA VENEZUELA STOCK (Caracas) ,08 2,37 2,37 CHILE CHILE STOCK (Santiago) ,33 0,41 0,41 COLOMBIA IGBC (Bogotá) ,37 1,68 1,68 FTSE100 DOW JONES NIKKEI MERVAL Indicador de Valores Latinoamericanos Variación (%) Entidad Precedente Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes semanal anual LATIBEX 1.811, , , , , ,40 5,01% 5,01% ALFA S.A. 1,33 1,18 1,18 1,18 1,18 1,26 4,89% 4,89% AMERICA MOVIL 0,59 0,60 0,62 0,61 0,59 0,60 0,17% 0,17% BANCO BRADESCO 8,20 8,20 8,72 8,85 8,87 8,95 9,09% 9,09% BBVA BANCO FRANCES 4,89 4,89 4,89 4,89 5,29 5,29 8,20% 8,20% BRASKEM 10,50 10,50 10,41 10,53 10,59 10,29 2,00% 2,00% BRADESPAR 3,68 3,60 3,72 3,76 3,83 3,80 3,27% 3,27% BRADESPAR PREF 4,39 4,19 4,43 4,41 4,52 4,52 2,96% 2,96% CIA ENERGETICA MINAS 2,26 2,26 2,35 2,29 2,23 2,21 2,21% 2,21% CIA PARANAENSE DE ENERGIA 8,08 8,08 8,40 8,58 8,47 8,54 5,63% 5,63% GRUPO ELEKTRA 12,13 12,47 12,45 12,49 12,19 11,91 1,85% 1,85% CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRASPR B 7,66 7,66 7,75 7,69 7,60 7,59 0,98% 0,98% CENTRAIS ELETRICAS BRASILIERAS 6,69 6,69 6,61 6,66 6,67 6,58 1,64% 1,64% GERDAU 3,16 3,19 3,32 3,28 3,42 3,44 8,86% 8,86% GRUPO FINANCIERO BANORTE 4,60 4,70 4,70 4,70 4,70 4,70 2,15% 2,15% PETROBRAS 4,75 4,90 5,14 5,11 5,22 5,13 7,87% 7,87% PETROBRAS 4,22 4,19 4,40 4,55 4,64 4,60 9,13% 9,13% SARE HOLDING 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00% 0,00% TV AZTECA 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 1,32% 1,32% USINAS SIDERURGICAS DE MINAS PF A 1,20 1,20 1,25 1,32 1,34 1,30 8,37% 8,37% USINAS SIDERURGICAS DE MINAS 2,50 2,50 2,48 2,44 2,47 2,42 3,20% 3,20% VALE 7,75 7,57 7,33 7,56 7,80 7,69 0,84% 0,84% VALE PREF 6,66 6,45 6,73 6,92 7,20 7,17 7,74% 7,74% VOLCAN CIA MINERA 0,19 0,19 0,19 0,22 0,22 0,22 13,16% 13,16% 4 Fuente: BLOOMBERG

5 ÍNDICES INTERNACIONALES El Índice General de la Bolsa de Madrid termina en los 961,90 puntos. El sector Servicios Financieros (Bancos; Seguros; Cartera y Holdings; Inmobiliarias; Servicios Inversión) sube un 3,82%, el sector de Tecnología y Comunicaciones (Telecomunicaciones; Electrónica y Software) se comporta de forma positiva y sube un 3,34%; el sector Servicios de Consumo (Medios de Comunicación Publicidad; Ocio, Turismo y Hostelería; Transporte y Distribución; Aparcamiento y Autopistas; Comercio Minorista; Otros Servicios de Mercado) cierra con una subida del 2,42%; el sector Bienes de Consumo (Alimentación y Bebidas; Papel y Artes Gráficas; Textil, Vestido y Calzado; Productos Farmacéuticos; Otros Bienes de Consumo) termina positivamente con una bajada del 0,53%; el sector Industria y Construcción Mineral, Metales y Transf; Bienes de Equipo; Construcción; Materiales Construcción; Industria Química; Ingeniería y Otros) sube un 2,61%; y el sector de la Energía y Petróleo (Petróleo; Electricidad y Gas; Energías Renovables) baja un 1,86%. Extremos Dvdo. Ren Última Interanuales Íntegro tabi cotizac. Prece C lidad PER ACCIONES 2015 dente Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Máximo Mínimo INDICE GRAL. BOLSA DE MADRID 943,55 943,55 950,47 958,74 956,11 958,75 961,90 984,17 762,71 1. SERVICIOS FINANCIEROS E INMOB. 561,08 561,08 565,12 577,68 577,21 579,28 582,54 602,25 394, BANCOS 0,21 3,86 12,19 Santander 4,959 4,959 4,990 5,111 5,134 5,149 5,178 5,490 3,150 0,02 3,55 Banco Popular 0,918 0,918 0,948 0,974 0,984 0,994 1,010 2,510 0,766 0,02 1,44 10,79 Banco Sabadell 1,323 1,323 1,340 1,384 1,375 1,373 1,389 1,810 1,065 0,03 2,55 14,74 Bankia 0,971 0,971 0,981 1,023 1,024 1,033 1,030 1,044 0,528 0,21 2,78 13,89 Bankinter 7,360 7,360 7,401 7,542 7,539 7,543 7,571 7,929 5,497 0,37 5,62 12,84 BBVA 6,414 6,414 6,440 6,565 6,495 6,518 6,566 6,804 4,500 0,15 4,53 18,56 CaixaBank 3,140 3,140 3,190 3,289 3,275 3,315 3,308 3,630 1,818 Liberbank 0,985 0,985 1,002 1,022 1,023 1,040 1,049 1,255 0, SEGUROS 0,13 4,41 11,75 Corporación Mapfre 2,900 2,900 2,900 2,957 2,943 2,955 2,960 3,148 1,750 0,70 2,22 12,47 Catalana Occidente 31,110 31,110 30,910 31,010 31,400 31,180 31,210 32,000 22, SOCIEDADES CARTERA Y HOLDINGS 1,00 2,28 6,26 Corporación Alba 42,850 42,850 43,180 42,950 43,190 43,560 43,810 44,480 32,510 0,75 5,97 26,78 Nmas1 Dinamia 8,130 8,130 8,130 8,250 8,250 8,290 8,380 9,750 6, INMOBILIARIAS Y OTROS Urbas 0,012 0,012 0,012 0,012 0,013 0,016 0,015 0,028 0,010 0,25 2,25 3,55 Hispania A.I. 11,195 11,195 11,150 10,970 11,000 11,050 11,245 12,500 9,672 0,15 2,25 7,84 Inmobiliaria Colonial 6,583 6,583 6,700 6,580 6,660 6,653 6,658 7,250 6,034 0,12 1,61 35,02 inmobiliaria del Sur 7,910 7,910 7,910 7,910 8,100 8,380 8,060 10,740 7,290 Nyesa Valores Corporación 0,170 0,170 0,170 0,170 0,170 0,170 0,170 0,170 0,170 77,24 Quabit 1,858 1,858 1,906 1,925 1,960 2,058 2,068 3,104 1,227 3,56 Realia 0,860 0,860 0,870 0,865 0,850 0,840 0,870 1,145 0,801 14,71 Renta Corp. 1,835 1,835 1,810 1,840 1,830 1,795 1,805 2,230 1,410 Reyal Urbis 0,124 0,124 0,124 0,124 0,124 0,124 0,124 0,124 0, SERVICIOS INVERSIÓN 1,93 6,73 14,93 BME 27,995 27,995 28,180 28,850 28,920 28,875 28,670 31,125 20,705 0,14 2,39 19,89 Renta 4 5,870 5,870 5,850 5,890 5,890 5,900 5,890 6,000 5, SOCIEDADES DE INVERSIÓN INMOBILIARIA 0,04 0,30 6,62 Axiare Patrimonio 13,820 13,820 13,650 13,480 13,525 13,480 13,680 14,000 10,650 0,25 2,25 3,55 Hispania Activos Inmobiliarios 11,195 11,195 11,150 10,970 11,000 11,050 11,245 12,500 9,672 0,18 2,58 5,73 Lar España R.E. 7,030 7,030 7,046 7,050 7,050 6,951 6,931 8,194 5,937 0,31 2,98 7,07 Merlin Properties 10,330 10,330 10,475 10,310 10,375 10,360 10,510 11,095 8,233 53,11 5,92 22,05 2. TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES 862,47 862,47 866,56 872,99 874,15 889,41 891,25 946,25 740, TELECOMUNICACIONES Y OTROS 0,09 0,66 80,71 Cellnex Telecom 13,665 13,665 13,765 13,750 13,735 13,965 13,870 16,410 12,550 21,80 Euskaltel 8,420 8,420 8,552 8,672 8,700 8,870 8,940 10,240 7,614 Global Dominion Access 3,129 3,150 3,190 3,289 3,278 3,298 3,590 2,152 Grupo Ezentis 0,520 0,520 0,536 0,542 0,540 0,590 0,577 0,644 0,328 0,74 8,05 Telefónica 8,820 8,820 8,850 8,936 8,953 9,143 9,195 10,345 7, ELECTRÓMICA Y SOFTWARE 0,84 1,78 23,11 Amadeus IT Group 43,170 43,170 43,430 43,505 43,505 43,875 43,620 45,240 36,160 Indra A 10,410 10,410 10,545 10,610 10,455 10,570 10,630 12,550 8,400 21,28 Amper 0,221 0,221 0,230 0,252 0,274 0,283 0,280 0,291 0,071 0,03 0,59 847,00 Tecnocom, Telecom. Y Energía 4,200 4,200 4,220 4,220 4,205 4,240 4,235 4,650 1,109 47,20 3,46 12,73 3. SERVICIOS DE CONSUMO 1.331, , , , , , , , , MEDIOS COMUNIC. Y PUBLICIDAD 0,40 3,80 18,39 Atresmendia 10,390 10,390 10,450 10,390 10,490 10,460 10,520 11,790 8,490 Prisa 5,250 5,250 5,281 5,380 5,300 5,410 5,300 6,783 4,535 0,50 4,42 21,38 Mediaset 11,150 11,150 11,225 11,190 11,175 11,240 11,260 12,085 9,264 Vertice 360 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 Vocento 1,240 1,240 1,280 1,270 1,280 1,270 1,285 1,555 1,085 5 accionistas@santander.com I

6 Extremos Dvdo. Ren Última Interanuales Íntegro tabi cotizac. Prece C lidad PER ACCIONES 2015 dente Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Máximo Mínimo 3.2 OCIO, TURISMO Y HOSTELERIA Codere 0,760 0,760 0,770 0,770 0,740 0,750 0,770 1,100 0,340 16,16 Edreams Odigeo 2,976 2,976 3,046 2,983 2,954 2,960 3,000 3,530 1,501 0,04 0,35 25,45 Melia Hotels International 11,080 11,080 11,170 11,075 11,320 11,305 11,275 12,500 7,155 29,63 NH Hotel Group 3,845 3,845 3,955 3,960 3,950 3,990 4,010 4,835 3, ,84 Parques Reunidos 15,255 15,620 15,550 15,250 14,625 14,855 17,415 11, TRANSPORTE Y DISTRIBUCION 0,26 7,45 Adveo Group International 3,410 3,410 3,460 3,520 3,570 3,450 3,500 4,526 2,780 2,71 2,07 Aena 129, , , , , , , , ,250 0,21 3,86 IAG 5,129 5,129 5,257 5,252 5,279 5,484 5,443 7,293 3,950 0,50 2,19 22,86 Logista 22,000 22,000 22,130 22,420 22,030 22,980 22,800 23,370 17, APARCAMIENTO Y AUTOPISTAS 0,70 5,14 16,29 Abertis Infraestructuras 13,295 13,295 13,365 13,455 13,435 13,620 13,670 14,385 12, COMERCIO 36,51 Service Point Solutions SA 1,586 1,586 1,570 1,460 1,470 1,535 1,530 2,470 1,316 0,20 4,23 16,51 DIA 4,665 4,665 4,775 4,721 4,700 4,697 4,724 5,800 4, OTROS SERVICIOS DE MERCADO 0,63 6,49 20,29 Baviera 9,500 9,500 9,650 9,660 9,660 9,600 9,710 10,390 5,046 0,21 3,64 22,71 Prosegur 5,940 5,940 6,030 5,950 5,800 5,770 5,740 6,741 4,363 26,42 Funespaña 6,400 6,400 6,400 6,400 6,400 6,400 6,400 7,250 6,120 84,78 1,79 31,75 4. BIENES DE CONSUMO 4.754, , , , , , , , , ALIMENTACION Y BEBIDAS 17,48 Barón de Ley 119, , , , , , , ,500 93,100 0,14 3,32 20,10 Bodegas Riojanas 4,100 4,100 4,090 4,080 4,130 4,220 4,220 4,870 3,690 Coca Cola European Partners 29,930 30,130 29,950 30,290 29,960 30,200 40, Deoleo 0,230 0,230 0,235 0,230 0,245 0,260 0,280 0,295 0,155 0,54 2,67 18,34 Ebro Foods 19,905 19,905 19,850 19,930 20,120 20,205 20,235 21,380 18,520 Natra 0,675 0,675 0,695 0,705 0,685 0,695 0,700 0,870 0,335 0,40 8,25 13,11 Naturhouse 4,752 4,752 4,800 4,800 4,847 4,802 4,850 5,500 3,470 Pescanova 5,910 5,910 5,910 5,910 5,910 5,910 5,910 5,910 5,910 Telepizza Group 4,515 4,543 4,550 4,520 4,480 4,620 7,750 3,880 1,39 2,81 18,43 Viscofán 46,850 46,850 47,535 49,870 49,420 48,855 49,490 54,940 41, PAPEL Y ARTES GRÁFICAS 0,26 7,45 Adveo 3,410 3,410 3,460 3,520 3,570 3,450 3,500 4,526 2,780 0,13 5,34 15,97 Grupo Empresarial Ence 2,510 2,510 2,530 2,550 2,515 2,500 2,470 3,180 1,800 0,64 2,72 12,49 Iberpapel Gestión SA 22,890 22,890 22,890 23,000 23,500 23,390 23,390 29,110 16,520 0,47 1,79 20,82 Miquel y Costas 24,750 24,750 25,500 25,600 26,000 25,600 26,080 26,950 18,749 0,22 3,15 10,36 Papeles y Cartones de Europa SA 5,250 5,250 5,380 5,460 5,450 5,470 5,500 6,395 4, TEXTIL, VESTIDO Y CALZADO 4,27 Adolfo Domínguez 3,280 3,280 3,300 3,300 3,300 3,420 3,520 6,370 3,040 0,60 1,89 32,23 Inditex 32,430 32,430 32,600 32,275 31,970 31,450 31,675 33,319 27,062 Sniace 0,313 0,313 0,316 0,330 0,326 0,327 0,325 0,393 0,097 Dogi Internacional 3,899 3,899 3,750 3,790 3,702 3,660 3,675 5,474 0, PROD. FARMACEUTICOS Y BIOTECNOLOGÍA 0,19 1,20 36,20 Almirall 14,760 14,760 14,800 15,140 15,210 15,750 15,800 17,050 12,130 Bayer A.G. Biosearch 0,595 0,595 0,620 0,680 0,685 0,690 0,695 0,810 0,365 0,11 2,95 25,21 Faes Farma 3,360 3,360 3,430 3,480 3,545 3,600 3,615 3,800 2,410 0,31 1,60 24,56 Grifols Cl. A. 18,880 18,880 19,045 19,040 19,600 19,600 19,565 21,235 16,480 0,32 2,01 Grifols Cl. B. 15,205 15,205 15,175 15,210 15,850 16,040 16,090 16,975 12,911 0,14 1,13 23,69 Rovi 12,330 12,330 12,150 12,400 12,250 12,300 12,320 15,390 10,800 Oryzon Genomics 4,349 4,349 4,546 4,550 4,323 4,500 4,420 5,200 2,550 Pharma Mar 2,710 2,710 2,755 2,725 2,730 2,760 2,770 3,195 1,800 0,38 4,17 Prim 8,900 8,900 9,080 9,040 8,950 9,000 9,000 9,400 7,900 27,08 Reig Jofre 3,120 3,120 3,150 3,200 3,283 3,234 3,287 4,080 2, OTROS BIENES DE CONSUMO 0,77 1,43 18,49 Vidrala 49,000 49,000 49,610 50,500 51,150 51,450 50,500 58,950 44,160 33,97 2,76 5. MATERIALES BÁSICOS, IND. Y CONS , , , , , , , ,42 999, MINERAL, METALES Y TRANSF. 0,44 3,47 Acerinox 12,605 12,605 12,620 12,770 12,720 12,705 12,690 13,970 7,610 1,25 2,54 Aperam, Societe Anonyme 43,570 43,570 43,570 44,500 44,500 44,500 44,500 51,900 28,850 Arcelormittall 7,026 7,026 7,064 7,126 7,090 7,355 7,260 8,838 2,749 0,37 2,00 14,67 Cie Automotive 18,515 18,515 18,690 18,600 18,510 18,500 18,465 18,980 13,680 0,49 3,15 14,95 Lingotes Especiales 14,200 14,200 14,180 14,480 15,250 15,600 15,680 19,100 9,125 0,03 0,91 Tubacex 2,730 2,730 2,760 2,840 2,865 2,860 2,850 3,230 1,665 Tubos Reunidos 0,865 0,865 0,915 0,930 0,925 0,920 0,930 1,050 0,535 6

7 Extremos Dvdo. Ren Última Interanuales Íntegro tabi cotizac. Prece C lidad PER ACCIONES 2015 dente Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Máximo Mínimo 5.2 FABRIC. Y MONTAJE BIENES DE EQUIPO 0,53 1,35 38,07 Construcciones y Aux. FF.CC. (CAF) 38,300 38,300 39,020 39,050 39,000 38,840 38,880 39,500 25,630 0,05 0,77 13,53 Azkoyen 5,870 5,870 5,885 5,850 5,990 6,095 6,130 8,500 3,680 0,27 3,00 11,11 Elecnor 8,980 8,980 9,000 8,930 8,970 9,000 9,000 9,500 6,660 0,15 0,78 17,53 Gamesa 19,270 19,270 19,600 19,550 19,480 19,390 19,460 22,120 15,000 Nicolas Correa 1,745 1,745 1,775 1,900 1,890 1,870 1,890 2,980 1,270 9,94 Talgo 4,518 4,518 4,550 4,490 4,443 4,480 4,475 5,260 3,364 0,31 4,79 24,53 Zardoya Otis 8,030 8,030 8,140 8,180 8,130 8,130 8,160 9,789 7, CONSTRUCCIÓN 2,50 3,57 11,11 Acciona 69,930 69,930 70,720 70,540 70,200 70,000 70,050 74,650 60,710 1,15 3,80 28,87 ACS 30,020 30,020 30,640 30,710 30,260 30,225 30,265 30,865 21,700 0,72 4,01 35,44 Ferrovial 16,995 16,995 17,210 17,690 17,590 17,810 17,915 19,540 15,160 FCC 7,551 7,551 7,750 7,898 7,782 7,853 7,917 9,382 6,427 Levantina de edificación, Cleop 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 0,05 1,31 OHL 3,295 3,295 3,688 3,606 3,540 3,590 3,562 6,350 1,731 Sacyr Vallehermoso 2,220 2,220 2,353 2,360 2,350 2,350 2,353 2,549 1,174 20,23 San José 3,230 3,230 3,480 3,540 3,370 3,350 3,300 4,950 0, MATERIALES CONSTRUCCIÓN Cementos Portland Valderrivas 5,980 5,980 5,980 5,990 5,990 5,990 5,990 6,590 4,890 Coemac 0,545 0,545 0,585 0,600 0,590 0,575 0,565 0,790 0, INDUSTRIA QUÍMICA 5,05 Ercros 1,840 1,840 1,884 1,930 1,904 1,999 2,000 3,630 0, INGENIERÍA Y OTROS Abengoa Clase A 0,401 0,401 0,409 0,422 0,421 0,432 0,431 1,000 0,355 Abengoa Clase B 0,188 0,188 0,193 0,192 0,194 0,193 0,192 0,425 0,134 0,13 1,30 66,61 Applus Services 9,650 9,650 9,760 9,750 9,724 9,690 9,990 11,490 7,000 0,09 2,04 20,68 Duro Felguera 4,320 4,320 4,310 4,310 4,360 4,370 4,420 5,320 3,060 Fluidra 1,120 1,120 1,190 1,180 1,210 1,220 1,240 1,770 1,020 General de Alquiler de Maquinaria 0,280 0,280 0,290 0,300 0,290 0,300 0,310 0,360 0,190 Inypsa 0,200 0,200 0,215 0,215 0,215 0,230 0,260 0,285 0,130 3,59 15,50 Tecnicas Reunidas 38,965 38,965 38,890 38,655 38,290 38,485 38,910 39,570 22, AEROSPACIAL 1,30 1,99 Airbus 62,600 62,600 63,200 63,350 63,150 64,700 65,200 71,300 48,200 45,99 3,72 15,33 6. ENERGIA Y PETROLEO 1.259, , , , , , , , , PETRÓLEO 0,63 4,58 Repsol YPF 13,420 13,420 13,525 13,630 13,660 13,680 13,700 14,365 9, ELECTRICIDAD Y GAS 1,35 5,63 13,67 Enagas 24,125 24,125 24,465 24,070 23,840 23,965 23,925 27,795 22,380 1,33 6,62 15,04 Endesa 20,125 20,125 20,225 20,200 19,950 19,980 20,045 21,200 14,690 0,92 5,21 13,60 Gas Natural 17,910 17,910 17,920 17,855 17,640 17,605 17,695 19,715 14,685 0,28 2,75 13,95 Iberdrola 6,234 6,234 6,242 6,198 6,147 6,019 6,003 6,323 4,800 0,82 4,76 14,61 Red Eléctrica Corporación 17,925 17,925 17,950 17,570 17,200 17,345 17,200 20,685 16, ENERGÍAS RENOVABLES Fersa 0,500 0,500 0,505 0,500 0,500 0,500 0,515 0,695 0,360 0,11 8,19 6,99 Montebalito 1,650 1,650 1,650 1,695 1,680 1,720 1,710 3,500 1,002 0,73 8,86 22,28 Saeta Yield 8,131 8,131 8,172 8,253 8,195 8,208 8,210 9,463 7,701 1 Solaria 0,765 0,765 0,790 0,815 0,820 0,830 0,830 1,200 0,500 Fuente: BLOOMBERG SOCIEDADES DE INVERSIÓN INMOBILIARIA (S.I.M./S.I.M.F.) Extremos Dvdo. Ren Última Interanuales Íntegro tabi cotizac. Prece C lidad PER ACCIONES 2015 dente Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Máximo Mínimo DERECHOS VALORES CARMOSA FIPONSA INFRAN 95 MONTE DE VALORES Nuevas 91,04 29,99 9,54 4,72 Antiguas 92,04 27,80 4,71 Inicio Ampliación FAES FARMA, S.A /12/16 30/12/16 0,093 0, REPSOL, S.A /12/16 30/1/16 0,035 0, ,04 27,80 4,71 91,72 27,71 4,71 Fin Ampliación 91,89 27,72 4,70 Precio Derecho 91,89 27,74 4,70 91,96 27,74 4,70 Cambio Precedente 93,55 29,54 4,77 82,63 25,90 4,39 Derechos Negociados accionistas@santander.com I

8 NOTICIAS FINANCIERAS INDICES BURSATILES (Evolución comparativa) ABENGOA.S.A. Indices I.G.B.M. IBEX 35 FT100 XETRA DAX CAC40 FTSE MIB DOW JONES NIKKEI Periodo Madrid Madrid Londres Francfort Paris Milán Nueva York Tokio , , , , , , ,95 En virtud de lo previsto por el art. 82 de la Ley del Mercado de Valores y por la circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo Abengoa, S.A., comunica el siguiente hecho relevante: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,37 Enero 961, , , , , , ,33 Var. Mensual enero 1,94% 1,75% 0,94% 1,03% 0,98% 2,36% 1,02% 1,78% Var. Año ,94% 1,75% 0,94% 1,03% 0,98% 2,36% 1,02% 1,78% Fuente: Bloomberg (Cotizaciones de cierre) 9

9 DIVIDENDOS ACTIVOS Fecha Fecha Importe íntegro Retención Importe ENTIDAD PAGADORA exdividendo de Pago Euro en la Fuente Líquido ELECNOR A CTA.2016 ORDINARIO ,0530 0,0101 0,0429 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA A CTA.2016 ORDINARIO ,0800 0,0152 0,0648 INMOBILIARIA DEL SUR A CTA.2016 ORDINARIO ,0500 0,0095 0,0405 PRIM A CTA.2016 ORDINARIO ,0600 0,0114 0,0486 TECNICAS REUNIDAS A CTA.2016 ORDINARIO ,6670 0,1267 0,5403 AMADEUS IT GROUP A CTA.2016 ORDINARIO ,4000 0,0760 0,3240 BANCO SANTANDER A CTA.2016 ORDINARIO ,0550 0,0105 0,0446 EUSKALTEL A CTA.2016 ORDINARIO ,1500 0,0285 0,1215 VIDRALA A CTA.2016 ORDINARIO ,5806 0,1103 0,4703 Declinamos nuestra responsabilidad por cualquier error u omisión que inadvertidamente pudiera deslizarse en los datos publicados. 10 accionistas@santander.com I

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