CONTEXTO INTERNACIONAL Y NACIONAL EL TURISMO DE NEGOCIOS EN ESPAÑA

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1 CONTEXTO INTERNACIONAL Y NACIONAL EL TURISMO DE NEGOCIOS EN ESPAÑA

2 EL TURISMO DE NEGOCIOS EN ESPAÑA: CONTEXTO INTERNACIONAL Y NACIONAL Dirigido por: Marc Sansó Director de Investigación de Ostelea Marc Sansó, Ingeniero Industrial Superior, es Doctor cum laude en Administración y Dirección de Empresas, MBA por ESADE y Máster en Marketing por la UPF. Su carrera profesional se enfoca a la consultoría estratégica, executive education y a la investigación. Es senior consultant en la Agència Catalana de Competitivitat, Director del Máster International Business, profesor del EMBA y miembro del departamento de investigación en en EAE Business School. Es autor del libro 'The Value Trail: How to Effectively Understand, Deploy and Monitor Successful Business Models' y conferenciante habitual en diversas escuelas de negocio. CONTENIDO 00 INTRODUCCIÓN PÁG RESUMEN EJECUTIVO PÁG CONTEXTO INTERNACIONAL PÁG Ranking de países y ciudades en el contexto del turismo de negocios internacional PÁG Gasto total y medio de los turistas de negocios en la UE (turismo emisor) PÁG Número de viajes por motivos de negocios en la UE (turismo emisor) PÁG Estancia media en los viajes por motivos de negocios en la UE (turismo emisor) PÁG CONTEXTO NACIONAL PÁG Impacto económico del turismo de negocios en España (turismo receptor) PÁG Número de eventos de negocio PÁG Número de participantes en eventos de negocios PÁG Duración media de eventos de negocio PÁG Sectores de actividad de los congresos y seminarios de negocio PÁG Procedencia de los participantes. Aportación de las CC. AA. PÁG Número de turistas de negocios recibidos en España (turismo receptor) PÁG Estancia media, gasto total y gasto medio por motivos de negocios (turismo receptor) PÁG Top-10 Eventos de negocios en España PÁG CONCLUSIONES PÁG BIBLIOGRAFÍA PÁG. 37 El turismo de negocios en España 2

3 CONOCE OSTELEA Somos un Centro Universitario Internacional especializado en la formación de líderes, directivos y técnicos de la industria del Hospitality Nuestra misión es contribuir al desarrollo social, económico y cultural de forma sostenible de la industria, a través de la formación de directivos, profesionales y técnicos del sector. Estamos comprometidos con la innovación como aplicación de nuevos conocimientos en el mercado, impulsamos el vínculo entre empresas e instituciones del sector turístico y la industria líder en turismo de cruceros en Europa y la tercera urbe del planeta que acoge el mayor número de congresos internacionales. En Barcelona también se han celebrado los mayores eventos deportivos (Juegos Olímpicos, Gran Premio de Fórmula 1, Máster Mil, UEFA Champions League, Mundiales de Baloncesto, Natación y Futbol) y es posiblemente, el clúster más importante en el mundo de la restauración, management y una reconocida experiencia en la formación directiva que le ha permitido formar a más de directivos en sus 58 años de historia. De otro lado, la Universidad de Lleida, la primera universidad pública española en calidad docente (Fundación Conocimiento y Desarrollo) y recientemente distinguida como Campus de Excelencia Internacional, que nos aporta el rigor académico de nuestra formación. y del Turismo con pasión por el servicio y una visión multicultural. del hospitality para nutrir al mercado de nuevas soluciones. Para ello, tenemos acuerdos con un centenar de compañías internacionales que operan y lideran la industria. Nuestros participantes son el centro de de hecho, es la quinta ciudad más gastronómica del mundo gracias a albergar a más de diez mil restaurantes y a su innovadora cocina catalana contemporánea. Cocineros como Ferran Adrià también son verdaderos artistas y científicos. Mantenemos, también, una sólida vocación internacional que nos permite conocer y enseñar las mejores prácticas globales en nuestro campus. Para ello, contamos con acuerdos internacionales en más de 20 universidades y nuestra actividad, a ellos, transmitimos un Este enclave privilegiado nos permite unir el centros universitarios relacionados con nuestro conocimiento aplicable y práctico, gracias a conocimiento académico con el conocimiento sector para el intercambio de conocimiento, nuestra metodología en la que el alumno es práctico de la gestión de las mejores entidades claustro y estudiantes. el centro del aprendizaje, tanto dentro como públicas y privadas que lideran en Europa y en OSTELEA es miembro de: fuera del aula. Nuestro campus principal está en Barcelona, el mundo, el sector turístico y la industria del hospitality. D. José Luis Fernández Martínez Director General The Ostelea, School of Tourism & Hospitality la única ciudad del mundo con nueve edificios Contamos, también, con dos de los mejores OMT Organización Mundial del Turismo AEPT Asociación Española de Profesionales del Turismo AEDH Asociación Española de Directores de Hotel Patrimonio de la Humanidad. Barcelona recibe cada año casi seis millones de turistas y es la primera ciudad de España y la quinta de Europa receptora de turistas. Es también el enclave partners del sector de la formación en España. De un lado, EAE Business School, segunda escuela de negocios de España (Ranking Merco 2014) que nos aporta la base fundamental del Para contactar con el Departamento de Comunicación: Paula Borras pborras@ostelea.com comunicacion@ostelea.com Tel: El turismo de negocios en España 3

4 00 INTRODUCCIÓN El turismo de negocios en España 4

5 00 INTRODUCCIÓN El sector del turismo de negocios implica una importante medida del dinamismo y grado de apertura internacional de la economía de un país, representado por las principales magnitudes del turismo emisor (viajes de negocios internacionales de los ciudadanos de un país, participación en congresos, etc.), así como del grado de atractivo para los empresarios y profesionales internacionales (turismo receptor). En un contexto de competición internacional, el posicionamiento de los países y, muy especialmente, ciudades, entorno a una diferenciación sectorial que despierte el interés de profesionales globales, así como el desarrollo de una política de atracción del turismo que atraiga y facilite la recepción de turistas, es elemento clave en la diversificación de la economía, el incremento de consumo y, a medio-largo plazo, para la atracción de talento global. España es una referencia internacional en turismo de negocios, impulsado en gran medida por el atractivo internacional de Barcelona y Madrid como ciudades incluidas de manera sostenida entre las más bien posicionadas entre los profesionales de un gran número de sectores. El impacto económico que generan, tanto directo como indirecto, contribuye en gran parte a la sostenibilidad de sectores complementarios, esencialmente de servicios, redundando también en un fortalecimiento de la imagen internacional del país y su posicionamiento como un destino idóneo para los negocios y un exportador global de productos y servicios de valor añadido. La capacidad de los profesionales de un país para darse a conocer y abrir nuevos mercados es una actividad comercial, sin duda, pero que viene a menudo contextualizada por la capacidad de compartir conocimiento, especializarse y fomentar las relaciones profesionales en el marco de un turismo de negocio de calidad. El turismo de negocios en España 5

6 01 RESUMEN EJECUTIVO El turismo de negocios en España 6

7 El análisis del impacto del turismo de negocio y profesional en España se ha analizado en el presente informe desde una triple perspectiva, a saber: 1 Una diferenciación entre el turismo emisor, esto es: las principales magnitudes derivadas del turismo de negocios de los españoles, y el receptor: el impacto en la economía española derivado de la recepción de turistas internacionales en nuestro país 2. Un análisis de oferta, y por tanto de la evolución de los parámetros relacionados a los sectores asociados a la oferta de turismo de negocio (organización de eventos de negocio, así como servicios y productos complementarios), combinado con un análisis de demanda, y por tanto de las características de los turistas que viajan por motivos de negocio y de su comportamiento desde una perspectiva económica. 3. Una visión comparativa internacional del rol de España en el contexto del turismo de negocios, contrastada con una visión nacional que analiza la evolución de oferta y demanda asociadas al turismo de negocios en nuestro país. Si bien las fuentes de información utilizadas son múltiples, en aquellos apartados así indicados, se ha estimado a partir de herramientas estadísticas el valor de determinados parámetros. El turismo de negocios en España 7

8 02 CONTEXTO INTERNACIONAL El turismo de negocios en España 8

9 02.1 RANKING DE PAÍSES Y CIUDADES EN EL CONTEXTO DEL TURISMO DE NEGOCIOS INTERNACIONAL España ocupa una posición destacada entre los países ofertantes de congresos internacionales. Así, se ha mantenido en el tercer lugar del ranking mundial de manera sostenida durante el periodo , tan sólo superada por EE. UU. y Alemania (quienes también mantienen invariables sus posiciones durante el mismo periodo). En 2014 se celebraron 578 congresos internacionales en nuestro país, un 2,85 % más que en 2013 y un 66,6 % más que en Ningún otro país, a excepción del Reino Unido, ha crecido tanto en la oferta de congresos internacionales durante el periodo Esto es especialmente relevante si consideramos el periodo de fuerte crisis económica por el que hemos atravesado, y revela el atractivo de España como uno de los destinos del turismo de negocio más valorados a nivel mundial. GRÁFICO 1 Evolución del número de congresos internacionales por país (2014 vs. 2013) GRÁFICO 2 Evolución del número de congresos internacionales por país (2014 vs. 2008) El turismo de negocios en España 9

10 Dicho impulso ha venido consolidado, esencialmente, por el empuje de Barcelona y Madrid, que se sitúan en 2014 en el top 5 de ciudades con más congresos internacionales a nivel mundial (Barcelona, en quinta posición con 182 congresos; y Madrid, en tercera con 200). Entre ambas representan el 66 % de los congresos internacionales de España. En ese sentido, es especialmente relevante la evolución de Madrid , periodo durante el cual ha pasado de no figurar entre las 20 ciudades con más congresos internacionales a situarse en tercera posición. Barcelona, por el contrario, siempre se ha mantenido entre las cinco primeras, situándose en segunda posición durante el periodo de manera sostenida. GRÁFICO 3 Posición relativa de Barcelona y Madrid entre las 20 ciudades con más congresos internacionales del mundo ( ) París es la ciudad del mundo con más congresos internacionales en 2014 (214), una posición de privilegio que ha ido alternando con Viena. Barcelona y Madrid representan el 66 % de los congresos internacionales de España El turismo de negocios en España 10

11 TABLA 1 Ranking de ciudades según el número de congresos internacionales celebrados ( ) RANKING CIUDAD 2008 CIUDAD 2009 CIUDAD 2010 CIUDAD 2011 CIUDAD 2012 CIUDAD 2013 CIUDAD París 139 Viena 160 Viena 154 Viena 181 Viena 195 París 204 París Viena 139 Barcelona 135 Barcelona 148 Barcelona 174 París 181 Madrid 186 Viena Barcelona 136 París 131 París 147 París 150 Berlín 172 Viena 182 Madrid Singapur 118 Berlín 129 Berlín 138 Berlín 147 Madrid 164 Barcelona 179 Berlín Berlín 100 Singapur 119 Singapur 136 Singapur 142 Barcelona 154 Berlín 178 Barcelona Budapest 95 Copenhague 103 Madrid 114 Madrid 130 Londres 150 Singapur 175 Londres Amsterdam 89 Estocolmo 102 Estambul 109 Londres 115 Singapur 150 Londres 166 Singapur Estocolmo 87 Amsterdam 98 Lisboa 106 Amsterdam 114 Copenhague 137 Estambul 146 Amsterdam Seúl 84 Lisboa 98 Amsterdam 104 Estambul 113 Estambul 128 Lisboa 125 Estambul Lisboa 83 Beijing 96 Sydney, NSW 102 Beijing 111 Amsterdam 122 Seúl 125 Praga Copenhague 82 Buenos Aires 90 Taipei 99 Budapest 108 Praga 112 Praga 121 Bruselas São Paulo 75 Seúl 90 Beijing 98 Lisboa 107 Estocolmo 110 Amsterdam 120 Lisboa Praga 74 Budapest 87 Buenos Aires 98 Seúl 99 Beijing 109 Dublín 114 Copenhague Beijing 73 Madrid 87 Londres 97 Copenhague 98 Bruselas 107 Buenos Aires 113 Beijing Atenas 72 Praga 86 Copenhague 92 Praga 98 Lisboa 106 Bruselas 111 Seúl Buenos Aires 72 Londres 83 Seúl 91 Buenos Aires 94 Bangkok 105 Copenhague 109 Hong Kong Estambul 72 Estambul 80 Estocolmo 89 Bruselas 93 Helsinki 100 Budapest 106 Budapest Bangkok 71 São Paulo 79 Budapest 87 Estocolmo 92 Seúl 100 Beijing 105 Roma Londres 68 Bangkok 76 Praga 85 Roma 92 Buenos Aires 99 Roma 99 Estocolmo Tokio 68 Atenas 75 Hong Kong 82 Taipei 83 Budapest 98 Bangkok 93 Taipei 92 El turismo de negocios en España 11

12 TABLA 2 Ranking de países según número de congresos internacionales ( ) RANKING CIUDAD 2008 CIUDAD 2009 CIUDAD 2010 CIUDAD 2011 CIUDAD 2012 CIUDAD 2013 CIUDAD EE. UU. 507 EE. UU. 595 EE. UU. 623 EE. UU. 759 EE. UU. 833 EE. UU. 829 EE. UU Alemania 402 Alemania 458 Alemania 542 Alemania 577 Alemania 649 Alemania 722 Alemania España 347 España 360 España 451 España 463 España 550 España 562 España Francia 334 Italia 350 Reino Unido 399 Reino Unido 434 Reino Unido 477 Francia 527 Reino Unido Reino Unido 322 Reino Unido 345 Francia 371 Francia 428 Francia 469 Reino Unido 525 Francia Italia 296 Francia 341 Italia 341 Italia 363 Italia 390 Italia 447 Italia Brasil 254 Brasil 293 Japón 305 Brasil 304 Brasil 360 Japón 342 Japón Japón 247 Japón 257 China-P.R. 282 China P.R. 302 Japón 341 China P.R 340 China-P.R Canadá 231 China P.R. 245 Brasil 275 Holanda 291 Holanda 315 Brasil 315 Holanda Holanda 227 Austria 236 Suiza 244 Austria 267 China-P.R. 311 Holanda 302 Brasil China P.R. 223 Holanda 236 Australia 239 Canadá 255 Austria 278 Canadá 290 Austria Austria 196 Suiza 214 Canadá 229 Suiza 240 Canadá 273 Corea del Sur 260 Canadá Suiza 194 Canadá 213 Holanda 219 Japón 233 Australia 253 Portugal 249 Australia Australia 182 Suecia 184 Austria 212 Portugal 228 Suiza 241 Austria 244 Suecia Portugal 177 Corea del Sur 176 Portugal 194 República de Corea 207 Suecia 233 Suecia 238 Portugal Corea del Sur 169 Australia 169 Suecia 192 Australia 204 Corea del Sur 229 Australia 231 Suiza Suecia 163 Portugal 168 Corea del Sur 186 Suecia 195 Portugal 213 Argentina 223 Corea del Sur Finlandia 142 Dinamarca 151 Argentina 172 Argentina 186 Argentina 202 Turquía 221 Argentina Grecia 123 Argentina 145 Bélgica 164 Bélgica 179 Bélgica 194 Bélgica 214 Turquía Bélgica 122 Bélgica 130 Turquía 160 México 175 Dinamarca 185 Suiza 205 Bélgica 187 El turismo de negocios en España 12

13 En cuanto al ranking por número de participantes, interesante para comprobar el tamaño de los congresos internacionales que se celebran en cada país, España se sitúa en 2014 en segunda posición mundial, con más de participantes (tan sólo EE. UU. supera esta cifra). El hecho de que España tenga una mejor posición en cuanto a participantes en congresos que en cuanto a número de congresos permite observar el mayor tamaño y capacidad de atracción de los mismos en comparación a los de Alemania, Francia o el Reino Unido. Por ciudades, Barcelona ocupa la segunda posición en el ranking de participantes totales, con , seguido de Madrid (91.452). Ambas se ven superadas únicamente por París, mostrando de nuevo un indicador claro del atractivo y diversificación del sector de turismo de negocios en España. TABLA 3 Top 20 de países con mayor número de participantes en congresos internacionales (turismo receptor) en 2014 RANKING PAÍS PARTICIPANTES 1 EE. UU España Alemania Francia Reino Unido Italia Australia Japón Canadá Holanda China-P.R Brasil Corea del Sur Suecia Austria Turquia Argentina México Malasia Portugal TABLA 4 Top 20 de ciudades con mayor número de participantes en congresos internacionales (turismo receptor) en 2014 RANKING PAÍS PARTICIPANTES 1 París Barcelona Madrid Londres Viena Amsterdam Berlín Estanbul Copenhage Singapur Múnich Seúl Melbourne Sydney Milán Estocolmo Beijing Tokio Toronto Kuala Lumpur El turismo de negocios en España 13

14 02.2 GASTO TOTAL Y MEDIO DE LOS TURISTAS DE NEGOCIOS EN LA UE (TURISMO EMISOR) 1 Los españoles gastamos un total de más de millones de euros en 2014 en viajes de negocios (incluyendo todos los conceptos), frente a los más de millones de Alemania o los más de millones de Francia. A pesar de que los datos completos de 2014 aún no están disponibles, las estimaciones permiten concluir que el porcentaje sobre el total de gasto de los países de EU-28 no será muy diferente de En ese año, el gasto de los españoles en viajes de negocios representó el 3,6 % del total europeo, en una clasificación liderada por Alemania (casi el 40 %), seguida de lejos por Reino Unido (14,3 %) y Francia (14,1 %). Dichos porcentajes fueron prácticamente los mismos en 2012, lo que demuestra claramente la predominancia alemana en el gasto de viajes de negocios, apalancado en el dinamismo de su economía, grado de internacionalización y mayor poder adquisitivo de sus ciudadanos. TABLA 5 Gasto en viajes de negocios en países de la UE-28 (todos los conceptos, turismo emisor, miles de euros) EU n.d. ALEMANIA FRANCIA ITALIA ESPAÑA LETONIA LITUANIA LUXEMBURGO HUNGRÍA MALTA HOLANDA AUSTRIA POLONIA FINLANDIA REINO UNIDO n.d n.d. MURCIA (REGIÓN DE) 818,96 813,20 813,20 1 Los datos de 2014 son una estimación. El turismo de negocios en España 14

15 Del gasto total en turismo de los ciudadanos españoles, un 8,2 % fue debido a viajes de negocios o profesionales, frente al 9,9 % de 2013 y al 10,9 % de La pérdida de importancia relativa de la partida de viajes de negocios sobre el gasto total en turismo emisor de España debe buscarse en la recuperación de la confianza en la economía y la paulatina recuperación económica, que ha propiciado un aumento del gasto en turismo recreativo y de ocio. GRÁFICO 4 Porcentaje del gasto total en turismo que corresponde a motivos profesionales y de negocio en UE-28 (turismo emisor) Aún así, España es uno de los países de la zona euro donde el gasto medio por viaje de negocios del turismo emisor es más bajo, con 223,3 en 2014 (un 3 % menos que en 2013 y un 9 % más que en 2012). Esta cantidad está muy por debajo de la media de la UE-28, de 532, y en ella se observa una variabilidad no exclusivamente atribuible a la diferencia de poder adquisitivo entre países (Irlanda, por ejemplo, tiene un gasto medio de 770,9 por viaje de negocios, y la diferencia de poder adquisitivo entre ambos países no es de tal magnitud), sino también a tipología de viajes (distancia) o factores culturales. Dicho análisis se confirma al revisar la importancia de las diferentes partidas sobre el total de gasto en viajes de negocios por países. Así, en el caso de los españoles, tan sólo un 11,5 % es atribuible al gasto en transporte, frente al 40,9 % de media para la UE-28 (datos de 2014). Igualmente por debajo de la media de la UE-28 se sitúa el gasto en concepto de acomodación (24,2 % frente a una media europea del 39 %), siendo por el contrario superior el gasto en restauración (17 % frente al 11 % europeo) y la partida de otros gastos, como pueden ser entradas a congresos y seminarios o adquisición de bienes de consumo y servicios en destino (47 % frente al 9,5 % de media en la UE-28). El turismo de negocios en España 15

16 GRÁFICO 5 Gasto medio (todos los conceptos) en viajes de negocio en países de la UE-28 (turismo emisor) EU ,0 511,5 532,0 BÉLGICA 616, ,5 : BULGARIA 273,9 200,6 187,2 REPÚBLICA CHECA 261,8 201,5 207,8 DINAMARCA 802,1 649,4 : ALEMANIA 635,2 673,6 579,8 ESTONIA 284,1 335,5 383,5 IRLANDA 755,5 843,7 770,9 GRECIA 324,7 468,9 : ESPAÑA 204,7 229,9 223,3 FRANCIA 431,1 459,7 468,9 CROACIA 298,8 390,9 : ITALIA 501,4 458,7 283,4 CHIPRE 824,4 949,7 : LETONIA 250,7 315,4 275,5 LITUANIA 257,1 284,5 278,7 LUXEMBURGO 917, , ,2 HUNGRÍA 260,1 300,2 316,2 MALTA 1.039, ,4 804,1 HOLANDA 591,3 704,6 654,8 AUSTRIA 612,2 645,0 677,8 POLONIA 447,1 366,0 401,1 PORTUGAL 137,1 138,2 : RUMANÍA 162,2 159,3 142,0 ESLOVENIA 557,2 554,6 558,3 ESLOVAQUIA 230,1 299,8 : FINLANDIA 605,3 541,3 537,5 REINO UNIDO 356,0 424,8 : SUIZA 1.118, ,7 : GRÁFICO 6 Distribución porcentual del gasto en los viajes de negocio en países de la UE-28 (turismo emisor) en 2014 El turismo de negocios en España 16

17 02.3 NÚMERO DE VIAJES POR MOTIVOS DE NEGOCIOS EN LA UE (TURISMO EMISOR) Únicamente un 7 % de los viajes internacionales de los españoles fueron por motivos de negocio en 2014, frente al 10 % de La media de la UE-28 se sitúa en el 12 % (2014), 13 % en En el caso de Alemania, un 19 % de los viajes internacionales de sus ciudadanos fueron por motivos de negocios (2014), frente al 17 % de Esta tendencia a la baja en la importancia de los viajes de negocios sobre el total es relevante y marca una tendencia relativa al menor grado de apertura internacional del tejido empresarial español. De hecho, si comparamos las cinco primeras economías europeas por tamaño de PIB (datos de 2014), esto es: Alemania, Francia; el Reino Unido, Italia y España, comprobamos como el peso de los viajes de negocios de los ciudadanos de las cuatro primeras es mucho mayor que el de España. Italia (cuarta economía de la eurozona), por ejemplo tiene un peso de los viajes de negocios mayor que el de Francia y casi igual que el del Reino Unido. De nuevo, esto se debe a tres factores esenciales: grado de apertura internacional de la economía, cultura empresarial e importancia concedida a los viajes de ocio y recreativos por país. El turismo de negocios en España 17

18 GRÁFICO 7 Porcentaje de viajes de negocios sobre el total en UE-28 ( ) UE % 12 % 12 % BÉLGICA 18 % 8 % 8 % BULGARIA 4 % 6 % 5 % REPÚBLICA CHECA 4 % 5 % 4 % DINAMARCA 9 % 8 % 8 % ALEMANIA 19 % 17 % 17 % ESTONIA 14 % 16 % 18 % IRLANDA 7 % 8 % 9 % GRECIA 4 % 8 % 0 % ESPAÑA 10 % 8 % 7 % FRANCIA 10 % 9 % 10 % CROACIA 17 % 16 % 14 % ITALIA 15 % 11 % 15 % CHIPRE 10 % 10 % 9 % LETONIA 8 % 10 % 5 % LITUANA 15 % 15 % 16 % LUXEMBURGO 17 % 16 % 16 % HUNGRÍA 5 % 5 % 4 % MALTA 13 % 13 % 14 % HOLANDA 5 % 5 % 5 % AUSTRIA 18 % 19 % 18 % POLONIA 13 % 10 % 4 % PORTUGAL 9 % 9 % 9 % RUMANÍA 2 % 3 % 3 % ESLOVENIA 11 % 9 % 11 % ESLOVAQUIA 17 % 17 % 17 % FINLANDIA 15 % 14 % 14 % REINO UNIDO 15 % 15 % 15 % SUIZA 10 % 6 % 6 % GRÁFICO 8 Porcentaje de viajes de negocios sobre el total en los 5 primeros de países UE-28 por PIB (turismo emisor) 2014 Una apertura internacional de la economía, cultura empresarial y conceder importancia a los viajes de ocio son factores esenciales para el crecimiento del turismo de viajes de negocios El turismo de negocios en España 18

19 02.4 ESTANCIA MEDIA EN LOS VIAJES POR MOTIVOS DE NEGOCIOS EN LA UE (TURISMO EMISOR) La estancia media de los españoles en sus viajes internacionales de negocio fue en 2014 de 4,44 días, un 11 % más que en 2013 y un 8,8 % más que en Esto sitúa a España por encima de la media de la UE-28, de 3,49 días, y de países como Alemania, Irlanda e Italia, todos ellos con un gasto medio por viaje de negocios superior al español. Esto caracteriza de forma relevante el viaje tipo de negocio de los españoles, quienes comparativamente están más días pero gastan mucho menos que la mayor parte de sus colegas europeos. TABLA 6 Estancia media por viajes de negocios en países de la UE-28 (turismo emisor) UE-28 3,50 3,59 3,49 BÉLGICA 7,48 4,85 n.d BULGARIA 5,23 5,06 2,94 REPÚBLICA CHECA 2,86 2,60 2,75 DINAMARCA 3,53 3,90 n.d ALEMANIA 2,99 3,26 3,58 ESTONIA 3,02 4,70 3,59 IRLANDA 2,99 3,05 3,22 GRECIA 10,35 7,63 n.d ESPAÑA 4,08 4,00 4,44 FRANCIA 3,53 3,48 n.d CROACIA 3,66 5,40 n.d ITALIA 2,94 2,71 3,20 CHIPRE 9,74 5,19 n.d LETONIA 3,99 4,49 3,55 LITUANA 4,05 3,60 3,51 LUXEMBURGO 3,61 3,39 3,30 HUNGRÍA 3,77 2,86 2,88 MALTA 5,93 6,40 6,41 HOLANDA 2,90 3,38 3,37 AUSTRIA 3,15 3,02 3,31 POLONIA 5,18 7,27 5,83 PORTUGAL 4,33 5,22 n.d RUMANÍA 11,71 9,92 9,13 ESLOVENIA 3,25 3,84 3,24 ESLOVAQUIA 2,53 3,94 n.d FINLANDIA 2,98 2,46 2,87 REINO UNIDO 3,34 3,38 n.d SUIZA 3,37 3,86 n.d El turismo de negocios en España 19

20 03 CONTEXTO NACIONAL El turismo de negocios en España 20

21 03.1 IMPACTO ECONÓMICO DEL TURISMO DE NEGOCIOS EN ESPAÑA (TURISMO RECEPTOR) 2 En el contexto nacional (turismo receptor) y desde un punto de vista agregado, el turismo de negocios tuvo un impacto económico estimado de casi millones de euros en 2014, un 9 % superior al de Esta cifra recupera la tendencia al alza registrada de forma sostenida durante el periodo , interrumpida en 2013, aunque sitúa el valor económico generado por el sector a niveles aún inferiores a los del 2008, y por tanto anteriores a la crisis económica (un 3,6 % menor, concretamente). Del total de dicho impacto económico, un 31 % (datos de 2014) debe atribuirse a la facturación de las empresas dedicadas de manera profesional a la organización de congresos y ferias de muestro especializadas, mientras que el 69 % restante se debe al volumen de negocio generado por los diferentes sectores implicados (transporte, alojamiento, restauración, servicios, etc.). 2 Los datos de 2014 son una estimación. El turismo de negocios en España 21

22 GRÁFICO 9 Evolución del impacto económico del turismo de Negocios en España ( ) En comparación, en el año 2008 un 45 % del impacto económico generado por el turismo de negocios en España correspondió a las empresas organizadoras de congresos y ferias, en un claro retroceso durante el periodo de crisis de su importancia relativa. Dicho sector ha experimentado una fuerte reestructuración durante el período , durante el cual el número total de empresas ha aumentado un 17,5 % (atraídas, sin duda, por el potencial de crecimiento y la diversificación internacional de su base de clientes, que ha permitido reducir la dependencia de la economía doméstica, en contracción), su volumen de negocio ha disminuido un 33,5 % y el personal ocupado ha disminuido un 27,4 %, hasta situarse en un 0,12 % del total de población ocupada en España. Dicho de otra manera: el sector de empresas organizadoras de convenciones y muestras ha pasado a estar formado por más empresas, más pequeñas y con menos personal ocupado. Durante el periodo el número de empresas organizadoras de congresos y ferias ha crecido un 17.5 % El turismo de negocios en España 22

23 TABLA 7 Principales datos económicos del sector de organización de convenciones y ferias vs Número de empresas ,5 % Volumen de negocio (miles de euros) ,5 % Personal ocupado (media anual) ,4 % % ocupación 0,14 % 0,13 % 0,11 % 0,12 % 0,10 % 0,12 % -13,3 % TABLA 8 Evolución del número de empresas y volumen de negocio del sector de la organización de convenciones y ferias El turismo de negocios en España 23

24 03.2 NÚMERO DE EVENTOS DE NEGOCIO 3 El número de eventos de negocio (congresos, seminarios y jornadas, según la definición de la Spanish Convention Bureau) ha sido en 2014, un 1 % más que en 2013 y un 8,9 % superior al de Por tipologías, un 56,6 % corresponden a Jornadas, frente a un 27,6 % a Convenciones y un 15,8 % a Congresos. Estos porcentajes no muestran una variación significativa con respecto a 2008 (54,2 %, 27,3 % y 18,5 %, respectivamente). GRÁFICO 10 Evolución del número de eventos (congresos, seminarios y jornadas) de negocios en España ( ) GRÁFICO 11 Distribución porcentual de los diferentes tipos de eventos de negocios en España ( ) 3 Los datos de 2014 son una estimación. El turismo de negocios en España 24

25 03.3 NÚMERO DE PARTICIPANTES EN EVENTOS DE NEGOCIOS 4 En cuanto al número total de participantes en eventos de negocio en España, 2014 registró un aumento del 2 % con respecto a 2013, hasta situarse en los 3,5 millones. Esta cifra representa un aumento del 4,3 % con respecto a Un 69,9 % de los participantes provenía del territorio nacional en 2014, frente al 72,7 % de La cifra de participantes internacionales en los eventos de negocios celebrados en territorio español ha aumentado, en consonancia con la apertura internacional del sector y el grado de atractivo e importancia de los eventos (como hemos mencionado anteriormente), si bien sería deseable un mayor ritmo de crecimiento que redujera la dependencia del mercado nacional. GRÁFICO 12 Evolución del número de participantes en eventos de negocios en España ( ) GRÁFICO 13 Procedencia de los participantes en eventos de negocio en España (turismo receptor) Los datos de 2014 son una estimación. El turismo de negocios en España 25

26 03.4 DURACIÓN MEDIA DE EVENTOS DE NEGOCIO 5 La duración media de los eventos de negocios en España fue de 2,31 días en 2014, un 1,3 % menos que en Esta cifra presenta una gran estabilidad a lo largo del tiempo, y apenas ha disminuido un 3,3 % con respecto a Cabe destacar, no obstante, que 2011, año en que el aumento del impacto económico fue máximo (del 25 %) con respecto al año anterior, también registró la duración media superior en la serie , con 2,58 días. El análisis de la serie confirma la relación entre la duración media de los congresos anuales y el aumento en el impacto económico de los mismos. Si a ello sumamos que 2011 fue el año con mayor presencia de participantes internacionales, la conclusión a la que llegamos es que ambos factores contribuyen decididamente a una mayor facturación global generada. GRÁFICO 14 Duración media de las eventos de negocio en España (en días) Los datos de 2014 son una estimación. El turismo de negocios en España 26

27 03.5 SECTORES DE ACTIVIDAD DE LOS CONGRESOS Y SEMINARIOS DE NEGOCIO PROCEDENCIA DE LOS PARTICIPANTES. APORTACIÓN DE LAS CC. AA. 7 Los datos de la serie muestran una tendencia consolidada de la celebración de eventos de negocio relacionados con los sectores médico-sanitarios o económico-comerciales de forma más predominante que cualquier otro. A estos sectores les siguen, por orden de frecuencia, los relacionados con Universidades y los Culturales. TABLA 10 Top 3 de sectores más frecuentes en los eventos de negocio en España ( ) AÑO PRIMERO SEGUNDO TERCERO 2008 Médico / Sanitario Económico / Comercial Cultural 2009 Económico / Comercial Médico / Sanitario Cultural 2010 Económico / Comercial Médico / Sanitario Cultural En 2014, Cataluña fue la Comunidad Autónoma que aportó más participantes nacionales a los eventos de negocio que tuvieron lugar fuera de la misma comunidad, con un 23,9 %. Le siguieron Madrid, con un 21,6 % y, a mucha distancia, Andalucía, con un 7,3 %. Cataluña ha aumentado un 5 % su contribución al total de participantes nacionales en eventos de negocios si lo comparamos con 2008, mientras que Madrid lo ha hecho un 3,8 %. El peso de ambas comunidades sumadas sobre el total ha aumentado de forma significativa y prácticamente sostenida, pasando de un 35,3 % en 2008 a un 45,5 % en Cataluña lidera el ranking en aportando el mayor número de participantes a los eventos nacionales 2011 Económico / Comercial Médico / Sanitario Universitario 2012 Económico / Comercial Médico / Sanitario Universitario 2013 Médico / Sanitario Económico / Comercial Universitario 2014 Médico / Sanitario Universitario Cultural 6 Los datos de 2014 son una estimación. 7 Los datos de 2014 son una estimación. El turismo de negocios en España 27

28 TABLA 11 Aportaciones de las diferentes CC. AA. a los eventos de negocio celebrados en España (fuera de la C. A. de procedencia) GRÁFICO 15 Aportación conjunta de Cataluña y Madrid sobre el total de participantes nacionales en eventos de negocio en España (fuera de la C. A. autónoma de procedencia) Andalucía 5,2 % 11,1 % 6,0 % 8,7 % 10,6 % 7,2 % 7,3 % Aragón 2,1 % 2,1 % 3,5 % 3,3 % 1,8 % 1,8 % 1,8 % Asturias (Principado de) 7,4 % 5,0 % 4,3 % 3,8 % 3,7 % 4,8 % 4,2 % Balears (Illes) 0,4 % 0,9 % 0,6 % 1,0 % 1,0 % 1,2 % 1,1 % Canarias 9,9 % 5,3 % 5,5 % 1,5 % 1,4 % 1,9 % 3,4 % Cantabria 1,2 % 1,6 % 1,4 % 1,6 % 4,3 % 3,0 % 3,3 % Castilla y León 9,1 % 3,3 % 6,5 % 9,3 % 4,6 % 10,1 % 9,1 % Castilla-La Mancha 4,9 % 1,3 % 8,1 % 3,9 % 5,2 % 4,2 % 4,2 % Cataluña 17,5 % 26,7 % 13,8 % 19,8 % 20,2 % 22,8 % 23,9 % Ceuta y Melilla 0,2 % 0,1 % 0,2 % 0,3 % 0,4 % 0,0 % 0,0 % Comunitat Valenciana 4,9 % 6,4 % 7,5 % 4,1 % 9,2 % 4,9 % 5,0 % Extremadura 0,7 % 0,5 % 4,8 % 2,1 % 1,0 % 1,5 % 1,7 % Galicia 4,3 % 4,4 % 5,8 % 2,5 % 3,0 % 3,2 % 3,1 % La Rioja 1,8 % 1,3 % 0,7 % 6,5 % 1,3 % 4,1 % 3,7 % Madrid (Comunidad de) 17,8 % 19,3 % 23,8 % 22,2 % 24,1 % 22,1 % 21,6 % Murcia (Región de) 5,2 % 3,7 % 1,4 % 1,8 % 1,8 % 1,5 % 1,6 % Navarra (Comunidad Foral de) 3,2 % 1,3 % 2,5 % 1,3 % 1,8 % 1,7 % 1,6 % País Vasco 4,1 % 5,9 % 3,9 % 6,3 % 4,6 % 4,0 % 3,5 % El turismo de negocios en España 28

29 03.7 NÚMERO DE TURISTAS DE NEGOCIOS RECIBIDOS EN ESPAÑA (TURISMO RECEPTOR) España recibió, en 2014, 4,31 millones de turistas que llegaron a nuestro país por motivos de negocios, un 6,6 % del total. Esta cifra representa un aumento del 6 % con respecto a 2013, cuando los turistas llegados por motivos de negocios representaron el 6,7 % del total. Esta evolución, si bien positiva, no es suficiente para recuperar las cifras de 2008, previa al inicio de la crisis económica y en la que llegaron a España 5,2 millones de turistas por motivos de negocio (un 20.6 % más que en 2014) que representaban un 9,2 % del total. Esta pérdida de importancia relativa del peso del número de turistas de negocios sobre el total confirma lo apuntado en apartados anteriores. Si bien la buena noticia es que el sector ha conseguido que un descenso en la afluencia de turistas de negocios del % repercuta tan sólo en una caída del 3,6 % del impacto económico agregado del sector. GRÁFICO 16 Número de turistas (turismo receptor) en España por motivos de trabajo, negocios El turismo de negocios en España 29

30 03.8 ESTANCIA MEDIA, GASTO TOTAL Y GASTO MEDIO POR MOTIVOS DE NEGOCIOS (TURISMO RECEPTOR) GRÁFICO 17 Evolución del gasto total y gasto medio del turismo de negocios en España (receptor) El gasto total de los turistas de negocios llegados a España ha permanecido prácticamente plano en 2014 con respecto a 2013 (+ 0,8 %), pero ha disminuido un 24,9 % con respecto a El gasto medio, no obstante, ha disminuido menos respecto a 2008, un 8,3 % (un 4,9 % respecto a 2013). El turismo de negocios (receptor) representó en 2014 un 6,80 % del gasto total de los turistas llegados a España (un 7,2 % en 2013), mientras que en 2008 fue de un 11 %. Nos encontramos, pues, como hemos mencionado anteriormente, delante de una disminución de la importancia relativa del turismo de negocios en el conjunto del sector turístico español receptor. La estancia media por motivos de turismo de negocios ha experimentado una disminución significativa en los últimos años, pasando de 8,6 días en 2008, a 6,1 días en Esta disminución, del 29,1 %, es sin duda una de las causas de la disminución del gasto agregado del turismo de negocio. El turismo de negocios en España 30

31 03.9 TOP 10 EVENTOS DE NEGOCIOS EN ESPAÑA La Feria FIDMA, en Gijón, es el evento de negocios que acogió más visitantes en España en 2014, con más de Entre Barcelona y Madrid concentran el 60 % de las ferias más importantes en ese sentido en España. TABLA 13 Principales magnitudes del turismo de negocios (receptor) en ESPAÑA TABLA 12 Ranking de ferias y congresos más importantes de España, por número de asistentes (2014) EVENTOS ASISTENTES CIUDAD FERIA INTERNACIONAL DE MUESTRAS DE ASTURIAS-FIDMA Gijón FITUR Madrid MOBILE WORLD CONGRESS Barcelona PIN/UGP Bilbao ALIMENTARIA Barcelona SALON INT. DEL CLUB DE GOURMET Madrid FERIA INTERNACIONAL SEMANA VERDE DE GALICIA/SALIMAT Pontevedra SALÓ DE L'ENSENYAMENT Barcelona BIOCULTURA Madrid FIV / EXPOJOVE Valencia vs vs. 08 Número de turistas de negocios (receptor) ,0 % -18,1 % Gasto medio 1.080, , , ,92 994, ,00 990,24-4,9 % -8,3 % Gasto total (en millones) 5.693, , , , , , ,23 0,8 % -24,9 % % Turistas de negocios sobre el total 9,20 % 8,30 % 8,30 % 7,30 % 6,90 % 6,70 % 6,60 % -1,5 % -28,3 % % Contribución del turismo de negocios al total de gasto turismo 11,00 % 10,00 % 9,70 % 8,50 % 7,30 % 7,20 % 6,80 % -5,6 % -38,2 % Estancia media por turismo de negocios (días) 8,6 8,8 8,4 7,4 6,4 6,3 6,1-3,2 % -29,1 % El turismo de negocios en España 31

32 04 CONCLUSIONES El turismo de negocios en España 32

33 España se ha mantenido en el tercer lugar del ranking mundial de países con más congresos de negocios internacioanles de manera sostenida durante el periodo , tan sólo superada por EE.UU. y Alemania. En 2014 se celebraron 578 congresos internacionales en nuestro país, un 2,85 % más que en 2013 y un 66,6 % más que en Ningún otro país, a excepción de Reino Unido, ha crecido tanto en la oferta de congresos internacionales durante el periodo Barcelona y Madrid se sitúan en 2014 en el top 5 de ciudades con más congresos internacionales a nivel mundial (Barcelona, en quinta posición con 182 congresos; y Madrid, en tercera con 200). Entre ambas representan el 66 % de los congresos internacionales de España. París es la primera ciudad del mundo en ese concepto. Por número de participantes en sus congresos internacionales, España se sitúa en 2014 en segunda posición mundial, con más de participantes (tan sólo EE. UU. supera esta cifra) Por ciudades, Barcelona ocupa la segunda posición en el ranking de participantes totales, con , seguido de Madrid (91.452). Ambas se ven superadas únicamente por París, mostrando de nuevo un indicador claro del atractivo y diversificación del sector de turismo de negocios en España. Los españoles gastamos un total de más de millones de euros en 2014 en viajes de negocios (incluyendo todos los conceptos), frente a los más de millones de Alemania o los más de millones de Francia. El gasto de los españoles en viajes de negocios representó en 2013 el 3,6 % del total europeo. Del gasto total en turismo de los ciudadanos españoles, un 8,2 % fue debido a viajes de negocios o profesionales, frente al 9,9 % de 2013 y al 10,9 % de La pérdida de importancia relativa de la partida de viajes de negocios sobre el gasto total en turismo emisor de España debe buscarse en la recuperación de la confianza en la economía y la paulatina recuperación económica, que ha propiciado un aumento del gasto en turismo recreativo y de ocio. El turismo de negocios en España 33

34 España es uno de los países de la zona euro donde el gasto medio por viaje de negocios del turismo emisor es más bajo, con 223,3 en 2014 (un 3 % menos que en 2013 y un 9 % más que en 2012). Esta cantidad está muy por debajo de la media de la UE-28, de 532. Así, en el caso de los españoles, tan sólo un 11,5 % es atribuible al gasto en transporte, frente al 40,9 % de media para la UE-28 (datos de 2014). Igualmente por debajo de la media de la UE-28 se sitúa el gasto en concepto de acomodación (24,2 % frente a una media europea del 39 %), siendo por el contrario superior el gasto en restauración (17 % frente al 11 % europeo) y la partida de otros gastos, como pueden ser entradas o adquisición de bienes de consumo (47 % frente al 9,5 % de media en la UE-28). Únicamente un 7 % de los viajes internacionales de los españoles fueron por motivos de negocio en 2014, frente al 10 % de La media de la UE-28 se sitúa en el 12 % (2014), 13 % en La estancia media de los españoles en sus viajes internacionales de negocio fue en 2014 de 4,44 días, un 11 % más que en 2013 y un 8,8 % más que en Esto sitúa a España por encima de la media de la UE-28, de 3,49 días, y de países como Alemania, Irlanda e Italia En el contexto nacional (turismo receptor) y desde un punto de vista agregado, el turismo de negocios tuvo un impacto económico estimado de casi millones de euros en 2014, un 9 % superior al de Esta cifra es un 3,6 menor que en Del total de dicho impacto económico, un 31 % (datos de 2014) debe atribuirse a la facturación de las empresas dedicadas de manera profesional a la organización de congresos y ferias de muestra especializadas. En 2008, ese porcentaje fue del 45 %. El sector de empresas organizadoras de convenciones y muestras ha pasado a estar formado por más empresas, más pequeñas y con menos personal ocupado. El turismo de negocios en España 34

35 El número de eventos de negocio (congresos, seminarios y jornadas) ha sido en , un 1 % más que en 2013 y un 8,9 % superior al de En cuanto al número total de participantes en eventos de negocio en España, 2014 registró un aumento del 2 % con respecto a 2013, hasta situarse en los 3,5 millones. Esta cifra representa un aumento del 4,3 % con respecto a Un 69,9 % de los participantes provenía del territorio nacional en 2014, frente al 72,7 % de La duración media de las eventos de negocios en España fue de 2,31 días en 2014, un 1,3 % menos que en El análisis de la serie confirma la relación entre la duración media de los congresos anuales y el aumento en el impacto económico de los mismos. Si a ello sumamos que 2011 fue el año con mayor presencia de participantes internacionales, la conclusión a la que llegamos es que ambos factores contribuyen decididamente a una mayor facturación global generada Los datos de la serie muestran una tendencia consolidada a la celebración de eventos de negocio relacionados con los sectores médicosanitarios o económico-comerciales de forma más predominante que cualquier otro. En 2014, Cataluña fue la Comunidad Autónoma que aportó más participantes nacionales a los eventos de negocio que tuvieron lugar fuera de la misma comunidad, con un 23,9 %. Le siguieron Madrid, con un 21,6 % y, a mucha distancia, Andalucía, con un 7,3 %. España recibió, en 2014, 4,31 millones de turistas que llegaron a nuestro país por motivos de negocios, un 6,6 % del total. Esta cifra representa un aumento del 6 % con respecto a 2013, cuando los turistas llegados por motivos de negocios representaron el 6,7 % del total. En 2008 llegaron 5,2 millones de turistas por motivos de negocios. El turismo de negocios en España 35

36 22 El gasto total de los turistas de negocios llegados a España ha permanecido prácticamente plano en 2014 con respecto a 2013 (+0,8 %), pero ha disminuido un 24,9 % con respecto a El gasto medio, no obstante, ha disminuido menos respecto a 2008, un 8,3 % (un 4,9 % respecto a 2013). 23 El turismo de negocios (receptor) representó en 2014 un 6,80 % del gasto total de los turistas llegados a España (un 7,2 % en 2013), mientras que en 2008 fue de un 11 %. El turismo de negocios en España 36

37 05 BIBLIOGRAFÍA El turismo de negocios en España 37

38 Encuesta de Servicios , Instituto Nacional de Estadística (España). Encuesta de Población Activa , Instituto Nacional de Estadística ( España). Frontur, Coyuntur, Egatur, Familitur. Encuestas Turísticas de Turespaña. Series históricas Spanish Convention Bureau, Informe Estadístico ICCA Statistics Report UNWTO 2014: Global report on meeting industry. El turismo de negocios en España 38

39 Barcelona C/ Aragó, C/ Aragó, El turismo de negocios en España 39