IV. MONEDA Y CRÉDITOS 4.1. Depósitos y Obligaciones

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1 IV. MONEDA Y CRÉDITOS 4.1. Depósitos y Obligaciones El saldo de los depósitos en el mes bajo análisis ascendió a S/. 677,2 millones, lo que implicó caída de 0,3 por ciento respecto de similar período del año pasado. Esta evolución fue influida por las menores captaciones de la banca múltiple (-9,8 por ciento) que no pudieron ser compensadas por incrementos en los casos de la banca de consumo (24,5 por ciento) y sistema no bancario (22 por ciento). DEPÓSITOS Y OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO DE PIURA (Miles S/.) I. SISTEMA BANCARIO ,5% -1,4% Banco de la Nación n.d. n.d. Banca Múltiple ,8% -1,5%. Crédito ,7% -0,7%. Interbank ,7% -10,3%. Wiese Sudameris ,7% 3,5%. Continental ,1% 0,6%. Financiero ,3% 3,4% Bca. Créd. Consumo ,5% 4,3%. Del Trabajo ,5% 4,3% II. SIST. NO BANCARIO ,0% 2,3%. Caja Rural San Martín ,2% 1,9%. CMAC Piura ,4% 1,9%. CMAC Paita ,6% -2,1%. CMAC Sullana ,2% 5,4% TOTAL ,3% -0,2% M/N ,7% -0,5% M/E ,5% 0,0% El dinamismo del sistema no bancario se explica, por la política agresiva que realizan a fin de fondearse de liquidez adecuadamente, de esa manera, ampliar la cobertura y mayor volumen de colocaciones en el sector de la micro y pequeña empresa. Actualmente este sector capta el 35,9 por ciento de los depósitos del sistema financiero regional. Según clase de depósitos, las obligaciones a la vista crecieron de 7,7 por ciento con relación a marzo del 2002, mientras que los ahorros y los depósitos a plazos se contrajeron en -0,7 y 2,5 por ciento, respectivamente. A pesar de esto, el último tipo de imposiciones (depósitos a plazo) mantiene su predominio con un peso relativo de 55 por ciento. Sección Estudios Económicos Pág. 26

2 ESTRUCTURA DE LOS DEPÓSITOS: MARZO 03 Vista 19% A Plazo 55% Ahorros 26% En el ranking de los depósitos la CMAC Piura es la principal con una participación del 26,4 por ciento, seguida del Banco de Crédito (21,6 por ciento) y del Interbanc (14,5 por ciento). En conjunto, estas tres entidades representan el 62,5 por ciento del sistema. RANKING SEGÚN DEPÓSITOS: MARZO 2003 PUESTO ENTIDAD SALDO % (Miles S/.) 1. CMAC Piura ,5 26,4% 2. Crédito ,4 21,6% 3. Interbank ,5 14,5% 4. Continental ,3 12,2% 5. Wiese Sudameris ,0 8,2% 6. Financiero ,0 6,8% 7. CMAC Sullana ,2 6,3% 8. CMAC Paita ,4 2,1% 9. Caja Rural San Martín 7 222,0 1,1% 10. Del Trabajo 5 328,8 0,8% TOTAL ,0 100,0% FUENTE: Instituciones Financieras del Departamento. Sección Estudios Económicos Pág. 27

3 4.2. Colocaciones El saldo mensual de las colocaciones ascendió a S/. 787,9 millones, incrementándose 4,7 por ciento respecto de marzo del Este comportamiento positivo se asocia al crecimiento de los préstamos en la banca de consumo (37,7 por ciento) y del sistema no bancario (14,3 por ciento); en sentido contrario, la banca múltiple cayó 1 por ciento. COLOCACIONES DEL DEPARTAMENTO DE PIURA (Miles de Nuevos Soles) I. SISTEMA BANCARIO , , ,1 1,8% -12,1% Banco de la Nación 0,0 0,0 0,0 n.d. n.d. Banca Múltiple , , ,6-1,0% -13,4%. Crédito , , ,9-10,1% 0,0%. Interbank , , ,9-15,4% -32,8%. Wiese Sudameris , , ,0 15,8% -20,4%. Continental , , ,8 6,0% 1,5%. Financiero , , ,0 103,1% 15,3% Bca. Créd. Consumo , , ,5 37,7% 1,9%. Del Trabajo , , ,5 37,7% 1,9% II. SIST. NO BANCARIO , , ,7 14,3% 4,4%. Caja Rural San Martín 5 186, , ,9 79,5% 5,0%. CMAC Piura , , ,7 4,8% 3,4%. CMAC Paita , , ,0 9,9% 7,4%. CMAC Sullana , , ,1 31,9% 5,6% TOTAL , , ,8 4,7% -8,5% M/N , , ,3 8,6% -10,3% M/E , , ,5 1,3% -6,8% La banca de consumo y el sector no bancario del sistema basan su dinamismo en una creciente cobertura de los segmentos de micro y pequeña empresa y de crédito de consumo. La evidencia empírica demuestra que estos segmentos del mercado aún mantienen altos niveles de demanda insatisfecha y que requieren de la oferta de productos crediticios adecuados a sus necesidades. En el ranking de colocaciones, el Interbanc es el principal con una participación del 23,2 por ciento, seguido del Banco de Crédito (16,7 por ciento) y del Wiese Sudameris (14,4 por ciento). Estas tres entidades representan conjuntamente el 54,3 por ciento del sistema. Sección Estudios Económicos Pág. 28

4 RANKING SEGÚN COLOCACIONES : MARZO 2003 PUESTO ENTIDAD SALDO % (Miles S/.) 1. Interbank ,2% 2. Crédito ,7% 3. Wiese Sudameris ,4% 4. CMAC Piura ,3% 5. Continental ,3% 6. Del Trabajo ,4% 7. CMAC Sullana ,1% 8. Financiero ,3% 9. CMAC Paita ,1% 10. Caja Rural San Martín ,2% TOTAL ,0% FUENTE: Instituciones Financieras del Departamento El índice de cartera pesada, aún cuando aumentó ligeramente respecto del mes previo, es inferior al de similar período del año pasado (5,4 por ciento frente a 9,2 por ciento). Dicho variación es el resultado tanto de una disminución de los saldos vencidos y en cobranza judicial cuanto del incremento de las colocaciones brutas. Según tipo de institución, la banca de consumo es la que muestra el índice de morosidad más bajo (1,5 por ciento), seguida de la banca múltiple (5,4 por ciento) y del sistema no bancario (6,5 por ciento). ANÁLISIS DE LA CARTERA PESADA DEL SISTEMA FINANCIERO DE PIURA CONCEPTO SALDO (Miles de Nuevos Soles) VAR. % CREDITOS VENCIDOS , , ,2-31,6% -4,0% CREDITOS COBRANZA JUDICIAL , , ,7-44,5% -3,0% COLOCACIONES BRUTAS , , ,8 4,7% -8,5% CARTERA PESADA (%) * 9,2% 5,1% 5,4% -41,3% 5,4% * Cartera pesada = (Créditos vencidos + Créditos Cobranza Judicial) / Colocaciones Brutas FUENTE: Entidades Financieras del Departamento Sección Estudios Económicos Pág. 29

5 CARTERA MOROSA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA MAR 02 FEB 03 MAR 03 MAR03/MAR02 MAR03/FEB03 I. SISTEMA BANCARIO 9,29 4,65 5,03-45,9% 8,1% Banca Múltiple 9,86 4,94 5,42-45,1% 9,6%. Crédito 13,73 6,31 5,79-57,8% -8,3%. Interbank 1,28 0,21 0,41-68,0% 91,5%. Wiese Sudameris 21,82 12,38 14,87-31,8% 20,1%. Continental 6,59 4,32 4,18-36,6% -3,1%. Financiero 0,00 0,00 0,00 n.d. n.d. Bca. Créd. Consumo 2,07 1,53 1,50-27,5% -1,8%. Del Trabajo 2,07 1,53 1,50-27,5% -1,8% II. SIST. NO BANCARIO 8,82 6,76 6,48-26,5% -4,2%. Caja Rural M. Grau 27,62 25,70 23,98-13,2% -6,7%. CMAC Piura 8,20 6,00 5,75-29,8% -4,1%. CMAC Paita 10,91 5,84 5,48-49,8% -6,2%. CMAC Sullana 7,35 5,45 5,35-27,2% -1,9% TOTAL 9,18 5,11 5,39-41,3% 5,4% Sección Estudios Económicos Pág. 30