Seguros Básicos Estandarizados: oportunidad de crecimiento del sector asegurador. Octubre 2010

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1 S e c r e t a r í a d e H a c i e n d a y C r é d i t o P ú b l i c o Seguros Básicos Estandarizados: oportunidad de crecimiento del sector asegurador. Octubre 2010

2 El mercado de seguros Nuevos canales de comercialización de microseguros El sector asegurador nacional ha mostrado en años recientes un dinamismo importante, incluso a pesar de la crisis financiera internacional. La tasa media de crecimiento real anual de las primas entre 2006 y 2009 ascendió a 9.1%. Durante el primer semestre de 2010 el sector creció 3.0% anual. Evolución del monto anual de primas, (porcentaje del PIB) Evolución de la tasa anual real de crecimiento de las primas, (por ciento) 2

3 Indices de Penetración Nuevos canales de comercialización de microseguros A pesar del dinamismo del sector, la penetración de los seguros en el mercado es relativamente baja en comparación con otras economías de similar grado de desarrollo. En México las primas de los seguros alcanzan el 2% del PIB, que se compara desfavorablemente con países como Brasil y Chile, entre otros. Penetración de los seguros en la economía (2009) (primas como porcentaje del PIB) Fuente:: Swiss Re, SIGMA 2010 País Porcentaje México 2.0 Brasil 3.5 Chile 4.0 Venezuela 5.0 Argentina 2.5 3

4 Estrategias de Desarrollo Nuevos canales de Mercados de comercialización de microseguros El lograr mayores niveles de penetración del seguro, está vinculado a la dinámica de crecimiento del sector y requiere, por tanto, la adopción de estrategias tanto gubernamentales como privadas que contribuyan a su desarrollo. Educación financiera que permita a la población tener un mayor conocimiento de los riesgos que enfrentan y de los instrumentos financieros para su mitigación. Diversificación de productos con el fin de atender las necesidades de aseguramiento de los distintos estratos socioeconómicos de la población, en términos de ingreso y capacidad económica de los potenciales usuarios. Nuevos canales de distribución que permitan enfrentar eficientemente la alta dispersión geográfica de los asegurados y disminuir los costos de transacción de las aseguradoras. 4

5 Los SBE Nuevos canales de comercialización de microseguros Con este propósito, en la presente Administración se ha venido impulsando el desarrollo de esquemas de transferencia de riesgos que respondan a las estrategias identificadas: Seguros Básicos Estandarizados (SBE). Los SBE tienen las siguientes características o Cubren aquellos riesgos que por sus características comunes se pueden homogeneizar o En su suscripción se utilizan contratos de adhesión, con cláusulas contractuales de fácil comprensión. o Para facilitar su operación, se uniforman y simplifican procedimientos para el pago de la prima y el cobro de la indemnización. o El público usuario puede realizar comparaciones de precios de los productos ofertados por las distintas aseguradoras. o Actualmente se ofertan en el mercado, las siguientes coberturas: Fallecimiento; Accidentes personales; Gastos Médicos; Responsabilidad Civil, y Salud Dental. 5

6 Marco Regulatorio Nuevos de los canales SBE de comercialización de microseguros Para este efecto, se impulsó la emisión de normatividad específica que permitiera establecer un marco jurídico propicio para la operación de los SBE. En 2008, se adicionó a la LGISMS el artículo 39, que establece la obligación de las compañías de ofrecer un producto básico estandarizado para cada una de las siguientes coberturas: Fallecimiento; Gastos Médicos, Salud y RC. En 2009, la CNSF dio a conocer los modelos de contratos a utilizarse en los SBE, los cuales: o Incluyen cláusulas de fácil comprensión: o Uniforman los riesgos cubiertos, exclusiones, suma asegurada, deducibles, vigencias, plazos de pago de prima, procedimiento para la reclamación y pago de siniestros y demás elementos que integran el contrato de seguros. 6

7 El RESBA Nuevos canales de comercialización de microseguros Adicionalmente, para facilitar la obligación de las aseguradoras de proporcionar información mensual relativa a la prima de los SBE, la CONDUSEF desarrolló, en 2009, el Registro de Tarifas de Seguros Básicos (RESBA). El RESBA es una herramienta informática, a través de la cual, la CONDUSEF ofrece a los usuarios, en un solo lugar ( o Consultar, revisar y comparar las tarifas por producto de todas las instituciones que ofrecen SBE. o Tener la certeza de que las tarifas registradas están actualizadas y correspondan a las expresadas en sus recibos de prima, y o Facilitar la contratación y reclamación de siniestros al poder consultar y obtener cada uno de los documentos que se utilizan en esos proceso. Actualmente, el universo de oferentes registrados en el RESBA es de 58 aseguradoras que ofertan 6 tipos distintos de productos: Vida, Accidentes Personales, Gastos Médicos, Salud, RC en autos y Seguro Dental. 7

8 Costos SBE Nuevos canales de comercialización de microseguros Finalmente, el RESBA al transparentar el costo de la prima, único elemento de competencia en los SBE y facilitar, por tanto, su comparación permite al usuario tomar decisiones informadas. Cotización anual de diversos tipos de seguros para un hombre de 40 años Ramo Suma asegurada (pesos) Prima menor (pesos) Prima mayor (pesos) Vida 300, ,367 Accidentes personales 200, ,411 Gastos Médicos De acuerdo al evento 491 2,648 Salud De acuerdo al evento 1,234 2,323 Automóviles 250, ,606 Seguro dental De acuerdo al evento 2,390 3,347 Fuente: (consulta 13 septiembre de 2010) 8

9 Situación Actual SBE Nuevos canales de comercialización de microseguros No obstante y pesar de los esfuerzos públicos y privados para instrumentar y masificar la venta de los SBE, los logros a la fecha muestran un importante potencial de crecimiento para estos tipo de productos. Conforme a las cifras de la AMIS, a diciembre de 2009, se habían emitido 602 pólizas, de las cuales 450 (75%) corresponde a autos. En total se han emitido primas por 529 mil pesos. Operación Pólizas emitidas SBE Pólizas Emitidas Automóviles 450 Vida 100 Accidentes Personales 33 Gastos Médicos 18 Salud 1 Total 602 Fuente: AMIS 9

10 Retos PendientesNuevos canales de comercialización de microseguros La baja aceptación de los SBE demuestra la necesidad de revisar y profundizar de manera crítica y objetiva, las causas de los resultados obtenidos. De inicio, se considera oportuno instrumentar acciones orientadas a: o Reducir la alta dispersión que se observa en el costo de las primas o Incentivar el interés de la fuerza de ventas para promover la colocación de los SBE. o Impulsar y, en su caso, normar la utilización de canales de comercialización masivos y de bajo costo. o Generar procesos masivos de educación financiera a todos los niveles, para reducir las asimetrías de conocimiento entre consumidores y aseguradores, procurando la protección de los primeros y el comportamiento responsable de los segundos. o Desarrollar estrategias de información orientadas a dar a a conocer las características, alcances y bondades de los SBE. 10