Diseño conceptual y organizacional del. Observatorio de la Competitividad en Honduras SNV

Transcripción

1 Diseño conceptual y organizacional del Observatorio de la Competitividad en Honduras SNV

2 Copyright PDP Col. Tepeyac, Calle Yoro, Apartado Postal 3240 Tegucigalpa, Honduras, C.A. Teléfonos: (504) ext. 160 Fax (504) Primera edición: Octubre de 2012 Coordinación Técnica: Luis Grádiz PNUD Nelson Omar Fúnez PDP Damien Vander Heyden Evelyn Hernández SNV Honduras Autores: Leonardo Lenin Banegas Rubén Gallozzi SNV Honduras Equipo de apoyo técnico: Carlos Solís Darío Oyuela SNV Honduras Revisión de estilo: Evelyn Hernández Christian Rossi Diseño: Christian Rossi I

3 Índice de Contenidos 1 Marco Teórico Definición Conceptual de Observatorio Definición Conceptual de Competitividad Definición Conceptual de Observatorio de Competitividad Niveles de Análisis de Competitividad Competitividad Sistémica Factores que Limitan o Potencian la Competitividad Evaluaciones de la Competitividad en el Nivel Meta Índice de Facilitación Comercial Índice de Competitividad Global Haciendo Negocios (Doing Business) Evaluaciones de Competitividad en el Nivel Meso (Sectores y Cadenas) Herramientas de Presentación Gráfica Evaluaciones de Competitividad en Cadenas y Conglomerados Económicos a nivel Meso con elementos de análisis del Nivel Macro Metodologías de análisis de cadena del IICA Metodologías de análisis de cadena de SNV Evaluaciones de Competitividad en el nivel Empresarial (Nivel de Competitividad Micro) Marco Referencial Programa de Competitividad implementados en Honduras Observatorios Nacionales e Internacionales Observatorios y Sistemas de Información a Nivel Internacional Lecciones Aprendidas Desempeño de Honduras en los Indicadores de Competitividad de País Índice de Competitividad Global Índice de Facilitación Comercial Doing Business Propuesta de Diseño del Observatorio Organizaciones Promotoras Objetivos Justificación Productos y Servicios Interpretación y Análisis de Desempeño de Competitividad de País Evaluación de la Competitividad de País en relación a los Tratados de Libre Comercio y Acuerdos de Asociación Comercial II

4 3.4.3 Análisis de Competitividad de las Cadenas de Valor Análisis de la Competitividad por Sectores Clientes o Públicos Estructura Organizacional Fases de Desarrollo del Observatorio Fase de Organización Fase de Consolidación Fase de Sostenibilidad Bibliografía Anexos... Anexo No. 1 Leyes y Códigos que constituyen eje fundamental de la política pública de Honduras en materia de Competitividad... Anexo No. 2 Fuentes Primarias Consultadas... Anexo No. 3 Observatorios Analizados... Anexo No. 4 Fragmentos del Gran Acuerdo Nacional que pueden influir en la operación del observatorio Siglas y Acrónimos III

5 1 Marco Teórico

6 1 Marco Teórico 1 Para poder entender la relevancia, pertinencia y funcionalidad del diseño conceptual y organizacional del Observatorio de Competitividad en Honduras, se hace necesario tener claridad en los conceptos de observatorio, competitividad y observatorio de competitividad. 1.1 Definición Conceptual de Observatorio Según Natal y Salomón (2012) los observatorios son figuras organizacionales de carácter asociativo que reúne a individuos, organizaciones o dependencias que buscan analizar y/o seguir el desarrollo de uno o varios temas, políticas públicas o procesos políticos, económicos o sociales determinados buscando comprenderlos, incidir y/o construir opinión pública alrededor de éstos. Normalmente los observatorios actúan en múltiples áreas temáticas tales como los derechos humanos, las migraciones, el empleo, la competitividad, la educación, el impacto ambiental, los asuntos de género, y la calidad de los servicios públicos. 1.2 Definición Conceptual de Competitividad Desde la perspectiva económica, el PNUD (2005) define competitividad como: La capacidad para conquistar y mantenerse en los mercados dentro de un marco de bienestar y sostenibilidad, reconociéndose que esta capacidad implica un carácter sistémico. 1.3 Definición Conceptual de Observatorio de Competitividad Producto de las reflexiones del equipo técnico de SNV Honduras, consideramos que un Observatorio de Competitividad es una organización de naturaleza asociativa y un esfuerzo interinstitucional entre las organizaciones privadas, públicas, civiles nacionales e internacionales, que analiza la competitividad de los niveles global, país, sector, cadena y empresas, así como los factores que la limitan y potencian, generando información para la toma de decisiones en las instancias de coordinación de cadenas y conglomerados económicos. 2

7 1.4 Niveles de Análisis de Competitividad 1 En este apartado se ha hecho una revisión bibliográfica de los métodos para el análisis de la competitividad en distintos niveles: 1. Competitividad sistémica, que evalúa la competitividad del sistema país o de región. 2. Competitividad de sectores productivos 3. Competitividad de cadenas y conglomerados 4. Competitividad empresarial Competitividad Sistémica o de país La competitividad es una característica deseable en el mercado, ya que genera beneficios a los consumidores y a las empresas, cadenas, etc. Por esto, los mercados competitivos son el supuesto que les sirve a los economistas liberales para plantear sus políticas macroeconómicas y la liberalización del comercio internacional. La competitividad ha permitido mejores niveles de desarrollo económico-social, fortalecido la institucionalidad de las empresas y estimulado los niveles de desempeño en el diseño y desarrollo de productos y servicios. Una de las formas integrales de abordar la competitividad es entenderla como un conjunto de internalidades y externalidades a la empresa, cadenas y países que favorece la creación de capacidades organizacionales para la búsqueda de la permanencia y la satisfacción de los consumidores en los mercados. En este esquema no sólo es responsable el Estado de promover la competitividad, o las mismas organizaciones mercantiles con sus directivos y empleados; sino también la academia, la sociedad civil, la cooperación internacional y las ONG, puesto que todas participan en la vinculación de los centros de producción con los mercados. La competitividad sistémica es una de las propuestas de la Escuela Alemana de Pensamiento Económico. Para Esser y otros (1994), esta categoría surgió de las contradicciones entre los economistas estructuralistas (con su teoría del crecimiento hacia adentro, que se materializó en el modelo de sustitución de importaciones que Honduras mantuvo entre ) y los economistas neoliberales (con su teoría del crecimiento hacia afuera, que se materializó en el modelo neoliberal y las políticas de ajustes estructurales conducidas desde 1991 a la fecha). El concepto de competitividad sistémica parte de un fenómeno que se fue observando en algunos países en desarrollo, como respuesta a la inexistencia o insuficiencia de un entorno empresarial eficaz para alcanzar la competitividad estructural. Con el tiempo se ha aceptado 3

8 1 que la creación de un entorno sustentador con el esfuerzo colectivo de las empresas, las asociaciones, el Estado y otros actores sociales, puede conducir a un desarrollo más acelerado de las ventajas competitivas a nivel sistémico (Esser y otros, 1996). Por lo mismo, la escuela alemana señala que, ante los cambios tecnológicos y organizacionales requeridos para la competitividad internacional, las empresas necesitan acompañamiento y estímulo por parte del Estado, ya que la liberalización del mercado no produce por sí misma ninguna competitividad empresarial. Por tanto, en el diagrama 1, se observa que la implementación de políticas públicas es necesaria para generar competitividad. Diagrama No. 1 Factores determinantes de la competitividad sistémica Nivel Macro Política presupuestaria Política monetaria Política fiscal Política de competencia Política cambiaria Política comercial Nivel Meso Factores socioculturales Escala de valores Patrones básicos de organización política, jurídica y económica Capacidad estratégica y política La competitividad se realiza a través de la interacción Nivel Micro Capacidad de gestión Estrategias empresariales Gestión de la innovación Mejores prácticas en el ciclo completo de producción (desarrollo, producción y comercialización) Integración en redes de cooperación tecnológica Logística empresarial Interacción de proveedores y productores Nivel Meta Política de infraestructura física Política educativa Política tecnológica Política de infraestructura industrial Política regional Política selectiva de importación Política impulsora de exportación Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2001) 4

9 1 El nivel meta social (encadenamientos globales) se analiza con el propósito de entender el ambiente nacional para la competitividad en términos de ideas, cultura, organización social y política, con sus distintos grupos sociales o partes interesadas (actores claves). Concretamente, la política económica dirigida al mercado local e internacional, la organización jurídica y estratégica, que ha permitido aglutinar las fuerzas de los actores (empresarios, gremios, proveedores y compradores internacionales), potenciando las ventajas nacionales de innovación, crecimiento económico y competitividad. Además, se hace una lectura de la disposición y capacidad de implementar las estrategias de mediano y largo plazo, con miras al desarrollo tecnológico industrial orientado a la competitividad. En este nivel se analiza la competitividad de país, la que como se explicará en detalle en el diseño conceptual, corresponde al diseño del producto de análisis e interpretación de la competitividad de país, que se nutre del análisis e interpretación de los índices internacionales (Competitividad Global, Facilitación Comercial, Doing Bussiness). A nivel macro social (cadenas y gremios nacionales), el objetivo principal es identificar las condiciones generales para una competencia eficaz, cuya presión permite que las empresas incrementen la productividad y se aproximen al nivel de las firmas más fuertes en innovación y competitividad. En este caso, el Estado es el garante del nivel macrosocial, quien tiene la responsabilidad de diseñar políticas públicas para la estabilización de los precios, evitando así la influencia de la especulación; evitar la creación de monopolios; y tener una política cambiaria y comercial que no obstaculice la exportación, y una de tipo monetaria y fiscal que promueva un intercambio comercial positivo en la balanza de pagos. En este nivel de análisis se utilizan herramientas metodológicas como el Diamante de Porter, el Análisis Multicriterio y su representación mediante el Diagrama de Telaraña para facilitar el análisis comparativo entre factores de competitividad así como la metodología participativa desarrollada por SNV para el análisis de la competitividad de cadenas, que se puede ampliar para el análisis de sectores y conglomerados económicos. El nivel meso social (consorcios y clústeres) ha servido para entender el trabajo en conjunto de los sectores público, productivo, laboral y académico, con el objetivo de examinar el fomento de la innovación y de los mecanismos de cooperación entre estos grupos. La tarea ha residido, además, en conocer el entorno específico de las empresas, esto es: la infraestructura física (sistemas de transporte, telecomunicaciones y energía), así como las políticas dirigidas a la educación, la investigación y la tecnología; incluyendo un análisis de la fisonomía específica de la política comercial y de los sistemas normativos (normas ambientales, normas técnicas de seguridad, normas técnicas de calidad), que contribuyen a crear ventajas competitivas nacionales 5

10 1 específicas. Al igual que en el nivel anterior se utilizarán las herramientas metodológicas como el Diamante de Porter, el Análisis Multicriterio y su representación a través del Diagrama de Telaraña para facilitar el análisis comparativo entre factores de competitividad, así como la metodología participativa desarrollada por SNV para el análisis de la competitividad de cadenas, que se puede ampliar para el análisis de sectores y conglomerados económicos. A nivel micro social (productores, consumidores y redes empresariales) se caracteriza por una gestión efectiva de innovaciones técnico-organizativas por parte de cada empresa, donde la administración tecnológica eficaz es un requisito importante para obtener innovaciones continuas de producto y proceso. Ante los nuevos requerimientos tecnológicos y los condicionados por el mercado mundial, una gestión con esas características debe procurar optimizar al mismo tiempo la división inter empresarial del trabajo mediante estrechas interacciones entre firmas industriales, subcontratistas, empresas de servicios y centros especializados en Investigación y Desarrollo (I+D), intensificando también los contactos entre productores y usuarios. Por tanto, las políticas públicas en este nivel son características de la integración y el trabajo asociativo por cadena productiva. En el caso de las cadenas productivas del país, la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), en el Programa Nacional de Desarrollo Agroalimentario (PRONAGRO) y la Dirección de Agro Negocios ha creado secretarios de cada una de las cadenas (cultivos energéticos, café, ganado de carne, ganado de leche, porcinos, miel). En el nivel micro se utilizarán para el análisis de la competencia y la competitividad herramientas metodológicas como el Diamante de Porter, el Benchmarking y el Análisis FODA Factores que Limitan o Potencian la Competitividad La competitividad de un sistema económico (empresa, cadena, conglomerado y/o nación) es consecuencia directa del diseño de la estructura organizacional y la delimitación de funciones que permitan que la organización logre desarrollar sus actividades de forma sostenible económica, social, ambiental e institucional. Según Fea (1993) esto es consecuencia de un ciclo de causas y responsables. (Ver diagrama 2) 6

11 Diagrama No. 2 Factores de competitividad y funciones de sus promotores 1 Factor de Competitividad Responsabilidad del empresario Responsabilidad del Estado Proceso Productivo: entendido como la organización de medios y sistemas para conseguir un producto Organizar las tareas, recursos de forma tecnológica y esbelta para producir Leyes y políticas que faciliten la organización mercantil, la importación de maquinaria y artefactos y la seguridad jurídica de las inversiones Recursos: entendido como la actividad del empresario, el trabajo y las estructuras sociales, el capital y los materiales Disponer de un factor humano capacitado, motivado, así como capital y maquinaria suficientes Leyes y políticas que aseguren calidad de educación y formación de capacidades así como la salud de la mano de obra Transformación en bienes vendibles: El producto tiene características aptas para satisfacer necesidades del cliente Proveer de bienes con capacidad de ofrecer máxima satisfacción en términos de prestación, fiabilidad, precios y servicio Promoción y creación de leyes de protección del consumidor Creación de valor añadido: El producto debe tener un valor intrínseco superior valer más que los recursos empleados Optimizar el uso de los factores de producción originando una producción sobresaliente por su calidad y cantidad Leyes que promueven la competencia para garantizar la existencia de variedad de formas de producción y productos Generación de beneficios: El precio de venta es superior al costo de los recursos Minimizar el coste, con máxima calidad, elevando márgenes de beneficios Leyes y políticas laborales Leyes y políticas tributarias Leyes de incentivo a la producción Fuente: Adaptado de Fea (1993) La competitividad se logra cuando la organización es capaz de impulsar procesos de promoción enfocados en los factores antes señalados. Por ello, la organización debe tener en cuenta contextos que puede y no puede controlar, como se describen a continuación: 7

12 1. Contextos controlables por la organización 1 Los empresarios tienen una función importante en potenciar los factores que definen la competitividad, mediante dos acciones muy importantes: 1.1. Una buena relación con sus partes interesadas o actores claves (vecinos, gobierno local y nacional, proveedores, distribuidores, consumidores finales y empleados) Diseño organizacional (estructura y funcionalidad) orientado a la calidad en términos de satisfacción de clientes y minimización de impactos ambientales. 2. Contextos no controlables por la organización Los factores que limitan la competitividad empresarial están derivados de la acción en dos niveles: 2.1. El mercado que, mediante el cambio de patrones de comportamiento de los consumidores en cuanto a los productos, afecte la aceptación del producto El Estado, que mediante políticas públicas (estrategias, planes e iniciativas ejecutivas) y sistemas legales (leyes, acuerdos, sistemas de solución de controversias), intervenga en las relaciones de productor y consumidor mediante: El aumento de la competitividad mediante políticas y leyes que faciliten el comercio por medio de instrumentos como: i. Eliminación o disminución de impuestos de entrada de insumos. ii. Eliminación o disminución de impuestos a la exportación. iii. Políticas de incentivos a la producción (bonos, suministros de insumos a precios preferenciales o mediante donación). iv. Negociación de protocolos comerciales (acuerdos de asociación, tratados comerciales) en los que existan ventanas de mercado para el producto o servicio, bajo condiciones preferenciales La disminución de la competitividad: i. Eliminación o disminución de impuesto (barreras arancelarias) a la entrada de productos sustitutos. ii. Eliminación o disminución de criterios de elegibilidad a la entrada de productos sustitutos (medidas sanitarias o fitosanitarias) constituidas en las barreras arancelarias u obstáculos técnicos al comercio. iii. Negociación de protocolos comerciales (acuerdos de asociación, tratados comerciales) en los que permita la introducción de bienes y servicios competidores en condiciones preferenciales. 8

13 1 Al analizar el contexto de políticas públicas, se identifica que Honduras cuenta actualmente con un conjunto de instrumentos jurídicos que deben ser monitoreados en un programa de análisis de la competitividad sistémica, de conglomerados económicos, como a nivel empresarial Evaluaciones de la Competitividad en el Nivel Meta (Sistémico) Existen varios mecanismos (índices) enfocados en la evaluación de la competitividad global y que son fuente de información útil para analizar la competitividad de un país Índice de Facilitación Comercial Calculado sobre la base de cuatro sub-indicadores específicos: acceso a mercados; administración de fronteras; infraestructura de transporte y comunicaciones; clima de negocios. Este último sub-indicador se viene calculando a partir de 2009 y es un desarrollo del Foro Económico Mundial (FEM) Índice de Competitividad Global El Índice de Competitividad Global, propuesto también por el FEM, toma en consideración elementos relacionados con la seguridad humana, la seguridad jurídica y la formación de capacidades en el país Haciendo Negocios (Doing Business) Este indicador se basa en un conjunto de elementos, como son: 1. Apertura de un negocio 2. Manejo de permisos de construcción 3. Obtención del servicio de electricidad 4. Registro de propiedades 5. Obtención de crédito 6. Protección de inversores 7. Pago de impuestos 8. Comercio transfronterizo o comercio Exterior 9. Cumplimiento de contratos 10. Resolución de la insolvencia Todos los indicadores considerados dentro del indicador Doing Business evalúan el clima de negocios que facilita el establecimiento de relaciones comerciales de forma eficiente y eficaz. Este indicador es calculado por la organización Doing Business creada por el Banco Mundial. 9

14 1.4.4 Evaluaciones de Competitividad en el Nivel Meso (Sectores y Cadenas) Una de las principales metodologías utilizadas para el análisis de la competitividad de los sectores productivos 1 es el análisis de la industria por medio del Diamante de Porter, llamado así porque fue diseñado y elaborado por el economista Michael Porter y presentado en sus libros Ventaja Competitiva y Estrategia Competitiva. 1 Diagrama No. 3 Diamante de Competitividad de Porter Factores Básicos -Suelos y climas -Potencial productivo -Cercanía geográfica a mercados dinámicos -Disponibilidad de talento humano cualificado Factores Creados -Sistemas de fortalecimiento de capacidades humanas -Nivel de investigación y desarrollo -Infraestructura para la producción -Servicios públicos -Fortaleza organizacional Condiciones Específicas: - Cantidad de participantes - Barreras arancelarias y parancelarias a la introducción de productos importados - Productos sustitutos - Nivel de competencia (monopolios, oligopolios) Factores Externos Globales -Sofisticación de las exigencias de los clientes. -Normas y otros obstáculos técnicos al comercio. -Niveles de defensa e información a consumidor Factores Externos Nacionales -Desarrollo de industrias locales competidoras -Desarrollo de industrias de apoyo (proveedores) -Coordinación y gobernabilidad del sector -Visión dentro del sector para la competencia local y global. Fuente: Porter (1982) Estrategia Competitiva 1 Un sector productivo es una unidad económica que agrupa un conjunto de actividades empresariales que se integran (Porter, 1982: 34) 10

15 1 El Diamante de Porter es usado para el análisis de los sectores económicos y es útil para la identificación de factores que afectan (limitando o potenciando) la competitividad a nivel empresarial en el nivel micro. A nivel de Honduras, el diamante de la competitividad fue usado para el análisis de la competitividad en regiones geográficas e identificación de clústeres de competitividad en el estudio titulado: Agenda para la Competitividad en el Siglo XXI, realizado por los economistas Michael Porter y Jefrey Sachs en 1999 luego de los daños ocasionados por el Huracán Mitch en Honduras y Nicaragua Herramientas de Presentación Gráfica A nivel de sectores económicos, también es posible utilizar la metodología de Análisis Multicriterio que considera elementos en categorías medibles de 1-10 y representados mediante un diagrama de telaraña (ver diagrama 4) que permite identificar cómo distintos sectores se ubican en determinadas categorías, señalizadas con una escala numérica definida generalmente entre 0-10 por analogía a Diagrama No. 4 Análisis de la competitividad mediante una comparación simulada mediante el diagrama de telaraña Comparación de la Competitividad entre Sectores Económicos Fuente: Elaboración Propia con datos simulados (2012) 11

16 1 El diagrama es una forma sencilla y rápida de realizar comparaciones entre factores de competitividad que se grafiquen o equivalgan a 10. Este diagrama es muy utilizado para el análisis de la competitividad tanto de las empresas, como de los sectores e incluso de las naciones Evaluaciones de Competitividad en Cadenas y Conglomerados Económicos a nivel Meso con elementos de análisis del Nivel Macro El análisis del desempeño de agregados económicos 2 puede realizarse considerando unidades productivas como las cadenas y los conglomerados económicos, que se basan en el análisis de redes (proveedores, procesos, distribución, impactos, cascada de beneficios) y de los eslabones (organizaciones, actores involucrados). Para el análisis de competitividad de cadenas y conglomerados se han identificado dos metodologías desarrolladas por organizaciones internacionales: Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y SNV Metodología de análisis de cadenas del IICA Esta organización dispone de un marco metodológico desarrollado por la unidad hemisférica que ha creado un enfoque conocido como metodología para las Cadenas y Diálogos para la Acción (CADIAC). Este enfoque plantea la necesidad de la conformación de un espacio de difusión y concertación permanente entre los actores de la cadena (gobierno, empresa privada, productores, compradores) formalizado a través de un Comité de Cadena que analice permanentemente la cadena, con la finalidad de concertar un plan de acción que se mueva en sus propósitos, estrategias y objetivos en función del surgimiento de oportunidades y amenazas a las que deben de responde en forma de una organización inteligente. El enfoque CADIAC entonces se basa en: 1. La organización formal de la cadena en un comité. 2. El desarrollo de un instrumento de planificación táctica y operativa (Acuerdo de Competitividad), este a su vez comprende: a. El desarrollo de un sistema de información técnica para la toma de decisiones, en el que se analizan elementos como: - La estructura de la cadena 2 Un agregado económico o conglomerado económico es un conjunto de empresas, actores comerciales que se encuentran vinculados o encadenados en un proceso de producción, transformación, consumo e intercambio económico. 12

17 1 - El funcionamiento de la cadena - El contexto nacional - El contexto internacional b. Visión estratégica de la cadena: la información generada por el sistema de información sirve a la organización formal de la cadena para tomar decisiones para identificación de aspectos de cultura organizacional (misión, visión, etc.). c. Plan de Acción: derivado de la visión estratégica se encuentra el diseño de operaciones, basadas en un plan de acción que debe contener elementos operativos: - Objetivos - Estrategias (Incidencia en políticas públicas, inversiones en infraestructura, desarrollo de capacidades humanas, desarrollo de marca, aseguramiento de calidad de la red de proveeduría, promoción con distribuidores y consumidores finales) - Recursos necesarios - Responsables - Tiempos de cumplimiento d. Seguimiento del desarrollo del plan de acción Metodología de Análisis de Cadenas de SNV Con el objetivo de construir un guion metodológico para el análisis de cadenas productivas SNV ha sistematizado la experiencia entre el en relación al manejo del enfoque de cadenas productivas basado en los vínculos y redes de personas y organizaciones alrededor del proceso de producción y comercialización de un bien o servicio, el que es propio en un contexto de evolución de la economía mundial basada en la competitividad como exigencia para la supervivencia organizacional. La metodología del SNV se basa en: 1. Análisis de la cadena productiva, que debe ser participativo en todos los niveles del desarrollo del sistema de información (recolección, análisis, socialización, y demás). Está organizado en tres fases: I. Fase Preliminar: Incluye la conformación de los equipos de trabajo, la selección del producto, la definición de objetivos y el alcance del análisis. II. Fase Central: Comprende el diseño de instrumentos y métodos de recolección, incluyendo el proceso mismo basado en la información por ejes temáticos como: historia, entorno, actores directos e indirectos, relaciones y vínculos, mercado, costos y beneficios, 13

18 desarrollando para cada eje temático un protocolo de investigación (instrumento de recolección de los datos compuesto por preguntas generadoras, o dinámica grupal). 1 III. Fase Final: Contiene el análisis de información, la identificación de puntos críticos y ventajas competitivas que sirven de insumo para el desarrollo de estrategias y plan de acción. En esta fase final se identifican como productos: 1.1 Caracterización del rubro productivo. 1.2 Redes de trabajo (estructura de la cadena). 1.3 Funciones desarrolladas y acciones promovidas por cada eslabón dentro de la cadena. 1.4 Flujos de producción (proveedores, distribuidores y consumidores). 1.5 Estructura del mercado (productos y empresas sustitutos, complementarias, demandantes, ofertantes, precios, plazas). 1.6 Estructura financiera de la cadena (costos y márgenes de utilidad y beneficio desagregado por beneficiarios). 1.7 Análisis estratégico de la cadena (FODA). 1.8 Estrategias de desarrollo derivadas del análisis de fortalezas y oportunidades. 1.9 Estrategias de defensa derivadas del análisis de debilidades y amenazas Análisis de equidad identificando causas y alternativas. 2. Diseño de estrategias de acción, las cuales, según el SNV citando al Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), se producen en tres escalas: 2.1 Escala micro-regional o local (municipio, mancomunidad). 2.2 Escala regional (departamental, regional). 2.3 Escala nacional. Para el diseño de las estrategias y planes de acción, el comité de competitividad de la cadena, debería realizar las siguientes acciones: - Partir de las matrices de desarrollo, matrices de defensa y de análisis de equidad para identificar estrategias. - De las estrategias derivar objetivos estratégicos. - Identificación de acciones de intervención por objetivo estratégico. - Establecimiento de prioridades. 14

19 - Socialización y aprobación del plan. - Establecimiento de compromisos Evaluaciones de Competitividad en el Nivel empresarial (Nivel de Competitividad Micro) La competitividad empresarial parte de ejercicios de prospectiva y medición conforme a las empresas de la competencia en distintos aspectos: cobertura geografía de servicios, satisfacción de clientes, posicionamiento de marca (branding), precio de los productos o servicios y cualquiera otras. Normalmente esto se realiza mediante diagnósticos organizacionales como el análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) o mediante sistemas de análisis de los mejores actores y empresas en la industria (Benchmarking). El FODA puede ser una importante herramienta administrativa para el sistema de planificación de estrategias F/O, F/A, O/D y D/A que se ven representadas en la siguiente matriz: O Análisis Interno F La estrategia de aprovechamiento de las fortalezas de la organización para identificar y optimizar el provecho de las oportunidades D La estrategia de aprovechamiento de oportunidades para disminuir las debilidades de la organización A La estrategia de aprovechamiento de las fortalezas para disminuir las amenazas del ambiente que circunda la organización La estrategia de eliminar debilidades para mitigar amenazas. Todo ello se puede extender dentro de la empresa en las distintas unidades operacionales (recursos humanos, ventas, producción, compras, finanzas y mercadeo). El análisis de los mejores actores/empresas de la industria (benchmarking), puede considerarse como un proceso sistemático utilizado por las empresas o por el Estado para evaluar comparativamente el desempeño y competitividad de ciertos factores contra las 15

20 organizaciones que evidencian las mejores prácticas sobre los determinantes de éxito de interés, con el propósito de identificar dichos factores de éxito y transferir el conocimiento de las mejores prácticas para mejorar el desempeño de las categorías de análisis. 1 16

21 2 Marco Referencial

22 2 2 Marco Referencial Se analizan dentro de este apartado las experiencias nacionales e internacionales en promoción y análisis de la competitividad, identificando lecciones aprendidas que sirven para el diseño conceptual y organizacional del Observatorio de la Competitividad en Honduras (en adelante el Observatorio). También se analiza el desempeño de la competitividad del país y su interpretación de los Índices de Competitividad Global, Facilitación Comercial y Doing Business. 2.1 Programas de Competitividad en Honduras La promoción de la competitividad se ha desarrollado con un conjunto de iniciativas encaminadas al aumento de capacidades humanas para la exportación, la inteligencia de mercados, las inversiones productivas y el establecimiento de espacios para la concertación y la negociación comercial. Algunas de estas iniciativas han sido: 1. Programa Nacional de Competitividad: Llamado también Honduras Compite, tiene el propósito de mejorar el clima de negocios del país, en la atracción de inversiones y en la promoción de las exportaciones, para darle a las empresas pequeñas, medianas y grandes el apoyo que requieren para competir tanto a nivel nacional como internacional. A través de este programa se logró junto con la Secretaría de la Presidencia desarrollar el documento titulado Gran Acuerdo Nacional suscrito en el año 2012 año en que el gobierno, empresa privada y trabajadores se comprometen a realizar actividades para la promoción de la competitividad y la productividad. El Acuerdo a sido denunciado por la empresa privada por el incumplimiento del gobierno al desarrollar medidas impositivas de carácter tributaria, sin embargo, el acuerdo sigue vigente en tanto que no se ha solicitado que se anule. 2. Dirección General de Competitividad e Innovación, adscrito a la Secretaría Técnica de Planificación y Cooperación Externa (SEPLAN), que tiene la responsabilidad de desarrollar políticas y estrategias de competitividad e innovación, mediante la implementación del Sistema Nacional de Calidad (a través del Organismo Hondureño de Normalización) y el Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación. 3. Consejo Nacional de Competitividad e Innovación, creado a partir de las reformas gubernamentales contenidas en el Plan de Nación y Visión de País. Ésta es una instancia 18

23 2 de concertación para promover políticas públicas y apoyar proyectos que fortalezcan la competitividad del país. Esta instancia se encuentra formulada pero aún no entra en funcionamiento debido a que no ha existido la convocatoria para celebrar el primer consejo. 4. Comisión Nacional para el Desarrollo y la Promoción de la Competencia (CDPC), creada en 2009 con la función de aplicar la Ley para el Desarrollo y Promoción de la Competencia. Ha realizado hasta el momento estudios de mercado sectoriales y también ha canalizado denuncias de monopolización en el país. 5. Proyecto Competitividad y Productividad Rural (Comrural) que tiene como propósito aumentar la competitividad de pequeños productores rurales, por medio de la promoción de la asociatividad productiva, la capacitación para la elaboración y conducción de planes de negocio y el financiamiento de esos planes de negocio en términos de inversiones para aumentar la capacidad productiva y las negociaciones comerciales. 6. Programa Honduras is Open for Business Es una iniciativa gubernamental coordinada por la Presidencia de la República de Honduras en la que se intenta promover las inversiones en el país mediante un sistema de medidas preferenciales y la identificación de planes de negocio por rubros y conglomerados productivos tanto para inversiones mercantiles como de asociaciones público-privadas. Basados en lo anterior, el Observatorio de la Competitividad en Honduras tendrá como función integrar y analizar la información generada por estas iniciativas (informes, estadísticas, casos de éxito y demás) para la generación de los informes de competitividad de país, de sectores, cadenas y conglomerados económicos, y de empresas. 2.2 Observatorios Nacionales e Internacionales Para el diseño organizacional y conceptual del Observatorio fue útil identificar la experiencia nacional en conducción y operación de observatorios, como también la experiencia específica de observatorios de competitividad a nivel internacional Ejes temáticos de los Observatorios a Nivel Nacional A nivel nacional existen varios observatorios que han sido desarrollados e impulsados por distintas organizaciones para distintos temas: 19

24 Observatorios desde la Cooperación Internacional 2 - Observatorio de Seguimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) impulsado por el PNUD en Honduras, fruto de ello se han entregado tres lecturas del cumplimiento de los ODM por parte de Honduras uno en 2003, 2007 y Observatorios desde las Universidades - Observatorio de la Violencia impulsado inicialmente por el PNUD-Cooperación Sueca e institucionalizado dentro del Instituto de Democracia Paz y Seguridad (IUDPAS) dentro de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Este observatorio desarrolla publicaciones de la violencia social de forma mensual y anual, así como desarrolla un sistema de capacitaciones para incidir políticamente en las políticas públicas de seguridad. - Observatorio Universitario de la Educación Nacional, adscrito al Instituto de Investigaciones y Evaluación Educativas y Sociales (INIEDS) de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM). - Observatorio de Cambio Climático adscrito a la Fundación Universidad de Gestión y Tecnología (FundaUG&T) con líneas de investigación en ecología física, sociología ambiental, ecología política y economía de desastres. - Observatorio Económico y de Emprendimiento, adscrito al Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IIES) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), con líneas de trabajo en producción de alto rendimiento, competitividad y productividad, y economía de la educación (Mercado Laboral de Egresados de Educación Superior). Observatorios desde las Organizaciones de la Sociedad Civil - Observatorio de la Conflictividad Social y la Gobernabilidad Democrática adscrito al Centro de Documentación de Honduras (CEDOH) apoyado por el PNUD y la Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional (ASDI) produciéndose entre seis boletines para la evaluación trimestral del objeto de estudio. - Observatorio de la Efectividad a cargo de la Fundación de Inversión para el Desarrollo de las Exportaciones (FIDE). 20

25 2 - Observatorio de la Descentralización a cargo de la Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras (FOPRIDEH) que se encarga de monitorear los procesos de reforma del Estado y el análisis de políticas y leyes nacionales desarrollando una propuesta de investigación relevante en temas vinculados al observatorio. - Observatorio ciudadano instalado desde el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) en asocio con varias organizaciones: Transformemos Honduras, Fundación Democracia Sin Fronteras, Asociación para una Sociedad más Justa, ACI-Participa, Asociación Nacional de Empleados Públicos de Honduras, Universidad José Cecilio del Valle, Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, Asociación de Jueces y Magistrados de Honduras, y Asociación de Medios de Comunicación. Observatorios desde Secretarías de Estado - Observatorio del Mercado Laboral, adscrito a la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STSS) apoyado por la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID). Este observatorio pertenece a una Red de Observatorios Laborales de Centroamérica y República Dominicana (OLACD). Otras experiencias nacionales de generación de sistemas de información para la toma de decisiones que han sido analizadas son: - INFO@GRO: Este es una dependencia de la SAG, fue creada con la finalidad de generar, organizar y difundir información para la toma de decisiones en el sector agrícola, tanto a nivel de políticas agrícolas como de acciones puntuales por parte de pequeños productores. Esta dependencia se alimenta de diversas fuentes de información, más que todo del sector público como ser: Dirección de Ciencia y Tecnología (DICTA), Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENASA) y oficinas regionales, entre otras. - Sistema de Información de Mercados de Productos Agrícolas de Honduras (SIMPAH): Este espacio se ha convertido en un escenario de trabajo para la recolección, análisis y difusión de información sobre los precios de productos agrícolas en las principales plazas y mercados de Honduras que incluyen (San Pedro Sula y Tegucigalpa). - Sistema de Información de Mercados Agrocel: Es una iniciativa desarrollada por la Fundación para el Desarrollo Rural (FUNDER), basada en la tecnología SMS de telefonía móvil, bajo el sistema de prepago y suscripción, permitiendo difundir información a productores sobre los precios de mercado de las principales plazas, así como información climática relevante. 21

26 2 - Centro de Investigaciones Económicas y Sociales (CIES): Es una unidad adscrita al COHEP, su función es el monitoreo constante de los precios de la canasta básica a nivel de mercados de productos dentro del país, pero también tiene la función de monitorear los precios internacionales de los productos de exportación de Honduras. - Instituto Nacional de Estadísticas (INE): Es la institución oficial del gobierno para la generación de estadísticas; sus métodos de recolección se basan en la metodología de encuestas de hogares y unidades productivas (fincas por ejemplo) con propósitos múltiples, a partir de la que se desagregan un conjunto de informaciones analizadas en distintos informes. Dentro de sus productos están: Censo de Población y Vivienda, Encuesta Agropecuaria, Encuesta Nacional de Condiciones de Vivienda, entre otros. También es importante tomar en cuenta los elementos del Gran Acuerdo Nacional celebrado entre representantes de la empresa privada, el gobierno y los trabajadores, en el que se pretende impulsar la iniciativa de crear un Instituto de Comercio Exterior e Inversión, además se han analizado otros elementos del documento del Gran Acuerdo Nacional que pueden influir en la operación del Observatorio (Ver Anexo No. 4). 2.3 Observatorios y Sistemas de Información a Nivel Internacional Con objeto de analizar las experiencias internacionales se han identificado un conjunto de experiencias que tienen como propósito la generación de información relevante para la toma de decisiones en sectores productivos. En el anexo No. 3 se puede encontrar información detallada sobre el análisis de experiencias desarrolladas por estas organizaciones. Observatorio de Competitividad de República Dominicana El Observatorio fue diseñado por el PNUD y actualmente es coordinado por el Consejo Nacional de Competitividad (CNC) con funciones de monitoreo del Plan Nacional de Competitividad Sistémica (PNCS), apoyo a la formulación de políticas públicas en el eje temático de competitividad y la generación de estudios sectoriales. Este observatorio nació en el año 2008 respondiendo ante la necesidad de información sobre competitividad del sector público y empresarial. El Observatorio de Competitividad de República Dominicana basa su funcionamiento en el análisis de fuentes secundarias de información como el Índice Global de Competitividad, Índice de Facilitación Comercial y el Índice Doing Business. También se nutre de fuentes a nivel 22

27 2 nacional como ser la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) y el Banco Central de República Dominicana, entre otros. A partir de esta información, el Observatorio realiza consultas con los sectores económicos del país con el fin de analizar las causas de la mejora o empeoramiento de su desempeño en relación a la información publicada por los índices arriba señalados. Observatorio Dominicano de Comercio Internacional Creado en 2012 para generar información importante del desempeño de los sectores económicos y su posicionamiento en los mercados internacionales de consumo de productos generados por República Dominicana, en este espacio de generación de información participan entes del Estado, la academia, gremios empresariales, y especialmente representantes de empresarios exportadores. Su diseño fue basado en la necesidad de evaluar el desempeño del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y los Estados Unidos de América (CAFTA-RD por sus siglas en inglés) en la economía del país y tuvo una duración de un año, actividad financiada por el Gobierno Federal de Estados Unidos por medio de la Agencia Internacional para el Desarrollo (AID). Este observatorio cuenta con elementos de sostenibilidad basados en sondeos de mercado previos a su creación, lo que pretende asegurar un crecimiento sostenible a lo largo del tiempo. Observatorio de Competitividad de Cadenas de Valor de México (OCAV) Creado en 2008, con apoyo del PNUD, su función es el análisis del desempeño de los eslabones dentro de las cadenas de valor, especialmente de las PYMES. También genera información sobre oportunidades de negocio y apoya el mejoramiento de la competitividad de las cadenas mediante planes de incidencia política. Sus funciones principales son: análisis de las cadenas de valor, asistencia al diseño de políticas, monitoreo y evaluación de los programas de apoyo e identificación del impacto socio-económico de las cadenas y los programas. El OCAV presta servicios principalmente al gobierno federal, así como a gobiernos estatales y está iniciando un proceso de atención también a clientes del sector privado, como ser gremios y empresas individuales. Observatorio de Agro cadenas de Colombia Creado en 2001 con apoyo del IICA para monitorear el desempeño de las cadenas tanto en el contexto de mercados nacionales como de su participación en el comercio exterior. Este observatorio fue además generador de importantes fuentes de información para la toma de decisiones en forma de libros, boletines, memorias de foros sobre el tema de 23

28 2 competitividad de cadenas agroalimentarias. Actualmente las funciones de este observatorio fueron asumidas por el sistema de información AGRONET, operado dentro de la Secretaría de Agricultura de Colombia. Este observatorio generó una metodología en el diseño y medición de indicadores de competitividad que es sugerida en el diseño del presente observatorio. Cabe destacar que iniciativas generadas por esta institución sufrieron condiciones de insostenibilidad financiera, por lo que a la fecha han dejado de operar o lo hace de una forma esporádica. Observatorio Peruano de Cadenas Productivas y Territorios Rurales Creado en 2006 con apoyo del IICA-Perú tomando en consideración la experiencia del IICA Colombia, se ha dedicado al análisis de las cadenas en las dimensiones económicas, sociales, culturales, ambientales, institucionales en los territorios donde se desenvuelven. Tiene un enfoque marcado en el análisis de la competitividad rural de las cadenas en los territorios rurales. Actualmente está en proceso de reformulación. Observatorio IICA del Sector Agropecuario y Forestal Creado en 2008 por la oficina del IICA en Paraguay se ha constituido en una instancia de generación de información tanto a nivel de sector (Encuesta Agrícola y Forestal) como de diagnósticos de cadenas específicos, e informes temáticos específicos en los temas de políticas públicas, biotecnología y biocombustibles. Observatorio del Instituto Nacional de la Leche Creado en 2009, esta iniciativa uruguaya, tiene un enfoque especializado en la generación de información relevante para los actores de la cadena de la leche, en cuanto a externalidades (precios de mercado, clima, precios de petróleo y otros consumibles (soja, maíz), fluctuaciones de monedas de referencia (dólar, euro, yen), internalidades (estructura de la cadena), oportunidades (demanda, tratados y acuerdos comerciales) y desempeño (mercado interno y mercados globales). Este observatorio tiene la característica de estar conformado por actores de la cadena de la leche y alojado dentro de la misma, por lo que la disponibilidad de información, así como la necesidad de sus usuarios principales están en íntimo intercambio promoviendo de esta forma un servicio de apoyo a la medida. 24

29 Centro Latinoamericano para la Competitividad y Desarrollo Sostenible (CLACDS) 2 Adscrito al Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE), fue fundado en 1996 como un espacio para la reflexión para los gobiernos de la región, las organizaciones de integración, el sector privado y la sociedad civil. CLACDS se ha concentrado en la realización de trabajos analíticos y programáticos para las organizaciones de desarrollo bilateral y multilateral en temas de clima de negocios, energía, inclusión económica, recursos hídricos y transición rural-urbana, entre otros. A continuación se hace un resumen de las fuentes más importantes de información de los observatorios estudiados: Tabla No. 1 Principales fuentes de información de los observatorios de competitividad a nivel internacional Nombre Observatorio de Competitividad de Cadenas de Valor País Institución Fuente de Información México PNUD Estudios y evaluaciones contratados Observatorio de Competitividad República Dominicana Consejo Nacional de Competitividad Foro Económico Mundial y otras instituciones de generación de indicadores de competitividad, lo anterior se corrobora con los gremios a nivel nacional Observatorio de agro cadenas Colombia IICA Comités de cadena, FAO, Estudios de análisis de cadena y Ministerio de Agricultura Observatorio del Instituto Nacional de la Leche Uruguay Instituto Nacional de la Leche (INALE) Miembros de cadena, Ministerio de Comercio, Bases de datos internacionales Unidad de Monitoreo Honduras Pymerural (Swisscontact- COSUDE) Comités de cadena, FAO, Estudios de análisis de cadena y Ministerio de Agricultura Fuente: SNV

30 2 Como se puede apreciar en el cuadro anterior, las fuentes de información están ampliamente ligadas al mercado meta y servicios que el observatorio ha decidido ofrecer, teniendo también como criterio el financiamiento para obtener la información y posibilidad de pago por los productos generados a partir de la misma Lecciones aprendidas Con el fin de brindar la mejor orientación posible a la propuesta de diseño del Observatorio de la Competitividad en Honduras, se ha estimado conveniente tomar en cuenta los procesos arriba descritos, enfocándose en los aprendizajes extraídos durante su proceso de diseño e implementación. Las lecciones aprendidas a continuación presentadas se han agrupado de acuerdo a los elementos comunes relacionados con diseño, operación, estructura y sostenibilidad de los observatorios analizados. Diseño - En el diseño de los observatorios, es necesario contemplar jornadas de capacitación ya sea virtual o presencial sobre el uso de los sistemas de información a implementar. Este componente de capacitación deberá ser ajustado a los diferentes segmentos de usuarios del observatorio y difundido por los medios de comunicación más apropiados para lograr un mejor uso y aprovechamiento de los productos y servicios a difundir. - Un observatorio que busca recopilar y procesar información de tipo productivo, económico y/o social, debe realizar una revisión exhaustiva de las iniciativas similares tanto presentes como pasadas, con el fin de tener los antecedentes de los éxitos o fracasos de las mismas. - El diseño de un observatorio debe partir de necesidades (de información y conocimiento) concretas mostradas por los principales usuarios de los productos y servicios, con el fin de conformar una estructura y funcionalidad apropiada para llenar las expectativas del público meta. - Se debe incluir mecanismos de evaluación del observatorio en su fase de diseño, con el fin de identificar posibles fallas que se den durante su operación, así como cuando se finalicen actividades de cada uno de los productos, del ejercicio fiscal anterior y del ejercicio de planificación en un tiempo determinado. Estos mecanismos brindarán alertas para el reajuste de la operación del observatorio con el fin de asegurar su mejor funcionamiento y sostenibilidad. 26