Estructura y metodología del Estudio

Transcripción

1

2 Estructura y metodología del Estudio El siguiente reporte lleva como nombre Mercado OTT en América latina, El estudio se centró en la oferta de Video a Demanda por medio de plataformas de Streaming del tipo Over The Top /OTT en los 7 mayores mercados de América latina: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Venezuela. Dataxis relevó la oferta de Video a Demanda vía Streaming en cada uno de los 7 mercados de América latina. El relevamiento se realizó a fin de Septiembre de 2013 y sólo consideró las empresas activas. En algunos casos también se consignaron empresas que habían anunciado su intención de lanzar servicio y aquellas que lanzaron el servicio en versión Beta. Para cada país se destinó un capítulo específico con el detalle de la oferta de los OTT en servicio. En todos los casos se describieron los modelos de negocios y los precios en base a un análisis de las páginas de los Operadores y otras fuentes públicas. En todos los casos los precios fueron expresados en la misma moneda escogida por el Operador; en algunos casos los precios estaban nominados en dólares. Dado que algunos Operadores tenían presencia en más de un país, el modelo de negocios se describió sólo una vez. Es así que, por ejemplo, en la Argentina se agregaron detalles para operaciones en ese y otros países. En el Capítulo 8 se volcaron las conclusiones y proyecciones. El período de análisis fue Sólo se pudo retroceder hasta 2011 debido a la novedad de los servicios descriptos. Las proyecciones fueron hasta 2018 debido a que Dataxis estimaba cinco años como la ventana máxima de visibilidad. Se proyectaron cantidad de cuentas por suscripción activas, transacciones pagas y volúmenes de negocios -tanto por país como a nivel regional- en base a modelos propios. La fecha de conversión de divisas fue el Dataxis identificaba a los OTT VoD como una categoría diferente a la oferta de TV Everywhere. Si bien en ambos casos se trataba de una oferta de Video a Demanda vía streaming, la diferencia radicaba en la inserción en la cadena de valor de TV Paga de cada una de las variantes. La oferta OTT VoD se proponía como una alternativa disruptiva, más allá de requerir o no de un pago, en cuanto abría un canal de distribución alternativo.

3 Resumen Ejecutivo Al Q313, Dataxis relevó 63 Operaciones (30 empresas) OTT de Video a Demanda por Streaming en los 7 mayores mercados de América latina; 31,25% más que en Además, había 9 Plataformas anunciadas (con distintos grados de detalle y fiabilidad) y 12 Operaciones (5 empresas) que se habían lanzado y que estaban fuera de servicio. Para el mejor análisis, Dataxis distinguía entre Operadores VoD OTT de tipo Internacional y Local. El modelo Internacional englobaba a empresas con un modelo de negocios que se replicaba con alteraciones mínimas en diferentes mercados. Al 2013, Dataxis identificó a 41 operaciones de ese tipo. Por su parte, los OTT de tipo Local trataban de posicionar su diferencial de negocios en la mayor variedad de medios de pagos y sus contenidos. Dataxis había contabilizado 22 operaciones de tipo local. Como característica general, la mayor parte de los OTT de tipo Local pertenecía a compañías con negocios afines: operadores de servicios, empresas de alquiler de video hogareño, empresas productoras de contenidos, etc. Un dato característico de 2013 había sido el incremento de la oferta de VoD con oferta de tipo catch up promovido por los mayores sistemas FTA de la región: Caracol de Colombia y Globo de Brasil. Al respecto, Televisa había anunciado un lanzamiento para Dataxis había identificado que los contenidos podían ser distribuidos según 4 grandes modelos: - Por Suscripción: Suponía el pago de una suscripción, por lo general de periodicidad mensual, que daba acceso ilimitado a un catálogo de contenidos. - Por transacción: Suponía el pago por el acceso a un contenido específico por un determinado período de tiempo. Al respecto, había empresas que comercializaban de ese modo todo su catálogo y otras sólo contenidos puntuales (eventos y estrenos). - Financiadas por publicidad - Gratuitos

4 Dataxis señalaba que en 2013 predominaba el modelo sólo por suscripción, con 21 Operaciones. El modelo sólo transaccional acumulaba 13 Operaciones. A su vez, existían 13 Operaciones en las que se combinaban ambos modelos. 14 Operaciones eran financiadas por publicidad, pertenecientes a las dos plataformas de Sony. Y sólo 2 eran de tipo gratuitas, desarrolladas por el Estado de Argentina. Fuente: Dataxis Business Models Share Amount S-VoD 33,33% 21 T-VoD 20,63% 13 Mixed 20,63% 13 Advertising 22,22% 14 Free 3,17% 2 Fuente: Dataxis

5 Todos los servicios VoD podían ser accedidos desde un ordenador. En la mayor parte de los casos se recomendaba un ancho de banda mínimo. Adicionalmente, un factor de diferenciación entre las compañías era la cantidad de dispositivos conectados desde los cuales podían ser accedidos. Dataxis identificó que 73% de las Operaciones relevadas contaban con desarrollos para el sistema operativo de Apple, ios, y 57% para Android. Es decir, la mayoría tenía una clara apuesta por el acceso desde dispositivos móviles. Dataxis señalaba que en esos casos la apuesta era por el streaming vía una red Wi-Fi en cuanto que los sistemas móviles establecían topes a la descarga. El 66,7% de los OTT contaba con acuerdos con TV Conectadas. Sólo una pequeña fracción contaba con presencia en consolas de video juego o STB específicos. Los operadores OTT calentaron el escenario de la TV Paga en América latina. Una multitud de plataformas OTT. Como amenaza despertó, renovó y apuró estrategias de VoD y de video multipantallas de los operadores de TV Paga históricos. Así, en conjunto, se perfiló un ecosistema VoD, el piso mínimo desde cual crecer. En 2011 las métricas de consumo de video en línea de América latina emparejaban a las de 2008 en Estados Unidos. El dato era, en realidad, alentador: porque por aquel entonces recién despegaba el fenómeno OTT en ese país. A su vez, la difusión de la banda ancha fija en la región ya alcanzaba niveles aceptables; a fin de en promedio- había superado la barrera del 30% de los hogares en los 7 mayores mercados. Lo que no había en América latina era un mercado VoD. Por diversos motivos, mayormente técnicos, el servicio no entusiasmaba a los operadores tradicionales. Y por omisión se cedió el espacio a la piratería. En ese contexto, la llegada de Netflix, en septiembre de 2011, fue un hito. Aunque ya había vida OTT desde bastante antes, Netflix le dio certidumbre a las posibilidades del streaming legal de video en América latina y, de un modo más general, al concepto del VoD. El modelo de acceso a un amplio catálogo de video por una suscripción mensual parece no ser suficiente en el entorno de América latina. La primavera de la ilegalidad sembró la avidez por la novedad. Tal vez ese factor aceleró la disponibilidad de títulos en el mercado legal. Los OTT ya consiguen contenidos el mismo día que en los video clubs ; 4-6 meses después de su estreno en cines. Esa disponibilidad permitió el desarrollo de una modalidad transaccional. Dataxis estima que el peso de la mensualidad en el total de ingresos se diluirá gradualmente como efecto de la mayor competencia que obligará a presentar planes más competitivos. Por el contrario, el concepto transaccional ganaría peso en función que sus valores se mantendrían estables o en alza en función que esa categoría estaría fuertemente incidida por los estrenos y ese precio era fijado por los dueños de los derechos.

6 Dataxis estimaba que el mercado OTT VoD totalizará ingresos por casi USD 460 millones en 2013; 33,2% por la variante transaccional y 66,7% por suscripción. Dataxis proyectaba que en 2018 el mercado OTT VoD lograría ingresos por USD millones: 50,4% por suscripción y 49,6% por conceptos transaccionales. Dataxis señalaba que el mercado OTT VoD de América latina alcanzaría 3,63 millones de cuentas pagas en 2013; cifra que equivalente al 6,9% de los Hogares con TV Paga. Dataxis estima que en 2018 el mercado OTT VoD de América latina totalizará 25,63 millones de cuentas pagas en servicio; equivalente al 28,4% de los Hogares con TV Paga. A su vez, se estimaba que el mercado registraría 80,58 millones de transacciones pagas en 2013 y que en 2018 ese volumen se incrementara a 1.059,09 millones.

7 Tabla de Contenidos 1 Argentina 1.1 Operadores OTT Arnet Play y Personal Video (Telecom Argentina) Estado Argentino: Contenidos Digitales Argentinos y Conectate Crackle (Sony) Clarovideo (América Móvil) o Ideas Entretenimiento itunes Store (Apple) Kalixta (Sony) Netflix On Video (Telefónica) Qubit TV Totalmovie Vesvi Vicoo Tabla 1. Operadores OTT, activos y anunciados. Modelo Comercial y Precios. Argentina. Septiembre 2013.

8 2 Brasil 2.1 Operadores OTT Clube DX TV Crackle (Sony) Clarovideo (América Móvil) Enter Play Esporte Interativo Plus Globo Marcas Digitales Globo TV+ / Globo Mídia itunes Store (Apple) Kalixta (Sony) Netflix Netmovies Saraiva Totalmovie Sky Online Submarino Vivo Tabla 2. Operadores OTT, activos y anunciados. Modelo Comercial y Precios. Brasil. Septiembre 2013.

9 3 Chile 3.1 Operadores OTT Bazuca Clarovideo (América Móvil) Crackle (Sony) Estadio CDF itunes Store (Apple) Kalixta (Sony) Movistar Play Netflix Totalmovie Tabla 3. Operadores OTT, activos y anunciados. Modelo Comercial y Precios. Chile. Septiembre Colombia 4.1 Operadores OTT Caracol Play Clarovideo (América Móvil) Crackle (Sony) itunes Store (Apple) Kalixta (Sony) Netflix Totalmovie Tabla 4. Operadores OTT, activos y anunciados. Modelo Comercial y Precios. Colombia. Septiembre 2013.

10 5 México 5.1 Operadores OTT Clarovideo (América Móvil) Crackle (Sony) itunes Store (Apple) Netflix Kalixta (Sony) Klic (Cinépolis) Totalmovie Veo (Televisa) Vudu Yuzu Zune Marketplace/Xbox Video (Microsoft) Tabla 5. Operadores OTT, activos y anunciados. Modelo Comercial y Precios. México. Septiembre Perú 6.1 Operadores OTT Crackle (Sony) itunes Store (Apple) Kalixta (Sony) Netflix Totalmovie Tabla 6. Operadores OTT, activos y anunciados. Modelo Comercial y Precios. Perú. Septiembre 2013.

11 7 Venezuela 7.1 Operadores OTT Crackle (Sony) itunes Store (Apple) Kalixta (Sony) Netflix Totalmovie Tabla 7. Operadores OTT, activos y anunciados. Modelo Comercial y Precios. Venezuela. Septiembre Conclusiones y Proyecciones 8.1 Tipos de Operadores y Modelos de Negocios Operadores Internacionales Operadores Locales Tabla 8. Operadores OTT Activos. Posicionamientos comerciales. 7 Países. Septiembre Tabla 9. Operadores OTT, activos. Modelo Comercial y Precios (USD). 7 Países. Septiembre 2013.

12 8.2 Proyecciones Gráfico 1. Operadores OTT. Internacionales o Regionales. 7 Mercados. Tabla 8. Operadores OTT Activos. Posicionamientos comerciales. 7 Países. Septiembre Tabla 9. Operadores OTT, activos. Modelo Comercial y Precios (USD). 7 Países. Septiembre Gráfico 2. Cuentas OTT SVoD Pagas Mercados. Millones de Cuentas. Tabla 10. Cuentas OTT SVoD Pagas. Por País (en 000) y Cuota de Mercado (%) Mercados. Tabla 11. Relación entre cantidad de Cuentas Pagas de VoD y Hogares con TV Paga. Por País. 7 Mercados. Gráfico 3. Cuentas Pagas de VoD por Hogares con TV Paga. 7 Mercados. En %. Gráfico 4. Transacciones Pagas sobre Plataformas OTT mercados. Millones de Transacciones. Tabla 12. Transacciones Pagas sobre Plataformas OTT. Por País (en 000) y Cuota de Mercado (%) Mercados. Gráfico 5. Ingresos Totales OTT VoD. 7 Mercados Millones de USD. Gráfico 6. Ingresos OTT VoD por tipo de Negocio: Suscripción y Transaccional. 7 Mercados En %. Tabla 13. Ingresos Totales por VoD OTT (USD). Por País (en 000) y Cuota de Mercado (%) Mercados. Tabla 14. Ingresos Totales por VoD OTT (USD) y Relación entre Suscripción y Transaccional (%). Por País (en 000) Mercados. Gráfico 7. Acuerdos entre plataformas OTT y marcas de TV Conectadas. 7 Mercados. En %. Tabla 15. Acuerdos entre plataformas OTT y marcas de TV Conectadas. Por País. 7 Mercados. Gráfico 8. Universo de Conectividad. 7 Mercados. En %.