Julio 2013 Informe de comercio exterior de Uruguay Enero-Julio 2013 Exportaciones e importaciones de Uruguay 1º de Agosto de 2013

Transcripción

1 Julio 2 Informe de comercio exterior de Uruguay Enero-Julio 2 Exportaciones e importaciones de Uruguay 1º de Agosto de 2

2 URUGUAY XXI Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones Por Uruguay XXI Departamento de Inteligencia Competitiva En Julio de 2 las solicitudes de exportación uruguayas de bienes cayeron 2,3% respecto a Julio de 2, llegando a US$ 1.29 millones. En el acumulado Enero-Julio las exportaciones alcanzaron los US$ 5.65 millones (crecimiento de 4,5% respecto a igual periodo de 2). Si se agregan además las ventas desde Zonas Francas, las exportaciones se estiman en US$ millones. Según proyecciones de Uruguay XXI, las exportaciones de bienes alcanzarán los US$ millones en 2, lo que implica un incremento anual en valor de 1,5% respecto a 2. Si se excluye del análisis la soja, las exportaciones uruguayas de bienes tuvieron un crecimiento promedio anual de 16,6% en los últimos diez años. anterior. El valor exportado de la oleaginosa alcanzó los US$ millones y de esta forma se confirmó un nuevo récord histórico al superar los casi US$ 1.4 millones de todo el 2. Gráfico Nº 1- Principales productos exportados (Variación julio 2/2) Soja Carne bovina congelada Arroz Bovina fresca o refrigerada,9% -,3% 1% 33,9% Part. % 2 27,9%,% 4,7% 4,% Leche 37,6% 3,7% Exportaciones- Julio 2 Las solicitudes de exportación de bienes alcanzaron los US$ 1.29 millones en Julio 2 lo que representó una caída de 2,3% respecto a igual mes del año anterior. El valor de exportación de la soja alcanzó los US$ 449 millones en julio, representando un 43,6% del total de las exportaciones de bienes del mes. En volumen las ventas del cultivo oleaginoso ascendieron a 851. toneladas, lo que significa un aumento de 2% respecto a Julio de 2. Los nueve productos que le siguieron a la soja representaron el 28,6% del total exportado en el mes. En segundo lugar se ubica la carne bovina congelada (8,%), seguidas por leche y nata (4,6%), arroz (4,1%) y madera en bruto (3,3%). El principal destino de exportación en Julio de 2 fue Zona Franca Nueva Palmira que representó el 2,7% del total. En segundo lugar se encontró China (16,2%) y luego Brasil (15,7%). Crecimiento de exportaciones en Enero-Julio 2 En el acumulado Enero-Julio 2 las exportaciones de bienes alcanzaron los US$ 5.65 millones lo que significó un crecimiento de 4,5% en comparación con los primeros siete meses de 2 pese a la caída de las ventas externas en julio. El principal producto exportado en lo que va del año fue la soja representando el 28% del total y con un crecimiento de 34% respecto a igual período del año El principal destino de las ventas de bienes uruguayos en el acumulado de 2 fue Brasil con una participación de 16,4% sobre el total. Luego le siguieron China (15,9%), y Zona Franca Nueva Palmira (,9%). Si se tiene en cuenta que aproximadamente casi el 7% de la soja exportada a Nueva Palmira tiene como destino final China, el país asiático es el mayor destino de las exportaciones de Uruguay. Si se consideran las exportaciones totales de Uruguay incluyendo la pasta de celulosa, el concentrado para la elaboración de bebidas y los medicamentos exportados desde las Zonas Francas, las exportaciones de bienes de Uruguay superarían los US$ millones en el acumulado de 2. Exportaciones de bienes seguirán creciendo en 2 y descenderán levemente en 214 Luego de una fuerte desaceleración de los flujos comerciales globales en 2, se espera que en 2 se produzca tan solo una leve recuperación. Según la OMC, el comercio mundial de bienes crecerá 3,3% en 2 debido al magro crecimiento económico de los países desarrollados y una desaceleración de las economías emergentes. Para 214 se prevé un crecimiento del comercio mundial de 5%. En este contexto, el Departamento de Inteligencia Competitiva de Uruguay XXI actualizó su modelo de proyección de exportación de bienes para los próximos años. 2

3 URUGUAY XXI Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones En base al mismo, se prevé que en 2 las exportaciones de bienes lleguen a US$ millones, lo que significaría un incremento anual en valor de 1,5% respecto a 2. Como se explica más adelante, esta cifra está determinada por las fuertes ventas de soja. Para 214 se espera una caída de las ventas externas de Uruguay, que alcanzarían los US$ millones mostrando una disminución de 2,8% respecto a 2 1. Estos resultados se asocian a la desaceleración de las economías de la región, Argentina y Brasil, a un probable deterioro de los precios de los commodities debido al menor crecimiento de las economías emergentes y a una pérdida de competitividad que se espera se mantenga. Es importante aclarar que las estimaciones realizadas no incluyen las exportaciones realizadas desde Zonas Francas. En particular, no están incluidas las exportaciones de pasta de celulosa. Esto resulta relevante porque a partir de 214, con la puesta en funcionamiento de la planta de Montes del Plata, se espera que las exportaciones de este producto aumenten notablemente. Por lo tanto, considerando las ventas de celulosa en 214 las exportaciones aumentarían. Cuadro Nº 1- Proyección- Exportaciones uruguayas de bienes (Valor y Var %) Proyección Millones de US$ Tasa de Crecimiento % 1,5% -2,8% Cómo ha sido el patrón exportador de Uruguay SIN considerar la soja? En los últimos años las exportaciones de soja han tomado creciente importancia y han posicionado a Uruguay como el 6º exportador mundial. Las ventas externas de este producto han pasado de representar en 22 sólo el,5% de las exportaciones totales a 1 Las proyecciones fueron elaboradas a partir de un modelo econométrico uniecuacional de variables exógenas rezagadas, con modelización univariante e intervenciones de eventos atípicos. Para estimar el valor de las exportaciones uruguayas de bienes se seleccionó un grupo de variables que recogen las condiciones de demanda externa y de precios relativos de los principales productos exportados por Uruguay. Las variables elegidas fueron los niveles de competitividad bilateral con Argentina y Brasil, el nivel actividad económica de dichos países, los precios internacionales de los productos alimenticios y el nivel de actividad de las principales economías asiáticas. 3 explicar el 17% en 2 2. Para 2, dada la muy buena cosecha y los todavía elevados precios internacionales, se espera que esta participación aumente aún más. Gráfico Nº 2 Exportaciones uruguayas de bienes (Millones U$S) ,5% 4,6% Exportaciones sin soja Soja 16,9% Como se observa en el gráfico siguiente, la creciente importancia de las exportaciones del cultivo se debe tanto a un fuerte aumento de los volúmenes exportados como al precio percibido. Por este motivo, a pesar de que se espera una caída en el precio internacional de la soja (-9,8% para 214, según el FMI), este producto ya se ha consolidado como unos de los mayores rubros de exportación del país y no se estima que esto cambie. Gráfico Nº 3 Exportaciones de soja (Volumen y precio promedio) Variación Anualizada 22-2 Volumen Precio 45% % US$/Ton Para el cálculo se consideraron las exportaciones con origen en Uruguay incluyendo como destinos las Zonas Francas pero no se consideran las exportaciones de pasta de celulosa y de la empresa Pepsi realizadas desde Zonas Francas. US$ por tonelada

4 URUGUAY XXI Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones El fuerte aumento de las exportaciones de soja en los últimos años puede distorsionar el análisis de la evolución de las exportaciones de bienes, por eso resulta conveniente analizar la trayectoria de las exportaciones excluidas las exportaciones de soja. En los últimos diez años (22 2), las exportaciones de bienes sin considerar la soja tuvieron un crecimiento promedio anual de 16,6%. Sólo presentaron caídas en 22 y 29 producto de la crisis que sufrió el país en 22 y de la crisis financiera que afectó a los principales mercados mundiales en 29. Al examinar las importaciones por producto, se destacan: Automóviles para el turismo (4,3%). Celulares y demás aparatos (3,4%). Automóviles para el transporte de mercancías (3,1%). Autopartes (2,3%). Insecticidas, raticidas y demás anti roedores (2,1%). Sin tener en cuenta los años en que las exportaciones tuvieron caídas, 2 fue el año de menor dinamismo, alcanzándose una tasa de crecimiento de 2,1%. Esto pudo estar explicado en parte por la lenta recuperación de los países desarrollados, que impactó en una menor demanda de importaciones, así como también al menor dinamismo de los principales socios regionales. En cuanto a los destinos, sin considerar la soja, Brasil ha sido el principal comprador de los bienes uruguayos exportados por un amplio margen, representando en 2 el 23,3% del total de las exportaciones. En segundo lugar se encontró Argentina (6,9%) y luego Venezuela (5,6%) que ha ido ganando participación en los últimos años. El primer país de fuera de la región en el ranking de 2 fue Federación Rusa (5,1%), destino de las exportaciones de carne bovina de Uruguay. Los principales productos exportados en los últimos diez años fueron carne bovina, arroz, trigo, leche y cueros bovinos. Importaciones 3 En Julio de 2 las importaciones uruguayas de bienes alcanzaron los US$ 841 millones, 14,3% más que en Julio de 2. De esta forma, en el acumulado de los siete meses del año, el valor total importado ascendió a US$ millones,,9% mayor a lo importado en igual periodo de 2. Los principales orígenes de las compras externas uruguayas en los primeros siete meses del año fueron: China (19,5%), Brasil (17,5%), Argentina (17,3%), Estados Unidos (9,3%) y México (3,1%). 3 Nota: Datos sin considerar importaciones de petróleo crudo, ni derivados (NCM 279 y 271). 4

5 Principales datos del Comercio Exterior EXPORTACIONES FOB en millones de dólares PERIODO 2 2 Variación % Mensual:Julio ,3% Acumulado: Enero - Julio ,5% Comparación de los datos de exportación de Uruguay. Acumulado: Enero-Julio (U$S millones) Los 15 principales destinos de exportación de Uruguay Los 15 principales productos de exportación de Uruguay Destinos Variación Participación Variación Participación Jul 2 Jul 2 Productos Jul 2 Jul 2 2-2% en 2% 2-2% en 2% Brasil ,% 16,4% (1) Soja ,9% 27,9% China ,4% 15,9% (22)Carne bovina congelada 6 617,9%,% Z.F. Nueva Palmira ,2%,9% (16)Arroz ,3% 4,7% Argentina ,4% 5,% (21)Carne bovina fresca o rerigerada % 4,% Estados Unidos ,2% 4,% (42)Leche y nata ,6% 3,7% Venezuela ,% 3,6% (443)Madera en bruto ,9% 3,7% Alemania ,9% 3,5% (46)Quesos y requesón ,7% 2,3% Z.F. Fray Bentos ,5% 3,4% (7)Malta 8 3-4,4% 2,% Federación Rusa ,2% 2,5% (3923)Artículos para el transp. de plástico ,9% 2,% Países Bajos ,3% 2,4% (515)Lana cardada ,3% 1,5% Italia ,2% 1,9% (414)Cueros y pieles curtidos ,% 1,4% Israel ,4% 1,9% (45)Caucho 67 77,7% 1,4% Chile 96 -,4% 1,7% (417)Cueros preparados ,2% 1,3% Paraguay ,9% 1,5% (15)Maíz ,4% 1,2% Suiza ,1% 1,4% (941) Cueros para elabor. de asientos % 1,2% Sub-total ,8% 79,1% Sub-total ,7% 69,1% Total ,5% 1% Total ,5% 1% Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la Dirección Nacional de Aduanas.

6 Principales datos del Comercio Exterior IMPORTACIONES CIF en millones de dólares (NO INCLUYE datos de Petróleo Crudo NCM 279 y Aceites de Petróleo NCM 271) Julio 2 2 Variación % Acumulado: Enero - Julio 2 2 Variación % Bienes ,5% Bienes ,% Admisiones Admisiones 24 27,6% Temporarias 87 1 Temporarias ,6% TOTAL ,3% TOTAL ,9% Comparación de los datos de importación de Uruguay. Acumulado: Enero-Julio (U$S millones) Los 15 principales orígenes de importación de Uruguay Las 15 principales partidas de importación de Uruguay Orígenes Variación 2- Part. en Variación 2- Part. en Jul 2 Jul 2 Productos Jul 2 Jul 2 2% 2% 2% 2% China ,7% 19,5% (873)Automóviles para turismo ,5% 4,3% Brasil ,9% 17,5% (8517)Celulares y demás aparatos ,3% 3,4% Argentina ,9% 17,3% (874)Automóviles para mercancías ,9% 3,1% Estados Unidos ,3% 9,3% (878)Partes y accesorios para ,6% 2,3% automóviles México ,3% 3,1% (388)Insecticidas ,6% 2,1% Alemania 7 153,1% 2,9% (8471)Computadoras ,3% 1,9% Francia ,4% 2,7% (397)Poliacetales ,7% 1,8% Corea del Sur ,3% 2,3% (315)Abonos minerales ,5% 1,7% Italia ,1% 2,2% (34)Medicamentos ,6% 1,6% España ,4% 2,% (871)Tracto-camiones ,5% 1,5% India ,1% 1,6% (852)Grupos electrógenos ,5% Taiwán ,9% 1,6% (13)Cebada 65 43,6% 1,2% Chile ,1% 1,6% (312)Abonos minerales ,3% 1,2% nitrogenados Paraguay ,3% 1,2% (42)Caucho ,% 1,1% Federación Rusa ,5% 1,1% (8528)Monitores y proyectores ,9% 1,% Sub-total ,% 85,9% Sub-total ,7% 29,6% Total ,9% 1% Total ,9% 1% Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la Dirección Nacional de Aduanas. Nota (--): Variación mayor al 5%

7 Partida Principales partidas de las exportaciones de Uruguay con sus principales 3 destinos U$S Millones Netas Destino Jul 2 Jul 2 % variación % participación Jul 2 Jul 2 % variación 1 Soja Z.F. Nueva Palmira ,9% 44,1% ,4% China ,4% 34,4% ,5% Túnez ,6% 4,% ,5% Sub-total ,4% 82,5% ,7% Total ,9% 1% ,9% China ,9% 25,8% ,1% Israel ,6% 15,1% ,9% 22 Carne Estados Unidos ,8%,9% ,5% bovina congelada Sub-total ,5% 53,8% ,1% Total 6 617,9% 1% ,5% 16 Arroz 21 Carne bovina fresca o refrigerada 42 Leche y nata Brasil ,7% 24,1% ,7% Perú ,6% 21,% ,3% Iraq ,% 2% ,5% Sub-total ,7% 65,3% ,5% Total ,3% 1% ,7% Países Bajos ,3% 19,5% ,4% Chile ,5% 18,7% ,7% Alemania ,7% 17,5% ,7% Sub-total ,2% 55,7% ,3% Total % 1% ,6% Brasil ,1% 43,2% ,4% Venezuela ,7% 26,5% ,5% Argelia ,1% 9,3% ,2% Sub-total ,9% 78,9% ,1% Total ,6% 1% ,7% Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la Dirección Nacional de Aduanas. Nota (---)Variación mayor al 5%

8 Principales destinos de las exportaciones de Uruguay con sus principales 3 partidas VALOR U$S millones netas Destino NCM Descripción % Jul 2 Jul 2 % variación Jul 2 Jul 2 % variación participación 3923 Art. para el transp. de pástico 85 96,4% 1,5% ,5% Brasil 42 Leche y nata ,1% 9,9% ,4% 7 Malta ,5% 9,5% ,2% Sub-total ,6% 29,9% ,1% Total ,% 1% ,7% 1 Soja ,4% 6,5% ,5% 22 Carne bovina congelada ,9% China Z.F. Nueva Palmira 511 Lana sin cardar ni peinar ,5% 5,% ,8% Sub-total ,5% 83,3% ,6% Total ,4% 1% ,8% 1 Soja ,9% 88,5% ,4% 15 Maíz ,7% 5,5% ,6% 7 Malta ,7% 2,7% ,4% Sub-total ,4% 96,7% ,8% Total ,2% 1% ,9% 8544 Hilos, cables y demás conductores ,7%,7% ,2% 873 Automóviles para turismo 25 89,5% 8,8% ,9% Argentina Cueros para elab. De 941 asientos ,3% 7,1% ,% Sub-total ,1% 27,6% ,3% Total ,4% 1% ,% 22 Carne bovina congelada ,8% 35,9% ,5% 49 Miel natural ,2% 1,4% % Estados Las demás prep. conservas 162 Unidos de carne ,7% 8,2% ,7% Sub-total ,4% 54,5% ,7% Total ,2% 1% ,1% 46 Quesos y requesón ,3% 39,8% ,9% 42 Leche y nata ,7% 27,4% ,5% Venezuela 22 Carne bovina congelada ,7%,% ,6% Sub-total ,5% 8% ,2% Total ,% 1% ,5% Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la DNA.Nota (--)Variación mayor al 5%

9 En toneladas y precio promedio en US$ corrientes de partidas destacadas en las exportaciones de nuestro país Período: Jul 2 - Jul Carne bovina, fresca o refrigerada US$/Kilo, , 3. 6, 2. 4, 1. 2, 22 - Carne bovina, congelada US$ / Kilo ,6 5,4 5,2 5, 4,8 4,6 4,4 4, Malta U$S / Kilo US$ / Kilo, ,9, ,8, ,7,6,5,4,3,2,6,5,4,3,2 Precio en U$S

10 En toneladas y precio promedio en US$ corrientes de partidas destacadas en las exportaciones de nuestro país Período: Jul 2 - Jul Leche en polvo US$ / Kilo 14. 5,. 1. 4,5 4, 3, , 2,5 2, ,5 1,, Cueros Preparados de Bovino o Equino US$ / Kilo 8 25, , , 46 - Quesos y Requesón U$S / Kilo , 6, 5, 4, 3, 2, 1,

11 En toneladas y precio promedio en US$ corrientes de partidas destacadas en las exportaciones de nuestro país Período: Jul 2 - Jul Arroz US$ / Kilo ,7,6,5,4,3, Madera en bruto, descortezada o escuadrada US$ /Kilo Leña, madera en plaquitas, desperdicios y desechos de madera US$ / Kilo

12 En toneladas y precio promedio en US$ corrientes de partidas destacadas en las exportaciones de nuestro país Período: Jul 2 - Jul 2 1- Soja U$S / Kilo 9., ,6,5, ,3,2