Wednesday, March 14, 2012 REUNIÓN T2T

Transcripción

1 REUNIÓN T2T

2 I JBP 2011 y Resultados JBP 2012 y Resultados YTD Alineación de Estrategias Crecimientos Iniciativas Lanzamientos Cierre y Conclusiones REUNIÓN T2T

3 I JBP 2011 y Resultados JBP 2012 y Resultados YTD Alineación de Estrategias Crecimientos Alineación de Estrategias Iniciativas Lanzamientos 4 Cierre y Conclusiones REUNIÓN T2T

4 Resultados 2011 Y PLAN 2012 WALMEX INDICADORES JBP 11 RES 11 JBP 12 JBP 11 RES 11 JBP 12 JBP 11 RES 11 JBP 12 JBP 11 RES 11 JBP 12 JBP 11 RES 11 JBP 12 CRECIMIENTO VENTA (U.T.) CRECIMIENTO VENTA (U.I.) MARGEN FINAL (%) CRECIMIENTO UTILIDAD (%) DÍAS DE VENTA CRECIMIENTO INV. RETAIL FILL RATE (%)

5 Resultados 2011 Y PLAN 2012 Prometeo Check Out Superama Cheese Center TRANSFORMACIONAL GBI INNOVACIÓN ESTACIONALIDAD

6 Adicional, logramos revertir nuestro desempeño en fill rate en el segundo semestre del año OPORTUNIDADES: PLANES DE ACCIÓN: Consolidación a un sólo Centro de Distribución Capacidad Operativa Centralización de Confitería Fortalecimiento de nuestra capacidad de distribución a través de almacenes alternosfacturación directa de plantareserva de producto exclusiva a WM

7 I 2011 JBP 2011 y Resultados JBP 2012 y Resultados YTD Crecimientos Alineación de Estrategias Iniciativas Lanzamientos Cierre y Conclusiones REUNIÓN T2T

8 Resultados YTD 2012 WALMEX INDICADORES JBP RESULTADO JBP RESULTADO JBP RESULTADO JBP RESULTADO JBP RESULTADO CRECIMIENTO VENTA (U.T.) 5.9% -4.4% 5.1% -6.8% 4.7% -1.2% 6.4% 2.9% 5.7% -3.0% CRECIMIENTO VENTA (U.I.) 0.2% -13.0% 1.2% -10.7% 0.7% -8.2% 3.8% -3.6% 1.4% -9.7% MARGEN FINAL (%) 24.7% 26.6% 28.7% 37.1% 32.5% 29.5% 14.1% 17.1% 23.6% 27.0% CRECIMIENTO UTILIDAD (%) 4.6% 1.6% 15.7% 32.9% 21.2% 3.8% -39% -28.5% 7.7% 3.2% DÍAS DE VENTA CRECIMIENTO INV. RETAIL xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx% FILL RATE (%) 96.5% 92.5% 96.5% 93.2% 96.5% 96.9% 96.5% 93.5% 96.5% 94.2%

9 I 2011 JBP 2011 y Resultados JBP 2012 y Resultados YTD Crecimientos Iniciativas Lanzamientos Cierre y Conclusiones REUNIÓN T2T

10 Crecimiento de 11.3% a TT y 8.7% a TI, alineado a la estrategia 2012 de WM $ 61 MM 2012 FY: $ 2,620.3 MM $ 39 MM ABASTO APERTURAS ENE-DIC 2012: +11.3% $ 27 MM EFICIENCIA DE MODULARES 2011 FY: $ 2,354.3 MM $ 139 MM INNOVACIÓN & GBI DIFERENCIACIÓN & ESTACIONALIDAD

11 REUNIÓN T2T Innovación & GBI Diferenciación & Estacionalidad Principales Apuestas y retos por banner Abasto

12 REUNIÓN T2T Fuerte y permanente plan de innovación y GBI en 2012 Innovación & GBI Diferenciación & Estacionalidad Principales Apuestas y retos por banner Abasto

13 Innovación 49MM de innovación acompañando las principales estacionalidades $ 13 MM $ 6 MM Q1 Q3 Q2 Q4 $ 18 MM $ 12 MM

14 GBI GBI con un valor 90MM de productos exclusivos 47% 7% 44% 2%

15 REUNIÓN T2T Apalancados en productos diferenciados e innovación buscamos ganar en las principales estacionalidades Innovación & GBI Diferenciación & Estacionalidad Principales Apuestas y retos por banner Abasto

16 Diferenciación & Estacionalidad Con 27MM en las ventanas principales de WM $ 5.8 MM $ 4.9 MM Primavera-Verano Ola de Calor Back to School Olimpiadas Navidad $ 8.3 MM $ 8.0 MM

17 REUNIÓN T2T Con un plan para desarrollar las oportunidades de crecimiento en cada formato Innovación & GBI Diferenciación & Estacionalidad Principales Apuestas y Retos por Banner Abasto

18 107 MM incrementales vs. AA Modulares Innovación Diferenciación Estacionalidad

19 PLAN DE ACCIÓN En Bebidas en Polvo pondremos especial foco en la exhibición primaria OPORTUNIDAD $15 MM Eficiencia en Modulares: a través de incrementar la interacción y un surtido inteligente por banner, Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

20 OPORTUNIDAD $40 MM PLAN DE ACCIÓN Valor Agregado y con actividades exclusivas con alto valor al consumidor MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

21 Portafolio más accesible al consumidor PLAN DE ACCIÓN OPORTUNIDAD $15 MM Ejecución en Modulares: Re-ingeniería de portafolio con una estrategia focalizada a puntos de precio $ 5.90 $ 9.90 $ $ $ Q1 Q2 Q3 Q4

22 En el Check Out sólo 2 de cada 10 personas compran, el reto esta en incrementarlo a 4 OPORTUNIDAD $14 MM Eficiencia en Modulares: PLAN DE ACCIÓN a través de incrementar la interacción y con una segmentación que capture el impulso Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

23 Nuestro reto en quesos es: mayor penetración en nivel socioeconómico D PLAN DE ACCIÓN $19.5 MM OPORTUNIDAD Incrementar Interacción a través de acercar la categoría al consumidor Incrementar Penetración con presentaciones mas pequeñas de precios bajos $11.50 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

24 66 MM incrementales vs. AA Modulares Innovación Diferenciación Estacionalidad

25 Precio adecuado en el portafolio base y capitalizando antojo a través de innovación $17 MM PLAN DE ACCIÓN OPORTUNIDAD Ejecución en Modulares: Clara estrategia de precio Capitalizar el Impulso: Innovación y GBI Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

26 En quesos vamos a crecer el consumo y penetración de Philadelphia en Supercenter OPORTUNIDAD $8 MM PLAN DE ACCIÓN Incrementar 80% la conversión $7 MM Incrementar la penetración 6pp Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

27 Capitalizar el expertise en la categoría con el nuevo Check Out $8 MM $10 MM PLAN DE ACCIÓN OPORTUNIDAD Incrementar la interacción 6pp Mejorar la conversión 4 pp Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

28 19MM incrementales vs. AA Modulares Innovación Diferenciación Estacionalidad

29 Maximizar el potencial a través de productos nuevos incentivando el antojo OPORTUNIDAD $3.7 MM Mejorar la conversión 4 pp PLAN DE ACCIÓN Q1 Q2 Q3 Q4

30 creciendo el consumo y penetración de Philadelphia en Superama OPORTUNIDAD $1.3 MM $2.7 MM PLAN DE ACCIÓN Incrementar 58% la conversión Incrementar la penetración 5pp Exclusivo Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

31 74 MM incrementales vs. LY Modulares Innovación Diferenciación Estacionalidad

32 Mejorar la rentabilidad de Confitería alineando a la matriz de productividad, mejorando la experiencia de compra! OPORTUNIDAD $18 MM $4 MM PLAN DE ACCIÓN Racionalización de un portafolio en un 39% Aumentar el flujo e interacción en el pasillo Señalización TRÁFICO Lay Out Segmentación Q2 Q3 Q4 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

33 Bajo la plataforma de GBI impulsaremos dar diferenciación a la membresía individual $15 MM OPORTUNIDAD Los importamos especialmente para ti... PLAN DE ACCIÓN Q1 Q2 Q3 Q4

34 Difundiremos los Momentos de Uso de Philadelphia hacia el Socio Individual y hacia los socios HORECA bajo el concepto de: Cocinar Fácil y Delicioso con Philadelphia OPORTUNIDAD $8 MM $12 MM PLAN DE ACCIÓN Incrementar la conversión y penetración HORECA Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

35 Capitalizaremos el mercado de bebidas en polvo en Sam s a través de combos y promociones al socio mayorista OPORTUNIDAD $3 MM Acelerar desempeño de Tang - Combos Socios de Negocios PLAN DE ACCIÓN Q1 Q2 Q3 Q4

36 Diferenciación y Estacionalidad Soluciones para maximizar la innovación en el Hot Zone Soluciones gastronómicas y platillos exclusivos

37 REUNIÓN T2T Innovación & GBI Diferenciación & Estacionalidad Principales Apuestas y retos por banner Abasto

38 ABASTO Plan de trabajo colaborativo será la base del resultado 2012 Fill Rate 96.5% Recuperación de $14 millones de pesos en consumo a total año vs 2011 Implant / Manejo óptimo de Inventarios Fortalecer el trabajo colaborativo con base en el JBP y manejo eficiente de los principales KPI s logísticos (DOH, CFR y abasto) Eficentar y cumplir los objetivos de días de inventario con base en planes y estrategias de resurtido alineadas a las actividades comerciales Eficiencias Logística Mejorar nuestra red y modelo de distribución en conjunto para garantizar el abasto en el lugar y momento correcto

39 RESUMEN En resumen contamos con un plan robusto para este 2012 para capitalizar la oportunidad en cada banner JBP Confitería Bebidas en Polvo Quesos Galletas 10.5% Facilitar la decisión de compra e incrementar el antojo Aumentar la interacción en la exhibición primaria, generando valor agregando en la categoría Capitalizar la exhibición primaria 10.5% Interacción e Impulso Incrementar penetración y frecuencia de consumo 13.9% Maximizar potencial de Check Out con Innovación Incrementar penetración y frecuencia de consumo 13.0% Mejorar la rentabilidad alineando a la matriz de productividad Difundir momento de uso en el socio individual y de negocios Diferenciación a través de GBI Operando con cercanía, alineación, trabajo en equipo y respaldo en las propuestas, aseguraremos alcanzar un 11.3% de crecimiento

40 ABASTO La transición en los nuevos portafolios de Galletas y Bebidas han impactado nuestro inicio de año en temas de servicio ENERO FEBRERO OPORTUNIDADES: Planeación de coberturas del portafolio anterior PLANES DE ACCIÓN: Incremento en coberturas del portafolio nuevo para regularizar abasto. Entrega de órdenes de compra en menos de 72 hrs para distribución

41 Crecimiento y margen alineados a JBP 2011, principalmente derivado del resultado en Bodega Aurrera WALMEX INDICADORES JBP RESULTADO JBP RESULTADO JBP RESULTADO JBP RESULTADO JBP RESULTADO CRECIMIENTO VENTA (U.T.) 14.7% 20.3% 8.8% 2.0% 4.5% 1.9% 5.0% 3.8% 9.9% 9.7% CRECIMIENTO VENTA (U.I.) 9.7% 14.6% 6.8% -2.7% 2.8% -2.4% 3.5% 1.0% 7.0% 6.0% MARGEN FINAL (%) 23.7% 24.1% 28.5% 25.6% 30.7% 32.4% 14.5% 18.6% 23.3% 23.7% CRECIMIENTO UTILIDAD (%) 12.8% 20.4% 19.5% 0.7% 4.7% 6.2% 2.6% 30.0% 10.4% 12.1% DÍAS DE VENTA CRECIMIENTO INV. RETAIL xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx% FILL RATE (%) 96.0% 89.4% 96.0% 89.5% 96.0% 87.1% 96.0% 88.0% 96.0% 88.8%

42 Para 2012 buscamos un crecimiento de doble dígito en todos los formatos manteniendo los niveles de rentabilidad INDICADORES WALMEX CRECIMIENTO VENTA (U.T.) 10.5% 10.5% 13.9% 13.0% 11.3% CRECIMIENTO VENTA (U.I.) 8.5% 8.1% 11.6% 9.6% 8.7% MARGEN FINAL (%) 24.7% 28.7% 32.5% 14.1% 23.6% CRECIMIENTO UTILIDAD (%) 13.0% 14.0% 10.7% 9.0% 11.2% DÍAS DE VENTA 28.0% 28.8% 28.0% 27.0% 28.0% CRECIMIENTO INV. RETAIL 6.0% 6.0% 7.0% 6.5% 6.2% FILL RATE (%) 96.5% 96.5% 96.5% 96.5% 96.5%