XXIV VERSIÓN

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1 2013

2 Prólogo 9 Estimado lector: Usted tiene en sus manos la vigésima octava versión del Compendio de la Minería Chilena, correspondiente al año 2013 que publica el Grupo Editorial EDITEC. Estos 28 años de publicación ininterrumpida nos llenan de satisfacción pues hemos podido aportar, desde nuestra perspectiva de comunicadores, la información que requieren los diferentes actores que se desempeñan en la industria minera nacional. La presente versión del Compendio de la Minería Chilena es el resultado de un trabajo realizado por un equipo de personas que han puesto mucho cuidado en la preparación de las diferentes secciones entregando un análisis detallado del mercado minero tanto nacional como internacional, estadísticas actualizadas e importantes directorios de Empresas Mineras y Faenas Mineras, Organismos y de Proveedores de la Minería. La trayectoria reconocida por décadas, tradición y experiencia de nuestra compañía avala la calidad de esta Publicación. Tal como en años anteriores, importantes instituciones han colaborado en la actualización aportando sugerencias y datos confiables para garantizar su calidad. Entre ellas destacan la Comisión Chilena del Cobre, el Servicio Nacional de Geología y Minería, el Banco Central de Chile, el Comité de Inversiones Extranjeras, entre otras. Cabe mencionar que la actualización de ésta información tomó fecha al mes de junio de Hemos puesto todo nuestro esfuerzo en brindar un servicio completo, útil, confiable y actualizado a la comunidad minera nacional e internacional. Invitamos a Ud. a trabajar con confianza con la información que entregamos en el Compendio de la Minería Chilena Los Editores Foreword Dear reader, You are holding the 28º edition of the Chilean Mining Compendium for the year 2013 and published by EDITEC Editorial Group. Those 28 years of uninterrupted publication fills us with satisfaction as we have been able to contribute, from our perspective of journalists, the information needed by different actors who work in the mining industry. This version of the Chilean Mining Compendium is the result of work done by a team of people who have taken great care in preparing the various sections providing detailed analysis of the national and international mining market, statistics updates and important directories of Mining Companies and Mining Site, Agencies and Suppliers of Mining. The track known for decades, tradition and experience of our company guarantees the quality of this Publication. As in previous years, major institutions have collaborated in updating and providing suggestions to ensure reliable data quality. These include the Chilean Copper Commission, the National Service of Geology and Mining, the Central Bank of Chile, the Foreign Investment Committee, among others. It should be noted that updating this information took date to June We put all our effort to provide a complete, useful, reliable and upgraded to national and international mining community. We invite you to work confidently with information delivered in the Chilean Mining Compendium The editors 2013 m COMPENDIO DE LA MINERIA CHILENA

3 10 Indice de avisadores / Advertiser index Avisador / Advertiser Página / Page Avisador / Advertiser Página / Page Agunsa Alquimia...53 Antolín Cisternas y Cía. Ltda Appareil Ltda Aramark...52 Arcadis Chile S.A...87 Area de Estudios Editec Arriendo de Equipos y Servicios Tirreau y Cia. Ltda Ausenco Chile Ltda Bezanilla y Cía. Ltda Brass Chile S.A Christensen Chile S.A Comercial Popayan Ltda Comin Compendio de la Minería Chilena Constructora Gardilcic Ltda...88 Delkor Americas...90 Dust a Side Chile S.A Echeverría, Izquierdo, Montajes Industriales S.A Emerson Electric Chile Ltda Emin Ingeniería y Construcción Equiseg F & S Minería E.I.R.L Finning Chile S.A...T4 FISA S.A... MAR FLSmidth Fluor Chile S.A...2 Fosfoquim S.A Geobrugg Andina S.A Geocom S.A...54 Haulotte Group Haver & Boecker Andina Ltda High Service...5 Inducrom S.A...90 Ingeconstur E.I.R.L...3 Interlog Ipacer S.A Joy Global KSB Chile S.A...52 Maestranza Wilde Ltda ME Elecmetal S.A Metso Micromine Mile S.A Moly-Cop Chile S.A...16 MP Conveyor Multi Power Products Multiaceros S.A Orica Chile S.A Outotec (Chile) S.A Pimasa Pinturas Tricolor Puerto Angamos...18 Puerto de Mejillones S.A...T3 Relsa...1 Rhona S.A...89 SAAM S.A Salfa Rent...90 Salfa S.A SalfaCorp Sandvik Chile S.A...7 Schlumberger Water Services...52 SGS Minerals Services...8 Sigsig Ltda Simma S.A Simmatrans S.A Sinclair Knight Merz (Chile) Limitada...13 Sitrans Ltda Skanska Chile S.A SKC Maquinarias S.A...4 SKC Rental SMC Pneumatics Chile S.A Soltec Sony Chile Ltda...6 SPP Ltda SRK Consulting Chile S.A Techint Chile S.A TecniProject Transformadores CH S.A...T2 Transformadores Tusan S.A Tromax...51 TTM Chile S.A United Sistema de Tuberías Ltda Universidad de Concepción Vecchiola S.A Villalba Aceros S.A Yokogawa America do Sul COMPENDIO DE LA MINERIA CHILENA c 2013

4 11 Publicaciones de EDITEC S.A. / Publications of EDITEC S.A. Revista Minería Chilena / Mineria Chilena magazine Revista Latinominería / Latinomineria magazine Revista Electricidad / Electricidad magazine Revista Aqua / Aqua magazine Revista Lignum / Lignum magazine Servicio de Noticias Diarias / Daily Newsletter Service Compendio de la Minería Chilena / Chilean Mining Compendium Compendio Energético de Chile/ Chilean Energy Compendium DirectorioAQUA.com DirectorioLIGNUM.com Catastro de Proyectos Mineros / Mining Projects Survey Catastro de Equipamiento Minero / Mining Equipment Survey Catastro de Operaciones Mineras / Mining Operation Survey Contenidos / Contents Compendio de la Minería Chilena 2013 ISSN EDITEC S.A. Copyright: Derechos Reservados. Registro propiedad intelectual Nº Prohibida su reproducción total o parcial, y por cualquier tipo de medios o sistemas, sin el consentimiento por escrito y previo de sus creadores. / It is prohibited its total or partial reproduction, by any means, without the written and previous approval of is authors. EDITEC S.A. Presidente / President: Ricardo Cortés Director / Director: Roly Solís Gerente General / General Manager: Cristián Solís Gerente Comercial / Commercial Manager: Julio Herrera Gerente de Conferencias y Estudios / Conference and Research Manager: Nelson Torres Gerente Adm. y Finanzas / Administration and Finance Manager: Victor Vicuña Gerente Editorial / Editorial Manager: Pablo Bravo Jefe Área de Estudios / Chief Study Area: Christian Sanhueza Analistas de Estudios / Research Analysts: Fabiola Fuentes, Jorge González y Gian Scappaticcio Coordinación Bases de Datos / Database Coordination: Área de Estudios / Research Department of Editec Venta de Publicidad / Advertising Sales: Sheyla Bizjak, Ximena Bravo, Alejandra Cortés, Claudia Droppelmann, Pamela López de Santa María, Marcela Mutis, Francisca Silva, Veronica Sanguinetti, Carolina Ibañez. Traducción / Translation: Joanna Garcia Base de Datos / Database: Editec S.A. Diseño y Producción / Design and Production: Ediarte S.A. Impreso en / Printed in: Morgan Impresores Fotografía Portada / Coverpicture: Detalle en zona de refinería electrolítica en la División Ventanas de CODELCO, en la Quinta Región. Fotografía: Juan Carlos Recabal Diaz - MCH / Detail electrolytic refinery area in CODELCO s Ventanas Division, Fifth Region. Photobytaken: Juan Carlos Recabal Diaz Producido por el Área de Estudios del Grupo Editorial Editec / Published by the Research Department of Editec - Publishing Group Dirección / Address: Antonio Bellet 444. Piso 6, Providencia, Santiago de Chile. Fono (56-2) , Fax (56-2) , - logo PEFC Análisis de la Minería Chilena Analysis of the Chilean Mining Industry Estadísticas Statistics Directorio de Compañías Mineras y Organismos Directory of Mining Companies and Organizations Directorio de Faenas Mineras Directory of Mining Sites Directorio de Productos y Servicios Directory of Products and Services Directorio de Empresas Proveedoras Directory of Supplier Companies Directorio de Representaciones Directory of Foreign Suppliers ANALISIS ANALYSIS 12 ESTADISTICAS STATISTICS 3 EMPRESAS MINERAS MINING COMPANIES 4 FAENAS MINERAS MINING SITES 5 PRODUCTOS Y SERVICIOS PRODUCTS AND SERVICES 6 PROVEEDORAS SUPPLIERS 7 REPRESENTACIONES FOREIGN SUPPLIERS 2013 m COMPENDIO DE LA MINERIA CHILENA

5 12 Abreviaciones comunes utilizadas / Nomenclature and abbreviations s/a sin antecedentes not available Producción / Production Distancia, superficie y volumen / Distance, surface and volume ha Hectárea Hectare km Kilómetro Kilometer km 2 Kilómetro cuadrado Square kilometer m Metro Meter m 2 Metro cuadrado Square meter m 3 Metro cúbico Cubic meter Elementos químicos y minerales / Chemical elements and ores Ag Plata Silver Au Oro Gold Cu Cobre Copper Cu cat Cobre en cátodos Copper in cathodes Cu conc Cobre en concentrado Copper in concentrate Fe Hierro Iron KCl Cloruro de potasio Potassium chloride LiCl Cloruro de litio Lithium chloride Mo Molibdeno Molybdenum P 2 O 5 Pentóxido de fósforo Phosphorous Pentoxide Pb Plomo Lead TiO 2 Oxido de titanio (rutilo) Titanium oxide (rutile) Zn Zinc Zinc gpt Gramos por tonelada métrica Grams per metric tonne tpd Toneladas métricas por día Metric tonnes per day tpm Toneladas métricas por mes Metric tonnes per month tpa Toneladas métricas por año Metric tonnes per year (annum) Mtpa Millones toneladas métricas por año Million metric tonnes per year Procesos mineros / Mining processes RA Rajo abierto Open pit Subt Mina subterránea Underground mine Mol Molienda Grinding Flot Flotación Flotation Fu Fundición Smelter Lix Lixiviación Leaching Lix pila Lixiviación en pilas Heap leaching SX Extracción por solvente Solvent extraction EW Electro-obtención Electro-winning Lix-SX-EW Proceso de lixiviación, extracción Leaching, solvent extraction por solvente y electro-obtención and electro-winning process kcal/kg Kilocalorías por kilogramo Kilocalories per kilogram Abreviaciones geográficas / Geographic abbreviations msnm / masl Metros sobre nivel del mar Meters above sea level UTM Universal Transversal Mercator Unidades de peso / Weight units kg Kilogramo Kilogram lb Libra Pound Mlb Millones de libras Million pounds Mt Millones toneladas métricas Million metric tonnes oz Onza Ounce t / ton Tonelada métrica Metric tonne tc Tonelada corta Short ton Tipos de sociedades y cargos / Types of companies and positions Cía. Compañía Company Corp. Corporación Corporation Ltda. Limitada Limited S.A. Sociedad anónima Incorporated SCM Sociedad Contractual Minera Legal Mining Company Supte. Superintendente Superintendent VP Vicepresidente Vice president Moneda y costos de producción / Currency and production costs $ Pesos chilenos Chilean pesos US$ Dólares Estados Unidos US dollars US$/lb Dólares EE.UU. por libra US dollars per pound cus$/lb Centavos de dólares EE.UU. por libra US dollar cents per pound Nota: Para uniformar la nomenclatura y facilitar la búsqueda de información, no se usan las razones sociales completas y se emiten las expresiones Compañía Minera, Sociedad Contractual Minera, etc., en los nombres simplificados de las empresas / Note: To standardize and make easier the search of information, this publication does not use complete business names and expressions such as Compañía Minera (mining company) or Sociedad Contractual Minera (legal mining company), among others, are avoided in the simple company nomenclature. COMPENDIO DE LA MINERIA CHILENA c 2013

6 1 1ANALISIS DE LA MINERIA CHILENA Analysis of the Chilean Mining Sector ANALISIS ANALYSIS

7 20 Página Análisis de la minería chilena Mediana y pequeña minería Legislación y tributación Sustentabilidad Medium and small-scaled mining LegisLATION and TAXEs SusTANINbility EXPLORACIONES Y PROYECTOS MINEROS 68 Exploración e inversión en Chile Competitividad minera Fusiones e inversión minera Concesiones de exploración Proyectos mineros EXPLORATION AND MINING PROJECTS 68 Exploration and Investment in Chile Mining Competitiveness Mergers and Mining Investment EXPLORATION Leases Mining Projects LA MINERÍA DEL COBRE 80 Reservas de cobre El cobre en el contexto mundial El cobre en Chile Mercado del cobre chileno Principales productores de cobre en Chile Molibdeno subproducto de cobre COPPER MINING 80 Copper reserves Copper in the world context Copper in Chile Chilean copper market Main copper producers in Chile Molybdenum copper by-product LOS METALES PRECIOSOS 99 El Oro - Producción y precios El Oro en Chile La Plata - Producción y precios La Plata en Chile PRECIOUS METALS 23 Gold production and prices Gold in Chile Silver production and prices Silver in Chile COMPENDIO DE LA MINERIA CHILENA c 2013

8 Análisis de la minería chilena Página 21 7 MINERÍA DEL HIERRO IRON MINING 111 Mercado global del hierro El hierro en Chile Global market of iron Iron in Chile ANALISIS ANALYSIS 8 MINERÍA DE MANGANESO, ZINC Y PLOMO 117 Manganeso Manganeso en Chile Zinc y Plomo en Chile MANGANESE, ZINC AND LEAD 117 Manganese Manganese in Chile Zinc and Lead in Chile MINERALES INDUSTRIALES O NO METÁLICOS 130 Minerales industriales en Chile EXPORTaciones Yodo Nitratos Sales de potasio CLORURO de sodio (Sal de roca) Sales de litio Boratos y ácido bórico Otros productos no metálicos INDUSTRIAL OR NON - METALLIC MINERALS 130 Industrial minerals in Chile EXPORTs Iodine NITRATEs POTAssium salts Sodium chloride (Rock salt) Lithium salts Borates and boric acid Other non-metallic products ÁCIDO SULFÚRICO 149 Producción de ácido sulfúrico Demanda en el mercado chileno Productores chilenos SULFURIC ACID 149 Sulphuric acid production Demand in the Chilean market Chilean producers m COMPENDIO DE LA MINERIA CHILENA

9 22 Página Análisis de la minería chilena 11 RECURSOS ENERGÉTICOS 155 Demanda energética en Chile Producción chilena de CRUdo Producción de gas natural El carbón en Chile Energy Resources 155 ENERGY DEMAND IN CHILE Chilean CRUDE oil production NATURAL gas production Coal in Chile ENERGÍA ELÉCTRICA 173 Aspectos generales del sector energético Matriz energética Evolución de la OFERTa de energía El sector eléctrico Generación de energía eléctrica ELECTRIC POWER 173 General aspects of the Energy Sector Energy matrix Evolution of energy supply The electric sector Electric power distribution system DEMANDA DE BIENES Y SERVICIOS POR la INDUSTRIA MINERA 191 Sistemas de compras electrónicos DEMAND OF GOODS AND SERVICES BY THE MINING INDUSTRY 191 Electronic purchase systems COMPENDIO DE LA MINERIA CHILENA c 2013

10 Análisis de la minería chilena Página 23 1 CHILE: PERFIL GEOGRÁFICO Y POLÍTICO CHILE: GEOGRAPHIC AND POLITICAL PROFILE Chile está situado en el extremo suroeste de América del Sur, siendo una estrecha y larga franja de tierra entre la cordillera de Los Andes, el Océano Pacífico y la Antártida. Se extiende en su límite norte, desde los 17º30 hasta los 56º32 por el sur. En el extremo norte se separa de Perú. Al este, a su vez, limita con Bolivia y Argentina en la cordillera de Los Andes. Chile cuenta, además, con territorios insulares en el Océano Pacífico, como el archipiélago Juan Fernández y la isla de Pascua; la última ubicada en la Polinesia, la provincia más occidental ubicada a km al oeste del territorio continental. Además, el país posee una porción del territorio antártico entre los meridianos 53º y 90º oeste. La superficie total del territorio chileno suma más de 2 millones de km 2 (Tabla 1.1) sin considerar su mar territorial, la Zona Económica Exclusiva y la respectiva plataforma continental. Dos tercios de esta superficie corresponden al Territorio Chileno Antártico y solamente un 38% a Chile continental e insular. Cabe añadir que en Chile existe una cordillera volcánica activa que ha modelado el paisaje andino con cumbres que superan los msnm, así como islas, glacia- Tabla 1.1 Distribución del territorio chileno Table 1.1 Distribution of the Chilean territory Área continental / Continental Chile km 2 37,68 % Chile insular / Insular Chile 374 km 2 0,02 % Territorio chileno antártico / Chilean Antartic territory km 2 62,30 % Chile is located in the southwestern end of South America, as a narrow and long strip of land between the Andes, the Pacific Ocean, and the Antarctica. The limits are from North to South. In its northern end the limit is Peru; to the East, the limit is Bolivia and Argentina along the Andes. Chile also has insular territories in the Pacific Ocean, such as Juan Fernández Archipelago and Easter Island, the latter located at the Polynesia, the westernmost province 3,790 km west from the continental territory. The country also has a part of the Antarctic territory between 53 and 90 meridians west. The total area of the Chilean territory exceeds 2 million km 2 (Table 1.1), without considering its territorial sea, the Exclusive Economic Zone, and the corresponding continental shelf. Two thirds of this area corresponds to the Antarctic Chilean Territory and only 38% to continental and insular Chile. It is worth mentioning that Chile has an active volcanic mountain range that has given shape to the Andean landscape with summits above 5,000 masl, as well as islands, glaciers and rivers, all of them associated with ecosystems extending from the Atacama Desert to the Antarctica. 1 ANALISIS ANALYSIS Total km 2 100,00 % Fuente / Source: Universidad de Chile (www.uchile.cl; Presentación territorial). Tabla 1.2 Uso de suelos del territorio continental Table 1.2 Land use of continental territory Áreas silvestres protegidas / Protected wild areas km 2 Suelos de cultivo / Agricultural land km 2 Praderas / Grasslands km 2 Otros suelos de uso agropecuario / Other agricultural soils km 2 Uso forestal / Forest use km 2 Suelos no agroforestales / Uncultivated area km 2 Total km 2 Fuente: Censo Agropecuario 2007, Conaf / Source: Agricultural and Livestock Census 2007, Conaf. USE OF SOILS Although Chile is known as a farming and fruit exporter country, only a very small part of it is destined to crops (about 2.7% of continental territory) according to the last Agricultural and Livestock Census of 2007; while total agricultural and livestock operations add about 40% among grasslands, crops and other uses, and the forest industry holds further 66,578 km 2 (Table 1.2). In this context, it is worth mentioning the National System of Wild Areas Protected by the State, comprised of 32 national parks, 48 national reserves and 15 natural monuments covering above 14.3 million hectares as a whole and accounting for almost 19% of Chile s continental area. In 1972 the Corporación Nacional Forestal (Conaf, National Forest Agency) was created and it currently manages these protected areas. Thus, a third 2013 m COMPENDIO DE LA MINERIA CHILENA

11 24 Página res y ríos, todos ellos asociados a ecosistemas que se extienden desde el Desierto de Atacama hasta la Antártida. Análisis de la minería chilena Figura 1.1 Uso de suelos Figure 1.1 Use of Soils Suelos de cultivo / Cultivation areas USO DE SUELOS 3% Aunque el país es conocido como país agrícola y exportador de frutas, sólo una parte muy pequeña se usa para el cultivo (alrededor del 2,7% del territorio conti- Áreas silvestres protegidas / Protected wild areas nental), según el último Censo Agropecuario de Mientras las explotaciones agropecuarias en total suman alrededor del 40% entre praderas, cultivos y otros 19% usos, y el sector forestal ocupa otros km2 (Tabla 1.2). Praderas / Grasslands 15% En este contexto vale mencionar el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegi- Otros suelos de uso agropecuario / Other soils for agricultural use das por el Estado, compuesto por 32 parques nacionales, 48 reservas nacionales y 15 monumentos naturales, que en conjunto cubren sobre los 14,3 millones de Suelos no agroforestales / Uncultived area hectáreas, representando casi un 19% de la superficie continental de Chile. En 33% 1972 se creó la Corporación Nacional Forestal (Conaf), que actualmente administra estas áreas protegidas. De esta manera queda un tercio del área nacional 21% Uso forestal / Forest use 9% continental libres de actividades agroforestales (Figura 1.1.). RELIEVE La geografía de Chile es sumamente montañosa con sólo un 20% de territorio llano. Tiene alturas que varían abruptamente entre el nivel del Océano Pacífico hasta los a msnm en la Cordillera de los Andes, y ello en una distancia breve que no supera, en promedio, los 250 km. Tal forma topográfica implica pronunciadas pendientes, y por lo tanto un gran potencial hidráulico y energético a partir de los ríos que unen la cordillera con el océano. Además, lo angosto del territorio se traduce en economías en el transporte, por ejemplo en zonas industriales como es el desierto en el norte del país. Aquella es Fuente: Censo Agropecuario 2007, Conaf / Source:.Agricultural and Livestock Census 2007, Conaf. Una gran parte del territorio continental de Chile se usa en el sector agropecuario, seguido por las áreas silvestres protegidas por el Estado en parques y reservas nacionales y monumentos naturales, y el uso forestal. Existe una gran área, un tercio, sin uso agroforestal / A great part of Chile s continental territory is used by the agricultural and livestock industry, followed by the wild areas protected by the State as national parks and reserves and natural monuments, and forest use. A third part of the country has no agricultural and forest use. una de las regiones de mayor riqueza minera en el mundo, y la forma geográfica del país hace factible el construir mineroductos que conducen el mineral entre las faenas mineras y los puertos gracias a la fuerza gravitacional. part of the continental national territory remains free for agricultural and forest activities (Figure 1.1). EL CLIMA EN TERRITORIO CONTINENTAL RELIEF Chile se caracteriza por una enorme variedad climática lo que se produce funda- of flat land. Its heights sharply vary between the Pacific mentalmente por efecto de la latitud, la altura y el relieve del país, sumado a la presencia del frente polar y la influencia del mar. Debido a lo anterior, el rango de Chile s geography is mostly mountainous with only 20% Ocean level and 5,000 to 6,000 m.a.s.l. at the Andes, all of this within a short distance that does not exceed climas de norte a sur del país abarca los dominios climáticos desértico, mediterrá- an average of 250 km. Such topographic shape involves neo, templado y polar. En consecuencia, el territorio continental de Chile se divide sharp slopes and, therefore, a great water and ener- geográficamente en tres zonas: gy potential from the rivers joining the Andes with the Zona norte ocean. Being this territory so narrow also translates into savings Se extiende desde el límite con Perú en el norte del país, hasta pocos kilómetros al norte in transport, e.g., in industrial zones as the desert in the de la capital de Santiago. En esta parte se ubican las ciudades de Arica, Iquique, Anto- country s northern end. This is one of the richest mining fagasta, Copiapó, La Serena y Coquimbo, donde es árido hasta Copiapó y semiárido de regions in the world, and the geographic shape of the Copiapó a Vallenar. El clima de esta zona es árido con una gran oscilación térmica diaria country makes it feasible to build pipelines for minerals C O M P E N D I O D E L A M I N E R I A C H I L E N A c 2013 ANALISIS OK.indd 24 6/26/13 1:19 p.m.

12 Análisis de la minería chilena Página 25 that carry the ore between mining sites and ports thanks to gravitational force. THE WEATHER IN THE CONTINENTAL TERRITORY Chile characterizes for its wide climatic variety, which is mainly due to the effect of latitude, altitude, and relief of the country, added to the presence of the polar front and influence of the sea. Thus, the variety of climates from north to south of the country involves desert, Mediterranean, mild and polar climatic domains. Consequently, Chile s continental territory is geographically divided into three zones. 1 ANALISIS ANALYSIS Northern zone It covers from the border with Peru at the northern end of the country to few kilometers north from the capital city, Santiago. This zone includes the cities of Arica, Iquique, Antofagasta, Copiapó, La Serena and Coquimbo with arid climate up to Copiapó, and semi-arid from Copiapó to Vallenar. Climate in this zone is arid with wide daily thermal amplitude of up to 35 C, rare rainfalls and atmospheric dryness; therefore is has limited vegetation and few rivers. The arid nature of the zone, especially in the Atacama Desert, has allowed a number of metallic and non-metallic deposits to be exposed resulting in an essentially mining zone with the largest reserves of copper and nonmetallic ores in the world. Fotografía: Juan Carlos Recabal - COMPENDIO DE LA MINERÍA CHILENA. Central and southern zone This zone comprises the whole central valley of Chile with a subtropical to mild weather, being the best agricultural, fruit-growing, winegrowing and livestock zone with very good hydrographic conditions, fertile lands and mild weather that favors crops. It extends from the Region of Valparaíso to the Region de los Lagos, with the main cities being Santiago, Valparaíso, Concepción, Temuco, Valdivia and Puerto Montt. While in the northern provinces, i.e. between the regions of Valparaíso and El Maule, the climate is rather drier with warm summers and winter rainfalls, rainfalls gradually increase to the south. This is why from the Maule basin to the south, the weather is rather mild-warm with equivalent humid and dry seasons, and rainfalls may exceed 1,000 mm as annual average, thus facili m COMPENDIO DE LA MINERIA CHILENA

13 32 Página Análisis de la minería chilena 2 EL CONTEXTO ECONÓMICO EN CHILE THE CHILEAN ECONOMIC CONTEXT Durante los últimos años el desarrollo económico de Chile ha sido muy positivo, con el Producto Interno Bruto (PIB) elevándose de forma sostenida como resultado de los altos precios del cobre, sólidos ingresos proveniente de las exportaciones (particularmente de los sectores minero, forestal y pesca) e importantes niveles de inversión extranjera directa. A esto se suma una base exportadora cada vez más diversificada y las excelentes calificaciones de riesgo país que han llevado a que en el contexto latinoamericano tenga el indicador más bajo y que, entre los países emergentes, Chile ocupe una posición privilegiada. MODELO ECONÓMICO Chile tiene una economía de mercado con precios libres para la mayoría de sus bienes, incluyendo el valor de la divisa extranjera, dentro de normas controladas por la autoridad. Las finanzas del país son manejadas por el Ministerio de Hacienda. La variable monetaria es dirigida por el Banco Central de Chile, una entidad autónoma, sin dependencia directa del Gobierno, aunque cinco de sus directores son designados directamente por el Presidente. Las principales características del modelo económico chileno son las siguientes: Precios libres No hay intervención estatal para fijar los precios de casi ningún producto, nacional o importado. Sin embargo, los precios de ciertos servicios básicos de uso público, tales como la electricidad, telefonía y el agua potable, son supervisados y deben ser aprobados por el organismo gubernamental que fiscaliza el respectivo sector. Dólar libre Hay libre compra y venta de divisas. Pero los grandes volúmenes deben ingresar por alguno de los mecanismos descritos en la Normativa de Cambios del Banco Central. Hasta 1999 el Banco Central predeterminaba una banda de fluctuación del valor de la divisa, que al ser traspasada intervenía comprando o vendiendo divisas, pero tras una fuerte demanda de dólares en 1999 el Banco decidió dejar fluctuar su valor sin intervenir. Inflación La inflación en Chile en la última década ha comenzado a ser controlada al independizarse relativamente la autoridad monetaria (Banco Central) de los organismos fiscales, especialmente del Ministerio de Hacienda. Las autoridades del Banco Central han centrado su política monetaria en el control de la inflación en un nivel bajo y estable permitiendo un mejor funcionamiento de la economía y mayor crecimiento económico. No obstante esta política, la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en In the last years, an interesting correlation between the economic development of Chile and the Gross Domestic Product (GDP) has been observed, with a sustained growth as the result of the high copper price, strong income from exports (in particular from mining, forest and fishing industries), and important levels of direct foreign investment. To this an increasingly diversified exporting basis should be added, as well as the excellent rating for the country risk; all of this has lead Chile to have the lowest indicator in the Latin American context and to have a privileged position among the emerging countries. ECONOMIC MODEL Chile has a market economy with free prices for most of the goods, including the foreign exchange rate under the rules controlled by the authority. The country s finances are managed by the Ministry of Finance. The Tabla 2.1 Índice de Precios al Consumidor (variación % respecto diciembre) Table 2.1 Consumer Price Index (% variation regarding December) Año / Year % , , , , , , , , , (p) 1.3 Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Banco Central / Source: NationalInstitute of Statistics, Central Bank. (p) Proyectado a doce meses. Datos marzo 2013 / 12-month projection. Data March COMPENDIO DE LA MINERIA CHILENA c 2013

14 Análisis de la minería chilena 33 Página 2007 y 2008 subió por dos años consecutivos a un nivel por sobre el 7% (Tabla monetary variables are managed by the Central Bank of 2.1). Sin embargo, en el periodo siguiente el índice sufrió una brusca caída que Chile, an autonomous agency not reporting to the Go- lo llevó a registrar una tasa de -1,4% para luego repuntar nuevamente en 2010 y vernment in a direct way, although five of its directors 2011 con 3,0 y 4,3% respectivamente. Para el periodo 2012 se mantuvo el decre- are appointed by the President directly. cimiento siendo la estadística proyectada a la fecha de marzo del 2013 un 1,3%. The main characteristics of the Chilean economic model El arancel efectivo de las importaciones chilenas promedia desde 2009 su nivel más bajo de la historia manteniéndose en un nivel de 1,2% en los últimos años (Figura 2.1.). are the following: 1 Free prices There is no State intervention in setting the prices of almost any product local or imported. However, the prices Figura 2.1 Arancel efectivo Figure 2.1 Effective Tariff ANALISIS ANALYSIS Tasa arancelaria of certain public utilities, such as electricity, telephony and drinking water, are supervised and they should be appro- Arancel efectivo de las importaciones chilenas ( ) / Effective Tariff for Chilean Imports ( ) ved by the governmental agency in charge of supervising said sector. 6 5 Free dollar 4,8 Purchase and sale of foreign currency is free, but great 4 amounts should enter the country through any of the 3,1 3 mechanisms described in the Exchange Rules of the 2,1 2 2,0 2,0 1,7 1 Central Bank. Until 1999, the Central Bank preset a tra1,4 1,2 1,2 1,2 1,2 ding range for the foreign currency value. When said range was exceeded, the Bank intervened by purcha sing or selling foreign currency, but after a strong demand for dollars in 1999, the Bank decided to free its Fuente: Cámara de Comercio Santiago / Source: Chamber of Commerce Santiago. El arancel efectivo de las importaciones chilenas ha bajado de casi un 3,1% en 2003 a 1,2% en 2013, manteniéndose en los últimos cuatro años / The effective tariff for Chilean Imports has dropped from almost 3.1% in 2003 to 1,2% in 2013, remaining the same during the last four years.. value without further intervention. Inflation Inflation in Chile has been overcome in the last decade, because of the relative independence of the monetary authority (Central Bank) from the fiscal agencies, especia- Antecedentes provenientes de la Cámara Comercio de Santiago (CCS) señalan que las importaciones totales que ingresaron a Chile durante 2012 con el arancel general de 6% ascendieron a un total de US$ millones, monto que representa el 13,4% de las importaciones totales en ese mismo año (US$ millones). Una de las medidas anunciadas por el actual Gobierno tiene como objetivo eliminar los derechos de importación en Actualmente Chile aplica 6% de lly the Ministry of Finance. The Central Bank s authorities have focused its monetary policy on controlling inflation at a low, steady level, thus allowing economy to perform better and a greater economic growth. Notwithstanding this policy, the variation of Consumer Price Index (CPI) in 2007 and 2008 increased for two consecutive years above 7% (Table 2.1), but in the next period, impuestos a países que no tienen acuerdo de libre comercio. La recaudación said index sharply dropped at a rate of -1.4%; then it rose tributaria originada por la vigencia de la actual tasa de 6% fue de US$ 520 millo- again in 2010 and 2011 reaching 3.0% and 4.3% respec- nes en 2010, US$ 600 millones en 2011 y se estima que ascenderá a US$ 660 tively. In 2012, the reduction was maintained, and a rate millones en La propuesta de rebajar los aranceles afectaría la recaudación of 1.3% is expected for March a partir del año 2013, en que se iniciaría una rebaja escalonada desde 4% en 2013, a 0% en Tariff rate Un total por US$ 10 mil millones de importaciones que ingresan con arancel de The effective tariff rate for Chilean imports averages its lowest 2013 m C O M P E N D I O D E L A M I N E R I A C H I L E N A ANALISIS OK.indd 33 6/26/13 1:19 p.m.

15 34 Página Análisis de la minería chilena Figura 2.2 Países de Origen de las Importaciones afectadas al 6% de Arancel historical level since 2009, keeping a level of 1.2% during the Figure 2.2 Origin countries of Imports subject to 6% Tariff Background information from the Chamber of Commerce last years (Figure 2.1). Santiago (CCS) point out that total imports entering Chile in 2012 at the general tariff of 6% amounted to a total of US$10,062 million, which represents 13.4% of total imports 20,8% for that year (US$74,908 million.) 42,8% 8,2% 6,5% China / China One of the measures announced by the current Admi- EE.UU. / USA nistration aims at eliminating import duties by Trinidad y Tobago Chile is currently applying a 6% tax to countries without / Trinidad and Tobago Guinea / Guinea free trade agreement. The tax collection caused by Thailandia / Thailand the effectiveness of the current 6% rate amounted to México / Mexico Otros / Others 6,6% 4,3% 6,6% Fuente: Informe Económico de la Cámara Comercio de Santiago (CCS). Mayo 2012 / Economic Report from the Chamber of Commerce Santiago (CCS) May US$520 million in 2010, US$600 million in 2011, and it is estimated to amount to US$660 million in The proposal of reducing tariffs would affect collection as of 2013, where an escalated tax reduction from 4% in 2013 to 0% in 2015 will start. A total of US$10,000 million for imports entering at a 6% tariff come from a wide range of countries (179 in 2011), but only 6 of them, namely China, the Uni- 6% proviene de una gama amplia de países (179 en 2011), pero solo 6 de ellos, a saber, China, Estados Unidos, Trinidad Tobago, Guinea, Tailandia y México, su- ted States, Trinidad and Tobago, Guinea, Thailand and Mexico, provide more than half of imports entering at ministran más de la mitad de las importaciones que ingresan con dicho arancel said general tariff. general. A total of US$10,000 million for imports entering at a 6% Según estimaciones de la CCS, el arancel efectivo en la actualidad es de 1,26%. tariff come from a wide range of countries (179 in 2011), Un 55% de las importaciones ingresa con un arancel de 0% por efecto de los but only 6 of them, namely China, the United States, Tri- tratados de libre comercio, y alrededor de un 32% ingresa con un arancel medio nidad and Tobago, Guinea, Thailand and Mexico, provide de 1,5% debido a procesos de desgravación arancelaria que se encuentran en more than half of imports entering at said general tariff. proceso. According to CCS estimates, the current effective tariff is 1.26%. Fifty-five percent of imports enter at 0% tariff due Importaciones con Arancel de 6% de países con acuerdos comerciales to free trade agreements, and about 32% enter at a mean De acuerdo con los antecedentes disponibles, el 61% de los US$ 10 mil millones progress. tariff of 1.5% due to tariff relief processes currently in de importaciones con arancel de 6% proviene de países con los cuales Chile tiene un Acuerdo Comercial vigente, como por ejemplo China, Estados Unidos, México, Alemania, Japón. En este conjunto de países se recaudan US$ 370 millones del Imports at 6% Tariff from countries with trade agreements total de US$ 600 millones de la recaudación arancelaria en According to available information, 61% of US$10,000 El hecho de que el 61% de las importaciones afectas al arancel de 6% provenga million of imports at 6% tariff comes from countries with precisamente de países con algún tipo de Acuerdo Comercial se debe a varios fac- which Chile holds a Trade Agreement in effect, for exam- tores. Por una parte, a que aún existen productos que no han sido incorporados en ple with China, United States, Mexico, Germany, Japan. el proceso de desgravación contemplado en esos acuerdos. También a que algunos Through this set of countries, US$370 million were co- tipos de productos quedaron excluidos en las negociaciones, ya que los acuerdos llected from the total US$600 million of tariff collection no tienen necesariamente una cobertura de 100%. Por último, se han negociado in acuerdos de menor alcance, que tienen una cobertura parcial, como son los acuer- The fact that 61% of imports subject to the 6% tariff dos con India, Venezuela, Bolivia y Mercosur, entre otros. comes from countries with some sort of Trade Agreement C O M P E N D I O D E L A M I N E R I A C H I L E N A c 2013 ANALISIS OK.indd 34 6/26/13 1:19 p.m.

16 Análisis de la minería chilena Página 99 6 LOS METALES PRECIOSOS PRECIOUS METALS La utilización de metales preciosos tiene registros de larga data; es así como se cuenta con evidencias del uso del oro y la plata en la fabricación de objetos destinados a la consagración y la ofrenda. Los usos de este metal abarcan desde el ámbito funerario prehispánico hasta el uso litúrgico, especialmente eucarístico. En la época moderna la utilización del metal dorado se asocia al patrón oro, es decir, al sistema monetario que fija el valor de la unidad monetaria en términos de una determinada cantidad de oro. Lo anterior sumado a la incertidumbre causada por las turbulencias financieras en 2008/2009, ha hecho que los metales preciosos hayan ganado atractivo y fuerza en los mercados bursátiles como activos de inversión y tradicional valor refugio. Esta característica se ve realzada en tiempos de crisis, especialmente en el caso del oro, a diferencia de lo ocurrido con algunos commodities mineros. Los inversionistas buscan valores seguros y cada vez más optan por comprar esta materia prima. Dentro de los principales productores, a escala mundial, de oro se encuentra en primer lugar China (con 370 toneladas en el año 2012), seguido por Sudáfrica, Australia y Estados Unidos. Latinoamérica es una de las regiones más importantes respecto de la producción mina de metales preciosos. Perú es el sexto productor de oro a nivel mundial y segundo lugar en producción de plata, mientras México ocupa el primer lugar en la producción de esta. Otros países del continente productores de metales preciosos son Argentina, Brasil, Bolivia y también Chile. La plata, a su vez, es un mineral bastante demandado tanto por su uso en la industria como reserva de valor. Al igual que el oro, los inventarios son altos porque se utiliza como una forma de atesoramiento, principalmente por el sector privado y, en menor medida, por el sector oficial. Es utilizada hoy más que nunca en aplicaciones tradicionales como espejos, baterías, dispositivos médicos y electrodomésticos. También se encuentra en tecnologías más recientes como celulares, televisores de pantallas planas, computadoras portátiles y otros dispositivos de alta tecnología moderna. Otro uso destacable de este metal se debe a sus cualidades antimicrobianas y antibacteriales por lo que se está utilizando en muchos tipos de aplicaciones médicas. De esta manera, existen muchos proyectos de investigación en curso sobre el uso de compuestos de plata con fines terapéuticos y antibacteriano. En relación con la producción mundial de plata, destaca México como máximo productor mundial (4.250 ton), seguido por China, Perú y Australia. EL ORO PRODUCCIÓN Y PRECIOS Según el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS), la producción mundial aurífera de mina en 2012 fue ton, un número parecido al registrado durante el año anterior (2.660 ton), registrándose una leve disminución. Entre los países productores China ha conservado su liderazgo como primero del mundo, con 370 ton, lo que significa un aumento de la producción del 2,21% con respecto al año anterior. La producción de Australia se reflejó en 250 ton, posicionándolo como el segundo productor mundial, mientras USA se ubicó en tercer lugar con 230 ton y Rusia en el cuarto con 205 ton. Es importante señalar la marcada baja productiva que mostró Sudáfrica. The use of precious metals dates long time back in history; the use of gold and silver is evidenced in the manufacturing of objects oriented to consecration and offerings. The uses of this metal are registered from the pre-hispanic funerary scope to liturgical uses, especially Eucharistic. In the modern times, the use of gold relates to the gold standard, i.e. the monetary system that fixes the value of the monetary unit in terms of a certain amount of gold. The above, added to the uncertainty caused by the financial turbulences of 2008/2009, have made precious metals to become attractive and strong in the stock markets as investment assets and a traditional safe haven. This characteristic is enhanced in times of crisis, especially in the case of gold, unlike some mining commodities. Investors search safe securities and they are increasingly choosing to purchase this raw material. Among the main gold producers, at world scale, China is in the first position (with 370 tons per year in 2012), followed by South Africa, Australia, and the United States. Latin America is one of the most important regions as to the mine production of precious metals. Peru ranks sixth as gold producer worldwide and second in the production of silver, while Mexico ranks first in the production of silver. Mexico is the first silver producer. Other precious metal-producing countries are Argentina, Brazil, Bolivia, and also Chile. Silver in turn is a quite required ore, both for use in the industry and as valuable reserve. Like gold, inventories are high, because it is used as a storing form, mainly by the private sector and to a lesser extent by the public sector. Today it is used more than ever in traditional applications as mirrors, batteries, medical devices and household appliances. It is also found in more recent technologies as cell phones, flat screen television sets, portable computers and other modern high-tech devices. Another prominent use of this metal is due to its antimicrobial and antibacterial properties, this being why it is used in many types of medical applications. Thus, there are many on-going research projects about the use of silver compounds with therapeutic and antibacterial purposes. Regarding silver world production, Mexico stands out as top world producer (4,250 tons), followed by China, Peru, and Australia. 1 ANALISIS ANALYSIS 2013 m COMPENDIO DE LA MINERIA CHILENA

17 Análisis de la minería chilena Página MINERIA DEL HIERRO IRON MINING El hierro, por su abundancia y por sus características físicas y metalúrgicas, es el metal industrial por excelencia. Los minerales de hierro son explotados en más de 50 países y son la fuente primaria principal para la industria siderúrgica. El 98% de los minerales producidos es utilizado para la producción de acero, por lo que la industria del hierro está estrechamente vinculada con dicho sector. Iron is the industrial metal par excellence for its abundance and its physical and metallurgical characteristics. Iron ores are exploited in over 50 countries being the main primary source for the iron steel industry; 98% of the ore produced is used for the production of steel, this being why the iron industry is so closely related to that sector. 1 ANALISIS ANALYSIS MERCADO GLOBAL DEL HIERRO El Servicio Geológico de Estados Unidos consigna en su edición estadística más reciente (enero 2013) que las reservas mundiales de mineral de hierro ascienden a millones de ton, lo que equivale a unos millones de ton de hierro contenido. La totalidad de estas cifras se mantiene estable respecto del año anterior; sin embargo Kazakhstan disminuyó sus reservas en 500 millones de ton y Ucrania aumentó 500 millones de ton el 2012, igualando el valor alcanzado el Cabe destacar que Ucrania y Kazajhstan presentaron una fuerte disminución de sus reservas el año 2011 (80% y 63% respectivamente), tendencia que sigue mostrando Kazajhstan el 2012, con un 16% menos que el año anterior. Este resultado sigue ubicando a Australia como el país con mayores reservas, colocándose por sobre países como Brasil ( millones de ton), Rusia ( millones de ton), y China ( millones de ton). Según cifras del mismo organismo, la producción mundial de mineral de hierro alcanzó un total de millones de ton, que representa un avance de 2% con respecto al año anterior. China, el primer productor mundial del mineral, disminuyó en 2,2% su producción anual, que alcanzó los 1300 millones de ton en Australia, que se ubica como el segundo mayor productor mundial, produjo 525 millones de ton, lo que representa un incremento de 7% interanual, mientras que Brasil permanece en el tercer puesto con 375 millones de ton producidas en De los principales países productores, además de China, solo Estados Unidos y México vieron retroceder su producción anual en 3,6% y 13%, respectivamente. La mayor alza fue por parte de Canadá, que aumentó su producción en un 17,6%. EL HIERRO EN CHILE La minería chilena de hierro se encuentra concentrada principalmente en la Cordillera de la Costa de las regiones de Atacama (70%) y de Coquimbo (30%), en la llamada Franja Ferrífera de la Cordillera de la Costa o Franja Ferrífera Chilena, donde el mineral se presenta principalmente como rocas magmáticas con un contenido metálico superior al 50%. Según el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), en 2012 se registró una producción de 9,4 millones mostrando un descenso de un 25% en relación a Con este resultado Chile se ubica en la lista de los mayores productores mundiales de hierro en el lugar 15, justo detrás de México y por sobre Mauritania. GLOBAL MARKET OF IRON In its most recent statistical issue (January 2013), the United States Geological Survey (USGS) stated that the world reserves of iron ore amount to 170,000 million tons, which is equivalent to about 80,000 million tons of iron contained. These figures keep stable compared to the ones in the previous year, but the reserves in Kazakhstan were reduced by 500 million tons and Ukraine increased 500 million tons in 2012, thus offsetting the value reached in It is worth mentioning that Kazakhstan and Ukraine showed a strong drop of reserves in 2011 (80% and 63%, respectively), trend still present in Kazakhstan in 2012, 16% below the previous year. With this result, Australia remains as the country with largest reserves, above countries such as Brazil (29,000 million tons), Russia (25,000 million tons), and China (23,000 million tons). According to figures of this agency, the world production of iron ore reached a total of 3,000 million tons, i.e. 2% increase compared to the previous year. China, the leading producer of the ore in the world reduced its annual production by 2.2%, reaching million tons in Australia, the second largest producer in the world, produced 525 million tons, i.e. 7% inter-annual increase, while Brazil remains in the third place with 375 million tons produced in From the main producing countries, besides China, only the United States and Mexico had their annual production reduced by 3.6% and 13%, respectively. The highest rise was in Canada, with 17.6% production increase IRON IN CHILE The iron mining in Chile is mainly concentrated in the Cordillera de la Costa (Coastal Mountain Range) at the regions of Atacama (70%) and Coquimbo (30%) along the so-called Iron-Bearing Strip of Costal Mountain Range or Chilean 2013 m COMPENDIO DE LA MINERIA CHILENA

18 130 Página Análisis de la minería chilena 9 MINERALES INDUSTRIALES O NO METALICOS INDUSTRIAL OR NON-METALLIC MINERALS Chile es conocido como un país minero, no sólo por sus minerales metálicos, también por recursos no metálicos. Muy importante son los depósitos salinos del norte del país que contienen nitratos, yodo, sal común, sales de litio y potasio, y boratos, y son utilizados por empresas del sector químico-industrial. Además existen yacimientos de recursos empleados en la construcción como los áridos, arcillas y yeso, entre otros; o el rubro metalúrgico donde se ocupan cuarzo y calizas. Otros minerales no metálicos son utilizados en el ámbito manufacturero (baritina, carbonatos blancos, caolín, feldespato y talco) y la agroindustria (apatita, bentonita, diatomita, dolomita y guano), así como en la preservación del medioambiente (bentonita, diatomita, perlita y zeolitas). Por su uso como insumos para diferentes industrias, también se denominan minerales industriales. En este ámbito, se elaboran productos que pueden ser integralmente de origen mineral; incorporar parcialmente al mineral como relleno, carga o cubriente; ser transformados en diversos productos químicos, o utilizados funcionalmente en el proceso industrial. Por ende, la demanda de estos recursos está estrechamente relacionada con el desarrollo industrial y así ocurre en los países industrializados, donde la minería no-metálica tiene mayor importancia. A diferencia de los minerales metálicos que se valorizan por la ley de sus metales, los industriales se explotan en base a sus propiedades físico-químicas; es decir, se valorizan por su composición química, características mineralógicas, especificaciones técnicas, grado o cantidad de impurezas, brillo, poder de absorción, grado de blancura, grado de disgregación, densidad, porcentaje de porosidad, grado de molienda (granulometría), índice de plasticidad y permeabilidad, textura, índice de saturación, índice de refracción, entre otros. En el contexto económico, lo que hace interesante a la mayoría de los recursos no-metálicos es la estabilidad de los precios con que se comercializan en el mercado, ya que no están expuestos a las variaciones cíclicas de mercado como los minerales metálicos. MINERALES INDUSTRIALES EN CHILE La minería no-metálica en Chile se ha mantenido en un plano secundario en relación a la minería metálica, marcada por el desequilibrio entre algunos pocos productos que alcanzan un liderazgo mundial, como el yodo y el carbonato de litio, o un gran volumen de exportación como lo son los nitratos y la sal. En cambio, otra gran mayoría de productos se destina al consumo doméstico, compitiendo fuertemente con los productos minerales importados que presentan ventajas cualitativas. Los recursos no-metálicos que presentan producción en Chile son: apatita, arcilla, borato (ulexita), caolín, carbonato de calcio, carbonato de litio, cloruro de potasio, cloruro de sodio (sal de roca), cuarzo, diatomita, dolomita, feldespato, Chile is a well-known mining country, not only because of its metallic minerals, but also because of its non-metallic resources. Saline deposits in the north of the country are very important, as they contain nitrates, iodine, common salt, lithium and potassium salts, and borates, which are used by companies from the chemical-industrial sector. In addition, there are deposits of resources used in construction, such as aggregate, clay, and gypsum, among others, and the metallurgy business where quartz and limestone are used. Other non-metallic minerals are used in manufacturing field (barite, calcium carbonates, kaolin, feldspar, and talc), in the agro-industry field (apatite, bentonite, diatomite, dolomite, and guano), as well as in environmental field preservation (bentonite, diatomite, perlite, and zeolite). Due to their use as supplies for different industries, they are also called industrial minerals. In this industry, products are manufactured that can fully be of mineral origin, mineral may be partially incorporated as filling, load or cover, be transformed into different chemical products, or functionally used in the industrial processes. Therefore, demand of these resources is closely related to industrial development, as in industrialized countries, where nonmetallic mining is more important. Unlike metallic minerals valued according to their metal grades, industrial minerals are exploited based on their physical-chemical properties, i.e. they are valued according to their chemical composition, mineralogy characteristics, technical specifications, grade or amount of impurity, shine, absorption capacity, grade of whiteness, grade of disintegration, density, percentage of porosity, grade of milling (grading), plasticity and permeability index, texture, saturation index, refraction index, etc. On the economic side, what makes the majority of nonmetallic resources interesting is their market price stability, as they are not exposed to the market cyclic variations as metallic minerals. INDUSTRIAL MINERALS IN CHILE Non-metallic mining in Chile has remained secondary compared to metal mining, marked by the unbalance bet- COMPENDIO DE LA MINERIA CHILENA c 2013

19 Análisis de la minería chilena Página ENERGÍA ELÉCTRICA ELECTRIC POWER A medida que crece la inversión y la actividad en el sector minero de Chile, el suministro eléctrico cobra mayor relevancia. A través de los años se ha confirmado el alza que vive este rubro desde hace algunos años, para mencionar, sólo en la última década el consumo de energía se duplicó por parte de las faenas mineras y por ende se requiere un creciente y sobre todo asegurado suministro eléctrico y así una ampliación de la capacidad de generación, para dar abasto a los nuevos proyectos y expansiones mineras que se encuentran en carpeta. En base a lo anterior, es importante considerar que la demanda de energía sigue y seguirá siendo alta, pudiéndose disparar una vez que se realicen todos los proyectos energéticos que se encuentran en carpeta. Para ejemplificar esto, en el marco de La Cumbre Minería, Energía y Agua, el ministro de Energía Jorge Bunster destacó que en el periodo de los últimos 15 años ingresaron al sistema nacional MW, destacando la participación de proyectos térmicos (cerca de 80%), muy diferente al escenario en el año 1996, donde el gas y carbón representaban 22% y 26% respectivamente. También afirmo que la demanda a 10 años aumentaría entre un 5,5% y un 6%. Durante el proyectos fueron aceptados a tramitación ante el SEIA, esto significó un retroceso de 8% en relación al 2011, US$ millones de inversión, representando un alza de 65% respecto al año 2011, el 53% de la inversión proviene del sector energía, y el 22% de la minería, del total de los proyectos aprobados en el % corresponden a ERNC, el proyecto más relevante del 2012 fue el de la planta termosolar María Elena de la compañía Iberóelectrica Solar Atacama, por un total de US$ millones, según indica la CChC. En cuanto a la generación, para el año 2020, destacan por sobre las fuentes tradicionales las energías renovables no convencionales (ERNC), las que podrían representar el 20% de la energía actual según indica UNIP donde se aprecia un fuerte crecimiento por la energía eólica, solar y biomasa. ASPECTOS GENERALES DEL SECTOR ENERGÉTICO Chile cuenta con una cantidad limitada de recursos energéticos propios, por ende es considerado como un país con una alta dependencia externa en materia de energéticos, la que se manifiesta hoy a través de la mezcla utilizada en el sector. Históricamente, la hidroelectricidad ha sido la principal fuente de energía en Chile, lo que ha hecho depender de las condiciones hidrológicas, de las que no ha sido posible desprender una tendencia estadística entre años hidrológicos (desde el mes de abril de un año a marzo del año siguiente). Para el consumo a nivel industrial y residencial, se utilizaban hasta 1995 el petróleo y sus derivados. A mediados de la década de los 90, Chile comenzó a diversificar su matriz energética, mediante la importación de gas natural de Argentina, principalmente para generación eléctrica y consumo residencial, lo que disminuyó la participación del petróleo crudo. Cabe destacar que Chile es un pequeño productor de petróleo y su producción ha disminuido sostenidamente en las últimas dos décadas, mientras su consumo ha crecido As investment and activities grow in the Chilean mining sector, power supply becomes more and more important. As a confirmation of this sector growth for the last years, power consumption by mining operations doubled during the last decade; therefore, an increasing and guaranteed power supply is required through an expansion of the generating capacity in order to cover the new projects and mining expansions being planned. According to the above, it is important to consider that power demand is and will be high and may significantly increase once all power projects are executed. As an example, during the Mining, Energy and Water Summit, the Minister of Energy, Jorge Bunster, highlighted that in the last 15 years, 11,500 MW entered the local system, with the participation of thermal projects (about 80%), very different from the scenario in 1996, where gas and coal represented 22% and 26%, respectively. He also stated that demand in 10 years would increase by 5.5% and 6%. During 2012, the environmental processing of 1,035 projects was accepted by the SEIA. This meant 8% setback compared to 2011; US$41,152 million investment, representing 65% increase compared to 2011, 53% of the investment from the power sector and 22% from mining. From the total projects approved in 2012, 97% corresponds to ERNC. The most relevant project in 2012 was María Elena solar thermal plant operated by Iberóelectrica Solar Atacama Company, for a total of US$3,290 million, as reported by CChC. Regarding generation, by year 2020, non conventional renewable energies (ERNC) stand out over traditional sources, which could represent 20% of the current energy, as indicated by UNIP, where there is a strong growth of wind, solar and biomass energy. GENERAL ASPECTS OF THE ENERGY SECTOR Chile has a limited amount of own energy resources; therefore, it is country considered as highly dependant on external energy, as may be observed in the combinations used by the sector. 1 ANALISIS ANALYSIS 2013 m COMPENDIO DE LA MINERIA CHILENA

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