COMENTARIO NOTICIAS ECONÓMICAS

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1 COMENTARIO NOTICIAS ECONÓMICAS Semana del 26 al 3 de Octubre de 215 Estados Unidos Un aumento de 2.% se reportó en la variación anual de la Venta de Casas Nuevas en septiembre de 215, alcanzando un total de 468, unidades a tasa anual. El Precio Promedio de Casas Nuevas creció 14.1% en septiembre de 215 respecto al año anterior, ascendiendo a 364,1 dólares. Las Órdenes de Bienes Duraderos en septiembre de 215 decrecieron 5.% en comparación con el año anterior ubicándose en 231,8 millones de dólares; las Órdenes Excepto Transporte reportaron una disminución de 8.1% para un total de 155,566 millones de dólares y Exceptuando Defensa, las Órdenes de Bienes Duraderos retrocedieron 6.%, cerrando en 218,165 millones de dólares. En octubre de 215 el Índice de Confianza del Consumidor reportado por el Conference Board se ubicó en 97.6 unidades (94.1 en 214); el Índice correspondiente a las Condiciones Actuales se ubicó en unidades (94.4 en 214) y el Índice de las Expectativas del Consumidor fue de 88. unidades (93.8 en 214). El Producto Interno Bruto en el tercer trimestre de 215 aumentó 1.5% en comparación con el trimestre anterior; el Consumo Personal creció 3.2% en el mismo periodo; la Inversión Privada decreció 5.6% y el Consumo del Gobierno aumentó 1.7%. Las Solicitudes Iniciales de Seguro de Desempleo en la semana del 24 de octubre de 215 reportaron un aumento de 1, unidades respecto a la semana anterior, el total fue de 26, Solicitudes. En la semana del 17 de octubre de 215 las Solicitudes Continuas decrecieron 37, unidades en comparación con la semana anterior para ubicarse en 2,144,. La Tasa de Desempleo de Asegurados en la semana del 17 de octubre de 215 fue de 1.6%, manteniéndose en ese nivel por 5 semanas consecutivas. En septiembre de 215 el Ingreso Personal aumentó 4.1% respecto al año anterior, ascendiendo a 15,421.7 billones de dólares; en el mismo periodo, el Consumo Personal creció 3.4% para un total de 12,389.2 billones de dólares. La Tasa de Ahorro de septiembre de 215 ascendió a 4.8%, en septiembre de 214 la Tasa reportada fue de 4.6%. El Índice de Confianza del Consumidor publicado por la Universidad de Michigan se ubicó en 9. unidades en octubre de 215 (86.9 en 214); el Índice de las Expectativas del Consumidor ascendió a 82.1 unidades (79.6 en 214) y el Índice de las Condiciones Actuales creció a 12.3 unidades (98.3 en 214). México En el octavo mes del año 215 el IGAE aumentó 2.6% respecto al año anterior; en el mismo periodo, el IGAE de las Actividades Primarias aumentó 8.2%, el de las Actividades Secundarias creció 1.% y el de las Actividades Terciarias reportó un incremento de 3.3%. En septiembre de 215 las Exportaciones decrecieron 5.6% respecto al año anterior ubicándose en 32,241.3 millones de dólares; en el mismo periodo las Importaciones se mantuvieron sin cambios, el total fue de 33,661.2 millones de dólares. El saldo de la Balanza Comercial en septiembre de 215 fue un déficit de 1,419.9 millones de dólares (superávit de 48.8 millones en 214). El saldo acumulado de los últimos 12 meses a septiembre de 215 fue un déficit de 11,369.6 millones de dólares, que es 49.8 veces mayor que el déficit de septiembre del año anterior. 1

2 Comentarios: Semana complicada en lo que respecta a las noticias económicas en Estados Unidos, ya que en general, lo reportado estuvo por debajo de lo esperado por los analistas, incluso en indicadores como las Órdenes de Bienes Duraderos continuaron con decremento en la variación anual. El dato de ingreso, consumo y ahorro personal resultó bueno y se mantiene por varios períodos consecutivos, apoyado en una mayor base de empleo. Las notas publicadas durante esta semana en nuestro vecino del norte, generaron nerviosismo ante lo que parece ser una desaceleración en la economía norteamericana. En México, noticias en sentidos encontrados, en sentido positivo, el IGAE continuó su crecimiento en agosto de 215; en sentido negativo, la Balanza Comercial, que incrementó considerablemente el déficit. Semana positiva para los mercados bursátiles que presentaron ligeras alzas en comparación con el cierre de la semana anterior. Los días martes 27 y miércoles 28 de octubre se llevó a cabo la reunión de la FED donde se anunciaría la política monetaria y que, a diferencia de la reunión anterior, se esperaba que se mantuviera sin cambios, por lo que no influyó negativamente en las bolsas de valores. 2

3 ene 63 ene 65 ene 67 ene 69 ene 71 ene 73 ene 75 ene 77 ene 79 ene 81 ene 83 ene 85 ene 87 ene 89 ene 91 ene 93 ene 95 ene 97 ene 99 ene 1 ene 3 ene 5 ene 7 ene 9 ene 11 ene 13 ene 15 NOTICIAS ECONÓMICAS ESTADOS UNIDOS Venta de Casas Nuevas. Septiembre de 215 Fecha de Publicación: 26 de Octubre de 215 Al cierre de septiembre de 215 la Venta de Casas Nuevas fue de 468, unidades a tasa anual, que además de quedar muy por debajo de la estimación de los analistas que era de 55, unidades a tasa anual; en comparación con el mes anterior representa una disminución de 11.5% y en la variación anual se observa un aumento de 2.%, acumulando 15 meses consecutivos con aumento respecto al año anterior. El Precio Promedio de Casas Nuevas en septiembre de 215 se ubicó en 364,1 dólares, que muestra un incremento de 6.2% y de 14.1% en comparación con el Precio Promedio de agosto de 215 y de Septiembre de 214, respectivamente, este aumento en la variación anual del Precio Promedio se presenta después de 3 meses consecutivos con disminución y es el mayor aumento que se presenta desde diciembre de 214. Miles de Unidades 1,4 Venta de Casas Nuevas Anualizado 1,3 1,2 1,1 1,

4 4-6% -5% -4% -3% -2% -1% % 1% 2% 3% 4% ene-1 jul-1 ene-2 jul-2 ene-3 jul-3 ene-4 jul-4 ene-5 jul-5 ene-6 jul-6 ene-7 jul-7 ene-8 jul-8 ene-9 jul-9 ene-1 jul-1 ene-11 jul-11 ene-12 jul-12 ene-13 jul-13 ene-14 jul-14 ene-15 jul-15 Casas Nuevas (Variación Anual) ene- jul- ene-1 jul-1 ene-2 jul-2 ene-3 jul-3 ene-4 jul-4 ene-5 jul-5 ene-6 jul-6 ene-7 jul-7 ene-8 jul-8 ene-9 jul-9 ene-1 jul-1 ene-11 jul-11 ene-12 jul-12 ene-13 jul-13 ene-14 jul-14 ene-15 jul-15 Casas Nuevas Precio Promedio miles dólares

5 feb-92 feb-93 feb-94 feb-95 feb-96 feb-97 feb-98 feb-99 feb- feb-1 feb-2 feb-3 feb-4 feb-5 feb-6 feb-7 feb-8 feb-9 feb-1 feb-11 feb-12 feb-13 feb-14 feb-15 Órdenes de Bienes Duraderos. Septiembre de 215 Fecha de Publicación: 27 de Octubre de 215 Las Órdenes de Bienes Duraderos en septiembre de 215 se ubicaron en 231,8 millones de dólares, 1.2% y 5.% menores que las Órdenes reportadas en agosto de 215 y septiembre de 214, respectivamente y son 8 meses consecutivos con decremento en la variación anual. Exceptuando Transporte, las Órdenes de Bienes Duraderos se ubicaron en 155,566 millones de dólares, que muestra una disminución de.4% en la variación mensual y comparadas con el año anterior, el decremento es de 8.1% y acumula 8 meses con disminución respecto al año anterior. El total de Órdenes de Bienes Duraderos Excepto Defensa fue de 218,165 millones de dólares, 2.% menos que las Órdenes de agosto de 215 y respecto a las Órdenes de septiembre de 214 la disminución fue de 6.% y desde febrero de 215 se reporta disminución en la variación anual. 325, 3, Ordenes de Bienes Duraderos (Millones de Dólares) Durable goods Ex Transport Ex Defense 275, 25, 225, 2, 175, 15, 125, 1, 75, 5, 25, - 5

6 4% 35% Órdenes de Bienes Duraderos (Variación Anual) D.G.Orders Ex - Transp Ex - Defense 3% 25% 2% 15% 1% 5% % -5% -1% -15% -2% -25% -3% -35% 6

7 ene- jul- ene-1 jul-1 ene-2 jul-2 ene-3 jul-3 ene-4 jul-4 ene-5 jul-5 ene-6 jul-6 ene-7 jul-7 ene-8 jul-8 ene-9 jul-9 ene-1 jul-1 ene-11 jul-11 ene-12 jul-12 ene-13 jul-13 ene-14 jul-14 ene-15 jul-15 Índice de Confianza del Consumidor (Conference Board). Octubre de 215 Fecha de Publicación: 27 de Octubre de 215 En octubre de 215 el Índice de Confianza del Consumidor reportado por el Conference Board descendió a 97.6 unidades, de una lectura de 12.6 unidades de septiembre de 215 y superando las 89. unidades de octubre de 214; los analistas estimaban que el Índice de octubre de 215 se ubicara en 12.5 unidades. El Índice de las Condiciones Actuales en octubre de 215 fue de unidades, que es menor a las 12.3 unidades de septiembre de este mismo año y es mayor a las 94.4 unidades registradas en octubre de 214. En octubre de 215 el Índice correspondiente a las Expectativas del Consumidor se ubicó en 88. unidades, en septiembre de 215 el Índice fue de 9.8 unidades y compara favorablemente con el Índice de 93.8 unidades de octubre de Confianza del Consumidor (Conference Board) 18 Ind Conf C.B. Cond. Actuales Expectativas

8 Producto Interno Bruto. Tercer Trimestre de 215 Fecha de Publicación: 29 de Octubre de 215 Al tercer trimestre de 215 el Producto Interno Bruto aumentó 1.5% en comparación con el trimestre anterior, los analistas estimaban un aumento de 1.6%. En el segundo trimestre de 215 el crecimiento reportado fue de 3.9%. El Consumo Personal en el tercer trimestre de 215 reportó un incremento de 3.2% respecto al primer trimestre de 215; en el segundo trimestre, el aumento fue de 3.6%. En el tercer trimestre de 215 la Inversión Privada reportó una disminución de 5.6% en comparación con el trimestre anterior, con este decremento se rompe con una cadena de 5 trimestres consecutivos con aumento en la variación trimestral. En el segundo trimestre de 215 el aumento fue de 5.% El Consumo del Gobierno aumentó 1.7% en el tercer trimestre de 215 respecto al trimestre anterior, en el segundo trimestre de 215 aumentó 2.6% T 2T 3T 4T Año 8

9 I 1981-I 1982-I 1983-I 1984-I 1985-I 1986-I 1987-I 1988-I 1989-I 199-I 1991-I 1992-I 1993-I 1994-I 1995-I 1996-I 1997-I 1998-I 1999-I 2-I 21-I 22-I 23-I 24-I 25-I 26-I 27-I 28-I 29-I 21-I 211-I 212-I 213-I 214-I 215-I GDP EE.UU. (Variación % Trimestral) I 1981-I 1982-I 1983-I 1984-I 1985-I 1986-I 1987-I 1988-I 1989-I 199-I 1991-I 1992-I 1993-I 1994-I 1995-I 1996-I 1997-I 1998-I 1999-I 2-I 21-I 22-I 23-I 24-I 25-I 26-I 27-I 28-I 29-I 21-I 211-I 212-I 213-I 214-I 215-I Gross domestic product Personal consumption expenditures GDP PERSONAL CONSUMPTION (Variación % Trimestral)

10 I 1981-I 1982-I 1983-I 1984-I 1985-I 1986-I 1987-I 1988-I 1989-I 199-I 1991-I 1992-I 1993-I 1994-I 1995-I 1996-I 1997-I 1998-I 1999-I 2-I 21-I 22-I 23-I 24-I 25-I 26-I 27-I 28-I 29-I 21-I 211-I 212-I 213-I 214-I 215-I VAR % GDP TRIM GDP Priv Dom Invest GDP Priv Dom Invest

11 8/4/2 4/11/2 2/6/21 29/12/21 27/7/22 22/2/23 2/9/23 17/4/24 13/11/24 1/6/25 7/1/26 5/8/26 3/3/27 29/9/27 26/4/28 22/11/28 2/6/29 16/1/21 14/8/21 12/3/211 8/1/211 5/5/212 1/12/212 29/6/213 25/1/214 23/8/214 21/3/215 17/1/215 Solicitudes de Seguro de Desempleo. Semana del 19 al 24 de Octubre de 215 Fecha de Publicación: 29 de Octubre de 215 En la semana del 24 de octubre de 215 las Solicitudes Iniciales de Seguro de Desempleo ascendieron a 26, unidades, que representa un aumento de 1, unidades respecto a la semana anterior, los analistas estimaban un incremento de 5, Solicitudes. El total de Solicitudes Continuas de Seguro de Desempleo en la semana del 17 de octubre de 215, la más reciente que se ha reportado, fue de 2,144,, que representa una disminución de 37, unidades en la variación semanal; los analistas estimaban un aumento de 4, unidades. La Tasa de Desempleo de Asegurados en la semana del 17 de octubre de 215 se ubicó en 1.6%, nivel que mantiene desde la semana del 19 de septiembre de 215. Solicitudes Seguro Desempleo Sol. Iniciales Miles 75 Sol. Continuas Miles 7, 7 Sol Continuas Sol Iniciales 6,5 65 6, 6 5,5 55 5, 5 4,5 45 4, 4 3,5 35 3, 3 2,5 25 2, 11

12 12 1.% 1.25% 1.5% 1.75% 2.% 2.25% 2.5% 2.75% 3.% 3.25% 3.5% 3.75% 4.% 4.25% 4.5% 4.75% 5.% 5.25% 5.5% 17/1/215 25/4/215 1/11/214 1/5/214 16/11/213 25/5/213 1/12/212 9/6/212 17/12/211 25/6/211 1/1/211 1/7/21 16/1/21 25/7/29 31/1/29 9/8/28 16/2/28 25/8/27 3/3/27 9/9/26 18/3/26 24/9/25 2/4/25 9/1/24 17/4/24 25/1/23 3/5/23 9/11/22 18/5/22 24/11/21 2/6/21 9/12/2 17/6/2 Tasa Desempleo en Asegurados

13 ene-7 ene-72 ene-74 ene-76 ene-78 ene-8 ene-82 ene-84 ene-86 ene-88 ene-9 ene-92 ene-94 ene-96 ene-98 ene- ene-2 ene-4 ene-6 ene-8 ene-1 ene-12 ene-14 Ingreso y Consumo Personal. Septiembre de 215 Fecha de Publicación: 3 de Octubre de 215 En septiembre de 215 el Ingreso Personal ascendió a 15,421.7 billones de dólares,.1% mayor que el Ingreso de agosto de 215 y 4.1% por encima del Ingreso reportado en septiembre de 214 y acumula 21 meses consecutivos con aumento en la variación anual. Un total de 12,389.2 billones de dólares se reportó en el Consumo Personal de septiembre de 215, que representa un aumento de.1% y de 3.4% en comparación con el Consumo de agosto de 215 y de septiembre de 214, respectivamente y reporta aumento en la variación anual desde enero de 214. La Tasa de Ahorro en septiembre de 215 fue de 4.8%, que es mayor que la Tasa de 4.7% reportada en agosto de 215 y de 4.6% de septiembre de , Ingreso y Consumo Personal (Billions of dollars) 16, 15, 14, 13, 12, 11, 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Ingreso Personal Consumo Personal 13

14 ene-71 ene-73 ene-75 ene-77 ene-79 ene-81 ene-83 ene-85 ene-87 ene-89 ene-91 ene-93 ene-95 ene-97 ene-99 ene-1 ene-3 ene-5 ene-7 ene-9 ene-11 ene-13 ene-15 ene-71 ene-73 ene-75 ene-77 ene-79 ene-81 ene-83 ene-85 ene-87 ene-89 ene-91 ene-93 ene-95 ene-97 ene-99 ene-1 ene-3 ene-5 ene-7 ene-9 ene-11 ene-13 ene-15 Var % Anual Ingreso y Gasto Personal 16.% 14.% Ingreso Personal Gasto Personal 12.% 1.% 8.% 6.% 4.% 2.%.% -2.% -4.% -6.% Savings Rate 18% 17% 16% 15% 14% 13% 12% 11% 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 14

15 ene/3 jul/3 ene/4 jul/4 ene/5 jul/5 ene/6 jul/6 ene/7 jul/7 ene/8 jul/8 ene/9 jul/9 ene/1 jul/1 ene/11 jul/11 ene/12 jul/12 ene/13 jul/13 ene/14 jul/14 ene/15 jul/15 Índice de Confianza del Consumidor (Universidad de Michigan). Octubre de 215 Fecha de Publicación: 3 de Octubre de 215 Le encuesta elaborada por la Universidad de Michigan ubicó al Índice de Confianza del Consumidor de octubre de 215 en 9. unidades, mostrando un avance en comparación con las 87.2 unidades de septiembre de 215 y con las 86.9 unidades de octubre de 214, aunque fue menor a las 92.6 unidades que esperaban los analistas. El Índice correspondiente a las Expectativas del Consumidor se ubicó en 82.1 unidades en octubre de 215, Índice mayor a las 78.2 unidades y a las 79.6 unidades de septiembre de 215 y de octubre de 214, respectivamente. El Índice de las Condiciones Actuales avanzó a 12.3 unidades en octubre de 215, de una lectura de 11.2 unidades de septiembre de 215 y también por encima del Índice de octubre de 214 que se ubicó en 98.3 unidades. Confianza del Consumidor (Universidad de Michigan) 12 Indice Expectativas Cond Act

16 NOTICIAS ECONÓMICAS MÉXICO Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE). Agosto de 215 Fecha de Publicación: 26 de Octubre de 215 En agosto de 215 el IGAE se ubicó en unidades, que en la variación anual representa un incremento de 2.6%, y son 26 meses consecutivos con incremento respecto al año anterior. El IGAE de las Actividades Primarias en agosto de 215 fue de 9.2 unidades, mostrando un avance de 8.2% en comparación con el año anterior, retomando su crecimiento después de 2 meses consecutivos con disminución en la variación anual. El IGAE correspondiente a las Actividades Secundarias de agosto de 215 fue de 18.4 unidades, 1.% mayor que el Índice de agosto de 214 y llegó a 3 meses consecutivos con aumento en la variación anual. En agosto de 215 el IGAE de las Actividades Terciarias se ubicó en 12.3 unidades, que en la variación anual representa un incremento de 3.3% y acumula 7 meses consecutivos con aumento en comparación con el año anterior. 15% IGAE Base 28 Variación Anual 13% 1% 8% 5% 3% % -3% -5% -8% -1% -13% 16

17 IGAE Variación Anual Base 28 4% Índice General Actividades Primarias Actividades Secundarias Actividades Terciarias 3% 2% 1% % -1% -2% -3% 17

18 1991/1 1992/1 1993/1 1994/1 1995/1 1996/1 1997/1 1998/1 1999/1 2/1 21/1 22/1 23/1 24/1 25/1 26/1 27/1 28/1 29/1 21/1 211/1 212/1 213/1 214/1 215/1 Balanza Comercial. Septiembre de 215 Fecha de Publicación: 27 de Octubre de 215 En septiembre de 215 el total de Exportaciones fue de 32,241.3 millones de dólares, que comparado con el año anterior, representa una disminución de 5.6% y son 3 meses consecutivos con decremento en la variación anual. Las Importaciones en septiembre de 215 se ubicaron en 33,661.2 millones de dólares, manteniéndose sin cambios en comparación con el año anterior, el mes anterior, las Importaciones reportaron un descenso en la variación anual. El saldo de la Balanza Comercial en septiembre de 215 arrojó un déficit de 1,419.9 millones de dólares, el año anterior el saldo fue un superávit de 48.8 millones de dólares. En septiembre de 215 el saldo acumulado de los últimos 12 meses de la Balanza Comercial fue un déficit de 11,369.6 millones de dólares, que supera en más de 49 veces el déficit de millones de dólares reportado en septiembre de 214. Mensual 2, 1,5 1, , -1,5-2, -2,5-3, Saldo Balanza Comercial (Mills Dls) 12 meses 1, 7,5 5, 2,5-2,5-5, -7,5-1, -12,5-15, -3,5-4, Saldo Mes Saldo Ults 12 meses -17,5-2, 18

19 4, 35, Comercio Exterior México Millones de Dólares Exportaciones Importaciones 3, 25, 2, 15, 1, 5, 19