Primer Trimestre 2013 Bancos Españoles

Transcripción

1 Bancos Españoles 2013: año todavía difícil pero puente a la recuperación Madrid, 27 de junio de 2013

2 Avanzando hacia la recuperación Evolución del entorno económico y financiero Cuenta de resultados primer trimestre

3 ene-07 jul-07 ene-08 jul-08 ene-09 jul-09 ene-10 jul-10 ene-11 jul-11 ene-12 jul-12 ene-13 dic-11 ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 Primer Trimestre 2013 Financiación mayorista escasa y cara % 8,0 Bonos a 10 años Alemania y España 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 Rentabilidad Bono Alemán a 10 años Rentabilidad Bono Español a 10 años 2,0 1,0 Diferencial de rentabilidad entre España y Alemania 700,0 600,0 mm 450 Total prestamo neto en España % Préstamo neto España/Préstamo neto concedido por el Eurosistema* 90% 500, % 400,0 300, % 60% 50% 200, % 100,0 0,0 p.b % 20% 10% 0% Fuente: Banco de España y Bloomberg 3

4 Avanzando hacia la recuperación 2013 comienza con una mejoría de los mercados financieros, como consecuencia: Del significativo saneamiento y recapitalización del sistema bancario español realizado en De la confianza en la capacidad del BCE para preservar la continuidad del euro. De la esperanza en la Unión Bancaria y en el BCE al frente del Mecanismo Único de Supervisión en la zona euro. 4

5 Bancos Españoles 2013 ha comenzado mejor que 2012 pero la situación es aún complicada: a) Continuamos en una prolongada recesión económica. b) La volatilidad financiera sigue siendo una amenaza real. c) El nivel de incertidumbre es todavía elevado. d) Seguimos sufriendo los efectos de la fragmentación del mercado financiero europeo. e) El spread de la deuda española a diez años con respecto a la alemana fluctúa alrededor de 300 pb. 5

6 Mejoría experimentada todavía inestable 6

7 Necesidad de encontrar el equilibrio entre medidas para: Crecimiento económico Consolidación fiscal 7

8 CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ESTADOS CONSOLIDADOS en millones de Mar 2013 Mar 2012 Variación % Resultado del ejercicio ,9 Resultado atribuido al grupo ,6 CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ESTADOS INDIVIDUALES en millones de Mar 2013 Mar 2012 Variación % Resultado del ejercicio ,0 8

9 PIB Real Tasa interanual en porcentaje Mundo Eurozona España y 2014 proyecciones Fuente: IMF / WEO. Abril

10 En % del PIB En % del PIB Tasa anual en % y contribución en pp. Tasa anual en % España: crecimiento, empleo y cuentas de las AA.PP. PIB real y demanda nacional Empleo equiv alente a tiempo completo PIB real Dem. nacional Cap. / Nec. financiación AA.PP. Deuda bruta AA.PP y 2014 proyecciones Fuente: INE / CNTR y Mº de Economía y competitividad 10

11 España: proyecciones macroeconómicas Variación media anual en porcentaje Funcas FMI MEC Comisión UE OCDE PIB precios constantes Demanda nacional (1) Sector exterior (1) Promemoria Def. gas. fin. hog./ipc Tasa de paro (2) Cap./nec. fin. exter. (% PIB) Cap./nec. fin. AA.PP. (% PIB) Deuda bru. AA.PP. (% PIB) (1) Contribución al crecimiento del PIB real. (2) En términos EPA. Fuentes: Panel Funcas (marzo 2013), FMI / WEO (abril 2013), Mº de Economía y Competitividad. Actualización del Programa de Estabilidad (abril 2013), Comisión de la Unión Europea (Economic Forecast, mayo 2013) y OCDE (EO / mayo 2013). 11

12 Avanzando hacia la recuperación Evolución del entorno económico y financiero Cuenta de resultados primer trimestre

13 Año todavía difícil pero puente a la recuperación CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ESTADOS CONSOLIDADOS en millones de Mar 2013 Mar 2012 Variación % Resultado del ejercicio ,9 Resultado atribuido al grupo ,6 RENTABILIDADES en porcentaje Mar 2013 Mar 2012 ROA* 0,48 0,53 ROE** 7,80 7,02 * ROA ordinario (no incluye beneficios extraordinarios) ** ROE atribuido 13

14 Año todavía difícil pero puente a la recuperación CONSOLIDADOS Mar mill Margen de ,25% s/atm intereses Mar mill -11,0% ,93% s/atm Mar mill Dotaciones y ,00% s/atm provisiones Mar mill -1,8% ,94% s/atm Resultado de Mar mill la actividad ,80% s/atm de explotación Mar mill -17,7% ,64% s/atm Mar 1 mill Beneficios atipicos % s/atm op. int. Mar 829 mill ,14% s/atm Resultado atribuido Mar mill a la entidad ,46% s/atm dominante Mar mill +16,6% ,51% s/atm 14

15 Margen bruto Resultado de explotación Resultado atribuido Primer Trimestre 2013 Composición de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada M y % variación anual Dividendos, ROF y otros, ,2% Comisiones, ,9% Gastos de explotación, ,6% Margen de intereses, ,0% ,0% Dotaciones e insolvencias, ,8% ,7% Imptos y otros rdos, 984 Extraordinarios 829 Minoritarios, ,6% 15

16 Caída del margen de intereses ESTADOS CONSOLIDADOS % s / ATM en millones de Mar 2013 Mar 2012 Variación % Mar 2013 Mar 2012 Intereses y rdtos asimilados ,0 3,79 4,42 Intereses y cargas asimiladas ,9 1,86 2,17 Margen de intereses ,0 1,93 2,25 16

17 % ATM trimestral Primer Trimestre 2013 Evolución del margen bruto consolidado 17

18 Capacidad competitiva. La eficiencia, clave en la gestión CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ESTADOS CONSOLIDADOS en millones de Mar 2013 Mar 2012 Variación % Gastos de explotación * ,6% Variación de los ATM 3,8% Ratio de eficiencia antes de dotaciones 48,9% 46,2% Número de empleados ** ,7% Número de oficinas ** ,1% * Gastos de administración, personal y amortizaciones ** Para las cuentas consolidadas datos obtenidos de una muestra que representa aprox. el 90% del sector bancario 18

19 Capacidad competitiva. Evolución de la eficiencia 19

20 Continúa el importante esfuerzo en provisiones ESTADOS CONSOLIDADOS Variación % s/atm en millones de Mar 2013 Mar 2012 Importe % Mar 2013 Mar 2012 Margen de explotación (antes de dotaciones) ,9 1,58 1,80 Dotaciones y provisiones ,8 0,94 1,00 Dotaciones a provisiones (neto) ,5 0,09 0,11 Pérdidas por deterioro de activos ,4 0,86 0,89 Resultado consolidado del ejercicio ,9 0,61 0,53 Resultado atribuido a la entidad dominante ,6 0,51 0,46 20

21 Esfuerzo en saneamientos 21

22 Evolución de la morosidad y de las coberturas ESTADOS CONSOLIDADOS *** Mar 2013 Mar 2012 Variación Índice de morosidad * 7,24 4, p.b. Índice de cobertura ** p.p. ESTADOS INDIVIDUALES Mar 2013 Mar 2012 Variación Índice de morosidad * 10,67 6, p.b. Índice de cobertura ** p.p. * Índice de morosidad: Activos dudosos / Créditos a otros sectores residentes ** Índice de cobertura: Coberturas específica y genérica de créditos / Activos dudosos *** Datos estimados a partir de una muestra que representa aproximadamente el 90% de los bancos españoles 22

23 Evolución de la morosidad Consolidado Bancos Españoles 7,24% (Marzo 2013) Entidades de Depósito RATIO DE DUDOSOS, POR SECTORES DE ACTIVIDAD (Entidades de Depósito) 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 10,60% 10,25% 9,66% 3,99% 0% 0% mar-12 jun-12 sep-12 dic-12 mar-13 Ratio de dudoso total Construcción y promoción inmobiliaria Empresas no financieras. Sin construcción y promoción inmobiliaria Vivienda Personas físicas sin vivienda 23

24 Reforzamiento patrimonial Consolidados Incremento de RRPP con elevados saneamientos 24

25 Avanzando en el reforzamiento patrimonial Evolución Recursos Propios Grupos Consolidados * en millones de Mar 2013 Mar 2012 Variación Recursos propios computables (BIS) ,8 % Recursos TIER ,2 % Recursos propios mínimos (BIS) ,4 % Exceso recursos propios ,4 % Ratio BIS (en %) 13,07 13,02 5 p.b Tier 1 (en %) 11,22 10,82 41 p.b Core Capital (en %) 10,77 10,10 67 p.b *Muestra que representa aprox. El 90% de los activos totales del sector bancario 25

26 Avanzando en el reforzamiento patrimonial 26

27 Emisiones en los mercados mayoristas Fuente: Banco de España 27

28 Estructura Financiera SALDOS CON CLIENTES en millones de y % BALANCE CONSOLIDADO Mar 2013 Mar 2012 Variación % Crédito a la clientela ,3 Depósitos de la clientela ,2 Inversión neta con clientes ,5 Cartera de renta fija ,3 Valores de renta fija emitidos ,5 Inversión neta corregida ,0 28

29 Eurosistema. Préstamos concedidos a las entidades de crédito españolas Fuente. Banco de España. Informe de Estabilidad Financiera. Mayo

30 Grupo consolidado Diversificación geográfica de los ingresos y de los negocios CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS. MARZO 2013 en millones de y % "Filiales" * Consolidados Individuales Aportación al consolidado (A) (B) (A) - (B) en % de (A) Activos totales medios ,7% Margen de intereses ,7% Margen bruto ,7% Gastos de explotación ,7% Margen de explotación antes de dotaciones ,7% Insolvencias y dotaciones ,2% Resultado de la actividad de explotación ,9% Resultado antes de impuestos ,0% Resultado del ejercicio ,9% Resultado atribuido a la entidad dominante * Filiales bancarias en el exterior y Filiales no bancarias en España y el exterior 30

31 Bancos Españoles 2013: año todavía difícil pero puente a la recuperación Muchas gracias por su atención Madrid, 27 de junio de 2013