Septiembre 2013 Bancos Españoles

Transcripción

1 Bancos Españoles Avanzando en un año puente hacia la recuperación Madrid, 19 de diciembre de 2013

2 Avanzando hacia la recuperación Evolución del entorno económico y financiero Cuenta de resultados a septiembre

3 Mejoría financiera dic-11 dic-12 ene-13 feb-12 feb-13 abr-12 mar-13 mar-13 jun-12 abr-13 ago-12 abr-13 may-13 oct-12 jun-13 dic-12 jun-13 jul-13 feb-13 ago-13 abr-13 ago-13 sep-13 jun-13 oct-13 ago-13 oct-13 nov-13 oct-13 ene-07 jul-07 ene-08 jul-08 ene-09 jul-09 ene-10 jul-10 ene-11 jul-11 ene-12 jul-12 ene-13 jul-13 % Bonos a 10 años Alemania y España 9,0 7,0 5,0 3,0 Rentabilidad Bono Alemán a 10 años Rentabilidad Bono Español a 10 años 1, Evolución bursátil del sector bancario español MAD BANCA IBEX mm Total prestamo neto en España % Préstamo neto España/Préstamo neto concedido por el Eurosistema* 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 3

4 Hacia una genuina Unión Económica y Monetaria Unión Bancaria, plan de integración financiera Unión Fiscal, marco presupuestario integrado Unión Económica, marco integrado de política económica Unión Política, incremento de la legitimidad y control democrático Mayor integración europea 4

5 5

6 Menor riesgo país dic-11 feb-12 abr-12 jun-12 ago-12 oct-12 dic-12 feb-13 abr-13 jun-13 ago-13 oct-13 % Bonos a 10 años Alemania y España 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 Rentabilidad Bono Alemán a 10 años Rentabilidad Bono Español a 10 años 1,0 Diferencial de rentabilidad entre España y Alemania 229, p.b Fuente: Bloomberg 6

7 PIB real Tasa intertrimestral en porcentaje Eurozona España Fuentes: Eurostat e INE 7

8 TROICA 8

9 Año puente hacia la recuperación Esfuerzo reformador orientado a: La consolidación fiscal para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas La recapitalización y reestructuración del sector financiero La reforma del mercado laboral Apoyar y mejorar nuestra competitividad 9

10 Preservar los efectos positivos alcanzados Debemos continuar avanzando en la corrección de los desequilibrios de nuestra economía Abultado endeudamiento neto exterior Elevado déficit público Elevado endeudamiento público y privado 10

11 Año puente hacia la recuperación 2013 no está siendo fácil y el futuro continúa con incertidumbres: Cinco años desde que comenzó la crisis financiera Nos encontramos en la fase de salida de una segunda y prolongada recesión económica Las previsiones apuntan a una lenta recuperación económica Debemos seguir desendeudándonos Aún sufrimos los efectos de la renacionalización y fragmentación del mercado financiero europeo El nivel de incertidumbre es todavía elevado 11

12 Año todavía difícil pero puente a la recuperación CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ESTADOS CONSOLIDADOS en millones de Sep 2013 Sep 2012 Variación % Resultado del ejercicio ,5 Resultado atribuido al grupo ,3 CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ESTADOS INDIVIDUALES en millones de Sep 2013 Sep 2012 Variación % Resultado del ejercicio ,3 12

13 Contribución de los bancos españoles al coste de las ayudas públicas (Millones ) 1.- FGD-Pérdidas materializadas y ayudas adicionales comprometidas Ayudas adicionales Pérdidas materializadas comprometidas EPA P. Máxima Pérdida Esp. Distribución estimada (1): Bancos Cajas Cooperativas FGD-LIQUIDEZ PREFERENTES CAJAS DE AHORRO Aportación estimada a través del FGD: millones. Distribución estimada (1) y (2): Bancos 963 Cajas 825 Cooperativas FONDOS PROPIOS (CAPITAL + DEUDA SUBORDINADA) DE LA SAREB Total aportaciones privadas: millones de euros Bancos Cajas 850 Otros 226 (1) Estimado en función de la "Base de cálculo" de los respectivos Fondos de Garantía antes de su fusión (15/10/2011) ajustado por las adquisiciones de Banco CAM y UNNIM (2) Estimado teniendo en cuenta las deducciones previstas en el RDL 6/2013 Fuente: AEB. El coste de las crisis financieras. Junio

14 PIB REAL Tasa interanual en porcentaje Mundo Eurozona España a 2015 proyecciones Fuente: OECD / EO. Noviembre

15 En porcentaje del PIB En porcentje del PIB Tasainteranual en anual en % Tasa interanual en % España: crecimiento, empleo y cuentas de las AA.PP. PIB real y demanda nacional Empleo equiv alente a tiempo completo PIB real Dem. nac Cap./ Nec. financiación AA.PP. Deuda bruta AA.PP y 2014 proyecciones Fuentes: INE / CNTR y Mº de Economía y Competitividad. Proyecto de PGE (septiembre 2013) 15

16 España: proyecciones macroeconómicas Variación media anual en porcentaje MEC FMI Comisión UE Funcas OCDE PIB precios constantes Demanda nacional (1) Sector exterior (1) Promemoria Def. gas. fin. hog./ipc Tasa de paro (2) Cap./nec. fin. exter. (% PIB) Cap./nec. fin. AA.PP. (% PIB) Deuda bru. AA.PP. (% PIB) (1) Contribución al crecimiento del PIB real. (2) En términos EPA. Fuentes: Mº de Economía y Competitividad. Proyecto de PGE 2014 (septiembre 2013), FMI / WEO (octubre 2013), Comisión Europea (Economic Forecast, noviembre 2013), Panel Funcas (noviembre 2013) y OCDE (EO / noviembre 2013). 16

17 Avanzando hacia la recuperación Evolución del entorno económico y financiero Cuenta de resultados a septiembre

18 Año todavía difícil pero puente a la recuperación CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ESTADOS CONSOLIDADOS en millones de Sep 2013 Sep 2012 Variación % Resultado del ejercicio ,5 Resultado atribuido al grupo ,3 ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS en porcentaje Sep 2013 Sep 2012 ROA* 0,38 0,24 ROE** 5,45 2,89 * ROA ordinario ** ROE atribuido 18

19 Año todavía difícil pero puente a la recuperación 19

20 Los bancos españoles ante la crisis Sin ayudas públicas de capital Mantienen su modelo de negocio de banca minorista orientado a la economía real Mantienen su capacidad competitiva: Fortalecimiento del balance Preservar la eficiencia operativa Diversificación geográfica - Incremento RRPP - Extraordinario esfuerzo en saneamiento - Gestión de la financiación y liquidez 20

21 Composición de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada M y % variación anual Comisiones, 12,495-6,2% Dividendos, ROF y otros, ,1% Gastos de explotación, ,3% Margen de intereses, ,2% ,8% Dotaciones e insolvencias, ,8% Imptos y otros rdos, Extraordinarios; Minoritarios; ,1% ,3% Margen bruto Resultado de explotación Resultado atribuido 21

22 Caída del margen de intereses ESTADOS CONSOLIDADOS % s / ATM en millones de Sep 2013 Sep 2012 Variación % Sep 2013 Sep 2012 Intereses y rdtos asimilados ,8 3,79 4,26 Intereses y cargas asimiladas ,4 1,84 2,06 Margen de intereses ,2 1,95 2,20 Rdto. instrumentos capital ,0 0,03 0,04 22

23 Capacidad competitiva. La eficiencia, clave en la gestión CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ESTADOS CONSOLIDADOS en millones de Sep 2013 Sep 2012 Variación % Gastos de explotación * ,3% Variación de los ATM -1,0% Ratio de eficiencia antes de dotaciones 50,2% 46,7% Número de empleados ** ,1% Número de oficinas ** ,3% * Gastos de administración, personal y amortizaciones ** Para las cuentas consolidadas datos obtenidos de una muestra que representa aprox. el 95% del sector bancario 23

24 Capacidad competitiva. Evolución de la eficiencia jun-08 sep-08 dic-08 mar-09 jun-09 sep-09 dic-09 mar-10 jun-10 sep-10 dic-10 mar-11 jun-11 sep-11 dic-11 mar-12 jun-12 sep-12 dic-12 mar-13 jun-13 sep-13 1,50% Gastos de explotación*/atm Ratio de eficiencia (esc. derecha) 60% 50% 1,40% 40% 1,30% 1,20% 30% 20% 1,10% 10% 1,00% 0% * Acumulado cuatro trimestres precedentes. Sin amortizaciones 24

25 Continúa el importante esfuerzo en provisiones ESTADOS CONSOLIDADOS Variación % s/atm en millones de Sep 2013 Sep 2012 Importe % Sep 2013 Sep 2012 Margen de explotación (antes de dotaciones) ,1 1,54 1,76 Dotaciones y provisiones ,8 1,00 1,41 Dotaciones a provisiones (neto) ,5 0,12 0,12 Pérdidas por deterioro de activos ,1 0,88 1,29 Resultado consolidado del ejercicio ,5 0,46 0,24 Resultado atribuido a la entidad dominante ,3 0,37 0,19 25

26 Esfuerzo en saneamientos jun-08 sep-08 dic-08 mar-09 jun-09 sep-09 dic-09 mar-10 jun-10 sep-10 dic-10 mar-11 jun-11 sep-11 dic-11 mar-12 jun-12 sep-12 dic-12 mar-13 jun-13 sep-13 % 100% Saneamientos/M.Explotacion antes de provisiones Resultado neto contable/m. Explotación antes de provisiones 1,80% 1,60% 1,40% Saneamientos* / ATM 80% 60% 40% 20% 1,20% 1,00% 0,80% 0,60% 0,40% 0% -20% (3T) 0,20% 0,00% * Acumulado de los cuatro trimestres precedentes 26

27 Evolución de la morosidad y de las coberturas ESTADOS CONSOLIDADOS *** Sep 2013 Sep 2012 Variación Índice de morosidad * 8,22 6, p.b. Índice de cobertura ** p.p. ESTADOS INDIVIDUALES Sep 2013 Sep 2012 Variación Índice de morosidad * 13,21 9, p.b. Índice de cobertura ** p.p. * Índice de morosidad: Activos dudosos / Créditos a otros sectores residentes ** Índice de cobertura: Coberturas específica y genérica de créditos / Activos dudosos *** Datos estimados a partir de una muestra que representa aproximadamente el 95% de los bancos españoles 27

28 Evolución de la ratio de morosidad jun-09 sep-09 dic-09 mar-10 jun-10 sep-10 dic-10 mar-11 jun-11 sep-11 dic-11 mar-12 jun-12 sep-12 dic-12 mar-13 jun-13 sep-13 % 10,5 8,5 6,5 4,5 2,5 Morosidad Bancos - consolidado 8,22 % Fuente: Banco de España. 28

29 Fortalecimiento del balance Estados consolidados mar-10 jun-10 sep-10 dic-10 mar-11 jun-11 sep-11 dic-11 mar-12 jun-12 sep-12 dic-12 mar-13 jun-13 sep-13 Mill Patrimonio neto Recursos Computables.(BIS) (a) Saneamientos (esc. derecha)* Mill Acumulado de los cuatros trimestres precedentes (a) Muestra que representa aprox. el 95% de los bancos españoles 29

30 Avanzando en el reforzamiento patrimonial Evolución Recursos Propios Grupos Consolidados * en millones de Sep 2013 Sep 2012 Variación Recursos propios computables (BIS) ,9 % Recursos TIER ,0 % Recursos propios mínimos (BIS) ,8 % Exceso recursos propios ,7 % Ratio BIS (en %) 13,63 12,88 75 p.b Tier 1 (en %) 11,87 10,89 98 p.b Core Capital (en %) 11,46 10, p.b *Muestra que representa aprox. el 95% de los activos totales del sector bancario 30

31 Evolución del reforzamiento patrimonial % RWA Grupos bancarios españoles Solvencia Ratio BIS 8 Tier I 6 4 6,11 7,09 8,36 9,00 9,80 10,45 11,46 Core Capital (3T) 31

32 Estructura Financiera SALDOS CON CLIENTES en millones de y % BALANCE CONSOLIDADO Sep 2013 Sep 2012 Variación % Crédito a la clientela ,0 Depósitos de la clientela ,3 Inversión neta con clientes ,4 Cartera de renta fija ,0 Valores de renta fija emitidos ,7 Inversión neta corregida ,7 32

33 Emisiones selectivas en los mercados mayoristas Fuente: Banco de España 33

34 Eurosistema: Reducción de los préstamos concedidos a las entidades de crédito españolas Fuente: Banco de España 34

35 Grupo consolidado Diversificación geográfica de los ingresos y de los negocios CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS. SEPTIEMBRE 2013 en millones de y % "Filiales" * Consolidados Individuales Aportación al consolidado (A) (B) (A) - (B) en % de (A) Activos totales medios ,8% Margen de intereses ,2% Margen bruto ,9% Gastos de explotación ,3% Margen de explotación antes de dotaciones ,5% Insolvencias y dotaciones ,3% Resultado de la actividad de explotación ,1% Resultado antes de impuestos ,9% Resultado del ejercicio ,3% Resultado atribuido a la entidad dominante * Filiales bancarias en el exterior y Filiales no bancarias en España y el exterior 35

36 Bancos Españoles Avanzando en un año puente hacia la recuperación Muchas gracias por su atención Madrid, 19 de diciembre de 2013