Desarrollo Tecnológico y Desregulación para Incrementar la Competitividad y el Crecimiento Económico

Transcripción

1 Desarrollo Tecnológico y Desregulación para Incrementar la Competitividad y el Crecimiento Económico María del Rocío Ruiz Chávez Subsecretaria de Industria y Comercio Tijuana, B. C., 23 de noviembre de

2 México Durante la ultima década, México ha dinamizado sus flujos internacionales de comercio e inversión, con importantes resultados: Red de TLC s Exportaciones Inversiones Empleo asociado al comercio exterior Producción con mayor valor agregado 2

3 Mercado de servicios de TI (Miles de millones de dólares) India 20 América Latina Fuente: Ben Schneider, Outsourcing, la herramienta de revoluciona el mundo de los negocios 3

4 Mercado mundial de BPO s (Millones de dólares) ,070 (10.2%) ,167 (5.9%) 121,687 (10.5 %) 131,171 (7.8%) 143,090 (9.1%) 157,033 (9.7%)

5 Pronóstico de crecimiento del Sector de TI Tasa de crecimiento del Sector (%) 2003 Producción anual 1,880 MUSD Tasa de crecimiento 3% Exportaciones 50 MUSD ,926 MUSD 2,132 MUSD 7% 10.7% 105 MUSD 300 MUSD Veces la Economía Mexicana 2006p 2,345 MUSD 14% 500 MUSD p La industria creció en 2005 casi al triple que la economía 5

6 Evolución de la IMMEX Ensamble simple Bienes con mayor integración vertical Diseño, innovación, valor agregado, servicios ª generación 2ª generación 3ª generación6

7 Sectores de alto valor agregado en México Hanemergidosegmentososubsectoresconaltopotencial de crecimiento: Automotriz: Fuerte crecimiento de la industria automotriz. Aeroespacial / Aeronaútica: Ventajas por costo, logística y seguridad nacional para Estados Unidos. Metalmecánica: Necesidad de proveeduría horizontal. Electrónicos (electrodomésticos): Traslado de plantas de Estados Unidos que obtienen menores costos y ventaja en transporte. 7

8 Ubicación de empresas automotrices CHIHUAHUA Tres regiones principales: KENWORTH (TRUCKS) TIJUANA MEXICALI TOYOTA (PICK-UP BOXES OF TRUCKS) SONORA CHIHUAHUA COAHUILA G. PALACIO LINAMAR (ENGINES) RAMOS ARIZPE G.M. (PC & UV) Norte Centro Bajío GARCIA NAVISTAR (TRUCKS) FORD (PC) HERMOSILLO DURANGO NUEVO LEON TAMPS. S.L.P. SCANIA (TRUCKS) ZACATECAS CHRYSLER (ENGINES & UV) NISSAN (PC & ENGINES) HONDA (PC) SALTILLO G.M. (UV) AGS. GUADALAJARA SILAO G.M. (ENGINES) CHRYSLER (PC & UV) JALISCO COLIMA TOLUCA TOLUCA AGS. S.L.P. GTO. MICHOACAN QRO. HIDALGO MEX. MOR. PUEBLA GUERRERO TLAX. CUAUTITLAN FORD (PC & UV) OAXACA D.F. TABASCO CHIAPAS CAMPECHE YUCATAN M.BENZ (PC & UV) SANTIAGO BMW (PC) MASA (TRUCKS) TOLUCA TULTITLAN NISSAN (PC & UV) CIVAC PUEBLA V.W. (PC & ENGINES) 8 VOLVO (TRUCKS) TOLUCA

9 Industria Automotriz: Producción, exportaciones y ventas (Unidades) 9 1,493,666 1,073, ,783 1,889,486 1,434, ,775 1,817,807 1,403, ,835 1,774,370 1,325, , ,870 1,170,121 1,540,565 1,507,175 1,094,306 1,095,796 1,606,460 1,186,346 1,131,768 1,655,323 1,138, ,144 2,000,000 1,500,000 1,000, , * * Enero-Octubre Fuente: Secretaría de Economía con información proporcionada por la AMIA. Producción Exportación Ventas

10 Exportación de productos de alta tecnología: aeronáutica Las exportaciones mexicanas de productos considerados de alta tecnología aeronáutica por la OCDE, que se clasifican en 26 fracciones arancelarias, crecieron 6.2% anual promedio de 1999 a ,500 (Millones dólares) 1,250 1, ,161 1,215 1,048 1,021 1,

11 Producción para la industria aeronáutica Hacen diseño en México: GE ITR Honeywell Global Vantage 11

12 Producción para la industria aeronáutica Produce, entre otros : Componentes para maquinaria Arneses y cables Componentes p/sistemas de aterrizaje Inyección plástica Cambiadores de calor Equipo de precisión Reparación superficie de sustentación Sistemas de audio y vídeo Componentes electrónicos Interiores 12

13 Ubicación de empresas aeronáuticas Orcon Northtrop Grumman Leach International Hartwell Dzus Crissair Pacmin Cubic HST Mexmill Interiores Aéreos Lockeheed Martin Aerodesign de México Empresas LM Thayer Arneses y Conexiones Placas Termodinámicas Ensambladores Electrónicos De México Cromalloy Ensambles del Pacífico Parker Hannifin GSP Precision Aerospace Turbine Components Más de 60 Empresas Volare Engineering Honeymex Esco Turbine Technoloies Motodiesel Mexicana Talleres Diva Tolerance Master Vermillion Chemresearch Sargent Controls & Aerospace Cadinmex Global Vantage Vision and automation Competitive Global de México Labinal de México Ketema Unison Evco Plásticas de México Jaiter TIGHITCO ITR BOMBARDIER Partes Aéreas Concorde Representaciones, Asesoría Baja California (27) Sonora (11) Chihuahua (4) Coahuila (2) Nuevo León (4) Jalisco (4) Aguascalientes (1) San Luis Potosí (2) Querétaro (3) Yucatán (3) Distrito Federal (2) Seal and Metal Products 13

14 Electrónica: Recuperación y producción récord 40,000 Valor Bruto de la Producción en la Industria Electrónica (Millones de dólares) 41,054 39,135 37,201 36,730 41,895 43,500 33,000 32,329 26,000 23,760 27,481 19,000 17,707 12,000 * Estimado * 14

15 Electrónica: Principales productos de exportación Televisores con pantalla plana Teléfonos celulares Computadoras Receptores de señal vía satélite (set top box) Circuitos modulares para telefonía. 15

16 Industria electrónica Ingresos Estimados de los Servicios de Manufactura Electrónica y Manufactura de Diseño Original: 2004 a 2009 TMCA EMS = 11.4 % ODM = 16.3 % (Miles de millones dólares) EMS Fuente: Technology Forescaster Inc., 2006 ODM 16

17 Oportunidades de inversión para cubrir las necesidades de proveeduría en la cadena productiva de las industrias automotriz, de autopartes, aeronáutica y aeroespacial, electrodomésticos y electrónica. 17

18 Cambio de estrategia La industria manufacturera debe adaptase al nuevo ambiente competitivo global, Transforma la ubicación geográfica en una ventaja competitiva: Proximidad a los mercados de EE.UU., Canadá y América Latina. Escalamiento de la producción. Convergencia arancelaria con principales socio. Establecer esquemas generales. 18

19 Decreto para el Fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación 19

20 Cambios Facilidades administrativas Exportación de Servicios DECRETO IMMEX Nuevas formas de hacer negocios Equidad y neutralidad fiscal 20

21 1. Facilidades administrativas TODAS las empresas IMMEX tendrán, idéntico a. Procedimiento administrativo b. Beneficios arancelarios c. Obligaciones aduaneras 21

22 1. Compromiso de exportación para importación de maquinaria y equipo 30% 10% PX / MQ IMMEX 22

23 1. Reporte anual de operaciones PX / MQ 30 campos IMMEX 2 campos Total de: a. Ventas b.exportaciones 23

24 2. Exportación de servicios Exportación de servicios (i.e. call centers, BPO s, diseño, remanufactura, etc.) IMMEX (Servicios) Importación temporal (Maquinaria y equipo) 24

25 2. Exportación de servicios Servicios asociados a la producción Abastecimiento, almacenaje o distribución de mercancías; Clasificación, inspección, prueba o verificación de mercancías; Operaciones que no alteren materialmente las características de la mercancía, de conformidad con el artículo 15, fracción VI del Decreto IMMEX, que incluye envase, lijado, engomado, pulido, pintado o encerado, entre otros. Integración de juegos (kits) o material con fines promocionales y que se acompañen en los productos que se exportan; Reparación, retrabajo o mantenimiento de mercancías; Lavandería o planchado de prendas; Bordado o impresión de prendas; Blindaje, modificación o adaptación de vehículo automotor; Reciclaje o acopio de desperdicios; 25

26 2. Exportación de servicios Servicios per se: 1. Diseño o ingeniería de productos. 2. Diseño o ingeniería de productos, incluso de software. 3. Servicios soportados con tecnología de la información que incluye. 4. Servicios de subcontratación de procesos de negocio basados en tecnologías de la información, que incluye. 26

27 2. Exportación de servicios Universidades con carreras de TI México Distrito Federal Veracruz Puebla Jalisco Tamaulipas Michoacán Nuevo León Yucatán Chihuahua Guerrero Chiapas Coahuila Guanajuato Morelos Oaxaca Sonora Sinaloa San Luis Potosí Baja California Capital Humano Hidalgo Tabasco Zacatecas Durango Aguascalientes Campeche Querétaro Nayarit BC Sur Tlaxcala Colima Quintana Roo Total

28 2. Exportación de servicios Calidad y Capacidad de Procesos: CMMi y MOPROSOFT 1-10 empresas empresas empresas empresas empresas Mexico #12 en certificaciones CMM y 1er lugar en hispanoamérica y Europa Oriental personas personas personas personas personas 28

29 2. Exportación de servicios Recursos humanos (procesamiento de nómina, administración de prestaciones) Contabilidad (cuentas por pagar, cuentas por cobrar, comprobación de gasto, conciliaciones bancarias) Abastecimiento (procesamiento de órdenes, seguimiento de pedidos, rastreo de mercancías, facturación) Subcontratación de Procesos de Negocios 29 (Business Process Outsourcing)

30 3. Nuevos negocios: Terciarización T1 IMMEX Transferencia virtual (dentro de IMMEX) Exportación de producto terminados Envío de producto terminado Transferencia de insumos (fuera de IMMEX) Transferencia de insumos Exportación de producto terminados IMMEX (Terciarizadora) T2 Sin IMMEX Importación temporal (Insumos, maquinaria y equipo) Envío de producto terminado 30

31 3. Submanufactura PX / MQ: IMMEX: Procesos complementarios Procesos COMPLETOS 31

32 3. Submanufactura Exportación de productos terminados Envío de producto terminado S1 IMMEX Transferencia de insumos (fuera de IMMEX) (Aviso) Transferencia de insumos (Aviso) IMMEX (Submanufacturera ) S2 Sin IMMEX Importación temporal (Insumos, maquinaria y equipo) Envío de producto terminado 32

33 3. Internacionalización de PYMES Integrarse al mercado de exportación, a través de submanufactura 33

34 4. Equidad y neutralidad fiscal I V A Trato igualitario Neutralidad (Tasa 0 %) ISR 34

35 Conclusiones Aunque México ha perdido inversiones en manufactura de bajos niveles salariales, ha ganado terreno en producción de bienes y servicios de alto valor agregado. El tamaño de las oportunidades es mayor a la capacidad existente de absorción de inversiones, por lo que es necesario concentrar los esfuerzos en: - Desarrollo de capital humano - Mejoramiento de capacidad de procesos y calidad - Incremento del grado de desarrollo tecnológico e innovación La desregulación es un factor crítico para aprovechar y facilitar las oportunidades comerciales 35

36 Desarrollo Tecnológico y Desregulación para Incrementar la Competitividad y el Crecimiento Económico María del Rocío Ruiz Chávez Subsecretaria de Industria y Comercio Tijuana, B. C., 23 de noviembre de