Informe Anual. . Creciendo con base en nuestro liderazgo

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1 Informe Anual Creciendo con base en nuestro liderazgo

2 Contenido: En 2007, BBVA Bancomer celebra 75 años de cumplir con su misión, sus objetivos y sus compromisos con la sociedad mexicana. BBVA Bancomer es el resultado de múltiples acciones de afiliación realizadas durante los años, incluyendo la compra y fusión de diversas entidades financieras. A partir del año 2000, el entonces Bancomer se integra a una de las instituciones bancarias más competitivas a nivel global, el Grupo Banco Bilbao Vizcaya Argentaria que coincidentemente celebra 150 años de existir formándose así BBVA Bancomer. BBVA Bancomer es hoy una institución fortalecida tras superar exitosamente diversos retos que la historia le ha impuesto, como la expropiación de la banca privada en 1982 y la crisis financiera de A lo largo de su vida, BBVA Bancomer se ha caracterizado por ser un banco innovador, interesado en construir una profunda cercanía con sus clientes mediante la búsqueda permanente de calidad en el servicio y con especial énfasis en procurar un trato personalizado. 1 Crecimiento Liderazgo 4 Mensaje del Presidente del Consejo de Administración 8 Informe del Director General 12 Negocio Hipotecario 14 Un mejor lugar para trabajar 16 Nuevos segmentos 18 Productos hechos a la medida 20 Banca Comercial 24 Banca de Empresas, Hipotecaria y Gobierno 29 Banca Corporativa y de Inversión 31 Mercados Globales y Distribución 32 Asset Management (Gestión de portafolios) 34 Afore, Seguros y Pensiones 36 Áreas de apoyo al negocio 40 Análisis y discusión de los resultados 43 Responsabilidad Social 44 Grupo BBVA 48 Comité Directivo 49 Consejo de Administración 50 Estados Financieros BBVA Bancomer ha sido siempre cuna de talento, evidente en todos los hombres y mujeres; consejeros, directivos y colaboradores que generación tras generación y durante 75 años forman la columna vertebral de su historia. BBVA Bancomer cumple 75 años y se consolida como un protagonista fundamental en el desarrollo económico del país, como líder en todas las líneas de negocio con un claro enfoque en mantener un crecimiento rentable, con retos ambiciosos y con el firme compromiso de seguir trabajando por un mejor futuro para todos.

3 Crecimiento consistente Activos totales (Grupo Financiero, millones de pesos nominales) Cartera vigente sin IPAB (Grupo Financiero, millones de pesos nominales) Sucursales (número de sucursales)

4 Liderazgo indiscutible del mercado Negocio Bancario, cifras en millones de pesos Activos: 602,770 Cartera Vigente sin IPAB: 363,469 Captación vista y plazo: 401, % 27% 24.5% Consumo Total*: 107,507 Consumo Puro*: 37,979 Crédito Auto**: 9, % 33.6% 38.3% No. de Hipotecas Nuevas: 62,570 Sucursales: 1,754 Activos totales en sociedades de inversión: 146, % 20.8% 20.9% Pensiones (monto constitutivo): 13,768 Bancaseguros (primas emitidas): 9,601 Afore (recaudación anual): 9, % 36.4% 15.8% * Mercado de 6 Bancos ** Mercado de 6 Bancos por el mes de diciembre de 2006 Fuentes: Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Asociación de Bancos de México (ABM), Jato, Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) y Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles (AMIB).

5 La senda de crecimiento de BBVA Bancomer en años recientes ha sido gratamente rica. El impulso principal ha provenido del diseño de estrategias destinadas a posicionarnos como líderes absolutos del mercado bancario mexicano. Aún siendo el banco más grande del sistema, seguimos compitiendo por ser los primeros en todos los segmentos de negocio. Lo anterior lo hemos logrado sin sacrificar rentabilidad ya que hemos enfrentado la creciente competencia bancaria en México mediante el aprovechamiento de nuestras ventajas competitivas, como el profundo conocimiento de nuestros clientes, que nos permite ofrecer productos diferenciados así como el constante compromiso por mejorar los servicios que brindamos. BBVA Bancomer seguirá considerando la pasión por el cliente como el pilar que mantendrá nuestro liderazgo en el futuro. Bancomer... adelante.

6 PERFIL DEL GRUPO ESTRUCTURA DEL GRUPO Grupo Financiero BBVA Bancomer (BBVA Bancomer o el Grupo) es una institución financiera con importante presencia en México en los negocios de banca múltiple, fondos de pensión, fondos de inversión, seguros y envíos de dinero. Su principal actividad la realiza a través de BBVA Bancomer (Bancomer o el Banco), subsidiaria bancaria líder en México en términos de activos, depósitos, cartera de crédito y número de sucursales, cuyo modelo de negocios consiste en una distribución segmentada por tipo de cliente con una filosofía de control de riesgo y un objetivo de crecimiento y rentabilidad a largo plazo. El Grupo trabaja por un futuro mejor para las personas, ofreciendo a su clientela una relación de beneficio mutuo, servicio proactivo, asesoramiento y soluciones integrales. El Grupo es una empresa controladora filial de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA o el Grupo BBVA), uno de los grupos financieros líderes en Europa. 2

7 NUESTRA MISIÓN MODELO DE NEGOCIO Generar confianza al servir más y mejor a nuestra clientela, con transparencia e integridad, ofreciendo siempre productos y servicios de la más alta calidad. INDIVIDUOS EMPRESAS Proporcionar a nuestros colaboradores las mejores condiciones para su desarrollo integral. Línea Bancomer Bancomer.com Telemarketing Ser solventes y ofrecer rendimientos atractivos a nuestros accionistas. Apoyar el bienestar social como una resultante de la actividad de negocio. INDIVIDUOS Clientes Banca Privada 36 banqueros privados Clientes Patrimoniales 53 oficinas Clientes Individuales 1,754 oficinas EMPRESAS Banca Corporativa y de Inversión 9 oficinas Banca de Empresas, Hipotecaria y Gobierno 83 oficinas empresariales 37 oficinas de gobierno 100 oficinas hipotecarias Pequeñas Empresas 239 ejecutivos especializados 3

8 MENSAJE DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN A nuestros accionistas: Para México, 2006 fue un año importante tanto en lo político como en lo económico. La renovación de poderes en el gobierno federal y el buen funcionamiento de la economía mostraron la madurez de las instituciones y la fortaleza de las actividades productivas. La economía mexicana registró en 2006 el mejor desempeño en relación con los pasados seis años, al crecer a una tasa anual de 4.8%. La actividad económica estuvo impulsada por factores internos como la inversión, inducida por la estabilidad y la confianza en el país y por el consumo, impulsado por el crédito, el empleo y las remesas. El empuje externo provino de la recuperación de las exportaciones, particularmente de automóviles, electrónica y productos metálicos. La inflación presentó algunas presiones en el segundo semestre de 2006, derivadas de condiciones de carácter temporal. El índice general cerró el año ligeramente por arriba del objetivo de las autoridades monetarias, de 3.0% (con rango de variación de más/menos 100pb), en tanto la inflación, que excluye los elementos más volátiles, alcanzó 3.1% al cierre del año. 4

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10 BBVA Bancomer reforzó su posición de liderazgo dentro del mercado financiero mexicano, creciendo su participación en prácticamente todas las líneas de negocio, destacando el comportamiento del crédito y especialmente el aumento en el financiamiento a particulares y a empresas medianas. Por su parte, los mercados financieros observaron cierta volatilidad durante el verano de 2006, atribuible tanto al comportamiento del entorno internacional como a la coyuntura electoral. Las tasas de interés de corto plazo se mantuvieron estables desde finales del mes de abril por la pausa monetaria aplicada por Banco de México, que fue un factor adicional de confianza para la demanda de crédito. De esta manera, la actividad bancaria refrendó su dinamismo y amplió su cobertura con más y mejores servicios, permitiendo así continuar con la expansión del crédito iniciado en El sistema bancario en su conjunto canalizó al sector privado 286 mil millones de pesos en nuevos créditos, lo que representó un crecimiento interanual de 28%. La expansión fue evidente en todos sus componentes pero con un mayor hincapié en los recursos destinados al consumo privado y la adquisición de vivienda. En términos de recursos gestionados, tal dinamismo favoreció a las sociedades de inversión y a los depósitos vista, en un mercado que se adapta rápidamente a nuevas demandas. En este entorno BBVA Bancomer reforzó su liderazgo dentro del mercado financiero mexicano, creciendo su participación en prácticamente todas las líneas de negocio, destacando el comportamiento del crédito y en especial el aumento en el financiamiento a particulares y a empresas medianas. Durante el 2006 el crédito otorgado por nuestra institución al sector privado (sin fideicomisos UDIs), aumentó 30%, destacando el financiamiento a particulares, que significó más de 60% del portafolio crediticio del banco, propiciado a su vez por la colocación de tarjetas de crédito y de préstamos personales, de nómina y de auto, que en conjunto permitieron un crecimiento de 40% en el saldo de los créditos para el consumo. Es así como nuestro Grupo, en 2006 logró generar utilidades por 21,622 millones de pesos, ofreciendo con ello a sus accionistas un rendimiento anual de 25% sobre su inversión. 6

11 México se mantiene en la senda del crecimiento, asumiendo importantes desafíos: incrementar la generación de empleos, resolver los problemas de baja recaudación fiscal y de pensiones y atacar en forma contundente la marginación y pobreza en el país. El objetivo es entonces aumentar el crecimiento de la economía, para con ello lograr avances hacia el México que queremos y por el que trabajamos, un país dinámico y con beneficios para todos. En 2006 BBVA Bancomer aportó su esfuerzo a la discusión de estos temas, a partir de preparar y difundir acciones concretas que han demostrado ser exitosas en otras latitudes para impulsar el crecimiento económico, pero sobre todo en beneficio de la población. De suma importancia resulta el compromiso de BBVA Bancomer con el medio y la sociedad en la que desempeña sus actividades, reflejándose con hechos en la Fundación Bancomer, la cual mantiene un activo programa de apoyo social en el cual hemos privilegiado la educación. Para refrendar nuestro compromiso social, a partir de 2006 hemos decidido asignar el 0.7% de las utilidades generadas por nuestra Institución a la Fundación Bancomer para el continuo desarrollo de sus actividades. Felicito a nombre propio y del Consejo de Administración, a todos nuestros colaboradores por los logros alcanzados y los invito a mantener su entusiasmo, responsabilidad y dedicación para seguir superándonos en la ampliación y mejoramiento de los servicios bancarios que ofrecemos, en hacerlos llegar hacia capas más amplias de la población y en trabajar con la ambición personal de construir entre todos un México mejor. Héctor Rangel Domene Presidente del Consejo de Administración 7

12 INFORME DEL DIRECTOR GENERAL Estimados clientes, empleados y accionistas: Para el Grupo Financiero BBVA Bancomer el 2006 significó un año más de crecimiento en su actividad de negocios y de consolidación en su liderazgo. Los resultados del año fueron determinados por un marcado dinamismo comercial a partir del cual, BBVA Bancomer incrementó su presencia en el mercado en prácticamente todas las líneas de negocio, destacando el crédito y los productos estratégicos de captación de recursos. El desempeño favorable del crédito fue un factor decisivo para generar los 21,622 millones de pesos de utilidades anuales del Grupo, las cuales presentaron un crecimiento vigoroso respecto a 2005 y con ello un rendimiento sobre la inversión para nuestros accionistas de 25% anual. El saldo del financiamiento de BBVA Bancomer al sector privado (sin fideicomisos UDIs) aumentó 30%, para ubicarse en 306,435 millones de pesos al cierre del ejercicio. El crédito a particulares, representó más de 60% de la cartera de crédito total, gracias a la colocación dinámica de tarjetas de crédito y de los préstamos personales, de nómina y de auto, que en conjunto permitieron un crecimiento de 40% en el saldo de los créditos para el consumo. Sobresale también el crédito a la vivienda, que repuntó 42% interanual mediante la colocación de cerca de 63 mil hipotecas individuales, al tiempo que se financió la construcción de más de 87 mil viviendas. De esta manera, BBVA Bancomer reforzó su liderazgo en este sector, con una participación de mercado superior a 40% en originación de nuevos créditos, superando a todas las Sociedades Financieras de Objeto Limitado (Sofoles) y a todos los bancos del sistema financiero mexicano. 8

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14 BBVA Bancomer inicia el 2007 desde una posición comercial fortalecida, con una estructura de balance robusta y con una dinámica de negocios que le permitirán continuar implementando su estrategia de crecimiento rentable en los años venideros El financiamiento a empresas medianas tuvo un aumento de 28% interanual, apoyado en la atención al cliente a partir de una red de 83 oficinas especializadas. La descentralización de decisiones de crédito y la disminución de la carga administrativa para nuestros ejecutivos permitieron un aumento en la capacidad comercial de la Banca de Empresas, repercutiendo en un incremento de 35% en el número de clientes usuarios con este tipo de crédito, equivalente al doble de 2005, y en una vinculación mayor de productos, ya que al cierre del año más de 80% de los clientes contaban con tres o más familias de productos y servicios con BBVA Bancomer. Para los grandes corporativos, nuestro Grupo continuó ofreciendo soluciones de financiamiento, de inversión y de transaccionalidad. En términos de colocación de deuda en los mercados locales, BBVA Bancomer se ubicó una vez más a la cabeza de sus competidores, alcanzando una cuota de mercado de 16.4% mediante 13 colocaciones y un monto global cercano a 18 mil millones de pesos. Por su parte, en 2006 la captación total de recursos del Grupo creció en un monto superior a los 40 mil millones de pesos, impulsada principalmente por una mayor actividad en sociedades de inversión. La gestión exitosa en fondos de inversión se reflejó en un aumento de sus activos netos de 32% interanual, que a su vez atrajo nuevos clientes a nuestra institución. En negocios no bancarios, 2006 también representó un año de fortalecimiento. En Bancaseguros nos posicionamos en el primer lugar del mercado y respecto al sector asegurador nacional total ocupamos el cuarto lugar por emisión de primas. Por su parte, nuestra Afore logró posicionarse en el primer lugar en monto de recaudación, en un negocio sumamente competido. Nuestra extensa red de oficinas aunada al equipo de ejecutivos especializados en el conocimiento profundo de nuestra clientela y que Construyendo Soluciones a la medida de sus necesidades permitieron a BBVA Bancomer superar los 14 millones de clientes al cierre de 2006, es decir 2 millones más que el año anterior. Ante los constantes desafíos de nuestros competidores BBVA Bancomer continúa realizando importantes inversiones para mejorar y expandir 10

15 la red de distribución. En 2006 aumentó en 41 el número de oficinas, se adquirieron 1,273 cajeros automáticos nuevos, alcanzando un total de 4,850 (incluyendo renovaciones), y continuamos con un ambicioso programa de colocación de terminales punto de venta, al cierre de 2006 se instalaron cerca de 38,000 terminales. Al mismo tiempo, la productividad de nuestra red de oficinas creció 16% en el año, medida en término del número de productos vendidos al mes por cada uno de nuestros ejecutivos. BBVA Bancomer continúa enfocado en mejorar el servicio al cliente como un pilar para el crecimiento del negocio. En 2006 se logró aumentar la calificación del cliente en el tiempo de espera en filas de sucursal, se pudo reducir el número de aclaraciones más de 40% y aumentó nuestro compromiso público con los clientes a partir de las Garantías Bancomer, las cuales próximamente se ampliarán para el mercado masivo y para nuestros clientes empresariales. Así, BBVA Bancomer inicia el 2007 con una posición comercial fortalecida, con un balance sólido y con una dinámica de negocios que le permitirán continuar implantando una estrategia de crecimiento rentable en los años venideros. Esto no será posible sin el invaluable apoyo de las personas que conforman nuestra institución, y con nuestra labor diaria en construir un mejor lugar para trabajar. El año 2007 será nuevamente uno de grandes retos, impulsados por la generación de un crecimiento sano del negocio de crédito, en una expansión de nuestros servicios financieros a nuevos sectores, en busca siempre de mantener y acrecentar el liderazgo de BBVA Bancomer y con el firme compromiso de servir a todas aquellas personas y empresas que han depositado su confianza en nosotros. Agradezco el esfuerzo de mis compañeros por su trabajo diario y a los miembros del Consejo de Administración por el perfeccionamiento continuo de nuestra labor bancaria. A nuestros clientes reconozco su lealtad y les confirmo el compromiso de mejorar y acrecentar nuestra principal tarea de brindar el crédito necesario para impulsar la planta productiva y la demanda interna del país. Bancomer... adelante. Jaime Guardiola Romojaro Vicepresidente y Director General 11

16 Líderes indiscutibles de un mercado en crecimiento BBVA Bancomer cambió el mercado hipotecario cuando en 2005 adquirió a Hipotecaria Nacional, la principal Sociedad Financiera de Objeto Limitado (Sofol) del mercado. En 2006, BBVA Bancomer reforzó su posicionamiento al otorgar 40 de cada 100 hipotecas originadas por todos los bancos comerciales y todas las Sofoles. Posición Crecimiento BBVA Bancomer ocupa el primer lugar del mercado, considerando a los bancos comerciales y las Sofoles con una participación de 41.2% en términos de nueva originación y de 37.4% en términos del monto de nuevos créditos. La cartera crediticia del negocio hipotecario aumentó 35% o 30,882 millones de pesos en términos interanuales. El número de hipotecas individuales otorgadas durante 2006 fue 25% superior a las otorgadas en 2005, mientras que se financió la construcción de aproximadamente 88 mil viviendas mediante créditos a promotores. 12

17 NEGOCIO HIPOTECARIO Potencial El potencial de crecimiento del negocio hipotecario es muy significativo; está explicado por un entorno de tasas de interés más accesibles, una mejoría en el poder adquisitivo de las familias, un déficit natural de vivienda y un histórico rezago habitacional. Estrategia Mantener y aumentar el liderazgo de BBVA Bancomer en el mercado hipotecario mediante la innovación de productos para atender a distintos segmentos a partir de una red dedicada y con ejecutivos especializados en el tema. Explotar las ventajas competitivas que tiene con Hipotecaria Nacional como es el profundo conocimiento del mercado y de las tendencias del mismo miles de viviendas construidas mediante créditos otorgados por BBVA Bancomer A partir de esta sección, las cifras presentadas en esta publicación, salvo se indique lo contrario, se presentan en saldos puntuales y en millones de pesos nominales. 13

18 El mejor equipo en el mejor lugar El crecimiento y liderazgo de BBVA Bancomer está fundamentado en el equipo de profesionales que forman la base angular de su estructura laboral. El compromiso de la Institución con el desarrollo integral de su plantilla se hace evidente en la cercanía con el empleado por medio de la implantación de programas destinados a mejorar su calidad de vida, a fomentar su desarrollo profesional y a mantener una cultura corporativa de primer nivel. Posición Crecimiento BBVA Bancomer se encuentra en la posición 87 de la encuesta realizada por la empresa Great Place To Work (GPTW). BBVA Bancomer dio un salto importante en la encuesta GPTW durante 2006 al alcanzar el 66% de los empleados que se encuentran muy satisfechos o satisfechos con los conceptos incorporados en dicha encuesta, comparado con 63% en mil familias BBVA Bancomer se beneficiaron gracias a la instalación de nuevos programas de Recursos Humanos 14

19 UN MEJOR LUGAR PARA TRABAJAR Potencial BBVA Bancomer ha caminado un gran trecho hacia una mejoría constante de las condiciones laborales para sus empleados, sin embargo todavía hay mucho por hacer y tenemos el claro compromiso de ubicarnos dentro de los mejores lugares para trabajar en el ranking de México. Estrategia Una de las líneas principales de acción será mantener y acrecentar el talento de la planta productiva de BBVA Bancomer mediante la capacitación en la formación de líderes. En 2007, más de 2,500 colaboradores podrán fortalecer su capacidad de liderazgo mediante cursos destinados a desarrollar su talento. 15

20 Estamos en el camino y queremos llegar más allá El crédito al sector privado se ha recuperado significativamente tras la crisis de Este comportamiento está fundamentado en un entorno macroeconómico estable aunado a una serie de cambios de regulación, implementados gradualmente desde 1997, que fortalecieron el marco legal de la banca y de la actividad crediticia en general. En este sentido, aún cuando la reactivación del crédito ya está en marcha, existe un gran potencial para la expansión del financiamiento a segmentos de la población que no cuentan con una relación bancaria. BBVA Bancomer seguirá enfocando sus esfuerzos para incrementar la penetración del crédito a otras capas de la sociedad en los próximos años. Posición La incursión en nuevos segmentos para un mayor otorgamiento de crédito a la sociedad es un objetivo general del sistema financiero mexicano. Sin embargo, BBVA Bancomer cuenta con ventajas competitivas claras como el desarrollo de un profundo conocimiento de las necesidades de sus clientes; amplia experiencia en el adecuado manejo de riesgo y presencia en todo el territorio nacional, haciendo más accesibles sus productos y servicios. Crecimiento En los últimos cinco años BBVA Bancomer no solamente ha incrementado el número de personas a las cuales brinda servicios financieros diversos, sino también el anaquel de productos diseñados para atender segmentos de la población no bancarizados como Tarjeta Nómina, Tarjeta Envíos de Dinero, Tarjeta de Pagos, Tarjeta Prepagada, Tarjeta Jóvenes, Tarjeta Congelada, entre otros. 16

21 NUEVOS SEGMENTOS Potencial Estrategia La penetración del crédito en el total de la economía es muy bajo; en 2006 el crédito total otorgado al sector privado como porcentaje del Producto Interno Bruto era de 11%, comparado con 38% en Se calcula que solamente la mitad de la Población Económicamente Activa (PEA), es decir, unos 22 millones de personas tiene relación con la banca y que en los próximos 20 años se incorporarán a la PEA aproximadamente 15 millones de individuos. Estos factores determinan un gran potencial de penetración de servicios financieros en los años venideros. 30% más créditos otorgados al sector privado (términos reales) Generar productos innovadores, especializados, sencillos y de fácil acceso para los diferentes sectores de la población. Nuevos segmentos Veces salario mínimo Ingreso mensual (USD) Fuente: INEGI PEA M 8% ND 4% Muy bajo ingreso 30.4 M 23% 21% 16% $ $254 17% 3-5 $382 Distribución por ingresos mensuales Bajo ingreso 10.4 M Bancarizados 8% 5-10 $636 Medio/alto 1.6 M 3% +10 +$1,273 17

22 En BBVA Bancomer tenemos la solución a sus necesidades El entendimiento profundo del comportamiento de nuestros clientes nos ha permitido realizar una segmentación minuciosa de los mismos, lo que representa una herramienta muy poderosa de diferenciación que nos impulsa a crear productos especializados, realizar promociones diferenciadas y ofrecer soluciones diversas para cada tipo de cliente. Tarjeta Platinum La Tarjeta Bancomer Platinum es una tarjeta de crédito para personas de elevados ingresos que busca reconocer su lealtad por medio de beneficios específicos como menores tasas de interés, promociones por medio del programa de lealtad Vida Bancomer así como el ofrecimiento de diversos seguros. Adicionalmente, esta tarjeta cuenta con garantía contra fraudes y el servicio de alertas al celular para informar al cliente de forma inmediata las compras y disposiciones que se realicen con su tarjeta. VidaSegura Preferente Es un Seguro de Vida Modular, orientado al segmento Preferente de la base de clientes individuales de BBVA Bancomer. Las coberturas están denominadas en dólares americanos, e incluye vida, muerte accidental y primer diagnóstico de cáncer. Las sumas aseguradas van desde 100 mil dólares hasta 300 mil dólares por vida y muerte accidental y de 25 mil dólares hasta 100 mil dólares para primer diagnóstico de cáncer. Es un producto lanzado en sinergia con los ejecutivos de la Banca Comercial, lo que permite su fácil acceso y disponibilidad para los clientes. 18

23 PRODUCTOS HECHOS A LA MEDIDA Tarjeta 40 Es una tarjeta prepagada diseñada especialmente para jóvenes, lanzada en alianza con una de las principales radiodifusoras del país, Los 40 Principales. Cuenta con beneficios específicos en la radiodifusora, es recargable vía Internet, permite realizar compras en diversos comercios así como la adquisición de tiempo aire para celulares y el retiro de efectivo en cajeros automáticos. Fondo Nómina Trabaja tranquilo, vive mejor y gana mas es el slogan del Fondo Nómina. Es un fondo de inversión de corto plazo que sigue los movimientos del mercado día a día y otorga al cliente nómina un seguro de desempleo, rendimientos competitivos y una tarjeta de crédito preaprobada. Solamente requiere invertir y mantener un saldo promedio mensual en el fondo de al menos mil pesos. 19

24 BANCA COMERCIAL La Banca Comercial atiende a clientes individuales segmentados, por monto de depósito, en Banca Privada, Banca Patrimonial y menudeo. Cuenta con una red de distribución de 1,754 sucursales y ofrece productos y servicios bancarios de ahorro e inversión, así como crédito personal, tarjetas de crédito, crédito de auto y financiamiento a pequeños negocios. El año 2006 se caracterizó por un importante crecimiento de la actividad comercial apoyado en el profundo conocimiento de nuestros clientes lo que permitió seguir ofreciendo productos especializados y mejorar la calidad del servicio que brindamos. El principal motor del crédito otorgado por la Banca Comercial fue el financiamiento al consumo privado, que presentó un crecimiento de 40% interanual, impulsado por la colocación de créditos: más de 684 mil créditos nómina, más de 83 mil créditos de auto y 123 mil créditos personales lo que, en conjunto, representó un aumento de 16% respecto a los otorgados bajo este concepto en % de incremento en el financiamiento al consumo privado en 2006 Liderazgo En el año 2006 BBVA Bancomer alcanzó por primera ocasión el liderazgo en dos líneas de negocio adicionales: tarjeta de crédito y crédito de auto, con una participación de mercado de 35.0% y 38.3%, respectivamente. Destacó el desempeño de productos como el Creditón Nómina que les permite a los clientes que cobran su sueldo mediante BBVA Bancomer disponer de hasta cuatro meses de su salario en un plazo de 36 meses y es descontado de manera automática por nómina. Asimismo, sobresalió el dinamismo del crédito de auto explicado principalmente por el ofrecimiento tanto del financiamiento como del seguro de auto, lo que derivó en un crecimiento de 47% en créditos otorgados en promedio mensual durante 2006 respecto al año previo. De esta manera, BBVA Bancomer se posicionó como líder en este segmento dentro del mercado bancario, presentando un incremento en la cuota de mercado de 28.7% en 2005 a 38.3% al cierre de

25 Adicionalmente, en 2006 se colocaron más de 4 millones de nuevas tarjetas de crédito alcanzando un monto de facturación cercano a 136 mil millones de pesos, es decir un incremento de 34% respecto al año anterior y logrando por primera vez el liderazgo del mercado en este segmento con una participación de 35% al final del año. La mayor colocación de tarjeta de crédito estuvo impulsada, en parte, por el mayor conocimiento en el proceso de otorgamiento de crédito en menos de 24 horas apoyada en el programa Hoy la pides, hoy la tienes. Asimismo, la Banca Comercial siguió siendo una fuente de generación de crédito hipotecario canalizando cerca de 19 mil nuevas hipotecas a la Banca Hipotecaria de BBVA Bancomer. En términos de captación, el saldo de recursos de clientes gestionados por la Banca Comercial es mayor a 444 mil millones de pesos al cierre del año, un aumento de 11% interanual, impulsado por el crecimiento de 14% en recursos a la vista en moneda nacional. De esta manera, la captación vista representó 36% de los recursos totales y el resto estuvo compuesto por plazo, fondos de inversión y reportos. El aumento de la captación vista se explica, en gran medida, por el éxito de El Libretón que siguió posicionándose como líder en el mercado de ahorro. En 2006 para conmemorar el X Aniversario de El Libretón se lanzó la promoción especial Quincena del Ahorro logrando la apertura de 25 mil nuevas cuentas y una captación de 1,625 millones de pesos. Otro impulso para la captación fueron los fondos de inversión de deuda para personas físicas, cuyo crecimiento en cuota de mercado fue de 117 puntos base alcanzando una participación de 26.7% en diciembre de La constante innovación de productos especializados y el mejoramiento en la productividad de la red de distribución permitió un importante crecimiento de la base de clientes que superó los 14 millones al cierre de 2006, en tanto el número mensual de productos vendidos por ejecutivo aumentó 16% respecto a Cartera de crédito al consumo y TDC (millones de pesos nominales) 26,523 14,651 47,419 26,324 69,529 37, Tarjeta de Crédito Consumo 21

26 Transacciones por canal (millones) 1,124 74% 1,636 81% TAM 12.5% 26% 2002 Ventanilla TAM 1.3% 19% 2006 Electrónicas Dentro de los productos lanzados durante 2006, destaca: Tarjetas de Pagos, Nómina Plus y la Hipoteca para Nominados, destinados a aumentar las cuentas nómina, que creció cerca de 680 mil unidades o 17% interanual. Otros productos diseñados para ofrecer servicio a nuevos segmentos incluyen la tarjeta de crédito Platinum, enfocada en atraer clientes con ingresos medio-alto, la Tarjeta Rayados para aficionados del equipo Rayados de Monterrey, y la Tarjeta 40 que es una tarjeta prepagada para jóvenes. En términos de mejoramiento del servicio, se segmentó la atención de los clientes en ventanilla, logrando mejorar el número de clientes atendidos en menos de quince minutos de 70% en enero a 92% al cierre del año. Asimismo, continuó el programa de Garantías Bancomer a partir del cual se establece un compromiso público de cumplimiento de servicios sumamente valorados por nuestros clientes. En 2006 se amplió la gama de compromisos al incluir la garantía de responder aclaraciones en todos los productos que ofrecemos, la garantía de proteger contra fraude por robo, extravío, clonación u operación mediante Internet en compras con tarjeta de crédito y la garantía de alerta para tarjetahabientes de crédito y débito, al notificarle sin costo a través de celular cualquier cargo realizado por un monto superior a mil pesos. 22

27 Crecimiento La atención personalizada, el desarrollo de productos a la medida y el constante esfuerzo por mejorar la calidad del servicio, permitió un importante crecimiento en la base de clientes individuales de 18% en 2006 para superar los 14 millones. En 2006 continuamos mejorando la eficiencia de nuestros canales de distribución, logrando reducir las operaciones realizadas en ventanilla: al cierre de 2006 el 19% del volumen total de transacciones realizadas por nuestros canales de distribución fueron hechas por ventanilla. Los cajeros automáticos efectuaron 35% de las operaciones mediante otros canales, con un promedio cercano a 48 millones de transacciones por mes. Bancomer.com siguió mejorando, y en 2006 la base de usuarios creció 13% respecto a 2005 llegando aproximadamente a 800 mil usuarios. Por su parte, Línea Bancomer, que cuenta con más de 400 estaciones de servicio a clientes y casi 600 estaciones destinadas a la cobranza, recibió más de 4.4 millones de llamadas en promedio por mes, 18% más que en 2005, con un índice cercano a 4% de abandono de llamadas, un mejor nivel que los estándares internacionales. Asimismo, las transacciones realizadas por medio de terminales punto de venta aumentaron 42% respecto a Finalmente, el año 2006 fue un año intensivo en inversión de infraestructura. Sólo en la Banca Comercial se realizó la apertura de 41 sucursales, se instalaron cerca de 450 nuevos cajeros automáticos y se incrementó el stock de terminales punto de venta a 53,

28 BANCA DE EMPRESAS, HIPOTECARIA Y GOBIERNO La Banca de Empresas atiende a compañías medianas mediante una red de oficinas y ejecutivos especializados. La Banca Hipotecaria cuenta con sucursales para financiar a desarrolladores de vivienda e hipotecas individuales. La Banca de Gobierno atiende a estados, municipios y entidades gubernamentales por medio de una red de oficinas especializadas. Banca de Empresas La Banca de Empresas atiende a compañías con ventas entre 30 y mil millones de pesos anuales. Está conformada por una red de 83 oficinas y 353 ejecutivos especializados. Al cierre de 2006 esta unidad de negocios ofrecía servicios financieros diversos a un total de 27,314 empresas. En 2006 el principal desafío de la Banca de Empresas fue incrementar el número de empresas usuarias de crédito. Para lograrlo, se buscó acercar el crédito al cliente a partir de una mayor delegación de facultades para sancionar decisiones de crédito en oficinas mediante la certificación de ejecutivos. Así, en 2006 el número de clientes con crédito aumentó 35% respecto a 2005, apoyado en el incremento de 46 a 80 oficinas facultadas para asignar crédito, lo que permitió un crecimiento de 50% en los créditos otorgados regionalmente y directamente en oficinas. Cartera Comercial Banca de Empresas (millones de pesos) 38,024 32, % +33% 50, Adicionalmente, se desarrolló un nuevo modelo de operación destinado a liberar la carga administrativa de los ejecutivos y aumentar de esta manera su capacidad comercial. A finales de oficinas operaban bajo este nuevo esquema, lo que se reflejó en una mejor productividad y vinculación de los clientes con el Banco al cierre del año, más de 80% de éstos contaban con tres o más productos BBVA Bancomer. Así, la cartera comercial de la Banca de Empresas aumentó 33% respecto a diciembre de 2005 para alcanzar un total de 50,663 millones de pesos, representando 37% de la cartera comercial de BBVA Bancomer. El otorgamiento de crédito a empresas medianas ha ido acompañado de un estricto control de riesgo, lo que se reflejó en la reducción de 50% en el índice de cartera vencida respecto a 2005, para ubicarse en 0.4% a finales de En términos de recursos gestionados, la Banca de Empresas observó un crecimiento de 19% interanual en la captación vista moneda nacional (incluye ahorro), al ubicarse en 21,201 millones de pesos al final de Por su parte, las inversiones a plazo, sociedades de inversión y reportos tuvieron un incremento de 12% respecto a 2005 y alcanzaron 47,698 millones de pesos al cierre de

29 33% aumentó en el año la cartera comercial de la Banca de Empresas Dentro de los productos ofrecidos por la Banca de Empresas sobresale el servicio de dispersión de nómina para empleados de compañías. Durante 2006, el número de empleados en empresas que reciben su sueldo por medio de BBVA Bancomer alcanzó un total cercano a un millón de personas. Durante 2006 se consolidaron productos más refinados como Certidumbre Integral Bancomer, que ofrece a las compañías la cobertura de sus activos a fluctuaciones en las tasas de interés y en el tipo de cambio. También se fortalecieron otros productos como la Tesorería Integral Bancomer y el Multidepósito Bancomer, que permite a las empresas realizar abonos de efectivo y procesar cheques desde sus oficinas, aumentando la eficiencia de sus operaciones, al tiempo que disminuyó la carga en oficinas de la Banca de Empresas, al reducir 2% las operaciones mediante ventanilla. Crecimiento La estrategia implementada por la Banca de Empresas y Gobierno durante 2006, destinada a mejorar la calidad del servicio al cliente y facilitar el proceso de crédito, se vio reflejada en un crecimiento de 35% en el número de empresas medianas usuarias de crédito. De esta manera, la cartera crediticia de la Banca de Empresas creció 33%, representando 37% de la cartera comercial de BBVA Bancomer. 25

30 Número de empresas con crédito 20% de incremento en las transacciones de empresas realizadas mediante la Banca Electrónica Banca de Gobierno La Banca de Gobierno atiende a estados, municipios y entidades paraestatales. Al cierre de 2006 el número de clientes gubernamentales atendidos por esta unidad de negocio era de 5,226, lo que representó un incremento de 16% en la base de clientes respecto a Está conformada por una red de 37 oficinas y 91 ejecutivos especializados. Dentro de los productos que ofrece la Banca de Gobierno se encuentra la dispersión de nómina para empleados del sector con el fin de reducir el uso de efectivo y cheques. En 2006 el número de empleados gubernamentales que recibieron el pago de su sueldo mediante BBVA Bancomer presentó un aumento de 16% interanual para sumar poco más de 2 millones de personas. 2,689 3, % +35% 4, impuestos de sus clientes mediante la banca electrónica, logrando un crecimiento superior a 20% en las transacciones realizadas por este canal. La cartera de crédito de la Banca de Gobierno se ubicó en 22,448 millones de pesos, impulsada principalmente por el arrendamiento a largo plazo. Por su parte, la captación de recursos cerró el 2006 con un saldo de 46,626 millones de pesos. La mezcla de los recursos gestionados fue de 40% en captación vista, 60% en captación plazo, fondos de inversión y reportos. En materia de recaudación de impuestos, la Banca de Gobierno continuó ofreciendo soluciones de cobranza para facilitar tanto a los contribuyentes como al gobierno el pago de impuestos federales y estatales. Para ello se instalaron terminales punto de venta y se promovió el uso de la herramienta Concentración Inmediata Empresarial, producto que permite al cliente controlar su cobranza ya sea de manera electrónica con un número de referencia personalizado, o bien mediante una ficha especial en la ventanilla de sucursal. Adicionalmente la Banca de Gobierno, en sinergia con la Banca de Empresas, promovió el pago de 26

31 Banca Hipotecaria La Banca Hipotecaria otorga créditos para individuos y para empresas desarrolladoras de vivienda mediante la atención especializada de sus ejecutivos. Cuenta con una red de 100 oficinas distribuidas a lo largo del territorio nacional. El año 2006 fue un año de crecimiento importante para la Banca Hipotecaria. BBVA Bancomer se posicionó como el principal originador de créditos hipotecarios para individuos, considerando a los bancos comerciales y a las Sofoles, con una participación de mercado de 41.2% en términos de nueva originación, de acuerdo a la Asociación de Bancos de México y la Sociedad Hipotecaria Federal. El número de créditos hipotecarios individuales otorgados durante 2006 fue de 62,570, es decir, un incremento de 25% respecto al año anterior y un monto de 29,916 millones de pesos, 45% superior a No.1 en 2006 como originador de Crédito Hipotecario El crecimiento del financiamiento hipotecario individual estuvo apoyado por una mejora en los circuitos de originación con la creación de siete fábricas de crédito, promotoras de crédito que permiten aumentar la eficiencia del proceso de admisión y formalización de crédito, además de diseñar un nuevo score crediticio que permite preautorizar a los posibles acreditados de una manera ágil. La Banca Hipotecaria de BBVA Bancomer cuenta con cerca de 900 clientes desarrolladores de vivienda, lo que permitió un crecimiento importante en el crédito promotor. Durante 2006, BBVA Bancomer financió la construcción de 87,832 viviendas, lo que representó un incremento de 27% respecto a Estos créditos se tradujeron en un aumento de la cartera crediticia para empresas desarrolladoras de 43% interanual para ubicarse en 21 mil millones de pesos al cierre de El crecimiento del crédito ha ido acompañado por un esfuerzo en otorgar financiamiento de calidad, al reducirse 50 puntos base el índice de cartera vencida y ubicarse en 2.2% al cierre del año

32 Liderazgo En 2006, BBVA Bancomer se consolidó como el principal originador de créditos hipotecarios para individuos, incluyendo a los bancos comerciales y a Sofoles obteniendo una cuota de mercado de 41.2%* al cierre del año. * Fuente: ABM, SHF El enfoque de nuestra estrategia de atención diferenciada por segmento y canal ha logrado la expansión del crédito destinado a distintos segmentos del mercado. Es el caso del crédito para vivienda residencial (hogares con precios arriba de un millón de pesos) que creció más de 100% respecto a 2005, mientras que en el segmento de vivienda tradicional (hogares con precios entre 170 mil y 350 mil pesos) el número de hipotecas otorgadas fue superior a 26 mil, representando un aumento interanual de 10%. La Banca Hipotecaria continuó aumentando los productos que ofrece a sus clientes. Entre los lanzamientos realizados en 2006 destacan: Hipoteca Fácil, Cambio de casa e Hipoteca patrimonial herencia. Al mismo tiempo, junto con una de las oficinas filiales del Grupo BBVA en Estados Unidos, la Banca Hipotecaria diseñó Hipoteca Binacional, un producto para ciudadanos estadounidenses que desean adquirir una vivienda en México. 28

33 BANCA CORPORATIVA Y DE INVERSIÓN Crecimiento El volumen de transacciones realizadas mediante BBVA Bancomer destinadas al pago de nómina de los empleados de empresas corporativas presentó un crecimiento de 49% en Contribuye a la creación de valor para empresas con soluciones financieras especializadas; la Banca Corporativa enfocada en grandes corporativos y la Banca Institucional en compañías del sector financiero. La Banca de Inversión diseña y ejecuta operaciones de financiamiento para proyectos corporativos y Cash Management provee innovación tecnológica para aumentar la eficiencia de las tesorerías. En 2006 la Banca Corporativa y de Inversión continuó renovando su estrategia de seguir posicionándose al frente de sus competidores, al ofrecer diversas soluciones de financiamiento, inversión y transaccionalidad con el principal objetivo de contribuir, mediante la generación de valor, al desarrollo de las empresas líderes en México. Dentro de las operaciones más relevantes realizadas por la Banca Corporativa en 2006 destacó el otorgamiento de créditos sindicados por un monto superior a 11 mil millones de dólares a empresas dentro de diversos sectores como el hotelero, telefonía, de servicios e industrial. Asimismo, BBVA Bancomer fungió como líder colocador y coordinador global conjunto en ofertas públicas dentro del sector hipotecario y del sector de comercializadoras de bienes de consumo. En 2006 sobresalió una mayor actividad en el mercado mexicano de certificados bursátiles mediante diversas colocaciones, incluyendo la primer emisión de una empresa del sector automotriz, además de fungir como único líder en la colocación de Cemex por un total de 5 mil millones de pesos y para el refinanciamiento de la autopista México Toluca con un monto superior a 5,500 millones de pesos. Liderazgo Por quinto año consecutivo, BBVA Bancomer mantuvo el liderazgo como colocador de deuda en los mercados locales. En 2006, BBVA Bancomer mediante la Banca Corporativa y de Inversión, participó en 13 emisiones por un monto cercano a 18 mil millones de pesos y con una cuota de mercado de 16.4% *. * Fuente: Thomson Financial Como parte del objetivo de innovar en los servicios y soluciones que ofrece la Banca Corporativa y de Inversión a sus clientes, durante 2006 se realizó la primera autorización de líneas de crédito a diez años para seis de las más importantes casas de cambio en México que, en conjunto, alcanzaron un monto de 152 mil millones de pesos. Adicionalmente, se ofrecieron productos especializados para el sector de las sofoles hipotecarias y micro financieras así como el diseño de soluciones destinadas a mejorar la eficiencia del pago a proveedores para empresas de autoservicio. La Banca Corporativa y de Inversión continuó diversificando sus productos para dar servicio personalizado a sus clientes. En 2006 se lanzaron productos como: Cobranza Inteligente 29

34 Liderazgo en emisiones de deuda fuente: Thomson Financial Posición Colocador Mil USD Operaciones % participación 1 BBVA Bancomer 1, Competidor 1 1, Competidor Competidor Competidor Total 9, Empresarial, que permite a las compañías ofrecer descuentos y aplicar recargos a clientes pagadores mediante una referencia y sin necesidad de intercambiar bases de datos; Dispersión ConFirmada Empresarial, enfocado a reducir los costos y tiempos en el procesamiento de cheques u órdenes de pago; y Colectivo Comisionistas, un paquete de servicios que incluye cuentas eje, crédito e inversiones, además del acceso a Afore Bancomer, dirigido a más de 40 mil agentes de seguros y fianzas que operan en la República Mexicana. Uno de los segmentos de mayor importancia para el crecimiento del negocio fue el impulso a la dispersión de nómina de diversos corporativos, atrayendo las cuentas de aproximadamente 48 mil empleados de nuestros clientes. Asimismo y como parte de las diversas sinergias con otras bancas, se lograron importantes beneficios a partir de la venta cruzada de productos mediante las citadas cuentas nómina de los clientes corporativos de BBVA Bancomer. De esta manera, la Banca Corporativa y de Inversión confirmó su liderazgo alcanzando una participación en el mercado de bonos doméstico de 16.4%, con un total de 13 transacciones colocadas. Asimismo, en 2006 la revista LatinFinance consideró a BBVA Bancomer el mejor banco de inversión (Best Investment Bank of the Year 2006). 30

35 MERCADOS GLOBALES Y DISTRIBUCIÓN Mercados Globales y Distribución es la unidad de negocios de Bancomer especializada en la operación de dinero, cambios y derivados en los mercados financieros nacionales e internacionales. Entre sus principales funciones está la ejecución de operaciones de clientes. En el sector privado, BBVA Bancomer consolidó su estrategia orientada al cliente corporativo e institucional. Este segmento de clientes busca cubrir sus riesgos financieros, por lo que BBVA Bancomer apoyó su estrategia con una promoción activa y con productos y estructuras con un alto valor agregado. En el sector público, para las empresas medianas y gobierno, se lanzó un nuevo proyecto denominado Certidumbre Integral Bancomer, que permitió llevar productos de cobertura financiera a un estrato antes no atendido. Top Rated por 3er año consecutivo otorgado por la revista Global Custodian Así, durante 2006 BBVA Bancomer mantuvo su ventaja competitiva en la operación de mercados de renta fija como formador de mercado, ocupó los primeros lugares en los contratos operados en el MexDer, logrando por segundo año consecutivo la calificación de mejor custodio local, y obtuvo el reconocimiento de top rated por tercer año, que otorga la revista Global Custodian. 31

36 ASSET MANAGEMENT (GESTIÓN DE PORTAFOLIOS) Asset Management es la unidad de negocio epecializada en la gestión de portafolios de terceros. Mediante profesionales expertos en los mercados financieros y en la optimización de cartera, ofrece a las diferentes redes del Banco productos de inversión innovadores y rentables con un alto valor agregado. Crecimiento La constante innovación en productos de inversión, ha impulsado el crecimiento de la base clientes de Asset Management. En los últimos tres años, el número de clientes de esta unidad de negocio se ha más que triplicado y tan sólo en 2006, se atrajeron a cerca de 111 mil clientes. Asset Management se encarga de la gestión de portafolios de inversión propiedad de terceros en diferentes modalidades, su enfoque primordial es la creación de productos de inversión, distribuidos por medio las diferentes bancas. Los activos bajo gestión sumaron al cierre del 2006 cerca de 372 mil millones de pesos, lo que convierte a esta unidad en la más grande del mercado. El crecimiento de 28% de sus activos y una captación de 82 mil millones de pesos en el año, fue consecuencia del buen funcionamiento de las tres áreas de gestión que lo conforman: Fondos Bancomer, Gestión Portafolios Filiales y Gestión de Portafolios a Particulares, Corporativos y Previsionales. La industria mexicana de fondos de inversión continuó durante este año su crecimiento vertiginoso, y en este entorno Fondos Bancomer se consolidó como líder indiscutible del mercado, con una participación de 20.9%, y activos cercanos a 147 mil millones de pesos, al crecer 38% más que el 2005, cifra superior a 35% de crecimiento registrado por el mercado de acuerdo con cifras de la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles (AMIB). En número de clientes, Fondos Bancomer se consolidó también como líder indiscutible al cerrar con 30% de cuota. Adicionalmente contamos con el fondo 32

37 más grande del mercado (BmerDin) en activos con 33,592 millones de pesos, y el fondo con mayor número de clientes (BmerBan). Al cierre del 2006 Fondos Bancomer obtuvo el mejor desempeño en renta variable, con un 112% acumulado en dos años, y el segundo lugar en la categoría de deuda para personas físicas, con 10% en el año. La creación de productos innovadores es clave para continuar siendo lideres y estar en la preferencia de nuestros clientes, por lo que en este 2006 se lanzaron nuevos fondos para el segmento de personas morales no contribuyentes, que incluye a clientes de previsión social, fondos de ahorro y otras dependencias exentas del pago de impuestos; asimismo, se completó el anaquel diferenciado para clientes de la Banca Privada; se sacaron dos fondos para personas morales y dos portafolios estratégicos para los clientes de seguros. Por último en el negocio fiduciario, BBVA Bancomer continúa fortaleciéndose ya que este 2006 se implantó un nuevo sistema fiduciario, que permitirá ofrecer mejores servicios a los más de 24 mil clientes; asimismo se reforzó el servicio fiduciario en los centros turísticos más importantes del país, para apoyar el negocio inmobiliario, al ser México un polo muy importante de inversión para el segmento de extranjeros retirados. Liderazgo Fondos Bancomer se consolidó como líder indiscutible al cerrar con 30.0% de participación de mercado en número de clientes, además de contar con el fondo más grande del mercado BmerDin y el fondo con el mayor número de clientes BmerBan, ambos fondos de inversión de deuda de corto plazo. 33

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