Industria de autopartes

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1 Industria de autopartes Unidad de Inteligencia de Negocios

2 Investigación y análisis: Juan Carlos Ávila Pompa Diseño y maquetación: Gibran Quiroga Prado 2013, ProMéxico Camino a Santa Teresa No.1679 Col. Jardines del Pedregal Del. Álvaro Obregón, 01900, México D.F. Primera edición (no venal) Ciudad de México, Mayo 2013 Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la portada, puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio sin permiso previo por escrito de ProMéxico. ProMéxico no se hace responsable de imprecisiones que puedan existir en la información contenida en esta edición, derivadas de actualizaciones posteriores a la fecha de publicación.

3 Índice 1. Características generales del sector 1.1. Objetivos 1.2 Indicadores clave 2. Descripción de la Industria de Autopartes 2.1. Cadena de suministro del sector de autopartes 2.2. Autopartes mayores para vehículos ligeros 2.3. Autopartes menores para vehículos ligeros 3. Panorama global 3.1 Segmentación por línea de negocio 3.2 Producción Global de Autopartes Consumo Global Comercio Mundial 3.3 Tendencias del sector Desarrollo de Proveeduría y Adaptación local Reducción del ciclo de vida de los modelos automotrices Automóviles híbridos y eléctricos Seguridad en los automóviles Automóviles mas ligeros (Nuevos materiales) 3.4 Empresas Líderes en el mundo 3.5 Certificaciones 4. La industria de autopartes en México 4.1 Producción y consumo de autopartes en México 4.2 Comercio de autopartes en México 4.3 Empresas transnacionales en México 4.4 Clusters del sector de autopartes 4.5 Costos de manufactura 4.6 Capacidad de Proveeduría 4.7 Inversión Extranjera Directa (autopartes) 4.8 Empresas apuestan por México ; atracción de proveeduría y desarrollo de la cadena de suministro nacional 4.9 Cámaras y Asociaciones 4.10 Centros de ingeniería y diseño automotriz 5. Oportunidades de Inversión 6. Oportunidades de Exportación 7. Marco legal 7.1 PROSEC Automotriz y Regla Octava. 7.2 Decreto Automotriz 7.3 Drawback 7.4 IMEX 7.5 Shelters 7.6 Reglas de Origen (automotriz) 7.7 Normas y certificaciones 8.Conclusiones Glosario

4 Índice de gráficas y tablas Tabla 1. Procesos para manufacturar autopartes Tabla 2. Producción Global Tabla 3. Comercio Mundial Tabla Principales empresas de autopartes en el mundo Tabla 5. Valor de Producción Tabla 6. Principales socios comerciales Tabla 7. Empresas operando en México Tabla 8. Empleos generados Tabla 9. Inversión extranjera directa pos sistema o componente Tabla 10. Proyectos de inversión Tabla 11. Empresas proveedoras de autopartes Tabla 12. Estructura Arancelaria del Prosec Automotriz Tabla 13. Reglas de Origen Índice de Figuras Figura 1. Cadena de suministro Figura 2. Clusters de autopartes Figura 3. Clusters de autopartes Figura 4. Capacidad de proveeduría Índice de Gráficas Gráfica1. Aftermarket Gráfica 2. Participación en la producción por país Gráfica 3. Consumo por país Gráfica 4. Origen de las empresas Gráfica 5. Comercio mundial Gráfica 6. Origen de las empresas establecidas en México Gráfica 7. Costos de manufactura Gráfica 8. IED de autopartes en México Gráfica 9. y 10. Valor total de mercado y oportunidad de inversión en la cadena de proveeduría en México (miles de millones de dólares)

5 I Características Generales del Sector 1

6 Presentación 1.1 Objetivos Este documento tiene como finalidad presentar un panorama general de la industria de autopartes, nacional e internacional, como herramienta que facilite la detección de oportunidades de negocio para el sector en México. El documento incluye un marco referencial del sector a nivel mundial con información relativa a la producción, ventas, principales tendencias, consumo, comercio, inversión y marco regulatorio, entre otros temas. Se proporciona así mismo un panorama de la industria nacional, enfocado en temas del mercado, comercio, clústers existentes, cámaras y asociaciones, programas y el marco legal vigente. El documento incluye información que pretende identificar las herramientas que permiten proyectar a México como un gran destino para la inversión extranjera, así como identificar su potencial exportador. 2

7 1.2 Indicadores clave 2012 Producción mundial 1,399,302 millones de dólares (mdd) 1 Producción de autopartes respecto al total de la producción de la industria manufacturera mundial 3.6% 1 Participación de Norteamérica en la producción mundial de autopartes 22.1% Consumo mundial: 1,363,647 mdd 1 Exportaciones mundiales 843,351 mdd 2 Importaciones mundiales 807,696 mdd 2 Participación de la Unión Europea en la producción mundial de autopartes 13.3% Participación de Latinoamérica en la producción mundial de autopartes 3.7% Participación de Asia-Pacífico en la producción mundial de autopartes 55.5% Participación del resto del mundo en la producción mundial de autopartes 5.4% 1.2 Principales indicadores de la industria en México 2012 Producción de autopartes en México mdd 3 Consumo de autopartes en México mdd 4 $ Inversión Extranjera Directa del sector de autopartes, mdd 5 Exportaciones de México del sector de autopartes, mdd 7 Unidades económicas 2,559 8 Número de empleos del sector de autopartes, al mes de diciembre ,706 6 Importaciones de México del sector de autopartes, mdd 7 Clusters del sector de autopartes, 2012 Región Noreste, Noroeste, Sureste y Centro-Bajío 9 5 to 5 to Productor de autopartes a nivel global 1, 3 Exportador de autopartes a nivel global 7 1. Fuente: ProMéxico con datos de Global Insight 2. Fuente: ProMéxico con datos de Global Trade Atlas 3. Fuente: Industria Nacional de Autopartes (INA) e INEGI. 4. Fuente: ProMéxico con datos de Global Trade Atlas y Global Insight 5. Fuente: ProMéxico con datos de Dirección General Adjunta del Registro Nacional de Inversión Extranjera Directa, Secretaría de Economía. 6. Fuente: INA e INEGI 7. Fuente: ProMéxico con datos de Global Trade Atlas e INA 8. Fuente: ProMéxico con datos de Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económica, INEGI 9. ProMéxico 3

8 II Descripción de la Industria de Autopartes 4

9 2. Descripción de la Industria de Autopartes La industria de autopartes representa 3.6 % del total de la producción del sector manufacturero a nivel mundial. 10 La industria es muy diversa, engloba los bienes de consumo final que se utilizan para suministrar a la industria terminal de automóviles (armadoras), así como también se encarga de abastecer el mercado de remplazo o refacciones para automóviles usados. Esta industria se encuentra organizada en tres niveles de producción: Tier 1: Proveedores directos de las empresas armadoras. Entre los componentes que desarrollan encontramos partes del motor, sistemas de dirección y suspensión, sistemas de aire acondicionado, componentes electrónicos, entre otros. Tier 2: Abarca a las empresas proveedoras de los Tier 1. Estas manufacturan equipos y productos que son utilizados en los componentes más avanzados / especializados de la industria automotriz. Entre los productos encontramos: partes forjadas, partes estampadas, partes de inyección de aluminio, partes fundidas, partes plásticas, partes maquinadas, etc. Tier 3: Son empresas proveedoras de insumos de los Tier 2, que cumplen los requerimientos de calidad necesarios que demanda la industria automotriz. Tabla 1. Procesos para manufacturar autopartes Sistema de suspensión Maquinado Forja Soldadura Inyección a presión Tratamiento térmico Tratamiento superficial Sistema de transmisión Maquinado Forja Troquelado Inyección a presión Sinterización Ensamble mecánico Tratamiento térmico Sistema de dirección Inyección a presión Ensamble mecánico Tratamiento superficial Carrocería Troquelado Laminado Pintura electrostática Tratamiento superficial Plásticos Soldadura Sistema de tracción Maquinado Forja Troquelado Soldadura Inyección a presión Ensamble mecánico Tratamiento térmico Tratamiento superficial Sistema de seguridad Maquinado Troquelado Ensamble mecánico Tratamiento térmico Tratamiento superficial Plásticos Sistemas de freno Maquinado Troquelado Forja Soldadura Sinterización Tratamiento térmico Tratamiento superficial Sistema de enfriamiento Maquinado Troquelado Laminado Soldadura Ensamble mecánico Tratamiento térmico Tratamiento superficial Plásticos Componentes eléctricos y electrónicos Maquinado Troquelado Soldadura Ensamble mecánico Plásticos Por otra parte, un punto esencial para la industria de autopartes son los procesos de soporte para el desarrollo y fabricación de los componentes o piezas que se engloban dentro del sector; En las siguientes tablas se muestra la aplicación de algunos procesos utilizados en la manufactura de diferentes sistemas o componentes de la industria de autopartes. Sistema de escape Maquinado Troquelado Soldadura Inyección a presión Ensamble mecánico Tratamiento térmico Tratamiento superficial Ruedas y neumáticos Maquinado Troquelado Laminado Tratamiento térmico Tratamiento superficial Alimentación del combustible Maquinado Extrusión Laminado Soldadura Tratamiento superficial Troquelado Estamapado Plásticos Balatas hechas en México son utilizadas por camiones en Rusia, se caracterizan por su buena respuesta en condiciones de frío extremo. 10. ProMéxico con datos de Global Insight 5

10 2.1. Cadena de suministro del sector de autopartes La cadena de suministro del sector de autopartes tiene su base principal en las empresas encargadas de realizar procesos tales como forja, maquinado, soldadura, entre otros, ya que estos proveen de material a los diferentes niveles de producción de la industria, para realizar componentes mayores y menores para que estos a su vez suministren a las armadoras o OEM s (Original Equipment Manufacturers) Autopartes menores para vehículos ligeros La elaboración de componentes menores no requiere de un alto grado de sofisticación, la manufactura es básica y se requiere de un mínimo de integración tecnológica. De igual forma que los autopartes mayores estos componentes trabajan con normas y estándares de calidad para asegurar el buen funcionamiento de los componentes, algunos ejemplos de estos componentes son: Así mismo, las empresas encargadas de los diferentes procesos también suministran a las distribuidoras del segmento de repuesto o aftermarket, tales como cadenas refaccionarias o cadenas de talleres. La siguiente tabla ejemplifica la estructura de la cadena de suministro del sector de autopartes: Figura1. Cadena de suministro T2 Componentes menores Tier s T1 Componentes mayores Cárter de aceite Punterías Tapones para tanques Bujes Accesorios Flechas Abrazaderas Bujías Rodamientos Juntas Filtros de aire Arandelas Pistones Tanques de gasolina Barras de torsión Pernos Mangueras Horquillas Frenos de disco/ tambor Cadenas de refaccionarias Cadenas de talleres Procesos Componentes menores Fuente: Elaborado por ProMéxico After Market T1 Componentes mayores 2.2. Autopartes mayores para vehículos ligeros OEM s Los componentes mayores requieren de un alto grado de sofisticación, las empresas que producen este tipo de componentes basan su producción en manufactura avanzada, innovación tecnológica desarrollada y producción elevada a un bajo costo, algunos ejemplos de estos componentes son: El Cadillac ATS, considerado auto del año en el autoshow de Detroit cuenta con una transmisión y un parabrisas hechos en México. Bombas Arnés principal Coronas y piñones Sistemas de seguridad Carrocerías Suspensiones Bolsas de aire Cigüeñales Sistemas de A/C Radiadores Compresores Sistemas de Inyección Catalizadores Alternadores Indicadores Sensores Marchas Tableros Elevadores/ Limpiaparabrisas Audio Video/Multimedia Llantas Rines Transmisiones Sistemas de freno 6

11 III Panorama global 7

12 3.1 Segmentación por línea de negocio La producción de la industria de autopartes se destina principalmente a la industria terminal de automóviles, pero también se destina al mercado aftermarket. La industria terminal está conformada por el diseño, desarrollo y manufactura de automóviles, vehículos ligeros y pesados (vehículos comerciales ligeros, autobuses y camiones). La industria aftermarket se estructura de la siguiente forma: 1. Partes o piezas destinadas a la reparación de automóviles chocados. 2. Piezas de desgaste. 3. Partes mecánicas. 4. Equipo y accesorios. 5. Piezas de repuesto. Gráfico 1. Estructura del Aftermarket, 2010 Por otra parte, dentro de los principales productores de autopartes 12 se destacan China y Japón. Es importante señalar que para los próximos 10 años se prevé que China siga consolidándose como el principal productor del sector. La globalización dentro de la industria de autopartes generará mayor competitividad en el sector, dando paso a países como México, Brasil y Corea del Sur. 13 Gráfico 2. Participación de la producción de autopartes por país, 2012 Piezas de repuesto 14.1% 28.9% Partes para reparar autos chocados Equipo y accesorios 15.8% Partes mecánicas 19.5% Fuente: Elaborado por ProMéxico con datos de DataMonitor 3.2 Producción Global de Autopartes En 2012, la producción mundial de autopartes fue de 1, 399,302 mdd, siendo la región de Asía Pacífico, la que más contribuyó a esta con un 55.5% de participación, seguido por la región de la Norteamérica y la Unión Europea. Se estima que la producción mundial crecerá a una tasa promedio anual de 6.5% de Se espera que Latinoamérica tenga el mayor crecimiento de todas las regiones con un 7.8%. 11 Tabla 2. Producción Global Región Producción 2012 (mdd) % Asia-Pacífico 776, % América del Norte 309, % Union Europea 185, % América Latina 52, % Otros 75, % Total 1,399, % Fuente: ProMéxico con datos de Global Insight 21.8% Piezas de desgaste Consumo Global El consumo mundial de autopartes registró un valor total de 1, 363,647 mdd 14. Siendo China el país que más consumo registró con un monto total de 307,606 mdd. Gráfica 3. Consumo por país 2012 (mdd) 307,606 China 269,526 Estados Unidos 234,032 Japón 71,832 59,156 46,668 41,790 39,619 Alemania México Brasil Fuente: ProMéxico con datos de Global Insight Canadá Corea del Sur Reino Unido 29,585 25,481 Rusia 11. Para el dato de México se toma en cuenta datos de la INA, para el resto de países Global Insight. 12. En el análisis se toman en cuenta los siguientes países: México, Canadá, Estados Unidos, Alemania, Rusia, Reino Unido China, Japón, Corea del Sur y Brasil. 13. ProMéxico con datos de INA y Global Insight. 14. Estimación de ProMéxico con datos de Global Insight, INA y Global Trade Atlas. 8

13 3.2.2 Comercio Mundial Las exportaciones globales del sector sumaron un monto total de 843,351 mdd en Alemania fue el principal exportador de autopartes a nivel mundial, con una participación del 14%. Cabe mencionar que durante el mismo año, el mayor importador fue Estados Unidos con 18% de participación. País Exportaciones 2012 (mdd) % Alemania 122,018 14% Estados Unidos 90,771 11% Japón 84,247 10% China 74,141 9% México 51,872 6% Corea Del Sur 39,849 5% Francia 37,666 4% Italia 29,660 4% Rep. Checa 24,260 3% Polonia 22,651 3% Resto del mundo Tabla 3. Comercio mundial 266,216 32% Total 843, % País Importaciones 2012 (mdd) % Estados Unidos 143,203 18% Alemania 90,035 11% Canadá 45,761 6% China 45,721 6% México 36,233 4% Reino Unido 35,409 4% Francia 33,653 4% Rusia 26,516 3% España 26,105 3% Japón 23,664 3% Resto del mundo Fuente: ProMéxico con datos de Global Trade Atlas. 3.3 Tendencias del sector 301,396 37% Total 807, % La fabricación de automóviles se ha vuelto cada vez más competitiva; la innovación de la industria automotriz y el mayor nivel de sofistificación de los productos que se manufacturan obligan a las empresas a mejorar los procesos involucrados y a generar tecnología que cumpla los requerimientos de la industria terminal. La fabricación de autopartes tiene la misma tendencia, y dentro del desarrollo del sector, las empresas se enfocan en invertir capital para contar con personal capacitado, maquinaria y equipo de punta para satisfacer a las armadoras Desarrollo de Proveeduría y Adaptación local En términos de proveeduría es importante mencionar, que poco a poco los corporativos globales de las principales armadoras empiezan a delegar cierta autonomía a los corporativos regionales en búsqueda de fuentes mas inmediatas de insumos; de esta manera, la estrategia de abasto de las empresas involucra no sólo órdenes de compra de insumos o proveeduría en los países de origen de sus corporativos, sino también a empresas locales capaces de satisfacer sus requerimientos y que son ubicadas gracias al contacto que tengan las oficinas regionales con las cadenas de abasto local. La adaptación esta basada en la calidad del desarrollo de la industria en los países donde están concentradas las operaciones de las armadoras más importantes, debido a las exigencias de mejoras en diseño e innovación de productos para integrar a sus vehículos. Por ello es de suma importancia para los países fabricantes de autopartes la existencia de centros de diseño, donde se desarrolle la innovación tecnológica en los componentes de fabricación que les permita mantener ventajas competitivas en la cadena de proveeduría de las armadoras Reducción del ciclo de vida de los modelos automotrices Al igual que otros productos los vehículos tienden a innovar en cuanto a diseño, tecnologia, precios, etc. Los modelos de los vehiculos presentan constantes cambios frente a los nuevos requerimentos del consumidor. Por lo general, el modelo de un vehículo cambia completamente cada 3 o 4 años, lo que impacta directamente a la industria de autopartes, ya que en gran parte las piezas del vehículo se remplazan, lo que obliga a cambiar las lineas de producción. Además, con los cambios efectuados, lo que principalmente se busca es mejorar el diseño de las partes y los materiales utilizados para su producción, por lo que las empresas deben de mejorar constantemente y ofrecer el mejor producto disponible Automóviles híbridos y eléctricos La preocupación por el medio ambiente y el ahorro de combustible fue la razón principal por la cual las armadoras de vehículos se enfocaron a impulsar el desarrollo de automóviles híbridos y eléctricos. Estos vehículos se carcterizan por avanzar a velocidades bajas mediante motores de gasolina o electricidad, motores silenciosos, mayor rendimiento de combustible y reducción de emisiones y gases contaminantes. Los vehículos híbridos pueden utilizar motores eléctricos compatibles con gasolina, diesel, hidrógeno, gas natural, o biocombustibles como el etanol y sus mezclas. Cada vez mas armadoras incursionan en la comercialización de este tipo de vehículos, por lo que se espera con el tiempo aumente la fabricación y las ventas de estos automóviles, disminuyendo la participación de vehículos con motores de combustión interna, por lo que la innovación de las autopartes debe de evolucionar para poder abastecer este nuevo mercado Seguridad en los automóviles Según la OMS (Organización Mundial de Salud) anualmente mueren mas de 800 mil personas en accidentes de tránsito 16, es por eso que los sistemas de seguridad de un vehículo son de suma importancia, el desarrollo tecnológico en estos sistemas cada vez es mayor, la integración de sensores, circuitos y nuevos diseños, son factores que pueden evitar un accidente automovilístico. Las armadoras constantemente buscan nuevas tecnologías que aplicar en los diferentes sistemas que se ven involucaros con la seguridad como el sistema de dirección, sistema de frenado, sistemas eléctrico, etc. La seguridad de los automóviles tambien se refiere a los productos y tecnologías que evitan el robo de un vehículo, tales como los sistemas de rastreo y localización de vehículos o inmovilizadores electrónicos. Este segmento presenta un gran dinamismo, ya que la innovación y la creación de nuevos mecanismos se pueden introducir facilmente al mercado y con gran aceptación del consumidor Automóviles mas ligeros (Nuevos materiales) Fabricar automóviles más ligeros obtiene ventajas significativas en cuanto a seguridad y ahorro de combustible. Sustituir materiales como el metal por materiales mas resistentes como el plástico o fibras derivadas de compuestos naturales es un tema en el cual los ingenieros y científicos se han enfocado. Sin duda, la creación de nuevos componentes va en aumento con el fin de conseguir los compuestos más sofisticados, flexibles, resistentes y rigidos para emplearlos en el sector automotriz. 15. ProMéxico con datos de Global Trade Atlas. 16. Es muy importante mencionar que el abuso de drogas y alcohol en los conductores es una de las principales causas y representa un porcentaje alto del número de accidentes reportados 9

14 3.4 Empresas Líderes en el mundo Las principales empreas de la industria de autopartes (de acuerdo al monto de sus ventas) provienen de los principales países productores de automóviles, y tienen sus corporativos en países como: Japón, Estados Unidos, Alemania y Francia. Tabla principales empresas de autopartes en el mundo Robert Bosh GmbH (Alemania) Denso Corp. (Japón) NSK Ltd (Japón) Mitsubishi Electric Corp. (Japón) American Axle & Manufacturing (EUA) CIE Automotive S.A. (España) Continental AG (Alemania) Tenneco Inc. (EUA) Webasto AG (Alemania) Aisin Seiki (Japón) Behr GmbH (Alemania) Nexteer Automotive (EUA) Magna International Inc. (Canadá) Brose Fahrzeugteile GmbH (Alemania) Tower International (EUA) Faurecia (Francia) NHK Spring Co. (Japón) Stanley Electric Co (Japón) Johnson Controls Inc. (EUA) ZF Friedrichshafen AG (Alemania) LG Chem LTD. (Corea) Hyundai Mobis (Corea) TRW Automotive Holdings Corp. (EUA) Delphi Automotive (EUA) Yazaki Corp. (Japón) Lear Corp. (EUA) Sumitomo Electric Industries Ltd. (Japón) Koito Manufacturing Ltd. (Japón) TS Tech Co. (Japón) Plastic Omnium Co. (Francia) Takata Corp. (Japón) Federal-Mogul Corp. (EUA) Hyundai-WIA Corp. (Corea) Bridgestone/Firestone Inc. (Japón) Michelin Group (Francia) IAC Group (Luxemburgo) Rieter Automotive Mgmt. AG (Suiza) Akebono Brake Industry Co. (Japón) Linamar Corp. (Canadá) Leopold Kostal GmbH (Alemania) Royal Philips Electronics (Países Bajos) Martinrea International Inc. (Canadá) PPG Industries Inc. (EUA) Kautex Textron GmbH (Alemania) Georg Fischer Automotive AG (Suiza) BASF SE (Alemania) Tokai Rika Co. Ltd. (Japón) Sanden Corp. (Japón) Toyota Boshoku Corp (Japón) CalsonicKansei Corp. (Japón) JTEKT Corp. (Japón) Hitachi Automotive Systems Ltd. (Japón) Valeo SA (Francia) GKN Driveline (Reino Unido) Hella KGaA Hueck & Co. (Alemania) Goodyear Tire & Rubber Co. (EUA) Mando Corp (Corea) Flex-N-Gate Corp. (EUA) Freescale Semiconductor Inc. (EUA) F-Tech Inc. (Japón) Clarion Co. (Japón) Hayes Lemmerz Intl. Inc. (EUA) Dura Automotive Systems Inc (EUA) Visteon Corp. (EUA) Nemak (México) Eaton Corp (EUA) Autoliv Inc. (Suecia) Grupo Antolin (España) Pirelli & C.S.p.A. (Italia) Magneti Marelli S.p.A. (Italia) Mahle GmbH (Alemania) Benteler Automobiltechnik GmbH (Alemania) Dana Holding Corp. (EUA) Showa Corp. (Japón) Bayer MaterialScience (Alemania) TI Automotive Ltd. (Reino Unido) Harman Intl. Industries Inc. (EUA) Peguform GmbH (Alemania) Trelleborg Automotive (Suecia) Alpine Electronics Inc. (Japón) 3M Automotive(EUA) Toyoda Gosei Co. (Japón) Mitsuba Corp. (Japón) Pioneer Corporation (Japón) Cummins Inc. (EUA) Du Pont (EUA) Cooper-Standard Automotive (EUA) Eberspaecher Holding GmbH (Alemania) Mark IV Holding Inc. (EUA) HBPO Gmbh (Alemania) BorgWarner Inc. (EUA) TE Connectivity Ltd. (EUA) Tomkins Ltd. (Reino Unido) Schaeffler Group (Alemania) NTN Corp. (Japón) Draexlmaier Group (Alemania) Asahi Glass Co. (Japón) Omron Corp. (Japón) Dow Automotive Systems (EUA) El origen de estas empresas está distribuido de la siguiente manera: Gráfico 4. Origen de las empresas Fuente: Elaborado por ProMéxico con datos de Automotive News. 3.5 Certificaciones 1. ISO 9000 Designa un conjunto de normas sobre calidad y gestión continua de calidad, establecidas por la Organización Internacional para la Estandarización (ISO). El ISO 9000 especifica la manera en que una organización opera, sus estándares de calidad, tiempos de entrega y niveles de servicio. Su implantación, ofrece numerosas ventajas para las empresas. 2. ISO/TS Conocida comúnmente como "TS2", el ISO/TS es un catálogo de los requerimientos del sistema de calidad automotriz, el cual está basado en diversos estándares y requerimientos internacionales para la industria, entre los que destacan el AVSQ (Italia), EAQF (Francia), QS-9000 (Americana) y VDA 6.1 (Alemana). Con ISO/TS 16949, los proveedores y subcontratistas en la industria automotriz ahora pueden usar un documento único para cumplir con estas normas de gestión de calidad internacionales. El objetivo del TS2 es desarrollar sistemas de calidad fundamentales que proporcionen mejoras continuas, poniendo énfasis en la prevención de defectos, la variación y reducción de desperdicio en la cadena de suministros. Alinea los requisitos del sistema de calidad automotriz internacionales para proporcionar los beneficios antes mencionados. 3. ISO La norma ISO es un conjunto de documentos de gestión ambiental que una vez implantados, afectará todos los aspectos de la gestión de una organización en sus responsabilidades ambientales y ayudará a las organizaciones a tratar sistemáticamente asuntos ambientales, con el fin de mejorar el comportamiento ambiental y las oportunidades de beneficio económico. Algunos sistemas de calidad que se usan en la industria son: Six sigma Lean Manufacturing Production part Approval Process Advanced product quality planning Balance Scorecard 5 s SKF Automotive Division (Suecia) Fuente: Elaborado por ProMéxico con datos de Automotive News: Top 100 Global Suppliers, 13 Junio

15 IV La industria de autopartes en México 11

16 4. La industria de autopartes en México En México, la industria de autopartes sigue la misma tendencia que la industria automotriz en su conjunto, esto tiene un impacto positivo ya que durante 2012 la producción de vehículos ligeros alcanzó un nuevo récord histórico de 2.8 millones de vehículos, cifra superior en un 12.8% a la reportada en Se prevé que el sector automotriz siga en ascenso durante los próximos años. México producirá más de 3.7 millones de vehículos ligeros al final de 2016, lo que significará un incremento de 28.5% respecto a los niveles de producción reportados en El crecimiento de la industria terminal beneficia a la industria de autopartes ya que el mercado demandará una alta gama de productos para las líneas de producción de las armadoras, y a su vez el número de vehículos comercializados aumentará la demanda de los diferentes segmentos del mercado de repuesto o aftermarket. 4.1 Producción y consumo En 2012, la producción de autopartes en el país acumuló un valor total de 74,795 mdd 19, registrando un crecimiento de 10% respecto al año anterior, mientras que el consumo fue de 59,156 mdd. 20 La siguiente tabla muestra el valor de la producción por sistema o componente: Sistemas o componentes Monto (mdd) % Participación Partes Eléctricas 16,463 22% Telas, Alfombras y Asientos Automotores 8,597 11% Partes para Motor 6,993 9% Transmisiones, Embragues y sus Partes 5,809 8% Accesorios y Partes de Uso Automotor 4,730 6% Motores a Gasolina 3,986 5% Suspensión, Dirección y sus Partes 2,916 4% Motores a Diesel 2,638 4% Estampados y sus Partes 2,864 4% Frenos y sus Partes 1,944 3% Llantas y Neumáticos Automotores 1,575 2% Carrocerías 1,256 2% Aceites, Lubricantes y Líquidos Automotores 1,189 2% Productos Automotores de Hule 959 1% Vidrios, Cristales y Parabrisas Automotores 417 1% Enfriamientos 361 0% Otros 12,098 16% Total 74, % Fuente: INA Tabla 5. Valor de la producción 4.2 Comercio de autopartes en México Durante 2012, las exportaciones mexicanas de autopartes sumaron 51,872 mdd, registrando un crecimiento promedio anual de 11% en la última década. Las importaciones registraron un monto de 36,233 mdd, registrando un crecimiento promedio anual de 9% en la última década. 21 El principal destino de las exportaciones mexicanas dentro del sector de autopartes fue Estados Unidos con un 90%, cabe mencionar que la tercera parte del valor de las autopartes importadas por este país proviene de México, de esta forma el país se coloca como el principal proveedor de este mercado. Tabla 6. Principales socios comerciales de México Socio Comercial Exportaciones 2012 (mdd) % Estados Unidos 46,585 90% Canada 1,795 3% Brasil 583 1% Alemania 353 1% Reino Unido 246 0% Japón 202 0% China 181 0% Tailandia 178 0% Australia 141 0% Italia 120 0% Resto del mundo 1,488 3% Total 51, % Socio Comercial Importaciones 2012 (mdd) % Estados Unidos 20,335 56% China 3,805 11% Japón 2,387 7% Alemania 1,856 5% Canadá 1,654 5% Corea del Sur 1,426 4% Brasil 697 2% Taiwán 538 1% Italia 348 1% India 337 1% Resto del mundo 2,850 8% Total 36, % Fuente: ProMéxico con datos de Global Trade Atlas Gráfica 5. Comercio mundial (Mdd) 17. Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) 18. Global Insight 19. INA 20. Elaborado por ProMéxico con datos de Global Trade Atlas y Global Insight. 21. ProMéxico con datos de Global Trade Atlas. 12 Fuente: ProMéxico con datos de Global Trade Atlas

17 4.3 Empresas transnacionales en México Gráfica 6. Origen de las empresas establecidas en México La industria mexicana es la fuente principal de proveeduría del mercado norteamericano; a nivel nacional existen 2,559 unidades económicas 22 de los tres niveles de producción, lo que hace que la industria esté fortalecida y contenga una diversificación de productos que beneficia a las armadoras, de esta forma la cadena productiva del sector es competitiva y reacciona de manera eficiente ante la demanda del mercado. Algunas de las principales empresas de autopartes que se encuentran establecidas en México son: Tabla 7. Empresas operando en México Fuente: Elaborado por ProMéxico con datos de Automotive News Al mes diciembre de 2012 la industria de autopartes generó un total de 583,706 empleos. Fuente: ProMéxico Cabe mencionar que 89 de las 100 empresas líderes de autopartes 23 mencionadas en el capítulo 3.4 de este estudio, se encuentran establecidas en México a través de plantas productivas, oficinas, centros de distribución, etc., el origen de las empresas de ese listado y que operan en el país, se encuentra de la siguiente manera: Tabla 8. Empleos generados Rubros Personal ocupado Equipo eléctrico y electrónico para vehículos automotores 215,432 Asientos y accesorios internos para vehículos automotores 74,744 Motores de gasolina y sus partes para vehículos automotrices 40,867 Autopartes de plástico con y sin reforzamiento 34,976 Partes de sistemas de transmisión 23,923 Piezas metálicas troqueladas para vehículos automotrices 21,354 Partes de sistemas de dirección y de suspensión para vehículos automotrices 16,124 Partes de sistemas de frenos para vehículos automotrices 14,551 Carrocerías y remolques 11,213 Vidrio 7,542 Llantas y cámaras 6,399 Acumuladores y pilas 4,414 Aceites y grasas lubricantes 3,577 Otras partes para vehículos automotrices 108,590 Total 583,706 Fuente: Industria Nacional de Autopartes e INEGI. En promedio durante 2010, los salarios del sector de manufactura enfocados a la producción de equipos de transporte fueron de 2.7 dólares por hora. De acuerdo a INEGI, en promedio, las remuneraciones de la industria terminal en México de vehículos registran el doble de valor al compararlas con el resto de industria de manufactura. 22. Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas 2013 (DENUE, INEGI) 23. ProMéxico con datos de Automotive News, Junio

18 4.4 Localización y Especialización de la Producción de Autopartes en México La ubicación de las empresas que producen autopartes en México, se reparte en cuatro regiones: 1. Región Noreste - Se compone por 198 plantas distribuidas en Chihuahua, Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas. La producción en esta región se enfoca en sistemas de aire acondicionado, sistemas automotrices, piezas de plástico, partes para el sistema eléctrico y partes para el motor y maquinados. 2. Región Noroeste - Se compone por 70 plantas distribuidas en Baja California Norte, Baja California Sur, Sinaloa, Sonora y Durango. La producción en esta región se enfoca en sistemas de aire acondicionado y calefacción, componentes de interiores, accesorios y sistemas eléctricos para automóviles. Figura 2. Localización y Especialización de la Producción de Autopartes en México Región Noroeste: 70 Plantas Productos/sistemas: Sistemas de aire acondicionado y calefacción, componentes de interiores, accesorios y sistemas eléctricos para automóviles. Región Noreste: 198 Plantas Productos/sistemas: Aires acondicionados, sistemas automotrices, partes plásticas, partes para el sistema eléctrico, partes para motor y maquinados. 3. Región Sureste. Se compone por 101 plantas distribuidas en Tlaxcala, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Morelos, Hidalgo y Distrito Federal. La producción en esta región se enfoca en asientos, aire acondicionado, gatos hidráulicos tipo botella, componentes de interiores, partes para motor, sistemas eléctricos, estampados y suspensión. 4. Región Centro-Bajío. Se compone por 142 plantas distribuidas en Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes y San Luis Potosí. La producción en esta región se enfoca en estampados, componentes eléctricos, frenos y sus partes, productos de hule, partes para motor y transmisión para automóviles. Figura 3. Localización y Especialización de la Producción de Autopartes en México Región Centro-Bajío: 142 Plantas Productos/sistemas: Estampados, componentes eléctricos, frenos y sus partes, productos de hule, partes para motor y transmisión para automóviles. Región Sureste: 101 Plantas Productos/sistemas: Asientos, aire acondicionado, gatos hidráulicos tipo botella, componentes de interiores, partes para motor, sistemas eléctricos, estampados y suspensión. 14

19 4.5 Costos de manufactura Según KPMG México ofrece el 13% de ahorro en costos de manufactura de autopartes, 19.4% en insumos de plástico y 19.5 en componentes metálicos utilizados en esta industria, con respecto a los costos en Estados Unidos y otros 8 países productores. Gráfica 7. Costos de Manufactura, 2012 Autopartes Manufactura de precisión 7.4% México Brasil -5.4% Reino Unido -5.0% Francia Canadá Italia -3.4% -3.1% -3.0% 0.1% Alemania Japón Estados Unidos 0.0% México Brasil -6.0% Reino Unido -5.6% Francia Canadá Italia -3.5% -3.1% -2.9% Alemania -0.4% 2.6% Japón Estados Unidos 0.0% -11.9% -13.0% Manufactura de producción de plásticos 10.0% Componentes metálicos 10.9% México Brasil -8.9% Reino Unido -7.8% Francia Italia -6.2% -6.0% Canadá Alemania -2.8% -1.4% Japón Estados Unidos 0.0% México Brasil -9.8% Reino Unido -7.6% Italia Francia Canadá Alemania -1.0% -5.5% -5.6% -3.8% Japón Estados Unidos 0.0% -19.4% -19.5% Fuente: ProMéxico con datos Competitive Alternatives 2012, KPMG s guide to international business costs 4.6 Capacidad de Proveeduría México cuenta con una amplia experiencia en el conocimiento de la cadena de suministro para las empresas del sector automotriz y el sector de autopartes, es por eso que se tiene el desarrollo en procesos del sector metalmecánico, un sector que está vinculado con la fabricación de automóviles y de autopartes de forma directa. Se conocen empresas locales que pueden proporcionar los procesos requeridos por las empresas multinacionales, ya que son procesos diversificados y cumplen con los estándares de calidad internacional. Entre los procesos que destacan, se encuentran: Fundición Maquinado CNC (Control Numérico Computarizado) Inyección a presión/die casting Estampado Pailería Ensambles Tratamientos superficiales/metal treatments Moldeo por inyección de plástico Los modelos FIAT 500 Y Toyota Avalon poseen componentes para el sistema de aire acondicionado hechos en México 15

20 Figura 4. Capacidad de Proveeduría Maquinado CNC Inyección a presión (Die casting) Estados con mayor producción Nuevo León Distrito Federal Coahuila San Luis Potosí Chihuahua Querétaro Estados con mayor producción Nuevo León Estado de México Distrito Federal Querétaro Chihuahua Coahuila Baja California Total de empresas 350 Total de empresas 96 Pailería Fundición Estados con mayor producción Nuevo León Estado de México Durango Tamaulipas Coahuila Estados con mayor producción Estado de México Nuevo León Jalisco Coahuila San Luis Potosí Distrito Federal Puebla Tlaxcala Total de empresas 274 Total de empresas Moldeo por inyección (plástico) Estampado Estados con mayor producción Distrito Federal Estado de México Chihuahua Querétaro Nuevo León Tamaulipas Tlaxcala Estados con mayor producción Estado de México Nuevo León Chihuahua Querétaro Tlaxcala Total de empresas Total de empresas Ensambles Tratamientos superficiales 16

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