MITOS Y REALIDADES EN TORNO A LA CADENA DE VALOR

Transcripción

1 MITOS Y REALIDADES EN TORNO A LA CADENA DE VALOR LA CADENA DE PREUS EN ELS PRODUCTES ALIMENTARIS Ignacio García Magarzo Director General de Asedas LLEIDA, 3 d octubre de 2010

2 Compañías de Asedas

3 Datos totales cierre 2009 Puntos de venta de alimentación Trabajadores Superficie

4 MITOS Y REALIDADES EN LA CADENA DE VALOR AGROALIMENTARIA 1. CONCENTRACIÓN y COMPETENCIA 2. DESEQUILIBRIO FRENTE A PRODUCTORES? 3. EFICIENCIA 4. GUERRA DE PRECIOS? 5. LA MARCA DEL DISTRIBUIDOR: CUOTA DE MERCADO, QUIÉN LA FABRICA?, CONDICIONES LABORALES, PRECIO Y MÁRGENES,

5 1. CONCENTRACIÓN Y COMPETENCIA EL MITO: LA DISTRIBUCIÓN EN ESPAÑA ESTÁ MUY CONCENTRADA Y ESO PERJUDICA LA COMPENCIA

6 TOP 3 Y CONCENTRACIÓN EN EUROPA FUENTE: NIELSEN 2009

7 FUENTE: NIELSEN 2009 En España, el reparto del mercado entre formatos de distribuidores se encuentra más segmentado (o equilibrado) que en la mayoría de la U.E. 4% 4% 6% 11% 11% 13% 14% 15% 20% 20% 21% 21% 19% 25% 25% 27% 30% 32% 38% 34% 48% 14% 23% 54% 42% 26% 43% 42% 38% 19% 26% 47% 25% 27% 19% 5% 63% 14% 9% 11% 19% 54% 24% 14% 29% 25% 31% 37% 51% 20% 9% 19% 21% 35% 33% 28% 30% 29% 40% 32% 25% 10% 42% 42% 15% 23% 10% 24% 21% 31% 21% 9% 30% 38% 24% 25% 29% 19% Bel Fra Ned Swe Ger Den Aus UK Por Fin Nor Spa Swi Cze Gre Eir Ita Slva Hun Pol HM (+2500m²) LSM ( m²) SSM ( m²) Rem (under 400m²)

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9 1. CONCENTRACIÓN Y COMPETENCIA EL MITO: LA DISTRIBUCIÓN EN ESPAÑA ESTÁ MUY CONCENTRADA Y ESO PERJUDICA LA COMPENCIA LA REALIDAD: EN LA DISTRIBUCIÓN ESPAÑOLA, EL NIVEL DE CONCENTRACIÓN ES MENOR Y LA CAPACIDAD DE ELECCIÓN DEL CONSUMIDOR ES MAYOR QUE EN LA MAYORÍA DE PAÍSES EUROPEOS

10 2. DESEQUILIBRIO DE LA DISTRIBUCIÓN FRENTE A LOS AGRICULTORES? EL MITO: EL PESO DE LA DISTRIBUCIÓN PERJUDICA A LOS AGRICULTORES, QUE NO TIENEN PODER DE NEGOCIACIÓN

11 Número Total de Puntos de Venta de Alimentación en España: FUENTE: Anuario Económico de La Caixa y Alimarket

12 NÚMERO DE ACTORES EN LA CADENA Puntos de venta de alimentación, comercio tradicional, supermercado e hipermercado FUENTE: anuario Económico de La Caixa y Alimarket Número de empresas de la industria alimentaria Fuente: EIE y DIRCE Número de Cooperativas Agro- Alimentarias Fuente: Cooperativas Agro-Alimentarias 3.000

13 Cuál es el poder real de la Gran Distribución en España sobre los productores agrarios? O, dicho de otro modo SI TENEMOS EN CUENTA QUE Las Compras de la Industria Alimentaria en España: El 75% del total de la producción agraria (Fuente Fiab) Peso de la Red de Mercas en la comercialización de los Productos Frescos en España: El 70% del total comercializado (Fuente Mercasa) El Comercio Tradicional tiene el 46% del mercado de productos frescos en España

14 DE QUÉ LADO ESTÁ LA PARTE ESTRECHA DEL EMBUDO?

15 2. DESEQUILIBRIO DE LA DISTRIBUCIÓN FRENTE A LOS AGRICULTORES? EL MITO: EL PESO DE LA DISTRIBUCIÓN PERJUDICA A LOS AGRICULTORES, QUE NO TIENEN PODER DE NEGOCIACIÓN LA REALIDAD: LA DISTRIBUCIÓN NO NEGOCIA NI FIJA PRECIOS A LOS AGRICULTORES. SUS PROVEEDORES SON LA INDUSTRIA O LAS GRANDES COOPERATIVAS, QUE COMPITEN ENTRE SI, IGUAL QUE EL RESTO DE ESLABONES

16 2. DESEQUILIBRIO DE LA DISTRIBUCIÓN FRENTE A LOS AGRICULTORES? ( ) las diferencias de estructuras de costes entre productos, y la gran variedad de canales de comercio y distribución utilizados, a menudo simultáneamente por los productores agrícolas, contribuyen a generar múltiples situaciones de mercado, que resultan en precios de origen y posiciones negociadoras en de los productores agrarios respecto a los agentes del resto de la cadena de producción muy diferentes según el producto considerado. Parece pues prudente considerar con cierto escepticismo las propuestas que propugnan una receta única como, por ejemplo, la exención de las normas de competencia- para resolver los problemas del Sector (Comisión Nacional de Competencia. Informe Sobre Competencia y Sector Agroalimentario. Jun 2010)

17 3. EFICIENCIA EL MITO: EN ESPAÑA HAY UN PROBLEMA CON LA FORMACIÓN DE PRECIOS. LA CADENA TIENE MUCHAS INEFICIENCIAS PORQUE LOS MÁRGENES SON EXCESIVOS Y ESO PERJUDICA AL CONSUMIDOR

18 LOS PRECIOS DE LA ALIMENTACIÓN EN E.U. FUENTE: EUROSTAT 2009

19 CORRELACIÓN PRECIOS ALIMENTACIÓN CON RENTA P.C. PAISES y = 0,6064x + 42,597 R 2 = 0,5973 PRECIOS ALIMENTACIÓN PORT GR IT ESP DIN FIN SUEC ALBEL RENTA P.C. FR AUST HOL SUIZ IRL NOR

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21 3. EFICIENCIA EL MITO: EN ESPAÑA HAY UN PROBLEMA CON LA FORMACIÓN DE PRECIOS. LA CADENA TIENE MUCHAS INEFICIENCIAS PORQUE LOS MÁRGENES SON EXCESIVOS Y ESO PERJUDICA AL CONSUMIDOR LA REALIDAD: LOS PRECIOS DE ALIMENTACIÓN EN ESPAÑA SON UNOS DE LOS MÁS BAJOS DE LA U.E., PORQUE NUESTRO SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN ES MUY EFICIENTE Y EL CONSUMIDOR SE BENEFICIA DE ELLO

22 4. GUERRA DE PRECIOS? EL MITO: LOS DISTRIBUIDORES HAN DESATADO UNA GUERRA DE PRECIOS PARA ELIMINARSE UNOS A OTROS Y ESO ESTÁ PERJUDICANDO A LA INDUSTRIA Y A LOS AGRICULTORES

23 Ventas del Comercio al por menor en Alimentación (datos anuales) enero febrer o marzo abril m ayo junio julio agost o septie mbre octubr e novie mbre dicie mb ,7 0 4,6-2,6-0,3-0,1 2, ,1-8,9-6 -3,2-6,4-1,2-2,9-4,6-2,5-4,3-4,8-0, ,2 3,5-5 1,3 0-6, ,1-2,9-5,4-3, ,1 1,7 4,6-0,3 2,2 3,3 0,3 1,7-1,9 2,9 0-2,6

24 IPC alimentación en España 8 6,5 7,2 7,4 6, ,6 3,5 3,9 2,9 1,7 IPC Alimentación en España 0,4-1 -2,1-2,4-2,6-2,4-2,4-2,4-2,1-1,9-2, M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M04

25 4. GUERRA DE PRECIOS? EL MITO: LOS DISTRIBUIDORES HAN DESATADO UNA GUERRA DE PRECIOS PARA ELIMINARSE UNOS A OTROS Y ESO ESTÁ PERJUDICANDO A LA INDUSTRIA Y A LOS AGRICULTORES LA REALIDAD: ESPAÑA VIVE UNA CRISIS DE CONSUMO SIN PRECEDENTES EN ALIMENTACIÓN Y LA DISTRIBUCIÓN Y SUS PROVEEDORES HAN AJUSTADO AL MÁXIMO SUS MÁRGENES PARA BAJAR PRECIOS Y TRATAR DE DEVOLVER LA CONFIANZA A LOS CONSUMIDORES

26 5. LA MARCA DEL DISTRIBUIDOR LA MARCA DEL DISTRIBUIDOR: EXCESO DE CUOTA? QUIÉN LA FABRICA?, CONDICIONES LABORALES, PRECIOS Y MÁRGENES, INNOVACIÓN,

27 CUOTA DE MERCADO MDD

28 Datos en España sobre MARCA DEL DISTRIBUIDOR y MARCA DEL FABRICANTE 66 de las 100 empresas que más facturan en España fabrican al mismo tiempo MDD y MF 3 de las 100 empresas que más facturan fabrican sólo MDD 31 de las 100 empresas que más facturan sólo fabrican MF (la mitad en el sector bebidas) Fuente: Estudio de UGT sobre las 100 empresas líderes en España

29 CONDICIONES LABORALES Y MDD SALARIOS MEDIOS EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO TODOS LOS SECTORES ,59 /AÑO REFRESCOS- El 26,6% de las empresas fabrica parcial o mayoritariamente MDD MDD ,37 /AÑO MPP ,35 /AÑO CERVEZA- El 75% de las empresas fabrica parcial o mayoritariamente MDD MDD Y MPP ,83 /AÑO MPP /AÑO ACEITE MDD y MPP /AÑO MPP ,17 /AÑO SECTOR LÁCTEO- El 76% de las empresas fabrican parcial o mayoritariamente MDD MDD ,48 /AÑO MDD Y MPP ,64 /AÑO MPP ,97 /AÑO FUENTE: ESTUDIO UGT 2010

30 PRECIOS Y MÁRGENES MDD

31 OPINIÓN DE LOS CONSUMIDORES

32 MUCHAS GRACIAS