A N U A R I O E S T A D Í S T I C O D E L A I N D U S T R I A Q U Í M I C A M E X I C A N A C A P Í T U L O

Transcripción

1 A N U A R I O E S T A D Í S T I C O D E L A I N D U S T R I A Q U Í M I C A M E X I C A N A C A P Í T U L O 13 L a I n d u s t r i a d e l o s A g r o q u í m i c o s y F e r t i l i z a n t e s 2 1 4

2 196 C A P Í T U L O 1 3 I n t r o d u c c i ó n La Industria de los Agroquímicos está dividida en dos ramas una dedicada a la producción de plaguicidas, fungicidas, herbicidas, insecticidas, defoliantes, rodenticidas, los cuales su principal propósito es el destruir, controlar, prevenir o repeler la acción de de cualquier forma de vida ya sea animal o vegetal. La otra industria es la de los fertilizantes, la cual en el caso contrario a la industria de los plaguicidas y sus derivaciones, su propósito principal es el de promover el crecimiento del cultivo, a través de aportar nutrientes a las plantas, basados en elementos químicos básicos como el nitrógeno, fosforo y potasio, principales elementos que requieren la mayoría de los cultivos para que logren su desarrollo. Por tal motivo este capítulo al igual que en la edición 213 se enfocara en desarrollar el valor de la producción y el volumen de la producción de algunos de estos productos, entre los que destacan el Fosfato Diamónico, la Urea, y el Sulfato de Amonio. A n u a r i o E s t a d í s t i c o 2 1 4

3 L A I N D U S T R I A D E L O S A G R O Q U Í M I C O S Y F E R T I L I Z A N T E S 197 Volumen de Producción y Comercio Exterior de la Industria de los Agroquímicos y Fertilizantes 213 Volumen Producción de la Industria de Agroquímicos y Fertilizantes (Toneladas) 5, 4,5 La producción de agroquímicos y fertilizantes en el país presento un decremento al pasar de 1,759 miles de toneladas en el año 212 a un total de 1,72 miles de toneladas en el 213, lo que hizo que también se contrajera el Consumo Nacional Aparente, presentado unas 3,982 miles de toneladas. Miles de toneladas 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1, Exportación** Producción* Importación** Consumo Nacional Aparente Fuente: * Elaboración en base la encuesta EMIM, rama 325, subrama 3255 y clasificación Volumen de Producción de la Industria de Agroquímicos y Fertilizantes (Toneladas) Años Producción* 1,75,145 1,765,53 1,87,879 1,759,255 1,71,622 Importación** 2,649,316 2,88,242 2,767,795 3,426,254 3,278,51 Exportación** 791,93 685,54 28,72 1,23, ,642 Consumo Nacional Aparente 3,562,531 3,888,241 4,358,62 4,162,83 3,982,49 Fuente: * Elaboración en base a la Encuesta EMIM, rama 325, subrama 3253 y clasificación **En base al Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía. Volumen de la Producción y Comercio Exterior de los Agroquimícos y Fertilizantes del (Miles de toneladas) 4,7 Miles de toneladas 3,7 2,7 1, ,3 Producción* Importación** Exportación** Consumo Aparente Tasa de crecimiento 213/212 Fuente: * Elaboración en base la encuesta EMIM, rama 325, subrama 3253 y clasificación Porcentaje La producción de los agroquímicos y fertilizantes durante el año 213 tuvo una reducción del 3.3 por ciento, lo que significó un decremento en el volumen de producción de 58 mil toneladas, las importaciones presentaron una reducción del 4.3 por ciento, mientras que las exportaciones decrecieron en 2.5 por ciento, el Consumo Nacional Aparente decreció en 4.3 por ciento, lo que representa 18 mil toneladas menos que el año dos mil doce. Producción y Comercio Exterior de los Agroquímicos y Fertilizantes del (Toneladas) Producción* Importación** Exportación** Consumo Aparente 212 1,759,255 3,426,254 1,23,426 4,162, ,71,622 3,278,51 997,642 3,982,49 Tasa de crecimiento 213/ Fuente: * Elaboración en base a la Encuesta EMIM, rama 325, subrama 3253 y clasificación **En base al Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía. A s o c i a c i ó n N a c i o n a l d e l a I n d u s t r i a Q u í m i c a, A. C.

4 198 C A P Í T U L O 1 3 En las siguientes gráficas se muestra como está distribuida la producción en volumen de los agroquímicos considerados para este capítulo. Porcentaje del Volumen de Agroquímicos y Fertilizantes 213 Herbicidas y defoliantes 1.91% Comparación del Volumen de Producción Fosfato Diamónico y otros 65.69% Herbicidas y defoliantes Sulfato de Amonio y otros 32.4% Miles de toneladas Sulfato de Amonio y otros Fuente: Elaboración en base la encuesta EMIM, rama 325, subrama 3253 y clasificación Fosfato Diamónico y otros Fuente: Elaboración en base la encuesta EMIM, rama 325, subrama 3253 y clasificación El comportamiento mensual de los volúmenes de importación y exportación de los agroquímicos y fertilizantes, para el año 213, reportó un déficit en la balanza comercial de 2,281 miles de toneladas. Volúmenes mensuales de Importación y Exportación del año 213 de los Agroquímicos y Fertilizantes (Toneladas) Volúmenes mensuales de Importación y Exportación del año 213 de los Agroquímicos y Fertilizantes (Toneladas) 18, 16, 5, 45, A n u a r i o E s t a d í s t i c o Importación Exportación Ene 235,683 84,637 Feb 233,868 16,638 Mar 373,583 17,149 Abr 24,812 15,552 May 433,4 49,215 Jun 368,57 23,453 Jul 379,49 157,48 Ago 244,557 43,636 Sep 265,75 7,24 Oct 139,476 63,585 Nov 241,21 136,18 Dic 123,218 5,685 Fuente: ANIQ en base al Sistema de Información de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía. Toneladas Exportadas 14, 12, 1, 8, 4, 35, 3, 25, 2, 6, 15, 4, 1, 2, 5, Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Importación Exportación Fuente: ANIQ en base al Sistema de Información de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía. Toneladas Importadas

5 L A I N D U S T R I A D E L O S A G R O Q U Í M I C O S Y F E R T I L I Z A N T E S 199 Valor de la Producción y Comercio Exterior en la Industria de Agroquímicos y Fertilizantes 213 Valor de la Producción y Comercio Exterior de la Industria de los Agroquímicos y Fertilizantes (Millones de dólares corrientes) 2,5 El valor de la producción para los Agroquímicos y Fertilizantes durante el 213 decreció en 31 millones de dólares respecto al año 212, el valor de las exportaciones decreció en 66 millones de dólares, las importaciones cayeron en 241 millones dólares, y el valor del Consumo Aparente fue de 25 millones dólares menos respecto al año dos mil doce. Millones de dólares 2, 1,5 1, Exportación** Producción* Importación** Consumo Nacional Aparente Fuente: * Elaboración en base la encuesta EMIM, rama 325, subrama 3255 y clasificación Valor de la Producción y Comercio Exterior de los Agroquímicos y Fertilizantes ( corrientes) Años Producción* 677, ,552 1,7,632 1,9, ,323 Importación** 819,842 1,81,755 1,382,86 1,656,148 1,415,465 Exportación** 285, , ,59 568,869 52,995 Consumo Nacional Aparente 1,212,474 1,647,928 2,271,128 2,97,199 1,891,793 Fuente: * Elaboración en base a la Encuesta EMIM, rama 325, subrama 3253 y clasificación **En base al Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía. Valor de la Producción y Comercio Exterior de los Agroquímicos y Fertilizantes del ( corrientes) 2,6, 1,6, 6, -4, -1,4, -2,4, ,4, -22. Producción* Importación** Exportación** Consumo Aparente Tasa de crecimiento 213/212 Fuente: * Elaboración en base la encuesta EMIM, rama 325, subrama 3255 y clasificación Porcentaje El valor de la Producción de los Agroquímicos y Fertilizantes en el año 213 decreció el 3.% al compararlo con el año inmediato anterior, las importaciones decrecieron 14.5%, mientras que las exportaciones se contrajeron en un 11.6%, de esta forma, el Consumo Nacional Aparente presentó una reducción del 9.8 por ciento. Valor de la Producción y Comercio Exterior de los Agroquímicos y Fertilizantes del ( corrientes) Producción* Importación** Exportación** Consumo Aparente 212 1,9,919 1,656, ,869 2,97, ,323 1,415,465 52,995 1,891,793 Tasa de crecimiento 213/ Fuente: * Elaboración en base a la Encuesta EMIM, rama 325, subrama 3255 y clasificación **En base al Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía. A s o c i a c i ó n N a c i o n a l d e l a I n d u s t r i a Q u í m i c a, A. C.

6 2 C A P Í T U L O 1 3 El siguiente gráfico muestra la distribución de la producción en valor de los Agroquímicos y Fertilizantes durante el año dos mil trece. Porcentaje del Valor de Producción de los Agroquímicos y Fertilizantes 213 Fosfato Diamónico y otros 51.5% Sulfato de Amonio y otros 18.2% Herbicidas y defoliantes 3.2% Fuente: Elaboración en base la encuesta EMIM, rama 325, subrama 3253 y clasificación Volumen y Valor de las Ventas de la Industria de los Agroquímicos y Fertilizantes Miles de toneladas 1,75 1,7 1,65 1,6 1,55 1,5 1,2, 1,, 8, 6, 4, Volumen y Valor de Ventas de la industria de los Agroquímicos y Fertilizantes 213 El volumen de ventas para el año 213 respecto al año anterior se redujo en 6.2 por ciento y mientras que en valor disminuyó en 5.2 por ciento. 1,45 2, 1, Volumen de Ventas (Toneladas) Valor de Ventas ( corrientes) A n u a r i o E s t a d í s t i c o Fuente: Elaboración en base la encuesta EMIM, rama 325, subrama 3253 y clasificación Volumen y Valor de las Ventas de los Agroquímicos y Fertilizantes Valor de Ventas Años Volumen de Ventas (Toneladas) ( corrientes) 29 1,617, , ,73, , ,623, , ,627, , ,526, ,37 Fuente: Elaboración en base la encuesta EMIM, rama 325, subrama 3253 y clasificación

7 L A I N D U S T R I A D E L O S A G R O Q U Í M I C O S Y F E R T I L I Z A N T E S 21 Sulfato de Amonio Volumen de Producción y Comercio Exterior (Toneladas) Sulfato de Amonio (Toneladas) 1,, 9, 8, El volumen de producción en el año 213 tuvo un decremento respecto al año 212 de 1.2 por ciento, Las importaciones presentaron un avance de 51.9%, mientras que las exportaciones decrecieron en 11.5%, como resultado de lo anterior, el Consumo Nacional Aparente se incrementó en 15.1 por ciento. Toneladas 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Exportaciones** Importaciones** Producción* Consumo Nacional Aparente Fuente: *Elaboración en base la encuesta EMIM, rama 325, subrama 3253 y clasificación Sulfato de Amonio (Toneladas) Años Producción* Importaciones** Exportaciones** Consumo Nacional Aparente , ,744 6,572 78, , ,218 45,26 633, ,686 1,737 7, , , ,166 16, , , ,147 14, ,918 Fuente: *Elaboración en base la encuesta EMIM, rama 325, subrama 3253 y clasificación Sulfato de Amonio ( corrientes) 3, 25, 2, 15, 1, 5, Exportaciones ** Importaciones ** Producción* Consumo Nacional Aparente Fuente: Elaboración en base la encuesta EMIM, rama 325, subrama 3253 y clasificación Valor de la Producción y Comercio Exterior ( corrientes) El valor de la producción en el año 213 tuvo un decremento respecto al año 212 de 4.1 por ciento, Las importaciones presentaron un avance del 45.4%, mientras que las exportaciones se contrajeron en 4.7 por ciento, como resultado de lo anterior, el Consumo Nacional Aparente se incrementó en 7.5 por ciento. Sulfato de Amonio ( corrientes) Años Producción* Importaciones ** Exportaciones ** Consumo Nacional Aparente ,347 29,357 12, , ,317 23,536 7, , ,781 24,499 2, , ,265 55,471 4, , ,684 8,655 4, ,861 Fuente: Elaboración en base la encuesta EMIM, rama 325, subrama 3253 y clasificación A s o c i a c i ó n N a c i o n a l d e l a I n d u s t r i a Q u í m i c a, A. C.

8 22 C A P Í T U L O 1 3 Volumen y Valor de Ventas 212 (Toneladas y corrientes) El comportamiento de las ventas internas del Sulfato de Amonio en volumen de producción presentó un retroceso de 12.6 por ciento en el año 213 respecto al año 212 y en valor la disminución fue de 6.4 por ciento. Volumen y Valor de las Ventas del Sulfato Amonio Miles de toneladas , 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, Volumen y Valor de las Ventas del Sulfato de Amonio Años Volumen de Ventas (Toneladas) Volumen de Ventas (Toneladas) Valor de Ventas ( corrientes) Fuente: Elaboración en base la encuesta EMIM, rama 325, subrama 32553y clasificación Valor de Ventas ( corrientes) ,658 96, ,39 118, , , , , , ,423 Fuente: Elaboración en base la encuesta EMIM, rama 325, subrama 3253 y clasificación Fosfato Diamónico Fosfato diamónico (Toneladas) Toneladas 1,6, 1,4, 1,2, 1,, 8, 6, 4, 2, Volumen de Producción y Comercio Exterior (Toneladas) El volumen de producción en el año 213 tuvo un decremento respecto al año 212 de 4.1%, las importaciones presentaron un retroceso de 16.4 por ciento, mientras que las exportaciones reportaron un decremento del 17.9%, como resultado de lo anterior, el Consumo Nacional Aparente decreció el 4.1 por ciento. A n u a r i o E s t a d í s t i c o Importaciones** Exportaciones** Consumo Nacional Aparente Producción* Fuente: * Elaboración en base la encuesta EMIM, rama 325, subrama 3255 y clasificación Fosfato Diamónico (Toneladas) Años Producción* Importaciones** Exportaciones** Consumo Nacional Aparente 29 1,119, , ,9 857, ,21, , ,148 1,171, ,23,23 27,815 8,448 1,42, ,165,41 261, ,913 1,194, ,117,73 218,425 19,499 1,145,656 Fuente: Elaboración en base la encuesta EMIM, rama 325, subrama 3253 y clasificación

9 L A I N D U S T R I A D E L O S A G R O Q U Í M I C O S Y F E R T I L I Z A N T E S 23 Valor de la Producción y Comercio Exterior ( corrientes) Fosfato Diamónico ( corrientes) 8, El valor de la producción del Fosfato Diamónico decreció en 12. por ciento al comparar el año 213 con el inmediato anterior, el valor de las exportaciones se contrajo en 25.7%, mientras que las importaciones retrocedieron en 24.5 por ciento, como resultado, el Consumo Nacional Aparente disminuyó en un 11.9 por ciento. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Exportaciones** Importaciones** Producción Consumo Nacional Aparente Fuente: * Elaboración en base la encuesta EMIM, rama 325, subrama 3253 y clasificación Fosfato Diamónico ( corrientes) Años Producción Importaciones** Exportaciones** Consumo Nacional Aparente ,367 68, ,67 269, , ,123 19,62 51, , ,296 8, , ,24 142, ,95 583, ,511 17,49 97, ,967 Fuente: Elaboración en base la encuesta EMIM, rama 325, subrama 3253 y clasificación Volumen y Valor de las Ventas del Fosfato Diamónico Volumen y Valor de Ventas del 213 Miles de toneladas 1,22 1,2 1,18 1,16 1,14 1,12 1,1 1,8 1,6 1, Volumen de Ventas (Toneladas) 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Valor de Ventas ( corrientes) Fuente: Elaboración en base la encuesta EMIM, rama 325, subrama 32553y clasificación Años A continuación se muestra el comportamiento de las ventas internas en Volumen y Valor para el Fosfato Diamónico en el periodo , es importante resaltar que en la comparación del año 213 con el inmediato anterior, las ventas internas en volumen decrecieron en 5.6 por ciento mientras que en valor estas bajaron el 11.3 por ciento. Volumen y Valor de las Ventas del Fosfato Diamónico Volumen de Ventas (Toneladas) Valor de Ventas ( corrientes) 29 1,136, , ,195,144 53, ,16, , ,165,41 573, ,1,26 58,487 Fuente: Elaboración en base la encuesta EMIM, rama 325, subrama 3253 y clasificación A s o c i a c i ó n N a c i o n a l d e l a I n d u s t r i a Q u í m i c a, A. C.

10 24 C A P Í T U L O 1 3 Superfosfatos Volumen de Producción y Comercio Exterior (Toneladas) El volumen de producción en el año 213 tuvo un decremento respecto al año 212 de 7.4 por ciento las exportaciones reportaron un decremento de 11.9%, y las importaciones crecieron en más del cien por ciento, como resultado de lo anterior, el Consumo Nacional Aparente creció el 18.6 por ciento. Toneladas Superfofastos (Toneladas) 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5, Importaciones** Exportaciones** Consumo Nacional Aparente Producción* Fuente: * Elaboración con Información ANIQ Superfosfatos (Toneladas) Años Producción* Importaciones** Exportaciones** Consumo Nacional Aparente , ,674 17, , ,56 158, , , , , ,671 43, , ,623 52,15 Fuente: Elaboración en base la encuesta EMIM, rama 325, subrama 3253 y clasificación Balanza Comercial Superfofastos ( corrientes) 12, Balanza Comercial ( corrientes) 1, 8, 6, 4, 2, La balanza comercial de los superfosfatos al cierre del año 213 presentó un superávit de 84,591 miles de dólares y respecto al 212 sufrió un retroceso en el superávit de 23.8 por ciento, con un diferencial de 26 millones de dólares, lo anterior como resultado de un avance de más del 1% en las importaciones y un retroceso del 23.7 por ciento en las exportaciones. A n u a r i o E s t a d í s t i c o Importaciones** Exportaciones** Balanza Comercial Fuente: En base al Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía. Superfosfatos ( corrientes) Años Importaciones** Exportaciones** Balanza Comercial ,575 22, ,549 58, ,427 75, ,996 11, ,625 84,591 Fuente: En base al Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía.

11 L A I N D U S T R I A D E L O S A G R O Q U Í M I C O S Y F E R T I L I Z A N T E S 25 Ácido 2,4-Dicloro Fenoxiacetico Volumen de Producción y Comercio Exterior (Toneladas) 1 Ácido 2,4-Dicloro Fenoxiacetico (Toneladas) 7, 6, 5, El volumen de producción en el año 213 tuvo una contracción respecto al año 212 de 1.3 por ciento, las importaciones presentaron un avance del por ciento, mientras que las exportaciones reportaron un incremento del 3.3 por ciento, como resultado de lo anterior, el Consumo Nacional Aparente aumentó el 17.8 por ciento. Toneladas 4, 3, 2, 1, Exportaciones** Importaciones** Consumo Nacional Aparente Producción* Fuente: * Elaboración con Información ANIQ Ácido 2,4-Dicloro Fenoxiacetico (Toneladas) Años Producción* Importaciones** Exportaciones** Consumo Nacional Aparente 29 6, ,392 5, , ,141 5, , ,154 5, , , ,924 1, ,116 Fuente: Elaboración en base información ANIQ. Balanza Comercial Ácido 2,4-Dicloro Fenoxiacetico ( corrientes) 8, 6, 4, 2, -2, -4, , Importaciones Exportaciones Balanza Comercial Fuente: En base al Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía. 1 Los datos de esta tabla presenta un ajuste en la información de los datos respecto a anuarios anteriores por cuestiones de ajuste en las cifras obtenidas para su elaboración. Balanza Comercial ( corrientes) La balanza comercial del Ácido 2,4-Dicloro Fenoxiacetico al cierre del año 213 presentó un déficit de 4,92 millones de dólares, respecto al año 212 la variación en la tasa de crecimiento del déficit fue de más del cien por ciento, con un aumento de 3,386 miles de dólares, lo anterior como resultado de un incremento de 119.9% en las importaciones y un crecimiento de 31.2 por ciento en las exportaciones. Ácido 2,4-Dicloro Fenoxiacetico ( corrientes) Años Importaciones Exportaciones Balanza Comercial ,437 3, ,85 3,73 1, ,114 3,817 2, ,957 1, ,51 2,49-4,92 Fuente: En base al Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía. A s o c i a c i ó n N a c i o n a l d e l a I n d u s t r i a Q u í m i c a, A. C.

12 26 C A P Í T U L O 1 3 Urea Importación de Urea ,6, 7, Importación ( corrientes) En la comparación del año 213 con el 1,5, 1,4, 6, inmediato anterior, las importaciones de Urea disminuyeron 8.4% en volumen, mientras que en valor registraron un decremento del 22. por ciento. Toneladas 1,3, 1,2, 1,1, 5, 4, 1,, 9, , Importaciones (Toneladas) Importaciones () Fuente: En base al Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía. Importación de Urea Años Importaciones (Toneladas) Importaciones () 29 1,49, , ,21,53 384, ,147, , ,424, , ,34, ,86 Fuente: En base al Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía. Nitrato de Amonio Importación del Nitrato de Amonio , Importación ( corrientes) 22, 1, En la comparación del año 213 con el inmediato anterior, las importaciones de Nitrato de Amonio decrecieron el 64.2% en volumen, mientras que en valor se registró un decremento del 65.7 por ciento. Toneladas 17, 12, 7, 8, 6, 4, 2, A n u a r i o E s t a d í s t i c o Años Importación de Nitrato de Amonio Importaciones (Toneladas) 2, Importaciones (Toneladas) Importaciones () Fuente: En base al Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía. Importaciones () 29 3,79 1, ,962 3, ,297 5, ,454 1, ,43 3,439 Fuente: En base al Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía.

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