ESTUDIO SOBRE SECTOR FINANCIERO. Uso de tarjetas de crédito por departamentos y actividad de comercio

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1 ESTUDIO SOBRE SECTOR FINANCIERO Uso de tarjetas de crédito por departamentos y actividad de comercio FEBRERO DE 2014

2 INFORME SOBRE SECTOR FINANCIERO USO DE TARJETAS DE CRÉDITO POR DEPARTAMENTOS Y ACTIVIDAD DE COMERCIO Bogotá, D.C. - Colombia Febrero de 2014

3 PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO Superintendente de Industria y Comercio JUAN DAVID DUQUE BOTERO Secretario General ANA MARÍA URIBE NAVARRO Jefe Oficina de Servicios al Consumidor y Apoyo Empresarial - OSCAE GISELLE JOHANNA CASTELBLANCO MUÑOZ Jefe de la Oficina Asesora de Planeación - OAP JUAN PABLO HERRERA SAAVEDRA Coordinador del Grupo de Estudios Económicos - GEE Dennis Sánchez Navarro Jenny Paola Lis Gutiérrez Jacobo Alberto Campo Robledo Miembros del Grupo de Estudios Económicos

4 RESUMEN EJECUTIVO En cumplimiento del artículo 191 de la ley 1607 de 2013, la Superintendencia de Industria y Comercio presenta al Congreso de la República el segundo informe sobre el sector financiero, elaborado por el Grupo de Estudios Económicos de la Entidad, el cual se concentra en estudiar las franquicias VISA y MASTERCARD por sectores de actividad comercial (segmentos) con un especial énfasis en la caracterización de la actividad departamental en las transacciones de tarjetas de crédito. En el primer análisis, que corresponde a segmentos, se lleva a cabo una descripción de las participaciones de cada segmento en el número de transacciones y la facturación total. Además, se compara el valor del ticket promedio entre los segmentos de cada franquicia. En el segundo ítem del estudio, que corresponde al análisis regional, se presenta una descripción de la participación de cada departamento en el número de transacciones y la facturación total. Este análisis se realiza para cada uno de los segmentos de cada una de las franquicias empleando análisis concentración y se ilustran con mapas que permiten presentar de forma sucinta los resultados obtenidos. Adicionalmente, se complementa el análisis incluyendo algunas medidas de concentración en las cuales se hace un tratamiento entre departamentos en cada segmento de actividad comercial. El análisis regional por segmento, se realiza teniendo en cuenta la participación de los departamentos en la facturación total y el Ticket promedio y se elabora un mapa para cada variable por segmento. Como parte de este análisis se presentan 5 principales indicadores de concentración (CR1, CR2, CR3, CR4, IHH) para cada segmento, tomando a los departamentos como individuos con el fin de analizar la evolución de estos indicadores durante el periodo Los resultados del estudio permiten concluir que en el caso de la franquicia VISA, dentro de los segmentos con mayor concentración para el año 2012 se encuentran TV Suscripción, Seguros, Medicina Prepagada, Agencias y Aerolíneas, mientras que Hoteles, Estaciones de Servicio, Supermercados y Servicios Públicos son los segmentos menos concentrados a nivel nacional, tanto a nivel del número de transacciones como a nivel del volumen de facturación. 1

5 2 Superintendencia de Industria y Comercio A su vez, de los 27 segmentos de la franquicia VISA, Bogotá concentra en promedio más del 50 % del volumen de facturación, seguido por los departamentos de Antioquia y Valle del Cauca, en la mayoría de los segmentos (66 %). Al analizar el número de transacciones y el volumen de facturación realizadas con franquicia MASTERCARD, se encuentra que para el año 2012, dentro de los segmentos con mayor concentración se lista el sector de Aerolíneas, Donaciones, Servicio de Correo y Carga, Servicios Personales - Pagos, Servicios Públicos - Pagos y Ventas Especiales, mientras que Almacenes por Departamento Con y Sin Supermercado y Combustibles y Gasolina son de los segmentos menos concentrados a nivel nacional, tanto a nivel del número de transacciones como a nivel del volumen de facturación. Al igual que en el caso de la franquicia VISA, los productos de franquicia MASTERCARD, en la mayoría de los 26 segmentos de actividad comercial, Bogotá concentra en promedio más del 50 % del volumen de facturación, seguido por los departamentos de Antioquia y Valle del Cauca, en el caso del segmento Pagos e Impuestos el departamento de Norte de Santander tiene la mayor participación en la facturación. En términos generales, se observa para ambas franquicias que cuando la concentración es alta en cuanto a transacciones, también lo es en términos de facturación. Con respecto al segmento Pagos de Servicios Públicos en la franquicia MASTERCARD cabe aclarar que la alta concentración y el elevado ticket promedio en el departamento de Boyacá se debe a que en este departamento se encuentran empresas, que manejan una tipo de tarjeta de crédito de naturaleza de Pago a Proveedores (servicios públicos). De esta manera los volúmenes de Facturación por transacción resultan ser particularmente altos. En cuanto al valor del ticket promedio, se pudo observar que departamentos como Antioquia, Arauca, la ciudad de Bogotá D.C. y Norte de Santander presentaron un ticket promedio superior al valor del ticket promedio general para la franquicia VISA. En el año 2012, tan solo Bogotá D.C. presentó un ticket promedio superior al total general. Para el caso de la franquicia MASTERCARD, se observó que para el año 2009 que los departamentos de Arauca, Archipiélago de San Andrés, Bogotá D.C., Boyacá, Norte de Santander y Valle del Cauca presentaron un ticket promedio superior al valor del ticket promedio general. En el año 2012, los departamentos de Amazonas, Antioquia, Arauca, Archipiélago de San Andrés, Atlántico, Bogotá D.C., Boyacá, Casanare, Cesar, Magdalena, Meta, Norte de Santander y Quindío presentaron un ticket promedio superior al total general. Palabras clave: sistema de pagos de bajo valor, franquicias, VISA, MasterCard, sector financiero, tarjetas de crédito, competencia, indicadores de concentración, Colombia. JEL: D29, G21, L89, R12.

6 Informe sobre sector financiero. Uso de tarjetas de crédito por departamentos y actividad de comercio 3

7 4 Superintendencia de Industria y Comercio TABLA DE CONTENIDO RESUMEN EJECUTIVO 1 Lista de Tablas 6 Lista de Gráficas 9 Lista de Mapas PRESENTACIÓN EVOLUCIÓN DE LAS FRANQUICIAS VISA Y MASTERCARD EN COLOMBIA Análisis por segmentos VISA - Segmentos Número de transacciones Facturación Ticket promedio MASTERCARD - Segmentos Número de transacciones Facturación Ticket promedio Análisis por región VISA - Departamentos Aerolíneas Agencias de Viajes Almacenes por Departamento con Supermercado (AXDCS) Almacenes por Departamento Sin Supermercado (AXDCS) Calzado Comidas Rápidas Cueros Droguerías Educación Electrodomésticos Estaciones de Servicio Comercio en General Hogar y Decoración Hoteles Impuestos Librerías Medicina Prepagada Repuestos Restaurantes Seguros Servicios Médicos y Clínicos Servicios Públicos Servitecas Supermercados Telecomunicaciones TV Suscripción Vestuario Síntesis del análisis 89

8 Informe sobre sector financiero. Uso de tarjetas de crédito por departamentos y actividad de comercio MASTERCARD - Departamentos Aerolíneas Agencias de Viajes Almacenes por Departamento Con y Sin Supermercado Automotores Cadena de Almacenes Combustibles y Gasolina Comercio en General Comidas Rápidas Comunicaciones Consultorios Médicos, Laboratorios Donaciones Droguerías Educación Formal Electrodomésticos Eventos Grandes Cadenas Hoteles y Clubes Sociales Medicina Prepagada, Seguros y Otros Otros Pagos e Impuestos Restaurantes Servicios de Correo y Carga Servicios Personales - Pagos Servicios Públicos - Pagos Transporte de Pasajeros y Carga Ventas Especiales Síntesis dek análisis Comparación valor del Ticket promedio por franquicia y Departamento CONSIDERACIONES FINALES 151 BIBLIOGRAFÍA 153

9 6 Superintendencia de Industria y Comercio Lista de Tablas Tabla 1. Segmentos CREDIBANCO y REDEBAN 17 Tabla 2. Distribución del número de transacciones por segmento (VISA, ) 22 Tabla 3. Distribución de la facturación por segmento (VISA, ) 25 Tabla 4. Ticket Promedio por segmento (VISA, ) 26 Tabla 5. Distribución del número de transacciones por segmento (MASTERCARD, ) Tabla 6. Distribución de la facturación por segmento (MASTERCARD, ) 33 Tabla 7. Ticket promedio por segmento (MASTERCARD, ) 34 Tabla 8. Principales indicadores de concentración segmento Aerolíneas, nivel Departamental 37 ( ) Tabla 9. Principales indicadores de concentración segmento Agencias de Viajes, nivel 39 Departamental ( ) Tabla 10. Principales indicadores de concentración segmento AXDCS, nivel Departamental 41 ( ) Tabla 11. Principales indicadores de concentración segmento AXDSS, nivel Departamental 43 ( ) Tabla 12. Principales indicadores de concentración segmento Calzado, nivel Departamental 45 ( ) Tabla 13. Principales indicadores de concentración segmento Comidas Rápidas, nivel Departamental 47 ( ) Tabla 14. Principales indicadores de concentración segmento Cuero, nivel Departamental 49 ( ) Tabla 15. Principales indicadores de concentración segmento Droguerías, nivel Departamental 51 ( ) Tabla 16. Principales indicadores de concentración segmento Educación, nivel Departamental 53 ( ) Tabla 17. Principales indicadores de concentración segmento Electrodomésticos, nivel Departamental 55 ( ) Tabla 18. Principales indicadores de concentración segmento Estaciones de Servicio, nivel 57 Departamental ( ) Tabla 19. Principales indicadores de concentración segmento Comercio en General, nivel 59 Departamental ( ) Tabla 20. Principales indicadores de concentración segmento Hogar y Decoración, nivel 61 Departamental ( ) Tabla 21. Principales indicadores de concentración segmento Hoteles, nivel Departamental 63 ( ) Tabla 22. Principales indicadores de concentración segmento Impuestos, nivel Departamental 65 ( ) Tabla 23. Principales indicadores de concentración segmento Librerías, nivel Departamental 67 ( ) Tabla 24. Principales indicadores de concentración segmento Medicina Prepagada, nivel 69 Departamental ( ) Tabla 25. Principales indicadores de concentración segmento Repuestos, nivel Departamental 71 ( ) Tabla 26. Principales indicadores de concentración segmento Restaurantes, nivel Departamental 73 ( ) Tabla 27. Principales indicadores de concentración segmento Seguros, nivel Departamental ( ) 75

10 Informe sobre sector financiero. Uso de tarjetas de crédito por departamentos y actividad de comercio 7 Tabla 28. Principales indicadores de concentración segmento Servicios Médicos y Clínicos, 77 nivel Departamental ( ) Tabla 29. Principales indicadores de concentración segmento Servicios Públicos, nivel Departamental 78 ( ) Tabla 30. Principales indicadores de concentración segmento Servitecas, nivel Departamental 80 ( ) Tabla 31. Principales indicadores de concentración segmento Supermercados, nivel Departamental 82 ( ) Tabla 32. Principales indicadores de concentración segmento Telecomunicaciones, nivel 84 Departamental ( ) Tabla 33. Principales indicadores de concentración segmento TV Suscripción, nivel Departamental 86 ( ) Tabla 34. Principales indicadores de concentración segmento Vestuario, nivel Departamental 88 ( ) Tabla 35. Síntesis del análisis de la concentración en la facturación (VISA, 2012) 90 Tabla 36. Principales indicadores de concentración segmento Aerolíneas, nivel Departamental 91 ( ) Tabla 37. Principales indicadores de concentración segmento Agencias de Viajes, nivel 93 Departamental ( ) Tabla 38. Principales indicadores de concentración segmento Almacenes por Departamento 95 Con y Sin Supermercado, nivel Departamental ( ) Tabla 39. Principales indicadores de concentración segmento Automotores, nivel Departamental 97 ( ) Tabla 40. Principales indicadores de concentración segmento Cadena de Almacenes, nivel 99 Departamental ( ) Tabla 41. Principales indicadores de concentración segmento Combustibles y Gasolina, 101 nivel Departamental ( ) Tabla 42. Principales indicadores de concentración segmento Comercio en General, nivel 103 Departamental ( ) Tabla 43. Principales indicadores de concentración segmento Comidas Rápidas, nivel Departamental 105 ( ) Tabla 44. Principales indicadores de concentración segmento Comunicaciones, nivel Departamental 107 ( ) Tabla 45. Principales indicadores de concentración segmento Consultorios Médicos - Laboratorios, 109 nivel Departamental ( ) Tabla 46. Principales indicadores de concentración segmento Donaciones, nivel Departamental 111 ( ) Tabla 47. Principales indicadores de concentración segmento Droguerías, nivel Departamental 113 ( ) Tabla 48. Principales indicadores de concentración segmento Educación Formal, nivel Departamental 115 ( ) Tabla 49. Principales indicadores de concentración segmento Electrodomésticos, nivel Departamental 117 ( ) Tabla 50. Principales indicadores de concentración segmento Eventos, nivel Departamental 119 ( ) Tabla 51. Principales indicadores de concentración segmento Grandes Cadenas, nivel Departamental 121 ( ) Tabla 52. Principales indicadores de concentración segmento Hoteles y Clubes Sociales, 123 nivel Departamental ( ) Tabla 53. Principales indicadores de concentración segmento Medicina Prepagada, Seguros y Otros - nivel Departamental ( ) 125

11 8 Superintendencia de Industria y Comercio Tabla 54. Principales indicadores de concentración segmento Otros, nivel Departamental 127 ( ) Tabla 55. Principales indicadores de concentración segmento Pagos e Impuestos, nivel Departamental 129 ( ) Tabla 56. Principales indicadores de concentración segmento Restaurantes, nivel Departamental 131 ( ) Tabla 57. Principales indicadores de concentración segmento Servicios de Correo y Carga, 133 nivel Departamental ( ) Tabla 58. Principales indicadores de concentración segmento Servicios Personales - Pagos, 135 nivel Departamental ( ) Tabla 59. Principales indicadores de concentración segmento Servicios Públicos - Pagos, 137 nivel Departamental ( ) Tabla 60. Principales indicadores de concentración segmento Transporte de Pasajeros y 139 Carga, nivel Departamental ( ) Tabla 61. Principales indicadores de concentración segmento Ventas Especiales, nivel Departamental 141 ( ) Tabla 62. Síntesis del análisis 141 Tabla 63. Valor del ticket promedio de las transacciones por departamento (VISA, 2009 y ) Tabla 64. Valor del ticket promedio de las transacciones por departamento (MASTER- CARD, 2009 y 2012) 147

12 Informe sobre sector financiero. Uso de tarjetas de crédito por departamentos y actividad de comercio 9 Lista de Gráficos Gráfico 1. Distribución del número de transacciones por segmento (VISA, 2009) 19 Gráfico 2. Distribución del número de transacciones por segmento (VISA, 2010) 19 Gráfico 3. Distribución del número de transacciones por segmento (VISA, 2011) 21 Gráfico 4. Distribución del número de transacciones por segmento (VISA, 2012) 21 Gráfico 5. Distribución de la facturación por segmento (VISA, 2009) 23 Gráfico 6. Distribución de la facturación por segmento (VISA, 2010) 24 Gráfico 7. Distribución de la facturación por segmento (VISA, 2011) 24 Gráfico 8. Distribución de la facturación por segmento (VISA, 2012) 25 Gráfico 9. Distribución del número de transacciones por segmento (MASTERCARD, 2009) 27 Gráfico 10. Distribución del número de transacciones por segmento (MASTERCARD, 2010) 28 Gráfico 11. Distribución del número de transacciones por segmento (MASTERCARD, 2011) 28 Gráfico 12. Distribución del número de transacciones por segmento (MASTERCARD, 2012) 29 Gráfico 13. Distribución de la facturación por segmento (MASTERCARD, 2009) 31 Gráfico 14. Distribución de la facturación por segmento (MASTERCARD, 2010) 32 Gráfico 15. Distribución de la facturación por segmento (MASTERCARD, 2011) 32 Gráfico 16. Distribución de la facturación por segmento (MASTERCARD, 2012) 33 Gráfico 17. Distribución del número de transacciones por segmento (VISA, 2012) 90 Gráfico 16. Distribución del número de transacciones por segmento (MASTERCARD, 2012) 144

13 10 Superintendencia de Industria y Comercio Lista de Mapas Mapa 1. Segmento Aerolíneas (VISA, 2012). Participación en la facturación (arriba) y el ticket promedio (abajo) Mapa 2. Segmento Agencias de Viajes (VISA, 2012). Participación en la facturación (arriba) y el ticket promedio (abajo) Mapa 3. Segmento AXDCS (VISA, 2012). Participación en la facturación (arriba) y el ticket promedio (abajo) Mapa 4. Segmento AXDSS (VISA, 2012). Participación en la facturación (arriba) y el ticket promedio (abajo) Mapa 5. Segmento Calzado (VISA, 2012). Participación en la facturación (arriba) y el ticket promedio (abajo) Mapa 6. Segmento Comidas Rápidas (VISA, 2012). Participación en la facturación (arriba) y el ticket promedio (abajo) Mapa 7. Segmento Cuero (VISA, 2012). Participación en la facturación (arriba) y el ticket promedio (abajo) Mapa 8. Segmento Droguerías (VISA, 2012). Participación en la facturación (arriba) y el ticket promedio (abajo) Mapa 9. Segmento Educación (VISA, 2012). Participación en la facturación (arriba) y el ticket promedio (abajo) Mapa 10. Segmento Electrodomésticos (VISA, 2012). Participación en la facturación (arriba) y el ticket promedio (abajo) Mapa 11. Segmento Estaciones de Servicio (VISA, 2012). Participación en la facturación (arriba) y el ticket promedio (abajo) Mapa 12. Segmento Comercio General (VISA, 2012). Participación en la facturación (arriba) y el ticket promedio (abajo) Mapa 13. Segmento Hogar y Decoración (VISA, 2012). Participación en la facturación (arriba) y el ticket promedio (abajo) Mapa 14. Segmento Hoteles (VISA, 2012). Participación en la facturación (arriba) y el ticket promedio (abajo) Mapa 15. Segmento Impuestos (VISA, 2012). Participación en la facturación (arriba) y el ticket promedio (abajo) Mapa 16. Segmento Librerías (VISA, 2012). Participación en la facturación (arriba) y el ticket promedio (abajo) Mapa 17. Segmento Medicina Prepagada (VISA, 2012). Participación en la facturación (arriba) y el ticket promedio (abajo) Mapa 18. Segmento Repuestos (VISA, 2012). Participación en la facturación (arriba) y el ticket promedio (abajo) Mapa 19. Segmento Restaurantes (VISA, 2012). Participación en la facturación (arriba) y el ticket promedio (abajo) Mapa 20. Segmento Seguros (VISA, 2012). Participación en la facturación (arriba) y el ticket promedio (abajo) Mapa 21. Segmento Servicios Médicos y Clínicos (VISA, 2012). Participación en la facturación (arriba) y el ticket promedio (abajo) Mapa 22. Segmento Servicios Públicos (VISA, 2012). Participación en la facturación (arriba) y el ticket promedio (abajo) Mapa 23. Segmento Servitecas (VISA, 2012). Participación en la facturación (arriba) y el ticket promedio (abajo) Mapa 24. Segmento Supermercados (VISA, 2012). Participación en la facturación (arriba) y el ticket promedio (abajo)

14 Informe sobre sector financiero. Uso de tarjetas de crédito por departamentos y actividad de comercio 11 Mapa 25. Segmento Telecomunicaciones (VISA, 2012). Participación en la facturación (arriba) y el ticket promedio (abajo) Mapa 26. Segmento TV Suscripción (VISA, 2012). Participación en la facturación (arriba) y el ticket promedio (abajo) Mapa 27. Segmento Vestuario (VISA, 2012). Participación en la facturación (arriba) y el ticket promedio (abajo) Mapa 28. Segmento Aerolíneas (MASTERCARD, 2012). Participación en la facturación (arriba) y el ticket promedio (abajo) Mapa 29. Segmento Agencias de Viajes (MASTERCARD, 2012). Participación en la facturación (arriba) y el ticket promedio (abajo) Mapa 30. Segmento Almacenes (MASTERCARD, 2012). Con y Sin Supermercado Participación en la facturación (arriba) y el ticket promedio (abajo) Mapa 31. Segmento Automotores (MASTERCARD, 2012). Participación en la facturación (arriba) y el ticket promedio (abajo) Mapa 32. Segmento Cadena de Almacenes (MASTERCARD, 2012). Participación en la facturación (arriba) y el ticket promedio (abajo) Mapa 33. Segmento Combustibles y Gasolina (MASTERCARD, 2012). Participación en la facturación (arriba) y el ticket promedio (abajo) Mapa 34. Segmento Comercio en General (MASTERCARD, 2012). Participación en la facturación (arriba) y el ticket promedio (abajo) Mapa 35. Segmento Comidas Rápidas (MASTERCARD, 2012). Participación en la facturación (arriba) y el ticket promedio (abajo) Mapa 36. Segmento Comunicaciones(MASTERCARD, 2012). Participación en la facturación (arriba) y el ticket promedio (abajo) Mapa 37. Segmento Consultorios Médicos, Laboratorios (MASTERCARD, 2012). Participación en la Facturación (arriba) y el Ticket Promedio (abajo) Mapa 38. Segmento Donaciones (MASTERCARD, 2012). Participación en la facturación (arriba) y el ticket promedio (abajo) Mapa 39. Segmento Droguerías (MASTERCARD, 2012). Participación en la facturación (arriba) y el ticket promedio (abajo) Mapa 40. Segmento Educación Formal (MASTERCARD, 2012). Participación en la facturación (arriba) y el ticket promedio (abajo) Mapa 41. Segmento Electrodomésticos (MASTERCARD, 2012). Participación en la facturación (arriba) y el ticket promedio (abajo) Mapa 42. Segmento Eventos (MASTERCARD, 2012). Participación en la facturación (arriba) y el ticket promedio (abajo) Mapa 43. Segmento Grandes Cadenas (MASTERCARD, 2012). Participación en la facturación (arriba) y el ticket promedio (abajo) Mapa 44. Segmento Hoteles y Clubes Sociales (MASTERCARD, 2012). Participación en la facturación (arriba) y el ticket promedio (abajo) Mapa 45. Segmento Medicina Prepagada, Seguros y Otros (MASTERCARD, 2012). Participación en la facturación (arriba) y el ticket promedio (abajo) Mapa 46. Segmento Otros (MASTERCARD, 2012). Participación en la facturación (arriba) y el ticket promedio (abajo) Mapa 47. Segmento Pagos e Impuestos (MASTERCARD, 2012). Participación en la facturación (arriba) y el ticket promedio (abajo) Mapa 48. Segmento Restaurantes (MASTERCARD, 2012). Participación en la facturación (arriba) y el ticket promedio (abajo) Mapa 49. Segmento Servicios de Correo y Carga (MASTERCARD, 2012). Participación en la facturación (arriba) y el ticket promedio (abajo)

15 12 Superintendencia de Industria y Comercio Mapa 50. Mapa 51. Mapa 52. Mapa 53. Mapa 54. Mapa 55. Segmento Servicios Personales - Pagos (MASTERCARD, 2012). Participación en la facturación (arriba) y el ticket promedio (abajo) Segmento Servicios Públicos - Pagos (MASTERCARD, 2012). Participación en la facturación (arriba) y el ticket promedio (abajo) Segmento Transporte de Pasajeros y Carga (MASTERCARD, 2012). Participación en la facturación (arriba) y el ticket promedio (abajo) Segmento Ventas Especiales (MASTERCARD, 2012). Participación en la facturación (arriba) y el ticket promedio (abajo) Valor del ticket promedio de las transacciones en cada departamento (VISA, 2009 (arriba) y 2012 (abajo)) Valor del ticket promedio de las transacciones en cada departamento (MASTER- CARD, 2009 (arriba) y 2012 (abajo))

16 INFORME SOBRE SECTOR FINANCIERO. USO DE TARJETAS DE CRÉDITO POR DEPARTAMENTOS Y ACTIVIDAD DE COMERCIO ELABORADO POR: GRUPO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 13

17 14 Superintendencia de Industria y Comercio

18 PRESENTACIÓN El artículo 191 de la Ley 1607 de 2012 dispuso que la Superintendencia de Industria y Comercio elaborara semestral mente un estudio sobre los niveles de competencia y la existencia o no de fallas en los mercados relevantes, atendidos por las entidades financieras, el cual sería presentado al Gobierno Nacional y al Congreso de la República. El presente documento, realizado por el Grupo de Estudios Económicos de la Superintendencia de Industria y Comercio, representa segundo informe sobre el sector financiero, el cual aborda el tema del uso de tarjetas de crédito a nivel de los segmentos de las redes a nivel departamental. En Colombia, según Decreto 663 de 1993, el sistema financiero y asegurador se encuentra conformado por Establecimientos de Crédito, Sociedades de Servicios Financieros, Sociedades de Capitalización, Entidades Aseguradoras, Intermediarios de Seguros y Reaseguros. Dentro de los Establecimientos de Crédito se encuentran los establecimientos bancarios (23 bancos) y las Compañías de Financiamiento (22 compañías), de los cuales algunos participan en el negocio de las tarjetas de crédito. De acuerdo con las cifras reportadas por la Superintendencia Financiera de Colombia, a Diciembre de 2013, en el negocio de las tarjetas de crédito en Colombia participan 24 bancos, compañías de financiamiento comercial, 5 Corporaciones financieras, 6 Cooperativas financieras, 22 compañías de financiamiento y 11 Instituciones Oficiales Especiales. En el sistema de pagos de bajo valor de Colombia participan cuatro franquicias (Visa, MasterCard, American Express y Dinners) que utilizan en materia de compras en establecimientos comerciales 2 redes: Credibanco y Redeban Multicolor. El documento tiene como propósito analizar algunas de las cifras relevantes del uso de tarjetas de crédito en Colombia en lo que se refiere a compras en establecimientos de comercio entre el año 2009 y el año 2012 a manera descriptiva a través de información suministrada por las redes en mención. Se lleva a cabo un análisis de las franquicias VISA y MASTERCARD por sectores (segmentos) y por región, empleando datos capturados desde la adquirencia. En el primer análisis, que corresponde a segmentos de comercio, se realiza una descripción de las participaciones de cada segmento en el número de transacciones y la facturación total. Además, se compara el valor del ticket promedio entre los segmentos de cada franquicia. 15

19 16 Superintendencia de Industria y Comercio En el segundo análisis, que corresponde al análisis regional, se presenta una descripción de la participación de cada departamento en el número de transacciones y la facturación total. Este análisis se realiza para cada uno de los segmentos de las dos franquicias empleando participaciones y mapas. Adicionalmente, se complementa el análisis incluyendo algunas medidas de concentración en las cuales se hace un tratamiento de departamentos como individuos en cada segmento. A continuación se lleva a cabo un análisis regional por segmento, teniendo en cuenta la participación de los departamentos en la facturación total y el Ticket promedio se elabora un mapa para cada variable por segmento. Como parte de este análisis se presentan 5 principales indicadores de concentración (CR1, CR2, CR3, CR4, IHH) para cada segmento, tomando a los departamentos como individuos con el fin de analizar la evolución de estos indicadores durante el periodo Las medidas de concentración que se emplean en esta sección se calculan siguiendo a Lis-Gutiérrez (2013).

20 2. EVOLUCIÓN DE LAS FRANQUICIAS VISA Y MASTERCARD EN COLOMBIA En esta sección del estudio se presenta un análisis de la evolución de transacciones correspondientes a compras en establecimientos de comercio de las franquicias VISA y MasterCard en Colombia a través de información suministrada por las redes (Credibanco y Redeban Multicolor). El análisis se lleva a cabo para el periodo Cada una de las redes en mención utiliza una clasificación de segmentos diferente para registrar las transacciones para compras que se realizan con tarjetas débito y crédito (Tabla 1). TABLA 1. Segmentos CREDIBANCO y REDEBAN. CREDIBANCO - VISA REDEBAN - MASTERCARD 1 AEROLÍNEAS AEROLÍNEAS 2 AGENCIAS DE VIAJES AGENCIAS DE VIAJES 3 AXDCS (ALMACENES POR DEPARTAMENTO CON SUPERMERCADOS) ALMACENES CON Y SIN SUPERMERCADOS 4 AXDSS (ALMACENES POR DEPARTAMENTO SIN SUPERMERCADOS) AUTOMOTORES 5 CALZADO CADENA DE ALMACENES 6 COMIDAS RÁPIDAS COMBUSTIBLES Y GASOLINA 7 CUERO COMERCIO EN GENERAL 8 DROGUERÍAS COMIDAS RÁPIDAS 9 EDUCACIÓN COMUNICACIONES 10 ELECTRODOMÉSTICOS CONSULTORIOS MÉDICOS, LABORATORIOS 11 ESTACIONES DE SERVICIO DONACIONES 12 GENERAL DROGUERÍAS 13 HOGAR Y DECORACIÓN EDUCACIÓN FORMAL 14 HOTELES ELECTRODOMÉSTICOS 15 IMPUESTOS EVENTOS 16 LIBRERÍAS GRANDES CADENAS 17 MEDICINA PREPAGADA HOTELES Y CLUBES SOCIALES 18 REPUESTOS MEDICINA PREPAGADA, SEGUROS Y OTROS 19 RESTAURANTES OTROS 20 SEGUROS PAGOS E IMPUESTOS 21 SERV. MÉDICOS Y CLÍNICOS RESTAURANTES 22 SERV. PÚBLICOS SERVICIO DE CORREO Y CARGA 23 SERVITECAS SERVICIOS PERSONALES - PAGOS 24 SUPERMERCADOS SERVICIOS PÚBLICOS - PAGOS 25 TELECOMUNICACIONES TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGA 26 TV SUSCRIPCION VENTAS ESPECIALES 27 VESTUARIO Fuente: elaboración de GEE-SIC con información de CREDIBANCO y REDEBAN. 17

21 18 Superintendencia de Industria y Comercio En la Tabla 1 se muestra la clasificación de los segmentos empleados por ambas redes. En adelante, cuando se recurra a la noción de transacción en el estudio, se hará referencia específicamente a compras con tarjetas, esto es, se excluye del análisis todo lo referente a retiros en cajeros con tarjetas Análisis por segmentos En esta subsección se lleva a cabo un análisis de las franquicias VISA y MASTERCARD por sectores (segmentos). En el primer análisis se lleva a cabo una descripción de las participaciones de cada segmento en el número de transacciones y la facturación total. Además, se compara el valor del ticket promedio entre los segmentos de cada franquicia VISA-Segmentos Como se presentó en Tabla 1 las transacciones a través de la franquicia VISA se clasifican en 27 Sectores (segmentos). A continuación se presenta un análisis del comportamiento del número de transacciones, el volumen de facturación y el ticket promedio de estos 27 segmentos en los que la Red Credibanco clasifica las transacciones realizadas por los colombianos Número de transacciones En el Gráfico 1, Gráfico 2, Gráfico 3 y Gráfico 4 se presenta la distribución del número de transacciones por segmento de la franquicia VISA para los años 2009, 2010, 2011 y 2012, respectivamente. En el Gráfico 1 se puede observar que el mayor número de transacciones se realiza en el segmento Almacenes por departamento con supermercado (AXDCS), con una participación del 21,2 %, para el año Le siguen los segmentos Comercio en General con 10,7 %, Vestuario con 9,8 %, Supermercados con 9,6 % y Estaciones de Servicio con 8,5 %. Los primeros cuatro segmentos concentran el 51,27 % de las transacciones realizadas con tarjetas de crédito VISA. Para el año 2010, en el Gráfico 2 se observa que la participación en algunos de los principales segmentos ha disminuido con respecto al año 2009, como Almacenes por departamento con supermercado (AXDCS), Estaciones de Servicio y Supermercados, mientras que en otros, como Aerolíneas y Comercio en General, han aumentado.

22 Informe sobre sector financiero. Uso de tarjetas de crédito por departamentos y actividad de comercio 19 GRÁFICO 1. Distribución del número de transacciones por segmento (VISA, 2009) Fuente: elaborado por el GEE con base en datos de CREDIBANCO. GRÁFICO 2. Distribución del número de transacciones por segmento (VISA, 2010) Fuente: elaborado por el GEE con base en datos de CREDIBANCO.

23 20 Superintendencia de Industria y Comercio Para el año 2011, en el Gráfico 3, se observa que la participación en algunos de los principales segmentos ha disminuido con respecto al año 2010, como Almacenes por departamento con supermercado (AXDCS) (18,4 %), Estaciones de Servicio (8,3 %) y Supermercados (8,9 %), mientras que en otros, como Comercio en General (11,6 %), han aumentado. El segmento Aerolíneas se mantiene con una participación del 5 % en el número de transacciones. Para el año 2012, en el Gráfico 4, al igual que en el año 2011, se observa que la participación en algunos de los principales segmentos ha disminuido, como Almacenes por departamento con supermercado (AXDCS) (pasando a 16,9 %), mientras que en otros, como Aerolíneas (5,4 %) y Comercio en General (12,5 %), han aumentado. El segmento supermercados se mantiene con una participación del 8,9 %. En la Tabla 2 se presenta la información de los Gráficos anteriores, es decir, la distribución por segmento para el periodo En negrilla se encuentran los segmentos (AXD- CS, COMERCIO EN GENERAL, VESTUARIO, SUPERMERCADOS y ESTACIONES DE SERVICIO) que contribuyen aproximadamente al 55 % de la participación en el número total de transacciones con la franquicia VISA. En el año 2009, estos segmentos representaban el 59.8 % de las transacciones totales realizadas por tarjeta habientes colombianos en Colombia que utilizaron esta franquicia. En 2012, este porcentaje corresponde al %. También se observa la disminución que presentó el segmento Almacenes por departamento con supermercado (AXDCS) en la participación entre 2009 y 2012 (Tabla 2, Gráfico 4), pasando del % al %. Adicionalmente, segmentos como el de Aerolíneas, Restaurantes y Comercio en General, han incrementado su participación en el número de transacciones realizadas con la franquicia VISA. Aerolíneas pasó del 3,75 % en 2009 a 5,36 % en 2012, Restaurantes del 4,84 % al 5,38 % y Comercio en General del 10,69 % al 12,51 %.

24 Informe sobre sector financiero. Uso de tarjetas de crédito por departamentos y actividad de comercio 21 GRÁFICO 3. Distribución del número de transacciones por segmento (VISA, 2011) Fuente: elaborado por el GEE con base en datos de CREDIBANCO. GRÁFICO 4. Distribución del número de transacciones por segmento (VISA, 2012) Fuente: elaborado por el GEE con base en datos de CREDIBANCO.

25 22 Superintendencia de Industria y Comercio TABLA 2. Distribución del número de transacciones por segmento (VISA, ). SEGMENTO AEROLÍNEAS 3,75 % 4,97 % 4,99 % 5,36 % AGENCIAS 2,61 % 2,86 % 2,75 % 2,76 % AXDCS 21,23 % 19,75 % 18,37 % 16,87 % AXDS 3,52 % 3,55 % 3,67 % 3,91 % CALZADO 3,15 % 3,08 % 2,97 % 2,88 % COMIDAS RÁPIDAS 3,15 % 3,51 % 4,25 % 4,80 % CUERO 0,89 % 0,89 % 0,84 % 0,81 % DROGUERÍAS 2,86 % 3,04 % 3,02 % 3,18 % EDUCACIÓN 0,50 % 0,52 % 0,55 % 0,59 % ELECTRODOMÉSTICOS 0,73 % 0,73 % 0,96 % 0,84 % ESTACIONES DE SERVICIO 8,52 % 8,43 % 8,31 % 8,39 % COMERCIO EN GENERAL 10,69 % 10,94 % 11,61 % 12,51 % HOGAR Y DECORACIÓN 1,16 % 1,19 % 1,21 % 1,16 % HOTELES 0,96 % 0,96 % 0,99 % 1,07 % IMPUESTOS 0,26 % 0,28 % 0,29 % 0,34 % LIBRERÍAS 1,55 % 1,51 % 1,47 % 1,40 % MEDICINA PREPAGADA 0,31 % 0,32 % 0,32 % 0,34 % REPUESTOS 0,87 % 0,88 % 0,85 % 0,81 % RESTAURANTES 4,84 % 4,80 % 5,05 % 5,38 % SEGUROS 4,01 % 4,34 % 4,38 % 3,60 % SERV. MÉDICOS Y CLÍNICOS 1,38 % 1,38 % 1,42 % 1,48 % SERV. PÚBLICOS 0,25 % 0,28 % 0,28 % 0,28 % SERVITECAS 0,61 % 0,63 % 0,57 % 0,50 % SUPERMERCADOS 9,60 % 8,99 % 8,86 % 8,86 % TELECOMUNICACIONES 2,08 % 2,04 % 2,16 % 2,22 % TV SUSCRIPCIÓN 0,76 % 0,76 % 0,76 % 0,73 % VESTUARIO 9,75 % 9,38 % 9,09 % 8,95 % Fuente: elaborado por el GEE con base en datos de CREDIBANCO Facturación En el Gráfico 5, Gráfico 6, Gráfico 7 y Gráfico 8 se presenta la distribución de la facturación por segmento de la franquicia VISA para los años 2009, 2010, 2011 y 2012, respectivamente. Se puede observar, igualmente, que la mayor facturación se realiza en el segmento Almacenes por departamento con supermercado (AXDCS), con una participación del 16,79 %, para el año Le siguen los segmentos Aerolíneas con 13,49 %, Comercio en General con 11,82 %, Vestuario con 7,81 % y Supermercados con 6,76 %. Los primeros cinco segmentos concentran el 56,67 % de la facturación con tarjetas de crédito VISA. Para el año 2010, en el Gráfico 6 se observa que la participación en la facturación del segmento Almacenes por departamento con supermercado (AXDCS) ha disminuido con respecto al año 2009, pasando de 16,79 % a 15,9 %, mientras que en otros, como Aerolíneas y Comercio en General, han aumentado. Aerolíneas pasó de 13,49 % a 14,25 % en 2010, y Comercio en General de 11,82 % a 12,32 %. Para el año 2011, en el Gráfico 7 se observa que la participación en la facturación del segmento Almacenes por departamento con supermercado (AXDCS) ha disminuido con respecto al año

26 Informe sobre sector financiero. Uso de tarjetas de crédito por departamentos y actividad de comercio , pasando a tener el 14,4 % de participación, mientras que el segmento Aerolíneas aumenta su participación en la facturación alcanzando el 15,31 % y el segmento Comercio en General el 12,92 %. En el Gráfico 8, para el año 2012 se observa que la participación en la facturación del segmento Almacenes por departamento con supermercado (AXDCS) continúa disminuyendo, pasando a tener el 13 % de participación. El segmento Aerolíneas mantiene su participación en la facturación con 15,27 % y el segmento Comercio en General aumenta al 13,81 %. En la Tabla 3 se presenta la información de los Gráficos anteriores, es decir, la distribución por segmento para el periodo de la facturación neta. En negrilla se encuentran los segmentos (AXDCS, AEROLÍNEAS, COMERCIO EN GENERAL, SUPERMERCADOS y VESTUARIO) que contribuyen aproximadamente al 55 % de la participación en la facturación total con la franquicia VISA. En el año 2009, estos segmentos representaban el 56,67 % de la facturación total de las transacciones realizadas por tarjeta habientes colombianos en Colombia. En 2012, este porcentaje corresponde al 55,13 %. También se observa la disminución que presentó el segmento Almacenes por departamento con supermercado (AXDCS) en la participación entre 2009 y 2012 (Tabla 3Gráfico 4), pasando del 16,79 % al 13 %. Adicionalmente, segmentos como el de Aerolíneas, Restaurantes y Comercio en General, han incrementado su participación en la facturación total con la franquicia VISA. Aerolíneas pasó del 13,49 % en 2009 a 15,27 % en 2012 y Comercio en General del 11,82 % al 13,81 %. GRÁFICO 5. Distribución de la facturación por segmento (VISA, 2009) Fuente: elaborado por el GEE con base en datos de CREDIBANCO.

27 24 Superintendencia de Industria y Comercio GRÁFICO 6. Distribución de la facturación por segmento (VISA, 2010) Fuente: elaborado por el GEE con base en datos de CREDIBANCO. GRÁFICO 7. Distribución de la facturación por segmento (VISA, 2011) Fuente: elaborado por el GEE con base en datos de CREDIBANCO.

28 Informe sobre sector financiero. Uso de tarjetas de crédito por departamentos y actividad de comercio 25 TABLA 3. Distribución de la facturación por segmento (VISA, ). SEGMENTO AEROLÍNEAS 13,49 % 14,25 % 15,31 % 15,27 % AGENCIAS 2,71 % 3,06 % 3,28 % 3,50 % AXDCS 16,79 % 15,90 % 14,40 % 13,01 % AXDS 3,41 % 3,35 % 3,46 % 3,62 % CALZADO 1,87 % 1,87 % 1,80 % 1,71 % COMIDAS RÁPIDAS 0,72 % 0,79 % 0,92 % 1,01 % CUERO 0,71 % 0,71 % 0,66 % 0,63 % DROGUERÍAS 1,71 % 1,76 % 1,76 % 1,83 % EDUCACIÓN 2,56 % 2,65 % 2,70 % 2,81 % ELECTRODOMÉSTICOS 2,66 % 2,45 % 2,58 % 2,57 % ESTACIONES DE SERVICIO 3,74 % 3,70 % 3,85 % 4,04 % GENERAL 11,82 % 12,32 % 12,92 % 13,81 % HOGAR Y DECORACIÓN 2,41 % 2,51 % 2,56 % 2,51 % HOTELES 2,35 % 2,37 % 2,33 % 2,44 % IMPUESTOS 2,16 % 2,24 % 1,93 % 2,17 % LIBRERÍAS 1,25 % 1,24 % 1,14 % 1,07 % MEDICINA PREPAGADA 0,65 % 0,69 % 0,67 % 0,69 % REPUESTOS 1,41 % 1,47 % 1,48 % 1,43 % RESTAURANTES 2,97 % 2,88 % 2,88 % 2,92 % SEGUROS 3,70 % 3,50 % 3,41 % 3,48 % SERV MÉDICOS Y CLÍNICOS 2,36 % 2,39 % 2,43 % 2,45 % SERV PÚBLICOS 0,32 % 0,39 % 0,37 % 0,41 % SERVITECAS 0,88 % 0,91 % 0,87 % 0,80 % SUPERMERCADOS 6,76 % 6,38 % 6,28 % 6,08 % TELECOMUNICACIONES 2,23 % 2,18 % 2,27 % 2,32 % TV SUSCRIPCIÓN 0,57 % 0,51 % 0,49 % 0,46 % VESTUARIO 7,81 % 7,52 % 7,23 % 6,97 % Fuente: elaborado por el GEE con base en datos de CREDIBANCO. GRÁFICO 8. Distribución de la facturación por segmento (VISA, 2012) Fuente: elaborado por el GEE con base en datos de CREDIBANCO.

29 26 Superintendencia de Industria y Comercio Ticket promedio En la Tabla 4 se muestra el valor del Ticket promedio por segmento para la franquicia VISA para los años 2009, 2010, 2011 y Se observa que para el año 2012, el segmento Impuestos es el que tiene el valor del Ticket promedio más alto con $ , seguido del segmento Educación con un valor de $ Para el mismo año, el valor del Ticket promedio más bajo lo registra el segmento Comidas rápidas, $ TABLA 4. Ticket Promedio por segmento (VISA, ). SEGMENTO AEROLÍNEAS $ $ $ $ AGENCIAS $ $ $ $ AXDCS $ $ $ $ AXDS $ $ $ $ CALZADO $ $ $ $ COMIDAS RÁPIDAS $ $ $ $ CUERO $ $ $ $ DROGUERÍAS $ $ $ $ EDUCACIÓN $ $ $ $ ELECTRODOMÉSTICOS $ $ $ $ ESTACIONES DE SERVICIO $ $ $ $ GENERAL $ $ $ $ HOGAR Y DECORACIÓN $ $ $ $ HOTELES $ $ $ $ IMPUESTOS $ $ $ $ LIBRERÍAS $ $ $ $ MEDICINA PREPAGADA $ $ $ $ REPUESTOS $ $ $ $ RESTAURANTES $ $ $ $ SEGUROS $ $ $ $ SERV MÉDICOS Y CLÍNICOS $ $ $ $ SERV PÚBLICOS $ $ $ $ SERVITECAS $ $ $ $ SUPERMERCADOS $ $ $ $ TELECOMUNICACIONES $ $ $ $ TV SUSCRIPCIÓN $ $ $ $ VESTUARIO $ $ $ $ Fuente: elaborado por el GEE con base en datos de CREDIBANCO MASTERCARD - Segmentos Como se presentó en Tabla 1 las transacciones a través de la franquicia MASTERCARD se clasifican en 26 Sectores (segmentos). A continuación se presenta un análisis del comportamiento del número de transacciones, el volumen de facturación y el ticket promedio de estos 26 segmentos en los que la Red Redeban Multicolor clasifica las transacciones realizadas por los colombianos Número de transacciones En el Gráfico 9, Gráfico 10, Gráfico 11 y Gráfico 12 se presenta la distribución del número de transacciones por segmento de la franquicia MASTERCARD para los años 2009, 2010, 2011 y 2012, respectivamente.

30 Informe sobre sector financiero. Uso de tarjetas de crédito por departamentos y actividad de comercio 27 En el Gráfico 9 se puede observar que el mayor número de transacciones se realiza en el segmento Grandes Cadenas, con una participación del 27,3 %, para el año Le siguen los segmentos Comercio en General con 17 %, Cadena de Almacenes con 11,3 %, Combustibles Y Gasolina con 8,5 % y Restaurantes con 5,8 %. Los primeros cuatro segmentos concentran el 64,1 % de las transacciones realizadas con tarjetas de crédito MASTERCARD. Para el año 2010, en el Gráfico 10 se observa que la participación en algunos de los principales segmentos ha disminuido con respecto al año 2009, como Grandes Cadenas (27,3 % al 25,5 %), Comercio en General (17 % al 16,2 %) y Cadena de Almacenes (11,26 % al 11,08 %), mientras que en otros segmentos, como Combustibles y Gasolina, Aerolíneas, Comidas Rápidas y Droguerías, han aumentado. Para 2010, los primeros cuatro segmentos concentran el 61,4 % de las transacciones realizadas con tarjetas de crédito MASTERCARD. Para el año 2011, en el Gráfico 11, se observa que la participación en algunos de los principales segmentos ha disminuido con respecto al año 2010, como Grandes Cadenas (25,5 % al 24,0 %) y Cadena de Almacenes (11,08 % al 11,04 %), mientras que en otros segmentos, como Comidas Rápidas y Restaurantes, han aumentado. El segmento Combustibles y Gasolina se mantiene con una participación del 8,5 % en el número de transacciones. Para 2011, los primeros cuatro segmentos concentran el 59,72 % de las transacciones realizadas con tarjetas de crédito MASTERCARD. GRÁFICO 9. Distribución del número de transacciones por segmento (MASTERCARD, 2009) Fuente: elaborado por el GEE con base en datos de REDEBAN.

31 28 Superintendencia de Industria y Comercio GRÁFICO 10. Distribución del número de transacciones por segmento (MASTERCARD, 2010) Fuente: elaborado por el GEE con base en datos de REDEBAN. GRÁFICO 11. Distribución del número de transacciones por segmento (MASTERCARD, 2011) Fuente: elaborado por el GEE con base en datos de REDEBAN.

32 Informe sobre sector financiero. Uso de tarjetas de crédito por departamentos y actividad de comercio 29 Para el año 2012, en el Gráfico 12, al igual que en el año 2011, se observa que la participación en algunos de los principales segmentos ha disminuido, como Grandes Cadenas (24,0 % al 22,74 %), mientras que en otros, como Combustibles y Gasolina, Comidas Rápidas y Restaurantes, han aumentado. El segmento Combustibles Y Gasolina se mantiene con una participación del 7,3 %. Para 2012, los primeros cuatro segmentos concentran el 58,56 % de las transacciones realizadas con tarjetas de crédito MASTERCARD. GRÁFICO 12. Distribución del número de transacciones por segmento (MASTERCARD, 2012) Fuente: elaborado por el GEE con base en datos de REDEBAN. En la Tabla 5 se presenta la información de los Gráficos anteriores correspondiente a la distribución por segmento para el periodo en términos de transacciones. En negrilla se encuentran los segmentos (GRANDES CADENAS, COMERCIO EN GENERAL, CADENA DE ALMACENES y COMBUSTIBLES Y GASOLINA) que han contribuido aproximadamente al 60,93 % de la participación en el número total de transacciones con la franquicia MASTER- CARD entre el año 2009 y el año En el año 2009, estos segmentos representaban el 64,1 % de las transacciones totales realizadas por tarjeta habientes colombianos en Colombia. En 2012, este porcentaje corresponde al 58,56 %. También se observa la disminución que presentaron los segmentos Grandes Cadenas (del 27,35 % al 22,74 %) y Comercio en General (del 17 % al 16,12 %) en la participación entre el año 2009 y el año 2012 (Tabla 5). Adicionalmente, segmentos como el de Aerolíneas, Restaurantes y Droguerías, han incrementado su participación en el número de transacciones realizadas con la franquicia MASTERCARD. Aerolíneas pasó del 2,57 % en 2009 a 3,45 % en 2012, Restaurantes del 5,75 % al 6,09 % y Comidas Rápidas del 4,12 % al 5,90 %.

33 30 Superintendencia de Industria y Comercio TABLA 5. Distribución del número de transacciones por segmento (MASTERCARD, ) SEGMENTO AEROLÍNEAS 2,57 % 3,70 % 3,48 % 3,45 % AGENCIAS DE VIAJES 1,23 % 1,12 % 1,00 % 0,94 % ALMACENES CON Y SIN SUPERMERCADO 6,31 % 6,39 % 6,36 % 6,40 % AUTOMOTORES 2,04 % 2,14 % 2,11 % 2,06 % CADENA DE ALMACENES 11,26 % 11,08 % 11,04 % 11,03 % COMBUSTIBLES Y GASOLINA 8,46 % 8,53 % 8,50 % 8,67 % COMERCIO EN GENERAL 17,00 % 16,21 % 16,15 % 16,12 % COMIDAS RÁPIDAS 4,12 % 4,51 % 5,24 % 5,90 % COMUNICACIONES 0,14 % 0,13 % 0,13 % 0,16 % CONSULTORIOS MÉDICOS, LABORATORIOS 1,27 % 1,34 % 1,38 % 1,43 % DONACIONES 0,23 % 0,33 % 0,32 % 0,32 % DROGUERÍAS 3,16 % 3,29 % 3,26 % 3,16 % EDUCACIÓN FORMAL 0,42 % 0,44 % 0,47 % 0,49 % ELECTRODOMÉSTICOS 1,06 % 0,83 % 0,92 % 0,98 % EVENTOS 0,82 % 0,93 % 0,95 % 1,10 % GRANDES CADENAS 27,35 % 25,55 % 24,02 % 22,74 % HOTELES Y CLUBES SOCIALES 1,82 % 1,77 % 1,84 % 1,88 % MEDICINA PREPAGADA, SEGUROS Y OTROS 2,56 % 2,90 % 2,70 % 2,49 % OTROS 0,64 % 0,74 % 0,83 % 0,90 % PAGOS E IMPUESTOS 0,61 % 0,82 % 1,12 % 0,98 % RESTAURANTES 5,75 % 5,77 % 6,01 % 6,09 % SERVICIO DE CORREO Y CARGA 0,07 % 0,08 % 0,08 % 0,06 % SERVICIOS PERSONALES - PAGOS 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % SERVICIOS PÚBLICOS - PAGOS 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGA 0,16 % 0,13 % 0,14 % 0,17 % VENTAS ESPECIALES 0,94 % 1,24 % 1,94 % 2,44 % Fuente: elaborado por el GEE con base en datos de REDEBAN Facturación En el Gráfico 13, Gráfico 14, Gráfico 15 y Gráfico 16 se presenta la distribución de la facturación por segmento de la franquicia MASTERCARD para los años 2009, 2010, 2011 y 2012, respectivamente. En el Gráfico 13 se puede observar que la mayor facturación se realiza en el segmento Comercio en General, con una participación del 20,27 %, para el año Le siguen los segmentos Grandes Cadenas con 17,87 %, Cadena de Almacenes con 9,52 %, Aerolíneas con 8,05 % y Almacenes con y sin Supermercado con 4,66 %. Los primeros cinco segmentos concentran el 60,11 % de la facturación con tarjetas de crédito MASTERCARD. Para el año 2010, en el Gráfico 14 se observa que la participación en la facturación del segmento Comercio en General ha disminuido con respecto al año 2009, pasando de 17,87 % a 15,80 %, también disminuyó en Grandes Cadenas a 19,61 %, mientras que en otros, como Aerolíneas, Cadenas de Almacenes y Hoteles y Clubes Sociales, han aumentado. Aerolíneas pasó de 8,05 % a 9,96 %, Cadena de Almacenes de 9,52 % a 9,76 % y Hoteles y Clubes Sociales de 4,41 % a 4,47 %. En 2010, los primeros cinco segmentos concentran el 59,60 % de la facturación con tarjetas de crédito MASTERCARD. Para el año 2011, en el Gráfico 15 se observa que la participación en la facturación de los segmentos Grandes Cadenas y Comercio en General ha disminuido con respecto al año 2010.

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