UNA VISIÓN ESTRATÉGICA UNA VISIÓN ESTRATÉGICA

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1 OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN EL SECTOR ACUÍCOLA-PESQUERO OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN EL SECTOR ACUÍCOLA-PESQUERO Carlos Wurmann Gotfrit Ing. Civil Industrial, MSc Economía Raul Malvino Madrid Ing. en Alimentos, MSc y PhD en Ing. Alimentos Award limitada Consultores internacionales en acuicultura y pesca UNA PUBLICACIÓN DE UNA PUBLICACIÓN DE

2 TEMARIO Página 1 Geografía y demografía Situación económica: aspectos generales y recientes Algunas características muy generales de la economía de Brasil El panorama socio-económico reciente La coyuntura y los avances recientes de la economía brasileña Breve reseña de la producción pesquera Entorno geográfico y condiciones ambientales básicas Desarrollo de la producción pesquera brasileña:...15 una perspectiva global de los últimos 60 años 3.3 Producción pesquera: el aumento de la relevancia de la acuicultura Producción pesquera por región Producción pesquera por especies Comercio Internacional de productos pesqueros y algunas oportunidades de negocio Exportaciones Importaciones: flujos necesarios y crecientes Los productos (rubros) importados en los últimos años Los países de origen de las importaciones La estacionalidad de las importaciones pesqueras Pesca, acuicultura y el comercio pesquero internacional en Brasil:...35 una recapitulación de problemas y posibilidades 5 El consumo de productos pesqueros y cárneos en Brasil: un breve resumen El consumo aparente Algunas situaciones que inciden en los patrones de consumo de la población en años...41 recientes, y que afectan también a los productos pesqueros para consumo humano 5.3 Importaciones, precios y estratificación de la demanda El pulso del mercado doméstico: comentarios sobre asuntos contingentes Asuntos institucionales La coyuntura económica y sus posibles efectos Una recapitulación de la situación de los mercados pesqueros domésticos...49 y de oportunidades de negocio ANEXO 1 Códigos arancelarios de los componentes de los diversos grupos...53 de especies incluidos en la Tabla 15 ANEXO 2 Significado en español de las partidas arancelarias brasileñas utilizadas...54 en diversas partes del texto ANEXO 3 Países de origen de las principales 10 partidas de importación registradas...62 como promedio en Brasil en ANEXO 4 Nombres científicos y en portugués de las especies mencionadas en el texto

3 Geografía y demografía En 2014 se estimó que un 23,8% de la población tenía entre 0 y 14 años; un 16,5% entre 15 y 24 años; un 43,7% entre 25 y 54 años; un 8,4% entre 55 y 64 años, mientras el 7,6% tiene 65 años o más. La expectativa de vida de la población es, en promedio, de 73,3 años (69,7 años para hombres y 77 años para mujeres, est.2014), cifras levemente inferiores a los promedios para ALC. Para el periodo se estima que la esperanza de vida media en Brasil aumentará a 77,1 años (73,4 y 80,7 años para hombres y mujeres, respectivamente). TABLA 1 : PRINCIPALES CIUDADES EN TÉRMINOS DE POBLACIÓN, 2013 ORDEN CIUDAD ESTADO POBLACIÓN (2013) 1 São Paulo SP Rio de Janeiro RJ Salvador BA Brasília DF Fortaleza CE Belo Horizonte MG Manaus AM Curitiba PR Recife PE Porto Alegre RS Belém PA Goiânia GO Guarulhos SP Campinas SP São Luís MA São Gonçalo RJ Fuente: Visitada 18 de Febrero, 2015 En 2013, la población económicamente activa del país se distribuyó entre las diversas actividades en forma bastante parecida a aquella que prevalece como media en ALC, con un 26,6% en otros servicios, un 22,4% en comercio, un 14,2% en agricultura, un 12,7% en manufacturas y el 24,2% restante en otras actividades entre las que destacan construcción (9,2%) y servicios financieros (8,5%). A pesar de que Brasil muestra cifras mejores que las promedio para ALC (46,4%), un 37,7 % de la ocupación en zonas urbanas (2013), se refiere a empleos de baja productividad o en el sector informal. Esta cifras es aún mayor en el caso de las mujeres empleadas en zonas urbanas del país (41,2%) y bastante superior al valor observado en Chile para esta misma variable, que es la mejor de ALC, con un 26,7%. (2014 CEPAL, Anuario Estadístico de ALC). Por su parte, el desempleo abierto en el país es de los más bajos que se registra en ALC, correspondiendo a un estimado de un 4,9% en 2014 y a un 5,4% en Este guarismo ha ido disminuyendo sistemáticamente desde 2009, cuando alcanzó a 8,1%. Con todo, la CEPAL señala (Anuario Estadístico 2014 para ALC) que Brasil presentó un 5,9% de población indigente en 2013, cifra que se compara favorablemente con la cifra para 2000, de un 13,2%. Si bien el guarismo para 2013 es prácticamente la mitad de lo observado como media en ALC, ella es más del doble de lo que se observa en países como Chile (2,5%). Brasil muestra un enorme progreso en la alfabetización de su población y, en 2013, registró un 8,5% de analfabetos. Esta incapacidad afecta a tan solo un 1,5% de la población entre 15 y 24 años, pero a un importante 24,2% a los habitantes de 60 años y más. En todos los niveles económicos, la asistencia a clases de los grupos de 7 a 12 años es muy similar y abarca a 98% o más de los niños de ese rango etario. Sin embargo, la diferencia de ingresos entre los habitantes se nota indicando que en el primer quintil, solo un 13,8% de la población entre 20 y 24 años estudia, mientras en el quinto quintil, ese guarismo alcanza a un 44,3%. Un 2,2% de los niños bajo 5 años tienen un peso inferior al requerido para sus edades, y un 7,1% muestra una estatura que también es baja para la edad. También se estima que un 5% de la población consume menos energía en su dieta de lo que sería recomendable, aunque en Brasil mostró una disponibilidad media de energía alimentaria de kilocalorías por persona y día. El país presenta una mortalidad de niños menores de 5 años de 25,2 personas por cada nacidos vivos en (est.), cifra que es algo superior a la media en ALC, y más que triplica el guarismo que presenta Chile (7,9 fallecimientos). El país está organizado como una República Federal y consta de 26 Estados y un Distrito Federal, que en 2012 estaban divididos en municipios (IBGE). Dispone de un Poder Legislativo compuesto por un Senado, de 81 miembros, y una Cámara de Diputados, con 513 representantes. Los primeros duran 8 años en su cargo y se renuevan parcialmente (un tercio y dos tercios) cada cuatro años. Los diputados son elegidos cada 4 años. Generalmente, y para efectos estadísticos y económicos, el Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas (IBGE) agrupa los Estados brasileños en cinco regiones, las mismas que luego se utilizan para el análisis de las estadísticas de producción pesquera. A saber: 5

4 Geografía y demografía Norte: Nordeste: Centro-Oeste: Su-Este: Comprende los Estados de Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondonia, Roraima y Tocantins. Abarca unos 3,9 millones de km 2 (45,3% del territorio) y una población de casi 17 millones de habitantes (2013), o un 8,4% del total nacional, siendo la región con menor densidad demográfica de todo Brasil, con 4,4 habitantes por kilómetro cuadrado. Comprende los Estados de Alagoas, Bahía, Ceará, Marañón, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Río Grande del Norte y Sergipe. Posee un territorio de 1,6 millones de km 2 (18,3% del territorio nacional) y una población de 55,8 millones de habitantes (2013) o un 27,8% del total nacional, con una densidad demográfica de 35,9 habitantes por kilómetro cuadrado. Constituida por los Estados de Goiás, Mato Grosso y Mato Grosso del Sur, además del Distrito Federal. Posee un territorio de 1,6 millones de km 2 (18,9% del territorio nacional) y una población de prácticamente 15 millones de habitantes (2013) o un 7,5% del total nacional, con una densidad demográfica de 9,3 habitantes por kilómetro cuadrado. Constituida por los Estados de Espíritu Santo, Minas Gerais, Río de Janeiro San Pablo. Posee un territorio de 0,9 millones de Sur: FIGURA 1 km 2 (10,9% del territorio nacional) y una población de alrededor de 84,5 millones de habitantes (2013) o un 42,0 % del total nacional, con la mayor densidad demográfica del país, de de 91,4 habitantes por kilómetro cuadrado. Comprende los Estados de Paraná, Río Grande del Sur y Santa Catarina. Posee un territorio de 0,6 millones de km 2 (6,8% del territorio nacional) y una población de 28,8 millones de habitantes (2013) o un 14,3% del total nacional, con una densidad demográfica de 49,9 habitantes por kilómetro cuadrado. : DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTADOS EN REGIONES 6

5 Situación económica: aspectos generales y recientes TABLA 4 : DESEMPLEO, INFLACIÓN Y TASAS DE INTERÉS EN LA ECONOMÍA NACIONAL, E AÑO DESEMPLEO URBANO TASAS ANUALES MEDIAS,% PRECIOS AL CONSUMIDOR VARIACIÓN EN 12 MESES,% TASAS DE INTERÉS DE POLÍTICA MONETARIA TASAS MEDIAS,% TASAS DE INTERÉS ACTIVAS REPRESENTATIVAS TASAS MEDIAS,% ,0 3,1 15,4 62, ,3 4,5 12,0 51, ,9 5,9 12,4 54, ,1 4,3 10,1 47, ,7 5,9 9,9 42, ,0 6,5 11,8 44, ,5 5,8 8,6 39, ,4 5,9 8,3 39, E 4,8 6,6 11,0 44,8 Fuente: CEPAL,2014 Anuario Estadístico y Balance Preliminar de A.Latina Hasta años recientes, la economía mantenía altas tasas de interés, que atraían el capital externo, ayudando a producir una revaluación del real por varios años, situación que complicó al sector exportador. Esta situación ha tendido a revertirse desde alrededor de 2012, con una importante devaluación del real, moneda que ha perdido un 17,3% frente al dólar entre enero de 2013 y 2014, y otro 10,6% entre enero de 2014 y 2015, cotizándose en 2,63 reales por dólar en la actualidad (valor medio de enero de 2015, para la media entre el valor de compra y venta) (Cifras IMF, CIA y Banco Central do Brasil). Comentarios recientes de CEPAL caracterizan la situación de la economía brasileña en los términos que se resumen prácticamente a la letra a continuación y que corroboran lo ya expuesto más arriba 4, agregando referencias a otros aspectos que son de interés. LA ECONOMÍA MÁS PODEROSA DE AMÉ- RICA LATINA, EN 2014 PRESENTÓ UN PRODUCTO INTERNO BRUTO DE US$2,07 MILLONES DE MILLONES, O UN EQUIVA- LENTE DE US$ POR PERSONA. El bajo crecimiento de Brasil en 2014 (app. 0,2% en el PIB) se presenta dentro de un cuadro de dificultades relacionadas con la crisis internacional y de menor espacio para implementar políticas anticíclicas. Como se ha señalado, la inflación se mantuvo cerca del 6,4% anual. En el sector externo, el valor de las exportaciones hasta octubre cayó en un 4,2% en relación con el mismo periodo de 2013 y el déficit en cuenta corriente hasta octubre de 2014 se incrementó a un 3,7% del PIB, con un monto de US$70,7 mil millones. Además, en las cuentas fiscales, el resultado primario del sector público hasta octubre fue deficitario en 0,27% del PIB, principalmente por el menor crecimiento de los ingresos del gobierno federal (+7,0) en relación con sus gastos (12,2%). Sin embargo, la tasa de desempleo continuó disminuyendo, alcanzando en octubre su menor nivel promedio de 4,9% desde el inicio de Dado que en 2014 la inflación se aproximó al 6,5% anual, la política monetaria se orientó a controlar este fenómeno. El Banco Central continuó elevando la tasa de interés básica SELIC en 2014, desde 10% anual en enero, a un 11% en abril y a un 11,75% en octubre, después de las elecciones presidenciales. También continuó observándose cierta volatilidad de la tasa de cambio, que partiendo en 2014 en R$2,34 se redujo a TABLA 5 : TASAS DE CAMBIO NOMINALES REAL-DÓLAR DE EE.UU., Y PORCENTAJES DE VARIACIÓN EN PERÍODOS DE 12 MESES, VALORES MEDIOS ENTRE COMPRA Y VENTA AÑO TASA DE CAMBIO, AL FINAL DE DICIEMBRE % VARIAC ENTRE FINES DE DIC Y DIC TASA DE CAMBIO, A MITAD DE DICIEMBRE % VARIAC ENTRE MITAD DE DIC Y DIC ,34-11,82 2,29-15, ,14-8,66 2,15-5, ,77-17,15 1,79-16, ,34 31,94 2,39 34, ,74-25,50 1,75-26, ,67-4,31 1,69-3, ,88 12,59 1,84 8, ,04 8,94 2,08 13, ,34 14,64 2,35 12, ,66 13,39 2,64 12,53 Enero ,66 2,63 Fuente: Cálculos del estudio, sobre cifras del Banco Central do Brasil, bases de datos, CEPAL, 2014, Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe 2014 y Anuario Estadístico

6 Breve reseña de la producción pesquera tienen stocks pesqueros significativos. Las aguas cálidas que se presentan en el Norte y Nordeste de estas regiones tropicales y subtropicales, originarias de las corrientes de la Guayanas y de Brasil, respectivamente, están dominadas por temperaturas y salinidades elevadas y de baja concentración de nutrientes. A partir de estas informaciones se puede constatar que las ventajas aparentes en término de disponibilidad de agua dulce y extensión de la costa que tiene Brasil no se traducen a la fecha en grandes producciones de productos pesqueros al alcance de las flotas, con lo que las principales expectativas de desarrollo futuro de los desembarques del país se asociarán casi necesariamente a lo que el país buenamente pueda hacer con su industria de cultivos acuícolas. lento proceso de recuperación, de alrededor de un 10% desde ese entonces hasta fechas recientes ( ). En todo este lapso, la pesca continental muestra un crecimiento continuo, que alcanza hasta unas toneladas en Con todo, los desembarques actuales superan las 1,4 millones de toneladas como promedio anual para y con un aporte de la acuicultura que ya alcanza a un 42,8% en ese mismo trienio. De cualquier forma, los desembarques siguen dominados por la pesca extractiva en ambiente marino hasta 2011 pero, a partir de 2012, la acuicultura continental supera a ese rubro, y la acuicultura como un todo llega a representar un 45,6% del desembarque total del país. 3.2 Desarrollo de la producción pesquera brasileña: una perspectiva global de los últimos 60 años Desde 1950, Brasil ha enfrentado tres períodos bien marcados en su actividad pesquera. Una fase inicial, hasta , de franco crecimiento, con preponderancia de la pesca marina, y con una acuicultura que comienza a desarrollarse tímidamente desde fines de la década de 1970 y recién se empina por sobre las toneladas anuales ( ). Le sigue una etapa de fuerte caída de las capturas marinas, desde su máximo de toneladas en , que continúa hasta inicios de la década de 2000 ( toneladas el ), compensada en parte por una acuicultura continental y marina en franco crecimiento ( toneladas en ), y finalmente una etapa donde la acuicultura comienza a evidenciar su verdadero potencial para el país, a contar de los inicios del siglo XXI, mientras la pesca marina, que no tiene mayores expectativas de crecimiento en el largo plazo, comienza un FIGURA 4 : VOLÚMENES DE PESCA EXTRACTIVA Y ACUICULTURA, (TONELADAS PROMEDIO ANUALES EN CADA TRIENIO) Miles de toneladas Acuicultura Pesca extractiva Total desembarque Fuente: Cálculos del estudio, sobre cifras FAO, TABLA 7 : ESTRUCTURA DEL DESEMBARQUE PESQUERO, POR TIPO DE PRODUCCIÓN, (TONELADAS Y PORCENTAJES) RUBRO Pesca continental Pesca marítima Total pesca extractiva Acuicultura continental Acuicultura marina Total acuicultura Total Desembarque Acuicultura/Total(%) - - 0,01 0,70 3,72 22,52 42,76 Fuente: Cálculos del estudio, sobre cifras FAO,

7 Comercio Internacional de productos pesqueros y algunas oportunidades de negocio las exportaciones tiende a mantenerse relativamente estable a lo largo de los años, mientras que el de las importaciones viene aumentando sistemáticamente, en particular por una mayor incidencia de las importaciones de salmónidos, que más que compensan en valor a los grandes volúmenes adquiridos de merluza, alaska pollock y pangasio, entre otras especies. TABLA 11 : BALANCE COMERCIAL DE PRODUCTOS PESQUEROS CONSUMO HUMANO, MILLONES DE DÓLARES Y DÓLARES DE 2013 AÑO EXPORTA- VALORES TOTALES (MILL US 2013) IMPORTA- BALANCE COMERCIAL VALORES MEDIOS POR KILO (U$ 2013) EXPORTA- IMPORTA ,6 455,9-89,3 6,4 2, ,0 384,3-139,7 5,7 2, , ,0-864,6 7,2 3, , , ,4 5,9 3, , , ,9 5,2 3, , , ,0 6,2 3, , , ,9 6,4 3,8 TABLA 12 : TASAS MEDIAS ACUMULATIVAS ANUALES (TMAA) DE VARIACIÓN DE LAS EXPORTA E IMPORTA DE PRODUCTOS PESQUEROS, (%) QUINQUENIO LAS IMPORTA YA REPRESENTA- RÍAN ALREDEDOR DE UN 37% A 40% DE LAS DISPONIBILIDADES DE PRODUCTOS PESQUEROS EN EL MERCADO LOCAL (EN PESO DE PRODUCTO SIN PROCESAR), ANTES DE DESCONTAR LOS VOLÚMENES EXPORTADOS VALORES TOTALES EXPORTA- VALORES POR KILO IMPORTA- IMPORTA EXPORTA ,5-5,6-1,6-4, ,3 19,2 1,7 9, ,2 12,6 0,7 1,5 Fuente: Cálculos del estudio, sobre cifras oficiales brasileñas, Fuente: Cálculos del estudio sobre cifras oficiales brasileñas, 2015 Nota: cifras incluyen pequeñas partidas de peces ornamentales y otros productos vivos. Más adelante se presentarán cifras de importación que excluyen productos vivos FIGURA 9 Así, este primer análisis del comercio exterior para productos pesqueros comestibles en Brasil es claramente indicativo de dos situaciones que constituyen importantes posibilidades de negocio. : COMERCIO EXTERIOR DE PRODUCTOS PESQUEROS COMESTIBLES, Miles de US$ de Exportación Importación Balance Comercial Fuente: Cálculos del estudio, sobre cifras oficiales brasileñas, Nota: Se incluyen pequeñas partidas de especies vivas (ornamentales y para otros usos) Como se señala en la Tabla 11, las tasas de variación de las importaciones brasileñas de productos pesqueros que eran negativas entre 2009 y 2004-las importaciones disminuían de año en año-, aumentan a velocidades muy altas entre 2005 y 2009 (casi al 20% anual), y luego siguen avanzando, aunque a velocidades menores (12,6% entre 2010 y 2014), pero siempre por sobre el crecimiento de la población y del PIB. Esta relativa moderación del crecimiento de las importaciones en los tres últimos períodos también podría correlacionarse con la desvalorización del real, situación que ha encarecido los productos importados en el mercado interno. A pesar de lo anterior, y en términos absolutos, las altas tasas de aumento de las importaciones muestran avances entre US$350 millones y US$841 millones(moneda de 2013) entre 2004 y 2009 (140% en el quinquenio) y de ahí, hasta US$1.523 millones en 2014 (un 81% total). La primera, dice relación con la necesidad imperiosa de aumentar la capacidad productiva de productos pesqueros en el país y, junto con ello, las capacidades para elaborar, almacenar, transportar y brindar todos los servicios conexos a estos emprendimientos, oportunidad que debería permanecer bastante abierta para inversionistas de todos los tamaños, al menos durante la próxima década, salvo que el Gobierno cree incentivos que aceleren la producción local de manera aún no imaginable. La segunda oportunidad, se refiere a las posibilidades de exportar productos pesqueros a Brasil en los próximos años y/o participar en los procesos de comercialización asociados a estas importaciones por no menos de una década, para suplementar las producciones locales, que no son suficientes para satisfacer la demanda interna. Como se ha indicado, Brasil dispone de una enorme capacidad para crecer con su acuicultura, como para poder convertirse en uno de principales 5-8 productores mundiales de peces en agua dulce, basándose hasta ahora muy preferentemente en un modelo de producción local centrado en emprendimientos de pequeña capacidad, los que seguirán recibiendo una atención preferente del Estado, por sus efectos sociales. Esta misma característica estructural, permite 25