El Sector Automotor ante el Cambio de Ciclo

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1 El Sector Automotor ante el Cambio de Ciclo

2 Cambio de Ciclo Económico

3 Inflación INPP (anual) INPC General (anual) INPC Vehículos (anual) Promedio Mensual Peso Dólar (eje derecho) 12% $22 $21 10% $20 8% $19 $18 6% $17 $16 4% 3% 2% $15 $14 $13 0% $12 sep.-17 ago.-17 jul.-17 jun.-17 may.-17 abr.-17 mar.-17 feb.-17 ene.-17 dic.-16 nov.-16 oct.-16 sep.-16 ago.-16 jul.-16 jun.-16 may.-16 abr.-16 mar.-16 feb.-16 ene.-16 dic.-15 nov.-15 oct.-15 sep.-15 ago.-15 jul.-15 jun.-15 may.-15 abr.-15 mar.-15 feb.-15 ene.-15 Fuente: Elaborado por AMDA con información del Banco de México e INEGI.

4 $22 $21 Tipo de Cambio Nov 2016: $ Ene 2017 $21.91 $20 $19 $18 29 Abr 2016 $17.18 $ Jul 2017: $17.49 A lo largo del 2016 nuestra moneda se devalúo 19%. Después de alcanzar un máximo de $21.91 pesos por dólar, el peso se apreció 18.5% hasta los $17.49 el 19 de julio. Este miércoles 18 de Octubre cotiza a $18.88 pesos por dólar, una apreciación del 16% respecto a su máximo. Fuente: BANXICO, Tipo de cambio FIX.

5 ene.-15 feb.-15 mar.-15 abr.-15 may.-15 jun.-15 jul.-15 ago.-15 sep.-15 oct.-15 nov.-15 dic.-15 ene.-16 feb.-16 mar.-16 abr.-16 may.-16 jun.-16 jul.-16 ago.-16 sep.-16 oct.-16 nov.-16 dic.-16 ene.-17 feb.-17 mar.-17 abr.-17 may.-17 jun.-17 jul.-17 ago.-17 sep.-17 oct.-17 Tasa de Interés BANXICO Federal Reserve System 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% La Tasa Objetivo de BANXICO ha aumentado en 10 ocasiones desde Diciembre 2015 pasando del 3% hasta 7% en Junio de este año es decir un 133%. La Tasa de la FED de EUA, ha aumentado desde.25% hasta 1.25% en el mismo lapso ó un 400% de aumento. Fuente: Elaborado por AMDA con información del Banco de México y el Sistema de la Reserva Federa de EUA.

6 Cambio de Ciclo en el Sector Automotor

7 Crecimiento por Estados Enero Agosto 2016 Enero Agosto 2017 > 10 % 0% 9.9% -0.1% -6% < -6%

8 2017 Nueva Estructura de Mercado Acumulado Enero - Septiembre Marca Dif % Dif KIA 40,611 63, % 22,604 MERCEDES BENZ 10,112 12, % 2,261 HYUNDAI 26,379 32, % 5,622 SUZUKI 10,448 12, % 1,872 BMW 10,499 11, % 1,315 PEUGEOT 5,840 6, % 693 TOYOTA 70,900 74, % 4,036 FCA MÉXICO 70,601 74, % 3,676 HONDA 61,237 63, % 2,462 MINI 4,209 4, % 139 SEAT 18,258 18, % 342 RENAULT 21,409 21, % -228 MAZDA 38,659 38, % -583 NISSAN 279, , % -10,727 Grupo Volkswagen** 181, , % -8,845 VOLKSWAGEN 150, , % -8,116 Otros* 10,311 9, % -957 AUDI 11,257 10, % -1,126 GENERAL MOTORS 208, , % -26,556 FORD MOTOR 69,797 60, % -8,987 TOTAL 1,119,106 1,106, % -12,258-35,543 45,022-56,948 *Otros Incluye Acura, Infiniti, Isuzu, Jaguar, Land Rover, Lincoln, Porsche, Smart, Subaru y Volvo. **Grupo Volkswagen incluye Audi, Porsche, Seat Volkswagen.

9 Poder Adquisitivo Salario Real de de los Trabajadores del IMSS Y Venta de Vehículos Variaciones Porcentuales Anuales Fuente: Elaboración de Banco de México con información de INEGI, IMSS y AMIA.

10 Aumento en Costo de Plan Piso Año Ventas Mensuales Promedio Costo Promedio de Auto $ 250,000 $ 250,000 Inventario en Meses de Venta Inventario en Unidades Inventario en Pesos $ 50,000,000 $ 75,000,000 Tasa de Plan Piso 7% 11% Costo de Plan Piso $ 3,500,000 $ 8,250,000 Diferencia $ 4,750,000 Ejercicio de comparación de costos de inventario en 2016 contra Reflejando el resultado del aumento de unidades en inventario y Tasa de Plan Piso y la consecuente caída en los márgenes de los distribuidores

11 Millares 1,800 1,600 1,400 1,200 1, Financiamiento % 51% Ventas Financiadas ,063 Ventas Totales Unidades financiadas como porcentaje del total 52% 55% En el periodo enero-agosto de 2017 se registró un incremento de 3.8% con respecto a Aun estamos por debajo de nuestro potencial de financiar entre el 75% y 80% de las ventas totales 682 1,135 60% 838 1,352 62% 1,067 1,604 66% * %. Fuente: AMDA con información de JATO Dynamics. *Enero Agosto 2017.

12 Tendencia de los Plazos Ene-Ago 2016 Ene-Ago 2017 Variación Plazos Unidades % del Total Unidades % del Total Absoluta Relativa % % % 6 5, % 6, % % 12 24, % 26, % 2, % 18 11, % 17, % 5, % 24 69, % 63, % -6, % 30 11, % 11, % % 36 99, % 94, % -4, % 42 1, % 1, % % , % 132, % -31, % % % % , % 212, % 35, % 72 60, % 84, % 24, % Otros 34, % 33, % % Se destaca una tendencia hacia plazos mayores, siendo el más recurrente el de 60 meses con un 30% de todos los créditos. La cartera vencida automotriz se mantiene sana de tan solo el 1.6%. Fuente: AMDA con información de JATO Dynamics.

13 Importación de Automóviles Usados 1,800 1,600 1,400 1,200 1, % 69% Vehiculos Nuevos Importados Usados Porcentaje de autos usados importados contra venta de autos nuevos 117% 101% 66% 61% 36% 57% 46% 40% 13% 9% 7.7% * 2016 Cerró como el año con menor número de vehículos usados importados. Para Agosto 2017 se importaron 76 mil autos lo que muestra una reducción del 29% contra Fuente: AMDA con información de Administración General de Aduanas de SHCP. *Acumulado Enero- Agosto 2017.

14 Ciclos de Crecimiento Millones de vehicuos vendidos (eje izq.) Crecimiento Vs. Año anterior (eje der.) % % % % % -44% -34% -62% -26% 0% -20% -40% -60% % Fuente: AMDA con información de AMIA *2017 Estimado.

15 Ciclos de Crecimiento 1.8 Millones de vehicuos vendidos (eje izq.) Crecimiento Vs. Año anterior (eje der.) 19% 19% 20% % % % 10% 9% 8% 7% 14% 12% 10% 8% 6% % 4% 2% Del 2010 al 2016 las ventas han crecido a un promedio de 11.5% anual. Esperamos cerrar este año con ventas alrededor de 1 millón 615 mil unidades ó un 0.71% de crecimiento, aunque estudios recientes nos arrojan una venta de 1 millón 550 mil unidades. Fuente: AMDA con información de AMIA *2017 Estimado. 0%

16 Cambio de Ciclo en Acuerdos Comerciales

17 Cambio de Ciclo Político

18 Consideraciones Finales

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