Maestría y Doctorado en Estudios Organizacionales

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1 ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN DE MERCADO Y DETERMINACIÓN DE POLÍTICAS DE COMERCIALIZACIÓN PARA MANEJO DE VEHÍCULOS EN LOS PUERTOS INFORME FINAL SEPTIEMBRE, 2006.

2 I. ASPECTOS RELEVANTES DE LOGÍSTICA PORTUARIA Y TERRESTRE PARA EL TRANSPORTE Y LA DISTRIBUCIÓN DE VEHÍCULOS I.1. La logística. 1 I.2. Tendencias del mercado mundial. Eficiencia logística en el transporte. 1 I.3. La importancia de los puertos en la logística del transporte de vehículos. 6 I.4. La gestión operativa, la logística de vehículos y la calidad. 10 I.5. Los tráficos marítimos. 13 I.6. El rol de los tráficos terrestres: el ferrocarril y el camión. 15 I.7. Tráficos por carretera. 17 I.8. Análisis de competitividad y complementariedad de los puertos 21 respecto al ferrocarril. I.9. El rol del transporte terrestre. 22 II. ESQUEMA Y CARACTERÍSTICAS DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ II.1 La globalidad. 29 II.2 Los tratados de libre comercio. 32 II.3 Localización de la industria automotriz en el mundo. su mercado y el transporte de sus productos. 35 II.4 La relocalización. 38 II.5 Tendencias en las cadenas de producción. 41 II.6 La producción y el mercado nacional. 44 III. TENDENCIAS EN EL MERCADO INTERNACIONAL DE VEHÍCULOS Y LA PRESENCIA DE MÉXICO III.1. El contexto internacional. 49 III.2. La industria nacional. 51 III.3. La producción del país para el mercado nacional. 55 III.4. La producción del país para el mercado internacional. 60 III.5. Las ventas de automóviles en el mercado nacional. 62 III.6. Proyecciones del comercio exterior de vehículos III.7. Síntesis. 74

3 IV. CONECTIVIDAD DE LOS PUERTOS IV.1. Red carretera. 76 IV.2. Red ferroviaria. 84 IV.3. Movimiento de vehículos por los puertos marítimos para el 92 comercio exterior. IV.4. Conectividad entre el puerto y la ciudad. 97 V. INFRAESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN OPERATIVA DE LOS PUERTOS ANALIZADOS V.1. Descripción general de la infraestructura por puerto. 98 V.2. Comparativo de capacidad instalada de los puertos analizados. 106 V.3. Ocupación por la operación de vehículos de la capacidad instalada de los puertos analizados. 108 V.4. Modelo general de la organización operativa en los puertos analizados. 110 V.5. Particularidades de la organización operativa en cada uno de los 115 puertos analizados. VI. ADMINISTRACIÓN OPERATIVA Y FINANCIERA DE LOS PUERTOS VI.1. Marco Jurídico. 121 VI.2. Espacio de actuación de las administraciones portuarias integrales. 145 VII. DIAGNÓSTICO VII1. Logística portuaria y terrestre para el transporte y la distribución 154 de vehículos ante la evolución del mercado mundial. VII.2. Características de la industria automotriz. 156 VII.3. Tendencias en el mercado internacional de vehículos y la presencia 158 de México. VII.4. Conectividad de los puertos. 164 VII.5. Infraestructura y organización operativa de los puertos analizados. 170 VII.6. Administración operativa y financiera de los puertos. 174

4 VIII. PROPUESTAS VIII.1. Sobre logística para el transporte y la distribución de vehículos. 180 VIII.2. Sobre las características de la industria automotriz. 181 VIII.3. Sobre las tendencias en el mercado internacional de vehículos 182 y la presencia de México. VIII.4. Sobre la conectividad de los puertos. 183 VIII.5. Sobre la infraestructura y organización operativa de los puertos analizados. 184 VIII.6. Sobre la administración operativa y financiera de los puertos. 186 ANEXOS a) Ubicación de los puertos. 1 b) Oferta de infraestructura portuaria. 39 c) Modalidades de contratación con las empresas navieras. 50 d) Análisis comparativo de costos portuarios por uso de infraestructura. 54 e) Reporte y sistematización de resultados del Taller FODA. 64

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