Tendencias de consumo de café

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Benito Gómez Villalobos
hace 5 años
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1 Tendencias de consumo de café 21 era Convención Nacional: El Reto de la Sostenibilidad, 18 de Mayo 2018 Marcelo Diaz, Senior Business Development Manager

INTRODUCCIÓN Y DISCUSIÓN 2 Euromonitor International 15 OFICINAS Londres, Chicago, Singapur, Shanghai, Vi lna, Santiago, Dubai, Ciudad del Cabo, Tokio, Si dney, Bangalore, Sao Paulo, Hong Kong, Seúl,

2 INTRODUCCIÓN Y DISCUSIÓN 2 Euromonitor International 15 OFICINAS Londres, Chicago, Singapur, Shanghai, Vi lna, Santiago, Dubai, Ciudad del Cabo, Tokio, Si dney, Bangalore, Sao Paulo, Hong Kong, Seúl, Düssel dorf 100 PAÍSES analistas Análisis en profundidad de las industrias de bienes de consumo y servicios 210 PAÍSES Datos demográficos, macro y socio-económicos sobre consum idores y economías

3 Índice 1. El mercado del café hoy 2. Cómo ha evolucionado el café? 3. El mercado peruano 4. Conclusiones 21_ Convención Nacional del Café y Cacao

4 4 1 El mercado del café hoy

5 EL MERCADO DEL CAFÉ HOY 5 El café: una de las bebidas más consumidas a nivel global Miles de millones de litros Mercado global de bebidas, volumen líquido total 2017 [VALUE] MIL MILLONES DE LITROS

6 EL MERCADO DEL CAFÉ HOY 6 Café Foodservice Café Retail Consumidor Café RTD Máquinas de café

7 EL MERCADO DEL CAFÉ HOY 7 Mercado del café: Datos clave del mercado global US$ 82, 9 Miles de millones Tamaño de mercado % Crecimiento Anual % CAGR Crecimiento en valor

8 EL MERCADO DEL CAFÉ HOY 8 América Latina y Asia Pacífico: Regiones que lideran el crecimiento del consumo Ventas y CAGR ( ) por área geográfica US$ mil millones CAGR % Asia Pacifico Australasia Europa del Este America Latina Medio Oriente y Africa America del Norte Europa del Oeste Ventas totales 2017 US$ (tasa fija) Crecimiento CAGR % ( ) 0.00

9 EL MERCADO DEL CAFÉ HOY 9 Principales países consumidores de café Volumen 2017 Ranking País 1 Brasil 2 EEUU 3 Indonesia 4 Alemania 5 Japón 6 Italia 7 Francia 8 Filipinas 9 Etiopia 10 España 54 Perú 21_ Euromonitor Convención International Nacional del Café y Cacao

10 EL MERCADO DEL CAFÉ HOY 10 Principales países consumidores de café Volumen 2017 per cápita Ranking País Per cápita (Kg) 1 Finlandia Suecia Eslovenia Holanda Islandia Noruega Brasil Luxemburgo Croacia Alemania Perú _ Euromonitor Convención International Nacional del Café y Cacao

11 EL MERCADO DEL CAFÉ HOY 11 Principales países consumidores de café Valor Retail Ranking País 1 EEUU 2 Brasil 3 Alemania 4 Japón 5 Francia 6 Rusia 7 Indonesia 8 Etiopia 9 Italia 10 Reino Unido 62 Perú 21_ Euromonitor Convención International Nacional del Café y Cacao

12 EL MERCADO DEL CAFÉ HOY 12 Principales países consumidores de café Valor Retail 2017 per cápita Ranking País Per cápita (USD) 1 Suiza Liechtenstein Luxemburgo Kuwait Monaco Finlandia Austria Islandia Emiratos Arabes Unidos _ Euromonitor Convención International Nacional del Café y Cacao 10 Eslovenia Perú 7.20

13 EL MERCADO DEL CAFÉ HOY 13 Principales categorías de café Café fresco molido estándar Café instantáneo Café en capsulas Café en grano

14 EL MERCADO DEL CAFÉ HOY 14 Mercado global: Café en capsulas y café en grano son las categorías que más crecen Ventas en toneladas 2017 y CAGR ( ) por tipo de café Miles de toneladas CAGR % 0 Café fresco molido estándar Café instantáneo Café en cápsulas Café en grano Miles de toneladas Mundo Crecimiento CAGR % ( ) 0.0

15 EL MERCADO DEL CAFÉ HOY 15 Mercado América Latina: Café en cápsulas y café en grano son las categorías que más crecen Ventas en toneladas 2017 y CAGR ( ) por tipo de café América Latina Europa del Oeste Miles de toneladas CAGR % Miles de toneladas CAGR % Café fresco Café Café en Café en grano molido estándar instantáneo cápsulas Miles de toneladas Mundo Crecimiento CAGR % ( ) 0-3 Café fresco Café instantáneo Café en cápsulas Café en grano molido estándar Miles de toneladas Mundo Crecimiento CAGR % ( )

16 16 2 Cómo ha evolucionado el café?

17 CÓMO HA EVOLUCIONADO EL CAFÉ? 17 Precio unitario del café, aumenta cada vez más Precio unitario global de café canal retail (constante/tasa de cambio fija) US$ / Kg

18 CÓMO HA EVOLUCIONADO EL CAFÉ? 18 Megatendencias Experimentar má s Cambio en las fronteras de cons umo Categorías más Premi um Innovación de compras Otras Consumidor más ético

Canales de consumo fuera del hogar impulsan innovación.

19 CÓMO HA EVOLUCIONADO EL CAFÉ? 19 Megatendencias Experimentar Experimentar má má s Experimentar más Canales de consumo fuera del hogar impulsan innovación. Innovación de compras Lanzamiento de productos a través de canales foodservice, en aumento. Otras Consumidor más ético

20 CÓMO HA EVOLUCIONADO EL CAFÉ? 20 Megatendencias Cambio en las fronteras de consumo Países exportadores de café y té consumen más productos locales. Innovación de compras Brasil, ejemplo clave, gasto en café se incrementará en los próximos cinco años. Otras Consumidor más ético As ociación Brasileña de Industria del Ca fé

21 CÓMO HA EVOLUCIONADO EL CAFÉ? 21 Creciente mercado de cafeterías especializadas en el Perú Cafeterías Especializadas - Perú % % Núnmero de tiendas % % 15% 10% 50 5% % Número de Cafeterías Especializadas Crecimiento annual

Categorías más Premi um Consumidores dispuestos a incrementar gasto por un café de calidad superior.

22 CÓMO HA EVOLUCIONADO EL CAFÉ? 22 Megatendencias Experimentar Experimentar má má s Categorías más Premium Más allá de las fronteras Categorías más Premi um Consumidores dispuestos a incrementar gasto por un café de calidad superior. Innovación de compras Consumidores de más bajos ingresos orientan sus compras a marcas globales. Consumidores de mayores ingresos buscan Otras productos únicos (edición especial y origen). Consumidor más ético

fronteras Categorías más Premi um Comercio electrónico - nuevos modelos de venta: suscripción

23 CÓMO HA EVOLUCIONADO EL CAFÉ? 23 Megatendencias Experimentar Experimentar má má s Innovación de compras Más allá de las fronteras Categorías más Premi um Comercio electrónico - nuevos modelos de venta: suscripción y regalos. Innovación de compras Creciente influencia de pequeñas tiendas artesanales cuyo enfoque es la cercanía con el consumidor. Otras Consumidor más ético

24 CÓMO HA EVOLUCIONADO EL CAFÉ? 24 Niveles de premiumización difieren entre mercados y consumidores 80 Valor de ventas per cápita US$ US$ per cápita Asia Pacífico Australasia Europa del Este América Latina Medio Oriente / África América del Norte Europa del Oeste Perú Café (retail) Cafeterías especializadas * *Incluye ventas totales de cafeterías especializadas, no sólo ventas de café

25 CÓMO HA EVOLUCIONADO EL CAFÉ? 25 Categoría de café instantáneo global liderada por los cafés instantáneos mixtos Global Participación categoría café instantáneo 2017 Perú 2% 44% 56% 98% Café Instantaneo Estandar Café Instantaneo Mixtos (sabores, crema ) Café Instantaneo Estandar Café Instantaneo Mixtos (sabores, crema ) 21_ Euromonitor Convención International Nacional del Café y Cacao

26 Diapositiva 25 AG1 No puedo entrar en los datos del gráfico, si pudieran corregir las tildes Anais Gayraud; 16/05/2018

27 CÓMO HA EVOLUCIONADO EL CAFÉ? 26 16,000 Café en cápsulas Tasa de crecimiento rápida pero en desaceleración Categoría "Cápsulas" - Tamaño global y crecimiento histórico 14% 15,500 12% 15,000 10% US$ millones 14,500 14,000 13,500 8% 6% 4% % 13,000 2% 12, Global - Ventas de capsulas US$ millones Crecimiento anual 0%

Categorías más Compra ética, diferenciación Premi para umlos productores de café: Innovación de compras o Certificaciones

28 CÓMO HA EVOLUCIONADO EL CAFÉ? 27 Megatendencias Experimentar Experimentar Consumidor más sético Categorías más Premi um Más allá de las fronteras Categorías más Compra ética, diferenciación Premi para umlos productores de café: Innovación de compras o Certificaciones sustentables con el medio ambiente o Certificaciones orgánicas o Certificaciones religiosas (Kosher, Halal) Otras Producción sustentable: barrera para penetración comercial en mercados desarrollados. Consumidor más ético

29 CÓMO HA EVOLUCIONADO EL CAFÉ? 28 Café orgánico es marginal pero con tasas de crecimiento sostenidas Categoría "Cápsulas" - América Latina tamaño y crecimiento histórico AG3 US$ millones 1,400 1,200 1, % 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% % America Latina - Ventas de capsulas US$ millones Crecimiento anual 0%

30 Diapositiva 28 AG3 Idem, no puedo acceder a los datos del gráfico. Revisar las tildes, por fa Anais Gayraud; 16/05/2018

31 29 3 El mercado peruano

32 EL MERCADO PERUANO 30 Consumo de café en Perú mejor situación en últimos dos años Kg per cápita Consumo en Kg y gasto en USD per cápita/año Kg per cápita PEN per cápita PEN per cápita * Es ta información, no incluye el café en formato líquido en Foodservice

33 EL MERCADO PERUANO 31 Ventas en valor per cápita de café retail (USD) 2017 Gasto per cápita en café retail USD 7,2 Germany USA Canada Brazil Ecuador Colombia Peru Ranking de Perú según gasto per cápita en café retail _ Euromonitor Convención International Nacional del Café y Cacao

34 EL MERCADO PERUANO 32 Ventas en volumen per cápita de café 2017 (Kg) Consumo per cápita de café 0,6 Kg Brazil Germany Canada USA Colombia Ecuador Peru Ranking de Perú según consumo per cápita de café _ Euromonitor Convención International Nacional del Café y Cacao

35 33 4 Conclusiones

CONCLUSIONES 34 Áreas estratégicas de desarrollo Aumento de consumo per cápita de café -Kg

Café Gentileza: CAM CAFÉ & CACAO Factores críticos que estimulan la demanda Inteligencia de

Inteligencia de mercado de valor agregado Incluir consumo de café en Foodservice Tendencias de

36 CONCLUSIONES 34 Áreas estratégicas de desarrollo Aumento de consumo per cápita de café -Kg Aumento del gasto per cápita de café - USD Planificación estratégica de fomento de cultivo del Café Gentileza: CAM CAFÉ & CACAO Factores críticos que estimulan la demanda Inteligencia de mercado de demanda Incluir consumo de café en Foodservice Factores críticos del valor agregado Inteligencia de mercado de valor agregado Incluir consumo de café en Foodservice Tendencias de consumo, por variedad de cultivo de café Oportunidades comerciales de tipos de café Matchmaking de oferta y demanda

Gracias Marcelo Diaz, Senior Business Development Manager Marcelo.Diaz@Euromonitor.com Facebook.com/Euromoni tor.

37 Gracias Marcelo Diaz, Senior Business Development Manager Facebook.com/Euromoni tores Grupo: Investigación de Mercado: Tendencias & Claves David Billard, Business Development

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