Cómo generar inclusión financiera en un mundo que cambia rápidamente?

Transcripción

1 Cómo generar inclusión financiera en un mundo que cambia rápidamente? Cómo Generar soluciones integrales que atienden las necesidades de los clientes? Juan Carlos Sánchez Valda

2 AGENDA Cómo adecuarnos a cambios del entorno Ir más allá del crédito apuntando a generar productos que generen valor para el cliente. Proceso de desarrollo de productos propuesto por Microsave y MMW: Se incluye la opinión del cliente. Otras propuestas como los comités de desarrollo de productos propuestos por el MMW. Estadísticas en ALC de evolución de productos no tradicionales, para generar mayor inclusión financiera. Como adecuarnos a los veloces cambios del entorno: Experiencia del Semáforo de la Pobreza (Fundación Paraguay) y expectativas de su aplicación en Bolivia.

3 Cómo generar inclusión financiera en un mundo que cambia rápidamente?

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6 Los LIDERES generan el cambio, NO sólo se ADAPTAN. Es cuestión de LEER el entorno y sus componentes

7 ENTORNO CLIENTES GRUPOS INTERESADOS COMPETENCIA INSTITUCION TECNOLOGIA REGULADORES PROVEEDORES COMUNIDAD

8 Boston Consulting Group

9 Boston Consulting Group

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11 Making Microfinance Work, Churchill, Frankiewicz, 2008

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17 MUESTRA MIX SEPTIEMBRE 2015 Número de clientes activos En miles Bolivia ,026 1,112 1, Ecuador ,441 1,617 Nicaragua Paraguay Perú 3,031 3,317 3,639 3,675 4,062 4,050 TOTAL 5,388 5,787 6,277 6,850 7,842 7, Variación anual Bolivia % 11.56% 8.38% 9.21% % Ecuador % 12.84% 9.05% 50.13% 12.24% Nicaragua % -4.39% % 15.22% % Paraguay % -5.30% 99.06% -2.45% % Perú % 9.68% 0.99% 10.53% -0.29% TOTAL % 8.46% 9.13% 14.48% -5.22% Número de IMFs Bolivia Ecuador Nicaragua Paraguay Perú TOTAL Elaborado por BIM Ltd

18 Salud TOTAL TOTAL SI SI 13.25% 13.17% 15.24% 17.95% 18.71% 20.13% NO NO 31.93% 32.93% 40.85% 49.36% 52.26% 50.94% No reportó No reportó 54.82% 53.89% 43.90% 32.69% 29.03% 28.93% TOTAL TOTAL % % % % % % Bolivia Bolivia SI SI 8.33% 8.00% 12.50% 19.05% 19.05% 17.39% NO NO 29.17% 28.00% 25.00% 57.14% 61.90% 56.52% No reportó No reportó 62.50% 64.00% 62.50% 23.81% 19.05% 26.09% TOTAL TOTAL % % % % % % Ecuador Ecuador SI SI 20.41% 20.00% 22.45% 22.92% 23.08% 24.07% NO NO 34.69% 34.00% 46.94% 50.00% 50.00% 46.30% No reportó No reportó 44.90% 46.00% 30.61% 27.08% 26.92% 29.63% TOTAL TOTAL % % % % % % Nicaragua Nicaragua SI SI 3.85% 3.70% 8.33% 8.00% 8.00% 15.38% NO NO 46.15% 48.15% 66.67% 76.00% 76.00% 73.08% No reportó No reportó 50.00% 48.15% 25.00% 16.00% 16.00% 11.54% TOTAL TOTAL % % % % % %

19 En millones de USD En miles Cartera Bruta - Ecuador Ecuador Clientes - Ecuador Ecuador Salud - Ecuador 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% SI NO No reportó Ahorro - Ecuador 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% SI NO No reportó Fuente: MIX

20 En millones de USD En miles Cartera Bruta - Ecuador Ecuador Clientes - Ecuador % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% % 80% 60% 40% 20% Seguros - Ecuador SI NO No reportó Educación - Ecuador 0% Fuente: MIX SI NO No reportó Ecuador

21 En millones de USD En miles Cartera Bruta - Bolivia Bolivia Clientes - Bolivia Bolivia Ahorro - Bolivia 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% SI NO No reportó Salud - Bolivia 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% SI NO No reportó

22 En millones de USD En miles Cartera Bruta - Bolivia Bolivia Clientes - Bolivia Bolivia 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Seguros - Bolivia 0% SI NO No reportó Educación - Bolivia 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% SI NO No reportó

23 En millones de USD En miles Cartera Bruta - Total TOTAL Clientes - Total TOTAL 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Ahorro - Total 0% SI NO No reportó Salud - Total 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% SI NO No reportó

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26 PROGRAMAS DE TRABAJO La Fundación Paraguaya es una empresa social sin fines de lucro, auto sostenible; fue fundada en 1985 y desde entonces es pionera en microfinanzas y emprendedurismo en Paraguay. Tiene 28 oficinas distribuidas en todo el país y más de 370 colaboradores, de los cuales el 60% son mujeres. Mediante cuatro estrategias vinculadas desarrolla e implementa soluciones prácticas, innovadoras y sostenibles para la eliminación de la pobreza y la creación de un ambiente digno para cada familia. El programa de Microfinanzas ofrece crédito, capacitación, asesoramiento y microfranquicias a más de clientes, generalmente relegados por otras instituciones financieras. El programa de Escuelas Auto Sustentables busca transformar jóvenes campesinos pobres en emprendedores rurales. El programa de Educación Emprendedora brinda educación económica y financiera a jóvenes y niños. Teach A Man To Fish, una ONG con base en Londres, fue creada para difundir el modelo de escuela autosuficiente en todo el mundo.

27 Objetivos de la alianza entre Fundación Paraguaya y LOCFUND Buscar soluciones que lleven a la erradicación de la pobreza en todas sus dimensiones a través de programas y proyectos que brinden nuevas oportunidades a las familias y comunidades donde las organizaciones trabajan.

28 Qué miden las microfinanzas hoy? Cartera de créditos Mora Desembolsos Cantidad de clientes

29 Pero mis clientes dejaron de ser pobres? 29

30 Tipos de pobreza Pobreza Financiera - Absoluta - Relativa Vulnerabilidad - Seguridad alimentaria - Viviendas Multidimensional Autoreporte

31 Herramientas para medir la pobreza Progreso de Índice de Pobreza (PPI) Herramienta de Evaluación de la Pobreza de USAID (PAT) CASHPOR Índice Casa Jerarquización Participativa de Riqueza (PWR) Índice de Pobreza Multidimensional (IPM)

32 Simplificar, organizar, crear conciencia, comprensión y acción

33 Salud y Medio Ambiente Vivienda e Infraestructura Conciencia de sí mismo y la motivación Ingresos y Empleo Educación y Cultura Organización y Participación 50 Indicadores

34 Utilizando la tecnología para la autoevaluación del cliente

35 extremadamente pobre Pobre No pobre

36 Simple y fácil de entender definición Para la zona metropolitana < US$ 73 x mes x persona < US$ 89 x mes x persona > US$ 125 x mes x persona Qué queremos medir? Cuáles son los elementos claves?

37 < US$ 79 x mes x persona > US$ 79 x mes x persona Qué queremos medir? Cuáles son los elementos claves?

38 Vigente Qué queremos medir? Cuáles son los elementos claves?

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40 Resultados de las Encuestas del EJEMPLO Comité Microempresaria Ingresos y Empleo 90% en verde, 0% en rojo 70% en amarillo, 0% en rojo No cumplen con lo anterior 1. Ingresos superiores a la línea de pobreza ,8 2. Empleo estable (actividad económica estable) ,7 3. Crédito ,0 4. Ahorros ,0 5. Más de una fuente de ingresos ,5 6. Cédula de identidad ,0 Categoria Total Salud y Medio Ambiente 7. Agua potable ,9 8. Puesto de salud cercano ,8 9. Alimentación nutritiva ,7 10. Higiene Personal y salud sexual ,3 11. Oculista y Dentista ,3 12. Vacunación ,8 13. Disposición de Basura ,6 14. Ambiente no contaminado ,2 15. Seguros (salud y sepelio) ,1 Categoria Total Graciela Zunilda Vilda Diana Reineria Noemi Ruth Patricia Elba Ma Rosa Dionisia Petronilla Promedio

41 ÁMBITOS DE APLICACIÓN DEL SEMÁFORO El Semáforo de Eliminación de Pobreza: una metodología para eliminar la pobreza multidimensional

42 Microfinanzas Comité de Mujeres Asesora Metas Cartera y clientes El Semáforo

43 Año 2005 Comité de Mujeres Año 2008 Piloto del programa Semáforo Año 2011 Masificación del Semáforo Año 2015 Sistematización

44 Qué buscamos? Aislar la intervención Semáforo para poder atribuir causalidad (Demostrar impacto) Por qué es importante un sistema riguroso de M&E? Nuevo sistema de Monitoreo & Evaluación Que los datos sean: Consistentes Confiables Válidos Poder discriminatorio Eficiente Conveniente Fácil de interpretar Práctico

45 Procesos M&E sortea los clientes (Ingresos y 50 Indicado- res) Asesora aplica el Semáforo con Tablet Gerente verifica línea de base (5%) Asesora elabora Mapa de Vida/Plan de Negocios Asesora desarrolla mentoría/ (1 visita mensual + 1 contacto semanal) Asesora aplica nuevo Semáforo Asesora presenta carpeta para aprobación del Gerente Gerente verifica en el campo (5%) Gerente certifica salida de pobreza

46 Soluciones específicas y directas Alianzas Estratégicas Empoderamiento Activismo Social

47 Diagnóstico? Soluciones! soluciones directas crédito ahorros organización Entrenamiento en negocios Microfranquicias Ideas de Negocios Recompensas e Incentivos Escuelas Autosostenible Enlace con pequeñas y medianas empresas Mejores prácticas de manejo Planes de Negocios seguro educación emprendedora

48 Soluciones directas 50 Ideas de Negocios

49 FP 42 Empresas privadas, empleados Empresas FP

50 40% de las familias nunca han ahorrado. Diagnostico 16% No tiene ningún seguro 50% Tiene al menos un familiar con problemas de dientes y vista que no esta siendo atendido. 67% Casi no tiene actividades de esparcimiento fuera de la empresa y/o su casa.

51 Análisis de algunos indicadores

52 2. SALUD & MEDIO AMBIENTE 52

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55 55 3. VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA

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