FIDELIZACIÓN DE CLIENTES

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1 Eurowin 8.0 SQL Manual de FIDELIZACIÓN DE CLIENTES

2 Documento: me_fidelizacion Edición: 02 Nombre: Manual de Fidelización de Clientes de Eurowin Fecha:

3 Tabla de contenidos 1. Introducción Objetivo Licencias Eurowin efideliza Plus Eurowin Tu efideliza Conceptos del sistema de fidelización de clientes Características Resumen de funcionalidades de la aplicación web Resumen de funcionalidades del módulo de Fidelización de Eurowin Resumen de funcionalidades del Terminal de Fidelización Resumen de funcionalidades de CRM Características de las tarjetas de regalo Características de las tarjetas de puntos Características de los asociados Gestión de puntos entre la central, los asociados y los clientes Instalación de la aplicación de Fidelización de clientes de Eurowin Asistente de instalación Registro web Página de registro Instalación de la gestión de puntos Finalizar del proceso de instalación Instalar el catálogo de puntos y el importador de artículos Esquema de la instalación Actualización Aplicación web de la central de fidelización Introducción a la aplicación web de la central Administración general Pantalla principal Clientes Gestión de clientes Ficha del cliente Asociados Gestión de asociados Ficha del asociado Usuarios Gestión de usuarios Ficha del usuario

4 Tiendas Gestión de tiendas Ficha de la tienda Tarjetas de puntos Gestión de tarjetas de puntos Ficha de la tarjeta de puntos Extracto de puntos en las ventas Tarjetas de regalo Gestión de tarjetas de regalo Ficha de la tarjeta de regalo Extracto de tarjeta de regalo Puntos / Ventas Movimientos Solicitud de compra de puntos Solicitud de abono de puntos Operaciones pendientes Utilidades Cambio contraseña Asignación de puntos Borrar puntos caducados Traspaso de puntos Administración Aplicación Datos de la empresa Seguridad Gestión de parentescos Importación de clientes Importación de ventas Administración del catálogo Datos de empresa Configura importador Parámetros catálogo Configuración catálogo Formas de pago Métodos de envío Zonas de envío Relación Pago / Envío Gestión pedidos Editar contenido web Diseño gráfico Menús y contenido Posicionamiento web Modificar textos Configura tu dominio Estadísticas Ver catálogo

5 3.4. Catálogo de puntos Estructura de la web del catálogo Página artículos Página Su pedido Página Formalizar pedido Módulo de Fidelización de Eurowin Introducción Compatibilidades Requisitos Resumen de características del módulo de Fidelización de Eurowin Funcionamiento Configuración Traspaso de puntos de clientes Parametrización de incremento de puntos Traspaso de puntos de ejercicio Asistente de configuración Opciones de Eurowin estándar Relación de la tienda de Eurowin con la central Tienda por empresa Tienda por serie de venta Barra de herramientas de Fidelización de clientes Tarjetas de fidelización del cliente Acumulación de puntos en tarjetas de fidelización Factor de incremento de puntos Liquidación de puntos de tarjetas de fidelización Cancelación de puntos de tarjetas de fidelización Activación de tarjetas de regalo Gestión de tarjetas Cobros con tarjetas de fidelización Cobros con tarjetas de regalo Buscar tarjetas de fidelización / regalo Arqueo de caja Títulos Fidelización del ticket Terminal de Fidelización Introducción Puesta en marcha Registrar la licencia Introducción del código de la tienda Funcionamiento del Terminal de Fidelización Pantalla principal Configuración

6 Página Empresa Página Fidelización Página Envíos pendientes Página Acerca de Exportar la configuración del Terminal de Fidelización Importar la configuración del Terminal de Fidelización Acumulación de puntos Liquidación de puntos Cancelar puntos fidelización Activar tarjeta regalo Activar tarjeta fidelización Cobro tarjetas fidelización Cobro tarjetas regalo Alta de clientes Buscar tarjetas Teclado táctil

7 1. Introducción Objetivo Licencias o Eurowin efideliza Plus o Eurowin Tu efideliza Conceptos del sistema de fidelización de clientes Características del sistema de fidelización o Resumen de funcionalidades de la aplicación web o Resumen de funcionalidades del módulo de Fidelización de Eurowin o Resumen de funcionalidades del Terminal de Fidelización o Resumen de funcionalidades de CRM o Características de las tarjetas de regalo o Características de las tarjetas de puntos o Características de los asociados o Gestión de puntos entre la central, los asociados y los clientes 1.1. Objetivo El proyecto de Fidelización de Clientes de Sage Eurowin está diseñado para contribuir a aumentar y consolidar la cartera de clientes de organizaciones de tiendas con una complejidad diversa, a través de descuentos, regalos y pagos anticipados que el cliente consigue comprando en cualquier tienda del grupo. Los grupos de tiendas pueden ser desde una simple agrupación de tiendas de una calle hasta una gran organización con una central de compras que cuenta con varios asociados cada uno con su cadena de tiendas. El sistema se vehicula mediante tarjetas que se entregan a los clientes. Hay dos tipos de tarjetas: de puntos y de regalo. - En las tarjetas de puntos, el cliente acumula puntos al comprar, que posteriormente puede canjear por regalos o utilizar en otras compras. - Con las tarjetas de regalo, el cliente las compra por el importe del saldo inicial y las utiliza para pagar sus compras hasta agotar el saldo. Estas tarjetas se pueden utilizar como regalo. La posibilidad de pagar con la tarjeta de fidelización o conseguir artículos al canjearlos por puntos da importancia al sistema de fidelización de clientes, ya que una tarjeta que permite pagar con los puntos acumulados significa dinero para el cliente y por consiguiente tiene un valor importante y el cliente la trata de forma diferente, procura no perderla y utilizarla tanto como pueda, ya que con los puntos acumulados, no sólo la utiliza para canjear por regalos, si no que le resultan más económicas las compras futuras al permitir pagar con los puntos acumulados. 5

8 1.2. Licencias La fidelización de clientes de Sage Eurowin se compone de varias aplicaciones: La aplicación web de la central, el módulo de fidelización de Eurowin y el terminal de fidelización. La aplicación web funciona a través de Internet. Tiene dos espacios de trabajo: o Administración general Configuración y gestión de la central. Configuración y gestión del asociado. o Catálogo de regalos Configuración del catálogo de artículos de regalo. El cliente final consulta los artículos del catálogo y el saldo de puntos de sus tarjetas. La aplicación web tiene dos versiones según la estructura de la organización de las tiendas en las que se implanta, las cuales se diferencian por la licencia: - Eurowin efideliza Plus, con gestión de asociados: Licencia de asociado. - Eurowin Tu efideliza, sin gestión de asociados: Licencia simple. Módulo de Fidelización de Eurowin. Se instala en las tiendas para realizar la gestión de tarjetas de puntos y de regalo directamente desde el programa de gestión integrada Eurowin. Para instalar no necesita ni licencia ni código de autorización. Terminal de Fidelización. Se instala en las tiendas para realizar la gestión de tarjetas para las tiendas que no trabajan con Eurowin. Tiene su propia licencia que permite instalar el programa tantas veces como se haya determinado en la misma. En cuanto a los usuarios de la licencia, un usuario corresponde a una tienda dada de alta en la web de la central. El número de usuarios de la licencia se puede definir en el momento de realizar la compra y al hacer la instalación del programa Eurowin efideliza Plus Eurowin efideliza Plus está orientado a grandes organizaciones que tienen una central y asociados internos o externos, donde cada asociado puede tener varias tiendas. Entre la central y los asociados se produce el intercambio de puntos y las tiendas de los asociados acumulan o liquidan los puntos en las tarjetas de los clientes finales. Se instala con la licencia de asociado. La central administra todo el sistema dando de alta los asociados, fijando el precio de los puntos, etc. Para controlar la emisión de puntos, cada asociado dispone de una cantidad inicial de puntos para entregar a sus clientes. El asociado consigue puntos al cobrar las compras de sus clientes con puntos o bien comprándolos a la central. 6

9 Los asociados tienen acceso a la aplicación web para controlar y gestionar las tarjetas de fidelización de los clientes de sus tiendas. Agentes que componen el organigrama del sistema de fidelización de clientes de Eurowin efideliza Plus: CENTRAL: Administra todo el sistema. Trabaja con la aplicación web como administrador. ASOCIADO: Gestión de tiendas propias. Puede acceder a la aplicación web como asociado. TIENDA: Trato con el cliente. Trabaja con el módulo de Fidelización de Eurowin o con el Terminal de Fidelización. CLIENTE: Fidelización en todas las tiendas del asociado y del sistema. Consulta de puntos y regalos vía web. Ejemplos de tipos de organización que pueden utilizar Eurowin efideliza Plus: Central con Asociados Externos La central es una empresa fiscalmente independiente de los asociados. Los asociados son empresas fiscalmente independientes de la central o pueden disponer de más de una tienda bajo el mismo CIF. Central con Asociados Internos La central es la misma empresa, fiscalmente, que los asociados. Puede darse el caso que la tienda más grande actúe como reguladora de contenido. Central con Asociados Internos y Externos La central dispone de asociados internos (fiscalmente son la misma empresa) y de asociados externos (empresas fiscalmente distintas). Conjunto de Tiendas independientes sin la figura de la Central Conjunto de tiendas fiscalmente independientes entre sí que desean realizar un proyecto de fidelización con compartición de puntos, sin que exista la figura de la central (grupo de tiendas de una calle que deseen ofrecer la acumulación de puntos a clientes) Eurowin Tu efideliza La licencia simple de Eurowin Tu efideliza está destinada a organizaciones más sencillas donde no existe la figura del asociado por lo que no se produce el intercambio de puntos entre la central y los asociados. Puede ser un grupo de tiendas (por ejemplo, las tiendas de una calle o barrio) donde los clientes acumulan y liquidan puntos en cualquier tienda del grupo. Se instala con la licencia simple. La aplicación web de Eurowin Tu efideliza no tiene ninguna opción relacionada con los asociados. La licencia simple puede tener como máximo 5 usuarios, por lo que en Eurowin Tu efideliza se pueden dar de alta un máximo de 5 tiendas. 7

10 Agentes que componen el organigrama de la fidelización de clientes de Eurowin Tu efideliza: CENTRAL: Administra la central del sistema. Trabaja con la aplicación web como administrador. TIENDA: Trato con el cliente. Trabaja con el módulo de Fidelización de Eurowin o con el Terminal de Fidelización. CLIENTE: Fidelización en todas las tiendas del asociado. Consulta de puntos y regalos vía web. Ejemplos de organizaciones para Eurowin Tu efideliza. Conjunto de Tiendas dependientes sin la figura de la Central Conjunto de tiendas fiscalmente dependientes (con el mismo CIF) que desean realizar un proyecto de fidelización. Tienda Individual Tienda que desea gestionar puntos con sus clientes. Eurowin Tu efideliza Licencia Imple Eurowin efideliza Plus Licencia de asociado Ilustración 1. Licencias de la Fidelización de clientes 8

11 1.3. Conceptos del sistema de fidelización de clientes Tarjeta de puntos o de fidelización. Tarjeta que se entrega a los clientes, en la cual pueden acumular puntos en sus compras y liquidarlos por artículos del catálogo o pagando otras compras en cualquier tienda del sistema. Hay dos tipos de tarjetas de fidelización: Principal y secundaria. La principal sirve para acumular y liquidar puntos; las secundarias están asociadas a una principal, sirven para acumular puntos y, opcionalmente, para liquidar. Saldo disponible de puntos. Cantidad de puntos con los que cuenta una tarjeta. Es la suma del saldo de la tarjeta principal y de todas las tarjetas secundarias asociadas a la misma. Una tarjeta puede tener saldo negativo si el saldo disponible es positivo. Los movimientos de puntos se imputan a la tarjeta que lo solicita. En la liquidación y el abono de puntos se comprueba el saldo disponible. Tarjeta de regalo. Tarjeta con la que el cliente puede pagar sus compras en cualquier tienda del mismo asociado de la tienda que ha activado la tarjeta. Se asigna a un cliente y se activa en el albarán o ticket de venta. El saldo inicial es el precio con IVA de la tarjeta en el albarán o ticket. Los pagos con la tarjeta son con IVA incluido Características Resumen de funcionalidades de la aplicación web Generales - Define el funcionamiento del sistema, tiendas, clientes, tarjetas de puntos, tarjetas de regalo. - Almacena todos los movimientos realizados. de forma que se pueden consultar los listados de históricos por tarjeta, cliente, asociado, establecimiento, por puntos añadidos y por puntos liquidados. - No permite liquidar puntos ni tarjetas de regalo. - Un asociado no puede ver datos ni movimientos de los clientes de otros asociados, sólo puede ver la información de sus tiendas. - Sistema de autenticación propio que permite consultar y actualizar tarjetas desde el módulo de Fidelización de Eurowin y desde el Terminal de Fidelización. - Web del catálogo de artículos de regalo canjeables por puntos con la foto, características y puntos necesarios. Del administrador - El administrador del sistema tiene acceso a consultar la información de todos los asociados. - Alta y consulta de asociados, tiendas, clientes, tarjetas de puntos, tarjetas de regalo. - Definición del valor de 1 punto para la acumulación de puntos en las ventas. 9

12 - Definición del valor de 1 punto para el cobro por puntos. - Listados de movimientos realizados con una tarjeta por asociado, tienda y en general. - Listados de movimientos realizados en una tienda por asociado, tienda y en general. - Listados de movimientos realizados en general. - Exportación del fichero de clientes por asociado y tienda, a formato Excel o XML para poder importar a Ew CRM. - Dar de baja o eliminar tarjetas que no contienen movimientos en los últimos años, o en el periodo que se determine. El filtro para eliminar estas tarjetas se realiza por asociado y establecimiento. - Configurar el catálogo de puntos. Del cliente (catálogo de puntos) - Consultar el saldo de sus tarjetas de puntos y de regalo. - Consultar los artículos intercambiables por puntos. En lugar del precio aparece el valor en puntos. - Consultar las tiendas donde se pueden adquirir los artículos por puntos Resumen de funcionalidades del módulo de Fidelización de Eurowin - Acumulación y liquidación de puntos en las ventas. - Liquidación de puntos por artículos del catálogo de puntos. - Búsqueda de datos de tarjeta por dato de cliente, CIF / NIF, teléfono, móvil o . - Activación de tarjetas al momento (alta), según parametrización de la aplicación web de la central. - Permite activar tarjetas de regalo con precios que no son de tarifa. - Comprobación del saldo de las tarjetas de regalo. - Consultar los puntos acumulados en las tarjetas de fidelización. - En el arqueo de ventas de TPV muestra el total de puntos entregados, correspondiente a importe de cobros realizados con tarjetas de fidelización Resumen de funcionalidades del Terminal de Fidelización - Acumulación y liquidación de puntos a partir de las ventas. - Liquidación de puntos por artículos del catálogo de puntos. - Búsqueda de datos de tarjeta por dato de cliente, CIF / NIF, teléfono, móvil o . - Activación de tarjetas al momento (alta), según parametrización de la aplicación web de la central. - Comprobación del saldo de las tarjetas de regalo. - Consultar los puntos acumulados en las tarjetas de fidelización. 10

13 Resumen de funcionalidades de CRM - Nueva opción Herramientas» "Importar / actualizar clientes de Fidelización" para importar los clientes de la central de fidelización a través del fichero de clientes generado en formato XML. Parámetro de la pantalla: Ruta del fichero XML. Estructura del fichero XML: Código identificativo del cliente, Nombre, Apellido 1, Apellido 2, NIF, , Teléfono, Móvil, Dirección, Código Postal, Población, País, Provincia, Fecha de nacimiento, Sexo, Hijos, Total de puntos del cliente desde el inicio, Saldo de puntos actual. Los campos Nacimiento, Sexo, Hijos, Puntos totales, Saldo puntos se crean como campos adicionales en todos los segmentos del cliente. Si el cliente ya existe se actualizan los datos, si no, se da de alta Características de las tarjetas de regalo - El código de la tarjeta es único, no se puede repetir y no puede empezar por 0 (cero). - Al activar una tarjeta de regalo se guarda la fecha de caducidad que se calcula a partir del día actual según la caducidad definida en la central. - En el momento de cobrar se comprueba en la central si la tarjeta está caducada y si tiene saldo. - La tarjeta de regalo queda asignada a la tienda que la activa, cuando se trabaja con creación automática de tarjetas. - La tarjeta de regalo sólo se puede utilizar en las tiendas del mismo asociado que la ha activado. En cuanto a la gestión, las tarjetas de regalo tienen un saldo en euros que se puede gastar en cualquier tienda del asociado. El administrador de la central controla las tarjetas de regalo (alta, modificación, baja). También puede consultar los movimientos de cobro de la tarjeta de regalo. 1. La central o el asociado dan de alta las tarjetas de regalo asignándolas a una tienda. Opcionalmente también se pueden dar de alta desde Eurowin o desde el Terminal de Fidelización en el momento de activarlas (al venderlas al cliente). 2. La tienda vende la tarjeta de regalo al cliente por el importe del saldo inicial de la tarjeta. 3. El cliente abona sus compras en las tiendas del mismo asociado con la tarjeta de regalo hasta agotar el saldo Características de las tarjetas de puntos - El número de tarjeta es único, no se puede repetir y no puede empezar por 0 (cero). - Las tarjetas de fidelización se pueden utilizar en cualquier tienda de la organización. - La tarjeta queda asignada a la tienda que la da de alta cuando se trabaja con creación automática de tarjetas. 11

14 - Hay dos tipos de tarjetas: principal y secundaria. La secundaria depende de una principal con la que comparte los puntos. Una tarjeta principal puede tener varias secundarias. - Los dos tipos de tarjetas acumulan puntos en las compras del cliente. - Los puntos se liquidan con la tarjeta principal. Opcionalmente, también con las secundarias. - Si la tarjeta principal está desactivada no se puede utilizar y tampoco se pueden utilizar las secundarias que tiene asignadas. - Al cobrar con una tarjeta de puntos, el sistema comprueba en la central que la tarjeta tiene saldo suficiente para realizar la operación solicitada. - En el mismo ticket de la acumulación no se pueden liquidar los puntos. Esta posibilidad se puede habilitar en la central Características de los asociados - La figura del asociado solamente se encuentra en Eurowin efideliza Plus. - El asociado sólo puede ver las tarjetas que tienen asignadas sus tiendas. - Sólo puede ver los clientes que tiene asignados. - En la ficha del cliente se guarda el asociado que lo da de alta. Si lo da de alta un usuario administrador, debe asignar manualmente el asociado. - Los listados realizan un filtro por asociado y tienda para facilitar el seguimiento a los asociados y a las tiendas de sus tarjetas, clientes, movimientos. - El saldo de puntos mínimo de aviso por asociado sirve para enviar un mensaje a través de correo electrónico al asociado antes de agotar todos sus puntos. Si esto ocurre, desde sus tiendas no puede acumular puntos en las tarjetas de los clientes. Para establecer el saldo mínimo de aviso se define un valor global en la administración de la central y / o un valor específico para cada asociado. Si no se indica el saldo mínimo del asociado, por defecto es el de la central. También se puede permitir trabajar a un asociado con saldo negativo. Estas opciones se configuran en la ficha del asociado de la web de la central. - Compra de puntos automáticos configurable por asociado en la web de la central. Cuando se hace una acumulación de puntos desde una tienda y el asociado queda por debajo del mínimo de aviso, se realiza una petición de compra automática con el correspondiente. La petición sólo se envía una vez en el momento que pasa a estar por debajo del mínimo. Si ya está por debajo no se realiza la compra automática Gestión de puntos entre la central, los asociados y los clientes En Eurowin efideliza Plus, los movimientos de puntos entre la central, los asociados y los clientes funcionan de la siguiente forma: 1. La central establece el valor de 1 punto en para los asociados y los clientes. Ejemplo: 1 punto =

15 2. La central vende puntos al asociado el cual realiza una compra inicial de puntos. Por ejemplo: con 100 consigue puntos. ( ) a. Aumenta el saldo de puntos del asociado. 3. El asociado hace una venta desde cualquiera de sus establecimientos. a. Acumula puntos en la tarjeta de fidelización del cliente. b. Disminuye el saldo de puntos del asociado. 4. El asociado cobra un ticket a un cliente con la tarjeta de puntos. a. Resta puntos de la tarjeta de fidelización del cliente. b. Aumenta el saldo de puntos del asociado. 5. El asociado abona puntos a la central. Por ejemplo cuando el asociado tiene un saldo superior al inicial porque ha cobrado a los clientes mediante la tarjeta de fidelización. a. Disminuye el saldo de puntos del asociado. En cualquier momento del proceso, un asociado puede comprobar el saldo de puntos de que dispone, así como los movimientos realizados y el importe en euros en el caso de desear liquidar puntos en la central. Existe la posibilidad de enviar automáticamente al asociado un mensaje informativo a través de cuando su saldo pasa a ser inferior al saldo mínimo definido en la central, con la finalidad de que el asociado no se quede sin saldo por lo que no podría utilizar el sistema de acumulación de puntos en las tarjetas de fidelización de sus clientes. 13

16 2. Instalación de la aplicación de Fidelización de clientes de Eurowin Asistente de instalación Registro web Página de registro Instalación de la gestión de puntos Finalizar del proceso de instalación Instalar el catálogo de puntos y el importador de artículos Esquema de la instalación Actualización 2.1. Asistente de instalación La instalación del programa de Fidelización de clientes de Sage Eurowin se realiza a través de un asistente que permite registrar la web para la aplicación de la central e instalar el programa de fidelización de las tiendas. Ejecuta los siguientes pasos: 1. Central. a. Aceptación del contrato b. Página de registro i. Nombre de la web ii. Introducción de la licencia (simple o de asociado) c. Se crea la web de administración de la central d. Se crea la web del catálogo de puntos 2. Tiendas a. Introducir el nombre de la central b. Con Eurowin i. Instala el módulo de Fidelización de Eurowin c. Sin Eurowin i. Instala el Terminal de Fidelización ii. Valida la licencia iii. Introducir los datos de la configuración Registro web El primer paso después de aceptar el contrato de uso del programa es el Registro web. Presenta dos opciones: Crear nueva dirección web de fidelización. Cuando todavía no existe la web de administración de la central. Si está marcada, el asistente muestra la página de registro para dar de alta los dominios de la 14

17 web de la central de fidelización (http://nombre.tuefideliza.com) y del catálogo de puntos (http://nombre.catalogo.tuefideliza.com), donde "nombre" es el facilitado por el usuario. Introducir la dirección web de fidelización existente. Cuando ya está registrada la web de la central hay que marcar esta opción para instalar la aplicación de gestión de puntos de las tiendas. El asistente de instalación no puede continuar si no existe la dirección web de fidelización Página de registro Al aceptar la página de registro de la web de fidelización se dan de alta los dominios de la administración de la central y del catálogo de puntos. Esta página puede aparecer de tres formas: - Pulsando el botón {Siguiente} del asistente de instalación si está marcada la opción "Crear nueva dirección web de fidelización" en la página Registro web. - Desde la configuración del módulo de Fidelización de Eurowin. - Desde la página Fidelización de la configuración del Terminal de Fidelización. El usuario debe indicar los datos siguientes: Datos del cliente. Nombre de la empresa, NIF o CIF, nombre de la persona de contacto, dirección, código postal, población, provincia, , teléfono. Datos de facturación. Los mismos que los datos del cliente o Nombre de la empresa, NIF o CIF, nombre de la persona de contacto, dirección, código postal, población, provincia. Datos de registro: Nº de licencia. Código de la licencia facilitado en la hoja de registro al adquirir la aplicación. Define la aplicación como Eurowin efideliza Plus o Eurowin Tu efideliza. Código de instalación. Facilitado en la hoja de registro junto con la licencia. Nº de tiendas. Indica el número de usuarios de la licencia de la aplicación de fidelización. Eurowin Tu efideliza no puede tener más de 5 tiendas. Datos de compra. Dónde adquirió el producto? y fecha de adquisición. Datos de Tu efideliza: Nombre de TueFideliza. Genera las direcciones web: o para la administración de la central. o para el catálogo de puntos. El botón {Verificar nombre} comprueba si el nombre indicado está disponible, en cuyo caso aparece el mensaje por pantalla "El nombre introducido es válido". Contraseña de la administración (con repetición por seguridad). Es la clave de acceso del usuario inicial "admin". Como mínimo debe tener 6 caracteres. 15

18 "He leído y acepto las condiciones". Marcar para poder finalizar el registro de la web. Después de leer y aceptar las condiciones del contrato de licencia de uso de la aplicación, al pulsar el botón {Registrar el producto»} se realiza el registro de la web de fidelización con el nombre indicado. Pulsar el botón {Salir} para cerrar la pantalla del registro de la web de fidelización Instalación de la gestión de puntos La pantalla Instalación de la gestión de puntos aparece después de la página "Registro web" cuando existe la dirección web de fidelización indicada. El usuario tiene que contestar dos preguntas para determinar la aplicación de gestión de puntos que se va a instalar en la tienda. Desea instalar la aplicación para la gestión de puntos en la tienda? Sí, quiero instalar una gestión de puntos. No deseo realizar la instalación en estos momentos. Finaliza el proceso de instalación sin instalar la aplicación de la tienda. Si la respuesta es afirmativa, debe responder la última pregunta. Dispone del software de gestión integrada Eurowin? Sí, dispongo del programa Eurowin. Se va a instalar el módulo de Fidelización de Eurowin. El usuario debe indicar la ruta del servidor de Eurowin. Se recomienda actualizar Eurowin con la última versión publicada. No. La tienda no trabaja con Eurowin. Se va a instalar el Terminal de Fidelización. Hay que indicar la carpeta local del ordenador de la tienda. Al terminar la instalación del programa aparece el asistente de configuración donde hay que informar los datos de la empresa y del usuario. En la aplicación web de la central hay que dar de alta las tiendas desde las que se realizará la gestión de puntos con los clientes Finalizar del proceso de instalación Al finalizar el asistente de instalación aparece la información de los pasos realizados: Nombre de la web: Si se ha instalado: código de usuario y pwd Dirección del catálogo de regalos. Mensaje: "Recuerde acceder a la administración". Instalado módulo de fidelización en Eurowin. Instalado Terminal de Fidelización. Recordar acceder a la configuración. 16

19 Instalar el catálogo de puntos y el importador de artículos Desde la web de la central se puede descargar el gestor de contenidos si se desea gestionar los artículos del catálogo de puntos de forma independiente a Eurowin. Desde el gestor de contenidos o desde Eurowin se definen los artículos de regalo. Estos artículos hay que trasladarlos a la web del catálogo con el importador de artículos que también se puede descargar desde la web de administración de la central Esquema de la instalación Ilustración 2. Esquema del proceso de instalación de Fidelización de Clientes Bienvenida y aceptación del contrato SI Dispone de web de fidelización? NO Introducir el Nombre Comprobación Introducción licencia, formulario de registro y creación de la web de fidelización. Se crea la administración en función de la licencia de asociación o simple. Desea instalar la aplicación de la tienda? NO SI SI Dispone de la gestión Eurowin? NO Instalar el Módulo de Fidelización en el servidor de Eurowin Instalar el Terminal de Fidelización Validar la licencia Recoger datos de configuración Instalación completada 17

20 2.3. Actualización Aplicación web Las aplicaciones web de la central y del catálogo de puntos no precisan de un proceso de actualización, debido a que al estar ubicadas en un servidor de Internet de Sage Eurowin, las mejoras se aplican directamente. Módulo de Fidelización de Eurowin El módulo de Fidelización de Eurowin se actualiza junto con el programa de gestión Eurowin, igual que los otros módulos instalados. Terminal de Fidelización La actualización del Terminal de Fidelización se inicia desde la página Acerca de de la pantalla de configuración. Es necesario disponer de conexión a Internet para contactar con el servidor de actualizaciones; si existe una versión de la aplicación posterior a la actual, se descargan los ficheros y se instalan automáticamente. Durante el proceso de actualización, en la carpeta de la aplicación se crea la subcarpeta Actualiza donde se procesan los ficheros temporales. 18

21 3. Aplicación web de la central de fidelización Administración general Clientes Gestión de clientes Ficha del cliente Asociados Gestión de asociados Ficha del asociado Usuarios Gestión de usuarios Ficha del usuario Tiendas Gestión de tiendas Ficha de la tienda Tarjetas de puntos Gestión de tarjetas de puntos Ficha de la tarjeta de puntos Extracto de puntos en las ventas Tarjetas de regalo Gestión de tarjetas de regalo Ficha de la tarjeta de regalo Extracto de tarjeta de regalo Puntos / Ventas Movimientos Solicitud de compra de puntos Solicitud de abono de puntos Operaciones pendientes Utilidades Cambio contraseña Asignación de puntos Purgar puntos Traspaso de puntos Administración Aplicación Datos de la empresa Seguridad Gestión de parentescos Importación de clientes Administración del catálogo Datos de empresa Configura importador Parámetros catálogo Editar contenido web Diseño gráfico Menús y contenido Otras configuraciones Configura tu dominio Estadísticas Ver catálogo Catálogo de puntos Aplicación web de la central 19

22 3.1. Introducción a la aplicación web de la central La aplicación web de la central de Fidelización se encuentra en la dirección web registrada al principio de la instalación (nombre.tuefideliza.com). Desde aquí se administra el sistema de fidelización (administración general) y el catálogo de puntos (administración del catálogo). La administración general presenta tres ámbitos principales: Gestión de usuarios y clientes: conjunto de opciones específicas de creación y gestión de los usuarios internos de sistema, los clientes fidelizados con tarjetas asignadas, así como las tiendas y los asociados participantes en el proyecto de fidelización. Gestión de tarjetas y puntos: conjunto de opciones para la creación, activación y administración de tarjetas de puntos y regalo así como opciones de visualización y control detallado de las ventas y los puntos gestionados (movimientos, saldos). Configuración: conjunto de opciones de configuración del sistema desde una doble vertiente, técnica y funcional (gestión de contraseñas, activación o desactivación de opciones, introducción de datos generales de la empresa). Licencia Según el tipo de licencia hay dos versiones de administración general: Eurowin efideliza Plus. Corresponde a la licencia de asociado, indicado para centrales que trabajan con asociados e intercambio de puntos de la central con éstos. Eurowin Tu efideliza. A partir de la licencia simple, es la destinada a organizaciones más sencillas donde no existe la figura del asociado y no existe el control de puntos entre la central y las tiendas. Puede tener hasta 5 tiendas. Catálogo de puntos En la administración del catálogo se facilitan las herramientas necesarias para la creación, configuración y gestión de un catálogo orientado a mostrar una relación de productos canjeables por puntos, según el valor en puntos asignado a cada uno. El cliente final puede consultar el saldo y los últimos movimientos de sus tarjetas de puntos y de regalo y el catálogo de los artículos que puede conseguir con los puntos acumulados en sus tarjetas de puntos. Usuarios A la aplicación web de la central pueden acceder dos tipos de usuarios: el administrador y el asociado. El administrador tiene acceso a todos los apartados de la aplicación. El primer usuario "admin" se da de alta durante la instalación con la contraseña indicada en la página de registro. Desde la aplicación se pueden dar de alta más usuarios administradores desde el apartado Usuarios. El asociado tiene acceso para administrar sus clientes, tiendas y tarjetas; consultar los movimientos realizados por sus tiendas y a comprar y abonar puntos con la central. El administrador de Eurowin efideliza Plus da de alta los asociados en el apartado Asociados. 20 Aplicación web de la central

23 Menú En lateral izquierdo de la pantalla principal se encuentra el menú. Las opciones que aparecen dependen del tipo de licencia (Eurowin efideliza Plus o Eurowin Tu efideliza) y el tipo de usuario (administrador o asociado). En la siguiente tabla se muestran las opciones por tipo de licencia y tipo de usuario. Opciones de la administración general de fidelización Opciones Eurowin efideliza Plus Eurowin Tu efideliza Tipo de usuario: Administrador Asociado Administrador Administración general Clientes Asociados Usuarios Tiendas Tarjetas de puntos Tarjetas de regalo Puntos / ventas Movimientos Operaciones pendientes Utilidades Cambio de contraseña Asignación de puntos Purgar puntos Traspaso de puntos Administración Aplicación Datos de la empresa Seguridad Gestión de parentescos Importación de clientes Administración catálogo Aplicación web de la central 21

24 3.2. Administración general En la Administración general se encuentran el mantenimiento de clientes, asociados, tiendas, usuarios y tarjetas de puntos y de regalo; se establece el valor de los puntos para la acumulación y liquidación y se definen otras opciones que conforman el funcionamiento de la gestión Pantalla principal La página principal de la web de fidelización presenta la siguiente información: Título. En la cabecera aparece el nombre de la aplicación: Eurowin efideliza Plus o Eurowin Tu efideliza. Usuario. Debajo, alineado a la izquierda aparece el nombre del usuario actual. Tarjeta regalo. Permite buscar una tarjeta de regalo, para lo cual hay que introducir el código y pulsar el botón {BUSCAR}. Si la tarjeta existe, aparece el listado de la pantalla Gestión de tarjetas de regalo en la página de la tarjeta, desde donde se puede navegar a la ficha. Si el código no existe, aparece la primera página del listado de tarjetas de regalo. Tarjeta puntos. Permite buscar una tarjeta de puntos, para lo cual hay que introducir el código y pulsar el botón {BUSCAR}. Si la tarjeta existe, aparece el listado de la pantalla Gestión de tarjetas de puntos en la página de la tarjeta, desde donde se puede navegar a la ficha. Si el código no existe, aparece la primera página del listado de tarjetas de puntos. Menú principal. En el lateral izquierdo se encuentra el menú principal con las opciones de la administración general y la administración del catálogo. Usuario conectado. Cuadro en el lateral derecho que contiene el nombre del usuario conectado y el botón {Salir} para cerrar la sesión actual. Operaciones pendientes. Cuadro en el lateral derecho para el administrador, que presenta la lista de operaciones solicitadas por los asociados, las cuales están pendientes de ser aceptadas por el administrador. Saldo de puntos. Cuadro en el lateral derecho para el asociado, que presenta el saldo de puntos del asociado, con los avisos correspondientes si es inferior a la cantidad aconsejada. Pie de página. En la parte inferior de la página aparecen los datos: Nombre, dirección, código postal, población, provincia, teléfono y , indicados en el apartado Administración general» Administración» Datos de la empresa Clientes La opción Administración general» Clientes abre la Gestión de clientes, desde donde se puede navegar a la ficha del cliente y a la gestión de tarjetas de puntos del cliente. 22 Aplicación web de la central

25 Gestión de clientes La página Gestión de clientes muestra el listado de los clientes que están dados de alta en la central. Se puede filtrar por asociado y por nombre. Botones {NUEVO} Abre la página Nuevo cliente para dar de alta un nuevo cliente. {ELIMINAR} Borra los clientes que tienen marcada la primera columna de la izquierda. {EXCEL} Genera un fichero en formato Ms Excel (.xls) con los clientes que cumplen el filtro actual. El usuario debe indicar la ruta en la que desea guardarlo. El fichero tiene las columnas: Nombre, primer apellido, segundo apellido, NIF, dirección, población, código postal, provincia, , teléfono, móvil, fecha de nacimiento, sexo, número de hijos, número de tarjeta, total de puntos acumulados, saldo actual, nombre del asociado y hasta 4 miembros de la unidad familiar con los datos: parentesco, nombre, apellidos, fecha de nacimiento y sexo. {XML} Genera un fichero en formato XML con los clientes que cumplen el filtro actual. El usuario debe indicar la ruta en la que desea guardarlo. El fichero tiene los datos: Código identificativo del cliente, Nombre, Apellido 1, Apellido 2, NIF, , Teléfono, Móvil, Dirección, Código Postal, Población, País, Provincia, Fecha de nacimiento, Sexo, Hijos, Total de puntos del cliente desde el inicio, Saldo de puntos actual. El fichero XML se puede utilizar para exportar los clientes de la central a la aplicación CRM. Filtros Asociado. Permite seleccionar un asociado de la lista desplegable con el fin de mostrar sólo sus clientes. Búsqueda. A partir del texto escrito por el usuario, filtra el listado de clientes por el contenido de la columna Nombre. No distingue entre mayúsculas y minúsculas e ignora los acentos. Orden El listado aparece ordenado alfabéticamente por el valor de la columna Nombre en modo ascendente. Permite cambiar el orden por NOMBRE y NIF ascendente o descendente pulsando las flechas de color azul que hay en la cabecera de estas columnas. Datos La primera columna es un cuadro de selección para marcar los clientes que se desea eliminar. Nombre. Nombre y apellidos del cliente. Pulsando sobre el nombre se puede navegar a la ficha del cliente. NIF. . Teléfonos. Asociado. Nombre de la empresa (y entre paréntesis el nombre y apellidos) del asociado asignado al cliente. Aplicación web de la central 23

26 El botón {P} de la columna de la derecha navega a la Gestión de tarjetas de puntos mostrando sólo las tarjetas asignadas al cliente de la línea. La relación del cliente con sus tarjetas se establece a través del CIF. El usuario administrador puede ver todos los clientes de todos los asociados. El asociado sólo puede ver sus clientes. En el pie del listado se muestra la cantidad total de registros. Si hay más de 25 registros, el listado se presenta en varias páginas y en la última línea de cada página hay un enlace con el número de la página para navegar a las páginas del listado Ficha del cliente La página Edición / Nuevo cliente sirve para dar de alta los clientes del sistema de fidelización o modificar sus datos. Se accede desde la gestión de clientes al pulsar el botón {NUEVO} ("Nuevo cliente") para dar de alta un cliente o al pulsar sobre el nombre de un cliente del listado ("Edición cliente") para consultar o modificar sus datos. Botones {VOLVER} Cierra la ficha del cliente volviendo a la "Gestión de clientes" sin grabar las modificaciones. {GUARDAR} Graba los datos del cliente y vuelve a la "Gestión de clientes". Al guardar la ficha del cliente, si se ha cambiado la contraseña, la aplicación propone enviar un mensaje de correo electrónico al cliente con la nueva contraseña. Si no se ha indicado ninguna contraseña, propone generar una automáticamente y enviarla al cliente. Datos DATOS PERSONALES Empresa. Nombre de la empresa. Nombre. Obligatorio. 1er apellido. Obligatorio. 2º apellido. Asociado. Asociado asignado al cliente. Se selecciona de la lista de asociados existentes en la aplicación. Sólo aparece en Eurowin efideliza Plus. N.I.F.. Obligatorio. Relaciona la ficha del cliente con el cliente de las tarjetas de puntos. Otros datos: , teléfono, móvil, dirección, código postal, población, país, provincia, fecha de nacimiento, sexo, número de hijos. DATOS DE CONEXIÓN AL CATÁLOGO Password. Contraseña del cliente para acceder al catálogo de puntos con cualquiera de sus tarjetas. 24 Aplicación web de la central

27 Repita password. Para asegurar que se ha escrito correctamente, hay que volver introducir la misma contraseña. UNIDAD FAMILIAR En la parte inferior de la pantalla se pueden indicar los miembros de la unidad familiar del cliente. Parentesco. Lista de elementos datos de alta en el apartado Gestión de parentescos. Nombre, Apellidos. Fecha de nacimiento. En formato dd-mm-aa o dd/mm/aa. Se puede capturar con el botón del calendario. El usuario puede seleccionar el año, el mes y el día. Al pulsar sobre un día se cierra el calendario y se captura la fecha. Sexo. H Hombre / M - Mujer. Botón {OK} Graba la línea de la unidad familiar y genera una nueva línea en blanco. Aparece cuando la línea no está grabada. Botón {X} Borra la línea de la unidad familiar. Aparece en las líneas grabadas Asociados La opción Administración general» Asociados abre la página Gestión de asociados, desde donde se puede navegar a la ficha del asociado. Sólo aparece en la administración general del administrador de Eurowin efideliza Plus. No aparece ni para los asociados ni en Eurowin Tu efideliza. El asociado aparece en la ficha del cliente, en la tienda y en las tarjetas de puntos. Los listados de movimientos de tarjetas de puntos y de operaciones pendientes se pueden filtrar por asociado Gestión de asociados La página Gestión de asociados muestra el listado de los asociados que están dados de alta en la central. Botones {NUEVO} Abre la página Nuevo asociado para dar de alta un nuevo asociado. {ACTIVAR} Cambia a "Activado" el estado de los asociados que tienen marcada la primera columna, habilitándolos para poder trabajar con el sistema de fidelización. {DESACTIVAR} Cambia a "Desactivado" el estado de los asociados que tienen marcada la primera columna. Ni los asociados desactivados ni ninguna de sus tiendas pueden utilizar el sistema de fidelización. {ELIMINAR} Elimina los asociados que tienen marcada la primera columna. Aplicación web de la central 25

28 {EXCEL} Genera un fichero en formato Ms Excel (.xls) con los asociados que cumplen el filtro actual. El usuario debe indicar la ruta en la que desea guardarlo. El fichero tiene las columnas: Empresa, nombre, NIF, , teléfono, dirección, código postal, saldo de puntos, saldo de aviso, saldo de emergencia, puntos automáticos, trabaja con saldo negativo, estado. Filtro Búsqueda. A partir del texto escrito por el usuario, filtra el listado de asociados por el contenido de las columnas Empresa o Nombre. No distingue entre mayúsculas y minúsculas e ignora los acentos. Datos El listado aparece ordenado alfabéticamente por el valor de la columna Empresa en modo ascendente. Se puede cambiar la columna de ordenación del listado y el modo ascendente o descendente pulsando las flechas de color azul que hay en la cabecera de las columnas EMPRESA, NOMBRE y ESTADO. La primera columna es un cuadro de selección para marcar los asociados que se desea activar, desactivar o eliminar. Empresa: Nombre de la empresa del asociado. Al pulsar con el botón principal del ratón navega a la ficha del asociado. Nombre: Nombre de la persona de contacto del asociado. Teléfonos. Saldo: Cantidad de puntos de que dispone actualmente el asociado. Estado, se cambia con los botones {ACTIVAR} y {DESACTIVAR}. - Activado: El asociado y sus tiendas pueden operar en el sistema de fidelización. - Desactivado: El asociado y sus tiendas no tienen acceso al sistema de fidelización. En el pie del listado se muestra la cantidad total de registros. Si hay más de 25 registros, el listado se presenta en varias páginas y en la última línea de cada página hay un enlace con el número de la página para navegar a las páginas del listado Ficha del asociado La ficha del asociado sirve para dar de alta los asociados en la central, modificar sus datos y definir el sistema de gestión de puntos. Se accede pulsando el botón {NUEVO} ("nuevo asociado") o sobre la empresa de un asociado ("edición asociado") de la gestión de asociados. A cada asociado se le asigna un código de usuario y una clave, con el que puede abrir una sesión de la administración general para consultar los datos de sus tiendas, sus movimientos y realizar la gestión de compra / venta de puntos con la central. 26 Aplicación web de la central

29 Botones {VOLVER} Cierra la ficha del asociado volviendo a la "Gestión de asociados" sin grabar las modificaciones. {GUARDAR} Graba los datos del asociado y vuelve a la "Gestión de asociados". Datos DATOS PERSONALES Empresa, Nombre, Apellidos, NIF, , Teléfono, Dirección, Código Postal, Población, Provincia, País. CONFIGURACIÓN Saldo actual. Cantidad actual de puntos disponibles para el asociado. Saldo mínimo de aviso. Cantidad mínima de puntos que puede tener el asociado. Si es inferior, al consultar el saldo desde las aplicaciones de las tiendas aparece el aviso de saldo mínimo. Se puede indicar la cantidad de puntos del saldo mínimo o marcar la opción "Por defecto". La aplicación envía un aviso automático al asociado a través de correo electrónico, cuando rebasa el saldo mínimo de puntos disponibles y se genera una compra automática de puntos si está marcada la opción "Compra automática de puntos" en esta misma página. Por defecto. Cuando está marcado indica que se tendrá en cuenta el "Saldo mínimo del asociado" definido en la página Administración general» Administración» Aplicación» Opciones. Si no está marcado, hay que indicar el saldo mínimo específico del asociado Saldo de emergencia. Segundo nivel de aviso al asociado según su saldo de puntos. El usuario puede indicar el saldo de emergencia o marcar la opción "Por defecto". La aplicación envía al asociado un aviso automático a través de correo electrónico cuando rebasa el saldo de emergencia. Por defecto. Cuando está marcado indica que se tendrá en cuenta el "Saldo emergencia del asociado" definido en la página Administración general» Administración» Aplicación» Opciones. Si no está marcado, hay que indicar el saldo de emergencia específico para el asociado. Compra automática de puntos. Indica si la aplicación genera una compra automática de puntos para el asociado al disminuir la cantidad de puntos por debajo del saldo mínimo establecido. En caso afirmativo, hay que indicar la cantidad de puntos que se aplican en la compra automática. Al generar la compra se envía un mensaje de correo electrónico al asociado. Permitir trabajar con saldo negativo. Indica si el asociado puede acumular puntos en las tarjetas de sus clientes cuando su saldo de puntos es cero o menor de cero. Pagar sólo en la tienda emisora. Cuando está marcado, el cliente sólo puede pagar en la tienda que ha dado de alta la tarjeta de regalo (la tienda que está asignada en la ficha de la tarjeta de regalo). Aplicación web de la central 27

30 DATOS CONEXIÓN APLICACIÓN Datos para el acceso del asociado a la administración de la central donde puede consultar y gestionar su información (clientes, tiendas, etc.). Usuario. Código del usuario para abrir una sesión con la central como usuario asociado. Password. Contraseña. Repita password. Introducir la misma contraseña para asegurar que es la que desea el usuario. Caducidad password. Fecha de caducidad de la contraseña (dd-mm-aaaa), se puede capturar con el botón que hay a la derecha del campo. Cuando caduca, el usuario debe introducir una nueva contraseña. No caduca. Marcar para indicar que la contraseña no caduca Usuarios La opción Administración general» Usuarios abre la página Gestión de usuarios desde donde se accede a la Ficha del usuario Gestión de usuarios La gestión de usuarios muestra el listado de los usuarios que pueden acceder a la administración de la central como administrador del sistema. Botones {NUEVO} Abre la pantalla Nuevo usuario para dar de alta un nuevo usuario. {ACTIVAR} Cambia a "Activado" el estado de los usuarios que tienen marcada la primera columna. {DESACTIVAR} Cambia a "Desactivado" el estado de los usuarios que tienen marcada la primera columna. {ELIMINAR} Borra los usuarios que tienen marcada la primera columna. Filtro Búsqueda. Filtro del listado de usuarios por Nombre a partir del texto escrito por el usuario. Datos El listado se puede ordenar alfabéticamente por los campos NOMBRE o ESTADO, de mayor a menor o de menor a mayor pulsando sobre la flecha azul que hay en el título de estas columnas. Nombre. Al pulsar sobre el nombre con el botón principal del ratón navega a la ficha del usuario donde se pueden modificar sus datos. Teléfonos. 28 Aplicación web de la central

31 . Estado, se cambia con los botones {ACTIVAR} y {DESACTIVAR}. Activado: El usuario puede acceder a la aplicación web de la central. Desactivado: El usuario no puede acceder a la aplicación web de la central. En el pie del listado se muestra la cantidad total de registros. Si hay más de 25 registros, el listado se presenta en varias páginas y en la última línea de cada página hay un enlace con el número de la página para navegar a las páginas del listado Ficha del usuario La ficha del usuario sirve para dar de alta o modificar los datos de los usuarios que pueden acceder a la aplicación web de la central como administrador del sistema. Se puede acceder desde la gestión de usuarios pulsando el botón {NUEVO} ("nuevo usuario", para dar de alta un nuevo usuario) o pulsando sobre el nombre de un usuario ("edición usuario" para consultar o modificar sus datos). Botones {VOLVER} {GUARDAR} Vuelve a la gestión de usuarios sin grabar la información modificada del usuario. Graba los datos del usuario y vuelve a la gestión de usuarios. Datos DATOS PERSONALES Nombre, apellidos, NIF, , teléfono, dirección, código postal, población, provincia, país. DATOS CONEXIÓN APLICACIÓN Usuario. Código del usuario para iniciar la sesión. Password. Contraseña. Repita password. Repetición de la contraseña para asegurar que es la que el usuario desea. Caducidad password. Fecha de caducidad de la contraseña del usuario. Cuando caduca, el usuario debe introducir una nueva contraseña. No caduca. La contraseña no caduca Tiendas La opción Administración general» Tiendas abre la página Gestión de tiendas desde donde se accede a la Ficha de la tienda. Aplicación web de la central 29

32 Gestión de tiendas La gestión de tiendas muestra el listado de tiendas existentes en la central. Las tiendas se pueden dar de alta en la central desde la sesión del administrador o del asociado. Desde la sesión del asociado solamente aparecen sus tiendas. La primera tienda se crea automáticamente al dar de alta la web de la central para poder utilizarla en el catálogo. A cada tienda se le asigna un número de tienda y la licencia los cuales tienen que coincidir con los definidos en la configuración del programa de la tienda (módulo Fidelización de Eurowin o Terminal de Fidelización) para poder utilizar las tarjetas de puntos y de regalo. Botones {NUEVA} Abre la pantalla Nueva tienda para dar de alta una nueva tienda. {ACTIVAR} Cambia a "Activado" el estado de las tiendas que tienen marcada la primera columna. {DESACTIVAR} Cambia a "Desactivado" el estado de las tiendas que tienen marcada la primera. {ELIMINAR} Borra las tiendas que tienen marcada la primera columna. {EXCEL} Genera un fichero de Microsoft Excel con las tiendas que cumplen los filtros establecidos por el usuario, con las columnas: Nombre de la tienda, CIF, , teléfono1, teléfono2, dirección, código postal, población, licencia, nº de tienda, Nombre del asociado, puntos por euro, estado. Filtros Asociado. Lista desplegable de asociados para seleccionar un asociado y filtrar el listado de tiendas. Búsqueda. A partir del texto introducido, filtra el listado de tiendas por Nombre. Datos El listado de tiendas se puede ordenar alfabéticamente por NOMBRE, LICENCIA, ASOCIADO o ESTADO; de menor a mayor o de mayor a menor, pulsando las flechas de color azul que hay en la cabecera de estas columnas. Nombre, de la tienda. Al pulsar con el botón principal del ratón navega a la pantalla Edición tienda para consultar y modificar sus datos. Licencia, de Eurowin o del Terminal de Fidelización de la tienda. Tienda. Número de la tienda. Asociado. Nombre del asociado al que pertenece la tienda. Selecciona de la lista desplegable y sólo aparece en Eurowin efideliza Plus. Teléfonos, de la tienda. Estado, se asigna con los botones {ACTIVAR} y {DESACTIVAR}. Activado: La tienda puede operar en el sistema de fidelización. Desactivado: La tienda no tiene acceso al sistema de fidelización. 30 Aplicación web de la central

33 {P} El botón que hay en la columna derecha del listado, navega a la Gestión de tarjetas de puntos filtrando el listado por la tienda de la línea actual, para consultar las tarjetas de puntos asignadas a la tienda. En el pie del listado se muestra la cantidad total de registros. Si hay más de 25 registros, el listado se presenta en varias páginas y en la última línea de cada página hay un enlace con el número de página para navegar a las páginas del listado Ficha de la tienda La ficha de la tienda sirve para dar de alta o modificar los datos de las tiendas en la central. Se puede acceder pulsando el botón {NUEVA} ("Nueva tienda" para dar de alta una tienda) o sobre el nombre de la tienda de la gestión de tiendas ("Edición tienda" para consultar o modificar sus datos). Botones {VOLVER} {GUARDAR} Vuelve a la gestión de tiendas sin grabar los datos modificados de la tienda. Graba los datos de la tienda y vuelve a la gestión de tiendas. Datos DATOS TIENDA Nombre. Campo obligatorio Asociado. Sólo aparece en la sesión del administrador de Eurowin efideliza Plus. Se puede seleccionar de la lista desplegable que contiene los asociados dados de alta en la central. En la sesión del asociado, éste se asigna automáticamente. Tienda online. Indica que es la tienda que se utiliza para realizar la gestión de puntos en la web del catálogo. La tienda online tiene el código interno ID=1. Cuando hay una tienda online, no aparece esta opción. Si no hay ninguna tienda online no se puede hacer la gestión de puntos en la web del catálogo. Al dar de alta la web de fidelización se crea automáticamente la tienda online. Otros datos de la tienda: CIF, , teléfono 1, teléfono 2, dirección, código postal, población, provincia y país. DATOS EUROWIN En este apartado se encuentra la información que relaciona la tienda de la central con la aplicación de la tienda. En el Terminal de Fidelización, la relación es directa por licencia y tienda. En Eurowin se explica en el capítulo Relación de la tienda de Eurowin con la central. Aplicación web de la central 31

34 Nº licencia. Código de la licencia del programa de fidelización de la tienda. Nº tienda. Número de la tienda. CONFIGURACIÓN Puntos por euro. Valor que se utiliza para calcular los puntos a partir del importe en euros en la acumulación de puntos de la tienda. Por defecto. Si está marcado se utiliza el valor definido en la central en el apartado Administración general» Administración» Aplicación» Valor de los puntos Tarjetas de puntos La opción Administración general» Tarjetas de puntos abre la página Gestión de tarjetas de puntos desde donde se puede acceder a la Ficha de la tarjeta de puntos Gestión de tarjetas de puntos La gestión de tarjetas de puntos muestra el listado de tarjetas de fidelización dadas de alta en la central desde donde se puede navegar a la ficha de la tarjeta de puntos y al extracto de puntos en las ventas. El administrador puede ver todas las tarjetas; el asociado sólo puede ver las de sus tiendas. Permite activar, desactivar y borrar tarjetas de puntos. Botones {NUEVA} Abre la pantalla Nueva tarjeta de puntos para dar de alta una nueva tarjeta. {ACTIVAR} Cambia a Activado el estado de las tarjetas que tienen marcada la primera columna. {DESACTIVAR} Cambia a Desactivado el estado de las tarjetas que tienen marcada la primera columna. {ELIMINAR} Borra las tarjetas que tienen marcada la primera columna. {EXCEL} Genera un fichero de Microsoft Excel con las tiendas que cumplen el filtro establecido por el usuario, con las columnas: nº de tarjeta, nombre de la tienda, nombre del cliente, puntos acumulados, puntos liquidados, saldo de puntos, fecha de alta, periodo de acumulación, periodo de liquidación, tarjeta principal y estado. Filtros Asociado. Lista desplegable de asociados para seleccionar un asociado y filtrar el listado de tarjetas de puntos. Tienda. Lista desplegable de tiendas para seleccionar una tienda y filtrar el listado. Búsqueda. A partir del código introducido, filtra el listado de tarjetas por "Nº tarjeta". 32 Aplicación web de la central

35 Fecha de alta (desde hasta) o Todas. Se puede escribir en formato dd-mm-aaaa o capturar con el botón que hay a la derecha del campo, que muestra el calendario donde el usuario puede seleccionar el año, el mes y el día. Al pulsar sobre un día se cierra el calendario y se captura la fecha. Datos El listado se puede ordenar alfabéticamente por las columnas Nº TARJETA, TIENDA, CLIENTE, PUNTOS, TARJETA PRINCIPAL o ESTADO; de menor a mayor o de mayor a menor, según el tipo de datos de la columna, pulsando la flecha arriba o abajo de la cabecera de la columna por la que se desea ordenar. Nº de tarjeta. Al pulsar sobre el número de tarjeta se accede a la edición de la tarjeta de puntos donde se pueden consultar y modificar los datos. Tienda. Nombre de la tienda asignada en la ficha de la tarjeta. Cliente. Nombre del cliente asignado en la ficha de la tarjeta. Puntos. Saldo actual de puntos de la tarjeta. Tarjeta principal. Número de la tarjeta principal de la tarjeta. Si la tarjeta es principal, es el mismo número de tarjeta. Estado, se cambia con los botones {ACTIVAR} y {DESACTIVAR}. Activado: La tarjeta se puede utilizar para acumular o liquidar puntos. Desactivado: La tarjeta no se puede utilizar. El botón {P} que hay en la columna de la derecha sirve para consultar el extracto de puntos de la tarjeta de la línea. En el pie del listado se muestra la cantidad total de registros. Si hay más de 25 registros, el listado se presenta en varias páginas y en la última línea de cada página hay un enlace con el número de las páginas para navegar a las páginas del listado Ficha de la tarjeta de puntos En la pantalla edición de tarjeta de puntos se pueden consultar, modificar o dar de alta las tarjetas de puntos o de fidelización de clientes. Se puede acceder pulsando el botón {NUEVA} ("Nueva tarjeta de puntos") o sobre el número de una tarjeta de la gestión de tarjetas de puntos ("edición de tarjeta de puntos"). Botones {VOLVER} tarjeta. {GUARDAR} Vuelve a la pantalla gestión de tarjetas de puntos sin grabar los datos modificados de la Graba los datos de la tarjeta y vuelve a la gestión de tarjetas de puntos. Aplicación web de la central 33

36 Datos DATOS TARJETA Nº de tarjeta. Número que identifica la tarjeta, sólo admite números. El primer dígito no puede ser 0. Tienda. Tienda a la que pertenece la tarjeta. Se selecciona de la lista desplegable de tiendas dadas de alta en la central. El asociado solamente puede ver sus tiendas. Es tarjeta secundaria. Si está marcado indica que la tarjeta es secundaria teniendo que introducir la tarjeta principal asociada. Si no está marcado, es una tarjeta principal. Fecha alta. Fecha de alta de la tarjeta. Periodo acumulación. Periodo de fechas dentro del cual la tarjeta puede acumular puntos. Periodo liquidación. Periodo dentro del cual se pueden liquidar los puntos de la tarjeta. El botón que se encuentra al lado de los campos de fecha, muestra el calendario para capturar la fecha. El usuario puede seleccionar el año, el mes y el día. Al pulsar sobre un día se cierra el calendario y se captura el día en el campo de la fecha. DATOS CLIENTE Recoge los datos del cliente que tiene asignada la tarjeta de puntos: NIF, nombre, primer apellido, segundo apellido, asociado, , teléfono, móvil, dirección, código postal, población, provincia, país, fecha de nacimiento, sexo, número de hijos. Al introducir el NIF, el sistema busca el cliente; si lo encuentra captura sus datos. Si no hay ningún cliente dado de alta con el NIF introducido, hay que indicar como mínimo el nombre y el primer apellido. Al grabar los datos de la tarjeta se da de alta el cliente. UNIDAD FAMILIAR En la parte inferior de la pantalla se pueden indicar los miembros de la unidad familiar del cliente. Parentesco. Lista de elementos datos de alta en el apartado Gestión de parentescos. Nombre, Apellidos. Fecha de nacimiento. En formato dd-mm-aa o dd/mm/aa. Se puede capturar con el botón calendario. Sexo. H Hombre / M - Mujer. El botón {OK} graba la línea de la unidad familiar y genera una nueva línea en blanco. Aparece cuando la línea no está grabada. El botón {X} borra la línea de la unidad familiar. Aparece en las líneas grabadas Extracto de puntos en las ventas La pantalla extracto puntos / ventas muestra el listado de movimientos de puntos de la tarjeta seleccionada, ordenado por fecha / hora de menor a mayor; se puede acotar por fechas o ver los últimos 5 movimientos; inicialmente muestra los movimientos del día actual y se puede imprimir. Aparece al pulsar el botón {P} que hay en la columna de la derecha del listado de tarjetas en la Gestión de tarjetas de puntos. 34 Aplicación web de la central

37 Botones {VOLVER} {IMPRIMIR} Vuelve a la pantalla gestión tarjetas de puntos. Imprime el extracto que aparece en la pantalla. Filtro Inicio Fin. Permite acotar el periodo del cual se muestran los movimientos de puntos realizados con la tarjeta. Las fechas se seleccionan con el botón calendario, que hay a la derecha del campo de fecha. Últimos 5 movimientos. Muestra los últimos 5 movimientos de puntos de la tarjeta, sin tener en cuenta la acotación de fechas. Datos En la cabecera del listado aparece el número de la tarjeta, el nombre de la tienda, el nombre del cliente y el saldo actual de puntos de la tarjeta. El listado tiene las columnas: Fecha / hora, del movimiento de puntos. Tienda. Nombre de la tienda en la que se ha registrado el movimiento. Usuario. Código del usuario de la aplicación de la tienda. Operario. Código del operario de TPV cuando el movimiento se realiza desde Eurowin. Nº ticket, que provoca el movimiento. Puntos. Cantidad de puntos del movimiento. Saldo. Acumulado después del movimiento. Importe, en euros de la operación. En el pie del listado se muestra el total acumulado de puntos y de importe Tarjetas de regalo La opción Administración general» Tarjetas de regalo abre la página Gestión de tarjetas de regalo desde donde se accede a la Ficha de la tarjeta de regalo Gestión de tarjetas de regalo La gestión de tarjetas de regalo muestra el listado de las tarjetas de regalo dadas de alta en la central, desde la aplicación web de la central o desde las tiendas. Permite activar, desactivar y borrar tarjetas de regalo. Aplicación web de la central 35

38 Botones {NUEVA} Abre la pantalla Nueva tarjeta de regalo para dar de alta una nueva tarjeta. {ACTIVAR} Cambia a "Activado" el estado de las tarjetas que tienen marcada la primera columna. {DESACTIVAR} Cambia a "Desactivado" el estado de las tarjetas que tienen marcada la primera columna. {ELIMINAR} Borra las tarjetas que tienen marcada la primera columna. Filtros Asociado. Lista desplegable de asociados para seleccionar un asociado y filtrar el listado de tarjetas de regalo. Tienda. Lista desplegable de tiendas para seleccionar una y filtrar el listado. Búsqueda. Filtra el listado de tarjetas por "Nº tarjeta" a partir del texto escrito por el usuario. Todas, con saldo, sin saldo. Muestra todas las tarjetas, sólo las que tienen saldo o sólo las que no tienen saldo, respectivamente. Fecha de alta (desde hasta). Se puede escribir en formato dd-mm-aaaa o capturar con el botón que hay a la derecha del campo, el cual muestra el calendario donde el usuario puede seleccionar el año, el mes y el día. Al pulsar sobre un día se cierra el calendario y se captura la fecha. Todas. Si se marca no hay filtro de fechas. Datos El listado se puede ordenar de forma ascendente o descendente por las columnas Nº TARJETA, TIENDA, IMPORTE, SALDO, TICKET o ESTADO, pulsando las flechas de color azul que hay en la cabecera de estas columnas. Nº tarjeta. Al pulsar sobre el número de la tarjeta se accede a la edición tarjeta de regalo donde se pueden consultar y modificar los datos de la tarjeta. Tienda, asignada a la tarjeta. Importe, inicial de la tarjeta de regalo. Saldo. Importe disponible en la tarjeta. Nº ticket, de la tarjeta. Estado, se cambia con los botones {ACTIVAR} y {DESACTIVAR}. Activado: La tarjeta se puede utilizar para pagar las compras del cliente en las tiendas del asociado. Desactivado: Una tarjeta es estado desactivado no se puede utilizar; en Eurowin aparece el aviso "Tarjeta no operativa o caducada". Extracto botón {P}. Se encuentra en la columna de la derecha, sirve para consultar el extracto de los movimientos de la tarjeta de la línea. En el pie del listado se muestra la cantidad total de registros. Si hay más de 25 registros, el listado se presenta en varias páginas y en la última línea de cada página hay un enlace con el número de páginas para navegar a las páginas del listado. 36 Aplicación web de la central

39 Ficha de la tarjeta de regalo La página Edición de tarjetas de regalo muestra y permite modificar los datos de una tarjeta existente o dar de alta una nueva tarjeta. Aparece al pulsar el botón {NUEVA} ("nueva tarjeta de regalo") o sobre el número de la tarjeta en la gestión de tarjetas de regalo ("Edición tarjeta de regalo"). Botones {VOLVER} {GUARDAR} Vuelve a la pantalla gestión de tarjetas de regalo sin grabar los cambios de la tarjeta. Graba los datos de la tarjeta y vuelve a la gestión de tarjetas de regalo. Datos DATOS TARJETA Nº tarjeta. Número de la tarjeta, no puede contener letras. El primer dígito no puede ser 0. Importe. Saldo inicial de la tarjeta de regalo. Tienda, a la que pertenece la tarjeta. Se selecciona de la lista de tiendas dadas de alta en la web. El asociado sólo puede ver sus tiendas. Fecha alta. Fecha de activación o de venta de la tarjeta, a partir de la cual el cliente la puede utilizar. Por defecto es la fecha del sistema en el momento de darla de alta o venderla al cliente. Caducidad. Fecha en la que caduca la tarjeta. Si no caduca, hay que marcar la opción No caduca. Por defecto es la fecha de alta más el valor de "caducidad tarjetas regalo" establecido en el apartado Administración general» Administración» Aplicación» Tarjetas de regalo» Caducidad. A la derecha de los campos de fecha se encuentra el botón que muestra el calendario para capturar la fecha. El usuario puede seleccionar el año, el mes y el día. Al pulsar sobre un día se cierra el calendario y se captura la fecha Extracto de tarjeta de regalo El extracto de tarjeta de regalo muestra la lista de movimientos de la tarjeta ordenado por fecha / hora de menor a mayor, se puede acotar por fechas o ver los últimos 5 movimientos, inicialmente muestra los movimientos del día actual y se puede imprimir. Se puede consultar pulsando el botón {P} que hay en la columna de la derecha de la gestión de tarjetas de regalo. Botones {VOLVER} Vuelve a la pantalla Gestión de tarjetas de regalo. Aplicación web de la central 37

40 {IMPRIMIR} Imprime el extracto de la pantalla. Filtros Inicio Fin. Muestra todos los movimientos realizados con la tarjeta entre las fechas seleccionadas. Se pueden capturar con el botón que hay a la derecha del campo, que presenta el calendario en el que el usuario puede seleccionar el año, el mes y el día. Al pulsar sobre un día se cierra el calendario y se captura la fecha. Últimos 5 movimientos. Muestra los últimos 5 movimientos de la tarjeta, sin tener en cuenta la acotación de fechas. Datos En la cabecera aparece el número de la tarjeta de regalo, el nombre de la tienda a la que pertenece, el importe total (saldo inicial) y el saldo actual. Fecha / hora, del cobro. Tienda. Nombre de la tienda. Usuario. Código del usuario de la aplicación de la tienda (Eurowin o Terminal de Fidelización) desde el que se ha ejecutado la operación. Operario. Código del operario de TPV de Eurowin que ha registrado el movimiento. Nº ticket, que se ha cobrado. Importe cobrado. Saldo, resultante después del cobro Puntos / Ventas La opción Administración general» Puntos / Ventas contiene varias subopciones que sirven para consultar las operaciones de puntos realizadas por las tiendas y por los asociados. En Eurowin efideliza Plus hay dos opciones: Movimientos y Operaciones pendientes. En Eurowin Tu efideliza sólo una: Movimientos, puesto que no hay gestión de asociados Movimientos La opción Administración general» Puntos / Ventas» Movimientos de puntos / ventas muestra el listado de operaciones realizadas en las tiendas con las tarjetas de puntos y las de compra / abono de puntos de los asociados con la central, ordenados por fecha / hora de mayor a menor. Eurowin Tu efideliza no contempla las opciones de los asociados. 38 Aplicación web de la central

41 Botones {EXCEL} Genera un fichero en formato de Microsoft Excel (.xls) que contiene el listado de movimientos de puntos, con los campos: fecha, tipo, tienda / asociado, tarjeta, puntos, saldo e importe. Sólo en la sesión del asociado, en la parte superior de la pantalla hay dos botones: {COMPRAR} Abre la pantalla Solicitud de compra de puntos para comprar puntos a la central. {ABONAR} Abre la pantalla Solicitud de abono de puntos para abonar puntos a la central. Filtros Asociado. Lista desplegable de asociados para seleccionar un asociado y filtrar el listado de movimientos. Tienda. Lista desplegable de tiendas para seleccionar una y filtrar el listado. Tipo de movimiento: Compras puntos. Muestra los movimientos de compra de puntos del asociado a la central. Abonos puntos. Muestra los movimientos de abono de puntos del asociado a la central. Acumulación puntos. Muestra los movimientos de acumulación de puntos realizados desde las tiendas. Liquidación puntos. Muestra los movimientos de liquidación de puntos. Periodo (inicio - fin). Periodo dentro del cual se han realizado los movimientos. Las fechas se pueden capturar con el botón que hay a la derecha del campo, el cual muestra el calendario donde el usuario puede seleccionar el año, el mes y el día. Al pulsar sobre un día se cierra el calendario y se captura la fecha. Datos Fecha, del movimiento. Tipo, de movimiento. Puede ser: acumulación, liquidación, compra. abono. Tienda / asociado. Nombre de la tienda en la que se realiza el movimiento en la tarjeta del cliente. En los movimientos de liquidación de puntos, al situar el puntero del ratón encima de la tienda aparece el número de ticket y el importe liquidado. Tarjeta. Número de la tarjeta de puntos del cliente que acumula o liquida puntos. Puntos, del movimiento en positivo o negativo desde el punto de vista del asociado. La acumulación resta puntos del asociado y los suma a la tarjeta del cliente. La liquidación suma al asociado los puntos que resta de la tarjeta del cliente. La compra, suma porque el asociado adquiere puntos de la central a cambio de dinero. El abono, resta porque el asociado entrega puntos a la central a cambio de dinero. Saldo, cantidad de puntos resultante después de la operación. Importe, equivalente de los puntos en euros según el tipo de operación. En el pie del listado muestra la cantidad de movimientos y el total acumulado de puntos y de importe. Aplicación web de la central 39

42 Solicitud de compra de puntos En la parte superior de la pantalla Administración general» Puntos / Ventas» Movimientos, sólo en la sesión del asociado, se encuentra el botón {COMPRAR} que abre la pantalla Solicitud de compras de puntos mediante la cual el asociado puede adquirir puntos a la central para aumentar su saldo. En esta pantalla, la fecha de solicitud es la del sistema. El usuario debe especificar el Nº de puntos y las observaciones. Al lado del campo "Nº Puntos" la aplicación informa del importe en euros de los puntos según el precio del punto definido en el apartado Administración general» Administración» Aplicación, el cual se informa en la parte inferior de la pantalla. Al pulsar el botón {SOLICITAR} se envía la petición a la central y la operación queda pendiente hasta que es confirmada desde el listado de operaciones pendientes de la central. Con el botón {CANCELAR} se anula la solicitud de compra Solicitud de abono de puntos En la parte superior de la pantalla Administración general» Puntos / Ventas» Movimientos, sólo en la sesión del asociado, se encuentra el botón {ABONAR} que abre la pantalla Solicitud de abono de puntos mediante la cual el asociado puede abonar puntos a la central para disminuir su saldo. En esta pantalla, la fecha de solicitud es la del sistema. El usuario debe especificar el Nº de puntos y las observaciones. Al lado del campo "Nº Puntos" se informa del importe de los puntos según el precio por punto definido en el apartado Administración general» Administración» Aplicación, el cual se informa en la parte inferior de la pantalla. Al pulsar el botón {SOLICITAR} la operación queda pendiente hasta que es confirmada desde el listado de operaciones pendientes de la central. Con el botón {CANCELAR} se anula la solicitud de abono Operaciones pendientes La opción Administración general» Puntos / Ventas» Operaciones pendientes muestra la lista de movimientos de compra o abono de puntos que el asociado ha solicitado a la central y están pendientes de confirmar desde la central. No está disponible en Eurowin Tu efideliza al no haber gestión de asociados. 40 Aplicación web de la central

43 Filtro Asociado. Lista desplegable de asociados para seleccionar un asociado y filtrar el listado de operaciones pendientes. Datos El listado se puede ordenar de mayor a menor o de menor a mayor por los campos FECHA / HORA, ASOCIADO, TIPO, IMPORTE, PUNTOS y OBSERVACIONES, pulsando las flechas azules que aparecen en la cabecera de la columna por la que se desea ordenar. Fecha / hora, de envío de la solicitud. Asociado. Nombre del asociado. Tipo, de operación. Puede ser: compra o abono. Importe, en euros de la operación. Puntos, de la operación. Observaciones, introducidas por el asociado al hacer la solicitud. Confirmar. Al pulsar con el botón principal del ratón se confirma la operación mostrando la pantalla "Operación confirmada". Sólo aparece en la sesión del administrador. En el pie del listado se muestra la cantidad de operaciones que hay pendientes de confirmar Utilidades La opción Administración general» Utilidades tiene varias subopciones: Cambio contraseña Asignación de puntos Purgar puntos Traspaso de puntos (sólo en la sesión del asociado) Cambio contraseña La opción Administración general» Utilidades» Cambio de contraseña permite cambiar la clave de acceso del usuario actual. Botones {CAMBIAR} {CANCELAR} Graba la nueva contraseña del usuario actual. Anula el cambio de contraseña y vuelve a la pantalla inicial de la administración de la central. Aplicación web de la central 41

44 Datos El usuario debe escribir en primer lugar la contraseña actual (Password actual) con la que ha iniciado la sesión y después la contraseña nueva dos veces (Nuevo password y Repita nuevo password), para asegurar que se escribe correctamente. La nueva contraseña debe cumplir las consignas de seguridad establecidas en el apartado Administración general» Administración» Seguridad Asignación de puntos La opción Administración general» Utilidades» Asignación de puntos Abre la pantalla Asignación masiva de puntos desde la que se pueden asignar puntos a todos los asociados de la central, generando una compra automática de la cantidad de puntos determinada, la cual opcionalmente puede quedar confirmada directamente. Sólo está disponible para el administrador en Eurowin efideliza Plus. Botones El botón {ASIGNAR} ejecuta la asignación masiva de puntos a todos los asociados de la central. El botón {CANCELAR} vuelve a la pantalla inicial de la aplicación web sin asignar puntos. Datos Nº de puntos. Cantidad de puntos que se desea asignar. Puntos confirmados. La operación de compra de puntos de los asociados queda confirmada automáticamente y los puntos están disponibles de inmediato. Observaciones. Comentario del administrador sobre la asignación masiva Borrar puntos caducados La opción Administración general» Utilidades» Borrar puntos caducados borra todos los puntos acumulados en las tarjetas de puntos que han caducado. Sólo está disponible para el administrador. Por motivos de seguridad, el usuario debe introducir su contraseña. Botones {BORRAR} {CANCELAR} Elimina los puntos de las tarjetas caducadas. Vuelve a la pantalla inicial sin eliminar los puntos. 42 Aplicación web de la central

45 Datos Usuario. Código del usuario actual. Password. El usuario debe introducir su contraseña de acceso para validar la operación Traspaso de puntos La opción Administración general» Utilidades» Traspaso de puntos de la administración del asociado permite traspasar puntos entre tarjetas. Por ejemplo, si el cliente pierde la tarjeta de puntos y se le entrega una nueva tarjeta, se pueden traspasar los puntos de la tarjeta extraviada a la nueva. Sólo está disponible para el asociado de Eurowin efideliza Plus. El usuario debe introducir el número de la tarjeta origen y pulsar la tecla { Tab} del Tabulador. La aplicación muestra la tienda, el cliente y la cantidad de puntos de la tarjeta. Después debe introducir el número de la tarjeta de destino y pulsar la tecla { Tab}, mostrando también la información de esta tarjeta. A continuación hay que indicar la cantidad de puntos a traspasar. Ésta no puede ser mayor que la cantidad de puntos disponibles en la tarjeta origen. Al pulsar el botón {TRASPASAR} se realiza el traspaso de los puntos a la tarjeta de destino Administración La opción Administración general» Administración tiene las subopciones siguientes: Aplicación Datos de la empresa Seguridad Gestión de parentescos Importación de clientes Aplicación En el apartado Administración general» Administración» Aplicación se establece la configuración de la central para la gestión de las tarjetas y de los puntos entre el grupo y los asociados, y entre las tiendas y los clientes. Botones {GUARDAR} {CANCELAR} Graba la configuración actual y vuelve a la pantalla principal de la aplicación web. Vuelve a la página principal de la aplicación web sin grabar los cambios en la configuración. Aplicación web de la central 43

46 Las fechas se pueden capturar con el botón que hay a la derecha del campo, que muestra el calendario donde el usuario puede seleccionar el año, el mes y el día. Al pulsar sobre un día se cierra el calendario y se captura la fecha. Datos VALOR DE LOS PUNTOS Euros por punto. 1 Punto vale n Euros. A partir de que se realiza algún movimiento de liquidación no se puede cambiar el valor de los puntos. Para el Asociado: Es el precio de 1 punto para la compra y abono de puntos del asociado con la central. "Precio del punto = n " Para el Cliente: Es el precio de 1 punto al liquidar o pagar con la tarjeta de fidelización del cliente. "Por cada n = 1 punto" Puntos por euro. Por cada euro de compra le corresponden n Puntos. Para el Cliente: Es el precio de 1 punto al acumular en la tarjeta de fidelización. "Por cada n = 1 punto" Si no se establece el precio en puntos correspondiente a la compra de un determinado artículo, se utiliza este valor para calcular los puntos que le corresponden a partir del precio en. TARJETAS DE PUNTOS Activación. Determina el sistema para dar de alta las tarjetas de puntos. Automáticamente en el proceso de venta. Desde el programa de la tienda (Eurowin o Terminal de Fidelización) se pueden dar de alta las tarjetas de puntos en las opciones "Activar tarjeta fidelización" o "Acumulación de puntos", al indicar un número de tarjeta que no existe en la central. Manualmente desde la administración. Las tarjetas de puntos solamente se pueden dar de alta desde la opción Administración general» Tarjetas de puntos de la central. Esta opción es útil si se desea introducir los datos del cliente de la tarjeta en la central. Longitud del código: (máx. 20). Al dar de alta las tarjetas de puntos, desde cualquier aplicación permitida, el código debe tener la longitud indicada en este parámetro. Si es 0, la longitud del código de la tarjeta de puntos es libre y puede tener de 1 a 20 dígitos. El primer dígito del número de la tarjeta no puede ser 0. Periodo de acumulación (desde - hasta). Define el periodo de tiempo dentro del cual se pueden acumular puntos en las tarjetas en las ventas de las tiendas. El botón {APLICAR A TODAS} aplica el periodo de acumulación a todas las tarjetas de puntos existentes en la central. Periodo de liquidación (desde - hasta). Define el periodo de tiempo dentro del cual se pueden liquidar los puntos de las tarjetas. El botón {APLICAR A TODAS} aplica el periodo de liquidación a todas las tarjetas de puntos existentes en la central. 44 Aplicación web de la central

47 NOTA: Estos periodos están pensados para el caso de que se utilicen tarjetas en las que sólo se puede acumular puntos durante una época concreta y liquidarlos en otra. Por ejemplo, para acumular puntos en temporada y liquidarlos en rebajas. Redondeo de puntos. Define el tipo de redondeo aplicado en el cálculo de los puntos a acumular o liquidar a partir del importe de la venta. Parte entera del importe 40,99 40 Redondeo al entero más próximo 40, ,50 41 Redondeo al entero superior 40,05 41 Al situar el puntero del ratón encima del signo de interrogación {?} aparece un ejemplo del redondeo. Aplicar puntos de la venta en curso. Sí. Permite liquidar los puntos en la misma venta en la que se acumulan. No. Los puntos acumulados en una venta no se pueden liquidar en la misma venta. TARJETAS DE REGALO Activación Automáticamente en el proceso de venta. Permite dar de alta tarjetas de regalo desde la aplicación de las tiendas (Eurowin o Terminal de Fidelización) en la venta o desde la opción "Activar tarjeta regalo" al indicar un número de tarjeta que no existe en la central. Manualmente desde la administración. En la aplicación de las tiendas sólo se pueden utilizar tarjetas de regalo existentes en la central. Las tarjetas de regalo sólo se pueden dar de alta desde la opción Administración general» Tarjetas de regalo de la central. Longitud del código: (máx. 20). Al dar de alta las tarjetas de regalo, el código debe tener la longitud indicada en este parámetro. Si es 0, el número de las nuevas tarjetas de regalo puede tener entre 1 y 20 dígitos. El primer dígito no puede ser 0. Caducidad: N días, meses o años. Sirve para calcular la fecha de caducidad de las tarjetas de regalo a partir de la fecha de activación al darlas de alta desde cualquier aplicación permitida. Pago sólo en la tienda emisora. Una tarjeta de regalo sólo se puede utilizar en la tienda que la ha activado. Si no está marcado, las tarjetas de regalo se pueden utilizar en cualquier tienda del asociado (Eurowin efideliza Plus) o en cualquier tienda (Eurowin Tu efideliza). OPCIONES Las siguientes opciones sólo están disponibles en Eurowin efideliza Plus. Saldo mínimo del asociado. N puntos. Saldo mínimo de aviso que se aplica por defecto a los asociados en la opción del mismo nombre en la ficha del asociado. Saldo emergencia del asociado. N puntos. Saldo de emergencia que se aplica por defecto a los asociados en la opción del mismo nombre de la ficha del asociado. Aplicación web de la central 45

48 Datos de la empresa En el apartado Administración general» Administración» Datos de la empresa se encuentra la información de la empresa que se muestra en el pie de la pantalla principal de la aplicación web de la central. Botones {GUARDAR} {CANCELAR} Graba los datos y vuelve a la pantalla principal de la aplicación web de fidelización. Vuelve a la página principal de la aplicación web sin grabar los datos. Datos DATOS DE LA EMPRESA Nombre, dirección, población, provincia, código postal, teléfono y . El teléfono y el aparecen en los avisos de las aplicaciones de las tiendas (Eurowin y Terminal de Fidelización) para contactar con la central Seguridad En Administración general» Administración» Seguridad se definen las características que debe tener la contraseña de los usuarios (administrador y asociado) con el fin de aumentar el nivel de seguridad en el acceso a la aplicación web. El cumplimiento de estas características se comprueba en el momento de asignar la contraseña en la ficha del usuario y del asociado. Botones {GUARDAR} {CANCELAR} Graba los datos y vuelve a la pantalla principal de la aplicación web de fidelización. Vuelve a la página principal de la aplicación web sin grabar los datos. Datos COMPLEJIDAD DE LA CONTRASEÑA Cuando en una contraseña hay caracteres alfabéticos en mayúsculas y minúsculas, caracteres numéricos y otros caracteres todos mezclados, es más difícil conocerla sin la autorización del usuario, por lo tanto, es más segura. La aplicación permite definir la cantidad mínima y máxima de este tipo de caracteres que hay que introducir en las contraseñas. 46 Aplicación web de la central

49 Debe tener una longitud determinada. Marcar si se desea limitar la cantidad de caracteres de la contraseña. Debe contener letras mayúsculas. Debe contener números. Debe contener caracteres especiales, distintos de letras y números. Después de guardar los cambios, para cada opción marcada hay que indicar la cantidad mínima y máxima. CADUCIDAD DE LA CONTRASEÑA Obliga a cambiar la contraseña a los usuarios cuando se cumple el tiempo de caducidad. Caduca cada: Permite seleccionar a partir de una lista desplegable de opciones, la duración de las contraseñas Gestión de parentescos En Administración general» Administración» Gestión de parentescos se puede introducir el nombre de las opciones disponibles en la lista del campo "Parentesco" de la "Unidad familiar" de la ficha del cliente. Botones y datos {NUEVO} La aplicación abre una pantalla emergente del explorador de Internet para introducir el nombre del nuevo elemento. Según la configuración de seguridad del explorador de Internet, se debe permitir dicha acción siguiendo las indicaciones del propio explorador. {ELIMINAR} Borra los elementos que tienen marcado el cuadro de selección de la primera columna. Parentesco: Lista de elementos introducidos. El cuadro de selección de la primera columna sirve para marcar los elementos que se desea eliminar al pulsar el botón {ELIMINAR}. En la última fila muestra la cantidad de elementos registrados Importación de clientes Desde el apartado Administración general» Administración» Importación de clientes se pueden importar clientes a la central de fidelización. Botones {IMPORTAR} Inicia el proceso de importación de clientes a partir del fichero csv indicado. Aplicación web de la central 47

50 {CANCELAR} Abandona pantalla de importación sin realizar ninguna acción. Fichero de datos CSV El programa solicita el fichero en formato CSV (texto plano con los campos separados por el carácter punto y coma ';') en el que se encuentran los datos de los clientes a importar. En el enlace "Puede descargarse una plantilla de ejemplo del fichero CSV aquí" de la pantalla es posible descargar el fichero "import_clientes.csv" que contiene la estructura del fichero de clientes. Pulsar el botón {SELECCIONAR EL FICHERO} para capturar el fichero de clientes. La estructura del fichero de clientes para importar a la aplicación web es: Nº TARJETA; NOMBRE; 1º APELLIDO; 2º APELLIDO; NIF; ; TELÉFONO; MÓVIL; DIRECCIÓN; CÓDIGO POSTAL; POBLACIÓN; PAÍS; PROVINCIA; FECHA NACIMIENTO; SEXO; Nº HIJOS; PARENTESCO_1; NOMBRE_1; APELLIDOS_1; FECHA NACIMIENTO_1; SEXO_1; PARENTESCO_2; NOMBRE_2; APELLIDOS_2; FECHA NACIMIENTO_2; SEXO_2; PARENTESCO_3; NOMBRE_3; APELLIDOS_3; FECHA NACIMIENTO_3; SEXO_3; PARENTESCO_4; NOMBRE_4; APELLIDOS_4; FECHA NACIMIENTO_4; SEXO_4; PARENTESCO_5; NOMBRE_5; APELLIDOS_5; FECHA NACIMIENTO_5; SEXO_5; PARENTESCO_6; NOMBRE_6; APELLIDOS_6; FECHA NACIMIENTO_6; SEXO_ Importación de ventas Desde el apartado Administración general» Administración» Importación de ventas se pueden importar clientes a la central de fidelización. Botones y datos {IMPORTAR} {CANCELAR} Inicia el proceso de importación de ventas a partir del fichero csv indicado. Abandona pantalla de importación sin realizar ninguna acción. Asociado. Seleccionar el asociado al que se asignan las ventas. Tienda. Seleccionar la tienda a la que se asignan las ventas. Fichero. Pulsar el botón {SELECCIONAR EL FICHERO} para capturar el fichero de ventas. Fichero de datos CSV El programa solicita el fichero en formato CSV (texto plano con los campos separados por el carácter punto y coma ';') en el que se encuentran los datos de las ventas a importar. En el enlace "Puede descargarse una plantilla de ejemplo del fichero CSV aquí" de la pantalla es posible descargar el fichero "import_ventas.csv" que contiene la estructura del fichero de ventas. La estructura del fichero de ventas para importar a la aplicación web es: Nº TARJETA; Nº DOCUMENTO; FECHA / HORA; IMPORTE; Nº PUNTOS 48 Aplicación web de la central

51 3.3. Administración del catálogo La página Administración del catálogo está disponible en la aplicación web del administrador de la central de Eurowin efideliza Plus y de Eurowin Tu efideliza. Los asociados no tienen acceso. Las opciones que se encuentran en el menú lateral izquierdo debajo del título "Administración catálogo" son: Datos de empresa Configurar importador Parámetros catálogo Editar contenido web Configura tu dominio Estadísticas Ver catálogo Datos de empresa La página Administración del catálogo» Datos de la empresa recoge los datos de facturación y los datos de la empresa que aparecen en la página web del catálogo. Botones {GUARDAR} Graba los datos de la empresa. En la parte superior de la pantalla aparece un aviso de confirmación o indicando los campos obligatorios no informados. {CANCELAR} Recupera los últimos datos grabados. Datos Datos de empresa Datos de empresa que deben ser visibles en la página del catálogo según la ley. Empresa. Nombre de la empresa. DNI. N.I.F. o C.I.F. de la empresa. Registro mercantil: Inscrita en, tomo, libro, folio, sección, hoja, inscripción. Título de la web. Título de la página principal del catálogo. Datos de la empresa que son visibles en la web del catálogo si tienen marcada la opción Visible: Dirección, población, provincia, código postal, país, teléfono, fax, . Es obligatorio indicar el país y la provincia. Datos no públicos (relativos a la facturación) Persona de contacto, cuenta corriente, dirección, población, código postal, provincia, país, teléfono, fax, . Aplicación web de la central 49

52 Ayuda En el apartado Ayuda que se encuentra en la parte derecha de la pantalla se informa sobre el funcionamiento de la pantalla y algunos aspectos legales relacionados Configura importador En la página Administrador del catálogo» Zona de descarga del importador el administrador puede descargar importador de artículos del catálogo y el gestor de contenido. Botones {DESCARGAR} Inicia la descarga del fichero de instalación del importador de artículos a la web del catálogo, importador_eurowin.zip. Datos Nombre. El indicado en el campo Administración del catálogo» Datos de empresa» Título de la web. Password. Contraseña del usuario "admin", definida durante la instalación de la central. Tipo de Eurowin. Seleccionar la versión de Eurowin donde se encuentran los artículos a importar. Se utiliza para configurar el importador. Tipo de base de datos. Seleccionar el motor de base de datos según el tipo de Eurowin seleccionado. Se utiliza para configurar el importador. Ruta de la carpeta Euroterm de Eurowin: Ruta a la carpeta del terminal de Eurowin de donde se obtendrá la información de configuración necesaria para realizar la importación de artículos. para notificaciones del importador. Dirección de correo electrónico para el envío automático de avisos del catálogo. Ayuda En el apartado Ayuda que se encuentra en la parte derecha de la pantalla se informa sobre cuestiones técnicas que hay que tener en cuenta al ejecutar el importador de artículos. Al final del texto de la ayuda se encuentra la opción Descargar gestor de contenidos. Es un enlace que permite descargar el fichero gestor_contenido.zip con el que se puede instalar esta aplicación. Gestor de contenidos El "Gestor de contenidos" es una versión reducida de Eurowin 6 que sirve para definir los artículos del catálogo. Después de descargar el fichero gestor_contenido.zip, el usuario lo puede instalar en un ordenador de su red local. El motor de base de datos es Visual Foxpro y la ruta de la carpeta Euroterm es la del terminal del gestor. 50 Aplicación web de la central

53 Si la central dispone de la aplicación de gestión integrada Eurowin, puede cargar los artículos de Eurowin directamente si necesidad de instalar el gestor de contenidos del catálogo. Importador de artículos El importador de artículos sirve para copiar los artículos definidos en Eurowin o en el gestor de contenidos al servidor de la web del catálogo. Si se utiliza Eurowin, hay que crear una tarifa para asignar los puntos que corresponden a cada artículo y marcar los artículos que se desea publicitar en el mantenimiento de artículos» Otros» Fidelización» "Disponible en catálogo". El importador copia estos artículos de Eurowin al catálogo. Si utiliza el Gestor de contenidos, se copian todos los artículos del gestor al catálogo. Importar los artículos al catálogo 1. Definir los datos de la descarga del importador de artículos, en la opción "Configura importador". 2. Descargar el fichero importador_eurowin.zip, botón {DESCARGAR}. 3. Instalar el importador descomprimiendo el fichero importador_eurowin.zip en la raíz de la unidad C:. 4. Ejecutar el fichero c:\importador_eurowin\importar.bat. La importación se realiza de forma automática según los parámetros indicados en la página "Configura importador" antes de descargar el importador. Es posible automatizar la importación de los artículos de Eurowin o del Gestor de contenido a la web del catálogo mediante una tarea programada Parámetros catálogo El apartado Administración del catálogo» Parámetros catálogo tiene los siguientes apartados: Configuración catálogo Formas de pago Métodos de envío Zonas de envío Relación Pago / Envío Gestión pedidos Configuración catálogo En la página Administración del catálogo» Parámetros catálogo» Configuración catálogo se define la información necesaria para mostrar la web del catálogo y los filtros disponibles al consultar los artículos. Si se modifica algún dato marcado con (*) a la izquierda del nombre, hay que realizar una nueva importación. Botones {GUARDAR} Graba los datos de la pantalla. Aplicación web de la central 51

54 {CANCELAR} Recupera los últimos datos grabados. Datos DATOS DE EUROWIN (*) Identificador de la tarifa por defecto. Código de la tarifa de Eurowin que contiene el precio en puntos de los artículos del catálogo. Es la tarifa definida en el campo "Artículo de liquidación" de la configuración del módulo de Fidelización de Eurowin. Después de cambiar la tarifa es necesario hacer una importación de artículos para cargar los precios nuevos. TALLAS Y COLORES Trabajar con tallas y colores. Indica si se desea mostrar la talla y el color de los artículos en la web del catálogo. MARCAS Trabajar con marcas. Indica si se desea mostrar la marca de los artículos en la web del catálogo. Mostrar marcas (enlaces). En el lateral de la web del catálogo aparece el apartado "Marcas" con las marcas de todos los artículos, donde el cliente que consulta el catálogo puede pulsar sobre una marca para ver sólo los artículos de la marca seleccionada. Mostrar marcas (desplegable). En el lateral de la web del catálogo aparece la lista desplegable de marcas de donde el cliente que consulta el catálogo puede seleccionar una marca para ver sólo los artículos de la marca seleccionada. FAMILIAS Ordenación de familias. Permite seleccionar el orden de los artículos según los campos "Nombre" u "Orden" del mantenimiento de familias de Eurowin. Mostrar familias (enlaces). En el lateral de la web del catálogo aparece el apartado "Familias" con las familias de todos los artículos. El cliente que consulta el catálogo puede pulsar sobre una familia para ver sólo los artículos de la familia seleccionada. Mostrar familias (desplegable). En el lateral de la web del catálogo aparece la lista desplegable de familias. El cliente que consulta el catálogo puede pulsar sobre una familia para ver sólo los artículos de la familia seleccionada. ARTÍCULOS Permitir canjear puntos por regalos en catálogo. Indica si los clientes pueden realizar pedidos a través de la web del catálogo para liquidar los puntos de su tarjeta de fidelización. Si está marcado, los clientes pueden acceder al catálogo mediante el número de una tarjeta y la contraseña asignada en su ficha. Y en los artículos del listado aparece el botón {COMPRAR}. Cobrar gastos de envío en euros. Indica si al formalizar el pedido de liquidación de puntos desde la web del catálogo, aparece la opción de forma de pago o no y si los cargos se cobran en puntos o en Euros. En el caso de no estar marcado, la forma de pago no aparece y los cargos del método de envío se aplican en puntos. Ordenación de artículos. Define el orden de los artículos en el catálogo. 52 Aplicación web de la central

55 - Por defecto. Sin orden preestablecido (tal como se encuentran en la base de datos), es la opción más rápida. - Nombre ascendente. - Puntos ascendente, de menor a mayor. - Puntos descendente, de mayor a menor. - Referencia ascendente. - Random (aleatorio, sin ningún orden preestablecido). Es la opción más lenta. Estilo del listado de artículos. Puede ser: - Línea. Una línea por artículo. - Tarjeta. La información de cada artículo aparece en un recuadro en forma de tarjeta. Número de artículos por página. Indica la cantidad de artículos que aparecen en cada página. Mostrar la referencia de los artículos. Indica si aparece el código del artículo al lado de la imagen. Mostrar la ampliación de definición de los artículos. Indica si aparece la información del artículo contenida en el campo "Ampliación de definición del artículo" de Eurowin. Mostrar las observaciones. Indica si aparece la información del artículo contenida en el campo "Observaciones" de Eurowin. Mostrar el nombre de los artículos. Indica si se muestra el nombre de los artículos. Longitud del nombre de los artículos. Determina la longitud del nombre de los artículos en la página artículos de la web del catálogo. Mostrar el nombre de la marca en el título del artículo. Indica si junto con el nombre del artículo aparece el nombre de la marca. CONFIGURACIÓN VARIA Control de publicación de la página web del catálogo de puntos. Aplicación activada. Indica si los clientes pueden consultar la web del catálogo de puntos. Hora inicio desactivación (formato HH:MM:SS). Hora de despublicación de la web. Hora fin desactivación (formato HH:MM:SS). Hora de publicación de la web Formas de pago En la página Administración del catálogo» Parámetros catálogo» Formas de pago se pueden dar de alta, modificar y eliminar las formas de pago que se utilizan en el catálogo cuando está marcada la opción Administración del catálogo» Parámetros catálogo» Configuración catálogo» Artículos» "Cobrar gastos de envío en euros". Botones {NUEVA} Abre una línea para introducir la descripción de la nueva forma de pago y su cargo. {GUARDAR} Graba las modificaciones realizadas en las formas de pago. Si se abandona la pantalla sin pulsar este botón, los cambios realizados no se graban. Aplicación web de la central 53

56 Datos Descripción. Nombre de la forma de pago. Cargo. Importe en Euros que se suma al importe del pedido cuando el cliente selecciona la forma de pago. Orden. Posición de la forma de pago en la lista de formas de pago. Activo. Indica si la forma de pago aparece en el catálogo. Eliminar. Marcar para eliminar la forma de pago al grabar Métodos de envío En la página Administración del catálogo» Parámetros catálogo» Métodos de envío se pueden dar de alta, por ejemplo, las agencias de viajes. Botones {NUEVO} Abre una línea para introducir la descripción del nuevo método de envío. {GUARDAR} Graba las modificaciones realizadas en los métodos de envío. Si se abandona la pantalla sin pulsar este botón, los cambios realizados no se graban. Datos Método de envío. Nombre del método. Mín. Importe mínimo del pedido para aplicar el cargo en importe o en porcentaje cuando se selecciona el método de envío al hacer el pedido desde el catálogo. Máx. Importe máximo del pedido para aplicar el cargo en importe o en porcentaje cuando se selecciona el método de envío al hacer el pedido desde el catálogo. Cargo. Importe que se suma al importe del pedido. % Cargo en porcentaje sobre el importe del pedido que se va a acumular en el precio. Orden. Posición del método en la lista de métodos de envío. Activo. Indica si el método está disponible en el catálogo. Eliminar. Marcar para eliminar el método de envío al grabar. El cargo, en importe o en porcentaje, se indica en Euros o en puntos según la opción Administración del catálogo» Parámetros catálogo» Configuración catálogo» Artículos» "Cobrar gastos de envío en euros". Cuando está marcada, el cargo son Euros que se cobran a parte de los puntos del pedido Zonas de envío En la página Administración del catálogo» Parámetros catálogo» Zonas de envío se pueden dar de alta las zonas de envío por país o por código postal, disponibles en los pedidos del catálogo e indicar si se le 54 Aplicación web de la central

57 aplican impuestos. A cada zona se puede relacionar formas de pago y métodos de envío (relación pago / envío) con el fin de determinar las formas de pago y los métodos de envío que puede seleccionar el cliente al formalizar el pedido según el país y el código postal introducidos. Botones {NUEVA} Abre una línea para introducir la descripción de la nueva zona. {GUARDAR} Graba las modificaciones realizadas en las zonas. Si se abandona la pantalla sin pulsar este botón, los cambios realizados no se graban. Datos Zona de envío. Nombre de la zona. Venta. Indica si la zona está disponible. Aplicar impuestos. Indica si se van a aplicar los impuestos en los envíos a la zona. País. País al que corresponde la zona. Código postal. Código postal al que corresponde la zona. Eliminar. Marcar para eliminar la zona al grabar Relación Pago / Envío La página Administración del catálogo» Parámetros catálogo» Relación Pago / Envío presenta las combinaciones permitidas entre las zonas, las formas de pago y los métodos de envío disponibles en el catálogo. El usuario puede dar de alta las combinaciones o eliminar las que no desea utilizar. De esta forma, por ejemplo, se puede definir que en un código postal concreto se permita la forma de pago contra reembolso o el método de envío por Seur. Botones {NUEVA} Muestra las listas desplegables de zonas, formas de pago y métodos de envío para que el usuario seleccione la combinación que desea añadir. Al grabar, si está marcada la opción Añadir se inserta la combinación en la lista de relaciones pago / envío. {GUARDAR} Graba la inserción o la eliminación de las combinaciones marcadas. Datos Zona. Nombre de la zona. Forma de pago. Nombre de la forma de pago. Método de envío. Nombre del método de envío. Eliminar. Marcar para eliminar la relación al grabar. Aplicación web de la central 55

58 Gestión pedidos En la página Administración del catálogo» Parámetros catálogo» Gestión pedidos aparece la lista de los pedidos finalizados que han formalizado los clientes desde el catálogo, agrupados por mes y año. Al pulsar sobre el enlace de un mes (aaaamm) aparece una línea por pedido con los datos: Número_pedido.html (25.html) Presenta la carta de confirmación de pedido enviada al cliente, que contiene todos los datos del pedido. Número_pedido.dat (25.dat) Presenta el contenido del fichero de texto que contiene los datos del pedido. Eliminar puntos pedido. En el caso de no poder servir un pedido, con esta opción se puede hacer el abono de los puntos del pedido a la tarjeta del cliente. Volver. Presenta el listado inicial de pedidos por año y mes Editar contenido web La opción Administración del catálogo» Editar contenido web tiene las subopciones siguientes: Diseño gráfico Menús y contenido Posicionamiento web Modificar textos Diseño gráfico En la opción Administración del catálogo» Editar contenido web» Diseño gráfico se define el aspecto de la web del catálogo de puntos a nivel gráfico. Botones {GUARDAR} {CANCELAR} Graba los datos de la pantalla. Recupera los últimos datos grabados. Datos Paso 1. INTRODUCCIÓN FLASH Configuración del flash inicial. Un flash es una secuencia de imágenes que se utiliza como introducción o presentación. Utilizar flash inicial. Indica si antes de mostrar la página web del catálogo aparece el flash de la presentación. 56 Aplicación web de la central

59 Escoja animación. Seleccionar la animación de la lista desplegable. Con la opción Visualizar el usuario puede ver como es la animación seleccionada. Título, que aparece en el flash. Texto, de presentación que aparece en el flash. Paso 2. CABECERAS Tiene dos opciones: Opción 1. Suba su propia cabecera Seleccione su cabecera. Fichero gráfico que contiene la imagen de la cabecera de la web. Se puede escribir la ruta y el nombre del fichero o capturarlo con el botón {EXAMINAR}. Con la opción Visualizar el usuario puede ver la imagen. La imagen de cabecera debe tener unas medidas de 900 píxeles de ancho por 200 de alto. En el nombre del fichero no debe haber espacios, acentos, ñ, ç, ni caracteres especiales. Suba su cabecera para PDF. Fichero gráfico cuya imagen se utiliza al generar un documento en formato PDF a partir de la web del catálogo. Se puede escribir la ruta y el nombre del fichero o capturarlo con el botón {EXAMINAR}. Con la opción Visualizar el usuario puede ver la imagen. La imagen de cabecera PDF debe tener unas medidas de 640 píxeles de ancho por 100 de alto y no puede tener la extensión.swf. Opción2. Escoja una de nuestras cabeceras Permite seleccionar una imagen de cabecera de las que incluye la aplicación. Cabecera actual. Nombre de la cabecera. Se selecciona con la opción Visualizar la cual muestra una pantalla con las imágenes disponibles; al seleccionar una imagen aparece su nombre y se puede indicar la orientación derecha o izquierda; al hacerlo se captura como cabecera actual. Para no cambiar la cabecera actual hay que cerrar la pantalla de selección pulsando el botón {X} de la esquina superior derecha. Seleccione el logotipo. El usuario debe indicar el fichero de imagen que contiene el logotipo de su empresa y la posición: Logo a la izquierda / Logo a la derecha. Se puede escribir la ruta y el nombre del fichero o capturarlo con el botón {EXAMINAR}. La imagen del logotipo debe tener un tamaño de 150 píxeles de ancho por 100 píxeles de alto, no debe exceder las 2 Mb y debe tener la extensión de archivo.jpg. Eliminar logotipo. Elimina el logo definido. Esta opción sólo aparece cuando hay un logo definido. Paso 3. PLANTILLAS El usuario puede seleccionar la plantilla que contiene el formato general de la web. Plantilla actual. Nombre de la plantilla. Al pulsar sobre la opción Escoger aparece la pantalla con las plantillas disponibles; en la parte izquierda están las plantillas en miniatura, en la derecha se presentan cuatro variantes de la plantilla miniatura seleccionada; el usuario debe pulsar sobre una de estas cuatro para asignarla como plantilla actual. Para no cambiar la plantilla actual hay que cerrar la pantalla de selección pulsando el botón {X} de la esquina superior derecha. Aplicación web de la central 57

60 Paso 4. BANNERS Un banner es la imagen, fija o en movimiento, que aparece en el lateral izquierdo inmediatamente debajo del cuadro "Búsqueda de artículos". Es posible introducir varios banners. Para cada banner hay que indicar: Orden. Indica la posición del banner. URL del enlace. Dirección de Internet enlazada desde el banner. Abrir en la misma ventana. Indica si la página web del enlace del banner se abre en la misma ventana del catálogo o en una nueva ventana. Eliminar. Marcar para eliminar el banner al pulsar el botón {GUARDAR} de la cabecera de la página "Diseño gráfico". Nuevo banner {Seleccione el banner a subir} Botón para seleccionar el fichero de un nuevo banner. Añadir URL. Dirección de Internet enlazada desde el nuevo banner. Notas El formato de la imagen del banner puede ser jpg, gif, png, swf. El tamaño de ancho máximo es 160 píxels. Si es más grande, se redimensiona con la consiguiente pérdida de calidad. Para los archivos SWF (archivos de Flash), el enlace debe ser creado por el cliente en el documento original quedando inhabilitado el campo para incluir la URL. Ayuda En el apartado Ayuda que se encuentra en la parte derecha de la pantalla se informa sobre las opciones de la pantalla y las características de los ficheros gráficos Menús y contenido En la opción Administración del catálogo» Editar contenido web» Menús y contenido se define el orden y el contenido de los menús de la página web del catálogo. Botones {EDITAR} Abre la pantalla de edición de la página del menú en la que hay tres botones: {GUARDAR} En la pantalla de edición, graba la nueva configuración. {CANCELAR} En la pantalla de edición, recupera la última configuración grabada. {VOLVER} Cierra la pantalla de edición del menú. {GUARDAR} Graba la nueva configuración del menú. {CANCELAR} Recupera la última configuración grabada del menú. 58 Aplicación web de la central

61 Datos Menú de inicio. Muestra una pantalla cuyo texto puede editar el usuario. Por ejemplo puede ser la presentación de la empresa, historia, objetivos, etc. Menú artículos. Muestra la pantalla de artículos del catálogo. Menú puntos. Muestra la opción del menú que abre el formulario de consulta del saldo de la tarjeta de regalo y las tiendas en las que se puede utilizar. Menú formulario de solicitud de información. Muestra un formulario para que los clientes puedan solicitar información. Permite editar y configurar los campos del formulario, indicando para cada uno el nombre del campo, si está activo y si es obligatorio. Menú preguntas frecuentes. Muestra la página de preguntas frecuentes cuya información se puede editar para introducir la ayuda que puedan necesitar los navegantes de la web del catálogo. Menú enlace externo. Muestra la opción del menú para navegar a una dirección URL. Permite indicar la dirección y si la navegación se realiza en una nueva ventana. Para cada menú hay que indicar: - Nombre, del menú que aparece en la web del catálogo. - Activo. Indica el menú aparece o no. - Orden. Tiene las opciones Subir / Bajar para mover la opción a la posición deseada. En la pantalla de configuración aparecen los menús en el mismo orden que tienen en el catálogo Posicionamiento web En la opción Administración catálogo» Editar contenido web» Posicionamiento web, el usuario puede indicar palabras clave, frases clave o metas. Modificación de palabras clave, descripciones y otros metas para los buscadores {GUARDAR} {CANCELAR} Graba las palabras clave y la descripción introducida. Anula las modificaciones no grabadas de palabras clave y descripción. Palabras clave (keywords). Lista de palabras clave que servirán para que los buscadores de páginas web localicen la del catálogo de puntos. Descripción. Puede contener un máximo de 400 palabras. El objetivo también es facilitar la localización de la página del catálogo a los buscadores de Internet. Aplicación web de la central 59

62 Añadir sus propios metas En la sección Añadir sus propios metas, el usuario puede definir nuevos meta-tags para la página web del catálogo. El botón {NUEVO} abre la pantalla "Crear nuevo meta" donde hay que indicar el nombre y el contenido; al aceptar se crea el meta-tag. Muestra una lista en la que aparecen y se pueden introducir los meta-tags propios: Nombre y Contenido. Con el botón {X} de la columna Eliminar los puede borrar. Definición de Meta-tags: Los meta tags son unos caracteres pertenecientes a HTML que se deben escribir dentro del tag general <head> y que se pueden definir como líneas de código que indican a los buscadores que la indexan por qué términos debe ser encontrada la página. Dependiendo de la utilización, caracterización y objetividad de dichos meta, se puede conseguir una excelente posición en el listado resultante de una búsqueda. Si una página web no tiene Meta-Tags, de poco sirve que se haya dado de alta en buscadores. Cuando incluya meta tags con palabras claves debe también tener cuidado en agregar una descripción clara y específica para dichas palabras claves; el meta-tag-description es el que se visualizará en la pantalla de los resultados del buscador y seguramente será decisorio para que el internauta entre en el sitio. (Fuente: ) Modificar textos En la página Administración del catálogo» Editar contenido web» Modificar textos, se configura la información que se desea mostrar en los apartados: Protección de datos personales Condiciones de venta del pedido Pie del del pedido En todos los apartados hay un editor de texto y dos botones. {GUARDAR} Graba el texto. {CANCELAR} Anula las modificaciones del texto no grabadas. Protección de datos personales Información legal acerca del tratamiento de los datos de los clientes, que éstos facilitan a través de la web del catálogo al realizar un pedido de compra. Título del link de protección de datos. Texto que aparece en la parte inferior de la página web del catálogo para acceder a consultar el texto de protección de datos personales. Título de la ventana de protección de datos. Título de la ventana que contiene el texto de protección de datos y se abre al pulsar sobre el link de protección de datos de la web del catálogo. 60 Aplicación web de la central

63 Condiciones de venta Información de las cláusulas que formalizan el contrato de compra / venta a través de Internet entre la empresa y el cliente. Título del link de condiciones de venta. Texto que aparece en la parte inferior de la página web del catálogo para acceder a consultar el texto de condiciones de venta. Título de la ventana de condiciones de venta. Título de la ventana que contiene el texto de protección de datos y se abre al pulsar sobre el link de condiciones de venta. del pedido Texto que se incluye en el cuerpo del mensaje que se envía por correo electrónico al cliente para confirmar su pedido. Pie del del pedido Firma del mensaje de confirmación del pedido Configura tu dominio Al asignar el Nombre de la central de fidelización durante la instalación, en la configuración del módulo de Fidelización de Eurowin o en la configuración del Terminal de Fidelización, se crean los dominios nombre.tuefideliza.com para la administración de la central y nombre.catalogo.tuefideliza.com para el catálogo de puntos. En la opción Administración del catálogo» Administración de dominios, el usuario puede registrar nombres de dominio adicionales para el catálogo de puntos. Información sobre los dominios del solicitante Muestra las direcciones activas asociadas a la web del catálogo y los dominios pendientes. Solicitud de nuevo dominio Para solicitar un nuevo dominio y asociarlo al catálogo de puntos, el usuario debe escribir el nombre del dominio (sin www) y seleccionar la extensión. Con el botón {COMPROBAR} puede comprobar si el dominio está libre, en cuyo caso aparece la pantalla para formalizar la solicitud del mismo Estadísticas En la página Administración del catálogo» Estadísticas está el enlace Ver estadísticas que abre una ventana emergente con las estadísticas de navegación a la página web del catálogo. Aplicación web de la central 61

64 Debajo del enlace se encuentra la información de la leyenda de las estadísticas y se enuncian algunas definiciones comunes sobre términos utilizados habitualmente en la publicación de páginas web. La primera pantalla de las estadísticas presenta el resumen de uso y el resumen por meses. Al pulsar sobre un mes aparecen las estadísticas detalladas del mes: - Uso diario y uso diario detallado. - Uso por horas y uso detallado por horas. - Ranking de URL, de clientes y de enlaces de origen. - Acceso y el ranking por país Ver catálogo La opción Administración del catálogo» Ver catálogo abre la página web del catálogo de puntos para que el usuario pueda comprobar el resultado de la configuración de las distintas opciones de la administración del catálogo. 62 Aplicación web de la central

65 3.4. Catálogo de puntos El catálogo de puntos es la página web donde los clientes de las tiendas del sistema de fidelización pueden: Ver los artículos de la tienda. Realizar los pedidos de artículos a intercambiar con los puntos acumulados en la tarjeta. Consultar el saldo de las tarjetas de puntos. Consultar el saldo de las tarjetas de regalo. El catálogo de puntos se encuentra en la dirección web registrada durante la instalación o en cualquiera de los dominios asociados al catálogo: donde "nombre" es el introducido por el usuario que ha hecho el registro. El administrador puede acceder mediante la opción Administración del catálogo» Ver catálogo Estructura de la web del catálogo La web de catálogo se configura en la página Administración del catálogo» Editar contenido web. Tiene el formato de la plantilla definida en la opción Diseño gráfico» Plantillas. La imagen de la cabecera está definida en Diseño gráfico» Cabecera. Debajo de la cabecera hay un botón por cada página, según las opciones definidas en el apartado Menús y contenido. El pie de la pantalla muestra los datos de la empresa y los enlaces de protección de datos y condiciones de venta definidos en la página Modificar textos. Cabecera En la cabecera hay dos apartados para iniciar la sesión del cliente: Ver puntos tarjeta y Canjear puntos tarjeta: Ver puntos tarjeta Permite consultar los puntos de una tarjeta de fidelización y ver los artículos del catálogo. En la cabecera muestra los puntos acumulados en la tarjeta indicada y su equivalencia en Euros. El cliente debe introducir el número de su tarjeta de puntos y pulsar el botón {VER PTOS.} En la página "Artículos" presenta el catálogo con la información de los artículos aunque sin la opción para realizar el pedido. Número de tarjeta. En este campo, el cliente debe introducir el número de la tarjeta de puntos. {VER PTOS.} Botón para validar el número de tarjeta e iniciar la sesión del cliente en la web del catálogo. Salir. Finaliza la sesión del cliente en la web del catálogo. Aplicación web de la central 63

66 Canjear puntos tarjeta El apartado "Canjear puntos tarjeta" sólo aparece cuando está marcada la opción Administración del catálogo» Parámetros catálogo» "Permitir canjear puntos por regalos en catálogo". Permite a los clientes acceder al catálogo para realizar un pedido de intercambio de artículos por puntos de la tarjeta de puntos indicada. En la web del catálogo hay una nueva página, Su pedido. Número de tarjeta. Número de la tarjeta de puntos del cliente de la cual desea consultar los puntos y realizar el pedido. Contraseña. Contraseña definida en la ficha del cliente. Es válida para todas las tarjetas de puntos que tiene asociadas el cliente (cuando en la ficha de la tarjeta aparece el cliente). {CANJEAR PTOS.} Valida la tarjeta y la contraseña introducidas e inicia la sesión del cliente en la web del catálogo. {RESET PWD} Es útil si el cliente ha olvidado su contraseña. Genera una nueva contraseña para el cliente de la tarjeta indicada y la envía por correo electrónico a la dirección informada en la ficha del cliente. Extracto puntos. Permite obtener la lista de movimientos realizados con la tarjeta. El usuario puede acotar el listado por fechas y pulsar el botón {ENVIAR} para ver el listado. Cambiar password. Permite cambiar la contraseña de la tarjeta. Hay que indicar la contraseña actual y la nueva. Al pulsar el botón {GUARDAR} se realiza el cambio. Salir. Finaliza la sesión del cliente en la web del catálogo Página artículos En la página Artículos hay dos apartados: Búsqueda de artículos y Listado de artículos. Búsqueda de artículos En el lateral izquierdo de la página "Artículos" de la web del catálogo aparecen las opciones de filtro de artículos según la configuración definida en la administración del catálogo» Parámetros catálogo. Marca. Aparece cuando están marcadas las opciones de configuración "Trabajar con marcas" y "Mostrar marcas (desplegable)". Permite seleccionar la marca para filtrar los artículos. Familia. Aparece cuando está marcada la opción de configuración "Mostrar familias (desplegable)". Permite seleccionar la familia para filtrar los artículos. Subfamilia. Aparece cuando está marcada la opción de configuración "Mostrar familias (desplegable)". Permite seleccionar una subfamilia para filtrar los artículos. Rango de puntos. Permite filtrar los artículos por su valor en puntos. {BUSCAR} Realiza el filtro de los artículos del listado según los datos seleccionados por el usuario. {RESET} Selecciona la opción por defecto en todos los filtros de la búsqueda de artículos. Marcas. Cuadro con todas las marcas. Al seleccionar una marca se filtra el listado de artículos por la marca seleccionada. 64 Aplicación web de la central

67 Familias. Cuadro con todas las familias. Cuando el usuario selecciona una familia, si tiene subfamilias, aparecen debajo. Al seleccionar una subfamilia se filtra del listado de artículos por la familia y subfamilia seleccionadas. Listado de artículos {COMPRAR} Cuando el cliente ha iniciado la sesión del catálogo con el número de tarjeta y la contraseña, en la ficha de los artículos del listado aparece el botón {COMPRAR} para poder añadir el artículo a la cesta de la compra. {MÁS INFO} Presenta la información ampliada del artículo. Pulsar el botón {VOLVER} para mostrar el catálogo. Equivale a pulsar sobre el código o la foto del artículo Página Su pedido La página Su pedido de la web del catálogo aparece cuando el cliente ha iniciado la sesión con el número de tarjeta y su contraseña. Contiene los artículos que el cliente ha añadido a la cesta de compra. Aparece cuando el cliente pulsa el botón {COMPRAR} de la ficha de un artículo. Y se puede consultar pulsando el botón {SU PEDIDO} de la cabecera de la pantalla. Hay una línea por cada artículo de la cesta con los campos: Unidades, Artículo, Puntos y Subtotal. A la derecha se encuentra el botón {PAPELERA} para eliminar el artículo de la cesta. Debajo presenta el subtotal de puntos del pedido, que es la suma del subtotal de todas las líneas. Y el total. Tiene tres botones: {FORMALIZAR PEDIDO} Abre la página Formalizar pedido. {SEGUIR COMPRANDO} Vuelve a la página Artículos. {RECALCULAR} Recalcula el subtotal de las líneas, el subtotal del pedido y el total Página Formalizar pedido En la página Formalizar pedido el cliente puede introducir los datos de envío y una anotación a modo de comentario. Estos datos no son obligatorios. En su defecto, se obtienen los datos de la ficha del cliente. Hay dos datos obligatorios, marcados con (*): Forma de pago. Aparece sólo cuando está marcada la opción Administración del catálogo» Parámetros catálogo» Configuración catálogo» Artículos» "Cobrar gastos de envío en Euros". Muestra la lista desplegable de formas de pago incluidas en la relación Pago / Envío según el código postal y el país introducidos. El cargo de la forma de pago seleccionada se añade al total del pedido. Aplicación web de la central 65

68 Método de envío. Muestra la lista desplegable de métodos de envío incluidos en la relación Pago / Envío según el código postal y el país introducidos. El cargo del método seleccionado se añade al total del pedido en Euros si está marcada la opción "Cobrar gastos de envío en Euros". Y si no, en puntos. Tiene los botones: {VOLVER} Presenta la página del pedido sin tener en cuenta los datos introducidos. {VER PEDIDO} Valida la entrada de datos. Presenta la página final del pedido, con los datos introducidos por el cliente, los artículos del pedido, el subtotal acumulado, el total y los gastos de envío. También presenta el texto definido para la protección de datos personales. Y los botones: {ACEPTAR PEDIDO} Finaliza el pedido y envía una copia del mismo a la dirección de correo electrónico del cliente. El pedido aparece en la opción Gestión pedidos. {VOLVER} Regresa a la página Su pedido. 66 Aplicación web de la central

69 4. Módulo de Fidelización de Eurowin Introducción Compatibilidades Requisitos Resumen de características del módulo de Fidelización de Eurowin Funcionamiento Configuración Parametrización de incremento de puntos Traspaso de puntos de ejercicio Asistente de configuración Opciones de Eurowin estándar Relación de la tienda de Eurowin con la central Tienda por empresa Tienda por serie de venta Barra de herramientas de Fidelización de clientes Tarjetas de fidelización del cliente Acumulación de puntos de tarjetas de fidelización Factor de incremento de puntos Liquidación de puntos de tarjetas de fidelización Cancelación de puntos de tarjetas de fidelización Activación de tarjetas de regalo Gestión de tarjetas Cobros con tarjetas de fidelización Cobros con tarjetas de regalo Buscar tarjetas de fidelización / regalo Arqueo de caja Títulos Fidelización 4.1. Introducción El hecho de tener integrado el sistema de fidelización de clientes con la aplicación de gestión integral Eurowin significa que la asignación de puntos en las tarjetas de clientes es más ágil al realizar la venta y la gestión de puntos en la misma operación. Eurowin dispone de características incorporadas en el programa como: - Asignación de puntos directamente al introducir la venta. - Cobro desde TPV mediante tarjetas de regalo. - Cobro desde TPV mediante tarjetas de fidelización. El módulo de Fidelización de Eurowin se instala en las tiendas de los asociados que trabajan con la fidelización de clientes y con la aplicación de gestión integrada Eurowin. Conecta con la aplicación web de la central para consultar, acumular y liquidar puntos de las tarjetas de fidelización y para activar y cobrar con las tarjetas de regalo. Si Eurowin no tiene instalado el módulo TPV no puede realizar cobros ni con tarjetas de puntos ni con tarjetas de regalo. Sólo acumular y liquidar puntos en el albarán de venta. Módulo de Fidelización de Eurowin 67

70 Compatibilidades El módulo de Fidelización de Eurowin está disponible a partir del Es compatible con los productos: Eurowin 8.0 SQL Estándar. Eurowin 8.0 SQL Jugueterías. Eurowin 8.0 SQL Restaurantes, (Eurowin Estándar con el módulo TPV y la opción de empresa para trabajar como restaurante activada). Eurowin Solution Terminal independiente (normal, táctil y restaurantes). Tiene las siguientes compatibilidades con los módulos y opciones de Eurowin: - Es compatible con todos los módulos de Eurowin. - Sólo utiliza la divisa de la empresa. - Con Eurowin Restaurantes no se utiliza la funcionalidad de reparto del importe del ticket por el número de comensales. - El módulo TPV es necesario para cobrar con tarjetas de fidelización y de regalo Requisitos Para trabajar con el módulo de Fidelización de Eurowin es necesario que el terminal de Eurowin tenga conexión a Internet con el fin de conectar con la aplicación web de la central de fidelización. Los requisitos de hardware y software necesarios para trabajar con Eurowin se pueden consultar en la dirección de Internet Resumen de características del módulo de Fidelización de Eurowin Tarjetas de fidelización En el mantenimiento del cliente de Eurowin se puede asignar una tarjeta de fidelización principal que Eurowin captura automáticamente en las pantallas de acumulación o liquidación de puntos del cliente. Desde la pantalla de venta se pueden acumular los puntos en la tarjeta del fidelización del cliente. Con TPV, en los cobros y entregas a cuenta se pueden liquidar los puntos acumulados. Mediante una tarifa de venta especial se asignan los puntos a los artículos del catálogo. En los albaranes de liquidación se canjean los artículos del catálogo por puntos. Según la configuración de la aplicación web de la central, al acumular puntos en una tarjeta de fidelización en Eurowin, si el código no existe se da de alta automáticamente en la central. 68 Módulo de Fidelización de Eurowin

71 Tarjetas de regalo Las tarjetas de regalo en Eurowin se dan de alta como artículos con una característica especial definida en la configuración del módulo; en el albarán o ticket de venta se asignan al cliente y se activan. El valor de las tarjetas de regalo se aplica a través de una tarifa especial. Si el precio de la tarifa especial es 0, el usuario puede introducir el valor en la venta al activar la tarjeta. La venta / activación de una tarjeta de regalo también acumula puntos en la tarjeta de fidelización. Según la configuración de la aplicación web de la central, al vender y activar una tarjeta de regalo en Eurowin, si el código no existe se da de alta automáticamente en la central. Albarán y Ticket de venta En las pantallas de venta de gestión, de TPV y de TPV táctil aparece la barra de herramientas de Fidelización mediante la cual se pueden acumular, liquidar y cancelar puntos de la tarjeta de fidelización del cliente y activar tarjetas de regalo. Teniendo instalado el módulo de Fidelización de Eurowin, en la pantalla del albarán de venta, en el ticket y en el ticket táctil aparece la nueva columna "Puntos" que muestra la cantidad de puntos acumulados de las líneas. Si está en blanco significa que todavía no se han acumulado en la tarjeta de fidelización los puntos del albarán o ticket. Al imprimir el ticket, al final aparecen el número de la tarjeta de fidelización y el número de puntos acumulados. Al terminar un albarán de venta o un ticket se realiza el envío de la operación con las tarjetas a la aplicación web de la central. Cuando no se puede realizar este envío de información a la central, Eurowin guarda la información y vuelve a intentarlo en cada envío que realiza. Al salir del albarán de venta o del ticket, aparece por pantalla la lista de envíos pendientes y se puede imprimir. Para imprimir el resumen de puntos en los documentos de venta no es necesario modificar los reports. Un albarán de venta o un ticket con puntos acumulados no se puede modificar ni borrar. Para hacerlo, antes hay que cancelar la acumulación de puntos. Tampoco se puede modificar o borrar el cobro. Si es necesario hay que hacer un ticket de abono. En un albarán o ticket de abono con las unidades en negativo permite restar los puntos del documento en el que se acumularon. Para ello solicita el número del documento original del cual captura la tarjeta de fidelización en la que se acumularon los puntos para restar los que corresponda al abono actual. Cobrar con las tarjetas Desde la pantalla de cobro de TPV o de TPV táctil que aparece al cobrar un ticket, las entregas a cuenta del albarán y al contabilizar el cobro del albarán de venta (estando instalado el módulo TPV), se puede cobrar con las tarjetas de regalo o de fidelización. Después de cobrar, si queda saldo en la tarjeta de regalo, el usuario de la tienda la devuelve al cliente junto con un extracto de movimientos de la tarjeta que imprime el programa. Si la tarjeta regalo tiene el saldo justo o no tiene suficiente, queda saldada. Para cobrar la diferencia del ticket se puede utilizar otra tarjeta regalo, o bien, introducir el importe de la diferencia con el método habitual de cobros. Desde la pantalla de cobro táctil no está permitido realizar cobros parciales ni repartir el importe con las formas de cobro de tarjetas de fidelización o de regalo. Módulo de Fidelización de Eurowin 69

72 Arqueo En el arqueo, la consulta de arqueo y la consolidación de arqueo aparece la cantidad de puntos acumulados y liquidados. También aparecen los cobros realizados con tarjetas de fidelización y de regalo como una forma de cobro Funcionamiento Después de instalar el módulo Fidelización de Eurowin, en el módulo Ventas aparece el nuevo menú Fidelización con las siguientes opciones: Configuración Parametrización de incremento de puntos Traspaso de puntos de ejercicio Ilustración 3. Menú del módulo de Fidelización de Eurowin Además, el módulo Fidelización de Eurowin tiene las siguientes funciones: Asistente de configuración Opciones de Eurowin estándar Relación de la tienda de Eurowin con la central Tienda por empresa Tienda por serie de venta Barra de herramientas de Fidelización de clientes Tarjetas de fidelización del cliente Acumulación de puntos de tarjetas de fidelización Factor de incremento de puntos Liquidación de puntos de tarjetas de fidelización Cancelación de puntos de tarjetas de fidelización Activación de tarjetas de regalo Gestión de tarjetas Cobros con tarjetas de fidelización Cobros con tarjetas de regalo Buscar tarjetas de fidelización / regalo Arqueo de caja Títulos Fidelización 70 Módulo de Fidelización de Eurowin

73 Configuración La opción Configuración del módulo de Fidelización de Eurowin se encuentra en el módulo Ventas» menú Fidelización. La configuración se define para la empresa actual. Campos y botones de la pantalla de configuración Datos de conexión Nombre web fidelización. Nombre de la central del sistema de fidelización. No hay que indicar la dirección web completa si no sólo hasta el primer punto. Por ejemplo, si la dirección de la web de la central es "http://demo.tuefideliza.com", el nombre es "demo". Es obligatorio para trabajar con el sistema de fidelización de clientes. Comprueba si está disponible la web de la central, si la tienda está dada de alta, el valor de los puntos definido para la acumulación y en la liquidación. Si el nombre del sistema no existe aparece el aviso "El nombre de Fidelización entrado no existe. Desea registrarlo?". Si el usuario responde afirmativamente se abre la página de registro a través de Internet. De esta forma, el administrador como usuario de Eurowin puede dar de alta la central de fidelización desde la tienda. Datos de gestión Código de tienda. Número de la tienda para la empresa actual. La tienda 0 significa "sin tienda" y sólo se puede indicar para trabajar con múltiples tiendas. Consultar los detalles en el capítulo Relación de la tienda de Eurowin con la central. Tarifa artículos liquidación. Código de la tarifa de venta de Eurowin mediante la cual se asigna el valor en puntos de los artículos, para el catálogo de puntos. Cuando no está marcada la opción de configuración "Calcular puntos en función del precio del producto en los albaranes de liquidación", en la pantalla Liquidación de puntos de tarjetas de fidelización al introducir un artículo, el valor de la columna "Puntos" es el precio del artículo para esta tarifa. La tarifa de liquidación de artículos sólo se utiliza en Eurowin en el albarán de liquidación. Tarifa artículos regalo. Código de la tarifa de venta de Eurowin con la que se asigna el valor a los artículos que son tarjetas de regalo. Al introducir un artículo con la característica de artículos de regalo (tarjeta de regalo) en el albarán de venta, ticket o ticket táctil; el programa captura el precio de esta tarifa. Debe ser una tarifa a 0 con IVA incluido. Es la tarifa que indica el precio de las tarjetas de regalo. Si el precio de un artículo / tarjeta de regalo es 0 para esta tarifa, el usuario podrá introducir el precio (saldo inicial de la tarjeta) en el documento de venta. Carac. artículos regalo. Código de la característica que identifica los artículos que son tarjetas de regalo. No se puede indicar una característica que está aplicada a alguno de los siguientes tipos de artículos: Módulo de Fidelización de Eurowin 71

74 - Artículos con peso - Artículos con litros - Artículos con tipo de precio diferente a unidades - Artículos configurados como artículos de canon - Artículos con venta de series - Artículos con tallas y colores - Artículos con escandallo - Artículos con lotes En el mantenimiento de artículos tampoco permite asignar la característica de artículos de regalo a estos artículos. En la pantalla Activación de tarjetas de regalo sólo se pueden activar artículos que tienen asignada esta característica. En el ticket y en el albarán de venta, al introducir un artículo de tarjeta de regalo no se permite modificar las unidades ya que se deben entrar y activar las tarjetas de una en una. Al salir de un albarán o ticket que tiene tarjetas de regalo sin activar el programa muestra el siguiente aviso: "El albarán contiene líneas con tarjetas de regalo asociadas que no han sido activadas". Acumular puntos al traspasar documentos a albarán de venta Al realizar el traspaso de un documento de venta (presupuesto, pedido, depósito) a albarán de venta aparece la pantalla de acumulación de puntos a la tarjeta de fidelización del cliente. Al traspasar un documento de venta a albarán no se acumulan puntos a la tarjeta de fidelización. Esta operación se debe hacer desde el albarán. Presentar la pantalla de acumulación de puntos en los albaranes de venta Al abandonar un albarán de venta o al imprimirlo aparece automáticamente la pantalla de acumulación de puntos a la tarjeta de fidelización del cliente. Si el usuario desea acumular puntos en el albarán tiene que abrir la pantalla de acumulación pulsando el botón de la barra de Fidelización. Es útil cuando, por ejemplo, muchos clientes no tienen tarjetas de fidelización. De esta forma, el usuario abre la pantalla de acumulación de puntos sólo cuando es necesario. Datos de TPV Forma de cobro tarjeta fidelización. Código de la forma de cobro que hay que utilizar al cobrar un ticket con las tarjetas de fidelización. Al seleccionar esta forma de cobro en la pantalla de cobros, aparece la pantalla Cobros con tarjetas de fidelización. Forma de cobro tarjeta regalo. Código de la forma de cobro que hay que utilizar al cobrar un ticket con las tarjetas de regalo. En la pantalla de cobro, al seleccionar esta forma de cobro aparece la pantalla Cobros con tarjetas de regalo. Presentar la pantalla de acumulación de puntos en los tickets de venta Al abandonar un ticket de venta o antes de cobrarlo aparece automáticamente la pantalla de acumulación de puntos a la tarjeta de fidelización del cliente. 72 Módulo de Fidelización de Eurowin

75 botón Si el usuario desea acumular puntos en el ticket tiene que abrir la pantalla de acumulación pulsando el de la barra de Fidelización. Opciones Permitir acumular puntos en albaranes facturados y en tickets cobrados En los albaranes facturados y tickets cobrados se puede realizar la acumulación de puntos a la tarjeta de fidelización. Cuando un albarán de venta está facturado o un ticket está cobrado total o parcialmente no es posible acumular los puntos a la tarjeta de fidelización. Permitir liquidar puntos con tarjetas secundarias Permite liquidar puntos o cobrar con una tarjeta secundaria. En la liquidación de puntos de tarjetas de fidelización o en el cobro con una tarjeta de fidelización, Eurowin permite introducir tarjetas principales y / o tarjetas secundarias. La liquidación de puntos o el cobro con puntos solamente admiten tarjetas principales. Las tarjetas secundarias sólo pueden acumular puntos. Calcular puntos en función del precio del producto en los albaranes de liquidación En la liquidación de puntos de tarjetas de fidelización (segundo botón de la barra de Fidelización), el cálculo de puntos se realiza a partir del precio de venta del artículo (según la tarifa del cliente), la cantidad de puntos es el precio del artículo dividido entre el valor de un punto. Los puntos del artículo en el albarán de liquidación se obtienen de la tarifa de venta definida como "tarifa artículos liquidación". Trabajar con múltiples tiendas Se asigna un número de tienda por cada empresa y serie de venta de Eurowin. En la central, la tienda se identifica por la licencia, el número de tienda y la serie de ventas. Los números de tienda se asignan en la tabla "Detalle de tiendas". Sólo se puede marcar cuando el campo "Código de tienda" es 0. La empresa debe trabajar con series de venta (mantenimiento de empresas» Cfg. Gestión» Opciones generales» Opciones generales» Trabajar con series de venta en albaranes, etc.). Eurowin tiene un número de tienda fijo por licencia y empresa. NOTA: Por coherencia de logística, es recomendable activar el mismo sistema de múltiples tiendas o de tienda simple a todas las empresas de Eurowin. Si se trabaja con multiempresa, a las del mismo grupo de multiempresa. Consultar los detalles en el capítulo Relación de la tienda de Eurowin con la central. Número de documento origen en abono obligatorio En los abonos es necesario indicar el número del documento del que se hace el abono. Al entrar una venta en negativo, el programa solicita, de forma obligatoria, el número de venta en el que se vendió el artículo o artículos que se devuelven. Una vez indicado, el programa guarda como tarjeta de fidelización asociada al abono la que corresponda al ticket original. El número de ticket origen solamente se solicita en el caso de acumular puntos en la venta de forma manual. En este caso, al abrir la pantalla de acumulación de puntos, el usuario indica el número de documento origen y el programa captura el número de tarjeta asociado para cancelar o guardar los puntos Módulo de Fidelización de Eurowin 73

76 (según corresponda). Si se cancela la pantalla de acumulación de puntos sin solicitar el número de tarjeta, el programa permite continuar con la devolución. Acumular puntos directamente en clientes con tarjeta de fidelización Si el cliente tiene asignado un código de tarjeta de puntos en su ficha, Eurowin acumula los puntos del albarán de venta o ticket sin mostrar la pantalla de acumulación de puntos. También cuando se genera el albarán de venta al traspasar un presupuesto, pedido o depósito, o al introducirlo desde la PDA. Al finalizar una venta aparece la pantalla de acumulación de puntos. Ilustración 4. Configuración del módulo de Fidelización de Eurowin Tiendas. Detalle de tiendas Disponible cuando está marcada la opción "Trabajar con múltiples tiendas". Permite establecer el número de tienda por serie de venta en la empresa actual. La única limitación es que no se puede asignar el mismo número de tienda a dos empresas que tienen el mismo código en grupos de multiempresa distintos. Código. Número de la tienda. Serie. Código de la serie de ventas. Nombre, de la serie. Añade una línea en blanco al final de la tabla "Detalle de tiendas". Borra la línea actual de la tabla "Detalle de tiendas". Abre la pantalla Traspaso de puntos de clientes para traspasar los puntos de la gestión antigua de puntos de Eurowin, al estar marcada la opción del mantenimiento de empresa» Cfg. Gestión» Opciones generales» Opciones de venta» "Activar gestión de puntos en ventas". 74 Módulo de Fidelización de Eurowin

77 Este botón sólo aparece cuando se ha trabajado con la gestión antigua de puntos. Graba la configuración para la empresa actual y comprueba si se puede establecer la conexión con la central a través de Internet. Cierra la pantalla de configuración. Anula los cambios de la configuración que no han sido grabados. Cierra la pantalla Traspaso de puntos de clientes La pantalla Traspaso de puntos de clientes sirve para traspasar los puntos acumulados por los clientes que no tienen asociada ninguna tarjeta de puntos en su ficha, a la gestión de fidelización de la web de la central. Se supone que los clientes que tienen asociada una tarjeta de puntos ya se encuentran en el nuevo sistema. La pantalla muestra los clientes que tienen puntos acumulados de las ventas, antes de trabajar con la fidelización de clientes con los puntos que tiene pendientes de liquidar. El usuario debe asociar una tarjeta de fidelización a cada cliente y pulsar el botón. Campos y botones de la pantalla Codificación de tarjetas. Indica el modo de asociar una tarjeta a los clientes: - Introducción manual. El usuario introduce el número de tarjeta de los clientes, manualmente en la columna "Tarjeta". - Utilizar código de cliente. El número de tarjeta es el código del cliente. - Continuar numeración existente. A cada cliente se asocia un número de tarjeta consecutivo a partir del último número existente en la central. Clientes. Tabla con los datos de los clientes. Eurowin presenta los datos registrados. El usuario puede modificarlos y completarlos. Mostrar clientes: Sin tarjeta asignada / Con tarjeta asignada / Todos. Permite escoger el filtro para mostrar la lista de clientes en la pantalla. Inicia el traspaso de los puntos pendientes de liquidar de los clientes a la central, dando de alta los clientes y las tarjetas, si es necesario. Cierra la pantalla de traspaso de puntos. Módulo de Fidelización de Eurowin 75

78 Ilustración 5. Traspaso de puntos de clientes Parametrización de incremento de puntos La opción Parametrización de incremento de puntos se encuentra en el módulo Ventas» menú Fidelización. Sirve para establecer el factor de incremento de puntos en las ventas, si se desea multiplicar los puntos o sumar una cantidad adicional de puntos a los que corresponden a cliente, un artículo, en un periodo determinado de tiempo (en época de rebajas, ofertas, liquidaciones, etc.). En la venta, para calcular los puntos que hay que acumular de un artículo, se aplica la primera coincidencia de la parametrización de incremento de puntos del artículo, según la prioridad: cliente, artículo, subfamilia, familia y marca. Por ejemplo, si hay una parametrización para el cliente, se utiliza ésta; si no, se busca por artículo, subfamilia, después por familia y por último por marca. Para calcular los puntos en primer lugar se aplica el Factor (multiplicar) y después la Suma. La parametrización permite tener artículos de Eurowin que no acumulan puntos en la venta, si se asignan los valores factor = 0 y suma = 0. El valor por defecto del factor es 1. Si el factor a aplicar es 0, se entregan los puntos a sumar. Las líneas que tienen los valores Factor = 1 y Sumar = 0 no se graban porque ésta es la asignación de puntos que aplica el programa por defecto. Es posible indicar una subfamilia, una familia y una marca en la misma línea. Campos y botones de la pantalla Factor de incremento Cliente. Código del cliente para el que se define el factor incremento de puntos. Artículo. Código del artículo. Se puede escribir o capturar de la consulta de artículos que aparece al pulsar la tecla F4 o el botón. Subfamilia. Código de la subfamilia. Se puede escribir o capturar de la consulta de subfamilias que aparece al pulsar la tecla F4 o el botón. Familia. Código de la familia. Se puede escribir o capturar de la consulta de familias que aparece al pulsar la tecla F4 o el botón. 76 Módulo de Fidelización de Eurowin

79 Marca. Código de la marca. Se puede escribir o capturar de la consulta de marcas que aparece al pulsar la tecla F4 o el botón. Fecha inicial, del periodo de vigencia del incremento de puntos. Fecha final, del periodo de vigencia del incremento de puntos. Factor. Valor para multiplicar los puntos de la línea de venta del artículo, familia, subfamilia o marca dentro del periodo definido en la línea. Si es 0 no se tiene en cuenta. El valor por defecto es 1. Sumar. Cantidad de puntos que hay que sumar a los puntos de la venta del artículo, familia, subfamilia o marca en el periodo indicado. Descripción. Nombre del artículo, familia, subfamilia o marca de la línea. Muestra la consulta del campo en el que está situado el cursor. Abre la pantalla del mantenimiento del campo actual. Añade una línea debajo de la última. Borra la línea actual. Imprime la información de la tabla. Graba los datos de la pantalla de parametrización y la cierra. Ilustración 6. Parametrización de incremento de puntos Traspaso de puntos de ejercicio El Traspaso de puntos de ejercicio permite asignar al albarán del ejercicio actual los puntos acumulados en los albaranes de venta (no tickets) que han sido traspasados de ejercicio. La pantalla presenta los albaranes de venta del ejercicio actual que han sido traspasados desde el ejercicio anterior y que tienen puntos acumulados. No aparecen los albaranes con puntos en negativo (abono) ni los albaranes con puntos acumulados los cuales han sido abonados en otro ticket. El usuario debe seleccionar los albaranes a los que desea traspasar los puntos. Al pulsar el botón se realiza la asignación de los puntos. Esta operación es necesaria cuando en el ejercicio actual hay que cancelar los puntos acumulados en un albarán que ha sido traspasado del ejercicio anterior. Módulo de Fidelización de Eurowin 77

80 Explicación técnica: Al acumular los puntos de un albarán en la tarjeta de puntos del cliente, el sistema genera una clave única que contiene (entre otra información) el ejercicio y la asocia al albarán. Al traspasar el albarán al ejercicio siguiente, el albarán del ejercicio original ya no se puede modificar, ni cancelar los puntos. En el nuevo ejercicio, los puntos del albarán no se pueden cancelar porque el ejercicio de la clave de acumulación no coincide. Al hacer el traspaso de puntos de ejercicio se actualiza la clave y a partir de ese momento, se pueden cancelar los puntos, si hace falta. Notas - No se pueden traspasar al nuevo ejercicio los puntos de un albarán de venta con puntos en negativo (abono de puntos). En este caso, habría que cancelar los puntos desde el ejercicio original del albarán. - No se pueden traspasar al nuevo ejercicio los puntos de un albarán de venta con los puntos acumulados en positivo si han sido abonados en otro albarán. En este caso, para cancelar los puntos, antes hay que anular el abono del albarán relacionado en el ejercicio anterior. - En el ejercicio original no se puede modificar el contenido de los documentos traspasados al ejercicio siguiente. Consultar el apartado Cancelación de puntos de tarjetas de fidelización. Campos y botones de la pantalla Sel. Marca para seleccionar los albaranes cuyos puntos se van a traspasar al albarán en el ejercicio actual. Número. Número de albarán de venta. Letra. Serie de ventas del albarán. Fecha. Fecha del albarán de venta. Cliente. Código del cliente del albarán. Importe. Importe total del albarán sin IVA. Tarjeta. Número de la tarjeta de fidelización asignada al cliente en su ficha, en la cual se acumulan los puntos del albarán en el nuevo ejercicio. Seleccionar todos. Marca todos los albaranes de la lista. Inicia el traspaso de puntos del ejercicio anterior al actual. Cierra la pantalla de traspaso sin traspasar puntos. Ilustración 7. Traspaso de puntos de ejercicio 78 Módulo de Fidelización de Eurowin

81 Asistente de configuración Al iniciar una sesión de Eurowin, si el módulo de Fidelización no está configurado para la empresa aparece el Asistente de configuración para definir los parámetros necesarios para el funcionamiento del módulo. La funcionalidad de las opciones está explicada en el capítulo Configuración del módulo de Fidelización de Eurowin. Pasos del asistente 1) Pantalla inicial 2) Empresas a configurar Presenta la lista de las empresas (código, nombre y NIF) dadas de alta en Eurowin. El usuario debe marcar (Sel) las empresas con las que desea utilizar el sistema de fidelización de clientes en Eurowin. 3) Datos de gestión Opciones que definen el funcionamiento del sistema de fidelización desde el módulo Ventas de Eurowin. - Código de tienda - Tarifa artículos liquidación - Tarifa artículos regalo - Carac. artículos regalo - Acumular puntos al traspasar documentos a albaranes de venta - Presentar la pantalla de acumulación de puntos en los albaranes de venta 4) Datos de TPV Opciones que definen el funcionamiento del sistema de fidelización desde el módulo TPV de Eurowin. - Forma cobro tarjetas fidelización - Forma cobro tarjetas regalo - Presentar la pantalla de acumulación de puntos en los tickets de venta 5) Datos de conexión - Opciones Configuración general del sistema de fidelización. - Nombre web fidelización - Permitir acumular puntos en albaranes facturados y en tickets cobrados - Permitir liquidar puntos con tarjetas secundarias - Calcular puntos en función del precio del producto en albaranes de liquidación. - Trabajar con múltiples tiendas - Número de documento origen en abono obligatorio 6) Detalle de tiendas Sólo aparece cuando se ha activado la opción "Trabajar con múltiples tiendas". Módulo de Fidelización de Eurowin 79

82 Al finalizar el asistente, si el código de la tienda actual no está dado de alta en la aplicación web de la central, aparece un aviso por pantalla. "Su tienda no está dada de alta en el sistema. Contacte con el administrador". Ilustración 8. Asistente de configuración del módulo de Fidelización de Eurowin 80 Módulo de Fidelización de Eurowin

83 Opciones de Eurowin estándar El sistema de fidelización utiliza las siguientes opciones estándar de Eurowin: Mantenimiento de empresa Cfg. Gestión» Opciones generales» Opciones de venta o "Activar gestión de puntos en ventas" Queda marcado automáticamente después de instalar el módulo de Fidelización. Cfg. Gestión» Opciones generales» Opciones generales o "Trabajar con series de venta en albaranes, etc." Obligatorio para trabajar con múltiples tiendas con la misma licencia de Eurowin. Mantenimiento de artículos Otros» Fidelización de clientes o "Disponible en catálogo" Marca los artículos que se exportan al catálogo de puntos. o "URL información artículo" Dirección de Internet con la información del artículo para el catálogo. Otros» Datos generales o Característica Para identificar los artículos que son tarjetas de regalo. Mantenimiento de clientes Descuentos o Botón Mantenimiento de características Dar de alta la característica de artículos de regalo. Mantenimiento de tarifas de venta Tarifa de puntos para artículos del catálogo. Tarifa de tarjetas de regalo. Mantenimiento de formas de cobro Forma de cobro para tarjetas de fidelización. Forma de cobro para tarjetas de regalo. Albarán de venta Acumulación, cancelación, liquidación de puntos. Gestión de tarjetas. Módulo de Fidelización de Eurowin 81

84 Presupuesto, pedido, depósito Acumulación de puntos al traspasar a albarán. Opcional. Ticket de TPV Acumulación, cancelación, liquidación de puntos. Gestión de tarjetas. Cobro de TPV Entrega a cuenta de pedido o albarán. Generar cobro de previsión de cliente. Facturar albarán de venta con la opción "Contabilización de cobro". Cobro de ticket. Arqueo Muestra los puntos utilizados en los cobros con tarjetas de fidelización. Impresión de documentos de venta Sin modificar el report se imprime el resumen de puntos acumulados con el documento Relación de la tienda de Eurowin con la central Con el módulo de Fidelización de Eurowin hay dos formas de asignación del número de tienda: 1. Por empresa 2. Por serie de venta (múltiples tiendas) En ningún caso se puede asignar el mismo número de tienda a dos empresas que tienen el mismo código y pertenecen a grupos de multiempresa distintos Tienda por empresa Para trabajar con una tienda por empresa, el número de tienda se asigna directamente en el campo "Código de tienda" de la configuración del módulo de Fidelización. Los movimientos de fidelización realizados desde la empresa se aplican a la misma tienda Tienda por serie de venta Al trabajar con una tienda por serie de venta, la tienda se identifica por la serie del documento de venta, de forma que desde la misma empresa de Eurowin se puede trabajar con más de una tienda. 82 Módulo de Fidelización de Eurowin

85 En la configuración del módulo de Fidelización hay que asignar "Código de tienda" = 0, marcar la opción "Múltiples tiendas" y asignar el código de la tienda por serie de venta en la pestaña "Tiendas". Por este motivo, todas las empresas que trabajan con múltiples tiendas deben tener marcada la opción de configuración de la empresa» Cfg. Gestión» Opciones generales» Opciones generales» "Trabajar con series de venta en albaranes, etc." En la aplicación web de la central, las tiendas se dan de alta por licencia de Eurowin y número de tienda. (Administración general» Tiendas Gestión de tiendas» Nueva Nueva tienda» Datos Eurowin). Cuando se asigna una tienda que no está dada de alta en la aplicación web de la central, aparece el siguiente aviso: "Su tienda no está dada de alta en el sistema" "Contacte con el administrador del sistema" Ilustración 9. La tienda seleccionada no está dada de alta en la central Barra de herramientas de Fidelización de clientes La barra de herramientas de Fidelización de clientes aparece en las pantallas del albarán de venta, ventas de TPV y ventas de TPV táctil. Proporciona acceso a las opciones de gestión de tarjetas de fidelización y de regalo. El usuario puede arrastrarla para moverla a otra parte de la pantalla. El programa guarda la nueva posición por usuario y pantalla. El título de la barra es el nombre de la aplicación de la central "Eurowin efideliza Plus" o "Eurowin Tu efideliza". Campos y botones de la barra de Fidelización Tarjeta fid. Número de la tarjeta de fidelización en la que se han acumulado los puntos del documento actual. Acumular puntos tarjeta fidelización. En un albarán de venta con artículos y puntos a acumular abre la pantalla Acumulación de puntos de tarjetas de fidelización. Liquidar puntos tarjeta fidelización. En un albarán de venta o en un ticket sin líneas valoradas abre la pantalla Liquidación de puntos de tarjeta de fidelización. Módulo de Fidelización de Eurowin 83

86 Cancelar puntos tarjeta fidelización. En un albarán de venta o en un ticket abre la pantalla Cancelación de puntos de tarjetas de fidelización. Gestión de tarjetas de fidelización y de regalo. En un albarán de venta o un ticket, teniendo el cursor en una línea en blanco o si el artículo no es una tarjeta de regalo, abre la pantalla Gestión de tarjetas. Si la línea tiene un artículo tarjeta de regalo, abre la pantalla Activación de tarjetas de regalo. Botón para cerrar la barra de herramientas de fidelización. Ésta no vuelve a aparecer hasta que se vuelve a abrir la pantalla del documento de venta. Notas de la barra de fidelización En la parte inferior de la barra de herramientas que aparece en los documentos de venta, puede aparecer una de las siguientes notas: "Albarán de liquidación de puntos." "Albarán con cobros de tarjetas de fidelización y regalo." "Albarán con cobros de tarjetas de fidelización." "Albarán con cobros de tarjetas de regalo." "Este documento ya ha acumulado puntos. Si desea modificarlo debe cancelar los puntos del documento." Ilustración 10. Barra de herramientas Fidelización de los documentos de venta Tarjetas de fidelización del cliente Es posible asignar una tarjeta principal a cada cliente de Eurowin de forma que al realizar las operaciones de acumulación o liquidación de puntos, Eurowin captura automáticamente la tarjeta de puntos asignada al cliente del documento de venta. Además, si está marcada la opción de configuración» "Acumular puntos directamente en clientes con tarjeta de fidelización", al introducir o generar un albarán de venta o un ticket, la asignación de puntos se realiza directamente sin presentar las pantalla de acumulación de puntos. 84 Módulo de Fidelización de Eurowin

87 La asignación de la tarjeta de fidelización a los clientes se hace desde el mantenimiento de clientes» página Descuentos» botón. Al pulsarlo se abre la pantalla Tarjetas de fidelización para asignar las tarjetas de fidelización principal y secundarias al cliente de Eurowin. En el campo Tarjeta principal hay que escribir una tarjeta principal que esté dada de alta en la central. Si la tarjeta existe y es principal se capturan automáticamente sus tarjetas secundarias. Debajo, en la tabla Tarjetas secundarias sólo se pueden insertar tarjetas secundarias existentes en la aplicación web de la central que están asociadas a la principal indicada. Ilustración 11. Tarjetas de fidelización de clientes Acumulación de puntos en tarjetas de fidelización La pantalla Acumulación de puntos en tarjetas de fidelización sirve para acumular los puntos de la venta en la tarjeta de fidelización del cliente del albarán o ticket. Permite activar tarjetas de fidelización no existentes en la central y consultar el saldo de las tarjetas existentes. Aparece en el albarán de venta de gestión o en la pantalla de venta del TPV o del TPV táctil: - Al pulsar el botón de la barra de herramientas. - Al abandonar el albarán de venta si está marcada la opción de configuración "Presentar la pantalla de acumulación de puntos en el albarán de venta" y no se han acumulado los puntos del albarán. - Al abandonar un ticket de TPV o TPV táctil si está marcada la opción de configuración "Presentar la pantalla de acumulación de puntos en el ticket de venta" y no se han acumulado los puntos del ticket. También aparece al traspasar presupuestos, depósitos o pedidos de venta a albarán de venta, si está marcada la opción de configuración del módulo "Permitir acumular puntos al traspasar documentos a albaranes de venta". Módulo de Fidelización de Eurowin 85

88 Los albaranes y tickets que han acumulado puntos no se pueden ni modificar ni borrar. Si hace falta se puede entrar otro albarán de abono o realizar la cancelación de los puntos. Si por cualquier motivo no se pueden enviar los puntos a la aplicación web de la central al aceptar la pantalla de acumulación de puntos, la información queda guardada para ser enviada automáticamente en próximos envíos, al cerrar la pantalla del albarán o ticket de venta o al cerrar la sesión de Eurowin. En un albarán de venta reservado, el sistema solicita la tarjeta de fidelización aunque no acumula los puntos hasta el momento en que el cliente retira y paga los productos reservados. En el documento impreso figura la cantidad de puntos que el cliente conseguirá cuando retire por completo los artículos de la reserva, de forma que el funcionamiento de las reservas no varía, ya que la acumulación de puntos no se realiza hasta liquidar totalmente la reserva. Los puntos del documento de venta sólo se pueden acumular una vez. Si ya se han acumulado los puntos en una tarjeta del cliente, la pantalla aparece en modo de consulta. No se pueden traspasar líneas de presupuestos, pedidos o depósitos de venta a un albarán de venta que ha acumulado puntos en una tarjeta de fidelización. Si se introduce una tarjeta de fidelización que no existe en la central, según la configuración de la administración aparecen los siguientes avisos al aceptar la acumulación: Si está marcada la opción "Tarjetas de puntos» Activación: Manualmente desde la administración": "La tarjeta no existe en el sistema y no está permitido crearla". Si el código de la tarjeta no tiene la "Longitud del código": "No se puede crear la tarjeta de regalo por no respetar el formato de código permitido". Si está marcada la opción de configuración "Acumular puntos directamente en clientes con tarjeta de fidelización", al introducir o generar un albaranes de venta o ticket de un cliente que tiene asignada una tarjeta en su ficha, la asignación de puntos se realiza automáticamente a la tarjeta del cliente, sin presentar esta pantalla. Albarán de venta Ticket de venta Salir Imprimir Cobrar Botón Acumular puntos tarjeta de Fidelización Envío acumular puntos venta Recibir puntos acumulados Aplicación web de la central Gestión de puntos de fidelización de clientes Ilustración 12. Esquema de comunicaciones de la Acumulación de puntos en las ventas 86 Módulo de Fidelización de Eurowin

89 Campos y botones de la pantalla Tarjeta fidelización. Número de la tarjeta. No puede empezar por 0. Se puede escribir manualmente, capturar con un lector de códigos de barras o capturar con el botón o la tecla F4. o tecla F4. Abre la pantalla Buscar tarjetas de fidelización para capturar una tarjeta. Puntos. Cantidad total de puntos del documento que se van a acumular en la tarjeta de fidelización. Abre la pantalla Factor de incremento de puntos aplicado con el artículo, el importe lineal, el factor, los puntos a sumar y los puntos de la acumular por cada línea del albarán o ticket. Disponible cuando el cálculo de puntos está afectado por la parametrización de incremento de puntos. Importe, del albarán con IVA. Puntos disponibles, en la tarjeta de fidelización. Documento abono. Es el documento de venta en el que anteriormente se han acumulado puntos con la tarjeta de fidelización introducida, del cual se realiza el abono en el documento actual. Se identifica con los datos ejercicio serie de ventas número de documento. Aparece cuando el importe del albarán o ticket es negativo. Se puede capturar con el botón adjunto. Muestra la lista de albaranes de venta en los que se ha acumulado puntos con la tarjeta de fidelización indicada. Por cada n = 1 punto Eurowin efideliza Plus. Texto informativo de la valoración de los puntos en la acumulación según la configuración de la aplicación web de la central de la central. "n" es el valor de "Puntos por euro" definido en la administración de la central. Envía la información a la aplicación web de la central para hacer la acumulación de los puntos a la tarjeta. Cierra la pantalla. Al consultar una acumulación ya realizada, el botón "Aceptar" aparece inactivo. No efectúa la acumulación de puntos. Cierra la pantalla. Al acumular puntos en un albarán o ticket de abono (unidades e importe en negativo) aparece inactivo si está marcada la opción de configuración del módulo "Número de documento origen en abonos obligatorio", debido a que hay que anular los puntos acumulados en el documento original que ahora se abona. Con Eurowin efideliza Plus, si el saldo de puntos del asociado de la tienda es inferior al mínimo establecido en su ficha de la aplicación web de la central, en la parte inferior de la pantalla aparece el aviso "Se ha sobrepasado el saldo mínimo de puntos n Saldo actual: n" Cuando es inferior al saldo urgente aparece el aviso "Se ha sobrepasado el saldo urgente de puntos n Saldo actual: n" Módulo de Fidelización de Eurowin 87

90 Ilustración 13. Acumulación de puntos de tarjetas de fidelización Factor de incremento de puntos La pantalla Factor de incremento de puntos aplicado muestra en modo de consulta los artículos del documento con el cálculo de puntos según la parametrización de incremento de puntos definida para los artículos del documento. Aparece al pulsar el botón de la pantalla de acumulación. Campos de la pantalla Artículo. Código del artículo. Definición. Nombre del artículo. Importe. Importe de la línea del artículo en el documento. Factor. Valor del factor para el artículo según la parametrización. Es el valor por el cual se multiplican los puntos iniciales de la línea. Sumar. Valor de la suma para el artículo Según la parametrización. Es el valor que se suma a los puntos de la línea resultantes después de aplicar el factor. Puntos. Total de puntos de la línea Liquidación de puntos de tarjetas de fidelización La pantalla Liquidación de puntos de tarjetas de fidelización aparece al pulsar el botón de la barra de Fidelización en un albarán de venta o ticket que no tiene líneas valoradas. Sirve para canjear puntos de la tarjeta de fidelización del cliente por artículos del catálogo de puntos, para lo cual genera un albarán de liquidación que contiene los artículos sin precio. Los puntos de los artículos dependen de la opción de configuración "Calcular puntos en función del precio del producto en los albaranes de liquidación". Si está marcada, la cantidad de puntos del artículo es el precio del artículo según la tarifa del cliente o del ticket, dividido entre el valor de un punto para la liquidación de las tarjetas de fidelización definido en la web. 88 Módulo de Fidelización de Eurowin

91 Si no está marcada, los puntos de los artículos son los indicados en la "Tarifa artículo liquidación" de la configuración. Es posible borrar un albarán de liquidación, devolviendo los puntos liquidados a la tarjeta. Al intentar borrar un albarán de liquidación, Eurowin presenta un mensaje informando del hecho y solicitando la confirmación del usuario. Campos y botones de la pantalla Tarjeta fidelización. Código de la tarjeta de la que se desea liquidar puntos. Se puede escribir, capturar del código de barras o buscar pulsando la tecla F4 o el botón. o F4. Abre la pantalla Buscar tarjetas de fidelización. Puntos disponibles, con la tarjeta de fidelización. Artículos de cambio de puntos Artículo. Código del artículo. Definición. Nombre del artículo. Unidades. Unidades del artículo. No se pueden introducir unidades negativas. Puntos. Puntos por unidad del artículo. Si es 0 el usuario puede introducir la cantidad de puntos de la línea. Total puntos. Puntos del artículo multiplicado por las unidades de la línea. Acceso a la consulta o mantenimiento de artículos. Desde la consulta se puede capturar un artículo. Añade una línea en blanco a continuación de la última línea. Borra la línea actual. Importe. Total de puntos a liquidar multiplicado por el valor de 1 punto en. Puntos. Total de puntos a liquidar. Observaciones. Observaciones de la liquidación que puede introducir el usuario. Por cada n = 1 punto Eurowin efideliza Plus. Texto informativo de la valoración de los puntos en la liquidación según la configuración de la aplicación web de la central de la central. "n" es el valor de "Euros por punto" definido en la administración de la central. Genera un albarán o ticket de venta y cierra la pantalla de liquidación. El albarán de venta o ticket generado en la liquidación contiene los artículos y las unidades de la liquidación, sin precio. Después están las líneas de las observaciones como líneas de comentario. Y la última línea es un comentario con la cantidad total de puntos liquidados y el código de la tarjeta de fidelización. Cierra la pantalla de liquidación sin realizar ninguna acción. Módulo de Fidelización de Eurowin 89

92 Ilustración 14. Liquidación de puntos de tarjetas de fidelización Cancelación de puntos de tarjetas de fidelización La pantalla Cancelación de puntos de tarjetas de fidelización aparece al pulsar el botón de la barra de Fidelización en un ticket o albarán de venta. Sirve para anular la acumulación de puntos del ticket o albarán hecha con anterioridad, restando los puntos acumulados de la misma tarjeta de fidelización del cliente. Con Eurowin efideliza Plus, si al presentar la pantalla el saldo de puntos del asociado de la tienda es inferior al mínimo establecido en su ficha de la aplicación web de la central, en la parte inferior de la pantalla aparece el aviso: "Se ha sobrepasado el saldo mínimo de puntos n Saldo actual: n" Cuando es inferior al saldo urgente aparece el aviso: "Se ha sobrepasado el saldo urgente de puntos n Saldo actual: n" Notas relativas a la cancelación de puntos de albaranes de venta traspasados de ejercicio. Los puntos acumulados en positivo en un albarán de venta hay que cancelarlos en el nuevo ejercicio después de ejecutar el proceso Traspaso de puntos de ejercicio. No se pueden cancelar en el ejercicio original del albarán. Los puntos abonados (acumulados en negativo en el propio albarán o abonados en otro albarán relacionado) hay que cancelarlos en el ejercicio original del albarán de venta. No se pueden cancelar en el nuevo ejercicio. Campos y botones de la pantalla Tarjeta fidelización. Número de la tarjeta de fidelización en la que se acumularon los puntos del documento. El programa captura la misma tarjeta de la acumulación y no se puede cambiar. 90 Módulo de Fidelización de Eurowin

93 Puntos. Cantidad de puntos que hay que cancelar. El programa captura automáticamente los puntos de la acumulación y no se puede cambiar. Importe, del albarán con IVA. Puntos disponibles, con la tarjeta de fidelización. Por cada n = 1 punto Eurowin efideliza Plus. Texto informativo de la valoración de los puntos en la acumulación según la configuración de la aplicación web de la central de la central. "n" es el valor de "Puntos por euro" definido en la administración de la central. Envía la información de la cancelación de los puntos a la aplicación web de la central, donde se restan los puntos de la tarjeta. Cierra la pantalla. Cuando el saldo de puntos de la tarjeta es menor que los puntos a descontar, no se realiza la cancelación y aparece el siguiente aviso: "No hay saldo suficiente de puntos en la tarjeta para cancelar una acumulación de puntos anterior." Anula la cancelación de puntos. Cierra la pantalla. Ilustración 15. Cancelación de puntos de tarjetas de fidelización Activación de tarjetas de regalo La pantalla Activación de tarjetas de regalo aparece al pulsar el botón de la barra de herramientas de fidelización del albarán de venta o ticket cuando el artículo de la línea es una tarjeta de regalo. Las tarjetas de regalo son artículos de Eurowin que tienen asignada la característica definida en la configuración del módulo Fidelización como "Característica de artículos de regalo". El precio de las tarjetas de regalo se aplica mediante la tarifa definida como "Tarifa de artículos de regalo". Si el precio de la tarifa de artículos de regalo es 0, el usuario puede introducir manualmente el precio de la tarjeta. El precio es el saldo inicial de la tarjeta de regalo. La pantalla Activación de tarjetas de regalo sirve para: Activar una tarjeta de regalo. Dar de alta una tarjeta de regalo, según la configuración definida en el apartado Administración» Aplicación de la central. Efectuar la devolución de una tarjeta de regalo. Módulo de Fidelización de Eurowin 91

94 Activar una tarjeta de regalo Activar una tarjeta de regalo significa vendarla al cliente mediante un albarán o ticket por el precio que tiene, de forma que el cliente la puede utilizar para pagar sus próximas compras en cualquier tienda incluida en el sistema de fidelización. Al introducir un artículo de tarjeta de regalo en el albarán o ticket de venta aparece la pantalla de activación de la tarjeta donde el usuario debe introducir el número de la tarjeta que entrega al cliente. Si el usuario no acepta la pantalla de activación de la tarjeta, se borra la línea del albarán de venta, porque no se puede vender una tarjeta de regalo sin indicar el número de la tarjeta. La línea del albarán de venta en la que se activa una tarjeta, no se puede modificar. Devolver una tarjeta de regalo Para anular la activación o hacer una devolución hay que introducir una nueva línea con el mismo código de artículo, introducir el número de la tarjeta activada y pulsar el botón tarjeta si el cliente ya ha realizado algún pago con ella.. No se puede devolver una Al intentar borrar un albarán con líneas de activación de tarjetas de regalo aparece el aviso: "El albarán que desea borrar contiene líneas con tarjetas de regalo asociadas." "Se borrarán las tarjetas de regalo de la web de fidelización." Después, el programa solicita la confirmación para borrar el albarán. En Eurowin Restaurantes con TPV táctil, un ticket de activación de una tarjeta de regalo no se puede marcar como ticket de consumo interno. Campos y botones de la pantalla Tarjeta de regalo. Número de la tarjeta que se va a activar. Si no existe en la central, en la administración está marcada la opción "Activación: Automáticamente en el proceso de venta" y el número cumple el formato definido, se da de alta. Si el código de la tarjeta no tiene la longitud definida en la misma administración, aparece el aviso "No se puede crear la tarjeta de regalo por no respetar el formato de código permitido". Importe. Valor de la tarjeta. Permite anular la activación de la tarjeta indicada. Esta tarjeta debe existir, estar activada y no puede haber realizado ningún cobro. Introduce una unidad en negativo en la línea del albarán de venta. Realiza la activación de la tarjeta. Si no existe, se da de alta en la central. Si no se puede dar de alta, muestra el aviso indicando el motivo. Introduce una unidad en la línea del albarán de venta. Cancela la activación de la tarjeta. Solicita confirmación. Borra el artículo del albarán de venta. 92 Módulo de Fidelización de Eurowin

95 Ilustración 16. Activación de tarjetas de regalo Gestión de tarjetas La pantalla Gestión de tarjetas aparece al pulsar el botón de la barra de herramientas de fidelización del albarán de venta o ticket cuando la línea está en blanco o tiene un artículo que no es una tarjeta de regalo. Sirve para: Consultar el saldo de puntos de una tarjeta de fidelización. También se puede introducir una tarjeta de fidelización. Si está asignada a un cliente muestra los puntos disponibles. Activar una tarjeta de fidelización. Si no está asignada a ningún cliente y existe en la central. Dar de alta una tarjeta de fidelización. Si no existe en la central y en la administración de la aplicación web está marcada la opción "Tarjetas de puntos» Activación: Automáticamente en el proceso de venta" y el número de la tarjeta tiene la longitud definida en la misma administración. Campos y botones de la pantalla Tarjeta fidelización. Número de la tarjeta de fidelización a consultar. Si existe, se muestran los puntos disponibles. Si no existe, se puede activar con el botón. Puntos disponibles. Saldo de puntos de la tarjeta de fidelización. Activa la tarjeta de fidelización introducida si no existe y en la administración de la aplicación web de la central está marcada la opción "Tarjetas de puntos» Activación: Automáticamente en el proceso de venta". Cierra la pantalla "Gestión de tarjetas". Ilustración 17. Gestión de tarjetas Módulo de Fidelización de Eurowin 93

96 Cobros con tarjetas de fidelización La pantalla Cobros con tarjetas de fidelización aparece en el cobro del ticket al seleccionar la forma de cobro definida como Forma cobro tarjeta fidelización en la configuración del módulo. Permite cobrar un ticket mediante una o varias tarjetas de fidelización. Sólo es posible cobrar con tarjetas de fidelización desde el módulo TPV. Los puntos acumulados en un ticket se pueden liquidar en el mismo ticket según la opción de la administración de la central "Aplicar puntos de la venta en curso". Los cobros con tarjetas de fidelización tienen las características siguientes: - No se pueden borrar. - En la pantalla de entregas a cuenta de albarán o de pedido de venta no se pueden borrar las entregas. - No se permiten realizar abonos con tarjetas de fidelización. - No se pueden realizar cobros mediante la forma de cobro de tarjeta de fidelización en la pantalla de cobro de previsiones. - No se pueden hacer cobros parciales. Desde un ticket cobrado total o parcialmente se puede consultar el cobro pulsando el botón. En la pantalla "Cobrar ticket" al pulsar con el botón principal del ratón sobre el importe de la forma de cobro de tarjetas de fidelización, aparece la pantalla de cobros con tarjetas de fidelización donde las líneas de los cobros ya enviados a la aplicación web de la central aparecen con las letras de color rojo. Si un ticket se cobra en su totalidad con la forma de cobro "Tarjeta fidelización", el programa muestra el siguiente mensaje: "Este ticket ha sido cobrado en su totalidad con puntos. Desea imprimir el ticket valorado? Sí / No" Por defecto aparece marcada la opción "No". En este caso, el ticket imprimido muestra la cantidad de puntos canjeados y no imprime ni el importe lineal, ni el total. Campos y botones de la pantalla Importe, total del ticket. Pendiente. Importe pendiente de cobrar después de aplicar la liquidación de puntos. Tarjetas de fidelización Tarjeta. Número de la tarjeta de fidelización con cuyos puntos el cliente quiere pagar el ticket. Eurowin captura automáticamente la tarjeta principal asignada en la ficha del cliente. El usuario la puede cambiar 94 Módulo de Fidelización de Eurowin

97 escribiendo el nuevo código, capturando el código de barras o de la pantalla de búsqueda que aparece al pulsar la tecla F4 o el botón. Al introducir un número de tarjeta pueden aparecer los siguientes avisos: - Cuando la tarjeta es secundaria de una principal introducida en otra línea del cobro. "No se permite introducir esta tarjeta debido a que se ha introducido la tarjeta principal tarjeta-" - Cuando la tarjeta es principal de una secundaria de otra línea del cobro. "No se permite introducir esta tarjeta debido a que se ha introducido la tarjeta secundaria tarjeta- que pertenece a la misma tarjeta principal tarjeta-" - Cuando la tarjeta está en otra línea. "Este código de tarjeta ya se ha entrado." - Cuando ya hay un cobro parcial y en la configuración del módulo no está permitido liquidar puntos con tarjetas secundarias. "El cobro de tarjetas de fidelización únicamente se puede realizar mediante la tarjeta principal: -tarjeta-" NIF, asociado a la tarjeta en la aplicación web de la central. Puntos Disp. Puntos disponibles con la tarjeta, sin contar los acumulados en el ticket actual. Cobro Puntos. Puntos liquidados en el cobro actual. Automáticamente muestra los puntos necesarios para cobrar el importe completo o el máximo de puntos disponibles. El usuario puede modificarlo sin sobrepasar la menor de estas dos cantidades. Pueden aparecer los siguientes avisos: "No se pueden introducir más puntos de los disponibles de la tarjeta de fidelización." "El importe al que equivalen los puntos -cobro puntos- no puede ser superior al importe pendiente del cobro." "No se permite introducir puntos negativos." Cobrado. Importe en la divisa de la empresa equivalente a los puntos del cobro. Si se introduce un importe, el programa calcula los puntos en el campo "Cobro puntos". "No se puede introducir un importe superior al importe pendiente de cobro." "El valor de puntos -cobro puntos- del importe entrado debe ser como mínimo de 1 punto." "El valor de puntos -cobro puntos- del importe entrado supera los puntos disponibles de la tarjeta de fidelización." Promoción. Indica si la línea es una promoción. Sólo en Eurowin Jugueterías. Añade una línea al final para introducir otra tarjeta de fidelización. Borra la línea actual si todavía no se ha enviado el cobro a la central. Pueden aparecer los siguientes avisos: "No se puede eliminar un cobro de tarjeta de fidelización ya existente en la web de fidelización." "No se puede eliminar un cobro de promoción de puntos." Se utiliza para anular una línea de cobro enviada a la central en un cobro anterior. Para ello genera una nueva línea igual a la anulada pero en negativo, relacionando ambas líneas. Al pulsar el botón pueden aparecer los avisos siguientes: "Ya existe una línea de anulación para este cobro." Módulo de Fidelización de Eurowin 95

98 "Únicamente se puede anular un cobro existente en la web de fidelización." Abre la pantalla de buscar tarjetas de fidelización con la que el usuario puede capturar una tarjeta. Aplica el importe cobrado a la forma de cobro de tarjetas de fidelización de la pantalla de cobro del ticket y cierra la pantalla. El envío de la liquidación de puntos a la web se realiza al aceptar el cobro del ticket. Cierra la pantalla sin hacer el cobro con tarjetas de fidelización. Por cada n = 1 punto Eurowin efideliza Plus. Texto informativo de la valoración de los puntos en la liquidación según la configuración de la aplicación web de la central de la central que aparece en la parte inferior de la pantalla. "n" es el valor de "Euros por punto" definido en la administración de la central. Ilustración 18. Cobros con tarjetas de fidelización Cobros con tarjetas de regalo La pantalla Cobros con tarjetas de regalo aparece en la pantalla de cobros de TPV al seleccionar la forma de cobro definida en la configuración del módulo como Forma cobro tarjetas regalo. Sirve para introducir las tarjetas de regalo con el importe para cobrar el ticket actual. En un ticket cobrado permite consultar el cobro realizado y el saldo actual de las tarjetas de regalo. La pantalla de cobros de TPV también aparece al cobrar una factura de venta con la opción "Contabilizar cobro" al imprimir / factura un albarán de venta desde el módulo Ventas. Y al "Generar cobro" en la pantalla de previsiones del cliente. 96 Módulo de Fidelización de Eurowin

99 Al consultar los asientos generados al cobrar facturas de venta o previsiones de cliente con tarjetas de fidelización pueden aparecer las siguientes notas: "Asiento con cobros de tarjetas de fidelización y regalo. No se permite modificar el asiento." "Asiento con cobros de tarjetas de fidelización. No se permite modificar el asiento." "Asiento con cobros de tarjetas de regalo. No se permite modificar el asiento." Los cobros con tarjetas de regalo tienen las siguientes características: - No se pueden borrar. - No se pueden borrar las entregas a cuenta de albarán o pedido de venta. - No se pueden hacer abonos. - No se pueden hacer cobros parciales. Desde un ticket cobrado total o parcialmente se puede consultar el cobro pulsando el botón. En la pantalla "Cobrar ticket" al pulsar con el botón principal del ratón sobre el importe de la forma de cobro de tarjetas de regalo, aparece la pantalla de cobros con tarjetas de regalo, donde las líneas de los cobros ya enviados a la aplicación web de la central aparecen con las letras de color rojo. Cuando se cobra un ticket con importe negativo, la pantalla de cobro con tarjetas de regalo se abre en modo de abono. Entonces el importe de cobro también tiene que ser negativo. Campos y botones de la pantalla Importe, total del ticket. Pendiente. Importe que quedará pendiente de cobrar después de aplicar el cobro con las tarjetas. Tarjetas de regalo Tarjeta. Número de la tarjeta de regalo con la que se cobra el ticket. Al introducir un código pueden aparecer los siguientes avisos: - Con Eurowin efideliza Plus. "La tarjeta pertenece a un asociado distinto. No se puede utilizar en este establecimiento." "Este código de tarjeta ya se ha entrado." Saldo. Importe disponible en la tarjeta de regalo. Cobrado. Importe a cobrar o abonar con la tarjeta de regalo. Pueden aparecer los siguientes avisos: "No se puede introducir un importe superior al saldo de la tarjeta de regalo." "No se puede introducir un importe en negativo.", en los cobros. "No se puede introducir un importe superior al importe pendiente del cobro." "No se puede introducir un importe en positivo.", en modo de abono. Añade una línea al final para introducir otra tarjeta de regalo. Borra la línea actual, si no está grabada en la aplicación web de la central. "No se puede eliminar un cobro de tarjeta de regalo ya existente en la web de fidelización." Módulo de Fidelización de Eurowin 97

100 Se utiliza para anular una línea de cobro enviada a la central en un cobro anterior. Para ello genera una nueva línea igual a la anulada pero en negativo, relacionando ambas líneas. Al pulsar el botón pueden aparecer los avisos siguientes: "Ya existe una línea de anulación para este cobro." "Únicamente se puede anular un cobro existente en la web de fidelización." Cierra la pantalla y graba el importe total de cobro con tarjetas de regalo en la forma de cobro de tarjetas de regalo del ticket. Al aceptar el cobro se envían los datos del cobro con las tarjetas a la central. Cierra la pantalla sin hacer el cobro con tarjetas regalo. Imprimir extracto de tarjetas de regalo. Botón que aparece en la pantalla "Cobrar ticket", con el que se puede consultar e imprimir el saldo y la lista de movimientos realizados con las tarjetas de regalo con las que se ha cobrado el ticket actual. Ilustración 19. Cobros con tarjetas de regalo Buscar tarjetas de fidelización / regalo La pantalla Buscar tarjetas de fidelización o de regalo sirve para buscar una tarjeta a partir del NIF, teléfono, móvil o del cliente en la aplicación web de la central. Aparece al pulsar la tecla F4 o el botón que hay a la derecha del campo "Tarjeta fidelización" o "Tarjeta regalo" de las pantallas de gestión de tarjetas. 98 Módulo de Fidelización de Eurowin

101 Campos y botones de la pantalla Parámetros de búsqueda N.I.F. / C.I.F, Teléfono, Tel. Móvil, . Datos de búsqueda. El texto introducido se busca en cualquier posición del valor del campo. Tarjeta seleccionada Código. Código de la tarjeta localizada según los parámetros indicados por el usuario. Inicia la búsqueda de la tarjeta en la aplicación web de la central a partir de la información facilitada. Como mínimo hay que informar un campo de búsqueda. El programa muestra la lista de tarjetas que coinciden con los parámetros indicados para que el usuario seleccione la tarjeta del cliente. Al aceptar la búsqueda, la tarjeta seleccionada aparece en el campo "Código". Captura la tarjeta del campo "Código" en la pantalla solicitante y cierra la pantalla de búsqueda. Anula la búsqueda de la tarjeta y cierra la pantalla. Ilustración 20. Buscar tarjetas de fidelización o de regalo Arqueo de caja En el arqueo de caja de TPV, en la consulta de arqueo y en la consolidación de arqueo aparece el importe cobrado con las formas de cobro de tarjetas de fidelización y de tarjetas de regalo. En la descripción de la forma de cobro de tarjetas de fidelización muestra la cantidad total de puntos entregados, correspondiente al importe de cobros realizados con tarjetas de fidelización. Módulo de Fidelización de Eurowin 99

102 Ilustración 21. Arqueo con tarjetas de fidelización y de regalo Títulos Fidelización del ticket En el ticket con puntos de fidelización, al final se imprime esta información. El título de estos conceptos se puede cambiar desde la pantalla Títulos Fidelización con el fin de adaptar el formato del ticket según la impresora de TPV. A la pantalla Títulos Fidelización se accede desde el módulo TPV» Archivos» Impresoras tickets. En el mantenimiento de impresoras de TPV hay que pulsar el botón. La información de fidelización se introduce automáticamente en el report del ticket. Títulos Fidelización Tarjeta número: A continuación se imprime el número de la tarjeta de puntos del ticket. Puntos obtenidos: Cantidad de puntos obtenidos en la compra del ticket. Puntos acumulados: Cantidad de puntos acumulados en la tarjeta del cliente en la compra del ticket. Puntos canjeados: Cantidad de puntos canjeados al pagar el ticket con la tarjeta de puntos. Si un título se deja en blanco, en el ticket de imprime el texto original. Cierra la pantalla grabando los títulos personalizados. Anula los cambios no grabados y cierra la pantalla de títulos. 100 Módulo de Fidelización de Eurowin

103 Ilustración 22. Títulos fidelización Módulo de Fidelización de Eurowin 101

104 5. Terminal de Fidelización Introducción Puesta en marcha Registrar la licencia Introducción del código de la tienda Funcionamiento del Terminal de Fidelización Pantalla principal Configuración Página Empresa Página Fidelización Página Envíos pendientes Página Acerca de Exportar la configuración del Terminal de Fidelización Importar la configuración del Terminal de Fidelización Acumulación de puntos Liquidación de puntos Cancelar puntos fidelización Activar tarjeta regalo Activar tarjeta fidelización Cobro tarjetas fidelización Cobro tarjetas regalo Alta de clientes Buscar tarjetas Teclado táctil 5.1. Introducción El Terminal de Fidelización se instala en las tiendas del sistema de fidelización de clientes que no tienen el programa de gestión integrada Eurowin. El programa conecta con la aplicación web de la central a través de Internet, para consultar la configuración de trabajo, obtener el saldo de las tarjetas y enviar las operaciones realizadas con las tarjetas de los clientes. En la central, cada tienda se identifica con la licencia y el número de tienda. La fidelización se realiza mediante tarjetas de puntos y de regalo que se asignan a los clientes. Las principales características del código de las tarjetas de puntos y de regalo son: - Es un valor numérico. - No puede empezar con el dígito 0. - La longitud se define en la configuración de la central, con un máximo de 20 dígitos. La configuración de la central que determina el funcionamiento del programa se define en la web de la central» Administración general» Administración» Aplicación: Valor de los puntos. Euros por punto. Se utiliza en la liquidación de puntos. Valor de los puntos. Puntos por euro. Se utiliza en la acumulación de puntos. Tarjetas de puntos» Activación: "Automáticamente en el proceso de venta". 102 Terminal de Fidelización

105 Permite dar de alta tarjetas de fidelización desde la acumulación, el cobro o la activación de tarjetas de fidelización. Tarjetas de puntos. Longitud del código. Se debe respetar al dar de alta o activar una tarjeta de fidelización. Tarjetas de puntos. Periodo de acumulación o liquidación. Se comprueba en las operaciones de las tarjetas de fidelización. Tarjetas de regalo» Activación: "Automáticamente en el proceso de venta". Permite dar de alta tarjetas de regalo desde el cobro o la activación de tarjetas de regalo. Tarjetas de regalo. Longitud del código. Se debe respetar al dar de alta o activar una tarjeta de regalo. Tarjetas de regalo. Caducidad. Se comprueba en el cobro con tarjetas de regalo Puesta en marcha La instalación se describe en el capítulo Instalación del sistema de fidelización de este manual. Después de instalar el programa, al ejecutarlo la primera vez hay que: - Registrar la licencia. Aparece automáticamente la pantalla de registro. - Introducir el código de la tienda. Ilustración 23. Puesta en marcha del Terminal de Fidelización Terminal de fidelización 103

106 Lo primero que hace el programa al arrancar es solicitar la licencia y el número de la tienda. En la parte inferior de las pantallas del programa se informa del número de tienda actual: NÚMERO DE TIENDA = número, donde número es el número de la tienda actual. Las tiendas se dan de alta en la web de la central, en la sección Tiendas» página Gestión de tiendas» página Nueva Tienda. Si el Terminal de Fidelización no puede establecer la comunicación con la central, al intentar abrir alguna opción del programa, aparece el aviso "Revise los datos de la configuración". En ese caso hay que comprobar el "Nombre del sistema" indicado en la página Fidelización de la configuración. También hay que comprobar que el número de la tienda es el correcto y está dado de alta en la web. Si la tienda (Licencia + nº tienda) no está dada de alta en la web de la central, al iniciar la sesión del Terminal de Fidelización y al abrir las pantallas aparece el siguiente aviso: "Su tienda no está dada de alta en el sistema" "Contacte con el administrador de sistema" Registrar la licencia Al entrar la primera vez después de instalar el programa, hay que registrar la licencia. Lo primero que aparece es la pantalla Registro en la que hay que introducir y registrar la licencia. Ésta se encuentra en la hoja de garantía y se debe escribir en el primer campo en blanco de la pantalla. Si el ordenador tiene conexión a Internet, hay que pulsar el botón para validar y registrar la licencia. Si no hay conexión a Internet, el usuario debe llamar al departamento SAE (tf ) para solicitar el código de autorización a partir de la licencia y del código de instalación que aparece debajo de la licencia. El código de autorización hay que introducirlo en el campo { } que se encuentra a la izquierda del botón en la parte inferior de la pantalla. Al pulsar el botón se validan los datos y se graba el registro de la licencia. Después de registrar la licencia aparece la pantalla principal del programa. Botones de la pantalla Valida y registra la licencia a través de Internet. Valida la licencia y el código de autorización cuando no hay conexión a Internet. Cancela el proceso de registro y no se ejecuta la aplicación. 104 Terminal de Fidelización

107 Ilustración 24. Registro de la licencia del Terminal de fidelización Introducción del código de la tienda Para iniciar la sesión del Terminal de Fidelización es necesario estar identificado con el número de la tienda puesto que en la web de la central se reconoce la tienda por la licencia y el número de tienda. Después de registrar la licencia aparece la pantalla "Introducción de código de tienda" donde hay que introducir el número de la tienda asignado en la central. Al entrar en la aplicación o al aceptar la configuración, si no hay número de tienda aparece la misma pantalla. Si no se indica el número de la tienda, la aplicación presenta un aviso y no se realiza la gestión de puntos. En el campo Nº Tienda, el usuario debe escribir el número que el administrador del sistema ha asignado a su tienda. El teléfono y la dirección de correo electrónico que aparecen en la nota de la pantalla se obtienen directamente del apartado Datos de la empresa de la sección Administración de la web de la central. Ilustración 25. Introducción del código de la tienda del Terminal Independiente Terminal de fidelización 105

108 5.3. Funcionamiento del Terminal de Fidelización Pantalla principal La pantalla principal tiene un botón para ejecutar cada operación. Botones de la pantalla principal La pantalla principal del Terminal de Fidelización tiene los siguientes botones: Acumulación de puntos Liquidación de puntos Cancelar puntos fidelización Activar tarjeta regalo Cobro tarjetas fidelización Cobro tarjetas regalo Activar tarjeta fidelización Configuración Alta de clientes Minimiza la pantalla principal. Optimización para uso en pantalla táctil. Cierra el Terminal de Fidelización. Optimización para uso en pantalla táctil. 106 Terminal de Fidelización

109 Ilustración 26. Pantalla principal del Terminal de Fidelización Configuración En la pantalla de Configuración el usuario tiene que informar los datos de la tienda e indicar el nombre de la web de la central. En la parte inferior hay cuatro botones: Aplica la configuración de otra tienda desde la pantalla Importar la configuración. Guarda la configuración actual desde la pantalla Exportar la configuración. Guarda la información introducida en todas las páginas de la configuración y cierra la pantalla. Cierra la pantalla de configuración anulando los cambios no grabados. Tiene cuatro páginas: - Empresa - Fidelización - Envíos pendientes - Acerca de Página Empresa En la página Empresa de la configuración, el usuario informa los datos de la tienda: nombre, C.I.F., dirección, código postal, teléfono, población, provincia y . Terminal de fidelización 107

110 Al aceptar la configuración, los datos de esta página se graban automáticamente en la ficha de la tienda de la web de la central. Ilustración 27. Configuración Empresa Página Fidelización En la página Fidelización de la configuración hay que indicar los datos que relacionan la tienda del Terminal de Fidelización con la central y definir el comportamiento del programa. Campos y botones de la pantalla Nombre sistema. Se graba en la instalación. Es el nombre de la central de fidelización. Sólo hay que introducir la primera parte de la dirección, hasta el primer punto. Por ejemplo: Nombre sistema = "demo", apunta a la dirección de Internet Si se indica un nombre de sistema que no existe, al pulsar el botón aparece la hoja de registro online para darlo de alta. De esta forma, el administrador como usuario del Terminal de Fidelización puede dar de alta la central de fidelización desde la tienda. Usuario. Es el usuario que realiza las operaciones del programa. Permitir liquidar puntos con tarjetas secundarias. Las tarjetas secundarias además de acumular puntos, los podrán liquidar igual que la tarjeta principal. Utilizar formato táctil. Cuando está activada, al situar el cursor en un campo de edición, en la parte inferior de la pantalla aparece el teclado táctil. Gestión propia de puntos. En la pantalla de acumulación de puntos permite al usuario indicar la cantidad de puntos que desea acumular, independientemente del importe del ticket. Comprueba la conexión con la central. Si es correcta muestra el valor de los puntos definido en la central para la acumulación y la liquidación. Si el nombre de sistema indicado no existe, presenta la hoja de registro con la cual se puede solicitar el alta del sistema desde el programa de la tienda. 108 Terminal de Fidelización

111 Ilustración 28. Configuración Fidelización Página Envíos pendientes La página Envíos pendientes de la configuración muestra, en modo de sólo lectura, los envíos a la aplicación web de la central de información o movimientos del programa que por algún motivo todavía no se han completado. Cada vez que se realiza un envío o se cierra el programa, se vuelven a intentar todos los envíos pendientes. Ilustración 29. Configuración Envíos pendientes Página Acerca de La página Acerca de de la configuración muestra información de la aplicación local. También permite actualizar el programa. Campos y botones de la pantalla Licencia. Código de la licencia registrada. Terminal de fidelización 109

112 Versión. Código de la versión del fichero ejecutable tuefideliza.exe. Fecha actualización: Fecha de modificación del fichero ejecutable tuefideliza.exe. Estado conexión a Internet. Indica si hay conexión a Internet desde el ordenador actual. Ejecuta la actualización automática del Terminal de Fidelización a través de Internet. Ilustración 30. Configuración Acerca de Exportar la configuración del Terminal de Fidelización La configuración del Terminal de Fidelización de la tienda actual se puede copiar a otras tiendas. Para ello existe la función "Exportar". En primer lugar, hay que definir la configuración correcta en una tienda. Después se exporta pulsando el botón de la parte inferior de la pantalla de configuración y seleccionando la carpeta en la que se graba el fichero CFGTUEFID.ZIP comprimido en formato ZIP. Con este fichero cfgtuefid.zip se podrá importar la configuración del programa a otras tiendas. El fichero de exportación contiene los datos de las páginas Empresa y Fidelización de la configuración. Ilustración 31. Exportar la configuración 110 Terminal de Fidelización

113 Importar la configuración del Terminal de Fidelización Para importar la configuración de otra tienda a la actual, previamente hay que exportarla de la tienda inicial. Después hay que pulsar el botón de la pantalla de configuración; el programa pregunta " Desea aplicar una nueva configuración?" Si responde afirmativamente, el usuario debe seleccionar el fichero comprimido CFGTUEFID.ZIP que contiene la información a importar. Al aceptar se asignan y graban los datos de las páginas Empresa y Fidelización de la configuración de la tienda actual. Ilustración 32. Importar la configuración Acumulación de puntos El botón "Acumulación de puntos" abre la pantalla Acumulación de puntos de tarjetas de fidelización la cual permite acumular los puntos correspondientes al importe de un ticket de venta en la tarjeta de fidelización del cliente. También se pueden restar puntos al abonar un ticket. Además, para agilizar la gestión del mismo ticket, desde esta pantalla se puede acceder al cobro del ticket con la tarjeta de puntos o la tarjeta de regalo, capturando automáticamente los datos del ticket en la pantalla del cobro. Terminal de fidelización 111

114 Avisos de la parte inferior de la pantalla POR CADA e = 1.00 PUNTO aplicación Donde, e es el importe en euros definido en la central para la acumulación de puntos. aplicación es el nombre de la aplicación de la central: Eurowin efideliza Plus o Eurowin Tu efideliza. Se ha sobrepasado el saldo mínimo de puntos saldo mínimo saldo actual Aparece en el pie de la pantalla cuando el saldo de puntos del asociado de la tienda es inferior al saldo mínimo definido en la ficha del asociado de la web de la central. Esto significa que la tienda debe adquirir puntos a la central (sólo con Eurowin efideliza Plus); donde, saldo mínimo es el saldo mínimo de puntos definido en la aplicación web de la central. saldo actual es el saldo actual de puntos del asociado de la tienda. Campos y botones de la pantalla Campos obligatorios: CÓDIGO TARJETA. Número de la tarjeta de fidelización en la que se desea acumular los puntos del ticket. Se puede escribir con el teclado, capturar con un lector de códigos de barras o capturar de la pantalla "Buscar tarjetas" que aparece al pulsar F4 o el botón. A partir del código de la tarjeta, el programa realiza una consulta en la web de la central para comprobar si la tarjeta existe y obtener los puntos disponibles y el valor de los puntos. Si la tarjeta no existe y en la administración de la central está marcada la opción "Activación: automáticamente en el proceso de venta", se da de alta al pulsar el botón "Enviar". Abre la pantalla Buscar tarjetas para buscar y capturar la tarjeta de fidelización del cliente. Nº TICKET. Número del ticket de venta que produce la acumulación de puntos. En el caso de abono no se tiene en cuenta. IMPORTE. Importe del ticket, a partir del cual el programa calcula los puntos del ticket según el valor del punto para la acumulación definido en la central. PUNTOS TIENDA. Disponible cuando está activada la opción de configuración» Fidelización» "Gestión propia de puntos". El usuario puede indicar los puntos que desea acumular en la venta independientemente del importe del ticket. Nº TICKET ABONO. Disponible cuando el importe es negativo. Es el número del ticket del que anteriormente ya se han acumulado los puntos en la tarjeta indicada. Los puntos de abono se restan del movimiento anterior de acumulación en la central. Campos informativos: PUNTOS DEL TICKET. Cantidad de puntos que corresponden al importe del ticket según la equivalencia Euros por Punto de la configuración de la central, la cual se informa en la parte inferior de la pantalla ( ). PUNTOS DISPONIBLES, saldo de puntos de la tarjeta indicada. 112 Terminal de Fidelización

115 FECHA, de la operación. Es la fecha actual del ordenador. USUARIO. El indicado en la página Fidelización de la configuración. Abre la pantalla Cobro de saldo de tarjetas de regalo con el número de ticket actual y el importe para cobrar el ticket del que se acumulan los puntos, con la tarjeta de regalo. Al aceptar la pantalla de cobro también se acepta la acumulación. Abre la pantalla Cobro con saldo de puntos de tarjetas de fidelización con el número de ticket actual, el importe y el código de la tarjeta en la que se acumulan los puntos, para cobrar el ticket con la misma tarjeta de puntos. Al aceptar la pantalla de cobro también se acepta la acumulación. Ejecuta el envío de la información a la central previa comprobación de los datos introducidos y cierra la pantalla de acumulación de puntos. Cierra la pantalla de acumulación de puntos sin realizar la acumulación del ticket en la tarjeta. Ilustración 33. Acumulación de puntos en tarjetas de fidelización Liquidación de puntos El botón "Liquidación de puntos" abre la pantalla Liquidación de puntos de tarjetas de fidelización desde la cual se pueden canjear puntos de la tarjeta de fidelización por artículos del catálogo de puntos. Terminal de fidelización 113

116 Aviso de la parte inferior de la pantalla POR CADA e = 1 PUNTO aplicación Donde, e es el importe en euros definido en la central para la liquidación de puntos. aplicación es el nombre de la aplicación de la central, Eurowin efideliza Plus o Eurowin Tu efideliza. Campos y botones de la pantalla Campos obligatorios: CÓDIGO TARJETA. Número de la tarjeta de fidelización del cliente. Se puede escribir, capturar con un lector de códigos de barras o capturar de la pantalla de búsqueda que aparece al pulsar F4 o el botón. Si no está activada la opción "Permitir liquidar puntos con tarjetas secundarias" de la página Fidelización de la configuración, sólo se puede introducir una tarjeta principal. A partir del código de la tarjeta, el programa obtiene el NIF y los puntos disponibles con la tarjeta de la web de la central. Abre la pantalla Buscar tarjetas con el fin de capturar la tarjeta de fidelización del cliente cuando éste no dispone del código. Nº TICKET. Número del ticket de venta que provoca la liquidación de puntos. PUNTOS. Cantidad de puntos a liquidar. A partir del valor del punto para la liquidación, el programa calcula el importe equivalente a los puntos que se liquidan. No se puede introducir una cantidad de puntos mayor a los disponibles en la tarjeta, tampoco se puede introducir una cantidad negativa. OBSERVACIONES. El usuario debe introducir el comentario de la liquidación de puntos. Campos informativos: N.I.F., del cliente asociado a la tarjeta de fidelización de la liquidación, obtenido de la web de la central. IMPORTE. Importe en euros equivalente a la cantidad de puntos a liquidar, según la configuración de la central ( ). PUNTOS DISPONIBLES, con la tarjeta indicada antes de hacer la liquidación, obtenido de la web de la central. FECHA, de la operación. Es la fecha actual del ordenador. USUARIO. El indicado en la página Fidelización de la configuración. Ejecuta la liquidación de puntos y envía la información a la web de la central, previa comprobación de los datos. Cierra la pantalla de liquidación de puntos. 114 Terminal de Fidelización

117 Ilustración 34. Liquidación de puntos de tarjetas de fidelización Cancelar puntos fidelización El botón "Cancelar puntos fidelización" abre la pantalla Cancelación de puntos de tarjetas de fidelización que sirve para deshacer la acumulación de puntos realizada anteriormente en la tarjeta de fidelización a partir de un ticket, por ejemplo si el cliente devuelve los artículos o no procede acumular puntos en el ticket. El usuario debe indicar el código de la tarjeta de fidelización del cliente, el número de ticket y el importe en negativo, que tienen que coincidir con el movimiento de acumulación que se desea cancelar. No se pueden cancelar los puntos de un ticket en el que se ha hecho un abono (desde acumulación - ticket abono). Avisos de la parte inferior de la pantalla POR CADA e = 1 PUNTO aplicación Donde, e es el importe en euros definido en la central para la acumulación de puntos. aplicación es el nombre de la aplicación de la central, Eurowin efideliza Plus o Eurowin Tu efideliza. Se ha sobrepasado el saldo mínimo de puntos saldo mínimo saldo actual Aparece en el pie de la pantalla cuando el saldo de puntos del asociado de la tienda es inferior al saldo mínimo definido en la ficha del asociado de la web de la central. Esto significa que la tienda debe adquirir puntos a la central (sólo con Eurowin efideliza Plus); donde, saldo mínimo es el saldo mínimo de puntos definido en la aplicación web de la central. saldo actual es el saldo actual de puntos del asociado de la tienda. Terminal de fidelización 115

118 Campos y botones de la pantalla Campos obligatorios: CÓDIGO TARJETA. Número de la tarjeta del cliente en la que se realiza la cancelación de puntos. Se puede escribir, capturar con el lector de códigos de barras o capturar de la pantalla de búsqueda que aparece al pulsar F4 o el botón. Abre la pantalla Buscar tarjetas con el fin de buscar y capturar la tarjeta de fidelización del cliente cuando éste no dispone del código. Nº TICKET. Número del ticket de venta del que se desea cancelar los puntos. En la central debe existir un movimiento anterior de acumulación de puntos. IMPORTE. Importe, en negativo, del ticket del que se hace la cancelación de puntos. Nº TICKET ABONO. Disponible cuando el importe es negativo. Permite cancelar un abono anterior del ticket. Campos informativos: PUNTOS DEL TICKET. Cantidad de puntos que corresponden al importe indicado, según la equivalencia Euros / Puntos de la configuración de la central ( ). PUNTOS DISPONIBLES, con la tarjeta. FECHA, de la operación. Es la fecha actual del ordenador. USUARIO. El indicado en la página Fidelización de la configuración. Ejecuta el envío de la información a la web después de comprobar que los datos introducidos son correctos y cierra la pantalla de cancelación. Cierra la pantalla de cancelación de puntos sin realizar ninguna operación con la tarjeta. Ilustración 35. Cancelación de puntos de tarjetas de fidelización 116 Terminal de Fidelización

119 Activar tarjeta regalo El botón "Activar tarjeta regalo" abre la pantalla Activación de tarjetas de regalo en la que se pueden dar de alta tarjetas de regalo o consultar el saldo de tarjetas existentes. Para dar de alta una tarjeta no debe existir en la aplicación web de la central. Ésta se de alta quedando disponible con el saldo inicial indicado en el importe del ticket. En la central debe estar marcada la opción "Administración general» Administración» Aplicación» Tarjetas de regalo» Activación: Automáticamente en el proceso de venta". Campos y botones de la pantalla Campos obligatorios: CÓDIGO TARJETA. Número de la tarjeta de regalo. Se puede escribir o capturar con el lector de códigos de barras. - Si existe, en el campo "Saldo tarjeta" aparece su saldo. - Si no existe, al pulsar el botón "Enviar" se dará de alta. Nº TICKET. Número del ticket de venta de la tarjeta de regalo. IMPORTE. Saldo inicial de la tarjeta de regalo. Debe ser un número positivo. Campos informativos: SALDO TARJETA, cuando se indica una tarjeta que ya existe, muestra su saldo actual. FECHA, de la activación de la tarjeta de regalo. Es la fecha actual del ordenador. USUARIO. El indicado en la página Fidelización de la configuración. Ejecuta el envío de la información a la central para dar de alta la tarjeta de regalo con el saldo indicado y cierra la pantalla de activación. Cierra la pantalla de activación de tarjetas de regalo si realizar ninguna operación. Ilustración 36. Activación de tarjetas de regalo Terminal de fidelización 117

120 Activar tarjeta fidelización El botón "Activar tarjeta fidelización" abre la pantalla Activación de tarjetas de fidelización en la que se pueden dar de alta tarjetas de puntos o consultar el saldo de tarjetas existentes. El usuario debe indicar el número de la tarjeta. Si existe, aparece el saldo en el campo "Puntos disponibles". Si no existe, se da de alta al pulsar el botón "Enviar". En la central debe estar marcada la opción "Administración general» Administración» Aplicación» Tarjetas de fidelización» Activación: Automáticamente en el proceso de venta". Avisos de la parte inferior de la pantalla POR CADA e = 1 PUNTO aplicación Donde, e es el importe en euros definido en la central para la acumulación de puntos. aplicación es el nombre de la aplicación de la central, Eurowin efideliza Plus o Eurowin Tu efideliza. Campos y botones de la pantalla Campos obligatorios: CÓDIGO TARJETA. Número de la tarjeta de puntos. Se puede escribir o capturar con el lector de códigos de barras. - Si existe, en el campo "Puntos disponibles" aparece su saldo de puntos. - Si no existe, al pulsar el botón "Enviar" se dará de alta. Campos informativos: PUNTOS DISPONIBLES, cuando se indica una tarjeta que ya existe, muestra su saldo de puntos actual. FECHA, de la activación de la tarjeta de fidelización. Es la fecha actual del ordenador. USUARIO. El indicado en la página Fidelización de la configuración. Ejecuta el envío de la información a la central para dar de alta la tarjeta de fidelización y cierra la pantalla de activación. Cierra la pantalla de activación de tarjetas de fidelización si realizar ninguna operación. 118 Terminal de Fidelización

121 Ilustración 37. Activación de tarjetas de fidelización Cobro tarjetas fidelización El botón "Cobro tarjetas fidelización" abre la pantalla Cobro de saldo de puntos de tarjetas de fidelización desde la cual se puede cobrar un ticket con los puntos acumulados en la tarjeta de fidelización. Avisos de la parte inferior de la pantalla POR CADA e = 1 PUNTO aplicación Donde, e es el importe en euros definido en la central para la liquidación de puntos. aplicación es el nombre de la aplicación de la central, Eurowin efideliza Plus o Eurowin Tu efideliza. Campos y botones de la pantalla Campos obligatorios: CÓDIGO TARJETA. Número de la tarjeta de fidelización con la que se desea cobrar el ticket. Se puede escribir, capturar con el lector de códigos de barras o capturar de la pantalla de búsqueda que aparece al pulsar F4 o el botón. Si no está activada la opción "Permitir liquidar puntos con tarjetas secundarias" de la página Fidelización de la configuración del Terminal de Fidelización, sólo se puede introducir una tarjeta principal. El programa obtiene de la web de la central, el NIF y los puntos disponibles de la tarjeta. Abre la pantalla Buscar tarjetas con el fin de capturar la tarjeta de fidelización. Nº TICKET. Número del ticket de venta que se desea cobrar con la tarjeta de fidelización. COBRADO. Importe a cobrar en euros. No permite introducir un importe negativo o cuyo equivalente en puntos sea mayor que la cantidad de puntos disponible en la tarjeta. Al introducir un importe se calcula el valor del campo "Cobro Puntos" según el valor del punto de liquidación definido en la central ( ). Terminal de fidelización 119

122 COBRO PUNTOS. Cantidad de puntos a cobrar. No permite introducir una cantidad mayor que los puntos disponibles en la tarjeta. Al introducir un valor, calcula importe el equivalente en euros y lo muestra en el campo "Cobrado" según el valor del punto de liquidación definido en la web ( ). Campos informativos: IMP. TICKET. Sólo aparece cuando se abre la pantalla de cobro desde la de acumulación de puntos. Importe del ticket. DIFERENCIA. Sólo aparece cuando se abre la pantalla de cobro desde la de acumulación de puntos. Es la diferencia entre el importe del ticket y el importe cobrado con la tarjeta. N.I.F. del cliente asociado a la tarjeta de fidelización indicada. PUNTOS DISPONIBLES, con la tarjeta antes de realizar el cobro. FECHA, de la operación. Es la fecha actual del ordenador. USUARIO. El indicado en la página Fidelización de la configuración. Ejecuta el envío de la información a la central después de comprobar que los campos introducidos son correctos: tarjeta de fidelización, número de ticket, puntos e importe distintos de 0. Cierra la pantalla de cobro. Cierra la pantalla de cobro con tarjetas de fidelización sin realizar ninguna acción con la tarjeta. Ilustración 38. Cobro con tarjetas de fidelización Cobro tarjetas regalo El botón "Cobro tarjetas regalo" abre la pantalla Cobro de saldo de tarjetas de regalo que sirve para cobrar el importe de un ticket con una tarjeta de regalo. 120 Terminal de Fidelización

123 Campos y botones de la pantalla Campos obligatorios: CÓDIGO TARJETA. Número de la tarjeta de regalo con la que se va a realizar el cobro del ticket. Se puede escribir, capturar con el lector de códigos de barras. Es un código numérico. La tarjeta debe estar activada desde la misma tienda que realiza el cobro. Nº TICKET. Número del ticket de venta que se va a cobrar con la tarjeta de regalo. Cobrado. Importe a cobrar. No se puede introducir un importe mayor que el saldo disponible en la tarjeta. Campos informativos: IMP. TICKET. Sólo aparece cuando se abre la pantalla de cobro desde la de acumulación de puntos. Importe del ticket. DIFERENCIA. Sólo aparece cuando se abre la pantalla de cobro desde la de acumulación de puntos. Es la diferencia entre el importe del ticket y el importe cobrado con la tarjeta. SALDO TARJETA, en euros antes de efectuar el cobro. FECHA, del cobro. Es la fecha actual del ordenador. USUARIO. El indicado en la página Fidelización de la configuración. Ilustración 39. Cobro con tarjetas de regalo Ejecuta el envío de la información a la central, donde se comprueba el saldo disponible y la tienda de la tarjeta para validar el cobro. Cierra la pantalla de cobro. Cierra la pantalla de cobro con tarjetas de regalo sin realizar ningún cobro. Terminal de fidelización 121

124 Alta de clientes La opción Alta de clientes permite dar de alta clientes en la web de la central desde la aplicación Terminal de fidelización. El usuario debe introducir los datos del cliente y pulsar el botón {Enviar}. Campos y botones de la pantalla Ejecuta el envío de los datos del cliente a la central, donde se da de alta el cliente y la tarjeta de fidelización, si es necesario. Cierra la pantalla de alta de clientes. Ilustración 40. Alta de clientes Buscar tarjetas La pantalla Búsqueda de tarjetas de fidelización sirve para buscar y capturar una tarjeta de fidelización a partir del C.I.F. / N.I.F., teléfono, teléfono móvil o del cliente en la gestión de clientes de la central, en las pantallas de acumulación, liquidación, cancelación o cobro con tarjeta de fidelización de cliente. Al ejecutar la búsqueda, el programa presenta la lista de tarjetas de fidelización cuyos datos coinciden con los introducidos. El usuario debe seleccionar la tarjeta que desea capturar. 122 Terminal de Fidelización

125 Botones de la pantalla Realiza la búsqueda de tarjetas de fidelización en la aplicación web de la central y muestra la lista de las que coinciden. Al aceptar la lista se captura la tarjeta seleccionada en la pantalla de búsqueda. Captura la tarjeta seleccionada en la pantalla inicial y cierra la pantalla de búsqueda. Cierra la pantalla de búsqueda sin capturar ninguna tarjeta. Ilustración 41. Búsqueda de tarjetas de fidelización Teclado táctil El teclado táctil aparece en la parte inferior de las pantallas al seleccionar un campo de edición cuando está activada la opción de configuración» Página Fidelización» "Utilizar formato táctil". El teclado sólo permite escribir el tipo de datos aceptado por el campo solicitante. Por ejemplo, en el código de la tarjeta sólo se pueden teclear números. Botones de la pantalla Aumenta el tamaño del teclado. Disminuye el tamaño del teclado. Captura el texto del visor del teclado en el campo que lo ha solicitado y oculta el teclado. Cancela la introducción de texto y oculta el teclado. Abre la calculadora de Windows. Borra el contenido del visor del teclado táctil. Terminal de fidelización 123

126 Bloquea las mayúsculas del teclado para la próxima pulsación de una tecla. Presenta los caracteres en mayúsculas y los caracteres especiales disponibles en las teclas. Bloquea / desbloquea las mayúsculas del teclado hasta volver a pulsar esta misma tecla. Presenta los caracteres en mayúsculas y los caracteres especiales disponibles en las teclas. Activa la captura del carácter alternativo de la próxima tecla pulsada. Presenta los caracteres especiales de todas las teclas. Captura el texto del visor en el campo que lo ha solicitado, y sin cerrar el teclado, selecciona el siguiente campo editable de la pantalla para escribir el texto con el teclado táctil. Borra el carácter situado a la izquierda del cursor en el visor del teclado táctil. Ilustración 42. Teclado táctil en pantalla 124 Terminal de Fidelización

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