Informes Sectoriales. El sector de las energías renovables en Marruecos OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN Y COOPERACIÓN EMPRESARIAL

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1 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat Informes Sectoriales OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN Y COOPERACIÓN EMPRESARIAL El sector de las energías renovables en Marruecos 3

2 Informes Sectoriales OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN Y COOPERACIÓN EMPRESARIAL El sector de las energías renovables en Marruecos Este informe ha sido realizado por Carlos Fernández Scola bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 4 Septiembre 2012

3 ÍNDICE 1. INTRODUCCIÓN Situación y estructura de la economía Perspectivas del mercado Apertura a la inversión extranjera PERSPECTIVA GENERAL Definición y descripción del sector Panorama general del sector POLÍTICAS Y MARCO LEGAL DE LA INVERSIÓN N EXTRANJERA Políticas y normativas gubernamentales sobre inversión extranjera en el sector Políticas de promoción de inversiones Formas de implantación Instituciones administrativas relacionadas ASPECTOS PRÁCTICOS DE LA INVERSIÓN Principales costes de la inversión en el sector Principales barreras a la inversión Barreras generales a la inversión Barreras específicas a la inversión en el sector Búsqueda de socio. Aspectos a considerar en la negociación de un contrato La inversión extranjera y española en el sector. Principales casos de éxito ANÁLISIS DE LA OFERTA Producción nacional y principales fabricantes Producción extranjera y principales proveedores Datos de carácter geográfico ANÁLISIS DE LA DEMANDA Tendencias generales de consumo Perfil del consumidor Localización geográfica de los principales mercados Percepción del producto español OPORTUNIDADES Y RIESGOS R PARA LA EMPRESA ESPAÑOLA MODALIDADES DE EXPORTACIÓN 67 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 3

4 7.2. MODALIDADES DE INVERSIÓN LICITACIONES MDL APOYO FINANCIERO INTERNACIONAL BIBLIOGRAFÍA ANEXOS 76 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 4

5 ÍNDICE DE GRÁFICOS Gráfico 1: Fuentes de producción de energía eléctrica 13 Gráfico 2: Origen energía eléctrica suministrada en Marruecos 13 Gráfico 3: Organización del sector eléctrico marroquí 15 Gráfico 4: Cartografía numérica del potencial solar 16 Gráfico 5: Cartografía numérica del potencial eólico 17 Gráfico 6: Previsión del mix energético marroquí Gráfico 7: Regímenes para energía eléctrica 25 Gráfico 8: Regímenes para energía térmica 26 Gráfico 9: Emplazamiento de las plantas solares y capacidad esperada 29 Gráfico 10: Calendario provisional del proyecto de ouarzazate 29 Gráfico 11: Plantas eólicas proyectadas para Gráfico 12: Consumo energético en marruecos (tep/hab.) 57 Gráfico 13: Evolución de la población rural y urbana en Gráfico 14: Tasa de electrificación rural en marruecos 59 Gráfico 15: Modelos de compraventa de la electricidad en Marruecos 62 Gráfico 16: Principales ciudades de marruecos 64 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 5

6 ÍNDICE DE TABLAS Tabla 1: Parque de producción de la ONEE en mayo Tabla 2: Potencial eólico de diferentes provincias de Marruecos 18 Tabla 3: Parques eólicos en Marruecos 19 Tabla 4: Evolución de la potencia instalada en Marruecos 19 Tabla 5: Proyectos mch llevados a cabo en Marruecos entre Tabla 6: Calendario provisional de la fase I del plan eólico integrado 31 Tabla 7: Calendario provisional de la fase II del plan eólico integrado 32 Tabla 8: Actores principales de la estrategia energética nacional 33 Tabla 9: Características de las cinco plantas del plan solar marroquí 50 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 6

7 1. INTRODUCCIÓN 1.1. SITUACIÓN Y ESTRUCTURA DE LA ECONOMÍA Marruecos ofrece un caso específico de estabilidad política dentro de una zona geográfica que ha sido sacudida por la primavera árabe. Los factores diferenciadores de Marruecos que explican su posición privilegiada son el papel central de la monarquía y la consolidación de las instituciones democráticas. Desde 1999, el actual monarca de Marruecos, Mohamed VI, ha liderado un proceso de apertura comercial y de avances en las libertades públicas y los derechos humanos. Las inversiones en infraestructura durante los 10 primeros años del siglo XXI han permitido un ritmo sostenido de crecimiento del PIB. Para mantener la paz social, el Estado subvenciona los productos de primera necesidad. Ante el estallido de la primavera árabe, el gobierno incrementó el salario mínimo y el sueldo de los funcionarios públicos. El Rey se dirigió a la nación y promovió una reforma de la Constitución aprobada por referéndum en julio del Las elecciones legislativas de noviembre de 2011 llevaron al poder al partido islamista moderado PJD en un gobierno liderado por Abdelilah Benkirane. Este gobierno se enfrenta a importantes retos y entre ellos acomodar el reajuste social derivado de la modernización de la sociedad. Para ello cuenta con un apoyo internacional importante derivado de anclaje de Marruecos con el mundo occidental (Unión Europea, Estados Unidos y Canadá) y con el mundo islámico (Turquía, Consejo de Cooperación del Golfo, etc.). Este apoyo se traduce en la práctica en la disponibilidad de importantes vías de financiación internacional al desarrollo de Marruecos (UE, BEI, Banco Mundial, Banco Africano de Desarrollo, PNUD, Agencias de Cooperación, Monarquías del Golfo, Banco Islámico, etc.). La economía marroquí se caracteriza por su dualidad, sectores tradicionales tanto en el ámbito agrícola como servicios, con bajas tasas de productividad, y un sector industrial donde se van abriendo peso sectores más punteros resultado de los procesos de deslocalización industrial y la atracción de IDE. Desde el punto de vista de la oferta, el PIB se desagrega en un 13,9% para el sector primario; 26,7% para el sector secundario y 59,5% del sector servicios (datos provisionales del 2011). Su estructura económica se caracteriza por dos elementos básicos: por un lado, una excesiva dependencia agrícola (el sector agropecuario supuso menos del 14% del PIB en 2011 y absorbe alrededor del 40% de la población ocupada); y por otra, la ausencia de recursos naturales energéticos, lo que hace que su tasa de dependencia de energía primaria se sitúe en torno a 97,3%. Se trata en cualquier caso del 1er productor y exportador mun- Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 7

8 dial de fosfatos, con alrededor de un 30% de las reservas mundiales. La contribución al PIB de la minería en su conjunto se situaría en torno al 6%, si incluimos la industria de transformación. Por su parte el sector industrial tiene un peso relativamente importante aunque en progresiva disminución. Su principal componente, la industria manufacturera, se concentra fundamentalmente en tres actividades: la industria de productos químicos, la agroalimentaria y la industria textil y del cuero. Finalmente, los servicios continúan teniendo un peso predominante y en aumento en el PIB, destacando especialmente en los últimos años, por su dinamismo, el turismo, el transporte, las comunicaciones y los servicios de intermediación financiera e inmobiliaria. Las respectivas dependencias, agrícola y energética, introducen importantes factores de vulnerabilidad, y uno de los principales retos a corregir en el futuro es la excesiva aleatoriedad de sus tasas de crecimiento y su dependencia de factores externos. En cualquier caso, el país sigue experimentando tasas de crecimiento significativas, con crecimiento medio del PIB en el periodo ligeramente por debajo al 5,5% PERSPECTIVAS DEL MERCADO La economía de Marruecos cuenta con un importante potencial de crecimiento, aunque existe una serie de factores de índole estructural que continúan limitando su desarrollo: económicos (excesiva dependencia del sector agrícola, alto nivel de economía informal, sector industrial poco competitivo), administrativos (sector público sobredimensionado y bajas tasas de eficiencia) y sociales (elevado desempleo, baja renta per cápita, alto nivel de pobreza, reducida clase media, analfabetismo). Las previsiones para el 2012 auguran una ralentización del crecimiento económico, teniendo en cuenta la incertidumbre del panorama internacional y su efecto sobre la actividad económica, a lo que hay que añadir una muy poco favorable campaña agrícola y una posible atenuación del efecto multiplicador esperado en el período en curso de las medidas del presupuesto dirigidas a seguir reforzando la demanda interna, teniendo en cuenta que la Ley de Finanzas 2012 no ha podido ser aprobada hasta mayo La tasa de crecimiento esperada por el Gobierno para este año ha sido revisada a la baja en distintas ocasiones hasta que se ha situado en 2,4% en agosto Según los últimos datos del Haut Commissariat au Plan (HCP; datos anuales provisionales), la tasa de crecimiento en 2011 ha sido de un 5% (3,6 % en 2010), basada esencialmente en la demanda interna (fundamentalmente el consumo privado) puesto que la aportación del sector exterior ha sido negativa de -1,5 puntos en 2011 (3,4 puntos en 2010). Desde el punto de vista de la oferta, se destaca en el 2011 la excelente coyuntura agrícola (crecimiento de un 5,6% del Valor Añadido). La inflación se mantuvo controlada, parcialmente gracias a las subvenciones de los precios de los productos básicos y a la apreciación de la moneda (0,9%; 1,3% inflación subyacente); la tasa de desempleo se situó en diciembre 2011 en 8,9%, lo que supone una caída de 0,2% con respecto al año anterior. El principal desequilibrio del ejercicio 2011 vino dado por la aparición de dos déficits gemelos: Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 8

9 déficit público situado en el 6,2% del PIB y déficit por cuenta corriente de un 8% de PIB, en el que pesa un déficit comercial equivalente a un 19,4% del PIB, situando el nivel de reservas internacionales en 5,1 meses de importaciones a final de Este déficit por cuenta corriente del 8% supone casi el doble del registrado en 2010, 4,5%. Los datos disponibles para 2012 apuntan a un agravamiento de las tensiones macroeconómicas: crecimiento del déficit comercial hasta finales de julio 2012 en un 7,2% (en relación con el periodo enero-julio 2011), del cual las importaciones energéticas explican casi el 50%. Ello unido a la caída de los ingresos del turismo en un 6,9%, así como de las remesas de emigrantes (en un 2,5%) ha provocado una nueva caída de las reservas por encima del 10% en los últimos 3 meses (20% con respecto a julio 2011). A esta situación se une el acelerado agotamiento de los fondos previstos en la Caja de compensación, que en junio habría consumido ya casi la totalidad de la dotación anual prevista para cubrir las subvenciones de los productos básicos (azúcar, harina y carburantes, esencialmente). Por ello, el Gobierno no ha tenido más remedio que anunciar el 2 de junio 2012 la impopular medida de la subida de los precios del petróleo con el fin de ajustarlos a los precios internacionales, algo que inevitablemente- tendrá un efecto directo en el consumo y en el clima social. Las últimas previsiones económicas se han realizado por el HCP (junio 2012) una vez realizada la subida de los precios de los carburantes, y sitúan el crecimiento esperado en un 2,4%, donde el crecimiento del PIB no industrial (4,3%) sólo podrá parcialmente compensar los efectos de la mala coyuntura agrícola (previsiones de caída del VA agrícola en torno al 9,3%). Por el lado de la demanda, el crecimiento del consumo doméstico sólo se estima en un 2,3%, afectado por la caída de los ingresos agrícolas, la subida del precio del combustible y el incremento del paro, por lo que deberá ser el consumo público y la inversión quienes sostengan el crecimiento, teniendo en cuenta que la aportación de la demanda externa será nuevamente negativa (estimada en un -1,1%). En general, el nivel elevado de subempleo y la precariedad de muchos salarios hacen que el mercado doméstico resulte muy estrecho para numerosas categorías de productos, dada la inexistencia de una clase media amplia. La renta per cápita se situó en euros en La maniobra formal para disimular este problema en la última encuesta del Haut Commisariat au Plan (HCP), ha sido crear una definición marroquí de clase media (aquellos cuyos ingresos están entre DH- alrededor de y DH alrededor de al mes) que representaría un 53,3% de la población total, la clase modesta un 33,6% y la clase más pudiente un 13,1%. Cabe destacar que este criterio artificial sirve para diseñar sobre el papel una clase media mayoritaria en el país, pero no impide que la realidad económica limite fuertemente, incluso contando con ciertos precios subvencionados por la Caja de Compensación de Marruecos, el poder adquisitivo de una persona con 265 de ingresos mensuales, y esta realidad económica no se cambia por denominar a esa persona clase media. En cualquier caso, el sector del comercio interior (que en última instancia es un buen reflejo de los hábitos de consumo) está experimentando un fuerte dinamismo: contribuye alrededor de un 11% del PIB, y emplea alrededor de 1,3 millones de personas (alrededor de 12,8% de la población activa). El sector espera emplear alrededor de un 27% más de aquí a 2020, unido a un incremento de las superficies comerciales, y una modernización de los canales de distribución. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 9

10 Un elemento adicional en relación con el mercado interno es que las pocas estructuras económicas competitivas permiten obtener en muchos casos buenos retornos en algunos sectores, donde la competencia no es alta y las empresas instaladas mantienen ventajas oligopolísticas. Este es el caso esencialmente del sector servicios. Por otra parte, Marruecos puede ser un país especialmente interesante para la deslocalización industrial, en la medida en que la empresa pueda beneficiarse de una reducción de costes derivada de unos gastos de personal inferiores o de un mejor aprovisionamiento de determinadas materias primas, así como de importantes exenciones fiscales, y cuenta con un buen sistema de infraestructuras que permite la posibilidad de fabricar en Marruecos y suministrar productos a España, Francia y Portugal en un plazo de horas. Este modelo, aprovechando especialmente las Zonas francas, está muy desarrollado en el Norte del país. Suele decirse que teniendo en cuenta que Marruecos tiene firmados alrededor de 40 Acuerdos de Libre Comercio, se puede tener acceso a casi el 60% del PIB mundial y a un mercado potencial de más de millones de consumidores. Actualmente también se está convirtiendo en una plataforma hacia el mercado subsahariano, por su proximidad geográfica, su mayor cercanía desde el punto de vista cultural o incluso político, pero simultáneamente su muy superior nivel de desarrollo con respecto al África Subsahariana. Por último, mencionar que la mayor parte de la actividad económica/ riqueza se concentra en el eje Casablanca- Rabat- Tánger 1.3. APERTURA A LA INVERSIÓN EXTRANJERA Marruecos es un país que goza de una gran estabilidad política y económica, lo que, unido a sus incentivos para la inversión, lo ha convertido en uno de los países africanos, árabes y mediterráneos más atractivos. Con el proceso de reformas llevado a cabo por el Rey Mohamed VI, han ido surgiendo oportunidades de negocio en el país. La promoción de inversiones extranjeras es una de las prioridades de la política de desarrollo económico y social, y constituye un hilo de orientación para la acción del gobierno marroquí La Carta de Inversiones, promulgada por el dahír el 8 de noviembre de 1996, prevé medidas para reducir el coste de inversión, simplificar los procedimientos y las exenciones tributarias. Además esta Carta confirma la libre transferencia de los capitales extranjeros invertidos y de las plusvalías realizadas. Cualquier inversor, excepto en casos específicos como la compra de terrenos a vocación agrícola, la pesca o la explotación de fosfatos, está sujeto a las mismas ventajas y garantías que los inversores nacionales. Las inversiones extranjeras se realizan sin necesidad de autorización previa cada vez que éstas se financien en divisas, con la libertad de transferencia de beneficios y de capitales. Las empresas que llevan a cabo inversiones que aportan un capital de al menos 200 millones de dírhams (alrededor de 18 millones de euros) o plantean la creación de 250 de puestos de trabajo pueden concluir una convención con el Estado para gozar de múltiples ventajas y facilidades, entre otras, la supresión de derechos e impuestos a las importaciones, exención de impuestos, y simplificación de trámites y procedimientos administrativos. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 10

11 Pese a que la duración prevista para esta ley es de diez años, en agosto de 2012 sigue vigente a la espera de la promulgación de un nuevo texto, que está en elaboración en coordinación con el sector privado. Muchos de sus artículos han sido modificados con la promulgación de nuevos decretos/leyes, en particular por las distintas Leyes de Presupuestos. Las novedades relativas a la inversión se centran básicamente en las ventajas fiscales aprobadas con el objetivo de incentivar la IDE en Marruecos, como son la exención del IVA a la adquisición o importación de bienes de inversión para las empresas que tengan un máximo de dos años de existencia; la reducción al 30% del impuesto sobre sociedades. A esto hemos de sumar que Marruecos y España firmaron un APPRI (Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones) en 1997, en vigor desde que el Gobierno marroquí lo ratificó en Este acuerdo supone el compromiso mutuo de proteger y fomentar las inversiones de cada una de las partes en el territorio de la otra. El APPRI nunca ha sido utilizado en Marruecos, lo que no implica necesariamente que no existan riesgos implícitos en el marco de la seguridad jurídica de las inversiones. Por último, existe un convenio entre ambos países para evitar la doble imposición de las rentas y el patrimonio. De las distintas formas de inversión extranjera en Marruecos, la inversión directa es la más corriente (aproximadamente un 86% de la inversión extranjera total es inversión directa). Se considera inversión directa extranjera toda aportación en divisas de capital para la constitución de un activo fijo. La inversión a través de la Bolsa de Casablanca es otra de las opciones para la realización de una inversión. Por otro lado, existen toda una serie de incentivos fiscales, sectoriales y regionales para estimular la inversión en el país. Asimismo, encontramos varios organismos de apoyo o promoción de la inversión. Los principales serían La Agencia Marroquí de Desarrollo de las Inversiones (AMDI), La Agencia Nacional para la Promoción de la Pequeña y Mediana Empresa (ANPME), los Centros Regionales de Inversiones (CRIs), Comité de Inversiones, la Dirección de Inversiones y de Planificación turística y el Fondo de desarrollo agrícola. Según los datos que muestra la Office des Changes, (Oficina de Cambios, organismo encargado de las estadísticas comerciales y de inversión) la IDE en Marruecos en 2011 cayó un 26,9% respecto al año anterior pasando de millones de dírhams en 2010 (3.117 millones de euros) a millones de dírhams en 2011(2.278 millones de euros). Según la AMDI, esta caída se explica debido a la ausencia de operaciones puntuales de gran volumen, como ocurrió en 2010, con la toma de participación de France Telecom en Meditel o de Credit Mutuel en BMCE. En 2011, solo la operación de Hikma/Promopharm estaría cercana a los M MAD (en torno a 80 M ). El informe elaborado por dicho organismo muestra que Francia sigue siendo el principal inversor en el país y que su inversión cayó más de un 58% entre 2010 y 2011, hasta los millones de dírhams (760 millones de euros). Le seguirían Emiratos Árabes Unidos con millones de dírhams (397 millones de euros), aumentando su inversión en un 71,2%, y Arabia Saudí con millones de dírhams (142 millones de euros). España se situaría como cuarto inversor en 2011, siendo el segundo en 2010, con una inversión de millones de dírhams (137 millones de euros). España ha ocupado en los últimos años la segunda posición en stock acumulado de inversión, detrás de Francia. Esta desinversión generalizada se debe fundamentalmente a la crisis económica internacional y previsiblemente, se prolongará para aquellos países que no presenten indicios de recuperación en Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 11

12 2. PERSPECTIVA GENERAL 2.1. DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL SECTOR La situación de Marruecos, a nivel energético, está caracterizada por la fuerte dependencia de la importación de fuentes de energía primarias y energía eléctrica. Esta dependencia, del 97,3% en el caso de fuentes de energía primarias y del 15,1% de energía eléctrica, compromete fuertemente la competitividad del tejido productivo y, por lo tanto, del crecimiento económico nacional. El sector eléctrico marroquí está en plena expansión y la demanda de energía es cada vez mayor. En 2011, el consumo energético ascendió a GWh, lo que supuso un aumento del 6% con respecto al anterior. Teniendo en cuenta la serie histórica de los últimos años, el crecimiento es, aproximadamente 6,9% al año. No obstante, se espera que dicha tasa aumente en los próximos años hasta el 8% anual, llegando a doblar el consumo en 2020 ( GWh) y casi cuadruplicar en 2030 ( Gwh). Esta dinámica se basa en las previsiones de crecimiento del PIB y el incremento del acceso general a la electricidad a través del Programa de Electrificación Rural promovido por el gobierno marroquí el cual pretende alcanzar la tasa del 100% de electrificación del medio rural. El principal operador del país es la Oficina Nacional de la Electricidad y Agua Potable (Office National de l Electricité et l Eau Potable, ONEE), entidad reguladora de la energía en Marruecos, que está bajo la tutela del Ministerio de Energía, Minas, Agua y Medio Ambiente. La ONEE proviene de la fusión de las antiguas oficinas de electricidad (ONE) y aguas (ONEP) que se aprobó en el parlamento en octubre de 2011, en aplicación de la ley Hasta ese momento, el organismo encargado del sector de la electricidad era la ONE, establecimiento público con carácter industrial y comercial. Asimismo, hasta la reforma de 1994, esta empresa poseía el monopolio de la electricidad en el país. a) Producción La producción de la electricidad en Marruecos está asegurada, básicamente por las centrales térmicas. En 2011, la producción eléctrica total en Marruecos fue de GWh que provinieron de las siguientes fuentes energéticas: Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 12

13 Gráfico 1: Fuentes de producción de energía eléctrica1 En 1994, se aprobó una ley que decretaba la apertura de la producción eléctrica de forma concesional. A raíz de ello, algunas industrias comenzaron a producir electricidad para su propio consumo, sin sobrepasar el límite fijado de 50 MW. Se trata de explotaciones mineras, de fábricas de tratamiento de fosfatos, de azucareras, de cementeras etc. Estos autoproductores están conectados a la red de la ONEE, lo que ha permitido a algunos de ellos suministrar a la red eléctrica la energía sobrante. Estas medidas han permitido reducir las inversiones públicas, movilizar financiación privada y asegurar el acceso a la energía a precios competitivos. Así, la participación de la ONEE en la producción eléctrica nacional ha registrado un descenso significativo desde 1998, pasando de 55,4% a 39% debido al aumento de la contribución de las empresas concesionarias (de 40,8% al 45%) y de las importaciones (de 3,5% al 15 %) para satisfacer la demanda nacional de electricidad. Esas importaciones provienen especialmente de España y supusieron, en 2011 un 7,1% del total, equivalente a GWh. La demanda de electricidad española ha tenido una evolución creciente a lo largo de los años (sólo en 2011, un 16,9%), lo que obligó, en 2006, a desdoblar la capacidad de la conexión entre ambos países a MW. Actualmente hay intención de construir una tercera línea para reforzar más aún la capacidad de intercambio. Gráfico 2: Origen energía eléctrica suministrada en Marruecos 1 Informe anual 2011 del Ministerio de Energías Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 13

14 Por otro lado, el peso de la auto-producción de la electricidad garantizada por ciertas industrias ha registrado aumento significativo desde 0,5% en 1998 hasta el 1% actual, aunque sigue representando una ínfima parte de la producción total. El parque de producción de la ONEE (incluyendo también a las empresas concesionarias) está compuesto por 27 centrales hidráulicas, una central hidráulica de bombeo, 3 centrales térmicas de carbón, 3 centrales térmicas de fuel, 6 turbinas de gas, varias centrales diesel, una central de ciclo combinado y 3 parques eólicos; suministrando de este modo una potencia global de MW. Central Potencia instalada en MW Centrales hidráulicas Central de bombeo 464 Fuel 600 Carbón Centrales turbinas de gas Ciclo combinado 852 Térmica diesel 203 Total térmica Eólica 280 Total Tabla 1: Parque de producción de la ONEE en mayo 2011 b) Distribución La distribución de la electricidad es llevada a cabo por la ONEE y a través de la intermediación de Régies municipales o intercommunales. La ONEE distribuye directamente el 56% de la electricidad, mientras que el resto, 44%, fue distribuido por los gestores delegados en las grandes ciudades (Lydec, Redal, Amendis, Radeema, Radeef, Radeem, Rak, Radej, Radeel y Rades). Según la propia ONEE, el número de clientes a los que daba servicio a finales de 2010 era de , lo que suponía un aumento del 5,5% con respecto al año anterior. Cuando la distribución de electricidad es llevada a cabo por la ONEE, el precio de venta a los consumidores finales está fijado por decreto del Primer Ministro. La presencia de gestores delegados de la distribución obliga a recurrir a un sistema de precios fijos basados en un acuerdo entre los ayuntamientos y las concesionarias. c) Transporte El transporte de la energía eléctrica es competencia exclusiva de la ONEE a través de una red de km de líneas de 60kV, 150kV, 225kV y 400kV, que permite la interconexión entre los medios de producción. Esta red está igualmente interconectada con la red argelina (cables de 225 y 400 KV) y la española (cables submarinos de 400KV), lo que permite un in- Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 14

15 tercambio mutuo de energía. Actualmente, se estudia la posibilidad de crear una tercera conexión con la red española. Resumiendo y en modo esquemático, el funcionamiento del sector eléctrico marroquí quedaría reflejado en el siguiente gráfico: Ministerio de Energía y Minas Importaciones Monopolio ONEE Producción: Casi-monopolio Transporte: Monopolio Distribución: Casi-monopolio Exportaciones Monopolio Gráfico 3: Organización del sector eléctrico marroquí 2.2. PANORAMA GENERAL DEL SECTOR Así pues, en un país en el cual los recursos energéticos dependen, en gran parte, de la importación de carbón e hidrocarburos y de electricidad, el incremento de los precios del crudo tiene un impacto negativo en el equilibrio económico y financiero del Estado (debido a la subvención de los precios de los carburantes a través de las arcas estatales). Debido a la situación energética en la que se encuentra Marruecos, las autoridades marroquíes diseñaron, en 2010, un nuevo plan para promover la utilización de energías renovables, que pasarán a jugar un papel muy importante en la política energética del país, ya que se plantean como alternativa a las denominadas energías convencionales debido al hecho de ser fuentes energéticas inagotables, limpias y poder utilizarse de forma auto gestionada. Así, el objetivo del gobierno es que, para el año 2020, el porcentaje de energía eléctrica procedente de energías renovables pase a ser de un 42% del total. A las motivaciones marroquíes, se añaden las intenciones internacionales, y fundamentalmente europeas, para desarrollar este sector. Tanto la Unión Europea como la Unión por el Mediterráneo, están promoviendo un marco regulatorio favorable a las importaciones de energía verde (artículo 9 de la Directiva 2009/28/CE, que permite computar dichas importaciones para el cumplimiento de los objetivos 20/20/20). Por su parte, Alemania, que decretó el parón nuclear tras los sucesos de Fukushima, encabeza esta voluntad con sus planes de importación de energía desde el norte de África. Asimismo, la propia UE y el Banco Mundial, entre otros, han comprometido financiación en proyectos de energías renovables. Se observa, por tanto, que existe no sólo una demanda interna sino también externa, lo que genera numerosas oportunidades de negocio presentes y futuras en el sector de las energías renovables. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 15

16 Los subsectores en los que se ha detectado un mayor potencial de crecimiento son la energía solar y la eólica, aunque también es interesante mencionar brevemente otras, como la biomasa o la pequeña hidráulica. Marruecos dispone de importantes recursos energéticos relacionados con estas energías: - Una radiación solar muy importante (4,7kwh/m²/día en el Norte y 5,6kwh/m²/día en el Sur, de 280 a 340 días al año) - Potencial eólico de 6000 MW - Más de 200 ubicaciones potenciales para la instalación de minicentrales hidráulicas Las instalaciones actuales en energías renovables aseguran el 6,9% de la demanda de energía eléctrica global del país gracias a la instalación de: - 280MW eólicos MW hidráulicos m² de captadores solares térmicos Energía solar Marruecos es, para muchos expertos internacionales, un lugar potencial para la producción de energía solar debido a su importante yacimiento solar (el 30% del territorio recibe anualmente más de 2.000kWh/m²). Marruecos dispone de grandes áreas en la región del Sahara y en la meseta del Atlas (un total de km²) que reciben una energía solar de kwh/m² anuales. Esta cifra es más o menos dos veces la energía solar recibida en Europa. Ambas regiones están casi despobladas, especialmente la sahariana donde la densidad de población es bajísimo. Gráfico 4: Cartografía numérica del potencial solar En materia de energía termo-solar, el mayor proyecto llevado a cabo es la central termosolar de ciclo combinado de Ain Beni Mathar. El proyecto utiliza tecnología de ciclo combi- Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 16

17 nado integrado con un campo solar de colectores de cilindro parabólico y producirá 470 megavatios de potencia, de los cuales 20 provienen de la energía recogida en un campo solar de m². En relación a la energía fotovoltaica, se calcula que un total de hogares poseían kits fotovoltaicos a finales de Asimismo, Marruecos cuenta con la central fotovoltaica de Tit Mellil de 50 kw de potencia. Del mismo modo, se iniciaron los programas de electrificación rural y urbana (PERG y Chourouk) que pretendían desarrollar la tecnología fotovoltaica. A pesar de estos esfuerzos por parte del gobierno marroquí por impulsar la fotovoltaica, su menor competitividad frente a otras tecnologías como la termo-solar, unido a la negativa del gobierno a conceder feed-in tariffs, ha hecho que el sector no haya avanzado recientemente. Esta negativa del gobierno a las feed-in tariffs contrasta con su política de subvenciones de fuentes energéticas no renovables, como el gasoil o la bombona de butano, que han llevado a las industrias a preferir este tipo de energías para cubrir sus cortes de suministro eléctrico antes que invertir en tecnología fotovoltaica Energía eólica Otro de los recursos de los que dispone Marruecos para producir energías renovables es el viento. Como se puede observar en el siguiente gráfico, las zonas que cuentan con unas velocidades medias mayores son: - Tánger y Tetuán con unas velocidades medias anuales de 8-11 m/s a 10 metros. - Dakhla, Laayoune, Tarfaya, Taza y Essaouira con velocidades medias anuales de 7-8,5m/s a 10 metros. Gráfico 5: Cartografía numérica del potencial eólico Según las estimaciones de la Agencia Nacional para el Desarrollo de las Energías Renovables y la Eficiencia Energética (ADEREE), el potencial eólico total es de TWh/año (2.645 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 17

18 GW), aunque el potencial eólico técnico se reduce a TWh/año (1.632 GW). Esta estimación tiene en cuenta solamente las zonas costeras del norte y del sur de Marruecos. Algunas regiones montañosas del Atlas no han sido estudiadas aún ni tampoco las zonas Offshore (Maruecos dispone de 3.500km de costa). Las estimaciones prevén que el potencial eólico global sea 3 o 4 veces superior al mencionado anteriormente. La siguiente tabla muestra, más detalladamente, los lugares donde el potencial eólico ha sido evaluado con precisión: Lugar Provincias Potencial eólico en MW Al Koudia Al Baida Tetuán 300 Cap sim Essaouira 100 Tarfaya Laayoune 260 Beni-mejmel, Allak et El Haoud Bab aricha, Boujerid, Jbel meska Tánger - Tetuán Sendouk-Fardioua- Haouma 140 Taza 100 Tánger 200 Cap Cantin Safi 185 Caphdid My. Bouzerktoune Essaouira 250 Sidi Garn Sahb Harcha Tan-tan 712 Tabla 2: Potencial eólico de diferentes provincias de Marruecos Mediante estos datos, se puede concluir que la producción anual de electricidad eólica, que se puede obtener a partir de parques eólicos de elevada densidad en las regiones ventosas, puede alcanzar los 100 a 150 MWh/Km². En el sur de Marruecos una densidad de 7 MW/Km² de potencia instalada produciría unos 28 MWh/km² por año. Existen actualmente solamente tres parques eólicos que producen energía para la ONEE: Koudia al Baida, Tánger y Essaouira. Los demás son propiedad de empresas que los utilizan para la autoproducción. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 18

19 Nombre Fecha Potencia Coste (M ) Producción Koudia Al Baida MW2 60 Essaouira MW 72 Tánger MW 250 Autoproducción Cementera Lafarge Tetuán MW 35 Cementera Ciments du Maroc El Aaiún MW 9 Tabla 3: Parques eólicos en Marruecos Estos parques han sido desarrollados por empresas como Gamesa (Tanger, Essaouira), Vestas (Koudia al Baida) o Suez (Lafarge). Año Potencia instalada (MW) % del total % ,2% % ,86% Tabla 4: Evolución de la potencia instalada en Marruecos Biomasa De acuerdo con su voluntad por reducir la factura energética, Marruecos apuesta por la diversificación de fuentes de energía. Pese a que por el momento su producción es nula, la biomasa, conjunto de materia orgánica, de origen vegetal o animal, susceptible de ser transformada en energía, ocupa una plaza importante en este proyecto. Según un estudio realizado por ADEREE, junto con la GIZ alemana, en las regiones del Norte y de Souss-Massa-Drâa, el potencial de desarrollo de la biomasa es alto. Ambas producen, respectivamente, 1,3 millones y toneladas de residuos al año, lo que supondría una energía de 417,9 GWh ( toneladas de petróleo) y 1,7 GWh ( toneladas de petróleo). 2 En 2012, se ha sacado a concurso una ampliación hasta 300 MW. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 19

20 Para explorar las posibilidades de desarrollo en otras regiones, ADEREE prevé llevar a cabo estudios similares en las regiones de Rabat-Sale-Zemmour-Zaer, Meknes-Tafilalet y la región Oriental Micro centrales hidráulicas Las Micro Centrales Hidráulicas (MCH) son la opción más utilizada en regiones apartadas o enclavadas en zonas montañosas. ADEREE realiza estudios de viabilidad de las regiones montañosas que disponen de caudales de agua susceptibles de ser equipados con instalaciones MCH. Hasta 2010, los proyectos llevados a cabo por la ONEE en materia de pequeña hidráulica se resumen la siguiente tabla. MCH Potencia Utilización Lugar Provincia CO2 evitado (ton. /año) Askaw 200kW Electrificación Iguidi Agadir Ouinskra 12kW Electrificación Asni Haouz 75 Aït Hkim 12 kw Agricultura Aït Hkim Haouz 75 Ma- Aït zigh 315 kw Agua Potable y Agricultura Aït Mazigh Azilal Anergui 160 kw Agua Potable y Agricultura Aït Mazigh Azilal Oum-Er- Rbia 220kW Electrificación Oum-Er- Rbia Khenifra Tazoulte 30 kw Electrificación, Agua Potable y Agricultura Amerzagane Ouarzazate 190 Igroufala 70 kw Agricultura Talkjount Taroudant 440 Timzillite 125 kw Turismo y Electrificación Aït Sedrate Jbel Soufla Tinghir 790 Tabla 5: Proyectos MCH llevados a cabo en Marruecos entre Perspectivas A lo largo del periodo , Marruecos va a continuar con su programa de equipamiento energético, con más de 8000 MW por construir. En lo que a energías fósiles se refiere, en el periodo se prevé la construcción de centrales térmicas, con una poten- Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 20

21 cia total de 2500 MW, así como proyectos complementarios de 100 MW (gaz o carbón) a partir de No obstante, en la estrategia marroquí tienen una posición privilegiada las energías verdes. Así, pretende llevar a cabo la construcción de dos centrales hidráulicas de 550 MW en Mdez El Menzel y Abdelmoumen, así como los programas nacionales Solar y Eólico, con un total de 4000 MW, que se detallan a continuación. El objetivo es conseguir que, en 2020, un 42% del mix energético marroquí provenga de fuentes renovables (14% solar, 14% eólica y 14%hidráulica), como puede observarse en el gráfico posterior. Gráfico 6: Previsión del mix energético marroquí Pese a esto, cabe mencionar que las perspectivas de desarrollo de las energías renovables no corresponden únicamente a una decisión interna del gobierno marroquí, sino que vienen apoyadas por una voluntad de otros países y organismos extranjeros. En efecto, un factor clave en la financiación y viabilidad futura del sector de energías renovables en Marruecos, es la demanda europea de electricidad verde. El artículo 9 de la Directiva 2009/28/CE permite a un Estado Miembro de la UE computar a efectos del cumplimiento de los objetivos nacionales 20/20/20, la electricidad generada con tecnologías renovables en terceros países, e importada por dicho Estado Miembro al territorio de la UE. Este mecanismo, que está siendo objeto de un desarrollo técnico que permita su aplicación práctica, dará lugar a financiación del Estado Miembro interesado y de la UE, por lo que este proceso se está apoyando desde ámbitos como la Unión por el Mediterráneo (UpM), Desertec, Banco Mundial, etc. Hoy por hoy, la conexión eléctrica fija a través del estrecho entre Marruecos y España es la única operativa para esta importación europea desde el Norte de África, pero hay otras en avanzado estado de estudio como la prevista entre Italia y Túnez. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 21

22 3. POLÍTICAS Y MARCO LEGAL DE LA INVER- SIÓN EXTRANJERA 3.1. POLÍTICAS Y NORMATIVAS GUBERNAMENTALES / REGIONALES SOBRE INVERSIÓN EXTRANJERA EN EL SECTOR Políticas gubernamentales Objetivos Con el objetivo de lograr una satisfacción de las necesidades en el futuro, el gobierno marroquí ha desarrollado una política energética basada en los siguientes ejes: - Asegurar un aprovisionamiento continuo y regular del mercado para permitir el buen funcionamiento de la economía. - Reducir la factura energética debido al alto coste que supone para el consumidor final (empresas y hogares) como para el Estado (causado por la compensación de productos como el gasoil o el gas butano). - Generalización del acceso a la energía, el control del consumo energético y la preservación del medio ambiente. El control del consumo energético tiene doble ventaja: ahorro económico y disminución de las emisiones. Mediante la aplicación del Plan Nacional de Eficiencia Energética, se espera alcanzar entre un 15% y un 20% de ahorro para el año 2020 en los distintos sectores de consumo energético. - Diversificación de las fuentes energéticas utilizadas. Promoción de las energías renovables, mediante el Plan Nacional de las Energías Renovables, con el objetivo de que, en 2020, el 42% del mix energético provenga de fuentes renovables. El desafío para Marruecos es claro: encontrar nuevas fuentes limpias de energía para satisfacer su demanda creciente sin dejar de lado la elaboración de un marco regulatorio estable y bien definido que asegure el correcto desarrollo del sector eléctrico y de las energías renovables. Regulación El sector de las energías renovables en Marruecos tiene ahora su propia normativa. El Parlamento marroquí adoptó en enero de 2010 la nueva Ley de Energías Renovables que mejora Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 22

23 la regulación de la producción y la comercialización de energías alternativas en Marruecos y propone un marco jurídico que abre nuevas perspectivas frente a la creación y explotación de estructuras de producción eléctrica a partir de fuentes de energías renovables. Asimismo, entre 2009 y 2010, el gobierno lanzo dos planes para llevar a cabo su estrategia energética nacional. Estos son: - El Plan Solar Marroquí, cuyo objetivo es alcanzar, en 2020, los 2000 MW producidos con energía solar - El Programa Integral de Producción Eléctrica Eólica, cuyo objetivo es, en la misma fecha, alcanzar igualmente 2000 MW gracias a fuentes eólicas. El gobierno se apoya en tres ejes de acompañamiento de orden institucional y jurídico: Agencias Como puede observarse en el tercer punto, se crearon diferentes agencias cuyo objetivo es gestionar los diferentes aspectos de la estrategia energética. Estos organismos, denominados por el ministro de Energía, Fouad Douiri, como Team Energy Maroc, son: - Moroccan Agency for Solar Energy (MASEN) - Agence National pour le Développement des Energies Renouvelables et l Efficacité Energétique (ADEREE) - Société d Investissements Energétiques (SIE) - Institut de Recherche en Energie Solaire et Energies Nouvelles (IRESEN) - Office National de l Electricité et l Eau Potable (ONEE) Esta última, la ONEE, sustituye a la antigua Office National de l Électricité, la cual, a pesar de haber sido creada anteriormente a esta estrategia, era un elemento clave en el tejido eléctrico marroquí. La siguiente tabla, pretende aclarar el papel de los diferentes actores del sector. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 23

24 Gracias a estas nuevas Leyes y Agencias, se crearán más de empleos en el sector de energías renovables de aquí a La nueva estrategia trata de aumentar la contribución de las energías limpias en el balance energético del país. La predisposición gubernamental se une al apoyo por parte de los Organismos de financiación multilateral que aprueben las propuestas de proyectos que permitan la reducción de las emisiones de carbono Normativas Normativa gubernamental El Dahir nº de 1963 estableció a la Office National de l Electricité (ONE) como el ente público de carácter industrial encargado de la producción, transporte y distribución de la energía eléctrica; ostentando el monopolio del transporte y de la producción para instalaciones de más de 300 kw, y encargándose de la distribución de aquellas zonas donde no había gestión concedida. Desde el 10 de noviembre de 2008, se incrementó a 50MW el límite máximo fijado para la autoproducción de energía de las empresas, que estaba fijado en 10MW. La energía no utilizada por el auto generador tiene que ser vendida a la ONEE. También existe la posibilidad de firmar contratos con la ONEE para generar energía exclusivamente para ella, con un límite máximo también de 50 MW (hasta el 2008 también este límite era de 10MW). Estos límites son para la generación de energía en general, sin entrar en vigor la ley de energías renovables. El programa EnergiPro, puesto en marcha aquel año, ofrecía a los industriales que auto produjesen energía a partir de fuentes renovables, un servicio de transporte de dicha energía a través de las redes de la ONE, con un precio reducido. La ONE garantiza por tanto el tránsito desde el lugar de producción hasta el lugar de consumo y se compromete a comprar el excedente no consumido. Hasta 2010, no existía un marco regulador relacionado con el sector de las energías renovables. Sin embargo, las autoridades marroquíes elaboraron un proyecto ley en 2009 con el objetivo la promoción de la eficiencia energética y el desarrollo de las fuentes de energía renovables. Este proyecto fue aprobado en enero 2010 tras varias enmiendas para ser publicado posteriormente el 18 de marzo de 2010 (Ley 13-09, Dahir nº du 26 safar 1431). En 2012, se celebro el Rabat Energy Forum en el que el Ministro de Energías Fouad Douiri firmó la Carta de la Energía, cuyo objetivo es la obtención de un mercado de la energía integrado. Ley de Energías Renovables Para actuar en sinergia con esta política nacional, se ha hecho necesario establecer este nuevo marco jurídico a través de esta ley para desarrollar y adaptar el sector de las energías renovables a las evoluciones tecnológicas futuras y a también a incentivar las iniciativas privadas. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 24

25 a) Definición En el marco de la Ley de Energías Renovables, se entiende, como fuentes de energías renovables: a todas las fuentes de energía que se renuevan naturalmente o por la intervención de una acción humana a excepción de la energía hidráulica de más de 12MW de potencia instalada, especialmente las energías solar, eólica, geotérmica, undimotriz y mareomotriz, así como la energía obtenida de la biomasa, del gas de los vertederos, del gas de las estaciones de depuración de aguas usadas y del biogás. También define las zonas de desarrollo de proyectos de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovable como las zonas de establecimiento de emplazamientos, acordados por la administración, a propuesta del Organismo encargado del desarrollo de las energías renovables, de los colectivos locales pertinentes y los gestores de la red eléctrica nacional de transporte. Estos gestores serían los encargados de la explotación, mantenimiento y desarrollo de la red eléctrica nacional de transporte y, llegado el caso, de las interconexiones con las redes eléctricas de transporte de los países extranjeros. b) Objetivos: Este nuevo marco legislativo fija, sobre todo, como objetivos: - la promoción de la producción de la energía a través de fuentes renovables, de su comercialización y de su exportación por entidades públicas o privadas; - la sujeción a un régimen de autorización o de declaración de las instalación de producción de energía a partir de fuentes renovables; - el derecho, para el explotador, de producir electricidad a partir de fuentes de energías renovables para un consumidor o grupo de consumidores conectados a la red eléctrica nacional de media tensión (MT), alta tensión (HT) y muy alta tensión (THT), en el marco de un convenio por el cual se comprometan a llevarse y a consumir la electricidad así producida exclusivamente para su propio uso. Esta energía, no podrá ser revendida a terceros. c) Regímenes: La realización, explotación, extensión de la capacidad o modificación de las instalaciones de producción podrá ser realizada por los operadores privados en tres fórmulas distintas (Régimen libre, Declaración previa y Autorización), distinguiendo, asimismo, entre energía eléctrica y térmica Para la energía eléctrica a partir de fuentes renovables, con una potencia: - Inferior a 20 kw: Régimen libre - Entre 20 kw y 2 MW: Declaración previa - Superior o igual a 2 MW: Bajo autorización Gráfico 7: Regímenes para energía eléctrica Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 25

26 Para la energía térmica a partir de fuentes renovables, con una potencia: - Inferior a 8 MW térmicos: Régimen libre - Superior o igual a 8 MW térmicos: Declaración previa d) Duración: Gráfico 8: Regímenes para energía térmica En los regímenes libre y bajo declaración previa, la Ley no dice nada sobre la duración máxima de la explotación ni sobre el destino de las instalaciones una vez concluida la explotación, por lo que se entiende que se pueden explotar indefinidamente. Por su parte, las instalaciones realizadas bajo la fórmula de autorización, se podrán explotar durante un plazo máximo de 25 años prorrogables una sola vez y por la misma duración. El beneficiario de la autorización deberá ser una sociedad de derecho marroquí y transcurrido el plazo de explotación, la propiedad de las instalaciones pasará a manos del Estado libre de cargos. El Estado podría exigir el desmantelamiento de las instalaciones a cargo del titular de la autorización. e) Precio: La Ley no fija ningún tipo de precios para la venta de la energía y deja el tema a expensas de la publicación de la Circular de Aplicación. Los operadores con instalaciones de energía bajo cualquier régimen, podrán comercializar la energía en el mercado marroquí en un marco de acuerdo con la ONEE. f) Exportación: La Ley contempla igualmente la posibilidad, en el caso de insuficiencia de la red marroquí, para la exportación. El titular deberá suscribir un acuerdo con ONEE para obtener la autorización de construir sus propias líneas de transporte. Otras leyes Las demás leyes de acompañamiento de la estrategia energética nacional tuvieron como función la creación de los diferentes organismos anteriormente mencionados. - Ley relativa a la creación de la Agencia Nacional de Desarrollo de Energías Renovables y Eficiencia Energética (ADEREE) - Ley relativa a la creación de la Agencia Marroquí de Energía Solar (MASEN) - Ley que constituye el Fondo de Desarrollo Energético (FDE). Dotado con millones de dólares, provenientes de Arabia Saudita (500M$), Emiratos Árabes (300M$) y el Fondo Hassan II para el Desarrollo Económico y Social (200M$), pretende reforzar y preservar las capacidades de producción a partir de fuentes energéticas locales, aportar apoyo financiero a proyectos de eficacia energética y sostener a las Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 26