INFORME DE RESULTADOS TRIMESTRALES Cuarto Trimestre 2016

Transcripción

1 INFORME DE RESULTADOS TRIMESTRALES Cuarto Trimestre 2016 Marzo 2017

2 Resumen AUMENTO DE UN 19,9% EN LA UTILIDAD DEL EJERCICIO 2016 Durante el 4T16 la utilidad de la Cooperativa fue de $ millones, lo que representa un aumento del 4,10% respecto al trimestre precedente. En tanto, La utilidad del año 2016 alcanzó $ millones, lo que representa un incremento del 19,9%. Este crecimiento está basado principalmente en un mayor margen financiero acompañado de un crecimiento controlado de los gastos. ROAE AUMENTÓ A 10,51% Y RATIO DE CAPITAL BÁSICO ALCANZÓ 41,5% EN DICIEMBRE 2016 El ROAE de la cooperativa en diciembre alcanzó 10,51%, el cual subió 104pbs respecto al 2015 y 115pbs en comparación al 3T16. Lo anterior producto de un mayor incremento en las utilidades netas respecto al crecimiento del capital. CRECIMIENTO DE UN 7,0% DURANTE EL 2016 EN EL TOTAL DE COLOCACIONES El último trimestre del año 2016, la cartera de colocaciones de Coopeuch alcanzó $1.263 mil millones. Lo que refleja un aumento del 2,4% respecto al trimestre anterior y un 7,0% en comparación a diciembre RATIO DE PROVISIONES NORMATIVAS SE INCREMENTAN LEVEMENTE A DICIEMBRE 2016 Un 5,33% fue el nivel que alcanzó el ratio de provisiones que se compara con un 5,31% del año precedente, principalmente dado a cambios en los modelos de estimación de las provisiones. El ratio CET1 aumentó de 40,9% el 2015 a 41,5% a diciembre de 2016 debido al mayor aumento del capital básico en comparación al crecimiento de los activos ponderados por riesgo. GASTOS DE APOYO OPERACIONAL AUMENTA- RON EN UN 11,1% RESPECTO AL 2015 Los gastos de apoyo operacional se elevan un 11,1% respecto a diciembre del 2015 principalmente por un incremento en los gastos de personal. Los gastos disminuyeron en un 20,3% trimestre a trimestre (4T16/3T16). 2 INFORME DE RESULTADOS TRIMESTRALES

3 Índice 04Análisis Estado de Resultados 10 Análisis de Balance 15Anexos

4 Análisis Estado de Resultados

5 UTILIDAD NETA La utilidad del 4T16 reportó $ millones, cifra superior al trimestre anterior, cerrando el año 2016 con una utilidad de $ millones también a su vez superior al año 2015 en un 19,9%. El aumento en las utilidades se ven reflejadas en el mayor margen bruto, producto de un incremento en el margen financiero y comisiones netas en mayor medida que el crecimiento en los gastos de apoyo. Respecto al ROAE este alcanzó un 10,51% el 4T16, un alza de 104pbs respecto al 4T15, principalmente por un mayor crecimiento en las utilidades de la cooperativa respecto al capital. 4% 19,9% ,53% 10,81% 6,07% Utilidades ROE Trim INFORME DE RESULTADOS TRIMESTRALES 5

6 MARGEN BRUTO El margen bruto de la cooperativa alcanzó $ millones a diciembre de 2016 el cual representa un incremento del 8,1% respecto al En el último trimestre del año el margen bruto fue de $ millones, un aumento del 3,6% respecto al 3T16, el cual se debe principalmente a un aumento del margen financiero. 0,5% 0,7% 11,7% 11,2% ,8% 88,1% Margen Financiero Neto Comisiones Netas Otros dic-15 dic-16 3T16 4T16 Ch$ Millones Ch$ Millones Ch$ Millones Ch$ Millones Margen Financiero Comisiones Netas Otros Margen Bruto INFORME DE RESULTADOS TRIMESTRALES

7 MARGEN FINANCIERO El margen financiero, compuesto por intereses y reajustes, concluyó el año 2016 en $ millones, un aumento del 8,5% respecto al cierre 2015 y de 2,0% respecto al trimestre anterior. El incremento se debe principalmente a mayores ingresos en los créditos de consumo como así también por menores gastos debido a amortizaciones de bonos y pago de préstamos bancarios. 8,5% % T16 4T16 Intereses y Reajustes Ganados dic-15 dic-16 3T16 4T16 Ch$ Millones Ch$ Millones Ch$ Millones Ch$ Millones Consumo Hipotecas Comercial Instrumentos de Inversión Otros Total Ingresos Intereses y Reajustes Pagados dic-15 dic-16 3T16 4T16 Ch$ Millones Ch$ Millones Ch$ Millones Ch$ Millones Depósitos Totales (17.101) (19.871) (5.142) (5.108) Obligaciones Financieras (23.325) (18.518) (4.580) (4.028) Total Egresos (40.426) (38.390) (9.723) (9.136) dic-15 dic-16 3T16 4T16 Ch$ Millones Ch$ Millones Ch$ Millones Ch$ Millones Intereses y Reajustes Ganados Intereses y Reajustes Pagados (40.426) (38.390) (9.723) (9.136) Margen Financiero INFORME DE RESULTADOS TRIMESTRALES 7

8 COMISIONES Durante el 2016 las comisiones netas de Coopeuch totalizaron $ millones, lo que representó un aumento del 2,7% respecto al El cual se explica dado a leves aumentos en los ingresos y disminución en los gastos. Las comisiones netas aumentaron en mayor medida el último trimestre, esto es un 19,4% respecto al 3T16, principalmente por un aumento en la recaudación de seguros como así también, en menor medida, en las reliquidaciones y prepagos. Ingresos Comisiones dic-15 dic-16 3T16 4T16 Ch$ Millones Ch$ Millones Ch$ Millones Ch$ Millones Reliquidaciones y prepagos Recaudación de Seguros Tarjeta de Crédito Otros Total Ingresos Gastos Comisiones dic-15 dic-16 3T16 4T16 Ch$ Millones Ch$ Millones Ch$ Millones Ch$ Millones Tarjeta de Crédito (1.040) (998) (250) (234) Tarjeta de Débito (237) (155) (52) (31) Crédito Hipotecario (327) (254) (74) (60) Otros (364) (353) (102) (132) Total Egresos (1.968) (1.760) (478) (457) dic-15 dic-16 3T16 4T16 Ch$ Millones Ch$ Millones Ch$ Millones Ch$ Millones Comisiones Ganadas Comisiones Pagadas (1.968) (1.760) (478) (457) Comisiones Netas INFORME DE RESULTADOS TRIMESTRALES

9 GASTOS DE APOYO OPERACIONALES Durante el 2016 los gastos de apoyo operacionales subieron un 11,1% respecto al año anterior, principalmente por un aumento en el gasto de personal. Respecto a los gastos de apoyo del 4T16 estos disminuyeron en un 20,3% en comparación al anterior, debido a menores gastos en administración. En términos de eficiencia acumulada 12 meses móviles, al 4T16 mostró un mejoramiento respecto al trimestre anterior, alcanzando un 47,13%. dic-15 dic-16 3T16 4T16 Ch$ Millones Ch$ Millones Ch$ Millones Ch$ Millones Gasto Personal y Directorio (46.345) (52.321) (12.501) (13.955) Administración (24.483) (24.574) (8.978) (3.086) Dep. Amort. Castigos y Otros (3.911) (6.120) (1.724) (1.448) Gastos Operativos (74.739) (83.016) (23.203) (18.488) ,85% ,88% ,13% T15 3T16 4T16 Margen Bruto Trim Gasto de Apoyo Trim Eficiencia 12 meses moviles INFORME DE RESULTADOS TRIMESTRALES 9

10 Análisis de Balance

11 CARTERA DE COLOCACIONES La cartera de colocaciones de la cooperativa alcanzó los $1.263 mil millones al cierre de 2016, mostrando un incremento del 7% respecto al año anterior y de un 2,4% al trimestre anterior. El mayor aumento lo tuvieron las tarjetas de crédito con 10,6% respecto al año anterior, en segundo lugar los créditos de consumo con un crecimiento de 9,1% en el mismo periodo. Lo siguen los créditos comerciales con un aumento del 6,6% y los créditos hipotecarios con un 2,5%. 7,0% T15 3T16 4T16 Consumo Hipotecas Comerciales Tarjeta de Crédito Colocaciones 4T15 3T16 4T16 % % Ch$ Millones Ch$ Millones Ch$ Millones 4T16/3T16 4T16/4T15 Consumo ,1% 9,1% Hipotecas ,8% 2,5% Comerciales ,7% 6,6% Tarjeta de Crédito ,3% 10,6% Préstamos Totales ,4% 7,0% INFORME DE RESULTADOS TRIMESTRALES 11

12 RIESGO DE LA CARTERA En el 4T16, el stock de provisiones normativas por riesgo de crédito alcanzo los $ millones (no considera provisiones adicionales) lo que implicó un índice de provisiones sobre colocaciones totales de un 5,33%. Esto refleja un leve aumento respecto al índice observado el 4T ,31% ,98% ,33% 4T15 3T16 4T16 Monto Índice El alza de los ratios de provisiones en los créditos comerciales e hipotecarios se debe a que en diciembre se realizaron cambios en los modelos de cálculo de las provisiones. Específicamente los créditos hipotecarios comenzaron a regirse bajo las nuevas normas regulatorias (B-1). El ratio de mora mayor a 90 días a diciembre disminuyó a un 4,27% de la cartera total, respecto al 4,68% de diciembre de En tanto los créditos de consumo, comercial e hipotecario disminuyeron sus niveles de mora en el El ratio de cobertura de mora mayor a 90 días a diciembre, sin considerar las provisiones adicionales, alcanzó un 124,6% en comparación a un 113,4% al año anterior, en línea con el aumento de provisiones en base a los nuevos modelos, pero en mayor medida dado la mejora en el ratio de mora. Indicadores de Riesgo 4T15 3T16 4T16 Provisiones / Colocaciones Totales 5,31% 4,98% 5,33% Provisiones / Consumo 7,28% 6,74% 6,61% Provisiones / Hipotecarios 1,10% 1,04% 2,20% Provisiones / Comerciales 2,67% 3,01% 6,70% Mora > 90 días / Colocaciones Totales 4,68% 4,18% 4,27% Mora > 90 días / Consumo 3,27% 3,07% 3,02% Mora > 90 días / Hipotecarios 7,70% 6,60% 7,22% Mora > 90 días / Comerciales 6,36% 6,20% 4,75% Cobertura Mora > 90 días Colocaciones Totales 113,40% 119,10% 124,62% Cobertura Mora > 90 días Consumo 222,87% 219,16% 218,99% Cobertura Mora > 90 días Hipotecario 14,24% 15,82% 30,44% Cobertura Mora > 90 días Comerciales 41,97% 48,54% 141,17% 12 INFORME DE RESULTADOS TRIMESTRALES

13 CAPTACIONES Al término del 4T16 el saldo de depósitos a plazo fue de $ millones, lo que significó un aumento de 10,1% respecto al trimestre anterior y un 32,1% respecto al año anterior. Los depósitos a plazo retail representan un 56% del total de los depósitos a plazo. Las cuentas de ahorro aumentaron un 11,0% respecto al 4T15. Los depósitos totales (depósitos a plazo, cuentas de ahorro y cuenta vista), aumentaron un 5,3% respecto al 3T16 y un 20,8% respecto al 4T15. El ratio créditos totales / depósitos totales (LTD) a diciembre fue de 209%, un 5,9% menos que el trimestre anterior y 26,8% menos que el año Esta disminución se debe al aumento en mayor medida de los depósitos totales. 20,8% % 214% 209% 4T15 3T16 4T16 Depósitos a Plazo Retail Depósitos a Plazo Institucionales Cuentas de Ahorro Cuentas Vista LTD INFORME DE RESULTADOS TRIMESTRALES 13

14 CAPITAL A diciembre 2016 el capital básico totalizó $ millones, esto representa un alza de 7,7% en comparación al mismo periodo del año anterior. Respecto al ratio patrimonio efectivo sobre activos ponderados por riesgo al cierre del año alcanzo un 41,5%, un aumento de 66pbs respecto a diciembre 2015 lo que se encuentra muy por sobre el límite exigido dado el modelo de negocios de la cooperativa ,97% 41,55% 40,89% T15 3T16 4T16 Act. Ponderados por Riesgo Capital Básico Capital Básico / Act. Ponderados por Riesgo 14 INFORME DE RESULTADOS TRIMESTRALES

15 Anexos INFORME DE RESULTADOS TRIMESTRALES 15

16 ESTADO DE RESULTADOS dic-15 dic-16 dic-16 % Ch$ Millones Ch$ Millones USD$ Miles dic16/dic15 Intereses y Reajustes Ganados ,5% Intereses y Reajustes Pagados (40.426) (38.390) (57.531) (5,0%) Margen Financiero ,5% Comisiones Ganadas ,5% Comisiones Pagadas (1.968) (1.760) (2.637) (10,6%) Comisiones Netas ,7% Ingresos por Inversiones (18,2%) Otros Ingresos Operativos (572) (127,5%) Margen Operativo Bruto ,1% Gastos Operativos (74.739) (83.016) ( ) 11,1% Provisiones (36.542) (37.067) (55.548) 1,4% Margen Operativo Neto ,4% Gastos no operativos (15.417) (12.518) (18.759) (18,8%) Impuesto (691) (852) (1.277) 23,3% Resultado Después de Impuestos ,9% 3T16 4T16 4T16 % Ch$ Millones Ch$ Millones USD$ Miles 4T16/3T16 Intereses y Reajustes Ganados ,4% Intereses y Reajustes Pagados (9.723) (9.136) (13.691) (6,0%) Margen Financiero ,0% Comisiones Ganadas ,3% Comisiones Pagadas (478) (457) (686) (4,4%) Comisiones Netas ,4% Ingresos por Inversiones (0,4%) Otros Ingresos Operativos (98,9%) Margen Operativo Bruto ,6% Gastos Operativos (23.203) (18.488) (27.707) (20,3%) Provisiones (7.741) (14.524) (21.766) 87,6% Margen Operativo Neto (3,2%) Gastos no operativos (3.199) (2.204) (3.304) (31,1%) Impuesto (216) (326) (489) 51,2% Resultado Después de Impuestos ,1% 16 INFORME DE RESULTADOS TRIMESTRALES

17 BALANCE ACTIVOS 4T15 3T16 4T16 4T16 % % Ch$ Millones Ch$ Millones Ch$ Millones USD$ Miles 4T16/3T16 4T16/4T15 Caja y Depósitos en Bancos ,5% 51,4% Prestamos Consumo ,1% 9,1% Hipotecas ,8% 2,5% Comerciales ,7% 6,6% Tarjeta de Crédito ,3% 10,6% Préstamos Totales ,4% 7,0% Provisiones (65.157) (64.576) (69.840) ( ) 8,2% 7,2% Prestamos Netos ,1% 7,0% Inversiones Financieras ,8% 45,1% Otros Activos ,6% (11,4%) Activo Fijo (2,5%) 163,4% Activos Totales ,6% 10,5% PASIVOS Y PATRIMONIO 4T15 3T16 4T16 4T16 % % Ch$ Millones Ch$ Millones Ch$ Millones USD$ Miles 4T16/3T16 4T16/4T15 PASIVOS Depósitos a Plazo Retail ,3% 16,4% Depósitos a Plazo Institucionales ,7% 59,3% Cuentas de Ahorro ,8% 11,0% Cuentas Vista (5,9%) 5,7% Préstamos Bancarios (38,6%) (25,3%) Otros Pasivos ,1% 3,9% Bonos Locales Senior (0,9%) (0,7%) Pasivos Totales ,0% 11,8% PATRIMONIO Capital ,3% 7,9% Reservas ,4% 3,2% Corrección Monetaria Ajuste a Valor de Mercado Resultado del Ejercicio ,9% 19,9% Patrimonio ,8% 7,8% Pasivos y Patrimonio Total ,6% 10,5% INFORME DE RESULTADOS TRIMESTRALES 17

18 INDICADORES 4T15 3T16 4T16 INDICADORES FINANCIEROS Prestamos/Depósitos 235,4% 214,5% 208,6% Prestamos/Depósitos Ajustado 88,0% 87,4% 83,7% ROAA 2,80% 2,80% 3,12% ROAE 9,47% 9,37% 10,51% Ratio de Eficiencia 12 meses móviles 45,85% 48,88% 47,13% Patrimonio Efectivo / Act. Ponderados por Riesgo 40,89% 37,97% 41,55% Patrimonio Efectivo / Activo Totales 33,76% 30,12% 32,91% Patrimonio Efectivo Activos Ponderados por Riesgo INDICADORES OPERACIONALES Socios Sucursales Colaboradores Notas Montos en millones de pesos chilenos corrientes Tipo cambio utilizado USD 667,29 18 INFORME DE RESULTADOS TRIMESTRALES

19 INFORME DE RESULTADOS TRIMESTRALES Cuatro Trimestre 2016 Marzo 2017 INVESTOR RELATIONS Claudia Villalon Henriquez claudia.villalon@coopeuch.cl

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