Gestión Aeroportuaria

Transcripción

1 Gestión Aeroportuaria en América Latina y el Caribe Seminario sobre Transporte y Política Aérea Santiago de Chile, Junio 16, 2015 Jorge Rosillo Gerente Ecuador Corporación América 0

2 ACI (Airport International Council) representa los intereses colectivos de los aeropuertos y promueve la excelencia en la gestión y operaciones. Representación & Influencia Excelencia operacional Investigación 1

3 ORGANIZACIÓN GLOBAL ACI Europe Brussels, Belgium ACI North America Washington, DC ACI World Montreal, Canada ACI Latin America- Caribbean Panama City, Panama ACI Africa Casablanca, Morocco ACI Asia- Pacific Hong Kong 2

4 COLABORACIÓN ES LA CLAVE 3

5 MEMBRESÍA MUNDIAL 580 Members, 173 countries 1,672 Airports 98% World traffic 185 North America 180 Europe 6.3bn Passengers 96.1m Freight tons 82m Movements 98 Asia Pacific 59 Africa 53 Latin America-Caribbean 4

6 53 Operadores Aeroportuarios 250+ Aeropuertos 90% del Tráfico Pax servido por miembros ACI-LAC 15 Socios Comerciales 5

7 Airport Service Quality ASQ Industry standard for passenger satisfaction benchmarking World s largest airport customer satisfaction program: 293 airports (Q2 2014) 60 countries >400,000 pax interviewed/year 34 measured items Statistically sound 2 Programs available: Main: results available per quarter, >1,400 interviews/year Regional: Airports <2m pax/year; results available per semester 6

8 MEMBRESÍA LAC Administradora Mexiquense del Aeropuertos - Toluca AERIS Holding Costa Rica S.A. Aeroportos Brasil Viracopos S.A. Aeropuerto Internacional del Cibao Aeropuerto Internacional Gral. Césareo L. Berisso Aeropuerto y Servicios Auxiliares - ASA Aeropuertos Andinos del Perú, S.A. Aeropuertos Argentina 2000 Aeropuertos de Oriente SAS Aeropuerto del Neuquen S.A. (ANSA) Aeropuertos del Peru - ADP Aeropuertos del Sureste - ASUR Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI, S.A - AERODOM Aeropuertos Ecologicos de Galapagos S.A. Ecogal Aerostar Airport Holdings LLC Airports Authority of Jamaica - AAJ Airports Authority of Trinidad & Tobago Antigua and Barbuda Millennium Airport Corporation Aruba Airport Authority N.V. Bermuda Government Department of Airport Operations BH Airport Cayman Islands Airports Authority Central Romana Corporation, Ltd Cheddi Jagan International Airport Corporation Consorcio Aeropuertos Internacionales S.A. - CAISA Corporacion Aeroportuaria de Cuenca - CORPAC Corporación Quiport S.A Costa do Sol Operadora Aeroportuaria S.A. Curaçao Airport Partners N.V. Dirección Nacional de Aeronáutica Civil - DINAC Empresa Administradora de Aeropuertos Internacionales INFRAERO ECASA Flamingo Airport Grantley Adams International Airport Inc. - GAIA Grupo Aeroportuario de la Ciudad de Mexico S.A. Grupo Aeroportuario del Pacífico - GAP INFRAMERICA InterAirports, S.A. London Supply S.A.C.I.F.I. MBJ Airports Limited Miami-Dade County Aviation Department Municipalidad de Bahía Blanca N.V. Luchthaven Beheer (Airport Management Limited) Nassau Airport Development Company OPAIN S.A. Princess Juliana International Airport N.V Punta Cana International Airport SCL Aeropuerto de Santiago Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA) SINART Sociedad Aeroportuaria de la Costa S.A. - SACSA Terminales Aeroportuarias de Guayaquil, S.A. - TAGSA Tocumen S. A. 7

9 Transformación del Modelo de Gestión En el pasado Hoy día Proveedor de infraestructuras Asegurando las necesidades de la línea aérea bandera Propiedad del Estado exclusivamente Dependiente del financiamiento público Negocio ampliamente desarrollado con actividades diversificadas Sirviendo a una gama de clientes con diferentes necesidades Corporatización, Concesiones o Privatizaciones Auto financiables 8

10 Evolución en la Gestión Aeroportuaria 9

11 Gestión Aeroportuaria 10

12 Tipos de Gestión de Aeropuertos Propiedad Privada Concesiones 100% privada % Participación estatal Tercerización de la operación :Management contract Aeropuerto estatales Operación de ente estatal Empresa Públicas con objeto único 11

13 Distribución de Aeropuertos según tipo de Propiedad 8% 19% Public Public-Private Private 74% 12

14 Aeropuertos con Capital Privado Concessions Freehold Management EUR LAC APA AFR NAM MEA 13

15 Aeropuertos por Tráfico Pax - LAC 14

16 Tráfico Pax / Tamaño de Aeropuertos 15

17 COSTOS OP ($/pax ) / TAMAÑO AEROPUERTO (2013) Source: 2012 ACI Economics Report 16

18 Composición de Ingresos (2013) 31% 49% 40% 36% 49% 45% 43% 69% 51% 60% 64% 51% 55% 57% AFR ASP EUR LAC MEA NAM World Aero Non-aero

19 Fuentes de Ingresos Aeronáuticos 31% 44% 35% 25% 21% 53% 38% 69% 56% 65% 75% 79% 47% 62% AFR ASP EUR LAC MEA NAM World Passenger Aircraft

20 Ingresos / pax AFR ASP EUR LAC MEA NAM World

21 Ingresos Aeronáuticos (US$ / pax) AFR ASP EUR LAC MEA NAM World

22 Ingresos No-Aeronáuticos (US$ / pax) AFR ASP EUR LAC MEA NAM World

23 Ingresos de Retail y F&B (USD/Pax ) AFR ASP EUR LAC MEA NAM World Retail F&B

24 Duty-Free como % Retail Total (USD/Int. Pax ) 90% 75% 67% 61% 35% 35% ASP EUR LAC MEA NAM World

25 Distribución de Gastos 39% 37% 34% 23% 24% 48% 38% 61% 63% 66% 77% 76% 52% 62% AFR ASP EUR LAC MEA NAM World Operating Capital

26 Distribución de Costos Operativos World 35% 23% 8% 7% 5% 17% NAM 37% 30% 8% 4% 0% 14% MEA 46% 16% 10% 5% 9% 13% LAC 27% 17% 11% 6% 9% 27% EUR 39% 22% 7% 7% 6% 15% ASP 21% 21% 10% 13% 10% 24% AFR 40% 4% 12% 3% 10% 29% Personnel Comms & Utilities Maintenance (ex. Contracted) Contracted Svcs General & Admin Other

27 ROIC 2013 (return over investment and capital ) 26

28 Airport Financial Results Profit 33% of which Loss 67% 93% <1Mpax

29 Resultados de la Industria 2013

30 Evolución en la Gestión Aeroportuaria Competencia entre aeropuertos Tráfico local Hubs Carga Pax Alianzas entre aeropuertos: Pantares: Frankfort y Schipol Beneficios de grandes corporaciones aeroportuarias: Perfect Airport Corp América 29

31 Desarrollo de Capacidad Generación de Ingresos Safety & Security Regulación Justa 30

32 Airports Infrastructure 31

33 TOP 30 AIRPORTS GRU MEX BOG CGH BSB GIG CUN SCL LIM CCS CNF SDU SSA EZE AEP SJU POA VCP GDL CWB REC PTY FOR MTY UIO GYE TIJ MBJ VIX FLN 17 2-RWYS 32

34 Runways Runways Source: ACI Economics Report

35 TOP 30 AIRPORTS GRU MEX BOG CGH BSB GIG CUN SCL LIM CCS CNF SDU SSA EZE AEP SJU POA VCP GDL CWB REC PTY FOR MTY UIO GYE TIJ MBJ VIX FLN 12 PBB 34

36 TOP 30 AIRPORTS GRU MEX BOG CGH BSB GIG CUN SCL LIM CCS CNF SDU SSA EZE AEP SJU POA VCP GDL CWB REC PTY FOR MTY UIO GYE TIJ MBJ VIX FLN 90,265 m 2 Pax Terminal 35

37 m²/pax/day Pax Terminal (m²/pax/day) Source: ACI Economics Report

38 TOP 30 AIRPORTS GRU MEX BOG CGH BSB GIG CUN SCL LIM CCS CNF SDU SSA EZE AEP SJU POA VCP GDL CWB REC PTY FOR MTY UIO GYE TIJ MBJ VIX FLN 64 Check in Counters 37

39 TOP 30 AIRPORTS GRU MEX BOG CGH BSB GIG CUN SCL LIM CCS CNF SDU SSA EZE AEP SJU POA VCP GDL CWB REC PTY FOR MTY UIO GYE TIJ MBJ VIX FLN 15 Self Kiosks 38

40 GRU MEX BOG CGH BSB GIG CUN SCL LIM CCS CNF SDU SSA EZE +160 AEP SJU POA VCP Airports GDL CWB REC PTY FOR MTY UIO GYE TIJ MBJ VIX FLN 1.76 USD billions Infrastructure developments 39

41 Crecimiento Trafico Pax 2014 vs % 9.4% 3.2% 6.4% 5.9% 2.6% 5.3% 4.8% 6.4% 1.3% 3.3% 4.0% 5.1% -0.6% AFR ASP EUR LAC MEA NAM World

42 Crecimiento de ATMs % 4.9% 2.0% 1.6% 1.3% 1.0% AFR ASP EUR LAC MEA NAM World -1.3%

43 Crecimiento de Tráfico Cargo % 6.0% 2.5% 3.4% 3.3% 4.5% 0.1% AFR ASP EUR LAC MEA NAM World

44 Operaciones AFR ASP EUR LAC MEA NAM World Pax/Movement

45 ROIC 9.8% 8.7% 11.6% 6.8% 5.6% 4.3% 6.3% AFR ASP EUR LAC MEA NAM World

46 Evolución de Costos & Ingresos 13.1% 9.0% 11.2% 9.3% 10.8% 2.6% 4.5% 6.9% 4.0% 2.2% 5.8% 2.0% 2.3% AFR ASP EUR -2.3% LAC MEA NAM World Op. Rev Op. Costs